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Anne-Sophie MAUGENDRE
Septembre 2015
DIPLOMATIE ECONOMIQUE
Rsum excutif
Dot dun capital humain remarquable, Madagascar jouit galement dune main-
duvre abondante, francophone et trs habile, qui sillustre notamment dans les
travaux de confection pour la haute couture, et les services externaliss, facilits par
un fuseau horaire proche de la mtropole. Grce sa forte croissance dmographique,
des jeunes qualifis entrent, de plus en plus nombreux, sur le march du travail, et les
besoins en matire dinfrastructures et damnagements urbains sont exponentiels.
Le pays dispose en outre dun capital physique, consolid par les investissements
raliss jusqu prsent grce au soutien des bailleurs internationaux. Des ples
industriels de confection et de transformation se sont structurs autour de la capitale,
et dans la rgion dAntsirabe. Le principal aroport du pays est en cours de
rhabilitation, et le port de Tamatave enregistre un trafic annuel de plus de 4 millions
de tonnes de marchandises. Lexploitation des ressources du sous-sol et la
concrtisation de grands projets miniers, ncessiteront galement la construction de
routes et de ports : de grands chantiers sont venir, dans le souci du respect de
lenvironnement.
Avec 618,3 millions deuros dchanges en 2014 (source FMI), en hausse de 28% sur la
dernire dcennie, la France est le premier partenaire commercial de Madagascar.
Premier client historique de Madagascar, la France est galement le 2me fournisseur
de la Grande le avec 11,3% de part de march, derrire la Chine. Madagascar
reprsente ainsi le 12me march pour la France en Afrique sub-saharienne. Premier
i
destinataire de dividendes, la France est le 3me pays au niveau des stocks dIDE avec
747 millions deuros (15,3% du stock total), dont 49 millions deuros en provenance de
La Runion, aprs le Canada (21,6%) et le Royaume-Uni (17%), deux pays investisseurs,
dans le secteur minier.
Loffre franaise rsiste donc relativement bien sur ce march, en dpit dun PIB par
habitant qui se situe 449 dollars, et de flux dinvestissements directs trangers de
35% infrieurs leur niveau davant-crise (428 millions deuros en 2013), et qui sont
surtout le fait dentreprises dj installes sur place.
Forte de cette position privilgie, qui ne saurait tre immuable, la France a cur
daider ses entrepreneurs valoriser leurs produits et leur expertise sur le march
malgache, tout en veillant rpondre aux besoins et au bien-tre de la population
locale. Neuf marchs porteurs ont ainsi t identifis, regroups en 3 filires lexport.
ii
Compte tenu du retard pris dans le dveloppement des infrastructures de transport
dans lensemble des domaines routier, portuaire, aroportuaire, le secteur est appel
connatre une croissance solide, sous rserve que soient mobiliss les financements
adquats tant publics que privs. Sur les 32 000 km de routes que compte Madagascar,
certains axes principaux vont ainsi faire lobjet dune rhabilitation avec le concours
de lUnion Europenne et dautres bailleurs. Les aroports internationaux dIvato
Tananarive et de Fascne Nosy Be, qui accueillent annuellement prs dun million de
passagers, vont tre rhabilits dans le cadre dune concession attribue au
consortium ADP, Bouygues Btiment International, Colas Madagascar et Meridiam. Le
port de Tamatave va faire lobjet dune extension, finance par le Japon hauteur de
500 millions de dollars USD. Plusieurs projets miniers devraient saccompagner de la
construction dinfrastructures pour extraire et acheminer leurs productions, parmi
lesquels lilmnite de Toliara Sands, au Sud de lle, le fer de WISCO China, lOuest, et
les huiles lourdes extraites par Madagascar Oil.
Fort de ses avantages comparatifs avrs dans les domaines des services externaliss
et du tourisme, tous deux crateurs demplois, Madagascar constitue un terrain
dexpansion pour les entrepreneurs de linformatique, de lhtellerie-restauration et
des loisirs.
iii
besoins du march en comptences informatiques, une cole spcialise, finance par
lAFD, devrait voir le jour lhorizon 2016.
***
iv
Avant-propos et remerciements
Cette tude, qui expose les principales opportunits daffaires pour la France dans le
cadre de la relance conomique Madagascar, a t ralise lors dune mission de six
mois au Service conomique de Tananarive en 2015, par Anne-Sophie Maugendre,
stagiaire post diplme de Sciences-Po Paris. Nos plus vifs remerciements lui sont
adresss pour la remarquable qualit de cette tude, qui est le fruit dune analyse
documentaire rigoureuse et de trs nombreux entretiens. Le lecteur doit, pour autant,
tre averti de la difficult obtenir des statistiques fiables et rcentes Madagascar,
ce qui explique le manque de donnes chiffres dans certaines parties du document.
Ltude, qui navait pas non plus vocation tre exhaustive, prsente les marchs
fort potentiel dans lesquels les entreprises franaises pourraient simplanter, et
exporter leurs produits, leurs quipements et leur savoir-faire. Les marchs porteurs
identifis tiennent compte des avantages comparatifs avrs de Madagascar et
constituent, ce titre, les relais et potentiels de croissance daujourdhui, mais aussi
de demain.
Nous tenons galement remercier pour leur contribution, leur relecture et leurs
conseils aviss :
v
Table des matires
Acronymes et abrviations ............................................................................................ 1
Introduction ................................................................................................................... 4
A. Les enjeux de la diplomatie conomique Madagascar ................................... 4
B. Madagascar en chiffres...................................................................................... 5
C. Chronologie politique de Madagascar (1960-2015) .......................................... 6
D. Carte conomique de Madagascar .................................................................... 7
I. Du retour lordre constitutionnel la relance conomique ............................... 8
A. Le contexte institutionnel .................................................................................. 9
1) La stabilit politique au service du dveloppement conomique ............ 9
2) Le cadre et lenvironnement des affaires ............................................... 11
B. Le contexte conomique ................................................................................. 23
1) Grands agrgats macroconomiques ..................................................... 23
2) Structure de lconomie et caractristiques du secteur priv ................ 28
II. Opportunits daffaires pour la France, premier partenaire de Madagascar ..... 32
A. Le fort ancrage de la France dans le paysage conomique malgache ............ 33
1) La France, premier partenaire commercial de Madagascar ................... 33
2) Troisime pays investisseur, et premier destinataire de dividendes...... 35
B. Marchs porteurs et opportunits daffaires saisir ...................................... 38
1) Mieux se nourrir et Mieux se soigner .......................................... 38
Secteur primaire : agriculture, levage et pche .................................... 38
Industries agroalimentaires .................................................................... 46
Huiles essentielles, armes et cosmtologie .......................................... 49
2) Amnager son territoire et exploiter ses ressources .............................. 55
Infrastructures de transport.................................................................... 57
Equipements nergtiques .................................................................... 63
Industries extractives .............................................................................. 66
Secteur urbain & ville durable................................................................. 77
3) Offrir des services de qualit .................................................................. 84
Nouvelles technologies de linformation et de la communication ......... 84
Tourisme ................................................................................................. 89
Bibliographie ................................................................................................................ 97
Slection de sites internet utiles ................................................................................. 99
vi
Acronymes et abrviations
ACM Aviation Civile de Madagascar
1
FER Fonds dentretien routier
2
SSA Sub-saharan Africa
UA Union africaine
UE Union europenne
ZF Zone franche
3
Introduction
A. Les enjeux de la diplomatie conomique Madagascar
Mais dautres pays, comme la Chine, dveloppent leur prsence sur le territoire, et la
France voit sa part de march sroder au profit de pays voisins, et de nouveaux
investisseurs.
Forte des positions privilgies, mais qui ne sauraient tre immuables, de la France
Madagascar, notre diplomatie conomique a cur daider ses entrepreneurs
valoriser leurs produits et leur expertise sur le march malgache. Neuf marchs
porteurs ont ainsi t identifis, regroups en 3 filires lexport.
4
B. Madagascar en chiffres
Gographie Commerce
Principale le de locan Indien, Total des changes : 4 508 M
400 km des ctes du Mozambique Exportations : 1 666 M
885 km de Mayotte Importations : 2842 M
885 Km de la Runion Dficit commercial : 1 176 M
5me le la plus grande du monde 1er produit export : Nickel (27%)
587 295 km de superficie Accords commerciaux : COI, SADEC,
1 600 km de long pour 570 km de large COMESA, APE-i.
4 800 km de ctes
2 876 mtres daltitude au point culminant
Climat : Tropical, vulnrable aux cyclones
Capitale : Antananarivo (Tananarive) Dveloppement humain
Division administrative : 22 rgions
IDH : 0.498/1 155me /187 pays.
1 site class au Patrimoine mondial de
91% de la population vit sous le seuil de
lUNESCO : les Tsingy de Bemarah
pauvret (moins de 2 $ par jour).
2 habitants sur 3 sont sans emploi, ou sous-
employs
Population
Population totale : 23,6 M habitants
X 2 lhorizon 2050 : 46 M habitants Sant
Accroissement naturel : 2,61%
Dpenses de sant/habitant : 18 $ (2012)
Densit : 39 habitants/km
0,2 mdecins pour 10 000 habitants
34 % de la population vit en ville.
33% de la population est sous-alimente
41 % de la population a de moins de 15 ans
47% des enfants de moins de 5 ans en
Esprance de vie : 65 ans
situation de malnutrition chronique
Religions : Croyances traditionnelles : 52% ;
78 % de la population bnficie dun
Chrtiens : 41% ; Musulmans : 7%.
approvisionnement en eau amlior.
Tlcommunications
2,1 habitants sur 100 utilisent internet.
Economie 37% dabonns la tlphonie mobile
PIB : 10.91 Md $ (Catgorie pays : PMA) 19% de la population a accs l'lectricit
PIB/ Habitant : 449 $ (2014 -Source FMI)
Rpartition sectorielle PIB : Agriculture 28%
Donnes : INSTAT, Banque Mondiale
Industrie : 15% Services 57%.
3% de croissance en 2014 et 6% dinflation
Monnaie : Ariary Malgache (MGA)
APD reue en 2013 : 499,8 M USD
Soit 22$ par habitant et par an.
5
C. Chronologie politique de Madagascar (1960-2015)
6
D. Carte conomique de Madagascar
7
I. Du retour lordre constitutionnel
la relance conomique
moyen terme, les dfis cls du FEC et des Rencontres avec les Partenaires du
dveloppement et investisseurs pour Madagascar , dont lorganisation est soutenue
par la Banque mondiale, seront de relancer, de faon durable et inclusive, une
croissance conomique forte, un niveau au moins suprieur 5%, en mesure de
renverser la profonde dtrioration des indicateurs de dveloppement que le pays a
connu depuis la crise politique de 2009.
8
A. Le contexte institutionnel
Daprs lenqute ralise par lINSTAT, les chefs dentreprises ne considrent plus
linstabilit politique comme le principal frein linvestissement depuis 2013. Mieux,
ils indiquent pour la premire fois depuis 2009 que la situation de leur entreprise sest
amliore depuis 2012, signe dun regain de confiance des entrepreneurs investir sur
la Grande Ile.
Une fois la stabilit politique retrouve, lEtat est davantage en mesure de favoriser
le dveloppement conomique en intervenant via deux principaux leviers. Il peut,
dune part, participer la cration dun march par laugmentation des dpenses
publiques, et linvestissement dans des infrastructures propices au dveloppement
des activits. Il lui revient, dautre part, de prendre des mesures dordre lgislatives,
fiscales ou administratives incitatives linvestissement pour le secteur priv, veillant
ainsi amliorer le climat des affaires. Depuis la fin de la crise, lEtat malgache tente
dactionner ces deux leviers afin dacclrer la relance conomique, mme si ces
dmarches peuvent apparaitre timides au regard des attentes du secteur priv.
Le pays sest ainsi dot dun Plan National de Dveloppement. Il sagit dun document
stratgique de planification qui a vocation fixer les grandes orientations en matire
de politique publique pour lanne 2015 et les trois annes venir (2016-2019).
Ralis dans un dlai contraint, le PND a fait le choix de la croissance inclusive et
durable pour le dveloppement de Madagascar. Les enjeux de gouvernance et de
relance conomique, ainsi que la dcentralisation et lancrage territorial du
dveloppement y prvalent. La volont de rassurer les investisseurs potentiels, en
engageant des rformes visant amliorer le climat des affaires, y est galement
prsente. Le PND met laccent sur les secteurs porteurs pour lesquels le pays dispose
davantages comparatifs tels que les mines, le tourisme, lagriculture, des secteurs
fort potentiel de dveloppement comme lurbain, ainsi que des secteurs-relais forte
capacit de cration demplois comme les industries agro-alimentaires et les NTIC.
Le Plan de mise en uvre (PMO) du PND, rendu public en mai 2015, dfinit les
modalits de ralisation des actions et saccompagne dun Plan dinvestissements
publics prioritaires (PIPP) qui dfinit les infrastructures prioritaires mettre en
uvre.
9
Investissements du PND 2016-2019
2016-2019 dont 2016 (cadr)
Secteurs Cots Financement Financement Financement Financement Financement
extrieur intrieur extrieur extrieur intrieur
acquis rechercher acquis mobiliser
10
2) Le cadre et lenvironnement des affaires
En dpit des efforts du gouvernement, lenvironnement des affaires Madagascar reste
largement perfectible. En effet, Doing Business classe Madagascar la 163me place sur
189 pays concernant la facilit de faire des affaires, en recul de 6 places par rapport
2014. Avec la crise, la capacit de rsilience du secteur priv a t largement prouve.
Le manque dinvestissements publics, la dgradation de la gouvernance et les problmes
croissants dinfrastructures, notamment lapprovisionnement en lectricit et la
dgradation des routes ont fortement mis mal les perspectives de croissance du secteur
priv. Ce manque de dynamisme sest galement traduit par une perte de comptitivit,
le secteur priv malgache se classant ainsi la 132me place sur 148 pays, en termes de
comptitivit globale, selon le Forum conomique mondial.
