Master Sciences de Gestion

Semestre I
Matire : comptitivit des entreprises

Expos sous le thme :

Etat de la concurrence au sein du
secteur de la te le phonie au Maroc







Prpar par : Sous la direction de :
ALAOUI ISMAILI AMINE
DEKKAKI SOPHIA MR EL BAHRI
OUEZZANI MOHAMMED AMINE



Anne universitaire : 2012-2013



Plan



Introduction

Partie 1 : Prsentation du secteur de la tlphonie au Maroc
Chapitre 1 : Libralisation et rgulation du secteur de la tlphonie au Maroc
Chapitre 2 : Prsentation des oprateurs

Partie 2 : Etude de la concurrentiabilit au sein du secteur de la tlphonie :
Chapitre 1 : Analyse de lvolution des marches du mobile, fixe et internet
Chapitre 2 : Stratgies, offres et promotions des oprateurs
Chapitre 3 : Evolution de la tarification

Partie 3 : Perspective de la concurrence du secteur de la tlphonie au Maroc
Chapitre 1 : Analyse de lunification Tarifaire Horizon 2013
Chapitre 2 : Evolution futur du secteur

Conclusion




Introduction :

A la fin du mois de septembre 2012 (Daprs des statistiques rcentes), le Maroc compte plus de 38
millions dabonns au tlphone mobile et plus de 3 millions dabonns Internet. Ces chiffres
tmoignent de lessor remarquable du secteur des tlcommunications dans notre pays, il est en effet
au cur denjeux majeurs du dveloppement durable avec un chiffre daffaire qui dpasse les 40
millions de DHS et une contribution au PIB de 4%. Ce secteur a aussi un rle crucial jouer dans le
renforcement du lien social, laccs la connaissance et plus globalement, dans le dveloppement
socio-conomique du pays (Cration de 30.000 emplois stables).
Le secteur des tlcommunications au Maroc a connu un avancement important grce essentiellement
aux politiques de libralisation du secteur permettant lintroduction de nouveaux concurrents. Cette
dynamique concurrentielle dans laquelle sest lanc le pays cette dernire dcennie, a pouss dun ct,
le rgulateur- lANRT- une refonte rglementaire et dun autre, les oprateurs fournir plus defforts
pour satisfaire les sollicitations et les besoins dune clientle de plus en plus exigeante. En effet, titre
dillustration, lintroduction de la concurrence dans le mobile a permis de faire voluer le taux de
pntration de moins de 2% en 1999 plus de 117% la fin du troisime trimestre 2012.
En effet, trois oprateurs se partagent actuellement le march savoir loprateur historique Maroc
Telecom, Medi Telecom et Wana Corporate.
Afin de bien cerner le sujet, nous avons jug ncessaire de formuler un certain nombre de
questionnement qui sont lassise centrale de notre problmatique:
Quels sont les acteurs du secteur ?
Comment est la concurrence entre les trois oprateurs ?
Comment chacun des oprateurs fait face la concurrence ?
Quelles sont les diffrentes stratgies quadoptent les trois oprateurs pour conqurir de
nouveaux clients et les fidliser ?
Quelles sont les perspectives du secteur ?



Partie 1 : Prsentation du secteur de la tlphonie au Maroc



Lhistoire de la tlphonie marocaine a commence en 1892 avec la cration du premier Service Postal
Chrifien par Moulay Hassan, roi du Maroc dans le cadre dun vaste programme pour la rforme de
lAdministration des postes chrifiennes.
Ce programme visait, outre laspect pratique contrecarrer le mouvement dimplantation des postes
trangres prives aux puissances coloniales concurrentes notamment allemandes, anglaises et
franaises qui servaient de moyen pour prparer la pntration coloniale au Royaume du Maroc.
En 1913, lOffice chrifien des PTT (poste tlphone tlgraphe) voit le jour, suite la signature dune
convention Maroco-Franaise. Il lui fut dvolu le monopole de lEtat en matire des
tlcommunications. Depuis lors, les tlcommunications ont t gres sous forme de monopole
naturel servant principalement comme moyen de quadrillage militaire et policier de la population.
Aprs lindpendance, les tlcommunications faisaient parties des activits du Ministre des
tlcommunications, cre en 1956. Celui-ci a engag plusieurs actions dinvestissements pour
promouvoir ce secteur important dans la consolidation de lunit nationale recherche. Cependant, le
vritable dcollage des tlcommunications ne se fera quavec la cration de lOffice Nationale des
Postes et Tlcommunications en janvier 1984 ONPT : Une entreprise publique ayant une vocation
industrielle et commerciale. Cette cration est considre comme une dcision stratgique de lEtat
marocain pour rattraper le retard du pays dans ce secteur.
LOffice Nationale des Postes et Tlcommunications sest donn comme objectif de doter le Maroc
dun rseau moderne, fiable et mme de rpondre aux besoins multiples et varis dune clientle de
plus en plus exigeante.
Le secteur des tlcommunications prend une place importante dans lconomie du pays do la
ncessit dune restructuration du secteur qui a consist essentiellement en une scission en 1998 de
lOffice national des postes et des tlcommunications (ONPT) en deux entits distinctes, lItissalat
Al-Maghrib S.A. (Maroc Telecom) et Barid Al-Maghrib, (Postes Maroc) et la cration de lAgence
nationale de rglementation des tlcommunications (ANRT).

Chapitre1 : Libralisation et rgulation du secteur
Section 1 : Libralisation
I. Prparation du processus :
Durant les annes 80, loffre de services de tlcommunication sest dveloppe grce un monopole
public fortement contrl par lEtat. Les tlcommunications taient considres comme un secteur
stratgique caractris par des rendements dchelle croissants. Des investissements importants ont
t raliss par loprateur historique pour construire et dvelopper son rseau et la construction dun
rseau concurrent tait considre comme inefficace et non rentable. Le secteur, et loprateur
historique, se prparaient la restructuration de 1998 et la libralisation qui allait suivre. Le
processus de libralisation des tlcommunications a connu deux phases.
A. La 1ere phase : (1999-2004)
La premire phase est une priode de lancement du processus, aprs la promulgation de la loi 24-96 et
la cration de lANRT qui a engag le processus de libralisation par lattribution dune licence pour
un 2
me
rseau GSM en 1999 et louverture de 35% du capital de loprateur historique Maroc Tlcom
en 2000. La publication, en novembre 2004, de la Note dorientations gnrales pour la libralisation
du secteur des tlcommunications pour la priode 2004-2008 fut un moment important dans le
processus douverture. Constatant lvolution rapide de lenvironnement international et des
technologies, la note tait destine prciser les conditions dans lesquelles la libralisation du secteur
des tlcommunications allait tre poursuivie. Ainsi, afin de continuer louverture la concurrence de
tous les services de tlcommunications et la mise en place de leviers pour le dveloppement dune
concurrence saine et loyale, des dcisions importantes ont t prises, notamment la refonte du cadre
rglementaire et ladoption dun calendrier de libralisation permettant une concurrence effective entre
trois oprateurs viables sur tous les segments des marchs fixe et mobile.

B. Deuxime phase :
Le processus de libralisation a t men terme entre 2005 et 2009. Le 30 octobre 2008, lANRT a
lanc un appel concurrence pour lattribution dune 3me licence mobile GSM et louverture des
dossiers de candidature a eu lieu le 06 janvier 2009. En fvrier 2009, le 1er rapport dinstruction de
lANRT, reconnat que Le segment des mobiles de 2
me
gnration connat aujourdhui une
concurrence deux ayant permis de dvelopper la pntration aux services de tlcommunications.
Toutefois, et en comparaison avec les pays de la rgion, cette concurrence na pas permis de
dvelopper suffisamment les usages et de faire baisser les tarifs pour les situer des niveaux
comparables avec ceux observs dans certains pays de la rgion. Aussi, le Conseil dadministration de
lANRT a fix les objectifs escompts travers cette licence qui visent notamment le dveloppement
du march des tlcommunications, la stimulation de la concurrence sur le segment mobile, la baisse
des tarifs et lamlioration de la qualit de service
Loffre de Wana Corporate tait dclare claire et de bonne qualit et Wana est dclare attributaire de
la 3me licence. La deuxime Note dorientations gnrales pour le dveloppement du secteur des
tlcommunications lhorizon 2013, publie en fvrier 2010, observe que les volutions
technologiques sorientent vers la convergence des rseaux et des services avec des besoins en dbits
de plus en plus importants et prvoit plusieurs mesures de rgulation visant lintensification et le
renforcement de la concurrence sur les diffrents segments de march. La note prcise que louverture
de nouveaux entrants sera envisage partir de 2011 et les conditions pour lattribution ventuelle de
licences pour des rseaux fixes et de lInternet seront arrtes en sassurant que ces nouvelles
attributions naffectent pas les oprateurs en place. La note promet llaboration dun plan dactions
national pour laccs au trs haut dbit, qui identifie les besoins et les infrastructures principales ou
alternatives existantes ou potentielles, les mesures dordre rglementaire et les moyens de financement

Section 2 : Rgulation

Licence de tlcommunications : droit attribu par dcret d'tablir et/ou d'exploiter un rseau
et/ou des services de tlcommunications. Dans le cadre de la lgislation et de la rglementation
en vigueur, ce droit est accompagn de garanties sur la dure et les conditions d'tablissement
et/ou d'exploitation et d'engagements du titulaire respecter les termes et conditions de la
licence.


