Delta Béryl

Delta
Béryl
Plan général
I. Impact de la comptabilité multi-référentielle et du multi-
législation
II. Evolutions transversales
III. Evolutions ventes
IV. Evolutions achats
V. Evolutions CRM
VI. Diverses améliorations stock
VII. Affectations
VIII. Contrôle qualité, échantillonnage
IX. Préparation
X. Colisage
XI. Sous-traitance sans OFs
XII. Ordonnancement
XIII. Evolutions diverses GP
XIV. Contrôle de gestion
XV. Nouvelles fonctions GP
Impact de la comptabilité
Multi-référentielle et du
Multi-législation
Sommaire Impact de la comptabilité
Multi-référentiel et du Multi-législation
• Gestion des axes analytiques
• Codes sections par défaut
• Gestion des comptes
• Pièces automatiques
• Eléments de facturation & analytique
• Transaction de saisie
• Gestion des taxes
• Gestion de l’en-cours
• Données par société
• Autres évolutions
Gestion des axes analytiques
• Augmentation des limites : jusqu’à 20 axes par société
• Modification dans la manière de stocker les axes (code
axe, code section)
• Nouvelle table dédiée au stockage des axes analytiques
des documents du négoce et de la GPAO :
– Table CPTANALIN [CAL]
– Axes d’entête de document restent dans la table principale
– Axes ligne de document sont stockés dans cette nouvelle table
– Axes des éléments de facturation du négoce sont stockés dans
cette nouvelle table
– Permet de préparer des évolutions futures (sous-détail
analytique). Pour l’instant une seule ligne analytique par ligne
de document ou par élément de facturation
• Clé complexe constituée de 7 éléments
• Pour le module ventes :
Abréviation Type de N° de N° ligne de N° de Clé
N° de ligne
Table document document document séquence additionnelle
Devis SQD 0 SQHNUM SQDLIN 0 “” 1

Commandes SOP 0 SOHNUM SOPLIN SOPSEQ “” 1
Historique VOP 0 SOHNUM SOPLIN SOPSEQ LINREVNUM 1
commandes
Livraisons SDD 0 SDHNUM SDDLIN 0 “” 1
Retours SRD 0 SRHNUM SRDLIN 0 “” 1
Factures SID 0 NUM SIDLIN 0 “” 1
Eléments de SVF VCRTYP VCRNUM 0 DTA “” 1
facturation
• Pour le module Achats
Abréviation Type de N° de N° ligne de N° de Clé
N° de ligne
Table document document document séquence additionnelle
AOF PQD 0 PQHNUM PQDLIN 0 “” 1

Demandes PSD 0 PSHNUM PSDLIN 0 “” 1
d’achat
Commandes POP 0 POHNUM POPLIN POPSEQ “” 1
Historique UOP 0 POHNUM POPLIN POPSEQ LINREVNUM 1
de
commande
Réception PTD 0 PTHNUM PTDLIN 0 “” 1
Retours PND 0 PNHNUM PNDLIN 0 “” 1
Factures PID 0 NUM PIDLIN 0 “” 1
Eléments de PVF VCRTYP VCRNUM 0 IND “” 1
facturation
• Eléments contenus dans cette nouvelle table :
– Les référentiels comptables non automatiques de la société courante
LED(0..9)
– Les plans de comptes de chaque référentiel concerné : COA(0..9)
– Les comptes associés aux plans de compte : ACC(0..9)
– Code répartition analytique(*) : DSP
– Les codes axes analytiques : DIE(0..19)
– Les sections analytiques : CCE(0..19)
– L’unité d’œuvre : GLU
– La quantité : QTY
– La devise : CUR
– Le montant : AMT
(*) le code répartition analytique n’est utilisé actuellement que pour les éléments de facturation
et les lignes du contrôle facture achats
Codes section par défaut
– On dispose des nouveaux codes section par défaut suivant :
Code Intitulé
SDDAU Ligne de livraison vente (livraison auto des commandes)
SDH Entête livraison
SDHAU Entête livraison (livraison auto des commandes)
SIV Elément facture de vente
SQD Ligne de devis
SQH Entête devis vente
SRH Entête retour
SRL Entête retour prêt
SRLD Ligne retour de prêt
PIV Elément facture achats
PNH Entête retour achats
POV Elément de facture commandes achats
PTH Entête réception
PTV Elément de facture réception
– Le paramétrage des différents codes sections par défaut a été revu compte
tenu de la nouvelle table CPTANALIN
Gestion des comptes
• Augmentation des limites : jusqu’à 9 comptes par
sociétés
• Modification dans la manière de stocker les comptes :
– Utilisation de la nouvelle table dédiée au stockage des axes
analytique (Table CPTANALIN)
– Pour une ligne de document on dispose d’un enregistrement
dans cette table stockant comptes et sections analytiques
– Les comptes sont uniquement accessibles dans les fonctions
achats suivantes :
• Demandes d’achats
• Commandes(*)
• Réception(*)
• Retours
• Factures(*)
(*) Saisie également des comptes des éléments de facturation

Pièces automatiques
• Les pièces automatiques du négoce sont modifiées
pour intégrer les nouvelles évolutions :
– KIKI3, KIK4
– PIHI, PIHI2, PIHI3
– PTH, PTH1
– PNH, PNH1
– SDH, SDH1
– SIHI
• Nouvelles pièces automatiques :
– SIHI2 : Cette pièce automatique permet de ventiler des
éléments de facturation sur les comptes des lignes de ventes
– SIHI3 : Cette pièce automatique permet de reporter la
ventilation analytique des lignes de factures sur certains
éléments de facturation
Pièces automatiques
• Formules utilisées
– Pour les lignes de pièce automatique, le lien avec
CPTANALIN est plus complexe :
• Exemple : "SID";0;[F:SID]NUM;[F:SID]SIDLIN;0;"";1
– Les formules pour les comptes doivent être données
pour chaque référentiel géré par la pièce automatique
• Exemple : [F:CAL]ACC(0)…..[F:CAL]ACC(9)
– Les formules pour les axes analytiques doivent être
données pour tous les axes potentiels d’une société
• Exemple : [F:CAL]DIE(0) [F:CAL]CCE(0) …[F:CAL]DIE(19)
[F:CAL]CCE(19)
Eléments de facturation &
analytique
• Fonction de paramétrage des éléments de
facturation :
– On peut associer un code répartition par défaut à un
élément de facturation
• En saisie d’un document du négoce :
– L’alimentation des axes par défaut dépend du code
section par défaut
– D’un document à l’autre on complète les axes non
renseignés par le code section par défaut du nouveau
document
– On peut modifier les axes des éléments de facturation
– On peut associer un code répartition à un élément de
facturation
• Dans le module ventes cette possibilité est
limitée pour le moment au document facture
Transactions de saisie
• Nouvel onglet de paramétrage des axes analytiques dans les
transactions
• Transactions ventes :
– Dans les transactions de devis, de commande, de commandes ouvertes et de
factures, les champs ont été déplacés sur un nouvel onglet
– Possibilité de paramétrer les axes analytiques dans les transactions de livraisons
et retours
Sections entête
Uniquement
pour les
Sections mouvement stock
factures
Type de saisie sections ligne
Fiche+Tableau Fiche Tableau
Nb Axe Intitulé Mode

1 GEO Géographie Saisi
2 PJT Projet Affiché
3 PRO Produit Saisi
…
Transactions de saisie
• Transaction achats :
– Dans les transactions de demandes d’achats, de commandes, de commandes ouvertes, de
réceptions, de retours et de factures, les champs ont été déplacés sur un nouvel onglet
Section entête Type de saisie comptes ligne

Sections mouvement stock Fiche+Tableau Fiche Tableau
Type de saisie sections ligne

Nb Référentiel Mode
Fiche + Tableau Fiche Tableau
1 Social saisi
2 Analytique Affiché
Nb Axe Intitulé Mode 3 IAS Saisi
1 GEO Géographie Saisi …
2 PJT Projet Affiché
3 PRO Produit Saisi
…
• Le paramétrage des comptes est défini sur le premier

onglet :
– Pour chaque référentiel non automatique on peut choisir de saisir, d’afficher ou ne pas afficher un
compte
– Les référentiels automatiques ne peuvent être affichés ou saisis
Gestion des taxes
• Amélioration de la fonction de détermination de taxes :
– Pour permettre de gérer des règles de taxes complexes
– Cette fonction définit à présent des règles de taxes pouvant s’appliquer
en fonction du contexte sur un type de taxe. Les type de taxes
potentiels étant :
• TVA (ligne)
• Taxe parafiscale (ligne)
• Taxe spéciale (ligne)
• Taxe provinciale (pied) dépendant du code activité PTX
– Lors de la saisie d’une ligne de document du négoce, le système
cherche :
• Une règle à appliquer pour chacun des types de taxe à la ligne
• Applique la première règle trouvée
– Lors de l’enregistrement d’un document du négoce, le système
applique l’ensemble des taxes provinciales pouvant s’appliquer
– Sur une ligne de document, si le système ne trouve pas de règle de
type TVA à appliquer, la saisie est bloquée (dans les achats on a la
possibilité de saisir le code taxe manuellement)
– Lors de la migration d’un dossier en Béryl, les anciennes règles de
détermination de taxes sont migrées automatiquement. Un code sous
la forme ‘Code régime’_’Code niveau’ est créé pour chaque règle
Gestion des taxes
• On dispose à présent d’un code détermination de taxe, d’un intitulé et d’un champ
Actif/Inactif
4 types de taxes :
Type de taxe
-TVA
Législation -Parafiscale
-Spéciale
Groupe de sociétés
-Provinciale
Régime taxe tiers
Niveau taxe article
Règles complémentaires sous

et ou la forme de champs mis à
disposition à partir de la table
et ou
TAXLINK qui sont issus du
et ou contexte
et ou
Règles complémentaires sous
la forme de formules pouvant
Expression s’appuyer sur des champs de la
table TAXLINK
Code taxe
Gestion des taxes
• Taxes provinciales :
– Les taxes provinciales sont des taxes s’appliquant en
pied de document
– Exemple : taxes provinciales canadiennes et taxes
provinciales argentines dépendant de la province de
destination et ou d’origine. Utilisation des champs de
TAXLINK :
• SATRCP : Province d’entrée (alimenté par le code état de
l’adresse identifiant le flux de destination)
• SATISS : Province de sortie (alimenté par le code état de
l’adresse identifiant le flux d’origine)
– L’utilisation de ce type de taxes dépend du code activité
PTX
– Dans le module Ventes, ces taxes apparaissent
directement en pied
– Dans le module Achats, on dispose de 4 codes taxes
supplémentaires à la ligne pouvant être accédés.
Gestion des taxes
• Taxes provinciales :
– Ces taxes ne sont pas soumises à TVA
– Par défaut elles s’appliquent sur le montant HT produit
– Elles peuvent s’appliquer sur une formule définie sur le
code taxe :
• Exemple HT produit + TVA produit : [F:TLK]AMTNOTLIN+
[F:TLK]AMTTAXLIN1
– Contrainte dans les achats : on ne peut utiliser que deux
formules pour toutes les taxes d’une ligne de document
– Une ligne supplémentaire existe dans les pièces
automatique PIHIx et SIHIx pour gérer ces taxes
– Voir le document en annexe sur le fonctionnement
détaillé et l’utilisation de règles particulières
Gestion des taxes
• Taux de taxes : quelques modification sont à noter :
– Filtre par législation et par groupe de sociétés
• Un contrôle croisé est effectué avec les règles de détermination de taxes pour assurer la cohérence
du paramétrage
– Exonération de taxe pour les ventes

• Dans le cas d’un régime CEE ou Suspension de taxe (pour le module ventes) il faut cocher cette
option pour ne pas déclencher un calcul de taxe sur ce taux, mais pour conserver le code taxe
– Seuil d’application
• Le montant de taxe sera nul si le montant de taxe est inférieur au seuil
Type de taxe Soumis à TVA
Type deb/encais Régime taxe Législation

Débit Code comptable Groupe sociétés
Enc
Formule
Amount
Province Type d’application
Nb Société Date début Taux Exonéré ventes % Déductible Seuil

1 01/01/01 19,60000 No 100 0
…
Nb Axe Section analytique Intitulé

1 GEO CANADA Canada
…
Gestion de l’en-cours commercial
• L’en-cours est à présent géré par société ou dossier. Le niveau
site financier est abandonnée
– Paramètre Ventes Niveau de contrôle d’en-cours (OSTCTL)
– Paramètre Achats Niveau de contrôle d’en-cours (OSTSCTL)
• Dans le cas d’un contrôle d’en-cours par dossier, la devise est :
– Définie par le paramètre Tronc commun Devise zones communes
(CURSHRFLD)
– Le type de cours utilisé est lui défini par le paramètre Tronc commun
Type de cours zones communes (TYPCURSHR)
• Le contrôle d’en-cours peut être effectué à un cours historisé
ou à un cours actualisé :
– Paramètre Tronc commun Type cours contrôle en-cours (OSTCHGTYP )
– Si le contrôle d’en-cours est au niveau dossier, le contrôle se fera au
cours actualisé quelque soit la valeur de ce paramètre
• Un tiers risque est identifié pour un client ou un fournisseur.
C’est ce tiers qui est contrôlé et qui porte l’encours
– Le paramètre Tronc commun Initialisation tiers risque (INIBPRRSK)
permet de choisir par défaut le tiers à utiliser :
• Tiers facture
• Tiers payeur
• Tiers groupe
• Les tables de suivi d’en-cours client et
fournisseur ont été modifiées (BPCUSTMVT &
BPSUPPMVT) :
– La clé d’accès est différente :
• Client/Fournisseur risque
• Société
• Client/Fournisseur principal du contexte
• Devise
– On dispose d’un enregistrement pour chaque devise
utilisé par le tiers risque
– Pour un enregistrement, les montants sont stockés dans
3 devises différentes :
• Dans la devise du mouvement : champs *C
• Dans la devise société au cours historique : champs *L
• Dans la devise dossier au cours historique : champs *R
– De nouveaux cumuls ont été ajoutés :

