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com

Fabrication

embarqué
travail bancaire
Comment développer votre entreprise grâce à la banque en tant que service

11:FS dans un s association avec Infosys Fi nacelle | 1

Résumé

Il s'agit du deuxième d'une série de rapports sur l'innovation La banque en tant que service (BaaS) est un modèle commercial convaincant.

des modèles commerciaux par 11:FS en association avec BaaS permet la banque intégrée, créant de nouvelles opportunités de croissance et de revenus pour les
banques et les entreprises numériques.
Infosys Finacle.

# 1Développer des business models innovants pour la banque digitale

La banque intégrée demande de la patience pour s'exécuter.

La banque intégrée est complexe. Les banques et les marques doivent collaborer étroitement pour
surmonter une série d'obstacles réglementaires, culturels et techniques.

La prestation de services bancaires intégrés nécessite un état d'esprit écosystémique.

Les banques doivent s'adapter pour devenir le partenaire bancaire intégré optimal pour les marques, sous
peine de perdre leur pertinence dans l'écosystème BaaS. Un partenariat réussi nécessite des équipes
multidisciplinaires, une culture numérique, des processus de collaboration efficaces et une pile technologique
moderne et flexible.

En association avec

11:FS en association avec Infosys Finacle | 2

Contenu SITUATION
La banque embarquée propulsée par BaaS est un modèle économique attractif 4

ANALYSE
Il existe de nombreux obstacles à l'intégration des services bancaires à grande échelle 25

RECOMMANDATIONS
Les entreprises numériquement matures seront les partenaires de choix 53

GLOSSAIRE
66
Termes utilisés dans ce rapport

68
COMMENT NOUS POUVONS AIDER

En association avec

11:FS en association avec Infosys Finacle | 3

SITUATION

La banque en tant que

Serviceest un
convaincant mais
difficile
modèle d'affaires
La banque embarquée et le modèle économique BaaS offrent de

nouvelles opportunités de croissance et de revenus aux banques.

En association avec

11:F
S en collaboration avec Infosy s Finacle | 4
 Services bancaires intégrésest
l'intégration de la banque dans
le parcours client d'autres
services et expériences au
point de besoin du client.

11:FS en association avec Infosys Finacle | 5

SITUATION

Le Banking as a Service (BaaS) crée de nouvelles

opportunités pour les banques et leurs partenaires

BaaS permet Il existe de nombreux Les entreprises numériques sont Le BaaS est un modèle
banque embarquée opportunités pour remodeler la banque en économique attractif pour
banque embarquée en l'incorporant banques
Le BaaS permet à n'importe quelle marque

d'intégrer les services bancaires à son
expérience client en sélectionnant et en
choisissant les capacités modulaires
proposées directement par les banques ou
les fournisseurs de BaaS spécialisés.
Puissances BaaS intégrées
bancaire : l'un ne va pas sans
l'autre.
Les marques de tous les secteurs et du
monde entier intègrent les paiements,
les cartes, les dépôts et les prêts dans
leurs expériences pour les particuliers,
les petites entreprises et les
entreprises.
Les marques numériques remodèlent le
secteur bancaire en intégrant les services
bancaires dans les clients
contextes et superposition
des services intelligents en plus des
produits financiers banalisés,
alimentant une restructuration à
long terme de l'industrie.
Les services bancaires intégrés créent des
avantages à tous les niveaux : des services
bancaires contextuels sans friction pour
clients; plus de pertinence et
d'engagement client pour les
marques ; et la croissance pour les
banques à un coût abordable pour les
banques en s'appuyant sur des
marques populaires.

Source:11:FS 11:FS en association avec Finacle d'Infosys | 6

SITUATION

BaaS permet Marques

marques à intégrer Définition:Marquesavec des relations clients établies,
intégrez les opérations bancaires et les paiements dans
Rôle:Lemarquegère l'expérience client. Il crée l'interface
utilisateur avec laquelle le client interagit et intègre les

financier conforme le parcours d'autres produits et services au point où le

client en a besoin.
opérations bancaires dans l'expérience client au moment où
le client en a besoin.

services dans un
manière modulaire

Fournisseurs BaaS
Définition:Fournisseurs BaaSproposer un ou plusieurs produits
bancaires, tels que des paiements, des cartes, des prêts ou des
dépôts, en tant que service via des plateformes modernes basées
sur des API.
Rôle:Fournisseurs BaaSpartenaire avec réglementébanques utiliser
des API pour réduire considérablement les frictions, le rythme et le coût
de l'intégration des produits financiers dans les expériences
numériques et les processus commerciaux.

Banques
Définition:Titulaires d'une licence bancaire, ou banques «
sponsors », proposent une gamme de processus bancaires
complets en tant que service, généralement via des API, que
des tiers peuvent intégrer à leurs produits et services.
Rôle:Banquesactiver le partenairemarquesoffrir des services
financiers en offrant leur bilan et leurs produits bancaires en
tant que service, souvent par le biais de partenariats avec un
Fournisseur BaaS, permettantmarquespour intégrer des
services financiers conformes.

Source:11:FS. "Banking as a Service : réinventer les

services financiers avec une banque modulaire " rapport 11:FS en association avec Infosys Finacle | 7
SITUATION |MARQUES
Marquesoffrir des services financiers intégrés
au point de besoin du client
Le portefeuille numérique du leader du
covoiturage en Asie du Sud-Est.
Les clients de Grab peuvent effectuer des paiements pour héler
un trajet ou commander de la nourriture dans l'application Grab
en utilisant un portefeuille lié à leur carte de crédit ou de débit.
Ils peuvent également payer dans les magasins, gagner des
récompenses et envoyer et recevoir des fonds instantanément.
Les marchands GrabPay enregistrés ont presque triplé au cours de
l'année jusqu'au deuxième trimestre 2021, avec un volume total de
paiements de 2,9 milliards de dollars, en hausse de 66 % par rapport à
l'année précédente.
Sources:Saisir; PhonePe ; Shopify ; Finacle d'Infosys ; 11:FS
Paiements, systèmes de point de vente et prêts
pour les commerçants.
Shopify a commencé avec une option Buy Now Pay
Later (BNPL) pour les consommateurs et une carte de
débit professionnelle pour les commerçants, aidant les
commerçants à être payés immédiatement. Shopify
s'intègre à Stripe Treasury pour offrir un compte
bancaire professionnel, Shopify Balance, à ses clients
marchands.
Shopify Capital a prêté 324 millions de dollars au quatrième trimestre
2021 , contre 227 millions de dollars un an plus tôt.
Autres exemples marquants :
La branche des services financiers du géant indien du
commerce électronique Flipkart.
PhonePe aide les clients à réserver des vols, à
commander de la nourriture et à faire leurs courses, en
intégrant une gamme de services financiers partout. Il
s'agit notamment d'aider les clients
recharger du crédit mobile, payer des factures, envoyer
de l'argent, accéder à leurs comptes bancaires, acheter
de l'or et investir.
Il compte plus de 250 millions d'utilisateurs et plus
de 25 millions de petits commerçants. Le leader du
marché des paiements ouverts, est à l'origine de
plus de 40 % de l'UPI de l'Inde
paiements etgère plus de 3 milliards de
transactions par mois .
11:FS en association avec Infosys Finacle | 8
SITUATION|FOURNISSEURS DE BAAS
Fournisseurs BaaSconnecter les marques aux banques
avec des API modernes
technologie BaaS et
fournisseur de conformité.
Unit est un fournisseur BaaS américain qui propose
des API bancaires flexibles et des services de
conformité qui alimentent les propositions
bancaires des particuliers, des indépendants et des
entreprises. Il utilise une sélection de banques
partenaires, dont Thread Bank et Blue Ridge Bank.
L'unité a soulevé un$100m série C ronde en mai
2022, valorisant l'entreprise à plus d'un milliard de
dollars.
Sources:Avenir Fintech ; Bande; Unité; M2P ; 11:FS
BaaS pour les start-ups et les
entreprises numériques.
Fondée en 2014, la start-up BaaS asiatique M2P
propose des cartes prépayées, des cartes de crédit, des
services de néo-banque, de prêt, de fidélité et de
récompense. Au cours des deux dernières années, M2P
a acquis cinq autres startups pour développer des
offres BaaS et SaaS plus larges.
Depuis 2022, M2P travaille avec plus de 100
banques et 500 fintechs en Asie et en Afrique du
Nord. Il prétend servir plus de 35 millions de
clients sur 20 marchés.
Autres exemples marquants :
BaaS pour les plateformes commerciales numériques.
Stripe a introduit Stripe Treasury en 2020,
permettant à ses partenaires - tels que Shopify -
d'intégrer les paiements et les dépôts dans leurs
propres plateformes via les API de Stripe.
Les partenaires bancaires de Stripe incluent Goldman
Sachs et Evolve Bank & Trust aux États-Unis.
11:FS en association avec Infosys Finacle | 9
"
Il y a eu une ruée folle en 2019 et 2020 pour lancer le BaaS
car le concept a du sens. Mais, au fil du temps, ce que vous
allez voir, c'est que les plateformes commenceront à se
spécialiser dans des domaines clés et ne seront pas tout
pour tout le monde. Les banques se concentreront Roy Ng
Co-fondateur & PDG,

également sur les créneaux où elles se sentent le plus à

Bond, États-Unis

l'aise et s'associeront à une plateforme pour offrir ces

produits.

