X3 NEGOCE Ventes Full V7 - FRA

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Un site peut être simultanément un site de 'Distribution', de 'Ventes' et 'financier'.
 Un site qui n'est pas de type 'financier' doit être associé à un des sites financiers
de la même société.
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Dans cette section, nous allons créer les données de la société que nous allons
utiliser pour faire tous les exercices de ce cours.
Nous utiliserons un visuel pour naviguer dans le système.
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La fonctionnalité Ventes où nous allons examiner le paramétrage requis et les
différents flux d'activité abordés dans le module Ventes.
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Données et paramètres à paramétrer obligatoirement avant de pouvoir traiter les
transactions de vente.
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Le flux de vente peut commencer à différents niveaux.
Un flux normal complet correspond à Devis - Commande - Livraison - Facture
Lorsqu'aucune marchandise n'existe pour la livraison, il s'agit de Facturation directe

et vous pouvez créer la Facture de vente directement à partir de la Commande.
Les marchandises peuvent être prêtées au Client par Commandes de prêt – pendant
que ces marchandises subissent des réparations par exemple. Il n'existe pas de
facturation en Commande de prêt, à condition que les marchandises soient restituées
avant la date demandée.
Les Factures client peuvent être générées - ces Factures ont des Codes articles avec
des quantités et des prix. Il n'existe toutefois pas de mouvements de stock.
Les Factures de vente peuvent être générées directement à partir du module

Comptabilité tiers si le module Négoce n'est pas installé. Toutefois, ces factures ont
uniquement des descriptions sans aucune quantité / calcul de prix.
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Plusieurs flux sont possibles dans Sage X3 :
Flux normal de commande C'est le flux le plus complet. Il concerne tous les éléments
gérés dans Sage X3 du devis à la facturation client. Il peut être lancé à partir du devis,
de la commande ou même du bon de livraison. C'est ce flux qui sera abordé au cours
de cette formation.
Flux de commande avec facturation directe : Ce flux ne nécessite pas un bon de
livraison. Nous pouvons passer directement de la commande à la facturation client. Si
les articles sont gérés en stock, c'est la facturation client qui effectuera les sorties de
stock.
Flux de commande de prêt : Ce flux concerne les prêts de marchandises faits pour un
client. Les différents documents sont donc des documents de "prêt". Le seul élément
qui peut initier ce flux est la commande de prêt. Une formation avancée aborde ce
flux.
Facturation directe : Il est possible de créer une facture directement. Avec cette
fonction, vous pouvez créer "des factures de succursale" avec mouvements de stock
ou même des factures de services complémentaires qui ne ne font pas l'objet d'une
commande ou à une livraison.
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Toutes les transactions de ventes sont effectuées pour des sites. Ces sites
doivent tous être du type "Ventes" pour qu'un flux soit possible.
Le processus de vente Sage X3 inclut les devis, les bons de préparation, les
bons de livraison, les retours, les factures et les avoirs.
Le module Ventes Sage X3 concerne les clients ou prospects (devis).
Tous les documents de vente contiennent au moins un article géré ou non en
stock.
Il est possible de lancer un flux de vente à partir d'un devis, d'une commande,
d'un bon de livraison ou d'une facture.
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Effectuez un 'pull' c’est-à-dire une sélection dans les volets de sélection des objets
Commandes à partir de devis.
Expéditions à partir de
bons de préparation
Commandes
Commandes ouvertes
Manquants sous-traitance ou réapprovisionnement
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La progression dans les étapes de Ventes peut être "Push", "Pull", ou Automatique.
Le devis est créé et peut être converti en Commande de ventes à partir d'un bouton
sur l'écran Devis.
Une fois la Commande de ventes créée, si l'allocation automatique Paramètre général

n'est pas définie, la Commande peut être allouée à partir du bouton sur la
Commande.
VEN\SAL\INIALLORD – allocation automatique sur saisie de Commande.
La Livraison est traitée et le Bon de Livraison est alors imprimé. Cette étape peut être
optionnelle car la Facture est imprimée à la fin du processus.
Le bien peut être récupéré en magasin puis validé.
La Facture peut être générée à partir de l'écran Expédition.
Une fois créée, elle peut être paramétrée pour imprimer automatiquement la facture,
un paramètre de la Transaction de saisie de factures.
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La facture est ensuite comptabilisée dans le référentiel.
La transaction de règlement doit être définie pour les règlements à partir des
Factures de ventes.
Tester le processus avec l'Article - ***** Garantir que le stock est suffisant sur le site
que vous souhaitez utiliser pour le processus.
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Ces processus peuvent être lancés avec la
Sélection de borne
Manuellement
En Tâches batch
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Ces processus peuvent être lancés avec la
Sélection de borne
Manuellement
En Tâches batch
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CSP - Numéro de transporteur de régions qui peut être paramétré
BOD - Nombre composants nomenclature
Le nombre maximum de lignes dans un niveau de nomenclature (pour les
nomenclatures de ventes et de production).
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APP - Gestion des signatures
Règles de gestion des Contrats, des Devis et des Commandes.
Allocation de stock aux commandes non signées, si les commandes non signées
devraient être prises en compte pour le Contrôle du crédit et la Planification
AUZ - Autorisations
Pour déverrouiller les commandes bloquées, modifier le prix / les
remises ou la devise
INV - Règles de facturation
Élément de facture du port transporteur calculé. Date d'origine pour la
Facture. Type de facture par défaut pour un utilisateur.
MIS - Divers
Filtre les États par Représentant, Réalisation automatique du Code
article / description / Code barres lors de la sortie du champ. Expédier à et
Représentant modifié sur les lignes de commandes.
ORD - Gestion des commandes
Annule la commande, la Contremarque peut être relevée si
Dépassement de l'en-cours, Escomptes / Agios sur contrats - met à jour le contrat
entier ou juste l'expédition suivante, bloque les commandes si aucun Acompte,
Gestion des avenants
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OST - Gestion en-cours autorisé
Commandes de prêt / En commande inclus en Total crédit
PRI - Tarifs et Gestion escomptes
Code motif pour le tarif par défaut, si l'article gratuit a une valeur : la
valeur de l'article est remise (si motif tarif requis). Code motif quand aucun tarif
trouvé.
Importante pour le paramétrage
SALRND
Non : le prix unitaire net sera arrondi à quatre décimales.
Oui : le prix unitaire net sera arrondi en fonction de la devise du document.
SAL - Règles d'allocation de commande
Allocation par défaut - Globale / détaillée, allocation automatique sur
la saisie des commandes, Consommation des réservations clients.
SSD - Règles de gestion d'expédition
Types de livraison par défaut pour les Livraisons de Prêt, les Livraisons
normales & Livraisons de sous-traitance
SHINBRDAY - Ce paramètre est utilisé dans la fonction Gestion des
livraisons. Il permet de limiter dans le temps la sélection des lignes de commandes et
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des demandes de livraison. Une ligne de commande ou une demande de livraison
apparaîtra dans la liste de sélection si la date d’expédition prévue est antérieure ou
égale à la date d’expédition du bon de livraison plus le nombre de jours défini par ce
paramètre.
TEX - Gestion des textes
Position de texte supplémentaire sur les Commandes, les Expéditions,
les Factures, et le Picking. Là où le texte article est autorisé.
TRS - Transactions en traitement automatique
Transaction de saisie à utiliser.
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AUTOSEL - Superviseur >Interface utilisateur -
Champs articles et clients (paramètre AUTOSEL)

Possibilité de saisir les Articles par Description (même partiellement) ou par
code EAN dans tous les modules/fonctions (Stocks, Ventes, Achats,
Fabrication…)
Possibilité de saisir des Clients par Nom de société
Dans les commandes de ventes, dans les champs " Vendu à " saisir "bike " et tabuler, la sélection de 4
clients s'affiche,
Saisir " ABC", tabuler, le code client NA009 apparaît (aucune sélection car le Nom de société d'un client
comprend "ABC"),
Pour les articles, X3 recherche dans le code la description et le code EAN, saisir dans la ligne de
commandes de vente le code EAN " 3782940199619 ", l'article "BMS019" apparaît.
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Les Transactions de saisie contrôlent les écrans auxquels un utilisateur a accès via le
Code d'accès qui lui est attribué. Elles contrôlent également le nombre d'onglets et
de champs affichés sur les écrans.
Elles contrôlent si les documents sont imprimés automatiquement et de quels

documents il s'agit. Également si les champs sont Invisibles, Affichés uniquement ou
Saisis.
Des dimensions par défaut peuvent aussi être attribuées sur les Transactions de
saisie.
Commande
Il existe 3 types de commandes - Normal , Prêt ou Facture directe
Type de commande
Accusé de réception de commande / Documents acomptes
Éléments de facturation
Détails des en-têtes
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Détail de ligne
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Règles d'allocation des Commandes de ventes
Par Lot / FIFO – "First in First Out" / FEFO – "First Expired First Out" /
LIFO – "Last in First Out"
On peut définit un mono-lot - un seul numéro de lot par allocation
Aussi UC complète - seuls les paquets entiers peuvent être vendus.
Les statuts de stock qui peuvent être utilisés pour une Allocation globale - A, Q, R.
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Composé kit
Les composants ne peuvent pas être modifiés.
Tous les composants doivent être expédiés ensemble en jeux
Composé nomenclature
Les composants peuvent être modifiés
Les composants peuvent être expédiés séparément
Article de substitution - article de remplacement avec la date à laquelle la
substitution est effective.
Quantités -
Tolérance de reliquat –
Quantité commandée, en unités de vente, en deçà de laquelle le solde de la
commande peut être effectué après livraison partielle.
Quantité minimale qui peut être commandée
Quantité maximale qui peut être commandée
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Prix
Est le prix Saisi ou un % du prix d'achat (qui correspond au % à appliquer)
Le Prix de base est exprimé dans la devise du site par défaut de l'utilisateur signé.
Marge minimale - basée sur le prix de revient
Garantie - CRM
Prêt - Une commande de prêt peut être passée pour cet article.
Contremarque - Génère un OF pour le premier fournisseur préférentiel - qu'il soit livré

directement au client ou au site qui a passé l'OF - une quantité peut être saisie pour
la livraison directe.
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Code et désignation article client - Ces champs pourraient être inclus dans les
Factures de vente - Il est également possible de naviguer via ces champs dans la saisie
de commande.
Unité de vente pour le client - qui peut être différente de l'unité de vente par défaut,
avec la conversion vers l'Unité de stockage.
2 Unités de conditionnement avec des conversions pour le Client
Type de colis avec capacité
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Il n'existe pas de champs de données spécifiques pour les Ventes sur la fiche Site
produit - le site doit être paramétré comme Site de Ventes et de Stocks.
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Code activité BOD - Nombre composants nomenclature
Le nombre maximum de lignes dans un niveau de nomenclature (pour les
nomenclatures de ventes et de production).
Paramètre général
TC>Nomenclature>BOMSTE
BOMSTE - Définit le pas par défaut pour les numéros de séquence des liens de
nomenclature.
Valeurs possibles : 0; 1; 5; 10; 20; 100.

Dans les deux cas
La nomenclature peut inclure Normal - est toujours inclus dans la nomenclature
Options - il n'est pas obligatoire de sélectionner une
option, mais une seule option peut être sélectionnée.
Options multiples - plusieurs options peuvent être
sélectionnées
Variantes - sélection d'une des variantes
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Normal (avec formule) -
Toutes les saisies peuvent avoir une formule qui leur est assignée. Cela permettra de
choisir par la saisie d'une formule - ce pourrait être des codes statistiques, la quantité
de l'article peut également être attribuée dans la formule.
Les prix sont d'abord cherchés pour le parent, et s'il n'existe pas, le prix des
composants est ajouté (en fonction des prix des types de composants)
Tous les produits doivent être dans une catégorie d'article qui peut être vendue.
Une nomenclature permet de décrire la liste des références composant un article
donné.
Il peut y avoir plusieurs Kits de vente pour un même article, qui sont utilisés à
différents contextes.
Les Kits de vente sont utilisés lors de la saisie de documents de vente
Le type d'alternative est utilisé pour distinguer les nomenclatures à l'usage des
Ventes de celles à l'usage de la gestion de la production. Toute modification du type
est impossible.
Les alternatives de nomenclature sont utilisées pour définir plusieurs nomenclatures

pour un seul article, la référence nomenclature étant constituée de la référence
article, du numéro d'alternative et du type alternative.
Il est possible de définir un ou plusieurs codes d'alternatives de nomenclature de type

Ventes (Kit).
Ils comportent tous une description courte et longue.
Il est possible de restreindre l'utilisation de la nomenclature par les utilisateurs en

attribuant des codes d'accès.
Les alternatives de kits de vente ne peuvent pas être restreintes par site.
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Dans l'onglet Ventes, sélectionner un type d'article
• Un article vendu peut être un article normal, un

Composé nomenclature ou un Composé kit.
• Lors de la saisie d'un article de ce type sur un

document de vente, le système recherchera la
nomenclature associée (du même nom selon une
alternative commerciale précisée) et inscrira sur le
document le composé et l'ensemble des
composants, des options ou des variantes
composant cette nomenclature commerciale.
• Un Composé de nomenclature défini un groupe

d'articles vendus habituellement ensembles.
Il est possible de supprimer certains composants
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de la commande, le cas échéant, et d'expédier des
lignes individuelles quand disponibles.
• Un Composé de kit définit un groupe d'articles

devant être vendus ensembles.
Il est possible de supprimer des composants de la
commande, et les expéditions ne peuvent être
faites qu'avec tous les composants en quantité au
prorata.
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Alternative de nomenclature de vente (code de
nomenclature)
Il peut exister jusqu'à 99 codes de nomenclature
différents pour un article
• Le type d'alternative est utilisé pour distinguer les
nomenclatures à l'usage des Ventes de celles à l'usage de la
gestion de la production. Toute modification du type est
impossible.
• Les alternatives de nomenclature sont utilisées pour définir

plusieurs nomenclatures pour un seul article, la référence
nomenclature étant constituée de la référence article, du
numéro d'alternative et du type alternative.
• Il est possible de définir un ou plusieurs codes d'alternatives
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de nomenclature de type Ventes (Kit).
• Ils comportent tous une description courte et longue.
• Il est possible de restreindre l'utilisation de la nomenclature

par les utilisateurs en attribuant des codes d'accès.
• Les alternatives de kits de vente ne peuvent pas être

restreintes par site.
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Différentes options de nomenclatures commerciales pour choisir les composants à ajouter
Normal - Composant qui est automatiquement ajouté à la nomenclature lorsqu'elle est saisie sur la commande de
ventes
Normal avec formule - composants non listés dans la nomenclature mais référencés dans une Formule de
sélection - permettant sa modification via la Formule de l'article et non via la nomenclature
Option - Permet de choisir aucun ou uniquement 1 des composants listés
Option multiple - Permet de choisir aucun ou plusieurs des composants listés
Variante - une variante doit être choisie à partir de la liste des composants.
La formule Quantité permet de gérer la quantité de chaque composant via la formule au lieu de passer par la
nomenclature.
- formule Sélection,
- sélection de la formule Quantité,
- type de composant "Normal (avec formule)",
- type de composant 'Option multiple'.
Par exemple :
1 = la quantité ne peut pas être nulle
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n = sélection multiple possible
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Plusieurs adresses peuvent être définies pour un Client - l'une d'elles doit être définie
comme adresse par défaut. Ces adresses peuvent être utilisées pour la facturation ou
l'expédition.
Règles d'expédition - Quel type de livraison partielle le client acceptera-t-il -

Autorisée, Ligne complète, Commande complète. Plusieurs commandes peuvent
être associées à une expédition.
La tarification se fait par montant net ou brut - définie par défaut sur le Paramètre
général TC\INV\SALPRITYP - elle peut être paramétrée différemment pour les
différents clients - elle peut aussi être définie dans les Contrats…dont il sera question
ultérieurement.
Les Remises et frais sont basés sur la Structure de tarifs des ventes de la société - qui
est définie dans Société.
Les Représentants sont ceux pour le Client - des Représentants supplémentaires

peuvent être paramétrés selon les fiches Clients livrés.
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Type de client - Normal pour les clients réguliers. Divers permet de saisir un Nom et
une Adresse au moment de la saisie d'un document. Ceci peut être utilisé pour un
des clients que vous n'approvisionnerez plus.
Contrôle des en-cours à vérifier ou le Client est bloqué. L'assureur pour le contrôle du
crédit du client est soumis à la société d'assurance et la à date.
Les informations de Relation client peuvent être alimentées à partir des Leads ou des
Prospects. Ce qui permet de catégoriser les clients pour les états et les consultations.
La Gestion des points et des jetons est liée au CRM -
Les Familles statistiques sont paramétrées dans les Tables diverses 30, 31,32
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Pour un client, le Client facture et le Client payeur peuvent être différents. Un factor
peut également être paramétré si une Société utilise des factors pour collecter son
argent. Le Client groupe lie tous les Clients appartenant au même Groupe. Le tiers
risque est le client permettant de mesurer la limite de crédit : Une seule limite de
crédit pour toutes les sociétés liées au même risque tiers.
Le Régime de taxe est utilisé en association avec le Niveau de taxe sur l'article,
lorsqu'une Commande de vente ou une Facture de vente sont passées, afin d'utiliser
le Taux de taxe correct à partir de la table de Détermination des taxes.
Les autres champs de cet écran seront traités dans le cours de Finances.
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Il peut y avoir plusieurs Adresses destinataires pour un Client.
Chaque adresse peut avoir une langue, un Régime de taxes et des Représentants
différents. Cela permet au taux de taxe d'être fonction du pays de livraison.
Le site duquel les marchandises sont expédiées, si des articles de prêt sont en cours
d'expédition, l'emplacement Prêt est inclus dans la fiche Client livré. De même pour
la Sous-traitance.
La Gamme, le Mode de livraison, la Priorité de livraison, le Délai de livraison et le
Transporteur sont tous inclus dans la fiche Client livré.
Les Bons de préparation et Bons de livraison sont obligatoires pour le Client livré et
du texte supplémentaire est nécessaires sur ces 2 documents.
Les jours ouvrés pour un Client livré sont également inclus puisqu'il est inutile
d'expédier des marchandises à un Client un samedi si ce n'est pas un jour ouvré. Les
Périodes d'arrêt peuvent également être factorisées via le champ Indisponibilité qui
liste toutes les périodes auxquelles le client n'est pas disponible pour les livraisons.
Les Incoterms détaillent les règles de fret qui s'appliquent au Client livré spécifique.
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La ville peut venir d'une liste de villes spécifiques mais une ville supplémentaire peut
être ajoutée via cet écran (ex : FOB Le Harve). Nous pouvons également indiquer le
transitaire utilisé pour l'expédition.
N° TVA intracommunautaire - si l'adresse destinataire est localisé dans un pays

différent de l'adresse principale du Client, le numéro de TVA pour l'adresse
destinataire est également requis. Le lieu transport DEB permet de spécifier s'il s'agit
du même pays - État concerné, autre État CEE ou hors CEE.
Le RIB d'un client est utilisé pour tout remboursement retourné par voie électronique
ou pour collecter de l'argent via un système bancaire comme les Prélèvements. Un
système tiers serait requis pour gérer l'encaissement.
Plusieurs contacts peuvent être gérés pour un Client.
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Les transporteurs peuvent être associés à des Clients (onglet
Client livré).
Pour informations et/ou tarifs
Les transporteurs peuvent être sélectionnés dans les documents de vente.
La structure des tarifs d'un transporteur peut être définie

pour les Ventes (fixe, par tranches de poids ou de volume,
par région).
Il s'agit de calculer le port qui sera fixé pour le client, mais pas nécessairement
le port que le transporteur fixera pour nous.
Les transporteurs peuvent être associés à des Fournisseurs

(onglet Commercial).
Uniquement à titre informatif
Les transporteurs peuvent être sélectionnés dans les documents d'achat.
Les frais de port ne peuvent être calculés que sur une Commande ou une Livraison de
vente mais pas sur une Facture directe.
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Comme pour tous les Tiers, il existe des Adresses, des RIB et des Contacts pour les
transporteurs.
Gestion des tarifs
Franco de port
Limite pour les transports franco de port - 5 montants peuvent être
saisis au maximum. Le montant à utiliser est défini dans le champ Facturation du port
du Client.
Unités de mesure
Le Poids et le Volume proviennent de la fiche Article.
Relation poids / volume
Le factor est utilisé pour multiplier le volume afin de donner le poids
volumétrique - la plus grande valeur entre le poids et le poids volumétrique est
utilisée dans le calcul du frais de port. Le factor sera fourni par le transporteur.
Tarif fixe
Frais fixes et éventuels frais supplémentaires basés sur le volume
Tarif variable
Code activité CSP - Numéro de transporteur de régions qui peut être paramétré
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Il existe 2 types de représentants - des externes qui ne sont pas liés aux utilisateurs et
des internes qui sont liés aux utilisateurs.
Tous les représentants ont plusieurs adresses.
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Identique au représentant externe mais lié à un code utilisateur dans les paramètres
utilisateur
Lorsque un représentant est ajouté au paramètre utilisateur CRM\COL\AUSCRMF, la

fiche Représentant est créée automatiquement.
Dans la fonction CRM\COL\AUSCRMA, les options sont Autre, Ingénieur technico-

commercial, Télé-vente, Directeur commercial, Support client et suivi.
Pour les représentants, il s'agit de l'option Autre. Les fonctions supplémentaires sont
liés au CRM.
La commission est basée sur un % du Prix net, de la Marge ou d'une formule. Un
représentant peut être soit le premier représentant, soit le deuxième représentant
sur une Commande / Facture et peut avoir différents taux % ou formules.
Les catégories de ventes peuvent être définies comme quantité, permettant de

spécifier différents taux de commission en fonction de la quantité vendue.
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Paramètres et codes activités
Le code activité REC est utilisé pour définir le nombre de représentants (0, 1 ou 2)
pour un client afin d'activer les champs représentant 1,et représentant 2 sur les
différents documents de vente (commande, bon de livraison, facture, devis).
En outre, les codes activité RED et REP déterminent respectivement le nombre de

représentants de la fiche Client livré. Le code activité REP définit le nombre de
représentants (0, 1 ou 2) dans les en-têtes et lignes des documents de ventes.
Le paramètre générale LINREP (VEN/SIG/LINREP) donne accès à la modification sur la

ligne de commande de vente des représentants extraits par défaut de l'en-tête de
commande. Ce paramètre est défini au niveau du site.
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Via le processus de Gestion des leads, il est possible de suivre un Lead entrant à partir
d'une liste importée ou à partir d'un appel entrant.
Le Lead peut ensuite être suivi grâce à un devis, avec toutes les interactions
enregistrées dans le système.
Les Leads peuvent être convertis en Prospects et le Contact pour le Lead devient alors
le Contact pour le Prospect. Les devis peuvent ensuite être passés pour les Prospects
et devenir des Commandes de ventes.
Les Campagnes d'appel, le Publipostage, les Salons et les Campagnes de presse sont
traités dans le cours CRM.
Bien que les Leads soient créés dans la même zone que les Tiers, aucune fiche n'est
créée dans les tables Tiers, tant que les Leads ne sont pas convertis en Prospects.
Il existe 4 statuts pour un Lead - En attente, Disqualifié, Qualifié et Contacté - un Lead

ne peut être converti en Prospect ou en Client tant qu'il n'est pas passé en statut
Qualifié.
Fonction dans la société à partir d'une liste par défaut
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Rôle au sein d'une société - Table diverse 906
Date premier contact
Il existe également des informations sur la Société qui emploie le Lead -

Y compris le type de société (Table diverse - 425) et l'origine du Lead (Table diverse -
413)
Plusieurs adresses peuvent être incluses.
Informations personnelles du Lead - y compris la Catégorie - (Table diverse - 907)
Possibilité de notes supplémentaires - si la source provient de toute activité CRM, le

numéro de campagne est consigné.
Les Rendez-vous, Appels téléphoniques et Tâches peuvent être Planifiés et

Enregistrés indépendamment du statut d'un Lead. Ils sont consignés dans les données
CRM.
Il est ensuite possible de produire des États sur le statut des Leads, notamment sur le
statut Qualifié ou Disqualifié.
Démo des Leads - montre les différents statuts et les champs disponibles en fonction
du statut.
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Le type d'appel peut être catégorisé via la Table diverse 432 et le Niveau de priorité
(Table diverse 405).
Les Représentants peuvent être assignés par traitement automatique - Données de

base >Relation client>Affectation Leads
Les objectifs d'appel peuvent être enregistrés avec l'issue de l'appel.
Tous les appels, rendez-vous et tâches peuvent être synchronisés pour le

Représentant depuis le calendrier de rendez-vous CRM vers leur calendriers
personnels Outlook.
Vous pouvez, à partir du calendrier de rendez-vous, descendre vers un rendez-vous /

un appel / une tâche pour les mettre à jour.
Toutes les transactions doivent avoir un Représentant.
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Possibilité de créer un Prospect ou un Client.
Lors de la création, possibilité de choisir la Catégorie à utiliser : Prospect ou Client.
Il existe également des options pour Créer un Prospect ou un Client
S'il existe un prospect / client pour un lead dans le système, il est possible de lier les 2
fiches.
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Dans X3, le prix brut est le prix avant remise.
Les remises et frais constituent la structure des tarifs - elle est paramétrée dans
Société pour les Ventes et dans Fournisseur pour les Achats.
La structure par défaut est vide - ce qui assure qu'il existe en permanence une
structure paramétrée. Si une structure différente est requise, il est possible de définir
des structures supplémentaires.
Dans l'exemple, 4 valeurs sont prises en compte dans le prix calculé.