• Mt en devis HT (ventes)
• Mt en devis TTC (ventes)
• Mt en commande TTC (achats)
• Mt livré non facturé TTC (achats)
• Rappel : les montants HT et TTC intègrent les éléments de
facturation (exceptés l’en commande cde client et le en prêt
cde client)
– Les champs contenant l’historique des derniers
documents sont transférés dans d’autres tables
• Deux nouvelles tables ont été créées pour
intégrer la liste des derniers documents pour
les clients (LASTCUSTMVT) et les fournisseurs
(LASTSUPMVT) :
– La clé d’accès est la suivante :
• Tiers du mouvement
• Type d’information
• Société
– Pour chaque mouvement référencé on dispose du :
• Type de mouvement
• Numéro de pièce
• Date de pièce
• Devise de pièce
• Montant en devise TTC
• Site de la pièce
Données par sociétés
• Toutes les données client et fournisseur sont partagées
par toutes les sociétés exceptées les informations
suivantes :
– Régime de taxe client
– Régime de taxe fournisseur
– Condition de paiement client
– Condition de paiement fournisseur
– Escomptes/Agios client
– Escomptes/Agios fournisseur
– Code comptable client
– Code comptable fournisseur
• Ces informations peuvent être définies par société

juridique dans un tableau présent sur l’onglet
Tiers/Société de la fiche tiers. Un flag permet également
de désactiver un tiers pour une société.
• Cet onglet est accessible lorsque le code activité MUL est

activé
Autres évolutions liées au Multi-
législation
• Tables disposant d’un filtre législation :
– Conditions de paiement
– Escomptes agios
– Régime et nature de mouvement : DEBREGNAT (DEB)
– Types de factures (ventes/achats) : TABSIVTYP,
TABPIVTYP
– Codes retenues : RITENZIONE (ITARTZ)
– Détermination de taxes : TABVAC
– Taux de taxes : TABVAT
– Certaines tables diverses
• N°1 : Régimes de taxe tiers
• N°6 : Natures transactions CEE
• N°15 : Régimes CEE
législation
• Tables disposant d’un filtre groupe de sociétés :
– Conditions de paiement
– Escomptes agios
– Régime et nature de mouvement : DEBREGNAT (DEB)
– Types de factures (ventes/achats) : TABSIVTYP,
TABPIVTYP
– Détermination de taxes : TABVAC
– Taux de taxes : TABVAT
– Type de commandes : TABSOHTYP (Groupe de sites)
– Transactions de saisie ventes/achats (Groupe de sites)
– Table diverse N°1 : Régimes de taxe tiers
• La table d’affectation des compteurs dispose à
présent du code société dans la clé :
– Dans tous les documents ventes le site est désormais
positionné avant le numéro de pièce
législation
• Pratiquement toutes les tables de données et de paramétrage
disposent de libellés traduisibles
• Paramètres généraux filiales et codes activité :
– Un seul code activité par filiale permettant de gérer les structures et certaines fonctions
– Les codes activité « fonctionnels » deviennent des paramètres généraux associés au
chapitre LOC
Chapitre Groupe Code paramètre Intitulé Ancien code
activité
LOC BRI BRIDSC Remise sur taxe KGB
LOC POR PORINTSTAT Infos mode de livraison KPC
LOC USA USATAX Utilisation système de taxes KUA
LOC ARG ARGTAX Taxe argentine KAB
LOC ARG ARGNUM Numérotation argentine KAA
– Certains d’entre eux sont devenus des paramètres généraux « standard »
Chapitre Groupe Code paramètre Intitulé Ancien code

activité
TC INV POSTINVSUP Annulation comptable factures KIG
VEN SSD SDHENDNBR Compteur définitif livraisons KIL
législation
• Paramétrage inter-sociétés :
– Modification du paramétrage automatique des flux
• On commence par identifier le flux ; Inter-sociétés ou Intra-société
• Notion de groupes de sociétés à la place de sociétés origine/destination
• Notion de groupes de sites à la place de sites origine/destination (pour
compatibilité les sites sont « interprétés »)
– Possibilité de définir une correspondance entre type de factures
ventes/achats en fonction de groupes de sociétés
– Définition de types de commandes en fonction du groupe de sociétés
destination
• Structures tarifaires ventes par société
– On peut définir autant de structure tarifaire ventes qu’on souhaite
comme dans les achats
– Une structure tarifaire est associée à une société
• Plusieurs sociétés peuvent avoir la même structure tarifaire
• Un paramétrage tarif est associé à une seule structure tarifaire. Il concerne les
sociétés disposant de cette structure
– On peut modifier le format des colonnes des structures tarifaires :
• Par défaut il est égale au format2 de la devise utilisée sur le flux
• Même fonctionnement pour les structures achats
Evolutions transversales
Sommaire Evolutions transversales
• Ergonomie
• Points divers
• DEB
Ergonomie
• Nouvelles consultations ventes disponibles :
– Elles sont toutes accessibles depuis le menu
consultation et depuis la fiche client
• Lignes de devis (CSL)
• Lignes de commandes (CSP)
• Lignes de livraisons (CSF)
• Lignes de retours (CSR)
• Entêtes de retours (CSN)
• Lignes de factures (CST)
• Nouvelles consultations achats disponibles :
– Elles sont toutes accessibles depuis le menu
consultation et depuis la fiche fournisseur
• Lignes de de mandes d’achat (CPD)
• Lignes de commandes (CPP)
• Lignes de réceptions (CPS)
• Lignes de retours (CPQ)
• Lignes de factures (CPJ)
Ergonomie
• Consultations accessibles depuis la fiche client & fournisseur
– Un bouton article permet d’accéder à la liste des articles du client ou du
fournisseur
• Consultations accessibles depuis la fiche article
– Toutes les consultation portant sur les lignes de document
– Tunnel vers la fonction des nomenclatures commerciales
• Création depuis la fiche client avec gestion du contexte
– Devis
– Commandes
– Factures
• Création depuis la fiche fournisseur avec gestion du contexte
– Commandes
– Factures
• Tunnel vers la fonction des codes postaux depuis les onglets
adresses
• Amélioration du choix des libellés en fonction du contexte
(long court)
Points divers
• Adresses par défaut par rôle de tiers
– Tiers
– Client
– Client livré
– Fournisseur
– Transporteur
– Représentant
• Code adresse Payeur sur fiche client
• Code adresse Facturant et payé sur fiche
fournisseur
Points divers
• Contacts par défaut par rôles de tiers
– Tiers
– Client/prospect
– Fournisseur
– Transporteur
• RIB par défaut par adresse (tableau d’adresses
dans la table BID)
• Client livré inactif
• Régime de taxe et numéro de tva
intracommunautaire sur client livré
• Augmentation taille du code des éléments de
facturation à 3 digits
DEB
• L’extraction s’appuie à présent sur les flux
physiques
– Livraisons/retours
– Factures/avoirs générant des flux physiques
– Réceptions/retours
• Paramétrage des valeurs par défaut des régimes et
natures par pays
– Une nouvelle table Régime et natures mouvement
(DEBREGNAT) permet de définir par législation, pays, groupe
de société et type de mouvement :
• Un code régime et un code nature pour les flux physiques
• Un code régime et un code nature pour les flux de régularisation
• Une option « valeur stock » pour les flux non valorisés
DEB
• De nouvelles informations sont présentes dans le
fichier DEB :
– Numéro de ligne : Il s’agit d’un compteur incrémental
commençant à « 1 » pour chaque traitement d’extraction et
type de flux (Introduction/Expédition)
– Site de stockage et pays du site de stockage
– Etat Fédéral (Allemagne : code activité KDE)
– Flag ligne valorisée et tableau de lignes de factures/avoirs
participant à la valorisation du flux
– Des tunnels et fenêtres de sélection ont été ajoutés partout où
cela est nécessaire
• Nouvelles options sur le traitement de lancement
– Affichage pièce non extraites si valeur nulle
– Affichage pièce si régime et nature non renseigné
DEB
• Nouvelles informations sur la fiche article :
– Avant la saisie de la référence douanière on dispose d’une
case à cocher « Soumis à DEB »
– Etat Fédéral origine (Allemagne : code activité KDE).
Information disponible également sur la fiche article-site
DEB
• Données présentes sur les flux
– On dispose des informations douanières sur le devis, les
commandes et commandes ouvertes :
• Code Incoterm
• Ville Incoterm
• Transitaire et adresse transitaire
• Identification CEE et lieu de transport CEE
– Sur les livraisons, réceptions, retours et factures/avoirs on
dispose en plus du :
• Mode de livraison CEE
• Régime
• Nature
• Régime et nature régularisation (factures et avoirs ventes
uniquement)
– Sur les lignes de factures/avoirs ventes on dispose d’un flag à
la ligne
• Flux physique Oui/Non. Initialisé par défaut en fonction du contexte et
modifiable dans certains cas
DEB
• Table des nomenclatures douanières
– On dispose d’un intitulé traduisible sur 80 caractères
permettant de réaliser des sélections.
– Le libellé long de 250 caractères reste dans la langue de
saisie.
DEB
• Tables de paramétrage
– La table des régimes CEE (TABEECSCH) est abandonnée et
remplacée par la table diverse N°15.
– La table diverse N°6 est modifiée. Le caractère « 0 » est
supprimé de tous les codes
– Ces tables disposent d’un flag « Valeur stock » permettant
lorsque le code concerné est utilisé de valoriser une ligne par la
valeur stock si aucune valeur n’est trouvée
• Nouveaux paramètres généraux Tronc commun :
– DEB\EECEXTDELA : Délai d’extraction flux non facturés
– DEB\EECEXTFREE : Extraction DEB lignes non valorisées
DEB\EECVALOCPL : Valorisation facture/avoir
complémentaires ventes ou achats (factures de second niveau)
– DEB\FLWCORCRE : DEB pour flux correctif lors d’un avoir
physique
DEB
• Règles d’extraction
– Un flux est extrait si pays d’origine et destination sont des pays différents
de l’UE
• Pays d’origine/destination issus du site expédition/réception et adresse
d’expédition/livraison
– Un flux est extrait si pays destination ou pays d’origine hors UE et
adresse transitaire pays de l’UE différent du pays UE destination ou
origine
– Un flux est extrait si au moins un code régime ou un code nature est
renseigné sur le flux
– Types de mouvements particuliers :
• Contremarque directe : Le flux doit concerner 3 pays différents de l’UE. Le régime
et la nature proviennent du paramétrage de ce type de flux
• Livraison gratuit : l’article doit être de type gratuit. Le régime et la nature
proviennent du paramétrage de ce type de flux
• Facture de prêt : seules les factures issues d’une livraison de prêt sont extraites
– Factures/avoirs ventes
• Les lignes de factures et d’avoir à origine directe sont extraites
• Les lignes d’avoirs directes génèrent deux lignes (physique et régularisation) si le
paramètre FLWCORCRE l’autorise
• Les factures dont l’origine est commande sont extraites si le flag mouvement de
stock est à Oui
DEB
• Valorisations et paramètres :
– Paramètre EECEXTDELA
• permet de retarder de x jours l’extraction d’un flux physique
• pour intégrer la valeur d’éventuelles factures non encore
reçues
• Lorsqu’un flux physique est déclaré, les ajustements
complémentaires devront être renseignés manuellement, le
système ne génère pas de corrections a posteriori
– Paramètre EECVALOCPL
• Il permet au moment de l’extraction du flux physique de tenir
compte de toutes les factures complémentaires existantes
DEB
• Règles par pays : traitement CONTpays
– Utilisation du sous-programme DEB
– Permet de faire des calculs particuliers
– Permet filtrer certains flux
– Exemple CONTFRANCE :
• Gère les arrondis sur valeurs fiscales et statistiques
• Gère les arrondis sur unité CEE
• Gère les arrondis de poids
• Filtre les flux de type expédition différents d’un régime 29
pour lesquels le numéro d’identification CEE n’est pas
renseigné
Evolutions Ventes
Sommaire Evolutions ventes
• Paramétrages tarifs
• Modifications structurelles
– Eléments de facturation par document
– Taxes par document
• Amélioration de la gestion des éléments de
facturation
– Règles d’éclatement
– Règles de regroupement
– Règles de ventilation lignes
– Règles diverses
• Amélioration de la gestion des adresses
• Améliorations diverses
• Modification des imports et états
Paramétrages tarifs
• Un paramétrage tarif concerne une structure
tarifaire ventes
• Possibilité d’associer un paramétrage tarif à
une seule société (société vide = toutes
sociétés)
• Modification de la case à cocher Tarifs inter-sociétés.
– Ce champ s’intitule désormais Clients
– Trois choix distincts pour un tarif
• Hors groupe (tous les clients sauf les sociétés du dossier)
• Groupe (seulement les sociétés du dossier)
• Tous
• Dans la définition des critères, ajout d’une colonne Lien
permettant de choisir d’afficher ou non l’intitulé long ou
court de la donnée saisie dans la fiche tarifaire
• Onglet Gestion des prix :
– ajout d’une case à cocher Mise à jour prix nul
– Cette option permet de forcer une recherche tarifaire pour les
lignes d’articles (autre que des gratuits) dont le prix est nul.
– Cette option n’est active que pour les tarifs groupés
Modifications structurelles :
Eléments de facturation
• Pour repousser la limite du nombre d’éléments de
facturation par document, utilisation d’une nouvelle
table SVCRFOOT « Document ventes - Elt pied »
– Un élément de facturation correspond à un enregistrement de
– Cette limite est désormais fixée à 30 éléments maximum par
document (lié au fait que l’on stocke toujours la valeur des
éléments saisis dans les tables d’entête)
– Utilisation du code activité SFI pour préciser le nombre
maximum d’éléments de facturation du dossier
– Le code activité SFIV concerne les éléments de facturation de
l’onglet valorisation. Plus important que le précédent car un
même élément peut être éclaté en plusieurs éléments par
bases de TVA.
• Les champs de la table SINVOICEV permettant de
valoriser les éléments de facturation sont transférés
dans cette nouvelle table
• Cette table contient les éléments valorisés des
• Elle est utilisée pour stocker les éléments de
facturation de tous les documents
– Sauf pour les commandes ouvertes et les retours : Il n’y
a pas de valorisation de ces documents
• La table SVCRFOOT étant multi-document, la
clé est constituée du :
– Numéro de document (VCRNUM)
– Type de document (VCRTYP)
– Numéro de l’élément de facturation DTA
• Les différents types de document sont :
– Devis : VCRTYP=1
– Commandes : VCRTYP=20
– Livraisons : VCRTYP=2
– Factures : VCRTYP=4
• Certains champs de cette table sont dimensionnés
– Dépend de la règle de calcul de taxe de l’élément de facturation lui-
même
– Un élément de facturation dont le mode de calcul de taxe est taux
produit aura autant d’occurrence dans ce tableau qu’il y a de taux
différents dans les lignes du document
– Ce tableau est dimensionné à 10 éléments maximum.
• Champs importants de cette table :
– AMTCOD : précise s’il s’agit d’un élément de type taux (1) ou
montant (2)
– DTAAMT : pourcentage ou montant de l’élément de
facturation
– DTATYP : valeur HT ou TTC
– DTANOT : montant HT de l’élément de facturation
– DTAVATNOT(0..9) : Montant HT par base de taxe
– DTANET(0..9) : Montant HT soumis à la TVA. Peut être
différent de DTANOT lors de l’application de remises sur taxes
– DTAVAT(0..9) : Code taxe
– DTAVATRAT(0..9) : Taux de taxe
– DTAVATAMT(0..9) : Montant de taxe
Modifications structurelles : Taxes
• Pour repousser la limite du nombre de taxes par document,
utilisation d’une nouvelle table SVCRVAT « Document ventes -
Taxes»
– Un code taxe correspond à un enregistrement de cette nouvelle table
– Utilisation du code activité SVA pour préciser le nombre maximum de
taxes du dossier
• Les champs de la table SINVOICEV permettant de valoriser les
taxes sont transférés dans cette nouvelle table
• Le tableau contenu dans SINVOICE continuera à être maintenu
pour assurer une compatibilité avec certains états comptables
• Elle est utilisée pour stocker les taxes de tous les documents
– Sauf pour les commandes ouvertes et les retours : Il n’y a pas de
valorisation de ces documents
• La table SVCRVAT étant multi-document, la clé est constituée
de :
– Code taxe du document (DTA)
– Devis : VCRTYP=1
– Livraisons : VCRTYP=2
– VAT : Code taxe de la ligne de taxe
– VATTYP : Type de taxe : TVA, Taxe parafiscale, Taxe spéciale ou Taxe
provinciale
– VATRAT : Taux de taxe correspondant
– BASTAX : Base de taxe contenant la base soumise produit et la base des
– AMTTAX : Montant taxe contenant la partie produit et la partie des éléments de
facturation
– EXEAMTTAX: Montant d’exonération de taxe dépendant de la société et du
client et d’un seuil. N’est traité pour l’instant que par le module Tiers.
– VATGRO : Montant HT produit
– VATNET : Base soumise produit
– VATAMT : Montant taxe produit
– VATSUPAMT: Montant supplémentaire lié aux taxes parafiscales lignes
Amélioration de la gestion des
• Différentes évolutions ont été apportées à la gestion des éléments de facturation:
Mode de traitement Remise sur taxe Base de calcul
Type de valeur Sens Action
Pourcentage Majoration
Montant Minoration Ordre de calcul
Client origine Sélection niveau taxe

