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LES SUCCESSIONS par Sylvie FERRE-ANDRE

MASTER I Anne 2008-2009

DROIT DES SUCCESSIONS


Quil sagisse des successions ou libralits, elles constituent des modes de transmission de
biens titre gratuit. Cette transmission peut soprer aussi bien entre vifs qu cause de mort.
La transmission titre gratuit entre vifs a un caractre exceptionnel. Elle se ralise par la
donation qui suppose un accord de volont entre le donateur, (celui qui donne) et le donataire,
(celui qui reoit). La donation est un contrat unilatral soumis des conditions particulires
qui relvent du droit des libralits. Elle ne peut porter que sur certains biens puisquen droit
franais, la transmission universelle entre vifs titre gratuit est impossible. Si une personne
souhaite donner tous ses biens, elle le peut mais il ne sagira pas dune donation/transmission
universelle car elle ne portera pas sur le passif.
La transmission cause de mort : cest le cas le plus frquent des transmissions titre
gratuit. Cest mme le cas normal de transmission du patrimoine. Au dcs de la personne,
mis part ses droits viagers qui disparaissent avec elle, les biens du dfunt sont transmis ses
successeurs. Cest une transmission universelle qui porte aussi bien sur lactif que sur le
passif. Il sagit de la succession. Elle peut tre testamentaire (dcide par le de cujus) ou ab
intestat (selon la loi).
Terminologie :
De cujus = celui de la succession dont sagit.
Dfunt = mort.
La transmission universelle du patrimoine devient alors possible cause de mort. Elle est
mme ncessaire. Il faut quune autre personne recueille le patrimoine qui sest dtach du
dfunt dans la mesure o sa personnalit juridique a disparu. Cette transmission sopre en
droit franais immdiatement ds linstant du dcs. Il sagit de la mise en oeuvre de ladage :
le mort saisit le vif, son hoir le plus proche .
Les successeurs dune personne sont en principe dsigns par la loi. Cest la succession ab
intestat ou lgale.
Mais dans une certaine mesure, toute personne peut dcider elle-mme du sort de ses biens
aprs sa mort au moyen dun acte unilatral qui est le testament.
Les dispositions du testament qui attribuent les biens du de cujus au(x) lgatairee(s) sont
qualifies de legs.
Lorsque le droit franais traite des libralits, il dsigne la fois les donations et les
testaments, nous y consacrerons un chapitre. Les libralits sont soumises des rgles de
fonds qui leur sont partiellement communes.
En particulier, les donations et les legs sont limits parfois par ce quon appelle la rserve
hrditaire. Quand une personne a des hritiers proches, c'est--dire des descendants ou
dfaut, depuis le 1er janvier 2007, un conjoint survivant (pas le partenaire, seulement lpoux),
elle ne pourra disposer par donation ou testament de manire certaine que dune fraction de
son patrimoine que lon qualifie de quotit disponible. Lautre partie est dvolue
obligatoirement selon les rgles lgales. Il sagit de la rserve hrditaire. La succession se
compose en effet de deux masses : la rserve hrditaire et la quotit disponible.
Terminologie :
Quotit disponible = part disponible dune hrdit.

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Lorsquil est port atteinte la rserve par les libralits, il convient de les rduire la
demande des hritiers rservataires au moyen dune action en rduction de manire ce que
ces hritiers rservataires puissent recevoir leur crance de rserve.
Jusqu la loi du 23 juin 2006, la rserve hrditaire tait pars hereditatis. Ctait une part
de lhritage en tant que tel.
Depuis le 1er janvier 2007, la rserve hrditaire nest plus quun droit de crance pour les
hritiers rservataires lorsque le de cujus a dispos de ses biens volontairement.
La rduction ne joue donc plus en principe quen valeur seulement et de surcrot, la rduction
pour atteinte la rserve nest susceptible dtre mise en uvre que dans un dlai
relativement court de 5 ans.
Ainsi, on pourrait rencontrer des situations dans lesquelles le de cujus a choisi dinstituer pour
lgataire universelle sa concubine adultrine plutt que son pouse ou ses enfants. Dans ce
cas de figure, malgr laction en rduction pour atteinte leur rserve intente par les enfants,
la concubine pourra conserver tous les biens charge dindemniser des descendants.
La succession lgale et la succession testamentaire posent les mmes problmes de
transmission de biens, de liquidation et de partage. La liquidation successorale est une
opration globale qui intgre les biens laisss par le dfunt son dcs et les libralits quil
avait consenti antrieurement.
TERMINOLOGIE SUCESSORALE
Succession : ce terme peut avoir deux sens.
Un sens abstrait : il sagit de la transmission des biens et des dettes dune personne dcde
ses successeurs.
Un sens concret : il sagit de lensemble des biens et des dettes ainsi transmis.
Succession ab intestat : Par opposition la succession testamentaire, la succession ab
intestat est la dvolution du patrimoine du dfunt selon les rgles lgales. En droit
successoral, on dsigne le dfunt par le de cujus. Cest labrviation de de cujus
successione agitur (celui de la succession dont il sagit).
Le droit des successions peut se justifier par des arguments srieux et varis.
Sur le plan moral, les devoirs dun individu envers ses proches notamment ses enfants ne se
limitent pas au temps de sa vie. Ils se prolongent aprs sa mort. Ainsi, chacun doit entretenir
ses enfants mais galement leur transmettre son patrimoine pour leur faciliter lexistence.
Il serait injuste que des enfants soient privs de ressources en cas de dcs inopin de leurs
parents.
Cet argument perd cependant de sa vigueur lorsque lon sait qu lge o lon meurt
aujourdhui, les descendants ont une soixantaine danne.
Sur le plan conomique, le droit des successions apparat comme le prolongement du droit de
proprit. Il faut quil soit transmissible au dcs. Sinon, lindividu ne serait encourag ni
lpargne ni leffort.
Sur le plan historique, le droit de succession a t reconnu en tout temps et en tout lieu. Il a
rsist toutes les attaques et toutes les poques politiques. Mme lpoque de lURSS, o
lon avait supprim le droit de succder, il a t rtabli progressivement partir de 1919, soit
deux ans aprs la rvolution bolchvique.

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En droit positif franais, comme dans de nombreux autres droits, ce nest donc quen
labsence dhritiers dsigns par la loi ou par un testament que les biens du dfunt sont
dvolus lEtat. LEtat ne recueille les biens que si le de cujus na pas test en faveur dun
lgataire et en outre, si cette personne na pas de famille proche jusquau 6me degr inclus.
Jusquen 2005, lEtat tait rarement absent des successions car il percevait souvent, mme en
ligne directe, et lencontre du conjoint limpt sur les mutations titre gratuit. En ligne
directe la part successorale exonre de droits de succession ntait que de 50.000 euros par
enfant et pour le conjoint survivant, labattement tait de 76 000 puis un abattement global
de 50 000 tait mis en uvre au prorata des droits lgaux de chacun.
Depuis la loi TEPA du 21 aot 2007, applicable aux successions ouvertes partir du 22 aot
2007, le conjoint, comme le partenaire survivant, est exonr de droits de mutations titre
gratuit cause de mort. Il ne bnficie que dun abattement de 76.000 euros pour les
donations entre vifs.
Pour les descendants, a t cr un abattement de 150 000 . Depuis le 1er janvier 2008, on a
une majoration de 1, 3 % soit 151 950 . Pour 2009 une nouvelle hausse est intervenue.
Labattement est de 156.357 euros.
Le montant de ces diffrents abattements est tel au regard de ltat de fortune moyen des
Franais que dsormais, en ligne directe, il est extrmement rare en pratique quune
succession dgage des droits de mutation par dcs. Elles sont quasiment toutes exonres.
Rq ! Si avant la crise la question pouvait tre pose de savoir sil fallait supprimer les droits
de succession. La question nest plus dactualit face aux besoins grandissants de Bercy.

Paiement de limpt sur les mutations par dcs.

Sur le plan doctrinal, limpt sur les mutations par dcs a pu apparatre comme une
contribution utile au nivellement des fortunes.
Sur le plan pratique, cest pour lEtat une ressource qui tait apprciable jusqu la loi TEPA.
On pouvait la qualifier de 1er impt sur la fortune. Cet impt est amnag en fonction de
proccupations familiales. Il varie en taux selon le lien de parent. Il varie selon des
abattements spcifiques en fonction de la proximit de la parent mais il peut atteindre
jusqu 60 % lorsquil concerne le concubin.
(De 5 40% dascendant descendant, ce montant est plus lev pour les frres et surs =
de 35 45%. Il est mme de 55% oncle/neveu. 60% = concubins).

Modes de dvolution de la succession.

Ds lors que le principe du droit successoral est admis, il faut se demander selon quelles
rgles il sera attribu.
On peut envisager deux systmes.
- 1. La succession peut tre dvolue par la volont du dfunt :
Ici, on conoit le droit successoral comme le prolongement du droit de proprit. La loi
intervient seulement titre suppltif. Le testament a alors la primaut. Ce systme tait celui
du droit romain. Il fut repris en France dans les pays de droit crit au Sud.

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2. Dans le systme de droit germanique on connaissait en revanche un systme


oppos.
Le testament tait inconnu. La proprit reposait sur lide de coproprit familiale. Les biens
dune personne ne sont pas sa proprit individuelle et exclusive. Ils sont affects
lensemble de son groupe familial donc son dcs, ils doivent aller lensemble du groupe.
Chaque personne a envers sa famille, le devoir de lui transmettre ses biens son dcs. Dans
ce systme, la dvolution des biens est rgle par la loi qui organise la constitution de la
famille. Historiquement, ce systme tait pass en France dans les pays de coutumes. Le
testament ne sy est introduit que de faon limite et il confrait non pas la qualit dhritier
mais la qualit infrieure de lgataire. Cest cette ide quexprimait ladage, En
France, institution dhritier na lieu . Toutefois, en mme temps que la rserve hrditaire
est devenue un droit de crance, cet adage a beaucoup perdu de sa vracit.
Le droit positif franais a ralis une transaction entre ces deux systmes.
Depuis 1804, la libert testamentaire est reconnue mais limite dans bien des cas par
linstitution de la rserve hrditaire qui correspond la quotit de la succession qui revient
certains hritiers du sang : les descendants et leur dfaut, le conjoint survivant.
Depuis la loi du 23 juin 2006 et la mise en oeuvre dune galit en valeur, il nest plus certain
que lon puisse considrer le statut de lgataire comme tant infrieur au statut dhritier. La
rserve sanalyse en un droit de crance, on la vu. On peut mme renoncer laction en
rduction pour latteinte la rserve au moyen d une renonciation anticipe laction en
rduction pour atteinte la rserve (RAAR) dans les conditions des articles 929 et suivants
C.civ.
Inexorablement, le droit successoral franais se rapproche dun systme individualiste.
Dans la conception germanique, les rgles lgales du droit successoral ne pouvaient tre mises
en chec que par un testament unilatral, rvocable par le testateur jusqu' son dcs.
Le droit franais, lui connat aussi linstitution contractuelle cest--dire la dsignation dun
successeur irrvocable par contrat. Linstitution contractuelle nest autorise
quexceptionnellement et par contrat de mariage. Toutefois, le caractre irrvocable de
linstitution a perdu de sa superbe depuis la rforme du divorce du 26 mai 2004, on admet que
toutes les libralits cause de mort entre poux sont caduques en cas de divorce, en ce
compris linstitution contractuelle issue dun contrat de mariage.
Lintrt dune institution contractuelle faite par contrat de mariage est quelle peut profiter
au conjoint et aux enfants. En pratique, cependant on la rencontre trs rarement en raison
faible nombre de contrats de mariage et du nombre croissant des divorces.
Ceci expos, on voit quil existe aujourdhui encore, des limites la volont du de cujus sur
la dvolution de ses biens mme si elles sont actuellement repousses par le droit positif.
La loi de 2004 rformant le divorce puis la loi de 2006 rformant les successions
assouplissent les principes directeurs de la succession mme si contrairement certaines
propositions, la loi du 23 juin 2006 na pas remis en cause les quotits rservataires au profit
des descendants puisque en prsence de 3 enfants et plus, la rserve hrditaire est demeure
de de la succession alors que Monsieur le Professeur Pierre Catala avait propos
loccasion de la prparation de la rforme de 2006 une rserve des 2/3 au maximum en
prsence de deux enfants et plus.

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Quoi quil en soi, lvolution est en marche. Certainement que dici une dizaine dannes,
la rserve hrditaire disparatra.
Linterdiction des pactes sur succession futurs en droit franais : la prohibition de ces
conventions sur les successions non encore ouvertes est formule en termes gnraux par
larticle 1130 alina 2 du code civil. Elle est reprise propos de la renonciation succession
larticle 929 du c. civ ainsi qu larticle 1389 du c. civ propos du contrat de mariage et
larticle 1600 sagissant de la vente.
Cette prohibition connat des exceptions, il en va ainsi par exemple de la donation partage
qui est un partage anticip de succession. La prohibition de principe a dailleurs t limite
par la loi du 23 juin 2006 qui tablie la possibilit de renoncer par anticipation laction en
rduction pour atteinte sa rserve.
Historiquement, la prohibition des pactes sur succession future remonte au droit romain mais
il interdisait seulement les conventions sur la succession dautrui pour viter le votum
mortis (vu de mort). Le C. civ a repris la prohibition et la gnralis. Sont prohibs en
droit franais, mme les conventions qui pourraient tre faites par le de cujus lui-mme.
Deux raisons sont voques titre de justification :
1 un souci dgalit entre les enfants, cest--dire la crainte dun retour aux pratiques
nobiliaires contraires,
2 le souci de ne pas porter atteinte la libert testamentaire. Il ne fallait pas que cette
libert soit annihile parce que la personne aurait trop tt trait irrvocablement le sort de sa
succession.
Aujourdhui, aucun des deux arguments nest vritablement dcisif au soutien du maintien de
la prohibition: les conventions immorales pourraient toujours tre annules sur le fondement
du principe gnral de larticle 6 du cciv sans que soit ncessaire un texte spcifique.
De plus les pactes sur successions futures ne crent pas forcment un votum mortis mais
ne font que le dplacer. Ce nest plus X mais Y qui aura intrt la mort de Z.
Le droit franais admet certaines oprations de plus en plus nombreuses qui crent un
votum mortis telle que la rente viagre, lassurance sur la vie.
Plus de 200 ans aprs linstauration du C.civ, le retour aux anciennes pratiques ingalitaires
de certaines familles nest plus craindre. Dailleurs, de nombreux Etats ignorent la rgle de
prohibition des pactes sur successions futures.
En pratique la prohibition des pactes sur successions futures peut tre gnante dans la mesure
o elle fait obstacle des conventions qui pourraient tre utiles. Cest pourquoi la pratique
notariale sest efforce de diminuer cette prohibition.
Dans un premier temps, la pratique notariale sest heurte la jurisprudence qui donnait un
sens extensif cette prohibition.
La C. cass dfinit le pacte sur succession future comme une stipulation ayant pour objet
dattribuer, en dehors des cas limitativement prvus par la loi, un droit privatif sur tout ou
partie dune succession non ouverte mme avec le consentement de celui de la succession
duquel il sagit .
Toujours selon la C. cass, constitue un pacte de succession future et est donc prohib, toute
convention qui tente de modifier la dvolution dun bien du de cujus . En revanche, nest pas
ce genre de pacte, une convention qui tendrait teindre une obligation au dcs du crancier
parce quelle nattribue au dbiteur aucun droit privatif sur la succession.

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Par ailleurs pour terminer sur les pactes succession future, il faut bien les distinguer des
pactes post-mortem qui eux sont licites. Ils sanalysent comme lengagement dune personne
vivante, affect dun terme suspensif.
A titre dexemple, est valable comme constituant un pacte post mortem la constitution dune
dot dclare payable la mort du constituant.
En revanche une clause ayant pour rsultat de mettre la charge des hritiers une obligation
ne aprs la mort de leur auteur et dont celui-ci ntait pas tenu de son vivant (ex :un
cautionnement) nest pas valable : il sagit dun pacte sur succession future prohib.
Pour distinguer ce qui tait valable de ce qui ne ltait pas, en matire de promesse, la Cour de
cassation tablissait la distinction suivante :
si loption pouvait tre leve du vivant du promettant, il y avait promesse post-mortem
donc stipulation licite.
Si loption ne pouvait pas tre leve avant mais aprs le dcs du promettant, alors
lopration tait nulle car elle apparaissait comme un pacte sur succession future.
Dsormais, la jurisprudence semble fixe : on considre en principe que la promesse de vente
ne constitue pas un pacte sur succession future mme si son bnficiaire ne peut lever loption
quaprs louverture de la succession.
De la mme faon, les tribunaux ont fini par valider les clauses de tontine qui sont insres
lors dachats frais communs exerces par deux personnes (souvent des concubins) mais avec
stipulation quau dcs de lun des acqureurs, le bien acquis appartiendra rtroactivement et
exclusivement au survivant.
De nombreux pactes sur successions futures ont t valides par la lgislation franaise telles
que les substitutions fidi-commissaires : les disposants chargent le gratifi de transmettre
les biens quil a reu a titre gratuit un tiers dsign.
Un exemple de libert graduelle : un pre de famille va donner a son fils la maison de famille
a charge de transmettre a son propre fils. Le grev, premier bnficiaire, va bnficier dune
proprit temporaire et a son propre dcs, il naura pas le choix de la destination du bien.
Celui qui donne va donner deux fois ( son fils et son petit-fils).
Pour les donations partage, en application des articles 1075 s cc, un de cujus peut fixer a
lavance avec ses prsomptifs hritiers la composition des lots de sa succession. Depuis la loi
du 23 juin 2006 la donation partage est galement envisageable mme en labsence de
descendants au profit de prsomptifs hritiers de toute personne.
Mme chose pour larticle 1070 al3 C.civ, on admet un autre pacte sur succession future : est
valable la clause insr dans un contrat de socit selon laquelle en cas de dcs dun associ,
la socit continuera et les associs pourront acqurir la part de lassoci dfunt.
La clause commerciale, article 1390 cciv, permet dans un contrat de mariage un poux de
prlever un bien dans la succession du prmourant moyennant indemnit.
En application de larticle ??? , pour la sparation de corps, les poux qui font lobjet dune
sparation de corps sur demande conjointe peuvent insrer dans leurs conventions une
renonciation a leurs droits hrditaires.
La loi du 23 juin 2006 a renouvel la matire des pactes sur successions futures en admettant
une libralisation importante du droit successoral qui passe par la contractualisation de la
matire.

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Il sest opr un rapprochement du droit franais avec le droit positif allemand.


Lobjectif de la loi du 23 juin 2006 est conomique, plus de 200 ans aprs le Cciv, il tait
temps dapprhender lvolution du patrimoine et lvolution de la famille pour amnager au
mieux la transmission de la succession non plus de lagriculteur mais du chef dentreprise.

(Fin premier cours LYON 3) PARTIE 1 : LA


DEVOLUTION SUCCESSORALE AB INTESTAT
Dvolution de la succession = rgles qui dterminent les hritiers.
La dvolution du patrimoine du dfunt se fait selon les rgles dtermines par la loi.
Elle peut sappliquer la totalit de la succession si le dfunt na pas fait de testament, ou
une partie seulement en prsence dun testament, soit que le dfunt ait volontairement limit
ses legs certains de ses biens, soit quil ait des hritiers qui ont le droit une rserve
hrditaire. La mise en uvre du droit de rserve la suite dune libralit excessive ne
prendra la forme que dun droit de crance.
La succession lgale va galement sappliquer aux biens que le dfunt avait donn de son
vivant et qui sont remis dans la succession par leffet du dcs pour la reconstitution du
patrimoine du dfunt. La dvolution de la succession lgale peut donc sappliquer certains
biens que le dfunt avait donn de son vivant qui seront remis comptablement dans la
succession pour viter toute atteinte la rserve des hritiers.
Les libralits consenties entre vifs par le de cujus pourront parfois mme tre rduites la
suite du dcs. Cependant depuis lentre en vigueur de la loi du 23 juin 2006, laction en
rduction des libralits excessives ne plus tre envisage quen valeur et plus en nature sauf
si le donataire est daccord pour remettre les biens en nature dans la succession (V. article
924-1 c.civ)

CHAPITRE 1 : DES CONDITIONS REQUISES


POUR SUCCEDER AB INTESTAT
Le dfunt doit tre mort.
Lhritier doit exister, tre capable et ne pas tre indigne.

Section 1 : Lexistence du successible


Le principe en la matire, cest que pour tre appel une succession, il faut exister au
moment du dcs du de cujus. Il faut donc dune part avoir t conu avant cette date et
dautre part ne pas tre dcd avant cette date.

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Il en rsulte que la date du dcs peut tre parfois dune grande importance.
1 : La conception avant le dcs du de cujus
En principe, il faut tre n avant le dcs du de cujus. Mais en droitr successoral, on fait
application du principe infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis egus
agitur : lenfant conu est considr comme dj n quand son intrt le rclame.
Ainsi, un enfant en gestation lpoque du dcs du de cujus peut tre appel la succession.
Cela permet lenfant posthume de recueillir la succession de son auteur.
Il faut pour cela que lenfant naisse vivant et viable (article 725 c.civ). Il sera sinon considr
rtroactivement comme nayant jamais exist.
Pour dterminer la date de conception, on applique la prsomption de larticle 311 c.civ.
Article 311 c.civ : La loi prsume que lenfant a t conu pendant la priode qui stend
du trois centime au cent quatre-vingtime jour, inclusivement, avant la date de la naissance.
La conception est prsume avoir eu lieu un moment quelconque de cette priode, suivant
ce qui est demand dans lintrt de lenfant.
La preuve contraire est recevable pour combattre ces prsomptions
Puisque la marge dincertitude joue en faveur de lenfant, on ne retient que la dure limite de
300 jours. Il faut que lintervalle dcs/ naissance nexcde pas 300 jours pour que celui-ci
hrite. Par ailleurs, il sagit dune prsomption simple.
2. La survivance au de cujus
Longtemps le droit franais a connu la thorie des co-mourants supprime par la loi du 3
dcembre 2001 entre en vigueur le 1er juillet 2002.
Pour tre appel une succession, il ne faut pas dj tre dcd soi-mme au jour du dcs
du de cujus ce qui implique deux difficults : lune tenant aux dcs concurrents, lautre lie
la prsomption dabsence.
- Lhypothse du dcs concurrent est rgle par larticle 725-1 du code civil : La
preuve de lordre des dcs peut tre rapporte par tous moyens. Si lordre des
dcs ne peut tre dtermin, on ne prend pas en compte lautre personne dans la
dvolution en revanche ses hritiers peuvent tre appels par reprsentation de
cette personne prdcde, selon l ordre et le degr.
-

Dans lhypothse dabsence, on envisage deux cas :


Si lhritier est prsum absent, il peut succder car il jouit dune
prsomption de vie. (article 725 al2)
Si lhritier est en tat dabsence dclar, il ne peut pas recueillir la
succession car il est considr comme mort, assimil une personne
dcde. (article 128)
Si son existence est par la suite judiciairement constate, les biens lui
seront alors restitus dans les conditions de larticle 130 c.civ cd dans la
mesure du possible.
Lindignit successorale quant elle est envisage par les art. 726 s C. civ.

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Section 2 : Lindignit successorale


Depuis la loi du 3 dcembre 2001, elle est vise par les articles 726 729-1.
Elle a t profondment remanie puisque dsormais, on admet la reprsentation de lindigne
la succession du de cujus par ses propres descendants dans les cas de dvolution qui
admettent la reprsentation cd dans lordre des descendants et dans lordre des collatraux
privilgis (frres/ soeurs ; neveux/ nices).
Attention lindignit ne joue que dans les successions ab intestat. Il existe des causes
premptoires et facultatives dindignits qui sont lies la nature des infractions pnales
commises par lhritier. Dans les cas les plus graves, lindigne est automatiquement cart de
la succession. Dans les cas les moins graves, la mise en uvre de lindignit est laisse au
libre arbitre du juge.
A lire : Rpertoire du notariat defrnois2003 n2 art. sur lindignit p 92 s (lire surtout
partir du n26 jusquau n 29)(FIN 1ER COURS DIJON)

CHAPITRE 2 : LA DETERMINATION DES


HERITIERS ET DE LEUR PART
Malgr les rformes de 2001 et 2006, le systme franais reste trs marqu par le droit
intermdiaire en ce qui concerne le droit des successions ab intestat.
Il constitue dans ses principales dispositions, une nette raction contre le systme de lancien
droit dans la mesure o ce dernier sinspirait de proccupations nobiliaires.
Depuis 1804 et malgr la loi du 23 juin 2006, notre droit successoral est encore marqu dun
caractre galitaire et unitaire.
En 1804, le Code civil en matire successorale a fait uvre de conciliation. Il a recueilli
toutes les traditions franaises (ancien droit, droit romain, coutumes). Lesprit essentiel du
droit successoral est anim dides issues de la rvolution moins les excs de celles-ci.
Ainsi, le code Napolon a mis en place un systme unique de dvolution. Il ny a plus de
dvolution des biens en considration de leur origine.
En 1804, le code civil confrait toutefois aux enfants naturels une situation dinfriorit trs
marque par rapport aux enfants lgitimes ce qui sloignait de lancien droit. Cette situation
na pris fin quavec la loi du 3 janvier 1972.
Le principe dgalit totale des filiations (suppression de la notion denfant adultrin) ne se
fera en droit franais quavec la loi du 3 dcembre 2001. Il a en effet fallu attendre la
condamnation de la France par la CEDH avec laffaire Mazurek pour que le Lgislateur
franais supprime toute discrimination successorale entre les descendants.
La loi de 2001 a permis lgalit totale entre les descendants quelles que soient les conditions
de leur naissance.
La rgle btard ne succde pas ne sapplique enfin plus.

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Longtemps, la lgislation de 1804 est reste inchange.


1re rforme : loi du 9 mars 1891 : a cr des droits pour le conjoint survivant. Avant cette loi,
il navait pas de droits sur la succession du prdcd. Mais en 1891, il a droit seulement
de la succession en usufruit en prsence denfants. Ce nest en ralit quavec la loi du 3
dcembre 2001, que le conjoint accde statut successoral de vritable hritier.
Tout au long du XIXme, des critiques ont t menes contre les ides du Code civil et des
ides nouvelles ont t avances. Par exemple, Le Play reprochait au Code son trop grand
individualiste.
La division de la succession entre les enfants impose par le code tait un mal car elle
morcelait les hritages. On disait que le Code civil tait une machine hacher le sol .
En 1804, il sappliquait entre les hritiers une stricte galit en nature. Chacun devait recevoir
une part de la succession sur chacun des biens. Ce systme imposait donc un morcellement
sans fin des proprits foncires.
Le dcret-loi du 17 juin 1938 a amorc une volution du principe dgalit en nature vers un
principe dgalit en valeur avec lintroduction de lattribution prfrentielle de lexploitation
agricole. Samorce alors une volution ultrieure.
Dsormais, avec la loi du 23 juin 2006 est pass un principe gnral unique et dfinitif
dgalit en valeur.
Art 826 c.civ : Lgalit dans le partage est une galit en valeur.
Chaque copartageant reoit des biens pour une valeur gale celle de ses droits dans
lindivision. Sil y a lieu tirage au sort, il est constitu autant de lots quil est ncessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots dgale valeur, leur ingalit
se compense par une soulte.
On peut donc dire que depuis 1804, le Code civil a fait lobjet dune rforme densemble en
deux temps :
- Loi du 3 dcembre 2001 : qui a boulevers les rgles relatives la dvolution.
- Loi du 23 juin 2006 : qui a modifi surtout les rgles de liquidation des successions
et entirement le droit des libralits.

Section 1 : Les rgles ordinaires de dtermination des hritiers


Sous-section 1 : Les principes directeurs de la dvolution successorale
Avertissement : Concernant la technique de la dvolution successorale, la dtermination des
hritiers est fonde sur trois principes qui se combinent entre eux. Le second et le troisime
limitent la porte du premier.
1er principe : la classification des successibles seffectue en ordre et par degr.
2me principe : celui de la fente successorale qui droge au principe de la classification par
degr lintrieur dun ordre avec un amnagement dans la loi du 23 juin 2006 : art 738-1 cc.
3me principe : celui de la reprsentation successorale qui droge la classification par degr
dans deux des ordres hritiers (lodre des descendants et celui des collatraux privilgis).
1 : Classification des successions en ordre et par degr

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A) Lordre
Il dsigne une catgorie de parents soit en ligne directe descendante (ordre des descendants)
soit en ligne directe ascendante (ordre des ascendants) soit en ligne collatrale (ordres
collatraux, cd des successibles qui ont avec le de cujus un ascendant commun).
Exemple : De cousin germain cousin germain:lascendant commun est le grand pre.
De frre frre : lascendant commun est le pre .
Les collatraux sont dits privilgis (cest le cas des frres, surs neveux et nices) ou
ordinaires (cest le cas des oncles, tantes, cousins).
B) Le degr
Il dsigne lintervalle qui spare deux gnrations aussi bien en ligne directe quen ligne
collatrale.
Comment seffectue la computation des degrs?
En ligne directe, il suffit de compter les gnrations qui sparent lhritier du de cujus.
Exemple : le fils est parent de son pre au premier degr. Le petit fils lest au deuxime degr
de son grand pre.
En ligne collatrale, on additionne le nombre de gnrations qui sparent de lauteur commun
lhritier et le de cujus.
Le plus proche degr est donc le deuxime degr (de frre frre).
De cousin cousin : 4
De neveu neveu : 3
2me degr = frre/frre
PERE
FRERE

FRERE

3e degr = oncle/neveu
GRD PERE
ONCLE

PERE
NEVEU

4e degr = cousin/cousin
GRD PERE
ONCLE
COUSIN

PERE
COUSIN

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En droit successoral, la classification principale se fait par ordre, cd par catgorie de


successibles. Le principe, cest que les ordres sont rangs/ classs par rang de prfrence.
Ainsi, tous les parents dun ordre donn passent avant ceux de lordre suivant.
Exemple : aucun ascendant du de cujus ne sera appel la succession tant quil y a aura des
descendants mme plus loigns en degr.
Il existe une primaut de lordre sur le degr. Nous sommes sur un systme successoral
descendant.
La classification par degr nest donc que subsidiaire. Elle ne joue qu lintrieur de lordre
pour faire venir effectivement la succession le parent le plus proche en degr dans lordre
considr.
Exemple = Ordre des descendants : le dfunt laisse son petit-fils et un arrire petit-fils tous
deux issus du fils unique prdcd : le petit fils est au deuxime degr et donc il a la
primaut sur lautre qui est au 3me degr.
GD PERE de cujus
FILS (mort)
PETIT-FILS
ARRIERE PETIT-FILS

Il prime : recueille tt (2e degr)


Na rien (3e degr)

C) Distinction des 4 ordres dhritiers : la mise en uvre des articles 734 et suivants C.
civ.
Ici, on va considrer quil ny a pas de conjoint survivant lequel vient en concours avec les
descendants et leur dfaut avec les pre et mre, on y reviendra. Depuis 2001, il prime les
frres et soeurs et les grands parents.
Les hritiers ayant un lien de parent avec le de cujus se rpartissent en 4 ordres dhritiers.
1) Le premier ordre : lordre des descendants
Tant quil existe un descendant, aussi loign soit il du de cujus, personne dautre ne peut
hriter. Font parti du premier ordre, tous les descendants : Enfant, petit enfant, arrirepetit-enfant, .parmi eux le plus proche en degr exclut les degrs les plus loigns mais
cela peut tre limit par le jeu de la reprsentation successorale.
2) Le deuxime ordre : un ordre mixte compos des pre et/ou mre (ascendants
privilgis) ainsi que les frres et surs avec leur descendance (neveux/nices) qui
sont qualifis de collatraux privilgis.
A lintrieur de ce 2me ordre appel, dfaut de descendants seulement, la succession
se rpartit selon des modalits relativement complexes : par exemple, si le de cujus laisse
son pre, sa mre et des frres et surs, alors, chaque ascendant a le droit au de la
succession et le solde est dvolu aux frres et surs quel que soit leur nombre.

