UNIVERSIT DANGERS FACULT DCONOMIE M2 INTELLIGENCE CONOMIQUE ET STRATEGIES COMPTITIVES

Guerre des oprateurs mobiles

Pourquoi larrive de free peut-elle tre considre comme une rvolution pour le secteur de la tlphonie mobile en France ?
Sarah Coulibaly et Adrian Nagel 1/10/2013

Finalits et enjeux de lintelligence conomique

Note de synthse
Depuis Janvier 2012, un quatrime oprateur est apparu sur le march de la tlphonie mobile en France. Il sagit de Free Mobile, dirige par Xavier Niel, un entrepreneur connu pour avoir boulevers le march des fournisseurs internet avec son offre triple play. Cest dans lide de ritrer cet exploit quil a achet la quatrime licence aprs SFR, Orange et Bouygues avant lui. Certains considrent cette arrive comme une rvolution pour les consommateurs. Et cest un an plus tard, presque jour pour jour, que nous allons tenter de voir ce quil en a t. Ce papier est consacr trouver une rponse pourquoi larrive de Free peut tre considre comme une rvolution pour le secteur de la tlphonie mobile en France ? Pour cela, une analyse chronologique a t choisie. Un premier tableau rsume la situation du march juste avant larrive de Free Mobile. La stratgie de prparation larrive dun quatrime grand oprateur est ensuite expose pour chaque acteur. Vient ensuite lexposition de la stratgie dentre sur le march de la filiale dIlliade avant darriver la situation du march ce jour, les anciens oprateurs ne stant pas assez bien prpar. Quand la dernire partie il sagit de celle de notre analyse du march au jour daujourdhui. Y sont expos les diffrentes stratgies qui ont t mises en place pour contrer la baisse des prix introduite par le nouvel entrant. Celles-ci sont de lordre du bundelling, de la diffrenciation, de la diminution des switching costs, du lancement de rumeur ou encore de campagnes de publicit agressives lencontre des concurrents. Free est devenu la cible privilgie des autres acteurs cause de son image auprs des abonns mobiles. Celui-ci est pourtant trs bien prpar et a dj un pas davance sur chacune des stratgies choisies par ses adversaires. Ceux-ci sont donc contraints de se tourner vers une guerre dimage, ou de communication. Mais ici encore, Free semble peu sensible. Toutefois, cest moyen terme et long terme o les rels enjeux ont lieu. Ceux de la modernisation du rseau. Les smartphones ne cessent dvoluer et sont plus rapide que les fournisseurs Franais. Les infrastructures franaises vieillissent et de nouveaux investissements sont ncessaires pour garantir toujours plus de connectivit et de rapidit aux utilisateurs de tlphones derniers cris ou autres tablettes. Pourtant, avec la contraction des revenus induite par la baisse gnrale des prix, les investissements ne semblent pas lordre du jour chez les oprateurs historiques, alors que Free doit encore construire son propre rseau et devenir indpendant de celui dOrange.

Table des matires

Note de synthse..................................................................................................................................... 0 Introduction............................................................................................................................................. 2 Situation avant larrive de free .............................................................................................................. 3 Comment les trois grands se sont-ils prpars ? .................................................................................... 4 La rvolution Free.................................................................................................................................... 5 Situation du march depuis larrive de Free ........................................................................................ 6 Qua chang Free ? .................................................................................................................................. 8 Conclusion ............................................................................................................................................. 11 Sources .................................................................................................................................................. 12 Annexes ................................................................................................................................................. 13 Bouygues Telecom ............................................................................................................................ 13 SFR ..................................................................................................................................................... 13 Orange ............................................................................................................................................... 13 Les challengers .................................................................................................................................. 13

Mots-cls : Free, SFR, Bouygues, Orange, MVNO, parts de march, stratgie, communication

