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dito
tie (63%) de la valeur globale de lindus- gaming, domaine dans lequel loffre
trie. Que ce soit sur les ventes de hard- de matriel a t compltement renou-
ware, de software ou daccessoires, le vele grce larrive de nouvelles
march a dfinitivement bascul sur la marques dans le segment le plus dy-
gnration 8 et continue de senrichir. namique du march PC. Cet cosys-
noter que les ventes de hardware sont tme reprsente 29 % de la valeur
L
e SELL, qui reprsente et struc- associent leurs talents et leur expertise en lger recul, la gnration 7 ne g- globale de lindustrie du jeu vido et
ture les diteurs de jeu vido en pour offrir aux joueurs une multitude nrant plus de valeur, aprs le premier dpasse dsormais le milliard deuros.
France depuis plus de vingt ans, dexpriences sans cesse renouveles. sommet atteint en 2015 par les consoles Le jeu mobile, qui gnre 8% de la va-
a pour ambition de dlivrer les cls Vritable loisir de masse, le jeu vido de gnration 8. Mais lanne 2017 san- leur du jeu vido en France, continue
de comprhension du march, son se hisse la 2eplace des industries nonce trs dynamique sur ce segment dtre en progression aprs une anne
fonctionnement et ses volutions, culturelles en France, avec lobjectif, avec la monte en puissance des nou- 2016 marque par de grands succs
lheure o les modes de jeux et de en ligne de mire de devenir rapidement velles versions lances courant 2016, populaires.
distribution voluent rapidement. le 1ermarch. Cette pop culture voit larrive de nouvelles consoles, mais
ses icnes dpasser les frontires du aussi linstallation de la ralit virtuelle, 2017 sannonce maintenant historique
Avec LEssentiel du Jeu Vido, lobjectif jeu vido: cinma, dessins anims ou survenue sur le march en fin danne. grce une croissance qui sera porte Hardware: console
est de dresser un tat des lieux complet encore produits drivs La richesse par lensemble des cosystmes. De Software: jeu
du secteur, en y prsentant le bilan du de cette industrie se puise dans sa ca- Le software console est globalement grandes nouveauts sont attendues sur Primtre console:
march franais en 2016, les tendances pacit se renouveler et faire rver en croissance de 4%, port par le dy- les diffrents segments. Les diffrents hardware + software
qui animent les joueurs, mais aussi ses les joueurs. Que ce soit sur console, namisme du dmatrialis, et de 20% usages et modes de jeu continuent de + accessoires,
perspectives dvolution pour lanne PC ou mobile, les terrains de jeux ne sur les ventes gnration 8. Les acces- stendre, se croiser et se complter, physique +
qui vient. cessent de stendre et de se croiser. soires ne cessent de voir leurs gammes pour offrir des possibilits ingales. dmatrialis
Le jeu vido reprsente la transforma- stendre, et continuent de progresser Les joueurs nauront jamais connu meil- Primtre gaming
tion digitale russie des industries de Le march du jeu vido a ainsi connu en avec une croissance de 6%. Les cartes leure priode pour joueret partager. PC: hardware
+software
lentertainment. Solidement ancr, 2016 son plus haut niveau depuis le pic prpayes, symbole du digital at re- +accessoires,
la fois, dans la cration artistique et lin- de la gnration 7 en 2008. Tous co- tail connaissent la plus forte progres- physique
novation technologique, le jeu vido doit systmes confondus (Console, Gaming sion et tmoignent des opportunits Julie Chalmette +dmatrialis
son succs aux dveloppeurs, construc- PC et Mobile), lindustrie traduit son gnres par lvolution des modes de Prsidente du SELL Primtre mobile:
teurs, diteurs et accessoiristes, qui dynamisme par une croissance de 4%, consommation et dusage. jeux vido mobile
4 5
sommaire
sommaire
Chapitre 1 Le march franais du jeu vido 7 chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Consommation et usages
Une industrie responsable
31
37 le march
franais du
Chapitre 4 Lindustrie du jeu vido 48
Chapitre 5 Le SELL 51
jeu vido
LEssentiel du Jeu Vido est produit par le Syndicat des diteurs de Logiciels de Loisirs (SELL).
