Rsum Analytique

Ce rapport constitue le projet de Rapport Final de lEvaluation de lImpact Commercial Durable (TSIA) en support des ngociations pour un Accord de Libre-change Complet et Approfondi (ALECA) entre l'Union Europenne (UE) et le Maroc. Il fait partie d'une tude plus vaste qui inclut galement une TSIA de lALECA entre l'UE et la Tunisie. L'objectif de l'tude consiste valuer la manire dont les dispositions commerciales et celles lies au commerce en cours de ngociation pourraient influer sur les questions conomiques, sociales et environnementales dans l'UE et au Maroc (en prenant galement en compte le processus d'intgration rgionale et son impact potentiel), ainsi que dans des pays tiers concerns. En outre, cette tude devrait proposer des mesures (commerciales ou non commerciales appeles galement dimensions/questions audel des frontires) afin de maximiser les bnfices des ALECA et de prvenir ou minimiser les impacts ngatifs potentiels. Elle devrait galement inclure une rfrence l'accord rgional existant, comme l'accord d'Agadir dont [le Maroc est un] Membre et d'autres accords d'intgration rgionaux appropris Ce rapport prsente les rsultats globaux de lanalyse conomique, sociale et environnementale ainsi que les conclusions des quatre tudes sectorielles approfondies conduites lors de la dernire phase de cette tude.

Approche et dfinition du scenario ALECA

Afin dvaluer limpact potentiel de lALECA, ltude se fonde sur deux piliers danalyse qui se renforcent mutuellement, savoir : 1) des valuations conomiques, sociales et environnementales proprement dites, utilisant une analyse tant quantitative que qualitative et 2) des consultations avec les diverses parties prenantes . En ce qui concerne le premier pilier, un Modle dEquilibre Gnr par Ordinateur (CGE) de pointe constitue linstrument fondamental pour valuer limpact dun ALECA. Le scenario utilis pour estimer les rsultats probables des ngociations (cest dire les entres du modle) sur lALECA estime que les changes commerciaux entre lUE et le Maroc seront libraliss daprs les hypothses suivantes commerciales : Laccord entre lUE et le Maroc sur une libralisation accrue des changes en matire de produits agricoles, de produits agricoles transforms, de poissons et de produits de la pche entr en vigueur en Octobre 2012 (ci-aprs dnomm "l'Accord dOctobre 2012"), est compris dans le scenario de rfrence. En consquence, les effets de lALECA prsents dans ce rapport sont les effets purs de lALECA; De fait, le scenario dvelopp pour lALECA ne comprend aucune rduction tarifaire puisque tous les droits de douane restants entre lUE et le Maroc ont t ( lexception de quelques rares lignes tarifaires) supprims par lAccord dOctobre 2012 (et par lAccord dAssociation); Les Mesures Non Tarifaires (MNT) des services, exprimes en Cots Commerciaux Equivalents (CCE) sont considres comme tant rduites de 3 % pour les services marocains pntrant le march europen et de 13 % pour les services europens pntrant le march marocain;
2 1

en ce qui concerne

les barrires

Pour plus dinformations sur la mthodologie utilise, veuillez vous rfrer au rapport de lancement de ltude, disponible sur le site internet suivant: www.trade-sia.com/morocco. Union Europenne, Journal Officiel de lUnion Europenne L241, Volume 55, 7 Septembre 2012, disponible sur le site internet suivant: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:241:FULL:EN:PDF.

Les Mesures Non Tarifaires des biens sont modlises soit avec un niveau limit ou ambitieux de rapprochement rglementaire, soit sans aucun rapprochement rglementaire, dpendamment du secteur concern. De plus, tous les secteurs agricoles et manufacturiers sont considrs comme bnficiant de la facilitation des changes ;

Les effets dentrainement sont aussi pris en considration puisque, si le Maroc se conforme aux rgles et rglementations europennes relatives au commerce, suite un rapprochement rglementaire (notamment davec les standards europens), il aura plus facilement accs aux marchs des pays tiers. Ces effets sont estims reprsenter 25 % du niveau dapproximation europen (se rfrer au point prcdent).

