Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Bureau d’études :
Geomex Engineering
41, Avenue Habib Bourguiba - 5100 Mahdia - Tunisie
Tél/Fax : (+216) 73 680 685 - Mobile : (+216) 98 798 847
Août 2022 Email: contact@geomex.tn – Web: www.geomex.tn
Version V01
Agrément MEHAT : CCBE 0261
Table des matières
Dans cette optique, la société SCG souhaite conduire une étude sur le marché du gravier afin
d’en mieux comprendre le fonctionnement, le positionnement/ poids des différents
intervenants, de mieux identifier le potentiel/les attentes vis-à-vis de la mise en vente de son
propre gravier sur ce marché.
a) Etudier le marché des graviers dans sa globalité au niveau national avec son évolution
actuelle ;
b) Etudier les concurrents directs et indirects avec spécification des potentialités de l’offre
existante ;
c) Etudier la clientèle potentielle avec spécification des potentialités de la demande
existante ;
d) Déterminer les principales tendances en termes d’évolution de l’offre et de la demande ;
e) Étudier la variabilité des prix des produits en fonction des caractéristiques techniques
de la roche et de l’usage.
f) Déterminer les opportunités liées à l’évolution du marché.
Dans le cadre de cette étude, la région du grand Sud inclue les gouvernorats suivants : Sfax, Sidi
Bouzid, Gafsa, Gabès, Tozeur, Kébili, Médenine et Tataouine). Ceci constitue la limite
géographique des enquêtes.
C’est dans cette optique que la Société des Ciments de Gabès (SCG) a sollicité les services du
Bureau d’études GEOMEX ENGINEERING en vue de la réalisation de cette étude du marché des
granulats sur le grand sud. Dans ce qui suit, le rapport de l’étude détaille les résultats de cette
mission.
Ce rapport présente dans un premier temps le volume global du marché de gravier sur la Tunisie
et sur le grand sud. Ensuite il sera question de la présentation qualitative de la concurrence par
gouvernorat. Par la suite, le rapport détaille la demande du gravier par type d’utilisation tout
en quantifiant le nombre des clients demandeurs de gravier. A la fin, il sera question d’examiner
le marché du gravier du point vue des prix, de flux d’échange et de la zone de chalandise. Le
rapport se conclura par une analyse SWOT et des recommandations commerciales et marketing.
Cette consommation est en progression constante, compte tenu de l’évolution croissante des
besoins en infrastructure et en habitation.
La production annuelle du gravier, durant la période 2016 - 2020 est répartie dans le Tableau
suivant :
10%
Nord-Est
Nord-Ouest
18% Centre-Est
52% Centre-Ouest
Sud-Est
5%
Sud-Ouest
12%
Source : MEHAT
En examinant les illustrations ci-dessus, on note que le secteur Nord-Est produit plus que la
moitié de l’offre nationale en matière de graviers avec un taux de 52%, par contre, on enregistre
que les gouvernorats du Sud (Est et Ouest) ne représente que 12% de la production totale soit
aux alentours de 3.8 millions de tonnes.
Aussi, et d’après le MEHAT, la production nationale en graviers est divisée entre carrière de type
Industrielle et carrière de type artisanale. La répartition de la production du gravier par type de
carrières est illustrée dans le graphique suivant :
14%
Carrieres Idustrielles
Carrieres Artisanales
86%
Source : MEHAT
Le schéma, ci-après, donne un aperçu sur la répartition des carrières industrielles par
gouvernorat en Tunisie.
8 7
6
6 5
4
4 3 3 3 3 3
2 2 2
2 1 1 1
Source : MEHAT
Le nombre des carrières artisanales est mal délimité car les autorisations sont données au niveau
du gouvernorat. Il n’existe, actuellement, pas de statistiques officielles et centrales pour ce type
d’exploitation. Leurs contributions restent marginales par rapport aux carrières industrielles.
Ceci étant, nous avons calculé une estimation en se basant sur la capacité de production
théorique faisant partie de l’autorisation officielle de la carrière. Bien entendu cette capacité
peut varier en fonction de la demande et en fonction de la disponibilité du matériel.
Lors de la préparation du 14ème plan quinquennal (2021-2025), les besoins en graviers à l’horizon
2025 ont été évalués. Pour cette estimation, la Direction des Carrières et des Explosifs a adopté
la démarche qui consiste à comptabiliser les besoins de 2016 en graviers, sur la base
d’estimations prenant en compte la quantité de produit de carrières consommée, et, par
projection statistique, à prévoir l’augmentation dans le temps à partir de taux probables
d’accroissement.
Le tableau suivant récapitule les taux probables d’accroissements des besoins en graviers pour
la période 2021 – 2025 à l’échelle nationale :
Sur la région du grand sud, sujet de notre étude, le volume de gravier consommés tourne
autour de 5,1 MT/ an soit 18% de la consommation nationale en gravier. Sur ce marché opèrent
13 carrières industrielles et 19 carrières artisanales [1]. La valeur de ce marché est estimé à 60
MDT/ an.
1
Le nombre de carrières artisanales est supérieur mais le choix s’est porté sur les carrières qui assurent une
production continue sur l’année. Le reste fait une production sporadique non stable et non significative.
A noter que les carrières industrielles sont autorisées, régies et contrôlées par le Ministère de
l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement de territoire (MEHAT) et plus précisément par la
Direction des carrières et des explosives. Tandis que les carrières artisanales sont autorisées et
contrôlées, localement, par la direction des carrières au sein des gouvernorats.
Dans ce rapport, le focus sera porté principalement sur les carrières de type industriel tout en
évoquant les carrières de type artisanal.
Une carrière industrielle désigne une installation industrielle complète. Il s’agit d’une installation
comprenant : un lieu d'extraction et les machines servant à traiter la roche extraite (foration,
abattage, chargement, concassage/criblage). De capacité de productions variable, les carrières
industrielle pouvant produire 300 T/ H à 1000 T/H et plus.
4
3 3
3
2
1 1
1
0 0 0
0
Sfax Gabes Mednine Tataouine Sidi Bouzid Gafsa Kebili Tozeur
Sources : MEHAT
Les carrières artisanales sont toutes exploitations à ciel ouvert qui ne sont pas classées
industrielles. L'autorisation d'ouverture d'une carrière artisanale ou la reprise d'une carrière
abandonnée doit faire l'objet d'une demande officielle au niveau gouvernorat mais pas au niveau
du ministère comme c’est le cas pour les carrières industrielles.
Par vocation, les carrières artisanales produisent un volume de production limité et moindre que
les carrières industrielles. La capacité de production maximale est fixée par l’autorisation
d’exploitation et ne dépasse pas les 20 000 m3/an. Du point de vue nombre, elles ont un poids
important sur le marché au niveau quantité et qualité aussi.
