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Version 1
Motivation
Les données requises dans l'exercice de vente et distribution (SD 1 à SD 5) ont été minimisées car
beaucoup de données étaient déjà existantes dans le système SAP. L'existence de ces données de
base facilite le traitement des transactions commerciales.
Dans le processus de vente, nous avons utilisé les données de base des clients, des articles et les
conditions pour simplifier le processus.
Dans ce cas d'étude, nous allons créer les données de base d'un nouveau client.
Prérequis
Avant d'effectuer ce cas d'étude, vous devez être capable de naviguer dans le système SAP.
De plus, il n'est pas nécessaire d'avoir effectué avec succès la totalité des exercices liés au module
SD avant d'effectuer ce cas d'étude. Cependant, c'est vivement recommandé
Notes
Ce cas d'étude utilise le jeu de données de la société Global Bike (GBI) qui a été créée exclusivement
pour les matériels de cours SAP UA.
IMPORTANT
Dans tous les cas d'études GBI, à chaque fois que vous rencontrez le terme "###", il représente un
numéro à trois chiffres qui est identique aux chiffres de votre utilisateur "LEARN-###".
Exemple : l'utilisateur "LEARN-010" -> "###" sera remplacé par "010".
De plus, les informations contenues dans les images sont données à titre d'exemple. Merci de bien
lire les informations contenues dans le texte. NE PAS COPIER les textes des images !
SD 00 - Aperçu du processus
Vous débutez le processus de vente en créant un nouveau client "9'900'100'### - Lyon Bike Zone
###" à Lyon. Ensuite, vous recevez une demande que vous traitez via une offre/devis. Une fois
l'offre/devis accepté, vous créez la commande client en référence à l'offre/devis. Comme vous
aurez assez de vélos en stock, vous livrez les produits demandés au client, puis vous créez la facture
et comptabilisez l'encaissement de cette dernière.
Tâche Ajouter les valeurs par défaut liées à votre utilisateur. Durée 5 min
Description Entrer les valeurs par défaut comme le paramètre analytique, la société, … liées
à votre utilisateur afin de faciliter votre travail
"TM_INVOICE_CLERK - Invoice" :
"UCN - …" :
"UGR - HCM Groupe utilisateurs" : 06 06
X X XX X 0000
"WLC - Workflow" : X X XX X 0000
SD 02 - Données de base
Tâche Créer une fiche partenaire avec un rôle client Durée 10 min
Le partenaire est créé en tant qu’entité supérieur et se voit attribuer des rôles
(par exemple, client, fournisseur). Les différents rôles sont créés à des niveaux
organisationnels spécifiques (société, domaine commercial, …). Les partenaires
peuvent être des personnes, un groupe ou une organisation. Une organisation
représente des unités, telles qu'une société (par exemple, une personne
morale), des parties d'une entité juridique (par exemple, un département) ou
une association
Pour créer les données d'une nouvelle fiche client, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Administration des ventes (ADV) ► Données de base ►
XD01
Partenaire ► Client ► Créer ► Totalité
NOTE : Un client est un partenaire qui achète des biens ou des services auprès
de notre entreprise
Rôle "Client FI" permet de gérer les données en lien avec la société. Il s'agit des
données utilisées par le comptable
Dans la section "Nom", sélectionner le titre de civilité "0003 - Société" et entrer 0003
le nom "Lyon Bike Zone ###" Lyon Bike Zone ###
Aller dans les données liées à la société via ou via le menu "Plus ►
Société"
Dans la section "Tenue de compte", entrer via "F4" le compte collectif "411'100 411100
- Clients ventes de biens ou prestations de services" et la clé de tri "001 - Date 001
enregistrement"
Valider via "ENTER"
NOTE : Un client est un partenaire qui achète des biens ou des services auprès
de notre entreprise
Rôle "Client" (SD-ADV) permet de gérer les données en lien avec le domaine
commercial (Organisation commerciale, canal de distribution et secteur
d'activité). Il s'agit des données utilisées par le vendeur
Entrer via "F4" l'organisation commerciale "OCFN - France Nord", le canal de OCFN
distribution "WH - Vente en gros" et le secteur d'activité "BI - Vélos" WH
BI
Valider via "ENTER"
Dans la section "Ordre", entrer via "F4" la zone de distribution "FR0001 - France FR0001
Nord", la probabilité de commande "100%" et la devise "EUR - Euro européen" 100%
EUR
Dans la section "Conditions de livraison et de paiement", entrer via "F4" les CIF
incoterms "CIF - Coût, assurance, fret", le lieu incoterms 1 "Lyon" et les Lyon
conditions de paiement "0001 - Payable immédiatement sans déduction" 0001
Dans la section "Taxes", entrer via "F4" pour la taxe "MWST" "1 - Imposable" et 1
"LCFR" "1 - Contrôle licence" 1
Q01 - Question
Quels sont les différents rôles (Rôles partenaires) que possèdent le partenaire-
client lors de la création de sa fiche ? Dans quel onglet peut-on trouver cette
information ?