Il est le reflet de lindustrie franaise du jeu vido sur les aspects march, consommation et usages.
noter, lanne 2015 comporte une 53e semaine de ventes, contrairement lanne 2016:
- lanne 2015 va de la semaine 01-2015 la semaine 53-2015
- lanne 2016 va de la semaine 01-2016 la semaine 52-2016
Les donnes de ventes dans ce rapport comprennent les ventes physiques ainsi que des estimations
sur la partie dmatrialis.
6 7
le march franais du jeu vido
Rpartition
deuros
CROISSANCE
DU MARCH
-1%
MARCH HARDWARE 406 435
+ SOFTWARE
(PHYSIQUE ET DMATRIALIS) 260 280
+ ACCESSOIRES
+ MOBILE +7%
+8%
63% 29%
(Gaming PC (Gaming PC (Gaming PC
+ Console) + Console) + Console)
Physique + dmatrialis
8% +4%
cosystme
Console
cosystme
Gaming PC*
CA march
Hardware, software
etaccessoires
Hardware, software
etaccessoires global
cosystme
CONSOLE + GAMING PC
Mobile + MOBILE
*Hardware (ventes de PC quips de cartes graphiques hautes performances), (MARCH PHYSIQUE
software(physique/dmatrialis) et accessoires (souris, clavier, cran) ddis au gaming PC. ET DMATRIALIS)
8 Source: estimation SELL, partir des donnes panel GfK fin 2016 Source: estimation SELL, partir des donnes panel GfK fin 2016 9
le march franais du jeu vido
3,46
dmatrialis
DEUROS
PC
DEUROS +4 %
1%
Software
physique
PC
Milliards 22%
13% deuros Software
physique
console
Hardware
Gaming PC
9%
Accessoires
console 14%
Software
dmatrialis
console
64%
Console
14%
Mobile
40%
Physique
46%
Dmatrialis
22% PC
PC + Console
14%
Mobile
PC + Console
10 Source: estimation SELL, partir des donnes panel GfK fin 2016 Source: estimation SELL, partir des donnes panel GfK fin 2016 11
le march franais du jeu vido
28%
600 millions
58%
1 253 millions
BASE INSTALLE DE
CONSOLES RETROGAMING
BASE INSTALLE
DAUTRES SUPPORTS
Hardware Software 117000 13300
console console
PHYSIQUE + DONT 111000 VENDUES EN 2016 DONT 7800 VENDUES EN 2016
DMATRIALISS
15%
324 millions EN 2016, LA FRANCE COMPTAIT 28 015 423 FOYERS.
Accessoires 52% DENTRE EUX SONT QUIPS DE CONSOLES DE JEUX.
console
Taux dquipement des foyers franais
en consoles de gnration 8 2013 2014 2015 2016
CONSOLE DE SALON 2,30% 7,10% 12,60% 18%
12 Source: estimation SELL, partir des donnes panel GfK fin 2016 Source: estimation SELL, partir des donnes panel GfK fin 2016 13
le march franais du jeu vido
Primtre console
accessoires
Chiffre daffaires 2016
Accessoires
console
+6%
324 millions
Primtre console dEuros
software
Chiffre daffaires 2016 TOP 5 Segments
Software Software console 01 02 03 04 05
console Gnration 8
Physique + dmatrialis Physique + dmatrialis
+4% +20%
1 253 millions 1 140 millions
dEuros dEuros
MANETTE CARTE CASQUE JOUET RALIT
PRPAYE VIDO VIRTUELLE
14 Source: estimation SELL, partir des donnes panel GfK fin 2016 Source: estimation SELL, partir des donnes panel GfK fin 2016 15
le march franais du jeu vido
Rpartition du
Gnration 5
Chiffre daffaires 2016
en millions deuros
3DO Amiga Atari Sega PlayStation Nintendo Game Boy
CD32 Jaguar Saturn 64 Color
Septembre Novembre 8 juillet 9 septembre 1 mars 23 novembre
1994
1993 1993 1995 1995 1997 1998
Gnration 6
