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Programme dtudes

Comptitivit globale et positionnement du


Maroc dans le systme mondialis

Les relations Maroc-Afrique : les


voies dune stratgie globale et
rnove

Rapport gnral de ltude thmatique

Novembre 2012
Groupe de travail

M. Sad DKHISSI
M. Mohammed Amine LEZAR
M. Yahia ABOU ELFARAH
M. Mhamed ECHKOUNDI
M. Mohamed AMATTAT

Proprit de lIRES, ce rapport sur les relations du Maroc avec l'Afrique, de par les opinions
qui y sont exprimes, engage la responsabilit de ses auteurs et non pas celle de l'IRES

2
3
TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION GENERALE ......................................................................................................................... 7


1. CONTEXTE GENERAL DE LETUDE ............................................................................................................ 8
2. PROBLEMATIQUE ................................................................................................................................... 10
3. DEMARCHE ET APPROCHE METHODOLOGIQUE ................................................................................. 11
PREMIERE PARTIE : DIAGNOSTIC DES RELATIONS MAROC-AFRIQUE SUR LES PLANS INSTITUTIONNEL,
ECONOMIQUE ET FINANCIER ................................................................................................................... 13
INTRODUCTION.......................................................................................................................................... 14
1. CADRE INSTITUTIONNEL DES RELATIONS MAROC-AFRIQUE ............................................................. 15
1.1. EVOLUTION DU CADRE INSTITUTIONNEL.................................................................................................. 15
1.2. PRINCIPAUX ACCORDS DU CADRE INSTITUTIONNEL DES RELATIONS MAROC-AFRIQUE .............................. 17
1.2.1. Les accords bilatraux ............................................................................................................... 17
1.2.2. Les accords caractre rgional ........................................................................................... 20
1.3. UN CADRE SPECIFIQUE : LA COOPERATION TRIPARTITE ........................................................................... 21
2. ECHANGES COMMERCIAUX ENTRE LE MAROC ET LAFRIQUE ......................................................... 21
2.1 POIDS DU MAROC DANS LE COMMERCE DE LAFRIQUE AVEC LE MONDE ET DANS LES ECHANGES INTRA-
AFRICAINS ........................................................................................................................................................ 21
2.2. EVOLUTION ET STRUCTURES DES ECHANGES COMMERCIAUX MAROC-AFRIQUE.............................................. 23
2.2.1. Commerce avec les rgions et les communauts conomiques africaines ................. 25
2.2.2 Principaux dterminants de la structure des changes commerciaux du Maroc avec
lAfrique ................................................................................................................................................... 32
3. RELATIONS FINANCIERES ..................................................................................................................... 40
3.1. ASSOUPLISSEMENT DE LA REGLEMENTATION DES INVESTISSEMENTS MAROCAINS DESTINES A LETRANGER........... 40
3.2. CROISSANCE ET IMPORTANCE DES INVESTISSEMENTS ENTRE LE MAROC ET LAFRIQUE ..................................... 41
3.3. STRUCTURES GEOGRAPHIQUE ET SECTORIELLE DES IDE.................................................................................. 43
3.4. PRINCIPAUX GROUPES MAROCAINS INVESTISSANT EN AFRIQUE ..................................................................... 45
4. RELATIONS MAROC-AFRIQUE : FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITES ET MENACES ....................... 46
4.1. LES FORCES (ATOUTS) ................................................................................................................................ 47
4.2. LES FAIBLESSES .......................................................................................................................................... 48
4.3. LES OPPORTUNITES ..................................................................................................................................... 50
4.4. LES RISQUES ET LES DIFFICULTES .................................................................................................................... 50
CONCLUSION ............................................................................................................................................ 51
PARTIE 2 : STRATEGIES DES ENTREPRISES ETRANGERES EN AFRIQUE ET EXAMEN DES OPPORTUNITES
DALLIANCES POUR LE MAROC................................................................................................................ 54
INTRODUCTION.......................................................................................................................................... 55
1. INTERNALISATION DE LA CONCURRENCE ........................................................................................... 56
1.1. LES ENJEUX................................................................................................................................................ 56
1.1.1. Laccs aux ressources naturelles ........................................................................................... 56
1.1.2. La qute de nouveaux marchs ............................................................................................. 57
1.1.3. La recherche de faibles cots de main duvre ................................................................ 57
1.2. LES ACTEURS ............................................................................................................................................. 57
1.2.1. Loffensive des groupes originaires des pays mergents.................................................... 58
1.2.2. Larrive des groupes des pays du Golfe .............................................................................. 64
1.2.3. Linternationalisation des entreprises africaines sur le continent ...................................... 65
4
1.2.4. Le redploiement des acteurs traditionnels .......................................................................... 68
2. GLOBALISATION DES STRATEGIES ........................................................................................................ 72
2.1. LORIENTATION VERS DES PARTENARIATS STRATEGIQUES ................................................................................ 72
2.2. LE RECOURS A DES STRATEGIES MULTIDIMENSIONNELLES ................................................................................ 72
2.3. LA TENDANCE A LA DIVERSIFICATION DES MOTIVATIONS, DES MODES ET DES PAYS DIMPLANTATION ............... 73
3. OPPORTUNITES DALLIANCES OFFERTES AU MAROC.......................................................................... 76
3.1. LES OPPORTUNITES DALLIANCES POUR SIMPLANTER AU MAROC.................................................................. 76
3.1.1. Les opportunits dalliances motives par laccs au march intrieur et aux
ressources naturelles locales ............................................................................................................... 77
3.1.2. Les opportunits dalliances motives par la perspective du dveloppement dune
plateforme dexportation .................................................................................................................... 77
3.1.3. Les opportunits dalliances motives par la perspective de faire du Maroc une base
dexpansion vers lAfrique ................................................................................................................... 78
3.2. LES OPPORTUNITES DALLIANCES POUR SIMPLANTER SUR LE CONTINENT AFRICAIN .......................................... 78
3.3. LES OPPORTUNITES SOUS FORME DE CONSORTIUM POUR LA REALISATION DES PROJETS SOCIOECONOMIQUES EN
AFRIQUE .......................................................................................................................................................... 79
CONCLUSION ............................................................................................................................................ 79
TROISIEME PARTIE : LES AXES PRIORITAIRES DE LA NOUVELLE STRATEGIE AFRICAINE DU MAROC ... 81
INTRODUCTION.......................................................................................................................................... 82
1. FONDEMENTS DE LA NOUVELLE POLITIQUE AFRICAINE DU MAROC............................................... 83
1.1. ASSURER LES CONDITIONS DE BASE POUR LA CROISSANCE ET LA DIVERSIFICATION DES EXPORTATIONS ET DES IDE
A DESTINATION DE LAFRIQUE ............................................................................................................................ 83
1.1.1. Politique de changement structurel de lconomie marocaine : ................................... 83
1.1.2. Lutte contre les principales entraves linvestissement productif : ................................ 84
1.1.3. Politique de comptitivit et de restructuration des entreprises : ................................... 84
1.2. POSITIONNER LE MAROC EN TANT QUE POLE REGIONAL ET TRAIT DUNION ENTRE LAFRIQUE ET LEUROPE ....... 84
1.2.1. Emergence en tant que ple rgional ................................................................................... 84
1.2.2. Trait dunion entre lAfrique et lEurope .................................................................................. 85
1.3. APPROFONDIR LES LIENS AVEC LES PAYS AFRICAINS ..................................................................................... 86
1.3.1. Consolider lancrage africain du Maroc ............................................................................... 86
1.3.2. Tisser des liens organiques avec les pays africains ............................................................... 87
2. LES CHOIX STRATEGIQUES .................................................................................................................... 88
2.1. CHOIX DE PARTENAIRES PRIORITAIRES .......................................................................................................... 88
2.2. ENCOURAGER LELARGISSEMENT DU CERCLE DES ACTEURS........................................................................... 90
2.2.1. Favoriser llargissement du cercle des investisseurs ........................................................... 90
2.3. FAVORISER LA DIVERSIFICATION DES MODES DINSERTION ............................................................................. 91
2.3.1. Encourager les entreprises marocaines nouer des alliances avec les entreprises
trangres en Afrique. .......................................................................................................................... 91
2.3.2. Inciter les entreprises marocaines participer la ralisation des projets dans le
cadre de la coopration tripartite .................................................................................................... 91
3. LES INSTRUMENTS ................................................................................................................................... 92
3.1. PROMOUVOIR UN NOUVEAU CADRE INSTITUTIONNEL .................................................................................... 92
3.1.1. Veiller la signature de nouveaux accords et la mise jour des anciens ................. 92
3.1.2. Evoluer vers des accords caractre global et prfrentiel. ........................................... 93
3.1.3. Privilgier les accords avec les communauts rgionales ................................................. 93
3.1.4. Prvoir des mcanismes de suivi et dvaluation ................................................................ 94
3.2. DEVELOPPER LES MOYENS DE TRANSPORT, DE FINANCEMENT, DE PAIEMENT ET DASSURANCE APPROPRIES : ..... 94
3.2.1. La ncessit dune stratgie intgre de dveloppement du transport........................ 94
3.2.2. La mise en place dun systme de financement, dassurance et de paiement .......... 95

5
3.3. RESTRUCTURER ET RENFORCER LA CHAINE DE PROMOTION............................................................................ 95
3.3.1. Restructurer la chaine de promotion ...................................................................................... 96
3.3.2. Renforcer la chaine de promotion .......................................................................................... 97
3.3.3. Accompagner et soutenir les acteurs conomiques ........................................................ 97
CONCLUSION ............................................................................................................................................ 99
CONCLUSION GENERALE ....................................................................................................................... 101
ANNEXE 1 : DONNEES RELATIVES AUX ECHANGES COMMERCIAUX DU MAROC AVEC LAFRIQUE ......................... 104
ANNEXE 2 : DONNEES RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS MAROCAINS A LETRANGER ............................................ 107
ANNEXE 3 : PRESENCE CHINOISE DANS LES PAYS PETROLIERS AFRICAINS ............................................................. 108
ANNEXE 4 : LES 50 PREMIERES OPERATIONS DE FUSIONS-ACQUISITIONS EN 2009 ................................................ 108
ANNEXE 5 : PARTS DE MARCHE PAR PAYS SUR LE MARCHE AFRICAIN .................................................................. 110
ANNEXE 6 : REPARTITION DU STOCK EXTERIEUR DINVESTISSEMENT ETRANGER DIRECT DE LA CHINE EN AFRIQUE, 1990
ET 2005 ......................................................................................................................................................... 111
ANNEXE 7 : REPARTITION PAR PAYS DU STOCK DINVESTISSEMENT ETRANGER DIRECT DE LA MALAISIE A DESTINATION DE
LAFRIQUE ..................................................................................................................................................... 111
ANNEXE 8 : PART DE LAFRIQUE DANS LES FLUX DINVESTISSEMENT ETRANGER DIRECT DE LA MALAISIE, 1991-2006
..................................................................................................................................................................... 112
ANNEXE 9 : ACTIVITE DES SOCIETES MULTINATIONALES RUSSES PAR SECTEURS EN AFRIQUE, 2003-2006 ............... 112
ANNEXE 10 : LES CINQ PRINCIPALES IMPORTATIONS DE LA TURQUIE EN PROVENANCE DE LAFRIQUE, 1995-2006 112
ANNEXE 11 : REPARTITION DU STOCK DIDE CHINOIS DANS LE MONDE EN 2007 ................................................ 113
ANNEXE 12 : REPARTITION DES FLUX DIDE INDIENS DANS LE MONDE EN 2007 ................................................... 113
ANNEXE 13 : INVESTISSEMENT ETRANGER DIRECT DE LA REPUBLIQUE DE COREE EN AFRIQUE PAR SECTEURS, 2006 114
ANNEXE 14: REPARTITION PAR PAYS ET PAR SECTEUR DE LINVESTISSEMENT ETRANGER DIRECT DES ECONOMIES
EMERGENTES EN AFRIQUE, 2000-2006 ............................................................................................................ 114

SIGLES ET ABREVIATIONS ........................................................................................................................ 115


LISTE DES TABLEAUX ................................................................................................................................ 116
LISTE DES GRAPHIQUES ........................................................................................................................... 117
LISTE DES CARTOGRAPHIES .................................................................................................................... 118
BIBLIOGRAPHIE ........................................................................................................................................ 118
NOTES ET REFERENCES............................................................................................................................. 125

6
INTRODUCTION GENERALE
Dans un contexte mondial caractris par une rgionalisation accrue des
conomies et une intensification de la concurrence sur le plan commercial et
financier, le renforcement des relations de partenariats entre pays ou entre
rgions est devenu une ncessit incontournable pour saisir les opportunits de
la mondialisation et mieux grer les diffrentes contraintes et enjeux qui y sont
associs.
Dans cette configuration, le Maroc a fait le choix irrversible de
louverture et de lintgration lconomie mondiale. Toutefois, ce choix a
consacr le primat aux pays de lUnion Europenne et demeure encore faible
lgard de certaines rgions du monde, en particulier lAfrique et ce, malgr les
efforts de diversification enregistrs ces dernires annes.
Le continent africain, outre le fait quil reprsente un vaste march (1
milliard d'habitants, 53 pays), dispose de nombreuses richesses en termes de
ressources naturelles, minires et nergtiques. Il recle galement de grandes
potentialits en termes dinvestissements. Les flux dinvestissements directs
trangers destins cette rgion du monde ont en effet plus que doubl entre
2005 et 2008 pour atteindre prs de 90 milliards de dollars contre 7 milliards en
moyenne annuelle sur la priode 1990-2000.
Labondance des richesses naturelles, les multiples opportunits
dinvestissement ainsi que le potentiel de dbouchs extrieures ont t
lorigine dun engouement croissant de nombreux pays, aussi bien dvelopps
qumergents, pour l'Afrique. Attirs principalement par les matires premires,
certains pays comme la Chine, lInde et le Japon ont t parmi les premiers
pays allouer un intrt particulier ce continent et dvelopper leurs
relations politiques, conomiques et financires avec certains pays africains. La
mme stratgie a t poursuivie rcemment par dautres pays mergents
asiatiques (Singapour, Indonsie, Malaisie) qui cherchent aussi faire du
continent africain une destination de leurs offres exportables (produits
manufacturs et faible contenu technologique).
LAfrique assiste, par ailleurs, une nouvelle dynamique rgionale et
internationale. Avec un taux de croissance de plus de 5% en moyenne ces
dernires annes et des perspectives prometteuses, ce continent s'inscrit dans
une dynamique de dveloppement, en particulier dans plusieurs domaines tels
que l'infrastructure, le tourisme, les nouvelles technologies de communications
et les nergies renouvelables.
Tenant compte de lintrt stratgique de lAfrique pour le Maroc dun
point de vue conomique et financier, mais aussi politique, et les perspectives
de croissance importantes de ce continent, la prsente tude a pour objectif
de faire des recommandations caractre oprationnel pour orienter les
politiques publiques du Maroc visant renforcer ses relations conomiques et
financires avec lAfrique et, terme, favoriser le dveloppement des
relations politiques et culturelles.
7
Pour ce faire, une analyse approfondie des relations conomiques et
financires du Maroc avec les autres pays africains savre ncessaire afin de
dgager, dun ct, la nature des entraves ces relations et, de lautre, le
potentiel de dveloppement de ces dernires.

Les rsultats de ces analyses et les enseignements tirer des expriences


des autres pays en matire de leurs relations avec lAfrique, permettront ainsi de
dgager les lments dune nouvelle stratgie conomique africaine du
Maroc.

1. Contexte gnral de ltude


La coopration du Maroc avec les pays de lAfrique de lOuest dans
divers domaines notamment conomiques, financiers et techniques, a
probablement permis de raffermir les liens historiques avec cette rgion et
donner une image positive du Royaume dans dautres parties du continent. En
tant que promoteur de la coopration Sud-Sud, le Maroc na-t-il pas ainsi cr
les conditions de rapprochement avec les autres pays africains, mme les plus
loigns sur le plan politique ou gographique et confirm son rle dacteur
actif des relations internationales ?

Dans ce cadre, le Maroc a accord un intrt particulier aux pays


dAfrique et a plac la coopration avec ces pays parmi ses priorits. Cela
ressort clairement des orientations de Sa Majest le Roi Mohammed VI en faveur
du dveloppement du continent africain.

Ces orientations prennent appui sur lInitiative Royale dannuler la dette


des PMA dAfrique envers le Maroc qui a t aussi l'un des premiers pays du Sud
ouvrir son march aux PMA dAfrique en exonrant leurs produits des droits de
douane Le Maroc est rsolument dcid prendre des initiatives multiples
en faveur de ses frres africains. J'annonce de cette tribune l'annulation de
lensemble des dettes des pays africains les moins avancs vis--vis du
Royaume du Maroc et la leve de toutes les barrires douanires imposes aux
produits imports de ces pays (Discours de Sa Majest le Roi Mohammed VI lors
du premier Sommet afro-europen, tenu en Egypte le 3 avril 2000).

Elles tmoignent aussi de la ferme volont de faire voluer les relations du


Royaume avec les pays du continent sur tous les plans travers une
intgration politique crdible et consensuelle de lAfrique, prenant en
compte les impratifs du respect des constances nationales, de lintgrit
territoriale des Etats, du bon voisinage et de la scurit collective et en veillant
mobiliser les ressources et les nergies pour appuyer et consolider
lirrversibilit dans le processus de stabilisation rgionale, de dveloppement
socio-conomique, de dmocratisation et de modernit dans le continent
africain (Discours Royal du 04/08/2006 Asilah).

8
L'attachement rel du Maroc ce continent est corrobor par les
nombreuses visites Royales effectues dans diffrents pays africains. A titre
dillustration, ces visites ont t couronnes par la signature, en une dcennie,
de 400 accords avec plus de 40 pays africains.

La coopration avec les pays du continent na pas uniquement un


caractre bilatral. Elle soriente aussi en faveur dune plus grande proximit
avec les groupements rgionaux du continent, comme en tmoigne laccord
de commerce et dinvestissement conclu, le 21 novembre 2008, avec lUnion
Economique et Montaire de lAfrique de lOuest (UEMOA). Outre
l'encouragement des investissements entre les deux parties, cet accord prvoit
des concessions tarifaires rciproques et comporte plusieurs dispositions visant la
leve des barrires non tarifaires qui entravent les changes bilatraux.

Le Maroc est membre de la Communaut des Etats Sahlo-Sahariens


(CENSAD) qui regroupe 28 pays africains. Il participe aux ngociations visant la
cration dune zone de libre change pour les produits industriels et
linstauration dun march commun des produits agricoles de base.

Le Maroc participe galement aux runions et forums entre lAfrique et


lEurope, lAmrique du sud et lAsie et entre lAfrique et certains pays influents
comme le Japon, la Chine lInde et la Turquie. Dun autre ct, et malgr son
absence de l'Union Africaine, le Maroc s'est intress davantage ces dernires
annes aux questions africaines en abritant plusieurs manifestations
continentales et internationales, dont notamment la premire confrence euro-
africaine sur la migration et le dveloppement, tenue Rabat les 10 et 11 juillet
2006, et la premire runion des ministres africains des Affaires trangres de 23
pays riverains de l'Atlantique, tenu du 3 au 5 aot 2009.

Paralllement aux relations conomiques et financires, une coopration


dans des domaines diversifis sest dveloppe durant les dernires dcennies.
Parmi ces domaines, celui de la formation universitaire et professionnelle
constitue le volet le plus avanc. En effet, plus de 72% des tudiants trangers
poursuivant leurs tudes dans les universits et les instituts marocains proviennent
dune quarantaine de pays africains subsahariens. La coopration universitaire
stend galement lchange dexpriences et dexpertises en matire de
pdagogie et de gouvernance institutionnelle.

Un autre aspect des relations du Maroc avec lAfrique subsaharienne est


constitu par la coopration tripartite. Dans cette coopration le Maroc
sassocie soit avec un pays dvelopp comme le Japon, la France, la Belgique,
soit avec une organisation internationale comme le FAO et lONU pour la
ralisation des projets dans les diffrents domaines socio-conomiques identifis
comme prioritaires dans les pays dAfrique partenaires.

9
Sur le plan scuritaire et humanitaire, le Maroc a contribu plusieurs
oprations de maintien de paix en Afrique et a octroy diffrentes aides
plusieurs pays du continent, notamment les victimes de la vague de scheresse
Madagascar et des inondations au Niger, au Kenya et au Burkina Faso.

Malgr la multiplicit des accords commerciaux et d'investissement entre


le Maroc et les pays africains, les relations conomiques bilatrales sont loin de
leur potentiel commercial et dinvestissement. En effet, les importations du
Maroc en provenance de lAfrique ne reprsentent que 5% environ des
importations totales du pays en 2010 et les exportations vers ce continent
dpassent lgrement 7% de ses exportations totales. La balance commerciale
est depuis plusieurs annes en dfaveur du Maroc avec un dficit en croissance
continue qui sapproche de 10 milliards de dirhams.

Outre le faible poids de lAfrique dans les changes commerciaux du


Maroc, quelques pays africains seulement saccaparent la part dominante. En
effet, trois pays dAfrique du Nord, savoir lAlgrie, lEgypte et la Tunisie,
constituent les principaux pays africains partenaires du Maroc aussi bien
limport qu lexport. En tenant compte de lAfrique du sud et de la Libye, ces
cinq pays reprsentent 90% des importations marocaines en provenance
dAfrique.

Par ailleurs, mme si le Maroc est devenu, selon la CNUCED, le deuxime


pays africain metteur dinvestissements ltranger aprs lAfrique du Sud et
que la plupart de ces investissements sont orients vers lAfrique, les montants
investis dans ce continent demeurent encore faibles, atteignant 360 millions
dollars en 2009 contre 270 millions de dollars en 2008. Ces investissements sont
polariss essentiellement sur les rgions dAfrique de lOuest et du nord. Ils sont
aussi centrs sur les principaux secteurs suivants : banques (Attijariwafa bank et
BMCE Bank), finances (CDG et ONA), holdings (Ynna holding, Groupe Chaabi),
tlcommunications (Maroc tlcom),

2. Problmatique
Tenant compte de limportance de lAfrique pour le Maroc, la prsente
tude vise examiner en profondeur la place actuelle du Maroc sur ce
continent (forces et faiblesses), mesurer le potentiel damlioration des
relations bilatrales et didentifier les mesures prendre par le Maroc pour
tablir les bases dune stratgie globale et rnove vis--vis de lAfrique.

Partant de ce constat gnral, quelques interrogations mritent dtre


souleves:

Quelles sont les principales caractristiques, sur les plans conomique,


politique et rglementaire, des relations entre le Maroc et les diffrents pays
dAfrique ?

10
Quels sont les facteurs majeurs qui entravent le dveloppement de ces
relations?

Quel est lapport des diffrents accords commerciaux conclus par le Maroc
avec les autres pays africains ?

Quel est le potentiel de dveloppement des relations entre le Maroc et


lAfrique ? Dans quelle mesure la concrtisation de ce potentiel serait
opportune pour favoriser la comptitivit des entreprises marocaines ?

Sur quels fondements durables le Maroc peut-il construire une stratgie


globale pour sa politique africaine ?

Quels sont les choix stratgiques oprer pour tendre et approfondir les
relations avec lAfrique ?

Quels sont les principaux acteurs qui doivent participer cette stratgie
globale? Quelle place faut-il accorder aux diffrentes
dimensions diplomatique, politique, conomique, culturelle et spirituelle,
dans la construction de cette stratgie globale ?

Quelles sont les opportunits dalliance entre les grands groupes marocains
et les groupes trangers ?

Quels sont les atouts du Maroc pour devenir un hub rgional en Afrique ?

3. Dmarche et approche mthodologique


Pour rpondre cette srie dinterrogations, la dmarche utilise est la
fois dordre analytique et stratgique. Elle consiste :

circonscrire le cadre gnral de la coopration Maroc-Afrique, ses forces et


ses faiblesses, ainsi que sa cohrence avec les options stratgiques actuelles
et futures du Royaume.

analyser la ralit de la coopration conomique et financire entre le


Maroc et lAfrique, travers un ensemble dindicateurs relevant notamment
du niveau des changes extrieurs (global, rgional, bilatral et sectorielle,
parts de march, ); des investissements (flux dinvestissements trangers
directs, ). Un intrt particulier est par ailleurs rserv aux diffrents
accords commerciaux rgionaux et bilatraux, conclus par le Maroc avec
certains pays et certaines rgions dAfrique.

faire rfrence aux expriences trangres pertinentes et examiner les


stratgies mises en uvre par les firmes du BRIC (Brsil, Russie, Inde et
Chine), pour renforcer leur positionnement sur le continent africain.

11
tudier les possibilits de diversifier les sources dapprovisionnement du
Maroc en nergie et matires premires.

suggrer des recommandations caractre oprationnel pour orienter les


politiques publiques et runir les pralables ncessaires llaboration dune
nouvelle politique africaine du Maroc.

examiner les possibilits pour les entreprises marocaines de sassocier la


dynamique de l'investissement des firmes trangres sur le continent.

12
PREMIERE PARTIE : DIAGNOSTIC DES
RELATIONS MAROC-AFRIQUE SUR LES PLANS
INSTITUTIONNEL, ECONOMIQUE ET
FINANCIER

13
INTRODUCTION
Aujourdhui, lAfrique est en train de devenir, pour employer une
expression consacre, la nouvelle frontire de dveloppement . Aussi, les
relations conomiques avec ce continent sont-elles considres comme
stratgiques.

Les raisons sont multiples : limportance des ressources naturelles dont


dispose lAfrique dans un contexte de rarfaction des ressources nergtiques
au niveau mondial ; son poids dmographique et la jeunesse de sa population ;
les perspectives de croissance de son conomie face une conjoncture
internationale de stagnation et dincertitude, le regain dintrt des puissances
occidentales et celui des conomies mergentes, ainsi que lmergence et
linfluence grandissantes des puissances rgionales africaines (Afrique du Sud,
Nigria ).

Le Maroc entretient depuis longtemps des relations avec certains pays


africains. Mais depuis une dcennie, sa politique africaine a pris une nouvelle
dimension. En effet, il a t l'un des premiers pays du sud prendre des mesures
significatives en faveur de lAfrique tels que lannulation de la dette envers les
pays les moins avancs ou loctroi de prfrences commerciales. Les
nombreuses visites Royales en Afrique ont permis la signature de 400 accords en
une dcennie avec plus de 40 pays. De plus, outre les liens bilatraux
intertatiques, la coopration du Maroc sest oriente vers le dveloppement
de relations avec des regroupements rgionaux comme lUEMOA et le CENSAD.

La question fondamentale qui se pose aujourdhui est de savoir dans


quelle mesure les relations conomiques et financires qui se sont dveloppes,
dans le cadre de la nouvelle politique avec le continent africain et,
notamment, avec lAfrique Sub-saharienne, pourraient constituer un puissant
facteur de comptitivit de lconomie marocaine. Plus prcisment, ces
relations pourraient-elles permettre la diversification et llargissement des
dbouchs extrieurs du Maroc, assurer la scurisation de ses
approvisionnements en matires premires et favoriser linternationalisation des
entreprises marocaines ?

Ces questions sont sautant plus importantes que nous vivons dans un
contexte o lexacerbation de la concurrence internationale fait de la question
de la comptitivit un enjeu stratgique pour lensemble des pays.

En tenant compte de ces considrations, de lintrt stratgique croissant


de lAfrique pour le Royaume et des perspectives de croissance de ce
continent, lobjectif de cette tude dans cette premire phase, sera
dexaminer ltat des relations du Maroc avec lAfrique subsaharienne sur les
plans institutionnel, commercial et financier.

14
Trois axes fondamentaux seront donc abords :

lvolution du cadre institutionnel rgissant les relations du Maroc-Afrique et


la typologie des accords qui le composent ;

la dynamique gnrale des changes commerciaux avec lAfrique et en


particulier avec lAfrique subsaharienne, sous langle de leurs structures
gographique et sectorielle ;

lvolution et la structure des investissements marocains en Afrique


subsaharienne.

Ltude de ces trois axes aura pour objectif dapprhender :

le degr de pertinence du cadre institutionnel par rapport aux exigences du


dveloppement des relations Maroc-Afrique ;

lampleur du gap entre le niveau de ces relations en termes de commerce


et dinvestissement et les potentialits existantes ;

la nature des obstacles qui entravent la rsorption ou, du moins, la rduction


de ce gap.

1. Cadre institutionnel des relations Maroc-Afrique


Depuis son indpendance, le Maroc a tiss des relations politiques,
conomiques et institutionnelles avec un grand nombre de pays africains,
particulirement Subsahariens.

1.1. Evolution du cadre institutionnel


Trois principales phases caractrisent lvolution des relations
institutionnelles du Maroc avec les pays dAfrique. A partir de 1956, le Maroc a
conclu un ensemble daccords bilatraux de coopration portant sur les
domaines politique, culturel, conomique et technique avec plusieurs pays
notamment de lAfrique de lOuest et de lAfrique Centrale.

Une deuxime phase a t engage aprs le soulvement de la question


du Sahara1 qui a provoqu plusieurs mutations dans les relations avec les autres
pays africains :

Dans un premier temps (1976-1985), lintensit ces relations dpendait de la


position de ces pays sur la question de lintgrit territoriale du Maroc2.

