04 Intro S4HANA Using GBI 330 FR SD US00 A20 Cas Etude v3

CAS D'ETUDE
Sales and Distribution (SD)

Cas d'étude
Ce cas d'étude explique le processus intégré pour l'administration des
ventes dans le détail et permet une compréhension approfondie de
chaque étape/fonctionnalité du processus.
Produit SD 00 - Aperçu du processus..............................................................................3

SAP S4HANA 1809 SD 01 - Utilisateur - Gérer les paramètres par défaut........................................4
Global Bike 3.30 SD 02 - Données de base....................................................................................5
GUI A - Créer un "Business Partner" avec un rôle client...........................5
B - Créer une personne de contact pour un client...........................13
C - Créer la relation pour le "Business Partner"...............................16
Niveau SD 03 - Processus de vente...............................................................................18
Débutant A - Saisir une demande d’offre reçue...............................................18
B - Créer une offre...........................................................................23
C - Créer une commande client.......................................................29
Focus D - Vérifier l'état des stocks.............................................................31
Sales and Distribution E - Afficher une commande client...................................................33
Administration des ventes F - Visualiser le flux de documents..................................................36
G - Livraison - Débuter le processus de livraison..............................37
H - Livraison - Vérifier l'état des stocks............................................39
Auteurs
I - Livraison - Prélever le matériel...................................................41
Bret Wagner
J - Livraison - Enregistrer la sortie de marchandises.......................43
Stefan Weidner
K - Livraison - Vérifier l'état des stocks............................................44
SAP ACC Switzerland
L - Livraison - Créer une facture......................................................45
M - Finances - Afficher les documents financiers..............................50
N - Finances - Encaisser le paiement du client.................................53
Version 3
SD - Challenge..................................................................................................57
© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland

CAS D'ETUDE
Motivation
Les données requises dans l'exercice de vente et distribution (SD 1 à SD 5) ont été minimisées car
beaucoup de données étaient déjà existantes dans le système SAP. L'existence de ces données de
base facilite le traitement des transactions commerciales.
Dans le processus de vente, nous avons utilisé les données de base des clients, des articles et les
conditions pour simplifier le processus.
Dans ce cas d'étude, nous allons créer les données de base d'un nouveau client.
Prérequis
Avant d'effectuer ce cas d'étude, vous devez être capable de naviguer dans le système SAP.
De plus, il n'est pas nécessaire d'avoir effectué avec succès la totalité des exercices liés au module
SD avant d'effectuer ce cas d'étude. Cependant, cela est vivement recommandé.
Notes
Ce cas d'étude utilise le jeu de données de la société Global Bike (GBI) qui a été créée
exclusivement pour les matériels de cours SAP UA.
IMPORTANT
Dans tous les cas d'études GBI, à chaque fois que vous rencontrez le terme "###", il représente
un numéro à trois chiffres qui est identique aux chiffres de votre utilisateur "LEARN-###".
Exemple : l'utilisateur "LEARN-010" -> "###" sera remplacé par "010".
De plus, les informations contenues dans les images sont données à titre d'exemple. Merci de
bien lire les informations contenues dans le texte. NE PAS COPIER les textes des images !
© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 2

CAS D'ETUDE
SD 00 - Aperçu du processus
Objectif Comprendre et effectuer un processus de vente Durée 120 min
Scénario Pour traiter un processus complet de vente (commande client à l'encaissement),

il faut prendre plusieurs rôles différents au sein de la société Global Bike,
comme par exemple, vendeur, magasinier, comptable, …. Dans l'ensemble, vous
allez travailler dans les départements (module SAP) vente et distribution (SD),
gestion des articles (MM) et comptabilité financière (FI)
Employé(e)s David Lopez (Responsable des ventes Miami Est)

Maria Diaz (Vendeur 1)
Matthias Dosch (Vendeur 2)
Sandeep Das (Responsable entrepôts)
Sergey Petrov (Magasinier)
Stephanie Bernard (Comptable - service de la facturation)
Jamie Shamblin (Comptable - service des paiements)
Vous commencez le processus de vente en créant un nouveau client "The Bike Zone ###" à
Miami. Ensuite, vous recevez une demande que vous traitez dans une offre/devis. Une fois
l'offre/devis accepté, vous créez la commande client en référençant l'offre/devis. Comme vous
aurez assez de vélos en stock, vous livrez les produits demandés au client, puis vous créez la
facture et comptabilisez l'encaissement.

CAS D'ETUDE
SD 01 - Utilisateur - Gérer les paramètres par défaut
Tâche Ajouter les valeurs par défaut liées à votre utilisateur. Durée 5 min
Description Entrer les valeurs par défaut comme le paramètre analytique, la société, … liées
à votre utilisateur afin de faciliter votre travail
Pour afficher les données de votre utilisateur, utiliser le menu :

Plus ► Système ► Valeurs utilisateur ► Données utilisateur
SU3
Aller dans l'onglet "Paramètre"
Entrer ou modifier les paramètres suivants :

ID paramètres SET/GET Valeur
"BUK - Société" : US00 US00
"CAC - Périmètre analytique" : NA00 NA00
"EKG - Groupe d'acheteurs" : N00 N00
US00
"EKO - Organisation d'achats" : US00
"FWS - Clé devise" :
"GJR - Exercice" : 0000 0000
X
"HR_DISP_INFTY_NUM - HCM" :X 100
"LGN - Numéro de magasin" : 100
"ME_USE_GRID - Grid" :
"MOL - HCM RP-Modificateurs nat." : 01 01
"POK - HCM" :X X
"SCL - HCM" :X X
"TM_INVOICE_CLERK - Invoice" :
"UCN - …" :
"UGR - HCM Groupe utilisateurs" : 01 01
X X XX X 0000
"WLC - Workflow" : X X XX X 0000
Sauvegarder via (en bas à droite) ou "CTRL + S"

