SECRÉTARIAT DE L’ACCÈS AUX MARCHÉS

Rapport d’analyse mondiale

Le marché des confiseries

+
au Japon

Septembre 2015

SOMMAIRE TABLE DES MATIÈRES

• En 2014, les ventes de confiseries au Japon se sont chiffrées à Sommaire ........................................1

un peu moins de 7,8 milliards de dollars US, ce qui fait de ce
pays le huitième marché mondial des confiseries. Les ventes La place des confiseries dans le
par habitant sont cependant beaucoup moins élevées que dans monde.........................................2
bon nombre de marchés occidentaux, les consommateurs
préférant encore les produits de boulangerie pour leurs Attitudes des consommateurs et
collations sucrées. facteurs économiques ................3
• Durant la période des prévisions s’échelonnant de 2015 à 2019, Marché de la vente au détail ...........4
la valeur des ventes de confiseries devrait augmenter jusqu’à
8,0 milliards de dollars US, tandis que le volume des ventes Confiseries chocolatées ..................5
reculera légèrement. Cette situation s’explique en bonne partie
par le fait que les fabricants mettent sur le marché des Sucreries .........................................7
emballages plus petits au lieu d’augmenter les prix, une façon
pour eux de masquer le coût croissant des intrants. Gomme à mâcher............................9
• Les cinq grands fabricants mondiaux de confiseries vendent
leurs produits au Japon, mais ce pays ne représente qu’une Conclusion .....................................10
faible proportion de leurs ventes globales.
Pour plus de renseignements .......10
• Les chocolats* sont la principale confiserie vendue au Japon,
avec 44 % du total des ventes en 2014, suivis de près par les Ressources ...................................11
sucreries (39 %). La gomme à mâcher demeure un marché
restreint en comparaison, avec à peine 17 % des ventes totales Annexe – Définitions .....................11
de confiseries.

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rapports publics pour plus d’informations
*Remarque : Des définitions plus détaillées des catégories de confiserie analysées sur le marché du Japon et sur d’autres
dans le présent rapport figurent à l’annexe de la page 11. marchés.
SOMMAIRE (suite)

• Le chocolat haut de gamme plaît aux consommateurs désireux de tirer parti des bienfaits du cacao
pour la santé. Les assortiments de chocolats en boîte sont aussi extrêmement populaires; ils sont
offerts en cadeau ou à l’occasion de différentes célébrations. Les pastilles, les gommes à mâcher, les
bonbons à base de gelée et les bonbons à mâcher gagnent en popularité, car les consommateurs
considèrent qu’il s’agit d’une façon rapide et simple de satisfaire leur faible pour les sucreries. Les
menthes voient aussi leurs ventes augmenter, mais au détriment de la gomme à mâcher.

• Étant donné que les Japonais sont des consommateurs de plus en plus informés sur les produits et
les ingrédients, les fabricants de confiseries innovatrices, saines, bénéfiques et de qualité supérieure
sont peut-être les mieux placés pour réussir sur ce marché.

LA PLACE DES CONFISERIES DANS LE MONDE

Les cinq principaux fabricants de confiseries dans le monde en 2014, en millions de $US

Japon en %
Entreprise Ventes mondiales Ventes au Japon des ventes
mondiales
Mondelez International Inc. 27 804,3 475,2 1,7 %
Mars Inc. 27 103,8 39,0 0,1 %
Nestlé SA 15 607,8 176,1 1,1 %
Ferrero Group 9 925,7 10,3 0,1 %
The Hershey Co. 9 530,5 14,3 0,2 %
Source : Euromonitor, 2015-c

Les 10 principaux marchés de confiseries Aperçu du marché des confiseries*

dans le monde en 2014, en millions $US au Japon, $US

Pays Ventes au détail Indicateur Valeur

États-Unis 31 790,1
Ventes au détail, 2014 7 795,0 millions $
Chine 15 198,7
Royaume-Uni 14 056,1 Importations de confiseries*
753,5 millions $
Russie 13 393,5 de toutes provenances, 2014
Allemagne 12 893,2 Exportations de confiseries*
145,6 millions $
Brésil 10 866,8 dans le monde, 2014
France 8 447,4 Dépendance à l’égard des
Japon 7 795,0 importations 9,1 %
Italie 5 384,1 Source : Euromonitor, 2015-c; Global Trade Atlas, 2015
Mexique 4 763,9
Source : Global Trade Atlas, 2015

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 Les 10 principaux pays importateurs de confiseries* en 2013, $US