I. Cadre lgal.

Un dveloppement important de la rglementation a prpar, encadr et accompagn le processus de
libralisation des tlcommunications avec la promulgation de la loi 24-96 qui dfinissait le nouveau
rgime juridique des tlcommunications et permettait dintroduire la concurrence dans le secteur pour
une mise en uvre rapide des innovations ,une offre de prix comptitive, une amlioration de la qualit
des services et un accroissement du rythme dexpansion des rseaux. La loi a mis en place un organe
de rgulation, de contrle et d'arbitrage: LAgence Nationale de Rglementation des
Tlcommunications (ANRT). La libralisation du secteur des tlcommunications sest donc
accompagne dun dveloppement important de la rglementation sectorielle qui a couvert deux
champs : celui du dveloppement des infrastructures et des services dune part et celui de la garantie
dune concurrence effective et loyale dautre part.
Avec la publication de la Note dorientations gnrales pour la libralisation du secteur des
tlcommunications pour la priode 2004-2008 , le cadre lgislatif a t adapt pour tenir compte des
volutions du march, des technologies nouvelles et des stratgies des oprateurs, La, modifiant et
compltant la Loi n24-96 et promulgue en novembre 2004, visait renforcer laction de rgulation
dans le secteur en accordant plus de prrogatives lANRT qui veille dsormais au respect de la
concurrence et tranche les litiges y affrent. Ce transfert de comptence de lautorit de la
concurrence lANRT, pour application spcifique dans le domaine des tlcommunications,
sexplique par la complexit et la technicit de la rgulation de la concurrence dans le secteur et par le
non fonctionnement du Conseil de la concurrence lpoque. LAgence tait tout de mme tenue
dinformer le conseil de concurrence de toute dcision rendue lors du rglement dun litige en matire
de concurrence. Des dispositions ont aussi t introduites pour garantir des conditions daccessibilit
des oprateurs tlcoms la cession ou la location des capacits des exploitants des infrastructures
alternatives (ONCF, ONE, etc.). Et pour rduire leurs charges dinvestissement, les oprateurs peuvent
recourir une mutualisation ou au partage de certaines infrastructures.
En fvier 2010, lAgence a publi une deuxime Note dorientations gnrales pour le
dveloppement du secteur des tlcommunications lhorizon 2013. La note propose le soutien de
linvestissement, le dploiement dinfrastructures et de solutions offrant des accs trs haut dbit, la
mise en place des conditions stimulant des baisses significatives des prix et le dploiement effectif des
leviers de rgulation et de concurrence. La Note, assurant que les leviers de rgulation prvus ont t
dploys, reconnat quils nont pas tous permis datteindre les objectifs initiaux qui ont t tracs.




II. Rgulation de lInterconnexion.

Interconnexion : Les prestations rciproques offertes par deux exploitants de rseaux ouverts au public,
ou les prestations offertes par un exploitant de rseau ouvert au public un prestataire de service
tlphonique au public, qui permettent l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre
eux, quels que soient les rseaux auxquels ils sont raccords ou les services qu'ils utilisent.

L'interconnexion entre les diffrents rseaux de tlcommunications doit tre faite dans des conditions
rglementaires, techniques et financires, acceptables, objectives et non discriminatoires qui assurent
des conditions de concurrence loyale.
L'Agence nationale de rglementation des tlcommunications vise l'article 27 ci-dessous et
dsigne en abrg " ANRT " est charge de veiller au respect des dispositions qui prcdent et tranche
les litiges y relatifs.

III. Partage des Infrastructures.

Le partage des infrastructures passives est le service offert par un exploitant de rseaux publics un
autre exploitant de rseaux publics afin de permettre ce dernier dutiliser cette infrastructure pour
pouvoir offrir ses services sans dupliquer ladite infrastructure quand elle existe chez lexploitant
concurrent. Ce partage permet une optimisation de linvestissement relatif aux infrastructures.
LANRT avait donc estim que pour que les exploitants de rseaux publics de tlcommunications
puissent dployer leurs rseaux rapidement et dans des conditions conomiques optimales, le recours
au partage des infrastructures de loprateur historique doit tre rendue possible. Les dispositions de la
Loin55-01 stipule le droit daccder toutes les infrastructures et en fait obligation pour tous les
oprateurs et prvoit parmi les conditions techniques minimales prvoir dans un contrat
dinterconnexion les conditions de partage des installations lies au raccordement physique des
rseaux



Chapitre 2 : Prsentation des principaux acteurs du march :

I. ANRT :
L'agence Nationale de Rglementation des Tlcommunications (ANRT) est un tablissement public
charg de la rgulation et de la rglementation du secteur des tlcommunications. LAgence est
institue auprs du Chef du Gouvernement et elle est dote de la personnalit morale et de l'autonomie
financire
Depuis sa cration en 1998, le lgislateur lui a accord tous les moyens juridiques, techniques et
financiers pour quelle puisse jouer pleinement son rle de rgulation.
A travers ses actions, lANRT veille :
Crer les conditions dune concurrence saine et loyale sur les marchs des tlcoms et veiller
son maintien : elle est le garant des conditions dune concurrence saine et loyale sur les
diffrents segments du march des tlcommunications. Pour cela, elle a t dote des
attributions et des outils ncessaires en vue de veiller au respect des rgles en vigueur.
Elle contribue galement linstauration dun environnement juridique propice au
dveloppement du secteur, en participant lvolution du cadre lgislatif et rglementaire
travers la prparation de projets de lois, de dcrets et darrts ministriels
Contribuer la dynamique de progrs et de dveloppement du pays par ses actions citoyennes
de sponsoring de diverses actions lies au secteur dans lequel elle opre.
LANRT se veut aussi motrice de la croissance du secteur des tlcommunications, en assurant
la formation de ressources humaines hautement qualifies et en promouvant la recherche
scientifique dans son domaine dactivit.
Les actions de lANRT contribuent, par la garantie de bonnes conditions de march, allger la
facture des usagers, et leur permettre une qualit daccs aux services de tlcommunications.

II. Maroc Telecom :

Maroc Telecom est issu de la scission de l'Office National des Postes et Tlcommunications. Maroc
Telecom, oprateur historique de tlcommunications du Royaume du Maroc, est prsent sur les
segments de la tlphonie fixe, de la tlphonie mobile et de lInternet.
Dans le cadre de la privatisation de Maroc Telecom, Vivendi a acquis une participation de 35% en
2001. Le 18 novembre 2004, le Royaume du Maroc et Vivendi ont annonc une prise de participation
complmentaire de 16 % de Vivendi au capital de Maroc Telecom.
En poursuivant son processus de privatisation de Maroc Telecom, le gouvernement du Royaume du
Maroc a cd 14,9 % du capital de la socit. Au cours de lanne 2006, le Royaume a cd 0,1% du
capital sur le march. Puis, le 2 juillet 2007, lEtat marocain a vendu 4 % du capital de Maroc Telecom
la bourse de Casablanca. Cette cession a pris la forme dun placement rserv aux investisseurs
institutionnels marocains et internationaux. Au terme de cette opration, le Royaume du Maroc a
abaiss sa participation 30 % du capital et des droits de vote de Maroc Telecom, et le flottant a t
port de 15 % 19 % du capital.
En dcembre 2007, au terme dun change dactions avec la Caisse de Dpt et de Gestion du Maroc,
Vivendi a acquis 2 % supplmentaires du capital de Maroc Telecom. Depuis cette opration, le capital
est dtenu hauteur de 53% par Vivendi, 30% par le Royaume du Maroc et 17% par le public. Dans la
dynamique de son dveloppement linternational, Maroc Telecom a procd depuis 2001 des
acquisitions hors du Maroc. Il est prsent en Mauritanie, Burkina Faso, Gabon et Mali. Il occupe des
positions fortes sur la plupart des marchs o il est implant.