11:FS en association avec Infosys Finacl e |dix

SITUATION |TITULAIRES DE LICENCES BANCAIRES

Titulaires d'une licence bancaireoffrir des fonctionnalités réglementées

que les partenaires peuvent intégrer dans leurs parcours clients

Autres exemples marquants :

Puissance financière américaine Une banque indienne innovante avec Une entreprise technologique allemande
avec tout pour jouer. une large gamme d'API bancaires. avec une licence bancaire.

La collaboration de Goldman Sachs avec Apple l'a
mis sur la carte en tant qu'acteur BaaS, utilisant sa
licence bancaire, son expertise approfondie de
l'industrie et sa technologie moderne pour fournir
des capacités BaaS.
de GoldmanTransactions bancaires mondiales propose une
infrastructure bancaire basée sur le cloud via des API
permettant aux développeurs d'intégrer de nouveaux
produits financiers au-dessus de la plate-forme et d'aider
Goldman à forger de nouveaux partenariats.
ICICI Bank propose des API étendues pour les clients
de détail et les entreprises, les partenaires et les
développeurs, alimentant tout, des paiements BNPL et
WhatsApp aux banques numériques.
La banque propose environ 250 API via sonportail
développeur , englobant les paiements, les prêts,
les recouvrements et même les services
commerciaux tels que les garanties bancaires,
aidant les entreprises partenaires à co-créer
rapidement et facilement.
La plateforme de financement intégrée de Solaris
alimente les banques numériques Penta et Tomorrow
Bank, ainsi que les propositions de Samsung Pay, du
détaillant allemand Otto et du marché automobile
néerlandais CarNext.com. Solaris possède sa propre
licence bancaire allemande et a associé des activités
réglementées à des API propres.
Elle a levé 400 millions d'euros depuis sa
création en 2016.

Sources:Goldman Sachs; Banque ICICI ; Solaris ; Finacle d'Infosys ; 11:FS. 11:FS en association avec Infosys Finacle | 11
"
La valeur que BaaS apporte à la banque est la
capacité à évoluer de manière rentable sur le
marché de masse et également à fournir
l'inclusion financière que la banque aspire à
fournir aux marchés en développement du Kelvin Tan
Responsable mondial,

Nexus Standard Chartered,

monde entier. Singapour

11:FS en association avec Infosys Finacle | 12

SITUATION

Intégration
la banque aide
les marques grandissent

revenus et
augmenter
engagement Augmenter les revenus Augmenter l'engagement

• Les entreprises SaaS peuventgagnent 2x à 5x leurs revenus • WeChat de Tencent utilise la fintech principalement pour
lorsqu'ils intègrent la finance . augmenter l'engagement.

• Les marchands de commerce électronique intégrant le prêt à la • Google en Inde gagne plus de 2,5 milliards
caisse peuventaugmenter la conversion de 20 % à 30 % , augmenter d'engagements clients mensuels grâce à ses services de
la valeur moyenne des commandes et augmenter les achats paiements ouverts Google Pay.
répétés.

• Revenus des solutions marchandes de Shopifyreprésentaient 74 %

de ses revenus totaux en 2021.

• Plateforme de restauration Toasta tiré 82 % de ses revenus

des services financiers en 2021.

Sources:Andreessen Horowitz ; RBC Marchés des

Capitaux ; Shopify ; Griller; Finacle d'Infosys ; 11:FS. "De
meilleurs modèles économiques bancaires : la finance
intégrée et la voie de la croissance " rapport 11:FS en association avec Infosys Finacle |13
SITUATION

Il y a Détail PME Entreprise

nombreux Paiements intégrés • Cartes prépayées • Paiements instantanés • Traitement des salaires

opportunités •
•
Portefeuilles électroniques

Lancement du paiement
•
•
Cartes virtuelles

Traitement de la paie
• Automatisation des comptes

clients / fournisseurs

pour embarqué • Crédit de retour instantané

bancaire Prêt intégré • Achetez maintenant, payez plus tard (BNPL) • Prêts de fonds de roulement • Financement de la chaîne d'approvisionnement

• Prêts au point de vente (PDV) • Prêts pour les travailleurs à la demande • Financement du commerce

De nombreux premiers cas d'utilisation de la • Prêts personnels à court terme • Accès au salaire gagné • Financement de licences SaaS
banque intégrée se sont concentrés sur les clients • Avance sur salaire
de détail, mais à forte croissance • Prêts basés sur les flux de trésorerie

des opportunités existent pour les petites,

moyennes et grandes entreprises.
Dépôts intégrés • Compte courant • Comptes professionnels • Comptes professionnels

• Dépôts à terme et • Trésorerie intégrée • Trésorerie intégrée

récurrents gestion gestion
• Dépôts du marché monétaire

Assurance intégrée • Assurance appareil • Les propriétaires d'entreprise • Assurance voyage pour
• Assurance auto, habitation assurance les employés ;
et voyage • Assurance maladie et • Logistique embarquée
• Protection contre la fraude accidents du travail assurance

Source:Finacle d'Infosys 11:FS en association avec Infosys Finacle |14

"
Nous parlions de l'intégration avec les fournisseurs de
logiciels de comptabilité via l'open banking. Bien que les
API bancaires ouvertes aient été efficaces, il s'agissait de
parcours verticalisés.

Et si nous intégrions le compte principal dans ce canal et Brian McKenney

Responsable de la croissance et de l'innovation,
intégrions une proposition bancaire permettant à Commercial Banking, HSBC, États-Unis

l'entreprise technologique de créer une proposition

d'autocollant et un ARPU supplémentaire et de donner
aux clients finaux une valeur claire à partir d'une offre
client intégrée et contextualisée ? »

11:FS en association avec Infosys Finacle |15

SITUATION

Marques autour Détail PME Entreprise

le monde est Achats Gig économie Plateforme commerciale

incorporation
bancaire dans
leurs services
Des marques leaders comme Amazon, Apple,
Mobilité Marché Chaîne d'approvisionnement et logistique
Grab, Samsung et Uber intègrent les
paiements, les prêts, les assurances et même
les dépôts directement dans leurs propres
expériences client.

En intégrant les capacités bancaires au point

de besoin des clients, les marques créent une
nouvelle valeur pour les clients.

Voyage Plateforme commerciale Employeur

Sources:Finacle d'Infosys ; 11:FS 11:FS en association avec Infosys Finacle | 16

"
Nous avons constaté cette forte demande pour nos API, qu'il
s'agisse de paiements en temps réel, d'informations en
temps réel ou de notifications de crédit, tout au long du
spectre "comment gérer mon argent ?", "comment gérer mes
paiements ?', 'comment puis-je obtenir plus d'informations Nadya Hijazi
Directeur général et responsable
dans mes applications ?' et 'comment puis-je créer une mondial des canaux numériques de
gros, HSBC, Royaume-Uni
meilleure expérience pour mes clients ?'

11:FS en association avec Infosys Finacl e |17

SITUATION

Les marques numériques remodèlent l'industrie en intégrant la banque dans

le contexte des parcours clients

Contextes clients : Achats Mobilité Maison Richesse Entreprise

Engager les clients avec de grandes expériences

Voyages intégrés Regroupez de nombreux services et produits, en intégrant les services bancaires là où vous en avez besoin.

Services intelligents Résolvez les problèmes des clients avec des solutions numériques qui améliorent les produits financiers.

Fabrication d'économies d'échelle

Produits financiers Offrir des produits financiers réglementés, directement ou indirectement.

Capacités Fournir les capacités de support nécessaires pour fournir des produits financiers aux clients.

Permettre à d'autres entreprises d'avoir une efficacité opérationnelle

Rails transactionnels Fournir les capacités de support nécessaires pour fournir des produits financiers aux clients.

Source:11:FS. "Banking as a Service : réinventer les services financiers avec une banque modulaire " rapport 11:FS en association avec Infosys Finacle |18
SITUATION

Les marques choisissent les produits et services modulaires qu'elles

souhaitent intégrer dans leurs parcours clients

Contextes clients : Voyage Mobilité Achats Maison Richesse Entreprise

Voyages intégrés

Risque, contrôle et conformité

Fournisseurs BaaS

Produits financiers

Capacités

Rouleaux transactionnels

Source:11:FS 11:FS en association avec Infosys Finacle |19

SITUATION

BaaS offre un modèle commercial convaincant qui utilise les effets de réseau pour
acquérir des clients et faire croître les bilans des banques

Faire croître le bilan +

rentabilité pour les banques

Banques Marques
BaaS
Les banques ont déjà commencé à déployer leurs licences Les marques utilisent déjà des partenariats pour les
pour le compte des marques (de plus en plus via
produits financiers de base (de plus en plus via des
BaaS). fournisseurs BaaS).