15
Avec la cration de lAgence Marocaine de Coopration Internationale en
1986, ces relations ont pris une nouvelle forme puisque la priorit a t
accorde aux relations de coopration, notamment dans le domaine de la
formation des cadres. Cette priode a connu certes la signature de 150
accords caractre conomique, contre 120 sur la priode stalant de
l'indpendance 19873. Toutefois, la majorit de ces accords ont concern
les pays de lAfrique de lOuest et de lAfrique Central.

Sous le rgne de Sa Majest Le Roi Mohammed VI, la politique africaine


du Maroc a volu vers une troisime phase marque par une nouvelle
approche de coopration, tout en consolidant les acquis du pass. Celle-ci se
distingue notamment par :

Un intrt croissant accord au secteur conomique dans les relations du


Maroc avec les pays de lAfrique subsaharienne. Les nombreuses visites
Royales effectues dans diffrents pays africains tmoignent de cette
tendance et ont permis la signature de 400 accords en une dcennie avec
plus de 40 pays.

Laccent mis par le Maroc sur le dvelopper de vritables relations de


partenariats susceptibles de servir au mieux les objectifs de dveloppement
rciproque des deux parties.

Lassociation du secteur priv la ralisation de cette nouvelle politique ;

Ladhsion du Maroc de nouveaux espaces rgionaux africains, en


loccurrence la Communaut des Etats Sahlo-Sahariens (CEN-SAD) en
2001 ;

Lorientation en faveur du dveloppement de relations et des accords avec


de nouveaux groupes rgionaux tels que lUnion Economique et Montaire
des Etats dAfrique de lOuest (UEMOA) et la Communaut Economique et
Montaire de lAfrique Centrale (CEMAC).

De cette volution du cadre institutionnel rgissant les relations Maroc-


Afrique se dgagent quelques tendances majeures qui mritent dtre
soulignes :

Les relations avec lAfrique se fondent davantage sur le facteur


conomique. cette tendance qui est en phase avec lvolution en cours
dans de nombreux pays africains, car, avec lvolution de la gouvernance
dans ces pays et les possibilits dalternance quelle offre, la politique
africaine du Maroc gagnerait tre fonde sur des bases durables
indpendantes des conjonctures politiques.

Les accords ngocis rcemment portent la fois sur le commerce et


linvestissement. Une tendance conforme lvolution rcente, au niveau
mondial, des accords conomiques entre les diffrents partenaires.
16
Le Maroc soriente dans les ngociations avec lAfrique Subsaharienne vers
la conclusion daccords rgionaux. Une telle dmarche permettrait
daccder directement aux marchs rgionaux et dviter ainsi
linconvnient de ltroitesse des marchs nationaux.

1.2. Principaux accords du cadre institutionnel des relations Maroc-


Afrique
Les diffrents accords commerciaux et dinvestissements conclus entre le
Maroc et lAfrique Subsaharienne peuvent tre regroups en deux grandes
catgories : accords bilatraux et rgionaux.

1.2.1. Les accords bilatraux

Il sagit de quatre types de conventions :

Les conventions classiques fondes sur la Clause de la Nation la Plus


Favorise : Ces conventions prvoient ladoption de la clause de la
nation la plus favorise (NPF) avec certains pays de lAfrique
Subsaharienne, sans aucune rduction ou exonration de droits de
douane. Il sagit de 14 pays dont 8 de lAfrique de lOuest et 6 dAfrique
Centrale.

Tableau 1 : Conventions signes avec les pays de lAfrique subsaharienne


selon la Clause de la NPF4

Pays Date de la signature


Angola 23-10-1989
Bnin 07-03-91
Burkina Faso 29-06-96
Cameroun 15-04-87
Rpublique Centre Africaine 26/06/1986
Congo 18-09-1996
Cte dIvoire 22-9-1973/ Protocole additionnel 16-12-1980
Gabon 06-11-74
Guine 12-04-97
Guine quatoriale 12-09-1986
Mali 17-9-87
Niger 7-11-82
Nigeria 4-4-77
Tchad 4-12-97
Source : Ministre du Commerce Extrieur

17
Les conventions commerciales de type prfrentiel :

Le Maroc a conclu des accords commerciaux et tarifaires avec


certains pays de lAfrique Subsaharienne qui prvoient loctroi de
prfrences tarifaires rciproques pour certains produits. Des conditions
lies aux rgles dorigine ont t retenues pour permettre la rduction
des droits dimportation ou lexonration totale de ces droits, et mme
parfois de certaines taxes d'effet quivalent (Guine, Tchad,
Mauritanie). En plus, les dispositions de ces accords bilatraux prvoient
des avantages fiscaux si 'la rgle du transport direct'' est respecte.
Ainsi, le transit d'un produit par un territoire tiers lui fait perdre le
bnfice du rgime prfrentiel.
Concernant le Sngal, la convention bilatrale est applique par le
Maroc dune manire unilatrale 5 , dans lattente de la signature
dfinitive de laccord commercial et dinvestissement avec lUnion
Economique et Montaire Ouest-Africaine.

Tableau 2 : Pays de lAfrique Subsaharienne concerns par les conventions


commerciales prfrentielles

Pays Date de signature Date dentre en vigueur


Guine 12/04/1997 12/04/1997
Sngal 13/09/1987 03/12/1987
Tchad 14/12/1997 04/12/1997
Source : Ministre du Commerce Extrieur

Outre lexonration des droits dimportation, certaines conventions


prvoient galement la franchise des taxes deffet quivalent (les
conventions avec lAlgrie, la Libye, la Guine, le Tchad+34 pays
africains moins avancs parmi eux le Sngal) et la suppression des
barrires non tarifaires (les conventions avec la Tunisie et la Guine)6.

Linitiative marocaine en faveur des Pays les Moins Avancs :

Lors du sommet Afrique-Europe au Caire en 2000, le Maroc a pris en


faveur des Pays les Moins Avancs dAfrique deux initiatives importantes.
La premire consiste en lannulation de la dette de ces pays vis--vis du
Maroc. La seconde a trait lexonration, partir du premier janvier
2001, de droits de douane sur lexportation dune liste de produits de
base originaire de ces pays destination du Maroc7.

Les pays dAfrique Subsaharienne bnficiaires sont : Bnin, Burkina Faso,


Guine, Mali, Niger, Sngal, Tchad et le Togo.

18
Laccord relatif au systme global de prfrences commerciales : Le
Maroc a sign, en 1988, et ratifi, en 1993, laccord relatif au systme
global de prfrences commerciales (SGPC), entre pays en
dveloppement. Les pays signataires saccordent mutuellement des
prfrences tarifaires sur une base rciproque. Sur les 48 pays signataires, 33
sont africains.

Les accords dinvestissement : Les accords signs avec les pays de lAfrique
Subsaharienne portent galement sur les investissements. Lobjectif
recherch tant de promouvoir les investissements rciproques et dviter
les doubles impositions. A ce titre, plusieurs accords de promotion et de
protection des investissements ont t signs avec diffrents pays dAfrique
Subsaharienne.

Tableau 3 : Accords de Promotion et de Protection des Investissements


avec les pays dAfrique Subsaharienne

Pays Date de signature

Bnin Cotonou, le 15/06/2004


Burkina Faso Rabat, le 08/02/2007
Centrafrique 26/12/2006
Gabon 13/01/1979 (renouvel en 2009)
Gambie 22/02/2006
Guine Conakry 02/05/2002
Guine 05/07/2005
quatoriale
Mauritanie Nouakchott, le 13/06/2000
Sngal 18/02/2001 et 15/11/2006
Soudan Khartoum, le 23/02/1999
Tchad Rabat, le 04/12/1997 (Le Maroc a ratifi laccord 30/08/2001)

Source : Direction des investissements8.

Pour ce qui est des conventions de non double imposition, celles-ci visent
encourager les investissements entre le Maroc et de nombreux pays
dAfrique Subsaharienne, plusieurs accords ont t signs avec diffrents
pays africains consistant viter les doubles impositions sur les
investissements rciproques.

19
Tableau 4 : Conventions de non double imposition entre le Maroc et les pays de
lAfrique Subsaharienne9

Pays Entre en vigueur


Lieu et date de signature
Gabon Ratifie par le Maroc le
Libreville, le 3 Juin 1999
15/02/2001
Sngal Entre en vigueur le 19-
Dakar, le 1er Mars 2002
05-2006
Soudan Paraphe Rabat, le 23 Avril Pas encore entre en
2003 vigueur
Mauritanie 23 Juillet 1990 23 Juillet 1990
Guine Paraph Rabat, le
Konakry 20/O2/2003
Paraphe Pretoria le
Afrique du Sud
28/02/1998
Cte dIvoire Rabat 20/07/2006
Source : Ministre du Commerce Extrieur

1.2.2. Les accords caractre rgional

Rcemment et conformment la tendance mondiale, le Maroc sest


orient vers la conclusion daccords rgionaux et globaux qui portent la fois
sur le volet commercial et sur celui des investissements.

Ainsi, un accord de commerce et dinvestissement est en cours de


signature avec lUEMOA. Le Maroc vise travers cet accord renforcer ses
relations commerciales et conomiques par la mise en place dun cadre
juridique adquat susceptible de promouvoir le commerce et linvestissement.

Le volet commercial de laccord prvoit, pour certains produits, outre le


traitement de la NPF, des exonrations totales ou des rductions de droit de
douane et taxes pouvant atteindre jusqu 50%. Les prfrences tarifaires ne
sappliquent pas toutefois aux produits fabriqus dans les zones franches. De
son ct, la promotion des investissements occupe une place centrale au
niveau de cet accord. Les deux parties sengagent mettre notamment en
place les conditions favorables la ralisation des investissements croiss.

Il y a lieu de signaler, par ailleurs, que des ngociations sont actuellement


en cours entre le Maroc et la Communaut Economique et Montaire de
lAfrique Centrale,10 pour la conclusion dun accord de libre-change.

20
1.3. Un cadre spcifique : la coopration tripartite
Les relations Maroc-Afrique Subsahariennes passent galement par un
canal spcifique, savoir la coopration tripartite. A travers cette coopration,
les entreprises marocaines, publiques ou prives, participent, aux cots des
bailleurs de fonds (institutions financires des pays dvelopps ou agences de
lONU), la ralisation de projets socio-conomiques en Afrique Subsaharienne.
LAgence Marocaine de Coopration Internationale joue dans ce cadre un
rle central en tant quoprateur technique11.

Avec le Japon, le Maroc a dvelopp une coopration tripartite au profit


des pays francophones de lAfrique centrale et de louest dans des domaines
divers : infrastructures, sant, gestion deau, pche maritime...etc. Avec la
France, le Maroc a particip des projets de coopration tripartite dans le
domaine de la formation professionnelle des cadres de Douane. Avec la
Belgique, ce sont les domaines de leau, de lagriculture et du dveloppement
rural qui sont privilgis.

De mme, avec les organisations internationales, ou rgionales, comme


lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture (F.A.O) et la
Banque Islamique pour le Dveloppement, le Maroc a pris part la
coopration tripartite dans les domaines de la scurit alimentaire, de la sant
et de la formation professionnelle

Cette forme de coopration est appele se dvelopper dans le cadre


du statut avanc dont bnficie le Maroc auprs de lUnion Europenne. Les
domaines qui peuvent tre investis par cette coopration sont nombreux. En
effet, dans cette perspective, le Maroc peut faire valoir les expriences
acquises dans les domaines des nergies renouvelables, de projets touristiques,
de gestion des collectivits locales et de logement social12.

2. Echanges commerciaux entre le Maroc et lAfrique


Cette partie analyse les tendances du commerce extrieur du Maroc,
dabord avec le continent africain, pris globalement, puis par rgion et par
communaut conomique rgionale. Elle abordera ensuite les principaux
facteurs dterminant les flux et la structure des changes commerciaux du
Maroc avec les pays dAfrique.

2.1. Poids du Maroc dans le commerce de lAfrique avec le monde


et dans les changes intra-africains
Avec prs de 14 milliards de dollars en 200913, le Maroc se positionne au
8me rang des principaux pays exportateurs dAfrique de marchandises vers le
monde. Le Maroc ne contribue toutefois qu 3,6% des exportations africaines
vers le march mondial.

21
Class au premier rang, lAfrique du Sud contribue 16,5% des
exportations dAfrique avec 63 milliards dollars. Elle est suivie des principaux
pays ptroliers comme le Nigeria, lAlgrie, lAngola et la Libye. Ces cinq pays
reprsentent plus de 60% des exportations africaines vers le monde. LEgypte est
classe 6me et la Tunisie 7me, contribuant respectivement 5,6% et 3,8% des
exportations du continent africain.

Tableau 5 : Principaux pays africains exportateurs de marchandises


vers le monde en 2009 (en millions de dollars)

Part dans les Part dans les


Importations Exportations importations dAfrique exportations dAfrique

Afrique 399800 379400


Afrique du Sud 71950 62627 18,0% 16,5%
Nigeria 39000 52500 9,8% 13,8%
Algrie 39103 43689 8,3% 11,5%
Angola 17000 39000 4,3% 10,3%
Libye 10050 35300 2,5% 9,3%
Egypte 44946 21150 11,2% 5,6%
Tunisie 19100 14449 4,8% 3,8%
Maroc 32804 13848 8,2% 3,6%
Source : OMC

Du ct des importations, le Maroc est le 5me pays africain importateur


de marchandises en provenance du monde, avec 32,8 milliards dollars en 2009.
Sa part dans les importations mondiales du continent a t de 8,2% en 2009.
LAfrique du Sud reste la premire conomie importatrice avec 71,9 milliards
dollars (18% du continent), suivie de lEgypte (11,2%), de lAlgrie (9,8%) et du
Nigeria (9,8%). Ces quatre pays contribuent avec le Maroc 60% des
importations du continent.

Sagissant des changes commerciaux intra-africains, le Maroc contribue


3% des importations (12me rang des pays africains importateurs) et 1,7%
des exportations (15me rang). Sa part dans les changes afro-africains a
baiss par rapport lanne 2000 (importations : 3,2% ; exportations : 2%).

Deux pays du continent contribuent 40% des exportations intra-


africaines : lAfrique du Sud et le Nigeria avec 25,2% et 14,8% respectivement. Ils
sont suivis de la Cte dIvoire (7%), de lAngola (6%) et du Kenya (4%). Ces cinq
pays couvrent ensemble 57% environ des exportations totales des pays africains
lintrieur du continent.

22
Graphique 1: Importations et exportations intra-africaines :
Poids des principaux pays
30%

25%

20%

15% Export
Import

10%

5%

0%

Afrique du Nigria Cte Angola Namibie Kenya gypte Tunisie Algrie Libye ZimbabweBotswana Zambie Sngal Maroc
Sud d'Ivoire

Source : OMC

2.2. Evolution et structures des changes commerciaux Maroc-


Afrique
Malgr lvolution positive des relations Maroc-Afrique, suite notamment
la signature de plusieurs accords de commerce et dinvestissements, les
changes commerciaux entre les deux parties sont encore faibles.

Graphique 2: Commerce extrieur du Maroc avec lAfrique


( M i l l i ons D H )

20000

18000 Forte croissance

16000

14000

12000 Im portations

10000
Faible croissance
8000
Exportations

6000

4000

2000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Source : Office des changes, laboration auteurs

23
Nonobstant la progression des changes commerciaux du Maroc avec
lAfrique au cours des dernires annes, la part de ce continent dans le
commerce extrieur du Maroc reste faible. En effet, elle stablit 5,7%14 en
2009, avec 5,1% pour les importations, 7,3% pour les exportations et un taux de
couverture de 60,2% 15 . Alors que lEurope reprsente 60,1% et 70,4%
respectivement des importations et des exportations totales du Maroc ; lAsie,
21,7% et 13,9% et lAmrique 12,8% et 6,8%.

Lvolution des changes extrieurs avec lAfrique a engendr un dficit


commercial continu, qui sest acclr depuis 2005 pour atteindre prs de 10
milliards de dirhams en 2008, avant de baisser en 2009 sous leffet de la crise
conomique et financire mondiale.

Quatre pays contribuent fortement ce dficit. Il sagit par ordre


dimportance de lAlgrie, de lEgypte, de la Tunisie et de lAfrique du Sud (voir
annexe 1, graphe c : Dficit commercial du Maroc par pays). Le Maroc
enregistre par contre un excdent commercial avec lensemble des autres
pays africains, sans pour autant arriver combler le dficit global.

Graphique 3 : Solde commercial Maroc-Afrique

(Millions DH)
0

-2 000

-4 000

-6 000

-8 000

-10 000

-12 000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Source : Office des changes, laboration auteurs

Par ailleurs, la hausse des exportations du Maroc vers lAfrique au cours


des dernires annes lui a permis de gagner des parts de march au niveau de
ce continent (0,20% en 2008 et 2009 contre 0,16% seulement en 2000). De ce
fait, il se positionne lgrement mieux que la Tunisie (0,19% en 2009), mais loin
derrire des pays comme lEgypte (0,43%) et lAfrique du Sud (3%) et, surtout trs
loin de certains pays mergents tels que la Chine, qui a gagn 10 points de
parts de march en 10 ans pour atteindre 13,4% en 2009 contre 3,3% en 2000 et
lInde qui a augment sa part de 2 points (3,5% contre 1,5%).

24
Sagissant des principaux produits exports par le Maroc vers le continent
africain, on retrouve essentiellement les produits alimentaires de base comme le
poisson, les crustacs, les mollusques et les prparations de viandes (18% des
exportations totales vers ce continent) ainsi que certains produits manufacturiers
tels que les machines, les appareils et du matriel lectrique (10%). Le Maroc
exporte aussi les engrais (7%) et, dans une moindre mesure, des produits
chimiques (produits phosphats, vaccins vtrinaires, ).
Du ct des importations, ce sont surtout les combustibles minraux,
huiles minrales . Ces produits reprsentent plus de la moiti des importations
de ce continent. Ils sont suivis par la Fonte, fer et acier (5%), les Bois,
charbon de bois et ouvrages en bois (3,7%), les rsidus, dchets des industries
alimentaires (3,1%), les fruits comestibles, corces d'agrumes ou de melons
(2,6%), les produits chimiques inorganiques, composs inorganiques /
organiques de mtaux prcieux (2,4%), le coton (2,3%), Il y a lieu de
remarquer, ce niveau, que lAfrique contribue prs de 60% des importations
du Maroc de fruits comestibles, corces d'agrumes ou de melons et plus
de la moiti des acquisitions de zinc et ouvrages en zinc .
2.2.1. Commerce avec les rgions et les communauts conomiques africaines
Lanalyse des relations commerciales, aussi bien sur le plan rgional16 que
sur le plan des communauts conomiques dAfrique, montre quelles sont
fortement concentres sur lAfrique du Nord. Elle montre aussi que les
exportations destination de lAfrique Sub-saharienne se dveloppent plus
rapidement que celles vers lAfrique du Nord. Par contre, les importations en
provenance de lAfrique sub-saharienne se dveloppent moins rapidement que
celles originaires de lAfrique du Nord.
Echanges commerciaux par rgion : Afrique du nord-Afrique subsaharienne
LAfrique du Nord17, constitue la premire rgion partenaire au niveau des
changes commerciaux de notre pays. Son poids important est, de plus, en
progression continue depuis 2005 (66% en 2009 contre moins de 50% en 2004). A
loppos, la part du reste de lAfrique subsaharienne18 est en dclration (1/3
environ en 2009 alors quelle avait le mme poids (50%) que lAfrique du nord
en 2004).
Graphique 4 : Echanges commerciaux du Maroc par rgion
70%

65%

60%
Afrique du nord
55%

50%

45%

40%
Afrique
subsaharienne
35%

30%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Source : Office des changes, laboration auteurs


25
Ce constat reflte cependant une volution diffrentie de ces deux
rgions aussi bien au niveau des importations que des exportations. Pour les
importations, lAfrique du nord a toujours t le premier fournisseur du Maroc.
Ces importations se sont en particulier acclres depuis le milieu de la
dcennie pour plus que tripler entre 2004 et 2008 et dpasser 13 milliards
dirhams. Quant aux importations en provenance de lAfrique subsaharienne,
bien quelles aient doubl entre 2000 et 2008 pour atteindre 4 milliards dirhams,
elles restent faibles par rapport celles provenant de lAfrique du Nord. La
baisse importante des importations du Maroc des deux rgions en 2009 est la
consquence de la crise conomique mondiale.
Graphique 5 : Importations du Maroc en provenance de lAfrique

(MM DH)
14 000

12 000

10 000

8 000 Afrique du nord

6 000
Afrique subsaharienne
4 000

2 000

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Source : Office des changes, laboration auteurs


Compte tenu de cette volution, lAfrique subsaharienne a vu sa part
dans les importations du Maroc baisser de 38% 20%, suite au recul de la
croissance de nos importations depuis certains pays notamment lAfrique du
Sud (voir annexe 1, tableau b : Principaux produits imports des pays dAfrique
subsaharienne). De son ct, lAfrique du Nord a vu sa part augmenter pour
atteindre 80% en 2009 contre 62% il y a dix ans. Cette dynamique est attribue,
comme sera dtaill plus loin, principalement une hausse des importations du
Maroc en provenance de lAlgrie, de la Tunisie et de lEgypte.
Graphique 6 : Importations du Maroc en provenance de lAfrique par rgion
Importations Importations
Part de l'Afrique du nord Part de l'Afrique subsaharienne

20%
80%
62% 38%

2000 2000
2009 2009

Source : Office des changes, calculs auteurs


26
LAfrique subsaharienne est, par contre, la 1re destination des biens
exports par le Maroc vers lAfrique. Ces exportations, en progression continue
vers cette rgion, sont passes de 1,5 milliard environ en 2000 plus de 5
milliards en 2009, avec un pic en 2008 de 5,4 milliards. Quant aux exportations
vers lAfrique du nord qui au dbut de la dcennie avaient presque la mme
valeur que celle de lAfrique subsaharienne, elles se sont inscrites depuis sur un
rythme de progression plus faible pour atteindre 3 milliards en 2009.

Graphique 7 : Exportations du Maroc vers lAfrique (milliards DH)


6 000

5 000
Afrique du nord
Afrique subsaharienne
4 000

3 000

2 000

1 000

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Source : Office des changes, laboration auteurs


Ainsi, la part de lAfrique subsaharienne dans les exportations totales du
Maroc vers le continent est passe de prs de 50% en 2000 63% en 2009,
tandis que celle de lAfrique du Nord a baiss de 51% 37%19 (voir annexe 1,
tableau a : Principaux produits exports vers les pays dAfrique subsaharienne).

Graphique 8 : Exportations du Maroc vers lAfrique par rgion

Exportations Exportations
Part de l'Afrique du nord Part de l'Afrique subsaharienne

37%
63%
51%
49%

2000 2000

2009 2009

Source : Office des changes, calculs auteurs

27
De ce fait, le solde commercial du Maroc avec lAfrique subsaharienne
sest amlior, passant dun dficit de prs de 7,2 millions dirhams en 2000 un
excdent de 2,5 milliards environ en 2009. A linverse, le dficit avec lAfrique du
Nord sest amplifi depuis 2005 pour atteindre 11 milliards de dirhams en 2008,
soit plus de cinq fois celui de lanne 200020.

Graphique 9 : Solde commercial du Maroc par rgion dAfrique

4 000

2 000

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
-2 000

-4 000

-6 000

-8 000

-10 000

-12 000

Afrique Afrique subsaharienne Afrique du nord

Source : Office des changes, laboration auteurs

En consquence, le taux de couverture des importations par les


exportations est pass de 67% en 2000 193% en 2009 avec lAfrique
subsaharienne. En dautres termes, le Maroc exporte dsormais deux fois ce
quil importait au dbut de la dcennie. Par rapport lAfrique du Nord, ce
taux ne couvre que 27% en 2009 contre 43% en 2000.

Graphique 10 : Taux de couverture des importations par les exportations


par rgion dAfrique

200%

160%

120%

80%

40%

0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Afrique du nord Afrique subsaharienne

Source : Office des changes, laboration auteurs

28
Echanges commerciaux par sous-rgions de lAfrique subsaharienne

La baisse de la part relative de lAfrique subsaharienne dans les


importations totales du Maroc concerne lensemble des sous-rgions. En effet,
lAfrique Australe21, principale sous-rgion source des produits imports par le
Maroc, a vu sa part baisser de manire continue, due surtout au recul des
achats auprs de lAfrique du sud (9% en 2009 contre plus de 20% en moyenne
sur la priode 2001-2005). Il en est de mme pour lAfrique Occidentale22 dont la
part a recul de 11% en 2000 5,3% en 2009 ainsi que pour lAfrique Centrale23
(de 4% 1,2%) et Orientale24 (de 2,9% 0,3%).

Graphique 11: Poids de chaque rgion de l'Afrique subsaharienne


dans les importations du Maroc
100% 1,3% 1,6% 1,1% 1,1% 0,9%
2,9% 2,4% 2,0% 1,0% 1,2%
3,0% 3,4% 1,8% 1,4% 1,7% 1,3%
2,9% 3,4% 0,3%
4,0%
80% 5,9%
8,7% 8,0% 4,8% 4,4%
8,1% 5,3%
7,6%
13,4%
11,0%
60%

40%
23,7%
24,0% 25,1% 15,5% 14,0%
20,3% 17,8%
20,4% 9,0%
16,7%
20%

0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Afrique australe Afrique occidentale Afrique centrale Afrique orientale

Source : Office des changes, laboration auteurs

Du ct des exportations, paralllement la baisse de la part de lAfrique


Occidentale de 49% en 2005 37% en 2009, celle lAfrique Centrale a progress
durant cette priode pour stablir 21% en 2009. Le poids des autres sous-
rgions reste marginal.

Graphique 12: Poids de chaque rgion de l'Afrique subsaharienne


dans les exportations du Maroc

100% 0,8% 0,4% 1,5% 1,6% 1,4% 1,3% 1,5%


1,5% 1,6% 2,0%
1,7% 1,7% 1,8% 2,0%
1,8% 1,8% 3,2%
4,3% 4,3% 2,9%
90%

11% 12% 14%


15% 14%
18% 19%
80%
13%
21% 21%

70%

35% 37% 45% 49%


60% 42%
37% 44% 46%
41% 37%
50%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Afrique occidentale Afrique centrale Afrique orientale Afrique australe

Source : Office des changes, laboration auteurs

29
Il y a lieu de remarquer, par ailleurs, que les changes avec chaque
rgion subsaharienne sont marqus par la dominance dun ou deux pays. Pour
les importations, lAfrique du Sud est le principal partenaire au niveau de
lAfrique Australe ; la Cte dIvoire et la Guine pour lAfrique Occidentale, la
Guine Equatoriale et le Gabon en Afrique centrale et Madagascar pour
lAfrique Orientale. Pour les exportations, le Sngal et la Mauritanie sont les
principaux clients en Afrique occidentale ; la Guine quatoriale pour lAfrique
Centrale, lEthiopie pour lAfrique Orientale et la Namibie pour lAfrique Australe.

Sagissant des principaux produits entrant dans le cadre des changes


commerciaux avec les pays subsahariens, il y a lieu de constater que les
exportations du Maroc ont t marques ces dernires annes par la prsence
dun nombre de plus en plus important de produits manufacturiers, comme les
mdicaments, les fils et cbles lectriques, les voitures industrielles tels que les
vhicules neufs pour marchandises (camion citernes, ) ainsi que les machines
et appareils divers. Cependant, malgr cette hausse, les exportations vers ces
pays restent domines par les produits dorigine animale, vgtale et minrale,
biens non manufacturiers. Cest le cas notamment des conserves de poissons,
des engrais, des pices, des articles de bonneterie, des tabacs, (voir annexe :
tableau a).

Du ct des importations du Maroc, celles-ci sont composes


essentiellement des produits dorigine minrale ou dorigine animale et
vgtale. Il sagit en particulier du gaz, du sulfate de chrome, des poissons
(surtout du Sngal), de cotons, de bois, de voitures industrielles (surtout
dAfrique du sud) et de butanes commerciaux. A souligner cet gard quun
seul produit reprsente parfois lessentiel des importations du Maroc provenant
dun pays subsaharien. Cest le cas par exemple des butanes commerciaux qui
en 2009 reprsentaient environ 99% des importations du Maroc en provenance
de la Guine quatoriale.

Commerce extrieur du Maroc avec les communauts conomiques


rgionales

Avant dtablir un bilan des relations commerciales du Maroc avec les


communauts conomiques rgionales (CER), il faut souligner que les changes
de ces communauts sont gnralement beaucoup plus importants avec
lUnion Europenne quavec lAfrique. Les changes de lUnion du Maghreb
Arabe slvent 60% avec lUnion Europenne contre moins de 4% avec
lAfrique; la Communaut Economique et Montaire de l'Afrique Centrale
(CEMAC) 25(40% et 9% respectivement); la Communaut Economique des tats
d'Afrique Centrale (CEEAC)26 (35% et 9%); la Communaut de Dveloppement
d'Afrique Australe (CDAA)27 (33% et 12%).

30
Sagissant du commerce intra-CER dAfrique, il est plus ou moins
dvelopp (moins de 15% en moyenne)28, contre 40% en Asie29. Il atteint dans
les meilleurs des cas le 1/3 du commerce global de CER comme dans celui de
la CDAA. Dun autre ct, certains pays constituent des locomotives au
niveau des CER. Cest le cas de lAfrique du sud pour le CDAA, le Nigeria et la
Cte divoire pour la Communaut conomique des tats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO)30 et le Cameroun pour le CEMAC.