Sega PlayStation Game Boy Xbox GameCube Game Boy Nokia Game Boy
Dreamcast 2 Advance Advance SP N-Gage Micro
45% 44%
14 octobre 24 novembre 22 mars 14 mars 3 mai 28 mars 1 octobre 4 novembre
1999 2000 2001 2002 2002 2003 2003 2005
Nintendo DS
11 mars
2005
Sony PSP
1 septembre
2005
Xbox 360
2 dcembre
2005
Nintendo Wii
8 dcembre
2006
PlayStation 3
23 mars
2007
11%
111 millions
Accessoires
Gnration 8 PC
16 Source: estimation SELL, partir des donnes panel GfK fin 2016 17
le march franais du jeu vido
Primtre PC GAming
accessoires
Chiffre daffaires 2016
accessoires
PC
Primtre GAMing PC
hardware 111
millions
dEuros
Chiffre daffaires 2016
458
01 02 03
PC de millions PC
bureau dEuros Portable
105
millions
353
millions
dEuros dEuros
CRAN GAMER SOURIS GAMER CLAVIER GAMER
18 Source: estimation SELL, partir des donnes panel GfK fin 2016 Source: estimation SELL, partir des donnes panel GfK fin 2016 19
le march franais du jeu vido
01 FIFA 17
Electronic Arts 02 POKMON
SOLEIL ET LUNE 03 BATTLEFIELD 1
Electronic Arts 01 FIFA 17
Electronic Arts 02 POKMON
SOLEIL ET LUNE 03 BATTLEFIELD 1
Electronic Arts
1426209 Nintendo 509845 83972806 Nintendo 29814388
805390 31283621
04 CALL OF DUTY : 10 FIFA 16 16 JUST DANCE 2017 04 CALL OF DUTY : 10 FIFA 16 16 JUST DANCE 2017
INFINITE WARFARE Electronic Arts Ubisoft INFINITE WARFARE Electronic Arts Ubisoft
Activision Blizzard 295772 216176 Activision Blizzard 14399081 8049967
465816 29457792
11 WATCH DOGS 2 17 MAFIA III 11 FAR CRY : 17 YO-KAI WATCH
05 GTA V UNCHARTED 4 : PRIMAL
Ubisoft Take-Two Interactive Nintendo
268067 170109 05 8047249
Take-Two Interactive A THIEFS END Ubisoft
452636 Sony 14108779
12 FAR CRY : 18 RAINBOW 22960502 18 MINECRAFT
06 UNCHARTED 4 : PRIMAL SIXSIEGE 12 OVERWATCH
Microsoft
A THIEFS END 7979579
06 GTA V ORIGINS
Ubisoft Ubisoft
Sony 246442 166576 Take-Two Interactive Activision Blizzard
360833 22831351 13910870 19 NARUTO
13 FINAL FANTASY XV 19 FARMING SHIPPDEN :
07 MINECRAFT SIMULATOR 17 THE DIVISION 13 FINAL FANTASY XV ULTIMATE
Square Enix
235822 07 Ubisoft
Microsoft Focus Home Interactive Square Enix NINJASTORM 4
321357 159161 18968971 13865625 Bandai Namco Games
14 OVERWATCH 7584588
08 THE DIVISION ORIGINS 20 LEGO MARVELS WATCH
08 Ubisoft DOGS 2 14 MAFIA III
Ubisoft Activision Blizzard AVENGERS Take-Two Interactive
20 NBA 2K17
310386 234755 Warner Bros. Interactive 15274249 9561731 Take-Two Interactive
Entertainment 7409454
09 CALL OF DUTY : 15 YO-KAI WATCH 154311 09 CALL OF DUTY : 15 RAINBOW
BLACK OPS III Nintendo BLACK OPS III SIX SIEGE
Activision Blizzard 222218 Activision Blizzard Ubisoft
301069 15115335 8278714
20 21
le march franais du jeu vido
1 FIFA 17
2 POKMON
3 BATTLEFIELD 1
1 FIFA 17
2 BATTLEFIELD 1
3 UNCHARTED 4:
PS4 / Electronic Arts SOLEIL PS4 / Electronic Arts PS4 / Electronic Arts PS4 / Electronic Arts A THIEFS END
971 583 3DS / Nintendo 363 839 57 225 303 21 568 531 PS4 / Sony
398 792 21 487 918
7 THE DIVISION 13 CALL OF DUTY : 19 JUST 7 CALL OF DUTY : 13 FINAL 19 YO-KAI WATCH
PS4 / Ubisoft BLACK OPS III DANCE 2017 INFINITE FANTASY XV 3DS / Nintendo