1 Guerre des oprateurs mobiles - M2 IESC Universit dAngers

Introduction
Free Mobile est arriv sur le march de la tlphonie mobile en Janvier 2012 mais les oprateurs taient dj informs du lancement de son offre 20 euros depuis Janvier 2010. Ces oprateurs ont sans doute une part de responsabilit dans larrive de ce nouveau concurrent car ils nont pas considrablement diminu les tarifs de leurs offres et ce, malgr la crise que nous traversons depuis 2007. En effet, le niveau des prix tait le plus lev dEurope. Larrive dun oprateur qui casse les prix, grce louverture dune quatrime licence, est non seulement une rponse la crise mais aussi une offre destine lensemble de la population qui fait dsormais face la flambe des prix dans tous les secteurs, au chmage et linflation. Depuis larrive de loffre de Free Mobile il y a maintenant un an, les diffrents acteurs du march se livrent une guerre sans merci : guerre commerciale, guerre tarifaire, guerre de communication. Chacun a sa stratgie et force est de constater que larrive de ce nouvel acteur a rendu les oprateurs historiques imaginatifs et innovants dans tous les domaines. La question que lon se pose est donc pourquoi larrive de Free a t considre comme une rvolution pour le secteur de la tlphonie mobile ? De trs nombreux articles paraissent chaque semaine, une simple alerte Google avec pour mot cl free mobile nous donne un rsultat hebdomadaire de 3 10 articles depuis le dbut du mois de dcembre 2012. De plus, les oprateurs eux-mmes commanditent des articles conomiques auprs dconomistes pour appuyer leur communication ou prparer leur stratgie. Le plus rcent est celui crit par Augutin Landier de la Toulouse School of economics et David Thesmar de HEC. Dans leur tude, ils tentent de convaincre que larrive de Free mobile a t un vnement positif pour lconomie de la tlphonie mobile. Cela ayant dj t contredit par Bruno Deffains, professeur Paris-II convaincu que les gains de pouvoir dachat ne seront pas rinjects dans lconomie franaise. Dans notre analyse nous nous intresserons en plus aux principaux acteurs du march que sont Orange, SFR et Bouygues Telecom. Nous ferons aussi allusion aux MVNO, ou oprateurs de rseau mobile virtuel. Pour rpondre notre problmatique, nous prendrons un cheminement chronologique. Nous commencerons par dfinir la stratgie et le positionnement de chaque acteur avant larrive de Free, pour ensuite exposer la politique de dveloppement mis en place par Free et la situation du march aprs son arrive. Enfin, nous ferons une analyse de la situation actuelle du march grce aux informations que nous avons collect.

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Situation avant larrive de free (en 2011) voir en annexe pour plus dinformations sur les acteurs du march
CA : 19.243 milliards dEuros Entre sur le march : 1994 Position sur le march : 1er Nombre de clients mobile : 27,090 millions Part de march (en nombre dabonns) : 41.3% Proprit : France Tlcom Dirigeant : Stphane Richard CA : 12,183 milliard dEuros Entre sur le march : 1993 Position sur le march : 2me Nombre de clients mobile : 21.473 millions Part de march(en nombre dabonns) : 32.7%

Parts de march en nombre d'utilisateurs

Proprit : Vivendi Dirigeant : Stphane Roussel

Orange, 41.3 CA : 5.741 milliards deuros Entre sur le march : 1996 Position sur le march : 3
me

SFR, 32.7

MVNO

Bouygues telecom, 14.8

MVNO; 11,2

Nombre de clients mobile : 9,704 millions Part de march(en nombre dabonns) : 14,8% Proprit : Bouygues Dirigeant : Olivier Roussat Qui : Virgin mobile, M6 mobile Nombre de clients : 7.382 millions Part de march (du nombre dabonns) : 11,2%

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Comment les trois grands se sont-ils prpars ?

