Entreprenariat :

ColisMaroc Delivery

Réalisé par:
ALLAHOUCHE Brahim
BOUALI Mohamed Encadré Par:
AL HAILOUCH Ayoub Madame Lamia Kerzazi
Elmeskine Mohamed Madame Nora Mouhib
Elabbar Jaafare Monsieur Redouane Oubal

FTICH Reda

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 Remerciement:

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à

l’élaboration de ce projet.

En particulier, nous tenons à remercier Mme Lamia Kerzazi, Mme Nora

Mouhib et M Redouane Oubal, de nous avoir encadré et guidé dans la réalisation
de ce travail.

L’équipe du projet

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 Table des matières :

I. Introduction

II. Analyse du Macro/micro environnement

1. PESTEL
2. Forces de Porter
3. SWOT

III. Etude du marché

1. Conception de l’étude
2. Segmentation
3. Etude documentaire
4. Etude quantitative
5. Etude des concurrents
6. Conclusion et recommandation

IV. Etude du client

1. La cible de l’étude
2. L’échantillon
3. La méthode
4. Le questionnaire
5. Analyse des résultats

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 I. Introduction:

Depuis la pandémie, le secteur de la livraison au Maroc a connu une

énorme révolution, ceci est dû principalement au fait que pendant le
confinement plusieurs marocains ont commencé à vendre ou acheter sur
des sites internet, ils étaient partiellement ou totalement insatisfaits des
services donnés par les entreprises de messagerie préexistants, ce qui
poussa tout naturellement les entrepreneurs à investir dans le domaine de
livraison de marchandises.
Notre objectif est d’entrer dans ce secteur pour l’améliorer et par la suite
satisfaire plus les clients.
L’environnement externe dans une entreprise comprend les éléments
qui peuvent avoir une incidence directe ou indirecte, positive ou négative,
sur l'entreprise. Ces éléments concernent les conditions économiques,
politiques, technologiques, sociologiques, culturelles, démographiques et
écologiques ainsi que les comportements des marchés et des concurrents.
On ne peut concevoir l’entreprise comme une entité isolée du milieu dans
lequel elle opère. L’entreprise doit surveiller en permanence son
environnement car, d’une part elle s’intègre dans cet environnement et,
d’autre part elle agit sur ce même environnement. L’entreprise peut être
influencée par son environnement de manière positive (opportunités
environnementales) ou de manière négative (contraintes
environnementales).

En effet l’analyse stratégique de l’environnement de l’entreprise

nécessite la réalisation de plusieurs étapes ; des analyses préalables, des
processus décisionnels, des mises en œuvre et des contrôles.

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 II. Analyse du Macro/micro environnement:

 PESTEL

L’analyse PESTEL est un outil d’analyse stratégique permettant à l’entreprise

d’identifier les facteurs externes qui ont un impact sur son activité. Cet outil offre une
vision synthétique et globale des éléments qui régissent le marché, elle mesure
l’attractivité d’un marché étranger avant de passer à l’étude quantitative et/ou
qualitative, dans le but d’élaborer une stratégie d’entreprise.
L’environnement du marché de la logistique subit actuellement une profonde
réorganisation liée à l’évolution du e-commerce, aux technologies et aux politiques
de lutte contre le changement climatique. Les résultats de l’analyse PESTEL font
ressortir les principales sources d’influences macro-environnementales détaillées ci-
après.

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Analyse de la macro environnement :

-Politico-juridique:
 Le Maroc fut établi en tant que Monarchie Constitutionnelle avec un parlement élu
après l’obtention de son indépendance vis-à-vis de la France. Le Roi du Maroc est le
chef d’état et le commandant en chef des armées. Il nomme le Premier Ministre et
les membres du gouvernement. La structure politique du Maroc est un système pluri-
parti.
 Le Maroc est divisé en 12 régions administratives.
 Le Maroc c’est à la fois une exception et un model dans la région au niveau de
gestion des crises politiques et le développement du processus démocratique surtout
après le printemps arabe, du coup, une structure gouvernementale qui se voit stable,
forte et rassurante pour nous. En fait, elle pourrait nous permettre de se développer
au niveau régional et international. En plus, les relations commerciales avec d'autres
pays en raison de la stabilité et de la force politiques ne permettent aux entreprises
de maintenir des affiliations commerciales offshores facilement et sans heurts.
 Un autre point propice c'est la politique fiscale, des politiques fiscales favorables, des
subventions gouvernementales et des taux d'imposition avantageux permettront
également à la nouvelle entreprise de maintenir sa compétitivité en contrôlant ses
coûts d'exploitation.
 Les principales contraintes rencontrées par les PME résident dans deux phases : au
moment de la création où l'environnement administratif et réglementaire n'est pas
favorable ; et au moment de démarrage où il y a l'absence d’une instance
gouvernementale de coordination et de suivi de la PME.
 Les contraintes liées à l’environnement, tous les entrepreneurs nouveaux éprouvent
des difficultés à se retrouver dans toutes les démarches officielles et pour trouver des
renseignements fiables. Ainsi, les problèmes de la phase de création subsistent
pendant le démarrage, voire s’accroissent. Ces problèmes sont d’ordre financier,
technique, administratif, commercial, humain et juridique.
 Les contraintes administratives : Ces problèmes se traduisent par les défis et les
complications coûteuses entraînées par la lenteur administrative. Ces problèmes
affectent particulièrement les jeunes prometteurs dans leur décision de création d’un
projet. Aux Etats Unis, affirme un jeune prometteur, il faut seulement huit jours pour
créer une entreprise. Au Maroc, la lenteur administrative, les formalités
d’enregistrement et les procédures des autorisations sont les gros problèmes à ce
propos. Beaucoup d’entrepreneurs portent des idées de création des entreprises,
mais une fois qu’ils entament les premières procédures administratives, la lourdeur
de celles-ci les décourage et certains s’expatrient à nouveau.
 Après une situation de monopole de Barid Al-Maghrib (BAM), consacrée par le dahir
du 25 novembre 1924, la loi 24-96 relative à la poste et aux télécommunications est
venue libéraliser le courrier international. Le temps est révolu où l'on n'avait d'autres
choix que la poste pour expédier un colis ou des documents urgents. Un vent
nouveau a soufflé sur le marché du transport express avec l'arrivée des majors