Numériquemarques
• BaaS permet aux banques d'offrir une finance Banquesfaire grandir leur
• BaaS offre de nouveaux revenus de services pour les
se différencier sur
intégrée, aidant les marques à créer leurs propres bilan à marques et la possibilité de déployer des produits
service à acquérir
expériences. construire la rentabilité
financiers dans un contexte client.
clients
• Les banques n'ont généralement pas la profondeur des données clients que
• Les marques numériques disposent souvent de données
détiennent les grandes marques technologiques.
clients que les banques n'ont pas, en particulier pour les
petites entreprises.
BaaS aide les banques à gagner des clients, à accroître
leurs dépôts et leurs prêts (bilan) et à percevoir des
BaaS aide les marques à améliorer les expériences et à
revenus de commissions. Fournisseurs générer des revenus auprès de leurs clients existants.

Créer des clients rentables

et de nouveaux revenus pour les marques

Source:11 :FS ; "De meilleurs modèles économiques bancaires : la finance intégrée et la voie de la croissance " rapport 11:FS en association avec Infosys Finacle |20
"
Nos clients s'associent à nous. Le
succès de nos partenaires clients est
le succès de Treezor. Notre modèle
d'affaires est que si l'un de nos
clients réussit, cela crée des activités et des Laure Boutron
Responsable mondial du marketing
et des communications,
transactions pour nous. Nous faisons donc de Treezor, France

notre mieux pour que nos partenariats soient

couronnés de succès.

11:FS en association avec Infosys Finacle |21

SITUATION

De nombreuses entreprises Dans quelle mesure avez-vous rencontré les problèmes suivants avec votre fournisseur ?

trouvent
embarqué
Lancement retardé du produit 47% 20%

bancaire difficile à A fait chuter les services 40% 47%

exécuter Perte de clients 33% 47%

Retard dans les délais de traitement 27% 67%

Mauvaise qualité de service 20% 67%

A provoqué l'intervention régulière 20% 67%

Provoquer une perte de revenus 20% 60%

Augmentation de la fraude 7% 87%

Perte de parts de marché par rapport aux concurrents 7% 80%

Augmentation imprévue des coûts 7% 80%

Augmentation des réclamations clients 87%

Sources:Groupe Aite-Novarica “Confusion, coût et

conformité : la bifurcation du BaaS et de la
banque intégrée ”; 11:FS 11:FS en association avec Infosys Finacle |22
SITUATION

Les régulateurs durcissent les règles sur les

modèles économiques bancaires intégrés

Les régulateurs du monde entier clarifient et renforcent leurs directives sur les
services bancaires intégrés et le BaaS :
"
Il y a un thème commun que les banques sont
lentes. Mais les banques qui ont agi plus rapidement
ont été giflées par le régulateur.
• Aux États-Unis, l'Office of the Comptroller of the Currency • La Financial Conduct Authority (FCA) du
(OCC) a publié une série de bulletins sur les relations Royaume-Uni aavertit les entreprises de la
avec les tiers et estporter une attention particulière aux BNPL qu'elles doivent se conformer aux La vitesse n'est pas une mauvaise chose, mais adopter
partenariats banque-fintech en raison du potentiel de règles de promotion financière .
une approche réfléchie non plus. Il y a un désir d'agir
risques inattendus.
• La Reserve Bank of India a récemment rapidement, mais c'est fortement réglementé.
• L'OCC a découvert des pratiques de gestion des risques introduit un resserrementlignes
dangereuses ou malsaines à Blue Ridge Bank et en août 2022a directrices sur le prêt numérique qui,
publié un accord avec la banque qui oblige la banque pour entre autres, empêchent des tiers tels que
évaluer et gérer les risques posés par les relations avec les les fournisseurs de BaaS de détenir des
Roy Ng
fintechs avec des tiers, confirmer les bénéficiaires effectifs des données client.
Co-fondateur & PDG,
entités commerciales et s'assurer qu'il est doté d'un personnel
Bond, États-Unis
approprié disposant de l'expertise, de la formation, des
compétences et de l'autorité requises. Blue Ridge doit
désormais obtenir la «non-objection» de l'OCC avant de
conclure tout nouveau contrat avec des partenaires fintech.

Sources:Autorité de conduite financière ;Fintech Business Hebdomadaire ; Banque de réserve de l'Inde ; Finacle d'Infosys ; 11:FS. 11:FS en association avec Infosys Finacle |23
"
Les banques sponsors devront assumer la
responsabilité et rendre compte de
l'ensemble du cycle de vie du produit
financier du client sans aucune
compte intermédiaire/compte collectif Sidarth Rath
directeur général et
PDG, SBM Inde
d'un tiers. Cela nécessitera une
réorientation des cas d'utilisation.

11:FS en association avec Infosys Finacle |24

ANALYSE

Exécution de la
banque embarquée
modèle d'affaires
avec succès est
difficile
La réussite de la banque intégrée nécessite une collaboration sans
précédent entre les banques et les marques.

En association avec

11:FS dans un s association avec moi nFosys Finacle |25

ANALYSE

Pour assurer le succès de la banque intégrée, les banques

et leurs partenaires doivent surmonter une série
d'obstacles

01 Contexte 02 Modèle d'affaires 03 Exécution

Il faut de la patience pour Il existe différentes voies de commercialisation. La livraison dans un environnement

comprendre la complexité. réglementé est complexe.

• Aller au marché
• Tarification
• Risque & réglementation • Personnes

• Mise à l'échelle internationale • Processus

• Données

• Technologie

Source:Finacle d'Infosys ; 11:FS 11:FS en association avec Infosys Finacle |26

ANALYSE

01 Contexte:

Pour réussir, tous les partenaires doivent comprendre le

contexte de la banque embarquée

Risque & Réglementation Opérations internationales

• Conformité réglementaire • Les défis de

l'internationalisation
• Gestion des risques

Source:11:FS 11:FS en association avec Infosys Finacle |27

 01 ANALYSE | CONTEXTE |RISQUE & REGLEMENTATION

L'intégration des services bancaires dans d'autres

services rend la conformité réglementaire beaucoup
plus compliquée
Les besoins du consommateur

La réglementation et la gestion des risques jouent un rôle crucial dans la sécurité des clients – et
des banques :

• Le secteur bancaire est très réglementé pour une bonne raison.
Les coûts d'exploitation élevés liés à la conformité et à la gestion
des risques sont un coût d'entrée pour opérer dans le secteur
bancaire.
• Les banques restent responsables de la conformité
réglementaire et des rapports, quels que soient les marques
ou les fournisseurs BaaS avec lesquels elles travaillent, et ne
peuvent pas se permettre de prendre des raccourcis ou d'aller
plus vite que les régulateurs ne le souhaitent.
• La banque intégrée est de plus en plus surveillée
par des régulateurs comme l'OCC aux États-Unis.
Réglementaire Capacités
conformité
• Certaines banques et fournisseurs de BaaS
deviendront plus prudents quant aux
partenaires avec lesquels ils s'associent en
raison du risque de nuire à leur réputation en
raison de mauvais choix, tels quePartenariat
d'Evolve Bank avec FTX .

Services bancaires intégrés

prospère ici

Source:11:FS 11:FS en association avec Infosys Finacle |28

"
Tout est conforme à nos normes de risque
et de conformité, qui sont conformes à nos
principes de normes bancaires,
réglementaires et mondiales. Travailler
cela avec l'entreprise technologique et les
utilisateurs finaux est l'un des points
focaux clés qui doivent être résolus pour le
faire intelligemment.
Brian McKenney
Responsable de la croissance et de l'innovation,
Commercial Banking, HSBC, États-Unis
"
Nous ne sommes pas une entreprise SaaS où nous
pouvons imaginer une fonctionnalité, la donner à
nos propriétaires de produits et à nos ingénieurs,
et simplement commencer à la développer. Nous
devons passer par une politique produit plus
stricte où nous devons obtenir l'approbation de
différentes parties prenantes telles que le risque
financier, le risque non financier ou la conformité
réglementaire. Cela vous ralentit mais garantit la
conformité.
Layla Qassem
Chef d'équipe,
Solaris, Allemagne
11:FS en association avec Infosys Finacl e |29
 01 ANALYSE | CONTEXTE |RISQUE & REGLEMENTATION

La complexité réglementaire et
technique de l'intégration bancaire
demande de la patience pour maîtriser
Embarqué Découvrez, achetez et Réserver un voyage & Configurer et exécuter un

Voyages protéger ma maison hébergement entreprise

Les produits bancaires vont de pair avec une série de capacités sous-
jacentes qui doivent, en vertu de la loi, également être intégrées dans la Intelligent Multi-devise Facture automatique
Prestations de service cartes de paiement financement réconciliation
proposition. Selon le produit, ceux-ci comprennent :

Risque, contrôle et conformité

Financier Prêts Cartes et Dépôts
Paiements
• Authentification client • Gestion de la dette, service et recouvrement Des produits

