Evaluation externe du

FPM ASBL
Termes de référence

Novembre 2016

FPM ASBL
17, Avenue Kauka, Q/Batetela, Commune de la Gombe
Kinshasa, RD CONGO
Tel. +243 (0) 99 200 61 39
www.fpm.cd
 SOMMAIRE

Acronymes ..................................................................................................................................... 3
I. Présentation .............................................................................................................................. 4
II. Objectifs et portée de l’évaluation ............................................................................................. 5
III. Méthodologie de l’évaluation ................................................................................................. 7
1. Etape d’évaluation des projets .............................................................................................. 7
2. Analyse des modes d’intervention et de la stratégie du FPM ............................................... 9
3. Phases de la mission............................................................................................................. 9
IV. Date, durée et distribution de la mission ............................................................................... 9
V. livrables ................................................................................................................................... 10
VI. Interlocuteurs du consultant ................................................................................................ 10
VII. Profil du consultant recherché ............................................................................................. 11
Annexes ....................................................................................................................................... 12
Annexe n°1 : questions évaluatives pour l’évaluation des PI ...................................................... 13
Annexe n°2 : indicateurs d’impact du FPM ASBL ....................................................................... 15

2
Acronymes

ASBL Associations Sans But Lucratif

ATD Assistance Technique Directe
ATT Assistance Technique Transversale
CFEF Cellule d’exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles
COOCEC Coopérative Centrale d’Epargne et de Crédit
COOPEC Coopérative d’Epargne et de Crédit
IFP Institution Financière Partenaire
IMF Institution de Microfinance
KFW Coopération financière allemande
MPME Micro, Petites et Moyennes Entreprises
OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economiques
PI Plan d’Intervention
PME Petites et Moyennes Entreprises
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement
RDC République Démocratique du Congo
UNCDF United Nations Capital Development Fund
USD Dollar Américain

3
I. PRESENTATION

Le FPM est un fonds pour l’inclusion financière intervenant exclusivement en RDC. Créé
en 2007 à l’initiative du PNUD et UNCDF en étroite collaboration avec le Gouvernement
de la RDC, il a bénéficié par la suite de l’appui de la KfW et de la Banque mondiale. Le
FPM a été institutionnalisé en 2010 sous la forme d’une association sans but lucratif
(ASBL) de droit congolais.

Le FPM ASBL a pour objectif général de soutenir d’une manière durable la construction et
le développement d’un système financier inclusif et responsable, en offrant des services
d’assistance technique adaptés aux institutions financières qui servent les micro, petites
et moyennes entreprises (MPME) en RDC. Ces institutions peuvent être :

i. des Coopératives d’épargne et de crédit (COOPEC), des Coopératives centrales

d’épargne et de crédit (COOCEC) et des IMF d’initiative nationale ;
ii. des IMF filiales de groupes internationaux et des banques de MPME1;
iii. des banques universelles ciblant, entre autres, les PME2.

Pour réaliser sa mission, le FPM s’est assigné trois objectifs spécifiques :

1) Construire un noyau d’institutions solides et durables, offrant des produits et

services de qualité, adaptés aux besoins de leurs clients ;
2) Former un vivier de ressources humaines professionnelles, compétentes, et
maîtrisant les meilleures pratiques internationales du domaine ;
3) Améliorer la couverture nationale (extension horizontale) et promouvoir les
innovations pour diversifier l’offre des IFP (extension verticale).

Les institutions bénéficiant de l’appui du FPM sont qualifiées d’« Institutions Financières
Partenaires » (IFP).

Le FPM compte trois modes d’intervention auprès des IFP :

(a) Une assistance technique directe (ATD) : il s’agit de projets limités dans le temps,
visant globalement le renforcement des capacités des IFP, la réduction de leurs risques
institutionnels et l’accroissement de leur capacité d’offre de services aux MPME. L’ATD
concerne six grands domaines d’intervention :

- la gouvernance, la stratégie et l’organisation ;

- le downscaling ou upscaling pour cibler le marché de la PME ;
- le contrôle, l’audit interne et la gestion des risques ;
- la gestion financière et comptable ;
1
Il s’agit de banques commerciales ciblant exclusivement les MPME ;
2
Il s’agit des banques commerciales tournées vers un public très diversifié, y compris les PME.