Pour le Maroc, les changes extrieurs avec les CER sont faibles, en
particulier celles originaires de lAfrique sub-sahariennes. Cest le cas en effet de
la CEMAC et la CEEAC qui ont de faibles rapports commerciaux avec le Maroc
(0,3% et 0,4% respectivement des changes extrieurs du Maroc).

Graphique 13 : Contribution des CER dAfrique au commerce extrieur du


Maroc (2000-08)
(%)
1,8

1,6
Import
1,4 Export

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
CEMAC COMESA CEEAC CEDEAO CDAA UEMOA

Source : Office des changes, laboration auteurs

De son ct, la CDAA reprsente 1% des importations du Maroc et 0,3%


de ses exportations. Quant la CEDEAO, son poids moyen dans les exportations
nationales est de 1,6% sur la priode 2000-2008 contre 0,4% seulement pour les
importations. De leur ct, lUnion Economique et Montaire Ouest Africaine
(UEMOA)31 et l'Union Douanire et Economique de l'Afrique Centrale (UDEAC)32
y contribuent 1% et 0,3% respectivement pour la premire et 0,2% et 0,8%
pour la seconde. Le March Commun d'Afrique Orientale et Australe
(COMESA)33 ne reprsente que 1% environ du commerce extrieur du Maroc.

Outre le niveau faible des changes commerciaux du Maroc avec les


CER, ces changes sont gnralement concentrs sur quelques produits. En
effet, prs de 80% des importations depuis l'UDEAC est constitue de bois,
charbon et ouvrages en bois . Prs de 80% des importations en provenance de
l'Union Douanire d'Afrique Australe (UDAA) porte sur des combustibles
minraux, huiles minrales, produits de leur distillation, suivis des voitures
automobiles, tracteurs, cycles et autres vhicules (15%). Par ailleurs, le coton
reprsente 60% des importations provenant de lUEMOA.

31
Pour ce qui est des exportations, les minerais, scories et cendres (30%),
le lait et produits de la laiterie; ufs d'oiseaux; miel naturel (13%) et les
prparations de viandes, de poissons, de crustacs et de mollusques (7%)
reprsentent la moiti des produits destins lUDAA. De mme, prs de la
moiti des exportations du Maroc vers lUEMOA est compose de
combustibles minraux et dhuiles minrales (16%), de prparations de
viandes, de poissons, de crustacs et de mollusques (16%) et de machines,
appareils et matriels lectriques (15%).

Comme pour les deux communauts prcdentes, les exportations du


Maroc destination de lUDEAC sont domines par les prparations de
viandes, de poissons, de crustacs et de mollusques (20%) et par des produits
entrant dans le cadre de la navigation maritime ou fluvial (14%) ainsi que par
les voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres vhicules (10%).

2.2.2. Principaux dterminants de la structure des changes commerciaux du


Maroc avec lAfrique

Au cours de la dernire dcennie, les changes commerciaux du Maroc


avec lAfrique ont connu une hausse certes importante mais ingale selon les
rgions et CER dAfrique. Quels sont donc les dterminants de cette structure
des changes qui font que le commerce extrieur national soit concentr sur
certaines rgions africaines et plutt faible avec les autres conomies en
particulier subsahariennes ?

Poids important de lAfrique du Nord et de lOuest dans le commerce extrieur


du Maroc avec lAfrique

Comme soulign prcdemment, le commerce extrieur du Maroc avec


lAfrique est fortement concentr sur la rgion de lAfrique du Nord et de
lOuest. Ceci reflte en fait les relations commerciales importantes avec certains
pays de ces rgions. Ainsi, on constate au niveau des importations marocaines
dAfrique que lAlgrie (5,6 milliards) et lEgypte (3 milliards) sont les principaux
pays fournisseurs du Maroc. Ils figurent respectivement dans le quintile
dpassant 4 milliards de dirhams et le quintile (3000-4000 millions de dirhams).

En progression, ces deux pays reprsentent prs du 2/3 de nos


importations dAfrique (64%) en 2009 contre 44% en 2000 et 47% en 2005. La
Tunisie se positionne au 3me rang avec une part qui a plus que doubl entre
2000 et 2009, pour atteindre prs de 14% (voir annexe). Ce pays (1,8 milliard) et
lAfrique du Sud (1,2 milliard), se retrouvent dans le quintile (1000-2000 millions).
Quant la majorit restante de pays, particulirement de lAfrique
subsaharienne, elle exporte vers le Maroc des produits dune valeur infrieure
1 milliard de dirhams (voir cartographies 1 et 2).

32
Cartographie 1: Rpartition gographique des importations du Maroc en 2009
par pays africain (en millions de dirhams)

Algeria
Libya Egypt

Mauritania
Mali Niger
Chad
Senegal Sudan

Guinea
Nigeria Somalia
Ethiopia
Cote d'Ivory
Central African Republic
Cameroon

Kenya
Gabon Congo
Congo, DRC

Tanzania

Angola
Zambia

Zimbabwe
Namibia
Botswana

South Africa

0 - 200

< 1000 1000-2000 2000-3000


200 - 400 3000-4000 > 4000
400 - 600
600 - 800

Source : Office des changes, laboration auteurs


800 - 1000

Cartographie 2: Evolution des importations du Maroc


par pays africain entre 2000 et 2009

Tunisia

Algeria
Libya Egypt
Mali
Niger
Mauritania Chad

Senegal
Nigeria Sudan Ethiopia
Guinea

Central African Republic


Cote d'Ivory Ghana Cameroon
Somalia
Congo, DRC
Kenya
Gabon
Congo

Tanzania

Angola
Zambia
Zimbabwe
Namibia Madagascar

Botswana

South Africa

200 200 Source : Office des changes, laboration auteurs


0 9

33
En somme, ces trois pays dAfrique du Nord (Algrie, Tunisie et Egypte)
contribuent plus de de nos importations en provenance dAfrique (77,4%)
contre 50,4% en 2000. Entre 2000 et 2009, lAlgrie, premier pays fournisseur du
Maroc, a vu sa part augmenter de 36% 41%, gagnant 5 points. LEgypte, en
2me position, a gagn 14 points passant de 8% 22%. La Tunisie vient en 3me
place avec 14% en 2009 contre 6% en 2000, soit un gain de 8 points (graphe
suivant). Voir aussi en annexe 1, Graphe d : poids de certains pays africains
dans les importations marocaines).

Graphique 14 : Structure des importations en provenance dAfrique par pays

2000 2009
Aut res
Libye 11%
A l g r i e A l g r i e
3%
36% 4 1%
Aut res A f r i q ue d u
22% Sud
9%

Libye
11%
Tunisie
14%

Egypt e
A f r i q ue d u 8%
Sud
Tunisie
17% Eg yp t e
6%
22%

Source : Office des changes, laboration auteurs

La Libye et lAfrique du Sud ont vu leurs poids reculer de 8 points entre


2000 et 2009. La part de la Libye est passe de 11% 3% et celle de lAfrique du
Sud de 17% 9%. Nanmoins, comment expliquer ce poids important de
quelques pays dans les importations du Maroc et la faiblesse de celui de la
majorit des pays africains, en particulier sub-sahariens ?

Lanalyse des importations du Maroc en provenance du premier


fournisseur, savoir lAlgrie, montre que plus de la moiti sont concentres sur
les produits nergtiques : les butanes commerciaux (57% en moyenne sur la
priode 2000-2009), le gaz naturel (32%) et le propane commercial (10%). En
somme, le Maroc importe environ 174 groupes de produits (SH 10) de lAlgrie
dun montant de 5,5 milliards de dirhams.

34
Pour les besoins en nergie, la proximit gographique et le cot
logistique expliquent que la majorit de nos importations est concentre sur des
produits nergtiques en provenance de lAlgrie qui est notre premier pays
fournisseur africain alors que les frontires terrestres sont fermes entre les deux
pays.

Pour lEgypte et la Tunisie, laccord de libre-change (accord dAgadir)


entr en vigueur en mars 2007 constituerait certainement un facteur qui a
acclr nos importations en provenance de ces deux pays. Il ne peut toutefois
expliquer lui seul cette hausse qui peut tre lie aussi la proximit
gographique et aux liaisons maritimes entre le Royaume et ces pays.

En effet, comme le montre le graphe en annexe 1 (Graphe a :


Importations du Maroc en provenance de la Tunisie et lEgypte),
laugmentation des importations a eu lieu bien avant lentre de laccord
dAgadir, prcisment en 2005, pour suivre la mme tendance jusquen 2008 et
sestomper en 2009 du fait des effets de la crise conomique mondiale. A
remarquer, dun autre ct, que les importations marocaines dEgypte sont
devenues plus diversifies comparativement celles en provenance de
lAlgrie. Le Maroc importe, en effet, plus de 3700 groupes de produits (SH 10)
dune somme dpassant 3 milliards de dirhams. Les pulpes sches de
betteraves reprsentent les principaux produits imports (12,4%). Les autres
principaux biens provenant dEgypte sont les produits lamins en fer (2,5%),
les fils en aluminium (2,1%), les fils en cuivre (1,7%),

Pour la Tunisie, les dattes reprsentent plus du 1/5me des biens exports
vers le Maroc (20,7%). Elles sont suivies par le triphosphate de sodium (11,7%),
les huiles dolives (5,4%), le fil en fer (4,3%), en somme, le Maroc importe
de ce pays prs de 6200 groupes de produits dun montant total de plus de 1,8
milliard de dirhams.

Pour les exportations, deux pays seulement, lAlgrie et lEgypte,


constituent les principales destinations de nos produits, avec une valeur
dpassant 800 millions de dirhams. Trois pays, la Tunisie, le Sngal et le Gabon,
figurent dans le quintile des exportations allant de 600 800 millions de dirhams.
La majorit des pays dAfrique de lEst, du Centre et du Sud apparat dans le
quintile des exportations infrieures 200 millions de dirhams (voir cartographies
3 et 4). Lvolution toutefois de ces exportations par pays dorigine montre leur
forte croissance entre 2000 et 2009 au niveau de certains pays de lAfrique du
Nord et de lOuest en particulier de lAlgrie, lEgypte, le Sngal et la Guine
quatoriale.

35
Cartographie 3: Rpartition gographique des exportations du Maroc en
2009 par pays africain (en millions de dirhams)

Algeria
Libya Egypt

Mauritania
Mali Niger
Chad
Senegal Sudan

Guinea
Nigeria Somalia
Ethiopia
Cote d'Ivory
Central African Republic
Cameroon

Kenya
Gabon Congo
Congo, DRC

Tanzania

Angola
Zambia

0 - 200 Zimbabwe
Namibia
200 - 400 Botswana

400 - 600
600 - 800
South Africa
800 - 1000

Cartographie 4: Evolution des exportations du Maroc par pays africain


entre 2000 et 2009

200 200
Source : Office des changes, laboration auteurs
0 9

36
Contrairement la rpartition gographique des importations
marocaines de lAfrique celle de ses exportations est plus diversifie. En effet,
2/3 de nos produits vendus lAfrique sont destins 10 pays au moment o
2/3 de nos importations proviennent de 2 pays seulement.

Contribuant 12,9% des exportations du Maroc vers le reste de lAfrique,


lAlgrie est devenue en 2009 le principal pays africain client du Maroc,
gagnant plus de 10 points par rapport lanne 2000 (2,6%). Encore une fois,
cest la proximit gographique et la liaison maritime qui expliquent lintensit
commerciale entre notre pays et lAlgrie. Avec une valeur dpassant 1 milliard
de dirhams, les exportations marocaines vers lAlgrie sont plus diversifies que
les importations (818 groupes de produits SH 10). Les plus importantes sont les
conserves de sardines (11% ventes totales de biens vers ce pays), les
Prparations pour lessive conditionnes (5,4%), la Tle peinte ou revtue de
matire plastique (4%) et les Cbles munis de pices de connexion isols
avec matire plastique (3,6%).

LAlgrie est suivie de lEgypte avec un taux de 10,6% contre 4,8% en


2000, le Sngal (8,5% contre 6,2%) et la Guine quatoriale (7,8% contre 0,7%).
A linverse, les parts de certains pays africains dans les exportations marocaines
ont baiss entre 2000 et 2009. Il sagit en particulier de la Tunisie et de la Libye
dont les parts ont chut respectivement de 12,7 et 18,5 points (de 20,9% 8,2%
et de 22,7% 4,2%). Si la proximit gographique ainsi que les liaisons maritimes
peuvent expliquer cette amlioration de nos exportations vers le Sngal et la
Guine quatoriale avec lesquels le Maroc a conclu des accords
commerciaux, quelles seraient les facteurs lorigine du recul de la part de la
Tunisie dans nos exportations, sachant quelle est membre de laccord
dAgadir ?

Graphique 15 : Structure par pays des exportations du Maroc vers l'Afrique

2000 2009

Alg r ie Egypte Alg r ie


2,6% 4,8% Snegal 12,9%
6,2%
A utres
A utres
39,3%
34,8% Tunis ie Egypte
20,9% 10,6%

Snegal
Guine 8,5%
Equatorial
Congo Tunisie
e Congo
2,3% 8,2%
Mauritanie 0,7% 4,0%
Libye Libye Guin e
5,0% Mauritanie
22,7% 4,2% Equator ia
4,5%
le
7,8%

Source : Office des changes, laboration auteurs

37
Il savre que laccord dAgadir na pas dynamis, tel quattendu, le
rythme de croissance des exportations marocaines vers ces deux pays (voir
annexe 1, graphe b : Evolution des exportations du Maroc vers la Tunisie et
lEgypte). En effet, comme cest le cas pour les importations, la hausse affiche
par les exportations vers la Tunisie existe bien avant lentre en vigueur de cet
accord. Pour lEgypte, on remarque mme une stagnation en 2007 et 2008 pour
donner lieu une forte hausse en 2009 sous leffet en particulier de la
commercialisation pour la premire fois de la voiture logan sur le march
gyptien.

A souligner que les exportations vers la Tunisie ont affich une valeur de
866 millions de dirhams en 2009 rpartie sur 1110 groupes de produits. Les
principaux produits exports sont les ptes chimiques de bois (13%), la tle
peinte ou revtue de matires plastiques (8,4%), les huiles de base (7,1%),
les extraits ou essence de caf (6,4%), Quant lEgypte, elle importe du
Maroc en particulier les extraits ou essence de caf (11%), les conserves de
sardines (3,6%), les sardines entires (3,6%), les dchets de fonte fer ou
acier (2,3%), Au total, les exportations vers ce pays ont atteint en 2009 une
valeur de 862 millions de dirhams (413 groupes de produits).

En conclusion, les changes commerciaux importants du Maroc avec


lAfrique du Nord et de lOuest sont lis aux relations commerciales fortes avec
certains pays de ces deux rgions. LAlgrie 34 , la Tunisie et lEgypte pour
lAfrique du Nord ; le Sngal et la Guine quatoriale pour lAfrique de lOuest.
Ces pays sont caractriss par leur proximit gographique, plus ou moins
grande avec le Royaume. Ils possdent tous des ctes maritimes et par
consquent des liaisons maritimes, principal moyen de transport pour le
commerce avec le Maroc. Outre la langue franaise, ou arabe, des liens
historiques et culturels caractrisent les relations avec ces pays.

Principaux dterminants lorigine de la faiblesse des changes avec de


nombreux pays dAfrique

Malgr son volution positive pendant ces dernires annes, le


commerce extrieur entre le Maroc et le reste du continent africain, surtout
subsaharien, reste encore faible comparativement dautres rgions telles que
lUnion Europenne.

Cette faible performance peut tre attribue plusieurs facteurs. Certains


sont lis labsence daccords institutionnels facilitant les changes
commerciaux entre le Maroc et certains pays africains. Cest le cas, par
exemple, de pays de lAfrique Australe comme lAfrique du Sud, qui est un des
pays les plus importants dAfrique en matire de commerce et dinvestissement.

38
Dautres facteurs relvent mme de la nature du cadre rglementaire et
institutionnel entre le Maroc et certains pays africains. En effet, certains accords
sont conclus juste loccasion de visites officielles de hauts responsables, sans
tude pralable de faisabilit et dimpact de laccord sign. Dautres accords
sont plus anciens ou signs sans application effective, ou encore limits
quelques listes de produits.

Les autres facteurs ou obstacles qui entravent la croissance des changes


commerciaux avec le reste dAfrique, sont classiques et relvent principalement
des structures conomiques des pays concerns, de la faiblesse des
infrastructures et des marchs financiers, des mcanismes de financement ainsi
que de la non application des protocoles commerciaux35. Ces facteurs peuvent
tre rsums comme suit :

Un manque de diversification de la production et de loffre exportable


aussi bien pour le Maroc que pour de nombreuses conomies dAfrique
ainsi quune absence de complmentarit entre les profils de
productions. Les pays africains produisent et exportent gnralement des
produits similaires de base agricoles et miniers, pour les exportations, et
essentiellement des produits manufacturs, pour les importations.

Une infrastructure insuffisante marque notamment par un faible rseau


maritime, un rseau ferroviaire trs peu dvelopp et un rseau routier
faiblement revtus (30%), contribuant par consquent la chert des
cots de transport en Afrique par rapport au reste du monde. Par
exemple, le transport dune voiture dAddis-Abeba Abidjan cote 5000
dollars. Il ne coterait par contre que 1500 dollars au dpart du Japon.
LAfrique en gnral et lAfrique Subsaharienne en particulier ont les cots
de transport les plus levs au monde.

Un manque de financement du commerce extrieur et labsence, ou la


faiblesse, des services et produits des systmes dassurance
lexportation dans la plupart des pays africains en raison de lincertitude,
de linstabilit et des grands risques caractrisant certains pays africains.

Des rglementations douanires contraignantes caractrises par leur


faible transparence et leurs procdures la fois nombreuses, lentes et
coteuses, en raison notamment de labsence ou du caractre
archaque des technologies dinformation et de communications. Le
rsultat est que beaucoup de pays africains sont pnaliss en exportant
vers lEurope et les tats-Unis, comparativement certains pays
notamment dAsie.

La situation gographique de certains pays affectant ngativement leurs


cots de commerce extrieur36. Quinze pays africains37 sont en effet sans
littoral et dpendent par consquent des pays de transit voisins pour
exporter vers les marchs trangers.

39
3. Relations financires
Les relations financires du Maroc avec lAfrique sont marques
particulirement par le poids important des flux des investissements directs
trangers (IDE) 38 . Ces flux, majoritairement originaires du Maroc, se sont
acclrs au cours des dernires annes destination de ce continent, en
particulier en Afrique Subsaharienne. Il y a lieu de signaler cet gard que
lAfrique attire, depuis plusieurs annes, de plus en plus dIDE. Ces derniers ont
atteint 59 milliards de dollars en 2009 et ils manent aussi bien de pays
dvelopps quen dveloppement, notamment africains (Afrique du Sud,
Maroc, Algrie, ). (Voir annexe 1, tableau : Parts des 20 premiers investisseurs
en Afrique).

3.1. Assouplissement de la rglementation des investissements


marocains destins ltranger
Lacclration des investissements des entreprises marocaines
ltranger, principalement en Afrique, montre leur prise de conscience
grandissante des avantages de linternationalisation de leurs investissements
aussi bien pour des considrations de cot que de positionnement. Mais cette
tendance sexplique galement par lassouplissement de la rglementation
nationale qui sinscrit dans le processus douverture et dintgration de notre
pays lconomie mondiale, dont notamment louverture du compte de
capital. Cette acclration peut aussi tre attribue aux diffrents accords
internationaux de promotion et de protection des investissements signs par le
Maroc.

La libralisation en matire dinvestissement rpond aux besoins des


grandes entreprises nationales qui poursuivent des stratgies
dinternationalisation de leurs activits, et devrait contribuer normalement
amliorer leur comptitivit pour leur permettre de saisir les opportunits offertes
sur le continent africain.

Linvestissement raliser l'tranger par des entreprises nationales peut


revtir diffrentes formes : la cration de socits, la prise de participation dans
des socits existantes ou louverture de bureaux de liaison, de reprsentations
ou de succursales.

Parmi les principales mesures mises en place par les autorits publiques en
matire dinvestissement ltranger 39 :

la possibilit pour les entreprises cres depuis au moins trois ans et


disposant de comptes certifis, dinvestir ltranger jusqu 30 millions
de DH par an. Ne couvrant pas les placements immobiliers et spculatifs.
Cette autorisation est limite aux projets productifs et aux prises de
participation en rapport avec lactivit de lentreprise, avec comme
objectif de consolider et de dvelopper cette activit.
40
les banques sont autorises effectuer, pour leur propre compte ou pour
le compte des entreprises d'assurances et de rassurance et des OPCVM,
les transferts au titre de leurs oprations de placements en devises
l'tranger.

la possibilit pour les compagnies dassurances (article 164 du nouveau


code des assurances) dinvestir jusqu 5% de leurs actifs ltranger,
sans autorisation pralable de la Direction des Assurances.

les OPCVM ont le droit dinvestir 10% de leurs portefeuilles sur les places
financires internationales. Lautorisation concerne les titres de crances
et les actions cotes sur les marchs rglements.

les banques disposent librement dune partie de leurs avoirs quelles


peuvent utiliser, aprs autorisation de Bank Al-Maghrib, pour ouvrir des
bureaux ltranger, pour collecter de lpargne notamment.

la dure des placements trangers des banques a t prolonge 5 ans.


Ces banques auront ainsi accs de nouveaux placements sur le
march international, ce qui leur permettra de diversifier leurs risques et
de mieux couvrir ceux de leurs clients.

3.2. Croissance et importance des investissements entre le Maroc et


lAfrique
Le volume dinvestissements du Maroc en Afrique a nettement augment
au cours des dernires annes. Ainsi, aprs 8,7 millions de dirhams
dinvestissements en 2003, montant infrieur celui des investissements africains
au Maroc (182,1 millions de dirhams), le Maroc est devenu, depuis lanne 2004,
lun des principaux pays investisseurs dans ce continent.

Tableau 6 : Flux dIDE croiss maroco-africains (millions de DH)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


Investissements
marocains en 8,7 51,5 1261 2239 924 2328 3028
Afrique
Investissements
africains au 182,1 59,2 67,5 76,5 377 349 98,5
Maroc
Source : Office des changes

41
Graphique 16 : Evolution des flux dIDE croiss maroco-africains (millions DH)

3500

3000
Investissements marocains en
2500
Afrique
2000

1500

1000 Investissements africains au


Maroc
500

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Source : Office des changes

Le Maroc fait ainsi partie des 20 premiers pays investisseurs en Afrique,


avec une part de 0,4% du stock dIDE dans ce continent (voir tableau en
annexe). De son ct, ce continent occupe dsormais une place de plus en
plus importante dans les investissements nationaux ltranger. Son poids a en
effet pass de 28% en 2005 55% en 2008 et prs de 80% en 2009. En dautres
termes, 4/5 des investissements marocains ltranger sont destins aux pays
africains (tableau suivant).

Tableau 7 : IDE marocains en millions de DH


2005 2008 2009

En Afrique 1260,8 2327,5 3028,4

Reste du monde 3191,3 1908,1 806,7

Total 4452,1 4236 3835

Source : Balance des paiements 2009 . Office des changes

Linvestissement en Afrique constitue pour les entreprises nationales une


opportunit daccs direct aux ressources naturelles des prix comptitifs, de
rduire leur cot de production et de conqurir de nouveaux marchs. Il
constitue parfois l'unique moyen pour faire face certaines barrires entravant
leurs exportations.

42
3.3. Structures gographique et sectorielle des IDE
Le stock des investissements marocains en Afrique sur la priode 2003-
2009 a atteint 10,5 milliards de dirhams. Par rgion, que ce soit en termes de
stock ou de flux (tableaux suivants) lAfrique de lOuest est la destination
privilgie en Afrique avec une part gale 71% du total du stock des IDE
marocains en Afrique. LAfrique du Nord se positionne au deuxime rang avec
23%, suivie par lAfrique centrale avec 6%. Par contre, les IDE marocains sont
compltement absents en Afrique de lEst et Australe40.

Tableau 8 : Stock dinvestissements marocains en Afrique cumul entre 2003 et


2009 en millions de dirhams

Rgion Montant Part (%)

Afrique du Nord 2386,4 23

Afrique centrale 622,7 6

Afrique de lOuest 7508 71

Afrique de lEst 041 0

Afrique Australe 0 0

Total 10517 100

Source : tableau labor partir des chiffres de lOffice des changes

Tableau 9 : Investissements marocains en Afrique Subsaharienne en


millions de DH de 2003 2009

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


Rgion
Afrique de lOuest 2 51,5 9,7 2464, 284,5 2103, 2592,
5 2 6
Afrique du Nord 6,7 0 1219, 458,5 310,3 150,7 240,3
9
Afrique Centrale 0 0 0 16,3 328,8 76,4 201,2
Afrique de lEst 0 0 0 0 0 0 0
Afrique Australe 0 0 0 0 0 0 0
Source : Office des Changes

43
Ventils par pays, la plupart des investissements marocains en Afrique sont
orients vers les pays de lAfrique de louest (tableau suivant). En 2009, cest le
Mali qui est la destination privilgie avec 42% des investissements marocains
ltranger. Il est suivi par la Cte dIvoire (16,9%), le Sngal (7,7%) et le Gabon
(4,8%). Quant lAfrique du nord, elle est reprsente par la Tunisie (4,8% et
lAlgrie (1,4%).

Tableau 10 : Investissements marocains ltranger


Rpartition par pays

2008 2009 EVOLUTION 2009/2008


PAYS MDH PART % MDH PART % MDH %

Mali 671,3 15,8 1 647,10 42,9 975,8 -


Cte d'Ivoire - - 643,9 16,9 643,9 -
France 672,3 15,9 616,6 16,1 -55,7 -8,3
Sngal 1 431,20 33,8 297,1 7,7 -1 134,10 -79,2
Gabon - - 184,4 4,8 184,4 -
Tunisie 132,9 3,1 184,1 4,8 51,2 38,5
Etats -Unis 811,8 19,2 59,8 1,6 -752 -92,6
Jordanie - - 59,5 1,6 59,5 -
Algrie 15,7 0,4 55 1,4 39,3 -
Suisse - - 23,9 0,6 23,9 -
Cameroun 58,7 1,4 16,8 0,4 -41,9 -71,4
Grande
Bretagne - - 16,6 0,4 16,6 -
Belgique 414,3 9,8 11,3 0,3 -403 -97,3
Allemagne 9,7 0,2 0,3 0 -9,4 -96,9
Congo 17,7 0,4 - - -17,7 -100
Autres pays - - 18,7 0,5 18,7 -
TOTAL 4 235,6 100 3 835,1 100 -400,5 -9,5
Source : Balance des paiements 2009. Office des changes

En ce qui concerne la rpartition sectorielle des investissements


marocains en Afrique, on constate limportance des services, domins par le
secteur bancaire qui concentre lui seul 74% du montant total des
investissements marocains en 2008, ce qui reprsente 4758,5 millions de dirhams
et 43% pour 2009. Il est talonn par les tlcommunications avec un
pourcentage de 17%, soit 1202,5 millions de dirhams pour la mme anne et
41,2% pour 2009. A remarquer aussi la monte du secteur des assurances dans
les investissements marocains en Afrique (6,8% en 2009 contre 1,7% en 2008).

44
Tableau 11 : Rpartition sectorielle des investissements marocains en Afrique
Subsaharienne
Secteur Part dans le total des Part dans le total des
investissements-2008 dinvestissements-2009
Banques 74% 43%
Tlcommunications 17% 41%
Assurances 1,7% 6,8%
Industrie 1,4% 2,8%
Holding 0,121% 2,33%
Immobilier 0,013% 1,49%
Grands travaux 0,43%
Energie et Mines 0,5% 0,314%.
Commerce 0,111% 0,18%
Autres services 3,6%42 0,58%
Divers 0,18%
Source : Office des changes, calculs auteurs

Les investissements marocains en Afrique se focalisent donc


essentiellement sur les services qui deviennent une composante importante de
la demande mondiale. Les autres secteurs, savoir le primaire et le secondaire,
drainent peu dinvestissements marocains vers lAfrique. En effet, les IDE
marocains dans le secteur primaire43 sont faibles et concernent essentiellement
lexploitation minire et nergtique.

Les banques marocaines deviennent de plus en plus actives sur ce grand


march des services. Dans ce cadre, la nouvelle stratgie de la BMCE Bank
consistant crer des leviers de la coopration euro-maroco-africain par le
biais de la cration dune filiale en Angleterre (Mdi-capital), lui permet de
jouer un rle du premier plan dans la coopration tripartie.
Le BTP et limmobilier sont deux secteurs qui reprsentent une part
croissante des IDE marocains. Les entreprises marocaines sont trs prsentes
dans le domaine de limmobilier en Afrique Subsaharienne aprs avoir
accumul un savoir-faire au Maroc suite lexprience acquise sur le march
domestique.