Impact conomique attendu de lALECA

LALECA entre lUE et le Maroc devrait donner lieu des effets macroconomiques globalement positifs pour les deux rgions et des effets ngligeables sur les autres rgions. Cependant, lALECA devrait avoir un impact conomique nuanc au niveau sectoriel. Effet macroconomique global Le tableau 0.1 ci-dessous rsume les principaux impacts conomiques court et long terme respectivement pour lUE et le Maroc.
Tableau 0.Error! No text of specified style in document. Principaux effets macroconomiques globaux de lALECA pour lUE et le Maroc Variable UE Maroc Court terme Revenu national, Million PIB, variation en % Prix la consommation, variation en % Salaires, travailleurs moins qualifis, variation en % Salaires, travailleurs plus qualifis, variation en % Total Importations, variation en % Total Exportations, variation en % Source: IIDE calcul du modle CGE 834 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,145 1.3 0.4 1.4 1.6 8.0 15.3 UE Maroc

Long terme 1,403 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,300 1.6 0.4 1.5 1.9 8.4 15.3

A long terme, les gains attendus en revenu national devraient atteindre 1,4 milliards deuros pour lUE et 1,3 milliards deuros pour le Maroc. Compte tenu de la taille de ces conomies, les gains en PIB en termes relatifs seront proches de zro pour lUE mais reprsenteraient une augmentation long terme de prs de 1.6 % du PIB pour le Maroc. Lanalyse des trois diffrents canaux de libralisation (MNT des services, MNT des biens et les effets dentrainements) rvle que la rduction des MNT des biens est le premier contributeur, et de loin le plus important, aux rsultats attendus de lALECA tandis que les effets dentrainement arrivent en seconde position en ce qui concerne les gains totaux en revenu national. De plus, lUE et le Maroc devraient bnficier de la rduction des MNT dans les services. Limpact de lALECA sur les flux commerciaux est aussi important pour le Maroc, avec une augmentation escompte de 15 % des exportations et de 8 % des importations long terme, ce qui se reflterait dans une amlioration de sa balance commerciale en termes relatifs. Pour le Maroc, des effets positifs significatifs sont attendus en termes de salaires, avec une augmentation potentielle long terme comprise entre 1,6 et 1,9 %. Mme si le prix des biens de

consommation devrait augmenter d peu prs 0,4 % suite laugmentation des revenus et de laugmentation de la demande qui en suivrait, laugmentation des salaires devrait amliorer le pouvoir dachat de la moyenne des citoyens marocains. Pour lUE, limpact de lALECA sur le commerce, les salaires et le prix des biens de consommation devrait tre ngligeable. Effets attendus sur les pays tiers LALECA UE-Maroc devrait galement avoir un impact sur les pays tiers, notamment suite une rorientation des changes. Mme si ces effets devraient tre ngatifs pour certains pays tiers, tels que la Tunisie et la Turquie, ils devraient tre minimes, voire mme nuls en pourcentage du PIB. L'effet estim sur la Tunisie suppose que ce pays va aussi conclure des ngociations pour un ALECA avec l'UE. Changements par secteur en termes de valeur ajoute Mme si les effets globaux de lALECA sur le PIB sont positifs pour les deux rgions, les rsultats par secteurs diffrent. Tandis que certains secteurs se dveloppent, dautres se contractent. Au Maroc, leffet le plus important est attendu dans le secteur des autres machines avec une augmentation de 8,5 % de la valeur ajoute long terme ; ceci tant d principalement la rduction des Mesures Non Tarifaires. Le secteur des Fruits et Lgumes, un secteur relativement important en termes de valeur ajoute et demploi, devrait galement augmenter de 4 % long terme. Dans le secteur des services, le secteur des services publics et autres services, un secteur dj important au Maroc, devrait tre celui qui augmentera le plus (+1 % long terme). En ce qui concerne lagriculture, le secteur des crales et autres cultures devrait tre le plus grand perdant de lALECA (2,7 % de rduction de la production long terme), principalement d lalignement des MNT du Maroc celles de lUE. Le secteur du cuir devrait tre le secteur le plus touch par lALECA avec une rduction de la production estime 3,6 % long terme. En ce qui concerne les services, le secteur des TIC et autres services aux entreprises devrait faire face une comptition plus accrue de la part des entreprises europennes et pourrait perdre prs de 1,7 % de sa production long terme. Au sein de ce secteur global, l'industrie de la dlocalisation des services aux entreprises (ou offshoring) est peu susceptible d'tre ngativement impacte par lALECA en raison dun environnement commercial actuellement libralis et dattentes leves de la libralisation du commerce des services dans le cadre de cet expliqu dans le chapitre 9). Changements par secteur en termes dchanges Laugmentation la plus significative dans les exportations marocaines devrait se produire dans le secteur des autres quipements de transport et devrait reprsenter une augmentation de 89 % des exportations long terme, au terme de lALECA. Les exportations de tous les secteurs industriels devraient augmenter de manire significative (ex: les secteurs autres machines et vhicules automobiles devraient augmenter de 71 et 50 % respectivement). En particulier, le secteur des autres machines devrait principalement profiter le plus de cette libralisation des changes puisquil devrait aussi connaitre la plus grande augmentation des exportations en valeur absolue (+3,3 milliards deuros long terme). Par ailleurs, la plupart des secteurs des services, devrait enregistrer une baisse de leurs exportations. Dautre part, les importations devraient augmenter pour tous les secteurs (sauf pour celui des nergies primaires) et devraient reprsenter entre 5 et 15 %. Laugmentation la plus importante en pourcentage (+34%) est attendue dans le secteur de la transformation des viandes. Cependant ce secteur reprsente une part relativement faible des importations marocaines. ALECA spcifique (comme

