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2e édition - Décembre 2023

SCÉNARIO PRÉVISIONNEL 2027

Le marché des pompes à chaleur

à l’horizon 2027
Concurrence, pénurie de main-d’œuvre, crise du bâtiment : quelles stratégies pour
répondre au boom de la demande sans négliger la qualité ?

Les pompes à chaleur (PAC) sont au cœur des enjeux de rénovation énergétique. Alors que le
soutien public monte d’un cran, l’État s’est fixé pour objectif de renforcer la filière française des PAC
et de réduire la dépendance aux importations. La production d’équipements en France devrait ainsi
tripler pour atteindre un million d’unités d’ici 2027.

Cette filière doit cependant faire face à la concurrence acharnée des géants asiatiques tels que Daikin
et Mitsubishi. En parallèle, fabricants, distributeurs et installateurs vont buter sur plusieurs obstacles.
Outre la chute de la construction, les aides financières à l’installation se révèlent très complexes à
décrocher pour les particuliers. La pénurie de main-d’œuvre pour effectuer les travaux demeure
également criante. Et les arnaques et malfaçons se multiplient. Dans ce contexte, comment desserrer
ces freins à l’activité ? Le rapprochement entre Carrier et Viessmann préfigure-t-il d’autres grandes
alliances à venir ? Et comment va évoluer le marché jusqu’en 2027 ?

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler
votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information
concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il
vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre
directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement.

Damien Callet
Directeur d’études Xerfi
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SCÉNARIO PRÉVISIONNEL 2027

Le marché des pompes à chaleur

à l’horizon 2027
e
2 édition Concurrence, pénurie de main-d’œuvre, crise du bâtiment : quelles
Décembre 2023 stratégies pour répondre au boom de la demande sans négliger la qualité ?
140 pages d’analyse

LES POINTS
FORTS
DE L’ÉTUDE Une étude Xerfi pour :
Améliorer la prise de décision
Dans cette étude, les experts Xerfi livrent leurs recommandations stratégiques
• Des préconisations
stratégiques à destination face aux évolutions du marché français des pompes à chaleur. Alors que le
des acteurs du marché des soutien public monte d’un cran, comment répondre au boom de la demande
pompes à chaleur sans négliger la qualité ? Quels leviers déployer pour que la croissance du
marché ne soit pas massivement captée par les fabricants asiatiques ? Et
• Des prévisions jusqu’en quelles perspectives se dessinent pour le marché des PAC d’ici 2027 ?
2027 : évolution des ventes
et production de pompes à
chaleur en France
Comprendre les mutations du jeu concurrentiel
Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence à travers une
• Toutes les clés pour analyse du positionnement de plus de 70 acteurs : fabricants, grossistes, GSB,
comprendre les évolutions installateurs, etc. Des études de cas illustrent les mouvements concurrentiels
réglementaires et leurs récents et leurs impacts sur le marché. Face à des industriels asiatiques très
impacts sur le marché
offensifs, le rapprochement entre Carrier et Viessmann augure-t-il d’une
vague de consolidation dans l’amont de la filière ?
• Des études de cas pour
décrypter les nouvelles
stratégies des entreprises Décrypter les stratégies en cours des industriels
À l’appui d’études de cas, l’étude passe au crible les stratégies des acteurs
• Plus de 70 acteurs passés pour s’adapter aux mutations du marché. Alors qu’une part significative de la
au crible : classements, valeur ajoutée échappe aux constructeurs français, quelles initiatives sont
chiffres clés, prises pour accélérer la relocalisation de composants clés ? Du côté de l’aval
positionnements…
de la filière, comment s’assurer de la qualité des installations alors que les
couacs à répétition pourraient entraver durablement l’image de la filière ?

VOUS AVEZ BESOIN D’UNE ÉTUDE SUR-MESURE ?