Dans la région du grand sud, Gafsa montre le plus grand nombre de carrières artisanales. Gabès
et Médenine présentent un nombre de carrières similaires. Ce constat conforte la position
dominante de Médenine sur la région sans pour autant induire un changement pour le rôle de
Gabès dans le marché du gravier.
Bien que cette étude du nombre de carrière artisanale soit pertinente pour avoir une idée sur le
nombre et la répartition des concurrents à la carrière de la cimenterie de Gabès, elle reste
insuffisante du point de vue des quantités produites et échangées sur le marché du gravier.
Description de la qualité
Région Age géologique Formation
de la roche
Tableau 3 : Synthèse des formations géologiques et de la qualité des roches des carrières du grand sud
Cette méthode d’exploitation présente un degré de souplesse élevé et permet des coûts très
compétitifs pour les gisements de graviers.
Alimentation
Scalpage Stériles
Concassage primaire
Concassage Primaire
Criblage Produits
finis 1
Broyage/Concassage Secondaire
Concassage Secondaire
Produits
Criblage finis 2
Broyage/Concassage tertiaire
Concassage Tertiaire Produits
Criblage finis 3
Stockage
Figure 7 : Schéma général d’une unité de concassage/criblage
● Sables
● Graves
● Gravillons
● Enrochements
A noter que leurs natures, leurs formes et leurs caractéristiques varient en fonction des
gisements et des techniques de production.
Aussi, La nature minérale des graviers est un critère fondamental pour son emploi. Chaque roche
possédant des caractéristiques intrinsèques spécifiques en termes de compression et de
résistance mécanique, ainsi que des propriétés physico-chimiques de la roche.
Les graviers sont classés en fonction de leur granularité (distribution dimensionnelle des grains)
déterminée par analyse granulométrique à l’aide des tamis.
Un gravier est désigné par sa classe granulaire exprimée par le couple d/D ou 0/D avec :
● Gravillons d/D d ≥ 2 mm et D ≤ 63 mm
Il est possible de réaliser des mélanges de granulats pour obtenir des distributions granulaires
adaptées à chaque utilisation. Ces mélanges sont communément appelés « Tout-venant (TV) ».
La classe granulaires des Tout-venant sera de la forme 0/D avec D=20 mm ou 31.5 mm
La classe granulaire dite « Gravillons » est usuellement, contient les sous classes granulaires ou
Produits : 4/8 mm, 4/12 mm, 4/15mm, 8/12mm, 8/20 mm, 8/25 mm, 12//20mm ,12/25 mm,
25/40 mm.
Aussi, il faut noter, que chaque sous classe granulaire soit présenté un faisceau granulométrique
continu et présentant une courbe granulométrie alignée avec les standards nationales du
Ministère de l’Equipement.
Enfin, Les graviers sont considérés comme usuels lorsque leur masse volumique est supérieure
à 2 t/m3 et léger si elle est inférieure à 2 t/m3.
- La granularité,
- La forme (aplatissement),
- La propreté des sables.
Par recommandation, et afin de savoir quels graviers on produit, la Société des Ciments de
Gabés est tenue à réaliser les essais laboratoires physique et chimiques nécessaire à la
caractérisation de ses graviers
Une étude plus détaillée des caractéristiques de la roche extraite des différentes carrières par
rapport à deux paramètres géotechniques importants à savoir le Coefficient de résistance à la
fragmentation dit Los Angles (LA) et le coefficient de la résistance à l’usure dit Micro Duval
Humide (MD) nous ont permis de positionner les différentes carrières du grand Sud les unes par
rapport aux autres et de les classer en cluster.
A fur et à mesure que les paramètres LA et MD augmente, la qualité de la roche décroît et son
utilisation devient de plus en plus limitée et les prix baissent.
En moyenne, les concasseurs installés dans la région du sud ont une capacité moyenne de
production de l’ordre de 300 T/H. Le plus grand concasseur est installé à Médenine avec une
production de 500 T/H alors que le plus petit produit 200 T/H.
La taille du concasseur est plus ou moins homogène ce qui donne une capacité de production
similaire et des part de marché similaires également. Le marché du sud ne semble pas avoir un
producteur dominant ou une structure possédant un part de marche relative importante.
Pour les carrières industrielles, le tableau montre que la capacité de production au niveau de
Gabès, Médenine et Kebeli est la même aux alentours de 300 000 tonnes par an, ce qui nous fait
une production totale pour Gabès de 900 000 tonnes vu le nombre de ces carrières. Avec une
capacité de production de 350 000 tonnes et 3 carrières, Sidi Bouzid fait un total de 1 050 000
tonnes. Sur un total de 6 carrières Médenine fait le plus grand chiffre au niveau de production 1
800 000 tonnes. Tataouine montre la plus faible capacité de production de 30 000 tonnes avec
une seule carrière en activité. A Sfax, Gafsa et à Tozeur il n’y a pas des carrières industrielles ce
qui explique leur absence en termes de capacité de production dans ce tableau.
Pour les carrières artisanales Gafsa est la première au niveau de capacité de production 50 000
tonnes et 5 carrières, ce qui fait une production totale de 250 000 tonne. En 2ème position le
reste des gouvernorats de sud (Gabes, Médenine, Kebeli, Bouzid et Tozeur).
Avec un nombre de 4 carrières Gabes produit environ 160 000 tonnes, Médenine et Sidi Bouzid
ont chacune 3 carrières. Sfax à une seule carrière capable de produire jusqu’au 30 000 tonnes
par an.
En conclusion les carrières artisanales au grand Sud participent de 16% à la totale production.
Sfax 1 30 000
Gabes 4 160 000
Médenine 3 120 000
Tataouine 0 -
Sidi Bouzid 3 120 000
Gafsa 5 250 000
Kébili 2 80 000
Tozeur 1 40 000
Total 19 800 000
Tableau 6 : Tableau synthétique de la capacité de production des carrières industrielles et artisanales au grand Sud
En conclusion, la production en 2021 du grand sud s’élève à environ 4 080 000 tonnes de graviers
toute catégorie partagée entre 84% de la production est générée à partir des carrières
industrielles et le reste (16%) sont produites par les carrières artisanales.
Le tableau suivant résume la production pour l’année 2021 pour chaque type de carrière :
La carrière SIMCO à Médenine en Arrêt depuis début 2022 en raison de régulation de l’état
foncier de la carrière et renouvellement de l’autorisation.