CAS D'ETUDE
SD 02 - Données de base
A - Créer un "Business Partner" avec un rôle client
Tâche Créer un "Business Partner" de rôle client Durée 10 min
Description Créer le nouveau client "The Bike Zone ###" de manière centralisée
Nom (Poste) David Lopez (Responsable des ventes Miami Est)
Dans ce cas d'étude, vous allez créer les données de base pour un nouveau
client. Les données de base d'un client sont gérées dans trois vues : les
données générales, les données société (finance) et les données domaine
commercial (vente). Les clients peuvent être créés de manière centrale, ce qui
signifie que toutes les données (des trois vues) sont accessibles lors de la
création, ou de manière spécifique aux départements de l'entreprise, comme
le service financier pour les données société et les vendeurs pour les données
domaine commercial.
Dans notre cas, nous allons utiliser la création du client de manière centrale
pour saisir toutes les données en une seule fois.
Pour créer les données d'une nouvelle fiche client, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Administration des ventes (ADV) ► Données de base ►
XD01
Partenaire ► Client ► Créer ► Totalité
Pour créer un fournisseur, il faut créer un nouveau "Business Partner"

Choisir "Organisation"
Valider via ou "ENTER"

CAS D'ETUDE
Le "Business Partner" va être créé avec un rôle "Client"
Au sommet dans la liste déroulante "Créer ds rôle partenaire", choisir

"FLCU00 - Client (nveau)"
Aller dans l'onglet "Adresse"

Dans la section "Nom", sélectionner le titre de civilité "0003 - Société" et 0003 - Société
The Bike Zone ###
entrer le nom "The Bike Zone ###" ("###" est identique aux chiffres de votre
utilisateur "LEARN-###")
Dans la section "Clés de recherche", entrer le critère de recherche "###" ###
2144 N Orange
Dans la section "Adresse géographique", entrer la rue "2144 N Orange Ave", Ave
le code postal "32804" et la ville "Orlando". Puis, entrer via "F4" le pays "US - 32804
Etat-Unis" et la région "FL - Floride" Orlando
US
FL
Afficher les autres zones via et entrer via "F4" la zone de transport "1 - 1
Région Est". Masquer les zones non remplies via

CAS D'ETUDE
Dans la section "Communication", sélectionner la langue du client à "EN - EN - Anglais

Anglais". Elle permet de générer les documents de vente dans cette langue
Valider via "ENTER"
Aller dans l'onglet "Client : données générales" via ou (tout à droite)

Visualiser les informations sans faire aucune modification
Aller dans les données liées à la société via
Note : La société est reprise automatiquement depuis les paramètres par

défaut de votre utilisateur (SU3)

CAS D'ETUDE
Aller dans l'onglet "Client : tenue de compte".

Dans la section "Tenue de compte", entrer via "F4" le compte collectif 110000
001
"110'000 - Comptes clients/débiteurs" et la clé de tri "001 - Date
enregistrement"
Aller dans l'écran "Client : opérations paiement"

Dans la section "Données de paiement", entrer via "F4" les conditions de
0001
paiement "0001 - Payable immédiatement sans déduction"
Fiche technique
Noter le numéro de la fiche "Business Partner" (51…)
Le titre de l'écran est "Afficher Organisation : 51…, rôle Client"
Passer en mode "Modification" via ou "F6"

Le titre de l'écran est "Modifier Organisation : 51…, rôle Client"

CAS D'ETUDE

"FLCU01 - Client" qui devient "FLCU01 Client (nveau)"
Aller dans les données liées au domaine commercial (organisation

commerciale, canal de distribution et secteur d'activité) via
Entrer via "F4" l'organisation commerciale "UE00 - US Est", le canal de UE00

distribution "WH - Vente en gros" et le secteur d'activité "BI - Vélos" WH
BI
Valider via "ENTER"
Aller dans l'écran "Ordres"

Dans la section "Ordre", entrer via "F4" la zone de distribution "US0003" et la US0003
USD
devise "USD - Dollar US"

CAS D'ETUDE
Dans la section "Détermination du prix/Statistiques", entrer via "F4" le 01

groupe de prix "01 - Gros acheteur" et le schéma client "1 - Standard" 1
Valider via "ENTER"
Aller dans l'écran "Expédition"

Dans la section "Expédition", entrer via "F4" la priorité de la livraison "02 - 02

Normal", "" cocher le regroupement des commandes client, la division de MI00
livraison "MI00 - DC Miami" et les conditions d'expédition "01 - Standard" 01
Dans la section "Livraisons partielles", modifier le nombre de livraisons

partielles maximum à "3" 3
Valider via "ENTER"

CAS D'ETUDE
Aller dans l'écran "Facture"

Dans la section "Conditions de livraison et de paiement", entrer via "F4" les
CIF
incoterms "CIF - Coût, Assurance, Fret", le lieu incoterms 1 "Miami" et les Miami
conditions de paiement "0001 - Payable immédiatement sans déduction" 0001
Dans la section "Comptabilité", enter via "F4" le groupe d'imputation "01 - 01

Produits nationaux"
0
Dans la section "Taxes", entrer via "F4" pour la taxe "UTX2" "0 - Exempt/Sans 0
taxe", "UTX3" "0 - Exempt/Sans taxe" et "UTXJ" "0 - Exempt/Sans taxe" 0
Valider via "ENTER"
Q01 Quels sont les différents rôles que possèdent le client lors de la
création de sa fiche ? Dans quel onglet peut-on trouver cette
information ?