III. Meditel :

Le groupe de tlcommunications Mditel est un consortium compos dune entreprise espagnole
(Telefonica, 4me oprateur mondial), portugaise (Portugal Telecom) et marocaines (RMA Watanya,
Holdco et Finance.com). Le chef de file de ce consortium est loprateur espagnol Telefonica. Le
montant pour lacquisition de la licence propos par Mditel slevait 1,08 milliard de dollars, prs
de 11 milliards de dirhams, soit un record mondial pour lattribution dune seconde licence GSM,
preuve de grandes potentialits et du dveloppement de la tlphonie mobile au Maroc.

En septembre 2009 le capital de Mditel est devenu 100% marocain. Les groupes marocains
Finance.Com et CDG rachtent les parts de Telefnica et Portugal Telecom.
Le 21 septembre 2010, France Tlcom confirme sa prise de participation dans Mditel pour un
montant de 640 millions d'euros, soit 40 % du capital, dans le but d'tre actionnaire 49 % d'ici 2015.

Lentreprise suscite un intrt sans gal, au Maroc comme ailleurs, et ce pour diverses raisons. En
effet, au-del du fait que Mditel soit la capitalisation la plus importante du pays, la start-up a russi,
en moins de quatre ans aprs son lancement au Maroc, devenir lune des plus grandes entreprises du
pays. Elle jouit ainsi, dun capital image trs consquent en tant que catalyseur dune nouvelle culture
du service, dune nouvelle dynamique conomique et dune plus grande accessibilit au portable et
ses services.
Emulateur de march, lentreprise a cr leffet meditel.la raction concurrentielle que celui-ci a
engendr met aujourdhui le client face une offre multiforme et lui permet dsormais de choisir le
service et les tarifs les plus adapts ses besoins.
Mditel est devenue en quelques annes une entreprise marocaine de rfrence.

IV. INWI:

Le lancement dINWI a certainement bouscul le paysage de la tlphonie mobile au Maroc, ne serait
ce que par lintroduction de la tarification la seconde. Longtemps rclame par les consommateurs,
qui sattendaient plutt une dcision rglementaire de lANRT permettant aux consommateurs de ne
payer que ce quils ont consomm, la solution est finalement venue du dernier venu dans le monde
GSM au Maroc.
Wana (anciennement Maroc Connect) est depuis le premier janvier 2007 un oprateur de
tlcommunications global. Filiale de la SNI, Wana est le troisime oprateur de tlphonie mobile au
Maroc. Elle commercialise ses produits sous la marque Inwi pour le mobile GSM et l'internet 3G et la
marque Bayn pour le fixe mobilit restreinte.



Partie 2 : Etude de la concurrentiabilit au sein du secteur de la
tlphonie :

Section 1 : Analyse de lvolution des marchs du mobile, fixe et internet

Lanne 2012 a t marque par une croissance trs forte du march de lInternet. Cette croissance
exceptionnelle est porte par lessor des offres 3G qui offrent plusieurs avantages aux consommateurs:
accessibilit, absence dengagement et mobilit totale.
La tlphonie mobile a conserv son dynamisme habituel en 2012.
Cet engouement de la population sexplique notamment par la baisse effective des tarifs de la
tlphonie mobile.
I. Tlphonie mobile
En mobile, le taux de pntration continue son volution positive et atteint 117% en septembre 2012.
Maroc tlcom reste en tte en termes de nombre de clients et a franchi pour la premire fois la barre
des 18 millions de clients correspondant 47% du march
1. Evolution des parcs des abonns :
En date du 30 septembre 2011, le parc des abonns mobile a atteint 36 150 267 soit une augmentation
de 3,36% sur un trimestre. Le taux de pntration enregistr est de 112, 31% fin septembre 2011
contre 108,66% fin juin 2011 et 96,41% fin septembre 2010.
Au 30 septembre 2012, le parc des abonns mobile a atteint 38 287 208 en enregistrant un taux de
croissance 2,31% sur un trimestre. Le taux de pntration a atteint 117,73% fin septembre 2012
contre 115,07% fin juin dernier.
PARC MOBILE

Source : Agence Nationale de Rglementation des Tlcommunications ; http://www.anrt.ma/



Le march de la tlphonie mobile est toujours en forte croissance. Le nombre dabonns mobile a
atteint prs de 36,5 millions fin 2011, contre 32 millions fin 2010, soit une croissance annuelle de
14,3%. Le taux de pntration de la tlphonie mobile a gagn 12 points en une anne pour stablir
113,5% fin 2011 (contre 101,5% lanne prcdente).



Lanalyse des parcs des trois oprateurs qui partagent le march du mobile montre que le nombre
dabonns Maroc Telecom diminuer de 0,15% sur un trimestre et atteint ainsi un nombre total de
16 969 milliers dabonns en septembre 2011 contre 16 994 milliers dabonns juin 2011.
Loprateur tlphonique Mdi Telecom estime le nombre de ses abonns 11 865 milliers en
septembre 2011 contre 11 353 milliers juin 2011, soit une croissance trimestrielle de 4,5%. Wana
Corporate, quant elle, compte 7 317 milliers dabonns en septembre 2011 contre 6 628 milliers
dabonns fin juin 2011 soit une croissance de 10,4%.
Quand lanne 2012 IAM a vu son parc mobile augmenter de 3,66% sur un trimestre pour atteindre
18 022 (milliers dabonns) contre 17 385 (milliers dabonns) fin juin 2012, alors que Mdi
Telecom compte 11 461 (milliers dabonns) contre 11 435 (milliers dabonns) soit une hausse
trimestrielle de 0,23% et Wana Corporate compte 8 804 (milliers dabonns) contre 8 602 (milliers
dabonns) un trimestre auparavant soit une hausse de 2,35%.
2. Evolution des parts de march :
En ce qui concerne les parts de march, loprateur leader dtient la plus grande part avec 46,94% du
march fin septembre2011, en deuxime position figure Mdi Telecom avec une part de march de
32,82% et Wana Corporate vient en troisime position et dtient dsormais 20,24% du march. Ces
parts taient respectivement de 52,81%, 33,74% et 13,45% pour les trois oprateurs une anne
auparavant.
En 2012, Maroc tlcom reste en tte en termes de nombre de clients et a franchi pour la premire fois
la barre des 18 millions de clients correspondant 47% du march suivi de Mdi Telecom avec
29,93% et Wana Corporate avec 23%.


Source : Agence Nationale de Rglementation des Tlcommunications ; http://www.anrt.ma/
3. Evolution de la rpartition des clients par type dabonnement :
En termes de rpartition des clients du mobile par type dabonnement, nous constatons que le parc
prpay a connu une croissance annuelle considrable de prs de 24,81% entre septembre 2010 et
septembre 2011 portant le nombre dabonns de 29.377.000 34.664.000. Le parc post pay quant
lui a connu une hausse de 31,97% durant la mme priode faisant ainsi pass le nombre dabonns de
1.126.000 1.486.000. La croissance trimestrielle du parc prpay est de 9,28% et le post pay est de
4,28% entre juin et septembre 2011.
Source : Agence Nationale de Rglementation des Tlcommunications ; http://www.anrt.ma/


volution de la croissance nette trimestrielle du parc Postpay
En septembre2012 le parc des abonns au mobile postpay a enregistr un taux de croissance
trimestriel de 2,63% et annuel de 20,08% contre, en juin 2012 un taux de croissance trimestriel de
5,10 % et annuel de 22,03%.


volution de la croissance nette trimestrielle du parc Prpay :
En septembre 2012 Pour le mobile prpay le taux de croissance trimestriel de son parc est de lordre
2,3% et de 5,3% sur une anne contre, en juin 2012 un taux trimestriel de 3,18% et de 6,36% sur une
anne.


En analysant les deux tableaux ci-dessus on remarque galement que Le post pay est toujours limit
en nombre de clients avec 1,8 millions seulement contre 36,5 millions client en prpay (95,34%
dpart de march contre 4,66% pour le post pay) malgr leffort des oprateurs visant faire migrer
leurs clients vers le post pay (offre abonnement Maroc Telecom avec heures supplmentaires, tarifs
la baisse pour Mditel et abonnement sans engagement dInwi).
Cependant, les trois acteurs du march poussent encore le prpay crant une sorte denchre
promotionnelle. Dernire promotion en date, le bonus mditel qui offre 7 fois le montant de recharge!
Du jamais vu et a pousse la course entre les trois oprateurs encore plus loin!
4. Evolution de lusage moyen mensuel sortant par client mobile :
Le graphique ci-dessous nous renseigne sur lutilisation moyenne sortante mensuellement pour chaque
client mobile qui a augment entre fin septembre 2010 fin septembre 2011 de 39 56
MIN/client/mois ce qui enregistre une hausse de 44%.
En ce qui concerne le prpay, lutilisation a augment de 61% passant de 24 MIN/mois 38 MIN/
mois. Lusage du post pay quand a lui a connu une croissance de 16% passant de 431 MIN/mois et
500 MIN/par mois.