3.4. Principaux groupes marocains investissant en Afrique


Bien que certaines entreprises marocaines soient prsentes en Afrique de
longue date (BMCE Bank au Mali, la Banque populaire en Guine, Groupe
Chaabi en Guine, ), lintrt conomique du Maroc pour lAfrique est
rcent. En effet, ce nest qu partir des annes 2000 que les grands groupes
marocains, ont commenc explorer le potentiel de croissance externe que
pourrait leur offrir lAfrique. Les grands groupes marocains (ONA, Maroc
Tlcom, Yana Holding, BMCE Bank, Sothema, NOVEC, Royal Air Maroc,
CCGT), ont dvelopp leur prsence en Afrique Subsaharienne en y
dployant des stratgies de croissance.
45
Tableau 12 : Principaux groupes marocains investisseurs en Afrique

Nom de la Socit Nature Domaine dactivit Pays dinvestissement Modalits


dinvestissement
BMCE Bank Banque prive Banque Prise de participation
Mali, Sngal, Bnin, Burkina- Cration de filiales
Faso, Cote dIvoire, RDC,
Sngal, Kenya, Tanzanie,
Madagascar, Uganda, Niger.
ONA Holding priv Mines, distribution Sngal, Mali, Gabon, RDC, Cte Prise de participation
dengins et de vhicules, dIvoire, Cameroun, Guine, Cration de filiale
Banque Burkina Fasso, Gabon ReprsentatI-on
Maroc-Tlcom Entreprise Tlcommunications Mali, Burkina Faso, Gabon, Prise de participation
prive, capital Maurtanie
majorit
tranger
(Vivendi)
Yana Holding Holding priv BTP, immobilier, Guine quatoriale, Sngal, Reprsentation
Htellerie Gabon, Maurtanie, Cte divoire
Entreprise prive BTP Guine, Sngal Reprsentation
CCGT (Groupe Tazi) Expertise
Jet Sakane Entreprise prive Immobilier Gabon, Guine quatoriale Reprsentation
SOTHEMA Entreprise prive Industrie Sngal Cration de filiale
pharmaceutique
ONE Entreprise Electricit Expertise
publique
ONEP Entreprise Eau Cameroun Cration de filiale
publique
RAM Entreprise Transport arien Prise de participation
publique
COMANAV Entreprise Transport Maritime Sngal
publique
NOVEC (Fruit de la fusion Entreprise assainissement Bnin, Burkina-Faso, RDC Expertise
entre Scet Com et publique, hydraulique et
NGEMA) dveloppement local

La plupart des investissements raliss par les Banques et entreprises


marocaines (Attijariwafa Bank, BMCE Bank, Maroc Tlcom, ), revtent la
forme de prise de participation et de cration de filiales. La croissance des IDE
marocains en Afrique Subsaharienne est porte principalement par les prises de
participations et crations de filiales menes par les grands groupes marocains
qui sont en qute dune croissance externe. Les PME sont, donc, absentes de
cette dynamique en raison de leur capacit financire limite.

4. Relations Maroc-Afrique : forces, faiblesses, opportunits et


menaces
Le diagnostic des relations Maroc-Afrique, tout en ayant permis de
dcliner un certain nombre datouts de lconomie marocaine, a dgag aussi
plusieurs faiblesses. Les potentialits naturelles et humaines du continent ainsi
que les perspectives de sa croissance constituent, par ailleurs, une grande
opportunit pour le Maroc pour amliorer sa comptitivit globale. Nanmoins,
des enjeux majeurs sont prendre en compte pour russir cette comptitivit.
46
Lanalyse de ces forces, faiblesses, opportunits et menaces est dcline
travers ltablissement dune matrice SWOT.

4.1. Les forces (atouts)


Pour largir et approfondir ses relations avec lAfrique, le Maroc dispose
de nombreux atouts quil doit capitaliser

La situation gographique du Maroc, la fois comme pays


mditerranen, atlantique et africain, trs proche de lEurope et a mi-
parcours entre lAmrique et lAsie, lui confre une position de carrefour
et de jonction

Son identit africaine et son appartenance lhmisphre Sud, le


prdispose jouer naturellement un rle important dans la coopration
Sud-Sud et particulirement dans la coopration intra-africaine.

Le caractre relativement diversifi de lconomie marocaine et


limportance de lexpertise acquise dans de nombreux domaines socio-
conomiques.

La solidit du systme financier et lexistence de grands groupes privs


et publics.

Ladhsion plusieurs accords de libre-change avec des pays


niveau de dveloppement diffrent.

La position privilgie du pays grce son statut avanc avec lUnion


Europenne.

Matrice SWOT des relations Maroc-Afrique

Atouts Opportunits
Situation gographique Une population africaine, estime un
milliard dindividus, jeune et en voie
Identit africaine et appartenance durbanisation ;
lhmisphre Sud
Une classe moyenne en mergence ;
Caractre relativement diversifi de
lconomie et importance de lexpertise Des richesses naturelles agricoles et minires
acquise dans de nombreux domaines socio- abondantes et varies;
conomiques.
Des besoins individuels et collectifs faiblement
Solidit du systme financier et existence de couverts ;
grands groupes privs et publics.
Un manque dinfrastructures de base.
Adhsion plusieurs accords de libre-change
avec des pays niveau de dveloppement
diffrent.

47
Accs au statut avanc auprs de lUnion
europenne.

Faiblesses Menaces
Contraintes financires. Forte concurrence internationale.

Faible offre exportable. Instabilit politique et institutionnelle de


certains pays dAfrique.
Faiblesse des infrastructures de transport.
Flou du cadre juridique des affaires de
Limites du dispositif institutionnel charg de la nombreux pays africains.
promotion conomique du Maroc en Afrique :
Manque gagner pour linvestissement et
- Multiplicit des intervenants ; lemploi nationaux.
- Faiblesse des moyens humains et financiers ;

- Difficults de coordination entre les


diffrentes composantes.

Dficit en matire dinformations conomiques


et sociales sur lAfrique.

Faible matrise de la langue anglaise.

4.2. Les faiblesses

Lexploitation du potentiel des relations Maroc-Afrique demeure tributaire


de la capacit des deux parties remdier progressivement aux faiblesses dont
souffrent leurs conomies respectives. Du ct du Maroc, les principales
entraves sont essentiellement :

Les contraintes financires

Les oprations commerciales et financires extrieures ncessitent des


financements consquents. Or, le Maroc ne bnficie ni dune rente ptrolire
ni dun excdent commercial sur le plan mondial. Sa balance commerciale est
structurellement dficitaire et, depuis quelques annes, les recettes touristiques
ainsi que les envois des MRE ne compensent plus ce dficit au niveau de la
balance des oprations courantes.

Dans ces conditions, le financement en devises ne peut se faire que sur la


base des rserves accumules par les groupes investisseurs et sur leur capacit
dendettement sur le march international.

48
Le niveau de la comptitivit de lconomie marocaine et le caractre
relativement limit de loffre exportable

Le niveau de la comptitivit de lconomie na pas beaucoup


progress. En effet, dans le dernier classement du Forum Economique Mondial,
en matire de comptitivit internationale, le Maroc noccupe que la 75 me
place lchelle mondiale.

De mme, loffre dexportation, si elle est relativement diversifie par


rapport loffre de la quasi-totalit des pays africains, demeure encore limite
par rapport aux offres des concurrents trangers en Afrique. Llargissement et
lapprofondissement des relations conomiques avec lAfrique sont tributaires
du dveloppement de la diversification et de la rationalisation de lappareil
productif marocain.

La faiblesse des infrastructures de transport

La faiblesse des infrastructures et de la logistique du transport, routier,


maritime et arien, entrave considrablement le dveloppement des changes
intra-africains.

Les limites du dispositif institutionnel charg de la promotion conomique du


Maroc en Afrique

Le dispositif institutionnel en charge du dveloppement des relations avec


lAfrique souffre encore de plusieurs limites, notamment la multitude des
intervenants, la faiblesse des moyens humains et financiers et les difficults de
coordination entre les diffrentes composantes.

Le dficit en matire dinformations conomiques et sociales sur lAfrique

Ce dficit sexprime notamment deux niveaux :

Le nombre limit dinstitutions ddies la collecte dinformation sur


lAfrique, son analyse et sa mise disposition au profit des oprateurs
conomiques sous forme du conseil et dorientation ;

Le nombre rduit doprateurs conomiques marocains qui ont une


connaissance concrte des ralits africaines.

La faible maitrise de la langue anglaise

Jusqu prsent, les relations avec lAfrique subsaharienne sont


concentres sur lAfrique francophone. Llargissement de ces relations
lAfrique anglophone, qui justement abrite les grandes locomotives de
lconomie africaine (lAfrique du Sud et le Nigria) ncessite la matrise par les
oprateurs conomiques de la langue anglaise et des cadres rglementaires
hrits des traditions Anglo-Saxonnes.
49
4.3. Les opportunits

LAfrique est perue aujourdhui comme tant la nouvelle frontire de


dveloppement. Son potentiel de croissance est considrable car elle dispose
dimportants atouts :

Une population, estime un milliard, jeune et en voie durbanisation ;

Une classe moyenne en mergence ;

Des richesses naturelles, agricoles et minires, abondantes et varies, dans


un contexte mondial qui se caractrise par la rarfaction des ressources
naturelles et par la lutte pour lapprovisionnement et le contrle de ces
ressources ;

Les besoins individuels et collectifs ne sont que trs faiblement couverts,


lAfrique est encore, dans sa quasi-totalit, au premier stade de son
dveloppement.

Ce potentiel peut se transformer, avec lamlioration de la gouvernance,


le dveloppement des infrastructures de base, louverture sur lextrieur et les
progrs de la dynamique de la rgionalisation, en un processus durable de
croissance. Dans cette perspective, le Maroc a un intrt stratgique
renforcer ses relations avec lAfrique afin de dvelopper la comptitivit de son
conomie. En effet, llargissement ainsi que lapprofondissement de ces
relations sont susceptibles de permettre au Maroc de pouvoir :

diversifier et scuriser son approvisionnement en nergie et en matires


premires ;

diversifier ses marchs extrieurs et ses exportations ;

favoriser linternationalisation des groupes marocains ;

amliorer lattractivit du territoire national ; et

accroitre linfluence internationale du Maroc.

4.4. Les risques et les difficults

Laccent doit tre mis sur quatre facteurs qui peuvent entraver le
dveloppement des relations conomiques Maroc-Afrique :

50
La concurrence internationale

LAfrique est devenue durant les deux dernires dcennies, un enjeu


stratgique mondial. Elle sy dploie une concurrence intensive : loffensive des
pays mergents, le regain dintrt des puissances occidentales, limplication
des pays du Golf, et cela sans compter linfluence grandissante des puissances
rgionales africaines (Afrique du Sud, Nigriaetc.). Ces diffrents acteurs
disposent au moins dun des atouts suivants : appareil productif et financier
sophistiqu, excdents commerciaux, recettes ptrolires, poids diplomatique
et matrise technologique.

Linstabilit politique et institutionnelle de certains pays africains

Malgr les progrs raliss en matire de gouvernance en Afrique durant


la dernire dcennie et les avances conomiques et sociales non
ngligeables, des foyers dinstabilit demeurent. Ce qui est susceptible
dengendrer un surcot pour les relations conomiques et financires.

Le caractre flou du cadre juridique des affaires de nombreux pays africains

Des risques peuvent provenir galement de linscurit juridique des


affaires, des pratiques imprvisibles de modification de rglementation en
particulier en matire douanire, de la concurrence dloyale, du manque de
transparence au niveau des pratiques commerciales.

Le manque gagner pour linvestissement et le secteur de lemploi du


Royaume

La croissance des flux des investissements marocains ltranger, dans la


mesure o elle constitue une exportation dune partie de lpargne nationale
vers lAfrique, se traduirait par un manque gagner pour linvestissement et
lemploi nationaux tant que les revenus escompts de ces investissements ne
viendraient pas compenser ces sorties de capitaux.

Conclusion
Afin de dterminer lapport potentiel des relations avec lAfrique
subsaharienne la comptitivit globale de lconomie marocaine, un
diagnostic de ces relations sur les plans institutionnel, commercial et financier, a
t tabli dans cette premire phase de ltude.

Dabord, lvolution du cadre institutionnel des relations commerciales et


financires entre le Maroc et lAfrique subsaharienne, a t analyse pour
dgager les tendances lourdes et la nature des accords formant ce cadre.

51
Puis, la dynamique des changes commerciaux entre les deux parties, la
nature, les structures gographiques et sectorielles de ces changes ainsi que
sur le type dobstacles qui entravent leur dveloppement ont t examins.

Ensuite, lattention a t focalise sur la tendance des investissements


marocains en Afrique, tant au niveau gographique que sectoriel, ainsi que sur
les caractristiques des entreprises lorigine de ces investissements.

Enfin et travers une matrice SWOT, une synthse a t ralise au sujet


des principaux atouts et faiblesses de lconomie marocaine ainsi que des
opportunits et risques ventuels dans le cadre des rapports avec lAfrique.
Ainsi, trois ensembles de conclusions significatives peuvent tre dgages :

La politique africaine du Royaume de cette dernire dcennie a donn un


nouveau souffle aux relations entre le Maroc et lAfrique :

Lvolution rcente vers des types daccord de commerce et


dinvestissement plus adapts au contexte international ;

Le dveloppement des exportations vers lAfrique subsaharienne et


lvolution du solde de la balance commerciale en faveur du Maroc ;

ladhsion du Maroc un nouveau regroupement rgional (CENSAD) ;

le dynamisme des investissements marocains en Afrique subsaharienne ;

lamorce de linternationalisation des grands groupes marocains.

Le niveau global des relations Maroc-Afrique subsaharienne demeure

Le niveau global des relations Maroc-Afrique subsahariennes demeure


relativement faible malgr les progrs accomplis :

la quasi-totalit des accords commerciaux qui dterminent le cadre


institutionnel des relations Maroc-Afrique subsaharienne est de type
classique peu adapt au dveloppement des relations conomiques et
financires ;

le niveau global des changes commerciaux avec lAfrique


subsaharienne et des investissements marocains dans cette rgion est
trs modeste : les premires reprsentent entre 2% et 4% du commerce
extrieur marocain et les seconds 0,4% de lensemble des
investissements trangers en Afrique ;

lventail des produits changs nest pas suffisamment diversifi et


large et relve davantage des spcialisations sectorielles
traditionnelles ;

52
les investissements marocains en Afrique subsaharienne sont concentrs
sur le secteur des services et sont le fait principalement des grands
groupes ;

lessentiel des relations Maroc-Afrique subsaharienne est centr sur les


pays dAfrique de louest et de lAfrique centrale.

Mais lAfrique subsaharienne possde un potentiel prometteur, en particulier


dans le domaine commercial capable doffrir au Maroc dimportantes
opportunits pour le dveloppement intensif de ses relations avec ce sous-
continent. Dans ce but, une stratgie nationale rnove et globale sera
ncessaire afin notamment :

de remdier aux insuffisances de la politique africaine mene jusqu


prsent ;

dagir sur les diffrents obstacles qui entravent un dveloppement


soutenu des relations entre le Maroc et lAfrique subsaharienne ;

de favoriser la coordination entre les acteurs publics et privs marocains


sur leurs stratgies respectives en Afrique subsaharienne;

et de retenir des enseignements des diffrentes stratgies mises en


uvre aussi bien par les africains que par les trangers en Afrique
subsaharienne.

53
PARTIE 2 : STRATEGIES DES ENTREPRISES
ETRANGERES EN AFRIQUE ET EXAMEN DES
OPPORTUNITES DALLIANCES POUR LE
MAROC

54
Introduction
Lobjectif de la premire partie tait de savoir dans quelle mesure les
relations Maroc-Afrique sont-elles susceptibles de constituer un facteur de
comptitivit de lconomie marocaine.

Pour prolonger et approfondir cet objectif, cette seconde partie tente


dexaminer les opportunits dalliances entre les entreprises marocaines et les
entreprises trangres en Afrique. Opportunits apprhendes comme un
vecteur potentiel dexpansion des entreprises marocaines en Afrique et
damlioration de la comptitivit globale de lconomie marocaine.

Cest dans cette perspective que cette partie essaie dans la mesure du
possible dapporter des lments de rponse aux questions suivantes :

Quels sont les avantages comptitifs dont disposent lconomie et les


entreprises marocaines susceptibles dinciter les entreprises trangres
nouer ces alliances ?

Quel est lventail des opportunits dalliances ente les entreprises


marocaines et leurs homologues trangers en Afrique ?

Quelles les niches possibles dalliances ?

Avant de pouvoir se pencher sur la question des opportunits, il faudra


au pralable :

Analyser les stratgies des entreprises trangres en Afrique ;

Apprhender la nature du jeu concurrentiel dans le quel ces stratgies


se dploient ;

Comprendre les principales tendances qui les caractrisent.

Pour ce faire, cette partie sarticule autour de trois principaux axes. Le


premier tentera danalyser la dynamique de la concurrence internationale en
Afrique, la nature de ses enjeux et de ses principaux acteurs. Le second
abordera les types de stratgies mises en uvre pour leur expansion en Afrique
par les entreprises trangres et leurs Etats. Quant au troisime et dernier axe, il
sera consacr lexamen des opportunits dalliances entre entreprises
marocaines et trangres afin den comprendre les fondements et par
consquent, identifier les niches possibles.

55
1. Internalisation de la concurrence
Aujourdhui, avec larrive de nouveaux acteurs en provenance des pays
mergents, des pays du Golf et quelques pays africains, et le redploiement des
acteurs traditionnels, amricains et europens, la concurrence internationale en
Afrique sintensifie. Une intensification la mesure de limportance des enjeux et
de lenvergeure des acteurs.

1.1. Les enjeux


Les enjeux de la concurrence internationale en Afrique sont multiples et
portent, entre autres, sur laccessibilit aux ressources naturelles, la recherche
de faibles cots de main duvre et la conqute de nouveaux marchs.

1.1.1. Laccs aux ressources naturelles

Lconomie mondiale est aujourdhui confronte un grand problme


de rarfaction des ressources naturelles. Avec lpuisement progressif des
ressources non renouvelables (les matires premires minrales) ; lutilisation
intensive des ressources renouvelables mais limites dans leur quantit (eau,
terre) et dans le contexte dune demande considrable et croissante des
pays mergents, notamment de la Chine et de LInde, les prix des matires
premires et des produits alimentaires sont appels augmenter sur une longue
priode. Or, LAfrique qui dispose dimportantes potentialits est considre
actuellement comme un continent susceptible de permettre de faire face la
contrainte de rarfaction des ressources naturelles.

Tableau 13 : Ressources naturelles de lAfrique44


Ressources nergtiques des rserves mondiales de ptrole 10%

Groupe des mtaux de platine, plus de 60%


Or, 42%
Chrome, 44%
Matires premires minrales Manganse, 82%
Vanadium, 95%
Cobalt, plus de 55%
Diamants, 88%
Aluminium, 45%
Ressources importantes en eau
Rserves considrables en terres arables (80% des
Ressources agricoles rserves mondiales avec lAmrique Latine)
Dimportants gisements de productivit agricole

56
1.1.2. La qute de nouveaux marchs

Lconomie mondiale se caractrise par une lutte acharne pour la


conqute de nouveaux marchs. Du fait de la stagnation des conomies
dveloppes (crises financires, vieillissement de la population, dclin
dmographique), et de la forte croissance des pays mergents, la recherche
de nouveaux marchs devient un enjeu stratgique. Dans ces conditions, le
potentiel de consommation dont dispose lAfrique suscite un intrt croissant de
la part des puissances trangres et de leurs entreprises.

Tableau 14 : Potentiel de consommation de lAfrique


Une population en forte croissance: 1 milliard dhabitants actuellement, 2
milliards en 2050

Une urbanisation galopante: 44% de la population africaine est aujourdhui


citadine avec 52 villes dpassant un million dhabitants

Une classe moyenne en mergence : la part de la population dont le


revenu annuel par mnage se situant entre 5000 et 20000 dollars
reprsentait 29% en 2000 et pourrait atteindre 40% en 2020

Un continent o les besoins fondamentaux non couverts sont encore


considrables

Source : (Mckinsey Global Institute, 2010)

1.1.3. La recherche de faibles cots de main duvre

Avec le processus de mondialisation, les marchs nationaux du travail


sont indirectement mis en concurrence. Aussi, les entreprises soucieuses de
prserver leur comptitivit ont-elles tendance dlocaliser les segments de
leur chaine de valeur intensifs en travail vers des rgions o le cot du travail est
faible mais sans pour autant que sa productivit soit moindre.

De par son profil dmographique, lAfrique est susceptible dintresser les


investisseurs trangers. En effet, les moins de 25 ans qui reprsentent
actuellement les 2/3 de sa population, constitueront en 2050 le 1/3 de la
population mondiale de la mme tranche dge.

1.2. Les acteurs


Avec la fin de la guerre froide et lacclration du processus de
mondialisation, le monopole des anciennes puissances coloniales en Afrique
commence tre remis en cause sous le double effet de la concurrence de
nouveaux acteurs (en provenance des pays mergents, des pays du Golf et de
quelques pays africains) et du redploiement des acteurs traditionnels.

57
1.2.1. Loffensive des groupes originaires des pays mergents

Tirant profit de la forte croissance des conomies de leurs pays dorigine


et du processus de mondialisation, plusieurs entreprises des pays mergents se
sont internationalises en investissant ltranger.

La monte en puissance des groupes des pays mergents

Les entreprises des pays mergents investissant en Afrique sont


gnralement publiques et prives de grande taille ayant volu
favorablement lintrieur de leurs pays et dans les rgions avoisinantes et qui
sont, en outre, soutenues par leurs Etats.

En effet, ces entreprises partagent un certain nombre de caractristiques


communes :

Avant leur internationalisation, elles cherchent dabord tablir des


portefeuilles d'actifs au niveau local comme une source importante de
leur comptitivit internationale.

Elles ont connu, au dbut, une expansion principalement dans leur propre
rgion, souvent dans des pays avec lesquels ils ont des relations culturelles
troites.

Plusieurs dentre elles sont motives par des considrations dordre


stratgiques plutt que par la rentabilit court terme, refltant ainsi le
rle des entreprises publiques dans linvestissement ltranger. La
majorit des groupes chinois, par exemple, sont des entreprises publiques,
et certains groupes brsiliens, indiens et russes sont galement contrls
par l'tat. Exemple : Petrobras (Brsil), ONGC Videsh (Inde), Gazprom
(Russie), CNOOC (Chine).

Beaucoup de ces entreprises sont devenues de vritables acteurs


mondiaux dans la mesure o elles possdent, entre autres, des marques
mondiales, des comptences de gestion, Cest le cas de CITIC (Chine),
COSCO (Chine), Lukoil (Russie), Gazprom (Russie), Vale SA (Brsil), Tata
(Inde) et Videsh ONGC (Inde),

Par ailleurs, les politiques publiques de soutien ont contribu


laccroissement des investissements ltranger de ces pays. Ainsi, l'adoption
par la Chine, durant les premires annes du nouveau millnaire, de la politique
"se mondialiser ou go global a encourag les entreprises nationales
investir ltranger. De leur ct, le Brsil, l'Inde et la Russie ont tenu galement
crer des acteurs mondiaux par le biais dincitations (la cration, par
exemple, de champions nationaux en Russie et au Brsil, et la poursuite de la
libralisation des rgimes de change en Inde).

58
Evolution croissante des investissements de groupes de pays mergents en
Afrique

Les flux dIDE des conomies mergentes vers lAfrique taient faibles,
jusquen 2002, par rapport ceux de pays dvelopps, tels que le Royaume-Uni
et les tats-Unis. Cependant, au cours des dernires annes, lAfrique a reu des
IDE de plus en plus croissants, notamment de la Chine, du Brsil, de la Russie et
de la Turquie45.

Profitant en effet de la mondialisation, les entreprises du Brsil, de la


Russie, de lInde et de la Chine, appeles les New Global Challengers, se
sont imposes comme des leaders mondiaux, notamment en Afrique. Les
investissements directs ltranger de ces entreprises ont atteint 147 milliards
dollars en 2008, soit 9% environ de lensemble des investissements mondiaux,
contre moins de 1%, il y a dix ans.
La croissance conomique rapide au niveau local, la hausse des cours
des produits de base et la libralisation des investissements ltranger dans les
pays htes ont t les principaux dterminants de cette croissance des IDE de
ces pays. Ces investissements ont t acclrs surtout grce la hausse du
volume des fusions-acquisitions.
Graphique 17 : Principales conomies mergentes investissant en Afrique,
2006-2008 (millions de dollars)

Brsil 14
Turquie 35
Chili 44
Rp. Core 45
Taiwan 48
Inde 332
Malaisie 611
Chine 2528
Afrique du sud 2609

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Source : CNUCED, 2010

Les Investissements des groupes chinois et indiens

Contribuant 4% seulement du stock total dIDE de la Chine ltranger


(graphique suivant), le stock dinvestissements chinois en Afrique, dont 40% en
Afrique du Sud, sest acclr durant les dernires annes pour atteindre 7,8
milliards dollars en 2008. Cette volution est luvre aussi bien des entreprises
publiques que des socits prives qui jouent un rle de plus en plus actif en
Afrique.

59
Graphique 18 : IDE en provenance de la Chine vers lAfrique, 20032008

(m illions $) (%)
6000 4,5

5000 4

3,5
4000
3
3000
2,5
2000
2
1000 1,5

0 1
2003 2004 2005 2006 2007 2008

Flux IDE chinois vers l'Afrique

Part de l'Afrique dans le stock d'IDE de la Chine (Ech. Droite)

Source: CNUCED, 2010

L'Inde constitue galement, ct de la Chine, une des sources


importantes d'IDE, en particulier en Afrique. La part de lAfrique dans les IDE
manant des entreprises indiennes reprsente 9% du total des investissements
indiens ltranger. Ces investissements ont t traditionnellement concentrs
en Iles Maurice, profitant des facilits financires de ce pays dans loffshore ainsi
que des conditions fiscales favorables. Les investisseurs indiens se sont implants
aussi dans dautres pays de la rgion, tels que la Cte d'Ivoire, le Sngal et le
Soudan. A signaler que la firme indienne Bharti Airtel a acquis en 2010 la
socit the African mobile phone networks relevant de la socit
Koweitienne Zain pour un montant de 10,7 milliards dollars46.

La plupart des investissements asiatiques en Afrique sont souvent luvre


dentreprises publiques. Cest le cas, par exemple, des entreprises CNOOC en
Chine, ONGC en Inde et Petronas en Malaisie47. Dun autre ct, beaucoup
d'investissements chinois et indiens concernent le secteur manufacturier et les
infrastructures. Les entreprises chinoises et indiennes sintressent aussi la
recherche de ressources naturelles et laccs des marchs. En effet, les
socits minires, de gaz, de ptrole et de mtaux en provenance de ces deux
pays poursuivent leur acquisition de rserves minires en Afrique. Le Nigria,
pays le plus peupl dAfrique et premier rservoir continental dhydrocarbures,
est dans ce cadre le march le plus prospect. De son ct, la recherche de
marchs est lobjectif principal de 80% des investissements indiens dans huit
pays d'Afrique orientale48.

60
Les investissements des groupes brsiliens

En Afrique, les IDE des entreprises brsiliennes ont fortement augment,


passant de 624 millions dollars en 1990 2,28 milliards en 2000, puis 28 milliards
dollars en 2006 49 . Ces investissements sont luvre de quelques socits
multinationales oprant dans le secteur minier. Il sagit de Petrobas et de
Vale do Rio Doce qui ont ralis des investissements au Nigria et au
Mozambique dans les secteurs du charbon, du ptrole et du gaz naturel.
Certaines entreprises brsiliennes ont investi dans dautres secteurs tels
que le matriel de tlcommunications, le transport urbain et le secteur du bois
comme cest le cas en Angola. Dautres se sont intresses, comme cest le cas
en Mozambique, de projets dans les secteurs de lagriculture, du btail et de
lexploitation des forts. Le secteur de linfrastructure attire lui aussi des
investisseurs brsiliens, comme cest le cas de lentreprise Odebrecht qui a
des projets dans sept pays africains, savoir lAfrique du Sud, lAngola, le
Botswana, le Congo, Djibouti, le Gabon et le Mozambique50.
Les principaux investisseurs brsiliens ltranger sont gnralement les
entreprises anciennes et les plus grands groupes qui ont prospr et ont
consolid leurs positions au cours de la priode de substitution des importations.
La libralisation conomique dans les annes 1990 a pouss les entreprises de la
rgion se moderniser et amliorer leurs productivits ; ce qui a permis
lmergence dentreprises qui ont pu sinternationaliser afin daccrotre leurs
marchs, rduire leurs cots du capital et amliorer leurs profils de risque. Les
politiques de privatisation51 et les rformes au Brsil, comme dailleurs pour le
Mexique, ont favoris aussi la cration de champions nationaux qui sont
devenus de grandes entreprises. Cest le cas des socits Vale do Rio Doce,
Embraer et Petrobras dont le gouvernement dtient encore le contrle et
dcide toujours de leurs stratgies52.
Les pouvoirs publics ont jou un rle important dans lexpansion des
entreprises brsiliennes ltranger. En effet, les investissements des de ces
entreprises ont t favoriss par les aides publiques accordes, y compris sous
forme de lignes de crdit cibles 53 . Ainsi, la Banque nationale de
dveloppement du Brsil (BNDES) a accord des facilits daccs au
financement en faveur de ces entreprises. Elle a cre en 2002 une ligne de
crdit spcifique pour appuyer linternationalisation de ces entreprises. En 2009,
la BNDES a prt 8 milliards dollars pour aider en particulier les transnationales
brsiliennes dans des secteurs comme l'ingnierie, llectronique, les
technologies de l'information, l'nergie et l'agroalimentaire54.
Les investissements des groupes russes

Durant les dernires annes, LAfrique a profit de lexpansion des


investissements directs ltranger des groupes russes, directement travers les
fusions-acquisitions, ou par l'intermdiaire dacquisitions de socits mres dans
les pays dvelopps55.