Un cadre lgal et rglementaire de bonne qualit, mais qui nest pas appliqu avec
rigueur
Madagascar dispose de lun des meilleurs cadres juridiques, mais dont lapplication reste
un dfi majeur. Pour le complter, le gouvernement a adopt en 2014 trois lois sur les
garanties, sur les entreprises commerciales et sur les acquisitions d'entreprises, qui
devraient permettre de clarifier ces questions au plan juridique et rglementaire, et avoir
un impact positif sur l'environnement des affaires Madagascar pour lobtention de
crdit et la protection des investisseurs minoritaires.
Nanmoins, le secteur priv demeure proccup par le faible degr dapplication de la
loi et par la corruption qui donnent lieu l'incertitude quant l'application des
rglements. Le gouvernement devrait ainsi prciser les orientations dans lapplication
de la Loi sur les zones franches et promulguer la Loi sur l'investissement. Des progrs
restent aussi accomplir dans laccs linformation, la mise disposition des textes, et
leur appropriation.
11
Une gouvernance et un cadre judiciaire largement perfectibles
1
Sur 38 procs intents depuis la fin des annes 1990, lentreprise minire Ambatovy en a
perdu 35 en premire instance.
12
Une politique commerciale favorable aux changes
Source : ITC, Perspectives des entreprises : Les mesures non tarifaires, 2013 bases sur les
donnes de Market Access Map.
Ladministration fiscale fonctionne, mais est affaiblie par la corruption active, et les
faibles recouvrements. Le rgime fiscal de droit commun est rgi par le Code gnral des
impts (CGI). Pendant les cinq dernires annes, le gouvernement a introduit une srie
de rformes qui ont dot Madagascar dun cadre rglementaire clair, caractris par une
large assiette fiscale, et de taux d'imposition convergents et modrs par rapport
d'autres pays de la rgion. La fiscalit directe est trs simple, avec un systme de taux
13
unique de 20% sur toutes les sources de revenus. Ce cadre dimposition permet
Madagascar doccuper en matire dimposition un rang enviable selon Doing Business :
65me place sur 189 pays en 2015 (60me place en 2014). Madagascar dispose galement
de rgimes spciaux attractifs avec la Loi sur les zones franches (voir encadr) et la Loi
sur les grands investissements miniers.
Les principaux blocages rvls par le secteur priv concernant la fiscalit sont la
dfaillance dans le remboursement des crdits de la TVA et les mmes difficults en
matire de corruption que ceux observs en matire judiciaire, dont lapplication est
fortement discriminatoire. Le risque fiscal est ainsi trs prsent. En contournant la
perception des droits de douane limportation et la TVA, puis par voie de consquence
en minimisant leurs impts sur les socits, les activits informelles , pour ne pas dire
dlictueuses, exerces grande chelle par quelques oprateurs conomiques protgs,
non seulement privent lEtat de ressources mais exercent aussi une concurrence
dloyale sur les entreprises du secteur formel, particulirement dans le domaine
industriel, qui elles-mmes se conforment au cadre juridique et rglementaire.
14
Le rgime incitatif des zones et entreprises franches
Depuis 1990, Madagascar a mis en place un dispositif fortement incitatif pour attirer les
investisseurs trangers. Uniquement destin aux entreprises entirement tournes vers des
activits exportatrices, le rgime de zone franche offre dimportants avantages fiscaux,
douaniers, en termes commerciaux et de mouvement de capitaux.
Pour les impts sur les bnfices (lR), exonration totale pendant une priode de grce
allant de deux quinze ans selon le type d'entreprises (voir infra), et un taux fixe de 10%
les annes suivantes. Cependant, elles peuvent bnficier d'une rduction d'impts sur
les bnfices gale l'impt correspondant 75 % du montant des nouveaux
investissements.
Exemption de tous droits et taxes l'exportation et l'importation ( l'exception de la
TVA qui est rembourse par la suite). Exemption des droits d'accises.
Elles sont soumises au paiement de la TVA au taux de 20 % sur les achats locaux et
imports, une taxe qui est rembourse par la suite dans un dlai de 40 jours.
Elles bnficient des rgimes commerciaux prfrentiels accords Madagascar.
Elles ont un libre accs aux devises et une totale libert de transfert des capitaux.
Elles ne sont pas obliges de s'installer dans des zones spcifiques.
Impt sur les bnfices (IR) : dure dexonration de 15 ans pour les entreprises de promotion
dexploitation, qui oprent des amnagements fonciers, de 5 ans pour les entreprises
individuelles de transformation, engages dans des activits classiques de production en zone
franche, de 2 ans pour les entreprises de services, enfin de 5 ans pour les entreprises de
production intensive de base (EPIB), qui sont engages dans des activits relevant du domaine
agro-alimentaire.
15
Des infrastructures lacunaires, principal obstacle la croissance du secteur priv
Les enqutes ralises par la Banque mondiale auprs des entreprises (2004, 2009) et
certains tmoignages et retours dexprience suggrent que le cot lev,
lapprovisionnement instable et le manque d'accs l'lectricit reprsentent les plus
grands obstacles la croissance du secteur priv Madagascar. Sur le long terme, la
Banque Mondiale estime que les cots futurs engendrs par le manque actuel de
maintenance et de construction pourraient atteindre 1,5 2% de la croissance annuelle
du PIB2.
Au cours des dernires annes, le secteur de l'lectricit de Madagascar n'a pas rempli
sa fonction de facilitateur des activits conomiques. Lalimentation en courant
lectrique peu fiable rend difficile le dveloppement des activits conomique. Seul
14,3% de la population a accs l'lectricit, contre 31,8% en moyenne en Afrique sub-
saharienne. Le taux daugmentation de l'accs l'lectricit est environ de 1% tous les
ans. En 2015, Madagascar se classe ainsi au dernier rang (189me/189) en matire de
raccordement llectricit dans le classement Doing Business3. En outre, certaines
entreprises, Antananarivo et dans certaines zones franches, bnficient de tarifs
d'lectricit subventionns alors que de nombreuses entreprises dans les provinces
paient le triple des prix pratiqus dans la capitale.
Sur les 32 000 km de routes et pistes que compte Madagascar, seuls 13% sont
bitums et en bon tat. Outre sa faible densit compare la moyenne des pays
dAfrique subsaharienne, le rseau routier souffre dune insuffisance
dinvestissements qui ne permet pas de palier la dtrioration rapide des
2
Banque Mondiale, Madagascar Economic Update, 2012.
3
Doing Business recense toutes les procdures quune entreprise doit accomplir afin dobtenir un
raccordement lectrique permanent et lalimentation dun entrept standardis, et mesure le
temps et le cot associs au raccordement.
16
infrastructures. La dfaillance du rseau est dautant plus dommageable que prs de
80 % du transport intrieur de marchandises et de passagers passe par les routes.
Lisolement et la fragmentation du territoire induits par le mauvais tat des routes
limitent de fait lactivit conomique : la proportion de communes accessibles toute
lanne par voie de surface est passe de 63% en 2011 40% en 20134.
Le rseau Nord, reliant Tananarive la cte Est (TCE) est en meilleur tat, mais sa
viabilit est galement questionne depuis la crise, tant au niveau oprationnel que
financier. Le rseau de 732 km fait lobjet dune concession depuis juillet 2003 avec
Madarail, qui a pu bnficier dun financement combin de prs de 100 millions de
dollars USD sur 10 ans, dont 11 millions deuros financs par la Banque europenne
dinvestissement (BEI). Les investissements en infrastructures affrents ont ainsi
permis daugmenter de 85% le tonnage transport par rail entre 2004 et 2008,
amliorant la situation financire de Madarail. Or la suspension des appuis des
bailleurs de fonds lors de la crise a affect les performances oprationnelles du
concessionnaire. Pourtant, la comptition intermodale entre la route et le rail a
permis de faire diminuer les cots de transport sur le principal corridor reliant la
capitale au principal port du pays, Tamatave. Le rail a galement contribu limiter
la dgradation du rseau routier engendre par les poids lourds, tout en scurisant
le transport de matriaux lourds et dangereux, pour des cots la tonne/km jusqu
40% infrieurs, et une pollution moindre.
4 PND 2015-2019.
17
Un rseau de tlcommunication de trs bonne qualit
Grce au raccordement de lle par des liaisons sous-marines tels que les cbles LION5
et EASSY, respectivement en service depuis novembre 2009 et juillet 2010,
Madagascar jouit dune bonne connectivit internationale. Daprs le classement Net
Index 2013, Madagascar se situe au 2me rang des pays africains aprs Maurice en
matire de vitesse de connexion internet. Le projet FLY-LION 3 devrait amliorer la
qualit du service tout en diminuant les cots du transit international. Aussi, dans
une optique de rduction des cots, les oprateurs ont engag un processus de
mutualisation des infrastructures passives (pylnes, alimentation en nergie) au
cours des dernires annes. Pourtant, les offres de dtail pour laccs internet
restent inabordables pour une large partie de la population. Le taux de pntration
est encore faible, puisque seul 15% de la population est abonn internet, et le cot
du haut-dbit fixe reprsente prs de 180% du PNB mensuel par habitant. A lchelle
du continent africain, les tarifs appliqus Madagascar sont parmi les plus levs et
seul le Niger dispose de tarifs moins abordables au regard des revenus par habitant.
Une connectivit internationale trs haut dbit grce aux cbles sous-marins
5
Le Projet LION (Lower Indian Ocean Network) a t port par le consortium Orange Madagascar,
Orange Runion, Orange Mauritius et France Tlcom. Il relie par cble optique sous-marin lle
Maurice, La Runion et Madagascar avec une extension vers Mayotte et les Comores. Le point de
raccordement physique du cble est Tamatave.
18
Un march concurrentiel, entrav par les pratiques des entreprises informelles et la
prsence de puissants oprateurs historiques
Daprs lenqute ralise auprs des entreprises malgaches en 2009, les pratiques
du secteur informel sont le deuxime plus grand obstacle la croissance des
entreprises formelles. En vitant la TVA et autres taxes formelles, les entreprises
informelles peuvent exercer une concurrence dloyale face aux entreprises formelles
qui doivent se conformer au cadre juridique et rglementaire. Il est important de
prciser que linformel Madagascar recouvre des ralits trs diverses. Ainsi,
lconomie malgache est marque par lexistence de trs nombreux oprateurs
informels ayant de petites activits trs faible valeur ajoute (commerce,
rparation, etc.) lesquels ne sont pas soumis la fiscalit, mais nentrent pas
directement en concurrence avec le secteur formel. Il existe par ailleurs des
entreprises informelles capital lev offrant, pignon sur rue, les mmes prestations
que le secteur formel sans contribuer limpt, ni tre soumises aux mmes normes.
Ces pratiques peuvent sapparenter celles dun secteur formel frauduleux. Enfin,
des oprateurs informels sadonnent des trafics illicites despces endmiques, de
bois prcieux, et de minerais notamment.
6
Loi des Finances, 2015
19
Mais ce sont principalement les mesures non tarifaires (MNT) qui compliquent
laccs au march malgache. La non-application des procdures douanires sur 70%
des importations du pays qui dcoule du manque dinfrastructures portuaires
(stockage et transport) et dune corruption gnralise, malgr une
dmatrialisation des procdures douanires, introduisent de considrables
distorsions de concurrence. Le manque dinformation, et la lourdeur et la lenteur
des procdures administratives sont galement mentionns par les entreprises
comme des obstacles laccs au march. Selon le rapport ITC 20137, les principales
autres MNT rapportes par les entreprises sont les inspections avant expdition et
autres formalits dentre, les mesures para-tarifaires ainsi que lvaluation de
conformit.
7
ITC, Perspectives des entreprises Les mesures non tarifaires, 2013
8
M. Pellerin, Madagascar, grer lhritage de la transition, Ifri, novembre 2014.
20
Le difficile accs au crdit
9
Les institutions de microfinance (IMF) mutualistes proposent des services financiers leurs
membres, qui dtiennent chacun une part du capital de linstitution et participent, par le biais
dlections de reprsentants, aux dcisions, la gestion et la gouvernance de lIMF, tandis
les IFM non-mutualistes, dont le capital appartient des actionnaires privs ou institutionnels,
offrent des services financiers leurs clients.
21
Une forte vulnrabilit aux alas climatiques
Note de lecture :
L'chelle de l'axe des ordonnes ( droite) indique le
pourcentage d'augmentation du dficit en eau pour
les cultures de rfrence dans trois scnarios de
changement climatique identifis pour 2030, 2050 et
2080.
22
B. Le contexte conomique
Le taux de croissance moyen est estim 0,6% sur la priode 2009-2013, alors que
la croissance dmographique annuelle tait de 2,8%. En 2015, la croissance, tire par
le secteur minier et les services, devrait rester modeste comme en 2014 (3,2% contre
3,3% en 2014, et 2,4 % en 2013), alors que lagriculture peine se redresser (+ 1%).
Si on le compare au taux de croissance de la rgion Afrique subsaharienne, estim
4,5% en 2014, celui de Madagascar reste trs modr. Il reste nanmoins suprieur
la croissance mondiale de 2,6%.
Le taux de croissance de 3,3% en 2014 a nanmoins permis de stabiliser le PIB par
tte par rapport lanne 2013, alors quil tait en dclin depuis 2009, plaant
Madagascar au 175me rang mondial sur 182 pays. Ce taux de croissance se situe en
de de la moyenne des pays membres de la SADC (3,2%) et de la COMESA (6,1%).