- Mesurer la taille de votre marché
- Analyser vos clients et concurrents
- Collecter et structurer vos données
- Anticiper les évolutions de votre secteur
Les experts de Xerfi Spécific sont là pour vous accompagner et répondre
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à l’ensemble de vos besoins. Plus d’informations : specific@xerfi.fr

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Le marché des pompes à chaleur

à l’horizon 2027
Décembre 2023 - 140 pages

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, cette partie vous donne accès aux conclusions de l’étude à travers :

- Les 10 préconisations stratégiques des experts Xerfi à destination des décideurs de la filière des pompes à chaleur

- Les insights détaillés de l’étude pour comprendre les tendances émergentes, évaluer l’impact des transformations en
cours et ouvrir de nouvelles perspectives aux dirigeants de la filière des pompes à chaleur (PAC)

- Des chiffres exclusifs sur le marché des PAC en France

- Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l’essentiel de l’étude

2. LES PERSPECTIVES DE LA FILIÈRE DES POMPES À CHALEUR À L’HORIZON 2027

- Notre scénario prévisionnel à l’horizon 2027
o Les ventes de pompes à chaleur
o L’activité des fabricants français de pompes à chaleur
o Notre scénario exclusif Xerfi sur le nombre de PAC produites en France

- Les tendances de l’activité jusqu’en 2023

o L’évolution des ventes et des prix à l’achat des pompes à chaleur par segment : air/air, air/eau, PAC géothermiques,
chauffe-eau thermodynamiques et DRV
o L’activité des fabricants français de pompes à chaleur et les exportations françaises de PAC

3. L’ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L’ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

- Les évolutions réglementaires récentes et à venir et leur impact sur le marché : principales dispositions annoncées à
l’issue du Conseil de planification écologique de septembre 2023 (soutien à l’investissement industriel et à la formation
des installateurs), principales aides financières pour l’installation d’une pompe à chaleur, règlement F-Gaz

- L’évolution de la demande : impact de l’évolution des prix des énergies et des conditions de financement (pouvoir
d’achat, évolution des taux des crédits à la consommation) sur la demande

- Les tendances au sein des principaux marchés clients : évolution de l’activité dans la construction et l’entretien-
rénovation de logements et de bâtiments non résidentiels

4. LES LEVIERS DE CROISSANCE DES INDUSTRIELS DES POMPES À CHALEUR

- L’augmentation des capacités de production
o Les investissements industriels pour gagner en taille grâce à de nouvelles usines ou à l’extension de sites existants
Études de cas : les plans d’investissement d’Atlantic, BDR Thermea, Intuis et Saunier Duval

- Les efforts d’innovation produits

o L’amélioration des performances et de l’esthétique, la réduction de l’empreinte environnementale et des nuisances sonores
Études de cas : GreenFox, la PAC intelligente d’Ökofen

- La sécurisation des approvisionnements en composants

o La relocalisation de la production de composants clés pour ne pas être cantonnés à un simple rôle d’assembleurs
Études de cas : les initiatives d’Intuis et d’Atlantic

- L’optimisation du marketing et de la communication client

o Le renforcement des liens avec les installateurs et les investissements dans la montée en compétences des installateurs
Études de cas : l’ouverture par BDR Thermea d’un nouveau centre de formation

- L’enrichissement de l’offre de services des fabricants

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o Le déploiement de nouvelles offres de services (conseil, location, SAV, etc.) pour générer de nouveaux revenus
Étude de cas : la plateforme de services BluEdge de Carrier
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5. LA CARTOGRAPHIE DE LA CONCURRENCE
- La concurrence en amont de la filière : les fabricants présents industriellement en France
o Les données clés de plus de 30 fabricants de PAC (chiffre d’affaires consolidé, principales filiales, nombre d’usines en France)
o Le positionnement des fabricants par type d’équipement (air/air, air/eau, géothermie, chauffe-eau –thermodynamique) et par
marché client (résidentiel individuel et collectif, tertiaire, industrie)

- La concurrence en aval : panorama et données clés (chiffre d’affaires consolidé, principales filiales et marques, etc.)
o Les fabricants étrangers présents commercialement en France
o Les négociants et les distributeurs : grossistes spécialisés, grandes surfaces de bricolage, coopératives d’achats, etc.
o Les installateurs : artisans, groupes de génie climatique ou électrique, réseaux agréés des fabricants ou distributeurs, etc.