(Ou Paramètres > Achats > Prix > Structures (GESPRS))
L'objectif de cette fonction est de définir les différentes colonnes dans le calcul
du prix net ou certains éléments de facturation : remises et frais sur la ligne,
calcul automatique des frais de port ou remises en fonction du montant de la
facture.
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Il est possible de définir différentes structures de tarification d'achat et de
vente.
Une structure de prix de vente est ensuite attribuée à chaque "société"
(GESCPY). Seuls les prix dépendant de cette structure sont donc pris en
compte lors de la saisie d'un document pour cette société.
Une structure de prix d'achat est ensuite attribuée à chaque "tiers" (GESBPS).
Seuls les prix dépendant de cette structure sont donc pris en compte lors de la
saisie d'un document pour ce fournisseur.
Il est possible de définir une structure avec un code vide. Si aucune structure
n'est spécifiée pour le prix paramétré pour les fichiers "société" ou
"fournisseur", la structure avec ce code vide est appliquée.
Pour chacun de ces éléments de calcul, nous précisons les niveaux suivants :
+/- S'il s'agit d'une diminution ou d'une augmentation de la valorisation du

document.
Valeur : Si la valeur saisie est un montant ou un pourcentage. Lorsqu'il s'agit
d'un pourcentage, celui-ci peut se cumuler avec d'éventuels pourcentages
définis précédemment, ou s'appliquer en chaîne sur ces mêmes éléments. Il y
a donc deux choix possibles :
-% accumulé (chaque élément est un pourcentage de la valeur de
base),
- % enchaînés (chaque élément en pourcentage est appliqué en plus
de (des) l'élément précédent).
Base de calcul : Pour un montant, le "base de calcul" peut être :

- par unité (le montant est appliqué au prix unitaire),
- par ligne (il s'applique à la valeur totale de la ligne),
- par document (le montant est totalisé dans le pied de page du
document).
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Prix net HT : Une remise (ou un coût) calculée sur la ligne peut être :
- soit prise en compte dans le prix net de la ligne et comptabilisée dans
le compte de vente,
- soit ajoutée à un élément de facturation dans le pied de page du
document.
Élément de facture : Ce champ permet de définir à quel élément de pied de

page de document les éléments suivants sont ajoutés :
- les montants " par document ",
- les remises et frais calculés sur la ligne mais dont le champ "Prix net
HT " est paramétré à " Non".
Codes activité
SPR (Nbre maxi frais/remises ventes) : Ce code activité permet de définir le

nombre de colonnes de remise et/ou de frais gérés dans les documents des ventes
(commande, devis, bon de livraison, facture). Il peut prendre les valeurs de 0 à 9.
PPR (Nbre maxi frais/remises achats) : Ce code activité permet de définir le

nombre de colonnes de frais et remises définies dans les documents commerciaux
d'achats gérés dans un dossier. Il peut prendre les valeurs de 0 à 9.
Structure prix - Paramétrage code tarif - Critères / Prix Gratuit / Coût - Remise
= Saisie prix.
Un prix peut être paramétré en générant une structure de prix. Les

informations suivantes sont saisies ici :
En-tête : Type de prix et de notions de priorité … comment voulez-vous fixer

le prix - Client / groupe statistique / Article / - choisissez la table et le champ. -
La saisie de prix vous indiquera quelle est la règle - Priorité - Si 2 prix sont au
même niveau, alors le meilleur prix sera utilisé - Si la priorité du Produit /
Client est 40, et le produit est 50, alors le prix du Produit / client est utilisé,
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même s'il est plus élevé.
Le code tarif peut être par société -
Critères : définis à l'aide des champs appropriés sur la fiche client ou produit.
Exemple : Client, Groupe statistique client, Produit, Groupe statistique produit
ou informations représentants
Type de prix - Normal , Groupé, s'applique lorsque le document est

sauvegardé comme il est appliqué uniquement à l'ensemble du document .
Restreint - peut interdire un type de client ou de pays auxquels des
marchandises peuvent être vendus.
Groupe de recherche - Pour trouver le meilleur prix
Client - Le groupe est inter-sociétés, En dehors du groupe ou tous les autres

clients
Traitement prix - Valeur - Vous permet de saisir un prix. Valeur N - ex. 30£
pour 2. En cas de commande de vente pour 1, le prix est de £15. Facteur -
Appliquer un facteur de 5 de la saisie de la liste de prix - Ceci multipliera le
"Prix de base" par le facteur afin d'obtenir le prix indépendamment de la
quantité - Peut être utilisé au lieu des remises - Si vous souhaitez modifier les
prix, c'est faisable au moyen du prix de base au lieu de devoir modifier les
listes tarifaires.
Calcul - Vous permet d'utiliser une formule mais vous n'avez pas besoin de
saisir un prix pour la liste tarifaire - il n'y a pas de facteur, mais le prix que vous
avez choisi dans le calcul sera utilisé
Valide pour la valeur de N et prix / Quantité -
Produit gratuit - si vous en achetez 5, nous vous en donnons 1 gratuit.
83
Onglet Critères : Les critères d'application de ce prix …
Onglet Prix/Gratuit Le traitement du prix brut alloué lorsque les critères sont
respectés (voir détails ci-dessous)…
Onglet Frais/Remises Les remises et frais associés à ce prix, parmi ceux qui
ont été définis dans la structure (possibilité de saisir "Oui/non" sur chacun des
éléments paramétrés dans la structure, dans le 3ème onglet de
paramétrage)...
Onglet "Frais/Remises"
Dans cet écran est saisie la liste des frais et remises selon la structure
de prix sélectionnée.
Nous pouvons spécifier qu'ils sont :

- inclus dans cette structure de prix (oui),
- non inclus dans cette structure de prix (non),
- initialisés à zéro (Initialisation).
L'initialisation signifie qu'ils ne sont pas disponibles à la saisie dans

l'écran de saisie des prix. Ceci équivaut à avoir une valeur égale à zéro
dans la saisie des prix.
Actif : Il est possible d'activer un paramètre de prix. Dans ce cas, tous les prix
déjà saisis seront ignorés.
Structure de code : Un prix est paramétré par rapport à une structure de prix.
- Dans les ventes, il est associé à chaque société (GESCPY > onglet
Autres),
- Dans les achats, il est associé à chaque fournisseur (GESBPS >
onglet Commerciales).
Société : Au moyen du champ "Société", il est possible d'associer un prix de
83
vente à une société donnée, plutôt qu'à toutes celles qui sont associés à la
structure de prix sélectionnée.
Priorité : Deux champs de paramétrage des prix permettent de donner la

priorité à certains prix par rapport à d'autres, parmi les prix applicables dans
un contexte donné : le groupe de recherche et la priorité.
Type de prix : Le paramétrage des prix peut être de deux types :

- Normal : Le prix brut et les remises et frais saisis sont appliqués sur la
ligne de document selon le contexte de la ligne (produit, tiers).
- Groupé : Le prix est saisi sur un groupe de lignes dans un élément de
facture, selon le contexte (par exemple, le prix total de la facture avant les
taxes).
- Restreint (dans les ventes uniquement) : Cette option permet
d'interdire la vente de certains produits, selon le contexte.
- Composant (dans les ventes uniquement) : Dans le cas les kits
de ventes, cette option permet de définir les prix appliqués aux composants,
options et variantes d'un kit de ventes.
Groupe de recherche : Pour chaque groupe de recherche existant, Sage X3

calculera le prix prioritaire parmi les prix dépendant de ce groupe. Il s'agir du
prix appliqué dans le contexte et ayant le code de priorité le plus faible. Parmi
les prix obtenus pour chaque groupe de recherche, le prix le plus bas est
appliqué.
Clients : Si le prix n'est ni "restreint" ni de type "composant", il est possible de

préciser s'il s'applique uniquement dans le cadre de transactions de groupes
(inter-sociétés), ou uniquement à des tiers en dehors du groupe, ou
indépendamment du contexte.
En ce qui concerne les prix appliqués aux tiers de groupes, un paramétrage

équivalent doit être défini dans l'autre module (Achats/Ventes). Exemple : Si
83
un prix de vente est défini pour les tiers d'un groupe avec un prix brut et une
remise, vous devez définir un prix d'achat ayant le même code, "Fournisseurs
groupe", avec un prix brut et une remise. Une fiche de prix de groupe est
modifiée de façon simultanée pour les deux paramétrages de prix.
Motif : Chaque prix doit être associé à un motif. Ce motif sera modifiable ou
non modifiable dans la saisie des documents, en fonction du paramétrage du
motif.
Saisie manuelle Indicateur permettant de définir si cette valeur de motif peut être
saisie manuellement ou si elle est renseignée automatiquement. Deux valeurs :
- Oui, Cela signifie qu'il est possible de saisir manuellement cette valeur de motif en
cours de saisie d'une ligne de document (commande, BL, facture, devis).
- Non, Cela signifie que ce motif est renseigné uniquement de façon automatique par
l'application d'une règle tarifaire.
Modification de prix : Indicateur permettant de décider si la modification de la valeur

associée à ce motif est autorisée ou non.
Paramètres généraux
VEN / PRI DACMANSAL (Motif saisie manuelle (défaut)) : Motif de prix par défaut en
cas de modification de prix manuelle.
ACH / PRI / DACMANPUR (Motif saisie manuelle (défaut)) : Motif de prix par défaut
en cas de modification de prix manuelle.
VEN / PRI UPDPRISAL (Motif du prix (par défaut)) : Motif de prix par défaut si aucun
tarif n'a été trouvé.
ACH / PRI / UPDPRIPUR (Motif du prix (par défaut)): Motif de prix par défaut si aucun
VEN / PRI / SALREN (Motifs prix obligatoires): Le motif est-il obligatoire en cas de
modification de prix manuelle ?
ACH / PRI / PURREN (Motifs prix obligatoires): Le motif est-il obligatoire en cas de
Pouvez-vous saisir ce motif de prix de façon manuelle ? A l'aide ce motif, pouvez-vous
83
changer le prix ?
SPRIMOD est un paramètre utilisateur qui annule cette table.
ACH > PRI > PURGUDIS (Automatisme remises groupées) : Ce paramètre

précise si une recherche de liste tarifaire groupée doit s'appliquer à la commande en
cours de saisie.
VEN > PRI > GRPRI (Gestion tarifs groupés) : Identique à PURGRUDIS mais pour les
ventes.
VEN > PRI > GRPBNRFOC (Tarifs groupés : gratuits) : Il définit le nombre maximum
d'articles gratuits.
83
84
Priorité des prix à utiliser

85
Priorité des prix à utiliser

PARAMETRES GENERAUX
ACH > PRI > PURPRICE > (Tarif par défaut coût standard) : Si aucun prix d'achat n'est trouvé,
le système est-il autorisé à alimenter le prix de revient ? - Si cette option est
autorisée, le coût STD sera utilisé comme prix d'achat.
Les ventes appliqueront le prix de base au produit si aucune liste de prix n'est
trouvée.
Dans tous les cas, les remises/frais issus des listes de prix peuvent
toujours être appliqués.
Les saisies de listes de prix peuvent également être définies pour des
groupes de lignes de documents, dans les ventes, pour les composants
de kits, pour les articles gratuits et pour les articles interdits.
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87
88
Explication
% totalisé : 71£ = 90£ - 10£ - (90£ - 10%) - prend les deux montants
séparément - Retire les deux remises de la valeur brute
% enchaîné 72£ = 90£ - 10£ - (80£ - 10 %) - prend le premier montant puis le
second - Retire la deuxième remise de la valeur après la première remise.
Si le prochain prix HT a la valeur Oui, alors rien au niveau des éléments de

facturation ( il peut aussi y avoir des éléments de facturation si la valeur est
Oui mais uniquement dans le cas d'une remise groupe). Si la valeur est Non,
alors il doit y avoir un élément de facturation.
Si vous souhaitez que la remise soit comptabilisée comme un montant à part,

vous devez utiliser l'élément de facturation.
89
Actif : Il est possible d'activer un paramètre de prix. Dans ce cas, tous les prix
déjà saisis seront ignorés.
Structure de code : Un prix est paramétré par rapport à une structure de prix.
- Dans les ventes, il est associé à chaque société (GESCPY > onglet
Autres),
- Dans les achats, il est associé à chaque fournisseur (GESBPS >
onglet Commerciales).
Société: Au moyen du champ "Société", il est possible d'associer un prix de

vente à une société donnée, plutôt qu'à toutes celles qui sont associés à la
structure de prix sélectionnée.
Priorité : Deux champs de paramétrage des prix permettent de donner la

priorité à certains prix par rapport à d'autres, parmi les prix applicables dans
un contexte donné : le groupe de recherche et la priorité.
Type de prix : Le paramétrage des prix peut être de deux types :
- Normal : Le prix brut et les remises et frais saisis sont appliqués sur la
ligne de document selon le contexte de la ligne (produit, tiers).
- Groupé : Le prix est saisi sur un groupe de lignes dans un élément de
facture, selon le contexte (par exemple, le prix total de la facture avant les
taxes).
- Restreint (dans les ventes uniquement) : Cette option permet
d'interdire la vente de certains produits, selon le contexte.
- Composant (dans les ventes uniquement) : Dans le cas les kits
de ventes, cette option permet de définir les prix appliqués aux composants,
options et variantes d'un kit de ventes.
Groupe de recherche : Pour chaque groupe de recherche existant, Sage X3

calculera le prix prioritaire parmi les prix dépendant de ce groupe. Il s'agir du
prix appliqué dans le contexte et ayant le code de priorité le plus faible. Parmi
les prix obtenus pour chaque groupe de recherche, le prix le plus bas est
appliqué.
Clients : Si le prix n'est ni "restreint" ni de type "composant", il est possible de

préciser s'il s'applique uniquement dans le cadre de transactions de groupes
(inter-sociétés), ou uniquement à des tiers en dehors du groupe, ou
indépendamment du contexte.
En ce qui concerne les prix appliqués aux tiers de groupes, un paramétrage

équivalent doit être défini dans l'autre module (Achats/Ventes). Exemple : Si
un prix de vente est défini pour les tiers d'un groupe avec un prix brut et une
remise, vous devez définir un prix d'achat ayant le même code, "Fournisseurs
groupe", avec un prix brut et une remise. Une fiche de prix de groupe est
modifiée de façon simultanée pour les deux paramétrages de prix.
Motif : Chaque prix doit être associé à un motif. Ce motif sera modifiable ou
non modifiable dans la saisie des documents, en fonction du paramétrage du
89
motif (voir <Autres menus de paramétrage>).
ACH > PRI > PURGUDIS (Automatisme remises groupées) : Ce paramètre précise si
une recherche de liste tarifaire groupée doit s'appliquer à la commande en cours de saisie.
VEN > PRI > GRPRI (Gestion tarifs groupés) : Identique à PURGRUDIS mais pour les ventes.
VEN > PRI > GRPBNRFOC (Tarifs groupés : gratuits : Il définit le nombre maximum d'articles gratuits.
Les prix sont paramétrés.
Structure prix - Paramétrage code tarif - Critères / Prix Gratuit / Coût - Remise = Saisie prix.
Un prix peut être paramétré en générant une structure de prix. Les informations suivantes sont saisies ici
:
Entête : Type de prix et de notions de priorité … comment voulez-vous fixer le prix - Client / groupe
statistique / Article / - choisissez la table et le champ. - La saisie de prix vous indiquera quelle est la règle
- Priorité - Si 2 prix sont au même niveau, alors le meilleur prix sera utilisé - Si la priorité du Produit /
Client est 40, et le produit est 50, alors le prix du Produit / client est utilisé, même s'il est plus élevé.
Le code tarif peut être par société -
Type de prix - Normal , Groupé, s'applique lorsque le document est sauvegardé comme il est appliqué
uniquement à l'ensemble du document . Restreint - peut interdire un type de client ou de pays auxquels
des marchandises peuvent être vendus.
Groupe de recherche - Pour trouver le meilleur prix
Client - Le groupe est inter-sociétés, En dehors du groupe ou tous les autres clients
Traitement prix - Valeur - Vous permet de saisir un prix. Valeur N - ex. 30£ pour 2. En cas de
commande de vente pour 1, le prix est de £15. Facteur - Appliquer un facteur de 5 de la saisie de la liste
de prix - Ceci multipliera le "Prix de base" par le facteur afin d'obtenir le prix indépendamment de la
quantité - Peut être utilisé au lieu des remises - Si vous souhaitez modifier les prix, c'est faisable au
moyen du prix de base au lieu de devoir modifier les listes tarifaires.
Calcul - Vous permet d'utiliser une formule mais vous n'avez pas besoin de saisir un prix pour la liste
tarifaire - il n'y a pas de facteur, mais le prix que vous avez choisi dans le calcul sera utilisé
89
Valide pour la valeur de N et prix / Quantité -
Produit gratuit - si vous en achetez 5, nous vous en donnons 1 gratuit.

Onglet Critères : Les critères d'application de ce prix …
Onglet Prix/Gratuit Le traitement du prix brut alloué lorsque les critères sont respectés (voir détails ci-
dessous)…
Onglet Frais/Remises Les remises et frais associés à ce prix, parmi ceux qui ont été définis dans la
structure (possibilité de saisir "Oui/non" sur chacun des éléments paramétrés dans la structure, dans le
3ème onglet de paramétrage)...
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90
91
92
L'onglet "Prix" (ou "Prix/Gratuit" dans les ventes) permet de définir le

traitement des prix, des articles gratuits ou des coefficients de commission
appliqués.
De façon générale, nous parlons du "Prix brut".
Il est également possible de définir différentes formes de traitement des prix :
Traitement des prix : Différentes valeurs :

- Non, Le paramètre de prix peut être limité à des frais et remises. Il est donc
possible de ne pas saisir de prix lors de la saisie de fiches de prix associées.
C'est pourquoi il est possible de choisir " Non ".
- Valeur : La valeur saisie dans les fiches de prix sera donc celle qui sera
appliquée.
- Valeur pour N : Vous devez saisir dans la fiche de prix la quantité de
référence pour laquelle le prix s'applique.
 Exemple : Prix unitaire = 100£ ; facteur prix = 10  Prix brut =
10£
 Non accessible pour un type de prix "Groupe".
- Facteur : Cette valeur est utilisée pour saisir dans la fiche prix un coefficient
qui sera appliquée au champ "Prix de base" (à extraire des tables totales
Article, Articles - Ventes, Articles - Coût et Article - Site tableaux).
- Calcul : Le prix résultera d'un calcul défini dans le champ "Prix de base".
Mise à jour prix nul : Cela permet d'écraser un prix nul sur une ligne avec le
résultat d'une tarification groupe.
 Disponible uniquement si Type de prix est groupé et Traitement des prix est différent de Non.
 Non applicable à des articles gratuits.
Dans les blocs suivants, il est possible de définir :

Prix HT/TTC et Conversion HT/TTC : Si le prix saisi est hors taxes ou TTC,
et si ce prix peut être converti.
Exemple : Si les prix saisis sont hors taxes et si un document de vente TTC
est saisi, le prix saisi sera converti uniquement si la "Conversion HT/TTC" a la
valeur "Oui". Sinon, le prix ne sera pas appliqué.
 Le processus est identique pour les champs Prix/Quantité et Devise.
Articles gratuits : Si le prix est soumis à des seuils de quantité (prix

dégressifs) ou dans le cas de prix groupés, selon la quantité ou les plages de
valeurs.
Pour un prix groupé, le champ "Prix/Quantité " ne prend plus les valeurs
"Oui/Non" mais les valeurs "Tranches Qtés"/"Tranches Prix Bruts"/"Tranches
Prix Nets". Pour les remises groupées, il pourrait être utile, par exemple,
d'établir le pourcentage de remise selon certaines tranches du document
avant le montant de l'impôt.
92
Si le prix peut être converti en fonction de l'unité saisie. Si vous n'avez pas
autorisé la conversion, elle sera uniquement appliquée si l'unité sur la ligne de
document est l'unité saisie sur la fiche prix.
La devise de saisie de la fiche de prix, et si le prix peut être converti. Si vous

n'avez pas autorisé la conversion, elle sera uniquement appliquée si la devise
du document est la devise saisie sur la fiche prix. Si vous ne définissez pas de
devise à ce niveau, elle doit être saisie dans les fiches prix.
Dans le module ventes, Sage X3 peut gérer deux types d'articles gratuits, pour
des articles dits "Normaux" :
Article gratuit "n pour M"
Si un article est commandé pour une quantité supérieure à M, alors une
quantité n de cet article est gratuite.
Article gratuit "Autres articles"

Lorsqu'une certaine quantité d'un article est commandée, une certaine
quantité d'un autre article est livrée gratuitement.
Pour les prix groupés, le seul type d'article gratuit possible dépend du total de
la commande (dans les quantités, les prix nets ou les prix bruts, en fonction de
la valeur du champ " Prix/Quantité").
Chacun des trois cas concernant les articles gratuits ci-dessus est divisé en
deux autres cas :
L'article gratuit de type "seuil".
Au-delà du seuil, la quantité gratuite saisie est livrée.
L'article gratuit de type "multiple".

Au-delà du seuil, les quantités gratuites sont distribuées par plages. Par
92
conséquent, vous devez saisir les "tailles" de ces plages dans les fiches de
prix.
Facteur de commission : Un prix peut également attribuer un coefficient de

commission à une ligne de document indiquant si le "Coefficient de
commission" est défini à "Oui". Ce coefficient, qui sera ensuite saisi dans les
fiches de prix, pondérera le taux de commission du représentant selon le
contexte.
L'option d'"Initialisation" permettra de supprimer le coefficient qui peut être
attribué par un autre prix. Le coefficient sera alors défini à 1.
 Ce champ est détaillé dans la formation 'Représentants & commissions" (DIS306).
VEN > PRI > FOCPRI (Valorisation articles gratuits) : Ce paramètre permet de définir si un
article gratuit doit être valorisé. Dans ce cas, une recherche de liste tarifaire sera déclenchée lors de l’attribution
d’un article gratuit pour récupérer un prix brut. Ce prix alloué sera alors compensé soit par une remise ligne en
pourcentage soit par une remise ligne en montant (selon l’ordre de ces remises) pour obtenir un prix net nul.
92
93
L'onglet "Prix" (ou "Prix/Gratuit" dans les ventes) permet de définir le

traitement des prix, des articles gratuits ou des coefficients de commission
appliqués.
De façon générale, nous parlons du "Prix brut".
Il est également possible de définir différentes formes de traitement des prix :
Traitement des prix : Différentes valeurs :

- Non, Le paramètre de prix peut être limité à des frais et remises. Il est donc
possible de ne pas saisir de prix lors de la saisie de fiches de prix associées.
C'est pourquoi il est possible de choisir " Non ".
- Valeur : La valeur saisie dans les fiches de prix sera donc celle qui sera
appliquée.
- Valeur pour N : Vous devez saisir dans la fiche de prix la quantité de
référence pour laquelle le prix s'applique.
 Exemple : Prix unitaire = 100£ ; facteur prix = 10  Prix brut =
10£
- Facteur : Cette valeur est utilisée pour saisir dans la fiche prix un coefficient
qui sera appliquée au champ "Prix de base" (à extraire des tables totales
Article, Articles - Ventes, Articles - Coût et Article - Site tableaux).
- Calcul : Le prix résultera d'un calcul défini dans le champ "Prix de base".
Mise à jour prix nul : Cela permet d'écraser un prix nul sur une ligne avec le
résultat d'une tarification groupe.
 Disponible uniquement si Type de prix est groupé et Traitement des prix est différent de Non.
 Non applicable à des articles gratuits.
Dans les blocs suivants, il est possible de définir :

Prix HT/TTC et Conversion HT/TTC : Si le prix saisi est hors taxes ou TTC,
et si ce prix peut être converti.
Exemple : Si les prix saisis sont hors taxes et si un document de vente TTC
est saisi, le prix saisi sera converti uniquement si la "Conversion HT/TTC" a la
valeur "Oui". Sinon, le prix ne sera pas appliqué.
 Le processus est identique pour les champs Prix/Quantité et Devise.
Articles gratuits : Si le prix est soumis à des seuils de quantité (prix

dégressifs) ou dans le cas de prix groupés, selon la quantité ou les plages de
valeurs.
Pour un prix groupé, le champ "Prix/Quantité " ne prend plus les valeurs
"Oui/Non" mais les valeurs "Tranches Qtés"/"Tranches Prix Bruts"/"Tranches
Prix Nets". Pour les remises groupées, il pourrait être utile, par exemple,
d'établir le pourcentage de remise selon certaines tranches du document
avant le montant de l'impôt.
93
Si le prix peut être converti en fonction de l'unité saisie. Si vous n'avez pas
autorisé la conversion, elle sera uniquement appliquée si l'unité sur la ligne de
document est l'unité saisie sur la fiche prix.
La devise de saisie de la fiche de prix, et si le prix peut être converti. Si vous

n'avez pas autorisé la conversion, elle sera uniquement appliquée si la devise
du document est la devise saisie sur la fiche prix. Si vous ne définissez pas de
devise à ce niveau, elle doit être saisie dans les fiches prix.
Dans le module ventes, Sage X3 peut gérer deux types d'articles gratuits, pour
des articles dits "Normaux" :
Article gratuit "n pour M"
Si un article est commandé pour une quantité supérieure à M, alors une
quantité n de cet article est gratuite.
Article gratuit "Autres articles"

Lorsqu'une certaine quantité d'un article est commandée, une certaine
quantité d'un autre article est livrée gratuitement.
Pour les prix groupés, le seul type d'article gratuit possible dépend du total de
la commande (dans les quantités, les prix nets ou les prix bruts, en fonction de
la valeur du champ " Prix/Quantité").
Chacun des trois cas concernant les articles gratuits ci-dessus est divisé en
deux autres cas :
L'article gratuit de type "seuil".
Au-delà du seuil, la quantité gratuite saisie est livrée.
L'article gratuit de type "multiple".