CAS D'ETUDE
Aller dans l'écran "Rôles partenaires"

Visualiser les informations
Fiche technique
Noter le numéro de la fiche "Business Partner" (51…)
Noter le numéro de la fiche client (25…)
Retourner à l'écran "SAP Easy Access" via

CAS D'ETUDE
B - Créer une personne de contact pour un client
Tâche Créer une personne de contact pour un client Durée 5 min
Description Créer une personne de contact pour le nouveau client "The Bike Zone ###"
Nom (Poste) Maria Diaz (Vendeur 1)
Suite à la création des données de base du nouveau partenaire/client "The

Bike Zone ###", nous allons créer les données de base pour une personne de
contact. Ce contact est un employé/représentant de l'entreprise cliente. La
personne de contact est une personne spécifique servant à communiquer avec
la société cliente "The Bike Zone ###" par exemple.
Pour créer les données d'un contact, suivre le menu SAP : Menu SAP
VAP1
Partenaire ► Contact ► Créer
Rechercher via "F4" le numéro du client "The Bike Zone ###"
Note : Dans la fenêtre de recherche, sélectionner l'onglet "Clients par

société", entrer le critère de recherche "###".
Lancer la recherche via .

Dans la liste de résultat, double-cliquer sur la ligne "The Bike Zone ###" pour
reprendre le numéro du client sélectionné.
Valider via "ENTER"

CAS D'ETUDE
L'écran "Organisation 51… : traiter les relations" s'affiche
Créer une personne via

"BUP001 Contact"
Un popup "Passage à un autre rôle partenaire en mode de création" apparait
Valider via
Contrôler les données au sommet

Le rôle partenaire est "BUP001 Contact (nveau)" et le regroupement est
"0001 - Attribution interne des numéros"
Titre
Aller dans l'onglet "Adresse" Nom
Dans la section "Nom", entrer votre titre de civilité, votre prénom, votre nom Prénom
EN
et via "F4" la langue de correspondance "EN - Anglais"

CAS D'ETUDE
Dans la section "Clés de recherche", entrer le critère de recherche "###" ###
Dans la section "Adresse géographique", entrer le pays "US - Etats-Unis" US
Fiche technique
Noter le numéro de la fiche "Business Partner" (Contact) (51…)

CAS D'ETUDE
C - Créer la relation pour le "Business Partner"
Tâche Créer la relation entre le contact et le "Business Partner" Durée 5 min
Description Modifier les données du partenaire/client "The Bike Zone ###" en lui ajoutant
le contact
Nom (Poste) Maria Diaz (Vendeur 1)
La personne de contact créée pour la société "The Bike Zone ###" doit être
assignée à un rôle partenaire dans la fiche client.
Pour modifier les données d'une fiche client, suivre le menu SAP : Menu SAP
VD02
Partenaire ► Client ► Modifier ► Administration des ventes (ADV)
Note : SAP reprend automatiquement le numéro client "The Bike Zone ###"
ainsi que le domaine commercial saisi lors de la création de la fiche client
Si nécessaire, rechercher via "F4" le numéro du client "The Bike Zone ###"
Note : Dans la fenêtre de recherche, sélectionner l'onglet "Clients par

société", entrer le critère de recherche "###"
Lancer la recherche via

reprendre le numéro du client sélectionné

CAS D'ETUDE

L'écran "Modifier Organisation : 51…, rôle Client" s'affiche
Aller dans les données liées aux relations du partenaire via
Dans l'onglet "Synthèse", sélectionner le type de relation "TBUR002 - est le

contact pour"
Dans le champ "Relation partenaire", rechercher via "F4" votre contact créé
précédemment
Note : Dans la fenêtre de recherche, sélectionner l'onglet "Partenaire

généraux", entrer votre nom, votre prénom

Dans la liste de résultat, double-cliquer sur la ligne correspondant à votre
contact pour reprendre le numéro du contact
Créer la relation via

Contrôler les informations

CAS D'ETUDE
SD 03 - Processus de vente
A - Saisir une demande d’offre reçue
Tâche Créer une demande d'offre client Durée 10 min
Description Créer une demande d'offre/devis client pour le client "The Bike Zone ###"
Nom (Poste) Matthias Dosch (Vendeur 2)
Maintenant, nous allons enregistrer une demande d'offre du client "The Bike
Zone ###". La demande d'offre est une demande du client pour un devis ou
des renseignements de vente, sans aucune obligation. Cette demande peut
porter sur les matériaux, les services, les conditions et si nécessaire, les dates
de livraison.
Pour créer une demande d'offre client, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Administration des ventes (ADV) ► Vente ► Demande offre
VA11
client ► Créer
Note : SAP reprend automatiquement le domaine commercial saisi lors de la

création de la fiche client
Entrer via "F4" le type de demande d'offre "DO - Demande d'offre client" DO
Dans la section "Données d'organisation", si nécessaire, entrer via "F4"
UE00
l'organisation commerciale "UE00 - US Est", le canal de distribution "WH - WH
Vente en gros" et le secteur d'activité "BI - Vélos" BI
Valider via "ENTER"

CAS D'ETUDE
Dans l'en-tête, rechercher via "F4" le donneur d'ordre "The Bike Zone ###"
Note : Dans la fenêtre de recherche, sélectionner l'onglet "Généralités

clients", entrer le critère de recherche "###"

Entrer le numéro de commande d'achat "###" et la date du jour comme date ###
de la commande d'achat Aujourd'hui
Dans l'onglet "Synthèse des postes", entrer via "F4" la date du jour comme Aujourd'hui
début de validité et la date du jour + un mois comme fin de validité (éviter le Adj. + 1 mois
samedi ou dimanche)
Valider via "ENTER"
Q02 Suite à la validation via "ENTER", le réceptionnaire est entré

automatiquement. D'où provient cette information ?