61
Les flux dIED russes sont passs de moins dun milliard dollars en 1995 3,2
milliards dollars en 2000 puis 18 milliards en 2006. Ils devraient atteindre 26
milliards dollars en 201156. La plupart de ces flux, destins principalement aux
pays riches en ressources minires, proviennent de socits minires et
ptrolires russes spcialises dans les secteurs de lextraction minire et de la
prospection.

Plusieurs contrats ont t signs par des socits ptrolires russes en


Algrie, au Nigria, en Angola et en gypte. Dans lextraction minire, Norilsk
Nickel, le plus gros producteur de nickel et de palladium dans le monde, est
prsent en Afrique du Sud depuis 2004 o il saccapare actuellement la moiti
des mines de nickel. Il dtient une participation de 85% dans le capital de Tati
Nickel au Botswana. De son ct, la United Company Rusal, la plus grande
productrice daluminium et dalumine du monde, est prsente en Afrique
(Nigria et Guine) travers la socit Alscon 57. Quant la plus grande
entreprise de diamants de la Russie ALROSA, qui produit 20% environ des
diamants bruts du monde, elle a sign en 2005 un accord avec la socit sud-
africaine De Beers pour la lexploration, lextraction et la production de
diamants. Elle a particip en Angola trois projets : les coentreprises Catoca et
LUO-Camatchia-Camagico et une centrale hydrolectrique.

Les investissements des socits russes dans le secteur minier est motiv
par deux facteurs principaux : (i) le passage dune conomie centralise et
planifie, o la scurit dapprovisionnement tait pratiquement garantie,
une conomie en transition fait que ces socits doivent mettre en place leur
propre chane de production. (ii) ces dernires souhaitent largir leurs propres
entreprises pour viter dtre absorbes par les grandes entreprises58.

A travers leurs investissements croissants en Afrique, les groupes russes


visent en fait renforcer leur approvisionnement en matires premires,
abondantes dans ce continent et dlargir leur accs des produits de base
stratgiques.59.

Les investissements des groupes turcs

Avec le soutien de leur Etat, les entreprises turques misent de plus en plus
sur lAfrique. Ainsi, la part de cette rgion dans les exportations turques a plus
que tripl (de 3% en 2003 10% en 2010). En outre, le nombre de destinations
desservies par Turkish Airlines en Afrique a doubl depuis 2005 (17 villes
africaines) et le nombre dambassades turques en Afrique devraient atteindre
30 en 2012 contre 6 en 2006.
Les groupes turcs de BTP (Renaissance, Enka, Sembol) sont en position
de force en Afrique. Ils ont dj rafl 33 milliards dollars de contrats en Afrique.
Les investissements de ces groupes ciblent en particulier les infrastructures,
comme des barrages en Angola, des complexes immobiliers en Guine
quatoriale et des routes au Soudan. La majorit des contrats sont "pays" sous
forme de troc, avec du ptrole, de l'or, ou d'autres matires premires.
62
Les motivations des IDE des pays mergents en Afrique

Centrs au dpart sur les secteurs de matires premires et des


infrastructures, les IDE des pays mergents en Afrique stendent
progressivement vers dautres secteurs comme les tlcommunications, la
construction et lagriculture

Tableau 15 : Les secteurs cls dinvestissement des pays mergents en Afrique

Pays Importance de lAfrique IDE en Afrique Importations partir de


mergents pour lconomie lAfrique
mergente
Energie (court terme) ; Ptrole, minerai de fer et charbon ; Ptrole brut
Brsil minraux ; marchs pour infrastructure (prcdemment
biens et services produits raffins)
Energie ; minraux ; appui Surtout dans le secteur des Le ptrole domine et
auprs des forums ressources mais flux croissants dans revt une importance
Chine
mondiaux le secteur manufacturier et les croissante. importation
services de minraux
LAfrique est considre LIDE en Afrique porte totalement Matires premires :
comme un partenaire et sur le secteur des minraux, et a t minerais et denres
un concurrent potentiel destin en grande partie lAfrique alimentaires non
Fdration dans une gamme de du Sud traites
de Russie secteurs de ressources
naturelles, notamment le
secteur minier, le ptrole
et le Gaz
March (aujourdhui), Dans le secteur du vtement en vue Ptrole ; or
source de matires dobtenir laccs aux Etats-Unis en
premires ( lavenir) vertu de lAGOA ; ptrole au
Inde Soudan et dans dautres pays,
concentr gographiquement en
Afrique de lEst mais croissant en
Libye et en Cte dIvoire
Une source de ptrole, de Historiquement concentr Huiles et minraux
minraux, de coca et de Maurice et en Afrique du Sud.
ptrole Augmentation rcente des
Malaisie investissements par Petronas dans le
ptrole, le Gaz et lnergie ; les
investissements dans lhuile de
palme dominent tous les autres flux
Une source de ptrole Extraction minire ; htels et Ptrole
dans la mesure o la tourisme, produits manufacturs.
Rpublique de Core est
Rpublique
considre comme la
de Core
cinquime
consommatrice de
ptrole au monde
LAfrique est un march Or et ptrole Historiquement dans
important pour ses lAfrique du Nord, mais
Turquie produits industriels stend maintenant
une grande partie de
lAfrique
Source : Nations Unies, 2010
63
Cette tendance la diversification des secteurs dimplantation se
manifeste davantage dans les rgions o le potentiel de consommation est
relativement important. Les motivations pour laccs au march local y
deviennent plus importantes. Le cas des IDE chinois et indiens en Afrique du
Nord est rvlateur cet gard.

Graphique 19 : Investissements directs chinois et indiens en Afrique du Nord,


rpartition par secteur (nombre doprations, 2005-2008)

Source : Franoise Nicolas, la prsence conomique chinoise et indienne au Maghreb, IFRI, 2010

1.2.2. Larrive des groupes des pays du Golfe

Riches de leurs rserves provenant des recettes ptrolires, les pays du


Golfe sont devenus rapidement des metteurs dIDE. Cette tendance est
renforce par la constitution des fonds souverains.

Tableau 16 : Les fonds souverains des pays du Golfe (milliards dollars)


Fonds souverains Date de cration Rserves officielles

Emirats Arabes-Unis 875 1976 25

Arabie Saoudite 300 n.d 25

Kowet 174 1960 21

Qatar 50 2005 5
Source : Problmes conomiques n2951, Juillet 2008, p.17

64
Les objectifs recherchs travers linternationalisation des entreprises des
pays du Golfe sont multiples : Le dveloppement des revenus alternatifs aux
recettes ptrolires, la diversification des placements de fonds et la recherche
de la scurit alimentaire.

Les investissements en Afrique sub-saharienne des pays membres du


Conseil de coopration du Golfe ont augment rcemment, notamment en
Afrique de lEst (Ethiopie, Soudan et Tanzanie). Le secteur agricole a attir la
majorit de ces investissements.

Le Kowet, lArabie saoudite, les mirats Arabes Unis, le Qatar, le Bahren et


Oman, par ordre dimportance, ont particip 94% de ces investissements. Au-
del de la production des hydrocarbures, ces pays commencent diversifier
leurs investissements, notamment ceux raliss par des fonds souverains. Ainsi,
un nombre importants de projets, peu intresss par les matires premires, ont
t raliss en Afrique de lOuest. A titre dexemple, le groupe mirati Al-Qudra
a dbloqu plus de 500 millions deuros pour la construction de logements,
dune cimenterie et dun complexe touristique. Au Sngal, DP World gre dj
le Port de Dakar.

La socit Emirat Etisalat dtient 50% du capital du principal oprateur de


tlphonie en Cte dIvoire, Atlantique Telecom. De son ct, le groupe
Kowetien KSC, prsent dans seize pays africains, a acquis le groupe de
tlcommunication Zain (ex-Celtel). Ce dernier a investi 10 milliards dollars en
Afrique.

En Afrique du Sud, la firme Duba Istithmar a ralis des zones


commerciales, le Victoria et Albert Waterfront, pour un montant estim 1
milliard de dollars. Burkina Faso, Nigeria, Ghana, Guine-Conakry, Mali, et bien
dautres sont des pays en ligne de mire des investisseurs arabes.

1.2.3. Linternationalisation des entreprises africaines sur le continent

Depuis 2000, on assiste au dveloppement des IDE intra-africains qui


reprsentent, aujourdhui, 13% du montant total des IDE reus par lAfrique. Ils
sont engags principalement par les grands groupes.

Lmergence des grands groupes africains

Selon une tude de Boston Consulting Group (2010), 40 entreprises


africaines semblent avoir atteint le niveau de performance qui leur permet de
concurrencer les multinationales trangres : 18 sont sud-africaines, 7
gyptiennes, 6 marocaines, 2 tunisiennes, 2 algriennes, 2 angolaises, 2
nigriennes et 1 togolaise.

65
Parmi les grandes entreprises sud-africaines on retrouve MTN dans les
tlcoms, Aspen dans les mdicaments gnriques, Sappi dans le papier,
Shoprite dans la distribution, ... LEgypte est reprsente en particulier par
Orascom (tlphonie et construction) et El Sewedy Cables, qui est lun des
leaders mondiaux de la production de cbles en cuivre. Quant au Maroc, il est
reprsent par Attijariwafa Bank, BMCE, Maroc tlcom, OCP, ONA et la RAM.
Le reste relve de cinq pays : lAlgrie travers Cevital, dans l'alimentaire, et
Sonatrach dans lnergie ; la Tunisie (groupe Elloumi et groupe
Poulina) ; le Nigria (le groupe Dangote et United bank of africa) ;
lAngola (Banco africano de investimentos et Sonangol) et en fin le Togo
(Ecobank).

Cartographie 5 : Rpartition par pays des quarante entreprises africaines


les plus performantes

Source : The Boston consulting group

Prs du 1/3 de ces socits sont publiques, 1/4 sont spcialises dans les
services financiers, 1/5 dans l'nergie et les ressources naturelles, 15% sont dans
les tlcommunications, la technologie et les mdias. Le reste dans la logistique
(5 socits), les services et les biens de consommation (5 socits). On assiste
ainsi un dveloppement et linternationalisation dune nouvelle gnration
d'entreprises africaines, notamment du Maroc. Ces entreprises se sont
structures, ont amlior leur productivit et se sont internationalises travers
notamment des fusions-acquisitions transfrontalires, pour devenir des leaders
rgionaux.

66
La plupart de ces "African challengers" sont de grands acteurs locaux,
cest--dire des socits de grande taille au niveau local et dont linternalisation
se fait avec une grande vitesse. Nombreux sont les acteurs rgionaux qui
investissent au-del de leur pays dorigine, principalement en Afrique. Cest le
cas de Maroc tlcom, Attijariwafa Bank, BMCE et la RAM. Cest le cas aussi
dEcobank, une banque base au Togo et prsente en Afrique centrale et de
louest, et de Shoprite, une entreprise sud-africaine spcialise dans la
distribution alimentaire et qui est prsente dans 17 pays africains.

Les flux dinvestissement intra-africains

Le dbut des annes 2000 a t marqu par lacclration des IDE des
entreprises africaines ltranger, qui ont augment de 81% depuis 2002, soit
plus que le double des taux de croissance en Amrique latine60. Lampleur de
ces investissements est lie au raffermissement des cours des produits de base et
lamlioration des conditions conomiques dans les principaux pays africains
investisseurs. Malgr leur hausse, ces investissements ne reprsentent que 13%
du total des IDE attirs par le continent61. Ce taux reste faible comparativement
dautres rgions en dveloppement telle que lASEAN (Association des
Nations de lAsie du Sud-est), dont les IDE dans les pays de la zone sont estims
30%62.

Selon les donnes relatives la priode 2005-2008, prs de 30% des


fusions-acquisitions ralises en Afrique ont t le fait dentreprises africaines 63.
Au niveau sectoriel, lessentiel de ces investissements intra-africains sont destins
aux secteurs des biens de consommation, moins gourmands en technologie. Le
reste privilgie davantage les services et lindustrie manufacturire. Inversement,
les IDE orients hors du continent tendent privilgier de grands projets forte
intensit en capital. Sur le plan rgional, les flux dIDE sortants manent
principalement de lAfrique du nord et de lAfrique australe (Graphique ci-
dessous).

Graphique 20 : Sortie de flux dIDE par rgion


dAfrique en 2009 (milliards dollars)
3

2,5

1,5

0,5

0
Af rique du Af rique Af rique Af rique de Af rique
nord australe occidentale lest centrale

Source : Statistiques CNUCED. Elaboration auteurs

67
LAfrique du Sud reste la premire source africaine dIDE intra-africains
pour le continent, (Tableau ci-dessous). Sa part dans le stock d'IDE de lAfrique
ltranger a augment au fil des annes, passant de moins de 5% avant 2000
22% en 2008, soit prs de 11 milliards dollars. La majorit des investissements des
groupes sud-africains a t concentre dans les infrastructures, les
tlcommunications, les mines et l'nergie64.

Le secteur financier sud-africain, bien dvelopp, a permis au pays de


collecter des capitaux trangers, notamment dAfrique, par le canal
dinvestissements en portefeuille quil a ensuite transforms en IDE vers dautres
pays. Cest ce dynamisme du secteur bancaire, devenu un acteur majeur de la
finance africaine, qui a contribu faire de lAfrique du sud et dun autre pays
africain, le Nigeria, une source importante dIDE en Afrique et permettre leurs
multinationales de devenir des acteurs importants au niveau du continent. A
propos du Nigeria, les entreprisses sud-africaines ralisent 95% des fusions-
acquisitions dans ce pays, premier rservoir continental dhydrocarbures et le
plus peupl dAfrique.

A linstar des autres rgions du monde, les destinations des investissements


intra-africains sont gnralement proches gographiquement du pays
dorigine65. L'intgration rgionale facilite en fait lIDE infrargional 66. Cest le cas
aussi pour lAfrique du Sud qui investit essentiellement dans les pays voisins
relevant de lAfrique australe, notamment le Botswana, Madagascar, le Malawi,
le Mozambique, Maurice et la Namibie.

La Libye est considre comme lun des autres principaux investisseurs


africains. Cette dernire opre notamment travers le Fonds souverain libyen
Libyan Africa Portfolio Fund for Investment (LAP), dot dun capital de plus
de 5 milliards dollars. Ce fonds investit, directement et travers ses filiales, dans
plusieurs secteurs dans diffrents pays africains. La politique dlibre
dinvestissements internationaux de la Libye sexplique en fait par la volont de
ce pays de se librer de sa forte dpendance vis--vis de la manne ptrolire67.
LEgypte et la Tunisie sont les principaux pays htes des IDE libyens.

De son ct, lEgypte est prsente en Afrique travers un certain nombre


de grandes socits. Cest le cas, par exemple, dOrascom qui dispose dun
portefeuille dinvestissements vari en Afrique, en particulier dans les tlcoms
et le btiment.

1.2.4. Le redploiement des acteurs traditionnels

En modifiant progressivement les rapports de force, les nouveaux acteurs


introduisent une nouvelle dynamique de concurrence en Afrique. En lespace
dune dcennie, les parts dIDE et les parts de march dtenues par les pays
trangers en Afrique, ont t bouleverses. Comme le montrent le tableau et le
graphique suivant, la part des flux dIDE des pays dvelopps est passe de 79%
durant la priode 1995-1999 72,1% pour la priode 2000-2008.
68
De mme, les parts de march en Afrique de la France, des Etats-Unis et
de lAllemagne ont, entre 2000 et 2009, rgress respectivement de 13,8 8,9%,
de 7,5 5,6% et de 7,6 5,4%, tandis que celles de la Chine, de lInde et de
Brsil ont progress respectivement de 3,3 13,4%, de 1,5 3,8% et de 1 2,1%.

Tableau 17 : Part de chaque rgion dans les flux dIDE en Afrique (en %)

1995-1999 2000-2008
Monde 100,0 100,0
Pays dvelopps 79,0 72,1
PED 17,7 20,8
Asie 6,7 15,2
Afrique 5,1 4,9
Amrique Latine et 5,5 0,7
Carabes
Europe du Sud-est et 0,3 0,0
CEI

Source : CNUCED, 2010

Graphique 21: Parts de march en Afrique (%)

Source : Donnes OMC ; laboration des auteurs

La prsence des pays dvelopps, bien que dclinante, reste dominante.


Ces pays dtiennent encore 90% du stock et sont lorigine de 72% des flux
dIDE en Afrique. Le Royaume Uni, les Etats-Unis et la France dtiennent encore
56% du stock total dIDE en Afrique sur la priode 2003-2007.

69
Tableau 18 : Part en pourcentage du stock intrieur total dIDE en Afrique des
principaux pays (Moyenne 2003-2007)

Source : CNUCED, le dveloppement conomique en Afrique, rapport 2009

Le jeu de ces acteurs traditionnels est marqu par une volution


qualitative. En effet, une dynamique de concurrence sest instaure entre ces
acteurs et remet en cause les zones traditionnelles dinfluence. Elle sexprime
surtout par le retour des Etats-Unis sur la scne africaine avec une nouvelle
stratgie conomique dont lobjectif essentiel est la scurisation des
approvisionnements nergtiques (25% des importations amricaines en
provenance de lAfrique lhorizon 2015) et par le dploiement des grands
groupes franais dans les zones lusophones et anglophones.

De mme, une mutation a affect la nature des entreprises qui


simplantent en Afrique. Les firmes familiales perdent de terrain au profit des
grands groupes qui ne cessent de se renforcer. Lexemple de dynamisme en
Afrique des grands groupes franais comme Bollor, Total, Castel, Bouygues,
Vinci, Lafarge, France Tlcom, Areva, Vivendi, est significatif.

70
Tableau 19 : Quelques exemples de limplantation des grands groupes
franais en Afrique

Source : DELTOMBE T et ORVAL B, Quand la Franafrique passe au priv, Recherches


internationales, n85, 2009

71
2. Globalisation des stratgies
Face lintensification de la concurrence, les grands groupes trangers
et leurs Etats dorigine recourent de plus en plus des stratgies globales la
hauteur des enjeux.

2.1. Lorientation vers des partenariats stratgiques


La concurrence livre par les diffrents acteurs trangers en Afrique a
tendance sinscrire dans le cadre dune stratgie globale qui se caractrise
par:

La tendance linstitutionnalisation des relations entre Etats dont les


entreprises sont originaires et les Etats africains daccueil dans le cadre
dun partenariat stratgique ;

Lintensification des efforts publics et privs dinfluence et dintelligence


conomique ;

Le recours la logique hors-march pour un certain nombre de


transactions commerciales et de dcisions dinvestissement (pacte
infrastructures contre concessions minires) ;

La prminence de la logique de long terme sur la recherche de la


rentabilit immdiate et une forte propension faire face une multitude
de risques ;

La recherche dune plus grande synergie entre les firmes originaires dun
mme pays (entre les banques et les entreprises, entre les entreprises
prives et publiques, entre les entreprises industrielles et commerciales).

2.2. Le recours des stratgies multidimensionnelles


Les stratgies adoptes par les grandes firmes et par les grands groupes
trangers en Afrique revtent un caractre de plus en plus multidimensionnel et
tendent sappuyer sur plusieurs acteurs. La politique des changes
commerciaux et celle des investissements deviennent, en fait, de simples
aspects dune seule et mme stratgie. Laquelle est soutenue, par ailleurs, par
des politiques daide publique, culturelle, diplomatique, voire militaire et
religieuse.

Dans le jeu concurrentiel quelles se livrent en Afrique, les entreprises


trangres ne sont pas les seuls acteurs. Les Etats dorigine y jouent un rle
primordial la fois par le biais des entreprises publiques qui sont trs prsentes
dans le secteur des ressources naturelles et par lintermdiaire du soutien
financier et diplomatique. La socit civile et la diaspora, lorsquelles existent,
sont souvent mobilises dans ce jeu concurrentiel.

72
2.3. La tendance la diversification des motivations, des modes et
des pays dimplantation
Les motivations et les modes dimplantation des entreprises trangres en
Afrique ont tendance galement se diversifier. Les motivations dimplantation
ne se limitent pas laccs aux ressources naturelles mais concernent
galement laccs au march local et rgional, la recherche de faibles cots
de main-d'uvre et la diversification.
Comme le montre le tableau ci-aprs, le secteur primaire nest concern
que par 638 transactions de fusions acquisitions sur un total de 2456 entre 1987
et 2008, contre 716 pour le secteur manufactur et 1102 pour les services. Et quil
nest concern que par 285 transactions refltant les investissements de
cration de capacits en Afrique entre 2003 et 2007 sur un total de 1939, contre
853 pour le secteur manufactur et 801 pour les services. Cependant, il faut
prendre en considration deux observations.
Dune part, le tableau en question ne porte que sur le nombre de
transactions et non sur leur valeur. Or, les investissements dans lindustrie
extractive sont trs capitalistiques. Dautre part, de nombreuses transactions
relevant de secteurs secondaires et tertiaires, sont en fait lies aux
investissements dans le secteur primaire.
Tableau 20 : Fusions acquisitions internationales 2007-2008 et investissements de
cration de capacits 2003-2007 en Afrique par secteurs / branche dactivit
destinataire et par rgion dorigine dinvestissement (nombre de transactions)

73
Dune faon gnrale, le potentiel de march que reprsente lAfrique
grce lmergence dune nouvelle classe de consommateurs, rend la
concurrence plus rude entre les multinationales prsentes sur le continent. Cette
concurrence stend plusieurs secteurs et notamment celui des
tlcommunications. Le nombre dutilisateurs de tlphones en Afrique serait
pass de 250 millions en 2008 500 millions fin 2010. Des gants mondiaux et
africains des tlcommunications semblent entrer en comptition pour ce
march (France Tlcom, Vivendi, Vodacom, Vodafon, Bharti Airtel, Orascom,
MTN, Zain). La prise de participation constitue le mode dimplantation le plus
rpandue de ces entreprises.

Le secteur bancaire nest pas en retrait de cette dynamique de


concurrence internationale en Afrique. Ce march renferme un potentiel
norme pour amliorer le taux de bancarisation en Afrique. De plus, on compte
seulement 20% des mnages subsahariens qui ont un compte bancaire.
Beaucoup de banques africaines acquirent de plus en plus le statut de
banques rgionales, linstar de Standard Bank Group, First Bank of Nigria,
BOA, Groupe BHFI Bank, Commercial Bank of Ethipia, Afriland First, Imperial
Bank, Attijari Wafabank, BMCE Bank.

Le domaine de distribution nchappe pas cette concurrence comme


en tmoignent larrive de WalMart-gant mondial de la distribution- sur le
continent avec une prise de participation de 51% au capital du groupe Sud-
Africain Massmart. Dautres entreprises internationales sont prsentes dans ce
domaine : Loral, La FNAC, H et M, GIFI

Dans le domaine des infrastructures et transport, lAfrique attire de plus en


plus les entreprises multinationales. En effet, les besoins importants qui restent
pourvoir et la taille de la population( 2 milliards lhorizon 2050, moins de 30%
de la population africaine a accs llectricit et 59% seulement est relie
leau), attirent de plus en plus dentreprises limage dEDF, SOITEC, le chinois
CRCC, ALSTOM, BOUYGUES, Vinci, Orascom Construction.

De mme, les modes dimplantation ne soprent pas seulement par le


biais de la cration directe des capacits de production, mais galement
travers les oprations de fusions-acquisitions et de constitution de co-entreprises.
Ils ne sinscrivent pas uniquement dans des stratgies de type vertical mais aussi
dans celles de type horizontal.

En effet, lexpansion des firmes trangres en Afrique sopre selon les


modes, la fois de croissance interne (cration de capacits de production) et
de croissance externe (fusion-acquisitions et constitution de joint-ventures). Le
tableau ci-dessous illustre fort bien les caractristiques de ces modes
dimplantation.

74
Entre 1987 et 2008, 2456 transactions relatives aux fusions-acquisitions ont
t conclues en Afrique avec une valeur estime 170,157 milliards de dollars. De
mme, entre 2003-2007, 1939 transactions portant sur les investissements de
cration de capacits ont t ralises. Les entreprises trangres ont t
lorigine de 69% des transactions en termes de fusions acquisitions et 92% en
termes dinvestissement de cration de capacits. Les entreprises africaines
nont t, quant elles, qu lorigine, respectivement, de 31% et de 8%.

Tableau 21 : Fusions-acquisitions internationales en Afrique, 1987-2008

Source : CNUCED, le dveloppement conomique en Afrique, rapport 2009

Enfin, limplantation des entreprises trangres en Afrique stend de plus


en plus lensemble des rgions dAfrique. Malgr leur rpartition ingale et
leur volume encore modeste, les IDE concernent pratiquement tous les pays
dAfrique et les entreprises trangres des pays les plus dynamiques couvrent la
quasi-totalit des rgions du continent.
Tableau 22 : Distribution des flux dIDE parmi les pays africains en 2009

Valeur Entres
> 3 milliards $ Angola, Egypte, Nigria, Afrique du sud et Soudan
Entre 2 et 2,9 milliards Algrie, Libye et Congo
$
Entre 1 et 1,9 milliard $ Tunisie, Ghana, Guine Equatoriale et Maroc
Zambie, Rpublique Dmocratique du Congo, Mozambique,
Entre 0,5 et 0,9 milliard
Ouganda, Niger, Tanzanie, Madagascar et Namibie
$

Entre 0,2 et 0,4 milliard Tchad, Cte dIvoire, Liberia, Cameroun, Maurice, Seychelles,
$ Botswana et Sngal
Burkina Faso, Guine, Kenya, Cape Vert, Rouanda, Mali, Somalie,
Djibouti, Ethiopie, Bnin, Swaziland, Malawi, Zimbabwe, Togo,
< 0,1 milliard $ Lesotho, Gambie, Rpublique Centre Africaine, So Tom et
Principe, Sierra Leone, Gabon, Guine-Bissau, Burundi, Iles Comores,
Eritrea et Mauritanie
Source: World Investment Report. CNUCED, 2010

75
Tableau 23 : Panorama de la prsence chinoise en Afrique

Pays Secteurs
Algrie BTP, nuclaire, ptrole, Gaz
Libye Exploitation de ptrole, oloducs
Egypte Ptrole
Soudan Exploitation de ptrole, oloducs
Tchad Ptrole
Niger Uranium, ptrole
Mali Coton
Maurtanie Construction du port
Nigria Ptrole et gaz, barrage, construction de port, nuclaire
Sngal Routes
Guine Fer, bauxite
Sierra Lone Station balnaire
Cameroun Bois, agriculture
Gabon Ptrole, fer, bois, chemins de fer, construction dun port
Congo Bois, ptrole, barrages
Rpublique Centrafricaine Agriculture, construction de stades
Rpublique dmocratique de Cuivre, cobalt, tlcoms, hpitaux, routes
Congo
Ethiopie Ptrole
Ouganda Agriculture, pche
Kenya Tlcoms
Rwanda Rseau routier
Burundi Exploitation de Nickel
Mozambique Bois
Zambie Cuivre, chemin de fer
Angola Ptrole (premier fournisseur de la chine), uranium, cuivre,
fer, routes, ponts, chemins de fer
Afrique du Sud Exploitation de charbon et dor, nuclaire

3. Opportunits dalliances offertes au Maroc


A priori, lintensification de la concurrence internationale en Afrique et la
nature des stratgies des acteurs qui en sont lorigine, rendent difficile le
recours aux alliances par les diffrentes entreprises. Cependant, la
diversification des acteurs et lingalit dans les rapports de force ouvrent des
opportunits dalliances.
Quelles sont donc les opportunits dalliances des entreprises marocaines
avec les entreprises trangres en Afrique afin de favoriser la dynamique de
leur croissance sur le continent et damliorer la comptitivit de lconomie
marocaine ? Lexamen de ces opportunits peut se faire selon plusieurs
perspectives.

3.1. Les opportunits dalliances pour simplanter au Maroc


Trois principales motivations peuvent inciter les firmes trangres crer
des alliances avec les entreprises marocaines afin dinstaller leurs co-entreprises
au Maroc :

76
3.1.1. Les opportunits dalliances motives par laccs au march intrieur et
aux ressources naturelles locales

Le Maroc nest pas considr par les investisseurs trangers seulement


comme une source de matires premires mais galement comme un march
fort potentiel, compte tenu de son potentiel non ngligeable de
consommateurs. Pour accder ces matires premires et ces marchs,
plusieurs entreprises trangres recourent la cration de joint-venture avec les
entreprises marocaines. Les diffrentes joint-ventures cres par les entreprises
chinoises et indiennes avec celles-ci dans les diffrents secteurs conomiques
illustrent bien cette tendance68.

Avec une politique approprie dincitation, cette dynamique dalliance


peut samplifier et largir ainsi les possibilits dalliances avec les entreprises des
pays mergents dans les diffrents secteurs conomiques.