En guide de ces faits, on peut noter que l’offre de graviers au grand Sud restera quasi constantes
ou même peut enregistrer une évolution vers la baisse dû à l’arrêt de la SIMCO qui a enregistré
une production d’environ 290 000 Tonnes en 2021
L’objectif de cette section est d’analyser la structure de couts opératoires d’une carrière de
gravier au grand Sud. Les couts opératoires impactent directement des prix de vente du gravier
et détermine les marges opératoires d’une carrière. Ceci peut faire la différence entre une
carrière rentable et une autre non rentable. Il est également essentiel de comprendre les
dépenses par nature de charge.
En effet, le graphique ci-après, montre la répartition des couts opératoires d’une carrière de
gravier. Il est à noter que l’activité abattage et concassage/criblage absorbent à eux seuls plus de
65% des coûts d’une tonne de gravier. Le poids important de ces deux postes est principalement
dû au cout de l’explosif utilisé et au cout de l’énergie électrique du concasseur. Le reste des
postes de dépense (transport, chargement, entretient, supervision….) malgré leurs importances
ne dépasse pas les 7% par tonne.
La répartition par nature de charge des dépense montre un classement en 4 catégories. Les
catégories explosifs et énergies sont les plus importantes et cumulent à eux seules 62% des couts
d’une tonne de gravier. En deuxième position arrivent les dépenses liés à la main d’œuvres
(chauffeurs, ouvriers, superviseurs...) et le consommables (pièces d’usures, pneumatiques,
pièces de rechange et lubrifiants….)
L’enjeu principal de l’exploitation des carrières est d’optimiser les couts reliés à l’énergie et aux
explosifs (plan de tir, fréquence de forage…). Cette optimisation permet de renforcer la
compétitivité prix des carrières.
13%
38%
EXPLOSIFS
MAIN D’OEUVRE
24%
ENERGIE
CONSOMMABLES
26%
D’après le diagramme SANKEY (ou le diagramme des flux), Gabés est principalement concurrencé
par Sidi Bouzid et Médenine et d’une manière moindre par Kébili. Partant de ce constat, nous
avons retenu les quatre gouvernorats sus mentionnés pour l’étude des prix de vente de la tonne
de gravier.
La collecte des données sur les prix de vente d’un tonne de gravier à la sortie carrière d’un
échantillon de carrière appartenant à différentes gouvernorats du grand sud est synthétisée dans
le tableau suivant :
Prix en DT / tonne
Type de graviers Médenine Sidi Bouzid Gabes Kébili
Sable 0-4 6 4 3,5 3
Gravier 4-8 20 14 12 11
Gravier 4-12 18 12,5 11,5 10
Gravier 4-15 17 12 11 10
Gravier 4-20 17 11,5 11 10
Gravier 8-12 19 13,5 12,5 12
Gravier 8-14 19 13,5 12 12
Gravier 12-20 14 11 10 8,5
Gravier 15-25 14 10 10 8,5
Gravier 25-40 13 9 8,5 8
Tout venant mélangé 7,5 6,0 5,5 5
Tout venant Concassé 9,5 6,5 6 6
Enrochement 10,5 7,5 7 7
Tableau 8 : Comparatif des prix de vente au départ carrière par type de produit et par gouvernorat
Parmi les gammes de produit les plus chères, on retrouve la gamme des graviers surtout le
Gravier entre 4-8 à 8-14. Ce constat reste vrai pour tous les gouvernorats recensés malgré la
variabilité des prix de vente d’une région à une autre. Par contre, les gammes de produit du sable
0-4 et les tout-venants (mélangé ou concassé) sont les produits les moins chers.
En comparant les prix de vente entre les gouvernorats du grand sud, il parait claire que les prix
pratiqués à Médenine sont les plus élevés variant entre 6 et 20 DT. Par contre le gravier de
Kébili affiche les prix les plus bas variant entre 3 à 12 DT /T.
En se basant sur le tableau précédent et fonction des prix de vente par famille de produit, détaillé
ci-haut, nous avons calculé le prix moyen pondéré par gouvernorat. C’est un indicateur
synthétique, tiens compte à la fois des prix de vente par produit et aussi du poids de la production
du gouvernorat dans la production du gravier dans le grand sud.
; Kébili; 8 475
; Gabes; 9 224
; Sidi Bouzid; 10
035
; medenine; 15 233
Cet indicateur confirme la position dominante des prix de la tonne à Médenine qui tourne
autour de 15 DT/T. Le gravier de Gabes vient en troisième position avec un PMP de l’ordre de
9 DT/T.
Bien que les prix de vente sorties carrière soient pertinents pour comprendre le fonctionnement
du marché du gravier, ils ne donnent qu’une idée partielle de cette réalité. En effet, les couts de
transport de la tonne de gravier sont aussi importants et parfois, pour les longues distances, bien
plus déterminant pour l’achat du gravier. Dans la section suivante, il sera question de détailler
cette variable importante.
Les couts de transport sont influencés principalement par les quantités de gravier transportées,
et les distances parcourues. Toutefois, et l’accessibilité de la carrière, la qualité de la route
parcourue et l’accessibilité au site de la destination peuvent influencer les prix de la tonne
kilométrique.
En ce qui concerne les pratiques contractuelles, les couts de transport sont généralement à la
charge du client final directement ou indirectement. Dans ce cas on parle du prix de la tonne
sortie carrière (directement) ou prix rendu client (indirectement). Dans ce derniers cas et dans
le cadre d’accords commerciaux à grandes quantité, les carriéristes peuvent contracter les
services d’un transporteur et en négocier les prix en conséquence.
D’après les enquêtes terrain et les entretiens avec les transporteurs, et sur la base du cout du
voyage d’un camion de gravier de 20m3, nous avons pu calculer les couts de transport qui varie
entre 60 à 130 millimes la tonne kilométrique.
de 0 à 30 km Plus de 30 km
Tarif minimum 130 dinars 1.420 dinars pour chaque km additionnel
Tarif maximum 130 dinars 1.605 dinars pour chaque km additionnel
Tableau 9 : Cout de transport
Ce tableau est converti en le graphique suivant illustrant l’évolution du cout de transport d’un
voyage gravier en fonction de la distance parcourue.
En examinant le graphique on note que les prix de transport par voyage varient entre 130 DT et
300 DT pour une distance de 150 KM. Ce constat est aligné avec les données collectées sur
terrain auprès des transporteurs.
En intégrant le tonnage moyen d’un voyage de gravier qui est de l’ordre de 30T, on peut déduire
les prix de la tonne kilométrique pratique au grands sud.
La lecture de graphique montre que les prix se situent dans une fourchette de 65 Millimes à 150
millimes la tonne kilométrique. Il est également clair que les couts de transport par tonne
kilométrique baissent en fonction de la distance.
Segment route
Segment gros ouvrages
Segment habitation
Les segments route représente la demande de gravier par les entreprises de BTP
spécialisées et agréées par l’Etat dans la réalisation des différents types de route
(Autoroute, grande pistes…). La demande de gravier dans ce segment est quasi
déterminée par les clauses techniques des cahiers de charges régissant les
caractéristiques physiques de la roche.