Valeur par défaut Seuil minimum
Exprimé en Seuil maximum
Règle de taxe Code comptable
Niveau de taxe Code répartition
Base taxe parafiscale Base taxe spéciale
Nb Axe Intitulé Section Int
Répartition lignes 1 GEO Code géogra CANADA Can
Prise en compte DEB 2 PJT Projet VENTES Ven Modifié
N° Regroupement Eclatement de 3 PRO Produit PC Pc

…
Nb Origine Destination Règle Eclatement Regroupement Règle regroupement

1 Devis Commande 1 commande
ère
Non si différence 1ère commande
2 Commande Livraison Toutes livraison Oui Montant minimum
3 Livraison Facture Toutes factures Oui Somme montant
…
• Règles d’éclatement :
– Lorsqu’un document est éclaté sur différents documents
de destination on peut établir des règles par types de
documents :
• 1er document : la valeur de l’élément de facturation n’est
reprise que sur le premier document de destination
• Tous les documents : la valeur de l’élément de facturation est
reprise sur tous les documents de destination
• Prorata des montants : en fonction de tous les montants du
document d’origine (uniquement pour les éléments de
facturation en montant)
• Prorata des quantités : en fonction de toutes les quantités du
document d’origine
• Prorata des poids : en fonction de tous les poids théoriques
du document d’origine
• Prorata des volumes : en fonction de toutes les volumes du
• Règles de regroupement :
– Lorsque différents documents sont regroupés sur un même
document de destination on peut définir des règles de
regroupement par type de document
– Ces règles sont différentes selon qu’il s’agit d’une élément de
facturation en montant ou en pourcentage
– Règles pour éléments de facturation en montant :
• 1er document : montant de l’élément de facturation du premier document
sélectionné
• Sommes des montants : de tous les documents sélectionnés
• Montant mini : de tous les documents sélectionnés
• Montant maxi : de tous les documents sélectionnés
– Règles pour les éléments de facturation en pourcentage :
• 1er document : pourcentage de l’élément de facturation du premier
document sélectionné
• Pourcentage mini : plus petit pourcentage des documents sélectionnés
• Pourcentage maxi : plus grand pourcentage des documents sélectionnés
• Pourcentage moyen : pourcentage moyen des documents sélectionnés
• Pourcentage montant mini : pourcentage issu du document sélectionné
qui donnait lieu au montant minimum
• Pourcentage montant maxi : pourcentage issu du document sélectionné
qui donnait lieu au montant maximum
• Règles de ventilations lignes :
– Pour permettre d’intégrer certains éléments de facturation dans
les comptes produits et/ou les statistiques
– Possibilité de ventiler jusqu’à 9 éléments de facturation sur les
lignes (code activité SFL) :
• Champ DDTANUM(0..8) : Numéro de l’élément de facturation
• Champ DDTANOT(0..8) : Montant ventilé de l’élément de facturation
– Ceci est réalisé dans tous les documents valorisés :
• Devis
• Commandes
• Livraisons
• Factures
– Règles de ventilation définies par élément de facturation :
• Prorata des montants
• Prorata des quantités
• Prorata des poids (théoriques)
• Prorata des volumes (théoriques)
– Ecran Détail valorisation en clic droit sur chaque ligne de
document permet d’accéder au détail de la ventilation réalisée
– La pièce automatique SIHI2 intègre les éléments ventilés dans
les lignes de produit
• Règles diverses éléments de facturation :
– Client origine de la valeur par défaut de l’élément de facturation :
• Client facturé
• Client commande
– Pour les éléments de facturation en montant possibilité de définir si
la valeur saisie est HT ou TTC (champ « Exprimé en »)
– Intégration de l’élément de facturation dans la valorisation d’une
ligne de produit à déclarer pour la DEB :
• Non
• Valeur fiscale (prorata montants)
• Valeur statistique (prorata montants)
– Pour les éléments de facturation en pourcentage, définition d’une
action permettant de calculer une base d’application différente de
HT produit ou TTC document.
– Définition d’un ordre d’application des éléments de facturation :
• Important uniquement si on utilise des bases d’application différentes de HT
produit ou TTC document
• Permet ainsi de définir des éléments de facturation appliqués en cascade
– Clé de répartition à appliquer à la place des sections analytiques
• Paramètres généraux TC liés au calcul par prorata
– Paramètre Unité volume pour répartition INV\SALDSPVOU :
permet de définir l’unité de volume qui sera utilisée pour
calculer les différents prorata
– Paramètre Unité poids pour répartition INV\SALDSPWEU :
permet de définir l’unité de poids qui sera utilisée pour
calculer les différents prorata
• La position de chaque élément de facturation est à présent géré globalement au
moyen du bouton Position éléments accessible depuis le paramétrage des
éléments de facturation :
Nb Elément Intitulé Intitulé Client Com Livraison Facture

La
court mand
saisie e
est faite 1 1 Remise Remise 1 2 3 1
dans ce 2 2 Port Port 0 1 2 4
tableau 3 10 Emballage Emb 0 3 1 2
…
Client Commande Livraison Facture
Nb Elément Intitulé Nb Elément Intitulé Nb Elément Intitulé Nb Elément Intitulé

1 1 Remise 1 2 Port 1 3 Emballage 1 1 Remise
Le résultat 2 25 Frais 2 1 Remise 2 2 Port 2 10 Emballage
est affiché 3 30 Divers 3 10 Emballage 3 1 Remise 3 26 Transport
pour
chaque 4 25 Frais 4 26 Transport 4 2 Port
document 5 26 Transport 5 25 Frais 5 25 Frais
6 30 Divers 6 30 Divers 6 30 Divers
7 40 Escompte
adresses
• Gestion des adresses détaillées sur les différents
documents
– Possibilité de sélectionner une adresse existante par
l’intermédiaire du code adresse ajouté dans chacun de ces
écrans
– Le code adresse est stocké dans les tables d’entête de chaque
document
– Le choix d’un nouveau code adresse réinitialise tous les
champs de l’adresse
– Lors de la saisie d’un client divers l’adresse détail saisie sur
l’écran ouvert automatiquement est reporté dans toutes les
adresses
– Particularité de l’adresse de livraison :
• Le choix et la sélection d’une adresse de livraison ne peut se faire
qu’au travers des onglets de documents où est géré ce code adresse
• La fenêtre de détail des adresses de livraison ne permet pas de
modifier le code adresse ou de sélectionner un autre code adresse,
elle permet seulement d’accéder au détail
adresses
• Gestion de l’adresse de règlement :
– Possibilité de définir un code adresse pour le client
payeur sur la fiche client
– Dans les factures on peut accéder au code adresse du
payeur et voir le détail de l’adresse de règlement sans
pouvoir la modifier. Sauf pour les clients divers
– L’adresse de règlement permet d’identifier le RIB dans la
gestion des règlement (Le RIB est désormais défini par
adresse)
Améliorations diverses
• Saisie de lignes d’avoir en valeur :
– Dans la transaction des avoirs activation du champ « Montant
ligne »
– En saisie, si on renseigne une quantité nulle on a accès à un
champ « Montant ligne » dans lequel on saisit le montant de la
ligne
– Le prix de revient est nul et la marge est impactée de la totalité du
montant
• Modification du client commande sur facture directe :
– Possibilité de modifier le client commande en création de facture
directe
– La modification du client commande en création à un impacte sur
les recherches tarifs et éventuellement sur la valeur par défaut des
éléments de facturations
• Mise à plat de la liste de picking des livraisons (en gestion
des factures) et ajout des colonnes :
– Client livré + adresse de livraison
– Date d’expédition
Modification des imports et états
• Modification des états :
– Tous les états à destination des clients ont été modifiés :
• Intégration de la nouvelle structure des éléments de facturation
• Intégration de la nouvelle structure des taxes
– De nouveaux états à destination des clients ont été ajoutés :
• BONLIVTTC, BONLIVTTC2, BONLIVTTCPI, BONLIVTTC2PIUK et BONLIVTTC2UK
– Nouvel état catégorie client : TABBPCCCLS
• Modification des modèles d’import :
– Les modèles d’import suivant ont été modifiés pour tenir compte des
modifications structurelles (éléments de facturation, taxes, analytique)
• SQH : Devis
• SOH : Commandes
• SDH : Livraison
• SIH, SIHIMPCAL, SIHIMPNCAL : factures
– Les modèles d’import suivant présente l’architecture de tables
maximum pouvant être utilisée :
• SQHFL : Devis
• SOHFL : Commandes
• SDHFL : Livraison
• SIHFL : factures
Evolutions Achats
Sommaire Evolutions achats
• Paramétrages tarifs
• Gestion des éléments de facturation sur commandes et
réceptions
• Modifications structurelles
– Eléments de facturation par document
– Taxes par document
• Amélioration de la gestion des éléments de facturation
– Règles d’éclatement
– Règles de regroupement
– Règles de ventilation lignes
– Règles diverses
• Amélioration de la gestion des factures complémentaires
• Signatures achats et workflow
• Amélioration de la gestion des adresses
• Améliorations diverses
• Modification des imports et états
• Définition de tarifs par :
– Calcul
– Coefficient
– Accès au champ « Champ prix de base »
• Modification de la case à cocher Tarifs inter-sociétés.
– Ce champ s’intitule désormais Fournisseurs
– Deux choix distincts pour un tarif
• Hors groupe (tous les fournisseurs sauf les sociétés du dossier)
• Groupe (seulement les sociétés du dossier)
• Dans la définition des critères, ajout d’une colonne Lien
permettant de choisir d’afficher ou non l’intitulé long ou
court de la donnée saisie dans la fiche tarifaire
• Onglet Gestion des prix :
– ajout d’une case à cocher Mise à jour prix nul
– Cette option permet de forcer une recherche tarifaire pour les
lignes d’articles dont le prix est nul.
– Cette option n’est active que pour les tarifs groupés
Gestion des éléments de facturation sur
commandes et réceptions
• Dans les commandes et les réceptions, on calcule à présent la
TVA à la ligne et en pied de document :
– Ajout des champs nécessaires au calcul des différents types de taxes
dans les différentes tables
• Les éléments de facturation sont également considérés dans
la valorisation des documents :
– On applique les mêmes règles de calcul que celles appliquées pour les
factures
– Les montants calculés par le système ne sont pas modifiables
• Montant des éléments de facturation (uniquement pour les commandes)
• Montant des bases de taxes
– Les éléments de facturation sur réceptions sont tous renseignés en
montant :
• Soit le montant issu de la commande
• Soit aucun montant. Les valeurs par défaut ne sont pas exploitées sur une
réception
– On peut ajouter manuellement des éléments de facturation
– Les informations suivantes liées aux éléments de facturation sont
accessibles
• Codes taxe
• Comptes
• Code répartition analytique ou sections analytiques
Gestion des éléments de facturation sur
commandes et réceptions
• On dispose d’un onglet supplémentaire sur les
réceptions
– L’activation de cet onglet dépend de la transaction de saisie :
• Onglet Paramètre : Champ Onglet de valorisation
• Les éléments de facturation renseignés sur la
commande sont transmis en montant sur la réception
puis sur la facture
• La facturation d’une réception issue d’une commande
reprend les éléments de facturation de la commande et
non ceux de la réception
• Les éléments de facturation d’une réception directe
sont transférés sur la facture dans les champs
« Montant pied Cde »
• Les éléments de facturation valorisant les stocks sont
intégrés dés la réception
– Ils peuvent être régularisés par la facturé définitive en cas
d’écart avec ceux de la réception.
• Pour repousser la limite du nombre d’éléments de
facturation par document, utilisation d’une nouvelle
table PVCRFOOT « Document achats - Elt pied »
– Un élément de facturation correspond à un enregistrement de
– Il n’y a désormais plus de limite au nombre d’élément de
facturation maximum par document
– Utilisation du code activité PFI pour préciser le nombre
maximum d’éléments de facturation du dossier
– Par défaut la valeur de ce code activité est positionnée à 30
pour compatibilité avec les ventes
• Les champs de la table PINVOICEV permettant de
valoriser les éléments de facturation sont transférés
dans cette nouvelle table
• Cette table contient les éléments valorisés des éléments
de facturation
• Elle est utilisée pour stocker les éléments de facturation
de tous les documents dont le pied est valorisé ou non
• La table PVCRFOOT étant multi-document, la
clé est constituée de :
– Numéro d’ordre de l’élément de facturation dans le
document (IND)
– Commandes ouvertes : VCRTYP=5
– Réceptions : VCRTYP=6
– INVDTA : Numéro de l’élément de facturation
– AMTCOD : Elément de facturation de type taux (1) ou montant (2)
– DEBCDT : Débit (1) / Crédit (2). Sens de l’élément de facturation
– INVDTAAMT : Pourcentage ou montant de l’élément de facturation saisie
– INVORDAMT : Montant de l’élément calculé (exemple HT lié au % saisi)
– INVLINAMT : Montant de l’élément ligne (montant issu des lignes de document)
– INVCPLAMT : Montant facturé (pour commande uniquement)
– INVDTAFLG : Indicateur élément de facturation ajouté manuellement sur document Non(1) /
Oui(2)
– INVLINFLG : Indicateur présence sur ligne
– INVORDFLG : Indicateur présence commande Non(1) / Oui(2)
– INVDTAVAT : Code taxe
– DTAAMTTAX : Montant taxe
– DTADEDTAX : Taxe déductible
– CLCBAS : Base de calcul Aucune(1), Montant HT(2), Montant TTC(3), Action(4)
– CLCORD : Ordre de calcul
– FORMAT : Format de saisie de l’élément de facturation
– DTADISBAS : Base remise sur taxe (Code activité KUK et paramètre BRIDSC)
– DISVATFLG : Remise sur taxe Non/Oui
• Pour repousser la limite du nombre de taxes par document,
utilisation d’une nouvelle table PVCRVAT « Document achats -
Taxes»
– Un code taxe correspond à un enregistrement de cette nouvelle table
– Utilisation du code activité PVA pour préciser le nombre maximum de
taxes du dossier
• Les champs de la table PINVOICEV permettant de valoriser les
taxes sont transférés dans cette nouvelle table
• Le tableau contenu dans PINVOICE continuera à être maintenu
pour assurer une compatibilité avec certains états comptables
• Elle est utilisée pour stocker les taxes de tous les documents
– Sauf pour les commandes ouvertes et les retours : Il n’y a pas de
valorisation de ces documents
• La table PVCRVAT étant multi-document, la clé est constituée
de :
– Numéro d’ordre du code taxe dans le document (IND)
– Réceptions : VCRTYP=6

– TAX : Code taxe de la ligne de taxe
– VATTYP : Type de taxe : TVA, Taxe parafiscale, Taxe spéciale ou
Taxe provinciale
– PURTYP : Type d’achat : Achat, Immobilisation, Service
– VATRAT : Taux de taxe
– BASTAX : Base de taxe contenant la base produit et la base
des éléments de facturation
– AMTTAX : Montant taxe contenant la partie produit et la partie des
– DEDTAX : Montant déductible de la taxe
– DISBAS : Base remise sur taxe (Code activité KUK)
• Différentes évolutions ont été apportées à la gestion des éléments de facturation:
Actif Remise sur taxe Base de calcul
Type de valeur Sens Aucune

Montant HT
Pourcentaget Majoration
Montant Minoration Montant TTC
Action
Origine fournisseur
Action
Valeur par défaut
Ordre de calcul
Présence élément Règle de taxe

Ligne de commande Taux produit Taux fixe
Pied de commande Niveau de taxe
Règle de transfert Code comptable
Transfert Cde/réc/fac Code répartition
Répartition ligne Prise en compte DEB

