Industrie Automobile

As s ociation Marocaine pour l ’industrie

au Maroc
et l a construction automobile Tous pour un s ecteur A utomobile ma roc a i n
c ompéti ti f, a ttra c ti f e t vi s i bl e à l ’i nterna ti ona l
As s ociation Marocaine pour l ’industrie
et l a construction automobile
Secteur AUTOMOBILE
• HISTORIQUE DU DEVELOPPEMENT
DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC
• EVOLUTION DU SECTEUR
• Production Automobiles au Maroc
DEVELOPEMENT DU SECTEUR AUTOMOBILE:
UN CHOIX STRATEGIQUE

er

1 SECTEUR
EXPORTATEUR
er

1
AU MAROC
PRODUCTEUR
DE VEHICULES
EN AFRIQUE

700.000
CAPACITE DE PRODUCTION
INSTALLEE

+ 3
MILLIARDS
D’EURO DE
SOURCING

3
CONSTRUCTEURS

+200
EQUIPEMENTIERS
AUTOMOBILES
3
 HISTORIQUE DU DEVELOPPEMENT
DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC

Na i ssance de Adopti on de l a loi Arri vée des premières Déma rrage de Ouverture Journée
Déma rrage Extens ion des
l a SOMACA d’i ntégration / mul ti nationales production de la Dacia bureau fournisseurs
de l ’usine a ctivi tés et
compensation Loga n Renault a cha ts a vec l e
a rri vée de
Ni s san nouvelles Ford à TFZ cons tructeur
Avec mul ti nationales SEAT
Loi s de Conventi on s ur Pri va tisation de Premi ères Si gnature de l ’a rri vée de Arri vée de nouveaux
Si gnature de Si gnature de
va l orisation l es VE a vec Fiat l a SOMACA exporta tions l ’a ccord ca dre nouvelles équipementiers a vec des
l ’a ccord L’Ecos ys tème
de l a Dacia entre l ’Etat et commodités méti ers de haute va leur
ca dre entre Renault
Loga n Renault a joutée
l ’Eta t et PSA

1960 1970 1982 1995 1996 2003 2005 2007 2008 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019
 EVOLUTION DU SECTEUR
OEM Capacité engagée (x1000)
1200

1000

800

600 Chiffre d’affaires à l'Export en Milliards €

12
400
10
200
8
0
2014 2016 2018 2020 6

4
Production de véhicules (x1000)
2
1200
0
1000 2014 2016 2018 2020

800

600

400

200

0
2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020
5
 OBJECTIVES VS REALISATIONS

EMPLOIS CREES
116.611
90.000
129%
CA à L’EXPORT
10 Milliards €
72%
INTEGRATION LOCALE

65%
60%

CAPACITE DE PRODUCTION 700.000

1 000.000
en 2022
600.000 116%

6
6
 ZONES FRANCHES ET PRODUCTION
AUTOMOBILES AU MAROC

TANGER

KENITRA

CASABLANCA
Tanger Automotive City (TAC)

Tanger Free Zone (TFZ)

Atlantic Free Zone (AFZ) (Kénitra)

 STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES ECOSYSTEMES

Etape 3: Développent du sourcing

&
Installation de nouveaux constructeurs

Etape 2: Arrivée de nouveaux

équipementiers
+ 22 sites
d’assemblage
<48h
Etape 1 : Développent des équipementiers rang 2&3
et EQUIPEMENTIERS RANG 1
Développent de la sous-traitance

EQUIPEMENTIERS RANG 2

SOUS-TRAITANTS
 PRESENTATION AMICA
A S S O C I AT I O N MA R O C A I N E P O U R L’ I N D U S T R I E E T
As s ociation Marocaine pour l ’industrie LA C O NSTR UC TIO N AUTO MO B ILE
et l a construction automobile

Notre mission
‘’Mettre à profit les moyens et le ressources
nécessaires pour le développement de la filière
automobile au Maroc’’
Présentation de l'AMICA FR
A S S O C I AT I O N M A R O C A I N E P O U R L’ I N D U S T R I E E T L A
CO NST R UCT I O N A UTO M O B I LE