Au-delà du seuil, les quantités gratuites sont distribuées par plages. Par
93
conséquent, vous devez saisir les "tailles" de ces plages dans les fiches de
prix.
Facteur de commission : Un prix peut également attribuer un coefficient de

commission à une ligne de document indiquant si le "Coefficient de
commission" est défini à "Oui". Ce coefficient, qui sera ensuite saisi dans les
fiches de prix, pondérera le taux de commission du représentant selon le
contexte.
L'option d'"Initialisation" permettra de supprimer le coefficient qui peut être
attribué par un autre prix. Le coefficient sera alors défini à 1.
 Ce champ est détaillé dans la formation 'Représentants & commissions" (DIS306).
VEN > PRI > FOCPRI (Valorisation articles gratuits) : Ce paramètre permet de définir si un
article gratuit doit être valorisé. Dans ce cas, une recherche de liste tarifaire sera déclenchée lors de l’attribution
d’un article gratuit pour récupérer un prix brut. Ce prix alloué sera alors compensé soit par une remise ligne en
pourcentage soit par une remise ligne en montant (selon l’ordre de ces remises) pour obtenir un prix net nul.
93
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Paramètres prix de ventes (GESSPC)

Saisie prix de ventes (GESSPL)
Type gratuité
Seuil: attribution de l'article gratuit lorsque le seuil est atteint. Si le seuil est dépassé,
il est nécessaire d'attribuer la quantité gratuite correspondante.
Multiple: attribution de l'article gratuit par tranches d'articles (au delà du seuil).
Exemple : au-delà de dix unités, un article gratuit par cinq unités.
DEMO
Code tarif T503 – Modifier la structure do code pour "vide".
Créer une liste tarifaire sur le modèle de la diapositive
Groupe article 231 – Roues – Article – SFI009
Groupe client 400 – Grossiste – Client – GB003 – Ajouter une groupe statistique 1 =
400
Créer une commande de vente pour GB012 pour le couple client/article ci-dessus –
Modification du site de livraison pour GB012
94
95
96
Dans X3, le prix brut est le prix avant remise.
Une saisie de prix définit le prix brut, et/ou certaines des remises/frais.
Les critères de chaque saisie de prix peuvent être des caractéristiques
du tiers, du produit, ou d'autres données utiles au contexte de la
transaction.
Le contexte couvre le tiers, le produit, la date, la devise, les
unités, la quantité, etc.
Les saisies de prix ont des priorités et peuvent faire partie de groupes
de recherche.
Pour chaque groupe de recherche, la recherche est effectuée pour

chaque élément (prix brut, remise/frais 1, remise/frais 2, etc.).
Pour chaque élément, la liste tarifaire ayant la priorité applicable
la plus élevée est utilisée (priorité chiffrée la plus basse).
En cas de priorités égales, le prix le plus bas est choisi.
Le prix net est calculé.
97
Sur la base des résultats de chaque groupe de recherche, le prix le plus
bas est choisi.
Les remises et frais constituent la structure des tarifs - elle est paramétrée dans
Société pour les Ventes et dans Fournisseur pour les Achats.
La structure par défaut est vide - ce qui assure qu'il existe en permanence une
structure paramétrée. Si une structure différente est requise, il est possible de définir
des structures supplémentaires.
La structure de prix est composée de frais et remises multiples.
ACH > PRI > PURPRICE (Tarif par défaut coût standard): Si aucun prix d'achat n'est
trouvé, le système est-il autorisé à alimenter le prix de revient ? - Si cette option est
autorisée, le coût STD sera utilisé comme prix d'achat.
Les ventes appliqueront le prix de base au produit si aucune liste de prix n'est
trouvée.
Le paramétrage de la structure tarifaire dans les achats et les ventes vous permet de
définir les frais et les remises qui peuvent d'appliquer à chaque ligne du document. Ils
fournissent généralement la différence entre le prix brut et le prix net. Ils peuvent
également permettre de créer des valeurs dans le pied de page du document.
Pour chacun de ces éléments de calcul, nous précisons les niveaux suivants :
+/- S'il s'agit d'une diminution ou d'une augmentation de la valorisation du

document.
Valeur : Si la valeur saisie est un montant ou un pourcentage. Lorsqu'il s'agit
d'un pourcentage, celui-ci peut se cumuler avec d'éventuels pourcentages
définis précédemment, ou s'appliquer en chaîne sur ces mêmes éléments. Il y
a donc deux choix possibles :
97
-% accumulé (chaque élément est un pourcentage de la valeur de
base),
- % enchaînés (chaque élément en pourcentage est appliqué en plus de
(des) l'élément précédent).
Base de calcul : Pour un montant, le "base de calcul" peut être :

- par unité (le montant est appliqué au prix unitaire),
- par ligne (il s'applique à la valeur totale de la ligne),
- par document (le montant est totalisé dans le pied de page du
document).
Prix net HT : Une remise (ou un coût) calculée sur la ligne peut être :
- soit prise en compte dans le prix net de la ligne et comptabilisée dans
le compte de vente,
- soit ajoutée à un élément de facturation dans le pied de page du
document.
Élément de facture : Ce champ permet de définir à quel élément de pied de

page de document les éléments suivants sont ajoutés :
- les montants " par document ",
- les remises et frais calculés sur la ligne mais dont le champ "Prix net
HT " est paramétré à " Non".
Codes activité
SPR (Nbre maxi frais/remises ventes) : Ce code activité permet de définir le

nombre de colonnes de remise et/ou de frais gérés dans les documents des ventes
(commande, devis, bon de livraison, facture). Il peut prendre les valeurs de 0 à 9.
PPR (Nbre maxi frais/remises achats) : Ce code activité permet de définir le nombre
de colonnes de frais et remises définies dans les documents commerciaux d'achats
gérés dans un dossier. Il peut prendre les valeurs de 0 à 9.
97
97
VEN > AUZ > SDACLOK: 'Ctr non bloquant prix,marge,qt' Ce paramètre général permet à l'utilisateur de forcer la
mise à jour même si une restriction de prix s'applique. La valeur 'Oui' pour ce paramètre laisse la possibilité à
l'utilisateur de continuer la mise à jour. Il s'agit d'un paramètre général et un paramètre utilisateur.
98
VEN > AUZ > SDACLOK: 'Ctr non bloquant prix,marge,qt' Ce paramètre général permet à l'utilisateur de forcer la
mise à jour même si une restriction de prix s'applique. La valeur 'Oui' pour ce paramètre laisse la possibilité à
l'utilisateur de continuer la mise à jour. Il s'agit d'un paramètre général et un paramètre utilisateur.
99
Cette restriction s'appliquera aux devis et aux commendes de ventes.
Si l'adresse de livraison sur la ligne d'une commande est modifiée, alors
Table SPRICLINK ; champ CRY (pays)
Table SPRICLINK; champ SAT (Subdivision ou état en fonction
de son utilisation)
100
Explication
Pour calculer un paramétrage de liste tarifaire (le groupe de recherche et la priorité

pris en compte), le système doit contrôler :
- s'il est actif,
- si la structure de code est compatible (doit être identique au
fournisseur pour un achat et identique à l'entreprise pour une vente),
- si le prix de groupe est pertinent.
Le groupe de recherche
Si vous définissez la remise avec la valeur Initialisation, s'il est au même niveau
qu'une remise, alors la remise est de 0. Ce n'est pas pratique d'avoir une remise et
une initialisation avec la même priorité.
Les modifications apportées dans la fonction "d'activation des prix" peuvent

également être effectuées au cas par cas dans les paramètres de tarification.
Ceci implique :
- l'activation ou la désactivation de certains paramétrages,
101
- la priorisation de certains prix par rapport à d'autres.
En conséquence, la fonction d'activation des prix offre un affichage global de
ces deux notions sur tous les paramétrages de prix.
Elle permet notamment l'activation/la désactivation et/ou le changement de
priorité sans qu'il soit nécessaire de revalider le paramètre de prix.
Variable globale (module de développement !)
GPLINBRMAX (Nombre maximum de tarifs actifs) : Cette variable globale est

uniquement prise en compte si la valeur est supérieure à 100 (codée en dur). Elle
permet de spécifier le nombre maximal de paramétrages de prix actifs. La valeur par
défaut est 100, Exemple :
-GPLINBRMAX= 90 Nombre maximum de paramétrages de prix actifs
= 100
-GPLINBRMAX= 110 Nombre maximum de paramétrages de prix
actifs = 110
Cette valeur doit correspondre au nombre maximum de lignes dans l'écran
d'activation (écrans SPCACTIF et PPCACTIF).
101
102
103
Saisie manuelle : Indicateur permettant de définir si cette valeur de motif peut être
saisie manuellement ou si elle est renseignée automatiquement. Deux valeurs :
- Oui, Cela signifie qu'il est possible de saisir manuellement cette valeur de motif en
cours de saisie d'une ligne de document (commande, BL, facture, devis).
- Non, Cela signifie que ce motif est renseigné uniquement de façon automatique par
l'application d'une règle tarifaire.
Modification de prix : Indicateur permettant de décider si la modification de la valeur

associée à ce motif est autorisée ou non.
VEN / PRI DACMANSAL (Motif saisie manuelle (défaut)) : Motif de prix par défaut en
cas de modification de prix manuelle.
ACH / PRI / DACMANPUR (Motif saisie manuelle (défaut)) : Motif de prix par défaut
en cas de modification de prix manuelle.
VEN / PRI UPDPRISAL (Motif du prix (par défaut)) : Motif de prix par défaut si aucun
ACH / PRI / UPDPRIPUR (Motif du prix (par défaut)): Motif de prix par défaut si aucun
VEN / PRI / SALREN (Motifs prix obligatoires): Le motif est-il obligatoire en cas de
ACH / PRI / PURREN (Motifs prix obligatoires): Le motif est-il obligatoire en cas de
Pouvez-vous saisir ce motif de prix de façon manuelle ? A l'aide ce motif, pouvez-vous

changer le prix ?
SPRIMOD est un paramètre utilisateur qui annule cette table.
103
104
Les modifications apportées dans la fonction "d'activation des prix" peuvent

également être effectuées au cas par cas dans les paramètres de tarification.
Ceci implique :
- l'activation ou la désactivation de certains paramétrages,
- la priorisation de certains prix par rapport à d'autres.
En conséquence, la fonction d'activation des prix offre un affichage global de
ces deux notions sur tous les paramétrages de prix.
Elle permet notamment l'activation/la désactivation et/ou le changement de
priorité sans qu'il soit nécessaire de revalider le paramètre de prix.
Variable globale (module de développement !)
GPLINBRMAX (Nombre maximum de tarifs actifs) : Cette variable globale est uniquement prise
en compte si la valeur est supérieure à 100 (codée en dur). Elle permet de spécifier le nombre maximal de
paramétrages de prix actifs. La valeur par défaut est 100, Exemple :
-GPLINBRMAX= 90 Nombre maximum de paramétrages de prix actifs = 100

-GPLINBRMAX= 110 Nombre maximum de paramétrages de prix actifs = 110
Cette valeur doit correspondre au nombre maximum de lignes dans l'écran
d'activation (écrans SPCACTIF et PPCACTIF).
104
Lors de l'utilisation de la fonction de "saisie de prix", l'utilisateur sélectionne le
paramètre de prix qui servira à créer les fiches de prix. Les colonnes de saisie des
fiches de prix seront celles qui auront été définies par la paramètre de prix (exemple :
colonnes "quantité" pour un prix décroissant). Certains champs seront renseignés par
défaut et ne pourront plus être modifiés : priorité de prix, la coche "Actif", le motif
associé, et, dans les vente, la coche "TTC/HT".
Il est possible de saisir des dates de validité par fiche de prix. Ceci permet d'archiver
des prix applicables, ou d'anticiper des changements de prix (un changement
d'année, par exemple).
Les premières colonnes saisies correspondent aux critères qui doivent être respectés
afin d'appliquer le prix saisi. Il y a donc autant de colonnes qu'il existe de critères
saisis dans le premier onglet de paramètres.
Dans le cas de prix "interdits", seuls les critères sont renseignés.

Pour les prix des "gratuits", il est possible de saisir le seuil gratuit, et, si nécessaire, de
spécifier les tranches gratuites (dans le cas de plusieurs articles gratuits).
Dans les autres cas, les champs "devise" et "unité" sont saisis, puis les tranches
105
(quantités ou prix si des prix groupés sont concernés), puis les prix pratiqués (prix
brut, remises, frais ... selon ce qui a été mis en place).
Dans les prix de vente, un champ de saisie gratuit est disponible dans l'en-tête pour
chaque fiche de prix (Index - PLICRDIDX).
Il peut être utile pour identifier le contenu de chaque fiche, et d'ajouter ce champ à la
liste de sélection.
Par exemple, nous pouvons avoir une fiche de prix par client, et entrer le code du
client dans le champ Index. De cette façon, les fiches d'un client peuvent être
rapidement trouvées dans la liste de gauche.
En ce qui concerne les prix d'achat, le même champ existe, mais il est normalement
caché dans l'écran. Si nécessaire, il peut être modifié en un champ saisi (et la
modification protégée par un code d'activité XYZ).
Les fiches de prix peuvent être imprimées via l'état PRTSCR, qui n'est qu'une image
écran de la fiche.
Les prix peuvent être saisie quelle que soit l'état du produit.
Codes activité
SPL (Nb lignes fiche tarifs ventes) : La description du code d'activité est explicite …
PPL (Nb lignes fiche tarifs achats) : La description du code d'activité est explicite …
105
106
Sur une fiche tiers (client, fournisseur, prospect), vous pouvez cliquer sur le
'Prix'. L'accès est aussi possible sur une fiche article, en sélectionnant 'Prix
d'achat' ou 'Prix de vente'.
Ce bouton permet une vue globale des paramétrages de prix applicables à

l'article ou au tiers concernés.
En vous positionnant sur une ligne des code tarif affichés, vous pouvez
accéder au détail des prix appliqués en cliquant sur 'Détail tarif'. Le numéro de
la fiche tarif s'affiche.
Pour modifier les prix affichés sur cet écran, survoler la ligne à modifier et
cliquer sur 'Saisie tarifs'. Vous accédez ensuite à la fonction présentée
précédemment.
VEN > PRI > PRITYP (Type prix) : Ce paramètre indique quel est le type de prix par défaut utilisé
en création de fiche client (HT, TTC).
106
Quand vous saisissez une commande (en achats et ventes), les prix appliqués
s'affichent par défaut avec un motif associé.
Pour les ventes, vous pouvez bloquer des utilisateurs donnés en modifiant ces
valeurs par défaut via le paramètre général VEN/AUZ/SPRIMOD. (Ce
paramètre peut être défini au niveau utilisateur).
Dans les champs tarif (prix brut, remises et frais), un clic-droit permet
d'accéder à quatre fonctions :
- Motifs : Pour afficher les motifs associés à chaque prix. La modification

des motifs dépend de leur paramétrage
- Derniers prix : Pour visualiser les 10 prix les plus récents appliqués au
même contexte.
- Consultation prix de vente : Pour afficher tous les prix applicables dans
le contexte.
107
- Explication du prix : Détaille le calcul du prix brut au prix net avec les
motifs associés à chaque élément du calcul.
VEN > AUZ > SPRIMOD (Modification des tarifs appliqués) : Ce paramètre indique
si un utilisateur est autorisé à modifier le prix brut et les remises ou frais des lignes
d'un document.
VEN > PRI > NOTATI (Prix HT/ TTC) : Ce paramètre indique si les deux types de
prix HT ou TTC sont autorisés.
ACH > PRI > PSHVLT (Valorisation ligne DA) : Ce paramètre permet de définir la
manière dont est initialisé le prix net sur une ligne de demande d’achat.
ACH > PRI > PURPRICE (Tarif par défaut coût standard) : Ce paramètre permet de
définir si l’on souhaite initialiser le prix d’achat d’un article par son coût standard si
toute autre recherche s’est révélée infructueuse.
107
Révision des prix
Dans Sage X3, une fonction est utilisée pour modifier les fiches tarifaires en
masse. Cette fonction peut être notamment utilisée au moment de réviser les
prix en début d'année.
Cette fonction est constituée de 3 étapes:

 En en-tête : Les fiches tarifaires à réviser et le type de traitement sont
définis,
 Sur les lignes : Les critères de sélection pour les lignes à traiter dans
la fiche tarifaire sont définis,
 La dernière étape consiste à exécuter l'opération de traitement.
L'écran d'en-tête pour la révision de la fiche tarifaire se construit ainsi :
Bloc Sélection : Ce bloc permet de filtrer l'application de la révision sur

certaines fiches. Une révision est uniquement définie pour les fiches ayant le
même paramétrage (à définir dans le 'Code tarif') et qui sont valides à une
date donnée.
108
Il est possible de saisir les bornes par défaut des prix à traiter : La case à
cocher 'Sél. modifiable' détermine si ces bornes peuvent ou non être modifiées
au lancement du traitement de révision.
Bloc Traitement :
Trois types de traitement sont applicables aux fiches tarifaires :
- Copie fiche : A partir d'une fiche existante une nouvelle fiche est crée.
Si il y a recouvrement avec les dates de validité de la fiche origine, les
dates de la fiche origine sont automatiquement mises à jour.
- Modification fiche : De nouvelles dates de validité peuvent être saisies;
sinon les anciennes sont conservées.
- Changement de devise : Une nouvelle fiche est crée avec uniquement
les lignes de la devise convertie.
Date modifiable / Date de validité : Quelle que soit l'option de révision

choisie, vous pouvez indiquer les nouvelles dates de validité pour chaque fiche
tarifaire. Ces dates peuvent être modifiées au lancement du traitement en
fonction de la case à cocher "Date modifiable".
Bloc Changement de devise : Si le Traitement est un Changement de

devise, la saisie deviendra disponible dans le bloc associé. Vous devez
obligatoirement indiquer l'ancienne devise, la nouvelle devise et le type de
devise appliqué. Toutes les lignes de fiche tarifaire en ancienne devise sont
transférées sur la nouvelle fiche tarifaire créée.
Bloc Variables traitement : Vous pouvez définir vos propres variables à

utiliser dans l'algorithme de traitement de la fiche tarifaire. La valeur de cette
variable est appliquée au cours de l'exécution du traitement.
Dans l'entête de définition de la révision, cliquez sur le bouton "Lignes" pour

indiquer le traitement à appliquer à chaque ligne sélectionnée de la fiche
tarifaire.
Vous pouvez créer autant de lignes de révision que nécessaire. Chaque ligne
de révision est définie en fonction des critères suivants :
108
Expression : Un bloc "Sélection lignes" filtre les lignes auxquelles le
traitement défini s'applique.
 Ex : [F:SPI]CUR="EUR"
Suppression : Cochez cette case pour supprimer les lignes sélectionnées.
Utilisez l'algorithme défini dans le bloc "Révision" pour réviser les prix.
Une fois la révision créée, les lignes du bloc "Révision" sont alimentées
automatiquement à partir des éléments de prix révisés par le prix concerné
(prix brut, remises et frais).
Type de modification : Indiquez le traitement à appliquer pour chaque

élément de prix :
L'élément peut être 'Non modifié' ou modifié par une des opérations de
traitement suivantes :
- Variation en % : La valeur du champ 'Formule ou constante' est
appliquée au prix en pourcentage (prix brut ou remise/frais).
- Variation en valeur : La valeur du champ 'Formule ou constante' est
cumulée au prix.
- Affectation : La valeur du champ 'Formule ou constante' remplace le
prix.
Formule ou constante : Vous détaillez la formule déterminant le pourcentage

ou la valeur à appliquer pour passer de l'ancien au nouveau prix. Pour des
modifications d'"affectation", cette formule calcule directement la nouvelle
valeur à affecter, sans référence à l'ancien prix. Pour écrire cette formule, vous
pouvez utiliser les variables définies en entête.
Type d'arrondi / Valeur arrondie : Dans les deux dernières colonnes, vous
indiquez l'arrondi à appliquer ou non à la nouvelle valeur calculée et les
critères d'arrondi.
La REVISION TARIFS permet de traiter la Définition
La révision des tarifs peut être traitée :
108
- A partir de la fonction de définition de la révision (GESSNE) en cliquant sur
'Exécuter',
- A partir de la fonction 'Révision tarifs' (FUNSPCINC).
Vous pouvez alors définir :
La simulation : La révision des tarifs peut être traitée ou simulée.
La visualisation : Utilisez cette option pour afficher le prix prêt à être révisé (si
Simulation égal 'Non') ou la révision de prix simulée (si Simulation égal 'Oui').
 Ce champ est uniquement disponible quand 'Simulation' a pour valeur 'Non'.
Bornes fiches : Ces bornes sont reprises par défaut de la 'Définition de la révision des
tarifs' (champs 'Bornes fiches').
 Ces champs sont uniquement disponibles quand la 'définition de révision des

tarifs' le permet (champ 'Sél. modifiable').
Valide au : Cette valeur est reprise par défaut de la 'Définition de la révision des tarifs'
(champ 'Valide au').
 Ce champ est uniquement disponible quand la 'définition de révision des tarifs' le

permet (champ 'Sél. modifiable').
Nouvelle validité : Ce sont les nouvelles dates de validité.

 Uniquement disponible quand la 'définition de révision des tarifs' le permet
(champ 'Date modifiable').
Bloc Changement de devise : Possibilité de définir l'ancienne et la nouvelle devise, si

applicable.
 Ce bloc est disponible quand le type de traitement est 'Changement de devise'.
Bloc Variables traitement : Vous pouvez modifier les valeurs par défaut saisies dans
la fonction 'Définition de la révision de tarifs'.
108
Bouton Dernière exécution : La "dernière exécution" récupère les paramètres saisis
pour la révision la plus récente du prix sélectionné.
Vous pouvez démarrer le traitement en mode test en sélectionnant "Oui" dans le
champ "Simulation". Si vous exécutez le traitement en mode réel, le champ "Afficher"
détermine si toutes les fiches tarifaires modifiées s'affichent ou seulement le fichier
trace.
108
Les fonctions de "Recherche de tarif" (accessibles en ventes et achats)
permettent de simuler les prix applicables dans un contexte donné.
Les fiches tarifaires ne peuvent pas être modifiées dans cette fonction.
La modification peut être autorisée aux utilisateurs en consultation.
Utilisez des profils utilisateurs fonctionnels et des profils menu pour
pouvoir accéder aux écrans de saisie de tarif à partir de la recherche.
Le traitement s'effectue en deux étapes :
1/ Moitié supérieure de l'écran : Vous saisissez les critères principaux qui

définissent le contexte d'application des prix (code tarif, code tiers, date,
devise, unité de vente, site, quantité).
Le bouton "Appliquer" fournit des détails sur les tarifs prioritaires appliqués à
ce contexte (prix, frais, remises).
109
2/ Moitié inférieure de l'écran : Le bouton "Consultation tarifs" affiche tous les
prix applicables dans ce contexte avec le code de priorité. Vous pouvez donc
accéder au paramétrage des tarifs ou à la fiche tarifaire (pour modification) par
clic-droit sur la ligne souhaitée. Si aucune saisie n'existe dans la consultation
des tarifs, le tarif sera le prix de base de l'article.
La consultation de la disponibilité de stock est une option.
109
Sur une fiche tiers (client, fournisseur, prospect), vous pouvez cliquer sur le
'Prix'. L'accès est aussi possible sur une fiche article, en sélectionnant 'Prix
d'achat' ou 'Prix de vente'.
Ce bouton permet une vue globale des paramétrages de prix applicables à

l'article ou au tiers concernés.
En vous positionnant sur une ligne des code tarif affichés, vous pouvez
accéder au détail des prix appliqués en cliquant sur 'Détail tarif'. Le numéro de
la fiche tarif s'affiche.
Pour modifier les prix affichés sur cet écran, survoler la ligne à modifier et
cliquer sur 'Saisie tarifs'. Vous accédez ensuite à la fonction présentée
précédemment.
110
VEN > PRI > PRITYP (Type prix) : Ce paramètre indique quel est le type de prix
par défaut utilisé en création de fiche client (HT, TTC).
Génération de catalogue
Vous pouvez générer par client/article ou article/client.
Après la création de la fiche, deux fiches standard existent pour imprimer le

catalogue :
- SCATALOG (Catalogue client / article) : imprime les prix par
client avec les détails pour chaque article,
- SCATALOGA (Catalogue article / client) : imprimer les prix par client avec
les détails pour chaque client.
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117
Sur l'onglet de gestion
Les notes prospect vous permettent de saisir des notes liées au différentes catégories
et des dates de validité. Elles peuvent apparaître automatiquement pendant le
traitement du type de transaction.
Les catégories sont : les devis de vente, les commandes de vente, l'expédition, les
factures de vente, les commandes ouvertes, les tâches, les appels, les rendez-vous,
les affaires ...
Les différents types de note sont : le client, le fournisseur
Code activité PPT - Activer la gestion de prospect
118
Les prospects peuvent reprendre le compteur Tiers-Client.
119
Le formateur indiquera qu'il s'agit de détailler le flux le plus complet : le flux de
"commande normale".
Paramètre LINREP (Module VEN - Groupe DIV) : Représentant sur ligne - Valeurs :
Oui ou Non
Régime taxe : Ce champ est initialisé par le client. Il est obligatoire. Quand le champ
est associé au niveau fiscal de l'article, il permet de définir le taux fiscal de la ligne de
devis. Le régime peut être modifié sur le devis si nécessaire.
ATTENTION : ce régime doit être lié à la même législation que le site de vente.
Devise : Ce champ est initialisé par le client/prospect. Il indique la devise dans

laquelle saisir et afficher les montants du devis. Selon les droits définis dans le
paramètre ci-dessous, l'opérateur pourra modifier la devise du devis à tout moment.
Paramètre UPDCUR (Module VEN - Groupe AUZ) : Modifier devise - Valeurs : Oui ou
Non
Type de tarif : Ce champ est initialisé selon la valeur des deux paramètres de vente
suivants :
120
Paramètre NOTATI (Module VEN - Groupe PRI) : Gestion des prix HT et TTC
Paramètre PRITYP (Module VEN - Groupe PRI) : HT ou TTC
Paramètre SPRIMOD (Module VEN - Groupe AUZ) : Modification des prix et remises
- Valeurs : Oui ou Non
Si l'opérateur a le droit de modifier un montant, il est possible de rendre obligatoire le

"motif" de cette modification grâce aux paramètres :
Paramètre SALREN (Module VEN - Groupe PRI) : Motifs prix obligatoires - Valeurs :
Oui ou Non
Paramètre DACMANSAL (Module VEN - Groupe PRI) : Saisie motif manuelle par
défaut - Valeurs : liste de motifs
Action possible à partir d'une ligne de devis
Via le menu action, vous accédez aux options suivantes :
Calcul de tarif - Demander le recalcul des prix et remises selon le tarif valide pour la
période donnée ;
Stock par site - Lancer la consultation du stock disponible sur le site d'expédition ;
Valorisation détaillée - Ouvrir l'écran contenant l'explication détaillée et complète
des prix et remise appliquées sur le devis courant ;
Saisie de texte ligne - Autoriser la saisie de texte libre et sans limite, imprimé dans
l'état correspondant ;
Explication des prix - Obtenir une trace de l'explication des prix ;
Configurateur - Exécuter la configuration (Formation avancée) ;
Derniers articles commandés - Ouvrir l'écran de consultation des dernières
commandes ;
Traçabilité pièces de vente Ouvrir une fenêtre où tous les évènements liés à cette
ligne de devis sont affichés ;
Statut ligne - Obtenir les informations détaillées sur les commandes liées à cette
ligne de devis.
Action possible à partir d'un devis
Plusieurs actions possibles à partir d'un devis :
Créer une facture "proforma" via le bouton Proforma
.
Saisir le texte entête et pied
120
Modifier les adresses de commande et livraison
Visualiser la "situation de devis" via un écran récapitulatif
Modifier des informations douanières
Visualiser la traçabilité en amont du devis
Un devis peut être émis quand la fiche article/site n'existe pas. Pour la convertir en
commande de vente, la fiche article/site doit être créée.
État externe Devis client dossier fixe (DEVICLIENT2)

État externe Devis coût pied TTC (DECTTC)
Demande Devis/Représentant (VEN024)
Demande Offres valides / client (VEN028)
Demande  Devis à suivre (VEN055)
État Liste de devis / site / client (SQUOT2)
État  Liste de devise de vente (SQUOTE)
État  Liste de devis détaillés (SQUOTL)
120
Paramètre LINREP (Module VEN - Groupe DIV) : Représentant sur ligne - Valeurs :
Oui ou Non
Régime taxe : Ce champ est initialisé par le client. Il est obligatoire. Quand le champ
est associé au niveau fiscal de l'article, il permet de définir le taux fiscal de la ligne de
devis. Le régime peut être modifié sur le devis si nécessaire.
ATTENTION : CE REGIME DOIT ETRE LIE A LA MEME LEGISLATION QUE LE SITE DE
VENTE
Devise : Ce champ est initialisé par le client/prospect. Il indique la devise dans

laquelle saisir et afficher les montants du devis. Selon les droits définis dans le
paramètre ci-dessous, l'opérateur pourra modifier la devise du devis à tout moment.
Paramètre UPDCUR (Module VEN - Groupe AUZ) : Modifier devise - Valeurs : Oui ou
Non
Type de tarif : Ce champ est initialisé selon la valeur des deux paramètres de vente
suivants :
Paramètre NOTATI (Module VEN - Groupe PRI) : Gestion des prix TTC et HT
Paramètre PRITYP (Module VEN - Groupe PRI) : TTC ou HT
121
Paramètre SPRIMOD (Module VEN - Groupe AUZ) : Modification des prix et remises
- Valeurs : Oui ou Non
Si l'opérateur a le droit de modifier un montant, il est possible de rendre obligatoire le