• Connaissez votre client (KYC) • Opérations clients

• Pointage de crédit • Lutte contre le blanchiment d'argent (AML)
KYC Crédit Carte Paiement
• Émission de cartes • Suivi des sanctions notation émission règlement
• Services de compensation • Rapports réglementaires Capacités
Financier Authentification Client Dette &
crime opérations collections
Les banques restent responsables de la conformité aux réglementations et doivent s'assurer que leurs
partenaires mettent en œuvre des processus, des contrôles et des divulgations obligatoires dans les
parcours des clients. Central Paiement Étranger Capital
Des rails
banques réseaux échange marchés

Source:11:FS 11:FS en association avec Infosys Finacle | 30

"
La partie réglementaire devient de
plus en plus complexe. Cela prend du
temps et nécessite une grande
profondeur de connaissances.
Pourriez-vous bricoler un tas de tiers?
Absolument. Mais nous allons résumer
cela pour vous et vous n'aurez pas à
vous en soucier.
Layla Qassem
Chef d'équipe,
Solaris, Allemagne
"
Les meilleures entreprises
d'infrastructure fintech se concentrent
sur l'abstraction d'une grande partie
des complexités de l'écosystème
financier. De l'extérieur, vous appréciez
la simplicité, mais c'est généralement
une structure de type iceberg où le
sommet est visible et il y a tellement de
choses dans les coulisses.
Itaï Damti
Fondateur & PDG,
Unité, États-Unis
11:FS en association avec Infosys Finacl e |31
 01 ANALYSE | CONTEXTE |OPÉRATIONS INTERNATIONALES

Il est difficile d'offrir des services bancaires intégrés à

l'échelle internationale alors que la plupart des banques
n'opèrent qu'au niveau national

La banque intégrée offre la possibilité de s'associer à des marques multinationales,

mais la plupart (pas tous) des banques et des fournisseurs de BaaS n'opèrent que
dans quelques pays, voire un seul.

Seules les banques agréées peuvent prêter de l'argent et seules les banques ou les établissements de
paiement agréés peuvent se connecter aux rails de transaction sous-jacents qui gèrent le système financier de
chaque pays.

Les marques mondiales ne peuvent lancer des services bancaires intégrés à l'échelle mondiale que si elles s'associent à

plusieurs banques ou à des fournisseurs BaaS qui ont des partenaires bancaires dans le monde entier.

Même dans l'UE, où les banques peuvent "passeporter" leur licence dans d'autres pays, de
nombreuses marques ne veulent pas d'IBAN d'un autre pays.

Cela représente une opportunité pour les banques multinationales ou les fournisseurs BaaS en évolution rapide de
s'associer à des marques multinationales mondiales.

Source:11:FS 11:FS en association avec Infosys Finacle |32

"
J Pour justifier l'effort et le coût de déploiement, nous devons
trouver un grand partenaire d'ancrage sur chacun des marchés
sur lesquels nous nous dirigeons. Vous devez trouver des
marchés propices au modèle BaaS. Vous ne pouvez pas avoir
d'intégration physique. Vous avez besoin d'un pays avec une
base de données d'identification nationale, vous avez besoin de
la capacité de faire du KYC numérique, et vous avez besoin d'un
réseau sur lequel vous pouvez faire des encaissements/retraits.
Kelvin Tan
Responsable mondial,
Nexus Standard Chartered, Singapour
"
J e défi est la relation avec les régulateurs et la plomberie
dans l'infrastructure locale. Chaque pays est différent. Par
exemple, la Suède a un système appelé BankID et c'est
ainsi que vous embarquez. Ensuite, les systèmes de
paiement sont également différents dans chaque pays. Il y
a donc pas mal de choses à construire avec les acteurs
locaux. Mais une fois que vous avez fait cela, vous pouvez
offrir cette rapidité de mise sur le marché qui est si
cruciale lorsque vous travaillez avec des marques. »
Wojciech Sobieraj
PDG, Vodeno,
Pologne
11:FS en association avec Infosys Finacl e |33
ANALYSE

02 Modèle d'affaires:

La banque intégrée a besoin de modèles commerciaux qui

fonctionnent pour toutes les parties de la chaîne de valeur

Aller au marché Tarification

Les banques ont besoin d'une stratégie de commercialisation claire Les banques doivent tarifer le BaaS de manière compétitive

• La banque intégrée offre aux banques deux nouvelles voies vers • Les banques et les fournisseurs de BaaS ne fixent pas le prix du BaaS de

les clients : offrir des capacités BaaS directement ou s'associer à manière cohérente, ce qui rend difficile pour les marques de comprendre le

un fournisseur BaaS. modèle commercial.

• Les deux voies d'accès au marché impliquent des compromis entre le

temps, le coût, le risque et les revenus.

Source:11:FS 11:FS en association avec Infosys Finacle |34

 02 ANALYSE | MODÈLE COMMERCIAL |ALLER AU MARCHÉ

La banque intégrée offre aux banques deux nouvelles voies vers les clients : offrir
des capacités BaaS directement ou s'associer à un fournisseur BaaS

Modèle de diffusion : Banque directe au client Partenariat BaaS direct Fournisseur BaaS

Voyages intégrés Marques Marques

Services intelligents
Fournisseurs BaaS

Produits financiers

Capacités
Banques Banques Banques

(licenciés) (licenciés) (licenciés)

Rouleaux transactionnels

Source:11:FS. "Banking as a Service : réinventer les services financiers avec une banque modulaire " rapport 11:FS en association avec Infosys Finacle | 35
 02 ANALYSE | MODÈLE COMMERCIAL |ALLER AU MARCHÉ

Les deux voies d'accès au marché

impliquent des compromis entre le
Développez des capacités BaaS en interne Associez-vous à un fournisseur BaaS
temps, le coût, le risque et les revenus

Du temps et des efforts • Délai de mise sur le marché plus lent • Délai de mise sur le marché plus rapide

• Plus d'efforts et de temps de développement • Moins d'efforts et de temps de développement

Les banques peuvent offrir des capacités BaaS directement ou
requis pour la construction requis pour établir un partenariat
s'associer à un fournisseur BaaS :

Coûts d'investissement • Coût de construction plus élevé • Les coûts d'intégration devraient être
• Les deux voies d'accès au marché impliquent des compromis différents entre le temps, le
comparativement inférieurs
coût, le risque et les revenus.

• Les marques sont confrontées à des compromis similaires entre la rapidité de mise sur le marché et la Risque • Risque d'échec plus élevé • Risque d'échec réduit avec des
flexibilité dans le choix des banques et des fournisseurs BaaS avec lesquels elles travaillent. • Risque de réputation plus élevé fournisseurs BaaS crédibles
• Gestion directe des risques • Processus de gestion des risques
• Comme les fournisseurs de BaaS se spécialisent, de nombreuses banques sont susceptibles de s'associer à
des processus intégrés partagés avec le fournisseur BaaS
plusieurs fournisseurs de BaaS.

Partenariats avec • Partenariats directs avec les marques • Les partenariats sont gérés par le
marques fournisseur BaaS

Revenu • La banque gagne une plus grande part • Les revenus doivent être partagés avec le

des revenus générés fournisseur BaaS

Sources:Finacle d'Infosys ; 11:FS 11:FS en association avec Infosys Finacle |36

 02 ANALYSE | MODÈLE COMMERCIAL |ALLER AU MARCHÉ

BaaS offre de nouveaux

flux de revenus
opportunités pour les banques Flux de revenus BaaS typiques Flux de revenus traditionnels des
banques en marque blanche

Le modèle commercial principal des banques a toujours consisté à

Paiement à l'utilisation Abonnement Échange Le revenu d'intérêts
générer des revenus d'intérêts en attirant des dépôts et en accordant frais frais diviser
des prêts, avec des revenus supplémentaires provenant des frais et Les banques gagnent net

Payer par appel d'API, Frais périodiques, Les banques offrent un intérêts en dépôt
commissions.
compte ou succès convenu dans pourcentage de reçus et prêts
transaction conditions de partenariat échanger avec faite aux partenaires
Le modèle d'entreprise a été affaibli par l'évolution du comportement des
les partenaires clients
clients et des modes de distribution.

Le BaaS est une opportunité pour les banques d'élargir leurs modèles
commerciaux, d'ouvrir de nouvelles sources de revenus, d'accroître leurs bilans et
Revenu d'intérêts partagé
de prêter à un coût d'acquisition client inférieur.