209 391 PS4 / Activision Blizzard Wii / Ubisoft WARFARE PS4 / Square Enix 6 488 558
170 893 132 905 LEGACY EDITION 9 221 075
PS4 / Activision Blizzard
12 514 385
8 WATCH DOGS 2 14 FIFA 17 20 MAFIA III 8 THE DIVISION 14 FIFA 17 20 BATTLEFIELD 1
PS4 / Ubisoft Xbox One / PS4 / Take-Two PS4 / Ubisoft PS3 / Electronic Arts Xbox One /
206 533 Electronic Arts Interactive 12 470 837 8 914 589 Electronic Arts
169 087 129 242 6 360 991
22 Source: donnes panel GfK 2016 Source: donnes panel GfK 2016 23
le march franais du jeu vido
Top 20
des diteurs 2016
en volume
NINTENDO
ELECTRONIC ARTS
UBISOFT
ACTIVISION BLIZZARD
SONY
KOCH MEDIA
TAKE-TWO INTERACTIVE
WARNER INTERACTIVE
BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT
JUST FOR GAMES
BETHESDA
MICROSOFT
FOCUS HOME INTERACTIVE
BIGBEN INTERACTIVE
KONAMI
CAPCOM
505 GAMES
DISNEY INTERACTIVE
4%
DE CROISSANCE
(MARCH GLOBAL DU JEU VIDO)
2017 UNE ANNE
HISTORIQUE POUR
UN DYNAMISME PORT PAR
LE JEU VIDO EN
3 COSYSTMES FRANCE!
Le march du jeu vido continue de se dvelopper
et denrichir lexprience des joueurs.
gaming PC console mobile La dynamique des trois cosystmes qui constituent
lindustrie du jeu vido en France offre des prvisions
Le march Gaming PC Lcosystme console gnre Le jeu mobile trs positives pour lanne 2017, avec une forte crois-
63%
a connu un rebond progresse de
sance attendue. De nouveaux modes de jeu sont d-
8%
historique en 2016
et dpassedsormais sormais disponibles sur le march, et de nouvelles
lemilliard deuros. de la valeur de lindustrie du jeu vido consoles sont annonces pour les mois venir. Cette
richesse et ce dynamisme engendrent un cercle ver-
Les ventes de PC Le march console a dfinitivement bascul Le march du mobile a tueux pour les segments du hardware, du software et
Gaming connaissent sur la gnration 8: t marqu en 2016 par
une croissance de le succs de grandes des accessoires, la fois sur les consoles, le Gaming
2016 marque larrive de nouvelles versions
30% deconsoles de gnration8, qui connatront, dans licences. PC et le mobile. Loffre ingale propose aux joueurs
lesprochains mois, une monte en puissance. ainsi que lvolution des modes de jeu, faisant peu
Les ventes de jeux de gnration8 sont
peu disparatre les limites entre les pratiques, marquent
encroissance de 20%. louverture dune nouvelle re pour le jeu vido.
Les accessoires connaissent leur troisime anne
conscutive de croissance et ont bnfici de larrive
de la ralit virtuelle.
26 27
le march franais du jeu vido
28 29
le march franais du jeu vido
chapitre 2
tendances et innovations
Un march en perptuelle volution
consommation
et usages
Exprience
de jeu
ralit multi-cran
augmente
smartphone tablette
ralit
virtuelle
interaction
sociale
gnration
commande
vocale et
gestuelle
immersion 8 online
30 31
consommation et usages
le jeu vido
loisir pour tous
Lhistoire du jeu vido en France remonte aux annes1970: ces vingt dernires annes
ont particulirement vu lindustrie et ses pratiques de consommation voluer. Aujourdhui
2eindustrie culturelle en France derrire le livre, le jeu vido sest peu peu dmocratis en
entrant dans tous les foyers franais.