Depuis janvier 2010, Free mobile promet de diviser par deux la facture de tlphone des Franais
(Edouard Laugier, le nouvel conomiste du 27 Janvier 2011). Face ce nouveau concurrent, chaque

acteur a redfini sa stratgie travers la cration de filiale, de cible et du choix de positionnement englobant chaque catgorie de la population avec de lagressivit dans la dfinition de leurs politiques tarifaires par le biais de nouvelles marques low cost lances fin 2011 : Tous privilgient les forfaits vendus sans mobile ainsi que la commercialisation en ligne et le sans-engagement est devenu la nouvelle norme. Orange a cr le forfait SoSH pour cibler les jeunes habitus avec les nouvelles technologies et la recherche des prix les plus justes. SoSH propose: 19,90 euros avec 2 heures dappels, les SMS/MMS en illimit et un forfait data de 500 Mo ; 39,90 euros, avec appels en illimit, tout comme les SMS/MMS, ainsi que 1 Go. Les offres sont sans engagement et sans mobile. SFR a t le moins offensif. Il offre des bonus ses clients en fonction de leur fidlit. Loffre reste ici trs complexe avec une stratgie de personnalisation. Au terme de leur engagement, sils choisissent de le conserver sans changer de mobile, il leur propose une baisse de tarif (jusqu moins 14 euros pour un rengagement de 12 mois) et sils optent pour le renouvellement de leur tlphone, ils auront accs aux mmes tarifs que ceux proposs aux nouveaux clients mais leur abonnement sera au mme prix. La gamme des offres comprend essentiellement des formules orientes appels, Internet ou encore tout-illimit. Par exemple, le forfait Carr Absolu comprend les appels, les SMS/ MMS en illimit, 3 Go, la tl la demande, laccs aux hot spots Wi-Fi, le tout pour 85 euros par mois. Le tout sans mobile et avec un engagement de 24 mois. Bouygues Telecom avec loffre B&You, pour 24,90 euros par mois, comprend les appels, les SMS/MMS illimits et la 3G+ facture la consommation (0,05 euro le Mo). Les forfaits sont ici aussi sans engagement et vendus sans mobile. Bouygues Technique propose nanmoins une gamme de tlphones vendus prix cotant. Quant aux MVNO, ils ont surtout mis sur le tout-illimit : cest le cas de NRJ mobile avec son ultimate illimit (appel et SMS) et 1 Go dInternet mobile 44,99 euros par mois (sans mobile) et un engagement de 24 mois. Prenons aussi Prixtel, avec son offre Sumo 39,90 euros : les clients ont appels et SMS illimit, ainsi qu un quota data de 500 Mo, le tout sans engagement et sans mobile. Face larrive du nouveau concurrent, on a donc une nouvelle fixation de prix, une innovation dans les services et le dveloppement de gammes rserves aux jeunes. 4 Guerre des oprateurs mobiles - M2 IESC Universit dAngers