3.1.2. Les opportunits dalliances motives par la perspective du


dveloppement dune plateforme dexportation

Outre ces potentialits propres, le Maroc jouit dune position


gographique exceptionnelle : situ en Afrique mais proche de lEurope, du
Moyen Orient et mi-chemin entre lAmrique et lAsie. Il dispose, du fait de
nombreux accords de libre-change conclus, dun accs un grand nombre
de marchs : amricain, europen, africain, turc et moyen-oriental.

Ces atouts sont plus mmes dinciter de nombreuses firmes trangres


nouer des alliances avec les entreprises marocaines pour simplanter au Maroc
et exporter sur le March international. La politique de lOffshoring, du
dveloppement des infrastructures et des rseaux de transport (Tanger Med,
ouverture de nouvelles lignes ariennes et maritimes), mene actuellement
par le Maroc favorise, dailleurs, cette option.

Dans cette perspective, les entreprises des pays mergents dsireuses de


faire du Maroc une plateforme dexportations destination des marchs
amricains, europens, africains et moyens-orientaux, seraient disposes crer
des joint-ventures avec les entreprises marocaines pour produire localement. 69

Quant aux entreprises europennes, elles peuvent tre intresses par la


cration de joint-ventures avec les entreprises marocaines dans les trois cas de
figure suivants :

Les entreprises dsireuses de rduire leur cot de production pour rester


comptitives sur le march international.

Les entreprises susceptibles de raliser au Maroc les premires tapes de


transformation des ressources naturelles en provenance dAfrique pour
nimporter en Europe que des semi-produits.

77
Les entreprises europennes et mditerranennes souhaitant bnficier du
principe du cumul de la rgle dorigine que prvoit laccord de libre
change euro-mditerranen. Car, les imputs originaires des pays
signataires de laccord utiliss dans la production des biens des joint-
ventures exports vers lEurope seront considrs comme tant dorigine
marocaine

3.1.3. Les opportunits dalliances motives par la perspective de faire du


Maroc une base dexpansion vers lAfrique

Des opportunits dalliances peuvent galement dcouler de la


possibilit de faire du Maroc, non seulement une plateforme pour lexportation
sur le march international, mais galement une base dexpansion vers dautres
pays africains. La cration au Maroc des joint-ventures avec des entreprises
locales peut constituer, en effet, pour les grands groupes trangers une tape
dans leur expansion sur le continent africain.

Avec leur dveloppement sur le march marocain, ces joint-ventures


peuvent crer leur tour de nouvelles filiales dans dautres pays africains. La
russite de Maroc Tlcom en Afrique, dont lactionnaire principal est Vivendi,
montre lintrt de cette perspective et incite dautres acteurs trangers
suivre la mme stratgie. Rcemment, dailleurs, France Tlcom a acquis 40%
du capital de Mditel, socit dtenue conjointement par Finance.com et la
CDG, dans lobjectif den faire un levier pour son dveloppement en Afrique de
lOuest.
3.2. Les opportunits dalliances pour simplanter sur le continent
africain

Le Maroc a une proximit gographique et culturelle avec les autres pays


africains et ses principales entreprises disposent dexpriences et dexpertises
dans de nombreux domaines conomiques et sociaux. Ces atouts sont
susceptibles dintresser les entreprises trangres la recherche dalliances
pour simplanter ou se diversifier sur le continent africain.

Les entreprises des pays mergents qui nont pas acquis une
connaissance approfondie de lAfrique, peuvent tre amenes nouer des
alliances avec des entreprises marocaines pour scuriser leur
approvisionnement en ressources naturelles ou pour accder aux marchs
locaux et rgionaux africains70.

78
De mme, les entreprises des pays du Golf qui disposent dune
accumulation financire importante mais manquent dexpertise et
dexprience dans certains domaines particuliers, comme lagriculture,
pourraient recourir la cration des joint-ventures avec les entreprises
marocaines afin dtendre leur prsence en Afrique.

Quant aux entreprises occidentales, dsireuses de continuer leur


expansion en Afrique mais prouvant quelques difficults sy implanter
directement en raison, par exemple, de la concurrence chinoise ou de la
mconnaissance des cultures locales, peuvent envisager des partenariats avec
des entreprises marocaines qui sont ouvertes sur les deux cultures. Ceci est
dautant plus possible que les entreprises marocaines disposent dj dune
exprience dans la conclusion de ce genre dalliances.

3.3. Les opportunits sous forme de consortium pour la ralisation


des projets socioconomiques en Afrique
Les alliances peuvent galement prendre la forme de consortiums ayant
pour objectifs la ralisation des projets socioconomiques de grande ampleur.
A cet effet, lexprience acquise par les entreprises marocaines dans le
domaine de llectrification, de la construction des routes, le logement
conomique, lagriculture, la gestion hydraulique est de nature intresser les
entreprises trangres.

La constitution des consortiums peut tre motive par lobjectif de


remporter les appels doffres lancs par les bailleurs de fonds (Banque
Mondiale, Programme des Nations Unies pour le dveloppement, Banque
Africaine de Dveloppement, etc.), pour la ralisation de projets conomiques
et sociaux au profit des pays africains. Ces consortiums peuvent, selon la nature
des projets, tre constitus en collaboration avec les entreprises issues des pays
dvelopps ou des pays mergents. Ils peuvent galement tre motivs par la
ncessit dassocier les entreprises europennes et mditerranennes la
ralisation de grands projets communs susceptibles dtre proposs dans le
cadre de partenariat euro-mditerranen.

Conclusion
Cette seconde partie de ltude portant sur les relations Maroc-Afrique a
abord les stratgies des entreprises trangres en Afrique et a examin les
opportunits dalliances entre celles-ci et les entreprises marocaines. Son
objectif est didentifier les diffrentes possibilits dalliances entre les entreprises
marocaines et trangres afin dtendre leur prsence en Afrique et
damliorer la comptitivit globale de lconomie marocaine.

Lanalyse de la dynamique des entreprises trangres en Afrique a permis


de dgager les deux principales tendances, savoir linternationalisation de la
concurrence et la globalisation des stratgies.
79
En effet, les potentialits de lAfrique attirent de nouveaux acteurs, en
provenance notamment des pays mergents, et incitent les acteurs
traditionnels, europens et amricains se redployer. En sinternationalisant, la
concurrence ne cesse de sintensifier. Pour sadapter au nouveau contexte, les
grands groupes trangers recourent, avec le soutien de leurs Etats, des
stratgies globales. Celles-ci tendent instaurer des partenariats stratgiques
avec les pays africains, revtir plusieurs dimensions, impliquer de nombreux
acteurs et intgrer des logiques hors march dans la dmarche
concurrentielle.

En dterminant la nature des stratgies mises en uvre par les diffrents


concurrents, il a t possible dexaminer les opportunits dalliances entre les
entreprises marocaines et trangres en Afrique. Lidentification des niches
dalliances a permis de focaliser lanalyse sur deux lments dterminants : les
motivations de limplantation des firmes trangres en Afrique et les
potentialits la fois des entreprises et de lconomie marocaine dans son
ensemble qui peuvent correspondre ces motivations. La corrlation entre ces
deux lments permet de dgager les types dalliances possibles entre les
entreprises marocaines et trangres :

Les entreprises trangres peuvent crer des joint-ventures avec leurs


homologues locales au Maroc afin de pouvoir accder aux ressources et
au march marocain, tablir une plateforme approprie pour
lexportation sur le march mondial ou encore se crer une base
productive pour lexpansion sur le continent africain.

La proximit culturelle du Royaume avec les autres pays africains ainsi que
lexprience acquise par les entreprises marocaines peuvent galement
conduire certaines firmes trangres nouer des alliances avec leurs
homologues marocaines pour crer des joint-ventures dans des pays
africains dans le but de scuriser lapprovisionnement en matire premires
et/ou daccder aux marchs locaux et rgionaux.

De mme, le savoir-faire des entreprises marocaines dans le domaine du


dveloppement des projets socio-conomiques est un atout certain de
nature leur permettre de participer aux consortiums mettre en place
pour rpondre aux appels doffre internationaux relatifs aux projets socio-
conomiques en Afrique ou pour raliser des grands projets pouvant tre
proposs dans le cadre de partenariat euro-mditerranen.

80
TROISIEME PARTIE : LES AXES PRIORITAIRES DE
LA NOUVELLE STRATEGIE AFRICAINE DU
MAROC

81
INTRODUCTION
Les relations conomiques et financires du Maroc avec lAfrique, en
particulier lAfrique subsaharienne, sont restes un niveau relativement
faible par rapport au potentiel mobilisable, ceci en dpit des efforts dploys
et des progrs raliss par le Maroc dans ses relations avec les pays de notre
continent, notamment durant la dernire dcennie.

Lamlioration de ces relations, un des leviers importants pour le


dveloppement de la comptitivit de lconomie marocaine et le
renforcement de son positionnement au niveau international, exige la mise
en place dune stratgie rnove en phase avec les exigences du contexte
international.

Cette nouvelle stratgie, dont les lignes directrices peuvent tre


dduites partir des conclusions tires du diagnostic des relations maroco-
africaine sur le plan institutionnel, conomique et financier, devrait
galement sinspirer des stratgies et des expriences russies des diffrents
pays, notamment mergents, en Afrique. En termes dhorizon, certaines
mesures prconises peuvent relever du court terme ; dautres du moyen et
du long terme.

Les axes prioritaires de la nouvelle stratgie africaine du Maroc peuvent


tre approchs travers les problmatiques suivantes :

Pour que les relations Maroc-Afrique se dveloppent dune faon


durable, un certain nombre de conditions de base doivent tre dabord
assures :

lappareil productif marocain doit tre en mesure de fournir une offre


dexportation croissante, diversifie et adapte la demande
africaine et de permettre lmergence dentreprises de taille
suffisante pour investir ltranger. La question est donc de savoir quel
type de politiques conomiques faut-il poursuivre pour assurer cette
condition pralable ?

le Maroc doit transformer son positionnement gographique en


avantage stratgique. Comment, dans cette perspective, peut-il
devenir un ple rgional africain et un lien incontournable entre
lAfrique et lEurope ?

les liens avec lAfrique doivent tre organiques pour que les relations
soient solides et indpendantes des conjonctures politiques. Comment
ces liens devraient tre tisss ?

82
Pour tendre et approfondir les relations Maroc-Afrique, il sera
ncessaire doprer certains choix stratgiques :

cibler les partenaires. Quels sont donc les critres de choix retenir ?

favoriser llargissement du cercle des entreprises marocaines


intervenant en Afrique. Quelles sont les nouvelles catgories
dentreprises marocaines inciter exporter ou investir dans le
continent ?

encourager la diversification des modes dinsertion. Quelles nouvelles


modalits dinsertion encourager pour renforcer la prsence
marocaine?

Pour concrtiser ses choix, la nouvelle stratgie a besoin de sappuyer


sur des instruments efficients :

un cadre institutionnel pertinent. Quelles sont les voies explorer pour


rnover le cadre institutionnel rgissant les relations Maroc-Afrique ?

des moyens de transport et de financement appropris. Do la


question de savoir quelle stratgie les pouvoirs publics doivent mettre
en uvre pour assurer cette condition ?

une chaine de promotion la hauteur des enjeux. Quelles sont les


principales actions entreprendre pour restructurer et renforcer la
chaine ?

1. Fondements de la nouvelle politique africaine du Maroc


Une stratgie qui vise donner un nouveau souffle aux relations Maroc-
Afrique doit dabord tre fonde sur des bases durables.

1.1. Assurer les conditions de base pour la croissance et la


diversification des exportations et des IDE destination de
lAfrique
Lexpansion des relations Maroc-Afrique suppose une offre
dexportation croissante et comptitive adapte la demande africaine, un
flux grandissant dIDE et un ensemble dentreprises capables de
sinternationaliser. Dans cette perspective, la politique conomique doit
donner la priorit aux actions suivantes :

1.1.1. Politique de changement structurel de lconomie marocaine :

Elargir et diversifier la base productive ;

Amliorer le contenu technologique des biens produits ;

83
Maitriser les nouvelles technologies ;

Assurer la cohrence globale des plans sectoriels.

1.1.2. Lutte contre les principales entraves linvestissement productif :

Poursuivre la simplification des procdures administratives ;

Rformer et moderniser la justice ;

Acclrer le dveloppement des infrastructures ;

Faciliter le financement et rduire son cot.

1.1.3. Politique de comptitivit et de restructuration des entreprises :

Amlioration de la formation des ressources humaines ;

Incitation des entreprises adopter les nouvelles technologies et un


systme moderne de management;

Incitation au regroupement des PME pour atteindre la taille critique ;

Encouragement des grands groupes intensifier leurs relations avec les


PME.

1.2. Positionner le Maroc en tant que ple rgional et trait dunion


entre lAfrique et lEurope
Il est difficile dintensifier de faon durable les relations du Maroc avec
lAfrique sil nmerge pas en tant que ple rgional africain et ne se
positionne pas en tant que lien incontournable entre lEurope et notre
continent.
1.2.1. Emergence en tant que ple rgional

Trois secteurs peuvent constituer les premiers jalons de la construction


de ce ple rgional.

Le ple rgional en matire de formation universitaire

La politique daccueil des tudiants africains, qui sest intensifie depuis


lan 2000 pour accueillir 15.000 tudiants environ dont 7.000 boursiers du
gouvernement marocain, devrait se poursuivre et se renforcer pour faire du
Maroc un ple rgional africain en matire de formation universitaire et
professionnelle. Partant, il sera ncessaire de :

Amliorer les conditions daccueil et de logement des tudiants


trangers ;

84
Dvelopper des enseignements en anglais et en espagnol en vue
dattirer les tudiants originaires de lAfrique non francophone ;

Elargir les possibilits de mise niveau linguistique pour les tudiants


trangers anglophones, hispanophones et lusophones ;

Encourager les grands groupes marocains de formation ouvrir de


nouvelles filiales dans les pays africains.

Le ple rgional en matire de transport

La position gographique du Maroc le prdispose jouer un rle


important dans le transport international. Situ au Nord de lAfrique
quelques kilomtres de lEurope, mi chemin entre lAmrique et lAsie et
ayant une double faade mditerranenne et Atlantique, le Maroc est
destin tre le carrefour entre ces quatre continents. La construction du
port Tanger-Med, les ralisations en cours du plan logistique, les efforts
dploys par la Royale Air Maroc (RAM), ne constituent quune tape vers la
constitution dun ple rgional en matire de transport. Dautres tapes sont
donc indispensables :
La mise en place des lignes maritimes directes avec les pays de la
faade atlantique.

La coopration avec les pays africains concerns pour la finalisation de


laxe routier Tanger- Dakar et ventuellement son extension Lagos.

Inciter la RAM renforcer sa prsence en matire de transport de


marchandises destination notamment des pays enclavs.

Encourager les entreprises nationales de transport investir en Afrique.

Le ple financier rgional

Le troisime ple rgional que le Maroc peut dvelopper, cest la


place financire de Casablanca. Malgr sa dimension peu dveloppe, en
termes de capitalisation, de volumes de transactions et de nombre de
socits cotes, elle a vocation devenir une place financire rgionale.
Pour cela, elle a besoin du soutien des pouvoirs publics afin dattirer
lpargne extrieure, dintresser les grandes entreprises trangres et
dentretenir des relations avec les principales places financires africaines.

1.2.2. Trait dunion entre lAfrique et lEurope


Le Maroc peut lgitimement prtendre devenir un pont entre
lAfrique et lEurope, linstar de lAfrique du Sud qui ambitionne dtre un
lien entre lAfrique, lAmrique du Sud et lAsie du Sud. La position
gographique du Maroc, son hritage culturel et historique, la diversit des
accords de partenariat conclus constituent une base favorable pour le
dveloppement de ce lien.

85
La consolidation de ce dernier passe par :

Le renforcement du rle du Maroc dans les processus de dialogue et


de coopration entre lAfrique et lEurope ;

La participation la formation des chanes de valeur entre les deux


continents (transformation des matires premires importes de
lAfrique et exportation sur lEurope de produits semi finis ou finis,
accueil des IDE europens pour produire au Maroc et exporter en
Afrique) ;

Lorganisation de la coopration triangulaire entre lEurope, le Maroc


et lAfrique subsaharienne.

1.3. Approfondir les liens avec les pays africains


Pour assurer aux relations Maroc-Afrique leur prennit et leur
rgularit, le dveloppement de plateformes de relations et de coopration
savre indispensable. Lancrage africain du Maroc, la construction des liens
organiques avec les pays africains et le dveloppement des moyens de
communications et de financement constituent les principales bases sur
lesquelles peuvent sdifier les relations conomiques et financires.

1.3.1. Consolider lancrage africain du Maroc

Lidentit africaine du Maroc nest pas suffisamment mise en valeur. La


nouvelle stratgie a tout intrt en faire son fondement et un puissant
vecteur pour le renforcement des relations avec les pays africains. Dans cette
perspective, certaines orientations mritent dtre privilgies :

La valorisation des lments culturels communs et les aspects de la


mmoire partage ;

Le dveloppement des changes culturels ;

Lintroduction dans les cursus scolaire et universitaire des matires


comme lhistoire, la culture et lconomie africaines ;

Le dveloppement des programmes de tlvision sur des thmatiques


africaines destination des populations marocaine et subsaharienne ;

Consolider la dfense des intrts fondamentaux de lAfrique au sein


des organisations internationales ;

Lamlioration des conditions daccueil des africains au sein des


tablissements publics (aroports, ports, htels, ).

86
1.3.2. Tisser des liens organiques avec les pays africains

Les relations avec lAfrique devraient tre bases sur des liens
organiques non seulement avec les institutions officielles mais galement
avec la socit civile. En crant ainsi des proximits relationnelles avec de
larges parties de la socit, les liens auront plus de chance de se dvelopper
et de durer dans le temps et, par consquent, seraient moins dpendants des
conjonctures politiques et des changements institutionnels.

Etudier les conditions du retour du Maroc lUnion Africaine

Ladhsion des organismes rgionaux ou internationaux est de nature


renforcer limage internationale du Maroc et daccroitre son pouvoir
dinfluence et ses marges de ngociation. Dans ce cadre, labsence du
Maroc de lUnion Africaine a des effets ngatifs sur la dynamique de sa
prsence dans le continent. Ainsi, de nombreuses dcisions stratgiques qui
engagent lavenir de lAfrique sont prises dans le cadre de cette
organisation. Le Maroc risque de demeurer la marge de cette dynamique
africaine. Nest-il donc pas opportun denvisager un retour lUnion Africaine
qui ne porterait pas atteinte lintgrit territoriale du Maroc ? Cette
question mrite bien entendu une tude approfondie part pour en
examiner lopportunit.

Encourager la cration dassociations Maroco-africaines et soutenir celles en


place

Le mrite des associations dj en place est de permettre de toucher


les diffrentes composantes de la socit civile et damliorer la pote de
linfluence du pays. Trois types dassociations mritent dtre privilgis :

Les associations caractre politique: associations de parlementaires


et de partis politiques.

Les associations caractre professionnel : associations entre les


syndicats des entreprises, entre les groupements bancaires et entre les
places financires.

Les associations caractre culturel et sportif : associations entre


universits, entre chercheurs, entre tudiants et entre artistes et sportifs.

Dynamiser la coopration et laide au dveloppement

La coopration et laide au dveloppement sont deux instruments


importants permettant de dvelopper les relations politiques et conomiques
entre les Etats. Le Maroc na pas manqu de raliser, dans ce cadre, des
cooprations avec plusieurs pays africains et apporter son aide, en
particulier travers lannulation de la dette des pays les moins avancs de
notre continent.

87
En adoptant une nouvelle stratgie lgard de lAfrique, le Royaume
devrait ainsi renforcer cette coopration notamment travers lAgence
Marocaine de Coopration Internationale et utiliser en priorit la formation
de cadres civils, particulirement en faveur des tudiants et militaires
africains, ainsi que lassistance technique. Le jumelage entre structures
conomiques et financires nationales et des autres pays africains constitue
un des meilleurs exemples pour renforcer cette coopration.

Laide du Maroc au dveloppement du continent pourrait prendre une


nouvelle forme qui consiste convertir en investissements, public ou priv, la
dette totale du Maroc, ou une partie, vis--vis de certains pays africains.
Cette mesure permet non seulement au Maroc de contribuer lallgement
de la dette extrieure de ces pays mais galement dencourager les
entreprises marocaines investir dans ces pays des conditions trs
avantageuses71.

Promouvoir la coopration dcentralise

Grce la promotion dune coopration dcentralise, linfluence


marocaine peut atteindre des niveaux rgionaux et sectoriels que la
coopration centralise ne pourrait pas atteindre. Elle prparerait le terrain
pour des relations conomiques et sociales plus largies. Par consquent, la
nouvelle stratgie africaine du Maroc devra encourager les cooprations les
plus fcondes comme la coopration entre les collectivits locales et la
coopration entre les universits.

2. Les choix stratgiques


Les relations conomiques et financires du Maroc avec lAfrique
subsaharienne demeurent concentres sur lAfrique de louest et lAfrique
centrale et voluent dans un cadre institutionnel classique. Le
dveloppement de ces relations passe donc par la diversification des
partenaires, llargissement du cercle des investisseurs et la diversification des
modes dinsertion.

2.1. Choix de partenaires prioritaires


Le choix de ces partenaires est li naturellement aux objectifs de la
nouvelle stratgie de la politique du Maroc en Afrique. Il sagit de :

scuriser les approvisionnements en ressources naturelles, notamment


nergtiques;

dvelopper un march rgional susceptible de renforcer la


comptitivit de lconomie marocaine et lattractivit du territoire
national ;

88
tendre la prsence marocaine sur le plan conomique mais
galement politique lAfrique anglophone, notamment dans les pays
riches en ressources naturelles et les pays haut potentiel conomique
et financier.

Sur la base de ces objectifs prcis, on peut classer les pays africains en
fonction de leur capacit y rpondre.

Tableau 24 : Choix des partenaires prioritaires

Gabon, Nigria, Tchad, Angola,


Pays riches en ressources
Rpublique du Congo, Cameroun,
nergtiques
Guine quatoriale, Gabon
Pays riches en ressources autres Cte dIvoire, Guine, Sira Leone,
qunergtiques Zambie et Namibie
Pays gographiquement proches du Les pays de lUEMOA
territoire national
Pays susceptibles de servir de relais Sngal, Cte dIvoire, Nigria,
linfluence marocaine Gabon, Afrique du Sud et Kenya
Pays grand potentiel conomique Afrique du Sud, Nigria,
et financier

Sur le plan de la promotion des exportations, le Ministre du Commerce


Extrieur, a dj dans le cadre de sa nouvelle stratgie Maroc Export Plus ,
identifi des couples marchs/produits exporter au niveau de diffrents
pays africains (tableau suivant).

Tableau 25 : couples marchs/produits au niveau du continent africain

Secteurs Afrique

Agroalimentaire Sngal, Algrie, Cameroun

Produits de la mer Lybie, Sngal

Automobile Sngal, Cameroun, Tunisie, Mali

Electrique Algrie., Tunisie, Congo,


Mali, Sngal, Burkina Faso. Gabon, Mauritanie,
Cameroun, Ghana, Angola, Kenya, Cote divoire.

Algrie, Tunisie, Lybie, Mauritanie, Sngal, Mali, Guine,


IT et Offshoring
Congo, Gabon

Pharmaceutique
Algrie, Tunisie, Sngal, Mali, Cameroun, Mauritanie,
pays de l'Afrique Centrale

Source : Ministre du Commerce Extrieur. Stratgie Maroc Export Plus .

89
2.2. Encourager llargissement du cercle des acteurs
Comme il a dj t soulign, les exportations et les investissements
marocains en Afrique demeurent limits, malgr les efforts et les progrs
accomplis. Dailleurs, les produits changs sont peu diversifis et continuent
relever, principalement, des spcialisations traditionnelles. Quant aux IDE, ils
sont essentiellement le fait de grands groupes et sont consacrs, dans leur
quasi-totalit, au secteur des services. Pour dvelopper ces relations, une
dynamique de diversification des acteurs, des secteurs et des modes
dinvestissement devra tre engage.

2.2.1. Favoriser llargissement du cercle des investisseurs

Il peut soprer travers limplication aussi bien des entreprises de


diffrentes tailles que de divers secteurs.

Impliquer les PME

Dans le cadre dune politique industrielle et commerciale approprie,


les PME peuvent devenir des acteurs exportateurs et investisseurs en Afrique.
Cest pour cela que la politique conomique doit tre porteuse dincitations :

la constitution par les PME de consortiums dexportation ;

la restructuration des PME pour atteindre la taille critique qui leur


permettra dtre comptitives sur le march africain.

Inciter les entreprises industrielles et commerciales investir en Afrique

La concentration des IDE marocains essentiellement sur le secteur des


services rend plus difficile lexpansion de la prsence marocaine en Afrique
qui est riche en ressources naturelles et peu dveloppe dans le domaine
industriel. Pour faire bnficier davantage lconomie nationale des
investissements nationaux en Afrique et contribuer, sur le plan gostratgique,
faire du Maroc un important acteur rgional, les pouvoirs publics devraient
inciter les entreprises marocaines industrielles et commerciales investir dans
le continent.

La prsence significative en Afrique des entreprises marocaines


spcialises dans lexploitation des ressources naturelles devient
indispensable pour scuriser les approvisionnements en ressources
naturelles, notamment nergtiques.

90
Linvestissement des entreprises manufacturires marocaines en Afrique
(industries pharmaceutique, agroalimentaire, chimique, du bois) est
ncessaire pour augmenter les effets positifs sur lconomie marocaine
(flux additionnels dexportation induits, approvisionnement bon
march).

Les entreprises commerciales marocaines devraient tre encourages


simplanter dans les grandes villes africaines afin de favoriser la
distribution des produits marocains.

2.3. Favoriser la diversification des modes dinsertion


La diversification des modes dinsertion en Afrique est un autre levier
pour amplifier lexpansion des entreprises marocaines sur le continent.

2.3.1. Encourager les entreprises marocaines nouer des alliances avec les
entreprises trangres en Afrique.

La stratgie dalliance des entreprises marocaines en Afrique


permettrait dallger les contraintes financires et technologiques
susceptibles de limiter leurs activits ainsi que de rduire les disparits par
rapport leurs concurrents.

Les pouvoirs publics sont donc appels encourager les entreprises


marocaines exploiter les opportunits dalliances, dautant plus que
lventail de ces dernires ne cesse de slargir avec lintensification de la
concurrence internationale en Afrique. Les entreprises marocaines pourraient
ainsi selon la nature de lobjectif recherch, nouer des alliances avec les
entreprises soit des pays dvelopps, soit des pays mergents ou de pays
africains.

2.3.2. Inciter les entreprises marocaines participer la ralisation des


projets dans le cadre de la coopration tripartite

Dans le cadre de la coopration tripartite, les entreprises marocaines


collaborent avec les bailleurs de fonds (institutions financires des pays
dvelopps, agences de lONU) la ralisation des projets socio-
conomiques en Afrique. LAgence Marocaine de Coopration
Internationale joue dans ce cadre un rle central en tant quoprateur
technique.

91
Le Maroc a particip en effet avec la France des projets de
coopration tripartite dans le domaine de la formation professionnelle des
cadres de Douane. Il a aussi dvelopp avec le Japon une coopration
tripartite au profit des pays francophones de lAfrique centrale et de louest
dans diffrents domaines tels que linfrastructure, la sant et la gestion
deau. Avec les organisations internationales ou rgionales, comme la FAO et
la Banque Islamique pour le Dveloppement, le Maroc a pris part la
coopration tripartite dans les domaines de la scurit alimentaire, de la
sant et de la formation professionnelle.

Ce levier spcifique devrait tre stimul dautant plus que le Royaume


dispose dune grande exprience dans la ralisation et la gestion de ces
types de projets indispensables, de nos jours, au dveloppement de lAfrique
Subsaharienne.

De plus, le Maroc est un partenaire privilgi de lUnion Europenne, en


raison de son statut avanc. Il devrait donc tre plus sollicit et bnficier
davantage de la coopration tripartite qui est appele se dvelopper
amplement du fait de lintrt croissant du monde pour lAfrique.

3. Les instruments
Cette nouvelle stratgie ne peut atteindre ses objectifs que si elle
dispose dinstruments efficients. Restructurer, renforcer et complter les
dispositifs existants sont des prs-requis pour dvelopper la comptitivit
notamment travers lamlioration du cadre institutionnel et du systme de
promotion.

3.1. Promouvoir un nouveau cadre institutionnel


Le cadre institutionnel rgissant les relations du Maroc avec lAfrique
subsaharienne demeure, malgr les efforts dploys, centr sur le commerce,
quelques rgions et certains produits. Le dveloppement des relations avec
lAfrique subsaharienne ncessite terme une refonte de ce cadre
institutionnel afin de le mettre au service de la nouvelle politique africaine du
Maroc.

3.1.1. Veiller la signature de nouveaux accords et la mise jour des


anciens

Lanalyse des accords conclus entre le Maroc et les pays africains a


montr que :

beaucoup parmi eux datent de nombreuses annes et ne sont pas


adapts lvolution institutionnelle, conomique et financire des
pays signataires. Il sera ncessaire de rviser ces accords pour tenir
compte des changements, notamment de la rglementation des
affaires (Lois relatives au commerce, linvestissement, aux socits,
la rglementation des changes...).