2005
29% 2016
52% DE JOUEURS
RGULIERS
DE JOUEURS
RGULIERS
Les habitudes
Habitudes des franais
(en heures par semaine) des Franais Habitudes des JOUEURS
(en heures par semaine)
52%
DES FRANAIS 34%
JOUENT 27%
RGULIREMENT
8%
Box
70%
Console PC Smart- Tablette Console ADSL
de salon phone portable ou
DES FRANAIS cble
JOUENT
AU MOINS
OCCASIONNELLEMENT
28% 25%
54% DHOMMES 46% DE FEMMES
JOUENT TOUS JOUENT
34 ANS
LES JOURS RGULIREMENT
MOYENNE OU PRESQUE (au moins 2fois
DGE DU par semaine)
JOUEUR DE JEU VIDO
35 ans HOMMES 32 ans FEMMES
frquence
POURCENTAGE DE JOUEURS de jeu
PAR TRANCHE DGE
95% 91% 88%
79% 78%
55%
38%
28%
JOUENT
21%
JOUENT DE TEMPS
LOCCASION EN TEMPS
(2 3 fois par an) (2 3 fois par mois)
10-14 15-18 19-24 25-34 35-44 45-54 +55
ans ans ans ans ans ans ans
Source: tude SELL / GfK Les Franais et le Jeu Vido Source: tude SELL / GfK Les Franais et le Jeu Vido
sur une base de 1002 personnes ges de 10 65ans, octobre 2016. sur une base de 1002 personnes ges de 10 65ans, octobre 2016.
34 35
consommation et usages
Les franais et
le jeu vido
56%
DES FRANAIS
PENSENT QUE
LE JEU VIDO
FAVORISE LE DVELOPPEMENT
DES ENFANTS
62%
DES FRANAIS chapitre 3
CONSIDRENT
LE JEU VIDO
COMME UNE ACTIVIT POSITIVE
Une industrie
responsable
76%
DES FRANAIS
CONSIDRENT
LE JEU VIDO
COMME UN LOISIR POUR
TOUTE LA FAMILLE
1
franais CONSIDRE
sur 2 LE JEU VIDO
COMME UNE
ACTIVIT CULTURELLE
les descripteurs
Ce jeu fait usage Ce jeu contient
dun langage des scnes
grossier. deviolence.
PEGI
Ce jeu se rfre la consommation Ce jeu apprend
Pan de drogues (boissons alcoolises et (ou) incite
European ettabac inclus) ou y fait allusion. parier.
Game Ce jeu reprsente des corps Ce jeu permet de jouer en ligne
Information nuset (ou) des comportements et, potentiellement, dtre confront
ou des allusions sexuelles. des contenus inappropris.
Le systme PEGI est, depuis le 17 dcembre 2015, homologu par le
ministre de lIntrieur. Le gouvernement a en effet rendu obligatoire ce
systme de classification par ge pour le secteur du jeu vido.
Le systme de classification par ge PEGI classification par ge au moyen dun systme labor par la Fdration europenne des logi-
caractre adapt du contenu du jeu en matire
(Pan European Game Information, systme unique, dsormais utilis dans la plupart des ciels de loisirs (ISFE, Interactive Software Fede- de protection des mineurs.
europen dinformation sur les jeux) permet pays dEurope. Le systme bnficie de lappui ration ofEurope).
aux parents de toute lEurope de prendre des principaux fabricants de consoles, dont Sony, La classification par ge ne tient pas compte du
des dcisions claires lors de lachat Microsoft et Nintendo, ainsi que des diteurs et Que signifient les pictogrammes? niveau de difficult ou des aptitudes requises
dejeux vido. dveloppeurs de jeux interactifs travers toute Les pictogrammes PEGI apparaissent sur le pour jouer un jeu. Les descripteurs ci-dessus
lEurope. Il est galement appliqu toutes les nou- devant ainsi quau dos de la jaquette, et indiquent apparaissant au dos de la jaquette et indiquent
Lanc au printemps2003, il sest substitu velles applications disponibles sur le Google Play. lune des classifications suivantes: 3, 7, 12, 16 les principaux motifs pour lesquels un jeu sest vu
un certain nombre de systmes nationaux de Le systme de classification par ge a t et 18ans. Ils donnent une indication fiable du attribuer une classification par ge particulire.
38 39
une industrie responsable
Le comportement
des parents face
aujeu vido
88%
DES PARENTS
SONT ATTENTIFS
LA PRATIQUE
DU JEU VIDO DE LEUR ENFANT
Il y a un ge pour tout.
65%
Il y a un jeu vido pour tous les ges. DES FRANAIS
JOUENT AUX
JEUXVIDO
AVECLEUR ENFANT
Depuis vingt ans, le SELL (Syndicat des information claire. Outre linstitution et la
diteurs de logiciels de loisirs) sengage promotion de la classification PEGI, le SELL
auprs des joueurs et des parents pour
une pratique responsable des jeux vido.
soutient et participe depuis 2008 au collectif
PdaGoJeux, charg de mieux expliquer le Pourquoi jouent-ils avec eux?