Importations Principaux fournisseurs et part de marché Part du

Pays en milliards
1 2 3 Canada
de $US
États-Unis 3,69 Canada 40,8 % Mexique 26,0 % Allemagne 5,9 % 40,8 %
Allemagne 2,79 Belgique 21,5 % Pays-Bas 5,5 % Suisse 13,0 % 0,04 %
Royaume-Uni 2,55 Allemagne 22,2 % Belgique 13,5 % Pologne 13,1 % 0,02 %
France 2,32 Belgique 28,8 % Allemagne 23,9 % Italie 11,2 % 0,03 %
Canada 1,29 États-Unis 60,7 % Belgique 5,7 % Allemagne 4,9 % S.O.
Pays-Bas 1,23 Belgique 32,2 % Allemagne 22,9 % France 12,9 % 0,26 %
Belgique 1,05 Pays-Bas 30,2 % Allemagne 24,9 % France 16,2 % 0,02 %
Russie 0,95 Ukraine 38,3 % Allemagne 14,3 % Italie 8,5 % 0,10 %
Espagne 0,78 France 27,7 % Allemagne 23,8 % Italie 14,0 % 0,01 %
Italie 0,77 Allemagne 38,3 % France 14,7 % Belgique 11,4 % 0,04 %
(12) Japon 0,71 Singapour 25,9 % Belgique 11,6 % États-Unis 10,5 % 1,06 %
Source : Global Trade Atlas, 2015 *Remarque : Pour les données commerciales contenues dans ce rapport, on définit les « confiseries » par
les codes SH 1704 et 1806. Au moment de la rédaction du rapport, les données 2014 n’étaient pas disponibles pour tous les pays; les données 2013
ont donc été utilisées pour assurer une comparaison cohérente.

ATTITUDES DES CONSOMMATEURS ET FACTEURS ÉCONOMIQUES

Le Japon est le huitième marché mondial des sucreries pour ce qui est de la valeur globale des ventes,
e
mais il glisse au 35 rang en ce qui concerne la valeur des ventes par habitant. Les consommateurs
japonais sont réputés être particulièrement soucieux de leur alimentation et ont une préférence pour les
aliments frais. Ils ont donc tendance à consommer des produits de boulangerie plutôt que des confiseries
pour satisfaire leurs fringales de sucre. Selon les données d’Euromonitor (2015-e), en 2014, les ventes
individuelles de biscuits sucrés, de crème glacée, de gâteaux et de pâtisseries ont largement dépassé
celles des confiseries chocolatées et des sucreries. Les confiseries plaisent tout de même aux
consommateurs japonais, particulièrement celles qui misent sur la portabilité, qui sont faciles à partager
et à consommer et qui comportent des bienfaits particuliers. Environ la moitié des consommateurs
japonais qui choisissent le chocolat ou les sucreries comme collation les mangent en après-midi pour
pouvoir tenir jusqu’au souper (Datamonitor, 2014). Donc, les produits qui stimulent ou redonnent de
l’énergie sont des choix populaires, plus particulièrement chez les jeunes adultes, tout comme les articles
qui offrent d’autres avantages, comme blanchir les dents et rafraîchir l’haleine (Euromonitor, 2015-b,
2015-d).

Sur ce marché, il faut aussi tenir compte des facteurs démographiques : étant donné que la population
vieillit et que le taux de natalité diminue, le nombre de consommateurs de confiseries recule. Selon
Euromonitor, les résidents âgés de 65 ans et plus, qui consomment généralement peu de confiseries, n’a
cessé d’augmenter pour atteindre environ 26 % de la population totale en 2014. De plus, l’obésité
infantile devient préoccupante; le ministère japonais de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des
Sciences et de la Technologie a d’ailleurs souligné que l’obésité chez les enfants âgés de 9 à 17 ans est
en hausse depuis les trente dernières années en raison surtout des changements observés dans le
régime alimentaire (Euromonitor, 2015-d). Puisque les consommateurs sont de plus en plus soucieux de
leur santé et que les produits sont mieux adaptés aux consommateurs âgés, les entreprises offrant des
produits dont les avantages sont bien publicisés et qui sont innovateurs ou composés d’ingrédients de
premier choix trouveront des débouchés.

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 MARCHÉ DE LA VENTE AU DÉTAIL
Dans l’ensemble, le marché des confiseries au Japon s’est légèrement contracté entre 2010 et 2014 avec
des ventes de 7,8 milliards de dollars US ou 328 000 tonnes. Cette baisse est due en grande partie au
recul des ventes dans la sous-catégorie de la gomme à mâcher, qui intéresse de moins en moins les
jeunes consommateurs. Les confiseries chocolatées demeurent la principale sous-catégorie et
représentent 44 % des ventes totales de confiseries, et elles sont celles qui se sont le mieux vendues
durant la période, malgré une faible croissance au chapitre de la valeur et du volume.

