REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTERE DE LECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION DE LAPPUI AU SECTEUR PRIVE

CRENEAUX PORTEURS DU SECTEUR SECONDAIRE

VALORISATION DU MIL ET DU SORGHO

Ralis par ABC Consulting Aly.Sow/CAC Ousseynou.Lagnane Tel : 776493228/775128007

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TABLE DES MATIERES

1. APERU SUR LE SECTEUR .................................................................................. 3 1.1Production et producteurs de mil et de sorgho ................................................. 3 1.1.1.Disponibilit locale ou Importations ............................................................... 4 1.1.1.1.Les disponibilits actuelles de mil et de sorgho ........................................ 5 1.1.1.2.La transformation de mil et de sorgho ........................................................ 5 1.1.1.3.Volumes des Importations de mil et de sorgho .......................................... 6 1.2. La destination des produits ............................................................................... 7 2. ASPECTS PHYSIQUES ET TECHNIQUES ........................................................... 8 2.1.Processus de la transformation de mil et de sorgho ....................................... 8 2.1.1.Descriptif pour la transformation .................................................................... 8 2.1.2.Le diagramme de production de farine de crales locales ......................... 9 2.2.quipements utiliss dans la transformation du mil et du sorgho ............... 11 2.3.Bien matriser lapprovisionnement en matires premires .......................... 11 3. ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS ..................................... 12 3.1.Rglementation intrieure en vigueur ............................................................. 12 3.2.Les structures dappui du secteur ................................................................... 12 3.2.1.Structures administratives ............................................................................ 12 3.2.2.Structures professionnelles .......................................................................... 12 4.ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX....................................................................... 13 4.1.Conditions d'installation ................................................................................... 13 4.2.Normes ............................................................................................................... 13 5.ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX ................................................ 14 5.1.Le march national et international ................................................................. 14 5.1.1.Principales caractristiques de la demande ................................................ 14 5.1.2.Principales caractristiques de loffre ......................................................... 16 5.2.Potentiel de dveloppement du march local ................................................. 16 6.INVESTISSEMENTS NECESSAIRES ................................................................... 17 6.1.Projet type de production de produits issus du mil/sorgho .......................... 17 6.1.1.Equipements ncessaires pour dmarrer lactivit ..................................... 17 6.1.2.Chiffre daffaires ............................................................................................. 17 6.2.Prix de revient .................................................................................................... 17 6.3.Compte dexploitation prvisionnelle Farine de Crales locales ................ 18 6.4.Rentabilit financire ........................................................................................ 18 7.ANALYSE DE LATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU ......... 19 8.CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION ...................................................... 20

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1. APERU SUR LE SECTEUR

Les crales traditionnelles du Sngal qui peuvent lobjet dune transformation moderne, sont le mil, le sorgho, du fait de leur faible valorisation. Le march local est fortement marqu, depuis des annes, par limportante consommation de riz et de bl imports (de lUE, des USA, de la Thalande). Le dfi relever ici porte sur la stratgie de matrise de la technologie de transformation moderne des crales locales par les potentiels oprateurs, grce l'appui multiforme quils pourront recevoir de la part des institutions de recherche existantes au Sngal (process dvelopp par lITA) et des quipementiers limage de Equip Plus, Matforce, qui sont des reprsentants de marque europennes ayant dvelopper des technologies modernes, ou choisir des modles venant de lInde ou de la Chine. Laugmentation des consommations par habitant pour les crales estimes entre 160 et 165 kg par habitant. En 2008 la consommation aurait dpass 1,15 millions de tonnes, ce qui porterait la consommation moyenne par tte 90 kg par habitant (plus de 100 kg en zone urbaine), le mil et le sorgho, constituent aprs le riz les crales les plus consommes. Cependant en milieu urbain, du fait de labsence dune transformation moderne, le niveau de consommation est relativement bas. La capacit de pntration du mil et du sorgho au niveau des consommateurs urbains du Sngal dpend en grande partie de sa disponibilit dans le temps et dans lespace. Ainsi donc lincitation la production, la commercialisation et la transformation sont fonction, en grande partie, de la rentabilit financire au niveau des diffrents maillons du systme. Les dernires prvisions des la banque mondiale considre que lon est sorti aujourdhui de la tourmente et que les prix du dbut de lanne 2009 ne devraient pas voluer jusquen 2020. Selon les donnes de lISRA (1996) et les rcentes enqutes formelles, le mil et le sorgho sont principalement destins lautoconsommation entre 60 85 % selon les zones et les saisons. La production de mil qui est commercialis, se fait presque exclusivement aux marchs de la zone de production dont une partie aux transformateurs. Il faut donc des infrastructures de transformation modernes pour accompagner la production attendue par cette relance. La transformation moderne a donn des rsultats concluants en terme de process et de dbouchs pour une valorisation des crales locales. Cette activit pourra avoir un impact conomique en terme de croissance de la valeur ajoute du secteur agricole et de cration demploi au niveau local. 1.1 Production et producteurs de mil et de sorgho La transformation des crales locales constitue une alternative la
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dpendance des importations de produits destins la consommation humaine. Et aujourdhui des initiatives ont permis de passer dune transformation traditionnelle domestique une transformation semi industrielle voire industrielle pour valoriser les fortes productions de attendus avec les programmes de relance des crales locales. La Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et lAbondance (GOANA) lance en 2008 a pour but das surer la scurit alimentaire nationale avec, comme programme, laugmentation considrable des crales traditionnelles (mil et sorgho) pour arriver une autosuffisance alimentaire. Cette surproduction pourra tre exporte dans dautres pays . Ces opportunits pourront intresser des investisseurs qui moyen ou long terme choisiront de dvelopper : La transformation industrielle des crales pour la consommation humaine La transformation industrielle pour la production daliments du btail partir des crales locales.
Industries des grains et fabrication de produits amylacs en ca
RUBRIQUE CHIFFRE DAFFAIRES (Millions) CA PRODUCTION FABRIQUES Part EXPORTATION VALEUR AJOUTEE 2006 90 291 86 919 3 102 16 913 2007 108 520 107 878 0 18 125 2008 135 794 135 006 0 19 179 2009 117 855 115 691 509 26 172