CAS D'ETUDE
Le client "The Bike Zone ###" aimerait un devis pour deux produits (vélo de
luxe noir et le vélo professionnel noir également)
Dans l'onglet "Synthèse des postes", dans la section "Tous les postes",
rechercher via "F4" l'article "DXTR1### - Vélo de luxe noir"
Note : Dans la fenêtre de recherche, sélectionner l'onglet "Article

commercialisé par désignation", remarquer que l'organisation commerciale
"UE00 - US Est" et le canal de distribution "WH - Vente en gros" sont repris
automatiquement de l'écran principal
Entrer l'article "*###" (tout ce qui se termine par "###")
Rappel : le signe "*" représente l'omission de zéro ou plusieurs caractères.
Astuce : Cliquer sur la colonne "Article" pour la trier

Dans la liste de résultat, double-cliquer sur la ligne "DXTR1### - Vélo de luxe
noir" pour reprendre l'identifiant de l'article sélectionné
Entrer la quantité de "5" pièces DXTR1###

Valider via "ENTER" 5
Note : Plusieurs informations sont apparues à l'écran comme la désignation de

l'article, …. Ces informations sont reprises automatiquement par le système
depuis la fiche article

CAS D'ETUDE
Répéter l'opération pour l'article "PRTR1### - Vélo professionnel noir" en "2" PRTR1###
exemplaires 2
Valider via "ENTER"
Le prix total des sept vélos pour le client "The Bike Zone ###" est de "21'400.-
USD". La valeur escomptée est de "6'420.- USD". Elle est calculée de la
manière suivante : valeur nette multipliée par la probabilité de la commande
(ici 30% par produit)
Note : La probabilité de la commande de 30% est la valeur par défaut dans

Global Bike pour les demandes d'offre. Il est possible de changer la probabilité
manuellement.
Pour voir et modifier les pourcentages des probabilités, sélectionner  les 2

postes/articles et afficher les conditions des postes via
Aller dans l'onglet "Ventes A" (article "DXTR1###")

Modifier la probabilité de commande à "70%" 70
Valider via "ENTER"

CAS D'ETUDE
Aller dans le poste suivant (article "PRTR1###) via
Aller dans l'onglet "Ventes A" (article "PRTR1###")

Modifier la probabilité de commande à "70%" 70
Valider via "ENTER"
Revenir à l'écran de synthèse via (au sommet à gauche) ou "F3"
Visualiser la valeur escomptée qui a passée de "6'420 USD" à "14'980 USD"
Pour voir la disponibilité des articles, sélectionner  le poste "10" (Article

"DXTR1###") et afficher les disponibilités de l'article/poste via
Note : Les chiffres peuvent différés des informations indiquées sur votre écran
Revenir à l'écran de synthèse via (au sommet à gauche) ou "F3"
Fiche technique
Noter le numéro de la demande d'offre

CAS D'ETUDE
B - Créer une offre
Tâche Créer une offre client Durée 10 min
Description Le client "The Bike Zone ###" souhaite un prix fixe pour les éléments
demandés dans la demande d'offre. L'offre va être créée en copiant les
données contenues dans la demande d'offre
Une demande d'offre présente les conditions (article, quantité, date de

livraison, …) à un client qui envisage l'achat. Une offre est similaire à la
demande d'offre, sauf que l'offre est un document juridique qui assure le
respect des informations au niveau des produits et services.
Pour créer une offre client, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Administration des ventes (ADV) ► Vente ► Offre ► Créer
VA21
Note : SAP reprend automatiquement le domaine commercial saisi lors de la

demande d'offre
Entrer via "F4" le type d'offre "OFF. - Offre" OFF:
Créer l'offre avec référence via le menu "Plus ► Document de vente ► Créer
avec référence" ou "F8"

CAS D'ETUDE
Dans la nouvelle fenêtre "Créer avec référence", dans l'onglet "DdeOCl.",

rechercher la demande d'offre (champ "DdeOcl.") via "F4"
Note : Dans la fenêtre de rechercher, dans l'onglet "Documents de vente par

numéro de commande chez client ", entrer le numéro de commande d'achat
"###"

Dans la liste de résultat, double-cliquer sur la demande d'offre créée
précédemment
Dans la fenêtre "Créer avec référence", reprendre les données via .

Le système copie les informations contenues dans la demande d'offre dans
l'offre

CAS D'ETUDE
Dans la fenêtre "Créer Offre : synthèse", dans l'en-tête, entrer le numéro de la ###
commande d'achat "###" et la date du jour pour la date de la commande Aujourd'hui
d'achat
Valider via "ENTER"
Dans l'onglet "Synthèse des postes", entrer la date du jour comme début de Aujourd'hui
validité, la date du jour + un mois pour la date de fin de validité et la date du Ajd + 1 mois
jour + un mois pour la date de livraison souhaitée (via "F4" pour éviter les Ajd + 1 mois
samedis ou dimanches)
Valider via "ENTER"
Valider l'avertissement "Date par défaut non reprise dans échéances déjà
saisies" via "ENTER"
Valider l'information "Modification du délai de facturation : date de facture

redéterminée" via ou "ENTER"
Comme indiqué dans l'avertissement, les dates non pas été reprises. Il faut les
modifier manuellement
Modifier manuellement la date de livraison pour les postes

Sélectionner  le poste "10" (Article "DXTR1###)

CAS D'ETUDE
Afficher l'échéance du poste via

Dans l'onglet "Echéancier", modifier la date de livraison à la date du jour + un Ajd + 1 mois
mois via "F4" pour éviter les samedis ou dimanches
Aller dans le poste suivant (article "PRTR1###) via
Dans le poste "20" (Article "PRTR1###"), aller dans l'onglet "Echéancier"