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PERE : 1/ 4

SUR : 1/ 6

De cujus

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MERE : 1/ 4

FRERE : 1/ 6

SUR : 1/ 6

La totalit de la succession a bien t rpartie (1/4+1/4= )+( 3/6=1/2)= 1


3) Troisime ordre : l ordre des ascendants autre que pre et mre.
Il est appel succder dfaut de reprsentants des deux premiers ordres : article 734-3
C. civ. Avant la loi de 2001, cet ordre comprenait tous les ascendants y compris les pre et
mre lorsquil nexistait pas de frres et surs, neveux et nices.
La rforme de 2001 a fait surgir de petites difficults car lorsquun fils tait dcd la
suite du dcs de sa mre, laissant sa survivance son pre et ses grands parents
maternels, quand bien mme les biens qui taient sa proprit taient issus de la
succession de sa mre, la totalit de la succession tait dvolu son pre. La branche
ascendante ordinaire (ex : grands parents maternels tait carte au profit de lascendant
privilgi survivant (ex : le pre).
Larticle 738-1 issu de la loi du 23 juin 2006 applicable rtroactivement depuis le 1er
juillet 2002 permet dappeler la succession en parallle de lascendant privilgi
survivant les grands parents de lautre ligne : on a rintroduit un systme de fente
successorale qui joue cette fois-ci entre deux ordres dhritiers. On a admis un concours,
une dvolution en concours entre le deuxime et troisime ordre lorsque le de cujus laisse
un ascendant privilgi pre ou mre et un ou des ascendants ordinaires dans lautre
ligne.
Dans le 3me ordre, on applique le principe de la fente entre la ligne paternelle et la ligne
maternelle systmatiquement, et la moiti de la succession est dvolue chacune des
lignes.
Cest donc dans chacune des lignes, le plus proche parent en degr qui vient la
succession.Donc dans le troisime ordre la computation des degrs se fait ligne par ligne.
A galit de degr, il y a galit de droits au sein de la ligne.
Si le de cujus laisse pour lui succder son grand pre paternel, sa grand mre maternelle et
son grand pre maternel. Comment rpartissez-vous la succession ?
Dans la ligne paternelle, il y a un reprsentant donc il est le plus proche en degr : il aura
la moiti.
Dans la ligne maternelle, ils sont deux au mme degr, ils vont donc se partager lautre
moiti, chacun 1/4.
4) Quatrime ordre : celui des collatraux ordinaires.
Il se compose des oncles, des tantes et des cousins du de cujus.
Dans cet ordre, joue aussi le mcanisme de la fente. La reprsentation ne joue pas.

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2 : La fente successorale
Sil y a des descendants (1er ordre) : la fente ne joue pas.
Sil y a des ascendants (3me ordre) : la fente produit tous ses effets : article 746 c.civ : la
parent se divise en deux branches.
Sil ny a pas de descendants, de collatraux privilgis et de conjoint, mais un ascendant
dans chaque ligne, chacune des lignes prend la moiti de la succession.
Lascendant dune ligne droit la totalit si dans lautre ligne il ny a pas dascendant (et
bien sr si le dfunt na pas de conjoint survivant, de descendants, ni de collatraux
privilgis).On dit que la fente se referme.
Dans le cas o une succession est dvolue soit des ascendants, soit des collatraux
ordinaires (4me ordre), elle se divise en deux parts gales (article 746 et suivants c.civ).
La moiti va la ligne paternelle, donc les parents qui se rattachent au de cujus par son pre
(parents consanguins) et lautre la ligne maternelle (parents utrins).
La fente est une technique drogatoire au classement par degr lintrieur dun mme ordre,
sauf exception de larticle 738-1 c.civ.
Quand le de cujus, en labsence de tout descendant ou de tout collatral privilgi, laisse des
ascendants dans les deux lignes, alors la fente sapplique. La succession est dvolue par
moiti aux ascendants de chaque ligne ( Cest lide du vieil adage paterna paternis,
materna maternis ).
Mais si le dfunt ne laisse dascendants que dun cot, on dit que la fente se referme, quelle
ne sapplique pas : les ascendants de lautre ligne vont prendre toute la succession.
A dfaut dascendants, donc de reprsentants du 3me ordre, la succession est dvolue au 4e
ordre, pour moiti au profit de chaque ligne selon le principe de la fente (article 749) mais sil
nexiste de collatraux que dans une seule ligne, alors ceux-ci recueillent la succession en
totalit en application de larticle 750 al.2 : la fente se referme.
Il est un autre cas o joue la fente successorale : il sagit de la succession ordinaire de lenfant
adopt simple en labsence de descendants et de conjoint de celui-ci. Aprs la dvolution de la
succession anomale qui est compose des biens quil avait recueilli titre gratuit de chacune
de ses familles adoptive et par le sang et qui font retour lascendant donateur ou ses
descendants, on divise les autres biens de lenfant adopt simple dcd sans postrit en
deux masses selon le principe paterna paternis et materna maternis entre sa famille par
le sang et sa famille adoptive (368-1).
Dans lancien droit, la fente permettait dattribuer des biens la famille dont ils provenaient :
les biens de la ligne paternelle taient dvolus aux hritiers de la ligne paternelle et ceux de la
ligne maternelle aux hritiers de la ligne maternelle.
Le code civil a recueilli cette tradition en contradiction avec le principe qui veut que la loi ne
considre ni la nature, ni lorigine des biens pour la succession.
Mais la rgle paterna paternis a t altr dans la mesure o lapplication de la fente
conduit un partage en valeur et non en nature : les biens issus de la ligne maternelle peuvent
aller la ligne paternelle et inversement.

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On voit donc naturellement que la fente ne peut pas jouer pour les descendants car ils
conjuguent en eux mme les deux lignes en une mme personne donc la fente ne peut jouer
que pour les ascendants ou collatraux ordinaires.
Ainsi, la fente influence la rpartition de la succession entre les hritiers qui ne sont parents
du dfunt que par son pre ou par son mre, lexclusion cependant des frres et surs ou
neveux et nices.
3 : La reprsentation successorale
Larticle 751 du code civil dfinit la reprsentation comme une fiction de la loi dont leffet
est de faire entrer le reprsentant dans la place, dans le degr mais aussi les droits du
reprsent. Ainsi, prenant la place du reprsent, le ou les reprsentants va/vont donc pouvoir
venir en concours avec des hritiers dun degr plus proche que le sien/leur.
On voit donc que la reprsentation est un moyen utilis par la loi pour viter que lordre des
successions quil a tabli ne soit fauss par des dcs contraires lordre naturel.
Exemple : le fils est mort avant son pre.
Supposons quun homme ait deux enfants F1 et F2. F2 est prdcd laissant 2 enfants.
Sans reprsentation : cest toute la succession qui serait dvolu F1, le fils survivant puisquil
est au 1er degr. La dvolution se ferait au dtriment des petits enfants qui ne sont quau 2me
degr.
Avec la reprsentation, les petits-enfants prennent la place de leur pre prdcd et peuvent
concourir avec leur oncle la succession de leur grand pre en remplacement de leur pre.
La reprsentation qui se justifie par lquit ne joue quen cas de succession ab intestat. Elle
ne joue pas en prsence dune succession testamentaire sauf volont du disposant en ce sens.
Il faut donc rechercher en fait si le testateur avait entendu instituer galement dfaut des
lgataires, tous les appels du 1er ordre, donc mme les descendants des lgataires prdcds.
Par ailleurs, mme en matire de succession ab intestat, la loi limite la reprsentation la
ligne directe descendante (740 c.civ) et aux collatraux privilgis (frres surs et leur
descendance donc neveux et nices) (742 c.civ).
Donc la reprsentation ne joue pas dans lordre des ascendants ni des collatraux ordinaires.
(FIN 2eme cours Lyon)
La reprsentation est soumise des conditions :
Avant la rforme de 2001 pour que joue la reprsentation, le reprsent devait tre prdcd
ou disparu ou dclar absent.
Il fallait aussi que le reprsent ait t capable de succder sil avait survcu.
Dsormais, depuis la loi du 3 dcembre 2001 entre en vigueur le 1er juillet 2002, il est
galement possible de reprsenter un indigne dans les deux ordres dans lesquels la
reprsentation est admise (ordre des descendants et collatraux privilgis).
Depuis la loi du 23 juin 2006 entre en vigueur le 1er janvier 2007, on peut aussi reprsenter
un renonant si cest un descendant ou un collatral privilgi.
Le reprsentant doit avoir lui-mme la capacit successorale donc ne pas tre lui-mme
indigne au regard de la succession du de cujus et il doit tre descendant du reprsent.
Il nest pas ncessaire quil ait accept la succession du reprsent ni quil nait pas t
frapp dindignit lgard du reprsent.
il suffit que le lien de filiation soit tabli.

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Lide gnrale est que la reprsentation est une institution en vertu de laquelle certains
successibles descendants dune mme souche et en concours avec des successibles dautres
souches vont exercer dans la succession les droits quauraient eu leur ascendant prdcd ou
indigne ou renonant sil avait survcu au de cujus ou pu hriter.
La reprsentation droge donc la rgle de classement des hritiers par degr
lintrieur dun mme ordre. Il faut savoir que la reprsentation a lieu linfini.
Quant aux effets de la reprsentation, ils sont inclus dans la dfinition de linstitution puisque
la reprsentation conduit un partage par souche. Ainsi, les reprsentants, sils sont
plusieurs vont prendre ensemble la part quaurait recueilli le reprsent sil avait survcu.
En revanche, le partage par souche na pas lieu quand la reprsentation nest pas admise.
Il y a alors lieu partage par tte. ( FIN 2eme cours Dijon et Lyon 3).
Sous section 2 : Lapplication des principes : la dtermination des droits successoraux
des diffrents ordres dhritiers
Pour quun ordre ou lautre soit appel succder au dfunt, encore faut-il que la succession
soit ouverte.
La succession souvre par la mort de la personne : 720 c.civ.
Ce ne peut plus tre la mort civile puisquelle a t abolit en 1854 : il sagit du dcs.
La succession ne souvre que par dcs ou exceptionnellement :
- par jugement dclaratif du dcs si la personne a disparu dans des conditions de
nature mettre sa vie en danger : 88 c.civ
- par jugement dclaratif dabsence : 128 c.civ
Il est donc important de connatre la date du dcs car cest en se plaant ce moment l que
lon doit appliquer les rgles de dvolution.
En rgle gnrale, la dtermination de la date douverture ne pose pas de difficult.
Elle figure dans lacte de dcs o lon indique le jour et lheure.
Parfois, cette mention a t omise.
Si elle existe, elle ne fait foi que jusqu preuve contraire dans la mesure o elle na pas t
constate par lofficier dEtat civil lui-mme.
Sil y a eu disparition, la date douverture de la succession est fixe par le jugement daprs
les circonstances de la cause. La date retenue va tre celle du jugement dclaratif dabsence.
Quant au lieu douverture de la succession, il nest pas le lieu du dcs.
En effet, la loi dispose que la succession souvre au lieu du domicile du dfunt (720).
Ce lieu est donc trs important notamment pour la mise en uvre des rgles du DIP quant la
dtermination de la juridiction comptente. En effet, la comptence judiciaire appartient au
tribunal du lieu douverture de la succession pour la liquidation et le partage.
La loi du domicile du dfunt va rgir la succession mobilire en DIP et la lex rei sitae la
succession immobilire.
Attention aux critres rsidence/ domicile qui sont distinguer. On traite ici de domicile.
1 : Lordre des descendants

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Cest celui qui est appel au premier rang des hritiers et droit franais. Il exclut tous les
autres ordres. Ainsi, un seul descendant (mme loign) prime tout autre hritier du sang.
Exemple : Le de cujus laisse son frre et un arrire arrire petit fils. Celui-ci va primer le
frre.
A) Composition de lordre des descendants
Il comprend tous les descendants lgitimes, naturels ou adoptifs du de cujus. Les enfants
adoptifs font parti de cet ordre, quils bnficient dune adoption plnire ou simple.
Un enfant adopt simplement nacquiert pas la qualit dhritier rservataire lgard des
ascendants de ladoptant : cette rgle ne concerne que la rserve hrditaire et non pas la
dvolution ou vocation successorale. Donc lenfant adopt simplement est hritier de ses
grands parents sauf si ceux-ci lexhrde.
Sur le plan successoral, il faut remarquer que si lenfant adopt plnirement perd tout droit
successoral dans sa famille par le sang pour devenir hritier de ses ascendants adoptifs, en
revanche, ladopt simple conserve ses droits hrditaires dans sa famille dorigine auxquels
sajoutent ses droits dans sa famille adoptive.
Tout enfant adoptif plnirement vient la succession de ladoptant et celle des ascendants
de ladoptant. Les enfants adopts plnirement ne souffrent pas dun statut particulier au
regard de la rserve hrditaire.
Quant aux descendants de lenfant adoptif, ils ont les mmes droits que ce dernier dans la
succession de ladoptant et de leurs ascendants quelle que soit la nature de la filiation
(naturelle, lgitime, adoptive).
Sagissant des enfants naturels ns hors mariages, quils soient des enfants naturels simples,
incestueux ou adultrins ; ils ont dans la succession de leurs auteurs et autres ascendants les
mmes droits quun enfant lgitime (tous les enfants sont placs sur un pied dgalit).
En revanche, pour les enfants incestueux, la filiation ne peut tre tablie que dun seul ct. Il
y a donc une discrimination mais dans lintrt de lenfant.
Pour tre retenu comme descendant dans la dvolution, doit donc avoir t tabli lgalement
un lien de filiation. Ce nest pas le cas devant certains phnomnes culturels et
sociologiqaues, par lenfant faamu en Polynsie franaise qui ne cr pas de lien juridique
de droit et qui ne peut pas hriter.
B) Les modalits de dvolution de succession dans lordre des descendants
La dvolution lintrieur de lordre est rgie par le classement selon le degr. Cette rgle se
prsente elle-mme sous un double aspect :
- Dune part, les plus proches en degr excluent les plus loigns ;
- Dautre part, entre les hritiers de mme degr, il y a partage gal selon les rgles
de dvolution lgale (succession ab intestat).
Ce double principe est cependant corrig par la technique de la reprsentation quand les
conditions en sont remplies.

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Ainsi, tout enfant prdcd est reprsent par ses propres descendants ce qui provoque un
partage par souche et a pour rsultat soit de faire concourir des descendants de degr ingal,
soit de faire recueillir des parts ingales par les descendants de mme degr.
Les descendants succdent par tte et par portion gale quand ils sont tous au premier degr et
quils sont appels de leur chef. En revanche, les descendants succdent par souche et non par
tte quand ils viennent tous ou en parti par reprsentation, c'est--dire lorsque lun deux ou
plusieurs dentre eux ou tous sont morts ou indignes ou renonant en laissant une postrit.
D.C
E
E 2 1er ordre et vient de son
mm
propre chef (1/2)
mor
tm1 PE B
PE A
mor (1/4)
(1/4)
PEC
t
na rien
Ils viennent en reprsentation de leur pre
prdcd
D.C
E1
1/3

PEA
1/3
Souche 1

E2
1/3

PEB
1/6

E3
1/3

PEC
1/6

Souche 2

PED
1/9

PEE
1/9

PEF
1/9

Souche 3

2 : lordre des ascendants privilgis et collatraux privilgis.


Nest appel la succession qua dfaut de tout descendant.
A) La composition de lordre
Le qualificatif privilgi (qui nest plus utilis depuis la loi de 2001) indique quil sagit de
part et dautre des parents les plus proches du de cujus : ses pre, mre pour les ascendants,
les collatraux privilgis sont ses frres, surs et neveux et nices, petits neveux peties
nices. Ils ont la qualit de collatraux privilgis quand ils viennent la succession de leur
chef ou par reprsentation.
En ce qui concerne le pre ou la mre du dfunt : bien qutant des ascendants, ils font
toujours parti du 2me ordre mme sils en sont les seuls reprsentants et quils ny a pas de
frres et soeurs.
Mais en labsence de collatraux privilgis et en cas de survivance dun pre ou dune mre,
la fente peut jouer entre les pres et mres qui font partie du deuxime ordre et les ascendants
de lautre ligne bien quil fassent partie du troisime ordre : 738-1 C. civ. Cette rgle avait

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disparu en 2001 avec la nouvelle prsentation de larticle 734 mais a rapparu avec la loi de
2006.
B) Les modalits de dvolution de la succession
Dans le 2me ordre, il faut distinguer deux situations pour dterminer les droits des uns et des
autres.
1er cas : le de cujus laisse la fois des collatraux privilgis, son pre et sa mre. Dans cette
situation, la dvolution sopre alors pour moiti pour les collatraux privilgis et un quart
pour chacun des pres et mres : 748 et 751 c.civ
P 1/4

M 1/4

D.C

F1

E1 1/12

E2

F2 1/6

E3 a rien

F3

E4 1/6

PE1 1/12

2me cas : le de cujus laisse des collatraux privilgis et un seul de ses pre ou mre. Les
collatraux privilgis ont droit au . Quand lascendant privilgi, il droit au de la
succession.
GPP 3eordre
a rien

La fente ne joue quen labsence de frres/surs et


survivance de pre ou mre en prsence dascendant de
lautre ligne.

dun ascendant dans lautre lignbe

MERE 1/4

PERE

F1 3/8

D.C

F2

E1 3/8

3me cas : le de cujus ne laisse que des collatraux privilgis : ils prennent toute la succession
excluant tous les autres parents : article 750 code civil.
4me cas : Le de cujus ne laisse que ses pre et mre. Chacun recueille la moiti de la
succession.
Ces 4 solutions sont simples car on napplique pas la fente successorale. Depuis la loi du 3
dcembre 2001, la fente successorale qui jouait auparavant parfois entre les frres et surs ne
sapplique plus au sein du 2me ordre des hritiers. Mais depuis la loi du 23 juin 2006, la fente
existe parfois entre le 2me et le 3me ordre des hritiers.

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En effet, il faut envisager un 5me cas qui sera celui dans lequel le de cujus laisse dans le 2me
ordre son pre ou sa mre et dans le 3me ordre des ascendants dans la ligne paternelle ou
maternelle qui est vacante dans le 2me ordre : dsormais, joue la fente dans cette situation.
Le pre ou la mre vivant recueille la moiti de la succession tandis que les ascendants du
3me ordre dans la ligne vacante du 2me ordre recueillent lautre moiti de la succession.
Exemple : Le de cujus laisse son pre, son grand pre paternel, sa grand-mre maternelle et
son grand-pre maternel
. RESULTAT :Moiti pour le pre et moiti pour la grand-mre et le grand-pre maternels
hauteur de chacun.
Lautre grand-pre est prim par le 2me ordre dans sa ligne qui nest pas vacante.
GM 1/4

GP
P 1/2
F1

GP 1/4

M
DC

F2
PE1

PE2

Il ny a pas de frres et surs, donc la Fente successorale (FS) peut jouer

Dsormais, depuis loi du 23 juin 2006, il existe galement le cas chant au profit du pre et
ou mre, un droit de recours lgal envisag par larticle 738-2 c.civ.
Ce texte est peu clair. Il ne semble pas avoir t situ la bonne place dans le code civil.
Il pose de nombreuses difficults dinterprtation.
Quand pre et mre ou lun deux ... concurrence des quotes-parts.. . Ainsi si les pre et
ou mre survivent leur descendant qui dcde sans postrit aprs quils lui ont consenti une
libralit entre vifs, alors les pre et ou mre bnficient dun droit de retour lgal. Ce droit de
retour slve au mais avec un doute quant savoir sil est du des biens donns ou du
de la succession. Comme Pierre CATALA, nous considrons quil sagit du des biens
donns, comme ltait auparavant la rserve des ascendants laquelle ce droit de retour a t
substitu.
Ce droit de retour est sui generis, il joue en nature lorsque les biens donns figurent encore
dans le patrimoine du de cujus et joue en valeur lorsque les biens donns en sont sortis mais
alors avec une limite maximale qui correspond lactif hrditaire.
3 : Lordre des ascendants
Il est appel lorsque le de cujus ne laisse ni descendants ni collatraux privilgis, ni pre ni
mre : 739 c.civ
A) Composition de lordre des ascendants
Il comprend tous ceux dont le de cujus tait un descendant, condition que la filiation soit
tablie.

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B) Modalits de la dvolution de la succession dans lordre des ascendants


ordinaires
Dans cet ordre, joue la fente. Lascendant le plus proche dans une ligne exclut les ascendants
plus loigns de sa ligne, 747 c.civ.
Quand il y a des ascendants dans les 2 lignes, la succession se partage par moiti. Dans
chaque ligne, les ascendants les plus proches en degr excluent les plus loigns sans
reprsentation.
Les ascendants de mme degr concourent galit.
A supposer quil ny ait des ascendants que dans une ligne, alors la fente se referme au profit
des ascendants de la seule ligne reprsente qui vont recueillir la totalit de la succession, 750
c.civ.
La loi du 3 dcembre 2001 applicable depuis le 1er juillet 2002 a ajout au profit des
ascendants un article 757 -2.
En labsence denfant ou de descendant du dfunt ou de ses pre et mre, le conjoint survivant
recueille toute la succession. La matrimonialit dsormais, peut passer lascendance. Mais
dans un tel cas, la loi de 2001 a prcis que si les ascendants autres que les pre et mre sont
dans le besoin, ils bnficieront dune crance daliment contre la succession du de cujus. Il
sagit l dun nouveau droit crance alimentaire du contre la succession.
Le dlai pour le rclamer est de un an partir du dcs ou du moment partir duquel les
hritiers cessent dacquitter les prestations quils fournissaient auparavant aux ascendants.
Ce dlai pour rclamer la pension alimentaire contre la succession se prolonge jusqu
lachvement du partage lorsquil y a indivision. Cette pension alimentaire comme celle qui
peut exister au profit du conjoint survivant dans le besoin est prleve sur la succession.
Elle nexiste donc quen prsence dune succession bnficiaire et pas dficitaire. Si elle est
dficitaire, rien nest du lascendant quand bien mme il est dans le besoin.
Cette pension est supporte par tous les hritiers et en cas dinsuffisance, par les lgataires
particuliers bien quil ny ait pas hritiers et ce proportionnellement leur molument,758 C.
civ.

GP 1/4

GM 1/4

GP 1/4

GM 1/4

3e ordre- 2e degr-fente
P

fente joue M

D.C

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GP

GP

GM

P a tout

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GM

D.C
Pas de Fente car pas de reprsentants. maternels. Le
pre prime le 3e ordre.Il recueille tout.

AG - 3e ordre

AG

3e degr

GP

P - 2e ordre

GM

D.C
Fente entre le 2e ordre et le 3e ordre

AG - 3e ordre
3e degr

GP - 3e ordre

GM FS dans le

2e degr

3e ordre

D.C

4 : Lordre des collatraux ordinaires


Depuis la loi du 26 mars 1957, cet ordre ne reoit la succession quautant que le dfunt ne
laisse aucun des parents par le sang des trois premiers ordres ni aucun conjoint survivant.
Cette place du conjoint survivant, pas trs favorable, a t amliore avec la loi du 3
dcembre 2001. Dsormais, le conjoint prime les ascendants du 3me ordre. Il prime mme les
frres et surs du deuxime ordre, on y reviendra.

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A) La composition de lordre des collatraux ordinaires


Il sagit de tous les collatraux, autres que privilgis. Ce faisant les collatraux ordinaires
sont les oncles, tantes, cousins, cousines.
La loi du 31 dcembre 1917 avait limit dans cet ordre la vocation successorale au 6me degr
au lieu du 12me degr prvu par le Code napolon en 1804. Mais il tait des cas o la
limitation au 6me degr ne sappliquait pas. En effet, la vocation lgale demeurait admise
jusquau 12me degr quand le de cujus tait dcd incapable de tester.
Dsormais, depuis le 1er juillet 2002, le nouvel article 745 c.civ dispose que les parents
collatraux ne succdent pas au-del du 6me degr. Donc il nexiste plus dexception la
rgle de la dvolution au 6me degr maximum au profit des collatraux. Cette disposition
nouvelle a simplifi la vie des gnalogistes. Ils nont plus dsormais remonter la dvolution
jusquau 12me degr, ce qui en pratique tait un exercice extrmement difficile.
B) Les modalits de dvolution de la succession dans lordre des collatraux
ordinaires
Ils ne sont appels la succession qu dfaut de tout ascendant et conjoint survivant. La
fente rgne lintrieur de cet ordre. Elle domine donc le classement par degr.
En prsence de collatraux dans les deux lignes, sopre tout dabord un partage par moiti
entre les deux lignes paternelle et maternelle du fait de la fente. Puis dans chacune des lignes
paternelle ou maternelle, le plus proche en degr exclut les plus loigns. Les collatraux
hritiers de mme degr concourent par tte lintrieur de la ligne. La reprsentation nest
pas admise lintrieur de cet ordre (le 4me).
Quand il ny a pas de collatraux ordinaires dans une ligne, la fente se referme. Les autres
recueillent la totalit de la succession. On procde alors une dvolution par degr au sein de
la seule ligne reprsente.

GP

GM

C1

C2

C3

GP

GM

O - 3e
degr

D.C
C4

PC1

PC2

C5 4e
degr

PC1 5e
degr

PPC3 6e
degr

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GP

GM

GP

GM

O - 3e
degr

D.C
C4

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A tout

C5 4e
degr

PC1 5e
degr

Germain

Issu de germain

PPC3 6e
degr

Ici, la fente ne joue pas car il ny a que des parents dans la ligne maternelle : rpartition par degrs

GP

FP

SP maris

GM

GP

GM

FM maris

D.C
C2
1/4

C1 1/2 + 1/4 = 3/4

C1 est issu de lunion de deux cousins (maternel et paternel) il a des droits dans les deux lignes

(Fin du 3me cours virtuel Dijon et Lyon 3 )

Section 2 : La vocation hrditaire lgale du conjoint survivant


Depuis la rforme du 3 janvier 1972, la vocation hrditaire du conjoint survivant tait
dfinie jusquau premier juillet 2002, date dentre en vigueur de la loi du 3 dcembre 2001
par les articles 765 767 anc c.civ.
Depuis la loi du 3 dcembre 2001, par les articles 756 758-5 C. civ.
La loi du 23 juin 2006 est venue modifier le sens de la mise en uvre des droits lgaux du
conjoint survivant en crant un nouvel article 758-6 C. civ.
Les droits dvolus au conjoint survivant par la loi sont tantt des droits en pleine proprit,
tantt des biens en usufruit, selon la qualit des autres hritiers qui viennent en concours avec
lui.
Pour que le conjoint hrite, il doit encore avoir la qualit de conjoint au moment du dcs du
prdcd. Il doit tre poux et il ne doit pas tre divorc.