Au cours de la période des prévisions de 2015 à 2019, la valeur des ventes de confiseries devrait
quelque peu augmenter. Une croissance lente, mais graduelle permettra de faire grimper les ventes à un
peu plus de 8,0 milliards de dollars US en 2019, qui sera la première année de véritable croissance par
rapport à la valeur du marché de 2010. Cependant, le volume des ventes devrait continuer de baisser,
sans doute à cause des emballages plus petits. Selon Euromonitor, afin de protéger les consommateurs
contre la hausse du coût des ingrédients, de nombreux fabricants lancent sur le marché des emballages
plus petits plutôt que d’augmenter les prix.

Données antérieures sur les ventes au détail de confiseries au Japon et taux de croissance (%)

TCAC* (%)
Catégorie 2010 2011 2012 2013 2014
2010-2014
Valeur des ventes en millions $US (prix courants, taux de change fixe de 2014)
Confiseries 8 007,3 7 970,6 7 852,8 7 767,4 7 795,0 -0,7
Confiseries chocolatées 3 346,5 3 344,4 3 342,6 3 402,2 3 461,9 0,9
Sucreries 2 975,1 3 013,1 2 995,8 2 984,8 3 015,6 0,3
Gomme à mâcher 1 685,7 1 613,1 1 514,4 1 380,4 1 317,4 -6,0
Volume de ventes en milliers de tonnes
Confiseries 334,4 335,2 332,8 331,4 327,9 -0,5
Confiseries chocolatées 135,9 136,4 136,6 140,3 140,2 0,8
Sucreries 153,3 155,4 155,7 154,4 153,5 <0,1
Gomme à mâcher 45,2 43,4 40,5 36,6 34,2 -6,7
Source : Euromonitor, 2015-c *TCAC : Taux de croissance annuel composé.

Prévisions des ventes au détail de confiseries au Japon et taux de croissance (%)

TCAC* (%)
Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019
2015-2019
Valeur des ventes en millions de $US (prix courants, taux de change fixe de 2014)
Confiseries 7 903,5 7 932,5 7 965,6 7 995,1 8 049,7 0,5
Confiseries chocolatées 3 539,2 3 568,3 3 598,0 3 618,1 3 650,9 0,8
Sucreries 3 081,5 3 106,8 3 124,3 3 140,5 3 162,1 0,6
Gomme à mâcher 1 282,8 1 257,4 1 243,2 1 236,5 1 236,8 -0,9
Volume de ventes en milliers de tonnes
Confiseries 325,8 324,3 323,3 322,5 321,8 -0,3
Confiseries chocolatées 139,9 139,5 139,3 139,0 138,8 -0,2
Sucreries 153,3 153,2 153,2 153,1 153,0 -0,1
Gomme à mâcher 32,6 31,6 30,9 30,4 30,0 -2,1
Source : Euromonitor, 2015-c *TCAC : Taux de croissance annuel composé.

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 Comme l’indique le tableau ci-dessous, les entreprises Lotte Group et Meiji Holdings, qui détiennent 18 %
et 13 % du marché respectivement, dominent le marché japonais des confiseries. Les cinq principaux
fabricants de confiseries représentent une part combinée de près de 49 %; viennent ensuite une foule de
petites entreprises, y compris un grand nombre d’entreprises détenant moins de 1 % du marché. Les
marques maison représentent à peine 0.8 % du marché japonais des confiseries, une proportion qui est
demeurée stable au cours des cinq dernières années.

Les cinq principaux fabricants de confiseries au Japon

– Ventilation selon la valeur des ventes au détail (%)

Variation
Entreprise 2010 2011 2012 2013 2014 des PP*
2010-2014
Lotte Group 18,9 18,2 18,2 18,2 17,8 -1,1
Meiji Holdings Co. Ltd. 12,7 12,5 12,6 12,9 12,9 0,2
Morinaga & Co. Ltd. 8,1 8,0 7,9 7,9 7,8 -0,3
Mondelez International Inc. - - 6,0 6,1 6,1 6,1
Asahi Group Holdings Ltd. - 3,5 3,6 40 4,1 4,1
Source : Euromonitor, 2015-c *PP : Point de pourcentage

CONFISERIES CHOCOLATÉES
Les confiseries chocolatées représentent le plus grand sous-secteur de la confiserie au Japon et celui qui
a offert le meilleur rendement durant la période d’examen de 2010 à 2014, avec un TCAC de 0,9 % pour
des ventes se chiffrant à un peu moins de 3,46 milliards de dollars US en 2014. À la suite de la promotion
des bienfaits potentiels pour la santé du cacao dans des programmes télévisés populaires en 2013, les
consommateurs japonais se sont de plus en plus intéressés aux produits de chocolat de grande qualité,
plus particulièrement ceux qui contenaient des ingrédients purs, qui se vendent généralement plus cher
(Euromonitor, 2015-a). Malgré les gains prévus dans le segment des produits haut gamme en raison de
cette tendance naissante, les ventes globales dans cette catégorie devraient diminuer légèrement durant
la période des prévisions avec un TCAC de moins -0,2 % pour s’établir à 3,45 milliards de dollars US
d’ici 2019.