La rvolution Free
La stratgie de communication de lemblmatique patron de Free Xavier Niel nous rappelle celle du fondateur dApple Steve Jobs. En effet, il manie trs bien les keynotes (discours douverture), se permet de ridiculiser la concurrence, utilise des phrases chocs comme Si pour la partie services de votre facture, vous payez plus de 19,99 euros et que vous ne changez pas d'oprateur, les pigeons c'est vous et vous le savez maintenant (Xavier Niel) , il arrive en jeans ses propres confrences de presse, souhaite moderniser les publicits classiques, et possde un sens inn du marketing et de la communication. De plus, lors du lancement officiel de Free Mobile, son arrive sur scne a t suivie dun court mtrage, dtournant les images et sons de vieux films de faon ridiculiser Orange, Bouygues et SFR qui sont ses principaux concurrents. Pour montrer sa diffrence, Xavier Niel montre galement quil a une culture geek travers lutilisation sur le site de Free Mobile dune une fuse en code ASCII, le jeu de caractres de base de l'informatique pour masquer la date de lancement doffre Free Mobile. La rvolution de Free sest faite par la cration dune gamme doffre comprenant deux uniques forfaits sans engagement et sans mobile : un forfait illimit 19.99 par mois et un forfait social 2 par mois. Pour les abonns Freebox, le forfait illimit passe 15.99 et le forfait social est, lui, gratuit. Dans un souci dalignement, des mobiles seront propos part avec des offres de paiement en plusieurs fois, soulignant que forfait et mobile peuvent tre pays sparment. Le forfait illimit de Free, comme celui des autres oprateurs, propose des appels, SMS et MMS illimits. Laccs Internet est avec une limite de 3 Go. En comparant avec loutil lebonforfait.fr, ce forfait illimit est 2.5 fois moins cher quun forfait SOSH, 4.1 fois moins cher quun forfait Orange ou encore 4.3 fois moins cher quun forfait SFR. Quant au forfait social, cest lquivalent de loffre RSA mis en place par les autres oprateurs pour les plus dmunis. Certains oprateurs le commercialisent une dizaine deuros par mois pour 40 minutes dappels et 40 SMS. Mais chez Free Mobile, il est 2 par mois (ou gratuit pour les abonns Freebox) avec une heure dappels et 60 SMS. On voit ici travers la politique tarifaire de Free Mobile, la volont de baisser considrablement les prix afin de rester comptitifs et dattirer plus de monde. En priode de crise conomique, cette stratgie prix plus communment appele low-cost est gagnante car elle constitue une rponse la crise et ne signifie pas bas de gamme . En adoptant cette stratgie, Free sest ainsi adapt la situation conomique des consommateurs et leurs besoins.

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Situation du march depuis larrive de Free

Face la politique tarifaire de Free, les trois grands ont mis en place des stratgies pour riposter et ne pas se laisser dpasser car leurs prparations ntaient pas la hauteur. Les chiffres parlent deux mme. On constate une perte de part de march pour tous les oprateurs, au profit du nouvel entrant. Les chiffres sont ceux au second trimestre 2012, ceux du troisime ntant pas encore publis ce jour. Mais Free indique avoir capt 60% des nouveaux abonns du march, levant 4.4 millions son nombre dabonns (+805 000 sur le trimestre).

Parts de march au 2nd trimestre 2012

Free, 5.4 MVNO, 10.9 Orange, 39.4

Bouygues telecom, 13.2

SFR, 31.1

Orange a t le premier riposter, en effet, le forfait Sosh, avec deux heures d'appel et des SMS/MMS illimits, est pass de 19,90 9,90 euros. Le forfait le plus cher, avec des appels illimits, sera dsormais propos 24,90 euros, au lieu de 39,90. SFR a baiss le prix des tarifs de ses sries RED. Il propose dsormais un forfait 2 heures de communication (SMS et MMS illimits) 9,90 euros. Sur l'illimit, Red propose une offre 19,90 comprenant 46 destinations, les SMS et MMS illimits et une offre 24,90 avec en plus internet illimit jusqu' 1Go et le wifi illimit. Depuis le 20 novembre 2012, SFR a dcid de cibler les mmes consommateurs que Free avec son forfait 2 euros en lanant un forfait 5 euros/mois incluant 100 minutes d'appels et 100 SMS. Pour rsister Free Mobile, B&You propose deux nouvelles offres mobiles : l'une 9,99 euros par mois qui permet de passer des appels en illimit avec aussi les SMS et MMS en illimit, ainsi que 20 Mo de connexion internet et l'autre 19,99 euros par mois avec des appels illimits vers plusieurs destination :en plus d'appels nationaux, des SMS et MMS illimits, les abonns pourront ainsi passer 6 Guerre des oprateurs mobiles - M2 IESC Universit dAngers