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La seule date en matire de divorce que lon trouve sur le registre dtat civil est la date du
jugement. Or, cette date nest pas intressante, elle ne produit aucun effet. Le jugement doit
avoir t pass en force de chose juge pour avoir dissous le mariage, dfaut le mariage
nest pas dissous. Donc si le dcs survient avant que la dcision de divorce soit passe en
force de chose juge, alors la cause de dissolution du mariage est le dcs. Ce faisant le
conjoint est alors hritier. Il ne faut donc pas loublier dans la dvolution, sauf sil a t
exhrd au moyen dun testament, par exemple.
Quand il y a eu sparation de corps, en principe, le conjoint spar de corps est hritier. Mais
exceptionnellement, si les poux sont spars de corps aprs une convention et que la dcision
a t rendue la suite dun consentement mutuel par laquelle les poux se sont privs de leur
vocation hrditaire, dans ce cas le conjoint spar de corps nhrite pas : article 301 c.civ.
La loi du 3 dcembre 2001 a considrablement accru les droits du conjoint survivant dans
plusieurs domaines.
1 : Des droits successoraux du successible part entire.
La loi du 3 dcembre 2001 (entre en vigueur le 1er juillet 2002) a eu pour 1er effet de faire
du conjoint survivant un successible part entire ds lors quil est non divorc et quil nest
pas spar de corps dans le cadre dun consentement mutuel qui aurait engendr une
convention privative de droits successoraux (art. 732 et 301 C. civ).
Par ailleurs, la quotit et la nature des droits successoraux du conjoint survivant sont fonction
des autres hritiers du dfunt.
Dans la plupart des cas, le conjoint survivant est un hritier qui nest pas rservataire, il est
donc mme dtre exhrd.
En revanche, depuis la loi du 3 dcembre 2001, le conjoint est parfois hritier rservataire.
Jusquau 1er janvier 2007, il tait un hritier rservataire du 3me rang.
Dsormais, il est un hritier rservataire de 2me rang car les pre et mre ont perdu leur
qualit dhritier rservataire.
A) La vocation du conjoint survivant en prsence de descendant du dfunt
La loi a distingu deux cas selon que les descendants du dfunt, sont des descendants
communs avec son conjoint ou non.
-

Quand tous les enfants du dfunt sont des enfants communs au


couple, compos du de cujus et de son conjoint survivant, alors ce conjoint

dispose dune option lgale entre la totalit de la succession en usufruit et le en


proprit : 757 c.civ.
Cette option sest substitue au en usufruit dont bnficiait le conjoint en
prsence de descendants avant la loi de 2001.
Le conjoint dcide au dcs dexercer ses droits selon ses besoins et en tenant compte des
prrogatives attaches chacun de ses droits.
Loption est rpute faite en usufruit si le conjoint survivant garde le silence pendant trois
mois aprs quil ait t mis en demeure dopter par les descendants ou sil dcde sans luimme avoir opt : 758-3 et 758-4 c.civ.

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Sinon, (si pas mis en demeure) la loi ne fixe aucun dlai pour opter pour le conjoint. Il est
donc enferm dans les dlais lgaux de loption hrditaire qui sont de 10 ans compter de
louverture de la succession : 780 c.civ.
Si le conjoint choisit lusufruit : ses droits ne porteront que sur les biens existants
au jour du dcs. En effet, le conjoint survivant nest pas crancier du rapport des
libralits alors que pourtant, depuis le 1er janvier 2007, il est dbiteur de ce
rapport du fait des dispositions de larticle 758-6 C. civ..
Si le conjoint a choisi lusufruit, alors, les hritiers nu-propritaires et le conjoint
lui-mme peuvent demander la conversion en justice de cet usufruit en rentre
viagre : article 759 s c.civ.
Le rgime de la conversion de lusufruit lgal est le mme que le rgime de la conversion de
lusufruit conventionnel qui peut exister quand le conjoint est bnficiaire dune libralit.
Cette facult de conversion est dordre public mais la conversion des droits du conjoint sur le
logement de la famille et le mobilier le garnissant nest possible judiciairement quautant que
le conjoint en est daccord.
Larticle 761 du Code civil envisage que lusufruit lgal du conjoint survivant pourrait faire
lobjet dune conversion en capital. Dans cette situation, la conversion nest possible que de
laccord du conjoint survivant et des autres successibles (unanimit des hritiers) : 759 761
c.civ.
Si le conjoint opte pour le en pleine proprit. Ce nest pas toujours un
effectif. Il est dtermin selon des modalits complexes dtermines aux articles
758-5 et 758-6 C. civ. Il peut varier de 0 la totalit des biens existants.
Pour le calculer, il faut faire un double calcul distinguant une masse de calcul et une masse
dexercice :
On applique larticle 758-5 du code civil. Ces dispositions ont t compltes depuis le 1er
janvier 2007 par larticle 758-6.
Vont figurer dans la masse de calcul, les biens existants au jour du dcs, ainsi que ceux qui
ont fait lobjet dune libralit rapportable (cd constituant une simple avance sur part
successorale ou toute donation entre vif reue par le conjoint survivant de la part du dfunt).
Sur cette masse de calcul, on dtermine les droits thoriques du conjoint survivant qui sont de
en prsence denfant. On multiplie alors la masse de calcul par la quotit du quart dvolue
au conjoint en prsence de descendants (moiti en prsence des pres et mres, 3/4 en
prsence du pre ou mre) pour obtenir les droits thoriques du conjoint. Mais ensuite il faut
sassurer que le conjoint peut effectivement exercer ses droits thoriques. Pour ce faire il faut
vrifier quil pourra exercer ses droits sur la masse dexercice qui va correspondre au solde de
quotit disponible dtermin aprs imputation des libralits faites par le dfunt.
La masse dexercice est celle sur laquelle le conjoint va pouvoir prlever ses droits. Cest une
masse rsiduelle.
Pour dterminer la masse dexercice, il faut procder par soustraction et dduire de la masse
de calcul, les biens qui composent la rserve hrditaire des descendants dvolue en dehors de
toute charge (rserve globale) mais galement la quote-part des libralits rapportables qui se
sont imputer sur la quotit disponible.

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Le rsultat de cette double soustraction dtermine alors la masse dexercice.


Cest une deuxime limite aux droits effectifs du conjoint.
Si la masse dexercice est suprieure aux droits thoriques du conjoint, cest quil a le droit
la totalit de ces droits thoriques.
Si en revanche, la masse dexercice est infrieure aux droits thoriques, alors le conjoint ne
peut prlever que le contenu de la masse dexercice
Ainsi, on peut constater que les droits effectifs du conjoints sont gaux au plus petit des deux
maxima dtermin dune part entre lassiette thorique de ces droits et dautre part, la masse
dexercice.
RECAPITULATIF DU CALCUL
Masse de calcul des droits du conjoint
biens existant au dcs (ceux qui nont pas t lgus)
+ Les biens donns
=MC (masse de calcul)
Droits thoriques du conjoint = Masse de calcul X
Masse dexercice :
Masse de C alcul
- (moins) la rserve hrditaire des descendants
- (moins) la quote-part des rapports qui sest impute sur la quotit disponible.
=Masse dexercice
On constate que ce en pleine proprit ne reprsente parfois que trs peu de chose pour le
conjoint survivant. Il peut mme tre gal 0.
De mme, la masse dexercice est toujours gale au solde de la quotit disponible aprs
imputation des libralits.
Les droits effectifs du conjoint sont gaux au plus petit des deux rsultats entre droits
thoriques et masse dexercice.
Avant la loi de 2001, on sarrtait ce stade de calcul.
Depuis le 1er janvier 2007, les choses ont chang. Il sapplique aprs la deuxime tape
(dtermination du plus petit des deux maxima) une troisime tape de calcul relative la mise
en uvre du nouvel article 758-6 c.civ.
Cette troisime tape relative la mise en uvre de larticle 758-6 C. civ. voit le jour non
seulement lorsque le conjoint opte pour le quart en pleine en pleine proprit mais galement
lorsquil opte pour la totalit en usufruit.
Cet article prvoit limputation des libralits faites par le de cujus au conjoint sur ses droits
lgaux. Le conjoint ne reoit effectivement que le surplus au titre de ses droits lgaux.

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Le texte de larticle 758-6 C. civ. dispose galement que le maximum cumul des libralits
et des droits lgaux du conjoint survivant ne peut jamais dpasser la quotit disponible
spciale entre poux telles que dtermine par larticle 1094 c.civ : L'poux, soit par contrat
de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas o il ne laisserait point d'enfant ni
de descendant, disposer en faveur de l'autre poux en proprit, de tout ce dont il pourrait
disposer en faveur d'un tranger .
Exemple 1:
DC laisse un CS et deux enfants : . Les poux taient maris en sparation de biens, il ny a
pas dindivision post-communautaire entre eux. Le dfunt na que des biens personnels Il
opte pour le quart en pleine proprit :
Biens du de cujus: maison (300 000), compte bancaire (50 000), valeurs (50 000) : 400 000 .
Pas de passif ;
De son vivant, de cujus a donn chacun de ses enfants, la moiti indivise dun bien dont la
valeur totale est de 200 000 au jour du dcs
Donc au dcs, le patrimoine hrditaire reconstitu est: 600 000 (400000 de biens existants
et 200000 de biens donns qui sont runis fictivement aux biens existants, on y reviendra).
Masse de calcul : biens existants au jour du dcs (diffrent de larticle 922 : on ne prend pas
en compte les biens lgus) : 400 000 + libralits rapportables (200 000 ) = 600 000
Droits thoriques conjoint : 600 000*1/4 = 150 000 (maximum)
Masse dexercice : 600 000 rserve globale ( 2 enfants donc 2/3 de la succession)
Lire 922 du code civil pour dterminer la masse de calcul de la rserve hrditaire :
La rduction se dtermine en formant une masse de tous les biens existant au dcs du
donateur ou testateur.
Les biens dont il a t dispos par donation entre vifs sont fictivement runis cette masse,
d'aprs leur tat l'poque de la donation et leur valeur l'ouverture de la succession, aprs
qu'en ont t dduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont t alins, il est
tenu compte de leur valeur l'poque de l'alination. S'il y a eu subrogation, il est tenu
compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'aprs leur
tat l'poque de l'acquisition.
Toutefois, si la dprciation des nouveaux biens tait, en raison de leur nature, inluctable
au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu gard la qualit des hritiers qu'il laisse, quelle est la
quotit dont le dfunt a pu disposer.
Rserve Hrditaire :
Art 922 C. civ. :
biens existants + donation entre vifs dettes X quotit de rserve variable selon le nombre
denfant, ici 2/3 = 600 000X2/3 = 400 000. Il sagit de la rserve globale qui revient chacun
des enfants pour moiti, sa rserve individuelle.
La rserve individuelle hrditaire est donc de 200 000 chacun.

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Puisque la libralit a t consentie des hritiers rservataires en avance de part successorale


(on y reviendra) sur un bien qui au jour du dcs vaut 200 000 , chacun a reu une avance de
100 000. Une avance sur part successorale simpute prioritairement sur la rserve de
lhritier et ce nest quautant quelle la dpasse quon limpute ensuite sur la quotit
disponible.
Puisque ici, la quote-part de rserve individuelle est de 200 000 , les 100 000 peuvent
simputer totalement sur la rserve. : 200 000 100 000 = 100 000 . Il ny a donc aucune
imputation de libralit sur la quotit disponible qui reste totalement vierge dimputation et
peut profiter au conjoint pour la mise en uvre de ses droits lgaux.La quotit disponible
aprs imputation reste entire 200000 euros.
MAIS, en application de larticle 758-5 C. civ. pour dterminer les droits effectifs du conjoint
on retient la plus faible des deux maxima dtermins entre les droits thoriques 150000 et la
masse dexercice 200000. Donc les droits effectifs du conjoint sont ce stade de -150 000

Dans cet exemple, on a appliqu 758-5 ; pas besoin de recourir 758-6 puisque le dfunt
navait consenti aucune libralit son conjoint.
Si en revanche le conjoint avait reu entre vifs des libralits de la part du de cujus, alors ces
libralits sont dduire des droits lgaux ce stade dans le cadre dune nouvelle soustraction
au plus petit des deux maxima (des exercices seront faits en amphi mon retour).
Si le de cujus souhaite gratifier son conjoint survivant de lusufruit de sa succession, en plus
de ses droits lgaux en proprit, ou inversement, il peut le faire mais il doit alors en disposer
ainsi dans une institution contractuelle ou dans un testament toujours rvocable en cours
dunion. Au maximum, le conjoint peut alors recevoir le quantum de la quotit disponible
spciale entre poux telle que dtermine par larticle 1094-1 C. civ.
Depuis la loi de 2006, la technicit du calcul des droits du conjoint sest accrue puisque
dsormais, on y reviendra le conjoint dduira de ses droits lgaux les droits quil a reu du de
cujus entre vifs (art. 758-6 C. civ).

Sinon, lorsque le conjoint survivant opte pour la totalit en usufruit, il peut exercer son
usufruit sur tous les biens existants au jour du dcs (sauf les biens lgus).Et bien sr, l
encore sil a reu des libralits du de cujus, il doit les imputer sur ses droits lgaux dans les
conditions de larticle 758-6 C. civ.
-

Tous les enfants ne sont pas communs au couple : dans cette hypothse
le lgislateur a pens que lusufruit lgal universel au profit du conjoint survivant
non parent pourrait priver durablement les enfants dun autre lit de lusufruit de
leur rserve. Cest pourquoi, il a t refus une option hrditaire lgale au profit
du conjoint survivant dans ces situations.
Ainsi, le conjoint survivant en prsence de beaux-enfants na de vocation quau
quart lgal en proprit, dtermin dans les conditions (758-5 et 758-6 C. civ).

Lgalement, le conjoint survivant en prsence denfants non commun est rduit de la


succession en pleine proprit : 758 c.civ.

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Bien sr, le De Cujus a la possibilit de protger son conjoint la hauteur de lusufruit de


toute la succession. Il lui consent alors une libralit. Il ne peut le faire que par lexpression
dune disposition de volont . Une donation ou un testament sont les seuls qui pourront
confrs au conjoint survivant, lusufruit de la totalit de la succession en prsence de beaux
enfants.
Cf. Le conjoint survivant, un hritier pas comme les autres, JCP 2003 p. 2215, Mme
MAZERON
Cf. Defrnois, juillet 2002 p.863 et S. Ferr-Andr (fin du 4me cours)
B) La vocation du conjoint survivant en prsence des pre et mre du dfunt et en
labsence de descendant :
Dans une telle situation le pre et la mre sont rduits au quart de la succession chacun en
pleine proprit. Le conjoint recueille quant lui, la moiti de la succession en pleine
proprit.
Jusquau 31 dcembre 2006, la part successorale des pre et mre correspondait alors une
rserve hrditaire (1/4) chacun, ce qui nest plus le cas aujourdhui. La loi du 23 juin 2006 a
supprim leur rserve hrditaire.
Donc depuis le 1er janvier 2007, les pre et mre ont perdu leur vocation rservataire :
dsormais, le conjoint survivant est substitu aux pre et mre en ce qui concerne la qualit
dhritier rservataire hauteur de . La part du revenant chacun des pre et mre nest
quune part de quotit disponible, ils peuvent donc en tre exhrd sauf la mise en uvre du
nouvel article 738-2 C. civ dont on reparlera.
Si lun des pre et mre est prdcd le conjoint survivant recueille, selon 757-1 alina 2, les
3/4 de la succession en pleine proprit. Il prime les frres et surs du dfunt (depuis la loi de
2001).
Rq les frres et surs ne bnficient que dune protection rsiduelle consistant en un droit de
retour lgal prvu larticle 757-3 du Code Civil condition que les pre et mre soient
morts.
Lorsque les pre et mre ou lun deux survivent au dfunt et que celui-ci na pas de postrit,
larticle 738-2 prvoit depuis le 1er janvier 2007 un droit de retour lgal au profit des pre et
mre. Les pre et mre peuvent alors dans tous les cas exercer ce droit de retour concurrence
des quotes-parts fixes au 1er alina de larticle 738 (1/4) sur les biens que le dfunt avait reu
deux par donation.
La valeur de la portion des biens soumis au droit de retour simpute en priorit sur les droits
successoraux des pre et mre, prcise le texte.
De surcrot, il est prvu que lorsque ce droit de retour ne peut sexercer en nature, il sexcute
alors en valeur dans la limite de lactif successoral.
Cest le texte le plus mal rdig de la loi du 23 juin 2006 : il pose des difficults
dinterprtation.
Il signifie que lon peut priver les pre et mre de leur vocation hrditaire mais pas quand ils
ont fait des libralits leur enfant, on substitue leur ancienne rserve ce droit de retour
lgal. Si les biens donns ont t alins, le droit de retour sexerce en valeur. Lorsque les
biens sont encore entre les mains du de cujus au jour de son dcs ces biens vont faire retour
cest dire profiter aux pre et mre, alors mme quon les aurait priv de leur quart

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suppltif dans la succession mais dans la limite de leur droit de retour. Ce droit de retour est
un droit de retour impratif.
Ainsi de suppltifs, les droits des pre et mre peuvent devenir impratifs mais condition
quils aient donn des biens de leur vivant leur enfant prdcd.
Ce droit pose cependant plusieurs questions :
Dabord, ce droit joue-t-il en prsence dun conjoint ?
J. SAUVAGE avait rdig un article ce sujet dans lequel il considrait que non au vu de la
place de larticle 738-2 dans le Code des droits des pre et mre en labsence de
conjoint .
Pour Pierre Catala, ce texte joue dans tous les cas mme en prsence dun conjoint, position
laquelle nous nous rattachons. Depuis lors F. Sauvage sest rang lavis de P. Catala. Pour
autant, il ny a pas unanimit en doctrine.
Prcisons par ailleurs quen principe, dans les situations de concours du CS et du pre ou
mre, il faudrait appliquer 758-6 la dtermination de la quote-part lgale du conjoint aprs la
mise en uvre de 758-5. Cest la lettre de 758-6 qui limpose. Cependant cette analyse serait
aberrante dans la mesure o larticle 758-6 limite alors la vocation lgale du conjoint
survivant en prsence de libralit son profit la QD spciale entre poux prvue en
prsence denfants. Or, nous rflchissons ici dans un cas o il ny a pas denfant. Ce faisant,
il faut admettre que dans ces situations, sauf la mise en uvre du droit de retour lgal au
profit des pres et mres dtermin dans les conditions nbuleuses de larticle 738-2, le CS
peut se prvaloir de la totalit de la succession lorsquil a t institu lgataire universel dans
la mesure o il est alors le seul hritier rservataire.
Il serait en effet aberrant que le CS ne puisse pas recevoir plus du quart de la succession en
pleine proprit et les en usufruit alors que cette vocation maximale prvue par larticle
1094-1 est envisage par le texte de la faon suivante pour le cas o lpoux laisserait des
enfants ou descendants .
Il doit donc en rsulter les rsultats chiffrs suivants :
Exemple 1 : pre, mre et CS : pas de libralit.
Patrimoine : logement (300 000), compte bancaire (100 000) = 400 000
Le pre et la mre ont droit chacun en pleine proprit sils nont pas t exhrd et le
CS en pleine proprit ( dans les conditions des articles 757-1 et 758-5).
Mais si le CS a t institu lgataire universel alors les pre et mre nont pas de droit de
retour lgal puisquils navaient pas consenti de libralit de cujus. Les pre et mre nont
donc droit rien. Le CS a donc en principe vocation au tout. Si on mettait en uvre les
dispositions de 758-6 C. civ. ce serait aberrant 758-6 car le conjoint ne pourrait recevoir plus
qu en PP et en usufruit.
Exemple 2 : on a un CS que lon a institu lgataire universel mais le de cujus avait reu son
logement titre gratuit de ses pre et mre.
LArticle 738-2 prcise : Lorsque les pre et mre ou l'un d'eux survivent au dfunt et que
celui-ci n'a pas de postrit, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour,
concurrence des quotes-parts fixes au premier alina de l'article 738, sur les biens que le
dfunt avait reus d'eux par donation.

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La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorit sur les droits
successoraux des pre et mre.
Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'excute en valeur, dans la limite de
l'actif successoral.
Ce texte joue comme un substitut de rserve au profit des pre et mre. Mais il faut
dterminer alors si le quart dont parle le texte est le quart des biens donns ou le quart de la
succession.
Pour P. Catala, il sagit du quart de la succession. Cest comme si on navait pas supprim
la rserve dans un tel cas. En cas de libralits, les parents ne peuvent avoir plus ou moins de
droits quils nen avaient avant. Admettre quil sagit du des biens donn serait curieux
notamment lorsque les biens donns ont t alins car alors sils reprsentaient une somme
importante par rapport au patrimoine successoral ce droit de retour pourrait englober la
totalit de lactif et ds lors, le conjoint serait moins bien protg que lorsquil ntait pas
rservataire. Telle na pas pu tre la volont du Lgislateur.
Dans de tels cas, la seule relle protection du conjoint survivant passerait par un avantage
matrimonial, tel une communaut universelle avec clause dattribution intgrale au CS de
manire vider lactif hrditaire. En effet, le droit de retour ne jouant que dans la limite de
lactif hrditaire, il ny a plus dactif hrditaire ici car il a t siphonn par le droit des
rgimes matrimoniaux. Donc le conjoint a reu tout le patrimoine matrimonialement et les
pre et mre nont droit rien.
Il faut alors expliquer de cujus quentre la protection de son conjoint et celle de ses parents,
il doit choisir.
Sil privilgie sopn conjoint, en prsence de donations quavaient fait les pre et mre, il faut
passer par une protection matrimoniale puisque la protection successorale est insuffisante.
Par ailleurs, notons quen application de larticle 757-2 C. civ., depuis le 1er janvier 2002, on
dit que matrimonialit passe fraternit .Si le DC laisse pour lui succder son conjoint et ses
frres et surs, alors en principe, le conjoint a droit tout, les frres et surs rien, sauf le
cas chant la mise en uvre dun autre droit de retour lgal au profit des frres et surs vis
larticle 757-3 (lire le texte).
C-La vocation du conjoint en labsence de descendant et de pre et mre
En concours avec des frres et/ou surs et/ou ascendants autre que les pre et mre, le
conjoint survivant recueille toute la succession en pleine proprit.
Cependant, larticle 758 du code civil issu de la loi du 3 dcembre 2001, dispose que si le CS
recueille la totalit de la succession ou seulement les en pleine proprit, alors les
ascendants autres que les pre et mre qui sont dans le besoin disposent contre la succession
dune crance alimentaire dont le rgime suit celui de la pension alimentaire due au CS
envisage larticle 767 du code civil.
Cette crance alimentaire est due tout ascendant compter du 2me degr quelque soit la
branche laquelle il appartienne alors mme que cet ascendant est le pre ou la mre du
parent hritier. Cette pension ne profite donc pas aux pre et mre du dfunt. En revanche,
depuis la loi du 23 juin 2006, les pre et/ou mre qui viennent la succession du de cujus

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profitent ventuellement du droit de retour lgal de larticle 738-2 nv et ce semble t-il, mme
en prsence dun conjoint survivant.
Donc, sagissant de la vocation du CS en labsence denfant, ou de descendant du dfunt ou
des pre et mre, selon larticle 757-2, le CS recueille toute la succession. A lissu de la loi de
2001, matrimonialit passe fraternit .
Alors quauparavant, le conjoint tait prim par la proprit des frres et surs et en leur
prsence ne recevait quun usufruit de 1/2.
Toutefois, larticle 757-3 nouveau pose une exception : lorsque les pres et mres du de cujus
sont prdcds et que de cujus avait reu de ses ascendants par succession ou donation des
biens qui se trouvent en nature dans la succession, alors, ces biens sont dvolus pour moiti
aux frres et surs du dfunt ou leur descendant ds lors quils sont eux-mmes descendants
de lascendant lorigine de la transmission. Le conjoint nen reoit que la moiti.
Exemple : Si le DC laisse trois frres et soeurs, un germain (mme pre et mme mre que le
dfunt), un utrin (mme mre que dfunt), et un consanguin (mme pre que le dfunt).
Patrimoine : logement acquis titre onreux (300 000), un chalet reu de son pre (500 000),
une vigne de sa mre quil a vendu avec le prix de laquelle il a rachet un bien pour le mme
prix aujourdhui valu 400 000.
On a une dvolution en faveur du conjoint (757-2 ) mais on a une exception pour les biens qui
se retrouvent en nature dans la succession dvolu au DC titre gratuit par les ascendants : ces
biens vont entrer dans une succession dite anomale (atteinte dune anomalie : pas de
rserve ni quotit disponible) hauteur de moiti au profit des frres, neveux et nices mais
uniquement sils sont eux-mmes les descendants des auteurs lorigine de la transmission ;
Donc :
Logement : 757-2 : revient au conjoint seul en totalit
Chalet : 757-3 : moiti au frre germain et au frre consanguin ; autre moiti au conjoint :
Vigne : au conjoint en totalit : le bien a t alin : pas en nature dans la succession
Finalement, on cr un indivision ; il faut donc un partage pour en sortir donc en cas de
msentente, il faudra procder un partage judiciaire qui entranera la vente aux enchres du
bien lequel ne restera donc pas dans la famille. Drle de faon de protger les biens de
famille !
ATTENTION ! contrairement larticle 738-2 qui joue dans tous les cas, larticle 757-3 ne
joue quen prsence dun conjoint survivant, jamais en prsence dun partenaire par exemple.
Sagissant du droit de retour lgal : larticle 757-3 met en uvre une vritable succession
anomale au profit des frres et surs : on a donc 2 successions si souvrent (50 % pour le
conjoint/ 50 % pour les frres et surs ou neveux en ce qui concerne les biens de famille).
POUR RESUMER : En prsence dun conjoint survivant, depuis la loi de 2001, les frres et
surs sont donc vincs de la succession au mme titre que les ascendants ordinaires mais les
frres et surs pourront se prvaloir dun droit de retour lgal, sur la moiti des biens que le
dfunt avait reu de ses pre et mre par succession ou donation la condition que lesdits
frre et sur soit eux mme descendant du ou des parents lorigine de la transmission et que
les biens en questions se retrouvent en nature louverture de la succession.
On retrouve un mcanisme connu du droit positif sagissant de la succession anomale de
lenfant adopt simple dcd sans postrit.

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Jusqualors on considrait que lorsque les biens de famille avaient t lgus au conjoint
survivant ou faisaient lobjet dune institution contractuelle son profit ils ntaient pas en
nature dans la succession, donc il aurait pu sembl ais de faire disparatre ce droit de retour
lgal : il suffisait de gratifier son conjoint des biens existants au jour du dcs,
malheureusement une succession de rponses ministrielles est venue semer le doute. Il nest
pas certain, tant que la jurisprudence naura pas clarifi ce point quune donation entre poux
suffise protger le conjoint survivant sur les biens de famille au dtriment du droit de retour
des frres et surs.
En revanche, le droit de retour lgal de 738-2 qui profite aux pres et mres ne met pas en
uvre une succession anomale. Pour reprendre les propos de Pierre CATALA, larticle 738-2
nest quune priptie liquidative . Ces biens vont profiter aux pres et mres dans la
mesure des quotits vises par larticle 738-2 alors mme que ces biens ne sont pas en nature
dans la succession ( mais en valeur . Dans la mise en uvre de 738-2, les biens objets du
droit de retour lgal des pres et mres ne rentrent pas dans la masse de calcul et la masse de
dexercice des biens en proprit du CS

Une autre nouveaut trs importante a vu le jour avec la loi du 3 dcembre 2001. Elle a t
renforce avec la loi du 23 juin 2006 : il sagit de la possibilit pour le conjoint survivant
dtre hritier rservataire : 914-1 c.civ.
D- *****La vocation rservataire du conjoint survivant en labsence de tout
descendant
Faute pour le de cujus de laisser un quelconque descendant, son conjoint survivant est
depuis le 1er janvier 2007, hritier rservataire du quart de la succession en pleine
proprit par application de larticle 914-1.
La rserve du conjoint a t cre par la loi du 3 dcembre 2001 entre en vigueur le 1 er juillet
2002. La rserve tait alors une rserve de troisime rang dfaut de descendants et dfaut
dascendants pres et/ou mre.
Depuis que la loi du 23 juin 2006 a supprim la rserve des pre et mre il ny a plus que
deux catgories dhritiers rservataires : les descendants et dfaut le conjoint survivant.
En thorie, la loi du 23 juin 2006 fait la proportion de la rserve du conjoint survivant (il
devient rservataire de 2me rang).
Mais pour tre effectivement rservataire, le conjoint survivant doit remplir une condition
supplmentaire : il ne doit pas tre divorc : il ne doit pas y avoir de dcision de divorce
passe en force de chose juge. Ce nest pas le cas si le de cujus est dcd en cours
dinstance.
NB : attention la date du divorce les possibilits de recours doivent tre puises pour que
lon soit en prsence dun ex-conjoint non hritier.
Si dcs en cours dinstance de divorce ou que les poux sont spars de corps au jour du
dcs, le Conjoint Survivant reste hritier rservataire.
Lorsque le de cujus laisse un conjoint sans enfant, il a lassurance de recevoir sa rserve
hrditaire. Mme sil est exhrd. Il prime depuis 2001 et 2006 de manire significative,
certains hritiers du sang.

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La rserve hrditaire du conjoint est du de la succession en pleine proprit, donc si le DC


souhaite exhrder sont conjoint dans la succession, il ne le peut que partiellement cest dire
des 3/4. En effet, la vocation au tout du CS en labsence de descendants et de pre et mre est
suppltive (757-2) mais quoiquil advienne, si le conjoint se voit cart de la succession par la
volont du DC, il pourra mettre en uvre une action en rduction pour atteinte sa rserve.
Le CS sera alors indemnis dans la mesure du quart de la succession.
Ex : le dfunt laisse son conjoint et sa sur quil va instituer un lgataire universel par
testament. Faute de descendant, le conjoint survivant est rservataire. Il peut donc agir en
rduction contre le legs universel adress sa belle sur.
Bien que lgataire universel, la sur du de cujus ne pourra prtendre quaux de la
succession. Le conjoint pourra lui se prvaloir du minimum successoral garanti par sa rserve,
cad le de la succession. Mais depuis la loi du 23 juin 2006, la rduction des libralits, en
application de 924 cc, ne joue plus en principe quen valeur et pas en nature. Dans un tel cas,
le conjoint pourra prtendre tre indemnis hauteur du de la valeur des biens lgus. Le
droit rserve avec la loi du 23 juin 2006 devient un simple droit de crance, il ne recevra
pas le quart des biens mais une somme compensatrice seulement.
Donc dsormais, en labsence de descendants, le conjoint est un hritier rservataire mme en
prsence des pre et mre. Il aura alors vocation recueillir la moiti dont le de rserve.
Il est possible au de cujus dexhrder ses pre et mre mais pas son CS qui a toujours droit
sa rserve dun quart.
EN RESUME :
Il existe donc un droit impratif pour le conjoint faute de descendant : sa rserve du quart en
pleine proprit. Ses droits suppltifs (sans pre et mre),sont une vocation au tout 757-2 mais
avec une exception ventuelle 757-3.
En prsence de descendants (enfants communs ou non), le conjoint na que des droits
hrditaires suppltifs : il a le choix entre quart en pleine proprit ou totalit en usufruit, si
tous les enfants ne sont pas communs, il na droit qua en PP.
En prsence des pre et mre le conjoint droit la moiti de la succession dont de
rserve.
2 : La vocation matrimoniale au logement du conjoint survivant : le droit temporaire
au logement article 763 code civil.
Le texte de la loi du 3 dcembre 2001 a confr au conjoint survivant deux droits distincts sur
le logement quil occupait effectivement titre de logement principal lpoque du dcs que
ce logement soit propre ou personnel au dfunt, commun ou indivis (depuis 2006).
- Droit au logement temporaire (droit matrimonial) : UN an compte du dcs.
- Diffrence de nature du Droit viager au logement de nature successorale.
Ces deux droits sont complts par un droit de priorit renforc dans le partage : lattribution
prfrentielle du logement rserve au conjoint survivant.
Depuis la loi du 23 juin 2006, le droit temporaire au logement profite galement au partenaire
survivant.
Le droit temporaire sur le logement sest appliqu immdiatement toutes les successions
ouvertes aprs la publication de la loi du 3 dcembre 2001 au JO (depuis le 4 dcembre 2001).

