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La Logistique Au Maroc VER Enesma
La Logistique Au Maroc VER Enesma
10,000 collaborateurs
400
300
Collaborateurs
Clients
280 agences dans 90 pays
CHIFFRES CLES
Superficie: 710 850 km2
Population: 31 Millions
Population urbaine: 57,3%
PIB brut: 73 Milliards de euro (2009)
PIB/habitant: 2375 euro
80% Exportations: les produits
agricoles et de la pche, le textile et les
phosphates et leurs drivs.
U.E. 1er partenaire conomique.
Dynamique de Croissance
Plusieurs plans ambitieux de dveloppement de lconomie :
Axes Stratgiques:
1. Dveloppement dun rseau national de zones logistiques multi-flux
5 types de plateformes (Conteneurs, Distributions et sous-traitance logistique, Agro-commercialisation, Cralires, Matriaux de
construction)
La partie logistique correspond environ 3,7 milliards de euro intgrant lensemble des systmes de
distribution.
Le march de la logistique de distribution sur les 500 premires entreprises sur des secteurs cibls est de 1,5
milliards dont 6 pour la partie contract logistics.
Ratio outsourcing = - de 1%
Positionnement des prestataires
Loffre de prestations logistiques est faible et peu diversifie au Maroc. Les entreprises, offrant une palette complte
de services logistiques, sont en majorit des filiales de groupes europens et ont, le plus souvent, comme clients des
entreprises multinationales.
SNTL DAMCO: SNTL sassocie DAMCO, filiale de Maersk Logistics, pour crer SNTL
DAMCO qui offre des prestations de logistique et transport totalement intgr.
Militzer & Munch flux financier via le trafic au dpart du Maroc vers l'Europe
Plateforme de 19 000 m
Magasins sous douane import/export Ain Sbaa
full service pour les clients (air, mer, route)
Pas de transport domestique.
La Voie Express: Elle se positionne essentiellement dans la logistique intgre avec des services
annexes: transport et messagerie. Elle prtend dtenir 32% de part de march.
SDTM: son cur de mtier est la messagerie. Elle a cherch initialement dvelopper une prestation
de stockage quelle a abandonn suite des difficults financires et au dpart de cadres de
lentreprise.
Positionnement des prestataires
3. Oprateurs louant leurs plates-formes pour le compte de logisticiens ou de clients. Ces oprateurs nexercent pas
lactivit logistique proprement dite.
Marotrans-logismar: Joint venture spcialise dans la logistique intgre du froid grce la spcialisation en
transport du froid de Marotrans et la spcialisation en logistique du froid de Logismar.
ONCF Fret: Tente de se positionner dans la logistique de conteneurs et rcemment dans la logistique
palettise. A annonc au salon Logima quelle prpare louverture une plateforme palettes adosse au
Terminal conteneurs de Ain Sbaa sur une surface de 8ha (dbut des travaux Avril 2011 pour fin prvue en
Avril 2012, investissement 200 Millions de dhs).
Estimation des chiffres daffaires
Au Maroc, il ny a pas encore dtudes ou denqutes sur les chiffres daffaires logistiques raliss
par les prestataires.
Les entreprises marocaines non cotes en bourse : pas lobligation de publication de comptes
dtaills. Les informations lgales qui peuvent tre achetes sur les bilans des entreprises noffrent
pas le dtail par activit.
Les informations communiques par les entreprises sont survalorises et sont, soit volontairement
errones, soit comptabilisent des surfaces qui ne sont pas des surfaces logistiques.
La mthode la plus fiable pour faire une estimation du chiffre daffaires effectivement ralis dans la
logistique a t de repartir des surfaces logistiques, relativement faciles inventorier, et de
reconstituer le chiffre daffaires partir du prix march des surfaces dentrept (60-65 DH/m2) et de
la part du poste surface dans le chiffre daffaires de la prestation globale, soit un ratio de 100 DH
ramen au m2.