des appels sur des fixes et mobiles aux Etats-Unis et au Canada notamment. A cela, Bouygues telecom ajoute un accs internet "H+" (plus rapide que la 3G) avec 3 Go de disponible. On voit ici que larrive de Free a boulevers les stratgies des diffrents acteurs. Mais la contre attaque des trois grands ne sarrte pas la guerre tarifaire, qui dailleurs, reste moins agressive que celle du nouveau venu. Il y aussi la guerre de communication. Cest notamment le cas de SFR qui lors de la campagne de publicit de son offre low-cost RED sest ouvertement moqu de Free sur la qualit de son rseau mobile en crivant ceci Un certain nombre de forfaits dits moins chers semblent prsenter un problme de rseau. Si vous utilisez un de ces forfaits, rendez-vous sur sfr.fr, nous vous le remplacerons par un forfait au mme prix et bnficiant du rseau 3G+ de SFR . Il en est de mme pour Bouygues Telecom qui cite dans chacune de ses publicits son prix de N1 de la relation client en tlphonie mobile. Par ailleurs, larrive de Free Mobile sur le march de la tlphonie mobile fait que la France est plus comptitive en matire de tlphonie mobile et est le deuxime march le moins cher dEurope aprs celui du Royaume-Uni.

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Qua chang Free ?

On peut laffirmer aujourdhui : larrive de free a tout chang sur le march de la tlphonie mobile en France. Ce qui a longtemps t considr comme un cartel compos des trois grands cits maintes reprises dans ce papier, est maintenant un march trs concurrentiel. Les offres compliques et personnalises ont disparus. Des forfaits accompagns systmatiquement dun tlphone mobile ne trouvent plus preneurs. Les consommateurs refusent de payer plus de 20 par mois. De la mme faon que lors de lintroduction du triple play, lentreprise de Xavier Niel a secou un secteur en manque dinnovations et daudace. Cest par une stratgie de pntration de march quelle a commenc. En offrant un seul forfait qui plaira tous, contrairement lventail propos auparavant par ses concurrents, et en choisissant un prix largement infrieur (2.5 fois moins selon lebonforfait.fr), Free mobile sest impos aux yeux de tous comme la plus conomique des alternatives. A titre comparatif, le forfait tout illimit (donc proche de loffre de Free) chez Orange, coutait prt de 80 en 2010. La situation du portefeuille des Franais na t quune raison de plus au large exode que chacun des oprateurs a connu. Lentreprise appartenant Illiade a ainsi conquis 5.4% de parts de march en 6mois, attirant des centaines de milliers dabonns venant des oprateurs historiques comme des MVNO. Et ce jour, lhmorragie continue. Malgr quils aient t prvenus ds 2010, soit deux ans auparavant, les fournisseurs nont tablis leurs offres que quelques mois avant son entre. Les rumeurs taient alors trs fortes, et chacun connaissait dj les intentions et les tarifs que Free proposerait. Le choc a pourtant eu lieu. De nombreux abonns, surtout les jeunes, une fois leurs engagements termins, ont prfr attendre quelques mois plutt que de se rengager. A lheure actuelle, quelques engagements subsistent, mais cette stratgie base sur le lock-in nest plus possible. Pour reprendre les mots de Xavier Niel, les consommateurs ne sont plus des pigeons . Lanne 2012 a donc t une anne de pure guerre des prix, permettant des prix proches de ce qui aurait t pratiqu en concurrence pure et parfaite. Chacun voulant rduire au maximum ses forfaits pour saligner sur le petit nouveau. Mais la guerre ne sest pas arrte l. Les oprateurs historiques ont vite compris quils ne pourraient peut-tre pas saligner. Et petit petit, une communication refltant le dsir de diffrenciation sest mise en place. La stratgie est donc double : casser les prix au maximum et avoir une meilleure offre. Mais surtout, convaincre les consommateurs. La communication initiale de Free lui a permis dobtenir une image de sauveteur du portefeuille des mnages. Cest le nouvel oprateur qui a augment le pouvoir dachat. Mon forfait est moins cher, alors je peux macheter un plus beau tlphone tait une phrase sur toutes les lvres. Image quil 8 Guerre des oprateurs mobiles - M2 IESC Universit dAngers

