Sally KHOURY - IBFS/CLT

│CAP AFRIQUE │

CASH MANAGEMENT
LE CASH MANAGEMENT

PARTIE 1
DEFINITIONS ET ENJEUX

07/06/2016 | P.2
CAP AFRIQUE SESSION #5
QU’EST-CE QUE LE CASH MANAGEMENT ?

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CAP AFRIQUE SESSION #5
QU’EST-CE QUE LE CASH MANAGEMENT ?

Le Cash Management est l’ensemble de méthodes dont dispose une société

pour améliorer la gestion de trésorerie. Le Cash Management permet de mieux
contrôler les flux financiers et les flux de trésorerie, et d’améliorer la collecte
d’information.
(Source : Droit-Finances)

Le cash management regroupe un ensemble de techniques mis en œ œuvre par

une société afin d'optimiser la gestion de sa trésorerie. Le cash management
doit notamment permettre d'assurer la traçabilité des flux, d'éviter les
multiples ressaisies, d'accroître l'efficience de la collecte des informations et
de proposer une approche métier simple et efficace. Le périmètre du cash
management peut porter sur un pays (cash management local) ou sur une
zone géographique beaucoup plus large (cash management international).
(Source : Mataf.net)

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CAP AFRIQUE SESSION #5
POUR REPONDRE A QUELS BESOINS ?

Gérer ma
trésorerie

Piloter
mes
Collecter
mon CA comptes

Payer mes Payer

fournisseurs les
salaires

Automatiser
mes
réconciliations

07/06/2016 | P.5
CAP AFRIQUE SESSION #5
 SERVICES ET OUTILS CASH MANAGEMENT DE SOCIETE GENERALE

DEPOTS À
TERME
€
PAIEMENTS ENCAISSEMENTS REPORTING
Paiements domestiques Collecte de fonds Extraits de comptes journaliers WORKING CAPITAL
Paiements de salaires Remise de chèques Intraday FINANCE
Paiements urgents Télécollecte de chèques Avis d’opérs
Transferts internationaux Paiements de facture Relevés de comptes mensuels
Virements de masse Prélèvements automatiques Echelles d’intérêts OPTIMISATION DE
Request for transfer Prélèvements interbancaires Relevés d’impayés
Chèques/chèques de banque Rejets de virements
TRESORERIE

Services Standards Services Sophistiqués

BASIQUE OUTILS INTERMEDIAIRES OUTILS SOPHISTIQUES
Saisie manuelle
Relevés papier Relevés de compte électroniques MONETIQUE Traitement STP
Virements papier Virements électroniques ACQUEREUR
Traitement manuel TPE CANAUX
CANAUX E-commerce Solutions multibanque
Guichet en agence CANAUX B2B et multipays
Excel Internet banking Centralisation de trésorerie
Fax Teletransmission PORTEUR automatique
Email Cartes Salaire
Cartes Affaires
DELAIS D’EXECUTION DELAIS D’EXECUTION Cartes Prépayées DELAIS D’EXECUTION
Jour J+1 ou plus Jour J+1 Jour J

CAP AFRIQUE SESSION #5 07/06/2016 | P.6

Selon vous, quelles sont les attentes principales de
nos clients dans le cadre de la relation au quotidien
avec leur banque ?

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CAP AFRIQUE SESSION #5
QUELLES SONT LES PRIORITES DE NOS CLIENTS AU QUOTIDIEN ?

BESOINS BANCAIRES DOMESTIQUES BESOINS BANCAIRES INTERNATIONAUX

TRANSACTIONS #1 TRANSACTIONS

FINANCEMENT TRESO #2 GESTION DES RISQUES

COMMERCE INTERNATIONAL #3 COMMERCE INTERNATIONAL

CREDIT INVESTISSEMENT #4 FINANCEMENT TRESO

GESTION DES RISQUES #5 CREDIT INVESTISSEMENT

Source : BCG

07/06/2016 | P.8
CAP AFRIQUE SESSION #5
QUELS SONT LES OBJECTIFS DES CLIENTS EN MATIERE DE TRANSACTIONS ?