4
 - le système d’information et de gestion ;
- le développement des produits et l’innovation.

Les projets d’appui aux IFP – nommés « Plan d’intervention » (PI) – prennent la forme de
prestations réalisées par des consultants recrutés pour l’occasion par le FPM (ou par son
prestataire, la Frankfurt School of Finance and Management, de 2011 à 2013.

(b) Une assistance technique transversale, incluant :

- des formations et des forums : ils sont ouverts aux acteurs du financement des
MPME, sur les différents métiers des institutions financières et l’innovation ;

- des études de marché : réalisées dans chaque province, mais prioritairement

dans celles où les institutions financières sont peu nombreuses, voire
inexistantes, ces études visent à éclairer les opportunités de manière à faciliter
l’implantation des institutions financières dans de nouvelles provinces. Elles sont
diffusées largement aux acteurs du secteur financier congolais.

Depuis octobre 2011 (date du lancement effectif de l’activité du FPM ASBL sous sa forme
institutionnalisée) jusqu’à fin mars 2016, le FPM ASBL a mené 96 projets d’assistance
technique, dont 35 PI auprès de 19 IFP (ATD), 35 formations certifiantes, 17 forums et 9
études de marché. Le volume financier total de ces projets avoisine 5 millions USD.

Le FPM ASBL compte 14 personnels permanents. Le directeur général ainsi que les
principaux cadres évoluent tous au FPM ASBL depuis au moins cinq ans.

Le Conseil d’administration compte trois membres nommés par la KFW, la Banque

mondiale / CFEF et le PNUD/UNCDF. Il se réunit tous les trimestres à Kinshasa.

II. OBJECTIFS ET PORTEE DE L’EVALUATION

Objectifs
L’objectif général de l’évaluation est de vérifier que le FPM ASBL remplit bien la mission
qu’il s’est donnée, notamment les trois objectifs spécifiques énoncés précédemment, et
de proposer le cas échéant des améliorations.
L’évaluation interviendra au cours du premier trimestre 2017, soit environ un an avant la
fin du plan d’affaires en cours (2014 – 2018).
Elle constituera un support à l’élaboration du futur plan d’affaires et elle permettra
d’apporter des corrections, si besoin, durant la dernière année du plan d’affaires en
cours.

5
Portée de l’évaluation
Il s’agira d’évaluer les activités du FPM ASBL en regard des objectifs qu’il s’est fixés, en
tenant compte de la typologie des institutions financières cibles présentées dans la partie
I. (cf. i, ii, iii).
Exemple : pour l’objectif spécifique 1 (construire un noyau d’institutions solides et
durables), il s’agira de savoir si, et dans quelle mesure, les trois modes d’intervention du
FPM (ATD, formation et forum, et études de marché) ont contribué à cet objectif, dans
quelle mesure cet objectif a été atteint, et si des différences ou des particularités
apparaissent suivant les segments d’IFP. Par exemple l’ATD offre-t-elle de meilleurs
résultats avec les COOPEC et IMF d’initiative nationale qu’avec les banques ? Si oui pour
quelles raisons ? Dans le cas inverse, pourquoi et comment corriger cela ?

Résumé de la matrice générale de l’évaluation

Objectifs spécifiques du FPM ASBL

Segment d’IFP Modes d’intervention du FPM ASBL
Formation
s et Etudes de
ATD forums marché

Objectif spécifique 1
COOPEC et IMF d'initiative nationale
IMF internationales et banques de MPME
Banques universelles ciblant la PME
Objectif spécifique 2
COOPEC et IMF d'initiative nationale
IMF internationales et banques de MPME
Banques universelles ciblant la PME
Objectif spécifique 3
COOPEC et IMF d'initiative nationale
IMF internationales et banques de MPME
Banques universelles ciblant la PME

6
III. METHODOLOGIE DE L’EVALUATION

La méthodologie repose sur deux niveaux d’analyse, qui correspondent également à

deux temps distincts de l’évaluation :

- le consultant évaluera d’abord les projets, sur le terrain. Par « projets » nous
entendons les activités d’ATD et d’ATT. En ce qui concerne l’ATD, le consultant
travaillera sur la base d’un échantillon de PI. Pour l’ATT, il opèrera également par
sondages auprès d’un nombre significatif d’IFP et d’autres institutions financières
de la place ayant bénéficié de ses appuis (cf. le développement ci-après) ;

- ensuite, dans le cadre de son rapport, le consultant fera la synthèse des

évaluations de projets qu’il aura réalisées sur le terrain. Il en déduira une analyse
plus générale sur les modes d’intervention du FPM ASBL et sur sa stratégie pour
l’atteinte de ses objectifs.