Les banques et les partenaires s'associent pour partager

BaaS offre également de nouvelles façons d'atteindre les clients sous-
le risque et les intérêts nets sur les prêts accordés aux
bancarisés et mal desservis.
clients des partenaires

Sources:11:FS. "Banking as a Service : réinventer les services financiers avec une banque modulaire " rapport 11:FS en association avec Infosys Finacle |37
 02 ANALYSE | MODÈLE COMMERCIAL |PRIX

Les banques et les fournisseurs de BaaS ne Produit Structure de prix typique Fréquence

fixent pas le prix du BaaS

systématiquement, ce qui rend Mise en place de la plateforme Fixe, variable et échelonné Unique ou mensuel

Application Par compte

difficile pour les marques de
à plusieurs niveaux

Connaissez votre client (KYC) Par appel API

comprendre le modèle commercial
à plusieurs niveaux

Comptes à plusieurs niveaux Par utilisateur ou par transaction

Transfert national à plusieurs niveaux Par opération

La tarification du BaaS est opaque et différentes banques et
fournisseurs de BaaS fixent le prix de leurs produits différemment. Transfert transfrontalier Hiérarchisé, fixe Par transaction, ou

Approvisionnement de la carte Fixé échange fixe + frais

• Les tarifs de certains fournisseurs de BaaS sont accessibles au public ; d'autres ne
révèlent leurs tarifs que sur demande et les personnalisent à chaque partenaire.
Transactions Fixe, variable et échelonné Par carte

• Les stratégies de tarification ont tendance à être soit modulaires et

Par volume de traitement, ou par
standardisées, transparentes mais complexes, soit adaptées au partenaire.
valeur de traitement, ou part
d'échange fixe, ou commission +
• La tarification des cartes, des paiements et des devises devient de plus en plus
% de la valeur ou du volume
standard ; la tarification des dépôts et des prêts est souvent personnalisée
entrant
dans le cadre de la relation de marque.

Source:Trésorerie Prime, Synctera, Stripe ; Finacle d'Infosys ; 11:FS 11:FS en association avec Infosys Finacle | 38
"
L'un des principaux facteurs d'attraction est le flux
de revenus ajouté au chiffre d'affaires du
partenaire. Ainsi, la structure que nous aurons
toujours est une part de partenaire. Là où cela
change un peu, c'est du côté des risques. Avec des Layla Qassem
Chef d'équipe,
Solaris, Allemagne
partenaires qui n'ont jamais rien fait de lié au bilan,
nous prendrions tous les risques et ajusterions les
revenus en conséquence.

11:FS en association avec Infosys Finacl e |39

ANALYSE

03 Exécution:

La livraison de propositions bancaires intégrées teste la

capacité des organisations à fournir des propositions
numériques complexes à grande échelle

Personnes Processus Données Technologie

• Manque d'expertise • Manque de développement • Risques liés à la protection des données • Piles technologiques bancaires

collaboratif de produits désuètes

• Désalignement culturel processus
• Services bancaires intégrés

faire grimper la transaction

volumes

Source:11:FS 11:FS en association avec Infosys Finacle |40

 03 ANALYSE | EXÉCUTION |PERSONNES

Les marques et les banques

manquent souvent de
savoir-faire bancaire
Barrière Ce que c'est

La banque embarquée et le BaaS sont nouveaux, les Sensibilisation et compréhension Les dirigeants qui défendent les services bancaires intégrés
doivent souvent éduquer d'autres cadres supérieurs, la
compétences et l'expérience pertinentes sont donc rares.
gestion des risques et la conformité sur l'opportunité et la
manière de gérer les risques.
De nombreux dirigeants, tant dans les marques que dans les banques, ne comprennent pas
pleinement tous les défis et les implications de l'intégration des services bancaires dans d'autres
Compréhension réglementaire Les marques manquent souvent de compréhension ou
services, ou ce qu'il faut pour créer et organiser de nouvelles offres de produits à grande échelle.
d'expertise dans les défis réglementaires du BaaS.

Les banques traditionnelles manquent souvent de talents et de compétences

Les dirigeants de marque ne comprennent souvent pas pleinement les exigences Talents et compétences numériques

numériques pour exécuter BaaS efficacement avec des fonctionnalités telles

de la gestion des risques et de la conformité réglementaire. Ils peuvent être
que la gestion des partenaires, les portails de développeurs, les API et les bacs
frustrés par le délai de mise sur le marché des nouvelles offres bancaires
à sable.
intégrées.

Partenariats De nombreuses entreprises, mais en particulier les banques

De nombreuses entreprises ont une expérience limitée du partenariat avec d'autres
traditionnelles, ont une expérience limitée du partenariat avec
entreprises pour atteindre des objectifs communs. Le défaut de pratiques vendeur-
d'autres entreprises et de la collaboration vers des objectifs
acheteur inégales ou antagonistes peut rapidement envenimer les relations.
communs.

Source:11:FS 11:FS en association avec Infosys Finacle | 41

"
Les marques ont besoin d'aide pour comprendre :
« ce que vous devez faire pour le concrétiser ? », « À
quoi doit ressembler ce plan d'affaires
réglementaire ? », « De quel niveau de détail avez-
vous besoin ? », « Comment configurez-vous une
équipe de contact client?'. Toutes ces choses qu'un
partenaire uniquement technologique ne serait pas
nécessairement en mesure d'apporter.
Julia McColl
Chef de produit,
Chetwood Financial, Royaume-Uni
"
La plupart des marques ont peur de se tromper,
elles apprécient donc d'avoir des personnes qui
savent comment créer des produits et respecter
toutes les réglementations
exigences tout en répondant aux
besoins des clients. Ils ont besoin de
cette confiance que nous savons où
sont les lignes.
11:FS en association avec Infosys Finacl e |42
 03 ANALYSE | EXÉCUTION |PERSONNES

Il y a souvent un
désalignement entre
culture des partenaires Aspiration de la proposition client

Holistique Marque Banque Étroit

• La nature averse au risque et la forte conformité des banques sont l'antithèse de la
nature expérimentale et rapide de la plupart des marques numériques.

• Les marques qui cherchent à intégrer le secteur bancaire et à alimenter de nouvelles propositions Développement de produits
de clients ont souvent des aspirations, des cultures, des méthodes de travail, des tolérances au

risque, des mesures de réussite et des ambitions de croissance différentes de celles de la plupart

des banques. Itératif Marque Banque Dès la première fois

• Les marques veulent des propositions bancaires intégrées flexibles qui

peuvent être expérimentées et itérées pour tester la demande des clients.

Tolérance au risque
• Ce désir d'expérimentation entre en conflit avec les contrôles et
réglementations des produits que les banquesdevoiradhérer à.

Aventureux Marque Banque Conservateur

Source:11:FS

Source:11:FS 11:FS en association avec Infosys Finacle |43

"
Contre-intuitivement, par rapport à la technologie
"
En construisant pour nos clients, nous pensons à

qui est une culture numérique à échec rapide, vous l'expansion et à la concurrence efficace. Mais dans

ne pouvez pas échouer avec le régulateur. Cela peut la gestion des relations bancaires, nous pensons à

vraiment mettre votre entreprise en danger. Vous l'état d'esprit conservateur que nous devons

avez donc deux cultures diamétralement opposées adopter. C'est comme jouer une attaque complète

que vous devez en quelque sorte réconcilier en et une défense complète dans un sport. »

interne.

Layla Qassem Itaï Damti

Chef d'équipe, Fondateur & PDG,
Solaris, Allemagne Unité, États-Unis

11:FS en association avec Infosys Finacl e |44

 03 ANALYSE | EXÉCUTION |PROCESSUS

Les banques et les fournisseurs de

BaaS doivent être en mesure Conscience
Parrainages

d'intégrer les marques partenaires

de manière fluide et efficace Intérêt
Accéder à la documentation sandbox ou API

Les banques traditionnelles n'ont pas l'habitude de recruter rapidement de Considération

Créez une application fonctionnelle ou contactez le service commercial de l'entreprise
nouveaux partenaires, ce qui entraîne des processus de vente et de
partenariat trop lents, trop coûteux et trop rigides pour convenir à la
plupart des marques numériques. Évaluation
Utiliser le produit de manière limitée ou en test
Travailler avec des fournisseurs BaaS réduit le temps et les coûts nécessaires
pour intégrer les services bancaires dans une expérience client, car le fournisseur
BaaS a déjà négocié un accord de partenariat avec la banque sponsor.
Acheter

Pay-as-you-go, abonnement ou entreprise

Source:11:FS.

Source:11:FS. "Banking as a Service : réinventer les services financiers avec une banque modulaire " rapport 11:FS en association avec Infosys Finacle |45
"
Je ne pense pas que les petites fintechs et les marques
de détail finiront par s'associer à l'une des grandes
banques à court terme. Je ne crois pas que ce sera un
bon ajustement en termes de partenaire : la culture ;
les manières de travailler ; le rythme auquel ils Julia McColl
Chef de produit,
Chetwood Financial, Royaume-Uni

veulent travailler ; leurs ambitions quant au délai de

mise sur le marché. Je ne pense pas qu'ils seraient
alignés. ”

11:FS en association avec Infosys Finacl e |46

 03 ANALYSE | EXÉCUTION |PROCESSUS

Les banques et leurs partenaires

ont besoin de développer de Développement produit interne Développement de produits en commun

nouveaux produits en collaboration

processus Gouvernance Chef de produit unique groupe directeur conjoint de haut niveau ; équipes de

projet au quotidien

• La plupart des marques ne veulent pas d'une banque en tant que service. Au lieu de Tâches client à Cas d'utilisation unique et clair, pertinent pour le Cas d'utilisation unique et clair, pertinent pour

cela, la promesse de la banque intégrée est d'intégrer des fonctionnalités pertinentes être terminé modèle économique de l'entreprise les deux partenaires
dans les parcours des clients là où ils en ont besoin.