Non No
Nb Axe Intitulé Section Int
Prorata quantité Valeur fiscale
Prorata montant Valeur statistique 1 GEO Géographie CANADA Can modifié
Prorata poids 2 PJT Affaire AFF1 Aff1
Prorata volume 3 PRO Produit PC PC
…
Valorisation stock
Non Oui
• Règles d’éclatement :
– Lorsqu’un document est éclaté sur différents documents de
destination on peut établir des règles d’éclatement
– Pour les éléments de facturation en montant ces règles sont :
• 1er document : la valeur de l’élément de facturation n’est reprise que
sur le premier document de destination
• Tous les documents : la valeur de l’élément de facturation est reprise
sur tous les documents de destination
• Prorata des montants : en fonction de tous les montants du document
d’origine
• Prorata des quantités : en fonction de toutes les quantités du
• Prorata des poids : en fonction de tous les poids théoriques du
• Prorata des volumes : en fonction de toutes les volumes du document
d’origine
– Pour les éléments de facturation en pourcentage seule la règle
suivante est exploitée :
• Prorata des montants : en fonction de tous les montants du document
d’origine
• Règles de ventilations lignes :
– Augmentation du nombre d’éléments ventilés sur les lignes de
documents : jusqu’à 9 éléments de facturation sur les lignes :
• Champs DISCRGAMT1..DISCRGAMT9
– Ceci est réalisé dans tous les documents valorisés :
• Commandes(*)
• Réceptions(*)
• Factures
– De nouveaux champs ont été ajoutés sur ces lignes de
document (*)
– Règles de ventilation supplémentaires pour ces éléments de
facturation :
• Prorata des poids (théoriques)
• Prorata des volumes (théoriques)
– Ecran Détail valorisation en clic droit sur chaque ligne de
document permet d’accéder au détail de la ventilation réalisée
– Pièces automatique PIHI2 modifiée pour intégrer 5 postes
supplémentaires
• Règles diverses éléments de facturation :
– Fournisseur origine de la valeur par défaut de l’élément de facturation :
• Fournisseur facturant
• Fournisseur commande
– Remise sur taxe : fonctionnement identique au module vente. La
remise s’applique uniquement sur la TVA
• Dans le contrôle facture elle ne peut être saisie que dans la colonne « Pied de
commande ». Pas en entête de facture
– Intégration de l’élément de facturation dans la valorisation d’une ligne
de produit à déclarer pour la DEB :
• Non
• Valeur fiscale (prorata montants)
• Valeur statistique (prorata montants)
– Pour les éléments de facturation en pourcentage, définition d’une
action permettant de calculer une base d’application différente de HT
produit ou TTC document.
– Définition d’un ordre d’application des éléments de facturation :
• Important uniquement si on utilise des bases d’application différentes de HT
produit ou TTC document
• Permet ainsi de définir des éléments de facturation appliqués en cascade
– Clé de répartition à appliquer à la place des sections analytiques
factures complémentaires
• Une facture complémentaire peut concerner :
– Les factures fournisseurs
– les réceptions fournisseurs
– Les factures et réceptions fournisseurs
• Un nouvel écran de sélection permet de
sélectionner les éléments souhaités :
– Il est toujours accessible par clic droit sur la ligne de facture
« Pré-chargement lignes »
– Dans cette fenêtre on dispose d’une liste de picking des lignes
de réceptions et des lignes de factures
– On peut faire des sélections rapide sur les différentes colonnes
– On peut toujours saisir un article dédié et un montant à répartir
– Le montant à répartir peut être réparti en fonction de deux
règles supplémentaires :
• Prorata des poids
• Prorata des volumes
– Un bouton critère permet de restreindre les lignes présentées :
• Par numéro et date de pièce
• Par numéro de BR fournisseur
• Par fournisseur
• Par transporteur
• Par transitaire
• Par article
– Un bouton tout exclure permet une fois les critères positionnés de
sélectionner toutes les lignes d’une liste gauche
– Un bouton tout exclure permet de réaliser l’opération inverse
– En retour de cet écran de sélection, toutes les lignes chargées dans le
tableau sont transférées dans le tableau des lignes de factures
• En fonction du code article sélectionné ou de l’élément de
facturation concerné, une régularisation des stocks liée à la
réception peut être réalisée
Signatures achats et workflow
• Le workflow est utilisé pour gérer les signatures des
documents achats
• Les anciennes fonctions sont abandonnées
• Les paramètres suivants sont supprimés et sont désormais
gérés par les règles d’affectation :
– APP\POCAPPNBR : Nombre de signataires commandes ouvertes
– APP\POHAPPNBR : Nombre de signataires commandes
– APP\PSHAPPNBR : Nombre de signataires demandes d’achat
– APP\POHFBUCIR : Circuit supplémentaire budget commande
– APP\PSHFBUCIR : Circuit supplémentaire budget demandes d’achat
• Les anciens paramétrages sont migrés dans de nouvelles
règles d’affectation
• De nouvelles possibilités sont offertes :
– Choix de la signature des demandes d’achat à la ligne ou en entête
• Nouveau paramètre général Achats APP\PSHAPPHEA
– Choix du moment de la création des pré-engagements
• Nouveau paramètre général Achats APP\PSHCMMLEV (Création, 1 ère signature,
Dernière signature)
– Solde en cas de refus de signature de document
• Demandes d’achat : paramètre général Achats APP\PSHAPPCLE
• Commandes d’achat : paramètre général Achats APP\POHAPPCLE
• Différentes règles de workflow ont été définies :
– Règles POC* pour les commandes ouvertes
– Règles POH* pour les commandes classiques
– Règles PSH* pour les entêtes de demandes d’achat
– Règles PSD* pour les lignes de demandes d’achat
• Pour tous les documents, le circuit suivant est disponible :
Document non signé

Document créé ou modifié
XXXREJ
XXXSIG
Lorsque le
VAL dernier
REJ Réponse signataire a
Réponse
approuvé XXXNOT
CAN XXXVAL
Réponse Enchainement de signatures VAL (jusqu’au dernier
Le signataire signataire défini par la règle d’affectation)
Doit à nouveau signer
• Les règles d’affectation permettent de :
– Définir les conditions de déclenchement des règles de workflow
– De définir le nombre maximum de signataires par flux
– Elles peuvent être définies par société
• En standard une règle d’affectation est livrée pour chaque flux :
– PSHSIG : Règle d’affectation pour demandes d’achat
• Demandeur
• Montant total
• Dépassement budgétaire
– PSDSIG : Règle d’affectation ligne demandes d’achat
• Famille statistique article N°1
• Montant ligne
– POCSIG : Règle d’affectation pour commandes ouvertes
• Famille statistique fournisseur N°1
• Montant commande ouverte
– POHSIG : Règle d’affectation pour commandes
• Famille statistique fournisseur N°1
• Montant commande
adresses
• On dispose de l’adresse d’expédition du
fournisseur sur les commandes et réceptions
– Sur la commande l’adresse d’expédition est égale à
l’adresse du fournisseur par défaut
– Sur la réception l’adresse d’expédition est :
• l’adresse d’expédition de la première commande sélectionnée
• l’adresse par défaut du fournisseur dans le cas d’une
réception directe
– L’adresse du fournisseur expéditeur est utilisée par les
traitements de la DEB pour déterminer le pays de
provenance du flux
adresses
• Gestion de l’adresse de règlement :
– Possibilité de définir un code adresse pour le fournisseur payé sur la
fiche fournisseur
– Dans les factures on peut accéder au code adresse du payé et voir le
détail de l’adresse de règlement sans pouvoir la modifier. Sauf pour les
fournisseurs divers.
– L’adresse détail saisie pour le fournisseur divers est automatiquement
reportée dans l’adresse de règlement
– L’adresse de règlement permet d’identifier le RIB dans la gestion des
règlement (Le RIB est désormais défini par adresse)
• Suppression des onglets détail adresse dans les documents
achats :
– La saisie du détail des adresse est effectué au travers de la barre
d’outils :
• Homogénéité avec le module ventes
• Possibilité de gérer plusieurs détails d’adresses
– Modification réalisée dans les documents :
• Commande et commande ouverte (Adresse commande / Adresse expéditeur)
• Réception (Adresse expéditeur)
• Retour (Adresse de livraison)
• Facture (Adresse facturé / Adresse règlement)
Améliorations diverses
• Possibilité de modifier la date de livraison demandée sur une
demande de livraison
• Nouvelles informations disponibles sur les :
• Commandes
• commandes ouvertes
• Réceptions
• Retours
• Factures
– Il s’agit des informations suivantes :
• Transitaire et code adresse
• Code Incoterm et ville Incoterm
• Numéro d’identification CEE
• Fournisseur facturant et code adresse
• Tiers payé et code adresse
• Toutes ces informations comme les informations suivantes
sont désormais transmises d’un document à l’autre :
– Régime de taxe
– Condition de paiement
– Mode de livraison
– Transporteur
• En cas de regroupement de document, c’est le premier
document sélectionné qui impose les valeurs transmises
(fonctionnement identique au module ventes)
Modification des imports et états
• Modification des états :
– Tous les états à destination des fournisseurs ont été modifiés :
• Intégration de la nouvelle structure des éléments de facturation
• Intégration de la nouvelle structure des taxes
– De nouveaux états à destination des fournisseurs ont été ajoutés :
• BONTTC, BONTTC2, BONTTC2PI, BONTTC2PIUK et BONTTC2UK
– Nouvel état catégorie fournisseur : TABBPSSCLS
• Modification des modèles d’import :
– Les modèles d’import suivant ont été modifiés pour tenir compte des
modifications structurelles (éléments de facturation, taxes, analytique)
• PSH : Demandes d’achat
• POH : Commandes
• PTH : Réceptions
• PNH : Retours
• PIH : factures
– Les modèles d’import suivant présente l’architecture de tables
maximum pouvant être utilisée :
• PSHFL : Demandes d’achat
• POHFL : Commandes
• PTHFL : Réceptions
• PNHFL : Retours
• PIHFL : factures
Evolutions CRM
Delta CRM V5 - Béryl
Plan
V.1 LEADS
V.2 Facturation des demandes de services
V.3 Déroulement des scripts
V.4 Fusion des fonctions Agenda et Plan de travail
V.5 Divers
• LEADS (Customer Relation/CRM Activity/Leads)
- Création d’une nouvelle fonction « LEAD », cette fonction permet de renseigner tout
nouveau contact (piste) pour l’entreprise et permettre un suivi.
- Un LEAD peut se transformer en :
• Tiers, Prospect ou Client.
- Possibilité de générer un LEAD à partir de la fonction des correspondants.
- On a la possibilité de planifier ou enregistrer des Rendez vous, Appels ou Taches à
partir de la fonction.
• LEADS (Customer Relation/CRM Activity/Leads)
- La purge des pistes a été réalisée en s'intégrant dans le modèle standard de X3.
- 2 fonctions rattachées : Secteur LEADS et Affectations LEADS.
• La 1ere permet le paramétrage d’un secteur pour les LEADS (+ Représentants).
• La seconde permet d’affecter en masse les secteurs et représentants aux LEADS.
• Facturation des demandes de service (Customer

Relation/Customer Support/Service Request)
Ajout d’un bouton « Facture » pour permettre de générer la facture à partir

de la fonction de demande de service.
• Déroulement des scripts d’appels (Common

data/Customer Relation/Marketing/Call Script running)
Ajout de la notion de site.

Refonte totale de l’écran de la fonction des déroulements.
AVANT
APRES
• FUSION du plan de travail et Agenda

(Paramétrage/Stocks/Paramétrage code préparation)
En V5, il existe 2 fonctions « Plan de travail » et « Agenda » qui ont des fonctions
redondantes.
Pour Béryl, ces 2 fonctions fusionnent, les fonctionnalités de la fonction « plan de

travail » qui n’existaient pas dans l’agenda ont été ajoutées.
Dorénavant la fonction « Agenda » regroupe toutes les fonctionnalités.
Une transaction d’Agenda a été ajoutée pour permettre de personnaliser la

fonction.
• DIVERS
- « Le contrat modèle dans les fiches articles est utilisé pour générer le contrat de garantie
à partir du parc client, quelle que soit la méthode utilisée. »
- Amélioration des états CRM

• SREDEL1 : ajout des critères suivants : borne n° pièce, borne sites vente, borne clients,
borne devise, borne couverture.
• SREDEL4 : ajout des critères suivants : borne n° pièce, borne sites vente, borne clients,
borne donneurs d'ordre, borne devise, borne couverture.
• CONECHE2 : supprimé les zones strdat et enddat et remplacement par datdeb et datfin.
• SCPASW1 : supprimé l'édition du texte indiquant qu'il n'y a aucun appel pour le script
sélectionné.
• Ajout du numéro de téléphone portable partout où la table BPADDRESS est utilisée :

Tiers, Prospect, Client, Fournisseur, Représentant, Transporteur, Contact, Société, Site,
Utilisateur, Compte.
- Ajout d'un flag "Interdit mailing" dans les fiches tiers et dans les contacts.
• Il permet à l'un ou à l'autre d'indiquer s'il souhaite faire parti de la population
sélectionnée pour un mailing.
• DIVERS (suite)
- Une référence externe a été ajoutée au niveau des affaires.
• Elle transite vers les devis, lorsqu'un devis est créé à partir d'une affaire.
- Reprise de la fonction de génération de secteur de marché.

• La trace a été entièrement revue, on indique maintenant les secteurs utilisés
- Dorénavant dans le module CRM, toutes les zones concernant un montant

passent en type de données MD8 à la place de DCB pour les versions antérieures.
- Si lors de la saisie d'un contrat à point sur le client, il ne figure pas de point requis
sur la fiche, la valeur saisie sur le contrat indiqué initialise automatiquement la
fiche client.
- Suppression du site de vente dans les fiches clients, onglet "Gestion"

Suppression du site de vente dans les fiches représentants, onglet "Générales"
Suppression du paramètre DEFFCY dans la paramètres généraux TC, groupe
MIS.
Dorénavant, en CRM, le site par défaut sera le site de l'opérateur (site utilisateur).
• DIVERS (suite)
- En campagne marketing, dans l'assistant publipostage, à l'étape 3/8
( Consultation des ciblages ), la rubrique a été ouverte pour permettre de
sélectionner des cibles parmi :
• BPARTNER,
• BPCUSTOMER,
• BPSUPPLIER,
• BPCARRIER,
• SALESREP.
- Lors de la facturation des contrats de service (manuelle et automatique), les

dates de début et de fin de contrat viennent automatiquement alimenter les dates
début et de fin de période de facturation.
• Ces informations pourront servir lors du calcul des PCA (produits constatés
d'avance).
• Dans le cas de la facturation automatique "Une facture par client", ces deux dates
sont donc venues s'ajouter aux critères de rupture afin que ces dates soient
cohérentes entre tous les contrats faisant l'objet d'une seule facture.
• DIVERS (suite)
- Ajout d'une valeur 6 "Relanceur" dans le chapitre 3022 Fonctions utilisateurs.
• Lorsqu'on renseigne le paramètre AUSCRMA avec la valeur "Relanceur" (typée
commerciale) et qu'on laisse le paramètre AUSCRMF à blanc, à la création de
l'utilisateur, une question est posée : "Confirmez-vous la création du
représentant : XXX ? Celui-ci sera associé à la fiche utilisateur. Oui / Non". Dans
l'affirmative, le représentant associé au code utilisateur est automatiquement
créé dans les tables BPARTNER et SALESREP, et c'est ce même code qui
alimente le paramètre AUSCRMF. Sinon, on n'autorise pas la création.
- Chapitre 2992 Origines tâche : Rajout valeur 7/7/Campagne de relance

• Des tâches peuvent être automatiquement générées depuis la gestion des
échéances de la comptabilité tiers.
Ces tâches sont alors typées "Campagne de relance", et un tunnel permet de s'y
rendre directement lorsqu'elles existent encore.
- La trace sur regénération débit de points est désormais dans la langue de

connexion d'X3.
• DIVERS (suite)
- Ajout des sections analytiques dans les transactions de demande de services et
Interventions.
- Un schéma horaire peut être défini :

• Au niveau d'un utilisateur, via un paramètre AUSCRMH
• A défaut, il peut être défini au niveau du site, via un paramètre AUSCRMH
• Si aucun schéma horaire n'est défini, ni au niveau de l'utilisateur, ni au niveau du
site, l'application retient les jours ouvrés du lundi au vendredi, avec les horaires
8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00.
• Le schéma horaire est utilisé pour calculer la durée d'une intervention, lorsque
celle-ci n'est pas sous-traitée.
• Le calcul retient comme heure de début et fin d'intervention, les heures indiquées
au niveau de l'intervention.
• Lorsque celle-ci se déroule sur plusieurs jours, les heures de début et fin de
chaque journée sont celles indiquées au niveau du schéma horaire pour le jour de
la semaine correspondant.
• DIVERS (suite)
- Un contrôle a été ajouté afin de vérifier la concordance entre le site d'un retour
marketing et le site de vente (commandes, factures...).
Par ailleurs, dans les achats et les ventes le code affaire n'était pas contrôlé avec la
liste des affaire du module "Support client". Ce contrôle est maintenant réalisé, de
façon optionnelle, grâce au paramètre CTLOPPCOD (HDK / MIS).
- En campagne d'appel et salon professionnel la date de début des opérations

associées est maintenant égale à la date début de la campagne marketing.
- Possibilité de lancer l'état ITN1 pour les bons d'interventions "Effectué" avec toutes
les informations saisies, temps passé, articles consommés, compte rendu détaillé, ...
- Nouvel état dans les contrats de service (CONTSERV) V6.1.
- Nouvel état dans les demandes de service V6.1
- Gestion des indices dans le ciblage (familles statistiques, ...).
- Ajout du site dans les scripts d'appels.