Le principal segment des confiseries chocolatées au chapitre de la valeur est celui des assortiments en
boîte avec des ventes d’un peu moins de 1,2 milliard de dollars US en 2014. Toutefois, le chocolat
destiné aux occasions spéciales est celui qui offre le meilleur rendement depuis 2010 et cette tendance
devrait se maintenir jusqu’en 2019. Selon Euromonitor, le chocolat destiné aux occasions spéciales est
habituellement vendu plus cher que les autres chocolats, et les variétés de haut de gamme
commercialisées dans le cadre d’événements spéciaux et d’occasions de célébration sont des cadeaux
populaires (2015-a). Compte tenu de cette croissance, les exportateurs désireux de répondre aux
demandes saisonnières s’exposeront à une vive concurrence, car un nombre croissant de fabricants
réputés d’Europe et du monde entier se disputent les parts de ce marché lucratif.

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 Données antérieures sur les ventes au détail de confiseries chocolatées au Japon par segment
Millions de $US, prix courants – Taux de change fixe de 2014

TCAC* (%)
Catégorie 2010 2011 2012 2013 2014
2010-14
Confiseries chocolatées 3 346,5 3 344,4 3 342,6 3 402,2 3 462,0 0,9
Assortiments en boîte 1 151,0 1 165,8 1 173,2 1 177,1 1 184,6 0,7
Chocolat destiné aux
636,6 627,1 652,1 677,0 704,1 2,6
occasions spéciales
Tablettes 602,5 608,6 588,5 603,8 615,7 0,5
Bouchées 559,6 563,7 560,4 570,6 578,4 0,8
Barres 276,2 273,5 277,2 285,0 292,7 1,5
Chocolat avec jouets 101,0 86,4 71,9 69,9 68,3 -9,3
Autres confiseries
19,6 19,5 19,4 18,8 18,3 -1,7
chocolatées
Source : Euromonitor, 2015-a *TCAC : Taux de croissance annuel composé.

Prévisions de la valeur des ventes au détail de confiseries chocolatées au Japon par segment
Millions de $US, prix actuels – Taux de change fixe de 2014

TCAC* (%)
Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019
2015-2019
Confiseries chocolatées 3 482,2 3 475,7 3 470,0 3 455,0 3 451,7 -0,2
Assortiments en boîte 1 182,0 1 173,6 1 168,8 1 158,5 1 156,8 -0,5
Chocolat destiné aux
715,0 722,6 728,7 733,2 736,6 0,7
occasions spéciales
Tablettes 622,0 618,7 614,9 609,0 604,5 -0,7
Bouchées 582,2 580,0 578,2 575,8 575,4 -0,3
Barres 296,7 299,0 299,8 300,1 301,7 0,4
Chocolat avec jouets 66,4 64,0 62,3 61,0 59,6 -2,7
Autres confiseries
17,9 17,6 17,4 17,2 17,0 -1.2
chocolatées
Source: Euromonitor, 2015-a * TCAC : Taux de croissance annuel composé.

Cinq grands acteurs se disputent le marché des confiseries chocolatées, Meiji Holdings représentant la
plus grande part (19 %) en 2014. L’entreprise offre une large gamme de produits et assure une mise en
marché efficace qui répond aux préférences des consommateurs qu’ils soient jeunes (pratique et facile à
partager) ou vieux (haut de gamme, de grande qualité). Les fabricants ont dû trouver des moyens
innovateurs pour maintenir l’intérêt des consommateurs, plus particulièrement après avoir haussé les prix
ou réduit la taille des emballages en raison de l’augmentation du coût des intrants. À titre d’exemple,
Nestlé a ouvert en 2014 un magasin à Tokyo entièrement consacré à Kit Kat, sa principale marque
japonaise, et cette « chocolaterie » a obtenu beaucoup de succès auprès des consommateurs
(Euromonitor, 2015-a; 2014).

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 Les cinq principaux fabricants de confiseries chocolatées au Japon
– Ventilation selon la valeur des ventes au détail (%)

Variation
Entreprise 2010 2011 2012 2013 2014 des PP*
2010-2014
Meiji Holdings Co. Ltd. 18,5 18,6 18,6 18,8 18,8 0,3
Lotte Group 15,1 14,7 14,6 14,6 14,6 -0,5
Morinaga & Co. Ltd. 12,5 12,1 11,9 11,1 10,5 -2,0
Fujiya Co. Ltd. 5,2 5,3 5,4 5,4 5,3 0,1
Nestlé SA 4,7 4,7 4,9 5,0 5,1 0,4
Source : Euromonitor, 2015-a *PP : Point de pourcentage

SUCRERIES
Les sucreries sont la deuxième catégorie en importance sur le marché japonais des confiseries avec des
ventes de 3,0 milliards de dollars US en 2014. Les ventes ont été lentes, mais ont enregistré une
croissance positive, avec un TCAC de 0,3 % entre 2010 et 2014. Elles devraient cependant reculer au
même rythme entre 2015 et 2019 pour s’établir à 2,9 milliards de dollars US.