Carte routière Feuille de route privée détenue Feuilles de route ouvertes et flexibles ;
• Pour rendre la banque intégrée efficace, les marques, les fournisseurs de BaaS et les
par le chef de produit volonté de compromis
banques doivent travailler ensemble pour concevoir, développer et fournir de nouvelles
propositions et de nouveaux parcours qui ajoutent de la valeur dans les contextes des
clients. Essai Privé, avec clients Conjointement, avec des partenaires et des clients

• Par exemple, un commerçant ou un constructeur automobile cherchant à Architecture Peut fonctionner à l'intérieur du pare-feu d'une API RESTful basées sur le cloud et diffusion
intégrer les prêts dans son parcours client doit repenser ce parcours pour entreprise d'événements
s'assurer qu'il recueille les informations nécessaires à la notation du crédit, offre
un financement aux points pertinents du parcours et envoie des avertissements
Outillage Choix spécifiques à l'entreprise Outils standard de l'industrie moderne, par exemple
de risque appropriés au client.
GitHub

• Les grandes marques auront souvent besoin d'un niveau de collaboration beaucoup plus

profond que les petites marques ou les startups. Les marques recherchent une collaboration Tarification Défini par le chef de produit Négocié entre partenaires
plus approfondie dans la co-création de produits, comme le développement par Apple d'un

compte d'épargne.

Source:11 :FS ; Finacle d'Infosys. 11:FS en association avec Infosys Finacle |47
"
Le modèle BaaS repose sur la combinaison de notre
produit avec plusieurs services. Nous devons gérer
les attentes de nos clients tout en nous assurant de
pouvoir nous aligner sur leurs projets et leurs délais.
Nous devons également nous engager à respecter
les exigences réglementaires. Certains de nos clients
fintech souhaitent se développer à travers l'Europe
et nous développons des fonctionnalités pour les
accompagner.
"
Qui dans la chaîne détermine quels sont les
besoins du client final ? Les banques ont-elles
la bonne image du client pour déterminer
quels sont ses besoins ? Certaines entreprises
de consommation comprennent et ciblent
beaucoup mieux les clients. »
Michel Pierce
SVP, directeur commercial bancaire,
FintechOS, Allemagne

Laure Boutron
Responsable mondial du marketing et des
communications, Treezor, France

11:FS en association avec Infosys Finacl e |48

 03 ANALYSE | EXÉCUTION |DONNÉES

La gestion des données client sur plusieurs

parties de la chaîne de valeur augmente le
risque de protection des données
Haute qualité
données

L'une des grandes promesses de la banque intégrée est la possibilité d'utiliser les
données que les marques détiennent sur les clients pour adapter les produits et services à
leurs besoins individuels.

Par exemple, les places de marché détiennent des données La réglementation des données évolue rapidement. La Reserve
détaillées sur les revenus des entreprises qui vendent sur leurs Bank of India a récemmentinterdit aux fournisseurs de BaaS de
places de marché. Ces données peuvent non seulement aider à conserver les données des clients .
la notation du crédit et aux décisions de prêt, mais aussi
prendre en charge des propositions telles que le financement Il faut du temps aux entreprises pour déterminer quelles
des factures ou le rapprochement automatique des personnes, processus et technologies sont nécessaires pour
Données sécurisées Données robustes
transactions. un partage de données sûr et efficace, et pour les mettre en
place. échange contrôles
Mais le partage de données est techniquement compliqué
et étroitement régi par des réglementations telles que le
Règlement général européen sur la protection des
données (RGPD) et le Consumer Privacy Act (CCPA) de
Californie. Les erreurs coûtent très cher.

Sources:Centre de recherche sur les systèmes d'information du MIT ; 11:FS 11:FS en association avec Infosys Finacle |49
"
Nous devons disposer des données pour nous assurer
de pouvoir les suivre en termes de signalement et de
lutte contre le blanchiment d'argent. En tant
qu'établissement de monnaie électronique réglementé,
nous devons suivre et nous assurer qu'il n'y a pas de
Laure Boutron
Responsable mondial du marketing
et des communications,
blanchiment d'argent ou d'activité terroriste sous l'un Treezor, France

des agents de nos clients. Faire partie du groupe Société

Générale nous aide à assurer une conformité de classe
mondiale.

11:FS en association avec Infosys Finacle |50

 03 ANALYSE | EXÉCUTION |TECHNOLOGIE

La plupart des architectures technologiques des

banques n'ont pas été conçues en pensant à la
banque en tant que service Architecture traditionnelle

• Les banques et leurs partenaires fournisseurs de • Les anciennes plates-formes bancaires héritées ont rarement Difficile à changer
BaaS dépendent souvent des banques la flexibilité nécessaire pour prendre en charge les API en blocs de code
piles technologiques pour offrir des services bancaires temps réel et ne produisent généralement pas de données

en tant que service. Mais ces architectures événementielles.

technologiques n'ont pas été conçues en pensant à la

banque en tant que service.
• Les fournisseurs de BaaS n'ont d'autre choix que de
s'appuyer sur les piles technologiques existantes des
banques. Cela limite la complexité qu'ils peuvent
éliminer grâce à leur propre plate-forme modulaire.
• Les banques avec de grandes ambitions BaaS
devront accélérer leur modernisation de base pour
Grande organisation et
suivre le rythme de leurs partenaires
silos technologiques
attentes en matière d'innovation de produits.

Grands vendeurs
et groupé
logiciel

Source:11:FS. 'Reconstruire les services financiers de l'intérieur ' rapport. 11:FS en association avec Infosys Finacle |51
 03 ANALYSE | EXÉCUTION |TECHNOLOGIE

Les services bancaires intégrés encouragent les

Croissance des transactions de paiement ouvertes en Inde
transactions à volume élevé et à faible valeur, ce qui fait Les grandes banques indiennes reçoivent plus de 100 millions d'appels API les

grimper le coût des technologies héritées jours de pointe en raison de l'adoption croissante des paiements et des services
bancaires intégrés.

• La facilité d'accès aux services financiers dans le • De même, l'adoption de la BNPL a considérablement 8000
contexte d'autres parcours clients encourage les augmenté le nombre, mais pas la valeur, des prêts
transactions à volume élevé et à faible valeur à aux clients.

Des millions de transactions par mois

mesure que les clients s'engagent davantage.
• L'échelle croissante augmente le coût total 6000
• Les banques peuvent avoir du mal à faire face aux volumes de d'exécution des opérations sur des systèmes
pointe générés par les marques partenaires dans des secteurs obsolètes, ainsi que le test de la résilience de
tels que la vente au détail, les jeux et les jeux d'argent. ces plates-formes.
4000
• Prenons l'exemple des paiements ouverts de
l'Inde. Depuis son lancement en 2016, les
paiements ouverts ont atteint 6,8 milliards de
transactions par mois. Plus de 85 % de ces 2000
transactions proviennent d'applications non
bancaires.

juillet 2016 septembre 2017 Septembre 2018 septembre 2019 septembre 2020 sept. 2021 sept. 2022

Sources:NPCI ; Finacle d'Infosys. 11:FS en association avec Infosys Finacle |52

RECOMMANDATIONS

Livrer
embarqué
bancaire avec
unécosystème
mentalité
Les banques doivent s'adapter pour devenir le
partenaire bancaire embarqué optimal des marques.

En association avec

11:FS en association o n avec Infosys Finacle |53

RECOMMANDATIONS

La banque intégrée est un modèle commercial fondamentalement différent

qui nécessite un véritable état d'esprit numérique

Personnes Processus Données

Adoptez un état d'esprit numérique Adaptez vos produits et vos processus de Mettre en place les personnes, les processus et les

développement aux partenaires que vous souhaitez technologies pour un partage de données sûr et

efficace

Technologie Risque & Réglementation Partenariats

Construire des services bancaires intégrés en utilisant les Travailler avec les régulateurs et les gestionnaires de Faites en sorte qu'il soit facile pour d'autres entreprises de