- Les évolutions du jeu concurrentiel

o Un contexte propice à la consolidation : les premières recompositions s’opèrent
Étude de cas : le rachat par Carrier des activités CVC de Viessmann
o Le poids des marques étrangères : une concurrence toujours plus vive sur le marché français
o Des fabricants toujours très dépendants de leurs fournisseurs de composants
o Le segment du B2B est aux mains des industriels étrangers
o Le rôle des fournisseurs d’énergie : des prescripteurs de plus en plus incontournables
Étude de cas : l’offre d’EDF dans la rénovation énergétique (IZI by EDF)

LES FICHES D’IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLÉS

L’ANALYSE  LES FABRICANTS GÉNÉRALISTES DE PAC : ATLANTIC, ARISTON THERMO,

DES FORCES BDR THERMEA, BOSCH, CARRIER, PANASONIC, VAILLANT

 LES FABRICANTS SPÉCIALISÉS DE PAC : PERGE, THERECO
EN PRÉSENCE  LES INSTALLATEURS : EQUANS, GROUPE HERVÉ

 LES DISTRIBUTEURS : REXEL, RICHARDSON, SAINT-GOBAIN

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L’ÉTUDE (*)

 AB SERVICES  DANFOSS  INTUIS  SAINT-GOBAIN
 ACCENTA  DOMOTELEC  JOHNSON CONTROLS  SAMSUNG ELECTRONICS
 ADEO  ECCS  KINGFISHER  SCAAF
 AERMEC  EIFFAGE  LEMASSON  SDEEC
 AIRWELL  EIMI  LENNOX INTERNATIONAL  SOLARONICS ECS
 ALFA LAVAL  ENGIE  LEROY MERLIN  SOLER AND PALAU
 ALGOREL  EQUIUM  LG  SPIE
 ARISTON THERMO  ERSET  MBE (MARTIN  STEINHOFF
 ARKTEOS  ETAO BELAYSOUD EXPANSION) INTERNATIONAL
 BDR THERMEA  ETT  MIDEA  STIEBEL ELTRON
 BIOFLUIDES  FNAC DARTY  MITSUBISHI HEAVY  TÉRÉVA
INDUSTRIES  THERECO
 BOSCH  FRISQUET
 MYDATEC  TOSHIBA
 BRICO DÉPÔT  FUJITSU
 NEXTHERM  TRANE TECHNOLOGIES
 BRICOMAN  GLEN DIMPLEX
 NIBE  VAILLANT GROUP
 CARRIER  GREE
 NOVENCY  VINCI
 CASTORAMA  GROUPE ALDES
 ÖKOFEN  VIVRECO
 CÉDÉO  GROUPE ATLANTIC
 PANASONIC  VST
 CLIMATICIENS DE FRANCE  GROUPE BTK
 PARTEDIS  WATERKOTTE
 CNOVA (CASINO)  GROUPE CEME
 PERGE  WEISHAUPT
 COMAFRANC  GROUPE GUINIER
(ESPACE AUBADE)  PLS  WELDOM
 GROUPE LANSARD
 CONFORAMA  POINT.P  WESPER
 HELIOPAC
 COVAP  REXEL  YACK
 HERVÉ
 CRAM  RICHARDSON
 HITACHI
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 DAIKIN  ROTH (*) liste non exhaustive

 IDEX
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Le marché des pompes à chaleur

à l’horizon 2027
Décembre 2023 - 140 pages

23SCO31

Version numérique Dès réception de l’étude

2 200,00 € HT (2 321,00 € TTC) et de la facture
Version papier + numérique Par carte bancaire
2 600,00 € HT (2 743,00 € TTC) sur www.xerfi.com
Offre « diffusion » (5 personnes) Par chèque joint à l’ordre
4 600,00 € HT (4 853,00 € TTC) de Xerfi

Réf : 23SCO31 / XR

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Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait
attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Tarifs valables jusqu’au 31/12/2024 (TVA 5,5%).
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