Gestion des oprations de transport: Sance 1

Par Jacques Roy 4-502-03 HEC - Montral

Plan de la prsentation
Dfinition de la logistique Principales tendances en logistique Importance du transport en logistique Quelques tendances en transport

LOGISTIQUE : une dfinition

Le champ dactivits dont le but est dassurer la gestion du cheminement et de lentreposage des matires premires, produits semi-finis et finis, des sources dapprovisionnement jusquau client final en passant par les diffrents points de transformation et de transfert

Logistique: son objectif (5 Bs)

La logistique vise livrer: le bon produit au bon endroit au bon moment en bon tat au bon prix

Logistique: historique
1.
2.

Logistique militaire Distribution physique (logistique en aval)

Distribution des produits finis

3.

Approvisionnements (logistique en amont)

Matires premires et composantes

4.

5.

Systme logistique (amont + aval) Gestion de la chane logistique

Gestion dun systme logistique

Planification Stratgique Tactique Oprationnelle En temps rel Gestion des approvisionnements Localisation des usines et des C.D. Soutien Service la Route de clientle et ventes livraison Prvisions de la demande Traitement des commandes

Manutention et Transport de matires entreposage premires Plan de production

Gestion des stocks

Choix des emballages Information

Fournisseurs
Approvisionnement en Fabrication matire Production et Stock condition- lusine nement Transports aux centres de distribution Entreposage et transbordement Livraison Ventes

Clients

CHEMINEMENT PHYSIQUE

La chane logistique
La chane dapprovisionnement (ou chane logistique) est un rseau dorganisations qui, damont en aval, sont engages dans des activits cratrices de valeur pour le consommateur final (voir la figure suivante)

La chane logistique

Lintgration de la chane logistique met laccent sur :

1) lintgration entre les fonctions
dapprovisionnement, de gestion des stocks et de distribution dune mme entreprise,

2) lintgration des acteurs de la chane fournisseurs, manufacturiers, distributeurs et dtaillants,

Lintgration de la chane logistique met laccent sur :

3) le dveloppement de solutions novatrices en matire de logistique rebours (recyclage des produits, gestion des rebuts et de la rcupration des matires)
4) la coordination des activits imparties aux processus logistiques de lorganisation.

Les activits de la logistique

Prvision de la demande Traitement des commandes Gestion des stocks Approvisionnements Emballage Manutention

Planification de la production Transport Conception de rseaux logistiques Localisation Service la clientle Distribution

Les cots de logistique

Les lments de cots Interdpendance des cots Analyse du cot total Exemples

Cots de la logistique en pourcentage du PIB

Logistics Costs as a Percentage of GDP Selected Countries

Country
Mexico Ireland Singapore

Percentage
14.9 14.2 13.9

Country
Portugal Canada Japan

Percentage
12.7 12.0 11.3

Hong Kong
Germany Taiwan Denmark

13.7
13.0 13.0 12.8

Netherlands
Italy UK U.S.

11.3
11.2 10.6 10.5

Les cots logistiques en % du PIB aux tats-Unis

12 10 8 6 4 2 0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

10.4 10.2 10.2 10.1 9.9 10.2

9.5 8.8 8.6 8.6

9.5

9.9 10.1

Les lments de cots

Environ 10,1 % du PIB aux .U. en 2007 lments de cots: Milliards (US)
Gestion

des stocks Transport routier Autres transports Administration TOTAL:

487 671 177 62 1397

(35 %) (48 %) (13 %) ( 4 %) (100 %)

Recettes de lindustrie du camionnage au Canada (milliards)

Secteur Camionnage priv Camionnage pour autrui Messageries Total: 2000 21,8 21,3 4,7 47,8 2005 30,4 30,2 6,4 67,0

Source: Transports Canada, Rapports annuels

La composition des cots en logistique varie par secteur et par pays

Cots de logistique exprims en pourcentage de l'ensemble des cots de logistique, Canada et tats-Unis 7
100%
% of total logisitcs costs

75%

50%

25%

0%
Fabrication Can. Fabrication U.S. Commerce de gros Commerce de gros Can. U.S. Commerce de dtail Commerce de dtail Can. U.S.

Cots internes

Impartition

Possession des stocks

Le Canada a une part plus leve de cots internes en logistique dans les secteurs du Commerce en Gros et de la Fabrication Source: Industrie Canada

Les Cots en logistique et en gestion des chanes dapprovisionnement au Canada sont suprieurs ceux des tatsUnis par 11% en moyenne
Cots de logistique, selon la catgorie, Canada et tats-Unis7
Facteur canadien constant (en milliards $CAN)

40 30 20 10 0

2%

Possession des stocks Impartition Cots internes

22%

16%

Fabrication Can.

Fabrication U.S.