Source : Agence Nationale de Rglementation des Tlcommunications ; http://www.anrt.ma/
Concernant lanne 2012 Lusage moyen sortant mensuel par client mobile sest apprci entre fin
septembre 2011 et fin septembre 2012 en passant de 60 72 minutes/client/mois marquant ainsi une
croissance de lusage moyen sortant mensuel par client mobile de 20%.
Pour le prpay lusage a augment de 22% passant de 41 minutes/mois 50 minutes par mois. Quant
lusage postpay, il a connu une augmentation de 2% passant de 540 minutes/mois 553 minutes par
mois.

Source : Agence Nationale de Rglementation des Tlcommunications ; http://www.anrt.ma/




Trafic voix sortant :
NB : Le trafic voix sortant correspond la somme des minutes consommes par les clients des trois
oprateurs de la tlphonie mobile dans un trimestre.

A la fin du troisime trimestre de lanne 2012, le trafic sortant mobile durant ce trimestre a atteint 8
998,06 million de minutes soit une hausse de 16,32% par rapport au deuxime trimestre. Sur une
anne, ce trafic a volu de 43,39%.


II. Tlphonie Fixe :
1. Evolution des parcs des abonns :

A fin 2011, la tlphonie fixe comptait 3,56 millions dabonns, contre 3,75 millions en 2010, soit un
recul de 5% sur une anne. Le taux de pntration de la tlphone fixe sinscrit galement en recul :
11,08% fin 2011, contre 11,9% une anne auparavant.
Le graphique suivant prsente lvolution du march du fixe au Maroc :
Source : Agence Nationale de Rglementation des Tlcommunications ; http://www.anrt.ma/

Au 30 septembre 2012, le parc global dabonns au fixe a atteint 3 318 657 dont 1.953 437 en mobilit
restreinte. Le parc de la tlphonie fixe a connu une baisse trimestrielle de 3,65% et un repli annuel de
5,82%. Le graphique ci-dessous nous montre lvolution trimestrielle du parc fixe :

Le taux de pntration du fixe est pass de 10,59% fin juin dernier 10,2% au 30 septembre 2012.Le
graphique ci-dessous nous montre lvolution trimestrielle du taux de pntration du fixe :


2. Evolution des parts de march :

En termes de part de march, loprateur Wana Corporate dtient 61,62% du parc fixe suivi dIAM
avec 37,59% et Mdi Telecom avec 0,79%.


3. Evolution de lusage moyen mensuel sortant par client :
Lusage moyen mensuel sortant par client Fixe a subit une diminution de 14% en septembre 2012 par
rapport a 2011.

Au cours du troisime trimestre de lanne 2012, les abonns de la tlphonie fixe et ont consomm 1
042,32 million de minutes soit une baisse de 12,53% sur un trimestre et de 21,02% sur une anne.


Le tableau ci-dessous rsume lvolution de la croissance trimestrielle voix sortant du fixe qui a
augment de 0,11% au cours du 4me trimestre 2011 puis a diminu au 1
er
trimestre et 2eme trimestre
et 3me trimestre 2012 respectivement de 7,55% et de 2,43% et de 12,52%.

III. INTERNET :
1. Evolution des parcs des abonns :
Avec un taux de croissance de 70,44%, le march de lInternet a ralis une performance remarquable
en 2011. Le nombre dabonns slve dsormais 3,2 millions portant le taux de pntration de ce
servie 9,9% de la population totale.
A la fin du mois de septembre 2012, le taux de pntration de lInternet a atteint 11,92% .Le graphique
suivant illustre lvolution de laccs Internet au Maroc :



A fin septembre 2012, le parc total Internet a atteint 3 876 627 en ralisant un taux de croissance
trimestriel de 3,12% et annuel de 34,51%. Le tableau ci-dessous rsume lvolution du parc internet :

Le parc des abonns Internet ADSL a enregistr une hausse de 2,82% au cours du troisime trimestre
de lanne 2012. Sur une anne, le parc Internet ADSL a augment de 17,48%. Ce parc a atteint 646
762 abonns fin septembre 2012. Le tableau ci-dessous nous renseigne sur lvolution de la
croissance nette trimestrielle du parc Internet ADSL :

2. Evolution des parts de march :
En termes de part de march, IAM dtient 54,46% du parc Internet suivi de Medi Telecom avec
30,19% et de Wana Corporate avec 15,35%.

En termes de part de march, IAM dtient 99,91% des abonnements Internet ADSL.


3. Evolution de la rpartition des clients par type dabonnement :
On remarque que laccs Internet 3G domine avec 83,27% du parc global Internet suivi de lADSL
avec 16,68% et les autres offres qui ne reprsentent que 0,05% du parc.


Les infrastructures techniques ont t considrablement renforces pour accompagner le
dveloppement rapide de lusage de lInternet. Ainsi, au cours de lanne coule, la bande passante
Internet internationale a connu une croissance remarquable de 65,87%, passant de 75 000 Mbps fin
2010 124 400Mbps fin 2011.
Cependant La tendance baissire des prix mesure par la facture moyenne mensuelle par client Internet
se confirme. En effet, elle est passe de 72 DHHT/mois/client fin septembre 2011 50
DHHT/mois/client fin septembre 2012 marquant ainsi une baisse de 31%.
Pour lInternet 3G, cette facture est passe de 51 DHHT/mois/client au 30/09/2011 34
DHHT/mois/client au 30/09/2012 marquant ainsi une baisse de 33%. Alors que pour lADSL, elle est
passe de 131 DHHT/mois/client fin septembre 2011 121 DHHT/mois/client fin septembre 2012
marquant ainsi une baisse de 8%. Le tableau ci-dessous rsume lvolution de la facture moyenne
mensuelle par client Internet :






Section 2 : Stratgies, offres et promotions:

Le march de la tlphonie a t ouvert la concurrence aprs la privatisation de l'oprateur historique
qui en dtenait jusqu' lors le monopole.
Aujourdhui, le march connait une concurrence acharne entre trois socits limage de Maroc
Telecom, Meditelecom et le nouveau n qui est mont en puissance savoir Inwi. Il est donc important
de connaitre les stratgies qui ont permis chacun des oprateurs de conqurir de nouveaux clients et
les fidliser.

I. Stratgies :

STRATEGIE DE MAROC TELECOM
Dans le contexte dun march des tlcommunications bnficiant de conditions conomiques et
dmographiques favorables la poursuite de sa croissance, Maroc Telecom a pour objectifs de rester
leader sur chaque segment de son march (mobile, fixe et Internet) et de maintenir sa rentabilit.
Maroc Telecom devrait bnficier de la croissance porteuse de ses marchs. Nanmoins, il faut noter
que le Groupe volue dans un contexte concurrentiel et rglementaire qui reste intense, sur lensemble
de ses pays dactivits. Pour faire face ces dfis et profiter au mieux de la croissance du secteur, la
stratgie de Maroc Telecom repose sur 3 grands axes principaux :
Le renforcement de son leadership au Maroc
Maroc Telecom entend maintenir dimportants investissements afin dassurer une qualit de service
irrprochable, tout en augmentant la couverture de ses services. Fort de cet atout, Maroc Telecom va
poursuivre sa politique dinnovation qui lui a permis de rester le leader sur lensemble de ses marchs,
grce notamment au lancement de la tlvision et de la tlphonie sur ADSL (offre 3-Play MT Box), le
transfert dargent et le paiement de factures via le tlphone mobile (Mobicash), le haut dbit mobile
prpay et postpay, etc.
Dans le mobile, lobjectif est de :