Impacts attendus de lALECA sur le plan social et des droits de lhomme

Une analyse quantitative sur les effets sociaux de lALECA na pu tre mene dans le cadre de cette tude cause de lindisponibilit dune base de donnes rcente et complte sur les mnages. Ainsi, les effets attendus sur la pauvret et le bien-tre ont t valus de faon qualitative pour le Maroc. La variation des prix et des salaires, prdite par le modle CGE, affecte diffremment les mnages en raison de leurs diffrents paniers de consommation et sources de revenu. Les salaires des travailleurs marocains les plus qualifis devraient augmenter de 1,9 % long terme en moyenne alors que les salaires moyens des travailleurs moins qualifis devraient augmenter de prs de 1,6 %. Bien que le modle CGE ne puisse prdire les changements en termes demploi, laugmentation significative des revenus qui devrait rsulter de lALECA, selon ce modle, devrait tre plutt due la cration demplois qu laugmentation des salaires. Une demande de travail plus importante (due laugmentation de la demande pour les biens et services) dans un contexte de chmage pour les travailleurs qualifis et non qualifis devrait permettre, ne serait-ce quen partie, laugmentation globale des embauches sur le march du travail (mme si des disparits pourraient exister). Cependant, la raffectation demplois entre les secteurs devrait tre difficile pour certains groupes (particulirement les plus vulnrables). Les effets de lALECA sur les quatre piliers de lAgenda pour le Travail Dcent devraient tre globalement faibles. Les principales conclusions de cette analyse sociale qualitative sont prsentes dans la figure 0.1 ci-dessous.
Figure 0.1 Rsum des impacts de lALECA sur lAgenda pour le Travail Dcent au Maroc

Cration demploi

Droit du travail

Protection sociale

Dialogue Social

Egalit des genres

+ Augmentation de la part de lemploi dans les secteurs ou le Maroc a un avantage comptitif; + Augmentation gnrale attendue de la cration demploi + Pression des entreprises pour une rforme du systme ducatif.

+ Certains secteurs devront se conformer la rglementation de la production au sein de l'UE; + Pression de l'UE pour lamlioration des normes du travail; +/- Les entreprises Marocaines peuvent faire pression sur le gouvernement pour lobtention de plus de souplesse dans la lgislation du travail

+ Laugmentation du niveau de vie pourrait conduire une augmentation de la demande pour plus de protection sociale

+ Croissance conomique, niveau de vie moyen plus lev Augmentant progressivement la participation des partenaires sociaux l'laboration des politiques sociales et d'emploi

+ Augmentation du niveau de vie et changements d'attitude sur les questions d'galit; - Le changement dans les opportunits d'emploi parmi les secteurs pourrait affecter de manire disproportionne les groupes (main d'uvre) les plus vulnrables.

Impact de lALECA sur lAgenda pour le Travail Dcent

Source: Ecorys. En ce qui concerne les droits de lhomme, lALECA devrait avoir un effet principalement sur les droits conomiques et sociaux (tels que lamlioration des droits un niveau de vie adquat et un meilleur accs la nourriture) mais non sur les droits culturels, civils ou politiques. Il existe

diffrents canaux par lesquels les droits de l'homme sont affects et leffet global de lALECA sur la situation des droits de lhomme au Maroc est susceptible dtre positif et largement indirect.

