Journée biologique 2019

Terrebonne (Québec), 29 janvier 2019

Plan de la présentation

1. Quelques mots sur la Filière biologique

2. Quelques données sur les marchés
3. Quelques données sur la consommation
4. Recommandations
 Plan de la présentation

LES SOURCES

Le marché québécois des produits biologiques

Tendances et possibilités, 2013 et 2018, Canadien
Organic Trade Association (COTA) et Filière
biologique du Québec

Sondages sur la consommation des produits

biologiques au Québec, 2011, 2013 et 2018, Filière
biologique du Québec
 1. QUELQUES MOTS SUR LA FILIÈRE BIO

COMPOSANTES DE LA DYNAMIQUE C
C : concertation et développement
R : réglementation et normes
V : valorisation (campagne bio)
L R
F : finances de l’organisation et des projets
L : lobbyisme (besoins collectifs)
M
M : membership

F V
 1. QUELQUES MOTS SUR LA FILIÈRE BIO

V
Lancement Orientation

24 juin Septembre Janvier 30 mai Février

2016 2016 2017 2017 2018
1. QUELQUES MOTS SUR LA FILIÈRE BIO

FILIALE COMMUNICATION DE LA FILIÈRE BIO V

 Rédaction de contenus
 Édition de contenus Campagne
Le bio d’ici : ça vaut le coût !
 Diffusion de contenus
 1. QUELQUES MOTS SUR LA FILIÈRE BIO

Site web
Générer des visites

Infolettre R
e
Page Facebook c
i
b
Instagram l
a
Impression de bandeaux g
e
YouTube
Relations publiques
1. QUELQUES MOTS SUR LA FILIÈRE BIO

Campagne: « Le bio d’ici, ça vaut le coût ! » V

1. QUELQUES MOTS SUR LA FILIÈRE BIO

PARTENAIRES DE LA CAMPAGNE BIO

V

Plus 35 entreprises et organisations

1. QUELQUES MOTS SUR LA FILIÈRE BIO

COMPOSITION DU C.A.
Nom Entreprise Secteur
Robert Beauchemin La Meunerie Milanaise Inc. Secteur de la transformation
Marie Beaudry Aliments Québec Organisme de soutien
Jacques Beaupré MAPAQ Lien avec le gouvernement
Elaine Bélanger Maison Orphée Secteur de la transformation
Caroline Côté IRDA Recherche et innovation
Loïc Dewavrin Ferme Longprés Secteur de la production
Daniel Dubé Rachelle-Béry Secteur du détail
Serge Dubois Biodélices Inc. Secteur de la production
Daniel Dubuc Distribution Horizon Nature Distribution et du détail
Geneviève Dugré IGA Distribution et du détail
France Gravel Écocert Canada Contrôle de l’appellation
Louis-Samuel Jacques Cégep de Victoriaville Transfert d’expertise et formation
2. QUELQUES DONNÉES SUR LES MARCHÉS

Évolution du marché mondial - Aliments

Année Valeur Croissance
(milliards $ /US) annuelle
2006 (1) 40,2 21 %
2008 50,9 12,5 % 100
2010 60,9 11 % milliards $
2012 70,1 11 %
2014 82,9 9%
2015 87,3 6%
2018 (2) 100 6%
(1) 2006 à 2015 : Agence bio française
(2) 2018 : estimation Filière bio
2. QUELQUES DONNÉES SUR LES MARCHÉS

ÉVOLUTION DU SECTEUR DE LA PRODUCTION DANS LE MONDE

2006 2015
Multiplication par 2 en 10 ans
1,2 million Nombre d’exploitations agricoles certifiées bio 2,4 millions
2. QUELQUES DONNÉES SUR LES MARCHÉS

ÉVOLUTION DU SECTEUR BIOLOGIQUE DANS LE MONDE - 2015

• 51 millions d’hectares en culture bio dans le monde

• 86 % des surfaces bio à l'échelle mondiale dans 20 pays
• 87 pays sont dotés d’une réglementation pour l’agriculture biologique
• 90 % du marché mondial est en Amérique du Nord et en Europe
• Marché global : États- Unis : 50 % ; Canada : 5 %.
2. QUELQUES DONNÉES SUR LES MARCHÉS

MARCHÉ TOTAL DES PRODUITS BIOLOGIQUES – CANADA/QUÉBEC

Description Canada Québec

Valeur estimée des ventes 2017 4,2 milliards $ 620 millions $
Croissance annuelle 2012–2017 8,7 % 9,2 %
Part du marché total en bio 2,6 % 1,5 %
Part du marché du Québec/Canda : 15 %
2. QUELQUES DONNÉES SUR LES MARCHÉS

VENTES DE FRUITS ET LÉGUMES CHEZ LES PRINCIPAUX DÉTAILLANTS

Description Canada Québec
Part des F & L dans marché bio 38 % (1,6 milliard $) 38 % (235 millions $)
Fruits bio/ fruits totaux 5,2 % 3,7 %
Légumes bio/ légumes totaux 4,5 % 2,8 %
Le marché québécois des produits biologiques Tendances et possibilités, 2018
2. QUELQUES DONNÉES SUR LES MARCHÉS

VENTES DE FRUITS ET LÉGUMES CHEZ LES PRINCIPAUX DÉTAILLANTS

Description 2012 2017

Part des F & L québécois 33 millions $ 85 millions $
Croissance annuelle (5 ans) * - 21 %
Le marché québécois des produits biologiques Tendances et possibilités, 2013 et 2018
2. QUELQUES DONNÉES SUR LES MARCHÉS