(source ANSD BDEF 2010

Lannuaire de classement des entreprises (CUCI) de lANSD, datant de 2010 donne la rpartition suivante des entreprises de la branche transformation crale en fonction de leur taille: Liste des Entreprises identifies
Nom commercial COSEPRAL - SA (CIE SENEGALAISE DES PRODUITS ALIMENTAIRES) MAPAL (MANUFACTURE DE PRODUIT ALIMENTAIRE) SOSAGRIN - SA (SOCIETE SENEGALAISE AGROINDUSTRIELLE) MTBK SARL (MINOTERIE TOUBA BETAIL KEBEMER) ACASEN SARL RUY XALEL SA AGRIDEV SARL (AGRICULTURE DEVELOPPEMENT) (Source ANSD CUCI 2006) Localisation Dakar Dakar Dakar Kbmer Dakar Dakar Fatick Valeur CA en 2009 9 663,992 859 F 4 965,644 559 F 1 827,233 142 F 76,979 423 F 75,512 208 F 25,679 167 F 3,408 512 F

1.1.1. Disponibilit locale ou Importations Le mil (appel aussi petit mil ou millet) en grains non dcortiqus est gnralement vendu sur les marchs en sacs de 100 kg, ou en kg dans certaines boutiques. Achet sous cette forme, le mil, comme les autres crales, est ensuite transform pour la mnagre (transformation primaire) le plus souvent avec l'aide des dcortiqueuses et moulins artisanaux, ou semi industriels
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Le sorgho blanc en grain non dcortiqu: le sorgho blanc est disponible sur les marchs en sacs de 100 kg, en vrac vendu et disponible aussi dans quelques boutiques. Et le sorgho rouge en grain non dcortiqu: il est vendu dans les mmes lieux et de la mme faon que le sorgho blanc. En gnral, ce type de sorgho nest achet que pour la fabrication de laliment infantile (saveur et got dvelopp) ou pour tre moulu et associ dautres crales. La production de crales locales a progress ces dernires annes de 615 348 tonnes en 2006 1 028 817 tonnes en 2009/2010, avec un record de production pour cette dernire grce une bonne campagne rsultat des initiatives de la GOANA et des programmes de soutien de la filire crales locales. 1.1.1.1. Les disponibilits actuelles de mil et de sorgho Au niveau national, la production du mil et du sorgho a connu une volution en dents de scie mais elle suit en moyenne une augmentation continue depuis vingt ans. On note cependant, une production du mil beaucoup plus importante du mil que le sorgho. Si le mil avoisine les 700 800 000 tonnes, le sorgho atteint difficilement 200 000 t par an (sauf en 2008, o on note un record de production du sorgho avoisinant 250 000 t). Production de mil et de sorgho
CAMPAGNE Mil Superficie ha Rendement kg/ha 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 748 311 686 892 883 619 1 051 668 661 464 767 770 Production Tonne. 494 345 318 822 678 171 810 121 Sorgho Superficie Rendement ha kg/ha 159 063 155 919 249 297 235 821 761 646 1 009 927 Production Tonne. 121 003 100 704 251 515 218 696

(SOURCE : SENEGAL, DAPS/MA 2010)

1.1.1.2.