• DIVERS (suite)
- Lors de la création manuelle d'un correspondant, le code représentant affecté à
l'utilisateur qui le crée est automatiquement ajouté à la liste des représentants.
Il en est de même lors de la duplication, à condition que ce dernier ne soit pas déjà
dans la liste.
- Il est maintenant possible, en fonction du paramétrage des catégories de rendez-

vous, d'autoriser des conflits horaires au niveau des rendez-vous.
- Ajout de la liste des interventions en demande de service (6.1).

• DIVERS (suite)
- Possibilité d’effectuer des recherches de Tiers avec le numéro de téléphone dans
la fonction « identifier ».
Diverses améliorations
stock
Modifications stocks
• Inventaires
– Ajout de trois nouvelles formules sur les sessions
d’inventaires pour sélectionner les lignes à inventorier
(cumul article, stocks et emplacements)
– Possibilité de regrouper les lignes d'inventaires sur les
identifiants 1 et 2 (CF. transaction de saisie au même
niveau que emplacement, lot …)
– Nouveau champ au niveau de la session d’inventaire
donnant la possibilité de générer plusieurs listes
d'inventaires pour le même article. (exemple : article A
avec 40 UN en stock. Possibilité d'avoir deux listes de
20 UN).
• Allocations
– Nouveau champ UC complète sur les règles d’allocation
afin d’allouer en UC et le reste en US pour limiter de
déconditionner. Exemple :
• 3 palettes de 10 UN en stock
• Si on essaie d’allouer 12 et que le champ UC complète est
coché sur la règle d’allocation, le système va allouer 1 palette
(10 UN) et mettre une rupture de 2 UN.
– Différentiation des flux d’allocations et flux de sortie dans
les règles d’allocations/Sorties
• Ajout de deux règles : OF et Commande
• Stockage de l’emplacement exclusif de consommation dans
l’allocation (STOALL) du document puis exploitation de cette
zone dans le plan de réapprovisionnement (zones de
consommation)
• Allocations
– Lors d’une rupture sur emplacement, possibilité
d’exploiter cette rupture dans le plan de
réapprovisionnement (Ruptures sur emplacement)
– Utilisation de l'emplacement et du type d'emplacement
pour filtrer la liste de picking en allocation manuelle
lorsqu'on est dans un contexte d'exclusivité
d'emplacement.
– Possibilité dans les règles d'allocation et règles de
gestion d'indiquer un ordre pour le choix des
emplacements à destocker lors de l'allocation. Trois
emplacements sont possibles (emplacement article 1 …)
• Traçabilité
– Traçabilité des N° de série en utilisant toujours comme pivot
l’OF (même possibilité qu’avec les lots)
– Ajout Identifiants 1 et 2
– Ajout Infos lots utilisateurs
– Possibilité d’inclure ou non les mouvements de régularisation
– Nomenclature verticale pour visualiser la traçabilité
• Assemblage / Désassemblage
– Possibilité de faire du désassemblage partiel sur un
assemblage déjà créé afin de bénéficier de la valorisation de
l'assemblage
– Possibilité de faire des assemblages et désassemblages sans
faire de mouvements sur le composé (Champ entrée/sortie
composé dans le paramétrage de la transaction)
– Possibilité d'ajouter des articles non gérés en stock en
assemblage à des fins de valorisation. La fiche article site doit
être créée.
• Mouvements
– Prise en compte des lots et sous-lots saisis sur la ligne de
document en détermination automatique lors d'une sortie de
stock
– Les zones PALNUM et CTRNUM sont accessibles sur les
lignes des documents : - Entrée diverses - Sorties diverses -
Plan de rangement - Assemblage - Désassemblage - Plan de
réapprovisionnement
– Nouvelle option "K" dans les habilitations des documents de
stocks permettant d'autoriser ou non les modifications de
mouvements.
– Possibilité de renseigner les identifiants 1 et 2 dans les
changements de stocks.
– Nouvelle fonction d'import de changements de stock. Nouveau
modèle : SCS
– Possibilité de faire des changements de statuts et d'unités à
partir des transferts inter-sites (selon transaction)
• Création d’une table STOLOTFCY afin d’avoir les
valeurs du lot par site et ainsi de gérer un vrai PMP lot.
– Réorganisation des types de catégories et types de flux
articles
• Un article n’est plus nécessairement vendu pour pouvoir être
livré
– Terminaux portables
• Possibilité de déplacer du stock à partir des terminaux
portables en sélectionnant ce dernier à partir d’un identifiant
(N° de palette, Article, + lot + sous-lot ...) plutôt que de devoir
tout renseigner pour faire le mouvement.
• Ajout Consultations stocks par article et stock par
emplacement
• Possibilité de saisir la date de péremption en entrée
• Ajout d’un bouton Abandon dans toutes les transactions sauf
inventaire
– Coûts
• Possibilité de gérer deux méthodes de valorisation en
parallèle (coûts et valeurs sur les mouvements).
• Ergonomie
– Depuis les fiches articles et article site ajout
• Consultation stock par site
• Stock projeté
• Stock disponible
• Stock à date
• Mouvements
– Utilisation de composants graphiques dans
• La fiche société
• La fiche groupe de sites / sociétés
• La traçabilité
Gestion péremption
• Suppression du paramètre général MARPER
• Introduction de deux nouvelles dates dans les
informations du lot :
– DLU (Date Limite Utilisation) :
• Initialisée par un coefficient (sur article ou article site) appliqué au
délai de péremption
• Contrôlée lors des sorties en fonction du paramétrage de la règle de
gestion de la catégorie article (pas de contrôle ou contrôle sur la DLU
ou contrôle sur la date de péremption)
• Cette date de ne peut pas être > à la date de péremption
– Date de re-contrôle :
• Initialisée par le délai de re-contrôle (sur article ou article site)
• Associée au statut re-contrôle qui est le statut destination lorsque la
date de re-contrôle a été atteinte
• Utilisée dans la nouvelle fonction « Changement statut lots re-
contrôle » (FUNSTOLTI). Fonction équivalente à la fonction
« Changement statut lots périmés »
• Cette date ne peut pas être > à la DLU
Gestion péremption
• Ajout de deux nouvelles valeurs dans le champ
gestion de la date de péremption :
– Saisie Obligatoire
• La date de péremption est initialisée + contrôle que
l’utilisateur ne l’efface pas
– Saisie Manuelle
• La date de péremption est à blanc + contrôle que l’utilisateur
la renseigne
• Présence des zones suivantes sur article site
– Délai de re-contrôle
– Statut re-contrôle
– Fiche qualité re-contrôle
• Utilisée lors de la génération de la demande d’analyse par la
fonction changement statut lots re-contrôle
– Coefficient DLU
Affectations
Affectations
– Nouvelle fonction d’affectation d’en-cours pour lier des
ordres entre eux
• Règles d’affectations
• Paramètre général chapitre stock DEFPTO pour définir la règle
d’affectation par défaut
• Les articles gérés en contremarque doivent avoir une règle
d’affectation 1 pour 1 (contrôlé par le système)
Affectation 1 pour 1
Prise en compte dans le

traitement de masse
Prise en compte lors de

création / modification d’ordre
Horizon d’affectation des

demandes
Si affectation en temps réel,

choix de l’activation sur
besoins et ressources
Priorisation des demandes en

fonction de la priorité (même
fonctionnement que l’ordo)
Priorisation des ressources

(en fonction de : unité,
quantité, date, fournisseur)
Affectations
• Plan d’affectation équivalent à un plan de travail (transactions plan de travail
utilisées)
• Fond en vert foncé : affectation totale

• Fond en vert clair : affectation partielle
• Avec double flèche dans la seconde colonne : contremarque lien 1 – 1
• Icône affecter ou désaffecter disponible + accès à la zone quantité affectée
Affectations
• Les contremarques sont gérées au travers d’affectations
forcées avec un lien 1 pour 1
• Les affectations ne sont possibles que sur
– Des ordres fermes (Ordres planifiés exclus)
– Des besoins non alloués sur stock. (Lors de l’allocation d’un ordre, le
système désaffecte automatiquement celui -ci)
• Dans le plan d’affectation, le bouton proposition est
accessible lorsqu’un ordre est sélectionné afin de jouer la
règle d’affectation
• Des traitements automatiques sont accessibles depuis le
menu ou le plan d’affectations afin de gérer les affectations et
désaffectations en masse
• Le plan d’affectation est accessibles depuis les OF (articles
lancés et composants), les commandes de vente, les
commandes d’achats, les ordres de sous-traitance, plans
• En lancement d’ordre depuis une SOF, l’affectation entre la
SOF et l’ordre généré est automatiquement faite. Cette
affectation est forcée.
Contrôle qualité
échantillonnage
Contrôle qualité
• Descente des paramètres du contrôle qualité de la fiche
article sur la fiche article site
– Soumis à contrôle
– Accès opérateur qualité
– Fiche qualité
• Contrôle périodique
– Nouvelle valeur dans le champ soumis à contrôle
• Sur la fiche article site et la fiche article fournisseur
• Permet de ne pas générer de demande d’analyse à chaque entrée
– Fréquence de contrôle
• Si la demande d’analyse est déclenchée depuis le compteur fréquence
de l’article site => RAZ compteur fiche article site
• Si la demande d’analyse est déclenchée depuis le compteur fréquence
de l’article fournisseur => RAZ compteurs fiche article site + fiche
article fournisseur
• Nouvelle fonction permettant de créer des demandes
d’analyse sans changement de stock.
Contrôle qualité
• Modification des fiches qualités
– Fiches techniques
• Affichage de toutes les informations des questions
– Questions
• Utilisation de formules pour pouvoir évaluer les bornes début et
fin. Ainsi il est possible d’utiliser une même question pour des
articles ayant des bornes différentes
• Introduction des champs informatifs présents dans le bandeau
du bas d’écran en saisie de réponse
– Valeur nominale
– Unité
– Décimales
• Champ Nouvelle fiche qui permet d’indiquer la fiche technique à
utiliser pour la nouvelle demande d’analyse
• Champ Regroupement utilisé dans les états pour regrouper les
questions de mêmes type (table diverse 102)
• Champ Impression pour choisir si la question doit être
imprimée sur les états (exemple : analyse que le client ne doit
pas voir)
Contrôle qualité : Echantillonnage
• Echantillonnage (Norme ISO 2859)
– Sur l’article site
• Echantillonnage
– Aucun : contrôle de toute la quantité réceptionnée
– Plan simple : contrôle du lot par échantillon en une fois
• NQA
– Niveau de qualité acceptable (menu local 2758)
• Mode d’échantillonnage
– Global : regroupement article (quantité d’échantillon
proposée en fonction de la quantité entrée sur l’article)
– Lot : regroupement article / lot (quantité d’échantillon
proposée en fonction de la quantité entrée sur chaque
lot)
– Détermination de la taille de l’échantillon
• Deux paramètres sont pris en compte
– Le nombre de pièces réceptionnées
– Le niveau général d’inspection (fixé à II en dur)
• La table diverse 103 est utilisée pour déterminer la taille de
l’échantillon
• Exemple :
– Si quantité réceptionnée est de 8 => échantillon de 2
– Si quantité réceptionnée est de 9 => échantillon de 3
• Le code est une donnée qui sert pour déterminer la limite d’acceptation
• En fonction du niveau de qualité acceptable et de la table
QLYCRDNQA on obtient la limite d’acceptation du lot (CF.
aide en ligne (GESITF_NQA))
• Exemple : NQA = 1, quantité rec 280 => code G + taille échantillon 32
– Acceptation =1 => Si 2 Rejetés => tout le lot en R
COD NQA CODSMP QTYACP
Libellé NQA Code de l'échantillon Acceptation
1 1 1.0 A 0
1 1 1.0 B 0
1 1 1.0 C 0
1 1 1.0 D 0
1 1 1.0 E 0
1 1 1.0 F 0
1 1 1.0 G 1
1 1 1.0 H 1
1 1 1.0 J 2
1 1 1.0 K 3
1 1 1.0 L 5
1 1 1.0 M 7
1 1 1.0 N 10
1 1 1.0 P 14
1 1 1.0 Q 21
• L’échantillonnage est saisissable dans la
fonction contrôle qualité
– Suite au renseignement de la fiche qualité, un E s’affiche
dans la première colonne indiquant qu’il y a un
échantillon
– Les données de l’échantillon sont visible par click droit à
la ligne et dans l’état accessible depuis la fonction
contrôle qualité
– En saisie échantillonnage, on peut renseigner les
quantités A et R. Le système propose le statut
destination en fonction de la limite d’acceptation. Il est
possible de renseigner un motif (table diverse 104).
Contrôle qualité
• Etat existant
– FICQUAL (pour les articles sans échantillonnage)
• Déplacement de la fiche technique en-tête => ligne
• Ajout d’un paramètre pour éditer ou non les infos lots
• Ajout d’un paramètre pour exploiter le code regroupement des
questions
• Nouveaux états
– FICQUALSMP
• Idem FICQUAL avec les informations échantillonnage en plus
– FICLOT
• Visu des informations du lot et de toutes les analyses faites
dessus
– FICLOTVCR
• Idem FICLOT mais lancé depuis les livraisons ou les
demandes d’analyses
Préparations
Sommaire
• Plan d’expéditions – Bons de préparation
– Objectifs
– Pré-requis
– Plans d’expéditions
– Bons de préparation
– Génération automatique des Plans et Bons de préparation
– Livraisons des bons de Préparation
Paramétrage Code Transaction Plan Transaction Bon de Transaction de
préparation de préparation préparation colisage (GESSPK)
(GESPPA) (GESPRE) (GESPRT)
Catégorie article – Article-site,