conserve encore aujourdhui. Mais cela ne suffit plus, et la guerre conomique a t lance. Les rumeurs circulent au sujet de Free, et celui-ci doit investir pour amliorer son image. Nous pouvons reprendre lexemple cit en introduction o des conomistes ont t chargs de dmontrer que larrive dun nouvel oprateur a eu un impact conomique bnfique, malgr les 60 000 suppressions de postes annonc par ses concurrents. Ou encore lattaque concernant la qualit de son rseau, ou labsence de magasin de bric and mortar . Les campagnes de pub, elles, se focalisent sur la justification de prix plus levs par une plus grande qualit de services. De nombreuses actions juridiques opposent actuellement Free ses concurrents ou des associations de consommateurs. Le but souvent nest pas de gagner une bataille juridique, mais dintroduire un doute dans lesprit des consommateurs qui surveillent ce genre dinformation. Ceci ayant des consquences financires mais aussi sur limage, donc sur lattractivit de tel ou tel oprateur. Lhmorragie continue. La baisse massive des prix entraine petit petit un changement dattitude des consommateurs qui ne recherchent plus les prix les plus bas, mais une offre de plus en plus complte. Lillimits tant gnralis, et largument de la qualit de service non efficace long terme, les oprateurs se tournent vers une stratgie de bundelling. Au-del des appels/SMS/MMS sans limite, largument se tourne vers laccs aux donnes. Avec la 3G, et la future 4G, trs peu prsente en France pour le moment. Les oprateurs ajoutent donc de plus en plus de capacit de donnes leurs offres, en limitant au maximum laugmentation des prix. Sur cette stratgie, Free na pas encore fait de communication quant ses intentions. Mais les oprateurs historiques ne sarrtent pas l dans le regroupement. A linstar du triple play mis en place par Free (qui ajouta les appels vers les mobiles leur offre ADSL/Appels illimits vers les Fixes/TV), on observe une stratgie qui veut regrouper aussi le tout avec les offres mobiles : le quadruple play. Loffre IDEO de Bouygues Telecom en est un exemple. Mais l encore, la compagnie dIlliade a de lavance avec son offre mobile moins chre pour ses abonns internet. Ceux-ci peroivent le tout comme une offre 51 (30 le triple-play, 5 les appels illimit du fixe vers les mobiles et 16 le forfait mobile). Le bundelling ne fait plus son effet et les consommateurs recherchant une certaine libert suite la nouvelle aversion pour lengagement. Enfin, une nouvelle forme de diffrenciation peut tre observe, celle du multi carte SIM . Le nombre dcrans que possdent chaque individu est en constante augmentation. Les tablettes numriques ont fait leur entre dans le quotidien de nombreuses personnes. Et celles-ci sont souvent compatibles avec une carte SIM qui leur permet laccs internet. Des alternatives existent, ce nest pas notre sujet, mais nous les voquons pour souligner que cette stratgie est pour le moment peu payante. Les consommateurs prfrant une autre technologie leur permettant soit daccder des hotspots automatiquement une fois leur code fournisseur ADSL intgr ou soit en utilisant leur Smartphone comme metteur wi-fi. 9 Guerre des oprateurs mobiles - M2 IESC Universit dAngers

Un autre argument dattractivit concerne les accords signs avec les constructeurs de Smartphones. Les forfaits ne sont plus coupls avec les mobiles, mais si un individu veut se procurer un nouvel IPhone 5 grce aux facilits de paiement de Free par exemple, il doit avoir un abonnement chez ce dernier. Le dernier point essentiel voquer et exploit en particulier par Bouygues Telecom, est celui des switchings costs ou barrires la sortie. Ceux-ci peuvent tre numraire ou pas. Par exemple, mme sil ny a plus dengagement, il existe toujours des frais payer en cas de rsiliation de forfait. Chez Free, ils slvent 40. Mais il peut y avoir des frais plus psychologique de perte de service, de qualit ou dapprentissage du fonctionnement du nouveau fournisseur. Ainsi, les oprateurs tendent prendre au maximum en charge ces cots pour les nouveaux arrivants tout en les maximisant pour leurs clients actuels.