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mondiaux: DHL, UPS, FedEx et plus récemment Chronopost international, qui s'est
installé via un joint-venture avec la marque EMS de BAM, et d’autre part on trouve
Amana Messagerie, CTM Messagerie, la Voie Express, SDTM : La concurrence
s'intensifie donc. Une guerre à coups de tarifs concurrentiels et de délais de livraison
de plus en plus courts est donc déclarée au grand bonheur du consommateur.
Barid Al-Maghrib demeure un établissement étatique, il faut admettre que depuis la
réforme du secteur des postes et télécommunications, introduite par la loi 24/96,
l'entreprise a beaucoup changé. En effet, depuis le 26 février 1998, Barid Al-Maghrib
jouit de prérogatives spécifiques.

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 Economique:
L’économie marocaine est une économie caractérisée par une grande ouverture vers
l'extérieur.
Depuis le début des années 80, Le Maroc a adopté une politique d’ouverture
économique et financière visant le renforcement de la libéralisation des échanges
extérieurs, une plus grande intégration de l'économie marocaine dans l'économie
mondiale, et la contribution à la consolidation du système commercial multilatéral.
Le processus d’ouverture économique et d’intégration à l’économie mondiale est
consolidé notamment, à travers la conclusion d’accords de libre-échange avec les
Etats-Unis, l’Union européenne, l’AELE, la Turquie, les pays membres de la Ligue
Arabe dans le cadre de la Grande Zone de Libre Echange arabe.
Evolution des principaux agrégats

Opérations 2018 2019 2020

Décomposition du PIB Croissance annuelle en % (aux

prix de l’année précédente)
Produit intérieur brut (PIB) 3,1 2,6 -6,3
Valeur ajoutée totale aux prix de base  3,0 2,7 -6,1
Agriculture   3,7 -5,8 -8,6
Hors agriculture  2,9 3,9 -5,8
Impôts sur les produits nets des subventions 4,6 1,9 -7,6
Produit intérieur brut non agricole (*) 3,1 3,7 -6,0
Demande  
Dépenses de consommation finale des ménages   3,4 1,9 -4,1
Dépenses de consommation finale des Administrations
publiques   2,7 4,7 1,7

Dépenses de consommation finale des ISBL   3,2 4,3 9,2

Formation brute de capital fixe  1,2 1,0 -9,0
Importations de biens et services  7,4 3,4 -12,2
Exportations de biens et services  6,0 6,2 -14,3

Aux prix courants

Décomposition du PIB
(en millions de DH)
Produit intérieur brut   1 108 1 152 1 089
Valeur ajoutée totale aux prix de base  978 016 1 019 965 711
Agriculture   124 083 128 643 116 317
Hors agriculture  853 933 891 015 849 394
Impôts sur les produits nets des subventions 130 447 133 148 123 810
Produit intérieur brut non agricole 984 380 1 024 973 204
Demande   163
Dépenses de consommation finale des ménages   636 799 654 114 628 081
Dépenses de consommation finale des Administrations 210 758 222 967 227 440
publiques

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 Dépenses de consommation finale des ISBL   6 175 6 538 7 153
Formation brute de capital fixe  314 734 318 680 288 162

Importations de biens et services  545 345 552 293 463 649

Exportations de biens et services  429 834 453 248 380 534
Revenu national brut disponible (RNBD) 1 161 1 204 1 153
Epargne nationale brute (ENB) 307 778 320 559 290 645
Besoin de financement 62 464 47 676 19 314