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Ce droit prvu par le nouvel article 763 dispose au profit du conjoint survivant (conjoint non
divorc) dun droit la jouissance gratuite du logement et des meubles qui le compose quil
occupait effectivement titre de rsidence principale lpoque du dcs et cependant un an
compter du dcs.
Le texte dispose que si le logement fait lobjet dun bail loyer, cd lou par les poux non
propritaires, ou sil nappartient que pour partie indivise au dfunt, alors la succession doit
rembourser au conjoint survivant le montant du loyer de ce logement pendant un an compter
du dcs au fur et mesure de leur acquittement.
La nouveaut de la loi du 23 juin 2006 consiste admettre que si le logement appartient pour
partie indivise au dfunt, alors lindemnit doccupation sera elle aussi rembourse au profit
du conjoint.
C'est--dire que si le logement tait la proprit du dfunt et de ses frres et soeurs le
conjoint pourra rester un an dans le logement et lindemnit doccupation sera rembourse
par la succession.
Cette disposition a t prsente comme un effet direct du mariage par la loi de 2001
(rgime primaire cause de mort). Le conjoint survivant ne peut pas en tre priv par le
dfunt. Cest un droit dordre public.
En revanche, la loi du 23 juin 2006, a admis quen PACS la partenaire dfunt pouvait priver
son partenaire survivant de ce droit temporaire au logement. Ce nest quun droit suppltif
et non impratif.
Ce droit est venu se substituer une institution ancienne qui figurait dans lancien art 1481 et
qui prvoyait des gains de survie au profit du conjoint survivant mais uniquement en prsence
dune communaut. IL bnficiait pendant 9 mois compter du dcs les frais de deuil de
nourriture et de logement.
Dsormais, le droit temporaire au logement est plus largement mis en uvre que les gains de
survie dans la mesure o il existe au profit de tout conjoint survivant quelque soit son rgime
matrimonial. Le champ dapplication est plus large.
Lart 763 du code civil ne confre cependant quun droit au logement. Il ne confre donc ni
droit nourriture, ni frais de deuil. Lassiette est diffrente.
Le droit au logement tant un effet direct du mariage nest pas fiscalis, pas plus que ne ltait
les frais de deuil et de nourriture. Cest un droit automatique.
Rappelons cependant que depuis la loi TEPA, le CS est totalement exonr des droits de
succession tout comme le partenaire.
Sur le plan de la liquidation matrimoniale en droit civil, il devrait sagir du passif comme
auparavant pour les frais de deuil et de nourriture. En pratique, on le retient essentiellement
pour mmoire**** FIN DE RELECTURE POUR 5eme COURS
3 : La vocation successorale du conjoint survivant sur le droit viager au logement : 764
et suivants.
Le droit viager au logement est de nature successorale. Il nexiste que pour le mariage, pas
encore pour le PACS. Pour toute succession ouverte depuis le 1er juillet 2002, le conjoint
survivant (CS) peut bnficier jusqu son propre dcs dun droit successoral dhabitation
sur le logement qui constituait sa rsidence habituelle et dun droit dusage sur le mobilier le
garnissant ds lors que ce logement tait la proprit exclusive du de cujus ou la proprit
commune ou indivise des deux poux (pas du DC et dun tiers).

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Si les poux taient locataires, le conjoint survivant ne bnficie alors que du droit dusage
sur le mobilier : cest ce que prvoient conjointement les art. 764 et 765-2 C. civ.
Le droit au viager contrairement au droit temporaire nest pas un droit dOP mais le de
Cujus ne peut priver le CS de ce droit quau moyen dun testament authentique qui len
exhrde expressment.
En cas de testament nexhrdant le CS que de son droit viager, cela na aucune incidence sur
les autres droits du conjoint dans la succession, notamment sur les droits dusufruit que le CS
pourrait recevoir en vertu de la loi ou dun libralit.
Larticle 764 est clair sur ce point.
Cette privation du droit viager est rare en pratique, elle ne concerne en gnral que les
situations dans laquelle une procdure de divorce est en cours ou des stratgies patrimoniales
dans les familles recomposes en prsence des biens de famille.
Le testament olographe ne produit aucun effet en la matire. Il ne permet pas de priver du
droit viager.
Si le droit viager nest pas un droit impratif, il est cependant difficile den priver le conjoint
(il faut un acte authentique contenant exhrdation expresse voire double exhrdation pour
priver de lusufruit), cest pourquoi dans les faits on peut apprhender ce droit viager au
logement comme un droit quasi-impratif . Il est en ralit un droit sui generis.
Le droit viager au logement prend toute son ampleur lorsque le conjoint a opt pour une
quote-part en proprit de la succession (art. 757 C. civ par ex.) ou quil na pas doption
lgale, plus encore lorsque lassiette de ses autres droits est faible ou inexistante en raison par
exemple de lexistence de libralits antrieures qui simputent sur les droits lgaux du
conjoint pour faire disparatre ces droits.
Le droit viager protge le conjoint dans la mesure o ce dernier qui a dclar lexercer peut
se maintenir dans son logement sa vie durant alors mme quil a t exhrd de ses autres
droits directement ou indirectement par le biais de libralits consenties des tiers.
En revanche, lorsque le conjoint survivant est usufruitier universel, son droit viager au
logement semble parfois moins utile ds lors quil est absorb dans lassiette de son usufruit
successoral lgal.
En ralit, il nen est rien, notamment depuis la rforme de 2006, daqns la mesure o la mise
en uvre de larticle 756-6 C. civ. va souvent ncessiter de doubler loption en usufruit du
conjoint dune option pour le droit viager afin de sassurer que le conjoint pourra
effectivement jouir gratuitement de son logement sa vie durant sans risquer de se voir imposer
les nouvelles dispositions relatives au partage (art. 817 s. C. civ.).
EN RESUME :
Le droit viager au logement nest pas dordre public. Le de cujus ne peut priver son conjoint
survivant du droit viager quavec un testament authentique. Celui-ci doit lexhrder
expressment.
Un tel testament, cela na aucune incidence sur les autres droits du conjoint. Bien que priv de
son droit viager au logement, le conjoint pourra tout de mme opter pour lusufruit, par
exemple, et rester dans le logement.

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Lexhrdation du droit viager est sans incidence sur les autres droits du conjoint dans la
succession.
Pour priver le conjoint survivant de tout autre droit (sauf viager), un testament olographe
suffit.
Ce droit dhabitation viager pose des interrogations juridiques nes de sa nature sui generis.
En effet, le droit viager au logement et au mobilier dont il est garni est plus quun droit
dusage et dhabitation dans la mesure o il confre au Conjoint Survivant les mmes
prrogatives quun usufruitier. En droit commun, un droit dusage et dhabitation ne permet
que duser du bien, pas de le louer.
En revanche, sagissant des prrogatives du conjoint dans la mise en uvre du droit viager,
elles sont accrues. Ainsi, le logement dont jouit le conjoint sur le fondement de larticle 764
C. civ. peut tre lou par ce conjoint sil nest plus adapt ses besoins afin de dgager des
ressources ncessaires ses nouvelles conditions dhbergement. Une telle prrogative est
impossible de la part du titulaire dun droit dusage et dhabitation ordinaire.
Donc, le logement pourra tre lou sil nest plus adapt aux besoins de son titulaire. Par
ailleurs, dans la mise en uvre de ces prrogatives, le conjoint lui-mme dcide si le
logement reste ou nest plus adapt ses besoins.
Le droit viager dhabitation est avant tout un droit personnel. Pour autant, celui qui a un
droit viager a nanmoins les mmes prrogatives quun usufruitier. Son titulaire peut louer
le logement comme un usufruitier. Il ne peut pas le louer pour un usage agricole ou
commercial. En soi, ce droit est donc sui generis. Il ne doit pas tre confondu avec un droit
dusage et dhabitation ordinaire.
Ce droit viager peut tre converti en une rente viagre ou un capital avec laccord du conjoint
et des autres hritiers (766 C. civ)
Diffrence : Article 759 C. civ.: les hritiers pourraient contraindre le conjoint la conversion
de son usufruit en rente sil porte sur autre chose que le logement.
La valeur de ce droit au logement simpute, le cas chant, sur celle des droits successoraux
que le conjoint survivant a recueilli dans la succession: 765 C. civ.
Si le conjoint ne recueille pas toute la succession en usufruit, se pose alors le problme sur le
plan civil de lvaluation de la valeur de son droit viager.
En effet, la loi de 2001 en introduisant ce nouveau droit nous a donn seulement la faon de
convertir ce droit en matire fiscale. Selon les dispositions de larticle 764 C. civ, pour la
liquidation des droits de mutation titre gratuit, la valeur du droit viager est fixe 60% de
la valeur de lusufruit dtermin selon le barme fiscal prvu par larticle 669-1 du CGI.
Or aujourdhui, il ny a plus de taxation fiscale des droits du conjoint survivant (loi TEPA).
On peut nanmoins sinspirer du barme fiscal pour calculer la conversion du droit viager en
une contre-valeur en proprit.
Il existe des tranches dans le barme fiscal qui sont les suivantes :
Si le conjoint est g de :

- 21 ans : 9/ 10me de la proprit (90%)


- 31 ans : 8/ 10me (80 %)
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- 41 ans : 7/ 10me
- 51 ans : 6/ 10me
- 61 ans : 5/ 10me
- 71 ans : 4/10me
- 81 ans : 3/ 10me
- 91 ans : 2/10me
+ 91 ans : 1/10me (10%)

Civilement, on peut ajuster/affiner le calcul selon le sexe, le milieu social ou ltat de sant
Prcisons encore que lesprit de la loi de 2001, en crant le droit viager au logement du
conjoint survivant, tait de favoriser le droit au logement du CS. En pratique, lvaluation de
ce droit ne peut se faire que de la convention des parties entre un plancher de 60% de la
valeur dun usufruit et un plafond que lon estime tre de 90%de la valeur de lusufruit en
gestion de patrimoine.
Mais si les parties en conviennent, il peut sagir dune valuation purement conomique.
Exemple :
Succession : 200 000
Conjoint : en pleine proprit
Logement + mobilier = 180 000
Conjoint : - de 61 ans rvolus. Evaluation de lusufruit 50% de la valeur de la pleine
proprit.
VALORISATION DU DROIT VIAGER :
180 000 X50% X 60% = 54 000 (contre valeur en proprit).
ATTENTION !
1-Selon les articles 764 et suivant du C. civ., la valeur du droit viager au logement vient en
dduction des autres droits du conjoint dans la succession.
2-Si la valeur des autres droits du CS est suprieure ses droits viagers, il peut prendre le
complment sur les biens existants, si cest linverse, il na droit quau droit viager.
3-Par ailleurs, si le droit viager est suprieur aux autres droits du conjoint dans la succession,
le conjoint nest pas tenu dindemniser la succession pour le surplus : il na droit qu son
droit viager lequel ne peut tre rduit : 765 C. civ.
Autre exemple :
Logement : 300 000
Compte bancaire : 20 000
Economies : 70 000
Mobilier : 10 000
TOTAL 400.000
Conjoint g de 70 ans.
Le CS souhaite en pleine proprit : 100 000.
Pour viter de payer lindemnit doccupation vise par larticle 815-9, lorsquun bien est
indivis et occup privativement par un seul indivisaire, le conjoint survivant va faire jouer
son droit viager.
Logement + mobilier : 310 000
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Droit viager = 310 000 x ( 60 % : plancher) x 40 % ( tranche de 71 ans) = 74 400


100 000 74 400 = 25 600 quil pourra prlever sur les conomies.
Ici le conjoint aura droit son droit viager et une petite quote-part en proprit.
Grce au droit viager, le CS va pouvoir se maintenir tout au long de sa vie dans le logement,
en jouir pleinement, le louer, alors mme quil na pas dusufruit lgal sur la succession et
quventuellement la loi lui a refus un tel droit parce que le conjoint est en concours avec des
enfants non communs...
Le droit viager est un droit extrmement protecteur du conjoint survivant. Il peut donc poser
des problmes si le dcs intervient en cours de procdure de divorce. Do la ncessit
pendant la dure de linstance de penser exhrder le conjoint de ce droit au moyen dun
testament authentique, donc notari.
Le droit viager doit sexercer dans le dlai dun an compter du dcs (765-1 C. civ): le
conjoint survivant doit manifester sa volont de bnficier de ses droits dhabitation sur le
logement et dusage sur le mobilier dans lanne du dcs.
Pass ce dlai, lexercice dun tel droit nest plus possible sauf selon P. Catala, accord des
hritiers mais le droit viager est alors inopposable aux tiers.
Sagissant dun droit personnel, il est en principe incessible et insaisissable contrairement au
droit de proprit ou dusufruit, droits rels donc cessibles et saisissables
La loi ne prvoit pas quelle est la forme de la manifestation de volont pour le rclamer. Elle
nexige pas un crit mais lcrit est important pour la pr-constitution de preuve par crit.
En pratique la dclaration doption pour le droit viager, devrait tre faite dans un acte ou dans
une lettre recommande avec AR adresse aux hritiers pour quils en soient informs. Il est
important de publier ce droit galement la conservation des hypothques pour le rendre
opposable aux tiers.
NB : Afin que vous soyez tous laise sur les droits au logement du conjoint survivant, je
vous conseille vivement de revoir les dmembrements et lindivision, droit des biens ne doit
avoir aucun secret pour vous.
Notons pour terminer propos des droits au logement du conjoint que dans le cas de
contentieux dans les oprations de partage, un droit de priorit est accord au Conjoint
Survivant sur la proprit du logement et sur le droit au bail si le bien tait lou.
Ainsi larticle 832 alina 7 C. civ. prvoit une attribution prfrentielle du logement et du
mobilier le garnissant au profit du CS. Elle est de droit pour le CS ds lors quil runit les
conditions lgales sans prjudice de ses droits viager dhabitation et dusage qui sont
prioritaires sil souhaite bnficier de ceux-ci.
Par ailleurs, lorsque le CS souhaite bnficier dune attribution prfrentielle en proprit, il a
un dlai de paiement pour payer la soulte qui est de 10 ans.
Rcapitualtif :

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MASTER I Anne 2008-2009 41

Droit temporaire

Droit Viager

Objet : Logement + Mobilier meublant


Nature ;

Idem

Impratif

Suppltif (testament authentique


exhrdant expressment le CS +
exhrdation
conseille
sur
lusufruit !)en ralit droit sui
generis
Il faut le rclamer dans le dlai d1 an

effet direct du mariage


Droit matrimonial (automatique)

Droit successoral (imputation sur


autres doits dans la succession)

RAPPEL : Le droit dusufruit lgal nexiste que sil y a des enfants communs. En principe, le
dlai pour se faire connatre dans une succession en qualit d hritier et revenir sur la
liquidation est de 10 ans, dlai qui peut tre prolong (point de dpart diffrent) en cas
dignorance du droit.
4 : Droit pension alimentaire du conjoint survivant
Depuis 2001, le CS a droit une pension alimentaire sur lhrdit lorsquil est dans le
besoin. Cette pension alimentaire est envisage au titre des aliments par le nouvel article 767
C. civ qui reprend en substance les dispositions de larticle 207-1 ancien C. civ. qui disait la
mme chose : la succession de l'poux prdcd doit une pension au conjoint successible
qui est dans le besoin. Le dlai pour la rclamer est d'un an partir du dcs ou du moment
o les hritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint.
Le dlai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu' l'achvement du partage.La pension
alimentaire est prleve sur l'hrdit. Elle est supporte par tous les hritiers et, en cas
d'insuffisance, par tous les lgataires particuliers, proportionnellement leur molument.
Toutefois, si le dfunt a expressment dclar que tel legs sera acquitt de prfrence aux
autres, il sera fait application de l'article 927. **** Fin du 6me cours du 2 mars 2009
diffr dlivr par anticipation, titre exceptionnel en raison des TD le 1er mars 2009.

Section 3 : Les droits de lEtat


Aux termes du Code civil, dfaut dhritiers, la succession est acquise lEtat. Elle est en
dshrence : 811 et s. Cc
Attention : Ne pas confondre : Succession en dshrence Succession vacante
Selon larticle 809 du code civil, la succession est vacante quand aucune personne nest
dsigne par la loi pour recueillir la succession : il ny a personne pour la rclamer ou il ny a
pas dhritier connus, ou les hritiers connus ont renonc la succession ou dans un dlai de 6
mois du dcs, les hritiers connus nont pas opt de manire tacite ou expresse.

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MASTER I Anne 2008-2009 42

Parfois, il peut sagir dune succession dficitaire (le passif est suprieur lactif).
Dans une succession en dshrence, il ny a pas dhritier au degr successible pour la
recueillir.
Dans les deux cas, cest ladministration des domaines quest confie la liquidation de la
succession dans les conditions de la loi du 23 juin 2006 rformant notamment la loi du 20
novembre 1940.
En la matire, la nature des droits de lEtat a t discute. A quel titre lEtat peut-il recevoir
une succession ?
La question prsente dabord un intrt en DIP pour rgler la succession mobilire en
prsence dun tranger mais galement en droit interne lorsque avec un testament, le DC
exhrde tous ses hritiers.
Ainsi, si lEtat vient la succession en vertu de son droit de souverainet sur les biens sans
matre, il a droit la succession en prsence dun testament exhrdant tous les hritiers car il
nest pas hritier. En revanche, si lon considre que lEtat est un hritier, alors la clause
dexhrdation totale est nulle. Dans un tel cas, les biens reviendraient aux hritiers les plus
proches selon les rgles de succession ab intestat.
La jurisprudence a pris parti. Selon deux arrts de la cour de cassation de 1965 et 1968, elle a
estim que lEtat recueillait la succession par droit de dshrence (et non pas en tant
quhritier).
Cette solution a t affirme nouveau dans deux arrts du 6 avril 1994. (Dalloz 1994 p 505
RTDCiv 1994 p 652).
En dehors de ces hypothses, Surtout, lEtat de manire plus subtile a su organiser un systme
de droits mutation titre gratuit qui lui permet de prendre une part de la succession plus
importante quand les parents appels sont des parents loigns ou lorsque la succession est
transmise des trangers comme des concubins. En prsence de lgataires trangers la
famille ou concubins, doncles cousins, le montant de limpt slve 60 % de lactif
hrditaire.
Depuis la loi TEPA, un grand nombre de mutations titre gratuit sont exonrs :
- CS
- Partenaire survivant (pas de droit lgal, il faut un testament)
- Pas le concubin !!
Les enfants bnficient dsormais dun abattement fiscal gnral de 150 000 rvalu au 1er
janvier de chaque anne de 1, 3 % soit depuis le 1er janvier 2008, 151 950 et au 1er janvier
2009 156 359 .
Depuis la loi TEPA du 21 aot 2007, ce sont quasiment la totalit des successions en ligne
directe qui sont exonres.
De frre sur :La taxation est de 35% jusqu 15 000 euros
45% au-del
Doncle Neveu: 55%
Entre concubins 60%

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CHAPITRE 3 : LES DEROGATIONS AUX


REGLES ORDINAIRES DE DEVOLUTION
SUCCESSORALE
Il existait jusqu la loi de 2001 une premire drogation au principe dgalit des
vocations hrditaires entre successibles descendants lgitimes et naturels.
Lorsque le de cujus laissait des enfants adultrins qui se trouvaient en concours soit avec le
CS victime de ladultre dfaut de descendants, soit avec des enfants lgitimes ns du
mariage au cours duquel ladultre avait t commis. La part de ces enfants dorigine
adultrine se trouvait rduite au profit des membres de la famille lgitime que lon souhaitait
protger.
Cette disposition discriminatoire lencontre des enfants a disparu avec la loi de 2001 la
suite de la condamnation de la France par la CEDH par larrt Masureck du 1er fvrier 2000.
Depuis loi 3 dcembre 2001, les enfants adultrins peuvent rclamer des droits successoraux
gaux ceux des autres enfants pour toutes les successions ouvertes la date de publication
de la loi si elles navaient pas donn lieu un partage dfinitif avant cette date (4/12/01). Mais
le principe dgalit na pu revenir sur des accords amiables intervenus avant et sur des
dcisions judiciaires dfinitives intervenues antrieurement.
Une question reste ouverte : Peut-on remonter antrieurement lentre en vigueur de la loi
du 3 janvier 1972 (1er aot 1972) qui reconnaissait des droits successoraux aux enfants
adultrins pour mettre en uvre ses nouveaux droits de lenfant adultrin ?
Avant cette loi, ils navaient pas de vocation hrditaire dans la succession. Malgr cela,
compte tenu des termes gnraux de la loi de 2001, il semble que lon peut rintgrer lenfant
adultrin dans la succession mme si celle-ci a t ouverte avant le 1/08/72 (rtroactivit in
favorem). Absence de disposition de droit transitoire dans loi 2001 qui permettre de dire le
contraire.
Drogation relative aux successions anomales des enfants adopts simples dcds
sans postrit ni conjoint (368-1).
La succession de lenfant adopt plnirement na pas de particularit par rapport celle dun
autre enfant car il ny a pas de lien avec sa famille biologique, par le sang.
En revanche, ladoption simple engendre un double rattachement familial (famille biologique
et famille adoptive).
Si ladopt simple des enfants ou un CS, alors sa succession leur est dvolue normalement
dans sa totalit/globalit
En labsence de Descendants et de CS, la succession de lenfant adopt simple se divise en
deux suivent lorigine des biens :
1- succession ordinaire : qui comprend les biens du de cujus autres que ceux quil a reu
titre gratuit de ses parents et qui se partagent par moiti entre sa famille dorigine par le sang
et sa famille adoptive.
2- succession anomale (atteinte d une anomalie) : il y a dvolution de certains biens
attribus certains hritiers dtermins en raison de leur provenance. La succession anomale

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est dvolue en dehors des rgles ordinaires de dvolution do lanomalie. Les biens transmis
titre gratuit par les pre ou mre adoptifs ou par le sang retournent chacune de ces deux
familles, soient que succdent les pres et mres, soient que succdent des frres et soeurs.
DONC :
La succession ordinaire porte sur les biens ne faisant pas lobjet dun droit de retour lgal :
ce sont les biens que ladopt simple navait pas reu titre gratuit de ladoptant ou de ses
pre et/ou mre par le sang. Les biens seront dvolus selon le droit commun mais ils vont se
diviser en deux parts gales entre la famille dorigine et la famille adoptive. (368-1 alina 2)
La succession anomale porte sur les biens reus titre gratuit (donation ou succession reues
des pre et/ou mre adoptif de ladoptant ou de ses pre et/ou mre par le sang et qui se
retrouvent en nature dans la succession). Ils sont dvolus, selon les cas, la famille dorigine
(pre et/ou mre, dfaut leurs descendants) ou la famille adoptive (adoptants, dfaut
leurs descendants) dont ils proviennent titre gratuit, soit quils reviennent au pre et la
mre donateur, soit quils reviennent aux descendants des dits pre et mre.
En effet, dans la famille adoptive comme par le sang, bnficient du droit de retour lgal
dune part les parents, dautre part leurs descendants si les parents sont morts avant ladopt.
Ainsi, lorsquil profite ladoptant ou aux parents par le sang, le droit de retour porte sur les
biens donns par ladoptant ou les parents par le sang et lorsquils profitent aux descendants,
alors, il porte non seulement sur les biens donns qui se retrouvent en nature dans la
succession mais aussi sur les biens reus dans la succession des parents et qui se retrouvent en
nature dans la succession de ladopt.
Symtriquement, le pre et la mre par le sang ont les mmes droits sur les biens donns que
les pre et mre adoptifs.
Il en va de mme des descendants en cas de prdcs des pres et mres adoptifs
Loption des hritiers pour lune ou lautre des successions est exerce distinctement (on peut
en accepter une et renoncer lautre) : ce sont deux options autonomes.
Cas pratique dentranement : Anatole, enfant adopt simple est dcd sans postrit
laissant son pre par le sang et son frre adoptif. Il possde au jour du dcs un appartement
Lyon acquis titre onreux ainsi quune vigne quil a reu dans la succession de son pre
adoptif et une prairie reue par son pre par le sang au titre de donation que ce dernier lui
avait consenti il y a deux ans.

PARTIE 2 : LE
POUVOIR DE LA VOLONTE EN DROIT
SUCCESSORAL

Rpartissez les biens dAnatole entre ses hritiers.

TITRE 1 : LES MANIFESTATIONS DU POUVOIR


DE LA VOLONTE : LES LIBERALITES

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Le Code civil prsente un titre spcial (Titre II , livre III) consacr aux donations entre vifs et
testaments donc aux libralits.
Une libralit comprend toujours :
- un lment intentionnel ( animus donandi ou intention librale) : le donateur
sappauvrit pour enrichir le donataire de mme que le DC appauvrit la succession
pour enrichir les lgataires. Lintention librale est la caractristique commune des
motifs personnels et contingents qui dterminent la libralit. Elle caractrise tout
acte titre gratuit. Or, la notion de libralit est plus troite do la ncessit dun
second lment.
- un lment matriel : lacte doit raliser un appauvrissement du patrimoine du
donateur ou testateur et corrlativement un enrichissement du donataire ou
lgataire, sil sagit dun testament.
Il existe deux sortes de libralits : le testament contenant des legs qui sont des libralits
cause de mort, et donations entre vifs.
Il existe quelques rgles communes aux deux types de libralits dont certaines sont
communes tous les actes juridiques (consentement, capacit, cause, objet, capacit de
disposer et recevoir titre gratuit) mais certaines prsentent des particularits :

Le consentement, comme en droit commun doit exister et tre exempt de vices.


Mais deux rgles particulires gouvernent le droit des libralits :
- on peut attaquer la libralit pour cause dinsanit desprit aprs le dcs du disposant
(lacte doit porter en lui-mme la preuve dun trouble mental ou rpondre aux
exigences de l489-1 C. civ.)
- le dol en prsence dune donation est une cause de nullit mme sil mane dun tiers
( droit commun)

Lobjet, comme en droit commun, doit tre licite et dtermin mais si en principe un acte
juridique peut porter sur une chose future (article 1130 al.1), cette rgle reoit une
exception importante en matire de donation : en principe, la donation de biens venir est
interdite (article 943) donc, ce titre, est nulle la donation ou le legs (article 1120) de la
chose dautrui.
Exception : la loi admet la validit de linstitution contractuelle cd la donation de biens
venir sous forme de contrat par lequel linstituant sengage laisser linstitu sa
succession, une part de celle-ci ou certains bien dtermins dans sa succession.
Cest un mode original de disposition car il sagit dune donation par sa forme, et dun legs
par son objet.
En outre, lorsquelle est faite en faveur dune personne et de ses enfants natre, elle droge
lincapacit de recevoir des personnes non conues.
Il faut savoir que linstitution contractuelle est valable entre poux (pendant le mariage :
donation au dernier vivant ) et sous cette forme, elle est rvocable par la seule volont du
disposant ( rvocation ad nutum ). Cest pourquoi le disposant conserve le droit de
disposer titre gratuit des biens faisant lobjet dune institution contractuelle. Dans ce cas,
elle fait double emploi avec le testament : comme lui, elle noffre pas la scurit de recevoir
biens au bnficiaire puisquelle est toujours rvocable.
Le plus souvent, les institutions contractuelles entre poux faite en cours dunion sont
rciproques car on ne sait pas lequel dcdera en premier.

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Parfois, elle peut tre faite par contrat de mariage (CM) mais cette hypothse est de plus en
plus rare. Dans cette hypothse, elle est soit luvre des poux eux-mmes, soit celle dun
tiers constituant une dot en faveur des poux : dans ce cas, la loi prsume quelle est faite au
profit de lpoux dot et de ses enfants natre du mariage (1082 alina 2). Elle est
irrvocable (1083), sauf divorce (article 265 alina 2)
Quelque soit linstituant, linstitution contractuelle est soumise aux conditions de validit des
donations faites par contrat de mariage.
Il faut noter par ailleurs que concernant lobjet des libralits, les conditions et charges
impossibles, illicites ou immorales nentranent pas la nullit de lacte ; ces clauses sont
seulement rputes non crites (article 900 : clause de jalousie posthume), alors quen
prsence dun acte titre onreux, cest lacte entier qui serait annul en prsence dune telle
clause (article 1172), mme si la jp volue.