48% 11% 38% 59% 19% 39%
Ds2003 et sous limpulsion de la Fdration jeu vido aux parents, joueurs et ducateurs.
europenne des logiciels de loisirs, le SELL a
dvelopp un systme de classification des Le SELL a lanc, linitiative de len- parce que parce quils pour le fun pour partager pour surveiller parce quils
jeux vido selon leur contenu: le systme semble de ses adhrents, une vaste leurs enfants leveulent des activits le contenu aiment jouer
ledemandent
PEGI. Gr par un organisme indpendant, campagne nationale de sensibilisation et
celui-ci est lassurance dune information dinformation sur la norme de classifica-
comprhensible et prcise, quel que soit le tion des jeux vido PEGI, cre en 2003.
niveau de connaissance du jeu vido par Frquence de jeu
lesconsommateurs. Reconnue dintrt gnral par le Service
dinformation du gouvernement, cette
des parents avec leurs enfants
Un service dintrt public reconnu campagne dmontre lengagement ainsi
en 2007 par la Commission europenne
et en 2014 par le gouvernement franais.
que les valeurs de lindustrie du jeu vido,
au premier rang desquelles la responsabi- 17%
rgulirement
9%
frquemment
39%
loccasion
19%
rarement
16%
jamais
Une dcision qui officialisait dix ans de tra- lit et linformation des consommateurs et
vail constructif pour offrir aux joueurs une desjoueurs.
PEGI PEGI
analyse analyse
de loffre des ventes*
2016* PARTS DE MARCH
EN 2016
69%
PART DOFFRE DES JEUX
PEGI 12 ET MOINS 35%
30%
EN VOLUME
14% 11%
50%
9%
31%
PART DOFFRE DES JEUX
PEGI 16 ET 18
12% 12% 10%
EN VALEUR
34% 33%
PedaGoJeux.fr
Le site dinformation et de
sensibilisation sur le jeu vido
L
es questions lies au temps de jeu, au som- crainte) et le SELL, deux de ses membres fon-
meil, lge, aux contenus des jeux font par- dateurs, PdaGoJeux participe au lancement de
tie des proccupations majeures des adultes. GameCode, une application de cration de jeux
PdaGoJeux sattache, notamment, ce que les vido ddie aux 9-14ans, qui les invite pas-
parents connaissent et comprennent la signal- ser du statut de consommateur celui de crateur,
tiquePEGI pour slectionner les jeux et leur donne les cls pour prendre une
adapts lge et la sensibilit de leurs distance critique par rapport leurs pra-
enfants, ainsi qu leurs valeurs fami- tiques vidoludiques. Avec GameCode,
liales. Le dialogue avec lenfant sur son les enfants dcouvrent les coulisses de
exprience de jeu et le partage du jeu la fabrication dun jeu vido en abordant
en famille sont galement essentiels aux les notions de la programmation et en d-
yeux de PdaGoJeux. veloppant leur culture numrique.
48 49
Lindustrie du jeu vido
chapitre 5
le SELL
le Syndicat des diteurs
de Logiciels de Loisirs
Modles conomiques
Les 3 modles conomiques du jeu vido
2
CRATION +
STUDIO
DITION +
DISTRiBUTION
1 CRATION+ 3
CRATION+
STUDIO+
STUDIO+
DiTION+
AGRGATEURS
DISTRIBUTION
public
50 51
LE SELL
Les missions
du SELL
L
e Syndicat des diteurs de logiciels de loi- Cest sous la prsidence de Jean-Claude
sirs (SELL) a t fond en1995, linitia- Ghinozzi (directeur de la division Retail Sales et
tive des principaux acteurs du march du Marketing de Microsoft France) et dEmmanuel
jeu vido. Pour accompagner lessor du jeu vido Martin (dlgu gnral du SELL), en 2015, que
54 55
www.sell.fr
Julie Chalmette
Prsidente
Emmanuel Martin
Dlgu gnral
e.martin@sell.fr
Anne-Sophie Montadier
Responsable Communication et Marketing
as.montadier@sell.fr