La transformation de mil et de sorgho

La transformation domestique Elle rpond uniquement aux besoins des mnages en milieu rural et en milieu urbain (dans les quartiers priphriques des grandes villes o sinstallent les nouveaux venus des campagnes, et dans les villes moyennes de lintrieur) a vec lutilisation dquipements traditionnels. Elle concerne uniquement la transformation primaire ayant pour objectif la transformation de produis semi finis (farine, de semoule, de brisures), finis (couscous, cakry , galettes, bouillie, etc.). La transformation semi industrielle La rgion de Dakar regroupe plus de la moiti des industries de transformation semi industrielle, suivi de This (tableau 13). Ces dernires ont gnr environ plus de 1.000 emplois dont lcrasante majorit (90% des units semi industrielles). Ces entreprises sont essentiellement concentres Dakar et This, Touba, Diourbel, Fatick, Saint-Louis ; etc. Elles produisent diffrentes
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gammes de produits finis et semi finis : de couscous prcuit, sch et emball, de sanqal , de farine de mil, de cakri , de arraw , de brisure de mas. Paradoxalement labsence dutilisation du sorgho comme matires premires a t constate dans le processus de production. Et seulement lEntreprise ACASEN spcialise dans la farine infantile est la seule qui opte pour le sorgho rouge (pour son got et sa couleur) hauteur de 20% dans son procd de fabrication daliment pour enfant. La transformation industrielle Elle est constitue par de grandes entreprises qui ont fini de consolider leur installation avec comme matires premires principales les crales (mas et sorgho) et imports (bl). Elles sont toutes installes Dakar : SENTENAC, les Grands Moulins de Dakar, MAPAL et les Nouvelles Minoteries Africaines qui fabriquent des aliments pour la consommation humaine et la consommation animale avec les rsidus, ajouts aux crales. En plus des provendiers : SEDIMA, SENDIS, et autres pour lalimentation de volaille qui utilisent les crales comme le mas ou ventuellement du sorgho pour remplacer le mas (sorgho sans tanin la place du mas). Par gamme de produit on note que le potentiel de transformation des aliments de btail vient en tte avec 31 % des parts de march. 1.1.1.3. Volumes des Importations de mil et de sorgho Les importations, ralises essentiellement par des privs et de grandes socits sont rgulires et dune valeur moins importante que les autres crales (riz, bl) ; la production locale dominant le segment. Importations de produits craliers bruts
ANNEE 2006 2007 2008 2009 2010 Volume en T Mil Sorgho Valeur en Million F CFA Volume en T Valeur en Million 3, 744 3,123 35,802 F CFA 23,546 10,132 3,502 20,000 12,473 3 921,222 1 357, 239 995,517 16 300,994 NA 100, 000 2 073,443 NA 157,455 7 896 5 912, 607

21 700,864

Source : ANSD /DOUANES 2011

Ces importations sont insignifiantes sauf en en 2008, avec la hausse des prix et la crise alimentaire qui ont pouss certains spculateurs importer une quantit importante de mil dInde et du sorgho dArgentine et grevant ainsi la balance des paiements. Il faut souligner aussi que la russite en terme de production de la GOANA en 2009 et en 2010 a frein les importations du mil et du sorgho. Les donnes fournies par les statistiques du Centre du Commerce International (CCI/Comtrade) refltent cette tendance. Valeur des importations de mil et de sorgho
Libell produit valeur importe en 2007 3,502 000 F 12 425 350 F 3 347 050 F valeur importe en 2008 Millet Sorgho a grains Autres crales (Source Comtrade CCI 2010) valeur importe en 2009 3 889 036 300 F 196 788 200 F 2 071 391 650 F NA 28 492 500 F 32 409 400 F
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1.2. La destination des produits La transformation moderne met sur le march diffrentes gammes issues des crales locales ou des dchets des produits divers pour les industries fabriquant daliments de farine infantile, btail ou de volaille. (Voir les crneaux farines infantiles et autres) Les diffrents produits et gammes issus des crales brutes mil et sorgho Les produits craliers sont classs en catgories qui sont fonction du procd de production. Les produits rouls sont prcuits regroups sous le vocable de couscous (caakri et cr). Les crales locales transformes sont utilises par la mnagre pour prparer les types de plats suivants : le lakh base de brisure de mil (sankhal ou arrow), le lakh thiakhane, le lakh ngourbane, le thiacry, le rouy, le couscous (thir), le fond, le ngnlgue. Le mil est llment utilis pour faire de la farine et du roulage. Les diffrentes amliorations des produits par le secteur industriel Les farines semi industrielles obtenus au niveau des units de transformations semi industrielles de mme type de caractristiques que les prcdentes et servent la ralisation des diffrentes gammes de produits (du sankhal au thiakry) . La farine industrielle obtenue avec certaines minoteries dont AGRIDEV et est commercialise aprs mlange hauteur de 10 pour cent avec de la farine de bl vendue en sacs de cinquante (50 kg) dans les boulangeries pour la panification (pour le 1 semestre de 2009 le volume de production en farine brut est de 750 Tonnes ce qui donne 75 tonne de mil incorpor). (Voir les crneaux panification et autres).