Commerce de gros Can. Commerce de gros U.S. Commerce de dtail Can. Commerce de dtail U.S.

En termes nominaux, les tats-Unis ont des cots totaux en logistique plus faibles que le Canada dans tous les secteurs Source: Industrie Canada

Le Secteur de lArospatiale a des cots totaux en logistique plus levs que la moyenne
Cots logistiques pour le secteur Arospatial en % de ventes 7
8%

% de ventes

6% 4% 2% 0%

Manufacturier

Arospatial

Automobile

Construction de bateaux et navires

Construction de machines

Cots internes

Cots de sous-traitance

Cots de possession de stocks

Le secteur de lArospatiale est caractris par: Des cots internes de logistique qui sont dans la moyenne Des cots de sous-traitance en logistique qui sont en dessous de la moyenne Des cots de possession de stock plus levs que la moyenne

Source: Industrie Canada

Le secteur Pharmaceutique est caractris par de cots totaux en logistique qui sont plus levs que la moyenne
Cots logistiques pour le secteur Pharmaceutique en % de ventes 7
8%

% de ventes

6% 4% 2% 0% Manufacturier
Cots internes

Pharmaceutique

Produits de viande

Cots de sous-traitance

Cots de possession de stocks

Le secteur pharmaceutique est caractris par: Des cots de possession de stock plus levs que la moyenne Des cots internes et de sous-traitance en logistique qui sont en dessous de la moyenne

Du faible niveau de sous-traitance en logistique, une large portion (25%) est due lentreposage

Source: Industrie Canada

Variabilit des cots logistiques au secteur de production alimentaire

Cots logistiques pour le secteur de Production Alimentaire en % de ventes 7 10%

% ventes

8% 6% 4% 2% 0%
Manufacturier Production d'aliments Poissons et de fruits de mer Produits laitiers Produits de viande Fruits et lgumes Sucre et de confiseries

Cots internes

Cots de sous-traitance

Cots de possession de stocks

En moyenne, le secteur de Fabrication daliments a des cots totaux en logistique qui sont suprieurs la moyenne manufacturire (en termes de ventes) A lintrieur de ce secteur, le secteur de production de produits laitiers est celui avec les cots totaux de logistique et les cots de sous-traitance en logistique les plus levs

Source: Industrie Canada

Analyse de cot total: Cas #1

Cots
Transport Stocks Entreposage Pnuries Cot total

3 entrepts
850 000 $ 1 500 000 600 000 350 000 3 300 000 $

5 entrepts
500 000 $ 2 000 000 1 000 000 100 000 3 600 000 $

Analyse de cot total: Cas #2

Cots
Transport Stock Emballage Entreposage Pnuries Cot total

Rail
3,00 $/un. 5,00 4,50 1,50 2,00 15,00

Routier
4,25 $/un. 3,75 3,25 0,75 1,00 13,00

Revue des tendances et pratiques de gestion

Tendances (facteurs externes)

Mondialisation Exigences

accrues des clients et des consommateurs Affaires lectroniques Dveloppement durable et logistique inverse

Importance relative des tendances (suite)

Mondialisation
Intgration

des activits logistiques lchelle

mondiale Alliances dachat, regroupements, fusions La comptition se mondialise Recherche de sous-traitants comptitifs

Un monde dimpartition
Chine : lectronique (GE, Intel, Philipps) et centres dappels (Japon) Europe de lEst : Services de TI, usinage

Philippes : Technologies de linformation

Russie : Services informatiques

Mexique : TI et ingnierie

Costa-Rica : Centres dappels

Afrique du Sud : Centres dappels

Inde : Centres dappels, puces, services de TI

Impacts du Global Sourcing

Rduction des cots de production et dachat Augmentation des cots de transport, dentreposage et de gestion des stocks peine 43 % des entreprises canadiennes ont russi rduire lensemble de leurs cots!

100%

Variation de rendement depuis que les entreprises sapprovisionnent dans des pays faibles cots de production (statistiques pour le Qubec)

80% 60% 40%

Firmes

20% 0% -20% -40% -60% -80% Frais de logistique Niveau des stocks Dlais de livraison Cot total livr Qualit des produits

Source: Industrie Canada, 2007

Impacts du Global Sourcing (suite)

Temps de raction plus lent et augmentation des stocks! Fragilit des chanes logistiques mondiales, risques plus levs et augmentation des stocks! Utilisation accrue des Gateways et congestion!

Corridors de commerce

Source: Michael Gallis, 2006

Global Sourcing - Exemples

Pratt & Whitney (Pologne) Bombardier Aronautique (Mexique et Chine) The Hockey Company/Reebok (Asie) Nouveaux centres de distribution
Groupe Aldo The Hockey Company

Reebok Alimentation Couche-Tard Canadian Tire RONA

Global sourcing - Consquences

1.