La cause, conformment au droit commun, doit exister et ne doit pas tre fausse et illicite
(violer une disposition lgale dOP). Elle ne doit pas non plus tre immorale ou contraire
aux bonnes murs. Cependant, le propos est modrer dans la mesure o la Cour de
Cassation admet depuis 1999 la validit dune libralit une matresse adultrine
(solution confirme).
Avant la loi de 2001, on considrait que la libralit un enfant adultrin tait illicite. Il
nen est plus ainsi depuis que la loi a volu.
Peut tre dsormais faudrait-il substituer la notion de fidlit dans le mariage, la notion
de bonne foi dans lexcution de celui-ci.
La capacit est la rgle mais des incapacits spciales sont prvues par le Code civil :

Les incapacits absolues de disposer titre gratuit :


-

Mineur non mancip ne peut pas faire de donation (903 C. civ) sauf
par CM et sous certaines conditions.
De la mme faon, avant 16 ans, il ne peut tester. En revanche, aprs 16
ans, il peut disposer par testament de la des biens dont pourrait
disposer un majeur (904) : il sera toujours trait comme les testaments
dun mineur mme si celui-ci dcde majeur.
Majeur en tutelle.
Principe : il ne peut pas faire de donation mais avec lautorisation du
juge, il peut consentir des donations avec l assistance de son tuteur. Le
texte a t modifi le 1er janvier 2009 (la loi du 5 mars 2007) : il ouvre
la possibilit pour le majeur en tutelles de consentir des libralits avec
lassistance du tuteur: Cf. 476 nouveau C. civ.
On entre dans la logique de la vulnrabilit (personnes ges) et on sort
de la philosophie de la loi de 1968 (alin).
Pour les testaments, lincapable sous tutelle peut faire un testament avec
lautorisation du juge.
De mme quil peut seul rvoquer un testament fait avant ou aprs
louverture de la tutelle. (Depuis 2007)

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Majeur en curatelle : il ne peut faire une donation quavec lassistance


du curateur mais peut tester librement sauf insanit desprit 467 et
suivants.
FIN COURS DIJON LYON 7
Les incapacits absolues de recevoir titre gratuit :
-

Incapacits de jouissance : personnes non conues (mais peuvent


bnficier dune institution contractuelle : la jp valide les charges au
profit dun enfant natre dans les donations consenties un tiers.

Incapacits dexercice : ex : mineur non mancip (reprsentant lgal


accepte en leur nom).

Majeur sous curatelle pour dons et legs avec charges a besoin de


lassistance de son curateur.

Les Personnes Morales de droit public doivent obtenir une autorisation


administrative.

Les incapacits relatives de recevoir titre gratuit :

Elle intressaient les enfants adultrins qui jusque la rforme de 2001, ne pouvaient rien
recevoir de leur auteur adultrin au-del de ce qui leur tait accord par la loi. Cette
prohibition a disparu du fait de la condamnation de la France par la CEDH
Elles intressent certaines personnes en raison de linfluence quelles peuvent avoir sur la
volont du disposant et le risque de captation que cela peut entraner.
Ex : tuteur ne peut rien recevoir du pupille
Ex : mdecin, pharmacien qui ont trait la maladie dont le DC est mort (mais pas si lenfant
est mdecin)
Ex : les ministres du culte (vellit rvolutionnaire : 909)

Les formes des libralits :


Il en existe deux sortes :
Testament
Larticle 895 C. civ. en donne une dfinition : acte par lequel le testateur dispose pour le
temps o il nexistera plus de tout ou partie de ses biens et quil peut rvoquer .
Cest donc un acte juridique unilatral cause de mort (triple caractristique) dont les effets
ne se ralisent quau dcs du testateur. Il est essentiellement rvocable.
Cest par ailleurs un acte solennel lorsquil est authentique. Ainsi, lorsquil y a testament, la
loi cde sa place la volont du testateur pour assurer la dvolution de tout ou partie de la
succession. Mais le testateur na pas toujours une entire libert pour disposer de ses biens
(Cf. Titre2) en prsence d hritiers rservataires mme si il y a eu une volution avec la loi
de 2006 puisque la rduction des libralits excessives nest plus faite quen valeur.

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En prsence des plus proches parents (descendants et conjoint), le testateur ne peut disposer
en principe que dune partie de ses biens mme si depuis le 1er janvier 2007, laction en
rduction na plus lieu quen valeur mme si la libralit est faite un tiers. La rserve est
devenue un simple droit de crance.
La Rserve Hrditaire et la Quotit Disponible restent des rgles qui sont communes toutes
les libralits, quil sagisse de legs ou donations.
Il existe trois formes de testaments : authentique, mystique, olographe (et on peut admettre
lexistence dune quatrime forme : en la forme internationale.
Ces diffrentes formes imposent un crit et larticle 968 C. civ. interdit les testaments
conjonctifs (crits par plusieurs). Sagissant du contenu du testament, on trouve le plus
souvent des legs : disposition ayant pour effet de transfrer au lgataire tout ou partie des
biens du testateur : 1102 C. civ. Ils peuvent avoir plusieurs formes :
- universel
- titre universel
- particulier
Mme universel, le legs ne peut porter atteinte aux rgles de la rserve : si le dfunt laisse des
hritiers rservataires, le lgataire universel peut subir une action en rduction la mesure de
la QD mais il conserve en principe la totalit des biens lgus charge dindemniser : 924 et
924-1 nv ; la rduction en nature est trs exceptionnelle elle ne peut relever que de la volont
du gratifi. Le lgataire universel reste lgataire universel malgr la rduction.
Le particularisme du testament par rapport aux donations entre vifs, cest quil est toujours
rvocable ad nutum du vivant du testateur. Le principe dirrvocabilit ne sapplique pas.
Jusqu sa mort, le testateur peut rvoquer tout ou partie du testament par une nouvelle
manifestation de volont, expresse ou tacite.
Donations
Contrairement aux testaments, elles sont faites entre vifs. Elles relvent dun contrat, en
principe solennel, qui doit tre notari (sauf dons manuels).
La donation doit tre accepte par le donataire avant son dcs (car cest un contrat).
Lexigence de lacte notari a plusieurs motifs :
- souci du lgislateur dattirer lattention du donateur sur limportance de lacte,
- dsir de protger le donateur contre dventuels abus dinfluence,
- volont dassurer lirrvocabilit de la donation.
Linobservation de ces formalits est sanctionne par la nullit absolue de lacte mais on
admet que les hritiers peuvent confirmer la donation nulle dans les conditions de 1340 C.
civ. alors que le donateur ne pourrait pas le faire (1339).
Lacceptation est soumise des conditions de forme envisages larticle 932 C. civ.: elle
doit tre expresse, donne par acte authentique. Par ailleurs, si elle est donne non dans
lacte mais aprs la donation, elle ne produit effet lgard du donateur quaprs notification.
Il existe cependant une exception avec les libralits graduelles.
On admet quchappent la formalit de lacte authentique et sont nanmoins valables :
- les donations dguises (qui se cachent sous lapparence dun acte onreux)

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-

MASTER I Anne 2008-2009 49

les donations indirectes (ralises par un acte qui, sans tre une donation, procure un
avantage sans contrepartie et est inspire dune intention librale)
Ex : remise de dette, renonciation un droit
La jp admet leur validit car la loi tolre implicitement leur existence sur le fondement
des articles 843 et 860 C.civ.
les dons manuels : ce sont des donations qui se ralisent par la simple traditio :
remise matrielle de lobjet donn de la main la main.

Ces libralits atypiques doivent cependant respecter des conditions de validit :


- donation dguise : remplir les conditions de forme de lacte onreux sous lequel elle
se cache et les conditions de fond des donations (Najjar : Dalloz 95. p.115).
- donation indirecte : pour tre valable, elle doit respecter les rgles de fond des
donations (biens prsents du donateurs : 943) et les rgles de fond et de forme des
actes permettant de la raliser.
- don manuel : il doit respecter 4 conditions :
1-traditio cd la remise de la main la main avant le dcs du donateur en
principe,
2-porter sur des meubles corporels. Seule la proprit peut tre transmise par
tradition mais la jp y assimile les titres au porteur dans lesquels on considre que la
crance sincorpore au titre, la monnaie scripturale (assimilation aux espces
montaires pour constituer un don manuel comme le virement).
Cette exigence de la tradition exclut les immeubles et de manire gnrale les
meubles incorporels de mme que les meubles immatriculs (3 catgories
traditionnelles : navires, bateaux et aronefs)
3-elle doit tre volontaire et traduire une intention librale du donateur.
4-le don manuel doit respecter les rgles de fond des donations.
La diffrence essentielle entre les donations et testaments sexprime dans ladage donner et
retenir ne vaut , dans le principe de lirrvocabilit des donations et pas des testaments.
Ainsi, les parties, par une clause de la donation ne peuvent pas rserver au donateur le pouvoir
de rvoquer la donation directement ou indirectement, ds lors quelle a t accepte.
En revanche, les legs restent rvocables jusquau dcs du testateur qui peut toujours refaire
son testament.
Parce que les donations sont irrvovables il en rsulte la prohibition de certaines clauses dans
les actes de donations : sont ainsi en principe prohibes :
- les donations de biens venir (sinon il dpendrait du donateur que la donation soit
rduite nant en ne faisant pas lacquisition),
- la donation faite sous condition potestative, mme simplement potestative,
- la donation avec charge de payer les dettes futures du donateur (945),
- avec rserve du droit de disposer de tout ou partie de la chose (946).
Ce principe entrane donc non seulement la nullit des clauses qui y sont contraires mais aussi
la nullit de la libralit elle-mme. Larticle 900 qui rpute simplement non crites les
clauses et conditions illicites est expressment exclus par les article 943 et 946 : cest lacte
entier qui tombe.

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Malgr le principe dirrvocabilit, les donations restent rvocables judiciairement pour


inexcution des charges ou pour ingratitude (donataire qui a intent la vie du donateur, en
cas de svices, dlits ou injures graves, refus daliments).
Cette rvocation pouvait par ailleurs intervenir de plein droit jusquau 31 dc 2006 en cas
survenance denfants (960 et suivants anc) mais cette rvocation a t modifie : dsormais,
cest une rvocation volontaire : 960 nv : toute donation entre vifs faite par une personne
qui navait point denfant ou de descendants actuellement vivant dans le temps de la
donation, de quelque valeur que ces donations puissent tre et quelque titre quelles aient
t faites et encore quelles fussent mutuelles ou rmunratoires mme celles qui auraient t
faites en faveur du mariage par dautres que par les conjoints lun lautres, peuvent tre
rvoques si lacte de donation le prvoit par la survenance dun enfant issu du donateur
mme aprs son dcs, ou adopt par lui. Cette rvocation peut avoir lieu si lenfant du
donateur a t conu lors de la donation .
La donation peut pareillement tre rvoque mme si le donataire est entr en possession des
biens donns et quil y a t laiss par le donateur depuis la survenance de lenfant.
Article 935 nv : le donateur peut, tout moment, renoncer exercer la rvocation pour
survenance denfants.
Les donations entre poux sont drogatoires au droit commun : ces donations matrimoniales
se rpartissent en 2 catgories :
- donations contenues dans le CM (quasiment plus)
- donations entre poux faites pendant le mariage .
Les donations contenues dans le CM et faites en faveur du mariage ont toujours t
considres avec bienveillance par le lgislateur. Aujourdhui elles sont rares en raison du trs
grand nombre de divorces.
En revanche, les donations faites pendant le mariage ont t moins bien traites quen droit
commun (trace du temps o elles taient prohibes et o le CS tait considr comme un
tiers : Cf. mariages arrangs)

Donations faites par contrat de mariage :


-

Condition de forme : aucune autre rgle de forme nest exige pour leur validit que
celles requises pour la validit du CM. Donc, on admet que lacceptation peut tre
tacite (1087)
Condition de fond : elles sont irrvocables comme le CM lui-mme donc ne sont pas
rvocables pour cause dingratitude (950) et peuvent porter sur des biens futurs.
On admet quelles peuvent tre faites sous condition de payer les dettes futures (1086).
Elles sont caduques si le mariage nest pas clbr
Elles encourent la caducit et la rvocation en cas de divorce selon lobjet de la
libralit (265 nv) mais ne sont pas rvocables pour survenance denfants. En
revanche elles le sont pour inexcution des charges.

Les donations faites entre poux pendant le mariage

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MASTER I Anne 2008-2009 51

Elles sont soumises aux conditions de fond et forme du droit commun mais relvent aussi de
conditions particulires :
- sil sagit dune donation de biens venir, on napplique pas la rgle donner et
retenir ne vaut : elles sont rvocables ad nutum (cf. rforme du divorce de 2004)
- on napplique pas la rvocabilit pour survenance denfants,
- elles restent rvocables pour ingratitude (ou inexcution des charges)
Dsormais, les donations de biens prsents que se consentent les poux en cours dunion sont
irrvocables (depuis 2007 : 1096 C. civ : Cf. rgles de droit transitoire trs mauvaises).
Enfin, de manire gnrale, les libralits connaissent toute la limite de la RH qui doit
parvenir aux HR mais en valeur seulement depuis 2007..
On peut cependant constater ds prsent que la libralit, quand elle a t consentie au CS
sexcute sur une quotit plus importante que lon qualifie de QD spciale entre poux
envisage par larticle 1094-1 du code civil en prsence de descendants :
Elles peuvent porter sur lusufruit de la rserve des enfants, les enfants ne recevant leur
rserve quen nue proprit, elle peut reprsenter en pleine proprit et en usufruit ou
bien reprsenter la quotit disponible ordinaire variable en considration du nombre

TITRE 2 : LES LIMITES AU POUVOIR DE


LA VOLONTE : LA QUOTITE DISPONIBLE (QD)
ET LA RESERVE HEREDITAIRE (RH)
denfants.

En principe, chacun est libre de disposer de la totalit des biens composants son patrimoine,
et ce mme titre gratuit.
Cependant, la libert de disposer titre gratuit est restreinte par la loi en faveur de certains
proches parents que sont les descendants ou dfaut le CS.
En prsence de descendants ou dun CS dfaut de descendants, le DC ne peut disposer audel de la QD. Lautre partie de la succession, la rserve hrditaire, doit tre dvolue selon
les rgles lgales aux hritiers rservataires (HR) mais en valeur seulement depuis 2007.

CHAPITRE 1 : LES CARACTERES DE LA


RESERVE
Selon larticle 912, la rserve est une fraction de la succession, historiquement collective et
dOP sauf la RAAR (renonciation anticipe laction en rduction pour atteinte la rserve).

Section 1 : La rserve : une fraction de la succession.


On dit de la RH quelle est pars hereditatis (partie de la succession, part de lhrdit : 912) :
cest la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dvolution libre de charges
certains hritiers dits rservataires.
Ainsi, un hritier na droit la rserve que sil est appel la succession (ex : les descendants
du 2e degr, en prsence des les Descendants du 1er degr nont pas droit la RH).

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MASTER I Anne 2008-2009 52

Pour la mme raison, la RH ne profite pas un renonant moins que celui-ci soit reprsent
et l elle profite ses reprsentants.
La rserve devait en principe revenir aux hritiers en nature. Mais ce, principe a t remplac
depuis le 1er janvier 2007 puisque un principe de rduction en valeur dans les nouvelles
conditions de lart. 924 C. civ.
La rserve est devenue un simple droit de crance.
Si avant la loi de 2006, on prcisait que les biens constituant la rserve devaient tre les biens
mme du de cujus, cette analyse est dsormais errone : lhritier rservataire vient dsormais
la succession en vertu dun droit de crance, comme crancier dune valeur dont le dfunt a
valablement pu disposer titre gratuit.
On a substitu au principe de rduction en nature des libralits, un principe de rduction en
valeur.

Section 2 : La rserve est dOP


On a, en vertu de ce principe, considr que le de cujus ne pouvait pas disposer de la rserve
et toute renonciation ou convention relative la rserve serait nulle si elle intervenait avant
louverture de la succession. Il sagit de la prohibition des pactes sur successions futures.
En ralit, depuis la loi de 2006, les article 929 et s. admettent un nouveau pacte sur
succession future permettant seulement lHR de renoncer par anticipation la mise en
uvre de laction en rduction pour atteinte la rserve. (RAAR) dans certaines conditions,
on peut revenir sur cet acte. Mais on ne peut pas renoncer directement sa rserve.
La prohibition des pactes sur succession future tend donc tre relativise dautant plus que
la rserve nest plus quun droit de crance.
Si lvolution se poursuit, elle pourrait disparatre dans les prochaines annes sous sa forme
actuelle au profit des descendants. On est en train de bouleverser le schma patrimonial de la
famille.

Section 3 : La rserve est collective


Au moins sagissant de la rserve des descendants, cela signifie que chaque hritier na pas
une rserve distincte. Cette question est fondamentale lorsque lun des rservataires est
indigne ou renonce sans reprsentation.
Avant la Rforme de 2006, on fondait le caractre collectif de la rserve sur le fait que la part
de rserve du renonant accroissait la part de rserve des hritiers acceptant mais depuis la loi
de 2006, on a une remise en cause partielle de cette rgle dans la mesure o quand un hritier
rservataire renonce et quil est reprsent, il est comptabilis dans le nombre des hritiers
rservataires (913 in fine). Ce nest donc quautant quil ny a pas de reprsentation quil y a
accroissement de la part des autres rservataires.

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Classiquement, les tribunaux se sont prononcs pour le caractre collectif de la rserve : elle
est globale et non individuelle mais on peut considrer que la loi de 2006 a attnu le
caractre collectif de la rserve.

CHAPITRE 2 : LES HERITIERS


RESERVATAIRES ET LE MONTANT DE LEUR
RESERVE
FIN COURS 8 LYON

Ce sont les descendants (art. 913 C. civ) et dfaut dsormais, le Conjoint Survivant (914-1).
le Code civil ne dtermine pas directement le montant de la rserve mais fixe deux types de
QD :
- QD ordinaire
- QD spciale entre poux.

Section 1 : La dtermination ordinaire de la QD


1 : La QD ordinaire
Elle va varier dans son montant selon le nombre de descendants laisss par le de cujus.
A) La rserve des descendants
Elle est fixe par larticle 913 C. civ : Les libralits, soit par acte entre vifs, soit par
testament, ne peuvent excder la moiti des biens du disposant sil ne laisse son dcs quun
enfant, le tiers sil laisse deux enfants, le quart sil laisse trois enfants et plus au jour de son
dcs .
Depuis le 1er janvier 2007, lenfant qui renonce la succession nest plus pris en compte au
titre des hritiers rservataires sauf reprsentation ou sil doit le rapport, alors quavant on
prenait systmatiquement en compte les renonants succession pour dterminer la quotit de
rserve.
Ex :aujourdhui si de cujus a deux enfants dont lun renonce en na pas de postrit alors on
fait comme sil ny avait quun enfant, la rserve passe des 2/3 la moiti.
Selon larticle 913-1 C. civ, Sont compris dans larticle 913 sous le nom denfant, les
Descendants en quelques degrs que se soit, encore quils ne doivent tre compts que pour
lenfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant . Cet article signifie que
lorsque la succession est dvolue au-del du 1er degr, alors, la rserve se calcule par souche
hrditaire.
Une fois dtermine la QD, la rserve globale est de :
en prsence dun enfant,
2/3 en prsence de deux enfants,
en prsence de 3 enfants et plus.
OBSERVATIONS :

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sont Hritiers Rservataires galit de droit tous les enfants du de cujus pour la
mme part quelles que soit les conditions de leur naissance.
Lenfant adopt plnirement est HR lui aussi comme tout autre enfant dans la
succession des parents adoptifs mais lenfant adopt simple reste hritier
rservataire dans sa famille par le sang mais nest rservataire, dans la succession
de ladoptant que dans la succession de ladoptant et pas dans celle des ascendants
de ladoptant (368 al. 3) .
lhritier renonant nest pas un HR (913 al. 2), on ne le prend pas en compte
pour le calcul de la rserve sauf sil est reprsent ou tenu au rapport dune
libralit dans les conditions du nouvel article 845 C. civ.
Si lenfant prdcd laisse lui-mme une postrit, alors ses descendants
viennent la succession soit par la reprsentation de leur auteur (sils sont en
concours avec dautres enfants survivants ou non), soit de leur propre chef (si le
de cujus tait enfant unique) mais cest sans incidence sur la rserve.
Depuis le 1er janvier 2007, il ny a plus de rserve des ascendants : on a supprim
larticle 914 C. civ mais en contrepartie, on a introduit un droit de retour lgal
(738-2).
B) La rserve subsidiaire du CS
Article 914-1 c.civ (issu de la loi du 3 dcembre 2001, entre en vigueur le 1er juillet 2002) :
les libralits par acte entre vifs ou par testament ne pourront excder les des biens si,
dfaut de descendant le de cujus laisse un CS non divorc .
Peu importe si les poux sont spars de corps, la rserve subsiste.
Ainsi un CS peut hriter alors mme quil est spar de corps ses torts.
Bien sr en prsence denfant, le conjoint nest pas rservataire mais il vient concurrencer les
enfants avec des droits suppltifs.
2 : La QD spciale entre poux
La rserve en faveur des ascendants a disparu: donc la quotit disponible spciale entre poux
en prsence dascendants a disparu. Tout est disponible en prsence dascendant.
Donc la quotit disponible spciale entre poux nexiste plus quen prsence de descendants,
Article 1094-1 c.civ : la QD est institue par le lgislateur pour favoriser le CS mais elle varie
selon que le de cujus laisse ou non le choix au CS de la mise en uvre de cette QD.
Quand il est en concours avec des descendants le CS peut se prvaloir selon les dispositions
de la libralit :
- de la proprit de tout ce dont il aurait pu tre dispos en prsence dun
tranger (QD ordinaire).
- dune QD reprsentative du quart en pleine proprit et en usufruit et
ce, quelque soit le nombre denfants.
- la totalit en usufruit.
Depuis le 1/01/07, la QDS entre poux admet galement la possibilit pour le CS de
cantonner sa libralit sur une partie des biens dont il a t disposer en sa faveur :

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Sauf stipulation contraire du disposant, le CS peut cantonner son molument sur une partie
des biens dont il a t dispos en sa faveur ; cette limitation ne peut tre considre comme
une libralit faite aux autres successibles .
A quelles libralits cette possibilit de cantonnement sapplique t-elle ?
Larticle 1094-1 vise la QDS entre poux et ne vise pas un type de libralit (entre vifs ou
cause de mort). Pourtant, cette possibilit de cantonnement a t prsente comme une
drogation lunit de loption hrditaire cela semble impliquer quelle ne sapplique quaux
legs et pas aux libralits entre vifs.
Ainsi, on pourrait penser que le cantonnement ne vise que les libralits cause de mort. Mais
certaines opinons divergentes se sont exprimes, considrant quil ny a pas lieu de distinguer
l o la loi ne distingue pas donc certains auteurs ont tendance admettre lapplication de
larticle 1094-1 in fine aux situations de libralits entre vifs terme, notamment les rversion
dusufruit. Cest la position du Cridon de Paris. Pourtant, on peut reprocher cette analyse
son manque de rigueur dans la mesure o elle remettrait en cause le caractre irrvocable des
donations de biens prsents par le seul fait quelles sont affectes dun terme.
Notre opinion consiste admettre que le cantonnement vis par lart. 1094-1 ne peut
sappliquer quaux libralits cause de mort et quil faut faire un parallle avec lart. 10021 qui prvoit le cantonnement en prsence de legs. Le texte de larticle 1002-1 est dailleurs
identique celui de larticle 1094-1 propos du cantonnement. Or, pour mettre en uvre
larticle 1002-1, on est dans un contexte successoral. On traite dans les deux cas des biens
hrditaires. Cest donc bien que ces 2 articles ne visent que les libralits cause de mort .
En aucun cas le cantonnement ne peut viser des libralits entre vifs. Il nous semble donc
impossible de lappliquer en dehors des libralits consenties cause de mort.Il ne peut pas
jouer pour une reversion dusufruit par exemple qui est qualifie par la jurisprudence de
donation de bien prsent terme.
NB : 1094-1 nenvisage la QDS entre poux quau regard des libralits faites au conjoint.
Les avantages matrimoniaux ne simputent pas sur la QDS entre poux. Ils ne sont en principe
pas regards comme des libralits (1527). Ce sont des conventions titre onreux.
Toutefois, larticle 1527 al. 2 prcise que nanmoins, si il y a des enfants non communs aux
deux poux, toute convention qui aurait pour consquence de donner lpoux une portion
suprieure celle offerte par lart. 1094-1 sera sans effet pour lexcdent. Il y aura donc
rduction du montant de lavantage matrimonial la QDS entre poux lorsquil existe des
enfants non communs. Ils doivent alors faire valoir leurs droits au moyen dune action en
retranchement de lavantage matrimonial.
Cette action en retranchement a t modifie par la loi du 23 juin 2006.
Jusqu lentre en vigueur de cette loi, elle tait mise en uvre au moment du dcs du 1er
poux.
Dsormais, il existe un 3me alina 1527. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes
prvues des art. 929 930-1 (RAARR) renoncer demander la rduction de lavantage
excessif avant le dcs de lpoux survivant.
Dans ce cas, ils bnficient de plein doit du privilge sur les meubles (art. 2243C. civ) et
peuvent demander nonobstant toute stipulation contraire, quil soit dress un inventaire des
meubles et immeubles. Le bnfice de laction en retranchement profite tous les enfants,
mme aux enfants communs.

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FIN DU COURS DE DIJON


En principe, cest au disposant que doit revenir le choix de la QD quil laisse son conjoint
mais en pratique la plupart des libralits laissent au CS le choix de la teneur de la quotit
disponible entre les 3 options.
Mais notons que, comme tout usufruit dvolu au conjoint, quil sagisse dun usufruit lgal ou
dune libralit, la libralit en usufruit peut toujours faire lobjet dune conversion en rente
viagre dans les conditions de larticle 759 C.civ.

Section 2 : Les concours de quotit disponible ou la combinaison de la QDO


et de la QDS entre poux
1 : La question traditionnelle des concours de quotit disponible
Cest une des questions les plus techniques du droit successoral (bte noire des notaires)
Cette difficult se pose lorsque le dfunt a fait des libralits la fois son conjoint et une
tierce personne. Il convient alors de savoir sil y a eu dpassement de la quotit disponible et
pour se faire, il faut savoir de quelle QD il sagit. La rponse cette question dpend de
lanalyse que lon fait de la QD spciale entre poux.
Est-ce une extension de la QDO ou faut-il admettre que la QDO et QDSE sont deux masses
diffrentes dotes dune certaine autonomie ?
On a une rponse de la doctrine et de la jurisprudence.
De faon classique et jusqu un arrt du 26 avril 1984, dit arrt Ponsard, la QDSE tait
analyse comme une simple extension de la QDO. Le total fait des libralits au conjoint et
des tiers ne pouvait dpasser en aucun cas, la mesure de la quotit disponible la plus tendue.
Lire : note Grimaldi, la combinaison de la QDO et de la QDS, revirement de jp Defrnois
85 article 33565 + Cf. Defrnois 85 article 33456 note de Morin ;
La rgle a donc t modifie en 84. Cet arrt a consacr lautonomie des deux disponibles.
La Cour de cassation considre dsormais que le total des libralits faites au conjoint et un
tiers ne doit pas excder le disponible ordinaire major de ce que lui ajoute le disponible
spcial.
Ce que le disponible spcial ajoute au disponible ordinaire, cest lusufruit du reliquat, c'est-dire lusufruit de la rserve. Il rsulte de ces dispositions issues de larrt Ponsard que le
maximum des libralits faites par le de cujus va stablir au disponible ordinaire major de
lusufruit de la rserve.
- Soit en prsence dun enfant la moiti en pleine proprit et lautre en usufruit,
- En prsence de deux enfants un tiers en proprit, deux tiers en usufruit.
- En prsence de trois enfants ou plus, un quart en pleine proprit et trois quart
en usufruit.
Larrt de 1984 maintient la rgle antrieure du maximum assign chaque libralit.
Chacun des gratifis ne peut recevoir que dans la limite de la quotit disponible que la loi lui
permet de recueillir. Au profit dun tiers autre que le conjoint, la rgle issue de larrt de 1984
interdit de prtendre au bnfice spcial de larticle 1094-1 qui serait plus important ou dune
nature diffrente. Quant au conjoint il peut recevoir le disponible spcial.

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Cette rgle conduit donc un largissement du pouvoir de disposition titre gratuit du de


cujus. En effet, cette rgle conduit une sorte de cumul partiel des deux quotits disponibles
car les tiers peuvent ainsi toujours recevoir la nue proprit du disponible ordinaire alors que
le conjoint peut tre gratifi de lusufruit de lentire succession.
Quant limputation des libralits adresses au conjoint et aux tiers :
- Pour ce qui est des libralits consenties aux tiers, elles simputent
exclusivement sur le disponible ordinaire. Lexcdent est rductible.
- Quant celles consenties au conjoint, elles simputent principalement
sur le disponible ordinaire si elles sont en pleine proprit mais elles
simputent sur lexcdent rsultant du disponible spcial si elles ne sont
quen usufruit donc elles simputent subsidiairement sur la rserve des
descendants.
Depuis cet arrt de 1984, en prsence de libralits consenties la fois un conjoint et des
tiers, on procde immdiatement aux imputations sans rechercher au pralable lequel des
deux disponibles est le plus fort.
On impute chacune des libralits au rang que la loi lui assigne ceci selon les articles 923 et
suivants du Code civil ainsi que sur le secteur que lon vient dindiquer.
Puis, une fois ralises les rductions ventuelles conscutives ces imputations, sil y a
dpassement des disponibles ordinaire et ou spcial, alors, on sassure que chacun ne reoit
pas au-del de sa vocation maximale.
Toutefois, il faut ajouter que parfois, va exister une difficult supplmentaire car lintention
du disposant nest pas forcment trs clairement exprime et il conviendra alors dinterprter
la volont du disposant. Va se poser alors un problme de preuve. Bien sr seul le juge est
comptent pour interprter un testament qui pose difficult, ni le notaire ni lavocat ne
peuvent le faire.
Grimaldi, trait des libralits, Litec, n 318 et s puis 328 et 329.
Schma 1
Succession 3 enfants
Un conjoint
Tiers bnficiaire dune libralit :
NB : sur et pouse : legs universel de la QD donc concours de QD.
QDO Rserve
Legs universel : QDO il recevra 1/8 PP, soit la moiti de la QDO, lautre moiti tant
dvolue au conjoint.
Institution contractuelle : elle confre au conjoint la QDE, soit PP, en usufruit donc le
conjoint revevra 1/8 en PP et en usufruit en lespce.
La sur aura droit 1/ 8 en PP.
On a imput le legs de la sur et de lpouse sur la QDO (1/2 de la QDO chacun) et lpoux a
en plus droit lusufruit de la rserve. Il peut dailleurs seul se prvaloir de son droit.
Schma 2

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Succession 2 enfants
Un conjoint
Tiers bnficiaire dune libralit (la sur de de cujus) et lpouse aussi
QDO : 1/3
Rserve : 2/3
QDO 1/3 Rserve Globale 2/ 3
Le CS peut recevoir en PP et en usufruit ou QDO ou totalit en usufruit selon 1094-1.
La sur peut se prvaloir dune partie de la QDO.
- Si le CS veut la QDO, 1/6me en PP au conjoint et 1/6me la sur
- Si le CS veut en PP et en usufruit : hauteur de , on a un
concours en PP pour le conjoint et pour la sur. Du quart au tiers
(solde de QD), cest la nue proprit pour la sur qui a seule vocation
au surplus de QD donc nouveau concours de QD sur le surplus du quart
au tiers en usufruit entre le CS et la sur. Pour lusufruit de la rserve,
seul le CS peut sen prvaloir.
Donc CS : 3/24e en PP+1/24e U+16/24eU
Donc sur 3/24e PP+2/24NP+1/24eU
Le maximum des libralits ne peut dpasser 1/3 de QDO + Usufruit de
la rserve.
- Si le conjoint choisi le tout en usufruit, le concours sopre sur
l usufruit de la QDO.En revanche seul le conjoint peut recevoir
lusufruit de la rserve.