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2. ASPECTS PHYSIQUES ET TECHNIQUES

2.1. Processus de la transformation de mil et de sorgho 2.1.1. Descriptif pour la transformation

Chaque crale transforme (brisure et farine de mil) peut faire lobjet de trois types de transformation comme reprsents dans le tableau qui suit : Types de transformation des crales
Transformation Brisure de mil Farine de mil Produits finis Semi industrielle Brisure premballe Farine premballe Prt cuisson emball Artisanale Brisure en vrac Farine en vrac Prt cuisson en vrac Domestique Brisure domestique Farine domestique Prt cuisson en vrac

La technologie de dcorticage de crales locales est base sur l'utilisation dappareils cylindre. Le processus est alors scind en tapes successives: Le pr-nettoyage Avant de dbuter le traitement proprement dit, les crales locales sont tris et nettoys. En passant au travers des trieurs le mil et le sorgho seront spars de leurs impurets telles que brindilles, sable. Les poussires sont aspires par un systme de ventilation. La dcortiqueuse Le but du dcorticage est d'enlever les couches externes du grain qui contiennent surtout des fibres, et parfois des tanins, tout en minimisant les pertes de certaines parties de l'endosperme et du germe. Le choix du meilleur type de dcortiqueuse dpend de sa performance qui est lie trois facteurs : le taux d'extraction, le rendement thorique et lefficacit du dcorticage. Le moulin Deux grands types de moulins se partagent le march: les moulins meules et les moulins (broyeurs) marteaux. Le moulin meules est polyvalent mais coteux par contre les moulins marteaux est plus efficacit et dune fabrication locale. Il a une consommation nergtique plus leve et est moins polyvalent. Le roulage et la granulation Le plus souvent manuel, mais un Rouleur-granulateur a t conu par lITA mais a un cot lev (10 millions CFA). La cuisson se fait la vapeur pour les produits rouls (couscous). Elle est souvent ralise dans des ustensiles de cuisine, parfois amliors et de grande capacit (marmite remplie d'eau surmonte d'un rcipient perfor). Avec lappui du PAOA/ITA, un cuiseur vapeur a t conu et amlior.
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Le schage Il se fait le plus souvent au soleil avec lutilisation de claies surleves (f onds en moustiquaire ou tissu trs fin, de nettoyage facile), recouvertes de films en plastique ou de moustiquaires maintenus par des arceaux mtalliques. Les schoirs gaz ou mixtes: du type armoire CEAS/ (existe avec collecteur solaire) sont de plus en plus vulgariss. Il existe par ailleurs une gamme de schoirs convexion force, plus complexes mais plus efficaces, ncessitant le recours llectricit (cots de fonctionnement trs levs) et donc trs peu utiliss pour les produits craliers Lemballage en sachet plastique a un faible cot et est disponible: Il sagit de sachets en polythylne (PE) 80 100 microns, en polypropylne (PP), qui sont souvent imports, plus tanches et moins permables lair. Bien tiqueter le produit. Ltiquette ou zone dimpression doit tre attrayante et reflter les atouts du produit. 2.1.2. Le diagramme de production de farine de crales locales La transformation moderne est une amlioration des mthodes artisanales traditionnelles de dcorticage des crales locales qui permet dobtenir en continu et en quantit importante un meilleur rendement en farine, semoule pour la prparation des produits rouls.

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Diagramme de production de farine

Farine, semoule, (mil, sorgho) grains bruts (1000g -12 % HR)

PRE-NETTOYAGE
impurets (autres grains, pailles, pierres, grains immatures, sable) 5 % d'impurets grains propres : 950 g

(hydratation pralable facultative pour le mas)

DECORTICAGE

Son 12 15 %

SEPARATIO N
DEGERMAGE Facultatif (uniquement mas)

Germes grains dcortiqus : 800 grammes (80 82 % des grains bruts) Sankhal Sankhal Mil/Sorgho TAMISAGE Production directe de farine

MOUTURE
Voie sche

TAMISAGE

Farine < 0,7 mm Semoule 0,7 1mm Sankhal > 1 mm

Farine seconde qualit <0,7 mm 180 g Semoule : 0,7 1 mm 520 g

farine mil, mas, sorgho < 0,7 mm 800 g

PESAGE CONDITIONNEME NT
Produits secs en sachets

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2.2. quipements utiliss dans la transformation du mil et du sorgho La liste du matriel peut tre la suivante en fonction de la technologie mise en place pour la catgorie de produit. Epierreur Moulin dcortiqueuse Broyeuse Mlangeur Tamiseur Granuleuse Schoir Soudeuse Cribleur Sparateur torrfacteur
Sources : Kit ATCL (PAOA 2008)

2.3. Bien matriser lapprovisionnement en matires premires Les quantits de crales mises en march dpendent de certains facteurs (pluviomtrie, niveau de la demande, niveau dorganisation de la filire) qui amne une fixation des paramtres de collecte. Le systme des achats groups Cette mthode exige de grandes ressources en moyens de stockage et en disponibilits montaires. Mais ces investissements et les intrts bancaires que ce systme entrane seront vite amortis court ou moyen terme par les bnfices raliss. Le systme des achats rotatifs est adopt par les entreprises peu nanties. Il consiste acheter jusqu' concurrence de la valeur de leur fonds de roulement, les transformer et les vendre avant de rcuprer de nouveaux fonds permettant de s'approvisionner nouveau.