Quelques ratios économiques

PIB par habitant (en dirham) 31 473 32 394 30 305
RNBD par habitant (en dirham) 32 979 33 838 32 080
Dépenses de consommation finale des ménages/PIB  57,4 56,7 57,6
Dépenses de consommation finale des APU/PIB  19,0 19,3 20,9
Dépenses de consommation finale des ISBL/PIB   0,6 0,6 0,7
Exportations de biens et services/PIB  38,8 39,3 34,9
Importations de biens et services/PIB  49,2 47,9 42,6
Taux d'investissement (FBC/PIB) 33,4 31,9 28,4
Taux d'épargne nationale (ENB/PIB) 27,8 27,8 26,7
Besoin de financement/PIB -5,6 -4,1 -1,8
(*) Valeur ajoutée hors agriculture augmentée des impôts sur les produits nets des
subventions

Les piliers de l’économie marocaine: l’agriculture et la pèche, le rapatriement

d‘argent des MRE, le tourisme et les matières premières.
Délocalisations effectuées par de nombreuses entreprises de l’UE grâce à la politique
fiscale attractive du royaume.

Taux d’intérêt :

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Avec des taux d'intérêt faibles à modérés, les prêts personnels se traduiront par une
augmentation des habitudes d'achat et de consommation des consommateurs. Cela
entraînerait à son tour une augmentation des ventes, de la consommation.

Taux d'inflation :

On remarque l'augmentation du taux d'inflation pour l'année actuelle 2022 par

rapport à celle précédente chose qui entrainerait une baisse du revenu disponible, et
donc une baisse de la croissance économique, ce qui pourrait être néfaste pour les
entreprises et les sociétés, ainsi qu'une diminution de la confiance des
consommateurs.

Taux de Chômage :
« L’évolution du Taux de Chômage selon le sexe »

Haut-Commissariat au Plan du Maroc

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 On remarque une hausse du taux de chômage par la suite on aura une baisse du
revenu disponible global dans l'économie, ce qui aura une répercussion directe sur la
performance d’entreprises.
Le pouvoir d’achat de la population :

Pour les ménages, cette année leur pouvoir d’achat s’améliorerait de seulement
0,7%, sous l'effet notamment de l'inflation qui augmenterait de 1,8% comme en 2021,
annonce le HCP. Les citoyens marocains, eux, en débattent partout. Mais du côté
gouvernemental, aucune mesure urgente à même d’apaiser le quotidien de Marocains très
déçus, fatigués de subir ce trend haussier des produits alimentaires de base.

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Socioculturel :
Démographique :

L’effectif de la population du Royaume s’élève à 34,85 millions au 1er juillet 2017, un

taux d’accroissement de 1,06% par rapport à 2016 et avec un taux d’urbanisation de 61,9%.
Une urbanisation en expansion, résultante combinée de l’exode rural, du reclassement de
certaines localités rurales et de l’extension du périmètre urbain.
Il ressort de cette évolution depuis 1960 une baisse de plus de la moitié de la
population des enfants (moins de 15 ans) pour atteindre 27,0% en 2017, au profit de celle
adulte (15-59) qui atteint 62,8% et de la population du troisième âge (60 ans et plus) passant
de 7,2% à 10,2%. En effet, un vieillissement de la population qui se confirme davantage.

Au niveau d’éducation :

12
Au terme de l’année 2016, 8,5% de la population âgée de 25 ans et plus, ont atteint le niveau
supérieur des études, contre 7,9% en 2015. Cette proportion est plus élevée chez les
hommes (10,6% contre 9,8% en 2015) que chez les femmes (6,6% contre 6,2% en 2015).
Pour ceux qui ont atteint le niveau secondaire (collégial ou qualifiant ou post secondaire) ils
représentent 24,0% contre 23,8% en 2015. Le reste de la population, soit 44,0% n’a jamais
fréquenté un établissement scolaire ou est illettré (57,9% pour les femmes et 28,2% pour les
hommes).

Taille et structure de la famille :

La structure et la taille de la famille déterminent la fréquence et la nature des achats

effectués. Ceci est également important pour comprendre les habitudes de consommation.

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 Pour la population cible du marché actuel, le MAROC est confronté à des familles de
style nucléaire, avec deux enfants plus âgés, et parfois un enfant plus jeune. Les principaux
décideurs sont les parents, bien qu'ils prennent en considération les suggestions et les
demandes de leurs enfants. Ces parents en tant que décideurs sont influencés par le
marketing, les avis des gérants de magasins, les recommandations et les amis et la famille.
Par conséquent, le Maroc applique des stratégies d'attraction et de répulsion pour son
attrait.

L’environnement technologique:

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La science et la technologie au Maroc se sont considérablement développées ces dernières
années. Le gouvernement marocain a mis en œuvre des réformes pour encourager la
recherche scientifique dans le Royaume. Si la recherche n'a pas encore acquis le statut de
priorité nationale au Maroc, le pays dispose d'atouts majeurs qui pourraient transformer son
secteur R&D en un vecteur clé de développement. L'industrie reste dominée par le secteur

public, les universités employant 58 % des chercheurs.