"motif" de cette modification grâce aux paramètres :
Paramètre SALREN (Module VEN - Groupe PRI) : Motifs prix obligatoires - Valeurs :
Oui ou Non
Paramètre DACMANSAL (Module VEN - Groupe PRI) : Saisie motif manuelle par
défaut - Valeurs : liste de motifs
Action possible à partir d'une ligne de devis
Via le menu action, vous accédez aux options suivantes :
Calcul de tarif - Demander le recalcul des prix et remises selon le tarif valide pour la
période donnée ;
Stock par site - Lancer la consultation du stock disponible sur le site d'expédition ;
Valorisation détaillée - Ouvrir l'écran contenant l'explication détaillée et complète
des prix et remise appliquées sur le devis courant ;
Saisie de texte ligne - Autoriser la saisie de texte libre et sans limite, imprimé dans
l'état correspondant ;
Explication des prix - Obtenir une trace de l'explication des prix ;
Configurateur - Exécuter la configuration (Formation avancée) ;
Derniers articles commandés - Ouvrir l'écran de consultation des dernières
commandes ;
Traçabilité pièces de vente Ouvrir une fenêtre où tous les évènements liés à cette
ligne de devis sont affichés ;
Statut ligne - Obtenir les informations détaillées sur les commandes liées à cette
ligne de devis.
Action possible à partir d'un devis
Plusieurs actions possibles à partir d'un devis :
Créer une facture "proforma" via le bouton Proforma
.
Saisir le texte entête et pied
Modifier les adresses de commande et livraison
Visualiser la "situation de devis" via un écran récapitulatif
121
Modifier des informations douanières
Visualiser la traçabilité en amont du devis
COMMANDE - une commande de vente peut être générée à partir d'un devis de
vente intégralement signé - le bouton n'est pas activé si le devis n'a pas un statut
permettant de créer une commande.
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Les commandes de vente peuvent être créées à partir des devis de 2 façons.
Soit en utilisant le bouton sur le devis, soit par picking du devis dans le volet de
sélection des commandes de vente.
129
130
État  ARC client pied fixe. (ARCCLIENT2)
États  ARC client TTC pied fixe. (ARCTTC2)
États  carnet commande client (SCARNET*)
États  Commandes de vente bloquées (SOHOSTCTL)
États  Liste des commandes de vente (SORDER*)
États  Articles à livrer (SPROALIV)
Requêtes liées au stock (STO*)
Requête  liées aux ventes (VEN*)
131
Allocation - globale ou détaillée en fonction du choix paramétré et de la commande
Préparation - pour sélectionner les biens dans l'entrepôt avant leur expédition au
client
Livraison - si le type de commande est "normal" (commande => livraison => facture)
Proforma - pour créer une facture proforma
Solde - la commande sera désactivée pour la livraison et/ou la facture
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135
Il s'agit d'une situation de vente au comptoir où le passage de la commande à
l'encaissement est très rapide.
136
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138
La progression dans les étapes de Ventes peut être effectuée en "Push" (actions de
bouton)
Une fois la Commande de ventes créée, si l'allocation automatique Paramètre général
n'est pas définie, la Commande peut être allouée à partir du bouton sur la
Commande.
VEN\SAL\INIALLORD – allocation automatique sur saisie de Commande.
La Livraison est traitée et le Bon de Livraison est alors imprimé. Cette étape peut être
optionnelle car la Facture est imprimée à la fin du processus.
Le bien peut être récupéré en magasin puis validé.
La Facture peut être générée à partir de l'écran Expédition.
Une fois créée, elle peut être paramétrée pour imprimer automatiquement la facture,
un paramètre de la Transaction de saisie de factures.
La facture est ensuite comptabilisée dans le référentiel.
139
La transaction de règlement doit être définie pour les règlements à partir des
Factures de ventes.
Tester le processus avec l'Article - ***** Garantir que l'Inventaire est suffisant sur le
site que vous souhaitez utiliser pour le processus.
139
140
C'est aussi une méthode rapide que vous pouvez utiliser pour tester le processus de
vente complet.
141
142
143
144
Définition Allocation Sage X3
Fonction pour lier stock et commandes

Pour savoir quelles commandes sont satisfaites par le stock existant
Pour savoir quelle quantité de stock est allouée aux commandes existantes
Une allocation peut être globale ou détaillée :

Globale : il s'agit d'une réservation de quantité pour un couple Article - Site. Ce type
d'allocation affecte le stock disponible, mais ne prend pas en compte les lignes de
stock ou le détail.
Détaillée : il s'agit d'une réservation pour une ligne de stock, c'est-à-dire d'une
association entre article, site, emplacement, lot, sous-lot, numéro de série, statut et
unité de conditionnement. L'allocation détaillée vous permet d'allouer le stock que
vous voulez sans tenir compte des règles d'allocation définies pour la catégorie.
Il est important de comprendre les différences entre les différents statuts de ligne :
Non alloué - pas d'allocation traitée
145
Alloué - le stock est suffisant
Rupture - le stock n'est pas suffisant
145
Catégorie d’articles
 Statut(s) autorisé(s), allocations globales

 Affectation de règles pour chaque fonction
 Jusqu'à 3 emplacements pour l'article-site par type de mouvement (voir
filtres dans les règles d'allocation)
146
Les réservations peuvent uniquement être effectuées si l'inventaire est disponible
Une date de fin est présente à la fin de la réservation et les biens redeviennent
disponibles.
Quand on a une réservation et qu'une commande est émise, l'allocation de la
commande remet à zéro la réservation.
147
148
149
150
151
152
153
Le mouvement de stock est traité durant le processus de validation.
Ordre lot : pour choisir entre lot (par ordre alphanumérique), FIFO, LIFO et FEFO.
Contrainte lot unique : Si cochée, l'allocation de plusieurs lots pour la même ligne de
commande est interdite en mode automatique. Un message d'avertissement apparaît
alors si l'utilisateur sélectionne des lignes de stock avec des lot différents.
UC complète (Contrainte unité conditionnement) : Si cochée, l'allocation est faite sur
l'ensemble de l'unité de conditionnement uniquement. La quantité restante sera
allouée sur des unités plus petites, ou en rupture sur l'unité de stock.
Table Règles : Cette table comporte une ou plusieurs ligne de règle, contenant
chacune les paramètres suivants :
Filtre qualité : Statut affectable(s)
Filtre emplacement : Choix d'emplacement optionnel par défaut. Vous pouvez choisir
"aucun filtre", ou "emplacement article 1, 2 ou 3". Les emplacements 1, 2 et 3
peuvent être déterminés au niveau de catégorie article, en tenant compte des
paramètres article-site.
Unité de document : Oui/Non. Ce choix permet de déterminer si l'unité de stock du
document (commande par exemple) fait partie du stock à affecter.
US (unité de stock) : Oui/Non. Ce choix permet de déterminer si l'unité de stock fait
partie du stock à affecter.
154
UC (Unité de conditionnement) : Oui/Non. Ce choix permet de déterminer si l'autre
unité de conditionnement fait partie du stock à affecter.
Filtre coefficient (Coefficient) : Ce champ permet de filtrer le stock selon les valeurs
du coefficient UC/US de la ligne de stock par rapport au coefficient demandé sur la
ligne de document.
Les valeurs possibles sont les suivantes : Aucun filtre - les coefficients identiques, le
coefficient de la ligne de document ne doit pas être inférieur ; le coefficient de la
ligne du document doit être inférieur.
Filtre par coefficient : Oui/Non. Pour chaque unité autorisée, il est possible
d'ordonner les lignes de stock selon la valeur du coefficient UC/US.
Les valeurs possibles sont les suivantes : aucun filtre, croissant, décroissant.
154
155
156
157
158
159
160
Les préparations d'expéditions sont une étape intermédiaire entre les commandes et
les expéditions de vente et actions associées.
Les fonctions de conditionnement/préparation ont été entièrement revues dans la
version 6 et ont évolué jusqu'à la mise à jour actuelle.
Il existe désormais deux façons distinctes de constituer les colis :
- Le colisage déclaratif (FUNPKD(2))
- Le post-colisage (FUNPKP(2))
161
162
Module STO > Groupe MIS > Paramètre SHTDLV : Ce paramètre permet de
déterminer si la livraison des quantités en rupture sur une ligne de commande de
vente ou sur une demande de livraison peut être effectuée. Ne seront considérés que
les articles autorisant le stock négatif. Pour tous les autres articles, quelque soit la
valeur de ce paramètre, la livraison des quantités en rupture ne sera pas autorisée.
Valeurs disponibles :
- Non : Seulement la quantité en stock sera sélectionnée.
- Oui : Permet la sélection des quantités en rupture pour les articles
qui permettent les mouvements en attente.
- Oui, article stock négatif interdit. Permet la sélection des quantités en
rupture pour tous les articles.
163
Module STO > Groupe MIS > SSCCCOU : La gestion des n°SSCC (Serial Shipping
Container Code) a pour but de tracer les unités logistiques expédiées par un
code normalisé selon la norme EAN Gencod.
Le SSCC est structuré afin de garantir son unicité dans le cadre international.
Il comporte 18 chiffres (hormis les 2 digits du début = IA ou Identificateur
d'Application abrégé) et son code barre est composé de l'EAN-128 :
- un identifiant (00)
- un caractère d'extension
- un préfixe (7 caractères) de l'entreprise qui émet le SSCC
- un n° séquentiel unique (9 caractères) identifiant les unités logistiques
- un caractère de contrôle (check digit)
Le SSCC peut être généré automatiquement pour les colis si les paramètres
généraux SSCCCOU et SSCCROOT sont renseignés.
Se référer aux structures de numéros de séquence (fonction
GESANM).
 La valeur par défaut est SSC.
Module STO > Groupe MIS > SSSCCROOT : Préfixe (7 caractères) de la société qui
délivre le SSCC.
164
Paramétrage > Stocks > Transactions de saisie > Colisage
Bloc Transaction colisage
Transaction : Code transaction.
Actif : Activer ou non la transaction de saisie.
Code d'accès : Possibilité de restreindre l'accès à cette transaction de saisie à des

utilisateurs spécifiques (GESAUS > onglet Accès).
Famille : Ce champ permet de restreindre l'accès de la transaction à un groupe de

sociétés.
 Voir Groupes Site/société (GESAGF).
Onglet GENERAL
165
Bloc Mode de colisage
Déclaratif : Colisage déclaratif (FUNPKD) : vu ultérieurement.
Post-colisage : Post-colisage (FUNPKP) : vu ultérieurement.
Bloc Emballage
Possibilité de définir l'affichage :

- Du poids : colonnes poids et tare,
- Des dimensions : colonnes longueur, largeur, hauteur et DOC,
- Du volume : colonnes Volume et VOL.
Bloc Expédition
Possibilité de définir l'affichage des champs suivants :

- Transporteur (bas d’écran),
- Emballages (bas d’écran),
(actif si Post-colisage)
- Poids de l'emballage.
Bloc Ligne de colisage
Possibilité de définir l'affichage de plusieurs colonnes...
Important: L'affichage des colonnes Lot, Sous-lot, Numéro de série avec le mode
post-colisage dépend du paramétrage de l'article !
Bloc Impression
165
Impression : Si cette case est cochée, l'impression de la valorisation de l'en-cours est
réduite au total des composantes des prix de tous les OF traités.
Si cette case est décochée, l'impression de la valorisation de l'en-cours est détaillée
(matières, opérations, frais généraux, sous-totaux, etc.).
Impression auto : L'indicateur d'impression automatique permet de

lancer automatiquement une impression du document en fin de saisie.
BOUTONS
Important: Après toute modification d'une transaction de saisie, vous devez la Valider.
165
Paramétrage > Stocks > Transactions de saisie > Plans de préparation
d'expéditions
Bloc Plan de préparation d'expéditions

Famille : Ce champ permet de restreindre l'accès de la transaction à un groupe de

sociétés.
 Voir Groupes Site/société (GESAGF).
166
Onglet GENERAL
Bloc Préparation
Possibilité de filtrer :
- Les commandes
- Les Commandes de prêt
- Les réappros sous-traitants (Formation achats sous-traitance)
- Les manquants sous-traitants (Formation achats sous-traitance)
Bloc Sélections :
Les quatre filtres peuvent avoir la valeur Invisible ou Saisi :

- Client livré (2 champs: De/À)
- Code tournée (2 champs: De/À)
- Transporteur (2 champs: De/À)
- Numéro commande (2 champs: De/À)
Bloc Déplacement stock
Saisie emplacement destination Activer ou non le déplacement de stock (avec 2

champs : Emplacement destination et Alimentation lignes prépa).
 S'il n'est pas affiché, le stock sera considéré à partir du stock initial.
Bloc Paramètre
Code mouvement Pour appliquer les règles de gestion.

 Voir les Catégories article (GESITG > onglet Flux de sortie > Règles
de gestion).
Bloc Lignes
166
Paramétrer les champs actifs sur chaque ligne.
Bloc Stock
166
Paramétrage > Stocks > Transactions de saisie > Bons de préparation
Bloc Bons de préparation

Onglet GENERAL
Bloc Déplacement stock
Saisie emplacement destination Activer ou non le déplacement de stock (avec 2
167
champs : Emplacement destination et Alimentation lignes prépa).
Bloc Lignes
Bloc Stock
Bloc Impression
Document : Sélectionner le document par défaut pour l'impression du bon de

préparation.
 Par défaut : BONPREPA
Impression auto : Appliquer ou non l'impression automatique de préparation
Bloc Colisage
Déclaratif : Colisage déclaratif (FUNPKD) : vu ultérieurement.
Post-colisage : Post-colisage (FUNPKP) : vu ultérieurement.
Transaction : Transaction de saisie par défaut (GESSPK) pour le colisage.
Important: Après toute modification d'une transaction de saisie, vous devez la Valider.
167
(GESPCO)
Critères :
- Articles : GESITM
- Catégorie article : GESITG
- Article groupe 1 à 5 : GESITG > onglet Description > bloc Familles
statistiques
- Client : GESBPC
- Client groupe 1 à 5 GESBCG > onglet Description > bloc Familles
statistiques
Pour la préparation, les types de marchandises doivent être différenciés : surgelés,
non surgelés, poids - équipement nécessaire à leur transport
168
169
Données de base > Tables logistiques > Codes de préparation (GESPCO)
Bloc Code de préparation
Site : Code site.
Code de préparation : Saisissez un code de préparation.
Blocs Critère 1 à Critère 5
Saisissez chaque critère pour le paramétrage de la structure des codes de préparation

(GESPPA).
Chaque code de préparation a des valeurs multiples !
170
Données de base > Tables articles > Emballages (GESTPA)
Entête
Emballage : code emballage.
Case gauche
Prix emballage : C'est le prix unitaire de l'emballage, exprimé en devise locale.

Cette information ne sera pas reprise dans le coût de l’article
ni pour le calcul de marge, elle est purement informative.
Format étiquette : Il s'agit du format des étiquettes pouvant être imprimées en

option au cours des opérations de colisage effectuées à l'expédition.
La valeur est liée à un état Crystal Report personnalisable en fonction d'un contexte
opérationnel donné. Chaque emballage peut être associé à une étiquette unique.
Un format d'étiquette de colisage standard est proposé avec l'état Crystal Report :
SETICOL.
171
Aux US, on saisit US-SETICOL.
 C'est l'étiquette externe !
WGT : Il s'agit du code de l'unité dans laquelle est exprimé le poids de l'emballage
('weight').
 Voir les unités de mesure (GESTUN).
Tare : La tare est le poids de l'emballage à vide exprimé dans l'unité de mesure du
poids.
Unité de poids et Tare servira au calcul du poids total de
chaque colis avec le poids des articles présents.
Case droite (strictement informatif : aucun contrôle appliqué au colisage)
DIM : Il s'agit du code de l'unité dans laquelle sont exprimées la longueur, la largeur
et la hauteur ('dimension').
 Voir table des unités de mesure (GESTUN).
Longueur : Longueur de l'emballage.
Largeur : Largeur de l'emballage.
Hauteur : Hauteur de l'emballage.
VOL : Code de l'unité dans laquelle est exprimé le volume de l'emballage.

 Voir les unités de mesure (GESTUN).
Volume : C'est le volume de l'emballage, exprimé en unité de volume.
171
Onglet IDENTIFICATION
Catégorie : Critère utilisé dans le paramétrage des codes de préparation (GESPPA).
Article : Critère utilisé dans le paramétrage des codes de préparation (GESPPA).
Sur l'article-site - Détail de stock sur l'emballage utilisé en méthode 'Post'

Bloc Familles statistiques :
Famille 1 à Famille 3 : Critère utilisé dans le paramétrage des codes de préparation

(GESPPA).
Onglet GESTION
Bloc Paramètres stocks
172
Stock < 0 autorisé : Cette case à cocher permet permet d'indiquer s'il est possible de
sortir du stock qui n'est pas présent dans le système.
 Cette case à cocher est prise en compte dans le paramètre SHTDLV
(Livraison des quantités en rupture).
Onglet CLIENTS
Emballage : Code sur 3 caractères alphanumériques. Saisissez l'emballage dans lequel

l'article sera livré.
Ce code permet le colisage automatique.
Sur les fiches articles, vous pouvez :
- personnaliser le code emballage et la capacité (onglet Clients).
Ces informations sont une exception : l'emballage est alimenté par
défaut à partir de la fiche article-site.
Capacité d'emballage : Ce champ indique le nombre d'articles, exprimé en unité de

vente (sais sur la fiche article onglet 'Unités'), que l'emballage peut contenir.
Cette valeur est initialisée par défaut par la quantité saisie dans la fiche article-sites.
Si l’unité de vente est différente dans le document d’origine
(commande de vente), la capacité n’est plus exprimée.
 Activé quand Emballage est sélectionné.
172
Sur les fiches-articles, vous pouvez :
- personnaliser le code emballage par défaut et la capacité.
- et aussi les détails qui fournissent les informations de stock des colis
(lots, numéros de série etc.).
Onglet GESTION
Bloc Emballage
Détail de stock : Appliquer ou non les détails de ligne au colisage.

 Les champs considérés sont :
- Identifiant 1,
- Identifiant 2,
- Lot,
- Sous-lot,
- Numéro de série.
 Voir détails colisage.
173
Emballage : Code sur 3 caractères alphanumériques. Saisissez l'emballage dans lequel
l'article sera livré.
Ce code permet le colisage automatique.
Capacité d'emballage : Ce champ indique le nombre d'articles, exprimé en unité de

vente (sais sur la fiche article onglet 'Unités'), que l'emballage peut contenir.
Cette valeur est initialisée par défaut par la quantité saisie dans la fiche article-sites.
Si l’unité de vente est différente dans le document d’origine
(commande de vente), la capacité n’est plus exprimée.
 Activé quand Emballage est sélectionné.
Onglet Planification
Bloc Délais
Délai de préparation : Il s'agit du délai de préparation soit le nombre de jours ouvrés

au terme desquels l'article est prêt à livrer.
173
Onglet Commerciales
Bloc Commande
Une commande/expédition : Cette information, initialisée par le client commande,

permet d'interdire le regroupement de plusieurs commande sur une même livraison.
Cette information est modifiable en saisie de commande si la
transaction l’autorise.
Bloc Expédition partielle Cette information, initialisée par le client commande,

permet de préciser la manière d'expédier la commande.
Trois valeurs sont possibles :
- Autorisée : signifie que la commande peut être expédiée
partiellement,
- Ligne complète : autorise la livraison partielle de la commande à
condition que chaque ligne soit livrée totalement,
- Commande complète : signifie que la commande doit être livrée dans
sa totalité (une seule livraison).
174
Cela signifie également qu'une allocation partielle ne pourra avoir lieu sur une ligne
de commande ou sur la commande si le stock n'est pas suffisant pour servir une ligne
ou la totalité de la commande tant que le choix allocation partielle n'aura pas été
précisé sur le bouton Allocation accessible en bas de l'écran ou dans les différentes
fonctions d'allocation en masse. En saisie de la quantité à allouer sur la ligne ou dans
la fonction Allocation manuelle sur la ligne, une question sera posée à l'utilisateur si
l'on se trouve dans cette situation.
Onglet Client livré :
Numéro tournée : Numéro de la tournée, contrôlé par un menu local.

Cette information est exploitée lors de la génération des bons de livraison ou des
listes d'allocation pour sélectionner les commandes ou livraisons liée à une tournée
transporteur.
 Ce champ est lié au menu local 409 (fonction TXT). Il peut être
modifié si besoin.
Priorité expédition : Cette information permet de définir la priorité de livraison

(Normal, Urgent, Très Urgent), utilisée pour le classement des commandes lors des
préparations de livraison.
Elle est initialisée par l'adresse de livraison du client. Elle est reprise à la ligne de
commande où elle pourra être modifiée si le mode de livraison de la commande n'est
pas commande Complète Si on modifie cette information et que des lignes de
commandes existent le système proposera à l’utilisateur de répercuter cette
modification sur les lignes de la commande.
Cette information est exploitée dans le traitement d'allocation automatique des
commandes pour déterminer les commandes à servir en priorité.
Mode d'expédition : Code contrôlé dans la table des modes de livraison et

permettant de définir les informations relatives au transport et à la livraison.
 Voir modules d'expédition (fonction GESTMD).
- Délai de livraison : Délai de livraison pour ce client, exprimé en nombre de jours. Ce

délai permet de calculer la date d'expédition en fonction de la date de livraison
demandée par le client.
174
Transporteur : Ce code identifie le transporteur en charge du transport pour
déterminer les coûts liés à l’acheminement de la marchandise chez le client.
Bloc États
Bon de préparation : Témoin indiquant si les bons de préparation doivent être

imprimés ou non pour ce client.
Bon de livraison : Témoin indiquant si les bons de livraison doivent être imprimés ou
non pour ce client.
Bloc Jours ouvrés :
Remarque : Utilisez ce bloc pour les livraisons client (champ Date de livraison
demandée).
Du lundi au dimanche : Témoin permettant d'indiquer si ce jour dans la semaine est

considéré comme travaillé pour ce client.
Si le jour est déclaré ouvré cela signifie que le client peut recevoir des livraisons ce
jour-là.
Lorsque le résultat du calcul de la date de livraison est un jour non ouvré, cette date
est automatiquement reportée au premier jour disponible.
Périodes d'indisponibilité : Ce champ permet d'ajouter un liste de dates

d'indisponibilité pour les livraisons comme Noël, le nouvel an etc.
 Voir Périodes d'indisponibilité (fonction GESTUV).
174
Stocks > Préparation expéditions > Génération listes de préparation
(FUNAUTPREP)
Ventes > Préparation expédition > Génération listes de préparation

(FUNAUTPRE2)
Cette fonction permet la génération automatique et en masse des listes et/ou des
bons de préparation, ainsi que leur impression.
Bloc Sélections :
Site : Le site de stockage doit être défini avec un indicateur Dépôt positionné sur
la valeur "OUI" pour autoriser le référencement d'un article.
Dans le cas d'une recherche, la fenêtre de sélection propose les articles référencés
dans la table article-site.
Préparateur : Le code préparateur renseigné dans ce champ est attribué par

défaut aux listes et aux bons de préparation.
Date préparation jusqu'à : La date saisie dans ce champ entraîne la prise en compte
175
des lignes éligibles dont la date d'expédition est inférieure ou égale à la date saisie.
IMPORTANT : Le délai de préparation indiqué sur la fiche article-site (onglet
Planification > bloc Délais) est aussi pris en compte.
Quantités allouées uniquement : Prend en compte seulement les quantités

allouées.
Client livré (de/à) : Il s'agit d'une borne pour traiter les clients par code.
Ce champ permet de sélectionner un premier code client pour filtrer les commandes
à afficher.
Il est possible d'étendre la recherche en saisissant les initiales du client.
Code adresse : Ce champ permet de sélectionner le code adresse du client livré

(borne de début).
Code tournée (de/à) : Cette liste déroulante permet de sélectionner le code tournée
paramétré dans la fiche Clients.
Transporteur (de/à) : Ce champ permet une sélection sur un code transporteur.
Numéro de commande (de/à) : Ce champ permet de sélectionner un numéro de

commande.
Priorité d'expédition (de/à) : Cette liste déroulante permet de générer la liste de

préparation selon les critères de livraison :
- Normal,
- Urgent,
- Très urgent.
Code préparation (de/à) : Ce champ permet d'ajouter un critère de sélection

supplémentaire par code de préparation.
Bloc Origine préparation :
175
Commandes / Commandes de prêt / Réappro. sous-traitance / Manquants sous-
traitants : Cochez les documents appropriés.
Bloc Formules :
Commandes : Saisissez, sélectionnez ou composez des filtres supplémentaires avec

l'éditeur de formule.
Réappro. sous-traitance : Saisissez, sélectionnez (ou utilisez l'éditeur de formules)

pour indiquer une expression de calcul concernant le réapprovisionnement des
emplacements de sous-traitance au format Sage X3.
Manquants sous-traitants : Saisissez, sélectionnez (ou utilisez l'éditeur de formules)

pour indiquer une expression de calcul concernant les manquants de sous-traitants
au format Sage X3.
Bloc Paramètres liste de préparation :
Manquants par client livré (Rupture sur client livré) : Cette case décochée permet de
regrouper plusieurs liste de préparation pour un même client livré.
Si cette case est cochée, le système génère autant de liste de préparation quelle que
soit la commande.
Manquants par tournée (rupture sur tournée) : Cette case décochée permet de
soit la commande.
Manquants par code préparation (rupture sur code préparation) : Cette case
(décochée) permet de regrouper plusieurs listes de préparation pour un seul code de
préparation.
Si cette case est cochée, le système génère le même nombre de listes de préparation,
quelque soit le code de préparation.
175
Bloc Liste de préparation
Impression : Cette case cochée lance l'impression automatique.
Document : Ce champ permet de préciser le document de support d'impression de la

liste de préparation (étiquette, bordereau, etc.).
 Document par défaut : LISTEPREPA ou LISTEPREPAALL.
Destination : Sélectionner la destination (PREVISU, imprimante, PDF, …).
Serveur : Ce champ permet de paramétrer les critères d'impression de la liste de

préparation (PDF, ficher RTXT, etc.).
Imprimante : Ce champ permet de définir l'imprimante.
Bloc Paramètres formulaire de préparation :
Génération bon de préparation : Cette case cochée permet de générer les bons de
préparation selon le type d'allocation paramétré (Détaillée ou Globale).
Type Allocation : Cette valeur sélectionnée dans cette liste est reprise lors de la
génération des bons de préparation (allocation détaillée ou allocation globale).
Manquants par commande (rupture sur commande) : Cette case (décochée) permet
de regrouper plusieurs listes de préparation pour une seule commande.
Si cette case est cochée, le système génère le même nombre de listes, quelle que soit
la commande.
Manquants par date d'expédition (rupture sur date d'expédition) : Si cette case est
cochée, le système génère autant de bons de préparation que de dates d'expédition
pour un même client livré.
175
Lorsque la case n'est pas cochée, le système génère des commandes groupées de
bons de préparation sans prendre en compte leur date d'expédition.
IMPORTANT : Ces critères ne sont utilisés que pour un client unique : les commandes
destinées à différents client livrés ne peuvent pas être regroupées dans le même bon
de préparation.
Bloc Bon de préparation : (même que bloc Liste de préparation)
 Document par défaut : BONPREPA
IMPORTANT : La destination d'impression doit être du type imprimante ; autrement,

vous obtiendrez un message d'erreur.
BOUTONS
OK : Appliquer la génération de documents en utilisant les critères définis.
Memo : Ce bouton lance l'enregistrement d'un mémo.
Rappel : Ce bouton permet de lancer un memo existant.