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Conclusion
En conclusion, reprenons notre question initiale : pourquoi larrive de Free a t considre comme une rvolution pour le secteur de la tlphonie mobile en France ? Comme nous avons pu le constater au fil de ce papier, le march a t boulevers par lentre de ce nouveau concurrent, entre qui a t orchestre par lEtat. Les prix ont chut et le consommateur lambda a chang de profil, il ne veut pas tre lun des pigeons auxquels Xavier Niel fait allusion. Les stratgies pour attirer et garder un maximum dabonns sont donc multiples : bundelling, diffrenciation, switching costs, communication ou encore rumeurs concernant les concurrents. Ainsi le prix nest plus largument majeur pour le consommateur, pourtant, la surenchre continue. Bientt, Free sera aussi un oprateur historique. Il doit donc se prparer et modifier sa stratgie. La premire tape est lindpendance du rseau dOrange par lequel il transit en partie de la mme faon que les MVNO. Il ne sagira bientt plus dune course vers les prix les plus bas mais dune course vers la modernisation du rseau. Le consommateur veut pouvoir utiliser son smartphone, sa tablette en itinrance et avec leur potentiel maximum. Ces outils de communication voluent trs vite et pour cela il faut un rseau optimal, donc un oprateur qui peut le fournir. De la mme faon quil avait rvolutionn le march des fournisseurs internet, Free a voulu transformer le paysage de la tlphonie mobile franais. Le pari semble russi. Mais malgr une prparation minimale, la concurrence a tenu le choc et les rumeurs de faillite de lun des trois grand, comme AOL en son temps, semblent avoir disparu. Chacun ayant modifi son business model de faon absorber la chute du chiffre daffaire. Le point important sera donc de rester dans la course technologique. Mais le modle du march semble avoir une faiblesse. La chute des prix ayant contract les revenus des oprateurs, cest linvestissement qui sen voit rduit. Alors o trouver les fonds pour dvelopper un rseau capable de subvenir aux exigences de nos multiples appareils de poche ?

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Sources
Sites officiels des oprateurs : www.sfr.com www.orange.fr www.free.fr www.bouyguestelecom.fr/ Journal du geek

Arcep : l'Observatoire des marchs des communications lectroniques en France http://www.arcep.fr/index.php?id=35#13270 Credoc : Centre de Recherche pour l'Etude et l'Observation des Conditions de Vie

http://influx.joueb.com/news/le-marche-du-telephone-mobile-en-france-les-nouveaux-chiffres Wikipedia (pour ses sources) http://luckeen.com/371-chiffres-cles-usages-marche-du-mobile-en-france/ lesmobiles.com : http://forum.lesmobiles.com/actualites/parts-de-marche-dans-la-telephonie-mobile-et-autreschiffres-t90314.html Rapports annuels : Bouygues : http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2012/06/dr2011-bd-210612.pdf Orange : http://www.amf-france.org/DocDoif/txtint/RAPOSTPdf/2012/2012-023800.pdf Liens Internet : http://luckeen.com/371-chiffres-cles-usages-marche-du-mobile-en-france/ http://www.liberation.fr/economie/01012400577-mobiles-4g-la-guerre-entre-operateurs-est-predeclaree http://www.sfr.com/nous-connaitre/lessentiel/histoire-du-groupe http://rodeznews.wordpress.com/2011/09/05/france-la-pression-monte-sur-le-marche-de-latelephonie-mobile-avec-l%E2%80%99arrivee-prochaine-de-free-mobile/ http://www.lefigaro.fr/societes/2011/09/29/04015-20110929ARTFIG00769-sfr-devoile-red-sonoffre-mobile-en-ligne.php http://www.lefigaro.fr/hightech/2012/10/16/01007-20121016ARTFIG00663-sfr-aligne-son-forfaitred-sur-le-prix-de-free-mobile.php http://www.lefigaro.fr/societes/2012/01/11/04015-20120111ARTFIG00287-free-mobile-lesconcurrent-contre-attaquent.php http://www.zdnet.fr/actualites/free-mobile-les-trois-operateurs-n-ont-pas-assez-baisse-les-prixselon-arcep-39769265.htm http://www.lesmobiles.com/actualite/7015-sfr-propose-un-forfait-red-tout-illimite-a-2490-eurospour-contrer-free-mobile.html http://forum.lesmobiles.com/actualites/parts-de-marche-dans-la-telephonie-mobile-et-autreschiffres-t90314.html http://www.01net.com/editorial/541180/mobile-les-offres-anti-free-des-operateurs-a-la-loupe/ http://www.20minutes.fr/high-tech/854458-free-mobile-fusee-tres-geek-paree-decollage http://www.presse-citron.net/free-lance-la-revolution-mobile http://www.clubic.com/telephone-portable/operateur-telephonie-mobile/sfr/actualite-526009-sfrserie-red-forfait-5-euros-hausse-debit.html http://www.maxisciences.com/b-and-you/b-and-you-un-nouveau-forfait-illimite-des-9-99-eurospar-mois_art27410.html http://blog.edcom.fr/la-france-competitive-en-matiere-de-telephonie-mobile/ http://www.lejdd.fr/Economie/Entreprises/Actualite/La-4G-pour-renflouer-les-operateurs-578926