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3. ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS

3.1. Rglementation intrieure en vigueur Aucune rglementation nest exige pour la transformation du mil et du sorgho, cependant il faut une autorisation FRA dlivr par les services du Ministre du Commerce pour la commercialisation des produits issus du mil et du sorgho. La nomenclature codifie par lUEMOA classe les produits issus du mil et du sorgho selon la nature de ceux- ci. Nomenclature des produits de lUEMOA
Code produit 10.07.00.00.00 10.08.10.00.00 10.08.20.00.00 11.02.20.00.00 11.02.90.10.00 11.02.90.90.00 Sorgho grains. autres crales: - Millet - Farine de mas -- De mil ou de sorgho Gruaux, semoules et agglomrs sous forme de pellets, de crales: Libell produit

Source: Commission de l'UEMOA

3.2. Les structures dappui du secteur 3.2.1. Structures administratives DASP (Direction de lAppui au Secteur Priv) 115, rue SC 126 Sacr Cur 3 pyrotechnie Dakar Tl. : (221) 33 869 94 94 Fax : (221) 33 864 71 71

Agence d'Amnagement et de Promotion des Sites Industriels (APROSI) BP 4112/17551 Dakar, Tl. 338652060/338652059, Fax 338241433
aprosi@orange.sn.

-La recherche agricole et agroalimentaire (ISRA, ADRAO, INP, ITA, Universits) : introduction de nouvelles varits, production de semences de pr- bases, gestion des sols, tudes en socio-conomie, valorisation alimentaire, etc 3.2.2. Structures professionnelles Le Rseau APROVAL: Sige Dakar Cooprative PANAL Sige Dakar Association des Transformateurs de Crales Locales ( ATCL) : Dakar Forum de lAgroalimentaire Dakar (ITA) Les programmes de promotion de Crales locales et du projet de croissance conomique. Ce dernier programme est appuy par les diffrents bailleurs lUnion Europenne, lAFD, les ONGs Enda Graf et Gret, le Programme Croissance Economique PCE/USAID avec son programme de soutien des filires (riz local, mas, mil/sorgho).

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4.
4.1.

ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
Conditions d'installation

Une industrie agroalimentaire de transformation de crales locales doit, avant son installation, disposer du certificat de conformit environnementale. Si linstallation des machines fixes a une puissance suprieure 50 KW et infrieure 500 KW, lunit doit faire lobjet dune simple dclaration auprs de la Direction de lEnvironnement. Une tude dimpact nest pas dans ce cas ncessaire. Si Par contre la puissance est suprieure ou gale 500 KW, une tude dimpact est requise. Le certificat est dlivr la suite de ltude dimpact environnemental, dont le rapport, produit par un consultant agr par la Direction de lenvironnement. La gestion des dchets et des rsidus mis par les diffrentes machines doit tre assure de manire rationnelle pour le respect strict des normes environnementales. Les installations daspiration sont obligatoires et doivent tre conforme aux normes (gestion des flux par la marche en avant entre autres). Les machines sont gnralement quipes de mcanismes de scurit et de prise de terre. Linstallation lectrique doit tre conforme aux normes de scurit. 4.2. Normes

Les normes consistent en la dfinition des produits, la fixation de rgles, dexigences minimales auxquelles doit satisfaire un produit, qui est appel tre commercialis lchelle nationale ou internationale. Fabriquer un produit selon les normes est une obligation incontournable mais commercialement utile.

NS 03-007.-Etiquetage des alimentaires premballes.- 2005.-5p NS 03-019.-Radioactivit - Taux d'lments radioactifs admissibles dans les denres alimentaires.-1989.-1p Autorisation FRA et Dnomination des produits Lexecice dactivit de transformation agroalimentaire ncessite un resp ect des normes strictes largement reconnues dans le secteur, savoir : Sur le plan de la rglementation de lexercice dactivits commerciales et de la mise en consommation des produits alimentaires : Lentreprise doit avoir un statut juridique et tre lgalement enrgistre selon la forme juridique adopte (GIE, Entreprise individuelle, SA , etc. ). Une demande officielle dautorisation de fabrication et de vente (FRA) des produits doit tre dpose la division de la scurit et de la consommation. Le courrier portera le numro dautorisation dexercer obtenu la chambre de commerce, la description exacte du produit, son nom, les types de conditionnement (emballage et quantit).
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5. ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX

5.1. Le march national et international 5.1.1. Principales caractristiques de la demande Le Sngal a des traditions alimentaires, tant urbaines que rurales, qui reposent sur la consommation de crales (riz, mil, crales locales et sorgho) comme aliments de base, constituant 30% du budget consommation alimentaire (soit en valeur 297 Milliards par an) du budget nourriture des mnages. Les consommateurs r e p r s e n t e n t une population d e prs de 13 millions dhabitants . En effet, il ressort de l'tude de faisabilit du bilan alimentaire au Sngal (Direction Agriculture, 2000) que le sngalais consomme par an, en situation normale, entre 160 et 165 kg de crales. Les dpenses de consommation alimentaire reprsentent une moyenne annuelle denviron 997 096 francs CFA par mnage, soit environ 100 000 francs CFA en moyenne par tte ; ce montant consacr lalimentation correspond 52,9 % des dpenses de consommation totales. Niveau de dpenses de consommation moyen par mnage et par fonction selon le milieu de rsidence en 2001/2002 Ventilation des dpenses des mnages en crales ESAM II
Milieu de rsidence Dakar urbain Autres villes Milieu rural Valeur Demande Moyenne par mnage

Montant Pain et crales 290 678 F

Montant 325 135 F

Montant Montant(en FCFA)/An 256 235 F 278 586 F

(ANSD/ESAM 2002 et Wagner et al, 2006)

Evaluation de la demande locale Les crales traditionnelles sont des lments trs importants dans les habitudes alimentaires des mnages urbains comme ruraux do la part importante de lautoconsommation de ces crales. Nous avons procd par extraction pour estimer la part des crales traditionnelles aprs l'enqute budget-consommation 2005 ANSD.
Rpartition des dpenses dalimentation en mil et sorgho (en millions FCFA) (EsamII)
Milieu de rsidence Mnages Valeur Demande Valeur Demande Crales globales en Riz 19 924 938 556 F 16 000 198 726 F 78 300 568 906 F 114 225 706 188 F Valeur Demande Valeur Demande en Pain de bl Rsiduel mil/sorgho 12 487 210 332 F 48 066 706 260 F 5 237 479 610 F 46 364 065 729 F 16 405 406 094 F 54 629 320 410 F 34 130 096 036 F 149 060 092 399 F

DAKAR 276 866 80 478 855 148 F AUTRES VILLES 207 919 67 601 744 065 F MILIEU RURAL 582 806 149 335 295 410 F TOTAL 1 067 591 297 415 894 623 F (Source ANSD ESAM II et calculs des auteurs)

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Cette demande reste donc trs forte surtout en milieu rural, cependant il reste que la transformation moderne peut amliorer davantage la valorisation de ces produits. La demande en crales locales des marchs ethniques lexportation On assiste progressivement un dveloppement dun nouveau dbouch pour les crales locales visant les migrs dissmins travers le monde et qui trouvent en ces produits soit un moyen de prolonger le mode de consommation du terroir naturel, soit un autre moyen des raliser des affaires . Les tonnages commands destination de la France, de lItalie, dEspagne ou des Etats unis constituent une illustration des opportunits daffaires quoffrent des produits tels que le couscous, le arraw ou le sanqal visibles sur ces marchs ethniques. Dans ces pays le diffrentiel de marge est incomparable avec celle du pays (augmentation de 130%). Cependant louverture au march international saccompagne dun ensemble de contraintes en terme de gestion de la qualit et de respect de certaines normes. La part de l'Afrique de l'Ouest dans l'immigration africaine vers l'Europe est galement en forte croissance et la France est le premier march potentiel. Evaluation des diasporas africaine en Europe
Rgion d'origine Afrique de l'Ouest Afrique Centrale Afrique Australe Pays de l'Ocan Indien Afrique de l'Est Total
(Source OIM 2005)

Population 2 254 309 910 967 570 184 400 744 400 599 4 840 834

Taux de reprsentation (%) 52,46 18,97 11,80 8,40 8,37 100

Aujourdhui les produits locaux transforms ne constituent plus simplement une marchandise destine la population sngalaise urbaine mais prsentent des opportunits financires lexportation quil faut davantage exploiter. Pour les promoteurs, ces produits reprsentent, dsormais, une valorisation de produits de lagriculture et participent de la comptitivit des PME agroalimentaires sngalaises. En tirant la production locale en amont, la promotion des PME/Crales locales vise un triple objectif interdpendant :

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5.1.2. Principales caractristiques de loffre

Type Principales caractristiques de loffre
Les importations sont insignifiantes sauf en en 2008, avec la hausse des prix et la crise alimentaire qui ont pouss certains spculateurs importer une quantit importante de mil dInde et du sorgho dArgentine. Les statistiques du commerce extrieur, disponibles Comtrade par catgorie montre cette situation.