Les pastilles, les gommes à mâcher, les bonbons à base de gelée et les bonbons à mâcher sont le
segment qui rapporte le plus sur le marché des sucreries et il devait être le plus rentable d’ici 2019, avec
un TCAC de 0,7 %. Selon Euromonitor, ce type de confiserie occupe une place de choix sur le marché et
il est très prisé par les jeunes générations. Les pastilles, les gommes à mâcher, les bonbons à base de
gelée et les bonbons à mâcher peuvent être consommés ou partagés rapidement et facilement, c’est
pourquoi ils s’emparent lentement la part qui revenait au segment des bonbons durs (2015-d). Cela dit,
les menthes sont le segment le plus rentable depuis 2010 et devraient poursuivre leur progression
jusqu’en 2019, quoiqu’à un rythme plus lent. Cette croissance s’expliquera en bonne partie par la
popularité des menthes fortes ou des menthes à saveur plus prononcée censées, par exemple, rafraîchir
l’haleine ou accroître la vigilance. Les consommateurs japonais aiment que les menthes dotées de ces
propriétés agissent sans tarder. La gratification immédiate combinée à l’aspect pratique et à la possibilité
de les consommer discrètement font en sorte que les consommateurs jettent maintenant leur dévolu sur
les menthes plutôt que sur la gomme à mâcher (Euromonitor, 2015-d).

Données antérieures de la valeur des ventes au détail de sucreries au Japon par segment
Millions de $US, prix courants – taux de change fixe de 2014

TCAC* (%)
Catégorie 2010 2011 2012 2013 2014
2010-2014
Sucreries 2 975,1 3 013,1 2 995,8 2 984,8 3 015,6 0,3
Pastilles, gommes à
mâcher, bonbons à base
748,4 770,9 785,6 793,3 817,4 2,2
de gelée et bonbons à
mâcher
Confiseries
741,1 761,1 738,4 722,4 721,0 -0,7
médicamentées
Menthes 425,6 429,3 436,2 469,5 482,6 3,2
Bonbons durs 461,3 466,0 460,1 446,0 443,3 -1,0
Caramels durs, caramels
462,2 453,9 444,8 438,1 435,7 -1,5
mous et nougats
Sucettes 33,5 31,4 29,2 28,1 27,7 -4,7
Autres sucreries 103,0 100,7 101,5 87,5 88,0 -3,8
Source : Euromonitor, 2015-d *TCAC : Taux de croissance annuel composé.

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 Prévisions de la valeur des ventes au détail de sucreries au Japon par segment
Millions de $US, prix courants – taux de change fixe de 2014

TCAC* (%)
Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019
2015-2019
Sucreries 3 031,8 3 026,1 3 013,2 2 998,9 2 989,7 -0,3
Pastilles, gommes à
mâcher, bonbons à base
832,5 841,5 846,6 850,9 856,3 0,7
de gelée et bonbons à
mâcher
Confiseries
719,7 715,2 710,2 706,7 700,9 -0,7
médicamentées
Menthes 489,7 491,9 492,6 492,3 492,5 0,1
Bonbons durs 440,9 433,3 425,1 415,4 409,3 -1,8
Caramels durs, caramels
434,2 430,3 425,5 421,3 419,2 -0,9
mous et nougats
Sucettes 27,1 26,7 26,4 26,2 26,0 -1,0
Autres sucreries 87,8 87,2 86,7 86,0 85,5 -0,6
Source : Euromonitor, 2015-d *TCAC : Taux de croissance annuel composé.

Comme l’indique le tableau ci-dessous, l’entreprise Asahi Group Holdings domine le marché japonais des
sucreries surtout à cause de Mintia, la principale marque de sucreries. Asahi Group a obtenu du succès
en commercialisant les produits Mintia auprès des jeunes consommateurs, en faisant la promotion de
leurs déclinaisons sucrées, fruitées et intéressantes et en utilisant des célébrités pour en faire l’annonce
(Euromonitor, 2015-d). Les autres grandes entreprises détiennent individuellement moins de 10 % du
marché, ce qui en fait des sucreries un segment passablement fragmenté. Compte tenu du faible coût
unitaire des sucreries, les consommateurs préfèrent les marques bien connues aux marques maison, qui
occupent une place négligeable dans le secteur des sucreries.