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Annexes
Bouygues Telecom
Bouygues Telecom est un oprateur de tlcommunication franais, il est le troisime oprateur aprs Orange et SFR. Bouygues Telecom a toujours accord une attention particulire la qualit de son service client, il a mme t lu Meilleur service clients en tlphonie mobile pendant quatre annes conscutives. Ce positionnement stratgique quil met en avant dans sa communication ncessite une recherche permanente des meilleures solutions pour garantir lexcellence de sa performance quel que soit le nombre dappels et le type de demande des clients. Loprateur a une politique commerciale base sur des prix plus comptitifs, une certaine qualit de services et des offres destines une clientle de masse.

SFR
La Socit Franaise du Radiotlphone (SFR) a t fonde par la Compagnie gnrale des eaux qui est ainsi linitiateur de la libration du march sur le mobile. SFR a pour but de rpondre aux besoins du grand public, des professionnels, entreprises ou encore oprateurs, que ce soit pour des services mobile, fixe, Internet ou de tlvision. Son objectif est daccompagner chacun et leur apporter le meilleur du monde numrique. Cest le deuxime oprateur de mobiles en France.

Orange
Cest le premier oprateur mobile en France. Cest initialement une filiale du groupe France Telecom, mais les deux entits se confondent aujourdhui. Depuis 2006, Orange est lunique marque du groupe France Telecom pour l'Internet, la tlvision et le mobile dans la majorit des pays o Orange est prsent (En Europe, en Afrique et au Moyen-Orient). Sa stratgie est conqurante de par ses contenus et la diversification de son offre. Le secteur Contenus concerne la politique de partenariats et/ou dacquisitions de droits. Il est estim que dans les prochaines annes, avec lvolution de la consommation en Afrique, la France deviendra un march secondaire pour ce fournisseur.

Les challengers
Ce sont les oprateurs mobiles virtuels comme Virgin Mobile, NRJ Mobile, Auchan Telecom, Carrefour Mobile, Prixtel ou encore M6 Mobile. Leur essor a t favoris par l'tat et indirectement par Bruxelles qui souhaitait introduire davantage de concurrence sur le march. Ne possdant pas d'infrastructures, ils achtent des minutes de conversation en gros aux grands oprateurs mobiles (Orange, SFR, Bouygues Tlcom ou Free Mobile) pour les revendre ensuite au dtail leurs clients. Par ailleurs, le nombre de clients des services sur rseaux mobiles a augment et s'levait 67 millions la fin du troisime trimestre 2011. Le taux de croissance annuel, quant lui, se situait autour de 6,5% depuis le dbut de l'anne 2011 aprs une anne 2010 autour de 5,5%.

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