Un revenu par habitant en dclin depuis lindpendance
1,2
1,0
Revenu par habitant 1960=1
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
1960
1963
1966
1969
1972
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011
2014
10
Banque mondiale, Economic Update, Janvier 2015
23
forte mobilisation de linvestissement priv, ntant plus envisageable court terme,
la loi de finances pour 2016 table sur une croissance de 4,3%.
La forte baisse des prix des matires premires limitera les recettes minires, alors
que linvestissement priv restera faible faute dun climat des affaires plus incitatif.
Le tourisme a t frein par les difficults et la grve longue qua connues Air
Madagascar, tandis que des coupures de courant rcurrentes de la JIRAMA
continueront de peser sur lactivit conomique, en dpit du drapage des trs
importants transferts financiers de lEtat en faveur de cette socit publique
Au plan budgtaire beaucoup reste faire en matire de recettes fiscales pour les
redresser moyen terme et pour que le taux de pression fiscale en 2015 ne soit,
tout le moins, pas infrieur au taux de 9,9% ralis en 2014, bien en de de
lobjectif vis avec le FMI, et du taux de 12,5% prvalant avant la crise de 2009.
24
les emprunts publics (2,5% du PIB) et les investissements directs trangers (IDE),
quoique ces derniers naient pas connu le rebond escompt.
Le taux de change flottant, qui stait trs peu dprci jusqu octobre 2013, a
connu depuis une dprciation graduelle trs contrle par la Banque centrale.
Cette dernire a fini par cesser en septembre 2015 ses oprations de rachat et
liminer lcart de 8 pour cent, devenu insoutenable, entre le cours moyen pondr
du March Interbancaire de Devises (MID), quelle affichait, et le taux effectif du
march. La politique montaire, conduite depuis 5 ans, a t poursuivie en 2014,
avec le maintien du taux directeur 9,5%, mais avec un relchement en fin de
danne des ponctions pour rduire les liquidits. La hausse de la masse montaire
(M3) a t tire par les crdits lconomie qui ont augment de 18,8% en 2014.
Les changes de Madagascar atteignent 4 508 millions deuros en 2014 (source FMI),
soit 4,5% de plus quen 2013. Le dficit commercial slve 1 176 millions deuros, en
baisse de 12,7% par rapport 2013, qui sexplique la fois par la stagnation des
importations (0,4%), et la hausse des exportations (+12,3%), tire par le nickel et le
cobalt (lie la monte en capacit dAmbatovy), mais aussi lessor des exportations
de confection textile des entreprises franches.). LUnion europenne reste le premier
client de Madagascar (45,7%) tandis que les trois premiers fournisseurs (Chine, France
et Inde) ralisent 39% des importations du pays.
6000
4000
2000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-2000
-4000
Exportations Importations
Balance commerciale Total des changes
25
Un dficit du commerce extrieur en baisse
Le textile reprsente 23% des exportations, en hausse de 10% par rapport 2013. La
reprise de lAGOA et la dlivrance des agrments devraient entrainer en 2015 le
dveloppement des exportations de confection. Les produits agricoles totalisent 18%
des exportations dont 6% pour le girofle,
et 5% pour la vanille, dont la valeur des
exportations a augment de 50% entre
2013 et 2014.
26
2013, pour rpondre aux besoins dintrants dAmbatovy (charbon, phosphate,
calcaire). Avec 13,3% des importations, les biens dquipement ont vu leur part
diminuer de 5,3 points depuis 2011. Cette baisse sexplique dune part, par la fin des
grands travaux miniers, et, dautre part, par le gel de loctroi ou du renouvellement
des permis miniers, ainsi que par la frilosit des investisseurs engager des capitaux
du fait de linscurit juridique et judiciaire qui ont subsist linscurit politique des
dernires annes. Si les biens de consommation conservent une part stable dans le
total des importations (12,3%), les achats de produits alimentaires ont diminu de 12%
entre 2013 et 2014, freins par le faible pouvoir dachat de la population malgache.
Avec 545,8 millions deuros, les zones franches ralisent 30% du total des exportations
malgaches, dont 75% de textile, et 9% de produits halieutiques (parmi lesquels les
crevettes dont les exportations ont diminu de 20% entre 2013 et 2014, du fait de la
maladie de white spot). Jouant un rle de stabilisateur conomique, les zones franches
reprsentent galement 15,6% des importations.
Daprs le FMI, les exportations franaises vers Madagascar ont reprsent, en 2014,
11,3% du montant total des achats du pays. La France se positionne ainsi au 2me rang
des fournisseurs, aprs la Chine (22%) et devant lInde (5,7%). Suivent Bahren (5,4%),
Maurice (4,9%) et lAfrique du Sud (4,2%). Une analyse sur les 20 premiers pays
exportateurs vers Madagascar fait ressortir que 30,7% des exportations proviennent
du Proche et Moyen-Orient (hydrocarbures essentiellement), 33,5% dAsie, 20,2% de
lUnion europenne, 10,5% dAfrique sub-saharienne, et 1,4% des Etats-Unis.
27
2) Structure de lconomie et caractristiques du secteur priv
Une conomie tire par le secteur tertiaire, et marque par la forte prsence de
linformel
11
Pour le dtail des variations annuelles du PIB par branche, voir Annexe 1.
12 INSTAT, Enqute EPM, 2010.
13Dfinition du secteur informel selon lOIT : Lensemble des activits productrices de biens et services
qui ne sont pas couverts en vertu de la lgislation ou de la pratique par des dispositions formelles.
14 INSTAT, Enqute nationale sur lemploi et le secteur informel (ENEMPSI), 2012.
28
Une structure de lappareil productif inchange depuis lindpendance
En outre, mme si la part du secteur primaire est importante, elle ne permet pas de
satisfaire les besoins de la population en denres de premire ncessit comme le
riz, qui doit tre import. Pourtant, le pays aurait la capacit de devenir un grand
exportateur de cette denre au niveau mondial.
15
Le secteur industriel en Chine reprsentait en moyenne 30% du PIB dans les annes 1960,
contre 46% dans les annes 2000, de mme quil constituait un quart du PIB du Vietnam dans
les annes 1980 contre 40% dans les annes 2000.
29
Facteurs de production et caractristiques du secteur priv
Une main duvre bon march, dont les comptences spcialises sont limites
Depuis 2009, le secteur a connu une forte rcession, suivie dune stagnation
conomique au cours de la priode 2010-2013. La dtrioration du contexte
scuritaire, combine celle de la gouvernance, a entrain une perte de
comptitivit des entreprises malgaches. En 2015, le secteur priv malgache est
class 130me sur 148 pays en termes de comptitivit globale, selon le forum
conomique mondial, et au 28me rang des pays africains.
De plus, lenqute mene par la Banque mondiale auprs des entreprises malgaches
en 2009 a galement rvl que ces dernires avaient en moyenne une plus faible
productivit et une plus faible intensit en capital quau sein des autres pays de
lAfrique subsaharienne.
Pourtant le secteur priv Madagascar est dot dune relativement bonne capacit
de rsilience. Entre 2008 et 2013, malgr un climat conomique morose, le nombre
dentreprises enregistres a lgrement augment. Cette augmentation rsulte en
partie du dploiement par lEDBM de guichets uniques rgionaux, facilitant
notamment lenregistrement de trs petites entreprises, composes dun seul
30
employ. Elle sexplique par ailleurs par le dveloppement des activits vers la sous-
rgion, notamment les Comores, Maurice, et la cte est-africaine.
Le chiffre daffaires ralis par les investisseurs trangers Madagascar sest lev
1,55 Md euros en 2013, en hausse constante depuis 2009 (+ 15% depuis 2012), et
dont les trois quarts sont le fait des seules filiales. Les entreprises affilies et les
succursales ont respectivement enregistr 13,6% et 10% du chiffre daffaires ralis.
Si chaque anne, 9 emplois sur 10 sont crs dans le secteur priv, il est intressant
de souligner que les entreprises dinvestissements trangers ont contribu lemploi
hauteur de 65 140 postes, contre prs de 81 000 en 200816. Selon lenqute
annuelle de lINSTAT, une entreprise affilie a employ en moyenne 90 personnes,
une filiale autour de 250 personnes et une succursale prs de 120 personnes.
Fortement pourvoyeuses demplois, les activits manufacturires reprsentent
respectivement 52,7% de lensemble de la main duvre exerant dans les
entreprises capitaux trangers. En croissance, les activits financires ont
galement reprsent 8,1% de la cration demplois en 2013, devanant limmobilier
et les services aux entreprises (7,1%).
16
INSTAT, Enqute IDE, 2014.
31
II. Opportunits daffaires pour la
France, premier partenaire de
Madagascar
Madagascar et la France entretiennent des relations historiques, culturelles et
conomiques denses, facilites par une proximit gographique puisque
Antananarivo se situe moins de 900 km de La Runion et de Mayotte.
Premier partenaire commercial de Madagascar, la France dtient prs de 11,3% de
part de march en 2014. La prsence conomique franaise est galement marque
par limplantation doprateurs divers, allant des grands groupes aux PME, et dune
expertise franaise sollicite sur tout le territoire.
Les changes conomiques intenses quentretiennent les deux pays sappuient sur la
prsence dune communaut de 18 000 ressortissants installs pour la plupart de
longue date dans le pays, et sur 170 filiales dont 8 entreprises du CAC 40 (Air Liquide,
Bouygues, Lafarge Holcim, Orange, Socit Gnrale, Total, Vinci, Vivendi). On
dnombre sur le territoire malgache plus dun millier dentreprises capitaux
franais.
Plusieurs des plus grandes entreprises de lIle ont t cres et sont contrles par
des citoyens franais. Il faut galement noter limportance de groupes locaux
dorigine indo-pakistanaise appels Karana (Socota, Unima, Basan, Cimelta, First
Immo, Groupe Trimeta, SMTP, SCIM, Sipromad etc.) et dont les propritaires sont
des ressortissants franais. De plus, la prsence dentreprises de La Runion est
significative, avec notamment Master Group, Stop Insectes, Domeau, Cabinet 3A,
Aveliance Conseils, Royal Bourbon Industries, Caille Caminvest, Sodibur, etc.
Les intrts franais Madagascar sont principalement dans les services financiers
(Socit Gnrale, BPCE, Gras Savoye, Allianz), la tlphonie (Orange, Camusat), les
biens de consommation (Castel, Casino, Canal Sat), la distribution de carburants et
gaz (Total, Air Liquide, Vitogaz), le ciment (Lafarge/Holcim), le BTP et les
infrastructures (Colas, Sogea-Satom, Eiffage, Egis, BRL), le transport (Air France, Air
Austral, Corsair, Bollor), loutsourcing et les call centers (Webhelp, Vivetic, etc.).
32
A. Le fort ancrage de la France dans le paysage conomique
malgache
Daprs les douanes franaises, les produits exports se concentrent sur 4 secteurs,
qui reprsentent 78% des exportations.
33
4. Les produits de lagro-alimentaire reprsentent 10% des exportations en 2014, soit
11,2% de moins quen 2013, confirmant la baisse graduelle engage depuis 2012.
1. La confection textile regroupe plus du tiers des produits imports (37%), mme si la
valeur des importations est en recul de 13% par rapport 2013.
2. Les produits issus de lindustrie agroalimentaire, reprsentant 30% des produits
imports, sont galement en recul de 5 % par rapport lanne passe. Bien
quaffect par la maladie White Spot, la fourniture de crevettes surgeles labellises
reste le premier poste dimportation.
3. Les produits agricoles, sylvicoles, de la pche et de laquaculture constituent 19% des
produits imports. En hausse de 5% par rapport 2013, ces importations regroupent
pour lessentiel la vanille, le girofle, le cacao, le caf vert et le poivre.
34
Entre monte en puissance des oprateurs asiatiques et renforcement de lintgration
conomique rgionale
35
tait prs de deux fois suprieur lAPD reue, tandis quen 2013, lAPD est estime
prs de 500 millions de dollars USD contre 567 millions de dollars USD dIDE.
17
Banque mondiale, World Investment Report 2014: Investing in the SDGs: An Action Plan.
36
dont 49 M en provenance de La Runion, derrire le Canada (21,6%) et le Royaume-
Uni (17%), deux pays investisseurs dans le secteur minier. Suivent Maurice (12,5%),
le Japon (9,9%), et la Core du Sud (8,6%). En forte augmentation, le stock dIDE
franais Madagascar a connu une hausse de 640% depuis 2007, dont 14,8% en
2013. La France est galement le premier pays ralisant des investissements de
portefeuille Madagascar, hauteur de 68%, devanant les Pays-Bas (15,4%) et le
Kenya (15,4%).
Si elle ne reprsente que 2,3% des stocks en 2013, la Chine a vu son stock dIDE
Madagascar multipli par 6 au cours des 6 dernires annes. La prsence des
investisseurs chinois a t marque par loctroi de permis lentreprise minire
WISCO pour lexploitation du fer dans la partie ouest du pays. Leur part dans
lexploration du ptrole nest par ailleurs pas ngligeable.
En 2013, seulement 9% des entreprises ont pay des dividendes aux investisseurs
directs Madagascar. Cependant, les dividendes pays ont connu une importante
hausse de 60 % par rapport lanne prcdente. Les investisseurs rsidents en
France ont t les principaux bnficiaires des dividendes distribus en 2013 (70,7%),
dont 6,1% pour les investisseurs runionnais. Cela sexplique par la forte prsence
franaise dans le secteur bancaire, qui a reprsent lui seul 65,3% des dividendes
verses. Suivent les investisseurs mauriciens (25,4%) et canadiens (2,7%) dont les
dividendes sont essentiellement lis aux projets miniers (Ambatovy et QMM Rio
Tinto).