o poursuivre la stimulation des usages grce une politique marketing base sur une
segmentation de plus en plus fine du march et une baisse matrise des prix,
o favoriser la rtention des clients grce lenrichissement des programmes de fidlisation
(Fidelio pour le post pay), et une politique active de migration des clients prpays vers des
abonnements post pays.
o faire crotre lARPU via laugmentation de la pntration et de lusage des services non voix
(SMS, internet mobile, services bancaires et autres services valeur ajoute).
Dans le fixe, lobjectif est de maintenir un parc filaire stable, tout en dveloppant les services autour
du haut dbit (internet, TV, etc.).
Sa stratgie passe par dimportants investissements afin daccrotre la couverture de ses rseaux et la
capacit de ses rseaux existants, tout en dployant ses rseaux 3G.
Dun point de vue marketing, Maroc Telecom entend rester leader tant sur le mobile (dveloppement
de la 3G et de linternet mobile, lancement de services bancaires) que sur le fixe (internet haut dbit
par ADSL et accs sans fil, offres dabondance, etc.).
La Socit a aussi lambition de faire de Maroc Telecom une rfrence en matire de services clients
au Maroc en poursuivant lamlioration de lamnagement et laccueil au sein des points de vente et
des services aux clients (mise en service technique, service aprs vente, administration commerciale,
centres dappels).
Sappuyer sur une infrastructure rseau conforme aux standards technologiques les plus rcents
Maroc Telecom dispose dune infrastructure rseau la plus tendue et trs avance technologiquement
au Maroc. Grce son rseau moderne et performant, Maroc Telecom offre une large gamme de
services de tlcommunications de haute qualit (fixe, mobile, donnes et Internet haut dbit). Pour
maintenir un rseau fiable, la pointe de la technologie, et permettant doffrir de nouveaux services
innovants ses clients, Maroc
Telecom a lintention de poursuivre sa politique dinvestissements dans son rseau, en visant le
dveloppement des capacits et de la couverture, lintroduction de nouvelles technologies mobile et
fixe, lvolution de larchitecture et le renforcement des interconnexions nationale et internationale.
La recherche de nouvelles opportunits de croissance externe sur des marchs fort potentiel.
Maroc Telecom est laffut de toute opportunit de croissance externe lui permettant daccder des
marchs prsentant un potentiel important de croissance organique. Cette politique dacquisition
sexcutera avec une stricte discipline financire, avec toutes les garanties juridiques assurant la
prennit et la viabilit de tels investissements et sur la base de business plan reprenant les atouts du
Groupe : politique de leader marketing et technique, investissements importants dans les rseaux, strict
contrle des cots, appuis humains importants tant en expatris que depuis le sige du Groupe.



Stratgie de Meditel :

Mditel est devenu en 12 ans lun des acteurs majeurs de lconomie marocaine. Ceci est le fruit dune
stratgie base sur quatre principes cl :
a. Un marketing bas sur linnovation :
Loprateur renforce et accrot son positionnement sur le march de la tlphonie grce un ensemble
de services innovants destins aussi bien aux particuliers quaux entreprises. Chaque offre est tudie
pour rpondre aux exigences spcifiques de chaque segment:
Mditel a su consolider sa position doprateur de confiance grce une politique marketing qui
sarticule autour de trois grands axes:
lamlioration de laccessibilit ;
loptimisation de fidlisation ;
la mise en place dune fidlisation proactive.
b. Des services la pointe
Parce que Mditel souhaite offrir le meilleur du contenu mobile sa clientle, loprateur largit sans
cesse sa gamme de services, avec des produits la pointe des dernires technologies.
C .Une nouvelle campagne de communication:
Loprateur adopte une nouvelle signature de marque connects lavenir , un thme cohrent avec
lesprit dinnovation et de proximit quil souhaite incarner aux yeux des Marocains. La nouvelle
stratgie de communication sappuie sur une nouvelle charte graphique, signature, design sonore et
visuel.
Avec une campagne fdratrice axe sur le partage des motions et le lien intergnrationnel, Mditel
se positionne plus que jamais comme un oprateur global qui connecte tous les Marocains aux
technologies du futur.

d. dvelopper la culture de la satisfaction client :
400 chargs de clientles sont mobiliss quotidiennement pour traiter les demandes de millions de
clients, soit un volume dappels mensuel estim prs d1 million, avec un niveau dintrt et dcoute
sans cesse renforc.
Un large rseau de points de vente avec des quipes de conseillers vendeurs spcialement forms pour
rpondre aux besoins des clients et assurer une rception personnalis pour chaque client en magasin
avec des conseils et astuces sur mesures.
La stratgie de Mditel repose galement sur un certain nombre de valeurs adopts aussi bien au sein
de lentreprise quen vers son environnement :
_ Ethique et intgrit : Consiste crer et dvelopper, au sein de lentreprise et avec son
environnement, des relations quitables et loyales bases sur lhonntet et la transparence.
_ Dveloppement : Lenvironnement change et donc lentreprise doit tre la hauteur des dfis que ce
dernier impose. Ainsi amliorer sans cesse le rseau, les produits et les services en dveloppant la
culture et la qualit pour atteindre le meilleur niveau de ralisation et de performances.
_ Innovation : Proposer une offre toujours mieux adapte aux besoins du march, intgrant les
dernires innovations technologiques et commerciales.
_ Esprit dquipe : Contribuer au progrs de chacun et au progrs de tous en partageant savoir et
comptences, en renforant la solidarit et en capitalisant les expriences.
_ Leadership : Pratiquer un management favorisant la prise dinitiative, dans le respect de la
responsabilit professionnelle et morale due tous les intervenants.
_ Orientation clients : Etre toujours a lcoute du client, de ses besoins et attentes faisant toute chose
possible pour le satisfaire et le fidliser.
Stratgie Inwi :

La naissance dinwi est accompagne dune campagne denvergure qui reflte lessence mme de la
marque, Il est temps de changer .
Avec inwi, il est temps de changer. Il est temps de revoir notre faon de communiquer, dtre
connects, informs, sans frein ni contrainte, avoir les dernires technologies porte de main, pour
tous, pour ceux qui ne sy attendent pas...

Aujourdhui INWI a surtout abord une nouvelle phase de son ambitieux projet de dveloppement,
matrialise par le repositionnement de la marque avec une nouvelle signature : 3aber ki bghiti ou
Dites non ce quon vous impose est le nouveau message aux couleurs Inwi qui a envahit les rues,
enfin dvoile il sagit de loffre Kibghiti . Les clients auront ainsi la possibilit, pour la premire fois
au Maroc, de composer loffre abonnement leur guise, en souscrivant uniquement aux options dont
ils ont rellement besoin, tout en bnficiant gratuitement de la facturation la seconde. Le tout des
tarifs accessibles et avantageux, pour des forfaits proposs partir de 88 dhs/mois, une technique
astucieuse de faire merger ce qui existe dj avec une nouvelle campagne et une initiative qui traduit
son ambition de devenir la marque du cur des marocains, en leur offrant les moyens dexprimer
toutes leurs motions.

La philosophie dinwi fait de la dmocratisation des tlcoms son principal combat. A cet effet INWI
propose des solutions en rupture avec le pass pour dmocratiser laccs au monde de la
tlcommunication (tlphonie et Internet).
Pour rendre la vie plus facile, inwi apporte des solutions adaptes tous, sans aucune restriction :
ceux qui veulent avoir la libert de ne pas sengager, ceux qui veulent avoir la libert de ne pas
recharger, ceux qui veulent avoir accs aux mmes forfaits, aux mmes technologies et aux mmes
services, sans distinction de catgorie de clientle...

La stratgie dINWI repose selon Frdric DEBORD DG de INWI, sur trois valeurs, savoir:

La simplicit : Etre simple, cest aller lessentiel
inwi vise lessentiel. Cette marque se veut tre directe, transparente, franche et utilisant un langage
accessible tous, et seffore ainssi de simplifier ce qui est complexe en se concentrant sur lessentiel.
La proximit : Etre proche, cest cultiver une relation plus humaine
Lattention et lcoute sont aussi lunes des valeurs cl afin de mieux comprendre les besoins des
clients et investir pour les satisfaire ;
Laudace : Etre audacieux cest penser et agir diffremment
Inwi veut tre connue comme une marque qui est la premire rpondre aux besoins les plus forts
proposant les offres les plus adaptes. Dans ce but, INWI valorise l'imagination dans tous les domaines
et favorise la crativit sans oublier linnovation qui est lessence mme de la stratgie vise par
oprateur. Ceci afin de concevoir des solutions tlcoms toujours plus cratives, plus innovantes, pour
ses clients.
A travers ses valeurs INWI apporte des rponses dynamiques aux attentes de ses clients Particuliers et
Entreprises. Il sagit ainsi doffrir, non pas ce que loprateur sait faire mais ce dont le client a
rellement besoin.
INWI a galement lambition de raffirmer son rle en tant quentreprise citoyenne, travers de
nouvelles ditions de dir iddik, chantier fdrateur dont le coup denvoi a t donn en 2011 et qui a
rencontr un grand succs. Il sagit-l dune nouvelle expression de la Responsabilit Sociale visant
changer la perception du bnvolat au Maroc en incitant les jeunes simpliquer davantage dans la vie
associative en donnant de leur temps et non pas simplement de largent.
Ainsi, En un temps record, la marque "Inwi" a largement fait ses preuves. Un succs qui fera date dans
les annales du secteur. Franchir en quatre mois le seuil du premier million en nombre de clients GSM
mrite qu'on s'y arrte, car c'est du jamais vu au Maroc. Pour raliser cet exploit, il n'y a pas de secret,
cela tient au moins deux points dcisifs;
D'une part, l'efficacit d'un plan marketing centr sur une marque adosse un seul produit. Appuy
surtout par une campagne de communication de grande envergure avec un budget de 60 millions de
DH (ce cot est dj absorb au cours du premier semestre 2010).
INWI essaye aussi de libraliser laccs aux diffrents services de tlcommunications pour les
marocains.
Pour devenir client chez Inwi, il n y a aucune barrire l'entre. L'achat du terminal n'est pas exig et
il est possible de dcrocher une puce tlphonique des prix accessibles ( partir de 10 DH).
D'autre part, travers ce nouveau produit, Wana Corporate a voulu marquer une rupture dans les
habitudes de consommation tlphonique.
En effet, le modle de tarification propos est audacieusement original. La facturation la seconde (au
lieu de la minute) libre le client qui n'a plus besoin de rflchir avant de passer son coup de fil.
D'autant plus que ce nouveau mode s'applique pour tous les appels, quelque soit le numro appel
(vers tous les oprateurs), avec un tarif unique.