L'évaluation par le Maroc de son système national de recherche réalisée en 2003 a révélé
que le pays dispose d'une bonne réserve de ressources humaines bien formées et de qualité
et que certains laboratoires sont de très bonne qualité. Certains des faits liés à
l'environnement technique du Maroc sont les suivants. Le nombre d'utilisateurs d'Internet
est passé de 15,6 millions en 2010 à 16,4 millions en 2011 et le nombre de serveurs Internet
sécurisés est passé de 2 à 4. Les demandes de brevets en 2010 étaient de 882 et les
exportations de haute technologie en pourcentage des exportations de produits
manufacturés étaient de 7 % en 2010.

15
L’environnement écologique :
Les facteurs écologiques ou environnementaux constituent, plus que jamais, des sources de
menaces sérieuses pour les grandes entreprises.
Ce sont les enjeux environnementaux qui représentent de nos jours une influence externe
marquée. La particularité de cet enjeu par rapport aux deux précédents est qu’elle est
indirecte. Le changement climatique n’aura pas de conséquences directes sur le domaine de
la logistique e-commerce.

La protection de l’environnement et de la santé des individus constitue une menace

sérieuse, plus que jamais, pour les managers du notre groupe. Malgré que dans le Maroc, le
consommateur n’adopte pas encore des comportements d’achat responsables en cherchant
à satisfaire ses besoins tout en protégeant son environnement et les éléments de
l’écosystème.
- Cop22 :
Le Maroc, avec son expertise des projets d’énergies renouvelables et son rôle dans la
transition énergétique, doit faire de cette COP 22 une nouvelle ère destinée non plus à
négocier ou décider ou simplement décrire des actions à mener dans le cadre des
changements climatiques, mais à veiller à la réalisation d’un plan d’action concret avec
l’engagement de tous les pays ayant ratifié l’accord de Paris, tout en assurant des modalités
aussi concrètes pour un suivi, un contrôle et une évaluation des actions menées par ces
pays. Ainsi, son rôle d’acteur majeur notamment du continent africain sera rempli et il
continuera à y marquer son savoir-faire en la matière en tant que leader de l’économie
verte.
- Investissements dans les énergies renouvelables :
Le pays dans son ensemble, avec toutes ses industries, s'oriente progressivement
vers l'utilisation des énergies renouvelables pour les opérations et les processus

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commerciaux. Dont le but est diminué la pollution, les émissions de gaz à effet de serre et
meilleur respect de l’environnement.

 Forces de Porter

Les 5 forces de Porter correspondent à un modèle d’analyse des forces concurrentielles

agissant sur le marché d’une société. Il a été fondé par Michael Porter et est utilisé dans le
cadre d’une étude de marché pour définir les bases d’une campagne marketing.

 La menace des produits de substitutions :

Notre entreprise est en concurrence avec des substituts sur le marché de la livraison. Le plus
grand obstacle auquel on est confronté est le faible coût de changement (Switching cost)
dans ce marché, car les clients peuvent facilement passer de notre entreprise à d'autres
entreprises de livraisons. Comme on se base sur le covoiturage pour transporter la
marchandise, offrir la meilleure expérience client devient une nécessité pour notre
entreprise. Et une seule mauvaise expérience éloignera nos clients en raison de la
disponibilité facile de substituts à bas compétitifs. Ainsi, la menace élevée de substitut dans
l'analyse des cinq forces du porteur nous montre qu’on doit se focaliser fortement sur
l'expérience client pour réussir dans le marché de la livraison en ligne.

 La menace des nouveaux entrants :

De nouvelles entreprises réduisent potentiellement notre part de marché. Les effets des
nouveaux entrants sont pris en compte dans cet aspect du modèle d'analyse des cinq forces

17
de Porter. Les nouveaux entrants dans les services de livraison apportent de l'innovation, de
nouvelles façons de faire et font pression sur notre entreprise grâce à une stratégie de prix
plus bas, à une réduction des coûts et à de nouvelles propositions de valeur pour les clients.

 Le pouvoir de négociation des clients :

Le pouvoir de négociation des clients dans le modèle des cinq forces de Porter de notre
entreprise est moyen à élever. Notre succès reposera sur la satisfaction des clients dont le
respect du temps du temps de livraison joue un rôle majeur. Les clients ont accès à des
informations générales sur les différents services proposés par différents fournisseurs, ce qui
leur permet de trouver facilement des alternatives pour satisfaire leur besoin.

 Le pouvoir de négociation des fournisseurs :

Les fournisseurs contrôlent la disponibilité des moyens pour les opérations de livraison de
notre entreprise. Aussi, On s'appuie sur l'équipement et les composants matériels des
systèmes d'information dans les services Cloud. Les facteurs qui contribuent à cette force
sont les petits fournisseurs, une intégration en aval modérée et la taille des fournisseurs.