Modifier la date de livraison à la date du jour + un mois via "F4" pour éviter Ajd + 1 mois
les samedis ou dimanches
Revenir à l'écran précédent via (au sommet à gauche) ou "F3"
Pour encourager le client "The Bike Zone ###" à devenir un bon client, nous
sommes autorisés à offrir un rabais de 50.- USD pour chaque vélo de luxe,
ainsi qu'une remise de 5% sur la totalité de la commande
Pour ajouter le rabais de 50.- USD pour chaque vélo de luxe, sélectionner  le
poste "10" (Article "DXTR1###")
Afficher les conditions de l'article/poste via

CAS D'ETUDE
Dans une ligne vide, entrer via "F4" un nouveau type "K004 - Article" pour un K004
montant de "50.- USD". 50
Valider via "ENTER"
Le rabais de 50.- USD est désormais actif pour l'article "DXTR1###"
Retourner à l'écran précédent (au sommet à gauche) ou "F3"
Pour ajouter un rabais de 5% sur la totalité de l'ordre, aller dans le menu "Plus
► Saut ► En-tête ► Conditions"

CAS D'ETUDE
Dans une ligne vide, entrer via "F4" un nouveau type "RA00 - Réduction %" RA00
pour une valeur de "5%". 5
Valider via "ENTER"
Activer la réduction via

Le montant net change suite à l'activation du rabais de 5%
Retourner à l'écran précédent (au sommet à gauche) ou "F3"
Fiche technique
Noter le numéro de l'offre

CAS D'ETUDE
C - Créer une commande client
Tâche Créer une commande client avec la référence vers l'offre Durée 10 min
Description Le client "The Bike Zone ###" accepte les termes et conditions de l'offre. Il
désire commander les différents vélos de l'offre. En conséquence, nous allons
créer la commande client en copiant les informations de l'offre
Pour créer une commande client, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Administration des ventes (ADV) ► Vente ► Commande client
VA01
► Créer
Note : SAP reprend automatiquement le domaine commercial saisi lors de

l'offre
Entrer via "F4" le type de commande client "CS - Commande client standard" CS
Créer la commande client avec référence via le menu "Plus ► Document de

vente ► Créer avec référence" ou "F8"

CAS D'ETUDE
Dans la fenêtre "Créer avec référence", dans l'onglet "Offre", recherche via
"F4" l'offre

numéro de commande chez client", entrer le numéro de commande d'achat
"###"

Dans la liste de résultat, double-cliquer sur l'offre créée précédemment
Dans la fenêtre "Créer avec référence", reprendre les données via .

Le système copie les informations contenues dans l'offre dans la commande
client
Dans l'en-tête, entrer le numéro de la commande d'achat "###", la date du ###

jour pour la date de la commande d'achat Aujourd'hui
Q03 Quelle est la date de livraison souhaitée ?

D'où provient-elle ?
Fiche technique
Noter le numéro de la commande client

CAS D'ETUDE
D - Vérifier l'état des stocks
Tâche Contrôler l'état des stocks Durée 5 min
Description Vérifier le niveau des stocks pour les différents articles commandés par le client
"The Bike Zone ###"
Pour vérifier l'état des stocks, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Gestion des stocks ► Environnement ►
MMBE
Stocks ► Synthèse des stocks
DXTR1###
Entrer l'article "DXTR1### - Vélo de luxe noir" et la division "MI00 - DC Miami" MI00
Exécuter via (en bas à droite) ou "F8" pour afficher l'état des stocks
Le rapport indique les niveaux actuels du stock pour l'article "DXTR1### - Vélo
de luxe noir"

CAS D'ETUDE
Afficher plus de détails sur le stock en double-cliquant sur la division "MI00 -

DC Miami"
Visualiser que 5 pièces sont liées aux commandes client
Fermer la fenêtre via
Retourner à l'écran précédent ou "F3"
Effectuer la même opération pour afficher le niveau actuel du stock pour PRTR1###
l'article "PRTR1### - Vélo professionnel noir" dans la division "MI00 - DC MI00
Miami"

CAS D'ETUDE
E - Afficher une commande client
Tâche Afficher une commande client Durée 10 min
Description Nous avons créé la commande client pour le client "The Bike Zone ###". La
transaction "Afficher commande client" permet de voir la totalité de la
commande client
Nom (Poste) Sandeep Das (Responsable entrepôts)
Pour afficher une commande client, suivre le menu SAP : Menu SAP
VA03
► Afficher
Recherche votre commande client via "F4", si nécessaire

numéro de commande chez le client", entrer le numéro de commande
d'achat "###".

Dans la liste de résultat, double-cliquer sur la commande d'achat créée
précédemment. Si plusieurs enregistrements existent, regarder la date de la
commande ou le donneur d'ordre
Afficher la commande client via ou "ENTER"

CAS D'ETUDE
Sélectionner  le poste "20" (Article "PRTR1###")
Afficher les disponibilités de l'article/poste via
Note : L'écran montre qu'il y a 80 articles "PRTR1### - Vélo professionnel

noir" en stock et que 2 articles vont être utilisés pour cette commande client
Votre écran peut être différent de celui-ci-dessus
La synthèse de disponibilités peut indiquer d’autres quantités
Q04 Pourquoi le stock est toujours de 80 pièces alors que l'on a vendu 2
pièces ?
Depuis l'écran de "Synthèse des disponibilités", afficher l'étendue du contrôle

via

CAS D'ETUDE
L'écran "Afficher étendue du contrôle" affiche les éléments à prendre en

compte lors du contrôle de disponibilité. Le champ "Avec besoins de vente"
est marqué ce qui signifie qu’une commande influence le stock disponible
directement
Revenir à l'écran précédent via ou "F3"
Sélectionner  le poste "10" (Article "DXTR1###")
Afficher les conditions de l'article/poste via