37
B. Marchs porteurs et opportunits daffaires saisir
1. Potentiel du secteur
Les terres cultivables reprsentent un potentiel de 36 millions ha, dont moins de 10%
sont effectivement exploits. Les terres non exploites sont souvent situes dans des
zones mal desservies par les voies de transport existantes, et sans accs immdiat
lirrigation. Si le secteur peut esprer des conomies dchelles par ces nouvelles
techniques, lcoulement efficace de la production ne sera permis quaprs
lamlioration des moyens de transport et dacheminement des rcoltes.
18
Randrianarison, 2009 ref BM
19
2,5 t/ha pour le riz, 1 t/ha pour le mas, 0,9 t/ha pour le haricot
38
outre, Madagascar comptera plus de 50 millions dhabitants en 2050. Lenjeu de la
scurit alimentaire invite faire du dveloppement de la production agricole
malgache une priorit, dautant plus que la FAO anticipe un dficit alimentaire en
Afrique en 2050 valu 300 millions de personnes soit 15% de la population
africaine20.
Riziculture
Avec prs de 2 millions de mnages pratiquant la riziculture irrigue sur 1,2 million
ha, la filire riz est la plus importante activit agricole de Madagascar en volume (3,4
millions de tonnes), devant le manioc, la canne sucre et le mas, et occupe 60% de
la totalit des surfaces exploites. Les cultures de rente se concentrent sur la cte
est et le nord du territoire, et le caf, la vanille, le girofle et le litchi sont les plus
rpandues.
Lcart de rendement du riz21 est beaucoup plus grand Madagascar (75%) quen
Indonsie par exemple (20%). Cela sexplique par laugmentation constante des
rendements en Indonsie sur les quarante dernires annes, tandis que les
rendements Madagascar ont stagn. Pourtant, les deux pays disposaient de
rendements similaires avant la Rvolution verte en Asie.
Faible productivit
Depuis 1960, la valeur ajoute par tte dans lagriculture a baiss de 1% en moyenne
chaque anne. Les gains en production alimentaire sont infrieurs la croissance
dmographique, entrainant la hausse des importations alimentaires et le dclin du
niveau dautosuffisance alimentaire national.
20
Sur une population africaine estime 2 milliards en 2050, soit 22% de la population
mondiale.
21
Lcart de rendement se dfinit comme la diffrence entre les rendements moyens obtenus
par les agriculteurs et les rendements maximum possibles dans des conditions exprimentales.
39
dautre part. Ainsi, lutilisation dengrais est infrieure 5kg/ha contre 11,4 kg/ha en
Afrique subsaharienne, Madagascar utilise moins de 2 tracteurs par 100 ha contre 16
en moyenne en Afrique, et les varits modernes reprsentent moins de 20% des
surfaces rizicoles22.
Agriculture biologique
Lagriculture biologique prsente un fort potentiel Madagascar, car elle ne requiert
que peu dintrants, intgre les mthodes traditionnelles de culture, et peut bnficier
dune main duvre abondante et bon march.
22
FAOSTAT, 2009.
40
Elevage
A limage des petites exploitations agricoles familiales, llevage de zbus, de porcs
et de volaille se pratique essentiellement petite chelle. Le cheptel bovin malgache,
estim 8 millions de ttes, est en dclin. Llevage est souvent extensif et la viande
ne rpond globalement pas aux normes sanitaires europennes. La maitrise de ltat
sanitaire du cheptel, les conditions dabattage et de commercialisation sont
insuffisantes.
Pourtant, la filire viande offre galement des opportunits daffaires car les
demandes tant au niveau local quau niveau de la sous-rgion sont satisfaire. Les
oprateurs et le gouvernement malgache mnent des efforts pour se conformer aux
normes internationales (construction dabattoirs aux normes, mise en place dun
systme de traabilit, chaine du froid,). Pour exporter vers la sous-rgion, des
productions industrielles quipes de faon moderne pourraient voir le jour.
Pche et pisciculture
Avec ses 5 000 km de ctes, 300 000 ha de mangroves et 1,14 million de km2 de zone
conomique exclusive, Madagascar dispose dimportantes ressources halieutiques.
La production halieutique reprsente environ 140 000 t par an, dont 100 000 t pour
les pches maritimes. Les thonids ne sont pas ou peu pchs par les nationaux et
sont exploits au travers d'accords de pche par des intrts trangers.
41
Laquaculture reprsente 57% de la production nationale totale de crevettes de
Madagascar, la diffrence tant issue, soit de la capture des armements de pche
soit des crevettes sauvages. Jadis secteur porteur contribuant la rentre de devises,
l'amlioration des revenus des paysans pisciculteurs, la cration d'emplois, la
filire connat actuellement une crise. La baisse dactivit lie lapparition du virus
White Spot 23, et aux problmes de comptitivit dus laugmentation des
charges sous leffet du prix du ptrole et des aliments, a conduit cette filire
sadapter et investir de faon importante. Face une diminution du tonnage des
captures de crevettes, lamlioration du calibre des captures pourrait contribuer au
maintien de la valeur des exportations.
23
La filire aquacole a t fortement touche par le White spot. Actuellement, seules deux
entreprises continuent leurs exploitations.
42
franais. La demande dans le domaine du froid industriel est galement en essor du
fait de la hausse des exportations de fruits et lgumes, ainsi que de poissons et
crustacs.
Dans le domaine de llevage, la France a une grande exprience en matire de
gntique animale (ruminants lait et viande), reconnue pour sa performance et sa
grande varit de races. La filire levage offre ainsi aux entreprises franaises des
dbouchs potentiels dans la gntique, la sant animale, les quipements de
collecte du lait pour les petites exploitations, et labattage professionnel.
Expertise, coopration et prsence associative franaise
Les organisations paysannes malgaches sont appuyes par des ONG, dont lAFDI
(Agriculteurs franais et dveloppement international) prsente Madagascar
depuis 15 ans. Dautres ONG franaises (AVSF, GRET, APDRAF, FERT), ainsi que la
coopration rgionale interviennent galement. En France, les structures prives et
associatives de formation sont trs impliques dans la coopration avec Madagascar,
notamment le CNEAP (Conseil national de l'enseignement agricole priv) en lien avec
l'ONG FERT (cration de 4 centres de formation) et les Maisons familiales et rurales.
Puisque 50 % des mnages ruraux nont pas accs aux services dagents de
vulgarisation de techniques agricoles amliores24, des prestations de sensibilisation
ces nouvelles pratiques, ralises par des oprateurs privs ou des associations
pourraient se dvelopper.
24
Ministre de lAgriculture malgache, Stratgie des Services aux Agriculteurs, 2009.
43
3. Projets venir et perspectives de dveloppement
Les pays de locan Indien ont choisi Madagascar pour devenir leur grenier pour les
produits suivants : riz, mas, oignons et grains secs. Madagascar ambitionne
daugmenter sa production pour satisfaire les besoins nationaux et ceux des les
voisines. Une intensification de la production figure parmi les priorits du Ministre,
de lagriculture travers des projets dappui aux petits agriculteurs et des projets
dagrobusiness.
Ces diffrents projets prsentent un potentiel pour la France, qui est le premier
producteur europen de semences et deuxime exportateur mondial. Loffre
franaise dans cette filire est dautant plus attractive que les conditions
pdoclimatiques sont similaires dans les pays francophones o la France a dj une
position dominante sur le march des semences importes.
En matire dintrants, lenjeu est de dvelopper des engrais produits localement tels
que les engrais de guano et les produits drivs des oprations minires,
supplmentes au besoin par limportation de certains composants. En 2014, le
Ministre de lagriculture malgache a obtenu un financement auprs dinvestisseurs
privs indiens pour soutenir la construction de 6 usines dengrais. Loffre franaise
pourrait galement trouver des dbouchs dans la vente de semences despces
amliores permettant daccroitre la productivit agricole.
Bailleurs de fonds
LAFD finance hauteur de 7 millions deuros un projet damlioration de la
productivit agricole (PAPAM). Lobjectif gnral du projet est de renforcer la
capacit des exploitations agricoles malgaches dvelopper la production et leurs
revenus en intgrant les opportunits lies lagro-cologie. Le dveloppement des
services dappuis aux agriculteurs et leurs organisations permettra ainsi aux
oprateurs franais de se positionner sur les activits de conseil et de formation
proposes aux agriculteurs.
LAFD dispose aussi dactions dans le domaine du foncier travers le projet dappui
la rforme et la scurisation foncire (ARSF) autour dAntananarivo. Dun
44
montant total de 4,2 millions deuros financs par lUE (3 M), par lAFD (1 M) et
par lEtat malgache (0,2 M), ce projet a pour objectif damliorer la scurisation
foncire de 75 communes rurales en priphrie dAntananarivo, dans les rgions
dAnalamanga et dItasy.
Le 11me FED prvoit, dans son axe ddi au dveloppement rural, damliorer la
productivit, la rentabilit et la durabilit des chanes de valeur agricoles. Le PIN
(Programme Indicatif National) prvoit un renforcement de capacits via des services
de formation, de conseil et de recherche, ainsi que des investissements en
infrastructures rurales (nergie, pistes, adduction deau, et un meilleur accs au
financement pour les producteurs).
Opportunits Risques
- Demande croissante de produits agricoles au - Manque de dveloppement du rseau des
niveau rgional et international transports pour larrive des intrants /
- Abondance de terres arables disponibles lacheminement de la production
- Ncessit dexpertises, de technologies pour - Politiques agricoles incohrentes/ contre-
accroitre la productivit productives (risque de contrle des prix,
- Manque de systme dalerte prcoce et restrictions commerciales)
dinstruments de gestion des risques au - Vulnrabilit aux catastrophes naturelles
niveau local (cyclones, inondations, scheresses)
- Besoin de services de conseil agricole et de - Inscurit foncire
formation - Manque de transparence des politiques
- Besoin dinfrastructures dirrigation relatives lacquisition des terres par les
(systmes gravitaires, systmes pompe) investisseurs trangers
- Extensification agricole (mcanisation des - Dgradation de lenvironnement
exploitations) (dforestation, appauvrissement des sols,
- Besoin en semences (production, culture sur brlis)
commercialisation), et dveloppement dune - Manque dexpertise vtrinaire
industrie des engrais - Faible revenu des agriculteurs /
- Besoin en matire de la lutte antiacridienne lagriculture de subsistance
- Besoin en matire de collecte et principalement
transformation du lait
- Besoin en matire de gntique et de sant
animale
- Besoin dinstallation de stockage et
dveloppement de la capacit des acteurs
grer les stocks.
- Besoin de la mise en place dune chaine de
froid pour llevage
45
Industries agroalimentaires
1. Potentiel du secteur
La transformation des fruits est une activit dj pratique sur lensemble de lle
mais essentiellement de faon artisanale par des coopratives ou des petites
entreprises. Les Malgaches sont conscients quil convient de multiplier ces initiatives,
de produire des fruits transforms aux normes internationales afin de rpondre aux
besoins du march et quil est aujourdhui plus que ncessaire de dvelopper la
chane de valeur des produits pour une meilleure rmunration lexport.
46
2. Positionnement de loffre franaise
Production locale
En matire de production locale, la branche boissons est domine par les Brasseries
STAR, cres en 1947 et spcialises dans la fabrication et la commercialisation de
bire (THB, Skol) deau minrale (Eau vive) et de boissons gazeuses. La socit
exploite les licences Coca-Cola, Sprite et Fanta. Rachete en 2011 par le groupe
Castel, lentreprise a amorc ds 2012 une stratgie de diversification de nouveaux
produits. Malgr une baisse du pouvoir dachat lie la crise politico-conomique de
2009, la socit a russi conserver le niveau de ses ventes grce la mise en place
dune action marketing visant proposer des plus petits contenants, au prix toutefois
dune rosion de la profitabilit de lentreprise. Par ailleurs, les brasseries importent
du matriel et du savoir-faire franais, notamment en matire de chaudires qui
fonctionnent avec de lhuile vgtale (10%) et permettent de rcuprer du CO pour
les injecter dans les boissons gazeuses. La socit importe galement du malt
(fournisseur : Soufflet, Cargill). La filire boisson et malt prsente dj pour les
quipementiers franais un dbouch significatif au travers notamment du
programme dquipement et de modernisation de lentreprise Star, leader sur ce
march : quipements pour la production de CO, de traitement de leau25 (BWT
Permo et Domeau), de production du froid, demballage, de mtrologie.
Cre en 1971, SOCOLAIT est une industrie laitire leader sur son march
Madagascar. Lusine, base Antsirabe, dveloppe et professionnalise un rseau de
11 centres de collecte regroupant plus de 1 400 leveurs dans la rgion
Vakinankaratra (au centre de lIle), ce qui lui permet de fabriquer 100% de sa gamme
de produits ultra frais base de lait frais et, 33% sur sa gamme de produits longue
conservation. Ces petits leveurs pourraient constituer des dbouchs pour loffre
franaise en matire de petits matriels de collecte de lait. Anciennement usine
Nestl, la fabrication de farine de bl lacte instantane Farilac et de lait concentr
ont t les deux premiers produits mis sur le march. Aujourdhui SOCOLAIT offre
toute une gamme de produits laitiers frais (yaourts, formages, crme frache) et
longue conservation (lait concentr, lait en poudre, snacks sals).
25
Suite ladoption du dcret N 99-954 du 15 dcembre 1999 modifi par le dcret n 2004-
167 du 03 fvrier 2004 relatif la mise en compatibilit des investissements avec
lenvironnement.
47
leurs produits, ils passent actuellement par des importateurs pour les produits de
longue conservation.
Expertise
Dans le domaine agroalimentaire, le Ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire
(MAAF) soutient des dmarches partenariales originales fondes sur le transfert dun
savoir-faire associatif au travers des actions menes par lADEPTA (Association pour
le Dveloppement des changes Internationaux des Produits et Techniques
Agroalimentaires) et lAAFEX (Association Afrique Agro Export), un groupement
dentreprises africaines exportatrices de produits alimentaires cr Paris en 2002.