1. Etape d’évaluation des projets

Assistance technique directe (ATD)

Pilier de la stratégie du FPM ASBL, l’ATD en est l’activité principale. Non seulement elle
mobilise le plus grand nombre de collaborateurs et de consultants mais elle absorbe la
majeure partie des ressources financières.

Depuis 2011, le FPM ASBL a conçu 35 PI au profit de 19 IFP. Dix IFP ont bénéficié de
plusieurs PI. En date du 30.04.2016, 25 PI sont achevés. Idéalement, 12 PI devraient être
évalués, soit un tiers des PI conçus et la moitié des PI terminés. En pratique, lorsque le
consultant rencontrera des IFP ayant bénéficié de plusieurs PI, il fera sens de les évaluer
tous, y compris ceux ayant débuté dans la période 2011-2014.

Le consultant effectuera lui-même le choix des PI à évaluer, en s’appuyant sur une liste
fournie par la direction du FPM ASBL, assortie de recommandations argumentées. Le
panel devra refléter les priorités d’action du FPM ASBL : le plan d’affaires prévoit que
46% des ressources financières seront consacrées au premier segment d’IFP (i.), 34% au
second (ii.) et 10% au troisième (iii).

L’évaluation des PI se fera suivant les critères de l’OCDE. Il s’agit de les évaluer du point
de vue de leur pertinence, efficacité, efficience, impact et viabilité (cf. l’annexe n°1).

Pour chaque PI, la direction du FPM ASBL remettra au consultant la documentation

nécessaire, à savoir : le « dossier d’évaluation » de l’IFP qui précède l’élaboration de
chaque PI (la due diligence) ; le dossier du PI lui-même tel que signé avec l’IFP ; le CV des

7
consultants mobilisés par le FPM ASBL ; et le bilan de l’intervention réalisé par le FPM
ASBL dans le cadre de son suivi-évaluation.

L’expert sera reçu par l’IFP où il pourra travailler avec les principaux cadres concernés par
le PI pendant au moins une demi-journée. Il pourra également effectuer un entretien
téléphonique avec des consultants du FPM ASBL qui étaient intervenus au sein de l’IFP.

Le consultant mettra à profit ses entretiens avec les IFP pour aborder également l’ATT
(voir ci-après).

Assistance technique transversale (ATT)

Formation et forums

Durant ses réunions avec les IFP pour l’évaluation des PI, le consultant consacrera un
temps pour évaluer la contribution de l’ATT du FPM ASBL au renforcement des capacités
internes de l’IFP. Il s’agira surtout de déterminer l’impact des forums/formations sur la
pratique professionnelle des participants et sur les orientations de l’IFP.

Par ailleurs, le consultant contactera également, par téléphone, des institutions

financières envoyant régulièrement des participants aux formations et forums du FPM
ASBL. Il s’appuiera pour cela sur les documents fournis par le FPM ASBL, notamment le
listing des participants, le programme et le contenu des sessions, l’évaluation des
stagiaires/participants et le compte-rendu des forums.

Etudes de marché

Outre l’opportunité offerte par les rencontres avec les IFP dans le cadre de l’évaluation
des PI, le consultant contactera par téléphone :

- les institutions financières qui se sont implantées ces dernières années dans des
provinces jusqu’alors non couvertes, afin de mesurer si les études de marché du
FPM ASBL ont joué un rôle dans la décision d’implantation ou bien si elles ont
facilité leur implantation ;

- toute institution financière signalée par la direction du FPM ASBL pour avoir
exploité d’une manière ou d’une autre les études de marché.

Le consultant pourra utiliser des indicateurs de son choix. Par exemple : combien de
clients ont été servis par les agences ouvertes en province avec soutien du FPM ASBL.