 Voir les détails du bouton [Memo].
Efface Memo : Ce bouton permet d'effacer un mémo enregistré.

IMPORTANT : Cette fonction peut être exécutée en mode batch, mais aucune tâche
standard dédiée n'est prévue pour l'exécution.
Date livraison demandée : Commandes (fonction GESSOH) > onglet Livraison
Délai de livraison : Commandes (fonction GESSOH) > onglet Livraison
175
Date expédition : Commandes (fonction GESSOH) > onglet Livraison
Délai de préparation : Articles-Sites (fonction GESITF) > onglet Planification > Bloc
Délais
Si vous supprimez le bon de préparation, puis la liste de préparation, l'allocation est

supprimée.
Bon de préparation - saisir la destination - alimenter les lignes de préparation - le

mouvement de stock s'exécute une fois désigné comme livrable (processus
validation)
175
Stocks > Préparation expéditions > Génération listes de préparation
(FUNAUTPREP)
Ventes > Préparation expédition > Génération listes de préparation

(FUNAUTPRE2)
Cette fonction permet la génération automatique et en masse des listes et/ou des
bons de préparation, ainsi que leur impression.
Bloc Sélections :
Site : Le site de stockage doit être défini avec un indicateur Dépôt positionné sur
la valeur "OUI" pour autoriser le référencement d'un article.
Dans le cas d'une recherche, la fenêtre de sélection propose les articles référencés
dans la table article-site.
Préparateur : Le code préparateur renseigné dans ce champ est attribué par

défaut aux listes et aux bons de préparation.
Date préparation jusqu'à : La date saisie dans ce champ entraîne la prise en compte
176
des lignes éligibles dont la date d'expédition est inférieure ou égale à la date saisie.
IMPORTANT : Le délai de préparation indiqué sur la fiche article-site (onglet
Planification > bloc Délais) est aussi pris en compte.
Quantités allouées uniquement : Prend en compte seulement les quantités

allouées.
Client livré (de/à) : Il s'agit d'une borne pour traiter les clients par code.
Ce champ permet de sélectionner un premier code client pour filtrer les commandes
à afficher.
Il est possible d'étendre la recherche en saisissant les initiales du client.
Code adresse : Ce champ permet de sélectionner le code adresse du client livré

(borne de début).
Code tournée (de/à) : Cette liste déroulante permet de sélectionner le code tournée
paramétré dans la fiche Clients.
Transporteur (de/à) : Ce champ permet une sélection sur un code transporteur.
Numéro de commande (de/à) : Ce champ permet de sélectionner un numéro de

commande.
Priorité d'expédition (de/à) : Cette liste déroulante permet de générer la liste de

préparation selon les critères de livraison :
- Normal,
- Urgent,
- Très urgent.
Code préparation (de/à) : Ce champ permet d'ajouter un critère de sélection

supplémentaire par code de préparation.
Bloc Origine préparation :
176
Commandes / Commandes de prêt / Réappro. sous-traitance / Manquants sous-
traitants : Cochez les documents appropriés.
Bloc Formules :
Commandes : Saisissez, sélectionnez ou composez des filtres supplémentaires avec

l'éditeur de formule.
Réappro. sous-traitance : Saisissez, sélectionnez (ou utilisez l'éditeur de formules)

pour indiquer une expression de calcul concernant le réapprovisionnement des
emplacements de sous-traitance au format Sage X3.
Manquants sous-traitants : Saisissez, sélectionnez (ou utilisez l'éditeur de formules)

pour indiquer une expression de calcul concernant les manquants de sous-traitants
au format Sage X3.
Bloc Paramètres liste de préparation :
Manquants par client livré (Rupture sur client livré) : Cette case décochée permet de
soit la commande.
Manquants par tournée (rupture sur tournée) : Cette case décochée permet de
soit la commande.
Manquants par code préparation (rupture sur code préparation) : Cette case
(décochée) permet de regrouper plusieurs listes de préparation pour un seul code de
préparation.
Si cette case est cochée, le système génère le même nombre de listes de préparation,
quelque soit le code de préparation.
176
Bloc Liste de préparation
Impression : Cette case cochée lance l'impression automatique.
Document : Ce champ permet de préciser le document de support d'impression de la

liste de préparation (étiquette, bordereau, etc.).
 Document par défaut : LISTEPREPA ou LISTEPREPAALL.
Destination : Sélectionner la destination (PREVISU, imprimante, PDF, …).
Serveur : Ce champ permet de paramétrer les critères d'impression de la liste de

préparation (PDF, ficher RTXT, etc.).
Imprimante : Ce champ permet de définir l'imprimante.
Bloc Paramètres formulaire de préparation :
Génération bon de préparation : Cette case cochée permet de générer les bons de
préparation selon le type d'allocation paramétré (Détaillée ou Globale).
Type Allocation : Cette valeur sélectionnée dans cette liste est reprise lors de la
génération des bons de préparation (allocation détaillée ou allocation globale).
Manquants par commande (rupture sur commande) : Cette case (décochée) permet
de regrouper plusieurs listes de préparation pour une seule commande.
Si cette case est cochée, le système génère le même nombre de listes, quelle que soit
la commande.
Manquants par date d'expédition (rupture sur date d'expédition) : Si cette case est
cochée, le système génère autant de bons de préparation que de dates d'expédition
176
pour un même client livré.
Lorsque la case n'est pas cochée, le système génère des commandes groupées de
bons de préparation sans prendre en compte leur date d'expédition.
IMPORTANT : Ces critères ne sont utilisés que pour un client unique : les commandes
destinées à différents client livrés ne peuvent pas être regroupées dans le même bon
de préparation.
Bloc Bon de préparation : (même que bloc Liste de préparation)
 Document par défaut : BONPREPA
IMPORTANT : La destination d'impression doit être du type imprimante ; autrement,

vous obtiendrez un message d'erreur.
BOUTONS
OK : Appliquer la génération de documents en utilisant les critères définis.
Memo : Ce bouton lance l'enregistrement d'un mémo.
Rappel : Ce bouton permet de lancer un memo existant.

Efface Memo : Ce bouton permet d'effacer un mémo enregistré.

IMPORTANT : Cette fonction peut être exécutée en mode batch, mais aucune tâche
standard dédiée n'est prévue pour l'exécution.
Date livraison demandée : Commandes (fonction GESSOH) > onglet Livraison
176
Délai de livraison : Commandes (fonction GESSOH) > onglet Livraison
Date expédition : Commandes (fonction GESSOH) > onglet Livraison
Délai de préparation : Articles-Sites (fonction GESITF) > onglet Planification > Bloc
Délais
Si vous supprimez le bon de préparation, puis la liste de préparation, l'allocation est

supprimée.
Bon de préparation - saisir la destination - alimenter les lignes de préparation - le

mouvement de stock s'exécute une fois désigné comme livrable (processus
validation)
176
Vocabulaire
Documents
Liste de préparation (Synonyme : Liste de picking Ce document liste tous

les besoins (en fonction des critères) qui doivent être recueillis dans l'entrepôt.
 Il peut être créé par la 'Génération de listes de préparation'

(FUNAUTPREP) - traitement en masse - et via les fonction du 'Plan de
préparation' (FUNPREP) - document unique.
Bon de préparation : Une fois que les quantités sont recueillies (à partir
d'une liste de préparation), le préparateur de commande regroupe les articles
par client avant l'expédition. Ce document est géré dans la fonction 'Bons de
préparation' (GESPRH).
 Un bon de préparation peut être créé par :

. La commande (GESSOH), sans passer par une liste de
177
préparation (c'est en fait le bon de préparation).
. La fonction 'Génération de listes de préparation'
(FUNAUTPREP) au moyen d'une liste de préparation,
. La fonction 'Plan de préparation' (FUNPREP) avec une liste de
préparation.
Conditionnement : Action de conditionner (création de colis).
Emballage : Ensemble des matériaux utilisés dans le conditionnement. Des palettes, du bois, du carton etc.
Colis : Objet ou groupe d'objets protégés par du papier ou par une boîte.
- Paquet : Petit colis ...
- Palette : Colis volumineux ...
Fonctions
Génération de listes de préparation (FUNAUTPRE2) : Création automatique de 'listes de préparation'

et de 'bons de préparation' - Traitement en masse
Plan de préparation (FUNPREP2) : Création de 'listes de préparation' et de 'bons de préparation' -

Individuellement
Bons de préparation (GESPRH2) : Création de 'Bons de préparation'.
Note :
Le transfert d'emplacement (d'emplacement de stock à emplacement de préparation) est effectué une fois que
vous avez déclarer que le bon de préparation est 'Livrable' (bouton).
La sortie de stock est réalisée une fois l'expédition validée.
177
Source = Commandes, Commandes de prêt, Réappro. sous-traitance, Manquants
sous-traitants
Liste de préparation - le plan de préparation vous permet de créer le bon de

préparation
Une expédition (Bon de livraison) est créée à partir du bon de préparation validé
Liste de préparation, bon de préparation, bon de livraison
Deux méthodes pour créer des listes de préparation - manuelle / en masse
Deux méthodes pour valider des bons de préparation - manuelle / en masse
L'étape d'emballage peut être optionnelle - effectuée avant ou après la livraison à

créer
178
Liste de préparation - Liste de picking
Plan de préparation - Liste de picking
178
Ce qu'il faut retenir :
Commande : Fonction GESSOH.
Expédition : Fonction GESSDH.
Colisage : Fonctions Colisage déclaratif (FUNPKD(2)) et Post-colisage (FUNPKP(2)).
Possibilité d'utiliser les fonctions Contenu de colis (CONSCOL) et Impression étiquettes

colisage (FUNPKE(2)).
Liste de préparation : Fonctions Plan de préparation (FUNPREP(2)) et/ou Génération de listes de préparation
(FUNAUTPREP(2)).
Bon préparation : Fonctions Bons de préparation (GESPRH(2)) et/ou Génération listes de préparation
(FUNAUTPREP(2)).
Possibilité d'utiliser la fonction de consultation des Bons de préparation (CONSPRH) et de

livraison des Bons de préparation (FUNPREDLV(2)).
CAS 1 : Commande > Expédition : Dans ce cas, le colisage et la préparation de l'expédition ne sont pas gérés.
C'était le mode de fonctionnement de la version 5.
- Commande : bouton Livraison.
179
Dans ce cas, le responsable entrepôt peut utiliser les documents BONPRELIV (Livraison bons
de préparation) et BONPRELIVP (Livraison bons de préparation portrait) de l'expédition jusqu'à l'impression des
bons.
CAS 2 : Commande > Expédition > Colisage : Dans ce cas, le colisage est géré uniquement à partir des
expéditions.
- Commande : bouton Livraison.
- Expédition : bouton colisage.
CAS 3 : Commande > Bon de préparation > Expédition : Dans ce cas, les bons de préparation sont gérés, mais pas
le colisage. De plus, les bons de préparation peuvent être créés à partir de la liste de préparation.
- Commande : bouton Préparation.
- Préparation : bouton Livrable > bouton Livraison.
CAS 4 : Commande > Bon de préparation > Colisage > Expédition : Dans ce cas, les bons de préparation sont
gérés ainsi que le colisage avant expédition. De plus, les bons de préparation peuvent être créés à partir de la liste
de préparation.
- Préparation : bouton Livrable > bouton Colisage > bouton Livraison.
CAS 5 : Commande > Bon de préparation > Expédition > Colisage : Dans ce cas, les bons de préparation sont
gérés ainsi que le colisage après expédition. De plus, les bons de préparation peuvent être créés à partir de la liste
de préparation.
- Préparation : bouton Livrable > bouton Livraison.
- Expédition : bouton colisage.
179
180
Ligne 1 : bouton préparation sur commande de vente
Ligne 2 : 1 commande de vente avec 1 liste de préparation
Ligne 3 : si dates de livraison différentes - adresses de livraison différentes ?
Ligne 4 : créez divers critères pour des familles statistiques ou catégories d'articles
différentes et obtenir plusieurs listes de picking
Ligne 5 : plusieurs commandes de vente groupées avec 1 liste de préparation / 1 bon

de préparation
Ligne 6 : plusieurs commandes de vente avec 1 liste de préparation - plusieurs bons

de préparation
181
Stocks > Préparation d'expédition > Bons de préparation (GESPRH)
Ventes > Préparation d'expédition > Bons de préparation (GESPRH2)

Cette fonction permet de préparer les marchandises dans le dépôt avant expédition
chez les clients. Elle se situe généralement entre les commandes de vente et les
livraisons.
Vous pouvez lancer la préparation de chargement (bouton Colisage).
Vous pouvez livrer la préparation (bouton Livraison).
ENTETE
Bon de préparation : Ce champ désigne le numéro de bon de préparation.
Préparateur : Ce champ indique le préparateur du bon de préparation.

Ce champ modifiable peut être alimenté si le code a été défini au cours du plan de
préparation.
Site expédition : Le site d'expédition est initialisé par défaut avec le site de stock
182
habituel de l'utilisateur.
Il n'est plus modifiable dès que des lignes ont été saisies sur le document.
Le site doit être défini avec un indicateur Dépôt positionné à la valeur "OUI".
Liste de préparation : Ce champ renseigne la référence attribuée automatiquement à

l'enregistrement de la liste de préparation.
Code de préparation : Ce champ indique le code préparation du bon (GESPCO).
Date expédition : Date expédition calculée à partir de la date de livraison demandée

en prenant en compte le délai transporteur et les jours et périodes d'indisponibilités
du site d'expédition
Client livré : Ce champ indique le client concerné.
Date de livraison : Il s’agit de la date de livraison prévue chez le client indiqué dans le
bon de préparation.
ONGLET Lignes
Bloc Mouvement stock :
Emplacement destination : Ce champ permet d'affecter un nouvel emplacement de

destination aux lignes de la liste de préparation courante.
Quand un nouvel emplacement de destination est saisi, cliquez sur [Alimentation
lignes préparation] pour appliquer le changement.
 Inactif une fois le statut sur Livrable.
Alimentation lignes préparation : Ce bouton remplace tous les emplacements

destination définis dans les différentes lignes du tableau (colonne "Emplacement
destination") par celui renseigné dans le champ "Emplacement destination".
PIED
182
Bloc Bon de préparation :
Statut : Statuts disponibles :

- En cours : Le bon de préparation est créé,
- Livrable : Le bon de préparation est réalisé et prêt à livrer,
- Livré : Le bon est livré.
Imprimé : Coché quand le bon a été imprimé.
Livraison : Numéro de livraison une fois le bon de préparation livré.

 Voir expéditions de vente (fonction GESSDH).
Bloc Colisage :
Colisage effectif : Coché une fois TOUS le articles conditionnés (bouton Colisage).
Nombre de colis : Alimenté une fois le colisage effectué (bouton Colisage >
Enregistrer).
Rappel : Un bon de préparation peut être divisé en plusieurs paquets.
BOUTONS
Livrable : Ce bouton permet de finaliser le bon de préparation sélectionné. Le statut

passe sur 'livrable'.
Si Livrable est coché :
- Le bouton devient inactif,
- Les boutons Colisage et Livraison deviennent actifs,
- Le statut de la préparation devient Livrable.
Colisage : Lorsque le bon de préparation est passé au statut "livrable", il est possible
par ce bouton d'effectuer le colisage.
182
Livraison : Quand le bon de préparation a le statut 'Livrable', ce bouton permet de
créer un bon de livraison.
Dès que l'action est lancée, le bon de préparation ne plus être modifié.
182
Stocks > Préparation d'expédition > Consultation bon de préparation
(CONSPRH)
Cette fonction permet de consulter la totalité ou une partie des bons de préparation
traités ou en cours de traitement pour un client ou pour l'ensemble des clients.
Elle permet :
- de cibler un ensemble de bons de préparation en fonction des
critères disponibles,
- et de choisir, par paramétrage, les informations présentées à l'écran.
Cette fonction n'affiche que les informations de l'entête des bons de préparation
(dans la table). Vous pouvez accéder au bon de préparation pour plus de détails.
183
184
185
Cette fonction est accessible depuis :
Stocks > Colisage > Colisage déclaratif (FUNPKD)
Ventes > Préparation d'expédition > Colisage déclaratif (FUNPKD2)
le bouton Colisage du bon de préparation ou du bon de livraison
Si vous optez pour le Colisage déclaratif : un seul numéro de bon de préparation peut
être imprimé si l'impression est faite à partir du bon (la livraison n'est pas encore
générée)
Si le document est imprimé à partir de la Livraison, le numéro de livraison peut être
inclus.
Impression de documents d'expédition : l'article est listé sur le document si un seul

article est présent dans le colis. Si plusieurs * imprimés.
186
Fenêtre de sélection Colis
Bloc Expédition :
Site : Sélectionnez le site du document.
Date jusqu'à : Indique la date d'expédition du bon de livraison ou du bon de

préparation.
Bloc Document :
Type de document : Sélectionnez le type de document :

- Préparation (fonction GESPRH)
- Expédition (fonction GESSDH).
Une fois l'expédition sélectionnée, les champs suivant sont activés :
Non validé, Validé, Inclure expéditions facturées.
Rappel : Le colisage peut être effectué à partir des Préparations ou des Expéditions.
Premier Numéro : Premier numéro de document.
Dernier numéro : Dernier numéro de document.
Bloc Client livré :
Début : Ce champ indique le code identifiant du client.
Code adresse expédition (début) : Ce champ renseigne le code de l'adresse à livrer.
Fin : Ce champ indique le code identifiant du client.
Code adresse expédition (fin) : Ce champ renseigne le code de l'adresse à livrer.
186
Bloc Statut document :
Prise en compte des documents déjà conditionnés : Cocher cette case pour traiter le
colisage des expéditions déjà émises (validées ou non) et conditionnées.
Non validé : Cocher cette case pour traiter le colisage des expéditions qui n'ont pas
encore été validées ou conditionnées. Il s'agit de la situation par défaut.
 Activé uniquement si le champ Type de document = Expédition.
Validé : Cocher cette case pour traiter le colisage des expéditions déjà émises et
validées, mais pas encore conditionnées.
Inclure expéditions facturées : Ce flag permet de visualiser le colisage des

expéditions facturées. Attention, dans le cas d'une expédition facturée, il ne sera pas
possible de modifier le colisage.
Bloc Colisage :
Préparateur : Ce champ indique le préparateur. Permet de suivre les colis.

Ce champ modifiable est alimenté automatiquement selon l'utilisateur connecté.
Transaction : Code transaction (type Déclaratif).

- Voir Transaction de saisie colisage (fonction GESSPK).
BOUTONS
OK : Appliquer critères de recherche.
IMPORTANT : Seuls les bons de préparation livrables sont pris en compte.
186
2 solutions :
- Vous pouvez reconstuire (supprimer et créer à nouveau) votre bon de
préparation avec les nouveaux critères.
- Vous pouvez grouper (pull) les bons de préparation sur un bon de livraison
puis exécuter le colisage à partir de ce bon.
Volet de sélection Lignes d'expédition : Ce volet de sélection contient toutes les

lignes d'expédition partiellement ou pas encore conditionnées (si fonction exécutée à
partir des Expéditions de vente (GESSDH)).
Volet de sélection Lignes de préparation : Ce volet de sélection contient toutes les

lignes de préparation partiellement ou pas encore conditionnées (si fonction
exécutée à partir des Bons de préparation (GESPRH)).
Sélection colis / pièce : Ce volet de sélection contient les colis liés au bon de
préparation ou à l'expédition de vente.
186
Stocks > Colisage > Colisage déclaratif (FUNPKD)
Si vous optez pour le Colisage déclaratif : un seul numéro de bon de préparation peut
être imprimé si l'impression est faite à partir du bon (la livraison n'est pas encore
générée)
Si le document est imprimé à partir de la Livraison, le numéro de livraison peut être
inclus.
Impression de documents d'expédition : l'article est listé sur le document si un seul

article est présent dans le colis. Si plusieurs * imprimés.
187
Fenêtre de sélection Colis
Bloc Expédition :
Site : Sélectionnez le site du document.
Date jusqu'à : Indique la date d'expédition du bon de livraison ou du bon de

préparation.
Bloc Document :
Type de document : Sélectionnez le type de document :

- Préparation (fonction GESPRH)
- Expédition (fonction GESSDH).
Une fois l'expédition sélectionnée, les champs suivant sont activés :
Non validé, Validé, Inclure expéditions facturées.
Rappel : Le colisage peut être effectué à partir des Préparations ou des Expéditions.
Premier Numéro : Premier numéro de document.
Dernier numéro : Dernier numéro de document.
Bloc Client livré :
Début : Ce champ indique le code identifiant du client.
Code adresse expédition (début) : Ce champ renseigne le code de l'adresse à livrer.
Fin : Ce champ indique le code identifiant du client.
Code adresse expédition (fin) : Ce champ renseigne le code de l'adresse à livrer.
187
Bloc Statut document :
Prise en compte des documents déjà conditionnés : Cocher cette case pour traiter le
colisage des expéditions déjà émises (validées ou non) et conditionnées.
Non validé : Cocher cette case pour traiter le colisage des expéditions qui n'ont pas
encore été validées ou conditionnées. Il s'agit de la situation par défaut.
Validé : Cocher cette case pour traiter le colisage des expéditions déjà émises et
validées, mais pas encore conditionnées.
Inclure expéditions facturées : Ce flag permet de visualiser le colisage des

expéditions facturées. Attention, dans le cas d'une expédition facturée, il ne sera pas
possible de modifier le colisage.
Bloc Colisage :
Préparateur : Ce champ indique le préparateur. Permet de suivre les colis.

Ce champ modifiable est alimenté automatiquement selon l'utilisateur connecté.
Transaction : Code transaction (type Déclaratif).

- Voir Transaction de saisie colisage (fonction GESSPK).
BOUTONS
OK : Appliquer critères de recherche.
IMPORTANT : Seuls les bons de préparation livrables sont pris en compte.
187
2 solutions :
- Vous pouvez reconstuire (supprimer et créer à nouveau) votre bon de
préparation avec les nouveaux critères.
- Vous pouvez grouper (pull) les bons de préparation sur un bon de livraison
puis exécuter le colisage à partir de ce bon.
Volet de sélection Lignes d'expédition : Ce volet de sélection contient toutes les

lignes d'expédition partiellement ou pas encore conditionnées (si fonction exécutée à
partir des Expéditions de vente (GESSDH)).
Volet de sélection Lignes de préparation : Ce volet de sélection contient toutes les

lignes de préparation partiellement ou pas encore conditionnées (si fonction
exécutée à partir des Bons de préparation (GESPRH)).
Sélection colis / pièce : Ce volet de sélection contient les colis liés au bon de
préparation ou à l'expédition de vente.
187
Dans ce premier exemple, nous avons utilisé des codes de préparation pour créer des
bons de préparation distincts (articles de bibliothèque d'un côté et denrées de
l'autre).
Nous avons aussi utilisé des paquets avec une taille proportionnelle.
188
Dans ce second exemple, nous avons aussi utilisé des codes de préparation pour
créer des bons de préparation distincts (articles de bibliothèque d'un côté et denrées
de l'autre).
Cependant, pour Marc, nous avons décidé de diviser de bon de préparation 4 en deux
paquets plus petits.
189
Considération de la capacité de conditionnement à la préparation
Bien que X3 propose une boîte en bois standard pour la dernière bouteille, il est
possible de changer le colis.
En colisage de bons de préparation :

- Il est seulement possible d'imprimer une liste interne (pas d'étiquette
externe) à cette étape précoce.
- Le document disponible paramétré par défaut est SBONCOLPRE.
En colisage d'expédition :
- Il est possible d'imprimer une liste interne et une étiquette externe.
- Le document disponible paramétré par défaut est SBONCOLPRE pour
les listes internes.
- Le document disponible paramétré par défaut est SETICOL pour les
étiquettes externes.
190
Stocks > Colisage > Post colisage (FUNPKP)

ENTETE
Site d'expédition : Site du bon de préparation.
Préparation : N° de bon de préparation.
Préparation (2) : Date livraison bon de préparation.
Client livré : Code du client livré.
Client livré (2) : Ce champ renseigne le code de l'adresse du client livré.
Client livré (3) : Nom du client livré.
191
Emballages : Nombre d'emballages dans le bon de préparation ou de livraison.
 Il correspond au nombre de lignes (ou à la colonne Compteur) du tableau.
Tableau
Menu action
Texte colis : Le texte colis permet de saisir du texte, à l'aide d'une fenêtre de traitement de texte.
Réinitialisation colis N° <x> : Permet de supprimer saisie de la ligne. Dans ce cas :

- aucun colis pour la quantité donnée (N° compteur = 0),
- la ligne de colisage est affichée en rouge,
- le Colisage effectif (Bons de préparation) reste décoché.
 Affiché tant que la ligne n'est pas enregistrée.
 Si plusieurs lignes de colisage sont renvoyées, elles seront totalisées

automatiquement en enregistrant.
Supprimer colis <x> : Permet de supprimer la ligne de colisage (sur message de confirmation).
 Affiché une fois les lignes de colisage sauvegardées.
 La ligne est supprimée et une nouvelle ligne est ajoutée (la dernière
en police rouge) représentant la quantité restant à conditionner.
 Si vous supprimez plusieurs lignes de colisage, les quantités restantes sont
automatiquement cumulées sur la dernière ligne.
Colisage automatique : La fenêtre de colisage automatique permet de définir la quantité pas colis et de générer
autant de lignes que de colis (vu ultérieurement).
 Affiché uniquement pour les lignes de colisage restantes (en rouge).
Détail colisage : Permet de modifier ou créer le colis (vu ultérieurement).
 Affiché une fois les lignes de colisage sauvegardées.
PIED
Préparateur : Code préparateur du bon de préparation.
Préparateur (2) : Nom du préparateur sur le bon de préparation.
Transporteur : Code transporteur de la commande.
191
Transporteur (2) : Nom du transporteur de la commande.
BOUTONS
Enregistrer : Pour tous les colis, renseigner :

- Le numéro de colis,
- Un numéro de série de conteneur d'expédition
selon les paramètres vus précédemment.
 Une fois le colis sauvegardé, vous ne pouvez plus modifier les champs :
- Qté traitée,
- Colis,
- N° compteur,
- Poids du colis.
Supprimer : Supprimer toutes les lignes de colis.
 Une fois toutes les lignes de colis supprimées :

- Vous pouvez modifier les champs :
- Qté traitée,
- Colis,
- N° compteur,
- Poids du colis.
- la fonction restitue le colisage par défaut en fonction des champs
"Emballage" et "Capacité emballage" de la ligne de document.
Étiquette : Impression étiquettes.
191
L'accès aux détails dépend de l'option Détail de stock de la fiche article/site au
moment de sauvegarder le colisage (bouton Enregistrer).
192
La fenêtre de traitement est alimentée par défaut à partir des champs Emballage et
Capacité d'emballage sur les lignes des documents de vente :
A chaque étape, vous pouvez modifier l'emballage et la capacité d'emballage.
193
Cet exemple met en œuvre la répartition automatique en post-colisage.
194
Le colisage automatique permet d'évaluer le processus de conditionnement en
fonction de la quantité à conditionner, de l'emballage et de la quantité par emballage.
Entête
Article : Code article.
Article (2) : Nom de l'article.
Qté à conditionner : Qté de l'article à conditionner.

