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Centres dappel, BPO, ITO : plus de 500 structures sont aujourdhui implantes au Maroc. Casanearshore Casablanca et Technopolis Rabat ont fait des petits : Fs, Oujda, Ttouan, Marrakech et Agadir devraient leur tour accueillir un parc ddi loffshoring.
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+ 14% lexport en 2009 Cest la croissance enregistre par loffshoring au Maroc en 2009. Derrire lappellation peu explicite, un secteur qui recouvre un panel trs diversi dactivits de services dlocalises dans les pays dits bas cots . Parmi les plus connues, les centres dappels. Avec 80% du secteur en volume et 450 structures rfrences selon le Ministre du Commerce, de lIndustrie et des Nouvelles Technologies, ces centres dappels enregistrent une croissance constante et afchent des recettes de 3,5 milliards de dirhams en 2009 et 2,6 milliards de dirhams de janvier aot 2010, une sant de bb et un enjeu stratgique.
Hors des sentiers connus des centres dappels : le BPO (business processs outsourcing) et lITO (information technology outsourcing). Si le BPO concerne lexternalisation de processus tels que la comptabilit, la paie, la facturation, le recouvrement lITO sapplique lexternalisation de services lis aux systmes dinformations. Ces deux activits reprsentent 20 % du volume de loffshoring et 61 entreprises travers le Royaume. Cependant, leur poids rel est difcile mesurer, ces deux activits tant considres comme des centres supports de leur maison-mre et non comme des liales. Malgr nos sollicitations, le Ministre et lAMDI nont pas
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pu fournir dinformations supplmentaires. Le secteur de loffshoring en gnral est considr comme sensible des deux cts de la Mditerranne. Do la difcult de recueillir des informations chez les principaux acteurs du secteur. Selon le cabinet de conseil amricain Everest, sur un march mondial de loffshoring valu plus de 800 milliards de dirhams en 2009, le Maroc a dgag un chiffre daffaires de 5.5 milliards de dirhams, dont 4.5 milliards issus des centres dappels, 750 millions en dveloppement informatique et le reste en fonction support. Un gain consquent dans un secteur fortement concurrentiel. Le Maroc 30e acteur mondial Cest ce qui ressort du classement annuel AT Kearney 2009. Si le pays a enregistr une progression de 6 points, il demeure cependant au 30me rang. Leaders dans le secteur : lAsie avec lInde et la Chine en ttes de pont, mais aussi la Malaisie et la Thalande. Selon le mme classement, lEgypte arrive au 6me rang. Les pays dEurope de lest, qui sont aussi des concurrents directs du Maroc, sont prsents dans ce classement : la Roumanie par exemple est classe 19e. Plusieurs critres entrent en ligne de compte dans le choix des destinations. Les cots de personnel dune part, mais aussi un package global qui inclut la proximit gographique des marchs metteurs, les ressources humaines et les comptences linguistiques Les atouts du Maroc dans ce domaine ont fait de loffshoring un des huit moteurs de croissance du Plan pour lEmergence Industrielle qui devront gnrer 70 % de la croissance industrielle dici 2015. Selon le Ministre du Commerce de lIndustrie et des Nouvelles Technologies, la stratgie offshoring prvoit la cration de 70.000 emplois, un chiffre daffaires de 20 milliards de dirhams, soit un gain de 13 milliards de dirhams sur le PIB cinq ans. Des objectifs qui connaissent un coup dacclrateur avec la cration de nouveaux ples shore Fs, Marrakech, Oujda, Agadir. Avec une position gographique idale vis--vis des donneurs dordre europens, le march marocain de loffshoring est aussi fortement corrl son quivalent franais. Celui-ci est estim plus de 12 milliards de dirhams, soit
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5 % du march mondial des services informatiques daprs LeMagIT. Or aujourdhui, toujours selon la mme source, entre 10 et 15 % seulement des prestations informatiques franaises sont dlocalises en Afrique du Nord, soit une marge dvolution signicative pour le Maroc.
Offshore :
Opration de sous-traitance de tout ou partie dun projet/service informatique (entre autres) par un prestataire provenant dun autre pays. Il sagit principalement dun pays en dveloppement ou dune zone o les cots sont signicativement infrieurs ceux de prestataires domestiques.