8
2. Analyse des modes d’intervention et de la stratégie du FPM

Le consultant exposera dans son rapport une opinion argumentée sur la performance des
modes d’intervention du FPM ASBL. Il inscrira son analyse dans la matrice de l’évaluation
décrite dans la partie II. Il s’appuiera sur :

- les évaluations des projets (ATD et ATT), dont il soulignera les enseignements et
les bonnes pratiques ;

- quelques indicateurs de performance des IFP, qui lui permettront d’apprécier les
effets de l’action du FPM ASBL d’après des données chiffrées moyennes (une liste
indicative d’indicateurs est fournie en annexe n°2).

Il formulera des recommandations en vue de l’amélioration des approches ayant

entrainé des résultats insatisfaisants. Il pourra porter une appréciation plus générale sur
la stratégie d’intervention du FPM ASBL en regard de ses objectifs spécifiques.

3. Phases de la mission
L’évaluation se déroulera en trois phases :

- une courte phase documentaire : lecture du plan d’affaires, des rapports

d’activité récents et de quelques documents de projet (quelques PI, le contenu de
sessions d’ATT, une étude de marché). Au terme de cette phase, le consultant
sera en mesure de sélectionner le panel de PI à évaluer. Le temps sera ainsi laissé
à l’équipe du FPM ASBL pour communiquer avec les IFP concernées et préparer le
programme des rencontres ;

- la mission de terrain interviendra une dizaine de jours après. Elle comprendra une
visite de six jours dans l’Est du pays, où se trouvent un nombre significatif d’IFP ;

- la phase de rédaction du rapport, après la mission de terrain. Il est attendu que le

draft du rapport soit produit au plus tard un mois et demi après la mission.

IV. DATE, DUREE ET DISTRIBUTION DE LA MISSION

La mission se déroulera sur 37 jours, déplacements compris.

La mission de terrain devra être programmée dans la période allant du 1er janvier au 15
mars 2017 et le rapport final devra être soumis le 31 mars 2017.
Le séquençage détaillé ci-après est donné à titre de référence.

9
 Jours
Préparation de la mission 1
Lectures documentation générale du FPM ASBL 2
Sélection des PI à évaluer 1
Déplacement international A/R 2
Prise de contact avec le FPM ASBL (CA, direction et PM) 1
Lecture de dossiers de formation, forum et études de marché 1
Lecture de PI 3
Voyage dans l'Est du pays A/R 1
Evaluation auprès des IFP 12
Réunions téléphoniques (Kinshasa) 0,5
Réunions intermédiaires avec la direction du FPM ASBL 0,5
Rédaction du rapport 12
Total 37

V. LIVRABLES

1. Une courte note justifiant la sélection du panel de PI à évaluer, à remettre au CA du

FPM ASBL pour validation 10 jours avant le départ en mission.

2. Un projet de plan du rapport final à soumettre au CA du FPM ASBL dans les 15 jours
suivant l'achèvement de la visite de terrain.

3. Un rapport d’une longueur de 30 à 40 pages (sans les annexes), dont un résumé

exécutif de deux à trois pages présentant les principaux résultats, conclusions et
recommandations. Le projet de rapport final sera soumis pour commentaires au CA
du FPM ASBL.

VI. INTERLOCUTEURS DU CONSULTANT

Le consultant aura deux interlocuteurs pour sa mission :

- la direction du FPM ASBL, principalement son directeur général, Jean-Claude

Thetika, et le directeur des opérations, Jean-Médard Muteba. Ils seront chargés
de remettre au consultant la documentation technique nécessaire à l’évaluation,
de lui faire des recommandations en vue de la sélection du panel de PI pour
l’évaluation de l’ATD, et de lui exposer l’organisation du FPM ASBL et le cycle de
projet. Ils se tiendront à sa disposition durant la mission pour lui apporter tout

10
 éclairage utile à la mission. Le FPM ASBL assurera l’organisation de la mission de
terrain ;

- le conseil d’administration du FPM ASBL, qui est le maître d’ouvrage de la

mission. A ce titre, c’est lui qui validera le rapport final. Il sera l’interlocuteur du
consultant lorsque de besoin pendant la mission, pour lui apporter toute
information nécessaire et pour des échanges de vues.