Importations de mil et sorgho en valeur

Libell produit

Offre Importation

valeur importe en 2007 3 502 000 F 12 425 350 F

valeur importe en 2008 3 889 036 300 F 2 071 391 650 F

valeur importe en 2009 196 788 200 F 0

Millet Sorgho a grains

Autres crales 3 347 050 F 28 492 500 F 32 409 400 F (Source : Comtrade 2010) Le gros enjeu conomique pour le pays est de parvenir valoriser la production locale avec des procds de transformation novateur, parceque le niveau de production actuel et les projections futures font quil est impratif de prendre en charge ce volet de la transformation, qui reste le maillon faible de la filire mil sorgho. . Loffre et march de la transformation La transformation constitue le maillon le plus important dans la filire crales locales du fait du process technique et des quipements modernes quelle requiert. Il concerne des produits semi finis ( sanqal ou brisures de mil, de mas, farine ; semoule, arraw ou granuls, fonio prcuit) et finis (couscous, cakry , mburak ). Ces produits sont prsents sous des formes modernes pour respecter les exigences de qualit, de prsentation des produits. Linnovation majeure rside dans le conditionnement et les efforts fournis dans lamlioration de lhygine et de la qualit des produits. Le march est essentiellement urbain ; ce qui explique en partie la concentration des MPE dans la capitale Dakar et This, villes attractives du fait de leur potentiel de consommation et de distribution. Loffre existante est spcifie en : _La sous filire artisanale : Elle existe en milieu pri-urbain et urbain; en 2008, on estimait 6.000 le nombre de moulins dont 4.000 fonctionnels. Son intervention couvre la mouture mcanique. Cette sous filire couvre galement la fabrication de produits frais semi-finis (farine, semoule) et finis (couscous, bouillies). _ La sous filire semi-industrielle : On estime plus de 1.000, les Micro et Petites entreprises agroalimentaires semiindustrielles qui ont t cres ces 15 dernires annes dont prs de 90% ont vu le jour durant la dernire dcennie. Dans ce lot la filire Crales Locales (CL) reprsente me peu prs le 1/10 , cest dire environ 80 entreprises de transformation de crales locales recenss en 2008 dans les villes de Dakar, This Fatick, Saint-Louis, Kaolack, Touba.. _ La sous filire industrielle Elle est constitue par de grandes entreprises qui ont fini de consolider leur installation avec comme matires premires principales les crales locales et imports. Elles sont toutes installes Dakar : SENTENAC, les Grands Moulins de Dakar, les Nouvelles Minoteries Africaines.

Production et valeur ajoute.

5.2. Potentiel de dveloppement du march local Compte tenu de lensemble de ces lments favorables, on peut valablement estimer que la demande de produits cralires poursuivra sa croissance un rythme gal celui prvu pour lensemble se lconomie soit prs de 5% pour les prochaines annes et que loffre aura satisfaire en quantit et en qualit grce une promotion dinitiative prive. Cependant l'offre de transformation de crales locales doit rpondre aux exigences de quantit, de qualit et de prix de chacun de ces segments.
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6. INVESTISSEMENTS NECESSAIRES
6.1. Projet type de production de produits issus du mil/sorgho Lusine peut tre installe sur une surface de 1 000m2 avec : Une aire de stockage avec abri permanent. Un Entrept de 100m2 servant datelier de production en ligne complte avec une emballeuse en sacs venant dInde ou de la Chine (moins chre de 75% de lUE). Un btiment administratif 6.1.1. Equipements ncessaires pour dmarrer lactivit La liste des prix des quipements, obtenue auprs dun fournisseur est prsente dans le tableau suivant
Matriels de dmarrage Matriel de production Granuleuse Epierreur Emotteur Schoir gaz Claies de schage en aluminium Moulin Emballeuse automatique 1 Poste de transformation lectrique 400 KvA 1 lvateur Construction TOTAL Dpart usine en H.T 3 000 000 F 8 000 000 F 1 800 000 F 750 000 F 1 500 000 F 360 000 F 1 600 000 F 4 355 750 F 1 965 000 F 1 277 250 F 20 792 800 F 45 400 550 F

6.1.2. Chiffre daffaires La quantit de produits craliers fabriqus par jour dpend de la bonne programmation de la production. Pour estimer le chiffre daffaires moyen du projet, nous avons retenu un article de rfrence le sankhal bien positionn dans le march des crales, vendue dpart usine H.T. 435 F le kg. Nous avons calcul le temps de production et tabli que lusine peut produire avec une bonne programmation 50 Tonnes par mois en moyenne. Sur cette base nous estimons que lusine peut dgager un chiffre daffaires mensuel de : 50 Tx 435 000 =21 750 000 Frs qui correspond un CA annuel de : 261 000 000 Frs, sur la base de 12 Mois. 6.2. Prix de revient La structure des dpenses dexploitation (charges fixes et charges variables) pour le traitement des crales locales peut tre estime :

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CALCUL DES COUTS PRODUITS TRANSFORMES Production mensuel : 50 T Matires Premires mil 75 T Matires Premires 75 T/Mois Emballage (carton 1/ 8 kg) Emballage (sachet 16/ 8 kg) lectricit (Kwh) Transports et manutention Main d'uvre Production (1 500 F/H) Charges Variables Frais de F/Mois personnel permanent 750 000 Quantit 75 000 kg 9 375 150 000 1kg 75 000 kg 10