L'écran affiche tous les détails au niveau du prix de l'article (prix brut, net,
rabais, …)
Revenir à l'écran précédent via (au sommet à gauche) ou "F3"

CAS D'ETUDE
F - Visualiser le flux de documents
Tâche Visualiser le flux de documents Durée 5 min
Description Le flux de documents regroupe tous les documents liés à une commande client.
De plus il permet de visualiser rapidement et indépendamment chaque
document
Pour afficher le flux de document, suivre le menu SAP : Menu SAP

VA03
► Afficher
Afficher le flux de documents via le menu "Plus ► Environnement ► Afficher

flux doc." ou ou "SHIFT + F5"
Tous les documents liés à la commande client sont affichés dans le flux de
document avec leur statut
Actuellement il n'y a que la demande d'offre, l'offre et la commande client
Note : Votre écran peut être différent de celui-ci-dessus
Pour visualiser chaque document séparément, il faut le sélectionner et

l'afficher via
Retourner à l'écran "SAP Easy Access" via (2x)

CAS D'ETUDE
G - Livraison - Débuter le processus de livraison
Tâche Débuter le processus de livraison Durée 5 min
Description Utiliser l'accès simplifié aux menus pour commencer le processus de livraison
Nom (Poste) Sergey Petrov (Magasinier)
Pour créer un bon de livraison, suivre le menu SAP : Menu SAP

Logistique ► Administration des ventes (ADV) ► Expédition et transport ►
VL01N
Livraison sortante ► Créer ► Document individuel ► Avec référence à la
commande client
Entrer via "F4" le point d'expédition "MI00 - PP Miami" et la date du jour + un MI00
mois comme date de sélection Ajd + 1 mois
Note : Si le numéro d'ordre n'apparaît pas, rechercher le via "F4" en entrant le

numéro de commande d'achat "###"

CAS D'ETUDE
Sélectionner  le poste "10" (Article "DXTR1###")
Afficher les détails de cet article/poste via (en bas à gauche)
Aller dans l'onglet "Prélèvement d'articles"

Visualiser la quantité prélevée et la quantité livrée
Note : La quantité prélevée "0" = La commande n’a pas encore été livrée
Fiche technique
Noter le numéro de la livraison sortante
Afficher le flux de documents

Lancer la transaction VA03
Afficher le flux de documents via

Remarquer que la commande client est en statut "Liquidé"

CAS D'ETUDE
H - Livraison - Vérifier l'état des stocks
"The Bike Zone ###"
Nom (Poste) Sergey Petrov (Magasinier)
MMBE
DXTR1###
de luxe noir"

CAS D'ETUDE
Afficher plus de détails sur le stock en double-cliquant sur la division "MI00 -

DC Miami". Remarquer que le matériel est noté en tant que "liv. à client"
Miami"

CAS D'ETUDE
I - Livraison - Prélever le matériel
Tâche Prélever le matériel Durée 5 min
Description Prélever le matériel pour la livraison sortante
Pour prélever le matériel, suivre le menu SAP : Menu SAP

VL02N
Livraison sortante ► Modifier ► Document individuel
Rechercher via "F4" la livraison sortante, si nécessaire
Note : Dans la fenêtre de rechercher, dans l'onglet "Livraison sortante : non

enregistrée pour sortie marchandises", entrer le point d'expédition "MI00 -
PP Miami". Rechercher via "F4" le client/réceptionnaire de marchandises "The
Bike Zone ###"

Dans la liste de résultat, double-cliquer sur la livraison sortante créée
précédemment
Valider via ou "ENTER" pour modifier le bon de livraison

CAS D'ETUDE
Dans l'onglet "Prélèvement d'articles", entrer via "F4" le magasin "FG00 - FG00
Produits finis" pour les deux articles
Entrer la quantité appropriée pour le prélèvement 5
(Identique à la quantité livrée : DXTR1### = "5" & PRTR1### = "2") 2
Valider via "ENTER"
Dans l'écran actuel, afficher le flux de documents via
Quel est le statut de la livraison sortante ?
Le document de l'ordre de prélèvement ne peut pas être affiché (via

) car il n'existe pas. Le prélèvement a été effectué
manuellement dans le bon de livraison, il est par conséquent visible
uniquement via le document livraison sortante et non dans un document
séparé. De plus le module "WM - Warehouse Management" (gestion des
entrepôts) n'est pas activé dans ce scénario pour gérer les prélèvements.

CAS D'ETUDE
J - Livraison - Enregistrer la sortie de marchandises
Tâche Enregistrer la sortie de marchandises Durée 5 min
Description La sortie de marchandises correspond à la sortie effective des marchandises de

notre entreprise (le camion de livraison a quitté l'entreprise)
Pour enregistrer la sortie de marchandises, suivre le menu SAP : Menu SAP

VL02N
Livraison sortante ► Modifier ► Document individuel
Rechercher via "F4" la livraison sortante, si nécessaire
Note : Dans la fenêtre de rechercher, dans l'onglet "Livraison sortante : non

enregistrée pour sortie marchandises", entrer le point d'expédition "MI00 -
PP Miami". Rechercher via "F4" le client/réceptionnaire de marchandises "The
Bike Zone ###"

Dans la liste de résultat, double-cliquer sur la livraison sortante créée
précédemment
Enregistrer la sortie de marchandises via

Le système SAP vous confirme la modification de la livraison sortante
Dans l'écran actuel, afficher le flux de documents via
Afficher le document de la sortie marchandises via
Retourner au flux de documents via