Code préparation
règle expédition emballages
(GESPPA)
(GESITG) (GESITF+GESPTA)
Génération liste de
préparation
(FUNAUTPRE) Colisage déclaratif
Facultatif (FUNPKD)
Plan d’expédition Bon préparation

(FUNPREP) (GESPRH) Au choix Post-colisage
Facultatif (FUNPKP)
Livraisons des bons de

préparation (FUNPREDLV) Contenu colis
(CONSCOL)
Plans d’expéditions – Bons de
Préparation
• Objectifs
– La fonction des plans de préparation a pour but premier d’optimiser et

faciliter les préparations de commande dans un site donné selon des
critères paramétrables (code client, date expédition, code préparation,
familles articles, …)
Exemple : Sortir une liste de tous les articles en commande d’une même
famille statistique (liste d’articles Jouets ou Produits frais, etc…)
– Cette fonction peut aussi être utilisée pour la préparation des

commandes de prêts clients, le réapprovisionnement des emplacements
de Sous-traitance ainsi que gérer les manquants Sous-traitants
Préparation
• Fonctions / Pré-requis
– Paramétrage code Préparation (Paramétrage/Stocks/Paramétrage

code préparation)
– Codes Préparation (Données de base/Tables logistiques/Codes
Préparation)
– Règle d’expédition
– Génération listes de préparation
– Plans de Préparation
– Bons de préparation
– Livraisons des bons de Préparation (Ventes/Livraisons/Livraisons
des bons Préparation)
Préparation
• Paramétrage code Préparation (Paramétrage/Stocks/Paramétrage
code préparation)
Cette fonction a pour but de choisir les critères qui permettent ensuite de
créer les codes préparation par site.
– 5 critères maximums par site.
– Choix possibles : Article, catégorie article, Familles statistiques 1 à 5,
Code client, catégorie Client, famille statistiques 1 à 5 (menu local 2749).
Préparation
• Code Préparation (Données de base/Tables logistiques/Codes Préparation)
Fonction permettant de créer les codes préparations et les valeurs
associées (catégorie article, code, familles statistiques, …).
Préparation
• Règles d’expédition (Données de base/Articles/Catégories articles)
Dans les règles de gestion stock et catégorie article, les règles d’allocation
sur les ventes ont été scindées en 2.
Règle pour les commandes de vente Règle « Expédition » pour les

uniquement préparations et livraisons
Préparation
• Génération des listes de préparation (Stock/Plan
expéditions/Génération listes préparation)
Fonction permettant de générer en masse des listes de préparations et/ou

les bons de préparations.
Préparation
Possibilité d’affecter en masse un préparateur (USER) en

Date de préparation = charge de la préparation physique
Date d’expédition + Délai
de préparation article-site
Saisie des bornes

codes préparation
Préparation
Origine des données à prendre en compte

pour la génération
Formules saisissables si les origines préparation

sont cochées ou non
Préparation
- Possibilité d’éclater les listes par client livré et/ou par tournée et/ou par code
préparation (une liste peut être multi clients, commandes, date expédition, …)
- Choix de générer les bons en plus des listes, choix du type le type
d’allocation
- Possibilité de garder du un pour un en bon de préparation ou regrouper
plusieurs commandes d’un même client à date d’expédition différente ou non.
Impression
automatique des
documents lors de la
génération
Préparation
• Transaction Plan de préparation
(Paramétrage/Stocks/Transaction de saisie/Plan de préparation d’expéditions)
La Fonction de Plan d’expédition est paramétrable par une transaction de

stock
Préparation
• Plan de préparation (Stock/Plan expéditions/Plan de préparation)
Fonction permettant d’afficher un ensemble de lignes à préparer selon des

critères définis.
Préparation
Affichage ou Sélection des listes à Code préparateur qui sera
préparer ou en-cours affecté aux lignes à préparer
+ Bon de préparation
Cette case à cocher

permet d’ajouter des
articles sur une liste
existante (se dégrise
lors du rappel d’une
liste).
Une recherche
supplémentaire devient
Bloc permettant de saisir les informations
possible.
servant à filtrer les lignes à préparer
Aucun bon de
préparation ne doit être
généré.
Préparation
Idem que pour la fonction de génération automatique des Plans et Bons de
préparation, filtre origine et demande de rupture ou regroupement
commandes par client pour la génération des bons (Origine préparation
géré dans la transaction de saisie).
Le type allocation choisi se répercutera sur les bons de préparation et permet

d’indiquer si on laisse le préparateur choisir le stock à sortir (lot, série, …) =
Globale ou si X3 détermine le stock automatiquement = détaillé.
Préparation
Déplacement stock en masse : Cette zone permet d’affecter un emplacement
destination pour l’ensemble du stock présent dans la liste.
L’emplacement saisi dans la liste se répercute sur les bons de préparations,

lorsque les bons sont terminés, le passage au statut « Livrable » déplace le
stock vers cet emplacement.
Bénéfices multiples :
- Différentiation du stock magasin et du stock préparé en attente d’expédition
(consultation).
- Visualisation rapide du stock prêt à l’expédition (Articles, qté, …).
- Indication physique du stock préparé par liste et/ou bon de préparation.
Exemple : un quai d’embarquement par liste de préparation (tournée).
Préparation
3 étapes :
1. Affichage des lignes éligibles
2. Sélections des lignes + Génération du n° de liste

Préparation
3. Création des Bons de préparations
Visualisation des n° de bon de préparation, de leur état (en-cours, livrable,
Livré).
Possibilité de tunnel vers le bon de préparation.
Préparation
Les boutons :
Impression :
Un état pour les listes de préparation est livré en standard.

Préparation
• Bon de préparation (Stock/Plan expéditions/Bon de préparation)
Cette fonction permet de faciliter le travail des préparateurs en vue des
expéditions clients.
Pré-requis :
- Un bon de préparation ne peut être crée directement, il est généré suite à
une commande de vente (bouton) ou via le plan de préparation.
- L’écran des bons de préparation est paramétrable par une transaction de
saisie.
2 façons d’utiliser la fonction :

1. Bon créé selon des critères définis (familles articles, …) + Identification du
stock à préparer pour un client donné selon des critères biens définis (lot,
série, emplacement, …) = Allocation détaillée.
2. Même chose que le point précédent sans distinction du stock à sortir (lot,
série, …), le stock à sortir sera renseigner par le préparateur. = Allocation
globale.
Préparation
• Transaction Bon de préparation
(Paramétrage/Stocks/Transaction de saisie/Bon de préparation)
Il est possible dans une transaction de bon de préparation d’y associée une
transaction de colisage.
Préparation
En-tête :
- On y retrouve le numéro de pièce ainsi que les informations issues de la
commande de vente (client, code adresse, …)
- On y retrouve aussi le code « Préparateur » présent dans le document si
saisi dans les plans et reste modifiable.
Préparation
Lignes :
- Possibilité d’effectuer un changement d’emplacement en masse des articles
préparés (emplacement chargé si présent dans la liste de préparation).
Exemple : Losque la préparation est terminée, déplacement de l’ensemble du
stock du bon vers un emplacement de destination « Quai » par exemple pour le
chargement.
Lignes à préparer – Si allocation détaillé, X3 identifie le stock à sortir - Si Global, le

préparateur précise le stock à sortir (lot, série, …)
Préparation
Bas de page + boutons :
Etat possible :
En-cours + non imprimé (Bon à imprimer pour préparation)
En-cours + Imprimé (Bon en cours de préparation) Livrable
(Préparation terminée) Livré (BonIndicateur si le colisage est
transformé en bon de livraison) effectué, bouton « Colisage »
accessible dès que le bon est
« Livrable »
- Bouton « enregistrer » puis « Livrable » puis « Colisage (optionnel) puis

« Livraison ».
Préparation
• Livraison des bons de préparation
(Ventes/Livraisons/Livraisons des bons préparation)
Cette fonction permet de générer des livraisons en masse issues des Bons de
préparations.
Cette fonction a aussi pour but de regrouper plusieurs bons de préparation (en
statut « Livrable ») en une seule livraison.
Préparation
• Livraison des bons de préparation
(Ventes/Livraisons/Livraisons des bons préparation)
- Saisi des critères/sélections pour la génération des livraisons.

- Possibilité de valider les livraisons à la génération et impression des
documents.
Préparation
• Récapitulatif sur les préparations
- 5 nouvelles fonctions pour la gestion des préparations
Paramétrage des codes préparations « GESPPA »
Codes préparation « GESPCO »
Génération listes préparation « FUNAUTPREP »
Plan de préparation « FUNPREP »
Bon de Préparation « GESPRH »
Livraisons des Bons de préparation « FUNPREDLV »
- 2 fonctions paramétrable par transaction de saisi

Plan de préparation « FUNPREP »
Bon de Préparation « GESPRH »
- Nouveauté à venir en 6.1

Création de livraison de bon de préparation par picking (liste gauche)
Consultation des bons de préparation
Colisage
Plan
• Colisage
– Objectifs
– Pré-requis
– Colisage déclaratif
– Post-Colisage
– Consultation
– Impression, Etats
Colisage
• Objectifs
– La fonction de colisage a pour but de définir différents colis à un bon de

préparation ou une livraison et d'imprimer les étiquettes associées à ces
colis.
– Cette fonctionnalité existe déjà dans les versions précédentes mais est
peu utilisé par sa lourdeur d’utilisation, ses manques fonctionnels et son
ergonomie désuète.
2 types de colisage possible (selon le mode de fonctionnement) :

- Le colisage déclaratif : Affectation de lignes de documents multi-
articles dans un colis.
- Le Post-colisage : Affectation d’un colis à des lignes de préparation ou
de livraison.
Ajout d’une consultation de colisage permettant de retrouver un numéro

de colis et/ou son contenu.
Colisage
• Fonctions / Pré-requis
– Transaction de colisage (Paramétrage/Stocks/Transaction de

saisie/Colisage)
– Paramètre SSCCCOU (Paramétrage/Paramètres généraux/Valeurs
Paramètres STO, groupe MIS)
– Paramètre SSCCROOT (Paramétrage/Paramètres généraux/Valeurs
Paramètres STO, groupe MIS)
– Fiche article-site (Données de base/Article/Article-site)
– Colisage Déclaratif (Ventes/Préparations expéditions/)
– Post-Colisage (Paramétrage/Paramètres généraux/Valeurs Paramètres STO,
groupe MIS)
– Etiquettes de colisage
– Consultation colis (Stocks/Colisage/Contenu Colis)
Colisage
• Transaction de colisage (Paramétrage/Stocks/Transaction de

saisie/Colisage)
Cette fonction a pour but de paramétrer les zones que l’on désire gérer ou
non ainsi que de choisir le type de colisage que l’on souhaite effectuer
(déclaratif ou Post-Colisage)
Colisage
• Paramètre SSCCCOU (Identifiant Compteur)
• Paramètre SSCCROOT (Racine du code SSCC)
Ces 2 paramètres ont pour but de générer un code unique de colis (Serial
Shipping Container Code).
Affectation d’un compteur

pour la racine
Colisage
• Fiche article-site (Données de base/Articles/Articles-site)
Dans la fiche article-site, onglet « Gestion », on a dorénavant un bloc

« Colisage » qui permet de préciser si on veut que le détail stock soit
affiché ou non dans les colis (lot, série, statut, etc..).
Colisage
• Colisage déclaratif (Stock/Préparations d’expéditions/Colisage déclaratif)

Le colisage déclaratif est accessible par les menus ou directement par un bouton
via les bons de préparations ou livraisons.
Si on décide d’entrer dans la fonction du colisage déclaratif, il est nécessaire
d’entrer un certain nombre de critères.
Colisage des documents à livrer jusqu’à

une certaine date.
Choix des documents à coliser :
- Les livraisons
- Les bons de préparations
Visualisation des documents déjà colisés
Un code préparateur peut être affecté
par défaut pour les colis à effectuer.
Colisage

Selon l’origine du document, on sélectionne les lignes dans le tiroir « Lignes
Livraison » ou « Lignes Préparations » qui entreront dans le colis.
Colisage

En-tête : Infos générales sur la pièce d’origine + Le nombre de colis déjà
réalisé sur le document courant.
Emballage : Choix du code emballage Colis : N° colis interne + possibilité de

possible, code alimenté par défaut si générer un code SSCC selon les
renseigné sur la fiche article-site. paramètres généraux.
Informations du code emballage,

(volume, poids, …)
Colisage

Selon l’origine du document, on sélectionne les lignes dans le tiroir « Lignes
Livraison » ou « Lignes Préparations ».
- Bouton magnéto pour balayer les N° de pièces

éligibles selon les paramètres à l ’entrée de la
fonction
- Affichage des lignes livraisons de la pièce en
cours (N° de Livraison)
- Affichage des lignes préparations de la pièce
en cours (N° de Préparation)
- Possibilité de sélectionner les N° de colis déjà
effectué.
Colisage

Chargement du tableau avec les articles et quantités sélectionnés pour le colis en
cours de réalisation.
Affichage du détail (lot, série, …) pour Le poids des articles dans les articles est
les articles qui ont « Détail stock » calculé automatiquement en fonction du
coché dans les fiches articles sites. poids indiqué sur la fiche article et la
quantité sélectionnée.
Modification possible.
Colisage

Bas de page + boutons :
Le poids total du colis est calculé en fonction du poids des lignes, si des articles
ont des unités de poids différentes (Grammes et Kilos), X3 converti l’unité des
lignes et effectue la somme.
Code préparateur du colis

(modifiable)
Indication du transporteur
Colisage
• Post colisage (Stock/Préparations d’expéditions/Post-Colisage)
Affectation d’un colis à des lignes de préparation ou de livraison.

- Tout comme la fonction du colisage déclaratif, il est nécessaire d’entrer un
certain nombre de critères lorsque l’on entre dans la fonction.
- Ecran de sélection non présent lorsque l’on entre par bouton via plan ou bon.
Colisage

Sur chaque ligne à livrer ou préparée, on peut affecter un code emballage (celui
indiqué sur la fiche article-site par défaut), le n° ordre ainsi que modifier le
poids si nécessaire (si différent du calcul Qté X Poids indiqué dans la fiche
article).
Le n° d’ordre permet de regrouper ou non des lignes dans un même colis.

Le Colis est identique si le code est le même sur les lignes
Colisage
Possibilité par clic droit d’éclater la ligne en de multiples colis.
Colisage
• Consultation colis (Stock/Consultations/Mouvements/Contenu Colis)

Consultation permettant de retrouver un numéro de colis, son destinataire, le
préparateur ainsi que son contenu.
Colisage
• Consultation colis (Stock/Consultations/Mouvements/Contenu Colis)

Par le bouton « critère », on a la possibilité d’afficher le détail ainsi que
d’effectuer une recherche par un code article, lot ou série + La formule
pour les autres cas.
Colisage
• Impression - Etats (Stock/Colisage/Impression Etiquettes colisage)
3 états sont possibles sur le colisage :
- SETICOL : Cette étiquette est conçue pour être collée sur le colis (valable si la
livraison est générée)
-Indication d’une étoile « * » si
plusieurs articles différents dans le
colis
- Indication de la quantité totale si
l’unité est identique (Idem si articles
différents dans le colis)
- Indication de la référence du client si
elle existe sinon affichage de la
référence commande X3
- Code SSCC en EAN128 (police
nécessaire sur la poste).
- SBONCOL : Etat affichant la liste des articles du colis via livraisons.