 Alimenté à partir de la fenêtre de post colisage : champ Qté traitée
du tableau.
Qté à conditionner (2) : Unité de l'article à conditionner.

 Exprimé en unité de vente (Fenêtre post colisage : champ UV du
tableau).
195
Bloc Emballage
Emballage : Sélectionner l'emballage.
Emballage (2), Volume, Volume (2), Tare, Longueur, ... : Caractéristiques de

l'emballage sélectionné.
 Voir Emballages (GESTPA).
Bloc Emballage (2)
Quantité par emballage : Saisir la quantité par emballage.

 Exprimé aussi en unité de vente (UV).
 Une fois alimenté, le bloc Résultats est automatiquement calculé.
Étiquette : Étiquette utilisée à l'impression.

 Alimenté automatiquement à partir de l'emballage sélectionné.
Bloc Résultat
Nombre d'emballages : Nombre d'emballages prêts à être créés.
Première commande : Première ligne d'emballage créée.
Dernière commande : Première ligne d'emballage créée.
195
196
197
198
Stocks > Colisage > Contenu colis (CONSCOL)
Onglet Sélections
Site : Filtre par site.
Numéro Colis : Filtre par numéro de colis.
Client livré : Filtre par identifiant du client.
Client livré (2) :_ Ce champ indique le nom du client.
Préparateur : Filtre par code préparateur.
Préparateur (2) : Ce champ indique le nom du préparateur.
199
Bloc de droite :
Type de document : Filtre par type de document :

- Préparation :
- Expédition
Tous documents : Sélection des documents de type préparation et expédition.
Document (de/à) : Filtre par numéro de document (bon de préparation ou bon de

livraison).
Date de livraison : Filtre par date de livraison.
Critère de tri : Trier par :

- Document
- Emballage
- Client livré
- Préparateur
Onglet CONTENU COLIS
Cette table contient les résultats de la requête : Lignes de colisage.
BOUTONS
Recherche : Appliquer la recherche avec des critères définis.
Critères : Des critères avancés peuvent pris en compte :

- code SSCC
- Transporteur (de/à)
- Détails colis
- Article
199
- Lot
- Numéro de série
- Formule
Exemple : Consulter tous les colis supérieurs à 12 Kg...
- Code écran
- Memos …
Précédent / Suivant / Dernier : Permet de naviguer d'une page à une autre en

fonction du nombre maximum de lignes autorisées sur l'écran.
 Voir GESAMK > Code écran = CONSCOL2 > Ligne colonne …
MENUS
Menu Export consultation :
Exporter sous CSV : Possibilité d'export la requête en format CSV (feuille de calcul).
Export sous format Excel : Possibilité d'exporter la requête en format XLS (Microsoft
Excel).
199
Ventes > Expéditions > Livraison bon de préparation > Livraison
(FUNPREDLV)
Stocks > Flux d'entrée/sortie > Expéditions > Livraison Bon de préparation
(FUNPREDLV2)
200
Stocks > Étiquetage > Impression étiquettes colisage (FUNPKE)
Stocks > Colisage > Impression étiquette colisage (FUNPKE2)
Cette fonction n'est pas un traitement en masse. Elle ne traite qu'un document à la
fois.
Type de document : Ce champ permet de sélectionner le type de document parmi

deux options :
- Préparation
- Expédition
Numéro : Sélectionner le numéro de préparation ou d'expédition pour les étiquettes

à imprimer.
Site : Site de stockage lié au numéro de document.
Format étiquette : Il s'agit du format des étiquettes pouvant être imprimées en
201
option au cours des opérations de colisage effectuées à l'expédition.
La valeur est liée à un état Crystal Report personnalisable en fonction d'un contexte
opérationnel donné. Chaque emballage peut être associé à une étiquette unique.
Un format d'étiquette de colisage standard est proposé avec l'état Crystal Report :
Aux US, on saisit US-SETICOL.
Détail de stock : Cochez cette option si vous voulez obtenir les détails de :
- Lots,
- Sous-lots,
- Numéros de série,
- L'identifiant 1,
- L'identifiant 2,
Destination : Sélectionnez la destination de l'impression.
Table
Liste des emballages contenus dans le document sélectionné...
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
Une note de crédit dans Sage X3 est simplement un autre type de facture.
La facture de vente pour une livraison est issue de la liste de sélection.

État externe Facture clients (SBONFAC*)
État externe Traites clients (SBONFAC*)
État  Liste des factures de vente (SINVOICEE*)
Requête Factures succursales/client (VEN042)
Requête Factures financières/client (VEN043)
Requête Avoirs/article/date(VEN045)
Requête Avoirs/motifs(ven046)
Requête Avoirs/article/date(VEN047)
Requête Finance. avoirs/client/date (VEN048)
Requête Factures/représentants/date (VEN049)
Requête Avoirs/représentants (VEN050)
Requête Facture & avoir à déclarer (VEN051)
Requête Facture non réglée (VEN054
212
Une fois saisie, la facture est affichée dans la table Échéances mais aucune liquidité
ne peut être comptabilisée avant que la facture ne soit comptabilisée.
Une facture comptabilisée permet l'accès à la pièce comptable - Si vous ne pouvez

pas accéder à la comptabilisation pièce, vérifiez que la tâche comptable s'exécute
correctement (Exploitation > Serveur batch > Tâche comptable).
212
Il existe des éléments de facture pour les ventes et les achats
Nous soulignons qu'un élément de facturation a deux points d'entrée. De toute évidence, les
élément de facturation principaux requièrent l'un ou l'autre.
Saisie ligne : Onglet Lignes des documents selon les structures de prix.
Saisie pied :
Ventes
- Devis (GESSQH) > onglet Facturation
- Commandes (GESSOH) > onglet Facturation
- Expéditions (GESSDH) > Onglet Contrôles
- Factures / Crédits (GESSIH) > onglet Facturation
Achats :
- Factures/Avoirs d'achat (GESPIH) > Onglet Contrôles
Élément de facturation calculé

Ventes
213
- Factures / Crédits (GESSIH) > onglet Valorisation
Achats :
- Commandes d'achat (GESPOH) > onglet Total
- Réceptions d'achat (GESPTH2) > onglet Valorisation
213
Il existe des éléments de facture pour les ventes et les achats
Nous soulignons qu'un élément de facturation a deux points d'entrée. De toute évidence, les
élément de facturation principaux requièrent l'un ou l'autre.
Saisie pied :
Ventes
Achats :

Ventes
214
Achats :
214
 Nous soulignons qu'un élément de facturation a deux points d'entrée. De toute évidence,
les élément de facturation principaux requièrent l'un ou l'autre.
Saisie pied :
Ventes
Achats :

Ventes
215
Achats :
215
Si la remise est sur la ligne, alors elle ne devrait pas être également inclus sur la ligne.
Si Prix Net - Taxe = Oui, alors l'élément de facturation doit être vide.
Si Prix Net - Taxe = Non, alors l'élément de facturation doit afficher l'élément auquel il
est relié.
La raison en est la façon dont la remise est comptabilisée dans le référentiel.

En cas d'utilisation du Prix net - Taxe, alors le montant net est comptabilisé au compte
des revenus.
Si vous utilisez l'élément de facturation, l'escompte est comptabilisé sur le code du
plan de comptes pour l'escompte du code comptable sur l'élément de facture.
216
Entête
Élément de facturation : Ce champ permet de renseigner le numéro qui identifie l'élément

de facture. Ce numéro est compris entre '1' et '999'.
Les éléments de facturation correspondent à des rubriques calculées au cours les phases de
valorisation de document (commandes, facture, etc.).
Ces rubriques peuvent être alimentées par :
- des cumuls d'autres rubriques,
des valeurs en provenance du document (bases hors taxe, cumuls de
colonnes),
- des tables liées au document (tiers, tarif transporteur).
Référence de l'article : Ce champ indique la référence article identifiant un élément de

facturation achats ou ventes dans le datawarehouse, exploité par les fonctions de Business
Intelligence.
 Ce champ est utilisé seulement dans un contexte de Business Intelligence. Il est soumis au
code activité ABI et permet de traiter les éléments de facturation comme des lignes articles.
Bloc Généralités
217
Mode de traitement : Cette zone permet de préciser si l'élément de facturation est actif ou
non.
L'activation de l'élément est représentée par deux valeurs : Modifiable ou Non modifiable.
Inactif: signifie que l'élément ne sera pas utilisé.
Les zones liées à la position de l'élément ne sont pas accessible dans la
fonction permettant de positionner les éléments. Si on rend inactif un élément déjà créé,
seules les zones dont la position est nulle seront inaccessible dans le tableau permettant
d’organiser les éléments de facturation entre eux. Les autres valeurs restent accessibles. Cela
signifie qu'elles peuvent être modifiées. Leurs positions se libèrent en prenant une valeur
nulle. Pour qu'un élément devienne inactif, il est impératif que toutes les positions associées
soient nulles. Le cas échéant, l'élément ne sera pas désactivé pour les positions renseignées
sur les documents respectifs (il pourra même être calculé sur la facture s'il reste accessible
dans le tableau des Remises et frais de la facture).
217
Entête
Élément de facturation Ce champ permet de renseigner le numéro qui identifie l'élément

de facture. Ce numéro est compris entre '1' et '999'.
Les éléments de facturation correspondent à des rubriques calculées au cours les phases de
valorisation de document (commandes, facture, etc.).
Ces rubriques peuvent être alimentées par :
- des cumuls d'autres rubriques,
des valeurs en provenance du document (bases hors taxe, cumuls de
colonnes),
- des tables liées au document (tiers, tarif transporteur).
Référence de l'article : Ce champ indique la référence article identifiant un élément de

facturation achats ou ventes dans le datawarehouse, exploité par les fonctions de Business
Intelligence.
 Ce champ est utilisé seulement dans un contexte de Business Intelligence. Il est soumis au
code activité ABI et permet de traiter les éléments de facturation comme des lignes articles.
Bloc Généralités
218
Mode de traitement : Cette zone permet de préciser si l'élément de facturation est actif ou
non.
L'activation de l'élément est représentée par deux valeurs : Modifiable ou Non modifiable.
Inactif: signifie que l'élément ne sera pas utilisé.
Les zones liées à la position de l'élément ne sont pas accessible dans la
fonction permettant de positionner les éléments. Si on rend inactif un élément déjà créé,
seules les zones dont la position est nulle seront inaccessible dans le tableau permettant
d’organiser les éléments de facturation entre eux. Les autres valeurs restent accessibles. Cela
signifie qu'elles peuvent être modifiées. Leurs positions se libèrent en prenant une valeur
nulle. Pour qu'un élément devienne inactif, il est impératif que toutes les positions associées
soient nulles. Le cas échéant, l'élément ne sera pas désactivé pour les positions renseignées
sur les documents respectifs (il pourra même être calculé sur la facture s'il reste accessible
dans le tableau des Remises et frais de la facture).
Base de calcul : Ce champ permet de définir si cet élément doit être appliqué sur le HT ou sur le TTC.
Si l'élément est un pourcentage, cela permet de savoir si les taxes doivent être calculées avant (HT) ou après (TTC)
application du pourcentage.
Si l'élément est un montant, ce champ n'est pas accessible et prend

automatiquement la valeur Aucune.
La valeur Action permet de définir une nouvelle base en appliquant un programme décrit par une action.
Cela est possible uniquement pour un élément de facturation exprimé en

pourcentage.
Si valeur=Calcul après taxe, les champs Régime de taxe (valeur=article) et Base taxe parafiscale sont désactivés.
Ce champ reste activé même si ‘Type valeur’=‘Montant’ ! Dans ce cas, ce champ n'est pas pris en compte et
devrait être désactivé …
Action/Traitement : Il s'agit du code de l’action utilisé pour définir une nouvelle base de calcul.
 Ce champ est pris en compte uniquement si le champ Base de calcul a la valeur Action.
Activé uniquement si le Type de valeur est égal à Pour cent.
Ordre de calcul : La valeur indiquée détermine l'ordre de calcul de l'élément. Il est permet d'utiliser la valeur
d'un autre élément calculé précédemment.
L'ordre de calcul des éléments sera le suivant :
- calcul des éléments sur la base HT triés suivant cet indicateur d'ordre,
- calcul des taxes,
- calcul des éléments sur la base TTC triés suivant cet indicateur d'ordre.
Il n'y a aucun contrôle de cohérence sur l'ordre affecté. Un élément calculé sur le TTC avec un
ordre inférieur à un élément calculé sur le HT sera calculé après dans l’ordre des éléments de facturation TTC.
218
 Ce champ est uniquement pris en compte si ‘Action/Traitement’ est utilisé.
218
Code comptable Ce champ permet d'indiquer le code comptable du site.
Le code comptable est une valeur par défaut utilisée dans la constitution des pièces
comptables.
Il fait référence à une table listant un certain nombre d'éléments (collectifs, comptes ou
parties de comptes) utilisables pour la détermination des pièces comptables qui seront
comptabilisées.
Clé de ventilation : La clé de ventilation analytique renseignée dans ce champ permet de

charger les axes analytiques associés. Elle est composée de un à dix caractères
alphanumériques.
Les clés de répartition analytique permettent de ventiler automatiquement le montant d'une
ligne d'écriture de comptabilité générale sur plusieurs lignes analytiques. Cette ventilation
s'effectue selon des coefficients de pondération.
Tableau section/Type section : Ce champ permet de saisir ou de sélectionner tout axe

analytique paramétré dans la base.
Tableau section/Section : Une section analytique est un élément des plans comptables
analytiques, sur lequel une écriture comptable peut être imputée.
219
Chaque axe analytique constitue un découpage particulier de l'entreprise en un ensemble de
destinations analytiques. Une section analytique est donc une destination analytique au sein
d'un axe.
Il est nécessaire de définir des sections analytiques pour un élément de facturation
particulier. Ces sections analytiques seront utilisées comme imputation analytique par défaut
sur les documents de vente.
 Ce bloc n'est pas couvert dans cette session de formation (fait partie de la formation sur
les fondamentaux Finance).
219
Bloc Règles de transfert
Source : Il s'agit du document source.
Destination : Il s'agit du document cible.
Règle de distribution Cette règle permet de définir le transfert des éléments de facturation
du document d'origine vers le document de destination, lorsque le document d'origine est
sélectionné partiellement sur le document de destination :
- 1st commande (expédition/facture/note de crédit) : l'élément de facturation est
entièrement transféré sur le premier document de destination,
- Toutes les commandes (expéditions/factures/notes de crédit) : l'élément de facturation
est transféré sur tous les documents de destination,
- Prorata quantité : l'élément de facturation est éclaté au prorata de la quantité
présente sur le document de destination,
- Prorata montant : l'élément de facturation est éclaté au prorata du montant
présent sur le document destination. Ce choix n’apparaît pas dans le cas d’éléments de
facturation en pourcentage car il correspond au choix Tous les documents,
- Prorata poids : l'élément de facturation est éclaté au prorata du poids théorique
des articles présents sur le document destination,
220
- Prorata volume : l'élément de facturation est éclaté au prorata du volume
théorique présent sur le document destination.
Spécificité des commandes ouvertes : Dans ce contexte, les éléments de facturation
sont pris en compte uniquement lors de la livraison. La règle d'éclatement adoptée est Tous
documents quel que soit le paramétrage de l'élément de facturation.
Regroupement : Ce flag permet de préciser si des documents d'origine sont regroupés ou pas
sur un même document destination, en fonction de la valeur de l’élément de facturation.
- Oui : les documents seront toujours regroupés,
- Non si différent : les documents source dont un élément de facturation a
une valeur différente ne sont pas regroupés.
 Seule la valeur Oui est possible pour les éléments de facturation en montant.
Attention : Lorsque vous sélectionnez un élément de facturation
exprimé en montant, la valeur est définie à "Oui" mais n'est pas grisée. Lorsque vous
double-cliquez sur ce champ, il devient automatiquement grisé.
Règle de regroupement : Cette règle permet de définir le regroupement des éléments de

facturation du document d'origine sur le document de destination. Les choix diffèrent selon
que l’élément de facturation est exprimé en montant ou en pourcentage.
Pour un élément en montant :

- 1er devis (commande/expédition/facture) : seule la valeur du premier
document est prise en compte,
- Somme des montants devis (ordre/expédition/facture) : La valeur de tous
les documents est agrégée,
- Montant minimum : seul le plus petit montant est pris en compte,
- Montant maximum : seul le montant le plus élevé est pris en compte.
Pour un élément en pourcentage :

- 1er devis (commande/expédition/facture) : seule la valeur du premier
document est prise en compte,
- Pourcentage minimum : seul le plus petit pourcentage est pris en
compte,
- Pourcentage maximum : seul le pourcentage le plus élevé est pris en
compte,
- Pourcentage moyen : on recalcule un pourcentage en fonction de la
220
part en montant représentée par chacun des montants cumulés.
220
221
222
Entête
Élément de facturation (comme pour les éléments de facturation vente)
Référence de l'article : (comme pour les éléments de facturation vente)
Bloc Généralités
Actif : (comme pour les éléments de facturation vente)
Remise sur taxe : (comme pour les éléments de facturation vente)
> Ce paramètre est lié au code activité KUK et au paramètre général 'LOC>BRIDSC -
Remise sur taxe".
>>>> J'obtiens ce message : "Une remise sur élément de taxe ne peut pas être saisie
directement!"
223
>>>> A tester
Type de valeur : (comme pour les éléments de facturation vente)
Sens : (comme pour les éléments de facturation vente)
Source : (même chose que pour le champ Client origine mais appliqué aux
fournisseurs).
Valeur par défaut: La valeur par défaut est en devise dossier et est définie lors du
paramétrage. Elle correspond à la valeur par défaut initialisée lors du choix de
l'élément de facturation dans la fiche Fournisseur.
Elle est modifiable au niveau de la fiche Tiers. Cette dernière valeur est celle qui sera
utilisée pour les commandes et les factures.
Si l'on associe manuellement un élément de facturation à une facture fournisseur, la

valeur par défaut sera issue de l'élément de facturation convertie dans la devise de la
facture.
Lorsque l'élément de facturation est utilisé au niveau du code structure (pour les
éléments à la ligne), il ne pourra pas être défini au niveau de la fiche fournisseur. La
valeur de cet élément sera alors calculée au niveau du document, en exploitant la
colonne de frais ou de remise dédié à son alimentation.
>>>> La valeur automatique ne s'applique pas aux factures …

>>>> Formation avec Vincent AMIOT : GESPOH si l'élément n'est pas associé au
fournisseur, la valeur par défaut est récupérée. Si l'élément est déjà associé au
fournisseur, la valeur provient de la fiche fournisseur. A tester
223
Bloc Présence élément
Présence de l'élément : Deux valeurs sont proposées :

- Ligne commande l'élément de facturation est calculé à la ligne (cumul
présenté en pied de page),
-Pied commande:l'élément de facturation est calculé directement dans
le pied de page.
Un élément de facturation paramétré pour être présent à la ligne de commande est
un élément que l'on peut associer à une structure tarif, c'est à dire lors du
paramétrage des colonnes qui permettront la saisie de tarifs sur les différentes lignes
de la commande.
 Reporte-vous à la documentation relative à lastructure tarif pour de plus amples
informations.
Seuls les éléments appartenant au code structure définit au niveau de la fiche tiers
fournisseur pourront être pris en compte lors de la saisie d'une commande pour ce
même fournisseur.
Cas particulier
224
Il n'est pas possible de paramétrer un taux pour un élément présent au niveau ligne.
Le taux doit être paramétré, si nécessaire, au niveau de la structure tarif. Le cumul
(l'élément de facturation) correspond alors à un montant réalisé de la remise ou du
frais en pourcentage calculé sur la ligne de commande.
Un élément de facturation paramétré pour être présent en pied de commande est un
élément que l'on retrouve en pied de commande. Cet élément doit être précisé pour
chaque fournisseur (sur la fiche tiers fournisseurs) dans le tableau 'Remises et frais'.
Seuls les pieds précisés au niveau de la fiche Tiers pourront être pris en compte par
défaut en commande Achat.
Si l'élément de facturation n'est ni défini comme étant en ligne de commande ou en
pied de commande, il pourra être associé malgré tout au fournisseur.
Il sera exploiter alors automatiquement en création de facture pour le fournisseur en
utilisant la valeur par défaut renseignée sur la fiche fournisseur.
Un élément de facturation défini en pied de commande ou en pied de facture (non
défini comme étant en ligne de commande ou en pied de commande) pourra être
saisi, si nécessaire, sur une facture fournisseur.
>>>> Pourquoi puis-je décocher les 2 options.  Formation avec Vincent AMIOT :
Tester où il va l’exploiter.
>>>>  Formation avec Vincent AMIOT : si ‘ligne commande’, il va associer à la
structure tarif, colonne ‘élément facturation’ cet élément. Si on essaie d'associer un
élément de type 'pied de commande' à la structure de tarif, sur obtient un message
d'erreur (puisque c'est incohérent).
Bloc Règles de transfert
Transfert Commande/Réception/Facture : Ce champ permet de définir le transfert

d'un élément de facturation d’un document à l’autre lorsque le document de
destination reprend seulement une partie de lignes du document d’origine.
Lorsque l’élément de facturation est un élément en pourcentage, celui-ci sera
toujours transféré en fonction du prorata des montants du document d’origine.
Lorsque l’élément de facturation est un montant, différentes règles de transfert
peuvent s'appliquer :
- Prorata montant : en fonction des montants du document source et
du document de destination,
- Prorata quantité : en fonction des quantités du document source et
du document de destination,
- Prorata poids : en fonction du poids du document source et du
224
document de destination,
- Prorata volume : en fonction du volume du document source et du
document de destination,
- Premier document : seul le premier document de destination créé
prend la totalité de la valeur de l’élément de facturation,
- Tous les documents : la valeur sera reprise sur tous les documents de
destination.
 Activé si le Type valeur est défini comme Montant.
224
Bloc Répartition sur lignes
Répartition sur lignes Ce paramétrage est possible seulement pour les éléments de
facturation absents en ligne de commande. Il permet de préciser si les montants
calculés en pied peuvent être répartis sur les différentes lignes de document par
prorata en fonction des montants, des quantités, des poids ou des volumes.
Les éléments répartis n'impacteront pas le prix net de la ligne de document
fournisseur. Ces éléments de facturation ventilés pourront impacter la valeur stock,
les comptes et les sections analytiques des lignes de factures (donc des produits)
générées en comptabilité. Cet impact est aussi fonction de la pièce automatique
associée au type de facture.
 Pour une même facture, vous pouvez utiliser au maximum neuf éléments de
facturation répartis sur les lignes.
Bloc Valorisation stock
Valorisation stock Ce paramétrage permet de préciser si la valeur de l'élément de
225
facturation ventilé sur les lignes de facture doit impacter le prix de revient d'entrée
de l'article (lors de l'exécution du traitement de régularisation de prix à la validation
des factures).
Activé si la Répartition sur ligne est différente de Non.
Bloc DEB prise en compte
DEB prise en compte : Ce paramétrage permet de préciser si l’élément de facturation

doit entrer ou non dans le calcul de la déclaration d’échanges de biens.
S'il est pris en compte, il faudra préciser si cet élément de facturation a des
répercussions sur la valeur fiscale, donc la valeur statistique, ou s’il
impacte uniquement la valeur statistique.
 Ce bloc n'est pas couvert dans cette session de formation (fait partie de la
formation sur la DEB).
(Explication du quiz)
Exemple avec la réception d'achat).

Le Prix moyen apparaît dans la fonction Article-Site > Onglet Coût.
Montant du Prix moyen de l'article A : 52,00 = 50,00 + (((2/3)*6)/2)

Montant du Prix moyen de l'article B : 102,00 = 100,00 + (((1/3)*6)/1)
Bloc Base de Calcul
Champs Aucun / Montant HT / Montant TTC / Action : (identique au champ Base de

calcul dans les Éléments de facturation de vente).
Ce champ est accessible seulement si le champ Type valeur a la valeur Pour cent.
Action/Traitement : Le code de l’action permet de définir une nouvelle base de

calcul.
225
Ce champ est accessible uniquement si le champ Base de calcul a la valeur Action.
Ordre de calcul : (identique aux éléments de facturation vente)
225
*** Au niveau de la structure de tarifs vente - Ne jamais avoir Oui dans le prix net
HT et un numéro d'élément de facturation. En effet, ceci créera de la remise à la fois
sur la ligne et dans le pied de page, donc la remise sera doublée.
Description : Description de la structure tarifs
Libellé court Libellé court de la structure tarifs.
+/- On définit le sens (majoration ou minoration) de cette colonne. Une majoration

correspond à un frais, une minoration à une remise.
 Les montants ou pourcentages seront toujours saisis en positif.
Valeur : Ce paramètre détermine si la valeur saisie est :

- un montant : Ce montant est exprimé dans la devise du document. Ceci peut se
produire pour les remises, les frais annexes ou les frais d'expédition sur la ligne détail.
- un pourcentage cumulé : Dans ce cas, les pourcentages se cumulent. Par exemple,
une remise de 20% combinée à un frais de 10% génère une réduction net de 10% sur
le montant de la ligne.
226
- un pourcentage enchaîné : Dans ce cas, appliquez les deux pourcentages
simultanément à la base. Par exemple, une remise de 20% combinée à une dépense
de 10% génère une réduction net de 12% sur le montant de la ligne.
Remarque : Les pourcentages cumulé et enchaîné ne servent qu'au niveau des

colonnes se trouvant après la première colonne.
Base de calcul : Le calcul peut se faire :

- 'par unité' : cela signifie que le montant de la colonne est un montant unitaire
s’appliquant pour l’unité de vente saisie.
Il y aura donc multiplication par la quantité,
- 'par ligne' : cela signifie que le montant de la colonne est un montant fixé pour la
ligne.
 Dans le cas des pourcentages, le calcul du pourcentage se fait par unité.
Prix net HT Cette liste déroulante permet de préciser si la valeur intervient ou non
dans le calcul du prix net de la ligne :
- 'Oui' : la valeur est prise en compte dans le calcul du prix net de la ligne. La remise
ou frais sera comptabilisée dans le compte.
'Non' : la valeur n'y intervient pas. La remise sera donc cumulée en pied de facture et
comptabilisée sur un compte de pied (si un pied de facture est défini), ou servira
simplement de colonne informative.
Élément de facturation : Si ce paramètre est non nul, on cumule la colonne dans

l'élément de facturation dont le numéro correspond. Le montant calculé est soit saisi,
soit calculé à partir d'un pourcentage saisi selon le type de la colonne .
Si ce paramètre est renseigné, on cumulera la valeur des lignes de document dans

l'élément de facturation correspondant (cf. documentation sur Éléments de
facturation achats et sur Éléments de facturation ventes). S’il s’agit d’une colonne de
type Montant, on cumule les montants, s’il s’agit d’une colonne de type Pourcentage,
on cumule les montants calculés en appliquant le pourcentage sur le montant de la
ligne.
Dans le module achat cette colonne n’est accessible que si la remise ou le frais
n’entre pas dans le calcul du prix net de la ligne. Le pied de facture utilisé doit être
226
défini comme présent en ligne de commande et le type de valeur doit être de type
montant.
226
Clients
N° : Il s'agit du code de l’élément de facturation.
Ce champ est toujours alimenté.
Description : Il s'agit de l'intitulé court de l’élément de facturation.