Schma 3
Succession 1 enfant
Un conjoint
Tiers bnficiaire dune libralit
Moiti PP
Moiti usufruit
QDO :
QDE en usufruit, en proprit
Conjoint PP, 1/8 en usufruit
Ce qui a t remis en cause par la loi de 2006, ce sont les cumuls.
2 Les questions souleves par la loi du 3 dcembre 2001 : la thorie du cumul de
libralits et de droits lgaux
Avec la loi du 3 dc. 2001, avait disparu larticle 767 al. 6 cc, selon lequel le conjoint
cessera de lexercer dans le cas ou il aurait reu du conjoint des libralits mmes faites par
prciput et hors part dont le montant atteindrait celui des droits que la prsente loi lui

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attribue et, si ce montant tait infrieur, il ne pourrait rclamer que le complment de son
usufruit.
Avec la loi du 3 dc. 2001, la doctrine majoritaire a considr que le conjoint pouvait cumuler
ses droits issus de la loi et la libralit reue du dfunt mais la question du cumul des
vocations tant admise se posait la question de savoir quel tait le maximum cumul des
droits du conjoint : la QDS entre poux la plus large ou la QDO + lusufruit de la rserve ?
Pour une partie de la doctrine, le cumul de vocation du conjoint reprsentait la QDO +
lusufruit de la rserve dans la mesure o la QDS entre poux ne servait qu mesurer le
maximum dlivr au conjoint au moyen dune libralit.
En revanche un autre courant doctrinal rpondant la 1re analyse considrait quil fallait bien
que la QDS entre poux serve quelque chose. Donc le maximum cumul des droits du
conjoint entre sa vocation lgale et les libralits quil recueillait ne pouvait tre que la QDS
entre poux.
Sur saisine pour avis, la Cour de cassation le 26 sept 2006 a valid la thorie du cumul. La
cour de cassation semblait reconnatre que cest lanalyse du cumul total qui devait
lemporter.
Cette victoire du cumul total na t quphmre. Elle a cependant permis dviter la
rtroactivit de la loi nouvelle de 2006 au 1er juillet 2002, date de lentre en vigueur de la loi
de 2001 comme le voulait les initiateurs du projet de loi de 2006.
Depuis le 1er janvier 07, la thorie du cumul total est battue en brche par la rintroduction de
la rgle de lancien article 767 cc dans les nouvelles dispositions de larticle 758-6 cc
prvoyant limputation des libralits faites au conjoint sur ses droits lgaux.
Defrnois 2002 art p 863 s
Defrnois 2003 p 739
Analyse de Catala (jurisclasseur rpertoire fasc. 10 et 20)

CHAPITRE 3 : LA SANCTION DU NON


RESPECT DE LA RESERVE
La sanction du non respect de la rserve rside dans laction en rduction (921 et suivants) et
par cette action, les hritiers rservataires dont la rserve est entame peuvent faire rduire en
principe en valeur seulement les libralits excessives (924 et 924-1)
Section 1 : Le calcul du dpassement de la QD
Au terme de 922 du code civil, la rduction se dtermine en formant une masse de :
1- tous les biens existants au dcs.
Par biens existants, on entend tous les biens que laisse le dfunt y compris ceux dont il avait
dispos par testament (puisquil ne prend effet quau dcs).

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Ces biens existants sont valus au dcs (et non au jour de la jouissance divise) dans la
mesure o cest ce jour quil faut apprcier si la rserve est entame.
Pour les oprations de partage, lvaluation pour dterminer les rapports et les rductions se
fait en tenant compte de la valeur des biens au jour du partage, c'est--dire au jour de la
jouissance divise. (Ne pas confondre avec le fiscal !!)
2- Aux biens existants, on runit fictivement aprs avoir dduit les dettes (frais funraires,
dettes du dfunt, frais de liquidation et de partage), ceux dont il a t dispos par donation
entre vifs daprs leur tat lpoque de la donation et leur valeur au jour de louverture de la
succession.
Toutefois, sil y a eu alination des biens donns, on tient compte de la valeur de ces biens au
jour de lalination. Mais si ultrieurement, il y a eu subrogation, on tient alors compte de la
valeur des biens nouveaux au jour de louverture de la succession daprs leur tat lpoque
de lacquisition. Cependant, il faut apporter un bmol cette rgle traditionnelle :
La loi du 23 juin 2006 tient compte de la particularit des biens de consommation. Ainsi,
dsormais, si la dprciation des biens nouveaux subrogs aux biens donns tait en raison de
leur nature inluctable au jour de leur acquisition, il nest pas tenu compte de la subrogation.
Exemple : donation de 20 000 ; achat dune voiture 20 000 qui ne vaut plus que 8 000
au jour du dcs. On sait quelle va se dvaloriser. Donc on runit 20 000 et non 8 000 . La
succession ne supporte pas la moins value vidente ds la subrogation.
Si cest une voiture mythique (ex : Bentley), on ne sait pas sil faut faire jouer ou non la
subrogation. La raret na pas de prix (pop art). Il faudra attendre une solution
jurisprudentielle pour savoir quel bien doit se dprcier ds lorigine (bien ds lorigine, de
par sa nature, inluctablement dprciable )
On calcule ensuite sur tous ces biens, eu gard la qualit des hritiers laisss, quelle est la
quotit dont le dfunt a pu disposer.
Exemple :
DC a laiss 2 enfants : il pouvait disposer d1/3 PP
Actif existant au jour du dcs : 1 million ; Donations values au jlour du dcs : 500 000
; Passif 800 000
Actif net : 200 000 (actif passif)
MC rserve : 700 000 (actif net + donation= 200 000+ 500000)
Cest sur cette somme que lon calcule la rserve et la QD.
Il faut ensuite savoir comment se sont imputes les libralits.
Pour rpondre la question il faut dterminer qui est rservataire et si il sagit denfant(s), on
affecte la Masse de Calcul du coefficient (1/2, 2/3, ). Ensuite on cherche savoir si les
libralits qui ont t consenties doivent tre rduites. La rduction des libralits ne frappe
que les libralits qui dpassent la QD qui peut tre le QDO ou QDS selon la qualit des
donataires.
Par consquent, il faut dterminer quand il existe des HR et que lun deux ou plus a t
gratifi par le de cujus si la libralit doit simputer sur la rserve ou la QD.

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Si la libralit simpute sur la QD , et quelle a t faite un autre que le conjoint cest quelle
est faite par prciput et hors part ou au profit dune personne qui nest pas hritier
rservataire. On rduit donc le montant des libralits si elle dpasse la seule QD.
Quand les libralits simputent sur la part de rserve de lHR gratifi, ce qui est le cas, quand
elle est faite en avance dhoirie un HR, alors la donation faite lHR ne porte pas atteinte
la QD.
Cependant, pour quil en soit ainsi, encore faut-il que lHR ait accept la succession ou sil a
renonc quil soit reprsent par ses descendants dans les cas dans lesquels la reprsentation
est possible. Ou bien alors, que lon ait stipul conventionnement dans la donation le rapport
en cas de renonciation.
En effet, si un HR renonce et quil nest pas reprsent et que na pas t stipul un rapport
conventionnel en cas de renonciation, la libralit reue simpute alors sur la quotit
disponible, comme sil navait jamais t hritier, ce qui conduit ce quelle soit rductible si
elle dpasse ladite QD : 845.
Quand la libralit est consentie un HR, elle peut tre consentie, hors part successorale
(simpute uniquement sur la QD) ou en avance de part successorale (simpute dabord sur la
rserve puis si elle la dpasse, subsidiairement sur la QD) la condition, bien sr, que
lhritier nait pas renonc la succession.
Lorsquun HR renonce la succession, la libralit en avance de part successorale qui lui
avait t consentie est requalifie en libralit Hors part successorale. Elle simpute alors
uniquement sur la QD et est rductible si elle la dpasse. Dsormais, en application de 845, la
donation peut stipuler que mme en cas de renonciation, le renonant devra rapport la
succession. Les modalits du rapport sont prvues par 845 al. 2, on y reviendra.
NB : Legs :toujours hors part successorale
Donation entre vifs : en principe en avance de part successorale si rien nest dit, elle est
hors part successorale cest dire prciputaire si cest prcis dans lacte.

Section 2 : La rduction des libralits excdant la QD


Elle est envisage par les articles 921 et suivants rnovs par la loi de 2006.
Article 921 : Seuls les HR peuvent intenter laction en rduction et condition quils
acceptent la succession ou que leur reprsentant accepte la succession sils ont renonc. Ce
sont alors les reprsentants qui peuvent agir. Cette facult est ouverte aussi leurs H ou
ayants cause auxquels il faut ajouter leurs cranciers personnels par le biais de laction
oblique.
Ne peuvent pas agir en rduction des libralits les donataires ou les lgataires car cest
contre eux quest dirige laction.
Ne peuvent pas agir non plus, les cranciers du dfunt moins que lH ait accept purement
et simplement la succession car les cranciers du dfunt sont devenus ceux de lhritier et en
cette qualit, ils peuvent agir.
Depuis le 1 janvier 2007, le dlai de prescription de laction en rduction est fix 5 ans. Il
est de 2 ans supplmentaires si les H ont eu connaissance tardivement de latteinte porte
leur rserve mais ce dlai ne court qu compter de la connaissance quils ont de latteinte
leur droit, sans jamais pouvoir excder 10 ans compter du dcs.

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Quant lordre des rductions, il est envisag par 923 et suivants : les libralits doivent tre
rduites par ordre de date en partant de la plus rcente. Ainsi, on commence par rduire les
legs avant de rduire les donations.
Les legs sont donc rduits proportionnellement, cd au marc leuro car ils ont tous la mme
date dans la mesure o ils prennent effet au dcs du de cujus. Par ailleurs, on ne distingue
pas entre les legs universels et les legs particuliers mais le testament peut avoir prvu que tel
legs sera rduit avant tel autre.
En revanche, pour les donations, la rduction nest pas proportionnelle : on rduit dabord la
plus rcente pour aller dans le sens de la rgle donner et retenir ne vaut et ne pas porter
atteinte aux droits des tiers. En effet, le de cujus ne pourrait pas imposer un ordre de rduction
des donations diffrent de celui prvu par la loi en raison du caractre irrvocable desdites
donations. Ainsi, ce nest que si la rduction des legs nest pas suffisante pour assurer la
rserve quil sera procd la rduction des donations par ordre de date en commenant par la
plus rcente et en remontant dans le temps (923).
Si plusieurs donations sont consenties la mme date, alors, il est procd une rduction
proportionnelle.
Toutefois, si cette rgle est pas imprative pour les donations elle ne lest pas pour les legs,
ainsi Le testateur peut imposer un ordre des rductions des legs diffrents (927).
Lorsque la libralit excde la QD, en cas datteinte la rserve, le gratifi successible ou non
doit indemniser les HR quel que soit le montant de la rduction et ce, en valeur seulement.
Les bnficiaires de lindemnit sont les HR.
Le paiement de lindemnit se fait en moins prenant et en priorit par voie dimputation sur
leurs droits dans la succession lorsquils sont hritiers.
Dsormais, quel que soit celui qui subit la rduction, hritier ou non, il ny a lieu qu
indemnisation : la rserve est un droit de crance. Ainsi, en prsence dun HR et dun
lgataire universel, le lgataire garde tout charge pour lui dindemniser lhritier
rservataire, condition que ce dernier demande lindemnisation dans le cadre dune action
en rduction pour atteinte sa rserve (attention au respect du dlai et mise en uvre des
articles 921 et suivants).
La loi de 2006 a rserv un cas de rduction en nature dans les conditions de 924-1 : le
gratifi doit avoir conserv le bien et il doit tre libre de toute charge (occupation, droits
rels). Cette facult est rserve lhritier. Elle steint si le gratifi nexprime pas son
choix pour cette modalit dans un dlai de 3 mois compter de la date laquelle un HR
laurait mis en demeure de prendre partie (alignement sur les droits allemand et nerlandais).
Quant aux consquences de la rduction :
Legs : leur rduction a pour rsultat leur caducit. Soit pour le tout, soit en partie. 926 cc. Les
HR retrouvent en principe leur rserve mais, si sous lempire de la loi antrieure, ils
retrouvaient en principe dans la succession leur rserve en nature, ce nest plus le cas
dsormais. La rserve tant lencontre des gratifi un simple droit de crance pour les
rservataires. Par la mise en uvre de laction en rduction les rservataires ne pourront se
prvaloir que du montant de leur rserve moins que le gratifi ne soit daccord pour que soit
exerc la rduction en nature dans les conditions du nouvel article 924-1 du code civil.

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Donation : la rduction sopre en valeur. LHR na plus le droit de reprendre le bien mme
qui a fait lobjet de la libralit excessive alors mme que la libralit a t consentie un
tiers 924-1 cc.
Quand les biens donns ont t alins et quau jour du dcs le donataire est insolvable,
laction en rduction peut alors tre mise en uvre contre le tiers acqureur dans les
conditions de 924-4 cc.
Cependant, laction en rduction ne pourra pas tre intente contre les tiers acqureurs si au
jour de la donation ou postrieurement le donateur et tous les HR prsomptifs ont consentis
lalination des biens donns. Dans un tel cas, aucun HR, mme n aprs que le consentement
de tous les hritiers intresss, a t recueilli ne pourra exercer laction en rduction contre
les tiers dtenteurs.
Sagissant de la mise en uvre de laction en rduction contre les lgataires, larticle 924-4 in
fine prcise que sagissant des biens lgus, cette action ne peut plus tre intente contre les
tiers dtenteurs, si les HR ont consenti lalination.
Si la rduction a lieu en nature, ce qui est exceptionnel, le nouvel article 928 cc dispose alors
que le donataire doit restituer les fruits de ce qui excde la portion disponible compter du
jour du dcs du donateur mais uniquement si la demande en rduction est faite dans lanne
du dcs. Sinon, la restitution des fruits nest due qu compter du jour de la demande.
Cependant, lune des grandes nouveauts de la loi du 23 juin 2006 consiste dans les nouvelles
dispositions des articles 929 s par lesquels on admet quun HR peut renoncer de manire
anticipe la mise en uvre de laction en rduction.
Lorsquil y a rduction, le calcul de la rduction seffectue dans les conditions de 924-2 et
924-3 C. civ.
Lindemnit de rduction est payable au moment du partage sauf accord entre les cohritiers
et spcificits de lattribution prfrentielle. Par ailleurs, dfaut de convention ou de
stipulation contraire, lindemnit de rduction est productive dintrt au taux lgal compter
de la date laquelle le montant de lindemnit de rduction a t fix.
Section 3 : La renonciation anticipe de laction en rduction pour atteinte sa rserve
Tout HR prsomptif peut renoncer exercer une action en rduction dans une succession non
ouverte. Cette renonciation est consentie au profit dune ou plusieurs personnes dtermines
mais elle nengagera le renonant que du jour ou elle aura t accepte par celui dont il a
vocation hriter.
La renonciation peut viser une atteinte porte la totalit de la rserve ou seulement une
fraction. Elle peut aussi viser la rduction dune libralit portant sur un bien dtermin.
Il est important de prciser que cet acte de renonciation anticipe laction de rduction pour
atteinte sa rserve (RAAR) ne peut pas crer dobligation la charge de celui dont lHR a
vocation hriter.
Par ailleurs cet acte de RAAR ne peut pas tre conditionn un acte qui manerait de celui
dont lHR a vocation hriter.

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Cet acte requiert un formalisme trs rigoureux. La renonciation doit tre tablie par acte
authentique, spcifique, reu par deux notaires dont le second notaire est dsign par le
prsident de la chambre des notaires.
Pour assurer le consentement du renonant, cet acte est sign sparment par chaque
renonant sils sont plusieurs en prsence des seuls notaires et pas en prsence du disposant.
Cette renonciation doit mentionner prcisment les consquences juridiques futures pour
chaque renonant. (Difficile en pratique !)
930 al 2 cc : La renonciation est nulle lorsquelle na pas t tablie dans les conditions
fixes a lalina 1 ou lorsque le consentement du renonant a t vici par le dol, lerreur ou la
violence. (vigilence en pratique).

La capacit requise du renonant est celle exige pour consentir une donation entre vifs.
Jusquau 31 dcembre 2008, le majeur en tutelle tait incapable de renoncer. Dsormais, le
majeur sous tutelle dment autoris par le juge peut consentir une donation avec lassistance
de son tuteur. Il doit donc dans les mmes conditions pouvoir mettre en uvre la RAAR.
En revanche, dans lart. 930-1 C. civ. on prcise que le mineur mancip ne peut pas
renoncer laction en rduction pour atteinte sa rserve.
Cette renonciation anticipe laction en rduction pour atteinte la rserve est apprhende
comme un Pacte de famille. Elle est inspire du droit suisse.
Ni au plan civil, ni au plan fiscal, la RAAR ne constitue une libralit. Cest un acte de
bienfaisance.
Fiscalement, cet accroissement indirect des droits du bnficiaire dans la succession nest pas
taxable.
En principe cette renonciation est un acte dfinitif mais le renonant peut nanmoins dans
certaines hypothses demander la rvocation de sa renonciation.
3 cas sont viss par 930-3 :
Le renonant peut demander la rvocation si celui dont il a vocation hriter ne remplit
pas ses obligations alimentaires envers lui.
Le renonant peut galement demander la rvocation si au jour de louverture de la
succession, il est dans un tat de besoin qui disparatrait sil navait pas renonc sa rserve
(attention la crise conomique et aux revers de fortune).
Si le bnficiaire de la renonciation sest rendu coupable dun crime ou dun dlit contre la
personne du renonant.
La rvocation nintervient pas de plein droit. Il faut la demander au juge.

PARTIE 3: LA TRANSMISSION DE LA
SUCCESSION

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La transmission de la succession pose et rsout la question de savoir suivant quel procd


technique est ralise la dvolution qui sopre du patrimoine du de cujus celui des
successibles.
Elle ne sopre pas de la mme faon suivant quil sagit de la proprit des biens hrditaires
ou de la possession de la succession.
Mais en tout tat de cause, le successible un droit doption pour dire sil
accepte la succession, dans quelle condition il laccepte ou sil y renonce.
Cette option hrditaire a t totalement bouleverse par la loi du 23 juin 2006.

TITRE 1: LES MODALITES DE LA


TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
CHAPITRE 1: LA TRANSMISSION DE LA
PROPRIETE DES BIENS HEREDITAIRES
La rgle en la matire est que les successeurs acquirent de plein droit ds le jour du dcs la
proprit des biens hrditaires.
Le droit de lhritier universel ou titre universel est protg par l'action en ptition
dhrdit.

Section 1 : Le principe de la transmission de plein droit de la proprit des


biens hrditaires ds le dcs :
En droit romain : lhritier recevait la succession par lacceptation en faisant addition
dhrdit.
Le Code civil, par opposition au droit romain a pos la rgle de la transmission de plein
droit de la proprit des biens hrditaires ds linstant de louverture de la succession
et ce sans formalit. Cette rgle sapplique tous les successeurs quils soient hritiers
lgitimes ou naturels, lgataires universels titre universel ou particuler. 711 et 1014 al 1 cc.
La transmission, en contrepartie, entrane parfois lobligation au paiement des dettes de la
succession, des legs de somme dargent dans la limite de lactif hrditaire et des charges de
la succession. (frais funraires, frais de partage).
Sont tenus au paiement des dettes, des legs et charges, les successeurs qui sont appels
recevoir luniversalit ou une quote-part du patrimoine du dfunt cad lhritier par le sang
ou le lgataire universel ou titre universel, voire du conjoint.
On s'accorde voir en eux, des continuateurs de la personne du dfunt. Cette qualit de
continuateur de la personne du dfunt leur vaut dtre tenu des dettes du dfunt mme de
celles qui ont un caractre personnel. (Ex : amendes)
En revanche, ce nest pas le cas pour les contrats intuitus personae ni pour les dettes qui
steignent par le dcs du dbiteur (ex: dettes d'aliment qui ne sont pas transmises) 280 C.
civ.

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En revanche, sagissant du lgataire particulier, il n'est pas tenu au paiement des dettes de la
succession. Il nen est autrement que si le de cujus lui a impos le paiement de certaines dettes
en tant que charge de son propre legs. Le lgataire particulier est malgr tout appel subir
indirectement lexistence du passif hrditaire dans la mesure o les cranciers de la
succession qui ne trouveraient pas dans lactif de quoi tre dsintresss pourraient demander
la rduction de son legs (nemo liberalis nisi liberatus).
Par ailleurs, au titre du droit des srets, si le bien lgu est un immeuble hypothqu, alors,
le lgataire subit automatiquement le droit de suite du crancier hypothcaire.
Mise part ces quelques particularits, seuls sont tenus des dettes et charges de l'hrdit, les
successeurs universels ou titre universel : ils en sont tenus ultra vires successioni (au-del
des forces de la succession) ce qui risque de les contraindre payer le passif mme sur leurs
biens personnels.
Ainsi, on considre que sont tenus ultra vires sucessioni, les hritiers proprement dit mais
galement les successeurs anomaux et les lgataires universels et titre universel (Depuis
arrt du 13 aot 1851, arrt TOUSSAINT: pour les lgataires).
Quant lEtat, compte tenu de la nature particulire de sa vocation, il est tenu intra vires
successioni. (Dans les limites de lactif quil recueille).
Ce droit la proprit des biens hrditaires ds le jour du dcs est protg par laction en
ptition dhrdit.

Section 2 : Laction en ptition de lhrdit


Le droit de lhritier universel ou titre unviversel trouve sa sanction dans laction en ptition
dhrdit alors que la protection du lgataire particulier va trouver sa sanction dans des
actions qui lui sont propres.
1 : Les modalits de laction en ptition dhrdit.
Cette action permet quiconque prtend avoir acquis par succession tout ou partie dune
hrdit, de faire condamner ceux qui contestent sa vocation hrditaire, reconnatre sa
qualit dH et en consquence, dlaisser les biens hrditaires quil dtiendrait
lencontre de cette qualit.
Cest une action relle : elle aboutit la reconnaissance dun droit de proprit sur les biens
qui composent lhrdit. Contrairement une action en revendication, elle ne pose pas
directement au premier plan la question de la proprit des biens. Elle nintresse que la
vocation hrditaire. Elle va donc opposer deux parties qui prtendent chacune des droits
inconciliables sur luniversalit ou une quote-part de la succession. Cest la qualit hrditaire
qui est au premier plan. Le demandeur na pas prouver sa proprit. Il na qu prouver sa
vocation dhritier.
Le Code civil ne rglemente pas cette action. On retrouve une simple allusion propos de
labsence.
Cest en effet la pratique notariale, puis la pratique judiciaire qui en ont labor la thorie.

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Le tribunal comptent est le TGI du lieu douverture de la succession. Cette action steint
par la prescription de droit commun.
La prescription court au jour o le tiers sest mis en possession de la qualit de successeur.
2 : La preuve de la qualit dhritier
Elle se fait par tous moyens: article 730 al 1 du code civil.
En dehors de toute contestation, la qualit d'hritier peut stablir de la manire la plus encline
qui soit, la plus empirique. Elle peut se faire par exemple, par lintitul dinventaire dans
lequel le notaire dcline les qualits hrditaires des personnes la requte desquels il a
dress inventaire. Cet intitul permet aux hritiers de justifier de leur titre.
En labsence dinventaire, le mode de preuve est encore plus simple. Il consiste (sauf en
Alsace Moselle) en un acte de notorit tabli par acte notari dont le contenu est
dsormais vis depuis la loi du 31 dcembre 2001 par les articles 730-1 et s alors
quauparavant il relevait de la pure pratique. Il fait foi jusqu' preuve contraire.

En cas de contestation, les successeurs ab intestat doivent faire la preuve de la parent. Les
tribunaux admettent que cette preuve est libre. Elle peut tre rapporte par tous moyens car
cest la preuve de la parent. Elle relve de la gnalogie et n'est pas lie la personne. Celui
qui se prtend hritier doit tablir les liens qui unissent tous les maillons de la chane par
laquelle il est li au dfunt.
La preuve de sa qualit de lgataire universel ou titre universel est administre par la
production du testament.
3 : Les effets de laction en ptition de lhrdit.
En cas de russite de laction, le dfendeur en possession va devoir restituer la chose
ventuellement ou le prix si la chose a t aline. S'il est de bonne foi, il en conserve les
fruits.
Les tiers avec qui le dfendeur a trait vont tre objet de revendications de la part du
successeur sauf :
1-vocation de la prsomption mobilire ( art. 2279 du code civil)
2- ou les rgles de l'usucapion
3- ou l'article 1240 du Code civil en matire de crance.
Hormis ces 3 cas, la situation sera trs rigoureuse pour les tiers. Pour viter une grande
inscurit, la jurisprudence a dvelopp la thorie de lhritier apparent qui permet de valider
les actes conservatoires ou dadministration en toute occasion. Elle permet de valider les actes
de disposition condition qu'ils aient t passs titre onreux et uniquement dans le cadre
dun transfert particulier et la condition galement que le tiers acqureur fut de bonne foi
cd condition que le tiers acqureur ait cru quil traitait avec le successeur vritable.
Il faut par ailleurs quil y ait eu erreur commune cd croyance gnrale que celui qui alinait
tait propritaire. Enfin selon la jurisprudence, il faut que cette erreur ait t invincible, cd
que lacqureur ait acquis dans des circonstances telles quil tait impossible de ne pas se
tromper.

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CHAPITRE 2 : LA TRANSMISSION DE LA
POSSESSION DE L'HEREDITE
En prsence dun hritier, la transmission de la possession de lhrdit ne concerne ni la
proprit des biens hrditaires, ni la possession : il sagit de lexercice du titre dhritier.
Ainsi, certains successeurs ont la saisine c'est--dire qu'ils sont saisis de la succession ds le
dcs.
Ce sont aux termes de l'article 724 C. civ., tous les hritiers lgaux en ce compris le conjoint
survivant ainsi que les lgataires ou donataires universels ds lors quils ne sont pas en
prsence dun hritier rservataire.
Ces hritiers sont saisis de plein droit des biens du dfunt, de ses droits et actions sous
lobligation dacquitter toutes les charges de la succession. Cela signifie que les successeurs
qui ont la saisine peuvent en dehors de toute formalit judiciaire, apprhender matriellement
les biens hrditaires, les administrer, en percevoir les fruits et plus gnralement faire tous
les actes que commande la gestion dun patrimoine qui est dsormais le leur.
Dautres successeurs nont pas la saisine : cest le cas du lgataire universel en prsence
dhritiers rservataires, idem pour le lgataire titre universel ou titre particulier ils doivent
alors demander la dlivrance de leur legs dans les conditions des art. 1004 et suivants du
code civil. Ces textes nont pas fait lobjet de modifications par la rforme.
Quant lEtat, lorsquil recueille la succession, il doit se faire envoyer en possession pour
apprhender les biens hrditaires mais aussi intenter les actions du dfunt. Le but de ces
formalits de lenvoi en possession consiste prvenir les hritiers ventuels.
Les formalits de l'envoi en possession de l'Etat : L'Etat, reprsent par l'administration des
domaines va faire apposer les scells et dresser un inventaire notari. Il doit demander lenvoi
en possession au TGI du lieu d'ouverture de la succession. Celui-ci a 4 mois pour statuer
aprs la publicit car ce jugement est prcd d'une publication et d'un affichage (en pratique
dans des journaux) pour que des hritiers ventuels se manifestent.
L'Etat est ensuite rtroactivement saisi depuis l'ouverture de la succession.
Cf. article 811 811-3 nouveaux C. civ.

TITRE 2: L'OPTION DES SUCCESSIBLES


Une innovation importante de la loi du 23 juin 2006 a t le remplacement de l'acceptation
sous bnfice d'inventaire par l'acceptation concurrence de l'actif net.
Par Successible, on entend celui qui, appel la succession, na pas encore pris parti.
Il ny a pas que les hritiers du sang, il y aussi le conjoint et certains lgataires et les institus
contractuels.