Les cinq principaux fabricants de sucreries au Japon

– Ventilation selon la valeur des ventes au détail (%)

Variation
Entreprise 2010 2011 2012 2013 2014 des PP*
2010-2014
Asahi Group Holdings Ltd. - 9,2 9,5 10,5 10,7 10,7
Morinaga & Co. Ltd. 7,7 7,6 7,6 7,9 8,0 0,3
Meiji Holdings Co. Ltd. 7,7 7,2 7,5 7,6 7,6 -0,1
Mikakuto Co. Ltd. 7,9 7,7 7,7 7,7 7,5 -0,4
Kanro Co. Ltd. 7,5 7,5 7,4 6,8 6,7 -0,8
Source : Euromonitor, 2015-d *PP : Point de pourcentage

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 GOMME À MÂCHER
La gomme à mâcher représente la plus petite catégorie des confiseries, avec des ventes se chiffrant à
1,3 milliard de dollars US en 2014 ou 17 % du marché total. Tandis que le chocolat et les sucreries ont
enregistré une croissance marginale de leur valeur, les ventes de gomme à mâcher ont pour leur part
accusé une forte baisse au cours des dernières années avec un TCAC de -6,0 %. Selon Euromonitor,
même si la gomme à mâcher comporte certains avantages, par exemple, en stimulant le cerveau et en
facilitant la concentration, bon nombre de consommateurs japonais trouvent cette pratique impolie,
surtout dans des cadres officiels comme l’école ou le lieu de travail (2015-b). Par conséquent, de
nombreux acheteurs se tournent vers d’autres confiseries pour obtenir ces propriétés.

Les ventes de gomme à mâcher devraient poursuivre leur déclin durant la période des prévisions
de 2015 à 2019, mais cette baisse sera progressive. Les règlements japonais sur l’utilisation des
allégations santé pour la vente de produits de santé et bien-être (dont fait partie la gomme à mâcher sans
sucre) ont été un peu assouplis en 2013 et les nouvelles dispositions devraient entrer en vigueur au
printemps 2015. Auparavant, ces produits devaient être certifiés par le Food for Specified Health Uses
(FOSHU) afin de pouvoir annoncer des allégations santé sur leur étiquette, ce qui ne sera plus le cas
avec la nouvelle réglementation tant et aussi longtemps que l’efficacité des ingrédients peut être prouvée
scientifiquement. Ce changement devrait permettre aux fabricants de gomme à mâcher de mieux
commercialiser leurs produits et de miser sur leurs avantages additionnels (Euromonitor, 2015-b).

Données antérieures sur la valeur des ventes au détail de gomme à mâcher au Japon par
segment; Millions de $US, prix courants – Taux de change fixe 2014

TCAC* (%)
Catégorie 2010 2011 2012 2013 2014
2010-2014
Gomme à mâcher 1 685,7 1 613,1 1 514,5 1 380,4 1 317,4 -6,0
Gomme sans sucre 1 248,3 1 211,0 1 143,2 1 075,2 1 031,3 -4,7
Gomme sucrée 368,5 335,6 308,8 253,9 237,3 -10,4
Gomme à bulles 69,0 66,5 62,5 51,3 48,9 -8,2
Source : Euromonitor, 2015-b *TCAC : Taux de croissance annuel composé.

Prévisions de la valeur des ventes au détail de gomme à mâcher au Japon, par segment
Millions de $US, prix courants – Taux de change fixe 2014

TCAC* (%)
Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019
2015-2019
Gomme à mâcher 1 262,1 1 224,8 1 199,0 1 180,7 1 169,3 -1,9
Gomme sans sucre 994,6 972,9 959,7 951,2 947,1 -1,2
Gomme sucrée 222,0 210,2 200,6 193,1 187,8 -4,1
Gomme à bulles 45,5 41,7 38,8 36,4 34,5 -6,7
Source : Euromonitor, 2015-b *TCAC : Taux de croissance annuel composé.

Lotte Co. est le principal fabricant de gomme à mâcher au Japon avec une part de marché de 54 %
en 2014, attribuable en grande partie à sa marque Xylitol, qui représente à elle seule 24 % du marché de
la gomme à mâcher au cours de cette même année. Xylitol est la seule gomme à mâcher au Japon
certifiée par l’Association dentaire japonaise; elle se décline en différentes saveurs et est offerte en
différents formats. Mondelez International est la deuxième entreprise en importance dans la catégorie de
la gomme à mâcher, avec une part de 25 % en 2014. Clorets, la deuxième marque qui rapporte le plus
au Japon, est détenue par Mondelez; cette entreprise a lancé la première gomme contenant de la caféine
en 2014 après avoir mené une grande étude sur les qualités recherchées par les consommateurs dans
un produit de gomme à mâcher (Euromonitor, 2015-b).