Le segment du gros ouvrage représente la demande de gravier par les entreprises de
BTP spécialisées en bâtiment et les centrales à béton.
Le segment habitation représente la demande de gravier par les dépositaires, détaillants
et grossistes et les promoteurs immobiliers.
Dans la section suivante, une typologie des clients potentiels et leurs repartions sera donnée sur
la base des données disponibles. Cette analyse est intéressante dans la mesure où elle facilite le
ciblage et la commercialisation du gravier.
Les centrales à béton sont les catégories de clients utilisant entre autres le gravier pour la
fabrication de béton. Ce béton sera revendu à d'autres utilisateurs comme les sociétés de BTP,
les promoteurs immobiliers et les utilisateurs privés. Ce type de client assure une demande
importante en matière de Gravier. Une centrale à béton consomme entre 22 000 et 24 000
tonnes de gravier par an pour un chiffre d’affaire de variant de 250 000 DT et 300 000 DT par
centrale par an.
Le nombre de centrales n’a pas cessé de progresser et il est devenu un acteur incontournable du
secteur du BTP et de la promotion immobilière. Dans la région du grand Sud, on dénombre 18
centrales à béton en activité. Le graphique, ci-après, montre la répartition des centrales à béton
sur Le grand sud. Sfax s’accapare plus de 50% du nombre des centrales à béton avec le grand
potentiel client au sud que cela représente.
Les sociétés de BTP font partie des acteurs économiques actifs dans la conception et la
construction des bâtiments publics et privés, industriels ou non, et des infrastructures telles
que les routes ou les canalisations. Les sociétés de BTP restent parmi les principaux clients en
terme consommation du gravier. C’est bien évident d’après la figure suivante que Sfax occupe
la première position avec de plus de 50% du secteur de BTP au Sud. Sfax est le marché
régional à forte demande, il est très dynamique et évolutif et surtout qu’il présente une
importante demande nette en gravier car la région de Sfax ne possède aucune carrières
industriel. Gabès, se positionne numéro 2 en termes de nombre de société de BTP actifs sur
son territoire.
4.1.1.4. Dépositaires
Lors de cette étude, une collecte des données historique de la consommation du gravier dans la
région du grand Sud a été menée. Le graphique ci-après montre l’historique des quantités
consommées entre 2017 et 2021 par chaque gouvernorat .
La tendance à la consommation est croissante mais diffère d’un gouvernorat à un autre avec une
prédominance de Médenine et Tataouine. Il est vrai que l’année 2020 a connu une chute
vertigineuse mais ça reste exceptionnel et lié à la période COVID tout en étant non significatif à
long terme.
Sur la période 2017-2019 le marché de gravier a connu une évolution d’environ 10% pour le
gouvernorat de Sfax et Gabès. Cette augmentation est dû à plusieurs projets mis en place au sud
tel que :
Durant l’année 2020, l’ensemble des gouvernorats a reconnu une baisse générale de la
consommation du gravier. Bien évidemment le marché de gravier a été gravement touché par
une chute de consommation qui dépasse les 75% pour certains gouvernorats comme Kébili et
Sidi Bouzid. L’année 2021 est marquée par la reprise de l'activité et une tendance de la marche
vers l’équilibre de la période haute de 2017-2019.
La demande totale dans la région du grand sud est estimée à l’ordre de 2,5 million de m3 par an.
Les quantités consommées dans les projets de route représentent environ 75% dans la région du
grand sud. La demande de gravier est principalement reliée aux projets d’infrastructures
principalement les routes où les quantités consommées sont très larges. Cette demande de
gravier des projets route est certainement importante sur le volet quantitatif et sur le volet
financier.
Dans ce qui suit, nous détaillons les différentes sources de demande d’infrastructures à savoir les
routes, les gros ouvrages et les projets d’habitation.
La demande de gravier est permanente et constante, surtout pour les projets d’infrastructure
plus précisément les routes.
Dans le tableau ci-dessous, se trouve la liste des routes en cours de construction au grand sud
ainsi que l’estimation de la demande potentielle correspondante en m3 de gravier. Ce tableau a
été obtenu suites aux enquêtes de terrain et les calculs du bureau selon les normes technique en
vigueurs.
La demande totale de gravier pour le segment route s’élève à environ 1 935 000 m3 pour l’année
2021. Médenine vient en premier en termes de demande de gravier de +/-383 000 m3 pour 168
km suivi par Tataouine de +/-369 000 m3 pour 162 km de route.
Le segment route, bien qu’il soit un segment important et attractif, présente l’inconvénient
d’être fluctuant dans le temps à cause des problèmes budgétisation et affaires foncières.
Les 9 projets de gros ouvrage programmés dans la région du grand sud vont devoir exiger un
volume total de 445 943 m3 de consommation de gravier sur les projets gros œuvre planifiée sur
les 5 prochaines années.
Suivie par Tataouine pour deux ponts et +/-85 000 m3 de graviers à consommer, puis un projet
de station de dessalement à Sfax qui demande un volume de +/-66 000 m3 de gravier. Un projet
de station d'épuration de l’eau (STEP) à Gabès nécessite un volume de +/-54 000 « et un projet
de construction de pont à Gafsa dont la consommation est estimée à +/-52 000 m3 de gravier.
Les projets d'habitation présentent le 3ème segment du marché de gravier. Il est le segment
dont les quantités sont échangées dans le cadre des projets de construction des habitations
publics ou privés.
Sur une surface moyenne de 96 m2 / habitation et un nombre d’habitation de 1010 à Sfax est le
premier au niveau consommation de gravier de 44 602 m3 pour les habitations. Gabès vient en
2è, avec un nombre d’habitation en cours de construction de 776 et d’une consommation de
gravier de 32840 m3 et Sidi Bouzid de 713 d’habitation en cours et de volume de consommation
de gravier de 27932 m3. Le tableau suivant donne un aperçu sur les volumes à consommer dans
le reste des gouvernorats :
Bien entendu, la décision d’achat du gravier de construction est influencée par l’emplacement
physique du projet et non pas par l’emplacement de la société de construction qui l’exécute. Une
société de BTP du grand Tunis peut acheter du gravier à Gabès si le projet est à bonne distance
de la carrière en question.
Généralement, sur segment interviennent des acteurs de différents types. On retrouve les
principales catégories les suivants :
4.4. Evolution du marché du gravier et estimation des besoins pour la période 2022 -2025
La consommation des graviers, en 2021, ont été estimées suite aux résultats des missions de
terrain effectué lors de l’actuelle étude de marché et qui ont été de l’ordre de 5.1 millions de
tonne (hors cimenteries).