Le principal projet venir en matire dIAA est la reprise des usines de la SIRAMA par
lentreprise Vidzar, propritaire des rhums Dzama, en partenariat avec le bureau
dtudes franais SIT. La remise en tat de marche de deux units de production de
lancienne entreprise publique permettra, dune part, dalimenter le march national
en sucre grce au site de Brickaville, et de produire un sucre roux bio Nosy-be qui
pourrait tre en partie export, dautre part. Le projet prvoit galement la
48
construction dun barrage, ainsi que la mise en place dun muse, et de centres de
formation.
Industries agroalimentaires
Opportunits Risques
- Forte capacit de dveloppement de - Un march intrieur extrmement
lindustrie laitire concurrentiel
- Forte croissance de la demande intrieure, - Faible pouvoir dachat du march local
rgionale - Faiblesse des infrastructures existantes
- Importance des cots nergtiques
- Possibilit de crer des plateformes de
- Difficult daccs aux solutions de
transformation pour exporter
financement
- Bonne perception de lexpertise franaise
et de la qualit des quipements franais
Croissance des exportations de produits
frais ou congels
1. Potentiel du secteur
26
A titre de comparaison, la France comporte 4 000 espces, soit trois fois moins pour une
superficie comparable Madagascar.
49
Nanmoins, la majeure partie des produits est exporte sans transformation
substantielle, ce qui limite la valeur ajoute cre sur le territoire. La cration dusine
de transformations, assorties de laboratoires danalyse, constituerait ainsi des
opportunits pour loffre franaise, en matire dquipement comme dexpertise
scientifique. Notons que les huiles essentielles ne sont pas ncessairement des
produits finis, et trouvent galement des dbouchs dans lagroalimentaire, utiliss
comme exhausteurs de got ou en fragrances dans divers produits (cafs, ths, vins,
yaourts, et plats cuisins notamment).
50
les communauts villageoises (arboretum, sensibilisation lenvironnement, mise en
place de cantines scolaires, rnovation dcoles et de centres de sant de base).
Afin de renforcer les capacits locales, les tudes prliminaires sur les plantes sont
ralises par le Laboratoire de pharmacologie gnrale, pharmacocintique et
cosmtologie (LPGP) de la facult des Sciences de Tananarive. Le laboratoire rend
ensuite compte la Somatrex, principal fournisseur de Centella Asiatica pour Serdex
une division du groupe Bayer Sant Familiale sise Pau, et qui a pour clientle
LVMH, Yves Rocher, Chanel, et Clarins.
51
Bionexx et lartemisia annua
Cre en 2005, Bionexx est une socit spcialise dans lextraction vgtale de
lartemisinine, matire premire pour la fabrication du principe actif qui entre dans
le mdicament antipaluden. Son activit consiste cultiver et purifier de
lArtmisia Annua, plante de laquelle est extrait un principe actif permettant de lutter
contre le paludisme. Lusine produit ainsi des cristaux purifis dartemisinine, des
extraits destins rentrer dans la composition de spcialits pharmaceutiques, de
produits cosmtiques ou alimentaires. Les activits de Bionexx saccompagnent dun
volet paysannat, puisque lentreprise achte lArtmisia Annua des petits paysans
qui la cultivent pour la socit.
Par ailleurs, des entreprises franaises du march des huiles essentielles viennent
sapprovisionner Madagascar, telles quArgeville, Florame, Charabot, et Biolandes,
qui grent localement des plantations dYlang, de vtiver et de vanille et assurent
leur approvisionnement en pices locales. Elles se fournissent auprs de petits
producteurs ou dentreprises reconnues, limage de SPPM qui produit de lYlang-
Ylang Nosy-Be et bnficie du statut dentreprise franche.
En outre, lIRD via le programme Sud Expert Plantes, dont la seconde phase devrait
dbuter en octobre 2015, pourrait aider lidentification de nouvelles espces, dans
lobjectif dune mise en valeur de la cosmtope malgache, et en lien avec les
tablissements denseignement suprieur locaux. Dautres partenariats pourraient
tre envisags avec la Cosmetic Valley, le plus important ple de comptitivit
national spcialis dans la production des parfums et des cosmtiques en France,
regroupant prs de 300 entreprises, 8 universits et plus de 200 laboratoires de
recherche. En 2009, la technopole avait mis le souhait de dvelopper un projet de
puits de carbone Madagascar.
52
3. Projets venir et perspectives de dveloppement
Estim plus de 300 milliards de dollars US, le march des dermo-cosmtiques est
en plein essor. Avec 4,8% de croissance en 2013, le march a quasiment doubl en
lespace de 15 ans. LEurope reprsente 60% des ventes et la France, berceau des
dermo-cosmtiques, demeure le premier march mondial, suivie par lItalie,
lAllemagne et lEspagne. La forte demande des classes moyennes des pays
mergents, en particulier la Chine et lAmrique Latine, offre galement un potentiel
de croissance certain pour les dcennies venir. A lchelle de la sous-rgion, le
march Sud-Africain pourrait constituer un dbouch majeur pour la production
locale de bio-cosmtiques.
Lun des principaux dfis pour lexploitation de ces ressources reste la capacit des
oprateurs faire comprendre la valeur conomique des plantes, afin que les
paysans habitus la culture sur brlis soient incits, aprs arbitrage, opter pour la
commercialisation et/ ou la transformation des plantes27. Pour pallier cette
difficult, la solution semble tre trouver dans la gouvernance des modes de
production, lducation, et la sensibilisation, qui pourraient tre ralises par des
ONG, notamment franaises. De plus, lenjeu de la qualit et de la certification des
produits, et lusage dquipements modernes en matire de distillerie et de
conditionnement pourrait crer des dbouchs pour les entreprises franaises, dont
lexpertise dans la parfumerie et la cosmtologie nest plus dmontrer.
Cest enfin toute la structuration de la filire des huiles essentielles quil faudrait
dvelopper, afin que Madagascar passe, auprs des pays importateurs de limage de
pays dchantillons celle dexportateur de produits aromatiques forte valeur
ajoute.
27
Vahinala Raharinirina, Valorisation conomique de la biodiversit par les contrats de
bioprospection et la filire huiles essentielles : le cas de Madagascar, Universit saint Quentin
en Yvelines, 2009.
53
Huiles essentielles, armes et cosmtologie
Opportunits Risques
- Climat favorable la diversification des - Une qualit des matires premires
plantes cultives variable, ce qui en affecte le
- Degr lev dendmie impliquant un rendement
potentiel de plantes aux principes actifs - Des cultures en voie dpuisement, ou
non exploits plus difficiles daccs, qui
- Forte probabilit de dvelopper de ncessiteraient de nouvelles
nouveaux produits aux proprits plantations
aromatiques, mdicales, cosmtiques, etc. - Sassurer du caractre incitatif du
- Qualit reconnue des huiles essentielles retour sur investissement que doit
provenant de Madagascar procurer la valorisation de la
biodiversit auprs des paysans
- Un march de la bio-cosmtique en plein
impliqus dans la collecte
essor (volution des pratiques de
consommation, marchs des mergents) - Difficult dacquisition foncire
agricole pour les investisseurs
- Besoin en quipements industriels de
trangers
transformation pour la production
dessences pures - Forte concurrence internationale sur
certains produits (girofle dIndonsie)
- Bas cot de la main duvre et des
matires premires - Forte dpendance aux besoins des
marchs occidentaux concernant les
plantes mdicinales, longue dure des
procdures dautorisation de mise sur
le march
- Risque de surexploitation qui
menacerait lcosystme
54
2) Amnager son territoire et exploiter ses ressources
Infrastructure 8%
infrastructure 4,6%
23,9%
Transports 11,5%
Transports 12%
25,6%
54,2%
56,3% 21,9%
18,1%
ZFI 5,1%
ZFI 4,7%
Tourisme 3,4%
Tourisme 2,8%
Industrie extractive 3% Industrie extractive 7,4%
Source : MEP/DEME
28
Sur les projets dun montant suprieur 50 milliards de dollars USD, Deloitte, Africa
construction trends 2014, mars 2015.
55
56
Infrastructures de transport
1. Potentiel du secteur
Les dgts cycloniques 2014-2015 sur les routes nationales (tempte Chedza)
57
Infrastructures routires
Si le rseau routier est vaste, couvrant prs de 32 000 km, seuls 13% sont bitums.
Avec 9,7 km de routes revtues par milliers de km2, la densit est trs faible, 3 fois
infrieure la densit moyenne en Afrique subsaharienne, et ltat gnral du rseau
sest fortement dgrad faute dinvestissements suffisants. Seule 22% de la
population vit moins de 2km dune route praticable en tous temps. Au cours de la
dernire dcennie, la rhabilitation sest concentre sur les axes principaux. Ainsi, les
routes nationales ont vu leur tat samliorer, tandis que certaines routes
secondaires se sont dtriores, certaines ayant mme disparu. Pourtant, prs de
80% du transport intrieur de marchandises et de passagers passe par le rseau
routier.
En outre, les surcharges des poids lourds acclrent la dgradation des routes. Le
non-respect des charges lessieu gnrerait ainsi des pertes estimes 40 millions
deuros par an. Au total, prs de 150 millions deuros par an seraient ncessaires pour
assurer le bon tat des axes principaux. A titre de comparaison, le budget annuel de
la ville de Paris ddi la rfection des routes slve 250 millions deuros par an.
Infrastructures portuaires
Madagascar dispose de 17 ports, dont 6 ports internationaux (Tamatave, Majunga,
Tulear, Diego Suarez, Nosy-Be, Ehoala-Fort Dauphin). Sur les ctes, le cabotage joue
galement un rle important en raison de linexistence ou de la vtust des
infrastructures routires et ferroviaires.
Plus grand pourvoyeur demplois de la deuxime ville du pays (32% des emplois
directs), le port de Tamatave est considr comme le poumon portuaire du pays en
raison de lhypercentralisation des activits conomiques sur laxe Antsirabe-
Tananarive-Tamatave. Il est reli par un rseau ferroviaire la capitale (transportant
notamment 40% des carburants).
58
Le trafic portuaire dans le sud-ouest de locan Indien
Source : H. Parmentier, ENS-LSH Lyon, 2006 Mis jour par le Service conomique, 2015.
Infrastructures aroportuaires
Madagascar compte 56 aroports et pistes datterrissage, dont 8 internationaux. Le
rseau aroportuaire accueille en moyenne 1 million de passagers, et plus de 13 000
tonnes de fret. Au dbut des annes 1990, la gestion des 12 principaux aroports,
dont celui de Tananarive-Ivato, a t confie ADEMA sous une convention de
concession. Pour les aroports secondaires, lACM a conclu des contrats de gestion
avec des oprateurs privs des localits concernes, permettant le financement de
certains quipements et infrastructures par le concessionnaire. La gestion de
lespace arien a t confie lASECNA, permettant ainsi dassurer un bon niveau
de scurit tout en bnficiant des investissements de lAgence.
Leader du secteur routier et BTP Madagascar, et prsent dans le pays depuis 1980,
le groupe Colas (dtenu 96,6% par Bouygues) est en concurrence avec Sogea-
Satom, filiale du groupe Vinci. Suite lrosion de son chiffre daffaires lie la crise
politico-conomique de 2009, Colas a ralis des projets pour le secteur minier, mais
aussi des projets financs par la Prsidence de la Transition. A Madagascar, les
activits du groupe sont axes autour de deux grands ples : les travaux routiers et
les infrastructures de transport dune part, et le btiment et gnie civil dautre part.
59
Lune de ses spcialits est la construction de ponts en bton. A Madagascar, 80% de
ponts sont en bton et 20% sont des ponts mtalliques.
Par ailleurs, deux oprateurs franais spcialiss dans louvrage dart, MATIERE et
EIFFAGE, ont remport en 2015 deux contrats pour la rhabilitation des ponts de
Betsiboka et Kamory sur la RN4.
Les entreprises franaises occupent aussi une position dominante sur le march des
bureaux dingnierie et dtudes, avec la prsence de socits comme Egis Inframad,
Artelia, BRL, Socotec, Sofreco, etc.
29
Florian BOSSER, Etude sur la prsence chinoise a Madagascar, Ambassade de France, mai
2015.
60
pour Ivato et, pour Fascne lextension de la piste et sa mise en conformit et la
rnovation du terminal existant.
ATR a galement conclu la fourniture de 3 ATR 72-600, pour une premire livraison
prvue en 2017 et le leasing de 2 ATR 72-600 a t concd par Elix Aviation Capital
Air Madagascar. De plus, suite larrive chance du contrat de leasing de deux
Boeing 737 la fin de lanne 2014, Madagascar sest dot en leasing, en 2015, de
deux avions moyen-courrier de type Boeing 737-800. Airbus et Boeing restent en
concurrence pour la fourniture dappareils long-courrier en remplacement des
Airbus A340 achets en leasing Air France. Dans le cadre de la lutte antiacridienne,
un march de location dhlicoptres par la FAO a t attribu pour un an
lentreprise franaise Midair.
Dans le domaine portuaire, le port de Tamatave devrait faire lobjet dune extension,
avec le soutien de la JICA pour un montant annonc de 500 millions de dollars USD.
Un projet dextension du micro-port de Tulear est galement ltude via la BAD, de
mme quun projet portuaire minralier qui se limiterait la construction dune jete
destine couler la production dilmnite de Toliara Sands. Afin dexporter la
production de fer de WISCO (Wuhan Iron & Steel) China, un projet de construction
de port pourrait galement se concrtiser sur la cte Ouest de lle. En outre, lentre
en phase dexploitation de la compagnie Madagascar Oil dans la rgion de
Manambolo, au nord de Morondava ncessiterait probablement une jete.