Tâche Créer une fiche partenaire avec un rôle contact Durée 5 min
Suite à la création d'une fiche partenaire pour "9'900'100'### - Lyon Bike Zone
###", nous allons créer une autre fiche partenaire avec un rôle de contact. Ce
contact est un employé/représentant de l'entreprise cliente. La personne de
contact est une personne spécifique servant à communiquer avec le partenaire-
client "9'900'100'### - Lyon Bike Zone ###" par exemple
Pour créer les données d'un contact, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Administration des ventes (ADV) ► Données de base ►
VAP1
Partenaire ► Contact ► Créer
Rechercher via "F4" le numéro du client "9'900'100'### - Lyon Bike Zone ###" 9900100###
NOTE : Dans la fenêtre de recherche, aller dans l'onglet "Clients par société"
Entrer le critère de recherche "###"
Valider via
Dans la section "Nom", entrer votre titre de civilité, votre prénom, votre nom Titre
et via "F4" la langue de correspondance "FR - Français" Nom
Prénom
FR
Aller dans les données liées aux relations du partenaire via ou via le
menu "Plus ► Gérer les relations du partenaire" ou "SHIFT + F1"
SD 03 - Processus de vente
Pour créer une demande d'offre client, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Administration des ventes (ADV) ► Vente ► Demande offre
VA11
client ► Créer
Entrer via "F4" le type de demande d'offre "DO - Demande d'offre client" DO
Rechercher via "F4" le donneur d'ordre "9'900'100'### - Lyon Bike Zone ###" 9900100###
Entrer la référence client "###" et la date de référence client "Date du jour" ###
Aujourd'hui
Q02 - Question
Suite à la validation via "ENTER", le réceptionnaire est entré automatiquement.
D'où provient cette information ?
Entrer via "F4" la date de début de validité "Date du jour" et la fin de validité Aujourd'hui
"Date du jour + un mois" (éviter le samedi ou dimanche). Laisser la date par Adj. + 1 mois
défaut pour la date de livraison souhaité
Dans la section "Tous les postes", rechercher via "F4" l'article "DXTR1### - Vélo DXTR1###
de luxe noir"
Sur la ligne vide suivante, entrer l'article "PRTR1### - Vélo professionnel noir" PRTR1###
et la quantité "2" pièces 2
Fiche technique
Noter le numéro de la demande d'offre (10…) :
Description Le partenaire-client "9'900'100'### - Lyon Bike Zone ###" souhaite un prix fixe
pour les éléments demandés dans la demande d'offre. L'offre va être créée en
copiant les données contenues dans la demande d'offre
Pour créer une offre client, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Administration des ventes (ADV) ► Vente ► Offre ► Créer
VA21
Dans l'en-tête, entrer la référence client "###" et la date de la référence client ###
"Date du jour" Aujourd'hui
Entrer via "F4" la date de début de validité "Date du jour" et la date de fin de Aujourd'hui
validité "Date du jour + un mois". Ajd + 1 mois
Modifier la date de livraison souhaitée "Date du jour + un mois" (pour éviter les Ajd + 1 mois
samedis ou dimanches)
Valider l'avertissement "Date par défaut non reprise dans échéances déjà
saisies" via "ENTER"
Modifier via "F4" la date de livraison "Date du jour + un mois" (pour éviter les Ajd + 1 mois
samedis ou dimanches)
Modifier via "F4" la date de livraison "Date du jour + un mois" (pour éviter les Ajd + 1 mois
samedis ou dimanches)
Dans une ligne vide, entrer via "F4" un nouveau type "K004 - Article" pour un K004
montant de "50.- EUR" 50
Dans une ligne vide, entrer via "F4" un nouveau type "RA00 - Réduction %" pour RA00
une valeur de "5%" 5
Fiche technique
Noter le numéro de l'offre (20…) :
Tâche Créer une commande client avec la référence vers l'offre Durée 10 min
Description Le partenaire-client "9'900'100'### - Lyon Bike Zone ###" accepte les termes et
conditions de l'offre. Il désire commander les différents vélos de l'offre. Créer la
commande client en copiant les informations de l'offre
Pour créer une commande client, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Administration des ventes (ADV) ► Vente ► Commande client
VA01
► Créer
Entrer via "F4" le type de commande client "CS - Commande client standard" CS
Dans l'en-tête, entrer la référence client "###" et la date de la référence client ###
"Date du jour" Aujourd'hui
Q03 - Question
Quelle est la date de livraison souhaitée ? D'où provient-elle ?