Estimation des chiffres daffaires
Peu de prestataires offrent des vrais services dentreposage avec gestion de stock et
services valeur ajoute.
Les prestataires trangers se positionnent plutt sur des clients ou des contrats
europens ou mondiaux de clients prsents au Maroc. Ils ne concurrencent pas encore
frontalement les entreprises marocaines.
Nouvelles normes comptables au Maroc, avec la mise en place de plus en plus
frquente de la comptabilit analytique qui rsulte sur la connaissance du cot
logistique, tape trs utile pour toute dmarche dexternalisation.
Le nouveau code de la route prvoit une responsabilit pnale pour tous les acteurs de
la chaine et en particulier le transporteur en cas dinfraction causant des risques la
scurit routire. Ce qui encouragera les chargeurs externaliser dune part le
transport et dautre part de se fier des transporteurs en rgle qui respectent la loi.
Positionnement des prestataires
Les prestataires ont des difficults trouver des ressources avec les comptences mtier. Ils sont obligs de faire
appel des formateurs trangers en particulier pour les formations oprationnelles et intermdiaires (caristes, chefs
de quai, directeurs dentrept, etc).
Les prestataires ont aussi rapport la difficult de convaincre certaines entreprises (les entreprises familiales en
gnral) dexternaliser leur logistique car elles font une partie de leur commerce non dclar et ne veulent pas de
traabilit sur ces flux en ayant recours un prestataire.
Un risque de forte concurrence :
La communication faite autour de la logistique fait que beaucoup de chefs dentreprises souhaitent se lancer dans
ce secteur (investisseurs, transporteurs) pensant que le potentiel de croissance est norme ce qui nest pas le
cas car le march est mergent.
Les entreprises familiales marocaines, ont une logique patrimoniale qui les poussent sintresser investir dans
les entrepts mme si elles mobilisent des ressources quelles nauront plus pour investir dans leur activit
principale.
Positionnement des prestataires
Multitudes dintervenants,
Plates-formes de faible envergure, en terme de superficie et de capacit,
Service aprs vente qui laisse dsirer en matire dengins de manutention,
Absence de normes de construction,
Absence de fiscalit spcifique,
Transport non professionnel
Promotion et spculation immobilire au dtriment de constructions adquates, correctement dimensionnes et
conformes aux normes,
Absence de rglementation,
Peu dexpertise marocaine en matire de construction conforme aux normes internationales,
Externalisation de la chane logistique encore timide.
SWOT March
FORCES FAIBLESSES
Dtaillants principal canal de distribution (GMS 15%) March peu mature lexternalisation :
Secteurs de march important sur la distribution - Les clients ne connaissent pas leurs cots
capillaire - La logistique est considre accessoire
- Prestataires perus comme peu structurs, nayant pas
Facteurs de diffrentiation en proposant une offre
lexpertise, pas flexibles et chers
intgre (transport+logistique)
Mais, les multinationales aprs un dmarrage en
Dure dengagement sur les contrats logistiques
propre sont ouvertes une externalisation pour se
importants (5 9 ans)
concentrer sur leur core business
Niche valeur ajoute possible
Prix de prestation sont bas. Valeur ajoute ?
Disponibilit foncire sur des grands terrains
Cot de construction et des terrains
OPPORTUNITES RISQUES
Concurrence nationale peu structure et en dbut Difficults trouver des ressources
dimplantation Logique patrimoniale qui rend difficile de
Pas de rseaux concurrents avec une couverture convaincre les entreprises (familiales)
nationale. Quelques entrepts trs peu de pf externaliser
rgionales collecte/distribution Abscence des chiffres et statistiques
Concurrents internationaux prsents sur des
marchs ngocis au niveau mondial. Peu
concurrent court-terme sur le march local
Pas de concurrence dans le froid
Taux de dveloppement des socits marocaines
Questions/Rponses