2.

Laugmentation des achats dans les pays faibles cots entrane louverture de nouveaux centres de distribution au Canada. Mais si vous sous-traitez la fabrication de produits finis en Chine et que les tats-Unis reprsentent 80% de vore march, o allezvous conserver vos stocks?

Dplacement des stocks de produits finis fabriqus dans les pays faibles cots de production vers les .U. (au sud et louest). Phnomne amplifi par les enjeux relis aux frontires et la hausse du dollar canadien.

Importance relative des tendances

Exigences accrues des clients et des consommateurs

Rduction

des temps de cycle (ex.: Zara) Complexit accrue (varit de produits et demballages, ex.: jus dorange, bire, etc.) Clients exigent plus de flexibilit, un meilleur service, des normes ISO, etc. Service la carte: mass-customization (ex.: Dell)

Systme logistique de Zara

400 Coopratives locales
Zara Zara Zara

18 usines/ 2 centres de distribution 10-14 jours pour nouveaux produits 500+ magasins

Systme logistique de Dell

7
;39
6

6
Fournisseurs Assemblage Distribution

Commandes des clients initient lassemblag e

La chane dapprovisionnement mondiale de DELL

Importations de la Chine
3 x Boeing 747-400F par jour Conteneurs maritimes Chine U.S. en 13 jours Chine Europe en 20 jours

VMI: Les fournisseurs conservent et possdent linventaire dans des Supplier Logistics Center (SLC) Les commandes sont mises jour et transfres toutes les deux heures

Importance relative des tendances (suite)

Affaires lectroniques
On

investit beaucoup dans le B2B Site WEB comme vitrine lectronique De EDI Internet Traabilit, visibilit et RFID

Une vision base sur la technologie RFID

Technologie didentification des produits par radio-frquence Remplacera ventuellement les tiquettes et codes barres Pourrait faire conomiser 1,5 milliard de dollars chez Wal-Mart Quelques expriences:

Dfense

(USA), Metro (Allemagne), Tesco (GB)

RFID chez Wal-Mart

Objectif: Garnir les tablettes aulieu de laisser les produits dans larrire boutique!
Prix

des tiquettes la baisse (7 8 ) Information relaye aux fournisseurs en moins de 30 minutes via Retail Link 2004: tests en laboratoire 2005: 120 magasins, 36 Sam Clubs, 3 C.D. 2006: Ajouter 200 autres fournisseurs

Rsultats (University of Arkansas):

Rduction

des cots de pnurie de 16% Remplacement des pnuries 3 fois plus rapidement!

Importance relative des tendances (suite)

Dveloppement durable
Retour

de produits dficients et de contenants Rcupration de matriel et de pices rutilisables Recycler, cest rentable! Dveloppement de produits verts Tendance impartir le retour des produits (Sears)

Revue des tendances et pratiques de gestion (suite)

Pratiques (facteurs internes)

Recours

aux technologies dinformation et de communication (TIC) Partenariat et sous-traitance logistique Utilisation de mesures de performance Gestion de la relation avec la clientle

Importance relative des pratiques

Recours aux technologies

Implantation

des ERP Intgration des systmes suite aux acquisitions Ordinateurs de bord pour camions et GPS Systmes WMS et DRP Utilisation doutils de gestion et doptimisation des activits de SCM Projets dimplantation de RFID

Importance relative des pratiques (suite)

Partenariat et sous-traitance
On

utilise des 3PL quand on manque de ressources linterne (ex. transitaires), pour distribuer les produits saisonniers, lentretien, le transport, etc. Impartition et partenariat en croissance On a rduit le nombre de fournisseurs

Importance relative des pratiques (suite)

Mesure de la performance
Cest

acquis, on utilise dj des tableaux de bord sophistiqus Cest incorpor dans les systmes On mesure les temps de transit, le service, les cots, etc. On recourt de plus en plus au benchmarking

Benchmarking et amlioration continue

Performance Concurrent
Amlioration continue

Ringnierie Benchmarking Votre entreprise

Temps

Importance relative des pratiques (suite)

Gestion de la relation avec les clients

On

montre plus douverture quavant On tient compte de lopinion des clients dans le choix des fournisseurs (cest nouveau) CRM en cours de dveloppement Plusieurs rpondants se sentent loin des clients

Importance relative des pratiques (suite)

Autres pratiques:
Reconfiguration

de rseaux logistiques

Diffrents rseaux pour diffrents produits/marchs

Amlioration

continue et mise jour des processus daffaires modernes (logiciels) Gestion collaborative et VMI Gestion de catgories Rationalisation des SKUs

Quelques tendances en transport

Contribuer remplacer les distributeurs (transbordement) tablir des partenariats avec les clients Se connecter avec les systmes de leurs partenaires en temps rel Jouer un rle majeur en B2B et B2C Agir de plus en plus comme 3PLs