Sur les pas de lInde ? Loffshore reprsente 20 % des emplois et on a sans doute atteint une limite indiquait de son ct Laurent phalisme ni prdiction mi-parcours Uberti, Prsident du Syndicat frande lchance. Le d de la qualit et ais des Professionnels des Centres des ressources humaines, garant de la de Contact il y a quelques semaines, comptitivit et de la prennit, reste loccasion des Assises de la relation de mise avec des programmes de forclient organises par le gouvernement mation spciques. En parallle, an franais. Un point de vue que pondde poursuivre sa croissance en partirent les acteurs des centres dappels culier dans lITO, le Maroc sest dot au Maroc. Courbe dexprience oblige, dun dispositif lgislatif conforme aux lvolution graduelle du secteur prvue exigences europennes en matire de par Emergence semble se conrmer sur traitement des donnes personnelles. le terrain. Pratique et activits voluent Forts de leurs rsultats, Casanearshore vers des segments plus forte valeur et Technopolis ont fait des petits : cinq ajoute. Pour autant, la ralit na pas nouveaux parcs programms Fs, t conforme au scnario initial. Nous Oujda, Ttouan, Marrakech et Agadir. attendions une forte croissance sur Les recettes des centres dappels au Maroc le BPO, mais le marMontant en MDH ch sest prsent 4000 diffremment. 3500 14% LITO sest dvelop3000 14% p bien plus rapide2500 36% ment. Aujourdhui, 2000 la croissance est 82% 1500 plus lente mais plus 1000 solide , indique 500 Gilles Durand, Pr0 sident de la Com2005 2006 2007 2008 2009 mission offshoring Croissance annuelle en pourcentage de lAPEBI. Ni triomSource : Ofce des changes
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objectifs. Troisime priorit : lorientation rgionale travers une dclinaison des expriences russies Rabat et Casablanca. On parle dune industrialisation de loffshoring Fin 2007, le Maroc tait dans une phase de dmarrage. Il sest fait une place sur un march concurrentiel et global o de nouveaux acteurs et destinations se positionnent tous les jours. Le Maroc a russi, il est aujourdhui class 30e. Il sagit daller plus loin : de consolider sa position, de prendre de nouvelles parts de march et damliorer son rating. Lambition est claire : assurer un leadership sur la zone mditerranenne et se battre pour tre dans le top ten dans les 5 ans venir. Lambition est importante. Quel est le taux de remplissage des diffrents parcs ? Casablanca est entirement commercialis et Rabat 90 %, 60 000 m2 seront livrs Casablanca en 2011, dont 50 % sont dj pr-commercialiss. 20 000 m2 arrivent Rabat, 30 % sont galement dj pr-commercialiss. Concernant Fshore, la livraison est prvue pour n 2011. Sur Oujda, Agadir et Marrakech, nous sommes en face dtude et de positionnement. Quels sont les secteurs dactivit prvus dans les nouveaux ples ? Les premires entreprises n 2007 taient principalement dans lITO. Le secteur sest enrichi avec des entreprises dans le BPO et la relation client. On sachemine vers une segmentaCrdit photo : MEDZ
tion plus ou moins quilibre entre ces mtiers et vers de plus en plus de KPO, activit trs forte valeur ajoute avec des mtiers dingnierie, de design et de R et D. Concernant Fs, il sagit de la relation client en raison de la prsence dune grande universit et de prols qualis. Lactivit offshore entend rpondre ces besoins. Il sagit aussi daccompagner la croissance organique de clients qui veulent multiplier leur prsence et proter de ces bassins demplois. La dominante est la relation client avec un peu de BPO. Nous prenons en compte des enjeux commerciaux et de programmation pour redimensionner les rgions. Notre objectif 2011 est de ramnager la carte de loffshoring en fonction de ces enjeux. Il y aura certainement plus de m2 et plus de cration demplois mais il serait prmatur de dire dans quelles proportions. Quelles sont les perspectives? Il y a une professionnalisation accrue, une capitalisation et un retour dexprience. Les acteurs installs au Maroc prennent de plus en plus de projets avec plus de valeur ajoute dans les diffrents secteurs. On est en train de gagner en qualit et en conance de la part des donneurs dordre pour faire en sorte quil y ait plus de projets et plus de partage de valeur ajoute. Avec nos clients et partenaires, nous consoliderons nos positions sur le march francophone et hispanophone. Nous nous engagerons galement sur la voie de la diversication en investissant des comptes multilingues avant dadresser les marchs globaux. La matrise de langlais est un atout pour bien ngocier ce virage et se faire une place dans le grand march de lespace anglophone. Jespre que le plan national de formation sera radapt pour nous garantir dici l un bassin RH quali et mme de rpondre ces contraintes.
