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Mohamed el kinany
Mohamed el qate
Tarik el boukili
La Gestion
La Gestion La Gestion La Gestion
de produits
d’actions diversifiée alternative
de taux
Le gérant de portefeuille s’occupe des fonds
des investisseurs et des institutions.
Il en optimise la valorisation, en faisant des
placements opportunes dans le cadre d’une
stratégie déterminée en amont.
Le gestionnaire de votre portefeuille devra avoir
obligatoirement l'agrément de l'Autorité des Marchés
Financiers (AMF).
Ce type d'activité est généralement confié aux
établissements financiers comme :
les banques,
les entreprises d'investissement,
les compagnies d'assurance.
C'est l'AMF qui contrôle et qui fixe des règles strictes à ces
divers établissements financiers. Ce qui veut dire que ces
derniers ont l'obligation de s'enquérir auprès de leurs
clients de :
leur situation financière,
leur expérience en matière d'investissement,
déterminer avec eux leurs objectifs en termes de risques
d'investissement.
Le professionnel gérant les actifs financiers de son client
sera réactif et sérieux, il devra :
s'informer sans cesse de l'évolution des marchés,
placer l'argent en bourse de l'investisseur pour lui faire
prendre de la valeur,
informer son client des opérations faites en son nom
(transaction, achat, revente),
avoir une obligation de conseil et d'expertise.
Dans tous les cas, il devra gérer de façon saine le
portefeuille de son client sans sortir du cadre stipulé dans
le contrat de mandat de gestion.
Loyal, il agira également dans l'intérêt de son client.
En cas de manquement à ses devoirs, l'investisseur peut
saisir le juge pour demander réparation.
Il peut aussi résilier le mandat de gestion confié au
professionnel de la finance.
conclusion