Infrastructures de transport
Opportunits Risques
- Besoins nombreux en infrastructures et - Rduction des financements des bailleurs
reprise de la maintenance des de fonds du fait de linstabilit politique
infrastructures existantes - Forte concurrence, notamment chinoise
- Des oprateurs franais implants de - Retard de paiement de lEtat
longue date
- Grande disponibilit de main duvre
61
Port de Tamatave : les principaux chantiers venir
Echance 2017
Echance 2020
Echance 2035
62
Equipements nergtiques
1. Potentiel du secteur
63
Les sites hydrolectriques potentiels Madagascar
Source : JIRAMA, in Amde Mamy Tiana Randrianarisoa, Energies durables pour tous, Octobre
2013.
64
2. Positionnement de loffre franaise
Le groupe Henri Fraise met en location des units de production thermiques auprs
de la JIRAMA pour une puissance installe de plusieurs dizaines de KW. Actuellement,
la socit exploite une centrale hydrolectrique Tsiazompaniry (5 400 KW), une
centrale thermique Ambohimanambola (22 500 KW), et des centrales thermiques
en location Majunga, Tulear et Nosy-Be.
Plusieurs bailleurs se positionnent galement sur ce secteur : lUE via le 11me FED
sur lacheminement de llectricit provenant dnergies renouvelables au niveau
des ples de dveloppement prioritaires identifis, la GIZ sur llectrification rurale,
lOFID pour la rhabilitation de rseaux lectriques urbains dans le cadre du projet
65
PIC2, la BAD sur lhydrolectricit, la Banque Mondiale sur la modernisation de la
gestion de la compagnie nationale JIRAMA, etc.
Equipements nergtiques
Opportunits Risques
- Fort potentiel dans les nergies - Rduction des financements des bailleurs de
renouvelables fonds du fait de linstabilit politique
- Accroissement de la demande en nergie, - Enjeu du rachat de llectricit par la JIRAMA
forte perspective de croissance du taux - Situation financire alarmante de la JIRAMA
daccs llectricit
- Vtust et obsolescence des infrastructures
- Besoin damlioration du rseau de de la JIRAMA
distribution
- Lgislation et rglementation inadaptes
- Dveloppement de moyens de stockage de
lnergie
Industries extractives
1. Potentiel du secteur
Mines
Le secteur des mines Madagascar, compose doprateurs artisanaux
principalement confins dans linformel et de projets industriels de taille
internationale, est lun des principaux vecteurs de la croissance conomique du pays.
Selon les gologues, Madagascar faite partie, avec le Brsil et lInde, des trois pays
recelant la plus grande varit au monde de ressources minrales. Madagascar
disposerait ainsi de gisements de minraux industriels et mtalliques (ilmnite,
graphite, calcaire, gypse, dolomie, silice, mica, titane, quartz, or, platinode, argent,
fer, cuivre, zinc, nickel, cobalt, chromite), de ressources nergtiques (charbon,
hydrocarbure, uranium) et de pierres prcieuses et semi-prcieuses (rubis, saphir,
meraude, aigue-marine, bryl, tourmaline, topaze, grenat, cordirite, quartz rose,
amthyste, citrine).
De par son potentiel structurant, le secteur minier est peut tre celui qui a le plus
grand effet dentrainement sur le dveloppement conomique. Cela sexplique en
66
partie par les besoins en infrastructures ncessaires lexploitation et lexport,
dont la mise en uvre peut bnficier dautres oprateurs conomiques.
Outre larrive de capitaux trangers, ces grands projets miniers ont permis
dapporter une expertise internationale, et contribu lamlioration des
infrastructures locales telles que les routes, et les installations portuaires, et
lectriques. Le dveloppement minier a galement vocation apporter lEtat un
complment de ressources : le secteur extractif a reprsent, en 2013, 14% des
recettes fiscales de lEtat. Nanmoins, certains investissements ont t retards par
le gel de la dlivrance de nouveau permis miniers, et la chute des cours mondiaux. La
Banque mondiale estime ainsi que prs de 13 000 emplois formels ont t gels.
67
commerce de pierres de couleur. La quasi-totalit de la production est exporte
illgalement, ltat brut, principalement vers les marchs dAsie o les pierres sont
tailles et montes en bijouterie. Les pierres ornementales, les minraux industriels
(quartz pour llectronique, graphite de trs haute qualit) et les matriaux de
construction sont galement exploits. Un des grands dfis de Madagascar est de
structurer ces filires, de les rapatrier dans la sphre formelle et de lutter contre
lexploitation anarchique illustre par le phnomne des rues dont les
consquences sociales et environnementales sont extrmement nfastes.
68
Panorama des principales exploitations minires
AMBATOVY est spcialis dans lextraction de nickel et de cobalt dans la zone daire
protge dAndasibe. Les actionnaires sont les Canadiens Sherrit Int. Corp. (40%) et SNC-
Lavalin, le Japonais Sumitomo Corp. et le Coren Korean Resources Corp. Le cot du projet
avoisine les 7,5 milliards de dollars, soit lun des plus grands investissements raliss en
Afrique subsaharienne. La pulpe de minerai, extraite prs de Moramanga, est achemine
vers lusine de transformation de Toamasina (Tamatave) par le biais dun pipeline souterrain
de 220 km de long pour y tre traite et raffine puis exporte au port de Tamatave.
KRAOMA Cre par le groupe franais PUK (Pechiney Ugine Kuhlman) en 1966, la
socit est nationalise en 1976 sous le nom de Kraomita malagasy ou kraoma SA, et lEtat
malgache est rest lactionnaire majoritaire. La socit exploite deux gisements de chromite
Ankazotaolana (rserves estimes 2,3 millions de tonnes) et Bemanevika lOuest du
lac Alaotra. La capacit de production est de 150 000 tonnes par an. Kraoma sest galement
dveloppe dans le secteur de lor en sassociant avec un groupe isralien pour un projet
dexploration Maevatanana.
WISCO Cre en 2010, Madagascar Wisco est une filiale du consortium chinois Wuhan
Iron and Steel Co. Lentreprise a rgl un pas de porte de 100 millions de dollars USD en
contrepartie du droit dexplorer le site minier de Soalala renfermant des rserves de fer. Un
investissement global de prs de 4 milliards de dollars USD devrait tre ncessaire la
construction de la mine et des infrastructures. Les premiers contrats sont en cours de
lancement et les dirigeants de WISCO semblent vouloir lancer lexploitation dici fin 2016.
Les projections de production sont estimes 3,5 millions de tonnes produites par an dici
2017 pour une dure de 30 ans.
TOLIARA SANDS Des travaux dexploration sont mens par World Titanium Resources
(Australie) depuis 2001 sur la cte-est au Nord de Tulear. Une production annuelle de
600 000 tonnes dilmnite est envisage lhorizon 2017. La compagnie projette un
investissement de 350 millions de dollars USD pour raffiner et transformer le minerai sur
place. A ce titre, la cration de 250 emplois est prvue.
69
Le potentiel minier de Madagascar
Source : Chambre des mines, Base de donnes pour la gouvernance des ressources minrales
70
Prospection ptrolire
Si la dcouverte de deux grands champs ptroliers dans les rgions de Bemolanga et
Tsimororo remonte au dbut du XXme sicle, ce nest quen 1976, avec la cration
de lOMNIS, que commencent vritablement les activits dexploration ptrolire
Madagascar. Au dpart concentre autour des trois bassins sdimentaires
dAmbolibe, Majunga et Morondava, la prospection a t tendue par le biais
dappels doffres de nouvelles zones : Tulear, Fort Dauphin et les bassins de la cte
est et du Cap Sainte- Marie.
En on-shore, Madagascar Oil30 dispose du projet le plus avanc. Spcialise dans les
huiles lourdes, la compagnie a sign en 2004 cinq contrats de partage de production
avec lOMNIS31, dont quatre sur lesquels elle intervient seule. Sur le bloc de
Tsimiroro, la socit a mis en place en 2012 un projet pilote visant extraire de lhuile
lourde par injection de vapeur et a obtenu en avril 2015, aprs 11 ans dexploration,
le dcret dapprobation du plan de dveloppement de ce bloc. Il sagit du premier
titre dexploitation dhydrocarbures octroy par les autorits malgaches. Cette
mme entreprise a obtenu en juin 2015 son permis environnemental. Madagascar
Oil explore galement un cinquime bloc avec TOTAL E&P MADAGASCAR, qui a pris
en 2008 une participation de 60% et le rle doprateur pour apprcier les
accumulations de sables bitumineux existantes sur ce permis et sorienter
dornavant vers une exploration conventionnelle.
30
Madagascar Oil est une filiale de Madagascar Oil Limited, constitue par des investisseurs
trangers dont Touradji Capital Management (US), RAB Capital (UK), Persistency Capital et
Grafton Resources. Elle possde une filiale aux Bermudes inscrite la Bourse de Valeurs AIM
de Londres depuis novembre 2010, et une autre Maurice.
31
Les gisements dhydrocarbures ntant pas susceptibles dappropriation prive, les
entreprises souhaitant oprer dans le secteur ptrolier en amont doivent signer un contrat de
partage de production avec lOMNIS qui est attribu le titre minier dhydrocarbures.
71
prix , tandis que Niko Ressources a cd ses dernires parts ENERMAD. Les
nouveaux partenaires sont en cours de prparation des travaux dacquisition
sismique 3D dans la partie Sud du bloc. Lentreprise South Atlantic
Petroleum/SAPETRO attend elle aussi le rsultat du traitement de ses donnes
sismiques.
Par ailleurs, lOMNIS a sign depuis lanne 2004 des contrats de licence pour des
tudes non-exclusives avec les entreprises suivantes :
TGS-Nopec Company ASN pour des tudes sur des zones offshore
A2D Technologies pour des tudes sur le bassin sdimentaire malgache
GX Technology Corporation pour des tudes sur le bassin sdimentaire
malgache
Spectrum Geo Limites
Fugro Gravity & Magnetic Services Inc. pour lacquisition de donnes ariennes
sur toutes les zones on-shore de louest de Madagascar.
TGS Nopec Geophysical Company ASA pour lacquisition de donnes sismiques
sur la zone offshore sud de Morondava
TGS Nopec Geophysical ASA pour la zone offshore du Cap Sainte-Marie Sud
TGS Nopec Geophysical ASA pour la zone offshore du Cap dAmbre nord
TGS Nopec Geophysical ASA pour la zone offshore de Cap Saint-Andr,
Majunga et dAmpasindava au nord-ouest
Robertson Geospec International et Fugros Data Services AG (actuellement
connu sous le nom de CGG)
BGP Inc. China National Petroleum Corporation pour des tudes sur le bassin
sdimentaire offshore de Morondava.
Aprs ladoption du nouveau code ptrolier actuellement en cours dlaboration, il
est prvu le lancement dun appel doffres international portant sur une quarantaine
de blocs offshore situs sur la cte sud-ouest de Madagascar (Morondava).
72
Lexploration ptrolire Madagascar
73
2. Positionnement de loffre franaise
Mines
En raison de labsence dimplantation des principales entreprises minires franaises
telles quAreva, Eramet ou Imerys sur le sol malgache, les intrts franais se situent
essentiellement dans la sous-traitance aux grands groupes miniers en exploitation.
Les groupes COLAS et SOGEA SATOM, de mme que de petits oprateurs comme
ECHAF+, ICMM interviennent dans le domaine des infrastructures et du gnie civil.
COLAS offre aussi des services de maintenance industrielle Ambatovy et QMM Rio
Tinto, et leur fournit des vhicules. Dautres entreprises telles que Matire ou Eiffage
pourraient galement se positionner en cas darrive de nouveaux projets miniers
denvergure.
Des oprateurs runionnais ont galement russi se positionner sur les marchs de
la sous-traitance. La socit MCS (Marbour Chemical Solution), filiale malgache du
groupe runionnais COROI, est en charge du stockage et de la mise en uvre des
produits chimiques entrant dans la production des mtaux partir du minerai extrait
de la mine. Elle assure galement le traitement des eaux de process dans le respect
des normes environnementales. Lentreprise runionnaise SEANERGY, spcialise
dans les travaux sous-marins, intervient pour la mise en place et la maintenance
dinfrastructures logistiques.
Gemmes
Dans le domaine de la bijouterie et de la joaillerie lie aux gemmes, encore peu
dveloppe Madagascar, certains artisans, vendant une partie de leur production
ltranger, importent leurs outillages de France, auprs dentreprises telles que
Pouget-Pellerin. Le dveloppement de lartisanat pourrait ainsi offrir des
opportunits lexport pour des quipementiers spcialiss.
En avril 2015, lentreprise franaise CGG a dbut une tude sismique 3D sur le bloc
dAmbilobe, dtenu 50% par Madagascar Sterling Energy, et 50% par Pura Vida. La
dure de ltude devrait tre de 40 50 jours.
74
Navire d'tude sismique 3D Geo Celtic
CGG
Emplacement approximatif de la zone
d'tude sismique 3D Pura Vida Energy
Pour les oprateurs franais, les opportunits daffaires dans le secteur minier
rsident dans le dveloppement des infrastructures ncessaires la production, et
son acheminement, ainsi que dans lentre en exploitation de nouveaux gisements33.
A limage du projet WISCO, o les besoins en infrastructures et en quipements
offrent des opportunits intressantes pour les entreprises franaises court terme
(construction dune jete ou dun port en eau profonde et dune route reliant la mine
32
Source : GEP-AFTP
33
Les opportunits en matire dinfrastructures routires et portuaires lies lexploitation
minire se situent dans la rubrique infrastructures de transport .
75
au port, besoins en matriel de travaux et en quipements dexploitation, engins
industriels de type produits Caterpillar, maintenance industrielle, etc.).