Nous reprenons ci-après le détail des prévisions des besoins en graviers pour chaque type de
consommations à savoir les routes, les grands Ouvrages et les habitations.
A noter que ces prévisions en besoin futurs en graviers sont estimées à partir du plan de
développement pour la période 2021 – 2025.
4.4.1. Programme routier
Le 14ème plan prévoyait le renforcement de 878 km de routes et la construction de 10 km
d’autoroute pour la région de Sidi Bouzid Nord (Autoroute Tunis-Jelma), selon la répartition
donnée ci-après, les besoins en produits de carrières correspondant étaient estimés à environ
plus que 2 millions de m3 de graviers tout type annuellement, soit une évolution de 6.9% par
rapport à l’année 2021.
Gouvernorat Longueur Km Volume graviers m3
Sfax 133 274 598
Gabes 141 308 783
Médenine 178 307 539
Tataouine 167 319 188
Sidi Bouzid 102 504 878
Gafsa 87 186 965
Kébili 47 107 692
Tozeur 33 59 030
Total 888 2 068 672
Tableau 13 : La consommation potentielle de gravier dans le cadre des projets routier programmés
Figure 21 : Evolution des besoins en graviers pour les projets routiers sur la periode 2022 -2025
On note que les besoins en graviers montre une stationnarité en volume par rapport à l’année
2021 Sauf que pour Médenine, Tataouine et Surtout Sidi Bouzid. Cette augmentation en besoin
est liée pour la finition de l’autoroute Médenine – Tataouine d’une part et d’autre part pour Sidi
Bouzid, le démarrage de la nouvelle autoroute Tunis - Jelma.
Les actions d’intervention du 14ème plan relatives à la construction des grands ouvrages
concernaient que les gouvernorats de Sfax, de Médenine, de Tataouine et de Gabes.
Le 14ème plan de développement prévoyait la construction de 5104 logements pour les secteurs
contrôlés et/ou non contrôlé. Ce chiffre montre une hausse, par rapport à 2021, de 4.2% en
nombre et 3.9% en volume de graviers. Une superficie moyenne de 95 m2 par logement pour
toutes les catégories d’habitation a été considérée pour les calculs. Les valeurs sont portées dans
le Tableau suivant avec les consommations correspondantes en granulats. Selon ces
considérations, les besoins s’élevaient à 213 mille de m3 de graviers annuellement. Le principal
consommateur était le secteur privé.
Le graphique suivant montre les besoins prévisionnels en graviers pour les projets d’habitation
pour la période 2021-2025 par rapport à l’année 2021 pour chaque gouvernorat de la zone
d’étude.
Les besoins en graviers pour les projets "Habitation" par rapport à l'année 2021
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
-
Sidi
Sfax Gabes Mednine Tataouine Gafsa Kebili Tozeur
Bouzid
Période 2021-2025 45 612 34 814 22 952 18 151 27 447 27 552 21 775 14 516
2021 44 602 32 840 20 729 17 414 27 878 27 932 20 552 12 906
Figure 22 : Evolution des besoins en graviers pour les projets habitation sur la periode 2022 -2025
Le graphique nous montre que le marché d’habitation s’avère un marché constant qui montre
une légère augmentation d’environ 4%
L’ensemble des besoins estimés pour les différentes consommations est repris dans le tableau
ci-dessous. Les besoins annuels moyens prévus durant la période du 2021-2025 étaient alors
d’environ 2.8 millions de m3 de graviers contre 2.5 millions de m3 pour l’année 2021, soit une
augmentation estimée à 7.5%.
Taux
2021 Période 2021-2025
Type de projet d'évolution
Volume (m3) Taux (%) Volume (m3) Taux (%) globale
Route 1 935 720 74.8% 2 068 672.32 74.4% 6.9%
Grands Ouvrages 445 943 17.2% 499 413 18.0% 12.0%
Habitation 204 853 7.9% 212 818 7.7% 3.9%
Total 2 586 517 2 780 904 7.5%
Tableau 16 : Bilan des consommations
Dans cette section, il sera question de présenter schématiquement, les flux matières (échanges)
entre les gouvernorats producteurs et consommateurs du gravier dans la région du grand sud.
Les 3 grands pôles de production de gravier sur le grand sud sont : Médenine, Gabès et Sidi
Bouzid. Les des gouvernorats restantes sont des centres de production moins importants à
savoir : Gafsa, Kébili, Tataouine, Tozeur et Sfax produisant une quantité qui varie entre 250.000
et 30.000 T/an.
Le même graphique montre bien que ces 3 grands pôles de production sont les fournisseurs de
Sfax, Gabès, Médenine et Tataouine. Les principales quantités de graviers produites et
échangées sur le marché du grand sud sont concentrées sur le Sud-Est à savoir Médenine/Gabès
/Sidi Bouzid /Sfax et Tataouine.
Sur le Sud-Est, Médenine apparaît comme un segment de marché le plus dynamique du point de
vue de l’offre et de la demande. Médenine est le premier pôle de production de gravier dans le
grand sud avec 960 000 T/an, et malgré cette énorme production elle reste déficitaire de 87 910
T/an d'où il y a des projets d’ouverture d’au moins 3 nouvelles carrières. Elle fournit Tataouine
de +/- 457 000 presque 50% de sa production et elle fournit Gabés d’une quantité de +/-82000
Sfax s’approvisionne principalement auprès de Gabès (175000 m3 soit l’équivalent de 52% de)
et de Sidi Bouzid (146 000m3 soit l’équivalent de 43% de sa consommation annuel de gravier).Par
contre la quantité de gravier produite à Sfax ne couvre pas 1% de sa consommation réelle et elle
est encore déficitaire de 58 607 tonnes/an.
Tataouine produit la même quantité que Sfax 15000, et elle est le premier client de Médenine
d’une part de marché de 457 382 T/an
Sidi Bouzid produit 585000 tonnes de gravier, elle fournit Sfax son premier client d’une quantité
de 146 613 tonnes et Gabès de 29 250 et Kébili de 49938 tonnes.
Quant à Gafsa, la production s’élève à 125 000 tonnes de gravier par an, Tozeur est son unique
client d’une consommation 27 865 T/an.
A Kébili, la production est de 190 000 tonnes de gravier par an, elle fournit Gabes 15987 et Tozeur
de 38000, et elle fait appel à Sidi Bouzid pour une quantité de 49938 tonnes.
A Tozeur, la production s'élève à 20 000 tonnes par an, elle achète de Gafsa et de Kébili le reste
de sa consommation.