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CHAPITRE 1 : L'OPTION DES HERITIERS


Section 1- La facult dopter
La 1re rgle, est que nul nest tenu daccepter une succession qui lui est chue.
Mme si la transmission de la proprit des biens se fait de plein droit le jour du dcs, elle ne
simpose pas aux successibles.
En effet, en droit franais, lacceptation de la succession entrane la dvolution de lactif sous
lobligation dacquitter en principe toutes les dettes et charges de la succession.
Par ailleurs, tout hritier qui accepte est tenu, en application de l'article 843 du code civil, de
rapporter la succession les libralits qui ne lui ont pas t faites hors part successorale, (on
disait antrieurement par prciput), par le de cujus.
Cette option qui existe au profit de chaque hritier est individuelle : chacun peut prendre un
parti diffrent.
Par ailleurs, les cranciers de chacun des hritiers peuvent donc chacun exercer loption
hrditaire par voie daction oblique : art. 1166 du c.civ.
La 2me rgle, est que lhritier, quoi quil en soit, ne peut en principe jamais prendre parti sur
la succession avant louverture de celle-ci : c'est un aspect de la prohibition du pacte sur
succession future (1130 al. 2) mais on peut renoncer avant le dcs la mise en uvre de
laction en rduction pour atteinte sa rserve : 929 et suivants C. civ .
La 3me rgle rside dans le fait que si le successible meurt sans avoir pris parti, alors ses
hritiers recueillent son droit doption : 774 C. civ. A dfaut d'accord, ils devront accepter
concurrence de l'actif net.
D'une manire gnrale, lorsqu'une succession est ouverte pour des mineurs ou majeurs sous
tutelle, elle est accepte concurrence de l'actif net mais le Conseil de famille ou le juge des
tutelles peut dcider de l'acception purement et simplement si l'actif dpasse manifestement le
passif : 389-5. Quand au majeur sous curatelle, il peut prendre le parti qu'il souhaite avec
l'assistance de son curateur.
La 4me rgle concerne le dlai de chacun des hritiers pour opter. Selon les dispositions de
lart. 771 C. civ, lhritier a un dlai pour prendre parti pendant lequel il dispose dune
exception dilatoire contre les cranciers de la succession. Selon 771, lhritier ne peut tre
contraint opter avant lexpiration dun dlai de 4 mois compter de louverture de la
succession lexpiration de ce dlai, il peut tre somm par acte extra judiciaire de prendre
parti linitiative dun crancier ou dun co-hritier ou dun hritier de rang subsquent ou
encore de lEtat.
Dans les 2 mois qui suivent la sommation, alors lhritier doit prendre parti.
Mais pendant ce mme dlai, il a la possibilit de solliciter du juge un dlai supplmentaire,
soit quil nait pas t en mesure de clturer linventaire commenc, soit quil puisse justifier
au juge dautres motifs srieux et lgitimes. Ce dlai de 2 mois est suspendu compter de la
demande du dlai de prorogation jusqu la dcision du juge saisi. Si on n'a pas de prise de
parti dans les 2 mois ou expiration du dlai supplmentaire, alors lhritier est rput
acceptant pur et simple, art. 772 C. civ.
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S'agissant de la 5me rgle, elle est la suiv ante : la facult dopter se prescrit dsormais par
10 ans et non plus par 30 ans : 780 nv du Code civil.
Si l'expiration du dlai de 10 ans, le successible n'a pas exerc doption, il est rput
renonant : 780 al 2.
L'alina 3 prcise que la prescription ne court pas contre lhritier qui a laiss le CS en
jouissance des biens hrditaires : le dlai de 10 ans souvre alors au dcs du conjoint.
L'alina 4 prcise que la prescription ne court pas contre lhritier subsquent dun hritier
dont lacceptation est annule qu compter de la dcision dfinitive qui constate cette nullit.
Il bnficie dun dlai de 10 ans qui lui est propre.
De mme, la prescription ne court pas contre le successible tant quil a des motifs lgitimes
dignorer la naissance de son droit notamment louverture de la succession (par exemple, si
on lui a cach le dcs).
Au bout de 10 ans, le texte prcise que s'il n'y pas eu doption, alors on considre qu'il y a eu
renonciation.
La prescription dcennale ne s'applique qu'aux successions ouvertes depuis le 1er janvier
2007.
On applique les rgles classiques de la prescription (suspension pendant la minorit...).

Section 2 : Les termes de loption


La loi offre 3 options :
- le successible peut accepter purement et simplement la succession.
- il peut accepter concurrence de lactif net (option nouvelle : cf. droit des
procdures collectives : Rglement du passif successoral : remplace lacceptation sous
bnfice dinventaire) : article 783 803 C. civ.
- la renonciation
Selon l'article 768 nouveau, une acceptation partielle ou conditionnelle serait nulle. Il faut
renoncer au greffe (attention aux clauses parfois utilises en prsence de donation entre poux
au dernier vivant, pourtant prconises par le JCP notarial). Une option ne peut tre que pure
et simple.

1 : Lacceptation pure et simple


Elle mane des hritiers appels o d'un hritier subsquent dans la mesure o tout hritier au
degr successible sur l'hrdit, un droit ventuel qui est subordonn la renonciation des
parents les plus proches. (Cf. 771 et suivants).
A) Les formes
L'acceptation pure et simple peut tre expresse ou tacite et quelquefois, peut tre force.

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Le risque dacceptation tacite a t amoindri avec loi du 23 juin 2006, dans la mesure o la loi
tend dans les articles 782 et suivants nouveaux le champ d'application des actes qui, passs
par le successible en cette seule qualit, nengendrent aucune acceptation tacite.
1) Lacceptation expresse
Il y a acceptation expresse (782 al. 1), quand le successible prend la qualit dhritier dans
un acte authentique ou sous seing(s) priv(s).
La notion dacte est envisage trs largement (une simple lettre ou prsentation en qualit
dhritier).
2) Lacceptation tacite

Il y a acceptation tacite lorsque le successible fait un acte qui suppose ncessairement son
intention daccepter et quil naurait le droit de faire quen sa qualit dhritier
acceptant.
L'article 783 prvoit deux types dactes dnotant une acceptation tacite :
il sagit de la cession de droits successifs dhritiers
renonciation in favorem = acte par lequel la renonciation se fait au profit dune autre
personne (cest une acceptation suivie d'une libralit).
Acceptera purement et simplement et tacitement, lhritier qui na pas pris parti dans les 2
mois suivant la sommation ou qui n'a pas sollicit un dlai supplmentaire auprs du juge
lorsqu'il n'a pas t en mesure de clturer l'inventaire dans les dlais: article 772.
Vaudra aussi acceptation tacite, le fait pour l'hritier de disposer des biens de la succession.
Depuis le 1er janvier 2007, il est dautres types dactes que le successible peut faire sans pour
autant tre acceptant: la liste de l'article 784 s'est accrue :
les actes purement conservatoire, de surveillance qui eux peuvent tre passs par le
successible en cette qualit sans pour autant emporter acceptation tacite. La suite du texte
prcise que tout autre acte doit tre autoris par le juge.
La suite du texte dfinit par ce qu'on entend par acte conservatoire: le paiement des frais
funraires, le paiement des frais de dernires maladies, impts dus par le dfunt, des
loyers et autres dettes successorales dont le rglement est urgent mais galement le
recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens
prissables ou autres meubles charge de justifier que les fonds ont t employs pour
payer les dettes ci-dessus numres ou dposes la comptabilit du notaire ; l'acte
destin viter l'aggravation du passif successoral.
Sont dsormais rputs acte d'administration provisoire n'entranant pas acceptation tacite,
les oprations courantes ncessaires la continuation court terme de l'activit de
l'entreprise dpendant de la succession de mme que le renouvellement en tant que
bailleur ou preneur des baux qui, dfaut, donnaient lieu au paiement d'une indemnit
(baux commerciaux, ruraux) ainsi que la mise en oeuvre de dcisions d'administration ou
de disposition engages par le dfunt et ncessaire au bon fonctionnement de l'entreprise.
Par cette liste, on constate que la loi du 23 juin 2006 est une rforme surtout conomique.
La nature de ces actes purement conservatoires a t considrablement modifie, notamment
en prsence dune Entreprise ce qui permet dsormais au successible de grer lEntreprise

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MASTER I Anne 2008-2009 72

dpendant de la succession en qualit de successible vitant sa dprciation sans pour autant


risquer dtre qualifi hritier acceptant pur et simple tenu de payer le montant du passif
dpassant ventuellement le montant de lactif.
****LYON DERNIER COURS MARS
Une fois que l'hritier a accept purement et simplement la succession, il doit rpondre
indfiniment des dettes et des charges qui en dpendent mais depuis le 1er janvier 2007, il
n'est tenu au paiement des legs de sommes d'argent qu' concurrence de l'actif successoral net
de dettes.
L'option est en principe dfinitive mais l'article prvoit une innovation importante selon
laquelle, aprs son acceptation, l'hritier acceptant purement et simplement peut demander
tre dcharg de tout ou partie de son obligation une dette successorale qu'il avait des motifs
lgitimes de l'ignorer au moment de l'acceptation lorsque l'acquittement de cette dette aurait
pour effet de lourdement obr son actif personnel. On se rapproche de la succession aux
biens du droit allemand.
Lhritier doit alors introduire l'action dans les 5 mois du jour o il a eu connaissance de
lexistence et de l'importance de la dette.
Cette innovation est trs importante en droit des biens. On commence admettre la notion de
patrimoine d'affectation successoral : on distingue l'actif hrditaire des biens que l'hritier
avait avant daccepter pour dterminer latteinte ses propres biens.
3) L'acceptation force
Elle est attache par la loi au recel ou au divertissement deffets de la succession ou encore
la dissimulation dexistence dun co-hritier.
Le successible sera considr comme acceptant pur et simple de la succession et en outre, il
sera alors priv de tout droit sur les objets recels ou divertis sans modification de son
obligation au passif.
Le seul fait de dissimuler une libralit rapportable est constitutif dun recel. Il en est de
mme dune rduction.
Selon 778 al 2, quand le recel a port sur une donation rapportable ou rductible, lhritier
doit le rapport ou la rduction de cette donation sans pouvoir y prtendre aucune part. On est
en prsence de fraudes ou de manuvres dolosives qui rompent lgalit dans le partage et
qui sont sanctionnes par la perte de ses droits par lhritier.
***FIN DE LA RELECTURE 10me cours
B) Les effets de lacceptation pure et simple
Cette acceptation a pour effet en principe de confirmer la situation de lhritier qui a acquis
lhrdit ds la mort du DC. Ainsi, les articles 785 et s prcisent que les effets de
lacceptation pure et simple remontent au jour de la succession.
Le principe en la matire est que lacceptation pure et simple a pour effet dobliger lhritier
aux dettes et charges ultra vires successioni. L'exception rside dans l'article 786 alina 2

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propos des legs de sommes dargent et des dettes quil avait des motifs lgitimes de ne
pas connatre dont on a parl plus haut.
2 : La renonciation RELIRE A PARTIR DICI
Elle doit tre expresse. Elle ne se prsume pas : Cf. 804 et s.
Il faut faire une dclaration au greffe du TGI du lieu douverture de la succession.
Selon 805, lhritier renonant nest jamais cens avoir t hritier donc la renonciation a un
effet rtroactif. Il chappe donc au paiement des dettes et des charges : 806
Dsormais on admet une exception, il est tenu proportion de ses moyens au paiement des
frais funraires de l'ascendant ou du descendant de la succession laquelle il renonce
(dernire dette alimentaire).
Lorsqu'il y a renonciation, il nest pas tenu au rapport des libralits rapportable quil avait
obtenu du dfunt. Selon l'article 845 cciv, le renonant peut retenir par principe la libralit
rapportable qui avait t consentie hritier rservataire qui se transforme en libralit hors
part successorale si elle ne dpasse pas QD ;
Elle permettait de bloquer la mise en uvre des stratgies successorales du DC au moyen des
libralits.
On a une exception au ppe : si hritier renonant peut rclamer jusqu' concurrence de la QD
moins que le disposant ait expressment impos le rapport en cas de renonciation, dans ce
cas, le rapport se fait en valeur : quand la valeur rapporte excde les droits quil aurait du
avoir dans le partage, le renonant indemnise les autres hritiers concurrence de cet
excdent.
La loi de 2006 a admis que lhritier renonant soit reprsent par ses descendants.
Dsormais, on considre (805 al.2) sous rserve des dispositions de 845, que la part du
renonant choit ses reprsentants.
La reprsentation joue dans le 1er ordre et 2me ordre des hritiers. Ce nest qu dfaut de
reprsentation que la succession choit aux co-hritiers ou est dvolue aux hritiers de degr
subsquent.
3 : Lacceptation concurrence de lactif net
Cf. 787 803 du code civil: matire entirement remanie depuis la rforme de 2006.
A supposer que le successible veuille accepter la succession tout en chappant lobligation
de payer les dettes et charges de la succession ultra vires successionis, il peut choisir
lacceptation concurrence de lactif net qui remplace lacceptation sous bnfice
dinventaire.
Elle relve dun certain formalisme 787 et S du Code civil.
Quant aux conditions de formes, elles requirent un inventaire tabli dans les conditions de
789 et s.
Par ailleurs, une dclaration faite aux greffes du TGI du lieu douverture de la succession
inscrite sur un registre tenu cet effet. La dclaration faite au greffe est enregistre et fait
lobjet dune publicit nationale au BODACC.
Le dcret 23/12/2006 ajoute une publicit locale dans un journal dannonces lgales. Cette
acceptation concurrence de lactif net prsente un certain nombre davantages comme la non
confusion de ses biens personnels avec la succession.

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Elle permet de conserver contre la succession tous les droits que lhritier avait
antrieurement sur les droits du dfunt et surtout elle permet de ntre tenu aux dettes de la
succession que jusqu concurrence de la valeur des biens quil a recueilli.
Les cranciers sauf ceux qui sont garantis par une sret relle doivent dclarer leurs crances
dans les 15 mois compter du jour o la publicit du BODACC a t effectue, dfaut les
srets sont teintes.
Cette disposition bnficie galement aux cautions et co-obligs ainsi quaux personnes ayant
consenti une garantie autonome portant sur la crance ainsi teinte.
Le 1er dclarant est le 1er pay.
Quand il existera un doute sur la solvabilit, les hritiers ne devraient pas hsiter. On prcise
que dans les dlai de 15 mois, lhritier peut dclarer quil conserve en nature un ou plusieurs
biens de la succession.

CHAPITRE 3 : LA NULLITE DE L'OPTION


C'est un acte juridique unilatral donc annulable pour incapacit ou vices du consentement
: article 777 : elle se prescrit par 5 ans compter du jour ou le dol a t dcouvert ou que a
violence a cess.
S'agissant de la rvocation de l'option, elle peut tre rvoque dans certains cas une fois
exerce : la demande des cranciers de l'optant lorsque les conditions de l'action
paulienne ou rvocatoire sont runies (appauvrissement de l'hritier ; fraude : 1167). Elle a
pour rsultat de rendre le parti qu'a pris l'hritier inopposable au crancier agissant : 779.
Elle conserve effet l'gard de l'hritier et de ses co-hritiers. Il s'agit de protger le
crancier agissant.

CHAPITRE 4 : L'OPTION DES LEGATAIRES ET


DES INSTITUES CONTRATUELS
Bien que le Code civil ne la traite pas, elle existe. La loi de 2006 vise aussi bien les hritiers
universelles qu' titre universelle donc traite corrlativement les lgataires.
L'option est soumise aux mme principe gnraux que celle des hritiers: elle est individuelle,
indivisible, porte sur l'ensemble du legs.
Elle est rtroactive et irrvocable sauf la possibilit de rtractation d'une renonciation en
l'absence de lgataire subsidiaire ou d'acceptation par un hritier
Les titulaires de l'option sont:
le lgataire lui-mme
ses propres hritiers et lgataires s'il est dcd aprs le testateur avant d'avoir opter
Si en revanche, il tait dcd avant le testateur, il va de soi que le legs est caduc.

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Elle peut aussi tre exerce par le crancier du lgataire par le biais de l'action oblique ou
paulienne.
Il n'y a plus aucune controverse possible sur la forme: l'option en cas de renonciation ou
d'acceptation concurrence de l'actif net est obligatoirement formalise au greffe
Il est tenu ultravires successioni qu'il ait ou non la saisine car il a la vocation recueillir
l'universalit donc est le continuateur de la personne du dfunt et dispose du triple parti.
En revanche, le lgataire titre particulier n'est pas le continuateur de la personne du dfunt:
il ne peut qu'accepter ou renoncer. Par ailleurs, son choix est indiffrent au crancier et ne
relve d'aucun formalisme particulier.
Le plus souvent, la demande de dlivrance de son legs constitue une forme d'acceptation
tacite.
L'institu contractuel (essentiellement le CS) a lui aussi la facult d'opter. Lorsqu'il a accept
l'institution contractuelle au moment de la rdaction de l'acte, il s'est seulement engag
exercer son option au moment du dcs sur la succession de l'instituant. Donc son option doit
s'exercer une fois le dcs survenu dans les mmes conditions qu'un lgataire selon la nature
de l'institution (universelle, titre universelle, titre particulier).

CHAPITRE 5 : LA VACANCE DE LA
SUCCESSION (REVOIR TOUT)
Selon les dispositions de l'article 809 nv, la succession est vacante quand personne ne se
prsente une fois expir le dlai de 4 mois pour faire l'inventaire et qu'il n'y a pas dhritier
connu, quand tous les hritiers connus ont renonc et quand aprs un dlai dexpiration de 6
mois depuis l'ouverture de la succession, les hritiers nont pas accept de manire tacite ou
expresse. L'Etat va pouvoir prendre en main la succession.
La succession en dshrence est celle qui est attribue Etat dfaut dhritiers au degr
successible.
Pour la gestion de cette succession, quand elle est dclare vacante par le tribunal, elle sera
soumise lorganisation dune curatelle confie l'administration des domaines.
La demande de vacance peut tre faite par tout intress, un crancier ou selon l'article 2006,
la demande du mandataire dans le cas dun mandat dincapacit future.
Le curateur est un administrateur qui reprsente la succession. Il est aussi un liquidateur.
Normalement il doit se conformer aux rgles que doit suivre un hritier qui a accept
concurrence de lactif net.
En matire dentreprise, selon l'article 810 al. 2, dsormais, le curateur de la succession
vacante peut poursuivre lexploitation de lentreprise individuelle dpendant de la succession
quelle soit commerciale, industrielle, agricole ou artisanale.
On a donc un rle important la direction des impts.
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Normalement, en prsence de succession vacante, l'habitude est de vendre les biens aux
enchres (810). A l'issue des 6 mois, le curateur fait les actes dadministration voire la vente
des biens dont la conservation est onreuse. Mais selon l'alina 3, quand il est envisag une
vente amiable, une vente par adjudication, si cette dernire est infrieure au prix convenu, il
prendra le risque dassurer le complment du prix.
On transpose les rgles des procdures collectives la vacance successorale.
Les pouvoirs de l'administrateur et liquidateur prennent fin si un hritier se prsente ou en cas
de succession en dsrance qui l'Etat rcupre avec une demande au tribunal. (811 811-3)

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PARTIE 4 : LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE


DE LA SUCCESSION
La liquidation a pour objet de reconnatre et de dterminer les droits des hritiers et lgataires
en mme temps que leurs obligations. Au sens strict, la liquidation est lexpression comptable
de la succession. On y intgre le partage. Cette inclusion nest pas obligatoire.
Si le partage ne peut intervenir que si il y a eu une liquidation pralable, il est des cas o la
liquidation se fera sans ncessit de partage (cas o hritier unique).
Alors mme quil existerait plusieurs hritiers, il y a des lments du patrimoine que la
transmission du patrimoine successoral a pour effet de transfrer indivisment entre les
hritiers.
Chacun deux en recueille une part, elle mme proportionnelle sa vocation hrditaire et ne
recueille que cette part (cf. crances et dettes qui selon 1220 sont divises de plein droit par
les hritiers pour les parts dont ils sont saisis ou tenus comme reprsentant le crancier ou le
dbiteur).
Pour que le partage ait sa raison dtre, il faut que le fait de la mort du DC ait cr entre les
successeurs et entre les biens, un tat particulier dindivision hrditaire. Sur un mme bien,
plusieurs successeurs exercent des droits de mme nature.

CHAPITRE 1 : LA LIQUIDATION DE LA
SUCCESSION

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Il s'agit de la liquidation du passif hrditaire et la dtermination de la masse active


partageable.

Section 1- La liquidation du passif hrditaire


Il comprend les dettes du dfunt et les charges de la succession (frais funraire et de frais de
liquidation et partage). Il faut rajouter les legs particuliers de sommes d'argent faits par le DC
et selon 815-17, les dettes contractes auprs de 1/3 pour assurer la conservation et la gestion
des biens indivis.
De manire gnrale, toute dette contracte dans intrt commun des indivisaires fait partie du
passif hrditaire.
En revanche ne figure pas dans le passif hrditaire, les dettes dues aux hritiers qui seront
payes par le biais du compte dindivision.
1 : La division des dettes : rgle normale de liquidation du passif hrditaire
Larticle 1220 exprime la rgle de la division de plein droit des crances et des dettes de la
succession entre les cohritiers du seul fait du dcs et ds linstant du dcs.
Par application de cette rgle, les obligations c--d les crances et les dettes chappent en
principe lindivision dans laquelle se trouve les autres biens jusquau partage.
A) Lobligation la dette
C'est la question du droit de poursuite des cranciers.
Il rsulte de l'article 1220 que l'hritier poursuivi par un crancier du dfunt est en droit de ne
payer quune portion de la dette qui correspond sa vocation hrditaire
Ex : supposons que DC laisse son frre et son pre, le pre et le frre , correspondra leur
part de paiement de la dette.
Celle ci ne correspond pas lmolument effectivement reu dans la succession ex : si un
hritier reoit en plus de sa part lgale un legs fait hors part alors sa part hrditaire est
augmente, la part de passif qui lui incombe reste inchange. Mme chose si lgataire est 1/3
Nanmoins, la vocation hrditaire ne correspond pas forcment lmolument effectivement
recueilli dans la succession.
Ex : si legs hors part
Malgr cela, la part de passif laquelle il est tenu restera identique, et ce mme si le lgataire
est un tiers.
Intrt : Cette rgle de la division des dettes prsente des avantage : elle permet au crancier
de poursuivre le paiement contre chaque hritier ds le dcs (donc avant le partage).
Ensuite, cette rgle assure la protection des cohritiers, qui nauront pas supporter
linsolvabilit de lun deux puisque chacun ne peut tre poursuivi quau prorata de sa part
hrditaire.
Mais cette rgle connat des exceptions lgales (1921 CC) : dette indivisible
* par sa nature
* par la volont du crancier et du dbiteur
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Ex : dette hypothcaire : le copartageant qui recevra limmeuble hypothqu devra payer


entirement la dette si le crancier na pas demander le paiement avant le partage.
Ex : si clause dindivisibilit de la dette dans la convention, il pourra rclamer le paiement
intgral lun quelconque des hritiers.
Par ailleurs, il arrive que la division des dettes entre les hritiers pourrait conduire faire
supporter la dfaillance de lhritier insolvable au crancier, notamment quand lhritier prend
ses droits dans la succession quen moins prenant (car il a dj reu donation en avance de
part et quil a dilapid ce quil a reu).
Arrt Frcon, Req. 24 dcembre 1912 : pour remdier cette injustice, cet arrt avant mme
rforme de lindivision a dclar que les cranciers peuvent agir contre la masse successorale
tant quelle nest pas partage, car jusque l elle reste leur gage gnral au mme titre que le
patrimoine de leur dbiteur tait leur gage gnral de son vivant.
Codifi larticle 815-17 CC.
En pratique, le notaire va donc partager uniquement lactif net.
B) Contribution la dette
La part supporte dfinitivement par chaque hritier dans les dettes hrditaire, doit
correspondre sa vocation hrditaire.
Ainsi, toutes les fois quun hritier a pay plus que sa part, il a un recours contre les autres
successeurs qui sont tenus au passif : il peut se faire rembourser ce quil a pay au-del de sa
propre contribution.
action personnelle, fonde sur la gestion daffaire
Cf. conditions de la gestion daffaires, notamment paiement spontan
action du crancier, par leffet de la subrogation lgale (art 1351 3 CC)
supposer que le cohritier ait t oblig de payer davantage que sa contribution action
en garantie au titre du partage (art 884 CC)
2 Liquidation du passif en cas dacceptation concurrence de lactif net ou de
sparation des patrimoines
Certains hritiers et lgataires sont tenus du passif ultra vires successioni .
Mais la mort du dbiteur peut aussi reprsenter un danger pour ses cranciers en effet, par
suite de la confusion entre le patrimoine des hritiers et celui du dfunt, ils courent parfois le
risque de linsolvabilit des hritiers, devenus leurs dbiteurs personnels. Ils peuvent y
remdier avec la sparation des patrimoines.
Contre ce danger, qui menace les hritiers, la loi a prvu possibilit dacceptation de la
succession concurrence de lactif net.
En revanche, contre le danger majeur qui menace les cranciers hrditaires, elle a prvu le
privilge de la sparation des patrimoines.
A) Lacceptation concurrence de lactif net (art 787 803 CC)

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Lorsque les hritiers ne souhaitent pas acquitter le passif au-del du montant de lactif, ils
peuvent dclarer quils entendent prendre la qualit dhritier concurrence de lactif net
seulement.
Dclaration au greffe du TGI du lieu douverture de la succession.
Rsultat : le successeur, qui en principe est tenu ultra vires successioni , nest plus tenu
que dans la limite de lactif successoral.
B) Le privilge de la sparation des patrimoines (art 878 CC + art 2374-6 CC)
Ici, on envisage la protection des cranciers contre linsolvabilit des hritiers.
Cest un bnfice que la loi accorde aux cranciers du dfunt + aux lgataires de somme
dargent, pour viter le concours des cranciers de lhritier acceptant purement et
simplement sur les biens et droits successoraux.
1) Conditions
La sparation des patrimoines a une porte gnrale : elle est susceptible de porter sur tous les
biens (meuble ou immeuble).
Sauf sur les immeubles, le privilge de sparation des patrimoines doit tre inscrit sur chaque
immeuble dans les 4 mois de louverture de la succession.
Une fois le privilge inscrit, il prend rang au jour de louverture de la succession.
A dfaut davoir inscrit ce privilge dans le dlai de 4 mois, il dgnre en hypothque
ordinaire et prend rang au jour de son inscription.
Sagissant des meubles, le privilge a une dure de 3 ans.
Sagissant des immeubles, laction peut tre exerce tant quils existent entre les mains de
lhritier ; une fois le bien alin, laction est encore possible si le privilge a t inscrit
(puisquil confre un droit de suite). Il est inutile pour le crancier de faire inscrire ce
privilge lorsque lhriter a accept concurrence de lactif net, dans la mesure o cette
option engendre automatiquement la sparation des patrimoines.
2) Effets
Il donne au crancier du de cujus le droit dtre pay par prfrence aux cranciers de
lhritier. Mais entre les cranciers du de cujus eux mme, il ne donne aucun droit de
prfrence : le crancier diligent qui mis en uvre le privilge de sparation des patrimoine
ne sera pas prfr aux autres.
Par ailleurs, mme en cas de sparation des patrimoines, lhritiers acceptant purement et
simplement reste tenu sur ses biens personnels.

Section 2 : La dtermination de la masse active partageable


Figurent dans la masse :
BE au dcs
+ B remplaant les biens indivis par subrogation relle

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+ R provenant de la masse indivise ( condition quils naient pas fait lobjet dun partage
provisionnel ou dune attribution anticipe), sous dduction de lindemnit due un
coindivisaire qui en aurait t le grant (art 815-12 CC).
Ces biens vont devoir tre valus au jour du partage (ou au moins la date la + proche de
celui-ci).
Il faut aussi comprendre les B rapports, c--d les libralits en avance de part.
Avant le partage, sil y a pluralit dhritiers, les biens successoraux sont indivis (car
lindivision successorale ne prendra fin quavec le partage).
1 : Lindivision successorale
Dans lesprit des codificateurs, elle devait tre de courte dure.
Mais la pratique a t toute autre : souvent, elle se prolonge dans le temps (souvent encore
aujourdhui, pas de partage avant le dcs du 2e parent).
Cest pourquoi le lgislateur a du organiser lindivision par loi du 31 dcembre 1976.
Cette loi stait force de rendre possible le maintien et la gestion de lindivision.
Elle a prvu un rgime primaire de lindivision, applicable de plein droit + un rgime
secondaire que les indivisaires peuvent choisir dorganiser au moyen dune convention
dindivision.
A) Rgime primaire ou indivision lgale
Dans ses dispositions consacres lindivision lgale, la loi 1976 a raffirme le principe de
prcarit de lindivision (article 815al1 CC)
+ rgle de gestion unanime des biens indivis, modifie par loi 23 juin 2006 : dsormais, les
actes dadministration peuvent tre passs au moyen majorit 2/3.
+ surtout, rgles de gestion des biens indivis
Le rgime lgal de lindivision envisage le sort :
* des cranciers de lindivision
Ils peuvent tre pays par prlvement sur lactif avant partage, et peuvent poursuivre la saisir
et la vente de biens indivis (article 815-17 al.1 CC).
* des cranciers personnels des indivisaires
Ils ne peuvent pas saisir la part de leur dbiteur dans les biens indivis ; mais ils peuvent
provoquer le partage au nom de leur dbiteur, ou intervenir dans le partage provoqu par leur
dbiteur afin de pouvoir saisir les biens dont il sera alloti.
Toutefois, les coindivisaires ont le droit darrter le cours de laction en partage en acquittant
lobligation au nom et en lacquis du dbiteur, avec la possibilit de se faire rembourser par
prlvement sur les B indivis.
B) Rgime secondaire de lindivision conventionnelle

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Il est organis par une convention conclue entre les indivisaires.