EXEMPLE DU MARCHÉ DES ALIMENTS POUR BÉBÉS, 2017

Description Canada Québec

Aliments bébés en bio/Aliments bébés 60 % 40 %
Taux de croissance annuel 2012/2017 - 19 %
Le marché québécois des produits biologiques Tendances et possibilités, 2013 et 2018
2. QUELQUES DONNÉES SUR LES MARCHÉS
2. QUELQUES DONNÉES SUR LES MARCHÉS
 2. QUELQUES DONNÉES SUR LES MARCHÉS

20 principaux produits
biologiques importés au
Canada (M$ CAN)

* TCAC : Taux de croissance annuel composé

 2. QUELQUES DONNÉES SUR LES MARCHÉS

20 principaux produits
biologiques importés au
Canada (M$ CAN)

* TCAC : Taux de croissance annuel composé

 2. QUELQUES DONNÉES SUR LES MARCHÉS

20 principaux produits
biologiques importés au
Canada (M$ CAN)
* TCAC : Taux de croissance annuel composé
2. QUELQUES DONNÉES SUR LES MARCHÉS

Au Québec
En 2018, plus de 2 500 entreprises québécoises détiennent une
certification biologique de leurs produits
• Production : 2 000 entreprises, soit 7,5 % des entreprises agricoles
• Transformation : 400 entreprises (estimation)
• Offre alimentaire : plus de 12 000 produits biologiques

2016 2019
En 3 ans seulement
1 500 Nombre d’entreprises québécoises 2 500
Moyenne de 333 nouvelles entreprises par année
2. QUELQUES DONNÉES SUR LES MARCHÉS

Au Québec
Le nombre de produits biologiques a connu une hausse remarquable
depuis 2010.

2010 Multiplié par 3 en 8 ans 2019

4 000 Nombre de produits biologiques 12 000

Le Québec compte 3 chaînes de magasins de détail spécialisés en bio, qui

connaissent une forte expansion et regroupent au total plus de 25 magasins.
2. QUELQUES DONNÉES SUR LES MARCHÉS

Au Québec
Les supermarchés ont plus de 45 % des ventes bio

• 29 % pour les magasins spécialisés

• 13 % pour les ventes directs (fermier)
• 12 % services alimentaires (ex. restaurent)
3. QUELQUES DONNÉES SUR LA CONSOMMATION

Consommation de produits biologiques

au Québec

Non Oui
50% 50%
3. QUELQUES DONNÉES SUR LA CONSOMMATION

Durée de la consommation de produits biologiques

32% 7%
36%
25%

Moins d'un an De 1 à 3 ans

De 3 à 5 ans Plus de 5 ans
3. QUELQUES DONNÉES SUR LA CONSOMMATION

Fréquence de consommation
 20 %: chaque jour (+ 2%);
 38 %: chaque semaine (-) ;
 21 %: chaque mois (-5 %);
 21 %: quelques fois par année (+3%).
3. QUELQUES DONNÉES SUR LA CONSOMMATION

Facteurs influençant le volume de consommation

 Santé : 89 % (+6%)
 Économie locale : 82 % (+2%)
 Goût : 74 % (+11 %)

Période comparée 2013/2017

 3. QUELQUES DONNÉES SUR LA CONSOMMATION

Facteurs influençant le volume de consommation

 Goût : 74 %
 2013 : 63 % (+ 11 %)
 Aliments sains et savoureux
3. QUELQUES DONNÉES SUR LA CONSOMMATION

Sources d’information
 Amis, famille et collègues : 62 % (+ 12 %) ;
 Internet : 56 % (+ 24 %);
 Journaux, circulaires : 58 % (- 4 %) ;
 Marchés publics : 56 % (+ 16 %);
 Télévision : 55 % (- 2 %).
3. QUELQUES DONNÉES SUR LA CONSOMMATION

Facteurs pouvant influencer l’achat de produits biologiques

11% Prix plus compétitifs
11%
Plus grande diversité dans
mon magasin habituel
40% Meilleure connaissance de
la provenance des produits
17% Meilleure identification des
produits sur les tablettes
Meilleure information sur
les produits biologiques
21%
 3. QUELQUES DONNÉES SUR LA CONSOMMATION

Choix entre le produit biologique et le produit régulier selon l’écart de prix

120
100
80
60
40
20
0
40% d'écart 30% d'écart 20% d'écart 10% d'écart
Le produit bio Le produit régulier
 3. QUELQUES DONNÉES SUR LA CONSOMMATION

Prévisions à court terme dans les achats de produits biologiques

80%
60%
40%
20%
0%
Augmenter Maintenir Restreindre
3. QUELQUES DONNÉES SUR LA CONSOMMATION

INTENTIONS D’ACHAT PAR CATÉGORIE DE PRODUITS

Description 2017 2012/2017
Fruits et légumes 85 % +5%
Viandes 59 % - 2%
Pains et pâtes alimentaires 59 % +5%
Produits laitiers 41 % +1 %
Breuvages 26 % 0
4. RECOMMANDATIONS

RECOMMANDATIONS MARCHÉS/CONSOMMATION
 Intégrer les produits biologiques du Québec dans tous les canaux de
distribution
 Augmenter les volumes de produits bio dans les canaux de
distribution
 Stimuler la demande des consommateurs pour les produits
biologiques par la diffusion d’informations et par des campagnes de
sensibilisation
 Investir dans les créneaux insuffisamment développés, comme les
aliments pour bébés et les collations pour tout-petits
 Continuer à ouvrir la voie pour un soutien gouvernemental au secteur
biologique
4. RECOMMANDATIONS

Liens utiles
 Site Filière biologique du Québec
 Site QuébecBio
 Réussir une transition vers le Bio – viragebio.craaq.qc.ca