Une zone de chalandise correspond au secteur géographique dans lequel sont situés les clients
potentiels d’un établissement commercial. La représentation de la zone de chalandise peut être
faite à l’aide de courbes isochrones ou de courbes isométriques. Les courbes isométriques sont
des courbes qui partagent une surface en fonction de la distance maximum nécessaire pour aller
d’un point de référence à un autre. Le point de référence de notre étude est la cimenterie de
Gabés. En ce qui concerne les distances, nous nous somme basés sur une segmentation
isométrique de 50 Km, 100 km et 150 Km. Ce découpage nous donne 4 zones de chalandises
distinctes à savoir :
● La zone primaire : c’est la zone principale qui concentre les clients cibles les plus proches
de la cimenterie sur une distance routière de moins de 50 km. Cette zone, normalement,
sera prioritaire. La zone secondaire : C’est une zone qui comprend à la fois les clients et
les concurrents sur une distance allant de 50 à 100 km routiers. C’est une zone
moyennement attractive où les couts de transport sont déterminants.
● La zone tertiaire : C’est une zone qui comprend à la fois les clients et les concurrents sur
une distance allant de 100 à 150km routiers. Cette zone est un secteur commercialement
peu attractifs ou la concurrence joue un rôle prépondérant et ou les couts de transport
sont prohibitifs. Les possibilités d’attirer les clients sont réduites. Le coût d’acquisition
d’un nouveau client est plus élevé, il passe par un travail de communication.
● Le hors zone : Au-delàs des 150 km par rapport à la cimenterie, où se situe en dehors de
de la zone de chalandise. Cet espace comprend des clients difficilement accessibles et là
ou l’offre ne devient pas du tout compétitive.
De ce fait, une étude de la zone de chalandise de la cimenterie de Gabés a été réalisée pour
répondre aux points suivants :
L’enjeu derrière cet analyse est de déterminer les zones avec le potentiel de développement
commercial le plus important et ceux avec la concurrence la plus élevée.
▪ Zone Primaire : représente une surface de 2 153 Km2 et est concentrée sur la partie Est
du gouvernorat de Gabés. Le cout de transport varie entre 4 et 5 DT.
▪ Zone Secondaire : représente une surface de 5 380 Km2 soit plus que le double de la zone
primaire et est étalée majoritairement sur la partie Est du gouvernorat de Gabés, sur la
partie extrême Sud du gouvernorat de Sfax et la partie Nord du gouvernorat de
Médenine. Dans cette zone, le cout de transport de la tonne varie entre en 5 et 7 DT la
tonne.
Vue la forme de cette zone, on a eu recours à la divise en deux sous zones à savoir une
zone de chalandise Nord et une zone de chalandise au Sud.
▪ zone Tertiaire : représente une surface 16 173 Km2 soit plus que sept fois la zone primaire
et est étalée majoritairement sur la totalité du gouvernorat de Gabés, la partie Sud du
gouvernorat de Sfax, la partie Nord-Est du gouvernorat de Médenine, l’extrême Nord de
Tataouine et la partie Nord-Est de Kébili. Dans cette zone, le cout de transport de la tonne
varie entre en 7 et 10 DT la tonne.
De même, on diviser cette troisième zone en trois sous régions, une au Nord, une à l’Ouest
et une au Sud.
Une première analyse s’est portée sur la localisation de la future carrière de la Cimenterie de
Gabes par rapport aux carrières existantes. De ce fait une carte de localisation des concurrents
par rapport aux différents zone de chalandise de la cimenterie. La figure 25 en donne un aperçu.
En examinant la carte, on peut déduire le suivant :
Ampleur de la
Segmentation Région Nombre de concurrents
concurrence
Zone de Chalandise Primaire - 3 Carrières de Gabes Forte
Nord Pas de carrière Faible
Zone de Chalandise Secondaire
Sud 6 carrières de Médenine Forte
Nord 3 carrières de Sidi Bouzid Moyenne
Zone de Chalandise Tertiaire Ouest 1 carrière de Kébili Moyenne
Sud Pas de carrière Forte
Tableau 17 : Analyse de la concurrence
On peut observer que la SCG subit la concurrence des tous les carrières de Gabés avec lesquelles
elle partage la Zone de chalandise primaire.
La zone de chalandise tertiaire, dans sa partie Nord, présente un potentiel commercial car
dépourvue de carrières de gravier. Par contre, elle est une zone sous l’influence de la concurrence
des carrières de Sidi Bouzid (El Faiedh). De plus, sur sa partie Ouest, cette zone présente un
potentiel commercial à développer puisque on y constate la faible concurrence des carrières de
Kébili. Finalement, il y a lieux de constater que la partie Sud de la zone tertiaire est verrouillé par
les carrières de Médenine.
Figure 25 : Carte de localisation des concurrents sur les zones de chalandise de la SCG
Du point de vue clientèle, la répartition des principaux clients est consignée dans la figure 26.
Pour l’élaboration de cette carte, on a procédé à superposer les adresses des principaux clients
sur différents segments de la zone de chalandise. Aussi, on intègre les carrières concurrents afin
d’intercepter l’attractivité des différents zones. Les catégories de clients intégrés sont les
sociétés de BTP, les Centrales à béton, les prometteurs immobiliers et les dépositaires.
▪ Les clients sont concentrés en quatre pôles qui sont Gabés, Médenine, Kébili et Sfax qui
prédomine en termes de nombre de clients.
▪ On note parfaite superposition des pôles de la demande avec les pôles de l’offre. De ce fait,
on déduit l’existence de 4 sous marchés de gravier comme suit :
o Sous marché Sidi Bouzid –Sfax : les clients de Sfax s’approvisionnent auprès des
carrières de Sidi Bouzid
o Sous marché Gabes – Gabes : la clientèle de Gabes est servie en gravier par ces
propres carrières
o Sous marché Médenine – Tataouine : les clients de Médenine et de Tataouine sont
servies par les carrières de Médenine
o Sous marché Kébili – Kébili : les clients de Kébili sont approvisionnés par les carrières
avoisinantes de Kébili
En projetant ces sous marchés sur les zones de chalandise de la Cimenterie de Gabes, on dégage
le suivant :
Bien que le pôle de demande de Sfax fait partie de la zone de chalandise tertiaire, il constitue
une zone à forte potentialité commerciale dû au grand nombre de clients, aussi, s’ajoute le
déficit en gravier enregistré en 2021 d’environ 60 000 m3. Ce sous marché reste un marché
demandeur et constitue une zone à forte attractivité commerciale surtout dans la partie Nord
de zone de chalandise secondaire.
CE sous marché est bien qu’il fait partie de la zone de chalandise primaire, le pôle de l’offre
assure le ravitaillement de la clientèle et présente un excès de l’offre qui sera exporté vers
les zones de chalandises secondaire et tertiaire (Voir Diagramme SANKEY). De ce fait ce sous
marché est un marché offreur et donc à très faible attractivité.