CAS D'ETUDE
K - Livraison - Vérifier l'état des stocks
"The Bike Zone ###"
Visualiser l'impact de la sortie de marchandises sur le stock.
MMBE
DXTR1###
de luxe noir"
Remarquer que l'inventaire est réduit de la quantité d'articles livrés
Miami"

CAS D'ETUDE

CAS D'ETUDE
L - Livraison - Créer une facture
Tâche Créer une facture pour le client Durée 10 min
Description Terminer le processus de livraison avec la création de la facture
Nom (Poste) Stéphanie Bernard (Comptable - service de la facturation)
Pour créer une facture, suivre le menu SAP : Menu SAP

Logistique ► Administration des ventes (ADV) ► Facturation ► Facture ►
VF04
Traiter échéancier de factures
Aller dans l'onglet "Sélection" UE00

Dans la section "Données organisat.", entrer via "F4" l'organisation
commerciale "UE00 - US Est"

CAS D'ETUDE
Dans la section "Données client", rechercher via "F4" le donneur d'ordre "The
Bike Zone ###"
Note : Dans la fenêtre de rechercher, dans l'onglet "Clients par société",

entrer le critère de recherche "###" et la ville "Orlando"

Afficher la liste de tous les documents de livraison liés aux critères de

recherche via ou "F8"
Sélectionner  uniquement la ligne correspondant à votre livraison sortante
Créer la facture via (en bas à droite)
Visualiser la facture
Q05 Quel est le montant net de la facture ?
Q06 Quel est le prix de cession des 5 vélos de luxe noir ?
Q07 Qui est le payeur de la facture ?

CAS D'ETUDE
Dans l'écran "Facture Créer : Synthèse Postes de facture", aller dans le menu
"Plus ► Saut ► En-t. ► Messages" ou "SHIFT + F8" pour configurer
l'impression de la facture
Note : Ici, il s'agit de voir manuellement comment est configuré l'impression

de la facture. Normalement cette étape est automatique en entreprise
RD00
Entrer via "F4" la catégorie "RD00 - Facture" et le type de support "1 Sortie 1 Sortie
imprimante" Imprimante
Valider via "ENTER"
Sélectionner  la ligne "RD00 - Facture" et afficher les moyen de

communication via ou "F2"
Entrer les informations liées à l'impression, via "F4" la destination logique LOCL
"LOCL - Imprimante locale" et cocher "Editer immédiatement" 

CAS D'ETUDE
Sélectionner  la ligne "RD00 - Facture" et afficher les informations

supplémentaires via
Sélectionner l'option "4 Envoi immédiat (lors de la sauvegarde de Envoi immédiat

l'application)"
Revenir à l'écran "Facture Créer : Synthèse Poste de facture" via (2x)

Une impression va être lancée automatiquement
Fiche technique
Noter le numéro de la facture

CAS D'ETUDE

Quel est le statut de la livraison sortante ?
Afficher Le document de la pièce comptable via

Visualiser les écritures comptables
Revenir à l'écran précédent via
Que veut dire le statut de la pièce comptable est "Non rapproché" ?

CAS D'ETUDE
M - Finances - Afficher les documents financiers
Tâche Afficher la facture et la pièce comptable Durée 5 min
Description Utiliser l'accès simplifié aux menus pour afficher les documents financiers
Nom (Poste) Stéphanie Bernard (Comptable - service de la facturation)
Pour afficher la facture, suivre le menu SAP : Menu SAP

Logistique ► Administration des ventes (ADV) ► Facturation ► Facture ►
VF03
Afficher
Rechercher via "F4" le numéro de la facture, si nécessaire
Note : Au cas où le numéro de la facture ne serait pas repris

automatiquement, utiliser la transaction VA03 afin d’afficher la commande
client. Ouvrir le flux de document via , pour retrouver le numéro en
question
Afficher les messages liés à la facture, comme les impressions, … via le menu
"Plus ► Facture ► Editer"

CAS D'ETUDE
Sélectionner la ligne "RD00 - Facture"

Afficher l'aperçu de la facture qui sera envoyée à "The Bike Zone ###" (dans la
langue du client) via
Après contrôle de la facture, revenir à l'écran principal via , puis

fermer la fenêtre pop-up via

CAS D'ETUDE
A l'écran "Documents de facturation : Afficher", afficher les postes de la

facture via ou "ENTER"
Afficher les écritures de la facture via

Visualiser les différentes écritures liées à la facture (escompte, …)


Visualiser les documents générés
Revenir à l'écran précédent via

CAS D'ETUDE
N - Finances - Encaisser le paiement du client
Tâche Enregistrer le paiement du client Durée 10 min
Description Encaisser le paiement client manuellement
Nom (Poste) Jamie Shamblin (Comptable - service des paiements)
Dans une entreprise, l'encaissement est effectué de manière automatique via

les programmes bancaires. Ici l'encaissement est effectué de manière
manuelle.
Pour encaisser le paiement client, suivre le menu SAP : Menu SAP

Gestion comptable ► Comptabilité financière ► Clients ► Ecriture ►
F-28
Encaissement
Note : La société et la devise sont reprises automatiquement depuis les

paramètres par défaut de votre utilisateur
Dans l'en-tête, entrer la date du jour comme date de pièce et date comptable, Aujourd'hui
entrer également dans le texte d'en-tête "Invoice ###" Invoice ###

CAS D'ETUDE
Dans la section "Données bancaires", entrer via "F4" le compte "100'000 - 100000
Compte bancaire" avec le montant de "20'092,50 USD" 20092,50
Dans la section "Sélection des postes non soldés", rechercher via "F4" "The
Bike Zone ###" dans le champ "Compte"
Note : Dans la fenêtre de rechercher, dans l'onglet "Clients par société",

entrer le critère de recherche "###" et la ville "Orlando"