 Le degré de rivalité avec les concurrents :

Notre entreprise opère sur un marché très concurrentiel et l'analyse des concurrents montre
que la rivalité sur le marché de la livraison en ligne augmente très rapidement. Le nombre
d'acteurs sur le marché augmente, et les petites marques et startups se font une place en
raison de faibles coûts de changement. On va faire face à la concurrence acharnée d’Amana,
poste du Maroc, Dzon express, etc. Cependant, on va bénéficier d'économies d'échelle et de
grandes options pour se développer.

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  SWOT

L’analyse SWOT nous permet d’identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces de
notre business plan dans son ensemble. Cet outil peut aider notre équipe à concevoir un
plan stratégique et à garder une longueur d’avance sur les tendances du marché.
 Les axes d’analyse SWOT.
 Axe interne
Le diagnostic interne recense les caractéristiques actuelles de l’organisation, vues
comme des forces et des faiblesses selon les activités exploitées.
 Axe externe
Le diagnostic externe énumère des éléments qui ont un impact possible sur
l’entreprise.
 Matrice d’analyse.

On organise les données de l’analyse dans une matrice SWOT grâce à cette approche, on
sera en mesure de créer des stratégies pertinentes pour exploiter un nouveau potentiel ou
bien développer un gisement existant et d'anticiper une menace pesant sur notre activité.

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STRENGTH
Grace à la vision de notre projet basée sur le principe de co-voiturage on a la possibilité
d’offrir à nos clients un service de messagerie avec un prix très compétitif et qui sera
beaucoup moins cher par rapport à nos cooccurrents. De plus, on aura la capacité de
parcourir plusieurs trajets pour accéder au point souhaité, ainsi on va profiter de la
connaissance technique et approfondie de nos ingénieurs Industriel en Recherche
Opérationnel et Théorie des Graphes pour prendre les décisions les plus adéquats en termes
d’économie et de rapidité de livraison. Sans oublier le coté environnemental, où on va
contribuer à la diminution de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre et meilleur
respect de l'environnement.
WEAKNESSES

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La forte dépendance vis-à-vis des agents externes représente à la fois notre point fort et
faible. En effet, on risquerait d’avoir des cas de vol, retard… Dans le même sens, il n’y a pas
assez de clarté par l’état en ce qui concerne le co-voiturage. Pour cela nous pensons à
développer un système de traçabilité des produits transportés et aussi de collaborer avec les
autorités locales pour réagir instantanément en cas de vol.

OPPORTUNITIES
Nous pourrions générer des bénéfices importantes grâce à l’évolution rapide de l’e-
commerce local En effet, selon les statistiques, les marocains ont réalisés plus de 200
millions dollar à travers seulement la platform Youcan. Le service client est un autre volet
important qu’on doit le procurer beaucoup d’efforts. En fait, Les clients fidèles sont moins
sensibles aux sollicitations promotionnelles de la concurrence. Ainsi, disposer de clients
loyaux assure à votre entreprise plus de stabilité. Par conséquent, on va se s’impliquer au
Service Clientèle (Bonne communication, réception des remarques, réclamations…) afin de
créer une forte satisfaction de nos clients. « Le client est roi » comme le dit ce fameux adage.
THREATS
Le cout de transport instable, à cause de l’évolution du cours du Pétrole à chaque instant au
rythme des fluctuations boursières, impacte directement nos bénéfices. Une autre menace
qui se plane c’est la facilité d’appliquer notre idée par les autres.

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 III. Etude du marché:

1. Conception de l’étude:
L’idée d’introduire le covoiturage de marchandises nous a posé plusieurs défis, genre
est ce qu’il y a suffisamment de demandes pour que notre offre sera intéressante ? Est-
ce que les voyages entre les villes marocaines sont aussi fréquents pour couvrir une
partie considérable de marchandises ? et aussi quels sont les problèmes dont souffre la
clientèle ? Est-ce que les clients ont commencé à s’habituer au service présent et à
tolérer ses défauts ? Est ce qu’ils s’attendent à de nouvelles offres ? Est ce qu’ils sont
prêts à payer plus pour un service plus confiant ? Et est ce qu’ils sont prêts à payer le
service à la carte ?
Le but de cette étude est alors de répondre aux questions dessus.

2. Segmentation :
Nous divisons notre cible en deux principaux segments :

 Les e-commerçants

 Les individus particuliers

3. Etude documentaire : comportement du premier segment et

étude de collaboration

i. L’augmentation du nombre d’entreprises de livraison au Maroc :

D’après Ministère de l’équipement est de l’eau : (le ministère nous donne des
statistiques qui date d’avant 2017, mais ça montre bien l’évolution que nous comptant sur)

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 ii. La croissance de la demande en e-commerce :
Dans son dernier rapport sur l’activité monétique marocaine au 30 septembre 2021,
Centre Monétique Interbancaire indique que l’activité e-commerce marocain ressort en
progression de 48,4% en nombre et 30,5% en montant par rapport à la même période de
l’année 2020
La même source nous donne aussi une information sur l’utilisation des cartes
bancaires par les marocains, en effet : Les opérations de paiements par cartes marocaines
auprès des commerçants et e-Marchands affiliés au CMI ont totalisé, durant la période des 9
premiers mois 2021 : 76,5 millions d’opérations pour un montant de 29,1 milliards de DH, en
progression de +33,9% en nombre d’opérations et de +27,7% en montant par rapport à la
même période de l’année 2020.