Fiche technique
Noter le numéro de la commande client :
Description Vérifier le niveau des stocks pour les différents articles commandés par le
partenaire-client "9'900'100'### - Lyon Bike Zone ###"
Pour vérifier l'état des stocks, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Gestion des stocks ► Environnement ►
MMBE
Stocks ► Synthèse des stocks
Entrer l'article "DXTR1### - Vélo de luxe noir" et la division "LY00 - Usine Lyon" DXTR1###
LY00
Effectuer la même opération pour afficher le niveau actuel du stock pour PRTR1###
l'article "PRTR1### - Vélo professionnel noir" dans la division "LY00 - Usine LY00
Lyon" (le stock ne doit pas être à zéro)
Description Nous avons créé la commande client pour le client "9'900'100'### - Lyon Bike
Zone ###". La transaction "Afficher commande client" permet de voir la totalité
de la commande client
Pour afficher une commande client, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Administration des ventes (ADV) ► Vente ► Commande client
VA03
► Afficher
Q04 - Question
Pourquoi le stock est toujours de 150 pièces alors que l'on a vendu 2 pièces ?
L'écran affiche tous les détails au niveau du prix de l'article (prix brut, net,
rabais, …)
Description Le flux de documents regroupe tous les documents liés à une commande client.
De plus il permet de visualiser rapidement et indépendamment chaque
document
Entrer via "F4" le point d'expédition "PELY - Point d'expédition Lyon" PELY
Fiche technique
Noter le numéro de la livraison sortante (80) :
Entrer via "F4" le magasin "FG00 - Produits finis" pour les deux articles FG00
Entrer la quantité appropriée pour le prélèvement
(Identique à la quantité livrée : DXTR1### = "5" & PRTR1### = "2") 5
2
Afficher la liste de tous les documents de livraison liés aux critères de recherche
via (en bas à droite) ou "F8"
Visualiser la facture
Q05 - Question
Quel est le montant net de la facture ?
Q06 - Question
Quel est le prix de cession des 5 vélos de luxe noir ?
Q07 - Question
Qui est le payeur de la facture ?
Aller dans le menu "Plus ► Saut ► En-t. ► Messages" ou "SHIFT + F8" pour
configurer l'impression de la facture
Entrer via "F4" la catégorie "RD00 - Facture" et le type de support "1 Sortie RD00
imprimante" 1 Sortie
Imprimante
Entrer les informations liées à l'impression, via "F4" la destination logique "LOCL LOCL
- Imprimante locale" et cocher "Editer immédiatement"
Fiche technique
Noter le numéro de la facture (90…) :
Afficher les messages liés à la facture, comme les impressions, … via le menu
"Plus ► Facture ► Editer"
Visualiser la facture
Dans l'en-tête, entrer la date de pièce "Date du jour", la date comptable "Date Aujourd'hui
du jour", le type "DZ - Paiement client", la société "FR00 - Global Bike France", Aujourd'hui
la période "Mois en cours", la devise "EUR - Euro européen", la référence "###" DZ
FR00
et le texte d'en-tête "Facture ###" Mois courant
EUR
###
Facture ###
Dans la section "Données bancaires", entrer via "F4" le compte "511'301 - 511301
Banque" avec le montant de "24'111 EUR" (Facture 20'092,50 + Taxes 4'018,50) 24111
Fiche technique
Noter le numéro de la pièce comptable (14…) :
SD - Challenge
Motivation Après avoir réalisé avec succès le cas d'étude SD, vous devriez être capable
d'exécuter la tâche ci-dessous de manière indépendante
Scénario Votre client "9'900'100'### - Lyon Bike Zone ###" souhaite profiter de votre
nouvelle promotion qui promet un "OHMT1### - Casque VTT" gratuit pour la
commande de chaque vélo VTT. Un poste peut être défini comme poste gratuit
(TANN) dans le détail du poste de la commande client
Etant donné que "9'900'100'### - Lyon Bike Zone ###" est un client de longue
date, un rabais de 50 EUR pour chaque vélo VTT et une remise supplémentaire
de 3% sur le montant net de la commande lui est accordé
Informations Le présent cas d'étude peut être utiliser comme support pour la réalisation de
cette tâche. Il est toutefois recommandé de résoudre cette tâche sans aucun
support afin de tester vos connaissances nouvellement acquises