PRODUCTION SANKHAL 65% Mil kg 180 F Dbut rcolte Cot /kg 180 F 27,5 F 12,5 F 3,12 F 4 ,2 F Montant mensuel 13 500 000 F 257 815 F 1 875 000 F 234 000 F 315 000 F 390 000 F 221 F 10 F 6F 10 F 26 F 247 F 50 000 kg 450 F 229 F 26,34% 16 451 kg 7 403 185 F 16 571 815 F 750 000 F 450 000 F 750 000 F 1 950 000 F 18 521 815 F 22 500 000 F 5 928 185 F

Frais financiers 450 000 F/Mois Dotation aux amortissements 750 000 F/Mois Charges Fixes Prix de revient du kilo Prix de vente de rfrence/Kg Marge brute par kilo Taux de Marge Brute par kg Seuil de rentabilit

6.3. Compte dexploitation prvisionnelle Farine de Crales locales Le compte dexploitation prvisionnelle du projet en anne de croisire se prsente comme suit selon la variante:
Montant Annuel PRODUIT Vente produits Charges variables Charges fixes REVENU BRUT D'EXPLOITATION Impts REVENU NET D'EXPLOITATION CASH FLOW 270 000 000 F 198 861 780 F 23 400 000 F 47 738 220 F 11 934 555 F 35 803 665 F 44 803 665 F

6.4. Rentabilit financire

Ratio Ratio du retour sur investissement ROI: Rentabilit exploitation Taux de rentabilit interne (TRI) 1 an 5 mois 13,267% 60%

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7. ANALYSE DE LATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU

Secteur secondaire : Industrie travail de grain et produits amylacs VALORISATION DU MIL ET DU SORGHO
Donnes de rfrence activits BDEF 2010 INDUSTRIES TRAVAIL DE GRAINS Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Valeur des exportations en % CA Importance de la valeur ajoute en millions de F Importance de la valeur ajoute en % Importance Innovation et R&D en millions de F 18 125 24% 40 19 179 24% 56 2007 108 520 2008 135 794 20% 0,4% 26 172 23% 77 2009 117 855

CAS PRATIQUE : MAPAL (MANUFACTURE DE PRODUITS ALIMENTAIRES) Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Part des exportations en % CA 2% 2007 4 244 2008 4 708 10% 2% 2009 4 966 5% 2%

Rsultats Apprciation Crneau Attractivit du crneau et Participation la croissance Niveau de croissance Quel est le niveau de Croissance du march Niveau de production, et transformation Niveau de valorisation et gamme de produits Possibilits dexportation Importance des Marchs lexportation Niveau Valeur ajoute Importance de la valeur ajoute dgager Faisabilit et existence de Facteurs Cls de Succs FCS Innovation et Niveau de technicit Les possibilits technologique ? dinnovation, connaissance

5% Trs faible Trs faible

10%

15%

20%

30% Trs important Trs important

faible

Moyen

Important

faible

Moyen

Important

5%

10%

15%

20%

30%

Trs faible

faible

Moyen

Important

Trs important

Apport au dveloppement des rgions Apport au dveloppement local ou rgional

Trs faible

faible

Moyen

Important

Trs important

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8 . CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION

FOURNISSEURS D EQUIPEMENTS Les Oprateurs Fournisseurs de Matriels Les fournisseurs dquipements ont t identifis comme pouvant accompagner la transformation dans lamlioration des procds technique (mcanisation automatique de la manutention) ou pour lautomatisation de lemballage des produits finis. La technologie des plateformes multifonctionnelles (regroupant le processus par un travail la chane, est aussi en phase exprimentale pour plusieurs quipementiers. 1. T.S.E 2. Matforce 3. Bouh SECK (This) 4. Equiplus 5. ENERGECO 6. Pne et Fils 7. Moussa Gueye (This) Industriels plus ou moins formels
Nom UNITE OBA Frres Unis AGC Free Work Service UTRACEL VPL TFPA Moulins Cayor PROFEMU BALAL GIE Mansour NDIAKHERE CTG UTRAPAL GIE Lin-Tech GIE Zeina Prod La vivrire (Source Etude filire TCL /PAOA 2007) Localisation Pll Ass Dkr This Sicap Lb dkr Dakar Fatick This Mdina Dkr This Thiaroye Guediawaye This Saint Louis Saint Louis Saint Louis Kbmer Louga Nd Foire dkr Tonnage An 216 Tonnes 823 Tonnes 120 Tonnes 105 Tonnes 140 Tonnes 478 Tonnes 420 Tonnes 540 Tonnes 240 Tonnes 48 Tonnes 975 Tonnes 250 Tonnes 132 Tonnes 120 Tonnes 36 Tonnes 144 Tonnes 288 Tonnes

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