Conclusion :
On remarque que la demande (seulement dans le domaine de l’e-commerce) se
double annuellement, avec une augmentation aussi considérable dans le nombre
d’entreprise opérant en e-commerce. Cela nous rassure que ce secteur est bien promettant,
et qu’on peut se lancer dedans et réaliser de bons bénéfices.
L’idée de paiement à la carte s’avère intéressante et suit bien la tendance globale des
citoyens de reculer vers ce type de services.

iii. La collaboration avec les agents de transport du personnel :

Pour l’idée de collaboration avec les entreprises de transport du personnel entre ville,
d’après le ministère d’équipement et de l’eau, le nombre d’entreprises opérant dans ce
secteur s’est élevé de presque 11% en une année :

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D’autre part, la circulation routière au Maroc, selon la même source, continue à augmenter
d’une année à l’autre, en effet, on remarque que depuis 2008, La circulation routière s’est
accrue de 62%. Elle s’accroît sur le réseau routier national et autoroutier (+57%), sur les
routes régionales (+48%) et sur les routes provinciales (+105%) :

Conclusion :
Arriver à collaborer avec les entreprises de transport d’autrui et réussir l’application
du co-voiturage de marchandises peut résoudre les problèmes de retard et économiser plus
d’argent, l’infrastructure est déjà existante, il suffit de gérer et organiser intelligemment ces
moyens, et nous seront par la suite bien distingués des concurrents.

4. Etude quantitative : comportement des particuliers

Le questionnaire que nous avons publié nous a permis de chiffrer plusieurs contraintes :
Commençons par la demande, nous remarquons que chez les particuliers qu’on avait
questionnés, plus que 65% effectue entre 0 et 5 opérations de livraison mensuellement, et
seulement 0,3% des questionnés n’ont pas confiance dans ce genre de services, ce qui nous
donne une idée sur la fréquence et la popularité de la demande, et nous encourage ainsi à
continuer sur cette piste.

D’autre part, pour les concurrents, nous remarquons la domination chez les
particuliers de la société « AMANA » qui représente notre principal concurrent dans le
segment des particuliers, ces derniers sont, selon les résultats du questionnaire,
partiellement insatisfaits du service et se plaignent principalement de deux choses : le retard
et la destruction des biens.

Finalement, les clients sont intéressés plus par un service plus respectant du temps, ils
peuvent en payer plus pour l’avoir, l’essentiel chez eux est de respecter les délais et de
protéger les biens et conserver leurs états.

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Finalement, comme ce qu’on a prédit à partir de l’étude documentaire, presque la totalité
des clients préfèrent un service à la carte.
Pour plus d’informations sur le questionnaire, veuillez consulter la partie ( IV).

5. Etude des concurrents :

Le service que nous offrons est originaire, aucune entreprise marocaine n’emploie le co-
voiturage dans la livraison des biens, d’où nous allons considérer tous nos concurrents
comme indirectes, et voilà une analyse des points forts et faibles de nos principales
concurrents :

 Amana Barid :
Amana messagerie nationale est le service assurant la collecte, le transport et la livraison
des colis et des documents partout au Maroc. Voilà une description des activités de cette
entreprise :

Offre e-commerce, offre document, offre sacoches

Pack de livraion
Offre marchandises, offre intra ville
Plateforme web et application mobile OUI

OUI
Suivi votre colis facilement
Retours gratuits NON
Warehousing/packagin gratuit NON

Nous pouvons nous distinguer de cette entreprise d’abord par le prix et aussi en offrant
un retour partiellement moins cher tout en profitant du co-voiturage

 Atlas Livraison :

La société Atlas Livraison assure l’expédition, l’arrivage, le ramassage, la livraison, le

retour des fonds, la gestion documentaire et propose à chaque client professionnel,
particulier ou e-commerçants une offre de prestation complète, variée et optimale grâce à
une expérience riche et professionnelle sur le marché de la messagerie express nationale.
Voilà une description des activités de cette entreprise :

Pack bronze :1-500 colis /mois=35DH

Pack de livraion Pack argent :500-1000colis/mois=33DH
Pack or : plus de 1000colis/mois=31DH
Plateforme web et application mobile OUI
Suivi votre colis facilement OUI
Retours gratuits OUI
warehousing/packagin gratuit 25 NON
Ce concurrent est bien puissant, on peut jouer sur les délais et les prix pour pouvoir le
concurrencer.

 Express Coursier :
Une entreprise qui délivre à peu près 40000 colis par jour, vers les entreprises et les
particuliers, en Maroc il travaille dans plus que 74 villes. Voilà une description des activités
de cette entreprise :
Pack bronze :1-500 colis /mois=35DH
Pack de livraion Pack argent :500-1000colis/mois=33DH
Pack or : plus de 1000colis/mois=31DH
Plateforme web et application mobile NON
OUI
Suivi votre colis facilement
Retours gratuits NON
warehousing/packagin gratuit NON

De même que Amana, une offre de retour partiellement moins cher peut régler l’affaire et
nous permettra d’écarter ce concurrent.