En termes de cot, la facturation la seconde implique une conomie de dpense de l'ordre de 25%.
Voil ce qui explique en bonne partie le succs de la marque.
Les ralisations de lanne 2012 ont dpass toutes les prvisions avec 7.3 millions de clients Mobile
soit 20.2% de parts de march. Bien videmment, cela s'est rpercut positivement sur les indicateurs
de rsultat. Durant la mme anne, le chiffre d'affaires de Wana Corporate a augment de 38%pour
atteindre 3,76 milliards de DH soit 12,6% du CA total du march (contre 8% fin 2009)

II. Offres et promotions :

Depuis quelques temps, la concurrence s'intensifie entre les trois oprateurs nationaux (Maroc
Telecom, Meditel et, Wana Corporate), en tmoignent les offres de recharges doubles, triples, voire
quadruples, lances rcemment au Maroc. Une comptition ardue pour attirer les clients, qui se
manifeste aussi par le lancement de plusieurs offres de la part de chaque oprateur sur tous les
segments du march.
1. Mobile :
En ce qui concerne la tlphonie mobile, loprateur historique dtient 47,07% du parc suivi de Mdi
Telecom avec 29,93% et Wana Corporate avec 23%. Des trois oprateurs, cest ce dernier venu qui
affiche la plus forte progression. Comment y arrive-t-il ? La rponse tient en un mot: sa stratgie
marketing. Lintroduction de loffre Inwi na pas cr une rvolution en termes doffres
technologiques. Il nen demeure pas moins quelle a initi la facturation la seconde et a
libr lutilisation dinternet sur le mobile. Ce que les autres oprateurs gardaient pour les clients
dlite, Inwi la offert tous ses clients.
Face au succs qua connu loffre de INWI, Meditel et Maroc telecom emports par la vague de la
facturation la seconde lancent Medijahiz Alo et loffre Jawal Thaniya visant ainssi les clients
effectuant des appels courts et frquents. Lobjectif tant de conqurir de nouveaux clients et de les
fidliser.
Comparatif doffre : tic-tac de INWI, Jahiz alo de MEDITEL, jawal thaniya de MAROC TELECOM :

Tic-tac

Alo-jahiz

Jawal thaniya

Description de
loffre
Tic Tac de inwi est
une offre qui permet
aux clients inwi de
payer leurs
communications la
seconde ds la
premire seconde
vers tous les numros
nationaux, mobiles et
fixes, 7j/7 et 24h/24.

Mditel Jahiz Alo
permet de bnficier
dune formule
prpaye facture la
seconde, vers tous les
oprateurs nationaux
et ce, ds la premire
seconde, valable, 7j/7
et 24h/24.
Jawal Thaniya est une
nouvelle offre
prpaye qui permet
dappeler toutes les
destinations nationales
fixes et
mobiles, 24h/24,
7jours/7 et de
bnficier dune
tarification la
seconde ds la
premire seconde.
Tarification 7 centimes/seconde
1 DH / SMS
3 centimes/seconde
0,96 Dh / SMS
3 centimes/seconde
0,96 Dh / SMS
Avantages -Double et triple
solde (promotion
permanente)
-les pass
inwi (services
facturs) :
1-pass 100 SMS 19
dhs.
2- Service
BlackBerry.
3- Windows LiveTM
Messenger.
4-Internet sur mobile.
-gratuite de plusieurs
services :
1-migration vers une
autre offre et
immdiate.
2- Recharge dun
autre compte.
3-Web SMS (3/jours)
4-SMS conso
5-Transfert de solde
6-SMS alerte de fin
de crdit
7-Notifications
dappels Manqus.
8-Notification de
disponibilit.
9-facebook0.


-Recharge partir de
1 dhs.
-Avance sur solde
5dhs
-Transfert de solde.
-Midi-bip : possibilit
de biper gratuitement
mme avec solde
puise.
-Possibilit de fixer le
cout dappel
lavance.
-Choix multiples de
mode de recharges :
Cartes de recharges-
Tickets-recharges-
Mobicash...
-Service de Transfert
international de
recharge partir de la
France.
-La migration de
Jawal classique vers
Jawal Thaniya est
gratuite.


inconvnients -Tarification plus faiblesse du rseau -Pas de bonus ni de
chre que les
concurrents.
-faiblesse du rseau
par rapport a Maroc
tlcom.
par rapport Maroc
tlcom.
double sur les
recharges.
-Pour dsactiver jawal
thaniya il faut attendre
3 mois aprs
l'activation de loffre.
-Raret des
promotions pour
loffre jawal thaniya.

Analyse du tableau :
Le tableau ci-dessus peut faire lobjet de plusieurs observations :

A premire vue, en comparant les tarifs proposs par les trois oprateurs, on serait plus enclins
aller vers Maroc Telecom ou Mditel plutt quInwi, vu que la tarification de ce dernier slve
7centimes/snd contre 3 centimes/snd pour les premiers.

Cependant, dans le cadre dune analyse pousse, opter pour tel oprateur ou telle offre, ne
revient pas seulement tenir compte de la tarification, mais galement prendre en
considration le nombre de formules proposs. Ceci dit, malgr un tarif plus lev, Inwi reste
loprateur le plus attractif, vu quil met la disposition de ses clients diffrentes offres mme
de satisfaire leurs besoins

Pour faire face ses concurrents et se maintenir en vie, loprateur historique Maroc
Telecom continue galement proposer diffrentes offres, toutefois ces dernires prsentent
des avantages quon peut qualifier de dguiss. En effet, celles-ci ont vocation de profiter
loprateur plutt quaux consommateurs.

Le march du post pay connat toujours un faible essor avec une portion de 4,66% du march global
de la tlphonie mobile au Maroc. Il est domin par loprateur historique avec 59,48% de parts de
march, contre 33,66% pour Mditel et 6,87% pour Inwi. Cette dominance est due principalement la
panoplie doffres proposes par Maroc Telecom pour sa clientle dite dlite, mais aussi des offres qui
rpondent aux besoins dune clientle jeune moins aise, tel que le forfait Universal musique ou
encore Arriyadi pour les fanatiques du sport :
Forfait 99 dhs TTC.
-120 minutes de communication
-300 sms/mms
-Chaines thmatique sur mobile.
-Internet 3G illimit.

2. Tlphonie fixe :
En ce qui concerne la tlphonie fixe, ce march est pratiquement partag entre Wana corporate avec
une part de march de 64,59% suivi de loprateur historique avec une part de 34,79%. La
participation de Mditel dans ce march reste drisoire avec moins de 1%.

FIXE de INWI FIXE dIAM
Description de loffre Illimit vers tous les mobiles
et fixe Inwi + 3H de
communication vers tous les
numros nationaux.
Phony TT classique :
Abonnement la ligne.
Appels illimits en tout
temps vers tous les Fixes
Maroc Telecom.
1 heure en Tout Temps vers
tous les mobiles nationaux



Tarifs de loffre 99dhs TTC 174DH TTC phony TT
classique
+2heures =229DHTTC
Tarification /min vers tous les fixes nationaux :
0,01dh/seconde
0.6dh/min
vers les mobiles nationaux :
0,035 dh/seconde

1dhs/ (2min indivisible)
2,1 dhs/min
avantages -Tarification la seconde.
-Sans abonnement donc Sans
facture : il suffit de recharger
pour activer le crdit de
communication.
-Sans installation : il suffit de
brancher le tlphone et
dactiver la ligne.
-Pass Fixe sans abonnement
Inwi : 2h vers mobile et fixe
Inwi ou 1h vers tous les
numros nationaux ou 15
min vers numros
internationaux.
-possibilit davoir lADSL.
-possibilit de recharger via
les cartes (El manzil) :
profiter des promotions des
cartes El manzil.
-possibilit dutiliser les
tlcartes des publiphones ce
qui donne la possibilit de
profiter des promotions de
tlcartes.
Inconvnient -Ne permet pas davoir
lADSL.
-Pas de facturation la
seconde

Analyse du tableau
Au niveau de la tlphonie fixe, on remarque galement que INWI transcende les autres operateurs en
offrant plus davantages visant la simplicit dutilisation, et une tarification juste et quitable.