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 Les cinq principaux fabricants de gomme à mâcher au Japon
– Ventilation selon la valeur des ventes au détail (%)

Variation
Entreprise 2010 2011 2012 2013 2014 des PP*
2010-2014
Lotte Group 49,1 49,3 51,2 53,9 54,0 4,9
Mondelez International Inc. - - 21,8 23,7 24,9 24,9
Meiji Holdings Co. Ltd. 10,2 9,9 9,3 9,7 9,3 -0,9
Ezaki Glico Co. Ltd. 3,3 3,3 3,3 3,5 3,6 0,3
Marukawa Confectionery
1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 0,1
Co. Ltd.
Source : Euromonitor, 2015-b *PP : Point de pourcentage

CONCLUSION
En raison de sa taille, le marché japonais des confiseries n’est pas négligeable sur la scène
internationale, cependant, la consommation par habitant demeure plus faible que sur les marchés
occidentaux. Les consommateurs japonais préfèrent toujours les produits de boulangerie au chocolat ou
aux sucreries pour calmer leur envie de sucre et les ventes globales ont reculé au cours des dernières
années en raison du déclin de la population. On s’attend à ce que la croissance de la valeur sur ce
marché soit faible, mais positive durant la période visée par les prévisions, mais les consommateurs sont
de plus en plus exigeants en ce qui concerne les attributs des produits. Les fabricants pourraient trouver
des débouchés pour des confiseries innovatrices, plus particulièrement sur le marché haut de gamme, à
condition qu’elles soient composées d’ingrédients de qualité ou qui mettent en évidence des avantages
spécifiques et concrets pour les consommateurs.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l’industrie canadienne une expertise de
terrain concernant le potentiel des marchés, les conditions actuelles et les contacts d’affaires locaux, et
sont une excellente ressource pour obtenir des conseils sur l’exportation.

• Survol du Service des délégués commerciaux au Japon

http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/bureaux-aux-japon.jsp

• Trouvez un délégué commercial

http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/trouver-contacts-commerce.jsp

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le marché japonais et sur d’autres marchés, consultez la
collection complète des rapports d’analyse des marchés mondiaux à la rubrique Statistiques et
information sur le marché, par secteur et région d’intérêt, à l’adresse :

• ats-sea.agr.gc.ca

Pour de plus amples renseignements sur FOODEX 2015, veuillez communiquer avec :

• Ben Berry, Directeur adjoint

Stratégie et organisation, foire commerciale
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@agr.gc.ca

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RESSOURCES

Datamonitor (2014). Consumer Survey Data – Octobre 2014 – Aliments et boissons.

Euromonitor International (2015-a). Chocolate Confectionery in Japan.
Euromonitor International (2015-b). Gum in Japan.
Euromonitor International (2015-c). Données sur les aliments emballés.
Euromonitor International (2015-d). Sugar Confectionery in Japan.
Euromonitor International (2015-e). Sweet Snack Preferences Across the World (Datagraphic).
Euromonitor International (2014). Passport – Global Confectionery Overview: Key Categories, Countries
and Trends to 2019.
Global Trade Atlas (2015).

ANNEXE – DÉFINITIONS

Voici les définitions détaillées employées par Euromonitor pour chaque catégorie de confiseries.

Confiseries chocolatées

• Bouchées en sac : Ces produits en sac sont enrobés de chocolat ou de sucre et ont un centre solide,
liquide ou mou. Les bonbons mous avec un centre chocolaté et les bonbons enrobés de chocolat font
également partie de cette catégorie. Les œufs en chocolat sont exclus.
• Assortiments de chocolats en boîte : Cette catégorie combine les assortiments en boîte ordinaires
(bas de gamme ou haut de gamme, y compris les assortiments en bocaux et en boîte métallique) et
des miniatures en papillotes (chocolats en boîte d’une marque existante dont le format a été
miniaturisé et qui sont généralement enveloppés individuellement).
• Chocolat avec jouets : Ce segment comprend les produits chocolatés vendus avec un jouet ou une
surprise. Les œufs en chocolat renfermant des cadeaux et les jouets accompagnant les chocolats
vendus font partie de cette catégorie.
• Barres : Ce segment comprend les barres de chocolat qui sont consommées comme collation. Bon
nombre d’entre elles contiennent une garniture et sont non segmentées (c.-à-d. non précoupées). Les
barres peuvent être vendues dans divers formats, y compris dans des emballages multiples ou de
petits formats. D’autres produits dans cette catégorie comprennent les gaufrettes et les barres de
céréale/muesli enrobées de chocolat. Toutefois, les barres de céréale/muesli qui sont enrichies et
enrobées de chocolat sont exclues de cette catégorie.
• Chocolat pour occasion spéciale : Ce segment comprend des boîtes de sélection et moulages
creux pour des occasions spéciales ou des fêtes (Pâques, Saint-Valentin, Noël, Halloween, etc.). Les
œufs en chocolat, qu’ils soient gros, petits ou minis, emballés ou non, fourrés ou non, sont également
inclus. Cependant, les œufs contenant une surprise sont exclus – voir Chocolat avec jouets.
• Tablettes : Ce segment comprend des barres moulées et segmentées présentées dans un large
éventail de formats allant de la bouchée aux « barres familiales »; certaines sont fourrées avec des
noix et/ou des raisins secs et composés de différents types de chocolat. Les tablettes en barres sont
incluses. Les tablettes de fantaisie sont également incluses ici, mais elles sont vendues
individuellement ou dans des emballages multiples.
• Autres confiseries chocolatées : Les produits de chocolat qui n’entrent pas dans les définitions
précédentes sont inclus (p. ex. sucettes chocolatées, sucettes à saveur de chocolat, chocolat liquide,
mousse au chocolat, etc.).