 ForLivraison :
Cette entreprise travaille dans le secteur de l’e-livraison et du chauffeur premium, Voilà une
description des activités de cette entreprise :
Pack bronze :1-500 colis /mois=35DH
Pack de livraion Pack argent :500-1000colis/mois=33DH
Pack or : plus de 1000colis/mois=31DH
Plateforme web et application mobile NON
OUI
Suivi votre colis facilement
Retours gratuits NON
warehousing/packagin gratuit NON

Cette entreprise manque, autre que le retour gratuit, d’une interface numérique, c’est son
point de faiblesse le plus apparent, parce que ça restreint sa réputation. C’est un autre point
à jouer sur.

 SLT Maroc :
SLT Maroc est une entreprise de livraison de colis, voilà sa description :
Pack de livraion NON
Plateforme web et application mobile NON

OUI
Suivi votre colis facilement
26
Retours gratuits NON
warehousing/packagin gratuit NON
 Ses points faibles sont : indisponibles en ligne, pas de pack ou d’offres motivantes les clients.
 Cathedis :
Cette entreprise opère seulement dans le domaine de l’e-commerce, voilà son descriptif :

Pack de livraion NON

Plateforme web et application mobile OUI
OUI
Suivi votre colis facilement
Retours gratuits NON
    warehousing/packagin gratuit
OUI
   livraison le même jour

Cette entreprise représente un vrai défi au niveau du délai de livraison, nous pouvons nous
distinguer par un retour moins cher, tout en essayant de réduire les coûts le maximum.

 Mpacket :
Cette entreprise opère également dans le domaine du e-commerce et de chauffeur
premium, voici le résumé de ses activités :

Pack de livraion NON

Plateforme web et application mobile NON
NON
Suivi votre colis facilement
Retours gratuits NON
warehousing/packagin gratuit
NON
livraison le même jour

Cette entreprise a plusieurs points de faiblesses qu’on peut les surmonter en employant les
remarques mentionnées ci-dessus.

 CTM :
En plus du transport du personnel, CTM s’est aussi introduit dans le domine de livraisons des
biens et de l’e-commerce, voici un descriptif de ses activités :

Pack de livraion -
Plateforme web et application mobile OUI
OUI
Suivi votre colis facilement
Retours gratuits NON
warehousing/packagin gratuit
OUI
livraison le même jour

27
CTM est aussi un fort concurrent avec un héritage historique et une réputation bien
développée, notre stratégie d’offrir des coûts moins chers et plus rapide et sécuriser peut
nous distinguer de ce concurrent.

6. Conclusion et recommendations :

Vu les données analysées dans cette étude, nous allons dans notre entreprise :
 Employer le paiement à la carte (pas de Cod).
 Collaborer avec les entreprises de transport du personnel pour livrer les
commandes des particuliers qui sont généralement limités en volume.
 Suivre une stratégie de réduction des prix et du respect des délais.
 Adapter les publicités à chacun des deux segments.
 Mettre un contrat avec les clients pour le remboursement dans le cas de
destruction du bien, et le limité à un seuil bien déterminé.
 Construire des agences proches des gares routières pour la réception,
l’envoi et la distribution dans la même ville.
 Impérativité de digitaliser le service sur internet.

28
 IV. Etude de client :

1. La cible de l'étude

Pour avoir une vision objective de la situation actuelle du domaine de

livraison au Maroc, il fallait que le sondage touche le plus grand nombre de
personnes susceptibles de faire des livraisons afin d'avoir un échantillon
représentatif. La cible a donc été définie comme étant les clients et non-
clients des entreprises de livraison au Maroc.

2. L'échantillon

Pour des raisons pratiques d’accessibilité et de délais, le choix s'est porté sur
un échantillon de convenance, c'est-à-dire que toute personne disposée à
répondre à ce questionnaire a été interrogée. Au cours de l'enquête les

réponses de 88 personnes ont finalement été recueillies .

3. La méthode

Pour obtenir ces informations, un questionnaire a été élaboré sur Google

Forms. Cet outil permet de récolter les réponses en ligne et d'effectuer un
traitement efficace des réponses, utile à l'analyse des résultats. Le lien vers

le questionnaire a ensuite été diffusé par réseaux sociaux .

4. Le questionnaire

Une fois le problème est analysé, les informations recherchées et le mode de

recueil fixé, le questionnaire a été élaboré. Celui-ci est composé de cinq

parties.

29
 La première partie sert d'introduction et présente le sujet et l'enquêtrice :
« Ce questionnaire est fait pour évaluer les besoins des clients du marché de
livraison des biens en général. Afin de proposer un nouveau modèle
développé qui facilitera la tâche pour les clients et notre entreprise. »

La deuxième partie regroupe trois questions sur le statut personnel des

personnes concernées (Sexe, Age, Statut professionnel).