AMICA
Fondée en 1974, l’Association Marocaine pour l’Industrie Objectifs
et la Construction de l’Automobile, AMICA, accompli la
•
mission d’interface entre ses membres et les
- Agir activement, en étroite collaboration avec les
pouvoirs publics afin de développer le secteur
départements ministériels concernés par le secteur, ainsi
Automobile au Maroc
que tout autre opérateur économique et institutionnel
- Encourager, accompagner et aider les
agissant dans les domaines liés à l’amélioration de la
investisseurs dans le secteur Automobile
compétitivité, le développement de la formation, la
intéressés par la plateforme Maroc.
promotion des exportations, le transfert des
- Promouvoir les exportations du secteur
technologies, l’accueil des investissements, … .
- Agir contre l’informel, la contrefaçon et toutes les
l’AMICA a accompagné depuis sa création, le
activités portant atteintes à l’essor du secteur
développement du secteur automobile et sa structure a
Automobile.
suivi les mutations de ce dernier pour représenter
- Accompagner ses membres dans leurs projets de
actuellement l’industrie automobile :
croissance et développement
- Développer la formation initiale et continue au
profit du secteur automobile.
10
 COMMISSIONS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’AMICA

PARTENARIAT & JV
PROMOTION À SOUS- DÉVELOPPEMENT
L’INTERNATIONAL TRAITANCE DES
COMPÉTENCES

VEILLE
INTÉGRATION DÉVELOPPEMENT
LOCALE ET DE
QUALITÉ STRATÉGIE L’INVESTISSEMENT
CERTIFICATION
HOMOLOGATION

FINANCEMENT LOGISTIQUE
 STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE L’AMICA

SECTEUR AUTOMOBILE MAROCAIN COMPÉTITIF , INTÉGRÉ, ATTRACTIF ET VISIBLE À L’INTERNATIONAL :

Renforcer la VA du tissu industriel Accompagnement pour

le Développement de
Identifier les nouvelles opportunités l’ingénierie
Intégration locale en profondeur (R&D / Innovation)
d’investissement (ZI actuelles et futures)
 STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE L’AMICA

STRUCTURE DE COUT de production automobile

pour un fournisseur « Lambda »
1. Matières premières, composants, consommables 3. Transformation (Amortissement - Energie -
2. Transformation (MO) Maintenance)
4. Transport et logistique

Développement de la S/T 2
et de l’intégration locale
Développement des
compétences

1 3
Optimisation des coûts
logistiques
4
1 2 3 4
 L’AMICA participe au développement de
l’Industrie Automobile dans les régions du Maroc

TANGER

KENITRA
Fès-Meknès
CASABLANCA

Agadir
« Souss Massa »
AMICA ET SES INSTANCES

CEED
 AMICA ET SES INSTANCES

« Centre Technique des Industries des Equipements

pour Véhicules » sous le management de l’AMICA

Crée en 2005, investissement Total de 8700 K€
Dans l’objectif de l'amélioration de la compétitivité de l’industrie automobile au
Maroc, le Ministère chargé de l’industrie, en collaboration avec l’AMICA, ont créé,
en mai 2005,le CETIEV(Centre Technique des Industries des Équipements pour
Véhicules ),avec l’appui financier de l’union Européenne (Programme MEDA2).
Le CETIEV a deux missions principales:
1. Accompagner les industriels dans leur développement technologique et
participer à la reconnaissance internationale de la filière automobile
marocaine.
2. Protéger le consommateur marocain à travers le contrôle réglementaire des
produits mis sur le marché national
ESSAIS
Essais Constructeur
Dans l’objectif de l'amélioration de la compétitivité de l’industrie
automobile au Maroc, le Ministère chargé de l’industrie, en
collaboration avec l’AMICA, ont créé, en mai 2005,le CETIEV(Centre
Technique des Industries des Équipements pour Véhicules ),avec
l’appui financier de l’union Européenne (Programme MEDA2).
Le CETIEV a deux missions principales:
1. Accompagner les industriels dans leur développement
technologique et participer à la reconnaissance internationale de la
filière automobile marocaine.
2. Protéger le consommateur marocain à travers le contrôle
réglementaire des produits mis sur le marché national

Essais électriques
Essais Dynamiques
Essais sécurité Passive
 AMICA ET SES INSTANCES