3. Internet :

Alors que dans la plupart des pays, la technologie 3G est rserve majoritairement laccs Internet
via des tlphones mobiles, on remarque paradoxalement au Maroc que son usage est trs
majoritairement orient pour laccs Internet via des ordinateurs. Comment expliquer ceci?
Tout dabord, le taux de pntration de la tlphonie fixe est assez faible. Le Maroc dispose de moins
de 1 300 000 lignes fixes, soit un taux de pntration dun peu plus que 4% de la population. Lancer
des offres daccs Internet en visant uniquement des clients disposant de lignes fixes, revient
restreindre fortement la cible. Ensuite, les tarifs de dgroupage total imposs par loprateur historique,
Maroc Telecom, sont tellement levs, quils dcouragent tout oprateur de se lancer sur le crneau
daccs Internet via ADSL.

3G de INWI 3G de Mditel 3G de IAM
Description de
loffre
linternet HDM de
INWI Vous donne la
possibilit de se
connecter internet
o vous le voulez,
quand vous le voulez
via la technologie
3G+ avec ou sans
abonnement

Linternet 3G+ de
Mditel donne un
accs a toutes les
composantes de
linternet avec ou sans
engagement.
un accs Internet
avec toutes ses
fonctionnalits
(recherche,
messagerie,
navigation,
tlchargement, etc.)
via la technologie
mobile 3G+ avec ou
sans abonnement.
Tarifs :
abonnement
99dh/mois
Modem offert.
-Confort : 120
DHS/mois. Dbit 7,2
-Confort+ :200
DHS/mois. Dbit 14,4
Mo
+ pack de scurit et
Modem offert.
-Internet 3G 3.6
Mb/s : 99dhs/mois.
- Internet 3G 7.2
Mb/s : 199 dhs/mois
Tarifs : sans
abonnement
-Pass partir de
10dhs/jours
-Modem partir de
290 dhs avec 7jours
de connexion
gratuites.
-Pass partir de
10dhs/jours.
-Sim 3G : 99dhs
-Modem 3G :229
dhs+ 1 mois de
connexion
-Modem 3G wifi :
590dhs+ 1 mois de
connexion.
-Pass partir de
10dhs/jours.
-Modem partir de
199 dhs.
Avantages -Aucune limite de
dbit.
-Aucune limite de
-Modem wifi
disponible.
-Possibilit dessayer
-Large choix de
modems.

tlchargement.
-La plus large
couverture Internet
Mobile 3G+ au
Maroc.
48h avant dacheter.
-Large choix
dquipements 3G
modems, modem wifi,
tablette 3G.
inconvnients -Choix restreint des
modems.
-Pas de modem wifi
disponible.
-Dbit thorique
jamais atteint.
-limitation du
tlchargement : 500
MO/jour pour les pass
Et 20 GO/mois pour
les abonnes.
- Connexion lente.
-Technologie GPRS
dans les zones non
encore quips de
3G+.
-Limitation du
tlchargement 400
MO/jour et 5 Go/mois
pour les abonnes.


Analyse du tableau :
Les offres daccs Internet via 3G se sont donc multiplies. Comment alors faire un choix parmi les
offres proposes? On retiendra 3 lments principaux : le prix, la qualit de connexion, et la couverture
rseau.

Prix :
Avec ou sans engagement, le prix pour une connexion 3G est pratiquement le mme chez les 3
oprateurs : aux alentours de 100 dhs par mois. Maroc Telecom et Meditel offrent galement des
dbits plus levs de 7.2 Mbps et 14 Mbps. Il sagit bien entendu dun dbit thorique, donc jamais
atteint mais pour lesquels il faudra dbourser respectivement et 200 dhs/mois.
Le prix dachat dun modem 3G va de 200 500 DH pour un modem WIFI, mais il est offert en cas
dengagement pour les trois oprateurs.

Qualit de connexion :
Le vritable point faible de loffre 3G au Maroc. Il suffit de faire un tour sur les forums, pour avoir une
ide sur la dception dont font part beaucoup dutilisateurs. La raison en est simple : certains rseaux
ont t mal dimensionns pour faire face un tel engouement des marocains pour Internet. En plus
Maroc Telecom et Mditel limite le tlchargement chose qui diminue fortement le dbit.

Couverture rseau :
En jetant un coup dil rapide aux cartes de couverture 3G des oprateurs, il semble que Wana prend
les devants. Cette dernire est la 1re oprateur avoir lanc la 3G+ au Maroc, et il as La plus large
couverture Internet Mobile 3G+ . Mditel vient en 2me position avec une couverture lgrement
infrieure celle de Wana. Maroc Telecom ne fournit pas assez dinformations, mais semble tre loin
derrire en matire de couverture. Dailleurs, ses modems sont configurs pour basculer
automatiquement en connexion GPRS (donc 2G), en cas de non disponibilit du rseau 3G.

Section 3 : Evolution de la tarification
Une concurrence effective est essentielle dans une conomie de march ouverte. Elle a pour effet de
rduire les prix, d'amliorer la qualit et d'largir l'ventail de choix du consommateur. Elle permet
l'innovation technologique de donner toute sa mesure.
Une concurrence plus forte et plus saine entre les acteurs conomiques conduira un pouvoir d'achat
mieux dfendu pour le consommateur
Introduire une concurrence effective et plus saine , protgera le pouvoir d'achat et la libert de
choix du consommateur .Elle sous entend que la pleine mesure de l' innovation technologique
tendant une augmentation de la qualit de vie des citoyens ne peut s'obtenir, quelles que soient les
incitations politiques, que dans une conomie de march ouverte dont l'essence mme est la
concurrence.
Notre but dans cette partie du travail, n'est pas de prendre position sur les bienfaits ou les mfaits
supposs des services publics ; il est d'envisager les consquences de la libralisation du secteur de la
tlphonie qui tait public. Nous cherchons savoir, indpendamment d'un quelconque jugement, si la
mise en concurrence des acteurs du secteur ferait baisser les prix.
Une concurrence loyale sur un march pleinement concurrentiel amnera des bienfaits. Dans le cadre
de la tlphonie, cela s'est traduit par la fin du monopole d'tat partir de la fin des annes 90.
La loi n24-96 relative la poste et aux tlcommunications promulgue par le dahir n1-97-162 du 2
rabii II 1418 (7 aot 1997) , a permis l'entre de nouveaux oprateurs dans le but dlargir le choit pour
les clients et favoriser la fois l'efficacit conomique et les baisses de prix au consommateur final.
Lorsquil y a un ou peu doffreurs sur un espace commercial, la concurrence est moins vive et les
units commerciales ne sont pas incites baisser leur prix. Au contraire, lorsquils sont nombreux,
leur comptition sintensifie et les amne rduire leur prix pour gagner ou conserver leurs parts de
march. Il en va de leur intrt. Cest la loi du plus fort qui rgit la concurrence libre. Celui qui pourra
baisser ses prix par rapport ses concurrents sera ainsi rcompens par le march, et lautre qui ne le
pourra pas sera sanctionn.

La concurrence dans le secteur des tlcommunications a t trs bnfique pour le consommateur
marocain, les prix ont globalement baiss de 34% de 2008 2011.

LANRT a conduit une tude pour mesurer lvolution des prix des services de tlcommunication
entre 2008 et 2011.
La mthodologie adopte est inspire des meilleures pratiques internationales, notamment celles mises
en place par lOCDE et la Commission Europenne. Un indice global composite a ainsi t labor
pour faire la synthse de trois indicateurs :
Indice des prix du mobile (prpay et post-pay) ;
Indice des prix du fixe grand public (fixe grand public et haut dbit fixe grand public) ;
Indice des prix du fixe Affaires (fixe affaires et haut dbit affaires).
Ltude a montr une baisse globale significative des prix. Lindice composite sest ainsi rtract de
34% entre 2008 et 2011. Cette baisse est particulirement marque au niveau du mobile (moins 37%
entre 2008 et 2011).
Cette volution sest acclre partir de 2010 aprs lentre de INWI, porte par plusieurs lments
favorables :
o La conversion des Doubles Recharges et Triples Recharges en offres permanentes par
certains oprateurs ;
o Laugmentation des bonus permanents sur les offres prpayes ;
o Lintroduction de la facturation la seconde ;
o La baisse des tarifs internationaux ;
o La baisse du tarif la minute pour les offres prpayes.
Les prix du fixe grand public sinscrivent dans la mme tendance (moins 24% entre2008 et 2011),
grce principalement aux baisses des tarifs internationaux et laugmentation des bonus offerts dans
les recharges.