La troisième partie sert à connaitre le niveau de confiance des gens vis-à-vis

la livraison, et aussi la fréquence des livraisons effectuées par mois. Et la
quatrième partie traite les entreprises déjà existantes sur le marché (Quels
entreprises de livraison avez-vous déjà utilisé ? Estimez une note pour ces
entreprises), aussi les problèmes que rencontrent les clients de ces
concurrents.

Finalement on a intérêt à savoir les critères les plus importants lors d’une

livraison pour travailler sur les points forts de l’entreprise .

5. Analyse des résultats

Cette partie est consacrée à l'analyse des résultats de l'étude quantitative.

Elle permettra d'étudier le client. Ces résultats confirmeront ou non les
informations déjà recueillies à travers l'étude qualitative et l'étude globale
du marché.

5.1. Le profil des sondés

5.1.1. Sexe, âge, statut professionnel

Comme on peut le constater, il y a plus d’hommes que de femmes ayant

répondu au questionnaire. La majorité a entre 18 et 25 ans, et la majorité
sont des étudiants.

30
31
A la vue de ces résultats, Les 18-25 ans sont majoritaires (98,9%) et environ
1,1% des sondés ont entre 26 et 35 ans. De plus le statut professionnel de la
plupart des personnes ayant répondu au questionnaire était étudiant (97,7%)
et environ 2,3% des sondés sont des salariés.

Donc, On peut conclure en analysant le questionnaire qu’on peut diviser le

marché de livraison au Maroc en segments identifiables, actionnables et qui
partagent des caractéristiques communes. Mais d’après le questionnaire le
segment choisi c’est les jeunes âgés de 18 à 25 ans et leur statut professionnel
c’est étudiant. Cependant, ces résultats s’expliquent par le fait que le
questionnaire a été largement répondu par les étudiants ce qui explique leur
pourcentage important par rapport au petit nombre de personnes salariés.
Cela n’influence pas l’étude, car on le sait déjà que le segment des salariés
utilise la livraison avec un pourcentage non négligeable.

5.1.2. Niveau de confiance et fréquence de livraison.

Dans cette partie deux questions ont été posées afin de mieux comprendre le
comportement des gens vis-à-vis la livraison, et aussi la fréquence des
livraisons effectuées par mois.

Entre 1 et 5 livraisons par mois sont effectuées par 67% des sondés. Pourtant
65,5% des sondés ne font pas assez de confiance aux entreprises de livraisons.
Ils restent méfiants, et c’est une opportunité pour notre entreprise de jouer sur
ce point afin de gagner leur confiance et attirer plus de clients.

32
33
5.1.3. Informations sur les concurrents

La compagnie de livraison Amana est désormais un concurrent fort sur le

marché de livraison au Maroc avec 59,7% de taux d’utilisation.

Seulement 15,2% de la population peut être considérée comme satisfaite

puisqu’elle a estimé une note entre 8 et 10 pour le service. Cependant 40,5% a

34
donné une note entre 6 et 8, et 32,9% entre 4 et 6. Ceci est dû aux quelques
problèmes qui sont derrières la non satisfaction des besoins clients.

Pour identifier ces problèmes, 52 réponses ont été établis exprimant les
différents soucis rencontrés, dont le retard représente un grand pourcentage.

5.1.4. Les besoins des clients

35
3 besoins semblent être les plus demandes par les clients :

Le respect du temps (55,7%) ; Le prix (17%) ; La confiance (18,2%).

Ceux sont les 3 critères qui doivent distinguer notre entreprise par rapport aux
concurrents.

5.1.5. Avis des clients sur un service en ligne « à la carte »

Pour tester l’interaction des clients avec des améliorations qui peuvent être
présente dans notre entreprise. On a posé 2 questions concernant un service
en ligne sophistiqué qui a pas mal d’avantages pour nos clients .

36
Comme on peut le constater, 94,3% sont déjà intéressés par un tel service, plus
que la moitié (51,1%) n’est pas prête pour payer des frais supplémentaires.
Ceci dit que pour une telle amélioration proposée, il faut prendre une décision
stratégique qui va à la fois satisfaire le client et ne pas causer des dégâts pour
l’entreprise. Par exemple ici, si les frais supplémentaires peuvent être

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recouvrés par l’entreprise, un tel service sera un avantage concurrentiel qui va
distinguer notre marque dans le marché.

6. Conclusion

Cette étude basée sur un questionnaire et une analyse quantitative, permet de

comprendre les besoins des clients et prévoir leur comportement vis-à-vis du
service proposé. Elle nous mène finalement d’avoir de cibles différentes :

1) Les étudiants entre 18 et 25ans : ils ont besoin d’un tel service pour
pouvoir livrer ou recevoir des livraisons de la part de leurs familles par
exemple.

2) Les salariés : Les gens de plus de 25 ans et qui peuvent se rendre à un tel

service pour livrer ou recevoir des biens.

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