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Sucreries

• Bonbons durs : Tous les bonbons aromatisés composés de sucre cuit et donnant des pastilles dures
ou molles; les menthes et les sucettes sont exclues.
• Réglisse : Cette catégorie couvre les produits à saveur de réglisse, principalement sous la forme de
bonbons durs et de bonbons à mâcher.
• Sucettes : Toutes les sucreries vendues sur un bâton font partie de cette catégorie. Elle comprend
également les sucettes contenant une gomme à mâcher ou un centre composé d’une autre confiserie.
• Confiserie médicamentée : Toutes les sucreries contenant des herbes ou des extraits végétaux. Les
menthes médicamentées font partie de ce sous-secteur.
• Menthes : Comprend les menthes ordinaires (tout ce qui est aromatisé à la menthe, quel que soit le
type ou la texture [format du bonbon, sucré, sans sucre, mou, dur, etc.]) et les menthes fortes ou qui
rafraîchissent l’haleine (caractérisées par un goût prononcé de menthe en raison d’ajout d’ingrédients
comme le xylitol et des rehausseurs de saveurs et/ou une concentration de menthe plus élevée).
• Pastilles, gommes à mâcher, bonbons à base de gelée et bonbons à mâcher : Comprend tous
les bonbons mous ou à mâcher composés de jus de fruit bouilli avec du sucre et de la gélatine. Les
gelées de fruits en font partie. Les pastilles, les gommes à mâcher, les bonbons à base de gelée et les
bonbons à mâcher renfermant de la réglisse ou des saveurs de réglisse sont exclus.
• Caramels durs, caramels mous et nougat : Les caramels durs sont des bonbons durs, à mâcher,
composés de sucre brun ou de mélasse et de beurre ou de sucre caramélisé, refroidis en couche
mince. Les caramels sont des bonbons mous composés de sucre, de beurre, de crème ou de lait. Les
nougats sont des confiseries à mâcher composées de sucre ou de pâte de miel généralement
mélangés à des noix ou des fruits.
• Autres sucreries : Les autres sucreries qui ne font pas partie des catégories susmentionnées, par
exemple, les guimauves ou des concentrés liquides sucrés vendus comme bonbons.

Gomme à mâcher

• Gomme à bulles : Produit semblable à la gomme à mâcher, mais s’adressant particulièrement aux
enfants et aux adolescents et vendu principalement pour faire des bulles. Les gommes à bulle sucrées
et non sucrées sont incluses dans cette catégorie.
• Gomme sans sucre : Toutes les gommes aromatisées sans sucre qui sont mâchées, mais non
avalées, s’inscrivent dans cette catégorie. Les gommes sans sucre fonctionnelles en font aussi partie.
• Gomme sucrée : Toutes les gommes aromatisées et sucrées qui sont mâchées, mais non avalées,
s’inscrivent dans cette catégorie. Les gommes sucrées fonctionnelles en font aussi partie.

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Le marché des confiseries au japon
Rapport d’analyse mondiale

Préparée par : Shannon Fraser, analyste de marché

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada,

représentée par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (2015).

Images
Les images figurant dans la présente publication sont reproduites avec la permission des titulaires des
droits s'y rattachant. À moins d’avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada est titulaire des
droits d’auteur sur ces images.

Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou un exemplaire sur support de
substitution, ou pour obtenir tout autre renseignement à son sujet, s’adresser à :

Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyses des marchés mondiaux

e
1341, chemin Baseline, Tour 5, 3 étage
Ottawa (Ontario) K1A 0C5
Canada
Courriel : infoservice@agr.gc.ca

Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d’information
primaires et secondaires. Même s’il n’a ménagé aucun effort pour présenter des données exactes,
Agriculture et Agroalimentaire Canada n’assume aucune responsabilité à l’égard de toute décision qui
pourrait être prise sur la base de ces renseignements.

Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer

clairement qu’Agriculture et Agroalimentaire Canada est le titulaire du droit d’auteur du document en
respectant le modèle suivant : AAC – titre du rapport – année. Si le document reproduit ou redistribué
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Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d’autres services de
production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire.

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