- SBONCOLPRE : Même chose via les préparations d’expéditions
Sous-traitance sans OFs
SOF
PSFIN00166 SOUST00167 IAVFS00118 IAVFS00122 BMSMN00221

PF Service Cpst Cpst Cpst fourni
par le f/s
EOF SCF MSF MSF
Non géré en stock si
pas en
intersite/société
Allocation EOF, GESSCO

Nomenclature sous traitance
POF
Expédition
Commande
Cpst MSF,
SCF, GESPOH
GESSDH
Facture
Réception Clôture EOF, POF,
Service + PF
+ Cpst fourni FUNTEOCLO GESPIH
par le sst,
PRSST EOF,
GESPTH
FUNWIPSCO
Maj
PRSST
Maj EOF + POF
Emplacements
Affectation Coûts
emplacement sous-
traitance sur le client
Fournisseurs Paramètres généraux ACH, TC
Clients Affectation
emplacements ds
Article-site, coûts std,
Affectation sous- actualisé
traitant dans
articles Les paramètres généraux
Catégories touchent les fonctionalités mais
Tarifs entre les articles Articles aussi les coûts liés à la sous-
Articles-site
et sous-traitants traitance
Tarifs achats
Création des
nomenclatures,
matières, services, …
Alternatives
Nomenclatures sous-traitance
C.B.N (FUNMRP) Paramètres
Facultatif généraux ACH,
Réappro-hors-MRP
(FUNSTKB) TC
Génération des suggestions

EOS : articles sous-traités
MSS : Matières à fournir
SCS : Services
Transfert sous-
Planning global traitants (GESSST)
Plan de travail
Regroupement
Retour sous-
traitant (GESSTR)
Transformation de la suggestion
en besoin ferme (EOF)
Ordre de Allocation en
Possibilité d’allouer ou dés- masse
sous- allouer les matières
traitance. (FUNTEOALL)
(GESSCO) Dés-Allocation en
Génération de la commande d’achat Allocation des matières : si en masse
au sous-traitant rupture, livraison à effectuer.
(FUNTEODESA)
Commandes Livraisons des Consultation des
achats au sous- matières au ruptures
traitant sous-traitant. matières
(GESPOH) (GESSDH) (CONSSHTA)
Réception du
produit sous-traité Retour matières
sous-traitance
Réceptions
(GESSRS)
du Produit
sous-traité Consommation
(GESPTH) sous-traitance
Facturation de la commande ou réception. (CONSSCM)
Seuls le service et la/les matière(s)
fournie(s) par le sous-traitant sont facturés
Consultation
commandes/Ordre
Solde/Clôture des
s sous-traitance
ordres de sous-
(CONSSSC)
traitance
(FUNTEOCLO)
Facture Calcul du coût
achats prévisionnel
(GESPIH) (CALSCOCOST)
Fonctions/Consultations à
usage périodique selon usage.
Lancement du Prix
Calcul et
de Revient de Sous- correction du prix
traitance du produit sous-
traité
Possibilité d’allouer ou
dés-allouer les matières
en masse
Site A Site B (sous-
Allocation en
Ordre de sous- traitant)
masse
(FUNTEOALL) traitance. (GESSCO)
Dés-Allocation en Génération de la commande d’achat au sous- Génération automatique
traitant de la commande vente
masse Allocation des Commandes achats Commandes
(FUNTEODESA) matières
au sous- ventes
traitant(GESPOH) (GESSOH)
Consultation des
ruptures Livraisons des Livraison inter-site des matières (composants) Réceptions
(CONSSHTA) matières au sous- matières
Retour matières traitant. (GESSDH) Retour (GESPTH)
sous-traitance achat Fabrication du produit sous-traité
(GESSRS) Picking des retours achats en retour matières sous- matières
traitance Fabrication –
(GESPNH)
Transfert sous- Assemblage -
traitant (GESSST) …
Réceptions du Livraison inter-site du PF, Réception du produit Livraisons du PF
Produit sous-traité sous-traité
(GESSDH)
Retour sous-
(GESPTH)
traitance (GESSTR)
Consommation
sous-traitance Solde/Clôture des
ordres de sous- Facturation de la commande, réception ou
(CONSSCM) facture de vente
traitance Seuls le service et la/les matière(s)
Consultation
(FUNTEOCLO) fournie(s) par le sous-traitant sont facturés
commandes/Ordr Génération automatique
es sous-traitance de la facture achat
Lancement du Prix Factures (facultatif). Facture de vente
(CONSSSC)
de Revient de Sous- achats (GESSIH)
Calcul du coût traitance (GESPIH)
prévisionnel (FUNWIPSCO)
(CALSCOCOST) Calcul et correction du prix du produit
sous-traité
Consultation
Coûts et prix
Fonctions/Consultations à usage périodique selon usage.

Sous-traitance sans OF
• SOMMAIRE
I. Introduction
II. Données de base

II.1 Fiche Catégorie/Article
II.2 Nomenclature de sous-traitance
II.3 Paramètres généraux
III. Ordres de sous-traitance

III.1 Ordre de sous-traitance
III.2 Allocations / Dés-allocations
III.3 Consommation sous-traitance
III.4 Allocations en rupture
III.5 Clôture / Solde en série
III.6 Consultation Commande/Ordre de sous-traitance
• SOMMAIRE (suite)
IV. Commandes sous-traitants

V. Livraisons sous-traitants
VI. Réceptions de sous-traitance
VII. Retours matières sous-traitance
VIII. Retours sous-traitant
IX. Contrôles Factures
X. En-cours / Réapprovisionnement
XI. Contrôle de gestion
I. Introduction / Objectifs
La fonction de sous-traitance sans OF a été crée pour répondre à plusieurs
besoins d’aujourd’hui :
1. Un besoin croissant dans le monde industriel d’externaliser la totalité

ou une partie de sa fabrication allant d’un simple assemblage à la
réalisation d’ensemble complexe (automobile, aviation, …).
2. Permettre de gérer la sous-traitance simplement sans devoir à utiliser

et paramétrer le module GPAO.
La sous-traitance sans OF est mono-service, mono-fournisseur.

Les fonctionnalités de la sous-traitance sans OF presentent dans la verion
Béryl sont une première phase.
Il est prévu d’enrichir au cours des versions futures cette nouvelle
fonctionnalité (multiples sous-traitants successifs, multi services, …).
I. Introduction / Flux
I. Introduction / Nouvelles Fonctions disponibles
• Nomenclature de sous-traitance (Données de
base/Nomenclatures/Nomenclatures sous-traitance)
• Ordre de sous-traitance (Achats/Sous-traitance/Ordre de sous-traitance)

• Allocations / Dés-allocations (Achats/Sous-traitance/Allocations)
• Conso sous-traitance (Achats/Sous-traitance/Conso sous-traitance)
• Consultation des ruptures (Achats/Sous-traitance/Allocations ruptures)
• Consultation commandes de sous-traitance
(Achats/Consultations/Commandes/Commandes de sous-traitance)
• Retour matières sous-traitance (Ventes/Retours/Retour matières sous-traitance)

• Retour sous-traitance (Stocks/Flux entrées/Sorties/Retours sous-traitant)
• Calcul coûts prévisionnels sous-traitance (Contrôle Gestion/Coûts de sous-
traitance/…)
• Consultation coûts prévisionnels (Contrôle Gestion/Coûts de sous-traitance/…)

• Calcul prix de revient sous-traitance (Contrôle Gestion/Coûts de sous-
traitance/…)
• Consultation prix revient (Contrôle Gestion/Coûts de sous-traitance/…)

I. Introduction / Les principales fonctions impactées
• Les En-cours, nouveau type d’ordre EO (External Order), MS

(Matière Sous-traitance) et SC (Services).
 Le CBN (Calcul des besoins nets), Réappro hors MRP.
 Les consultations des en-cours (stock projeté, stock disponible, …).
 Les plannings (planning globale, plan de travail, regroupement).
• Les fiches catégories articles

 Nouveau type de catégorie (service), nouveau flux (livrable), …
 Nouveaux types de mouvements dans les flux entrées (réception sous-traitance, retour livraison sous-
traitance)
 Nouveaux type de mouvements dans le flux sorties (Sortie ordre de sous-traitance, retour rcp pour
sous-traitance).
• La fiche article
 Gestion de la sous-traitance sur l’onglet Fournisseur.
• La fiche article-site
 Nouveau type de réapprovisionement (Sous-traitance)
I. Introduction / Les principales fonctions impactées
• Les commandes d’achats

• Les réceptions fournisseurs
 Nouveau bloc « Sorties stock sous-traitance » dans les transactions de Réceptions.
• Les contrôles factures achats

• La valorisation en-cours (ORWIPVAL)
• Comptabilisation en-cours OF (FUNWIPACC)
II.1 DDB/Catégorie article (Données de base/Articles/Catégories)

- Type de catégorie pour la sous-traitance
La catégorie article va permettre de créer les articles entrant dans le processus de
la sous-traitance sans OF.
• Catégorie service pour les articles « opérations ».
• Catégorie sous-traité pour les produits finis, acheté pour les composants.
• Catégorie « Livrable » pour les composants à expédier chez les sous-traitants
(et pas nécessairement vendu).
II.1 DDB/Catégorie article (Données de base/Articles/Catégories)
- Règles de gestion
De nouvelles règles de gestion ont été créées pour la sous-traitance sans OF.
• Le flux d’entrée ‘Réception pour sous-traitance’ est utilisé lors de la réception

des matières lorsque le site est fournisseur de sous-traitance (inter-site et inter-
société).
• De même, le flux de sortie ‘Retour réception pour sous-traitance’ est utilisé
pour le retour de ces mêmes matières.
• Le flux de sortie ‘Sortie ordre de sous-traitance’ correspond au déstockage des
matières sur l’emplacement fournisseur lors de la réception du produit fini.
• La règle de gestion ‘Livraison pour sous-traitance’ est celle qui filtre les
matières à expédier.
• La règle de gestion ‘retour liv pour sous-traitance’ est celle utilisée pour les
retours matières de sous-traitance.
• Pour les transferts sous-traitance (dans les stocks), c’est la règle des « Sortie
transfert interne » qui filtre.
• « Entrée transfert Interne » pour les retours matières (dans les stocks).
II.1 DDB/Fiche article (Données de base/Articles/Articles)

• Dans la fiche article, onglet « Fournisseurs », 2 nouvelles zones pour la gestion
de la sous-traitance pour la gestion des réapprovisionnements, priorité, etc …
II.1 DDB/Fiche article-site (Données de base/Articles/Articles-site, onglet

« Planification »)
• Dans la fiche article-site, ajout d’un nouveau type de réapprovisionnement pour

les réapprovisionnement Hors Mrp, CBN, PDP, ...
II.2 DDB/Nomenclature sous-traitance (Données de

base/Nomenclatures/Nomenclatures sous-traitance)
• Ajout de la sous-traitance dans les alternatives de nomenclatures
et création d’une fonction de nomenclature de sous-traitance.

II.2 DDB/Nomenclature sous-traitance

• En-tête et liste gauche
On retrouve les mêmes informations que dans les nomenclatures de production
(Article parent, alternative, statut utilisation, etc…).
• Onglet « Matières »
Dans cet onglet, on saisit les composants ainsi que leur type d’approvisionnement
(à envoyer ou fournie par le sous-traitant).
II.2 DDB/Nomenclature sous-traitance

• Onglet « Service »
Dans cet onglet, on saisit l’article « service » qui correspond à la prestation du
sous-traitant.
Rappel : Un seul service peut être actif, toutefois il possible d’en saisir
plusieurs si les dates de validité ne se chevauchent pas.

8 nouveaux paramètres généraux ACH
4 dans le groupe EOM Gestion ordres sous-traitance :

- CTLEORCLE : Blocage en clôture,
• 4 choix possibles « Pas de blocage », « Matières en attente bloquantes »,
« Service en attente bloquantes », « Matières et service en attente bloquants ».
- DEFEORTYP : Mode gestion EO par défaut

• 4 choix possibles « Pas de Modification », « Modifications Matières »,
« Modification service », « Modifications matières et service ».
- EOMALLMGT : Allocation Obligatoire sur l’EO (Oui/Non)
- EOMUPD : Mise à niveau au lancement (relecture de la nomenclature lors du

passage du statut planifié à ferme).

4 dans le groupe COS Coûts :
- ACCWIPEAOA : Pièce auto en-cours sous-traitance,
- CLCEOCAUT : Coût prévisionnels auto

• 3 choix possibles « Non », « En création EO », « En création et modification
EO ».
- CSTEORORD : Coût prévisionnel réception EO
- OVECOLSCO : Colonne Frais Généraux calcul PRF

III.1 Ordres de sous-traitance (Achats/Sous-traitance/Ordres de sous-

traitance)
• L'objectif de cette fonction est la gestion des ordres de sous-traitance planifiés

et fermes (équivalent à une demande d’achat).
• Elle permet la génération d'un ordre de sous-traitance par déclinaison d'une

nomenclature.
• Les ordres de sous-traitance peuvent être crées directement où générer suite

à un besoin (CBN, réapprovisionnement hors MRP, …).
• Les ordres peuvent êtres intersites ou inter-sociétés.
• La Fonction est paramétrable par une transaction de saisie.

traitance)
Fonction avec une liste gauche, 3 tiroirs, un en-tête et 3 onglets..


traitance)
• En-tête et liste gauche

Informations classiques (Article lancé, site, code fournisseur, n° d’alternative,
etc…).
• Onglet « Article lancé »

Dans cet onglet, on retrouve toutes les informations relatives à l’article lancé (date,
statut, quantité voulue, etc…).

traitance)
• Onglet « Service »
Informations relatives à l’article service (délai, quantité, …)
• Onglet « Matières »
Dans cet onglet, on retrouve toutes les lignes articles matières de la nomenclature,
fonctionnement assez similaire aux ordres de fabrication (possibilité d’exclure,
…)

traitance)
• Boutons
On retrouve les boutons :
- « allocations » permettant de réserver ou de générer les manquants chez le
sous-traitant.
- Un bouton « Commande » pour la génération directe de la commande
d’achat.
- Ainsi qu’un bouton « Solde » de l’ordre de sous-traitance.

traitance)
• Situation de l’ordre
Dans option, situation article lancé, on peut connaitre le flux complet de l’article (N°
Commande, Facture, Réception et retours).
Récapitulatif des qtés

mouvementés selon les types
de mouvement.
3 onglets indiquant les

numéros de pièces, date,
montant, …
III.2 Allocations / Dés-allocations (Achats/Sous-traitance/Allocations)

• Fonctions d’allocation et de dés-allocation en masse pour les ordres de sous-
traitance selon des critères.
Possibilité de limiter les allocations des

ordres par une date limite « date besoin ».
Possibilité de donner la priorité aux
allocations ruptures.
Possibilité de donner un ordre d ’allocation
Une formule peut être créée pour prendre en
compte d’autres critères non présents
III.3 Conso sous-traitance (Achats/Sous-traitance/Conso sous-traitance)

• Consultation permettant de suivre la consommation des ordres de sous-traitance
en cours (état, stock disponible sous-traitant, date de livraison etc…).
III.4 Allocation en ruptures (Achats/Sous-traitance/Allocation en rupture)

• Cette consultation permet de visualiser l’ensemble des matières à expédier
aux différents sous-traitants.
III.5 Clôture/Solde en série (Achats/Sous-traitance/Allocations)

• Fonction permettant la clôture en masse des ordres de sous-traitance selon
les critères saisis (Filtres, bornes, exclusions et suivi automatique pour les
articles en Post-consommation).
Possibilité de sélectionner
uniquement les ordres de sous-
traitance (EO) à côturer.
Exclusions possibles.
Sortie de stock des matières en
Post-consommation.
III.6 Consultation commandes sous-traitance

(Achats/Consultations/Commandes/Commandes de sous-traitance)
• Consultation permettant de suivre et/ou rechercher des ordres de sous-traitance,

leur statut, quantité en cours (réceptionnée, facturée, …).
• Fonctionnement
Le fonctionnement de la sous-traitance sans OF est similaire au fonctionnement
connu par des ordres de fabrication.
Fonctionnement classique :
1. Création directe ou génération d’ordre de sous-traitance suite à un CBN par
exemple.
2. Allocation de l’ordre de sous-traitance qui génère une allocation rupture sur
emplacement du sous-traitant de la/les matières à fournir.
3. Création de la commande d’achat de sous-traitance (l’article produit fini, de
service et la matière fournit par le sous-traitant apparaissent dans la
commande d’achat).
4. Livraison de sous-traitance de la matière à fournir au sous-traitant.
5. Réception de la commande et donc du Produit fini.
6. Facturation (contrôle facture).
7. Clôture de l’Ordre de sous-traitance.
8. Lancement du prix de revient.
IV. Commandes sous-traitants

(Achats/Commandes/Commandes)
• La commande d’achat à envoyer aux sous-traitants comporte l’article final

(composé), l’article service (prestation) et le/les composants fournies par le sous-
traitant s’ils sont présents dans la nomenclature de sous-traitance.
 Plusieurs façon de générer la commande achat de sous-traitance.