Ce champ est toujours alimenté.
Montant ou % Il s'agit des informations relatives au pied de facturation. Les éléments

de facturation présents correspondent à la catégorie de client utilisée, ou à ceux
paramétrés pour figurer sur la fiche du client si aucune catégorie n’est associée au
client.
Lorsque les éléments de facturation proviennent du paramétrage disposant d’une
valeur par défaut, cette valeur est reprise et est convertie dans la devise du client en
utilisant le type de cours du client et la date courante du système (datesyst).
La valeur saisie est appliqué uniquement au niveau d'entrée du pied de page.
(%/TTC/HT) : Cette colonne précise s’il s’agit d’un pourcentage, d’un montant HT ou
d’un montant TTC.
227
Ce champ est toujours désactivé.
Devise : : Ce champ indique la devise (fournisseur) dans laquelle le

montant est exprimé.
La gestion (et le tri) des éléments de facturation dans ce tableau s' effectue dans la
fonction 'Paramètres > Ventes > Éléments de facturation" (GESSFI).
Fournisseur
Élément Il s'agit du code de l’élément de facturation.
Possibilité d'ajouter ou de supprimer des éléments de facturation (avec 'Présence
élément = 'Pied commande') au moyen de la touche F12.
Description : Ce champ spécifie le libellé court de l'élément de facturation.

Montant ou % : Il s'agit des informations relatives au pied de facturation. Les

éléments de facturation présents proviennent de la catégorie de fournisseur utilisée.
Lorsque les éléments de facturation sont saisis et ont une valeur par défaut, cette
valeur est reprise et est convertie dans la devise du fournisseur. Le type de cours du
fournisseur et la date courante du système (datesyst) sont utilisés.
La valeur saisie est appliqué uniquement au niveau d'entrée du pied de page.
Devise : : Ce champ indique la devise (fournisseur) dans laquelle le

montant est exprimé.
Transporteur
227
Les factures doivent être comptabilisées avant que des liquidités soient
comptabilisées sur ces factures.
228
229
230
231
232
233
234
235
Transactions dédiées pour les avoirs
Les fonctionnalités de la transaction sont les mêmes que pour les factures.
Il existe des transactions différentes pour les retours de prêt et les retours de
matériaux sous-traités.
Fonctions disponibles à partir de la gestion des retours de vente

Texte d'en-tête et de pied
Adresse :
Adresse destinataire
Options :
Critères de sélection ;
Informations douanières
Transaction ;
Traçabilité pièces
Fonctions :
236
Base installée
Paramètres qui devraient être effectués/révisés avant un retour sur ventes

Compteur de séquence par défaut SRH, SRL, SRI
Tous les paramètres généraux du groupe VEN
Code activité SRH - Il contrôle le nombre maximum de lignes dans l'écran des retours.
236
Les retours sont possibles pour 3 types différents.
Ventes > Retours > Retours client

Ventes > Retours > Retours de prêt
Ventes > Retours > Retours matières sous-traitées
État externe Bons de retour client (BONRETLIV)

État Liste des retours de vente (SRETURN*
Requête Retours attendus (VEN037)
Requête  Retour produits / client (VEN038)
Requête  Retour/avoir client en attente (VEN044)
Requête Avoir à émettre (VEN053)
Requête Retours à déclarer (VEN062)
237
Transactions dédiées pour les avoirs
Les fonctionnalités de la transaction sont les mêmes que pour les factures.
238
239
240
241
242
243
244
Les commandes de ventes pour les articles en contremarques permettent d'effectuer
la commande d'achat directe de façon automatique. Les marchandises peuvent être
paramétrées pour être soit livrées directement par le fournisseur à destination du
client d'origine ou livrées à la société ayant généré la contremarque. Sinon une
quantité peut être définie pour un article sur le principe que les quantités en dessous
de cette valeur sont expédiées à la société ayant généré la contremarque, et au
dessus, au client d'origine.
La livraison directe au client d'origine peut être utilisée dans le cas des fournisseurs
Internet qui ne possèdent pas de stock mais font tout livrer directement de leurs
fournisseurs à leurs clients.
Les Commandes de ventes individuelles peuvent avoir leurs OF de contremarque

générés à partir de l'objet de commande de vente, au moyen du menu Option >
Ordre de Fabrication. Ceci est disponible uniquement si au moins une ligne a
"Méthode d'obtention de la livraison" = Ordre de Fabrication, et les commandes ne
sont pas déjà générées.
Le processus s'appuie sur la transaction définie dans le paramètre
STO/MFGMTSNUM.
245
Contremarque
Production > Traitements automatiques > Contremarque
Les contremarques sont utilisés dans un environnement de fabrication à la demande,
où chaque ligne de commande de vente d'un produit correspond un ordre de
fabrication dédié.
• L'utilisation de la fonctionnalité est indiqué par une case à cocher dans l'onglet
Vente de l'article.
• La catégorie article doit normalement être de type Fabriqué.
o Si le type est Ach/Fabri ou Fabri/Arch, la suggestion d'Article-Site doit être de type
Fabriqué.
• La situation de la ligne de Commande de Vente est spécifiée par le champ
“Méthode d'obtention de la livraison” (Stock ou Ordre de Fabrication).
o En fonction des transactions de saisie des commandes de vente, ce champ peut
être modifié par l'utilisateur.
• Les ordres générées sont recoupés par rapport à la ligne de la commande de vente,
et vice-versa.
• Les biens produits seront alloués de façon automatique à la ligne de commande de
vente.
Les commandes planifiées ou fermes peuvent être générées à partir d'une gamme
sélectionnée de commandes de ventes.
Planification Multi niveaux

Production > Traitements automatiques > Contremarque
Les contremarques sont utilisés dans un environnement de fabrication à la demande,
où chaque ligne de commande de vente d'un produit correspond un ordre de
fabrication dédié.
• L'utilisation de la fonctionnalité est indiqué par une case à cocher dans l'onglet
Vente de l'article.
• La catégorie article doit normalement être de type Fabriqué.
o Si le type est Ach/Fabri ou Fabri/Arch, la suggestion d'Article-Site doit être de type
Fabriqué.
• La situation de la ligne de Commande de Vente est spécifiée par le champ
“Méthode d'obtention de la livraison” (Stock ou Ordre de Fabrication).
o En fonction des transactions de saisie des commandes de vente, ce champ peut
être modifié par l'utilisateur.
245
• Les ordres générées sont recoupés par rapport à la ligne de la commande de vente,
et vice-versa.
• Les biens produits seront alloués de façon automatique à la ligne de commande de
vente.
Les commandes planifiées ou fermes peuvent être générées à partir d'une gamme
sélectionnée de commandes de ventes.
Fabrication à la demande (Made to order)

Méthode - Liens duplication des niveaux de la commande.
Contremarque - Contrôle très sévère Un niveau contrôlé - CBN désactivé
MRP par Commande Lié par multi-niveau de référence Un certain degré de contrôle
Inclut les CA.
Plan de travail - Planifier/Initialiser à la demande.
Planification multi-niveaux Liée par multi-niveau de référence Aucun contrôle Inclut
les CA.
Les contremarques sont ignorées par le CBN.

Si les dates des OF sont repoussées ou les dates de commandes de vente sont
avancées, ou que la rejalonnement est désactivé ou défini avec un horizon trop court,
de nouvelles suggestions seront faites.
245
Les données suivantes doivent être paramétrées avant que nous puissions traiter une
contremarque de vente/d'achat.
Article - doit être acheté et vendu

Contremarque cochée dans l'onglet Vente
Contremarque cochée pour le le premier fournisseur sur l'onglet
Fournisseurs
Un prix d'achat doit exister pour le fournisseur / article ou le paramètre
ACH/PRI/PURPRICE doit être défini pour permettre d'utiliser le coût standard
comme prix d'achat - et un coût standard existe pour le produit pour l'année en
cours.
Une fois que la commande de vente a été créée, il faut sélectionner la

commande de contremarque de l'option à droite de l'écran.
246
Une commande de vente peut être générée pour un article de contremarque mais la
commande d'achat correspondante n'a pas à être créée en utilisant le bouton
Contremarque sur la commande de vente.
Si une commande d'achat est générée pour une contremarque lorsqu'il existe une
commande de vente pour l'article, une fenêtre "Prise en compte des besoins" vous
permet de faire le lien avec la commande de ventes et d'effectuer une contremarque.
Il existe une option pour tout inclure ou exclure dans la fenêtre de "Prise en compte
des besoins". Par ailleurs, un bouton critère permet de filtrer la liste des commandes
de vente.
247
La gestion des expéditions intersites et intersociétés est identique à un flux classique.
Il est nécessaire de prendre en compte les points suivants :
Paramétrage :
La sous-traitance intersites n'est pas uniquement un flux d'achat. Elle traite
également d'achats/ventes et les éléments suivants doivent être vérifiés et adaptés si
nécessaire :
Les articles sous-traités et les produits finals doivent être expédiés à partir du site du
fournisseur. Par conséquent, il est nécessaire de permettre tous les flux nécessaires
(acheté, fabriqué, sous-traité, vendu et expédié).
Dans un flux de sous-traitance intersites, le service et l'article sous-traité doivent
également être paramétrés comme ayant le type vendu et expédié.
Selon les mêmes remarques, vérifiez les catégories paramétrées pour les composants
livrés par le fournisseur et les articles fournis par le fournisseur.
Les mouvements de sous-traitance, principalement le mouvement "Retour d'une
réception de sous-traitance" (nécessaire pour l'intersite), doivent être renseignés
ainsi que tous les mouvements autorisés dans la catégorie article liée.
Dans un flux intersites, un fournisseur de sous-traitance doit également être un client
en cas d'expédition de rupture de sous-traitance.
Dans un flux intersites, un client de sous-traitance doit également être un fournisseur
248
en cas d'articles réalisés pour réception en tant que sous-traitance.
Attention à la cohérence entre les codes d'adresse sites et BP (client/fournisseur).
La fiche article site doit exister pour tous les sites et tous les articles concernés dans
le flux.
Le type "Sous-traitance - Réapprovisionnement" doit être paramétré pour chaque site
client.
248
249
250
251
252
253
254
255
Il n'y a pas de transaction financière en Intersites, à l'inverse de l'Intersociétés. Par
conséquent, il n'y a ni facture ni crédit (avoir ou note de crédit) en intersites.
256
Flux automatique des livraisons et des commandes
Type de commandes à générer
Association de types de facture
Association d'éléments de facturation
Permet de définir des liens distincts entre les sociétés et les

sites.
Si vous saisissez une société ici, ce sera la seule société avec laquelle vous pourrez
traiter.
257
Si aucune société n'est saisie, possible d'effectuer de l'intersites entre n'importe
quels sites dans la même société.
Possible de spécifier les types de document générés à partir des différentes

catégories de documents.
Les éléments de factures ventes et achats peuvent être liés, ce qui signifie que les
nombres n'ont pas besoin d'être identiques. ils sont indépendants.
Achat intersites/commande intersites
Possibilité commande directe
Commande de vente intersites/intersociétés
Commandes ouvertes
Expédition de type intersites ou intersociétés
Retours
Factures
Transferts intersites
Plan de travail et consultation types de commandes
Sous-traitance sans OF
257
Relances appels d'offres
Paramètre LINBPD : Clients livrés à la ligne (détail) (Oui/Non)

Si le site client ne permet que des commandes complètes, un
seul site d'expédition et un seul site de réception sue la
commande d'achat.
Unité d'achat = unité de vente
Les quantités min/max de vente et la quantité min d'achat
doivent être respectées.
Prix intersociétés : Toutes les modifications sont
indépendantes.
Vous pouvez mélanger les lignes "Reçues" et "Non reçues"
dans une seule commande.
258
Génération automatique après la création ou après la signature de la
commande d'achat
Même devise
Certaines informations ne sont pas transférées (prix, projet, …).
Référence de commande de vente = numéro de commande d'achat
ID d'accusé de réception de commande d'achat = n° de commande de vente
La suppression, la fermeture et les modifications interfèrent (voir les limites).
La fermeture et la suppression sont impossibles, sauf par le biais de la
commande d'achat.
Modification qté, unités, coefficients et adresses via la commande d'achat.
La modification de l'autorisation de la commande de vente n'a aucun effet sur
la commande d'achat.
259
Génération automatique après la création ou après la signature de la
commande d'achat
Même devise
Certaines informations ne sont pas transférées (prix, projet, …).
Référence de commande de vente = numéro de commande d'achat
ID d'accusé de réception de commande d'achat = n° de commande de vente
La suppression, la fermeture et les modifications interfèrent (voir les limites).
La fermeture et la suppression sont impossibles, sauf par le biais de la
commande d'achat.
Modification qté, unités, coefficients et adresses via la commande d'achat.
La modification de l'autorisation de la commande de vente n'a aucun effet sur
la commande d'achat.
260
Les contrats de vente intersites ne sont pas modifiables. Seules la consultation est
autorisée.
Les commandes ouvertes d'achat intersites/intersociétés génèrent toujours des
commandes ouvertes de vente (non soumises au paramétrage).
Les demandes de livraisons achats faites au titre de ces contrats génèrent des
demandes de livraisons ventes sur le site du fournisseur. Ces demandes de livraison
ne sont pas modifiables dans les ventes (à l'exception de la quantité à allouer, le type
d'allocation et les informations liées à la livraison).
Le site de livraison ne peut pas être modifié sur l'en-tête, mais il peut l'être sur la
ligne de la demande de livraison.
261
Après validation de l'expédition, le stock est affiché comme transféré vers le site
d'expédition.
En transit dans le site de réception
La réception peut être créée par sélection dans la liste de sélection des expéditions.
Il n'est pas nécessaire de ré-identifier les commandes et les lignes concernées.
Après réception, le stock transféré/en transit est réduit.
Si la méthode de coût de réception est le prix de revient, et le mouvement est de
type intersites,
la valeur de réception sera la valeur de sortie de stock du site d'envoi.
Les retours se comportent de la même façon.
Livraison
Les règles générales appliquées à une expédition intersites/intersociété sont
généralement identiques à un flux classique.
Définition d'un compteur dédié à l'expédition intersites
Les informations des totaux en transfert et en transit sont toujours mis à jour par la
validation de l'expédition (expédition directe ou liée à une commande)
Chargement automatique des cases intersites et intersociétés dans l'en-tête
d'expédition selon le contexte
262
Réception
Le comportement général des réceptions intersites/intersociétés est identique au flux
classique.
Définition d'un compteur aux réceptions (intersites uniquement)
La sélection des lignes à recevoir s'effectue via la "sélection d'expédition" qui
présente "l'expédition de vente" validée liée au site de réception.
Au moment de choisir une expédition pour créer une réception, l'information de
stock (lot, sous-lot et numéro de série) sera automatiquement pré-chargée à partir de
l'expédition. Les autres informations sont complétées par la règle de gestion de stock
associée aux réceptions (emplacement, CQ, etc).
Il est possible d'effectuer une réception partielle uniquement.
Le coût du mouvement de réception dans un contexte intersites dépend de la
méthode de valorisation attribuée à l'article-site. Le prix de la commande dépend de
la valeur du mouvement de sortie du site d'expédition.
Les cases intersites et intersociétés sont automatiquement chargées dans l'en-tête de
réception selon le contexte.
Lorsque uniquement une expédition est sélectionnée, le numéro du bon de livraison
du fournisseur et la date dans l'en-tête de réception sont chargés à partir du numéro
et de la date d'expédition.
Possibilité d'accéder à l'expédition intersites par le menu Actions (à partir de la ligne
de réception)
La procédure générale des retours intersites/intersociétés est identique au flux
classique.
Le flux de retour intersites vers le fournisseur commence avec le retour fournisseur

lié à la réception.
Les cases à cocher intersites et intersociétés sont chargés selon le retour fournisseur.
Un retour fournisseur peut être créé à partir d'une réception fournisseur ou bien créé
directement. Les totaux En transfert et En transit sont toujours mis à jour avec la
validation du retour.
Avec la fonction "Retour client", nous sélectionnons le retour fournisseur validé

correspondant au site du client. La sélection se fait grâce à la liste de "Sélection des
retours fournisseurs".
262
Au moment de choisir un retour fournisseur pour créer un retour client, l'information
de stock (lot, sous-lot et numéro de série) sera automatiquement pré-chargée à partir
du retour fournisseur. Les autres informations sont complétées par la règle de gestion
de stock associée au retour client (emplacement, CQ, etc).
Il est possible de créer des retours partiels.
La valorisation des mouvements intersociétés pour les retours clients dépend de la
règle de valorisation site. Si la règle de valorisation est le prix de commande, le retour
sera valorisé en fonction de la sortie de l'origine du retour. Sinon, la variante de la
règle sera appliquée.
La création d'un retour client intersites ne réactive pas la commande de vente

associée à l'expédition d'origine.
L'information Note de crédit à émettre sera initialisée en ligne du retour de vente par
la valeur définie en ligne du retour fournisseur, sauf si l'expédition d'origine n'a pas
encore été facturée. Dans ce cas, la valeur sera toujours égale à Note de crédit à
émettre.
Pour un retour fournisseur, nous avons la possibilité de ne pas réintégrer la quantité
retournée à la commande ou de réintégrer la quantité retournée à une autre
commande (les choix Oui même ligne ou Oui autre ligne ne sont pas disponibles dans
ce contexte). Si nous choisissons de réintégrer la quantité retournée dans une
nouvelle commande, le système va créer une nouvelle commande d'achat et une
nouvelle commande de vente (commande miroir).
Possibilité d'aller aux retours client intersites à partir du retour fournisseur et vice-
versa.
Définition des compteurs pour les retours fournisseurs (intersites uniquement)
Définition des compteurs pour les retours clients (intersites uniquement)
262
Si le flux intersociétés est autorisé
la facture d'achat est créée par l'imputation de la facture de
vente.
Si le flux intersociétés n'est pas autorisé

la facture d'achat peut être créée en sélectionnant les éléments dans
la liste d'avoirs/notes de crédit de ventes.
Il n'est pas nécessaire de ré-identifier les retours et les lignes
concernées.
Les crédits se comportent de la même façon.

Transfert de stock
La fonction de stock "Transferts inter-site" (GESSIS) peut
également être utilisée entre différentes sociétés.
les cases à cocher Intersociétés et A facturer sont alimentées
automatiquement.
263
Les transferts peuvent être facturés périodiquement à l'aide de la
fonction ventes "Génération factures transfert" (FUNAUTINVT).
Les factures de vente peuvent générer des factures d'achat de façon
automatique ou manuelle.
Cette fonction est utile lorsqu'il n'est pas nécessaire de gérer le

temps écoulé entre l'expédition et la réception (la transaction est
instantanée).
Elle est généralement utilisée lorsque 2 sociétés occupent les mêmes locaux.
Elle est également utilisée lorsque la société A a livré du "stock en
consignation" à la société B, et la société B enregistre sa consommation de ce
stock avec un transfert intersites à partir de l'entreprise A.
Le flux de facture intersociétés commence avec la facture de vente.

Les factures client intersociétés sont identiques à celles du flux classique.
Les factures sont créées par sélection d'expéditions (ou de commandes en cas de
facturation directe), par facturation automatique ou par facturation directe
Si le paramétrage est correct, la facture d'achat sera générée par la validation de la
facture de vente Le site de la facture d'achat est déterminée par le site lié au "client
facturé".
Lorsque la facture d'achat est générée automatiquement, les commandes et les

réceptions d'achat correspondantes seront automatiquement mises à jour.
Le régime de taxe et les codes taxe sont alimentés par les documents d'origine
(commandes d'achat et de vente); dans le cas de la facturation directe, ils dépendent
en premier lieu de la fiche tiers (la même règle s'applique aux commandes).
Dans un flux intersociétés, la devise est alimentée selon le document d'origine.
D'autre part, le taux de devise est soumis à des règles définies pour chaque société.
Un écart possible sera visible en contrôle de factures d'achat.
La facture d'achat créée ne sera pas validée. Elle peut être validés de façon manuelle
si les informations sont correctes.
263
En l'absence d'automatisation entre les deux sociétés, la facture peut être créée par
sélection de la facture de vente disponible dans le panneau de sélection. Une facture
d'achat porte uniquement sur une seule facture de vente.
Dans un flux intersociétés, il est possible de créer des factures ou des notes de crédit.
Il est impossible de créer des ventes directes avec mouvement de stock.
Il est possible d'aller à la facture de vente à partir de la facture d'achat (champ
Numéro facture fournisseur) ou à la facture d'achat à partir de la facture de vente
(champ Numéro facture achat).
Les éléments de factures de vente sont transférés et rapprochés des éléments de
factures d'achat provenant de la commande d'achat d'origine.
Si les éléments de facture existent dans la commande de vente et il n'existe aucune

correspondance dans les paramètres intersociétés, nous ne pouvons pas créer la
facture d'achat.
Ces erreurs de paramétrage devrait être résolues en modifiant l'écran de
correspondance des éléments pour la facturation intersociétés.
Si des écarts sont observés au niveau des taxes, ils seront corrigés dans les éléments
de facturation.
Dans une facture d'achat, il est impossible de supprimer des lignes des factures de
vente. Il est possible de créer une ligne supplémentaire si nécessaire.
Si le paramétrage le permet, il est possible de supprimer une facture d'achat créé de
façon automatique. La facture de vente sera disponible de nouveau en sélection.
Si la facture de vente est créée et validée avant la réception, la facture d'achat sera
créée de façon automatique (ou en sélection) en la liant aux lignes de commande
d'achat.
Pour créer une facture d'achat associée à une facture de vente de livraisons directes,
il est nécessaire d'avoir déjà reçu chacune des expéditions. (partiellement ou
totalement)
S'il y a plusieurs réceptions partielles, elles seront enregistrées sur la facture d'achat
avec le lien avec le ligne de l'origine de la facture de vente.
Si la facture appartient à une réception incomplète ou si les réceptions ne sont pas
encore créées, la facture est attribuée à la commande. Quand la réception est enfin
effectuée, elle est immédiatement signalée comme facturée.
Dans un flux intersociétés, il est important de créer la réception pour l'expédition afin
d'éviter les écarts.
263
Notes de crédit
Note de crédit de ventes
Il est impossible de regrouper sur une même note de crédit les retours client créé
par le flux automatique et les retours client créés de façon manuelle
Il est impossible de regrouper sur une même note de crédit les factures provenant
d'un flux automatique et les factures provenant d'un flux manuel.
Note de crédit d'achat
Si la note de crédit de vente provient d'un flux automatique, la note de crédit d'achat
sera créée de façon automatique ou par sélection. Les lignes de retour fournisseur
concernées seront mises à jour de façon automatique. Si une ligne a été enregistrée
de façon manuelle sur le retour client, une ligne diverse sera créée dans la note de
crédit d'achat.
Sinon, il est nécessaire de créer de façon manuelle une note de crédit d'achat en
sélectionnant une facture d'achat ou le retour fournisseur.
263
264
265
266
Objectif des commandes de prêt
Les commandes de prêt s'appliquent aux articles qui seront livrés au
client.
Le client peut retourner les articles.
La commande a une date de retour définie.
Après cette date, les articles qui ne sont pas renvoyés seront facturés.
Il pourrait s'agir de stock dont notre client a besoin pour un événement

spécial (une exposition, par exemple). Après l'exposition, il retournera le
stock invendu, et sera facturé pour le stock vendu.
Il pourrait s'agir d'équipements prêtés à un tiers. Nous prévoyons qu'ils
soient retournés à une certaine date; sinon, le client doit payer pour ces
équipements.
Le code activité LND doit être activé pour les commandes de prêt.
Pour saisir des commandes correspondant au prêt d'équipements, il est

indispensable qu'au moins un type de commande ait "Prêt" comme catégorie.
La différentiation par type de commande permet d'affecter un compteur aux prêts
267
qui sont différents des commandes normales.
Cette notion de "catégorie de commande" se trouve dans le paramétrage des
transactions de saisie. Pour chaque transaction, les objets accessibles sont définis :
Seules les commandes qui ne portent pas sur des prêts et celles qui génèrent une
livraison. Ces commandes sont considérées comme normales.
Uniquement les commandes de prêt
Seules les commandes qui ne génèrent pas de livraison (facturation directe).
Tous types de commandes
Le type de commande de vente doit être paramétrée comme Prêt.