En 2012, la tendance baissire des prix mesure par le revenu moyen par minute (ARPM4 Average
Revenue Per Minute ) au niveau du mobile se poursuit. En effet, lARPM est pass de 0,83
DHHT/min fin ars 2011 0,65 DHHT/min fin mars 2012 marquant ainsi une baisse de 22%
comme le montre le schma suivant :


Pour le fixe, la tendance baissire des prix mesure par le revenu moyen par minute se poursuit
galement. En effet, lARPM Fixe est pass de 0,97.DHHT/min au 31/03/2011 0,86 DHHT/min au
31/03/2012 marquant ainsi une baisse de 11%.


Pour lInternet, la tendance baissire des prix mesure par la facture moyenne mensuelle par client
Internet se confirme. En effet, elle est passe de 83.DHHT/mois/client fin mars 2011 55
DHHT/mois/client fin mars 2012 marquant ainsi une baisse de 34%.
Pour lInternet 3G, cette facture est passe de 62 DHHT/mois/client au 31/03/2011 38
DHHT/mois/client au 31/03/2012 marquant ainsi une baisse de 39%. Alors que pour lADSL, elle est
passe de 132 DHHT/mois/client fin mars 2011 127 DHHT/mois/client fin mars 2012 marquant
ainsi une baisse de 4%.



Partie 3 : Perspectives du secteur de la tlphonie au Maroc

Chapitre 1 : Analyse de lunification Tarifaire : horizon 2013



Chapitre 2 : Evolution future du secteur :
Section 1 : Lancement de la 4G au Maroc dici fin 2013 :
Aprs une priode de transition, le conseil dadministration de lAnrt vient de valider la nouvelle note
dorientation du secteur pour la priode 2010-2013.
La 4G sera disponible au Maroc dici fin 2013 au plus tt.
LANRT (LAgence nationale de rglementation des tlcommunications) vient de lancer un appel
doffre pour laccompagnement du choix du futur oprateur et des modalits de dploiement de
technologies mobiles de 4me Gnration (4G) au Maroc.
La 4G est une technologie mobile qui permet le trs haut dbit mobile . Elle permet un dbit
thorique suprieur 100 Mb/seconde.
Un dbit qui reste thorique puisque le dbit est partag en fonction du nombre dutilisateurs dans la
mme zone.
A noter que la 4G en Europe a fait ses dbuts en 2009, mais une grande partie des pays europens
nont pas encore totalement dploys la 4G.

Dans le cadre de lvolution technologique, il est prvu le passage la norme de quatrime gnration
de tlphonie mobile (4G, norme LTE pour long terme volution) qui permettra au tlphone mobile
datteindre le trs haut dbit mobile et promet surtout des vitesses de connexion entre 100 Mbit et 1
Gbit par seconde.
Au Maroc, le nombre dabonnes internet (au premier trimestre 2012) slevait 3,4 millions
de Marocains. Avec un taux de pntration de plus de 10% le Maroc reste lun des pays les plus
connects en Afrique .

Section 2 : La 4me licence :

Lexprience a montr quune concurrence libre et ouverte est avantageuse pour les consommateurs et
la socit prise dans son ensemble puisquelle garantit des prix plus faibles, de meilleurs produits et
services dun caractre plus novateur et un choix largi pour le consommateur.

Dans un march ouvert, les producteurs se livrent concurrence pour gagner les consommateurs en
baissant les prix et en mettant au point de nouveaux services qui rpondent le mieux aux besoins des
consommateurs.
Un march concurrentiel encourage linnovation puisquil rcompense les producteurs qui innovent,
dveloppent et introduisent de nouveaux produits et des mthodes novatrices de production. Ainsi,
cest la socit dans son ensemble qui en profite puisque cela contribue sa prosprit.

Dans un contexte concurrentiel, les entreprises et socits qui narrivent pas comprendre les
consommateurs et rpondre leurs besoins risquent de perdre ces derniers et de voir rtrcir leurs
marges bnficiaires.

Actuellement, et surtout aprs la rentre dINWI on peut dj constater les avantages de la concurrence
dans le secteur des tlcommunications marocain, des prix plus faibles, de meilleurs produits et
services dun caractre novateur et un plus grand choix du consommateur par rapport au paravent. Ces
derniers mois, on a beaucoup parl du lancement dun nouvel oprateur au Maroc. Est-ce quil est
avantageux ?

Une concurrence renforce par un nouvel oprateur permettra de faire baisser davantage les tarifs, et
dlargir le choit pour les consommateurs, car le nouvel entrant va chercher une place sur le march en
proposant des nouveaux offres et des tarifs bas, a leur tour les 3 oprateurs en place auront tout intrt
tenter dimiter le plus rapidement possible cet nouvel entrant : moins ils imitent rapidement et
efficacement le nouvel entrant et plus ils risquent de perdre des parts de march.

Des tarifs tlphoniques plus faibles permettent aux gens dappeler plus souvent et de rester davantage
en contact avec leurs familles, amis ou collgues renforant par ailleurs les liens sociaux et
commerciaux.
Ainsi alors quon croyait le march de la tlphonie au Maroc satur et il faut dire quil y a de quoi.
Avec trois oprateurs globaux (oprant dans le mobile, le fixe et linternet) que sont Maroc Tlcom
(historique), Meditelecom (depuis 2000) et Wana Corporate (2007), 36,5 millions dabonns au rseau
mobile, dont le taux de pntration a atteint 113,6% fin dcembre dernier un trafic de 23 milliards de
minutes, en hausse de 66% en un an, et une tarification des minutes sur le mobile en baisse de 34%, le
march des tlcoms prsente toutes les caractristiques de la maturit. Mais il faut croire quil y a
encore de la marge. Dici quelques mois, un quatrime oprateur fera son entre dans le secteur et il
sagit de Poste Maroc. Certes, il ne sagira pas dun oprateur global, la lettre dorientation du secteur
ne prvoyant pas cela. De fait, on ne sait mme pas sil y aura licence de tlphonie mobile ou pas, car
ce que Poste Maroc sapprte faire est tout simplement dagir en tant quoprateur virtuel de
tlphonie mobile. La diffrence ? Cest quil na pas besoin de disposer de la lourde infrastructure que
demande un investissement dans le rseau classique des tlcommunications. Sans mme avoir de
spectre de frquences propre, il se limitera ainsi contracter des accords avec les socits dj
installes sur le march, pour lexploitation de leurs rseaux en achetant des forfaits dutilisation afin
de les revendre ses clients sous sa propre marque. Le principe est simple : il procdera lacquisition
en gros de minutes de conversation des prix moins levs que ceux pratiqus sur le march du dtail
(celui des particuliers et entreprises) et il les commercialisera ensuite au dtail sous plusieurs formes,
soit en simples communications, soit en packaging intgrant dautres services du groupe comme les
prestations postales (la Poste est dj engage dans le systme de courrier lectronique) et/ou les offres
bancaires dAl Barid-Bank, sa filiale, oprationnelle depuis juin 2010. Lide en fait nest pas nouvelle
tout comme dautres oprateurs de tlcoms existent au Maroc (transmission de donnes et voix par
satellite), mais ce que lon appelle un Mobile virtual network operator nexistait jusqu prsent pas
sur le march.
Lon doute quil ne sagira pas de grossir les rangs dune offre qui sera dici l surdveloppe
destination de consommateurs particuliers avec trois concurrents sur les rangs. Le nouvel oprateur
sera plutt positionn dans des segments de transmission de donnes destination dune clientle
dentreprises. Il pourrait alors sappuyer sur les oprateurs alternatifs dinfrastructures .Avec de tels
objectifs, le secteur des tlcoms devrait alors frler les 40 milliards de DH de chiffre daffaires annuel
dici quatre ans.
Conclusion :
Pour conclure on peut dire que la libralisation du secteur et lentre de la concurrence dans le secteur
des tlcommunications a t trs bnfique pour le consommateur marocain, les prix ont globalement
baiss, la qualit des services sest amliore, elle a permet d'largir l'ventail de choix du
consommateur, aussi elle a permet l'innovation technologique de donner toute sa mesure.