Utilisation accrue du transbordement ( Crossdocking )

Dfinition: Le mouvement de produits lintrieur dune installation de distribution sans quil y ait entreposage du produit Le transbordement peut se faire au centre de distribution du grossiste ou du dtaillant, ou encore au terminal du transporteur

Impartition des services de logistique (3PL)

Confier une autre organisation une partie ou lensemble de ses activits de logistique Ces activits incluent: - transport - entreposage - traitement des commandes - gestion des stocks - systme dinformation logistique

Limpartition dactivits logistiques des 3PLs aux tats-Unis

140 120 100 80 60 40 20 0 1990 1996 2000 2004 2005 2007 Milliards de $US

Part de march des 3PL en Europe

Benelux Royaume-Uni France Allemagne Sude Espagne Italie 0 10 20 30 40 50 %

Source: Roy, J., Gestion, t 2004

Part des dpenses logistiques confies aux 3PL par les usagers actuels (%)
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 81 65 49 56 50
2003 2006-2008

60

Amrique Europe de Asiedu Nord l'Ouest Pacifique

Roy, J, Gestion., t 2004

Principaux fournisseurs de services de logistique

Ryder Leaseway Circle Schneider Fritz Exel GATX CTI

Caterpillar Hunt Logistics UPS WW Logistics DSC Caliber Menlo USCO FedEx

Le palmars des 10 meilleurs 3PL aux tats-Unis

RANG 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

3PL UPS Supply Chain Solutions Schneider Logistics C.H. Robinson Menlo Worldwide Ryder FedEx Supply Chain Services Exel Penske Transplace Landstar Amerigold TNT Logistics BNSF Logistics

QUELQUES CLIENTS Honeywell, Adidas America, Nikon Ford, General Motors, Honda Wal-Mart, AOL, Anheuser-Busch, Clorox Cisco Systems, Dow Chemicals, Nike Golf Toyota, Whirlpool, Philips Dell, Hewlett-Packard, Mitsubishi
Goodyear Tires, Coca-Cola, Procter & Gamble

Carrefour, Ingersoll-Rand, Ford Motor

Office Depot, Unisource, DIRECTV

Unilever, Honeywell, Heinz, Kraft Foods, General Mills BMW, Michelin, Sears The Home Depot, IKEA, Sherwin-Williams

Source: Inbound Logistics, July 2005

3PL: Quelques exemples

Whirlpool Motorola Proctor & Gamble Wal-Mart (Can) Domtar (Can) CAT (Can)

Ryder Dedicated UPS WW Logistics Exel Logistics SCM (T & B) Groupe Robert Goodyear

Pourquoi utilise-t-on le 3PL?

Rduire les cots Focaliser sur les activits critiques Amliorer l'efficience oprationnelle Flexibilit Amliorer l'expertise Service la clientle

10

20

30

40

50

60

Impartition des activits logistiques au Qubec

(pourcentage des entreprises)
Transport entrant Douanes Transport sortant Recyclage/rcupration Distribution Entreposage Planification logistique Contrle qualit Prparation commandes Gestion des stocks Gestion approvisionnements

20

40

60
En partie

80

En tout temps

Source: Roy, 2001

Les activits confies aux 3PL par leurs usagers

Activits Entreposage Transport sortant Douanes (courtage) Transport entrant Ddouanement Transit international Traitement de factures Transbordement Consolidation/distribution Consultation Logistique rebours Choix de transporteurs Amrique du Nord 73 % 71 66 62 62 57 54 37 37 29 28 24 Europe de lOuest 91 % 95 57 71 67 67 24 43 62 14 38 24 Asie-Pacifique 46 % 87 N/A 62 33 41 8 33 16 10 N/A 19

Source: Langley Jr. et al., 2003

Mesures de la demande en transport

Tonnes Passagers Passagers payants-kilomtres Tonnes-milles ou tonnes-kilomtres Passagers-milles Revenus

Parts de march des modes de transport aux .-U. Prvisions 2006 (en % des volumes et revenus)
Pipeline Maritime Air Rail Camion 0 20 40 60 80 100 Rev Vol

Source: Bowersox, 2002

Caractristiques des modes de transport

Critres
Rapidit Accessibilit Rgularit Capacit Frquence Total

Rail
3 2 3 2 4 14

Camion Maritime Pipeline

2 1 2 3 2 10 4 4 4 1 5 18 5 5 1 5 1 17

Air
1 3 5 4 3 16

1 = meilleure performance

Source: Bowersox, 2002

Importance du commerce avec les tats-Unis

100 80 60 % 40 20 0 Imports Exports Total

1990 2005

Source: Transports Canada, Rapport annuel, 2005.