La transaction de saisie des commandes de vente doit autoriser les prêts (prêts ou
toutes les catégories).
La transaction de saisie des commandes de vente doit autoriser les prêts (prêts ou
toutes les catégories).
Un emplacement de type Client doit exister pour le site (de préférence un pour
chaque client).
L'article doit autoriser les prêts (sur l'onglet Ventes).
L'article-site doit être géré par emplacement.
Le Client doit autoriser les prêts (onglet Commerciales).
Le client doit disposer d'une adresse de livraison dédiée ai site de livraison, et qui
nomme l'emplacement.
267
268
269
270
271
Les transactions de saisie de commande peuvent s'appliquer à Toutes les catégories
ou individuellement : vous pouvez saisir la transaction séparément pour les
commandes de prêt (idem pour l'expédition).
L'emplacement vers lequel les marchandises sont expédiées doit être de type Client :
les marchandises restent la propriété de la société. Il est recommandé d'attribuer le
même code à l'emplacement et au client pour une identification simplifiée en
consultation de stock.
Les fiches client et article doivent être modifiées pour inclure un article autorisant les
prêts (onglet Ventes) ; ils doivent être gérés en emplacement (Article Site).
Le client doit être autorisé pour les prêts (onglet Commerciales), pour le site
d'expédition du prêt et pour l'emplacement du prêt client (client livré).
272
Commande de prêt
Sélectionnez un type de commande de catégorie "prêt"
La saisie est ensuite la même que pour un flux standard
A la livraison d'une commande de prêt, le stock interne est transféré vers un

emplacement tiers. Au moins un emplacement "Client" doit donc être présent sur le
dossier.
Vous devez commencer par créer un type d'emplacement coché 'Client' puis l'utiliser
pour créer des emplacements (bouton correspondant).
Le type d'emplacement est associé à un site de stockage. Le stock prêté sera donc
valorisé à partir du site de stockage.
Contrairement aux emplacements internes, vous ne pouvez pas créer plusieurs
emplacements client en même temps avec des codes consécutifs. Les emplacements
client sont créés un par un.
paramètre général VEN/OST/OSTLND (Prêt dans total en-cours) : Oui/Non
273
Expédition de prêt
La case à cocher "Prêt" est cochée par défaut en fonction de la
transaction de saisie
Transaction "Prêt" : case cochée
"Toutes" transactions : cocher manuellement
Date retour de prêt: date après laquelle la livraison peut être facturée
Retour prêt
Sélection des livraisons d'origine
Possibilité de restreindre la liste de préparation en entrant un
code article
Flag "Mise à jour stock"
Code activité SRL (Nombre maximum de lignes sur un retour de prêt)
Une livraison de prêt peut être facturée après la date de retour de prêt définie sur la
livraison et non par facturation automatique.
La case à cocher "Prêt" est cochée par défaut en fonction de la

transaction de saisie
Transaction "Prêt" : case cochée
"Toutes" transactions : cocher manuellement
Date retour de prêt: date après laquelle la livraison peut être facturée
Lors de la création de fiches article et client, saisissez correctement les informations

requises sur la gestion du prêt :
Autorisation prêt : le prêt ne peut être effectué que si l'article et le client sont cochés
"Autorisation prêt". Ces cases à cocher s'affichent si le code activité LND est actif.
273
Elles peuvent être paramétrées dans les objets Catégories correspondants
permettant d'indiquer les valeurs par défaut des nouvelles fiches.
L'article-site doit être géré par emplacement,
Il faut également spécifier, sur l'onglet client livré, le site d'expédition et le code
d'emplacement référencé à cette adresse. Si ces informations ne sont pas
renseignées, une livraison de prêt peut être créer après la commande, mais elle ne
pourra pas être validée (mouvement de stock impossible).
273
274
275
276
Une commande ouverte est un engagement à long terme avec un fournisseur ou
client concernant un ou plusieurs articles, pour une quantité et une valeur globales à
livrer avec des demandes d'expédition faites en fonction de la commande.
Une commande ouverte est constituée d'une en-tête, de lignes d'article et d'un
programme de livraison.
277
278
279
280
281
282
Le programme de livraison se compose d'un ensemble de demandes d'expéditions,
aussi appelées appels dans certains secteurs.
283
Il n'y a pas de paramètre général à définir pour les réceptions.
Horizon ferme / planifié
En liste de sélection, 2 entêtes, un pour les commandes et l'autre pour les

commandes ouvertes.
Un filtre en liste de sélection permet d'afficher l'ensemble des demandes

d'expédition fermes pour une période de temps donnée en jours - paramètre général
SHINBRDAY.
284
Détail
Ce paramètre permet de définir s’il est possible de faire des appels de livraisons
supérieurs à la quantité précisée sur la ligne de commande ouverte.
Il peut bloquer des montants supérieurs à la demande d'expédition - à la commande
285
Transaction de saisie
Cette fonction permet de définir le contenu de l'écran de commandes ouvertes
(GESPOD) :
- Actif ou inactif
- Type saisie ligne : Fiche+tableau, Fiche, Tableau
- Type de champs : Saisi, Affiché ou Masqué
- Référentiels disponibles (juridique, analytique, IAS...) : Saisi, Affiché
ou Masqué
- Caractéristiques analytiques
- ...
286
Un contrat est multi-articles
Il est possible de définir une quantité planifiée
- Paramètre bloquant ou non  POCQTY
Nous définissons un horizon ferme :
- Par défaut, les demandes de livraison sont fermes
- défini en jours calendaires
- Réparti si besoin sur tous les jours de la semaine (lundi au dimanche)
- les valeurs éclatées sont des proportions
Nous définissons un horizon planifié :
- Par défaut, les demandes de livraison sont planifiées
- Défini en jours calendaires, en jours ouvrés, en semaine, en quinzaine
ou en mois
- Réparti jusqu'à 5 semaines
Les prix peuvent être indiqués par un code prix ou saisis dans les conditions tarifaires
Tableau des conditions tarifaires
287
La ligne peut être :
-Créée automatiquement (s'il s'agit de codes tarifs) : Une ligne est générée quand une
demande d'expédition est créée (dans GESPOD) en fonction de la date d'expédition
et de la date de code prix.
Ces lignes ne peuvent pas être supprimées (message 'Modification ou Suppression
interdite" à cause du lien avec une demande d'expédition...).
Remarque
- Créées manuellement : Les lignes saisies manuellement sont prioritaires sur les
codes !
Important !
Pour savoir si la ligne a été calculée automatiquement ou saisie manuellement :
sélectionnez la ligne et clic-droit > Explication du prix
- Si calculé automatiquement (à partir du code prix) : Le motif
dépendra du code motif lié au code prix
- Si saisi manuellement : Motif = Saisie manuelle)
Remarque :
- Les prix définis dans le contrat sont sauvegardés dans PORDERP.
287
288
Les utilisateurs peuvent saisir les besoins pour chaque contrat (GESPOC).
Une demande d'expédition crée :
- une demande d'achat planifiée (POP)  si le statut de la commande
est Planifié
une demande d'achat ferme (POF) si le statut de la commande est
Ferme
Pour une demande d'expédition, on peut accéder à :
- La consultation d'une demande d'expédition (GESPOV) à partir du
menu Options
- La traçabilité pièces à partir du menu Options
- Le contrat d'origine (GESPOC) à partir du bouton Contrat
- Les dernières réceptions à partir du bouton Réception
Les périodes de demande peuvent être saisies dans 3 formats :
- Date, Semaine, Mois
Une demande d'expédition peut être imprimée (liste ou fiche)
Important: Seule la dernière expédition soldée (reçue) est visible !
289
Remarque :
- Les lignes de demande d'expédition sont enregistrées dans PORDERQ mais
pas dans PORDERP.
289
290
Demandes d'éclatement :
- Il n'est pas possible d'éclater une demande si la période antérieure
reste à traiter :
291
Horizon ferme et horizon de planification
2 effets :
- Lorsque vous commencez à saisir une ligne, l'écran 'PEC besoin' est affiché.
Les dates bornes sont par défaut : "Aujourd'hui + horizon ferme + horizon de
planification".
- Lorsque vous ajoutez une ligne, l'état est défini par défaut à Ferme ou
Planifié selon que la ligne se trouve à l'intérieur ou au-delà de l'horizon ferme.
Ainsi, nous pouvons conclure (par défaut) que les demandes d'expédition
seront Fermes à l'intérieur de l'Horizon Ferme, Planifiées à l'intérieur de
l'Horizon de planification suivant, et qu'elles ne seront pas proposées au-delà
de ces horizons.
Champ Date borne : La date saisissable est le dernier jour de l'horizon planifié.
292
Horizon ferme et horizon de planification
2 effets :
- Lorsque vous commencez à saisir une ligne, l'écran 'PEC besoin' est affiché.
Les dates bornes sont par défaut : "Aujourd'hui + horizon ferme + horizon de
planification".
- Lorsque vous ajoutez une ligne, l'état est défini par défaut à Ferme ou
Planifié selon que la ligne se trouve à l'intérieur ou au-delà de l'horizon ferme.
Ainsi, nous pouvons conclure (par défaut) que les demandes d'expédition
seront Fermes à l'intérieur de l'Horizon Ferme, Planifiées à l'intérieur de
l'Horizon de planification suivant, et qu'elles ne seront pas proposées au-delà
de ces horizons.
Champ Date borne : La date saisissable est le dernier jour de l'horizon planifié.
293
294
Uniquement horizon ferme - aucun horizon prévu

commandes ouvertes.

SHINBRDAY.
295
Détail
Ce paramètre est utilisé dans la fonction de gestion des livraisons. Il permet de limiter
dans le temps la sélection des lignes de commandes et des demandes de livraison.
Une ligne de commande ou une demande de livraison apparaîtra dans la liste de
sélection si la date d’expédition prévue est antérieure ou égale à la date d’expédition
du bon de livraison plus le nombre de jours défini par ce paramètre.
296
297
Uniquement horizon ferme - aucun horizon prévu

commandes ouvertes.

SHINBRDAY.
VEN\SSD\SHINBRDAY
(Nb jours pour picking cde/DL)
Ce paramètre est utilisé dans la fonction de gestion des livraisons. Il permet de limiter
dans le temps la sélection des lignes de commandes et des demandes de livraison.
Une ligne de commande ou une demande de livraison apparaîtra dans la liste de
sélection si la date d’expédition prévue est antérieure ou égale à la date d’expédition
du bon de livraison plus le nombre de jours défini par ce paramètre.
298
Les commandes ouvertes peuvent être de type Intersociétés ou Transfert.
Vous pouvez définir diverses fonctionnalités :
- Un client, la validité à partir de, les modalités de paiement, la devise, le
client de facturation, le mode de livraison, le transporteur, la règle fiscale.
Vous pouvez appliquer des signatures.
Les commandes ouvertes sont multi-produits
Elles contiennent des dates de validation par entête.
Devise - Elles peuvent avoir un taux de devise spécifique.
Allocation - Peut être globale ou détaillée.
298
Chaque ligne peut avoir des dates de validité.
Des quantités planifiées peuvent être définies.

Les prix peuvent être indiqués par un code prix ou saisis dans un tableau.
Nous définissons un horizon ferme :
- un avertissement est émis si une demande d'expédition ferme est en
dehors de l'horizon.
- défini en jours calendaires
- réparti si besoin sur tous les jours de la semaine (du lundi au
dimanche)
Les expéditions sont utilisées pour gérer l'expédition de quantités commandées
fermes.
La récupération des quantités commandées fermes s'effectue grâce à la liste de

sélection de commandes.
- La liste de gauche est limitée aux demandes d'expédition au sein de
l'horizon de : -
299
La date d'expédition, plus le nombre de jours pour picking
Paramètre VEN/SSD/SHINBRDAY
299
Les utilisateurs peuvent saisir les besoins pour chaque commande ouverte (GESPOC).
Une demande d'expédition crée :
- une commande de vente planifiée (SOP) si le statut = Planifié
- une commande de vente ferme si le statut = Ferme
Pour une demande d'expédition, on peut accéder à :
- La consultation d'une demande d'expédition (GESPOV) à partir du
menu Options
- La traçabilité pièces à partir du menu Options
- Le contrat d'origine (GESSOR) à partir du bouton Cdes ouvertes
- Les dernières expéditions à partir du menu Options
Une demande d'expédition peut être imprimée (liste).
Les périodes de demande peuvent être saisies dans 3 formats :
- Date, Semaine, Mois
Important: Seule la dernière expédition (expédiée)est visible !
300
301
302
303
Nous pouvons créer un article non géré lié à une commande ouverte (contrat).
Ce contrat est paramétré selon les règles de facturation adéquates - mensuel,
annuel, etc.
Les contrats peuvent s'appliquer à tout ce qui est relatif aux factures, à de l'argent à
percevoir de manière récurrente. Par exemple un loyer, l'entretien d'un service, d'un
logiciel ou de matériel informatique, la location de biens (capteurs de sécurité pour
personnes âgées)
Vous pouvez créer des factures annuelles, mais en utilisant une condition de
paiement pour un paiement mensualisé.
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Pour que les éléments de tarification du transporteur soient considérés dans les flux
de ventes, il faut activer la case à cocher ‘Gestion des tarifs'. Cela n'empêche pas
néanmoins de définir des conditions tarifaires pour le transporteur. Ce flag permet
uniquement d'activer l'application des conditions tarifaires du transporteur.
Les tarifs transporteurs sont définis en fonction de l'unité de poids et de l'unité de
volume. Si les deux unités sont renseignées, il faudra alors saisir un coefficient
poids/volume. L'unité de volume et le coefficient permettent alors de déterminer une
tranche de poids pour déterminer un tarif pour les volumes. La tranche de poids
utilisée sera alors égale au volume * le coefficient (poids volumétrique). Si les
données transmises pour l'évaluation du transporteur contiennent à la fois le poids et
le volume et si un poids volumétrique a été défini, le système prend comme base de
calcul le poids le plus élevé (entre poids et poids volumétrique).
Des seuils de gratuité de port sont paramétrables. Il est possible de paramétrer cinq
seuils de prix différents. Ces tranches sont croisées avec la tranche d'exonération
affectée à chaque client pour déterminer son seuil d'exonération transporteur (onglet
Commercial de la fiche client, rubrique Facturation du port).
On peut déterminer des tarifs fixes. Ces tarifs se caractérisent par un montant fixe qui
sera une base toujours appliquée. A ce montant de base, on pourra associer une
augmentation par tranche de poids et un arrondi associé à la tranche.
Par exemple, soit un tarif fixe exprimé de la manière suivante :
317
100 EUR en montant fixe + 10 EUR par tranche de 10 KG.
Si on doit transporter 110 KG, le tarif transporteur sera de 210 EUR (100 EUR + (11
tranches de 10 KG) * 10 EUR).
Le bloc écran Paramétrage tarif variable va permettre de définir des fourchettes de
poids qui seront utilisées par les tarifs par région.
A une région, on associera un code pays, un code postal et éventuellement un site
d'expédition correspondant au site de chargement de la marchandise par le
transporteur. Le code postal n'est pas obligatoire et il peut ne pas être complet. S'il
n'est pas renseigné, on considérera que l'ensemble des codes postaux sont
concernés. S'il est renseigné en partie, on considérera que tous les codes postaux
commençant par cette racine sont inclus.
On peut également regrouper plusieurs codes postaux (ou racines de codes postaux)
au sein d'une même région. Si deux codes postaux identiques sont saisis pour un
couple (site, pays), un message d'avertissement ‘Attention, la ligne i est identique à la
ligne j' le signalera.
Une fois les régions paramétrées, il reste à définir des tarifications par régions. Il faut
noter que la détermination d'un code région se fait en parcourant alphabétiquement
cette liste en regard de l'adresse de livraison.
Le code activité SPC donne le nombre de régions paramétrables
Le code activité BPY donne le nombre de régions qui peuvent être définies.
Le code d'activité de BPW donne le nombre de prix de transport
317
318
319
Les tarifs de transporteurs peuvent être basés sur un montant fixe, sur un montant
proportionnel poids/volume montant proportionnel et selon la région pour obtenir le
total des frais de transport
Chaque transporteur est identifié dans une table tiers et dans la table des
transporteurs. Cette table vous permet de gérer les paramètres de transporteurs et
les données communes associées (tiers, adresses, contacts et RIB)
Quatre onglets communs dans la table tiers :

Identité
Adresses
RIB
Contacts
Trois onglets spécifiques à la gestion des transporteurs :

Contrôles
Région
320
Tarifs
320
Test comparatif entre poids volumétrique et poids réel : le plus élevé sera utilisé pour
calculer le coût. Si vous ne connaissez pas le poids, utilisez le poids volumétrique. Si
vous avez le poids, mais pas le volume, seul le poids réel peut être considéré.
Fichier trace
Exemple :
Prise en compte du coefficient de conversion poids/volume : 20 M3 * 3 = 60
KG Montant fixe = 10000,00 EUR Montant proportionnel de 10,00 * 30 =
300,00 EUR (poids retenu :
60 KG en 30 groupes de 2 KG) Total = 10300,00 EUR
321
Après avoir créé une commande ou une expédition, si tous les paramétrages
préalables sont corrects (fichier transporteurs), il faudra inclure les montants
transporteur automatiquement dans le flux de vente.
Les frais de transport sont représentés par un élément de pied de vente. Ainsi, un
élément de pied dédié doit être créé pour atteindre cet objectif.
Le paramètre général FRENUM (module ventes, groupe facturation) définit le nombre
d'éléments de facturation affectés à la comptabilisation du tarif des transporteurs.
Lors de cette saisie, aucun contrôle n’est effectué : c’est à l’utilisateur de vérifier que
le nombre saisi est valide. En gestion des éléments de facturation, le système
signalera une éventuelle anomalie si l’on demande une vérification de cohérence.
L’élément de facturation correspondant à ce paramètre apparaîtra en pied sur le bon
d'expédition et sur la facture et sera comptabilisé comme tel.
Ce paramètre peut être nul. Dans ce cas, le calcul des frais de transport sera
désactivé.
Ce chargement automatique des tarifs transporteur est uniquement disponible pour
les commandes et expéditions qui seront facturées. Cela signifie qu'une facture
directe ne gère pas ces coûts automatiquement.
322
Le coût transporteur peut être transféré sur le numéro
d'élément de facturation saisi au niveau du paramètre
général VEN/INV/FRENUM
Selon la facturation de fret choisie pour le client (onglet Commerciales),
soit :
Facturé
Non facturé
Jusqu'à un des seuils
322
Rappel : Le prix est calculé à partir du poids !
T. T. = Tarif transporteur
M. F. = Montant fixe
M. P. Montant proportionnel
Le cas 1 est plus volumineux mais plus léger : le poids volumétrique est donc pris en
compte.
Le cas 2 est plus petit mais plus lourd : le poids réel est donc considéré dans le calcul.
323
324
325
326
La gestion de commissions de représentants se divise en sept étapes Sage X3.
La première étape consiste à créer des représentants dans la base tiers.
Vous pouvez définir des bases de taux de la commission pour chaque représentant.
Ces éléments sont essentiels pour calculer les commissions individuelles.
Le représentant doit être affecté à des prospects et/ou clients.
Des coefficients de commissions peuvent être ajoutés. Ils sont paramétrés dans les
fiches tarifaires. Cela vous permet d'ajuster les règles de commission en fonction du
contexte de vente (augmentation ou diminution selon les quantités vendues, le
client, les catégories article etc.)
Les commissions peuvent ensuite être modifiées au moment de traiter la commande,
jusqu'aux étapes la validation ou facturation.
La validation de facture entraîne la comptabilisation des commissions attribuées aux
représentants.
Enfin, le standard Sage X3 inclut un état permettant d'imprimer la commission
cumulée par le représentant.
327
328
329
330
Sélection de base de commission
Par défaut, quand vous créez un représentant (interne ou externe), aucune base de
commission n'est renseignée. Vous devez sélectionner cette base ; elle ne peut pas
être définie automatiquement.
La "Formule commission 1" et la "Formule commission 2" doivent être saisies quand
le type de base est "% sur Formule". Attention : aucun contrôle standard n'est
appliqué sur le caractère obligatoire de ces champs. Les formules permettent
respectivement de calculer les commissions des représentants 1 et 2 sur la ligne de
facture.
Seules les formules "Commission représentant" sont autorisées en saisie.
Définition des taux
Le bloc "Taux de commission" permet de définir les taux de commission fixe à

appliquer selon la catégorie de commission et le classement (1 ou 2) du représentant
sur la ligne de facture.
Les catégories de commission sont définies dans le menu local 403 (Module de base).
331
Elles sont déterminées en fonction du prospect, de la catégorie client et du client. La
première catégorie est celle saisie par défaut au moment de créer le tiers ou la
catégorie client. Si aucun taux fixe n'est paramétré, vous pouvez rendre saisissables
les champs "représentant" et "taux de commission" sur les transactions de saisie
vente.
Le paramètre LINREP - Représentants à la ligne doit être activé.
AFFECTER UN REPRÉSENTANT À UN TIERS
Pour gérer leurs activités de vente, les représentants doivent connaître leur parc de
prospects et gérer leur parc client de référence au quotidien. Pour cela, Sage X3
permet d'affecter des représentants à un prospect, une catégorie client, un client ou
un client livré. Ces représentants peuvent être principaux ou secondaires.
Affecter un représentant principal

Il n'est pas obligatoire d'affecter un représentant principal, mais cela permet de
calculer les commissions de vente. Il est possible d'affecter jusqu'à deux
représentants principaux pour un client et une adresse de livraison.
Le représentant client affecté est prioritaire sur le représentant défini sur l'adresse de
livraison. Si le client a un seul représentant sur ces adresses de livraison, le
représentant du client livré sera repris sur l'entête de commande de vente.
Un représentant de vente est affecté dans l'onglet "Ventes" des fiches prospect, client
et catégorie client. A la saisie, tous les représentants existants, internes ou externes,
sont affichés.
Les commissions de vente sont issues d'une base de commission déterminée sur la
ligne de facture et d'un taux fixe provenant de la section croisée entre la catégorie de
commissions et le classement (1 ou 2) du représentant. Cette base de commission
peut être le prix net (remises de ligne déduites) ou la marge (prix net - prix de
revient) ou une formule de calcul personnalisable. Les commissions sont
comptabilisées sur validation de facture.
331
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333
334
335
336
Deux aspects du contrôle d'en-cours :
Contrôler la limite d'en-cours du client
Test de "l'exposition au risque" courante du client par rapport à la
limite d'en-cours
Avertissement sur commandes
Avertissement ou blocage sur allocations et expéditions (selon
autorisations utilisateur)
Paramètres pour déterminer les éléments d'"exposition au risque"
à inclure
Notez que cette gestion est en devise de dossier
Mettre un client ou une commande en attente

Un client en attente peut être automatisé à partir du référentiel de
vente, selon les échéances en retard
Nous examinerons aussi les autorisations
337
utilisateur
Pour écraser les contrôles
Pour lancer les commandes individuelles
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340
Calcul de l'en-cours total
En fonction des paramètres des modules VEN, groupe OST
OSTCTL Contrôle en-cours Société ou dossier

OSTDRAFT Mnt portefeuille dans en-cours Non/Oui
OSTLND Prêt dans total en-cours Non/Oui
OSTORD Carnet cde dans total en-cours Non/Oui
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Resynchro en-cours clients
Cette fonction vous permet de resynchroniser en masse les en cours financiers

des divers mouvements du module Ventes qui sont consultables par les
boutons « mouvements Site » et « mouvements dossiers » de la fiche client.
Commissions payées
Cette fonction vous permet de stocker les montants facturés/payés dans une
table si le code activité KIT est actif.
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357

X3 NEGOCE Ventes Full V7 - FRA

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1

Un flux normal complet correspond à Devis - Commande - Livraison - Facture

Lorsqu'aucune marchandise n'existe pour la livraison, il s'agit de Facturation directe

Les Factures de vente peuvent être générées directement à partir du module

Une fois la Commande de ventes créée, si l'allocation automatique Paramètre général

Le bien peut être récupéré en magasin puis validé.

La Facture peut être générée à partir de l'écran Expédition.

Champs articles et clients (paramètre AUTOSEL)

Elles contrôlent si les documents sont imprimés automatiquement et de quels

Marge minimale - basée sur le prix de revient

Contremarque - Génère un OF pour le premier fournisseur préférentiel - qu'il soit livré

2 Unités de conditionnement avec des conversions pour le Client

Type de colis avec capacité

Valeurs possibles : 0; 1; 5; 10; 20; 100.

Les Kits de vente sont utilisés lors de la saisie de documents de vente

Les alternatives de nomenclature sont utilisées pour définir plusieurs nomenclatures

Il est possible de définir un ou plusieurs codes d'alternatives de nomenclature de type

Ils comportent tous une description courte et longue.

Il est possible de restreindre l'utilisation de la nomenclature par les utilisateurs en

• Un article vendu peut être un article normal, un

• Lors de la saisie d'un article de ce type sur un

• Un Composé de nomenclature défini un groupe

• Un Composé de kit définit un groupe d'articles

• Les alternatives de nomenclature sont utilisées pour définir

• Il est possible de définir un ou plusieurs codes d'alternatives

• Ils comportent tous une description courte et longue.

• Il est possible de restreindre l'utilisation de la nomenclature

• Les alternatives de kits de vente ne peuvent pas être

Option - Permet de choisir aucun ou uniquement 1 des composants listés

Option multiple - Permet de choisir aucun ou plusieurs des composants listés

Règles d'expédition - Quel type de livraison partielle le client acceptera-t-il -

Les Représentants sont ceux pour le Client - des Représentants supplémentaires

La Gestion des points et des jetons est liée au CRM -

N° TVA intracommunautaire - si l'adresse destinataire est localisé dans un pays

Plusieurs contacts peuvent être gérés pour un Client.

La structure des tarifs d'un transporteur peut être définie

Les transporteurs peuvent être associés à des Fournisseurs

Tous les représentants ont plusieurs adresses.

Lorsque un représentant est ajouté au paramètre utilisateur CRM\COL\AUSCRMF, la

Dans la fonction CRM\COL\AUSCRMA, les options sont Autre, Ingénieur technico-

Les catégories de ventes peuvent être définies comme quantité, permettant de

En outre, les codes activité RED et REP déterminent respectivement le nombre de

Le paramètre générale LINREP (VEN/SIG/LINREP) donne accès à la modification sur la

Il existe 4 statuts pour un Lead - En attente, Disqualifié, Qualifié et Contacté - un Lead

Fonction dans la société à partir d'une liste par défaut

Date premier contact

Il existe également des informations sur la Société qui emploie le Lead -

Plusieurs adresses peuvent être incluses.

Informations personnelles du Lead - y compris la Catégorie - (Table diverse - 907)

Possibilité de notes supplémentaires - si la source provient de toute activité CRM, le

Les Rendez-vous, Appels téléphoniques et Tâches peuvent être Planifiés et

Les Représentants peuvent être assignés par traitement automatique - Données de

Les objectifs d'appel peuvent être enregistrés avec l'issue de l'appel.

Tous les appels, rendez-vous et tâches peuvent être synchronisés pour le

Vous pouvez, à partir du calendrier de rendez-vous, descendre vers un rendez-vous /

Toutes les transactions doivent avoir un Représentant.

Lors de la création, possibilité de choisir la Catégorie à utiliser : Prospect ou Client.

Il existe également des options pour Créer un Prospect ou un Client

Dans X3, le prix brut est le prix avant remise.

Dans l'exemple, 4 valeurs sont prises en compte dans le prix calculé.

+/- S'il s'agit d'une diminution ou d'une augmentation de la valorisation du

Base de calcul : Pour un montant, le "base de calcul" peut être :

Élément de facture : Ce champ permet de définir à quel élément de pied de