Tout en étant de taille limitée, et faisant parti de la zone tertiaire, Ce pôle offre une
attractivité positive et un plan de développement commercial sera recommandé.
En guise de conclusion, le tableau, ci-après proposé, nous donne une synthèse des
interprétations du degré d’attractivité du marché des zones de chalandise.
La préparation de la matrice SWOT du marché du gravier s’est basée sur tout ce qui a précédé en matière d’analyse de l’offre, de la demande et la
cartographie des acteurs intervenants. Il s’agit d’une synthèse classée en nature interne et externe et par polarité positive (forces /opportunités) et
négatives (faiblesses / menaces). La lecture de ces quatre cadrons donnera un aperçu sur les directions à prendre et les choix stratégiques les plus
pertinents.
FORCES FAIBLESSE
I Le marché du gravier est matures, bien structuré et dont le Les prix de vente sur le marché du gravier ne sont pas équilibrés
n fonctionnent est claire ; géographiquement et montrent des disparités (vente sortie carrière) en
t Le marché du gravier est constamment en évolution positive fonction de :
e le gravier est un produit à longe durée de vie dont la demande la qualité de la pierre extraite ;
r connait une faible fluctuation sur le long terme ; de l’emplacement de la carrière et de son accessibilité ;
n le gravier est un produit faiblement substituable dans le des métropoles limitrophes à la carrière ;
e secteur du BTP et dans la production du ciment ; les projets d’infrastructures (BTP) dans un rayon de 100 KM
s Malgré la crise liée au COVID, la reprise de l'activité montre La majorité des enquêtés ont une perception négative envers la qualité du
une tendance à la hausse gravier de Gabés ;
La fabrication du gravier ne nécessite pas une haute technicité
Sfax est principalement servie par les carrières d’El faiedh (Sid Bouzid) ;
de la main d’œuvre
Les couts d’exploitation d’une carrière de gravier dépendent à hauteur de
65% du cout de l’explosif et de l’énergie consommée par le concasseur ;
Le processus de fabrication n’offre pas un champ large d’optimisation des
couts de production et par la suite la négociation des prix de vente reste
limitée
Les couts de transport limitent le champ d’action commerciale
OPPORTUNITES MENACES
E Le marché de gravier a connu une croissance soutenue de La qualité de la roche de la SCG est de paramètres géotechniques
x le marché du sud est dynamique en matière de demande de médiocre
t gravier L’instabilité politique et sociale menace et retarde le démarrage des
e La demande de routes programmées est de 888 KM sur le Grand projets BTP programmés en Tunisie et plus spécifiquement au grand sud
r Sud durant la période 2022-2025 ce qui retarde, par conséquence, la demande du gravier ;
n 7 gros ouvrages sont programmés sur la région de Sfax, Gabes, La qualité de la roche de la SCG est de paramètres géotechniques
e Médenine et Tataouine médiocre
s Les projets de route sont un segment important et attractif La production et la consommation de gravier à Médenine est dominante
Plus de 50% des centrales à béton sont concentré sur la région de sur le marché du Sud Est
Sfax (grand potentiel de client au sud). La production de Kébili est dominante sur le marché du sud-ouest ;
Les prix du gravier montrent un palier ascendant de l’ordre de 3% La qualité du gravier des carrières de Médenine est la meilleure sur la
annuellement région
les projets de route sont fluctuants dans le temps à cause des problèmes
budgétisation et affaires foncières
Tableau 19 : Analyse SWOT
Au vue dès les éléments précédents détaillés comme offre, demandes, croissance et prix du marché
du gravier, nous synthétisant notre étude du marché par les recommandations suivantes
L’offre
L’offre globale du gravier tout type est de l’ordre de 4,8 MT avec une dominance de la région de
Médenine qui représente environ 39 % suivie de Sidi Bouzid de 24 % puis de Gabés avec une
quotepart de l’ordre de 22% de la production totale.
Les enquêtes de terrain montrent qu’une préférence des consommateurs pour la qualité de la roche
de Médenine qui présente des caractéristiques physico-chimiques satisfaisant la totalité des clauses
techniques des cahiers de charge pour les divers types d’utilisation. Par contre, la roche de Gabés
avec qualité moyenne est demandée que dans certaines utilisations.
La demande
La consommation de gravier dans la région du grand sud est estime à 5,1 MT en 2021. Cette
consommation montre une tendance à la hausse. Pour les principaux segments de la demande, cette
tendance se traduit par accroissement de 6,9% pour les routes, 12% pour les grands ouvrages et 4%
pour les habitations. En 2021,
Cette croissance s’est traduite par un déficit enregistré au niveau de Médenine et de Sfax d’environ
300 000 tonnes ce qui a entrainé le report des quelques projets de grand ouvrages.
Les principaux foyers de demande sont Gabés, Médenine et Tataouine dont la consommation a été
dopée par l’exécution de l’autoroute et ses bretelles annexes. Par contre, la demande de Sfax est
principalement tirée par l’immobilier.
Le marché du gravier
Le marché du gravier du grand sud est dynamique, attractif avec un potentiel commercial intéressant
montrant une évolution annuelle prévisionnelle à la hausse d’environ 7,5% avec un chiffre d’affaires
d’environ 60 Millions de dinars par an.
L’évolution des segments de consommations gardent plus ou moins les mêmes proportions qui sont
75% pour les routes, 18% pour les grands ouvrages et 7% pour les habitations.
Ce marché s’avère résilient et connait le chemin de la croissance malgré la fin des grands projets
d’infrastructures (l’autoroute, grandes ouvrages...). Toutefois, une multitude de projets
d’infrastructures sont programmés mais dont l’exécution dépend des conditions politiques du pays.
D’après l’analyse des zones de chalandise de la SCG, on déduit que la zone géographique
regroupant le Nord du gouvernorat de Gabes, le Sud de gouvernorat de Sfax et, de façon moindre,
l’Ouest de du gouvernorat de Gabes, montre une forte attractivité et constitue une zone
commerciales très potentielles
- Qualifier la qualité de la roche sujet de l’exploitation en gravier au sein de la SCG par les essaies
physico-chimiques nécessaires à la caractérisation de la roche mère et les graviers produits.
- Préparer les fiches techniques pour chaque produit afin de le présenter aux clients lors des
discussions commerciales des contrats soumis à des cahiers de charges fixant les
caractéristiques techniques du gravier.