Traiter les postes non soldés via

CAS D'ETUDE
Dans l'écran "Comptabiliser encaissement Traitement postes non soldés",

tous les postes non soldés apparaissent
Note : Si plusieurs lignes existent, double-cliquer sur toutes les lignes ne

correspondantes pas à votre facture : le champ "USD Brut" doit devenir noir
(non-actif) et non bleu (actif)
La balance (champ "Non affecté") doit être à zéro
Fiche technique
Noter le numéro de la pièce comptable

Valider le message d'avertissement "Perte de données, Interrompre le
traitement" en cliquant sur "Oui". Les données ne seront pas perdues

CAS D'ETUDE

Quel est le statut de la pièce comptable ?
Que veut dire le statut de la pièce comptable est "Rapproché" ?

CAS D'ETUDE
SD - Challenge
Objectif Comprendre et effectuer un processus de vente Durée 75 min
Motivation Après avoir réalisé avec succès le cas d'étude SD, vous devriez être capable
d'exécuter la tâche ci-dessous de manière indépendante
Scénario Votre client The Bike Zone ### souhaite profiter de votre nouvelle promotion
qui promet un casque VTT gratuit pour la commande de chaque vélo VTT. Un
poste peut être défini comme poste gratuit (TANN) dans le détail du poste de la
commande client. Remarquer que le casque VTT appartient à un secteur
d'activité différent (Accessoires et non Vélos). De ce fait, vous devez étendre
les droits de votre client The Bike Zone ### afin de pouvoir enregistrer des
commandes pour les secteurs d'activités Accessoires et Inter-secteurs
Ensuite, enregistrer la commande de 5 vélos VTT pour homme et 5 vélos VTT
pour femme pour le client The Bike Zone ###. Etant donné que The Bike Zone
### est un client de longue date, un rabais de 50 USD pour chaque vélo VTT et
une remise supplémentaire de 3% sur le montant net de la commande lui est
accordé
Informations Le présent cas d'étude peut être utiliser comme support pour la réalisation de
cette tâche. Il est toutefois recommandé de résoudre cette tâche sans aucun
support afin de tester vos connaissances nouvellement acquises

04 Intro S4HANA Using GBI 330 FR SD US00 A20 Cas Etude v3

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

04 Intro S4HANA Using GBI 330 FR SD US00 A20 Cas Etude v3

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

CAS D'ETUDE

Sales and Distribution (SD)

Produit SD 00 - Aperçu du processus..............................................................................3

© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland

© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 2

Objectif Comprendre et effectuer un processus de vente Durée 120 min

Scénario Pour traiter un processus complet de vente (commande client à l'encaissement),

Employé(e)s David Lopez (Responsable des ventes Miami Est)

© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 3

SD 01 - Utilisateur - Gérer les paramètres par défaut

Pour afficher les données de votre utilisateur, utiliser le menu :

Aller dans l'onglet "Paramètre"

Entrer ou modifier les paramètres suivants :

Sauvegarder via (en bas à droite) ou "CTRL + S"

© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 4

A - Créer un "Business Partner" avec un rôle client

Tâche Créer un "Business Partner" de rôle client Durée 10 min

Nom (Poste) David Lopez (Responsable des ventes Miami Est)

Pour créer un fournisseur, il faut créer un nouveau "Business Partner"

Valider via ou "ENTER"

© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 5

Le "Business Partner" va être créé avec un rôle "Client"

Au sommet dans la liste déroulante "Créer ds rôle partenaire", choisir

Aller dans l'onglet "Adresse"

Dans la section "Clés de recherche", entrer le critère de recherche "###" ###

© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 6

Dans la section "Communication", sélectionner la langue du client à "EN - EN - Anglais

Valider via "ENTER"

Aller dans l'onglet "Client : données générales" via ou (tout à droite)

Aller dans les données liées à la société via

Note : La société est reprise automatiquement depuis les paramètres par

© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 7

Aller dans l'onglet "Client : tenue de compte".

Aller dans l'écran "Client : opérations paiement"

Sauvegarder via (en bas à droite) ou "CTRL + S"

Le titre de l'écran est "Afficher Organisation : 51…, rôle Client"

Passer en mode "Modification" via ou "F6"

© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 8

Au sommet dans la liste déroulante "Créer ds rôle partenaire", choisir

Aller dans les données liées au domaine commercial (organisation

Entrer via "F4" l'organisation commerciale "UE00 - US Est", le canal de UE00

Aller dans l'écran "Ordres"

© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 9

Dans la section "Détermination du prix/Statistiques", entrer via "F4" le 01

Valider via "ENTER"

Aller dans l'écran "Expédition"

Dans la section "Livraisons partielles", modifier le nombre de livraisons

Valider via "ENTER"

© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 10

Aller dans l'écran "Facture"

Dans la section "Comptabilité", enter via "F4" le groupe d'imputation "01 - 01

Valider via "ENTER"

© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 11

Aller dans l'écran "Rôles partenaires"

Sauvegarder via (en bas à droite) ou "CTRL + S"

Retourner à l'écran "SAP Easy Access" via

© SAP SE & SAP UCC Magdeburg & SAP ACC Switzerland 12

B - Créer une personne de contact pour un client

Tâche Créer une personne de contact pour un client Durée 5 min

Nom (Poste) Maria Diaz (Vendeur 1)

Suite à la création des données de base du nouveau partenaire/client "The

Rechercher via "F4" le numéro du client "The Bike Zone ###"

Note : Dans la fenêtre de recherche, sélectionner l'onglet "Clients par