Impacts attendus de lALECA sur lenvironnement

En ce qui concerne les indicateurs environnementaux, lALECA devrait apporter une combinaison deffets positifs et ngatifs sur lenvironnement et leffet global est difficile prvoir avec certitude. En termes de pollution de lair, les analyses quantitatives montrent que les missions de tous les polluants (NOx, SOx et Matires particulaires) dclinent court et long terme aprs la mise en uvre de lALECA. Cet effet positif global est largement d la transformation de lactivit conomique (par effet de composition) des industries de lnergie primaire, du textile, du cuir, des produits chimiques et des transports vers des secteurs rejetant moins de pollution dans lair tels que les fruits et lgumes, les services publics et autres services. Cet effet de composition surpasse les effets dchelle rsultants de laugmentation de lmission des polluants cause du dveloppement gnral de lactivit conomique. En termes montaires, leffet positif long terme sur la pollution de lair devrait mener une rduction des cots externes de 24 millions deuros. Les missions de CO2 devraient dcliner de 600 tonnes mtriques long terme et lALECA devrait avoir un effet faible mais positif sur le changement climatique. En ce qui concerne tous les autres types dindicateurs environnementaux, tels que les dchets, la biodiversit et lconomie verte, LALECA devrait avoir un effet partag voire faible (se rfrer la Figure 0.2 pour un rsum de limpact sur les autres indicateurs).
Figure 0.2 Rsum des impacts de lALECA sur lenvironnement

Dchets

Eau

Ecosystme & biodiversit

Changement Climatique

Economie verte

- Plus de dchets provenant des mnages; + Rduction de la production des secteurs qui gnrent le plus de dchets.

- Augmentation des activits maritimes en raison de l'accroissement des changes; - Augmentation de la production du secteur agricole (fruits et lgumes); + Rduction de la production des secteurs industriels produisant le plus de dchets liquides.

- Augmentation de la production de l'industrie agricole et des produits forestiers: plus de pression sur l'utilisation des terres, ressources naturelles et l'eau; - Augmentation des activits commerciales: risque d'augmentation des activits commerc-iales illgales (eg faune, animaux)

+ Rductions marginales des emissions de CO2

+ En raison d'une rorganisation interne des activits conomiques; + Accs au march de l'UE et une demande pour des produits verts; + L'augmentation potentielle des changes internationaux et des investissements favoriserait les activites de formation et de R&D

Impact de lALECA sur les indicateurs environnementaux

Source: Ecorys.

Consultations avec les parties prenantes

Les consultations sont un lment cl de ltude. Cinq moyens ou instruments ont t utiliss pour engager les parties prenantes dans le cadre de cette tude, savoir : 1) des consultations sous forme lectronique et denvoi de documents. Ceci comprend un site internet (http://www.trade-

sia.com/Morocco) et une page Facebook, tsiamorocco, qui permettent tous deux la mise en place dun mcanisme de feedback et dun forum de discussion. De plus, une adresse email a t cre et un bulletin dinformation (newsletter) sous forme lectronique sera envoy rgulirement, 2) deux runions publiques Bruxelles pour la socit civile europenne, 3) un atelier TSIA au Maroc (comprenant des runions et des interviews individuels avec les parties prenantes pertinentes pour ltude), 4) la participation d'autres confrences, ateliers, runions, etc. dans l'UE et au Maroc relatifs cette tude, et 5) des interviews en face face ou tlphoniques avec les diverses parties prenantes et experts cls, ainsi quune enqute auprs des PME. Les apports principaux des diverses parties prenantes reus comprennent : Des suggestions pour inclure dautres parties prenantes ainsi que la prise en compte de documents supplmentaires (notamment en matire de droits de lhomme) dans lanalyse ; Une demande dtudier de plus prs limpact des produits sensibles dans le commerce des produits agricoles entre lUE et le Maroc ; Limportance danalyser spcifiquement le mode 4 dans le commerce des services ; Le besoin de conduire les consultations en franais ; Une suggestion de ne pas sous-estimer les effets environnementaux tels que la raret de leau et la production de dchets en dterminant limpact de lALECA ; Limportance danalyser le commerce illgal de la faune et de la flore transitant par le Maroc, plaque tournante importante du commerce vers lUE ; Une demande pour inclure une valuation de limpact des droits de lhomme sur la population sahraouie du Sahara Occidental ; Le besoin de conduire tout dabord une valuation ex-post des accords commerciaux dj mis en uvre ; La possibilit dexclure lAccord dOctobre 2012 de lanalyse ; Des questions dordre mthodologique et dimplication des parties prenantes dans les consultations. Ltude, dans la mesure du possible, a pris en considration les commentaires mentionns cidessus. Veuillez vous rfrer lAnnexe F du prsent rapport pour accder aux rponses dtailles ou connexes ainsi quaux commentaires complets. De plus, lAnnexe G prsente les minutes de la runion de consultation publique au Maroc et met laccent sur dautres questions importantes du point de vue marocain. Rsultats de lenqute auprs des PME Les rsultats de lenqute mene en ligne auprs des PME ont montr que les sonds sattendent des effets tant positifs que ngatifs de lALECA. Parmi les facteurs positifs: i) plus de production/emploi grce aux exportations croissantes, ii) des couts de production plus bas grce des importations moins chres, et iii) un transfert de technologie. Des effets ngatifs sont galement attendus suite laccroissement de la comptition. De plus, les PME ont indiqu que les questions d'accs au march europen (rglementation / normes techniques) sont cruciales afin d'augmenter leurs exportations vers l'UE. Dautres questions relativement plus importantes ont galement t souleves comme le manque daccs au crdit et aux matires premires ainsi que les procdures douanires aux frontires. Il est noter cependant que seules neuf PME marocaines des secteurs agricoles et industriels ont rempli le questionnaire et quune seule la complt. Malgr le faible nombre de sonds au Maroc, des rsultats similaires ont t enregistrs en Tunisie o le taux de rponse a t beaucoup plus important.