- Positionner les caractéristiques techniques du gravier produit par rapport à l’offre de gravier
existante dans la zone de chalandise afin de cibler les différents segments d’utilisation
Nom de la Centrale à
Gouvernorat Adresse Responsable Téléphone
Béton
74289881,74289885,74289814 // 98 973
Sfax SUD BETON Route de Gabes, Km 9 Boite Postale 61 3083 Tyna Walid ZINI
142
ROUTE DE GREMDA KM 11 3012 Merkez Sahnoun Sfax
Sfax Baya Béton Abouda DAMAK 74 058 963 // 29201208
Sud
Sfax Royal Béton VQ66+MP4, Sakiet Ezzit 74 085 696 // 74 273 444
Société Chaabane et Rue Mohsen Kallel, Immeuble les 4 saisons Bloc B, 2 Nouri
Safx 74202250, 36408821
Cie étage 3000 Beb Bha CHAABANE
Abelatif Ben
Sfax SYPHAX BETON Zone industriel km 21 agereb sfax 3030 Agareb Agareb 74270970 // 58589069
AYED
Sfax société CO.MA.B PMPX+5G2, Sfax
Sfax GÉNÉRAL BÉTON Route de Sahline 5036 Menzel Harb
Sfax Matériaux de Carrières n°11, Express Rocade Nr 11, Sfax Erik MARCON 36247599, 36155276
Gabes Sté Béton & services V3PX+888, Gabès 75 271 050
Gabes SIREP BETON Ghannouch 6021 95 750 305
Gabes GOLF BETON W3HH+HCJ, Ghannouch 75 267 016
Gabes Sud Beton MMCR+PF5, Rte de Gabes, Thyna 98 973 142
SOCIETE KAOUACH
Mednine تونس- مدنين5.4 المنطقة الصناعية طريق بنقردان كم
BETON
Mednine ZARZIS BETON Zarzis 4170 75 748 900
11 SOCIETE EL INTILAKA DE PROMOTION IMMOBILIERE نهج حفوز -المركب العقاري اإلنطالقة -مدرج أ - 1الطابق الخامس 74225323
12 SOCIETE D'HABITATION'DE BATIMENT طريق قرمدة -كلم - 13عند معصرة سحنون -قرمدة -صفاقس 74454680
13 LA GENERALE IMMOBILIERE 43مكرر -شارع الحبيب بورقيبة -صفاقس 74220253
14 LA PERSPECTIVE IMMO ET TOURISTIQUE طريق بن قردان -مدنين 75657191
شارع مجيدة بوليلة -ديار الوفاء -مدرج ب -الطابق الثالث -شقة عدد
15 SOCIETE IMMOBILIERE WALA 74418181
صفاقس - 0323
مركب اإلنطالقة - 2شارع الحبيب بورقيبة -مدرج د -الطابق السابع -
16 STE INTILAKA COMMUNE IMMO.SIDI ABBES 74222055
عدد - 0صفاقس
شارع قرطاج -بداية طريق قرمدة -عمارة جبلي سنتر -الطابق
17 LA CONFIANCE IMMOBILIERE 74228.286
الخامس -عدد 0323 - 431صفاقس المدينة -صفاقس
18 LES SOCIETES IMMOBILIERES REUNIES شارع الشهداء -عمارة الزيتونة -الطابق الثاني -عدد - 6 74406076
GENERALE COMPAGNIE DE TRAVAUX ET DE PROMOTION
19 121شارع فرحات حشاد -صفاقس 74.297.517
IMMOBBILIERE
20 L'EPARGNE IMMOBILIERE 71827027 /74296.773نهج الحبيب ثامر -عمارة المنار -الطابق الخامس -عدد 00م
21 STE ERRAFAHA IMMOBILLIERE صفاقس - 0333شاكر الهادي شارع 74296.851
22 PROMOTION DU BATIMENT TUNISIEN :PROMOBAT نهج الحجاز -عدد - 13عمارة د -شقة عدد - 0 74297.779
23 STE IMMOBILIERE AYADI ET COMPAGNIE : SIMA 74223710/74298020صفاقس -ديما ألكسندر نهج
26 SOCIETE SOUHIR DE PROMOTION IMMOBILIERE طريق قرمدة -كلم - 4.6مركز سحنون -صفاقس 74404460/74404430
55 SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE SAMET الطابق األرضي- عمارة ياسمين- 0 كلم- طريق السلطنية9 841 020 474 214 010
IMMOBILIERE PROMOTION DE SOCIETE
56 تونس- العمران- نهج ميخائيل نعيمة13 كليوبترا7 465 526 571 847 010
CLEOPATRE
DIAR TUNISIENNE IMMOBILIERE SOCIETE
57 قبلي5263 دوز- نهج جامع الدشر 75472598
RACHED
SOCIETE EL AZHAR DE PROMOTION
58 الطابق الثالث- مدرج د- عمارة األمان- نوفمبر3 شارع 74402128/98411040
IMMOBILIER
59 SOCIETE ALMADRID IMMOBILIERE صفاقس-56 عدد- الطابق الرابع- مدرج ب- عمارة االمان- نوفمبر3 شارع 74400579
60 SOCIETE ESSARH POUR LA PROMO.IMMOB -8 مكتب عدد أ- الطابق الثامن- 2 عمارة عنبرة- نهج أحمد الصقلي 74405008
61 STE DE PRO. IMMO. POUR LA CONTINUITE: SPIC بورقيبة الحبيب شارع- 5133 جرجيس- مدنين 75684580
STE AHMED GHAITH RAGHD GHAITH DE PROMOTION
62 جرجيس- 4.3 كلم- طريق مدنين 52900707
IMMOBILIERE
63 IMMOBILIERE RACHA قابس6333 - شارع محمد علي51
64 STE DE PROM. IMM. LES PALAIS D'OR العين طريق- عدد كلم4 - صفاقس 74651195
65 STE DE PROMOTION IMMOBILIERE KAWTHAR الطابق- عمارة جبلي سنتر- 2.3 كلم- طريق قرمدة 74407170
66 STE DRISS DE PROMOTION IMMOBILIERE ساقية الزيت صفاقس- 4.4 كلم- طريق تونس- شارع جمال عبد الناصر 20015313
Zones de chalandise
pour la Societé des Ciments de Gabes
.
3900000,000000
3900000,000000
[
[i
i
[
i
##
#
"!
(
"
!
(
!
Gafsa
(
!
(!
(
#
!
(!
(
!
(!
"(
3800000,000000
3800000,000000
##
[
i #!!
(
#
[ £
i #("
!
"
(
!
#
(
#
!
(
!
(
#
!
(
" #!
(
" " "
"
Médenine
[
i Gabès
#
!
(
!
!
(
(!
(
[
i
!
(
!
("#
3700000,000000
3700000,000000
#
"#
!
( [i
i[ !
( Médenine
[
i
"!!
(
"
!
(
(
#
#
Kebili
#
"
!
(
Legende
!
(
[
i Carrière Tataouine Carte élaborée par :
!
( Dépositaires
" Promoteurs Immobilers
Sociétés BTP
20 10 0 Kilometres
#
Limite Gouvernorat
530000,000000 630000,000000