IFMIA Automotive Industry Trades Training Institute

Dans l’objectif de l'amélioration de la compétitivité de l’industrie

automobile au Maroc, le Ministère chargé de l’industrie, en
• 4 centres de formation opérationnels dédiés à la profession et à proximité des collaboration avec l’AMICA, ont créé, en mai 2005,le CETIEV(Centre
industriels: 3 centres sous le management de l’AMICA et un sous le
management de Renault
Technique des Industries des Équipements pour Véhicules ),avec
l’appui financier de l’union Européenne (Programme MEDA2).
• Le centre de Kénitra offre aussi la formation aux techniciens sur la ligne de
production de PSA Le CETIEV a deux missions principales:
1. Accompagner les industriels dans leur développement
• Une collaboration étroite avec l’Office de la Formation Professionnelle et de la technologique et participer à la reconnaissance internationale de la
Promotion du Travail (OFPPT) pour répondre aux besoins de la profession filière automobile marocaine.
• Participation au développement de l’industrie automobile en mettant à
2. Protéger le consommateur marocain à travers le contrôle
disposition aux industriels des laboratoires d’essai et Experts métiers. réglementaire des produits mis sur le marché national
Investissement global de 40
• Toutes les formations proposés sont élaborées en partenariat avec des millions Euros
organismes experts en ingénierie de la formation et des professionnels des
métiers de l’Industrie Automobile, en assurant une qualité de formation
inégalée.
E-LEARNING
L’IFMIA a introduit une plateforme d’apprentissage en ligne, permettant l’accès par internet à
plus de 500 modules interactifs, couvrant la quasi-totalité du cursus «maintenance automobile».
 AMICA ET SES INSTANCES
CEED
Centre d’Etudes d’Essais et de Développement
• Centre en cours de mise en place à Tanger
• Vocation essais, études et développement
• Budget d’équipements de 4M€
Dans l’objectif de l'amélioration de la compétitivité de l’industrie
automobile au Maroc, le Ministère chargé de l’industrie, en
collaboration avec l’AMICA, ont créé, en mai 2005,le CETIEV(Centre
Technique des Industries des Équipements pour Véhicules ),avec
l’appui financier de l’union Européenne (Programme MEDA2).
Le CETIEV a deux missions principales:
1. Accompagner les industriels dans leur développement
technologique et participer à la reconnaissance internationale de la
filière automobile marocaine.
2. Protéger le consommateur marocain à travers le contrôle
réglementaire des produits mis sur le marché national
 Présentation des
As s ociation Marocaine pour l ’industrie
et l a construction automobile
Ecosystèmes
 FR

C’EST QUOI UN ECOSYSTEME ?

• Un écosystème automobile est une plate-forme qui regroupe
des entreprises de niveau 1, 2 et des sous-traitants agissant
dans le même secteur d'activité ou de produit.
• Dans ce cadre, le gouvernement marocain et l'AMICA se sont
mis d'accord sur des aides et moyens à apporter afin
d'atteindre certains objectifs définis avec les mêmes acteurs
de l'écosystème.
• Cet environnement permet d’améliorer la performance de
l’écosystème en amenant plus d’acteurs à compléter la chaîne
de valeur et donc à renforcer la valeur ajoutée et la
compétitivité.
• Certains écosystèmes sont adaptés aux spécificités des
équipementiers avec leurs fournisseurs Tier1, que ce soit à
des fins d'approvisionnement ou d'assemblage de voitures.
• Le rôle principale de l’écosystème est d’augmenter
l’intégration locale

Ajouter un pied de page 20

STRUCTURATION EN ECOSYSTEMES
Ecosystème FORD ET VOLKSWAGEN:
Ecosystème Moteur Ecosystèmes spécifiques aux
Ecosystème Câblage Métal & sourcing en cours de
et Transmission
Emboutissage discussion

Ecosystème
Ecosystème Ecosystème
Intérieur véhicules &
Batteries Systèmes extérieurs
Sièges

Ecosystème Ecosystème Ecosystème en cours

Ingénierie Rechange de développement
Engagements des Industriels offre d’accompagnement de l’état à
à Horizon 2020 Horizon 2020

Emplois Chiffre Profils formés Subventions

d’affaires à l’investissent
+ 66 500 + 3 Mrd€ ~ 66500 170 M€

Chiffre Taux Foncier locatif à Amélioration

d’Affaires à d’Intégration prix attractif de l’intégration
l’Export Locale locale

+ 21 pp + 110 Ha 8 mesures
+ 2,2 Mrd€ 22
 ECOSYSTÈME
INTERIEUR VÉHICULE ET SIÈGE
CONSTRUCTEURS RANG 1 RANG 2
COIFFES ET SIEGES - PAVILLION - PARRE SOLEIL - HVAC - TAPIS -
VEHICULES LEVIER DE VITESSE …

SOUS TRAITANTS

MAINTENANCE ENGINEERING TOOLING PACKAGING TESTING CENTRE LOGISTICS SERVICES

+ 22 SITES
D’ASSEMBLAGE
< 48H
 CARTOGRAPHIE
ECOSYSTEME INTERIEUR VAHICULE ET SIEGE

Tanger

Kenitra
Rabat Salé

Casablanca

Agadir
 ECOSYSTÈME CÂBLAGE
CONSTRUCTEURS RANG 1 RANG 2
FABRICATION D’HARNAIS ET CÂBLE
VEHICULES ÉLECTRIQUE FIL DE CUIVRE – CONNECTIQUE – SYSTÈME DE PROTECTION – FIXATION …