Principales recommandations
Notre analyse a identifi les effets durables positifs et ngatifs attendus de lALECA. Des politiques cibles peuvent augmenter les effets positifs et/ ou aider mitiger ou prvenir les effets ngatifs. Nous faisons la distinction entre les recommandations qui peuvent tre adresses au sein de lALECA ( savoir, celles lies aux dispositions de lALECA) et celles qui peuvent tre adresses en dehors de lALECA ( savoir celles qui ne sont pas directement lies au commerce) Les recommandations concernant les mesures en dehors de lALECA peuvent tre adresses aux gouvernements, aux bailleurs de fonds, au secteur priv et/ou la socit civile. Les principales recommandations sont rsumes dans les tableaux ci-dessous.
Tableau 0.2 Recommandations pour le pilier conomique Mesures politiques A adresser Au sein de lALECA Faciliter lassistance technique et le renforcement des capacits dans le processus de rapprochement rglementaire (ex : SPS, OTC, facilitation commerciale, etc.) suite une valuation approfondie des besoins. Fournir une assistance technique et le renforcement des capacits pour la modernisation sectorielle et des entreprises, en particulier les PME, en vue daccroitre leur comptitivit. Stimuler des amliorations constantes du climat des affaires et de l'investissement. Renforcer le dialogue public-priv travers des mcanismes bien structurs. Soutenir le dveloppement conomique rgional et local. Amliorer la gouvernance et lutter contre lconomie informelle. En dehors de lALECA

Tableau 0.3 Recommandations pour le pilier social Mesures politiques A fournir Au sein de lALECA Permettre l'introduction progressive du rapprochement rglementaire au niveau sectoriel, en particulier pour les secteurs o l'impact social sera lev. Soutenir la flexibilit du march du travail afin de faciliter la raffectation entre les secteurs, tout en assurant que les droits des travailleurs sont respects par la loi et dans la pratique. Dvelopper davantage le systme de protection sociale, en particulier, les niveaux de couverture, de gestion financire et des prix. Soutenir lentrepreneuriat et les programmes de formation pour faciliter l'actualisation et la mise niveau du capital humain, en lien direct avec les besoins du march du travail Fournir une assistance technique pour la mise niveau En dehors de lALECA

des programmes ducatifs et de formation et amliorer lenvironnement institutionnel et rglementaire dans le domaine de la politique sociale pour combler les lacunes de comptences. Fournir une assistance technique pour amliorer les liens entre lducation et le march du travail et rpondre ladquation entre loffre et la demande. Prvenir les risques de pressions la baisse sur les normes du travail en rponse la concurrence internationale accrue, par exemple par la mise en uvre effective et l'application efficace de la rglementation de l'OIT et le rapprochement de la lgislation nationale avec les acquis communautaires dans le domaine du travail Mettre en uvre dune manire effective les traits DH, en particulier pour les groupes vulnrables (ex : enfants, femmes, minorits, handicaps, etc.) Amliorer les politiques visant rduire lampleur du chmage des jeunes.

Tableau 0.4 Recommandations pour le pilier environnemental

Mesures politiques
Crer des incitations pour une production plus respectueuse de lenvironnement. Maintenir ou amliorer les incitations pour utiliser efficacement les ressources en eau dans la production agricole et industrielle. Amliorer la collecte des dchets et les systmes de gestion des dchets. Assurer la mise en uvre et l'application effective de CITES Envisager de crer des mcanismes de suivi de l'impact environnemental (et social) de lALECA (et plus largement des relations UE-Maroc) Fournir une assistance (technique) dans les politiques environnementales

A fournir Au sein de lALECA Au sein de lALECA