92
plusieurs de leurs dispositions ne sont pas appliques, comme celles
relatives aux questions tarifaires et non tarifaires. Pour faire face ces
entraves, la diplomatie marocaine devrait sy consacrer et jouer un
rle plus actif afin de rendre oprationnel les dispositions de tous ces
traits.

signer de nouveaux accords, sur le plan bilatral, avec les pays


grands potentiels conomiques. La Chine dont les investissements en
Afrique ont atteint 9,3 milliards de dollars en 2009 et qui sont rpartis
dans 49 pays africains, a sign des accords bilatraux avec 33 pays
africains portant sur la promotion et la protection des investissements.72

3.1.2. Evoluer vers des accords caractre global et prfrentiel.

Le renforcement des relations Maroc-Afrique ncessite la conclusion


daccords globaux caractre prfrentiel.

Les accords devraient concerner le plus grand nombre de biens et


services pour lesquels lconomie marocaine est comptitive mais
galement les investissements et la proprit intellectuelle. Une
importance particulire devrait tre accorde la protection des
investisseurs du fait que beaucoup de marocains hsitent investir en
Afrique en raison des risques significatifs auxquels ils doivent faire face
par rapport aux autres rgions du monde. Rcemment, les autorits
marocaines ont permis aux entreprises dinvestir jusqu 100 millions de
dirhams contre 30 millions auparavant pour raliser des projets en
Afrique. Mais pour stimuler effectivement ces investissements nationaux
sur le continent, dautres mesures devraient tre envisages, dans le
cadre daccords dinvestissements, pour leur assurer des garanties
contre tout risque dans les pays africains.

Ces accords devraient avoir pour objectif linstauration de zones de


libre change entre le Maroc et ses partenaires en cas de rsistance
de la part de ces derniers cette option ; les accords devraient viser
des rductions substantielles de droits de douane sur les biens et
services pour lesquels lconomie marocaine dispose davantages
comptitifs.

3.1.3. Privilgier les accords avec les communauts rgionales

Conscients de limportance dun prolongement rgional pour


dvelopper leur croissance et renforcer leur comptitivit, un nombre
important de pays concluent de plus en plus des accords avec des
groupements rgionaux.

93
Au Maroc, les relations avec lAfrique passent, jusqu prsent,
essentiellement travers les relations bilatrales. Avec la dynamique de la
rgionalisation en Afrique, il serait plus opportun de sorienter vers des
accords avec les communauts rgionales : dans cette perspective, il serait
souhaitable de :

Faire aboutir laccord ngoci avec lUnion Economique et Montaire


de lAfrique de lOuest (UEMAO) ;

Acclrer la ngociation de laccord de libre change avec la


Communaut Economique et Montaire de l'Afrique Centrale
(CEMAC) ;

uvrer dans le cadre de la CEN-SAD pour la conclusion dun accord


de libre change comme le prvoit le trait dAbuja de 2007 ;

Militer pour linstitutionnalisation de la confrence des Etats riverains de


lAtlantique Sud en organisation conomique rgionale ;

Entamer les ngociations avec les autres communauts conomiques


rgionales de lAfrique, notamment celles de lAfrique anglophone,
pour la conclusion daccords sur le commerce et linvestissement.

3.1.4. Prvoir des mcanismes de suivi et dvaluation

La signature des accords rgionaux et bilatraux nest pas une fin en


soi, mais un instrument pour le dveloppement des relations conomiques et
financires. Cest pour cela quil sera ncessaire pour des considrations
defficacit de prvoir dans le cadre mme de ces accords des mcanismes
appropris de suivi rgulier et dvaluation priodique.

3.2. Dvelopper les moyens de transport, de financement, de


paiement et dassurance appropris :
Parmi les principales entraves au dveloppement des relations Maroc-
Afrique figurent la faiblesse et le cot lev des moyens de transport ainsi que
les difficults de financement du commerce et de linvestissement.

3.2.1. La ncessit dune stratgie intgre de dveloppement du transport

En combinant dune faon optimale le dveloppement des trois


modes de transport (arien, maritime et routier), la stratgie doit avoir pour
objectifs :

de rendre disponibles, rguliers et abordables en termes de cot, les


moyens de transport;

94
de les adapter aux contraintes de chaque partenaire (pays enclavs,
pays maritimes) ainsi quaux caractristiques des produits
transporter (produits prissables, ) et

de mettre en place des lignes directes avec les pays avec lesquels le
Maroc a conclu ou entend conclure des accords commerciaux
prfrentiels pour pouvoir bnficier de la rgle dorigine.

3.2.2. La mise en place dun systme de financement, dassurance et de


paiement

Pour encourager les entreprises marocaines intensifier leurs changes


et investissements avec lAfrique, il est ncessaire de rflchir la cration
dun systme de financement incitatif et dun rgime dassurance appropri,
mais galement de mettre en place, avec les partenaires africains, un
systme de paiement favorable aux changes commerciaux et aux flux
dinvestissement.

Par rapport dautres rgions du monde, le commerce et


linvestissement en Afrique font face des contraintes et des risques
supplmentaires : des contraintes lies au faible niveau de dveloppement
des infrastructures et de lenvironnement institutionnel du continent, ainsi que
des risques qui proviennent de linstabilit politique. En plus, lorsque les
investissements visent lexploitation des ressources naturelles, leur rentabilit
nest en gnral assure qu long terme.

Pour faire face ces diffrentes contraintes et encourager les


entreprises marocaines investir en Afrique et dvelopper le commerce, des
mcanismes incitatifs devraient tre mis en place, notamment la possibilit
doctroi des crdits taux bonifis et long terme ainsi que la cration dun
systme dassurance spcifique au continent couvrant spcialement les
risques politiques et institutionnels.

De mme, il est ncessaire de rflchir la mise en place dun systme


de paiement appropri avec les diffrentes communauts conomiques
rgionales africaines. Exemple : conclusion dun accord entre les banques
centrales garantissant le transfert des revenus de commerce et
dinvestissement en cas de difficults de paiement.

3.3. Restructurer et renforcer la chaine de promotion

Compte tenu de limportance que le Maroc entend accorder ses


relations avec lAfrique, il est ncessaire de restructurer la chaine de
promotion pour en faire un levier efficace.

95
3.3.1. Restructurer la chaine de promotion

La restructuration doit porter sur lensemble du systme de promotion


conomique ltranger.

Mise en place dune structure de pilotage

Afin de souligner limportance croissante que le Maroc attache ses


relations avec lAfrique, et pour assurer plus de cohrence et de coordination
entre les diffrents intervenants impliqus dans le dveloppement des liens
avec le continent, il serait souhaitable de confier le pilotage de la stratgie
une structure ddie spcialement la coopration africaine (Ministre de la
coopration africaine ou secrtariat dEtat charg de la coopration
africaine). Elle aura pour tche :

llaboration dune stratgie globale de promotion conomique du


Maroc en Afrique ;

la coordination des diffrentes structures impliques dans la mise en


uvre de la stratgie ;

la dfinition des termes de partenariat avec le secteur priv ;

la mise en place dune cellule de veille charge du suivi et de la


ralisation des objectifs ainsi que de lidentification des entraves
ventuelles.

Renforcement des structures de terrain

La concrtisation de la nouvelle stratgie sera tributaire galement de


lefficacit des reprsentations diplomatiques et professionnelles marocaines
(Chambres de commerce et dindustrie) dans les diffrents pays africains.
Ces structures sont appeles jouer un rle dcisif dans cette promotion
travers la prospection des marchs, la prparation du terrain, la mise en
relation des entreprises marocaines avec leurs homologues locales, la
collecte des informations et leur diffusion auprs des acteurs conomiques.
Pour disposer des structures efficaces, les pouvoirs publics sont appels :

Rformer le rgime des conseillers conomiques des ambassades du


Maroc, en particulier en Afrique, notamment en assurant une formation
adquate de ces cadres et en leur accordant un statut appropri. Il
sagira galement de prvoir un systme dinformation adapt sur
lvolution de lconomie nationale et sur la stratgie appliquer pour
russir leur mission;

96
Encourager linstallation dun rseau de chambres de commerce
marocaines dans les pays prioritaires ;

Mobiliser la diaspora marocaine en mettant contribution son savoir-


faire et sa connaissance de la culture locale.

3.3.2. Renforcer la chaine de promotion

La chaine de promotion devrait tre certes structure mais galement


amliore par le renforcement de ses capacits pour assurer son efficacit. Il
sagira notamment dassurer:

Laccroissement des moyens financiers pour permettre de faire face


la concurrence trangre en Afrique ;

La formation et la qualification des ressources humaines pour permettre


la promotion conomique avec comptence, mais galement la
maitrise des langues et la connaissance des donnes culturelles et des
ralits institutionnelles africaines;

Lintgration de loutil de lintelligence conomique dans la stratgie


de promotion, notamment par la mise en place dune banque de
donnes sur lAfrique et sur les concurrents trangers prsents sur le
continent ;

Limplication de la diaspora marocaine dans la promotion conomique


du Maroc en Afrique.

3.3.3. Accompagner et soutenir les acteurs conomiques

La finalit de cette restructuration de la chaine de promotion est


daccompagner, dans les meilleures conditions, les entreprises marocaines
dans la ralisation de leurs projets dexportation ou dinvestissement en
Afrique. Pour cela, les autorits publiques devraient encourager toutes les
entreprises rputes dvelopper leurs commerce et investissements dans
ce continent. Cet appui doit concerner, linstar des pays des BRIC, aussi
bien les entreprises publiques que les socits prives, notamment les petites
et moyennes entreprises. Il est ainsi ncessaire de :

crer un guichet unique destin faciliter les procdures de


dveloppement des investissements marocains en Afrique ;

97
mettre la disposition des entreprises marocaines un service
dinformation et de conseil sur le lien institutionnel entre le Maroc et les
pays daccueil concerns et sur les donnes socioconomiques de ces
derniers (caractristiques des marchs, conditions de production,
climat gnral dinvestissement, opportunits daffaire) ;

aider la ralisation des tudes pralables de march concernant ces


pays (en partenariat avec lObservatoire du commerce extrieur);

soutenir les activits promotionnelles (foires, expositions, campagnes


publicitaires) ;

assister les entreprises pour assurer le succs des dmarches auprs des
autorits locales, des efforts de prospection des marchs et des
initiatives dalliances avec les entreprises locales.

LEtat doit par ailleurs encourager les synergies entre entreprises


marocaines pour optimiser lefficacit globale de la prsence en Afrique.
Enfin, les investissements devraient tre galement encourags dans les
diffrents secteurs, allant de la mine, des finances, de la production et de la
construction, du tourisme, l'agriculture et la pche.

Le soutien de lEtat doit aussi se matrialiser par la cration dun fonds


ddi la promotion des investissements marocains en Afrique, linstar de
la Chine qui a mis en place un fonds de Dveloppement Chine-Afrique qui
accorde un soutien spcifique aux entreprises chinoises qui investissent en
Afrique. Ce fonds sert notamment construire des zones de coopration
conomique et commerciale en Zambie, Maurice, au Nigeria, en Egypte et
en Ethiopie.

Dun autre ct, les investissements marocains en Afrique portant sur


l'exploitation des ressources peuvent mieux russir sils prennent en
considration le principe de l'avantage rciproque.

Les entreprises marocaines peuvent, linstar de lexprience de


certains pays du BRIC comme lInde et la Chine, prendre part au
dveloppement des ressources dans certains pays africains en les aidant par
exemple dvelopper l'industrie du traitement des ressources afin
d'augmenter la valeur ajoute, ce qui permet de convertir les ressources en
force motrice du dveloppement social et conomique local.

98
CONCLUSION

Le rapport de la troisime phase de cette tude a cherch dgager


les axes prioritaires dune nouvelle politique africaine du Maroc qui vise
approfondir et largir ses relations dans le continent et contribuer ainsi de
manire significative au dveloppement de la comptitivit de lconomie
marocaine.

Ce rapport rappelle dabord les forces et les faiblesses des relations


institutionnelles, conomiques et financires entre le Maroc et lAfrique ainsi
que les caractristiques du comportement des entreprises trangres dans
cette rgion, la nature du jeu concurrentiel qui se dploie sur le continent et
les opportunits qui souvrent pour les alliances entre les entreprises
marocaines et les entreprises trangres prsentes en Afrique.

Sur la base des conclusions et des enseignements des deux premiers


travaux, ce rapport sest attach identifier les axes autour desquels la
nouvelle stratgie doit sarticuler.

Le premier axe est consacr la recherche des fondements de cette


nouvelle stratgie. Trois piliers ont t identifis :

ldification dune base productive capable de gnrer une offre


croissante dexportation, de permettre lmergence dentreprises
capables de simplanter et de se positionner en Afrique, et de dgager
un surplus de devises susceptibles dtre investi dans ce continent ;

la capacit de positionner le Maroc en tant que ple rgional africain


et lien incontournable entre lAfrique et lEurope ;

mais galement de tisser de liens organiques avec les pays africains et


leur socit civile.

Le second axe a port sur les choix stratgiques adopter avec trois
principales orientations :

cibler des partenaires prioritaires en fonction des intrts stratgiques


de lconomie marocaine et des potentialits des diffrents pays
africains ;

largir le cercle des entreprises intervenant en Afrique ;

diversifier les modes dinsertion dans lconomie africaine pour


renforcer la prsence marocaine.

99
Le troisime axe a t focalis sur les instruments rnover ou
dvelopper pour faciliter la conduite de la nouvelle stratgie :

la promotion dun nouveau cadre institutionnel davantage orient vers


la conclusion daccords, en prfrence avec les communauts
conomiques rgionales et portant la fois sur le commerce et
linvestissement ;

la restructuration et le renforcement de la chaine de la promotion du


Maroc en Afrique pour en faire un vecteur efficace ;

le dveloppement de moyens de transport adapts entre le Maroc et


ses principaux partenaires africains afin de promouvoir la croissance
des changes commerciaux et des investissements ;

la mise en place de mcanismes appropris de financement et


dassurance.

100
CONCLUSION GENERALE

Mene dans le cadre du programme de lIRES intitule Comptitivit


globale de lconomie marocaine , la prsente tude a port sur Les
relations Maroc-Afrique : les voies dune stratgie globale et rnove .
Lobjectif tant de suggrer les recommandations ncessaires llaboration
dune nouvelle stratgie africaine du Maroc.

Ltude est articule autour dune problmatique gnrale savoir :


dans quelle mesure les relations Maroc-Afrique peuvent constituer un facteur
de comptitivit et un levier de croissance pour lconomie marocaine et
quel positionnement stratgique le Maroc doit-il tenir dans une telle
perspective ?

Lapproche de la problmatique sest droule en trois phases


successives. La premire a t consacre entirement au diagnostic des
relations Maroc-Afrique sur les plans institutionnel, commercial et financier. Au
regard des exigences du dveloppement de ces relations, le degr de
pertinence du cadre institutionnel rgissant ces relations a t examin,
lampleur du gap existant entre le niveau de ces rapports et leur potentiel a
t mesur, et enfin, la nature des obstacles qui entravent encore le
dveloppement des relations Maroc-Afrique a t cerne.

La seconde phase a t rserve lanalyse des stratgies des


entreprises trangres au niveau du continent et lexamen des opportunits
de leurs alliances avec les entreprises marocaines.

Trois objectifs ont t poursuivis : tirer des enseignements des


expriences des diffrentes socits trangres en Afrique, identifier les
avantages dont disposent lconomie et les entreprises marocaines
susceptibles dinciter les entreprises trangres nouer des alliances avec
elles, et enfin, prciser lventail des opportunits de ces alliances.

Sur la base des enseignements et conclusions tirs des travaux des


phases antrieures, la troisime sest focalise sur lidentification des axes
prioritaires pour une nouvelle politique africaine du Maroc. Trois axes
principaux ont t dgags.

Les conditions ncessaires au dveloppement durable des relations


Maroc-Afrique. Trois exigences fondamentales ont t identifies :

Le dveloppement et la restructuration de lappareil productif


susceptible de permettre laccroissement et la diversification de loffre
exportable et de favoriser lmergence dentreprises nationales de
taille suffisante pour exporter et/ou investir sur le continent ;

101
le positionnement stratgique du Maroc en tant que ple rgional
africain dans des domaines comme ceux du transport international, de
la formation professionnelle et de la finance, et en tant que trait
dunion entre lEurope et lAfrique en matire de coopration et de
dialogue ;

le tissage de liens organiques avec les pays du continent travers la


consolidation de lancrage africain du Maroc et lapprofondissement
des liens avec les socits civiles africaines

Les choix stratgiques adopter et appliquer, trois priorits ont t


galement dgages :

le ciblage des partenaires prioritaires en fonction des intrts


stratgiques de lconomie marocaine et des potentialits des pays
africains ;

llargissement du cercle des entreprises intervenantes sur le continent


en impliquant les PME et en incitant les entreprises commerciales et
industrielles investir en Afrique ;

la diversification des modes dinsertion sur le continent en


encourageant les entreprises marocaines nouer des alliances avec
des entreprises trangres et locales en Afrique et participer la
ralisation de projets socio-conomiques notamment dans le cadre de
la coopration tripartite

Il sagit l de conditions indispensables pour scuriser les


approvisionnements en ressources naturelles, largir les dbouchs extrieurs,
amliorer lattractivit du territoire national et tendre la prsence et
linfluence marocaines en Afrique.

Dans le but de renforcer leur efficacit et efficience, lattention a t


focalise sur la ncessit de :

moderniser le cadre institutionnel rgissant les relations Maroc-Afrique,


en privilgiant la ngociation et la conclusion des accords caractre
global et prfrentiel avec les communauts conomiques rgionales
et les conomies locomotives ;

rnover la chane de promotion conomique nationale sur le continent


par le biais de sa restructuration et de son renforcement ;

102
amliorer la coordination entre les diffrents acteurs impliqus dans la
mise en uvre de la stratgie africaine (institutions publiques,
entreprises prives, diaspora, );

dvelopper les moyens de transport adquats dans la perspective de


les rendre disponibles, rguliers et comptitifs.

Lapproche retenue pour identifier ces axes prioritaires est


multidimensionnelle. Les aspects conomiques, institutionnels et politiques
sont interdpendants. La prise en compte de lensemble de ces lments a
t ncessaire pour tre en mesure de formuler des recommandations
susceptibles de confrer une cohrence globale la nouvelle stratgie
nationale en Afrique.

Enfin, il convient de souligner que le renforcement des relations


commerciales et financires du Maroc avec les pays africains et son insertion
dans lconomie africaine constitueront des bases objectives pour
dvelopper des relais politiques et culturels avec lensemble des pays
africains.

103
Annexe 1 : Donnes relatives aux changes commerciaux du
Maroc avec lAfrique
Graphe a : Importations du Maroc en provenance de la Tunisie et lEgypte
(m illions DH) Importations
3500

3000 EGYPTE
TUNISIE
2500

2000

1500

1000

500

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Source : Office des changes, laboration auteurs


Graphe b : Evolution des exportations du Maroc vers la Tunisie et
lEgypte

(millions DH) Exportations


1000

900 EGY PTE


TUNISIE
800

700

600

500

400

300

200

100

0
00

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20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Source : Office des changes, laboration auteurs

104
Graphe c : Dficit commercial du Maroc par pays
Algrie Egypte
-1000 0
00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09
-2000 -500
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
-3000 -1000

-4000 -1500

-2000
-5000

-2500
-6000
-3000
-7000

Tunisie Afrique du Sud


0 0

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09
-200
00

01

02

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05

06

07

08

09
-400

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

-400
-800
-600
-1200
-800
-1000 -1600

-1200 -2000

Source : Office des changes, laboration auteurs


Graphe d : poids de certains pays dans les importations marocaines depuis
lAfrique
Algrie Egypte
24%
45%
20%
35%
16%

25% 12%
8%
15%
4%
5% 0%
00

01

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08

09

-5%
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20

20

20

20

20

20

20

20

20
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08

09
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Tunisie Libye

14% 14%
12% 12%
10% 10%
8% 8%
6% 6%
4% 4%
2% 2%
0% 0%
00

01

02

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06

07

08

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00

01

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07

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20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Source : Office des changes, laboration auteurs

105
Graphique : Structure des importations en provenance dAfrique par pays

2000 2009
Autres
Libye 11%
A lg r ie A lg r ie
3%
36% 4 1%
Autres A f r iq ue d u
22% Sud
9%

Libye
11%
Tunisie
14%

Egypte
A f r iq ue d u 8%
Sud
Tunisie
17% Eg yp t e
6%
22%

Source : Office des changes, laboration auteurs

Tableau a : Principaux produits exports vers les pays dAfrique subsaharienne


(millions de DH)
Dsignation 2004 2005 2006 2007 2008 2009
CONSERVES DE POISSONS 835,77 924,87 1 111,67 1 168,29 1 355,84 1 232,84
LUBRIFIANTS 517,54 803,37 970,29 1 156,56 1 701,22 533,57
PRODUITS ALIMENTAIRES DIVERS 218,77 311,56 521,86 421,49 462,64 507,58
DEMI PRODUITS DIVERS 202,22 295,33 379,37 436,31 538,80 632,75
PRODUITS FINIS DIVERS DE CONSOMMATION 142,52 207,42 227,28 254,42 309,61 260,08
PRODUITS FINIS DIV. D'EQUIPEMENTS INDUSTRIEL 126,13 129,84 225,77 263,61 668,74 491,05
VETEMENTS CONFECTIONNES 91,27 64,30 73,86 107,31 97,67 103,09
FILS ET CABLES ELECTRIQUES 85,96 131,92 179,53 281,80 282,94 306,33
PRODUITS ENERGETIQUES DIVERS 40,81 82,10 22,13 144,41 488,95 82,49
CHAUSSURES 37,82 43,12 49,76 71,21 70,87 90,07
PRODUITS DIVERS D'ORIGINE MINERALE 37,79 51,55 56,66 58,79 46,38 29,46
SULFATE DE BARIUM 33,74 23,83 30,75 38,93 24,09 48,79
MEDICAMENTS 29,75 37,74 43,82 41,57 57,36 68,15
TLES 27,19 79,98 106,19 79,22 32,84 48,62
POISSONS 27,13 26,26 52,99 54,29 103,44 147,56
ENGRAIS 23,64 151,43 152,58 125,40 394,93 286,42
PNEUMATIQUES ET CHAMBRES A AIR 22,41 2,25 1,73 3,68 4,45 17,44
PROD. BRUTS DIV. D'ORIGINE ANIMALE ET VEGETAL 22,39 21,63 20,82 80,91 75,25 50,23
CIMENT 18,75 28,23 1,47 0,00 0,00 0,00
ARTICLES DE BONNETERIE 11,90 10,40 14,22 13,79 17,16 12,84
Source : Ministre du commerce extrieur, 2010

106
Tableau b : Principaux produits imports des pays dAfrique subsaharienne
(millions de DH)
Dsignation 2004 2005 2006 2007 2008 2009
CHARBON ET COKE 1 129,00 2 161,00 1 722,00 881,00 1 929,00 844,00
PETROLE 308,00 0,00 0,00 1 195,00 0,00 0,00
PRODUITS DIVERS D'ORIGINE ANIMAL ET VEGETAL 297,00 184,00 205,00 339,00 209,00 90,00
COTON 284,00 278,00 298,00 310,00 309,00 149,00
BOIS 222,00 219,00 166,00 241,00 323,00 165,00
PRODUITS ALIMENTAIRES DIVERS 116,00 162,00 248,00 260,00 243,00 249,00
CAFE 110,00 126,00 180,00 220,00 240,00 232,00
BOIS PREPARES POUR L'INDUSTRIE 67,00 93,00 84,00 100,00 106,00 107,00
PRODUITS DIVERS D'ORIGINE MINERALE 52,00 5,00 22,00 42,00 42,00 10,00
CAOUTCHOUC NATUREL 39,00 22,00 25,00 5,00 4,00 4,00
TABACS 21,00 8,00 20,00 12,00 17,00 26,00
EPICES 17,00 26,00 39,00 41,00 25,00 45,00
FIBRES DE SISAL 16,00 21,00 22,00 28,00 32,00 29,00
PRODUITS FINIS DIVERS D'EQUIPEMENT INDUSTRIEL 15,00 36,00 22,00 9,00 12,00 5,00
PAPIERS ET CARTONS 14,00 12,00 8,00 3,00 0,00 1,00
PRODUITS CHIMIQUES 11,00 12,00 10,00 14,00 10,00 17,00
Source : Ministre du commerce extrieur, 2010
Annexe 2 : donnes relatives aux investissements marocains
ltranger
Tableau : Parts des 20 premiers investisseurs en Afrique (Moyenne 2003-07) (*)
Rang Pays dorigine Part du stock intrieur total dIDE en Afrique (%)
Pays dvelopps 79.6
Pays en dveloppement 20.2
Europe du Sud Est et Communaut des Etats 0.2
indpendants

1 Royaume Uni 21.2


2 Etats-Unis 19.4
3 France 15.4
4 Afrique du Sud 5.9
5 Allemagne 4.8
6 Singapour 4.4
7 Sude 4.3
8 Norvge 3.7
9 Inde 3.6
10 Canada 2.9
11 Japon 2.7
12 Malaise 2.6
13 Sude 2.0
14 Chine 1.8
15 Portugal 1.2
16 Danemark 0.9
17 Province chinoise de Taiwan 0.8
18 Pays Bas 0.5
19 Maroc 0.4
20 Rpublique de Core 0.4
Divers 1.2
Source : CNUCED, 2010 (*) : Selon linformation communique par les conomies dorigine

107
Annexe 3 : Prsence chinoise dans les pays ptroliers africains

Entreprises chinoises Pays


SINOPEC Mali, Soudan, Congo
CNOOC Ghana, Nigeria, Cameroun,
Guine Equatoriale, Kenya
SINOCHEM Tunisie, Eygpte, Gabon
CNPC Tunisie, Algrie, Libye, Tchad,
Soudan
CHINA SHINE Namibie
Annexe 4 : Les 50 premires oprations de fusions-acquisitions en
2009

Montant en
Cible (part du capital acquis) Pays Acqureur millions de Secteur
dollars
Rang

1 Addax petroleum (100%) Canada- Sinopec 7200 Ptrle


Nigria- Gabon
2 Vodacom (15%) Afrique du Sud Vodafone 2450 Tlcoms
3 ApexHI Propreties et Maison Afrique du Sud ApexHI 1310 Immobilier
Property Fund
4 Bloc 32 (20%) Angola Sonangol 1300 Ptrle
5 AngloGold Ashanti(11%) Afrique du Sud Paulson et Co 1277 Mines
6 Mdi Tlcom (64,4) Maroc FinanceCom-Fipar- 1138 Tlcoms
RMA Watanya
7 Camec RD Congo Eurasian Natural 955 Mines
Ressources Co
(ENRC)
8 Samcrete Egypt (99,6) Egypte Samcrete for 747 Constructio
Engineering n
Investment
9 GFI Mining South Africa Afrique du Sud Gold Fields 624 Mines
10 Aspen Pharmacare(16%) Afrique du Sud GlaxoSmithKline 594 Pharmacie
11 Moto Glodmines RD Congo Randgold/AngloGold 520 Mines
Ashanti
12 Attijariwafa Bank(10%) Maroc SNI 520 Banque
13 Sotelma (51%) Mali Maroc Tlcom 375 Tlcoms
14 Wana (31%) Maroc Zain/Al Aji 324 Tlcoms
Investement Fund
15 VenFin Afrique du Sud Remgro 321 Ptrole
16 BMCE(4,9%) Maroc CIC 270 Banque
17 MTN international Carrier Afrique du Sud Belgacom 239 Tlcoms
Services
18 Imperial Bank(49,9%) Afrique du Sud Nedbank 237 Banque
19 Mogale Alloys(84,9%) Afrique du Sud Ruuki Group Oyi 234 Mines
20 Crdit du Maroc(24%) Maroc Crdit agricole 211 Assurances
21 Blocs OML-125 et OML-134 Nigeria Oando 197 Ptrole
(15%)
22 Licence Tlphonique Tunisie Orange/ Divona 192 Tlcoms
Tunisie

108
23 Verizon Afrique du Sud MTN 186 Tlcoms
24 Libyan Emirates Oil Refininig Libye Trasta Energy 175 Ptrole
Company (50%)
25 Warid Telecom Uganda et Ouganda- Essar 150 Telecoms
Congo (51%) Congo
26 Chevron Kenya Kenya Total 149 Ptrole
27 Beyti Egypte Pespico/Almaray 115 Agro-
industrie
28 Kibali Goldmines (20%) RD Congo Randgold/ Anglo 114 Mines
Gold Ashanti
29 Union gabonaise de Gabon Attijariwafabank 80 Banque
Banque(58,7%)
30 Wafasalaf(15%) Maroc Sofinco(credit 103 Finance
agricole)
31 Egyptian Glass Company(61%) Egypte Guardian Industries 86 Verre
32 Crdit du Sngal (95%) Sngal Attijariwafabank 80 Banque
33 Comanav (activits passagers) Maroc Comarit 80 Transport
34 Mon Dsert Alma Maurice Savannah Sugar 68 Agro-
industrie
35 Consolidated Power Projects- Afrique du Sud BuildWorks 66 Matriaux
Conco (100%)
36 Crdit du Congo(91%) Congo Attijariwafa Bank 66 Banque
37 AK6 Mine (70%) Botswana Lucara Diamond 49 Mines
38 Coal of Africa Afrique du Sud ArcelorMittal 44 Mines
39 Mount Sugar Maurice Harel Frres 37 Agro-
industrie
40 Socit ivoirienne de Cte dIvoire Attijariwafa Bank 36 Banque
Banque(51%)
41 iTalk Cellular (59%) Afrique du Sud MTN 35 Tlcoms
42 Libyan Amman Bank Libye Banco Espirito Santo 35 Banque
43 Lundin East Africa et Lundin Kenya Africa Oil 20 Ptrole
Kenya
44 Maheu Zambie SABmMiller Africa 19 Agro-
industrie
45 Bloc de Ksar Hadada Tunisie PetroAsianEnergy 15 ptrole
46 Athi River Minning(11%) Kenya Divers 14 Ciment
47 Al-Musharraf(75%) Soudan El Rashidi El Mizan 14 Agro-
industrie
48 First Africa (75%) Afrique du Sud Standard Chartered 13 Finance
49 Stramiflex(60%) Tunisie Ober 11 Bois
50 Artumas(Actifs) Tanzanie- Maurel et Prom 10 ptrole
Mozambique