principes de l'architecture moderne risques, pas autour d'eux s'associer à vous

Source:11:FS 11:FS en association avec Infosys Finacle |54

RECOMMANDATIONS |PERSONNES
Adoptez un numérique
mentalité écosystémique pour
collaborer efficacement
Construire une culture centrée sur le client axée sur la
résolution des résultats client via des partenariats :
• Objectif et mission : les entreprises
qui ont clairement défini les résultats
de leurs clients se concentrent sur
l'objectif commun : le client. Les
incitations, les mesures et
l'alignement de l'équipe découlent de
l'objectif et de la mission.
• Incitations et mesures : les entreprises
véritablement numériques alignent les incitations
sur les résultats des clients, quel que soit leur rôle.
Construction de partenaires
la banque intégrée doit s'aligner sur des
objectifs communs.
• Autonomisation : Exécuter au
rythme nécessite de repousser
autant que possible la prise de
décision, y compris les budgets, la
conformité et la stratégie.
Source:11:FS . "Reconstruire les services financiers de l'intérieur " rapport
Technologie
Conception d'organisation
• Méthodes de travail : outillage standard de
l'industrie moderne (par exemple, Slack,
Notion) stimule la productivité lorsque Façons de travailler
les équipes sont habilitées à les utiliser.
Les outils partagés accélèrent et
simplifient la collaboration entre les
partenaires.
Autonomisation
• Conception organisationnelle : équipes
multidisciplinaires organisées autour de la
résolution des résultats pour les clients, à
la fois directement et via des partenariats.
Incitations et métriques
• Technologie : des API, des portails de développeurs et
des bacs à sable bien documentés permettent une
collaboration avec des partenaires à grande échelle.
Objectif & mission
11:FS en association avec Infosys Finacle |55
"
J e plus grand défi est le changement de mentalité et le
changement culturel. Est-ce un risque de cannibalisation
pour une entreprise existante ? Pas si vous avez 1 % de
part de marché ; peut-être si vous avez 10%.
Bon nombre des défis en matière de technologie, de
gouvernance et de risque se résument à un changement de
mentalité dans la façon dont une banque devrait fonctionner à
l'avenir par rapport à la façon dont une banque a fonctionné
dans le passé.
Kelvin Tan
Responsable mondial,
Nexus Standard Chartered, Singapour
"
J es cultures doivent aussi très bien se
mélanger. Il n'y a pas de cadre pour ce genre de
partenariat. Vous devez être en mesure de
comprendre le point de vue de l'autre à une
profondeur que vous n'avez pas nécessairement
avec d'autres types de partenariats.
Cela nous a rendus meilleurs en tant qu'organisation.
Parce que cela apporte de nouveaux défis et de
nouvelles façons de penser.
Nadya Hijazi
Directeur général et responsable mondial des
canaux numériques de gros, HSBC, Royaume-Uni
11:FS en association avec Infosys Finacl e |56
RECOMMANDATIONS |PROCESSUS
Adaptez vos produits et vos processus de développement aux
partenaires que vous souhaitez
Pour les petites marques et les
startups, proposez :
• Des conditions commerciales simples et
flexibles à faible coût
• La capacité d'aller rapidement et facilement sur
le marché
• Expertise et aide pour combler les
lacunes de connaissances internes
• Assurance sur la sécurité des données et la
conformité réglementaire
Source:Finacle d'Infosys ; 11:FS
Pour les marques émergentes et
les grandes entreprises, offrez :
• Transparence sur la road map produit
et vision long terme
• Un service stable et fiable sur lequel on
peut compter pour évoluer
• Réponses rapides aux questions ou aux problèmes au fur
et à mesure qu'ils surviennent
• Assurance sur la sécurité des données et la
conformité réglementaire
Pour les grandes marques et
les entreprises, offrez :
• Flexibilité et ouverture à une approche
plus étroite et plus collaborative
• Alignement stratégique et vision partagée
pour un partenariat à long terme
• Développement collaboratif et test de
propositions avec des partenaires
• Des équipes dédiées pour la co-innovation et
l'accompagnement à l'intégration
Socles communs à tous les
partenaires :
Des procédés conçus pour :
• Accès rapide aux portails des développeurs et à la
sandbox ;
• Spécifications API bien documentées ;
• Journaux des modifications de l'API, exemples de code,
support facilement accessible ;
• Processus de déclenchement clairement documentés
pour la production
11:FS en association avec Infosys Finacle |57
"
Au moment où vous dites "Voici un tas d'API, créez ce
que vous voulez", vous pouvez perdre beaucoup de
temps à créer un produit super innovant que la banque
sponsor ne peut pas prendre en charge. Vous devez
travailler avec la banque pour comprendre l'appétit
Roy Ng

pour le risque et quel produit Co-fondateur & PDG,

Bond, États-Unis

les constructions sont celles qui, selon eux, sont

économiquement viables et peuvent être distribuées à
grande échelle.

11:FS en association avec Infosys Finacl e |58

RECOMMANDATIONS |DONNÉES

Configurez le
personnes,
processus et
technologies pour
sûr, efficace
partage de données
Données de haute qualité Échange de données sécurisé Contrôles de données robustes

S'assurer que la technique Assurez-vous des autorisations client nécessaires

Mettez en place les personnes, les
processus et les technologies nécessaires
pour un partage sûr et efficace de
Les partenaires doivent pouvoir partager et
des infrastructures telles que des passerelles API, pour le partage. Limitez le partage de données aux
accéder à des données précises, complètes
des pare-feu et des protocoles de transfert de données requises pour les rapports réglementaires
et structurées conformes aux normes de
l'industrie.
fichiers sécurisés (SFTP) sont en place pour réduire (par exemple, KYC) et aux données qui prennent en

les risques de cybersécurité. Utilisez une
données et d'analyses complémentaires
architecture pilotée par les événements pour
qui permettent de nouvelles propositions publier des données. Sécurisez, gouvernez et
de valeur. enregistrez les interactions basées sur l'API avec les
charge des cas d'utilisation clairs qui profitent au
client (par exemple, le rapprochement des
transactions, la notation de crédit). Définir la
responsabilité et les processus de traitement des

marques pour garantir la conformité. fuites ou des violations.

Sources:Centre des systèmes d'information du MIT

Recherche ;Sources:Finacle d'Infosys ; 11:FS 11:FS en association avec Infosys Finacle |59
RECOMMANDATIONS |TECHNOLOGIE

Créer des services bancaires intégrés Architecture traditionnelle Architecture moderne et numérique

en utilisant les principes de

API d'abord et
l'architecture moderne Difficile à changer
blocs de code microservice
primitives sur le cloud
Infrastructure

Quatre principes fondamentaux pour une architecture technologique moderne et

Grande organisation et Couches horizontales
flexible sont nécessaires pour prendre en charge les services bancaires intégrés :
silos technologiques capacité sur le cloud
Infrastructure

1.Briser les monolithes enprimitivespour réduire la taille des services, réduire la

taille de chaque changement et réduire le coût et le risque de chaque
changement.
2.Déplacer les silos verticaux danshorizontalespour maximiser la réutilisation des Grands vendeurs Mélange de spécialistes

capacités (telles que l'intégration numérique, les paiements et la gestion des données et groupé de l'infrastructure cloud

clients) dans tous les secteurs d'activité et réduire la complexité de tous les logiciel
changements.
3.Adoptez les composants SaaS basés sur le cloudpour profiter de nouveaux
fournisseurs spécialisés qui ont transformé les centres de coûts en opérations
de premier ordre.
Point à point API ouvertes basées sur les
4.Adoptez la gestion du cycle de vie des APIpour composer, gérer, sécuriser et
connexions à normes de l'industrie
gouverner les API. Suivez les normes API de l'industrie (telles que BIAN, ISO 20022)
les partenaires
pour débloquer des partenariats à grande échelle.

Source:11:FS. 'Reconstruire les services financiers de l'intérieur ' rapport. 11:FS en association avec Infosys Finacle |60
RECOMMANDATIONS |RISQUE & REGLEMENTATION
Travailler avec les régulateurs et les
gestionnaires de risques, pas autour d'eux
La conformité réglementaire et la gestion des risques sont cruciales, mais ne doivent pas
empêcher les banques de fournir le BaaS :
• Inclure dès le départ des gestionnaires de risques et des
experts en conformité réglementaire dans les initiatives
bancaires intégrées.
• Sachez exactement ce que la réglementation de
votre marché dit et ne dit pas.
• Travailler avec les régulateurs et les collègues chargés
de la conformité pour concrétiser l'intention de la
réglementation.
Source:Finacle d'Infosys ; 11:FS
Gouvernance
Prendre des décisions et agir
• Identifier les garanties de protection des
clients appropriées à intégrer aux produits et
services bancaires intégrés.
• Testez de nouveaux produits et services avec les
Gestion des risques
clients dans un environnement contrôlé, tel
qu'un bac à sable réglementaire. Identifier et atténuer les risques
• Assurez-vous que tous les partenaires
comprennent l'importance fondamentale de
la conformité réglementaire.
Conformité
Respecter les lois et règlements
11:FS en association avec Infosys Finacle |61
"
La première valeur de notre entreprise est la
« conformité à l'intérieur ». C'est pourquoi notre
première embauche était un chef de la conformité
qui était un ancien régulateur et savait ce que cela
signifiait de se mettre à la place du régulateur.
C'est une part importante de nos effectifs et cela
continue d'être une priorité pour l'entreprise en
2022. »
Itaï Damti
Fondateur & PDG,
Unité, États-Unis
"
J es régulateurs peuvent ne pas voir la proposition de
valeur aussi clairement que les fintechs et les
néobanques. Si vous pouvez améliorer leur
compréhension de ce dont une banque a besoin pour
fonctionner, vous pouvez créer un meilleur écosystème
pour les deux parties. Il y a un désir d'agir rapidement,
mais l'industrie dans laquelle nous sommes est
fortement réglementée et nous devons tous
l'apprécier.
Marcus Lobendahn
Vice-président des partenariats stratégiques,
Bond, États-Unis
11:FS en association avec Infosys Finacl e |62
RECOMMANDATIONS |PARTENARIATS
Rendre facile
pour les autres entreprises
s'associer
avec toi
Les banques, les fournisseurs de BaaS et
les marques doivent travailler ensemble
pour offrir de meilleurs résultats aux
clients finaux. Réussir:
Source:11:FS
Réussir:
Définissez les partenariats que vous souhaitez.
Comprendre la différence entre une relation vendeur-
acheteur et un partenariat mutuellement bénéfique.
Définissez votre stratégie et votre feuille de route pour les
partenaires. Aidez vos partenaires à comprendre votre
vision de l'avenir et quand vous comptez y arriver,
idéalement en partageant votre feuille de route. Renforcez
la confiance grâce à la transparence avec vos partenaires.
Définissez clairement vos conditions commerciales. Aidez
vos partenaires à comprendre comment vous souhaitez
que la relation commerciale fonctionne.
Développer des modèles de tarification clairs et flexibles. Aidez vos partenaires à
comprendre comment le modèle commercial fonctionnera à mesure que leur
entreprise évoluera.
Rassurer les partenaires sur la conformité réglementaire. Donnez
confiance à vos partenaires quant à la sécurité des données et à la
conformité réglementaire.
Fournissez un point de contact unique et cohérent. Nommez
un chargé de relations dédié à chacun de vos partenaires pour
agir comme point de contact unique et résoudre les
problèmes.
Aidez les développeurs de vos partenaires. Créez un portail de
développeurs avec des API bien écrites et bien documentées. Créez un bac
à sable avec des données de test pertinentes. Répondre rapidement aux
questions techniques.
11:FS en association avec Infosys Finacle |63
"
Notre modèle repose essentiellement sur le
partenariat. En fait, très peu de gens veulent
je"
Il s'agit vraiment d'un partenariat avec une
vision, un but, un objectif et un résultat partagés
simplement une solution technologique, surtout que vous essayez d'atteindre.
s'ils le font pour la première fois. Il y a tellement
plus que simplement brancher une plate-forme
Brian McKenney
d'exploitation. Responsable de la croissance et de l'innovation, Banque
commerciale, Plateformes HSBC, HSBC, États-Unis