1. Via l’ordre de sous-traitance (bouton commande)
2. Par le planning global (transformation d’une SCF en POF)
V. Livraisons matières sous-traitants

(Ventes/Livraisons/Livraisons)
• La livraison des matières aux sous-traitant s’effectue lorsque qu’un besoin a été
exprimé (allocations ruptures sur l’emplacements sous-traitant).
Allocation de l’odre de sous-traitance Picking des matières à livrer
 Ne pas oublier de cocher sous-traitant

dans les livraisons pour faire apparaitre
les lignes.
VI. Réceptions de sous-traitance (Achats/Réceptions/Réceptions)

• Ajout d’un bloc dans la transaction de saisie de réception
Ces paramétres sont semblables à ceux en

suivi de fabrication.
Possibilité de prendre la main sur la sortie

des matières lors de la réception du produit
sous-traité (produit-fini)
Différentes manières d‘effectuer les
consommations matières

• La réception de la commande de sous-traitance permet de réceptionner le produit
fini (composé).
Si l’on crée, la sortie des matières se fait automatiquement.


• Lors de la réception, on a la possibilité d’accéder par clic droit sur le produit fini aux
matières et choisir les quantités et les identifiants stocks (lot, série, …) réellement
sorties par le sous-traitant.
VII. Retour matières sous-traitance

(Ventes/Retour/Retour matières sous-traitance)
• Nouvelle fonctionnalité permettant d’effectuer des retours de matières

présentes chez les sous-traitants.
La fonction permet d’effectuer des retours matières issus de livraisons de
sous-traitance ou issus d’un retour fournisseur dans le cadre de l’intersite (ou
intersociété).
VIII. Retour sous-traitant (Stocks/Flux Entrées-Sorties/Retour

sous-traitant)
• Cette nouvelle fonctionnalité se situe dans les stocks avec les transferts sous-
traitants et permet de rapatrier du stock présent chez le sous-traitant (non
alloué) vers le site (dépôt).
Cette fonctionnalité est pratique dans le cas où le stock présent chez le sous-
traitant a été envoyé par des transferts ou lorsque la pièce d’origine n’est plus
identifiable (livraison ancienne ou entrée diverse par exemple).
IX. Facturation de la sous-traitance (Achats/Factures/Contrôle

des factures)
Fonctionnement de la facturation de réception de sous-traitance. Les lignes de

service et matières fournies apparaissent automatiquement.
Seuls le service et les matières premières fournies par le sous-traitant sont
facturés.
Dans le cas d’écart de prix où de quantité, le prix d’entrée du Produit fini sera
recalculé.
X. Les En-cours de sous-traitance sans OF

Les en-cours de sous-traitance sans OF se nomme EO (External Order).
On retrouve donc les EOS suite au lancement d’un CBN ou Réapprovisionnement
Hors MRP, EOP et EOF.
A la création d’un ordre, création d’une EOF ainsi qu’une SCF (en cours pour
l’article service) et que des MSF (Matières Sous-traitant, « à fournir »).
On a donc un nouveau mode de réapprovisionnement dans les fiches articles :
Type de réapprovisionnement = ‘Sous-traitance’.

Dans le contrôle de gestion, ajout d’un nouveau menu « Coût de sous-traitance », 4
nouvelles fonctions :
• Calcul coûts prévisionnels sous-traitance
 Lancement du coût prévisionnel s’il n’est pas déjà effectué automatiquement
(paramètre CSTEORORD dans ACH).
 Vérifier le paramètre VLTMATEXT dans TC (Choix du Coût matière, Coût
standard, PMP, …).

• Consultation coûts prévisionnels
 Visualisation détaillée du Coût de l’ordre de sous-traitance
Répartition des coûts en visu

graphiques
Ventilation des coûts
Origine des coûts (VLTMATEXT
pour les matières et VLTSEMEXT
si semi-finis comme matières
expédiées)
XII. Coûts de sous-traitance

• Calcul prix revient sous-traitance
Fonction permettant de lancer le prix de revient d’un/des ordres de sous-traitance

avec régule possible du produit fini.
Possibilité de relancer un PR plusieurs fois.
• Consultation prix de revient
Consultation similaire à celle du coût prévisionnel

XII. Contrôle de gestion

Dans les valorisations, prise en compte des en-cours de la sous-traitance.
• Valorisation en-cours (Contrôle gestion/En-cours/Valorisation En-cours)
 Cette fonction permet de valoriser l'en-cours sous-traitance
sur un ou plusieurs ordres de sous-traitance, suivant des
paramètres de calcul.
L'en-cours sous-traitance correspond à la valeur des produits en cours de
réalisation pour lesquels de la matière a été consommée/réceptionnée, des
entrées en stock ont été effectuées.
XII. Contrôle de gestion (suite)

Dans les en-cours, prise en compte de la sous-traitance
• Comptabilisation d’en-cours d’OF (Contrôle gestion/En-cours/Comptabilisation d’en-
cours d’OF)
 Cette fonction permet de passer en comptabilité les enregistrements
d'encours de SST qui ont été constitués au fur et à mesure des ordres de
sous-traitance ainsi que les éventuels enregistrements d'écarts ou de
régularisation générés lors du calcul de prix de revient de fabrication. On peut
passer en comptabilité des encours de SST qui ne sont pas encore clos.
Ordonnancement
Ordonnancement : ergonomie
• Multi fenêtres
– Fenêtres gérées
• Menu
• Tool bar
• Gantt
• Messages
– Possibilité d’afficher le Gantt, les messages et le
showcord à partir de la barre de menu
– L’emplacement des fenêtres est mémorisé sur le poste
client
• Undo & Redo en masse
– Si on déplace trois opérations à la fois, possibilité de
d’annuler le déplacement en une fois
• Nouvelle info bulle
– Dans le futur, l’info bulle sera paramétrable
Ordonnancement : ergonomie
• La roulette de la souris est utilisée pour gérer le
scrowling vertical
• Nouveau mode de déplacement (main) similaire à
acrobat
• Double click sur une opération permet d’ouvrir le détail
de l’emplacement
• Double click sur le gantt permet d’ouvrir le Gantt du
poste
• Double click sur la liste gauche ouvre le détail du poste
• Quand on déplace une opération, les postes autorisés
sont affichés en vert en fonction de la liste des postes
de remplacements du poste de charge
Ordonnancement : Fonctionnel
• Remplacement des postes de charge
– Il est interdit de déplacer une opération d’un poste de charge vers un autres
poste qui ne fait pas partie de la liste des postes remplaçants
– Le curseur change si le poste de fait pas partie de la liste des postes
remplaçants
– L’opération revient sur le poste d’origine si le poste sur laquelle on l’a déposée
n’était pas autorisé
– Dans le détail de l’opération les postes proposés sont uniquement les postes de
remplacements du poste de l’opération
– Remplacement automatique
• Afin de diminuer le retard sur date objectif, le système peut utiliser les postes de remplacement
pour répartir la charge
• Paramétrage du remplacement automatique sur le poste de charge
• Distinction des ressources
– Paramétrage sur le poste de charge
– Paramétrage sur les opérations de gamme pour indiquer le critère de
différenciation
– Critère de distinction présent dans l’en-cours de charge
– A l’entrée dans l’ordonnancement, les postes sur lesquels des opérations avec
distinction sont présenté de façon séparée.
– Si le nombre de distinctions est supérieur au nombre d’exemplaires, les
opérations qui n’ont pas pu être positionnées sont mises sur le poste sans
distinction
Evolutions diverses GP
Diverses évolutions
• Nouveaux types de lien de nomenclature texte et
valorisation
– Texte : récupéré sur l’Of
– Valorisation : utilisé pour les coût prévisionnels et le PRF. Non
présent sur les OF mais récupéré dans WIPCOST au moment
de la clotûre de l’OF
• Lien de nomenclature avec quantité nulle
• Compteur manuel sur les OF
• Possibilité d’ajouter des sous-produits non prévus
• Possibilité de solder une matière en suivi de fabrication
(accès au champ solde de la ligne de suivi alors que la
quantité à suivre est nulle)
• Plans
– Gestion des mémos standard dans les plans
– Ajout d’un champ dans les transaction pour choisir ou non
d’avoir une trace à la suite d’une action dans les plan
– Ajout d’une filtre sur l’origine des suggestions (CBN / PDP)
dans les transactions
• Possibilité de saisir un caractère * sur les
emplacements de poste de charge afin de gérer une
zone de consommation plutôt qu’un emplacement
• Ajout de formule sur toutes les modifications en séries
• Possibilité d’appliquer un coefficient au temps de
charge et hors charge en récupération d’opération
standard
• Possibilité de modifier l’alternative de nomenclature
d’un OF en attente non alloué
• Possibilité de créer des ordres suggérés depuis les
plans
– Ces suggestions ont pour origine CBN, PDP ou stock selon le
mode de réapprovisionnement de la fiche article site.
– Elles sont donc supprimées lors du lancement du
réapprovisionnement d’origine.
• Nouvelles valeurs dans le paramètre général
GTPSCOMP afin de différencier la
compression des temps de préparation et post
opératoire
• Possibilité de saisir une date de clôture dans
les fonctions Solde/Clôture
• Ajout d'un paramètre dans les plans de
production et plan de suivi des temps pour
définir dans un contexte de "sur production" si
les matières / articles lancés soldés doivent
être suivi en automatique ou non (filtre
soldées, non soldées ou toutes)
• Ergonomie
– Accès depuis article et article site
• Cas d’emploi
• Recette (nouvelle fonction)
• Consultation En-cours article
• Consultation déclaration de production
• Consultation consommations matières
• Consultation prix de revient industriel
• Consultation historique prix de revient industriel
– Accès au coût de revient industriel depuis les OF
– Nouveaux composants graphique sur
• Nomenclatures
• Gammes
• Recette
• Coût de revient industriel
Contrôle de gestion
Contrôle de gestion
• Homogénéisation des algorithmes de calcul de coûts
• Modification de la clé de la table ITMCOST
– Coût standard par exercice
– Autres coûts calculés pour une borne de dates
• Possibilité d’initialiser le coût matière dans les coûts prévisionnels par :
– Le dernier prix
– Le dernier prix d’achat
– La recherche tarif
• Possibilité de lancer le calcul de coût depuis la fonction de saisie
• Frais généraux
– Sur les réceptions et entrée diverses
– Choix si les FG des niveau inférieurs sont utilisés pour calculer les FG du niveau
– Déclenchement des frais fixes sur le document (suivi) ou document d’origine (OF)
• Fonction de comparaison de coûts en masse
• Décomposition des coûts
– PMP, dernier prix …
– Possibilité de saisir la décomposition par click droit en entrée diverse
• Seconde méthode de valorisation
– Afin d’avoir deux montants dans les mouvements
– Nouvelle table pour stocker les montants (STOJOUVAL)
• Nouvel état valorisé des en-cours (basé sur WIPCOST)
Nouvelles fonctions GP
Nouvelles fonctions
• Mise à niveau OF
– Pour relire les gammes et / ou nomenclatures et
remettre à jour les OF en fonction des évolutions
intervenue entre la création de l’OF et la mise à niveau
• Replanification en série
– Possibilité de mettre à jour les en-cours en masse en
prenant en compte les messages MRP
• Pilotage de plan de suivi
– Depuis un plan, possibilité de sélection des OF et
ensuite d’enchainer vers les plan de suivi des temps,
matière et plan de production
• Plan de fiche techniques
– Pour renseigner ou modifier les réponses aux fiches
techniques opératoires
Merci

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Devis SQD 0 SQHNUM SQDLIN 0 “” 1

AOF PQD 0 PQHNUM PQDLIN 0 “” 1

(*) Saisie également des comptes des éléments de facturation

Nb Axe Intitulé Mode

Section entête Type de saisie comptes ligne

Type de saisie sections ligne

• Le paramétrage des comptes est défini sur le premier

Règles complémentaires sous

– Exonération de taxe pour les ventes

Type de taxe Soumis à TVA

Type deb/encais Régime taxe Législation

Nb Société Date début Taux Exonéré ventes % Déductible Seuil

Nb Axe Section analytique Intitulé

– De nouveaux cumuls ont été ajoutés :

• Ces informations peuvent être définies par société

• Cet onglet est accessible lorsque le code activité MUL est

LOC POR PORINTSTAT Infos mode de livraison KPC

LOC USA USATAX Utilisation système de taxes KUA

LOC ARG ARGTAX Taxe argentine KAB

LOC ARG ARGNUM Numérotation argentine KAA

– Certains d’entre eux sont devenus des paramètres généraux « standard »

Chapitre Groupe Code paramètre Intitulé Ancien code

Client origine Sélection niveau taxe

N° Regroupement Eclatement de 3 PRO Produit PC Pc

Nb Origine Destination Règle Eclatement Regroupement Règle regroupement

Nb Elément Intitulé Intitulé Client Com Livraison Facture

Client Commande Livraison Facture

Nb Elément Intitulé Nb Elément Intitulé Nb Elément Intitulé Nb Elément Intitulé

• Champs importants de cette table :

Type de valeur Sens Aucune

Présence élément Règle de taxe

Répartition ligne Prise en compte DEB

Document non signé

V.2 Facturation des demandes de services

V.3 Déroulement des scripts

V.4 Fusion des fonctions Agenda et Plan de travail

• Facturation des demandes de service (Customer

Ajout d’un bouton « Facture » pour permettre de générer la facture à partir

• Déroulement des scripts d’appels (Common

Ajout de la notion de site.

• FUSION du plan de travail et Agenda

Pour Béryl, ces 2 fonctions fusionnent, les fonctionnalités de la fonction « plan de

Dorénavant la fonction « Agenda » regroupe toutes les fonctionnalités.

Une transaction d’Agenda a été ajoutée pour permettre de personnaliser la

- Amélioration des états CRM

• Ajout du numéro de téléphone portable partout où la table BPADDRESS est utilisée :

- Reprise de la fonction de génération de secteur de marché.

- Dorénavant dans le module CRM, toutes les zones concernant un montant

- Suppression du site de vente dans les fiches clients, onglet "Gestion"

- Lors de la facturation des contrats de service (manuelle et automatique), les

- Chapitre 2992 Origines tâche : Rajout valeur 7/7/Campagne de relance

- La trace sur regénération débit de points est désormais dans la langue de

- Un schéma horaire peut être défini :

- En campagne d'appel et salon professionnel la date de début des opérations

- Nouvel état dans les demandes de service V6.1

- Gestion des indices dans le ciblage (familles statistiques, ...).

- Ajout du site dans les scripts d'appels.

- Il est maintenant possible, en fonction du paramétrage des catégories de rendez-

- Ajout de la liste des interventions en demande de service (6.1).

Prise en compte dans le

Prise en compte lors de

Horizon d’affectation des

Si affectation en temps réel,