2 rgimes (article 1873-1 1873-18 CC) :
* indivision conventionnelle dure dtermine
* indivision conventionnelle dure indtermine
En pratique, il y en a peu en droit successoral (de mme quil y en a peu en cas de divorce).
2 : Le compte dindivision (815-11 al.3)
Il regroupe en lments actifs et passifs les rapports dobligation qui existent entre chaque
successeur et la masse (c--d les dettes dont le successeur tait tenu envers le dfunt, ou qui
sont nes entre les successeurs durant lindivision, ainsi que les crances dont le successeur
tait titulaire lencontre du dfunt ou qui sont nes en cours dindivision).
Quant la preuve des articles du compte, elle est prvue par larticle 815-8.
Quiconque percevant des R ou exposant des frais pour le compte de lindivision doit en tenir
un tat, qui est la disposition des indivisaires.
Ainsi, les lments dactif et de passif tant tablis, la balance en est opre afin de
dterminer le solde du compte.
Enfin, interviendra le rglement du solde.
* sil est favorable lhritier, il prlvera avant le partage le montant de sa crance
sur la masse de lindivision. Dabord sur largent comptant, puis sur les meubles, et enfin sur
les immeubles. Ce faisant, il est prmunis contre linsolvabilit des cohritiers.
* si le solde est dfavorable lhritier, la rgle de la division des crances est carte
(comme supra la rgle de la division des dettes ; ainsi, la crance figure dans la masse
partager et est attribue lhritier dbiteur cest le rapport de dettes.
Ce rapport a pour but dassurer galit entre les copartageants (idem libralits), en leur
permettant dviter de supporter les cqs de linsolvabilit possible de lun deux.
Ex : BE 300.000
dvolue aux 4 enfants.
Lun deux devait 100.000, et il est insolvable au j du dcs.
Le rapport de dettes va lobliger de rapporter au partage sa dette de 100.000 .
Donc Masse partager 400.000
Soit 100.000 par enfant
Puis la liquidation, la dette du fils sera mise dans son lot, et les autres auront chacun
100.000
3 : Le rapport des libralits (843 et s)
Si le rapport de dettes poursuit le mme but que le rapport des libralits, le rgime est
nanmoins diffrent.
A- Dbiteurs et cranciers du rapport

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1)Dbiteurs du rapport
On a 4 conditions pour que le rapport soit d :
1/ hritier ab intestat
Le rapport nest pas d par les lgataires qui ont la qualit dehritier, sauf clause contraire
expresse du legs
2/ avoir accept la succession, mais depuis loi 2006 le renonant peut devoir le rapport
dans les conditions de lart 845 CC.
3/ tre donataire (ou exceptionnellement lgataire dun legs rapportable) + hritier.
Ainsi, le rapport est d par lhritier bnficiaire dune libralit.
Depuis loi 2006, le donataire qui ntait pas hritier prsomptif lors de la donation mais qui se
trouve successible au jour de la succession ne doit plus en principe le rapport (sauf si le
donateur la expressment exig).
Ex : un gd pre a fait un don son petit-fils du vivant de son fils ; mais au jour du dcs, le
fils est prdcd.
Le petit fils ne devra le rapport que de ce que son pre a reu ( double rapport) (sauf
clause contraire).
4/ tre personnellement donataire ou lgataire ; mais lhritier qui vient la succession
par reprsentation doit le rapport des libralits que le reprsent a personnellement reues du
dfunt ( article 848).
2) Cranciers du rapport
Seuls peuvent demander le rapport les hritiers qui en seraient eux-mmes tenus
Tout hritier ab intestat venant la succession en proprit.
On remarquera que depuis loi 2006, le CS lui-mme doit le rapport des libralits quil a
reues entre vifs ; ce rapport soprant selon la technique des imputations prvues par larticle
758-6 C. civ. : rapport pour droits en usufruit ou en PP (car il ny a pas lieu de distinguer
quand la loi ne distingue pas).
Mais il ne bnficie toujours pas du rapport
Le rapport ne peut donc tre demand par les lgataires, ni par les cranciers de la succession
(mais cranciers des hritiers le peuvent par la voie de laction oblique)
Le rapport ne se fait qu la succession du donateur (850).
Une question se pose donc lorsquune donation a t consentie par 2 poux leurs enfants :
quelle succession le rapport est-il du ?
Selon larticle 1438 C. civ, il est prvu que si le pre et la mre ont dot conjointement
lenfant commun, sans prciser la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont
censs avoir dot chacun pour moiti (que la dot ait t fournie en Biens propres ou en Biens
communs).
La dot devra alors tre rapporte pour moiti chacune de leurs successions.

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Nanmoins, la donation peut prvoir quelle simputera sur la succession du prmourant en


totalit, ce qui permet damliorer la situation du CS.
Cela vite aussi de contraindre les cohritiers attendre le dcs du CS pour que la dot soit
entirement rapporte.
B- Dtermination des libralits rapportables
En principe, toutes les donations sont rapportables (directes, indirectes ou dguises)
(Donc mme le don manuel : article 843).
Toutefois, il existe des dispenses de rapport de certaines libralits par la loi elle-mme ;
dautres par la volont du disposant.
Enfin, le gratifi lui-mme peut se soustraire lobligation de rapporter.
1) Libralits dispenses de rapport par la loi elle-mme
On distingue :
* les legs
Ils sont prsums hors part (sauf volont contraire du dfunt)
* les frais de nourriture, dentretien, dducation, dapprentissage, les frais
ordinaires dquipement, de noces et les prsents dusage faits par le dfunt au bnfice
dun hritier (sauf volont contraire du dfunt depuis loi 2006).
* les profits que lhritier a pu retirer des conventions passes avec le dfunt, si
elles ne prsentaient aucun avantage direct lorsquelles ont t faites (art 853 CC).
Ex : le de cujus a vendu un de ses biens un hritier un juste prix ; la suite de la vente, le
bien a pris de la valeur la plus value ne sera pas rapportable.
* les associations faites sans fraude entre le dfunt et un de ses hritiers, si les
conditions en ont t rgles par acte authentique (art 854 CC)
* les fruits et intrts des biens soumis au rapport (art 856 CC)
Ces fruits ne sont dus qu compter du jour de louverture de la succession (ou du jour de la
naissance de la dette si elle est ne postrieurement cette date).
* en cas dassurance-vie, ne sont pas rapportables le capital ou la rente payable
au dcs un bnficiaire dtermin, ni les primes verses par le souscripteur (sauf si
primes manifestement exagres eu gard ses facults) (art L 132-13 C.assur).

2) Libralits dispenses du rapport par la volont du disposant


Lobligation de rapporter est fonde sur la volont prsume du de cujus ; ainsi peut-il dcider
den dispenser le donataire.
Cette dispense de rapport doit en principe tre expresse et rsulter dune clause de la
donation, ou tre faite postrieurement dans la forme des donations ou des testaments (919
al.2).

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Mais la jp admet que la dispense de rapport puisse tre tacite. Il faut alors que la volont de
dispense soit certaine.
Effet : il y a lieu de distinguer :
* sil ny a pas dHR, la clause de prciput (non rapport) produit son plein effet
lhritier gratifi conserve le bien donn et prend sa part dans les biens existants (cumul
libralit et vocation successorale).
* sil y a des Hritiers Rservataires, le gratifi ne pourra alors conserver la libralit
que jusqu concurrence de la QD ; sinon la libralit est rductible.

3) Libralits dispenses du rapport par la volont du gratifi


Renonciation succession
Article 845 : lhritier renonant ne doit pas en ppe le rapport.
Donc la libralit rapportable quil avait reue se transmute en libralit hors part.
Bien sr, la renonciation ne permet lhritier de conserver la libralit que dans la mesure de
la QD ; sinon rductible.
La renonciation de lhritier pouvait donc pour cette raison engendrer de gros avantages pour
lhritier donataire tenu au rapport. Aussi, pour viter des renonciations en pure opportunit,
larticle 845 CC permet dsormais de stipuler le rapport mme en cas de renonciation.
Dans cette situation, le rapport se fait alors en valeur ; ainsi, lorsque la valeur rapporte
excde les droits que lhritier aurait d avoir dans le partage, il doit indemniser les hritiers
concurrence de cet excdent.
C- Modalits du rapport
Le rapport peut seffectuer de 2 faons :
en moins prenant (art 858 CC)
On se borne ici imputer la valeur de la Libralit sur la part hrditaire ab intestat de
lhritier
1) Le principe : rapport au moins prenant
Le principe est le moins prenant (article 858 CC)
Tout rapport a normalement lieu en moins prenant, ce qui a lavantage de laisser la proprit
de lobjet de la libralit au bnficiaire de celle-ci.
Les constitutions de droits rels quil a pu consentir restent valables.
Il supporte alors les risques de la chose : il doit le rapport mme si la chose a prit par cas
fortuit.
Lexception le rapport en nature
Lhritier remet le bien qui lui a t donn dans la succession
Evaluation :
On prend en considration la valeur du Bien lpoque du partage, daprs son tat
lpoque de la donation (article 860 CC).

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Si le bien a t alin avant le partage, on tient compte de la valeur quil avait lpoque de
lalination, abstraction faite des modifications dues au gratifi.
Mais si un nouveau bien a t subrog au bien alin, alors on tient compte de la valeur de ce
nouveau bien lpoque du partage abstraction faite des modifications dues au gratifi.
Par exception, larticle 860 CC dispose que le rapport dune somme dargent est gal son
montant. Toutefois, si elle a servi acqurir un bien, le rapport est d de la valeur de ce bien
dans les conditions de larticle 860 CC.
Le bien acquis est alors valu lpoque du partage, mais sous dduction des amliorations
ou dgradations ralises par le gratifie depuis son acquisition (art. 860-1 C. civ).
En outre, le donateur peut fixer lui-mme la valeur rapportable en fixant lvaluation du bien
telle autre date que celle du partage ou une valeur forfaitaire (article 860 al.4 CC).
Cependant, mme dans ces cas, la Rserve doit tre respecte la diffrence entre le
montant du rapport forfaitaire et le montant du rapport tel que dtermin par la loi donne lieu
un avantage qui simpute sur la QD, il constitue une deuxime libralit hors part
successorale.
Article 859 CC lhritier a aussi la facult de rapporter en nature le bien qui lui a t donn
ds lors quil lui appartient encore, et la condition que ce B soit libre de toute charge ou
occupation dont il aurait dj t grev lpoque de la donation.
Donc les conditions sont les suivantes : le bien doit tre libre de toute charge ou occupation
dont il aurait dj t grev lpoque de la donation.
Avec le rapport en nature, les risques ne sont plus pour le gratifi : il repasse sur la
succession.
Donc le bien qui a pri par cas fortuit et sans la faute du donataire nest plus sujet rapport (si
le bien a t reconstitu au moyen dune indemnit, auquel cas le donataire doit le rapport
dans la proportion o lindemnit a servi sa reconstitution ; si lindemnit na pas t utilise
cette fin, elle est elle-mme sujette rapport) (article 855 CC).
Le rapport en nature va galement anantir la Libralit lgard des cohritiers.
Il en rsulte que tous les droits ns dun acte de disposition et consentis par le donataire
tombent si le donateur ny avait consenti.
Consquence du rapport en nature : le donataire doit rendre la chose dans ltat mme o il la
reue : il doit donc indemniser de toutes dtriorations ou dgradations (article 763 CC).
Au contraire, il aura droit une indemnit sil a effectu des impenses utiles ou ncessaires
(article 861 CC).
Depuis la loi 2006, il est un rapport spcifique qui est du parfois par le renonant.
Ce rapport se fait en valeur, mettant en uvre les dispositions de larticle 845 CC : il droge
au droit commun du rapport.
Les dispositions du rapport en valeur d en cas de renonciation (al.2) simposent mme en cas
de reprsentation du renonant.

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CHAPITRE 2 : LE PARTAGE DE LA
SUCCESSION
Section 1 : Le droit au partage
Art 815 CC : Nul ne peut tre contraint demeurer dans lindivision . Le partage
peut tre demand par tout successeur universel ou titre universel se trouvant dans
lindivision et par ses cranciers par le biais de laction oblique (article 815-17 CC)
Dans ce cas, les coindivisaires du dbiteur peuvent arrter le cours du partage en payant
lobligation due par lun dentre eux.
Le partage peut galement tre demand par le cessionnaire de droits successifs dun
indivisaire, ds lors les co-indivisaires nont pas fait jouer le droit de premption ou de
substitution qui leur est accord par les articles 815-14 et 815-15 CC.
Le partage peut tre demand ds louverture de la succession.
Cest un droit imprescriptible. Toutefois, le lgislateur a admis la possibilit pour les
indivisaires de convenir de demeurer dans lindivision pour 5 ans, renouvelables.
Par ailleurs, le lgislateur admet galement pour des raisons familiales et co le maintient
forc de lindivision pour certains biens ( maintient judiciaire de lindivision / sursis au
partage / maintient partiel de lindivision).

Section 2 : Formes et effets du partage


Le partage a pour rle de substituer aux droits indivis de chaque indivisaire sur la masse
partageable des droits exclusifs sur tel(s) ou tel bien(s) qui vont former leur lot.
Formes :

partage amiable
partage judiciaire

Le principe est le partage amiable.


Le partage peut aussi avoir lieu par voie dattribution prfrentielle.
Par cette voie, lhritier dsign va recevoir un bien de la succession qui peut dpasser sa part
hrditaire, voire reprsenter toute la succession.
Il paye alors une soulte ses cohritiers, afin que soit respecte lgalit en valeur (depuis loi
2006, lgalit dans les partages est une galit en valeur galit en nature).
Cest une attribution judiciaire, rglemente par les articles 831 et suivants du code civil.
Mais en pratique, lattribution prfrentielle judiciaire est rarement mise en action : on a
davantage dententes et de partages amiables.
Effets :
* effet dclaratif (art 883 CC) : effet gnral

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* obligation de garantie (art 884 CC) : effet spcifique

Section 3 : Nullit et action en complment de parts


Si on laisse de ct la possibilit quont les cranciers dattaquer un partage consomm
lorsquil a t pratiqu sans eux en dpit de leur opposition (article 882 CC), un partage ne
peut tre attaqu que pour nullit ou pour lsion.
* nullit
Constituant une convention, le partage amiable est annulable si les conditions de validit des
conventions ne sont pas remplies. Mais laction en nullit nest admise que trs
restrictivement, dans les conditions de lart 887 CC.
* lsion
Elle doit tre > au ; on estime les Biens selon leur valeur lpoque du partage (article 889
CC).
Depuis loi 2006, elle ne donne plus lieu rescision.
Dsormais, cest une action en complment de parts, dans les conditions des articles 889
891 du code civil qui lui est substitue.
Il ny a pas que le partage proprement dit qui puisse donner lieu une action en complment
de parts : larticle 890 vise tout acte ayant pour effet de faire cesser lindivision entre
cohritier, quelle que soit sa dnomination (donc mme si on la appel vente ).
N.B : en revanche, une donation-partage ne peut tre attaque pour cause de lsion : seule
laction en rduction peut tre mise en uvre lencontre dune donation-partage.

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Cas pratiques :
THEORIE DE L INFANS CONCEPTUS :
Monsieur SCHMIDT a pous en secondes noces en 1986 Madame LAFY. Monsieur J.
SCHMIDT tait veuf en premires noces depuis 3 ans. Madame LAFY tait veuve depuis 4
ans. Les nouveaux poux se sont maris sans faire prcder leur union dun contrat de
mariage.
Madame LAFY a deux filles, Ccile 30 ans et Adle 29 ans issues de son premier mariage.
Monsieur SCHMIDT a deux fils, Aristide et Thibault des jumeaux de 28 ans issus de son
premier mariage. Les poux nont pas denfant commun. Toute la famille vivait une vie
tranquille Strasbourg dans une charmante maison, proprit de Monsieur SCHMIDT, pour
lavoir reue dans la succession de ses parents, il y a aujourdhui 40 ans de cela, ainsi quun
superbe mobilier empire, inventori cette occasion.
Malheureusement, hier soir, Madame A. LAFY ne voyant pas arriver son mari sest inquite.
Entrant dans son bureau, sa secrtaire la trouv mortentre ses mains une lettre dans
laquelle il explique son pouse quil va bientt avoir un enfant quil a reconnu par
testament notari, dpos chez Me DELACLAUZE, son notaire. Il devrait natre dans 7 mois.
Effondre, elle vous consulte en urgence et vous expose les lments suivants :
Le de cujus avait 72 ans et son pouse est ge de 69 ans. Leur patrimoine se compose de la
faon suivante :
Au jour du mariage, outre sa maison, value aujourdhui 800.000 euros et le mobilier
meublant, assur pour 250.000 euros, dont elle est garnie, Monsieur dtenait des conomies.
Aujourdhui, le compte pargne de Monsieur prsente un solde de 100.000 euros.

Dans la succession de son pre, Monsieur SCHMIDT avait reu une villa GERARDMER
qui constituait la rsidence secondaire du couple. Elle est value aujourdhui 600.000 euros.
Monsieur SCHMIDT en a fait donation Thibault, il y a trois ans en avancement dhoirie. La
maison a t value loccasion 500.000 euros. Pour ses 20 ans Monsieur SCHMIDT avait
consenti Aristide une libralit de somme dargent dun montant de 200.000 euros pour lui
permettre de faire le tour du monde et ensuite de financer ses tudes Oxford. Cette somme
tait issue Monsieur du prix de la vente dun studio Cannes dont il avait hrit de sa mre
et que son notaire avait conserv ltude en attendant la rgularisation de la donation. Ladite
donation constituait galement une avance dhoirie.
Madame A. LAFY vous prcise encore quau jour de leur mariage elle possdait un
appartement de rapport METZ valu aujourdhui 200.000 euros ainsi que des conomies
dun montant de 50.000 euros au jour du mariage. Aujourdhui Madame possde un compte
pargne dont le solde slve 120.000 euros. La voiture du couple est cote 5.000 euros
largus automobile.
En cours dunion, les poux SCHMIDT-LAFY avaient acquis un petit appartement Paris
occup par les filles de Madame LAFY. Il est estim 550.000 euros. Il a t acquis il y a 10
ans au moyen dun prt sur vingt ans. Le capital restant d slve 46.000 euros. Leur
compte de dpt joint fait apparatre un solde au jour du dcs de 10.000 euros.

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Les poux ne staient consenti aucune libralit. Madame ne souhaite pas quitter le logement
de la famille. Elle aimerait connatre quels sont les droits des uns et des autres dans la
succession de son mari. Quen est-il des droits du ftus reconnu par son mari ?Aucun des
enfants nest mari et na de descendance. Elle souhaiterait savoir si ses beaux-fils pourraient
faire valoir leurs droits dans la succession de leur mre qui na jamais t rgle et quelles en
seraient les consquences tant civiles que fiscales.
Madame vous prcise enfin que leur mutuelle couvre entirement les frais dobsques.

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Elments de correction :
I- SUR LES DIFFICULTES POSEES PAR LA SITUATION MATRIMONIALE :
Dtermination du rgime matrimonial des poux : Les poux sont maris sous le rgime
lgal de la communaut rduite aux acquts (art. 1401 et s. C. civ.).
Reconstitution du patrimoine des poux :
Biens propres de Monsieur :
Monsieur possde en propre sa maison et son mobilier pour les avoir reus titre gratuit dans
la succession de ses parents (art. 1405 C. civ.).
Il possdait galement titre de biens propres pour les avoir reus dans les mmes conditions
une maison Grardmer et un appartement cannes qui ne se retrouvent plus en nature dans
la succession. La maison de gerardmer a t donne lun des fils, elle fera lobjet dun
rapport la succession de Monsieur dans les conditions de larticle 860 C. civ. Lappartement
Cannes, lui, a t vendu et son prix donn en avancement dhoirie galement son autre
fils. Le rapport de cette seconde donation sera opr au nominal faute dinvestissement de la
somme. Ainsi, si la maison donne en avance dhoirie est rapporte pour sa valeur au jour du
partage, la somme sera rapporte pour son nominal faute davoir pu constater une quelconque
plus-value.
Rapport dAristide 200.000 euros.
Rapport de Thibault 600.000 euros.
Lesdites libralits effectues en avancement dhoirie simputeront prioritairement sur la
part de rserve des hritiers et subsidiairement sur la quotit disponible si leur rserve
est insuffisante.
Biens propres de Madame :
Madame possde un appartement de rapport Metz pour lavoir acquis ds avant le
mariage. Il sagit dun propre dorigine au sens de larticle 1405 C. civ.
Au jour du mariage, Madame possdait galement une somme de 50.000 euros qui lui tait
propre pour la dtenir ds avant le mariage. Elle sest certainement fondue avec les autres
biens de la communaut (art. 1402 C. civ.). Sil nest pas contest quelle a t encaisse par
la communaut, celle-ci lui en devra rcompense dans les conditions de larticle 1433 du
Code civil. Cette analyse tant conforte par la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ.
1re 8 fv. 2005).
Faute den prouver lemploi par la communaut pour une dpense dacquisition, par exemple,
la rcompense ne sera gale quau nominal de la somme encaisse sans quelle soit
rvalue (art. 1469 C. civ.).
Actif de communaut :
Economies du couple : Les conomies que les poux dtenaient avant le mariage se sont
fondues dans des comptes pargne ouverts par les poux. Faute de rapporter la preuve que les
poux dtiennent au jour de la dissolution les mmes sommes quils dtenaient au jour du

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MASTER I Anne 2008-2009 92

mariage, il ne sera pas possible de les apprhender en qualit de biens propres (art. 1403 C.
civ.). On considrera que ces sommes sont communes pour avoir t attires par la
communaut (art. 1402 C. civ.). Elles donneront lieu rcompense, comme on la vu sur le
fondement de larticle 1433 C. civ.
Les autres conomies du couple ralises en cours dunion tant sur leurs gains et salaires que
sur les revenus de leurs biens propres sont des biens communs (art. 1401 C. civ.).
Le vhicule automobile constitue galement un bien acqut au sens de larticle 1403 C. civ.
il en va de mme de lappartement parisien pour avoir t acquis titre onreux en cours
dunion.
Passif de communaut :
Quant au capital du prt contract pour acqurir ledit appartement, il constitue une dette
dfinitive de la communaut au sens de larticle 1409 C. civ.
Les comptes de rcompenses labors au nom de chaque poux dans les conditions de
larticle 1468 C. civ. font apparatre des soldes favorables aux poux, dtermins dans les
conditions de larticle 1469 C. civ. Le solde de chacun des comptes sera reprsentatif dun
passif de communaut.

Liquidation de la communaut :
Ireprises de Madame :
Appartement de Metz
IIReprises de Monsieur :
Maison de Strasbourg,
Mobilier
III- Compte de rcompenses de Madame :
La communaut doit Madame une rcompense de 50.000 euros. Cette somme qui constitue
le solde du compte de rcompense de Madame reprsente un passif de communaut.
IVNant
V-

Compte de rcompenses Monsieur :

Communaut :

Actif de communaut :
Compte pargne ouvert au nom de M.
Compte pargne ouvert au nom de Mme
Compte de dpt du couple
Appartement de paris
Vhicule automobile
Actif brut

100.000 euros
120 .000 euros
10.000 euros
550.000 euros
5.000 euros
785.000 euros

Passif de communaut :

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Capital du prt
Solde compte de rcompense Mme

46.000 euros
50.000 euros

Passif brut

96.000 euros

Actif net de communaut

MASTER I Anne 2008-2009 93

689.000 euros

du boni de communaut pour chaque poux 344.500 euros


II- SUR LES DIFFICULTES POSEES PAR LA SITUATION SUCCESSORALE :
A- En droit civil :
Dvolution : La succession est dvolue deux enfants hritiers rservataires et un conjoint.
Les enfants :
La situation familiale de Monsieur est complexe :
Infans conceptus :
Ici se pose la question de savoir ce quil en est de ce ftus.
Si chacun saccorde reconnatre que toute personne a, par le seul fait de sa naissance, la
personnalit juridique, la question de savoir quand il y a une personne reste entiere. On la
rgle partiellement par la thorie de linfans conceptus (infans conceptus pro nato habetur =
lenfant conu est rput n chaque fois quil y va de son intrt). Ainsi, en droit successoral,
larticle 725 C. civ. dispose : pour succder il faut exister linstant de louverture de la
succession ou, ayant dj t conu, natre viable .
Dans le mme sens, larticle 906 al. 1 et 2 C. civ. dispose que pour tre capable de recevoir
entre vifs ou par testament, il suffit dtre conu au moment de la donation ou du dcs du
testateur. Ainsi lenfant simplement conu peut recevoir titre gratuit sil nat vivant et
viable.
Ainsi, lenfant natre de M. Schmidt est actuellement hritier, au mme titre quAristide et
Thibault mais il ny aura de certitude quautant quil nat vivant et viable. Il faudra donc
envisager des liquidations provisoires, tant en droit civil quen droit fiscal :
Au plan du droit civil, la thorie de linfans conceptus, mme sil na pas de personnalit
juridique en tant que telle fera que lon considrera quil existe ds lors quil y va de son
intrt. Ses droits seront donc consigns jusqu la naissance au risque sinon dtre dilapids
par son reprsentant lgal. La mre sera en effet administrateur sous contrle judiciaire de son
enfant, leffet de rserver ses droits ventuels.
Il faudra donc, dfaut de pouvoir attendre, rgler la succession avec trois ce qui pourra avoir
un effet ngatif concernant limputation de la succession dvolue aux enfants communs.
De mme, le conjoint naura pas de droit lgal dusufruit universel. Cette option na dailleurs
jamais exist son profit, mme en labsence de linfans conceptus, ds lors quaucun enfant
du de cijus nest en enfant commun.

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MASTER I Anne 2008-2009 94

En prsence de linfans conceptus, le recours au juge des tutelles sera ncessaire en cas de
besoin, notamment sil sagit denvisager lalination dun bien dans la succession. Par
exemple, sil savre ncessaire de vendre un immeuble de la succession pour faire face son
coup dentretien trop lev pour les hritiers, oou pour payer les droits de mutation titre
gratuit, les hritiers vivants ne pourront y procder quen tenant compte des droits de linfans
conceptus reprsent par son administratrice lgale sous contrle judiciaire. Ce faisant, la
signature dun avant contrat de vente dun immeuble successoral, par exemple, ne sera
envisageable quautant que le juge des tutelles aura autoris les conditions dans lesquelles
sera ralise lopration. Il est impensable de signer le compromis de vente sous condition
suspensive du juge des tutelles. En effet ne peut pas tre rige en condition un lment de
validit du consentement qui relve de la capacit. Bien videmment, au pralable, lacte
dattestation immobilire fera apparatre tous les hritiers, mme simplement conu. Lenfant
sera reprsent par son administratrice lgale sous contrle judiciaire, sauf ventuellement
ouverture dune tutelle.
Toutes les rgles protectrices de la minorit sont applicables linfans conceptus.
Actuellement M. SCHMIDT laisse trois enfants et un conjoint, do une rserve globale
des et une QD du .
Au plan du droit fiscal : la thorie de linfans conceptus ne joue pas. La dclaration de
succession devra tre dpose dans les 6 mois du dcs en relatant dans expos pralable
lexistence de lenfant en gestation mais la liquidation des droits sera opre sur la dvolution
relative aux hritiers existants seulement. Donc dans un premier temps, ne paieront de droits
que les enfants vivants. Puis, dans les 6 mois de la naissance de lenfant, sera dpose une
dclaration de succession rectificative. Il ny aura pas lieu pnalits.
Si lenfant ne nat pas vivant et viable : il est alors rtroactivement cens ne jamais avoir
exist. Seuls Aristide et Thibault sont titulaires dune rserve globale des 2/3 et la quotit
disponible de la succession est du 1/3 (art. 913 C. civ.). Le conjoint voit ventuellement ses
droits modifis qui ont t pris en proprit.Il navait pas doption et labsence denfant
adultrin ne change rien, il reste en prsence de beaux enfants.

Droit du conjoint survivant :


Les descendants du de cujus ntant pas des enfants communs, les droits du conjoint ne
relvent pas dune option lgale. Il ne peut se prvaloir que du des biens de la succession en
proprit et des droits au logement.
Les enfants ayant reu des libralits rapportables les imputeront sur leurs droits thoriques
dans la succession. Les imputations rsiduelles sur la quotit disponible nuiront au conjoint
survivant.
Faute de libralit son profit, il a droit au quart de la succession en pleine proprit dans les
conditions des articles 757 et 758-5 C. civ.
Masse de calcul :
Biens existants :
de communaut
+Maison
+ Mobilier

344.500 euros
800.000 euros
250.000 euros

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MASTER I Anne 2008-2009 95

TOTAL
1.394.500 euros
- Passif : nant
ACTIF NET EXISTANT 1.394.000 euros
+ rapports :
dAnatole
200.000 euros
de Thibault
600.000 euros
TOTAL

2.194.500 euros

Assiette thorique des droits du conjoint : 2.194500 X = 548.625 euros


Masse dexercice
Masse de calcul
2.194.500 euros
- rserve globale (art. 922 C. civ)
2194500X 2/3 =1.463.000 euros
ou
2194500X = 1.645.875 euros
- part des rapports impute sur quotit disponible
0 (si 2 enfants)
si 3 enfants
51.375 euros
Masse dexercice
(gale la QD, faute dimputations rsiduelles des libralits sur la rserve globale en
prsence de deux enfants).
731.500 euros (si 2 enfants).
497.250 euros (si 3 enfants)

Droits effectifs du conjoint gaux ses droits thoriques de prsence de 2 enfants:


548.625euros et infrieurs ses droits thoriques en prsence de 3 enfants 497.250.

Toutefois le conjoint opte tant pour son droit temporaire que pour son droit viager.
Le droit temporaire : est un droit matrimonial qui sexerce dans les conditions de larticle
763 C. civ. Il confre au conjoint survivant le droit de jouir du logement appartenant au de
cujus, gratuitement pendant un an compter du dcs. Cette jouissance sera value pour
mmoire dans la liquidation civile. Elle nentre pas en ligne de compte dans la dclaration de
succession (V. instruction du 7 avril 2003).
Le droit viager : il est un droit successoral (art. 764 C. civ.). Le conjoint doit manifester sa
volont den bnficier sa vie durant dans lanne du dcs (art. 765-1 C. civ.). Ce droit
simpute sur les autres droits du conjoint dans la succession (art. 765 C. civ.). Pour valuer
ce droit au civil, aucun barme ne simpose. Les parties peuvent lvaluer
conventionnellement. Pour les besoins du cas nous lvaluerons 60% de la valeur dun
usufruit fiscal dtermin en tenant compte de lge de lusufruitier.
(Logement 800.000+ Mobilier 250.000) X 60%X 40% = 252.000 euros
Ainsi, le droit viager du conjoint sexerant sur une valeur de 252.000 euros elle ne
prendra son quart en proprit qu hauteur du surplus.

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MASTER I Anne 2008-2009 96

Le partage soprera ensuite sur le solde dactif existant auquel on ajoutera le rapport, le total
sera divis par trois entre les enfants et les rapports se feront en moins prenant.

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