Industries extractives
Opportunits Risques
- Grands besoins en matire dinfrastructure - Gel de loctroi de nouveaux permis miniers,
pour lexploitation des projets miniers non renouvellement des permis existants
- Le processus dexternalisation des activits - Inscurit juridique et fiscale
des socits minires permettrait de - Acclration de la baisse des cours mondiaux
gnrer des besoins dans la sous-traitance des minerais et du ptrole
- Bonne gouvernance : candidature de - Adoption ltude de nouveaux Codes
Madagascar lEITI minier et ptrolier moins favorables aux
investisseurs
- Projet de cration dune socit nationale
ptrolire, dont les attributions restent
dfinir en lien avec lOMNIS
- Questions environnementales et coexistence
avec le secteur du tourisme
76
Secteur urbain & ville durable
1. Potentiel du secteur
A Madagascar, les trois quart du PIB national sont produits dans les centres urbains,
et 70 % des crations dentreprises se concentrent dans les communes de plus de 20
000 habitants. La productivit de lemploi y serait jusqu 5 fois suprieure celle des
campagnes.
34
Selon UN-Habitat, State of African Cities, 2014. Estimation de 30.6 millions d'urbains en 2050
contre 6,6 millions en 2010.
35
Doing Business 2014.
77
dassainissement denviron 175 km, qui dessert environ 25% de la ville et lequel
collecte la fois les eaux pluviales et les eaux uses sur presque toute la CUA mais,
faute dentretien, seuls environ 50 km sont fonctionnels. La situation est dautant
plus proccupante en matire dassainissement individuel que seuls 11% des foyers
urbains sont quips de latrines considres comme hyginiques. Le ramassage des
ordures constitue galement un grand dfi pour lensemble des communes urbaines
de Madagascar. En moyenne, seuls 21% des dchets sont ramasss, le reste tant
jet, enterr ou brl. La CUA dispose dune benne ordure pour 3 700 habitants36.
Les problmes de dfaillance des infrastructures de base sexpliquent la fois par la
quasi-absence de planification urbaine, le manque de financements, le dfaut
dorganisation pour entretenir les infrastructures existantes et notamment le
manque de volont politique.
Enjeux environnementaux
Lurbanisation acclre et non matrise est lune des causes majeures de la
dgradation du cadre de vie dans les villes malgaches. Les dfaillances dans la gestion
des dchets liquides et solides40, les carences en matire dassainissement, le
vieillissement gnralis du parc automobile, linstallation de certaines industries en
ville, sont autant de sources de pollution dtriorant lenvironnement urbain, au
36
Etude faite par la Banque Mondiale en 2014.
37
AFD, Projet de prolongement de la Rocade Urbaine au Nord Est et Est dAntananarivo.
38
Selon les tudes de faisabilit du projet AFD, la demande de dplacement urbain devrait
croitre de 4,6% par an jusquen 2020, et celle de transport de marchandise de 7,5% par an.
39
UN-Habitat, Madagascar : profil urbain national, 2012.
40
En 2011, seuls 21% des dchets produits dans les centres urbains taient ramasss.
78
point de constituer ce jour, une relle menace pour la sant des citadins41. Lenjeu
sera donc de mettre en place un mode de dveloppement sobre en carbone,
limage du modle de la ville durable la franaise .
La France (dont le taux durbanisation est de 90%42) dispose de rels atouts dans ce
domaine car son savoir-faire couvre lensemble de la chaine permettant de concevoir
et construire une ville durable. La France sest rcemment dote dune marque,
Vivapolis, fdrant les acteurs publics et privs autour de la promotion de lexpertise
urbaine franaise lexport.
Par ailleurs, la France pourrait tre davantage prsente dans la gestion de services
par lintermdiaire de grands groupes comme RATP, Suez, Veolia, De Vinci, Eiffage,
etc., dans la conception dun site pilote ville durable par lintermdiaire dun rseau
dacteurs franais, et dans les services immobiliers via des promoteurs et architectes
franais.
41
UN-Habitat, 2012, op.cit.
42
Estimation selon une approche Banque mondiale. Daprs l'INSEE, 95 % des francais vivent
dans les "aires urbaines" aux dernires estimations de 2010, et 78 % dans les "units urbaines"
c'est dire le cur agglomr des villes.
43
Voir section infrastructures.
44
Note AFD, Le secteur urbain Madagascar, 2014.
79
de Majunga, bornes fontaines, bennes ordure), la mise en eau du rseau deau
potable Ambohibary, le traitement des dchets (scurisation de la dcharge de
Tananarive), la rhabilitation urbaine (ruelles pitonnes et quipements collectifs
des quartiers dfavoriss de la capitale). LAFD participe galement lamlioration
de la mobilit urbaine dans la CUA (cration de lignes de bus pilote , gestion des
dplacements, centre de formation, gestion de la billetterie). A travers ses oprations
en faveur des ONG, elle finance galement lassainissement individuel avec lobjectif
daider les familles pour la construction des petites infrastructures en renforant
galement les petits oprateurs pour lentretien des latrines. Dans le cadre de ces
projets, lAFD collabore avec des ONG franaises telles quENDA, GRET, GEVALOR,
IECD, EAST, ainsi que des collectivits franaises dans le cadre de la coopration
dcentralise (la Rgion Ile de France, les collectivits alsaciennes via l'IRCOD, etc.).
Pour intervenir dans ce domaine, lAFD dispose dune panoplie doutils financiers : le
prt souverain (direct ou indirect), le prt aux collectivits locales (sous-souverain),
le mixage prt/subventions souverain ou sous-souverain, et de faon de plus en plus
rare, les subventions. A cela sajoutent des opportunits complmentaires comme
les co-financements (BM, UE, BEI), la prparation de projets en amont avec tudes
et partenariats (analyse PEFA, programme pays ou tudes urbaines en co-
financement et en partenariat avec Cities Alliance, soutien des cooprations
dcentralises), et les financements direct de projets linitiative dacteurs franais
(ONG, collectivits locales franaises grce un nouvel outil en exprimentation le
FICOL).
Coopration dcentralise
En matire dappui la dcentralisation et au dveloppement territorial, les
collectivits territoriales franaises sont un acteur majeur et original au sein du
dispositif propos par les partenaires techniques et financiers. La multiplication des
partenariats entre collectivits malgaches et trangres, qui sinscrivent dans la
dure, et le travail de renforcement de capacits engag depuis une dizaine
dannes, ont montr que la coopration dcentralise constituait un important
levier de dveloppement local et un laboratoire de dcentralisation, qui vient en
appui au processus national de dcentralisation. Au total, 41 collectivits territoriales
franaises (11 Conseils rgionaux, 8 Conseils gnraux, 4 intercommunalits et 18
communes) sont partenaires de 35 collectivits territoriales dcentralises
malgaches (12 Rgions, 5 structures intercommunales et 18 communes).
45
La loi Oudin-Santini (2005) autorise les collectivits territoriales franaises, les tablissements
publics intercommunaux et les syndicats des eaux et/ou dassainissement mobiliser jusqu'
1% de leur budget eau et assainissement pour financer des actions de coopration
internationale dans ces secteurs.
80
LInstitut des mtiers de la ville
Autre acteur majeur de la coopration franaise dans le domaine urbain, l'Institut
des Mtiers de la Ville (IMV) est assimil un service de la Commune Urbaine
d'Antananarivo charg de la mise en uvre de l'ensemble des programmes de
coopration entre cette commune et la Rgion Ile-de-France. La vocation premire
de lIMV est damliorer les comptences communales en urbanisme et en gestion
des services urbains en sappuyant notamment sur lexpertise francilienne.
Pour renforcer la scurit alimentaire, la Rgion Ile de France dveloppe avec la CUA
l'agriculture urbaine pour dvelopper des formes d'agriculture intra-urbaines peu
consommatrices d'espace. Aprs la validation du projet-pilote, le projet entre dans
une phase de diffusion auprs des ONG et associations prsentes sur le territoire
tananarivien.
81
3. Projets venir et perspectives de dveloppement
Parmi les grands projets venir en matire de gestion des services urbains figure
celui de la dlgation de service public de la distribution de l'eau potable de la CUA,
sur lequel des entreprises franaises pourraient se positionner.
Par ailleurs, dans le cadre de son CIP (2015-2019), lAFD interviendra sur trois projets
majeurs. Ainsi, le projet de prolongement de la Rocade Urbaine au Nord-Est
dAntananarivo prvoit la construction de deux nouvelles rocades reliant les routes
nationales des ples est et nord-est de lagglomration dAntananarivo et la mise en
place d'une voie de pntration urbaine. La longueur totale du projet est denviron
8 km, en 2 fois 2 voies avec terre-plein central, piste cyclable et trottoirs. Les
principaux travaux envisags comprennent : des remblais dans les zones inondables,
la construction et le bitumage de la route et des ronds-points, la construction des
ouvrages hydrauliques (dalots, caniveaux et ponts) tout au long de la rocade. Le
projet prvoit galement limplantation dclairage public, des passages pitons
protgs, des abris bus, et des rampes daccs pour pitons et bicyclettes.
De plus, suite aux premires tudes ralises par les quipes de lAFD, le programme
dassainissement venir pourrait tre articul selon trois axes :
Llaboration du schma directeur dassainissement de la plaine
dAntananarivo avec des tudes daccompagnement du schma directeur,
un programme de travaux durgence raliser : Rhabilitation des stations
de pompage, travaux sur les rseaux eaux uses, Travaux sur les rseaux
deaux pluviales, etc.
un programme de renforcement de capacit, qui pourrait tre port et/ou
pilot par les acteurs de la coopration dcentralise.
Parmi laction venir des autres bailleurs, lUE via le 11me FED prvoit lamlioration
des dispositifs de production et de distribution deau potable de la capitale.
Enfin, deux appels manifestation dintrt ont t lancs par lIMV pour le mois
doctobre 2015 au titre du Programme d'Amlioration de la Mobilit Urbaine Phase
82
3 cofinanc par lAFD : lun pour le lancement de l'tude March des dplacements
et Rseaux structurants et lautre pour la mission de maitrise d'uvre pour
l'amnagement et le suivi des travaux de la ligne pilote 172 / 187 en vue damliorer
les conditions de mobilit des transports en commun et de leurs usagers.
Opportunits Risques
- Forte croissance urbaine, demande de - Inscurit foncire, problme daccs au
logements en hausse foncier (peu doffre en milieu urbain)
- Grandes perspectives damlioration - Dfaillance du processus de
dans les services urbains de base dcentralisation
- Nombreuses tudes existantes sur les - Etalement urbain et enjeux
services urbains de base (not. AFD) environnementaux affrents
- Intrt croissant des bailleurs de fonds - Augmentation des occupations illicites,
pour la thmatique de lurbain dhabitations prcaires, trs exposes
- Expertise franaise (not. ultramarine) aux alas climatiques
aisment valorisable Dveloppement de promoteurs
- Adoption venir dune loi sur les PPP immobiliers informels, et non structurs.
- Risques sociaux lis aux expropriations
- Plusieurs sites et monuments en
attente dinscription au patrimoine
mondial de lUnesco.
83
3) Offrir des services de qualit
1. Potentiel du secteur
Tlcommunications
A Madagascar, le march des tlcoms reprsente prs de 250 millions deuros par
an en prenant en compte les 3 grands oprateurs que sont Orange, Telma et Airtel,
et prs de 300 millions deuros si lon ajoute tous les centres dappels, de traitement
des donnes, etc. Le secteur des NTIC reprsente donc prs de 3% du PIB, ce qui est
relativement peu au regard de la moyenne des autres pays dAfrique subsaharienne,
plus proches des 5%, voire au-del. Madagascar est ainsi lun des pays africains o
le taux de pntration est le plus faible. De plus, il sagit dun march faible
croissance, estim prs de 100 000 clients de plus par an. Il reste nanmoins
rentable, car le faible nombre de clients ncessite un niveau dinvestissements
relativement faible en valeur absolue. Si le cot de la main duvre est peu cher, le
revenu par client est galement faible, de lordre de 2 euros par client et par mois,
contre 20 euros en moyenne en France, et 10 euros Maurice.
46
Voir I. A.2) Un rseau de tlcommunication de trs bonne qualit
84
diplms entrant chaque anne sur le march du travail, ce secteur devrait se
dvelopper, et venir concurrencer les installations existantes au Maghreb
notamment. Compte tenu de lintensit du secteur en main duvre, son
dveloppement devrait gnrer de relles opportunits demplois, de lordre de 50
000 emplois directs et indirects dans les 5 prochaines annes, si les investissements
affluent. Par ailleurs, le dveloppement du secteur vers des services plus haute
valeur ajoute est actuellement limit par le manque de qualification des ressources
humaines employes. La mise en place de centres de formation ddis pourrait y
remdier tout en gnrant des opportunits pour les entreprises franaises.
Surveillance maritime
Locan Indien est dune importance stratgique exceptionnelle, de par ses routes
maritimes, ses dtroits et ses ressources halieutiques. Dans le monde, le trafic
maritime concentre lui seul plus de 80% changes commerciaux. Ces 20 dernires
annes, le trafic a augment de prs de 300% dans locan Indien, bnficiant la
fois du dveloppement des changes en Europe et Asie du report dune partie du
trafic qui ne passe plus par le canal de Suez du fait de laugmentation des cots, des
tailles de navires et des risques scuritaires. Le dveloppement venir dchanges
entre lAfrique et lAsie devrait accroitre cette tendance.
Source : CLS Collecte localisation Satellites, 2015. AIS : Automatic Identification System.
Avec des espaces maritimes immenses (4,4 millions de km), la scurit maritime
rgionale fait partie des priorits des tats membres de la Commission de l'ocan
Indien. En effet, la piraterie, au large des ctes somaliennes, est une menace
persistante pour toute la rgion du sud-est de lAfrique et de locan Indien.