SOUS TRAITANTS

MAINTENANCE ENGINEERING PACKAGING ASSEMBLING SPECIAL MACHINES

+ 22 SITES
D’ASSEMBLAGE
< 48H TAZA
CABLES
 CARTOGRAPHIE
ECOSYSTEME CABLAGE

Tanger

Kenitra

Meknès
Casablanca
 ECOSYSTÈME METAL EMBOUTISSAGE
CONSTRUCTEURS RANG 1 RANG 2
METAL PARTS - SHOCK ABSORBERS - TUBE BENDING - WIRE
VEHICULES BENDING- AUTOMATED AND MANUAL WELDING …
SMALL PARTS - SURFACE TREATMENT - METAL TRANSFORMATION – CUTTING …

SOUS TRAITANTS

MAINTENANCE ENGINEERING TOOLING PACKAGING SPECIAL MACHINES

+ 22 SITES
D’ASSEMBLAGE
< 48H
COMEGA
CARTOGRAPHIE
ECOSYSTEME METAL EMBOUTISSAGE

Tanger

Kenitra

Casablanca
 ECOSYSTÈME MOTEUR ET TRANSMISSION
CONSTRUCTEURS RANG 1 RANG 2
VEHICULES METAL PARTS – WHEELS - SPRINGS AND DAMPERS - PIPE FUEL AND WATER PIPES - THERMAL MANAGEMENT/ RADIATORS, OIL COOLERS
BLOW MOLDING – DIRECTION - ENGINE FILTERS … MANUFACTURING - MOTOR PISTON …

SOUS TRAITANTS
Testing ENGINEERING PACKAGING SPECIAL MACHINES

+ 22 SITES
D’ASSEMBLAGE
< 48H
CARTOGRAPHIE
ECOSYSTEME MOTEUR ET TRANSMISSION

Tanger

Kenitra

Fes
Casablanca
 ECOSYSTÈME EXTERIEUR
CONSTRUCTEURS RANG 1 RANG 2
VEHICULES VITRAGE – LIGHTING – SERRURE – ETANCHEITE … PEINTURE – TRAITEMANET …

SOUS TRAITANTS

TESTING

+ 22 SITES
D’ASSEMBLAGE
< 48H
CARTOGRAPHIE
ECOSYSTEME EXTERIEUR

Tanger

Kenitra
SALE

Casablanca
 ECOSYSTÈME BATTERIE
CONSTRUCTEURS RANG 1 RANG 2
VEHICULES ASSEMBLAGE BATTERIES BOX BATTERIE …

SOUS TRAITANTS

Testing SPECIAL MACHINES

+ 22 SITES
D’ASSEMBLAGE
< 48H
CARTOGRAPHIE
ECOSYSTEME BATTERIES

Casablanca
GESTION DES ECOSYSTEMES PAR L’AMICA

Câblage
M. Saoud
Extérieur
Métal
Véhicule
Emboutissage
M.
M. Hedda
Abdelmoumen

Intérieur
Rechange véhicule et
M. Aiouche
AMICA sièges
M. Machou

Ingénierie Batteries
M. Daoudi M. Lacham
Power
Train
M. Zerkti
 ECOSYSTÈME RENAULT

1 1,5 Milliards € 2 900 Millions €

Sourcing par an Investissement

3 65%
Intégration locale
ECOSYSTÈME PSA GROUPE

1
200 000 2
1 Milliard €
Véhicules et moteurs par an De sourcing par an

3 60% 4 1500
Intégration locale au démarrage ingénieurs au sein du centre de R & D
COMMODITES ET PROCESS A FR
DEVELOPPER
Soufflage
Chromage plastique moules
Granulés
plastiques
Extrusion
Mécanisme
lève-vitres
Cuir

Serrures

Combiné

Ecrans
Boîtier de
Servitude Radio
Moteur
COMMODITES ET PROCESS A FR
DEVELOPPER
Fonderie alu
Usinage
Tubes Alu Fonderie
Fonte
Tubes acier
Forge

Vis et
écrous

Ressorts
hélicoïdaux

Pneus

Emballage
thermoformé
ILS SONT PRESENTS AU MAROC FR

Promacab

TAZA CABLES

40
 Merci.
amica@amica.org.ma
5éme étage Num 44, 20100, Tél: +212 (0) 5 222 428 82
http://amica.org.ma/
625 Boulevard Mohammed V, amica@amica.org.ma
Casablanca - MAROC www.amica.org.ma