VII. PROFIL DU CONSULTANT RECHERCHE

Expérience

 Au minimum 10 ans d’expérience en microfinance et secteur financier (IMF, Banque

de MPME ou Fonds avec volet assistance technique)
 Au minimum 6-7 ans d’expérience en qualité de consultant, avec une pratique
prépondérante de l’évaluation
 Connaissance approfondie des méthodes d’évaluation de projets et programmes.
 Une bonne connaissance de l’environnement financier et de la microfinance en
Afrique
Langue requise
Une excellente maîtrise de la langue française est exigée.

Soumission à l’appel d’offre

Le dossier d’offre est à soumettre en français, par voie électronique à offres@fpm.cd
avant le 18 décembre 2016 à minuit (heure de Kinshasa). L’objet du mail devra inclure les
références de l’appel d’offre comme suit: 2016/FPM/EVAL/Nom du soumissionnaire.

11
Annexes

12
Annexe n°1 : questions évaluatives pour l’évaluation des PI

1. Pertinence : mesure dans laquelle les activités du PI correspondent aux priorités et

aux politiques du groupe ciblé (les IFP). L’évaluation de la pertinence du PI doit
prendre en compte les points suivants :
- les objectifs du PI apparaissent-ils toujours valides ?
- les activités menées dans le cadre du PI et les résultats observés sont-ils
compatibles avec la finalité globale du FPM ASBL et la concrétisation des objectifs
spécifiques qu’il s’est fixés ?
- les activités menées dans le cadre du PI et les résultats observés sont-ils
compatibles avec l’impact et les effets escomptés ?

2. Efficacité : mesure du degré de réalisation des objectifs du PI. L’évaluation de

l’effectivité du FPM ASBL doit prendre en compte les points suivants :

- dans quelle mesure les objectifs du PI ont-ils été atteints ou sont susceptibles de
l’être ?
- Quelles ont été les principales raisons de la réalisation ou de la non-réalisation
des objectifs du PI ?

3. Efficience : elle mesure les résultats – qualitatifs ou quantitatifs – obtenus par

rapport aux moyens mis en œuvre :

- les activités prévues dans le PI étaient-elles efficientes par rapport à leur coût ?
- les objectifs ont-ils été atteints dans les délais prévus ?
- le PI a-t-il été mis en œuvre dans les meilleures conditions d’efficience au vu des
autres possibilités existantes ?

4. Impact : il s’agit des effets positifs et négatifs, directs ou indirects, intentionnels ou

non, induits par une intervention à l’appui du développement. L’évaluation prendra
en compte les points suivants :

- quelles sont les conséquences du PI et comment s’expliquent-elles ?

- quel changement concret le PI a-t-il apporté à l’IFP ?

13
5. Viabilité : la viabilité permet de mesurer si les bienfaits du PI ont des chances de
perdurer après sa clôture. Deux aspects sont à prendre en compte :

- dans quelle mesure les apports du PI perdurent dans l’IFP après sa clôture ;
- quels sont les principaux facteurs qui influent sur la viabilité ou la non-viabilité
d’un PI ?

14
Annexe n°2 : indicateurs d’impact du FPM ASBL

Indicateurs de développement des IFP :

Nombre de crédits des MPME chez les IFP du FPM ASBL
Encours d’épargne des MPME chez les IFP du FPM ASBL (mln USD)
Encours de crédit aux MPME chez les IFP du FPM ASBL (mln USD)
Nombre de COOPEC ou d’IMF locales clientes du FPM ASBL
Nombres de provinces des IFP du FPM ASBL
Nombre de personnes formées
Nombre d’études de marché réalisées
Nombre de forum organisés

Indicateurs de solidité des IFP :

OSS moyen des IFP du FPM ASBL

Indicateur de performance des IFP :

PAR30 moyen des IFP du FPM ASBL (%)

Indicateurs de couverture territoriale et de promotion des innovations :

Nombre de clients ouverts dans les provinces avec le soutien du FPM ASBL
Nombre d’agents et cadres formés lors de sessions de formation sur les nouveaux
produits
Nombre de participants aux forums sur les innovations

15