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En relais de la Call Acadmie, les centres dappels ont galement cr leurs coles de formation en interne.
ISO 9001 et NF-345 chez les majors Cet engagement se traduit par le nombre lev dentreprises certies ISO 9001. En complment, la Norme Franaise-345, dlivre par lAFNOR bncie galement 5 entreprises, Formation et Responsabilit Sociale soit 10.000 tlconseillers indique-t-on de lEntreprise en pointe chez lorganisme certiEn relais de la Call Acacateur dtenteur de dmie, les centres daplexclusivit. On appa- Dire quon fait de la pels ont galement rat en marque blanche, qualit, cest bien mais cr leurs coles au nom du sourceur, il cest encore mieux si de formation en inest donc essentiel dasterne. Cest le cas de quelquun dobjectif lAcadmie Atento et surer nos clients sur les diffrents process qui peut vous le certier . de Smartshore chez sont raliss: discours, Intelcia. De son ct, formation, process de formation Webhelp vient de signer un parteprcise Abdelaziz Boumahdi, Directeur nariat avec Cegos et HEC. Vecteur de Gnral dAtento. motivation, la promotion fonctionne Retraite, primes, scurit sociale, salle certaines conditions. Nous valuons de sport. Concurrence oblige, pour - nos collaborateurs pour les faire vodliser leurs collaborateurs, les centres luer selon des processus trs norms, dappel se sont lancs dans des poli- qui vont donner lassurance que les
tiques de ressources humaines innovantes voire avant-gardistes. Soigner le capital humain pour juguler le turnover et prenniser lactivit est le principal d du mtier. La grosse problmatique est de donner de la valeur un centre dappel ou un outsourceur face la pnibilit du mtier . souligne encore Karim Bernoussi.
meilleurs sont choisis, et dvelopper des plans de comptence sur ce qui leur fait encore dfaut explique encore son Directeur Gnral. Etre socialement responsable, cest lambition afche par lAMRC. Dire quon fait de la qualit, cest bien mais cest encore mieux si quelquun dobjectif peut vous le certier. Cest lengagement doffrir des prestations de qualit suprieure, donc un investissement initial plus important, mais sur lequel le retour sur investissement se fait par une prestation de meilleure qualit. explique-t-on encore chez Webhelp, premier centre dappels disposer du double label RSE Relation client France et CGEM. Mme exigence chez Atento Nous suivons la charte RSE du Groupe en matire de dveloppement durable, de transparence, de sant et de scurit, de droits humains et denvironnement prcise galement Abdelaziz Boumahdi son Directeur Gnral. Revers de la bataille pour la prennit : lactivit la plus dcrie de loffshoring afche aujourdhui la vision la plus claire et prenne.
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Onshore : Prsence sur site de ressources dun prestataire offshore (prise de connaissances, recette, meetings). Ces ressources sont fonction des spcicits du projet (systme, juridiques, lgales, sociales, managriales).
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simplies. Elle tient dailleurs le Registre national des traitements de donnes. La Commission peut intervenir selon le principe dautosaisine en cas de prsomption ou dindice de violation de la loi. Elle peut aussi intervenir si elle reoit des plaintes de particuliers. Elle instruit les plaintes, elle peut prendre des sanctions administratives, ordonner le verrouillage, leffacement, la modication, etc., dun traitement. En cas dinfraction grave, elle peut aussi saisir le Procureur du Roi pour des poursuites civiles ou pnales.
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budget considrable : 10 milliards de dirhams. Chaque programme doit respecter une procdure prcise didentification et de slection des projets pour sa mise en uvre sur la priode 2006-2010. Quel est le bilan de cette premire phase ? Quels seront les axes dvelopps durant la deuxime phase ? Cest ce que nous verrons dans le prochain numro de Conjoncture.