Julia McColl
Chef de produit,
Chetwood Financial, Royaume-Uni

11:FS en association avec Infosys Finacl e |64

MERCI

Nous voudrions Tom Bentley

Responsable de la croissance, Banking as a Service,
Brian McKenney
Responsable de la croissance et de l'innovation, Banque

pour remercier le
NatWest, Royaume-Uni commerciale, Plateformes HSBC, HSBC, États-Unis

suivant pour Laure Boutron

Responsable mondial du marketing et des
Roy Ng
Co-fondateur & PDG,
communications, Treezor, France
généreusement
Bond, États-Unis

Itaï Damti Michel Pierce

donner de son temps Fondateur & PDG, SVP, directeur commercial bancaire,

contribuer à Unité, États-Unis FintechOS, Allemagne

Mike Fullalove Layla Qassem

cette recherche SVP, Stratégie et développement commercial, Chef de cabinet, Solaris,
FintechOS, Royaume-Uni Allemagne

Marcus Lobendahn Kelvin Tan

Vice-président des partenariats stratégiques, Responsable mondial, Standard Chartered nexus,
Bond, États-Unis Singapour

Julia McColl Sidarth Rath

Chef de produit, Directeur général et PDG, SBM
Chetwood Financial, Royaume-Uni India

Nadya Hijazi
Directeur général et responsable mondial des
canaux numériques de gros, Wholesale
HSBC, Royaume-Uni

11:FS en association avec Infosys Finacle |65

GLOSSAIRE

Glossaire 1/2 Terme Définition

Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) Pratiques et processus pour prévenir le blanchiment d'argent, c'est-à-dire cacher les véritables origines des produits du crime.

Interface de programmation d'applications Une interface Internet pour une intégration directe d'ordinateur à ordinateur qui définit les interactions entre les
(API) programmes logiciels. Les API permettent des parcours clients de bout en bout grâce à l'intégration de données et de
services numériques de différents partenaires.

Fournisseur BaaS Une nouvelle génération de fournisseurs d'API de produits qui s'associent à des banques réglementées pour fournir des produits financiers (tels que

des prêts, des paiements ou des comptes de dépôt) via des API.

Banque en tant que service (BaaS) La banque en tant que service est la fourniture de processus bancaires complets, tels que les prêts, les paiements ou les comptes de dépôt,

en tant que service utilisant l'infrastructure sécurisée et réglementée d'une banque agréée existante avec des plates-formes modernes

pilotées par API.

Achetez maintenant, payez plus tard (BNPL) Achetez maintenant, payez plus tard est le nom populaire des prêts au point de vente, une forme de crédit offerte au point de

vente.

Plateforme commerciale numérique Une infrastructure technologique modulaire construite autour d'API métier sur lesquelles des tiers peuvent s'appuyer. Une

plateforme d'entreprise numérique orchestre les interactions entre un réseau de personnes, d'entreprises et d'actifs qu'elle ne

possède pas ou ne contrôle pas nécessairement.

Services financiers intégrés L'intégration des services financiers dans d'autres services et expériences (non financiers) au point de besoin du
client.

Numéro de compte bancaire Un système internationalement reconnu d'identification des comptes bancaires au-delà des frontières nationales pour simplifier

international (IBAN) la communication et le traitement des transactions transfrontalières avec un risque réduit d'erreurs de transcription.

Source:11:FS 11:FS en association avec Infosys Finacle |66

GLOSSAIRE

Glossaire 2/2 Terme Définition

Connaissez votre client (KYC) Les processus, technologies et réglementations nécessaires pour vérifier l'identité d'un client, évaluer son
adéquation aux services financiers et identifier les risques liés au maintien d'une relation commerciale.

Modèle économique de la plateforme Une entreprise numérique qui génère des revenus en permettant aux producteurs et aux consommateurs d'échanger de la valeur sur sa

plateforme. Elle se situe au cœur d'un réseau de personnes, d'entreprises et d'actifs qu'elle ne possède pas ou ne contrôle pas

nécessairement.

Transfert d'État représentatif REST est un style architectural et une approche de la communication utilisés dans la plupart des développements de services Web

(REST) modernes. Il est souvent utilisé pour créer des API qui permettent aux utilisateurs de se connecter et d'interagir avec les services cloud.

Interface de paiement unifiée (UPI) Un système de paiements instantanés développé par la National Payments Corporation of India (NPCI) pour permettre les

transactions interbancaires.

Services financiers en marque blanche Fourniture de produits et services financiers fabriqués par une entreprise, puis renommés et vendus par une
autre entreprise.

Source:Finacle d'Infosys ; 11:FS 11:FS en association avec Infosys Finacle |67

Comment pouvons-nous vous aider
Les services financiers numériques ne sont terminés qu'à
1 %. 11:FS construit les 99% suivants.
11:FS rend les entreprises de services financiers véritablement numériques grâce à
des propositions de nouvelle génération.
Il fournit une analyse comparative UX via 11: FS Pulse, un système
d'exploitation de services financiers via 11: FS Foundry, des
services de recherche et de conseil via 11: FS Ventures, ainsi que du
contenu et des événements de pointe.
11:FS travaille avec des challengers du secteur des services financiers
et a recherché, conçu et élaboré des propositions pour NatWest, Mox,
Grab et plusieurs grandes banques du Moyen-Orient et d'Amérique du
Nord.
11fs.com
Infosys Finacle est un leader du secteur des solutions bancaires
numériques. Nos solutions cloud natives et nos services SaaS répondent
aux besoins bancaires de base, à l'engagement numérique, aux paiements,
à la gestion de trésorerie, à la gestion de patrimoine et à la trésorerie des
banques du monde entier. Nous nous distinguons par nos solutions riches
en fonctionnalités, notre architecture composable et nos antécédents
impeccables en matière de création de valeur. Notre suite API Connect aide
les banques à lancer et à accélérer leurs propositions de services bancaires
en tant que service pour débloquer des opportunités de financement
intégré à grande échelle.
Aujourd'hui, les banques de plus de 100 pays font confiance à
Finacle pour servir plus d'un milliard de personnes et des millions
d'entreprises.
edgeverve.com/finacle
11:FS en association avec Infosys Finacle |68
Ce rapport a été rédigé par
Benjamin Enseur
Directeur Recherche & Stratégie chez
11:FS
benjamin.ensor@11fs.com
David Barton Grimley
Directeur Stratégie, Services
Financiers Embarqués chez 11:FS
david.barton-grimley@11fs.com
En association avec
Avec le soutien de :
Puneet Chhahira
Hannah Hilali
Responsable Product Management
Stratège principal de l'industrie chez
et Marketing chez Infosys Finacle
11:FS hannah.hilali@11fs.com
puneet_chhahira@infosys.com
Nick Miller Inde Ashok
Stratège principal de l'industrie chez Stratège de contenu chez Infosys Finacle
11:FS nick.miller@11fs.com india.ashok@infosys.com
11:FS en association avec Infosys Finacle |69