Source: Jeune Afrique hors-srie n25, 2010

109
Annexe 5 : Parts de march par pays sur le march africain
(en %)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Chine 3,3 3,6 4,3 5,3 6,1 7,6 9,2 10,3 11,2 13,4

France 13,8 13,4 12,1 13,1 11,4 10,3 9,1 8,5 8,1 8,9

Etats-Unis 7,5 7,8 7,5 6,9 6,1 6,1 6,1 6,0 5,8 5,6

Allemagne 7,6 8,0 8,4 7,7 7,3 6,7 6,2 6,0 5,8 5,4

Italie 5,4 5,4 5,5 5,4 4,8 4,7 4,5 4,6 4,5 4,7

Inde 1,5 1,7 2,0 2,1 2,2 2,7 3,3 3,5 3,3 3,5

Afrique du sud 3,6 3,6 3,6 3,1 3,5 3,1 3,0 2,9 3,1 3,0

Royaume-Uni 6,0 5,7 5,7 5,5 4,7 4,1 3,7 3,4 3,0 2,7

Japon 5,0 4,2 4,7 4,0 4,2 4,0 3,7 3,6 3,1 2,6

Brsil 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,4 2,4 2,2 2,1 2,1

Thailand 0,8 0,9 0,9 0,9 1,2 1,1 1,1 1,3 1,5 1,6

Nigria 1,6 1,4 1,4 1,4 1,7 1,7 1,8 1,7 1,8 1,6

Turquie 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,3 1,4 1,6

Singapour 1,0 0,9 1,4 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,4 1,2

Cte dIvoire 1,1 1,0 0,9 0,8 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,9

Malaisie 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9

Fdration de Russie 1,1 0,9 1,1 1,1 1,1 1,2 1,0 1,0 0,9 0,7

Indonsie 0,7 0,8 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Egypte 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Algrie 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4

Pakistan 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Libye 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Sngal 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3

Zambie 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,5 0,3 0,2 0,2

Maroc 0,16 0,17 0,20 0,17 0,17 0,19 0,20 0,19 0,20 0,21

Tunisie 0,18 0,15 0,19 0,18 0,13 0,18 0,17 0,16 0,18 0,19

Source : OMC. Elaboration auteurs

110
Annexe 6 : Rpartition du stock extrieur dinvestissement tranger
direct de la Chine en Afrique, 1990 et 2005
(en %)

Source : CNUCED, 2007


Annexe 7 : rpartition par pays du stock dinvestissement tranger
direct de la Malaisie destination de lAfrique

Source : CNUCED 2007

111
Annexe 8 : Part de lAfrique dans les flux dinvestissement tranger
direct de la Malaisie, 1991-2006
(en millions de dollars)

Source : CNUCED, 2010


Annexe 9 : Activit des socits multinationales russes par secteurs
en Afrique, 2003-2006

Source : Nations-Unies, 2010

Annexe 10 : Les cinq principales importations de la Turquie en


provenance de lAfrique, 1995-2006
(en %)

Source : Nations Unies, 2010

112
Annexe 11 : rpartition du stock dIDE chinois dans le monde en
2007

Nicolas F, La prsence conomique chinoise et indienne au Maghreb, IFRI, 2010

Annexe 12 : rpartition des flux dIDE indiens dans le monde en


2007

Nicolas F, La prsence conomique chinoise et indienne au Maghreb, IFRI, 2010

113
Annexe 13 : Investissement tranger direct de la Rpublique de
Core en Afrique par secteurs, 2006
(valeur en millions de dollars)

Source : Nations Unies, 2010


Annexe 14: Rpartition par pays et par secteur de
lInvestissement tranger direct des conomies
mergentes en Afrique, 2000-2006

114
SIGLES ET ABREVIATIONS
AMCI : Agence Marocaine de coopration Internationale

ANASE : Association des Nations de lAsie du Sud-Est

ASMEX : Association Marocaine des Exportateurs

BAD : Banque Africaine de Dveloppement

BRIC : Brsil, Russie, Inde et Chine

CEA : Communaut des Etats dAfrique

CEMAC : Communaut Economique et Montaire de lAfrique Centrale

CEN-SAD : Communaut des Etats Sahlo-Sahariens

FMI : Fonds Montaire International

IDE : Investissements Directs Etrangers

MCE : Ministre du Commerce Extrieur

MAEC : Ministre des Affaires Etrangres et de la Coopration

ONU : Organisation des Nations-Unies

OMC : Organisation Mondiale du Commerce

PNUD : Programme des Nations-Unies pour le Dveloppement

UDAA : Union Douanire d'Afrique Australe

UEMOA : Union Economique et Montaire des Etats dAfrique de lOuest

UMA : Union du Maghreb Arabe

Liste des pays par rgion ou communaut

CEMAC : Cameroun, Gabon, Guine Equatoriale, Rp. Centrafricaine,


Tchad, Congo.

CEEAC : Angola, Congo, Guine quatoriale, Sao Tom-et-Principe,


Burundi, Rp. dm. du Congo, Rpublique Centrafricaine, Tchad,
Cameroun, Gabon, Rwanda.

CDAA : Afrique du Sud, Congo, Rp. dm. du, Malawi, Namibie, Zambie,
Angola, Lesotho, Maurice, Tanzanie, Zimbabwe, Botswana, Madagascar,
Mozambique, Swaziland.

115
CEDEAO : Bnin, Cte d'Ivoire, Guine, Mali, Sngal, Burkina Faso,
Gambie, Guine-Bissau, Niger, Sierra Leone, Cap-Vert, Ghana, Libria,
Nigeria, Togo.

UEMOA : Bnin, Cte d'Ivoire, Mali, Sngal, Burkina Faso, Guine-Bissau,


Niger, Togo.

COMESA : Burundi, rythre, Madagascar, Rwanda, Swaziland, Comores,


thiopie, Malawi, Rpublique dmocratique du Congo, Zambie, Djibouti,
Jamahiriya arabe libyenne, Maurice, Seychelles, Zimbabwe, gypte,
Kenya, Ouganda, Soudan.

Afrique du nord: Maroc, Algrie, Tunisie, gypte, Libye et Soudan.

Afrique australe : Afrique du Sud, Lesotho, Swaziland, Botswana et


Namibie.

Afrique occidentale : Bnin, Guine, Nigria, Burkina Faso, Guine-Bissau,


Sainte-Hlne, Cap-Vert, Libria, Sngal, Cte d'Ivoire, Mali, Sierra
Leone, Gambie, Mauritanie, Togo, Ghana et Niger.

Afrique centrale : Angola, Gabon, Rpublique dmocratique du Congo,


Cameroun, Guine quatoriale, Sao Tom-et-Principe, Congo,
Rpublique centrafricaine, Tchad.

Afrique orientale : Burundi, Malawi, Seychelles, Comores, Maurice,


Somalie, Djibouti, Mayotte, Zambie, rythre, Mozambique, Zimbabwe,
thiopie, Ouganda, Kenya, Rpublique-Unie de Tanzanie, Madagascar et
Rwanda.

Liste des tableaux

1 : Ressources naturelles de lAfrique


2 : Potentiel de consommation de lAfrique
3 : Les secteurs cls dinvestissement des pays mergents en Afrique
4 : Les fonds souverains des pays du Golf en milliards de dollars
5 : Part de chaque rgion dans les IDE en Afrique en pourcentage
6 : Part en pourcentage du stock intrieur total dIDE en Afrique des principaux
pays (Moyenne 2003-2007)
7 : Quelques exemples de limplantation des grands groupes franais en
Afrique
8 : Fusions-acquisitions internationales 2007-2008 et projets dinvestissements
de cration de capacits 2003-2007 en Afrique par secteurs / branche
dactivit destinataire et par rgion dorigine dinvestissement (nombre de
transactions
9 : Fusions-acquisitions internationales en Afrique, 1987-2008

116
10 : Distribution des flux dIDE parmi les pays africains en 2009
11 : Panorama de la prsence chinoise en Afrique
12 : Principaux groupes marocains investisseurs en Afrique
13 : Ressources naturelles de lAfrique
14 : Potentiel de consommation de lAfrique
15 : Les secteurs cls dinvestissement des pays mergents en Afrique
16 : Les fonds souverains des pays du Golf (milliards dollars)

17 : Part de chaque rgion dans les flux dIDE en Afrique (en %)

18 : Part en pourcentage du stock intrieur total dIDE en Afrique des principaux


pays (Moyenne 2003-2007)

19 : Quelques exemples de limplantation des grands groupes franais en Afrique

20 : Fusions acquisitions internationales 2007-2008 et investissements de cration


de capacits 2003-2007 en Afrique par secteurs / branche dactivit destinataire
et par rgion dorigine dinvestissement

21 : Fusions-acquisitions internationales en Afrique, 1987-2008


22 : Distribution des flux dIDE parmi les pays africains en 2009
23 : Panorama de la prsence chinoise en Afrique
24 : Choix des partenaires prioritaires
25 : couples marchs/produits au niveau du continent africain
Liste des graphiques

1 : Principales conomies mergentes investissant en Afrique, 2006-2008


2 : IDE en provenance de la Chine vers lAfrique, 20032008
3 : Investissements directs chinois et indiens en Afrique du Nord, rpartition par
secteur (nombre doprations, 2005-2008)
4 : Sortie de flux dIDE par rgion dAfrique en 2009
5 : Parts de march en Afrique
6 : Importations du Maroc en provenance de lAfrique par rgion
7 : Exportations du Maroc vers lAfrique (milliards DH)
8 : Exportations du Maroc vers lAfrique par rgion
9 : Solde commercial du Maroc par rgion dAfrique
10 : Taux de couverture des importations par les exportations par rgion
dAfrique
11 : Poids de chaque rgion de l'Afrique subsaharienne dans les
importations du Maroc

117
12 : Poids de chaque rgion de l'Afrique subsaharienne dans les
exportations du Maroc
13 : Contribution des CER dAfrique au commerce extrieur du Maroc
(2000-08)
14 : Structure des importations en provenance dAfrique par pays
15 : Structure par pays des exportations du Maroc vers l'Afrique
16 : Evolution des flux dIDE croiss maroco-africains (millions DH)
17 : Principales conomies mergentes investissant en Afrique, 2006-2008
(millions de dollars)
18 : IDE en provenance de la Chine vers lAfrique, 20032008
19 : Investissements directs chinois et indiens en Afrique du Nord, rpartition
par secteur (nombre doprations, 2005-2008)
20 : Sortie de flux dIDE par rgion dAfrique en 2009 (milliards dollars)
21 : Parts de march en Afrique(%)
LISTE DES CARTOGRAPHIES

1 : Rpartition par pays des quarante entreprises africaines les plus performantes
2 : Evolution des importations du Maroc par pays africain entre 2000 et 2009
3 : Rpartition gographique des exportations du Maroc en 2009 par pays
africain (en millions de dirhams)
4 : Evolution des exportations du Maroc par pays africain entre 2000 et 2009
5 : Rpartition par pays des quarante entreprises africaines les plus
performantes

Bibliographie
Ouvrages, rapports et articles :

ANTIL A. 2010, Le Maroc et sa nouvelle frontire, Institut Franais des


Relations Internationales

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le dveloppement dans le monde, Eska,

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118
BAD, 2009a, rapport final, comparaison des niveaux de production, de
revenu et des prix dans les pays africains, rsultat dfinitifs du
programme de comparaison internationale pour lAfrique pour lanne
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dveloppement de lAfrique par la diversification, Addis-Abeba,
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Centre Marocain dEtudes Stratgiques, Novembre 2009, limpact de la


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Centre Africain pour les Politiques Commerciales (CAPC) et CEA. 2005,


valuation des efforts dintgration rgionale en Afrique en vue de
promouvoir le commerce intra-africain , Dcembre

CHAMBRE FRANCAISE DE COMMERCE ET DINDUSTRIE. 2008, note de


Conjoncture n 889, janvier

119
CNUCED., 2010, Investir dans une conomie faible intensit de
carbone, Rapport sur linvestissement dans le monde

CNUCED, Rapport sur linvestissement dans le monde, Juillet 2010

CNUCED, 2009, le dveloppement conomique en Afrique,


rapport

CNUCED, 2009, Rapport sur le commerce et le dveloppement.

CNUCED, 2008b, Rapport sur linvestissement dans le monde, les


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CNUCED., 2007, Le dveloppement conomique en Afrique.


Retrouver une marge daction. La mobilisation des ressources
internes et lEtat dveloppementaliste
CNUCED., 2007, rapport sur linvestissement dans le monde :
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dveloppement

CNUCED: Examen de la politique de l'investissement du Maroc . 26


janvier 2007.

CNUCED., 2006, Rapport sur linvestissement dans le monde

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DELTOMBE T et ORVAL B, Quand la Franafrique passe au priv,


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volume 43, numro 4, Dcembre.

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FMI, 2008b, Fissure dans le systme. Lconomie mondiale sous tension,


Dcembre.

FMI, 2008a, Perspectives conomiques rgionales : Afrique


subsaharienne, Avril

FMI, 2009, Rapport annuel, La riposte la crise mondiale

120
FMI, 2011, Afrique subsaharienne. Retour une croissance forte

FORUM ECONOMIQUE MONDIAL., 2009, Afrique, rapport sur la


comptitivit en 2009

Journe conomique Franco-Gabonaise, Dcembre 2003, Investir au


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Journe dtude de lInstitut Royal des Etudes Stratgiques

La dynamique des investissements marocains en Afrique : quelles


stratgies dexpansion pour quelles formes dalliances, 23 fvrier 2011

Les relations Maroc-Turquie : quel potentiel de renforcement laune


des mutations rgionales et internationales ?, 20 janvier 2011-03-11

Les enjeux stratgiques des relations Maroc-Chine, 21 octobre 2010

Les relations Maroc-Chine : bilan et perspectives de dveloppement,


24 dcembre 2010

Les relations Maroc-Brsil : Quel potentiel de dveloppement laune


de la configuration du monde de laprs-crise ?, 12 octobre 2010

122
Relations Maroc-Afrique : bilan et perspectives, 20 juillet 2010

ENTRETIENS DE TERRAIN

Entretien avec HAITAMI M, responsable ATTIJARIWAFABNK en Afrique


subsaharienne.

Entretien avec ALAOUI N. Dpartement Afrique, Ministre des affaires


trangres.

Entretien du avec BOUBRAHIMI N, Conseil Nation du Commerce


Extrieur.

COLLOQUES INTERNATIONAUX ET JOURNEES DETUDES

26mes Journes scientifiques ATM-BETA, 2010, Crises et soutenabilit


du dveloppement, Strasbourg, 2,3 et 4 Juin 2010

Colloque international, Afrique et puissances, 26-27 Mai 2010, organis


en collaboration entre lInstitut des tudes africaines et la facult de
droit de Marrakech.

Sommet Africits-2009, 5me dition, La rponse des collectivits


locales et rgionales dAfrique la crise globale. Promouvoir le
dveloppement local durable et lemploi, 16-20 dcembre 2009

BASE DE DONNEES

Base de donnes relative aux statistiques du commerce extrieur :


CNUCED ; OMC ; Office des changes ; Ministre du commerce
extrieur

WEBGRAPHIE

Ministre du Commerce Extrieur : http://www.mce.gov.ma

Guide des investissements,


http://196.2.80.230/upload/10f/1003/Guide_investisseur.pdf

Agence Marocaine de coopration Internationale,


http://www.amci.ma/

Organisation Mondiale du Commerce, Examens des politiques


commerciales - Maroc, 2009,
http://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp317_f.htm

Association Marocaine des Exportateurs. http://www.asmex.org/asmex

UEMOA : www.uemoa.int

123
CEMAC : www.cemac.int

COMESA : www.comesa.int

CEA : www.uneca.org

SACU : www.sacu.int

124
NOTES ET REFERENCES

1 A. ANTIL : Le Royaume du Maroc et sa politique envers lAfrique sub-saharienne . Paris, Institut


franais des relations internationales, novembre 2003.
http://www.defense.gouv.fr/das/dossiers/le_maroc_et_sa_politique_envers_lAfrique

2
A rappeler que le Maroc sest retir de lOrganisation de lUnit Africaine en 1984.

3
A. ANTIL : Le Royaume du Maroc et sa politique envers lAfrique sub-saharienne. Op.cit.

4
Site Internet du Ministre du Commerce Extrieur : http://www.mce.gov.ma

5
En attendant la signature de laccord de libre-change avec lUEMOA, le Sngal ne peut pas se
mettre en contradiction avec ses engagements dans le cadre de cette dernire.

6
Examen des politiques commerciales, Rgime du commerce et de linvestissement, World Trade,
p.27, www.wto.org/french/tratop.../s217-02_f.doc.

7
Allocution de S.M. le Roi Mohammed VI lors du premier sommet Afrique Europe (3 et 4 avril 2000 en
Egypte), http://www.map.co.ma/mapfr/discours/sommet_afrique_europe.htm

8
Source : Direction des investissements: Guide de linvestisseur . Avril 2008. P.84.
http://196.2.80.230/upload/10f/1003/Guide_investisseur.pdf. Voir aussi : CNUCED: Examen de la
politique de l'investissement du Maroc . 26 janvier 2007. P. 115

9
CNUCED: Examen de la politique de l'investissement du Maroc . 26 janvier 2007. P. 117. Voir aussi
le site de la direction des impts : www.impots.gov.ma (rubrique : conventions fiscales internationales).

10
Compos du Cameroun, Rpublique Centrafricaine, Congo, Gabon, Guine Equatoriale et Tchad.

11
-LAgence Marocaine de coopration Internationale en bref, http://www.amci.ma/

12
Ibid.

13
Les exportations ont atteint 20,3 milliards dirhams en 2008 et les importations 42,2 milliards.

14
Rapport : Commerce extrieur du Maroc 2009 . Office des Changes. 2010. P.57.

15
Selon les statistiques de la CNUCED, publies en dollar US, le poids de lAfrique dans les
importations marocaines en 2008 est de 4,8% contre 6,6% pour la Tunisie, 3% pour lEgypte et 8,6%
pour lAfrique du Sud. Pour les exportations, lAfrique contribue par contre 4,2% des exportations
totales du Maroc, contre 8,4% pour la Tunisie, 6,3% pour lEgypte et 17% pour lAfrique du Sud.

16
Les pays sont prsents suivant des critres gographiques conformes ceux de la Division de
statistique, Dpartement des affaires conomiques et sociales de l'ONU.

17
Afrique du nord ou Afrique septentrionale : Maroc, Algrie, Tunisie, gypte, Libye et Soudan.

125
18
Cette rgion englobe 45 pays, contrairement lAfrique du nord qui nest compose que de 6 pays,
y compris le Maroc, parmi lesquels le Soudan qui na de faibles changes avec le Maroc.

19
D surtout, comme sera dvelopp plus loin, une baisse du rythme des exportations notamment
vers la Libye.

20
Ce dficit a baiss en 2009 prs de 8 milliards de dirhams la suite des effets de la crise
conomique mondiale.

21
Afrique australe : Afrique du Sud, Lesotho, Swaziland, Botswana et Namibie.

22
Afrique occidentale : Bnin, Guine, Nigria, Burkina Faso, Guine-Bissau, Sainte-Hlne, Cap-Vert,
Libria, Sngal, Cte d'Ivoire, Mali, Sierra Leone, Gambie, Mauritanie, Togo, Ghana et Niger.

23
Afrique centrale : Angola, Gabon, Rpublique dmocratique du Congo, Cameroun, Guine
quatoriale, Sao Tom-et-Principe, Congo, Rpublique centrafricaine, Tchad.

24
Afrique orientale : Burundi, Malawi, Seychelles, Comores, Maurice, Somalie, Djibouti, Mayotte,
Zambie, rythre, Mozambique, Zimbabwe, thiopie, Ouganda, Kenya, Rpublique-Unie de Tanzanie,
Madagascar et Rwanda.

25
CEMAC : Cameroun, Gabon, Guine quatoriale, Rp. Centrafricaine, Tchad, Congo.

26
CEEAC : Angola, Congo, Guine quatoriale, Sao Tom-et-Principe, Burundi, Congo Rp. dm. du,
Rpublique centrafricaine, Tchad, Cameroun, Gabon, Rwanda.

27
CDAA : Afrique du Sud, Congo, Rp. dm. du, Malawi, Namibie, Zambie, Angola, Lesotho, Maurice,
Tanzanie, Zimbabwe, Botswana, Madagascar, Mozambique, Swaziland.

28
Dveloppement des relations commerciales du Maroc avec le reste du continent africain. Nassim
Oulmane. Commission Economique des Nations Unies pour lAfrique. Bureau Afrique du Nord.
Journe dtude sur Les relations Maroc-Afrique : bilan et perspectives . IRES. 20 juillet 2010.

29
LAfrique dans les quilibres gostratgiques mondiaux . Karima Bounemra Ben Soltane. UNECA.
Journe dtude sur Les relations Maroc-Afrique : bilan et perspectives . IRES. 20 juillet 2010.

30
CEDEAO : Bnin, Cte d'Ivoire, Guine, Mali, Sngal, Burkina Faso, Gambie, Guine-Bissau, Niger,
Sierra Leone, Cap-Vert, Ghana, Libria, Nigeria, Togo.

31
UEMOA : Bnin, Cte d'Ivoire, Mali, Sngal, Burkina Faso, Guine-Bissau, Niger, Togo.

32
Cameroun, Rpublique Centrafricaine, Congo, Gabon, Guine Equatoriale et Tchad

33
Burundi, rythre, Madagascar, Rwanda, Swaziland, Comores, thiopie, Malawi, Rpublique
dmocratique du Congo, Zambie, Djibouti, Jamahiriya arabe libyenne, Maurice, Seychelles, Zimbabwe,
gypte, Kenya, Ouganda, Soudan.

34
Le niveau des importations en provenance de lAlgrie sexplique essentiellement par les achats par
le Maroc de produits nergtiques (les butanes commerciaux, le gaz naturel, le propane commercial,
).

126
35
Rapport : tat de lintgration rgionale en Afrique IV . CEA-BAD. P.215. Voir aussi le
rapport : valuation des efforts dintgration rgionale en Afrique en vue de promouvoir le
commerce intra-africain . Centre africain pour les politiques commerciales (CAPC). Commission
conomique pour lAfrique. Dcembre 2005. P.34.

36
Selon les estimations tablies par la CEA, les pays en dveloppement sans littoral dpensent en
moyenne au titre des cots de transport et des services dassurance une part environ deux fois plus
importante de leurs recettes dexportation par rapport la moyenne des pays en dveloppement et
trois fois plus que la moyenne des pays dvelopps. tat de lintgration rgionale en Afrique IV .
Rapport CEA-BAD. P.272.

37
Botswana, Burkina Faso, Burundi, thiopie, Lesotho, Malawi, Mali, Niger, Rpublique centrafricaine,
Rwanda, Swaziland, Tchad, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.

38
Lanalyse de laspect financier des relations maroco-africaines a port uniquement sur les
investissements directs trangers en raison du manque dinformations (prts) ou de la faiblesse des
autres types dinvestissements (portefeuille).

39
Pour plus de dtail, voir notamment circulaire de lOffice des changes n 1720 du 1er Aot 2007,
relative aux investissements ltranger.

40
La stratgie de la BMCE consistant porter sa participation dans la capitale de la Bank of Africa
55% qui est prsente dans au moins 13 pays la fois francophone et anglophone augure dune
nouvelle priode pour les investissements marocains dans ces deux rgions majorit anglophone. En
effet, elle peut encourager dautres entreprises se tourner vers ces dernires et induire ainsi un
phnomne dagglomration

41
Ce chiffre ne tient pas compte de la prsence de la BMCE Bank au Kenya et en Tanzanie travers le
rseau de Bank of Africa dans laquelle elle dtient 55%.

42
Infrastructures, logement social, amnagement de zones touristiques et de loisirs,

43
Les entreprises marocaines ne semblent pas encore intresses par les opportunits en termes
dinvestissement offertes par le secteur agricole, au moment o un certain nombre de pays africains se
sont engags dans des stratgies de diversification bases sur lexploitation de nouvelles potentialits
agricoles et autres.

44
Source : Banque Africaine de Dveloppement, et SEVERINO J-M, RAY O, le temps de lAfrique, 2010,
d Odile Jacob

45
Nations Unies : La coopration de l'Afrique avec les partenaires de dveloppement nouveaux et
mergents : options pour le dveloppement . 2010. p.11

46
CNUCED. World investment report 2010, p.35.

47
Les firmes Malaisiennes, comme Petronas et Telkom Malaysia, ont t lorigine de plus de 24% de
toutes les fusions-acquisitions dans le continent africain au cours de la priode 1987-2005. Socit
ptrolire nationale est active en Afrique du Sud depuis 1996, Petronas sest tendue en Afrique
exploitant des droits dexploration, extrayant et produisant du ptrole et du gaz naturel. Les

127
principales oprations en amont de Petronas se droulent en Algrie, au Bnin, au Cameroun, en
gypte, en Guine quatoriale, en thiopie, en Mauritanie, au Maroc, au Mozambique et au Soudan.

48
Idem.

49
CNUCED, 2007

50
Nations Unies : La coopration de l'Afrique avec les partenaires de dveloppement nouveaux et
mergents : options pour le dveloppement . 2010. p.46

51
Parmi les STN importantes originaires dAmrique latine, Telmex et America Movil au Mexique ont
t cres suite la vente de lentreprise publique de tlcommunications.

52
CNUCED: World investment report 2010 . p.47

53
Op cit. p.12

54
CNUCED: World investment report 2010 . p.48

55
La valeur totale des ventes de fusions-acquisitions en Afrique des entreprises russes a atteint 2
milliards dollars. Source : CNUCED : World investment report 2010 . p.36

56
Nations Unies : La coopration de l'Afrique avec les partenaires de dveloppement nouveaux et
mergents : options pour le dveloppement . 2010.p.73

57
Idem. p.74.

58
Idem. p.77.

59
CNUCED : Rapport sur linvestissement dans le monde, 2008: Les socits transnationales et leur
rle dans les infrastructures . P.16.

60
The Boston Consulting Group: The African challengers: global competitors emerge from the
overloocked continent 2010. P.2

61
Forum Afrique Dveloppement. Crmonie douverture Casablanca, le 29 avril 2010. Communication
dEl Kettani du PDG de Wafabank. p.3

62
Flux dinvestissements directs.

http://www.africaneconomicoutlook.org/fr/outlook/external-financial-flows-to-africa/direct-
investment-inflows.

63
Idem.

64
CNUCED, World investment report 2010 . p.51

65
A titre dexemple, plus de 1/3 des IDE de Maurice va l'Afrique, principalement Madagascar. En
outre, la part de l'Afrique dans le stock d'IDE entrant est plus ou moins lev dans certains pays
africains : Botswana (32%), Madagascar (21%), Malawi (27%) et Tanzanie (43%). Les principaux
investisseurs dans ce dernier, par exemple, sont l'Afrique du Sud, Maurice et le Kenya.

128
66
CNUCED: World investment report 2010 . P: 36.

67
Flux dinvestissements directs.http://www.africaneconomicoutlook.org/fr/outlook/external-financial-
flows-to-africa/direct-investment-inflows.

68
A titre dexemple, la joint-venture(IMACID) entre lOCP et les socits indiennes Chambal Chemicals
et Fertilizers Ltd et Tata Chemicals Limited. La joint-venture entre lOCP et le groupe chinois
Sinochem, les joint-ventures Sino-Marocaines dans le secteur halieutique et le partenariat entre la
socit Zonda/Yangcheng et la socit marocaine Riad Motors Holding pour lassemblage des petits
utilitaires.

69
Nicolas F, 2010

70
La Tribune, Hors-srie, juillet 2009, entretien avec Othman Benjelloun, prsident du Groupe BMCE
Bank, Entretien du 15 juillet avec HAITAMI, responsable ATTIJARIWAFABNK en Afrique subsaharienne.

71
Le Maroc peut sinspirer de la politique de reconversion de sa dette extrieure lgard de certains
pays (France, Espagne, Italie, ). Les entreprises de ces pays bnficient dun taux de rednomination
allant jusqu 56% des montants convertis en investissements au Maroc.

72
Livre blanc : nouvelles caractristiques des investissements entre la Chine et l'Afrique.
(http://french.cri.cn/)

129