Nanmoins, la scurit du trafic maritime sest amliore avec les oprations de
scurisation Atalante conduites par lUnion Europenne, mais la piraterie pourrait
trs vite rapparaitre si les moyens mis en uvre pour lutter contre ces actes sont
85
insuffisants. Par ailleurs, de nouveaux enjeux conomiques vont attirer encore plus
de trafic (dveloppement de lexploration ptrolire et gazire dans le canal du
Mozambique) et avec eux de nouveaux risques environnementaux, de scurit, et de
suret.
Le niveau de dveloppement des tats ctiers de locan Indien est trs diversifi, et
les moyens disponibles de surveillance ctire sont loin de pouvoir offrir un suivi
permanent du trafic maritime.
Lors du conseil des Ministres de la COI en mai 2015, Madagascar sest vu attribuer
lhbergement dun Centre Rgional de Fusion de lInformation Maritime. Ce centre,
permettra aux tats de la rgion daccder un niveau dinformation homogne en
continu sur la nature des trafics maritimes dans locan Indien et sur des risques
ventuels.
Le centre fournira tous les pays partenaires, et galement aux acteurs commerciaux
du transport maritime, un ensemble dinformations sur le trafic maritime actualises
en continu. Ces informations sont essentielles pour permettre de mener bien des
missions de dtection de menaces (piraterie, terrorisme, trafics de biens illicites,
trafics des personnes), de secours, de protection de lenvironnement, de gestion
durable de la pche lchelle rgionale, et de lutte contre la pche illgale venue
de lextrieur de la zone.
La prsence de ce centre permettra galement aux les de la COI et aux pays de la
cte Est Africaine, et en particulier Madagascar, de faciliter et garantir la scurit
et la libre circulation des navires de transport de marchandises et de personnes.
Par la mme occasion, le cot des assurances lies aux transports pourrait alors
connatre une baisse entranant par la mme occasion la baisse du prix des
marchandises et favorisant galement le tourisme inter-les de la COI.
Sur le plan international, ce centre de surveillance maritime devra sinspirer des deux
rfrences mondiales que sont actuellement lIFC Singapour et le centre de
surveillance maritime de lAESM (Agence Europenne de Surveillance Maritime) bas
Lisbonne, Portugal. En effet, ce Centre jouera un rle rgional (Afrique Orientale et
Australe) et continental car il soutiendra les initiatives portes par la stratgie de
scurit maritime de lUnion africaine, donnant ainsi la Grande Ile une position
stratgique dans la gestion de la navigation de cette partie occidentale de locan
Indien.
Avec 2 000 clients pour le fixe, et 4,5 millions pour le mobile47, Orange est leader
dans le secteur des tlcoms Madagascar. La filiale du groupe franais dtient entre
42 et 45% des parts de march, contre 37% 40% pour Airtel, et 18% 20% pour
loprateur national Telma. Depuis son lancement en 2010, le service de mobile-
banking Orange Money est dj lun des produits phare du groupe, dont le volume
des transactions slve prs de 33 millions deuros, et sappuie sur un rseau de
47
Ces chiffres correspondent au nombre de cartes SIM actives dans la base de donnes
nominale du rseau.
86
2 000 points de retrait48 dans tout le pays, qui devrait atteindre 3 000 la fin de
lanne 2015. En effet, compte tenu du faible taux de bancarisation Madagascar,
estim 5% contre 20% pour la moyenne africaine, le mobile-banking rencontre un
fort succs avec un taux de pntration trois fois plus lev que le taux de
bancarisation. Le mobile-banking est particulirement bien adapt au contexte
malgache puisquil permet de rsoudre le problme de lenclavement en limitant les
dplacements et donc les cots pour les usagers, tout en rendant accessibles des
zones non desservies par les infrastructures routires et en scurisant le transfert de
fonds. Cinq ans aprs, le taux dutilisateurs dOrange Money reste en croissance, et
le mobile-banking dispose dun fort potentiel de dveloppement dans le type de
services financiers proposs aux usagers.
48
Soit 1 point de vente pour 10 000 habitants en moyenne. En comparaison, Madagascar
compte seulement 1,43 agence bancaire pour 100.000 habitants (contre 41,58 en France).
Source : FMI, Financial Access Survey , 2011.
87
des partenaires financiers chinois. Les oprateurs de tlphonie pourraient par
ailleurs tre intresss commercialiser des offres groupes, combinant
labonnement tlvision et labonnement internet mobile, afin de permettre
lutilisation de dcodeurs interactifs avec voie de retour via le rseau mobile, afin
doffrir des services tels que la vido la demande (VoD).
Par ailleurs, un autre cble sous-marin devrait entrer dans le paysage tlcom de la
sous-rgion. Le projet Fly-Lion 3, qui reliera la Grande Comore, Majunga et Mayotte,
est la runion du projet Fly initi par Telma et du projet Lion 3, gr par Orange.
Nanmoins, la mise en place des 400 km de cbles prvus pour relier les les pourrait
tre diffre en raison de dsaccords avec la partie comorienne sur la tarification de
linterconnexion entre FLY-Lion 3 et EASSY.
En outre, SFR aurait le projet de dlocaliser une partie de ses centres dappels bass
au Maroc vers Madagascar, pour des raisons conomiques. La mise en place dun
grand call center dans une zone franche en priphrie de la capitale, au sein duquel
prs de 1 000 tloprateurs malgaches pourraient y travailler, a t voqu.
Madagascar doit ainsi se doter dun systme de gestion du trafic maritime (VTS-
vessel traffic service), permettant didentifier les navires grce des rcepteurs AIS
et des radars, dun systme de surveillance ctire (CSS - Coastal Surveillance
Systems) via un rseau de smaphores pour protger les infrastructures critiques, et
dun systme de surveillance satellitaire pour les zones loignes des ctes.
88
Nouvelles technologies de linformation et de la communication
Opportunits Risques
- Bonne connectivit du territoire - Faiblesse du cadre rglementaire et faveurs
- De nombreux jeunes diplms disponibles accordes certains oprateurs
sur le march du travail - Inscurit juridique dans le secteur des
- Une main duvre peu chre tlcommunications.
Tourisme
1. Potentiel du secteur
Madagascar dispose ainsi dun site class au Patrimoine Mondial avec la Rserve
Naturelle des Tsingy du Bemaraha louest du pays, qui renferme des formations
karstiques gologiques exceptionnelles. Le pays comprend galement 16 Parcs
Nationaux, qui couvrent 3% de la superficie du territoire et 4 rserves marines.
49
Incluant 93 espces de lmuriens, 236 espces doiseaux, 346 espces de reptiles, et plus de
12 000 espces de plantes, selon Wildlife Conservation Society.
89
ncessite des investissements massifs en infrastructures, en vue dattirer les clients,
et de tirer le reste des oprateurs conomiques.
50
Soit prs de 15% du PIB en prenant en compte les revenus indirects du tourisme, ONTM
(2012).
90
affaires et 24 jours pour les visites de famille51. En 2014, la France reste le premier
pays de provenance des touristes avec 52,3% des arrives, dont 8,2% de La Runion.
Cela sexplique par la proximit historique, gographique et culturelle entre les deux
pays. Suivent lItalie (19,7%) dont les ressortissants bnficient dune liaison
arienne directe Milan-Nosy-Be, puis les Etats Unis (2,8%), Maurice (2,7%), lAfrique
du Sud (2,3%), lAllemagne (2,3%) et la Chine (2,1%).
51
ONTM, Ralisation Enqutes visiteurs aux frontires Secteur tourisme : Etude et analyse
des rsultats, conduit par FTHM Conseils pour le projet PIC de la Banque Mondiale, 2012.
52
ONTM (2012) Ralisation des Enqutes Visiteurs aux Frontires Secteur Tourisme: Etude
et Analyse des Rsultats, Study conducted by FTHM Conseils and commissioned by the World
Bank Growth Poles Project, August 2012.
91
3 nouvelles compagnies de voyage ont ajout la destination leurs circuits en 2015.
Le tourisme de croisire est donc en plein essor. Lenjeu est ainsi de dvelopper une
offre touristique visant inciter les croisiristes augmenter la frquence des
escales Fort Dauphin, et la dure du sjour sur place, qui est actuellement dune
journe (7h-18h). La rglementation environnementale en matire daccueil de
bateaux de croisire est perfectible, de mme que la dlivrance des visas par les
bureaux dimmigration.
Madagascar souffre galement dun dfaut de main duvre forme dans lhtellerie
et la restauration. La formation dispense dans les coles de tourisme et dhtellerie
ne rpond pas suffisamment aux besoins qualitatifs et quantitatifs des
professionnels. Souvent sous-quips, peu dinstituts enseignent les comptences
pratiques requises dans le secteur. De plus, la majorit des coles se situent dans la
capitale, tandis que la demande de personnel provient essentiellement des lodges et
complexes hteliers hors des grandes villes. Ainsi, la plupart du personnel des
structures touristiques dispose dune formation insuffisante, et nont pas reu un
enseignement spcialis.
53
World Economic Forum 2015, Travel & Tourism Competitiveness Index.
92
Par ailleurs, des problmatiques institutionnelles limitent le dveloppement du
secteur. Ainsi, linscurit foncire et la difficile obtention des titres de proprit
freinent les investisseurs trangers. Cependant, des Rserves Foncires Touristiques
(RFT) ont t cres pour faciliter et acclrer laccs aux biens fonciers, sur lesquels
leurs droits sont garantis par lEtat.
54
Banque mondiale, The Air Connectivity Index : Measuring Integration in the Global Air
Transport Network, Policy Research Working Paper, Juin 2011.
55
Constellation aviation consulting, Air services in the Indian Ocean region, Octobre 2011.
93
lobjectif est de promouvoir le tourisme de la rgion, tout en favorisant les visites
multi-pays. Dans locan Indien, le poids de Maurice dans les flux touristiques est de
loin le plus important (900 000 touristes/an) devant La Runion (400 000/an), les
Seychelles (350 000/an), Madagascar (222 000), Mayotte (10 20 000/an), et les
Comores (5 000/an). Lenjeu est ainsi dinciter les visiteurs se rendre dans dautres
pays de la zone via des tarifs ariens prfrentiels. En outre, lorganisation tente de
rsoudre le problme de la connectivit arienne avec la signature de laccord de
coopration entre les compagnies ariennes de locan Indien, baptis Alliance
Vanille , qui devrait se drouler dans les prochains mois Tananarive. Nanmoins,
ces oprations de promotion conjointes ne sauraient suffire pour dvelopper la
destination Madagascar, reprsentant elle seule une offre diversifie et suffisante
elle-mme, compte tenu de la varit des activits proposes, et de la dure leve
de sjour enregistre sur le territoire.
Selon les estimations, le parc htelier Madagascar serait dtenu 70% par des
ressortissants franais. Un htel de 170 chambres sous enseignes IBIS, appartenant
au groupe ACCOR sest ouvert en 2009 sur la route des hydrocarbures Tananarive.
94
Catalyseur de croissance, le tourisme constitue une source de richesses prenne pour
lconomie locale et les communauts. Cest aussi un secteur intense en main
duvre qui peut bnficier une large part de la population, et notamment les
femmes et les jeunes. Cest enfin un outil majeur de valorisation et de protection de
lenvironnement, et des milieux naturels. De nombreux bailleurs sinvestissent ainsi
dans le dveloppement du secteur. Pour pallier le manque de personnel qualifi,
lAFD va mettre en place une cole htelire en partenariat avec le Rectorat de La
Runion, et a particip la cration dun htel-cole Fianarantsoa avec lIECD, qui
a mis en place un rfrentiel pour les formations de type CAP.
95
Tourisme
Opportunits Risques
96
Bibliographie
AFD, Cadre dIntervention Pays (CIP) 2015-2019, mai 2015
Banque Mondiale, World Investment Report 2014: Investing in the SDGs: An Action
Plan, avril 2014
Banque Mondiale, World Investment Report 2014: Investing in the SDGs: An Action
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BCM, INSTAT, Etude sur les Investissements Directs Etrangers Madagascar, janvier
2014
BCM, INSTAT, Etude sur les Investissements Directs Etrangers Madagascar, janvier
2014
GEM, FIVMPAMA, SIM, CCIFM, Chambre dAgriculture, Chambre des Mines, EDBM
Plan de dveloppement conomique court, moyen et long terme de Madagascar,
novembre 2013
GEM, FIVMPAMA, SIM, CCIFM, Chambre dAgriculture, Chambre des Mines, EDBM
Plan de dveloppement conomique court, moyen et long terme de Madagascar,
novembre 2013
98
Slection de sites internet utiles
Organismes franais
Banque centrale
Ambassade de France www.banque-centrale.mg
www.ambafrance-mada.org
Ministre des Affaires trangres
Service Economique de Tananarive http://mae.gov.mg
http://www.tresor.economie.gouv.fr/
pays/madagascar Office National du Tourisme
www.madagascar-tourisme.com
CCIFM
http://www.ccifm.mg INSTAT
www.instat.mg
Business France
http://www.businessfrance.fr CREAM
www.cream.mg
CCEF
http://madagascar.ccef-oi.org
AFD
Organisations
http://madagascar.afd.fr internationales
IMV
www.imvtana.org UE
http://eeas.europa.eu/delegations/mada
Vivapolis gascar
www.vivapolis.fr
BM
www.banquemondiale.org/fr/country
Institutions locales /madagascar
EDBM FMI
www.edbm.gov.mg www.imf.org/external/country/mdg/
rr/fra
TRESOR
www.tresorpublic.mg BAD
www.afdb.org/fr/countries/central-
DOUANES africa/madagascar
www.douanes.gov.mg
OMC
Ministre de lEconomie et de la www.wto.org/french/thewto_f/count
Planification ries_f/madagascar_f.htm
www.economie.gov.mg
SNU
Ministre des Finances et du Budget www.mg.one.un.org
www.mefb.gov.mg
99
Photo: David BIOUX