REDUIRE LES COUTS INTERNES

CONTROLES DE SECURITE

REDUIRE LES COUTS EXTERNES

VISIBILITE DU CASH

FIABILITE DES TRAITEMENTS

RATIONALISATION TECHNOLOGIQUE

RATIONALISATION DES PROCESS

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Source :TMI

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CAP AFRIQUE SESSION #5
QUELS SONT LES CRITERES DE SELECTION DES BANQUES POUR NOS CLIENTS ?

Degré d’importance Performance des banques

QUALITE DE SERVICE

QUALITE DES PRODUITS

STABILITE

TRANSPARENCE

PRIX COMPETITIFS

OFFRES PERSONALISEES

TECHNOLOGIE

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Source E&Y

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CAP AFRIQUE SESSION #5
EN CONCLUSION, QU’APPORTONS NOUS A NOS CLIENTS VIA NOS SERVICES
DE CASH MANAGEMENT ?

PRODUCTIVITE

QUALITE DE
EFFICACITE
SERVICE

OPTIMISATION
DES COUTS SECURITE
FINANCIERS

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CAP AFRIQUE SESSION #5
REVENUS CLIENT – AVEC OU SANS UNE RELATION CASH MANAGEMENT ?

Revenus Client x5 Relation Bancaire + 2ans

Données : Oliver Wyman analysis

07/06/2016 | P.12
CAP AFRIQUE SESSION #5
BANQUE PRINCIPALE, BANQUE SECONDAIRE : QUELLES CONSEQUENCES ?

Part moyenne du portefeuille d’activité reçue par les

fournisseurs de Cash Management

68%
Lead Bank
62%

18%
2nd Bank
19%

7%
3rd Bank
9%
Domestic Cash
Management
2%
Other International Cash
3% Management

Source:

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CAP AFRIQUE SESSION #5
REVENUS … PAR TYPOLOGIE DE CLIENTS

MNC

Grandes
entreprises

PME

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CAP AFRIQUE SESSION #5
AWARDS GTB 2015

BEST
TREASURY AND
CASH
MANAGEMENT
PROVIDER
BEST CASH
MANAGEMENT SERVICES
IN EMEA
BEST CASH
MANAGEMENT PROVIDER
BEST TREASURY
SERVICES IN AFRICA
1st IN BULGARIA
BEST TRADE 2nd IN CROATIA & SERBIA
BEST TRADE FINANCE BANK IN 3rd IN ALGERIA
SERVICES IN EMEA FRANCE 7th IN AFRICA
BEST FACTORING
SERVICES IN EUROPE

DISTINGUISHED
PROVIDER OF
TRANSACTION
BANKING
SERVICES

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CAP AFRIQUE SESSION #5
ENTRETIEN CLIENT
ET
EXPERTS PRODUITS

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CAP AFRIQUE SESSION #5
ENTRETIEN FLUX

A l’occasion d’un rendez-vous ou d’un échange avec le client, des

problématiques liées au Cash Management peuvent être abordées

• A l’initiative du client
• Par vous même de façon proactive

Familier des questions de financement, Il s’agit de pouvoir aborder sans

contrainte la dimension Cash Management

• Percevoir et analyser la demande du client

• Détecter un besoin non formulé ou une opportunité
• Elaborer la proposition de service la plus pertinente

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CAP AFRIQUE SESSION #5
UN CLIENT ? OU PLUSIEURS?

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CAP AFRIQUE SESSION #5
LE SALES PAIEMENTS ET CASH MANAGEMENT

Les Sales PCM accompagnent les CCE et apportent une expertise indispensable à la
promotion efficace des services et outils Cash Management

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CAP AFRIQUE SESSION #5
DES MODES DE COMMERCIALISATION DIFFÉRENTS EN FONCTION DU TYPE DE
CLIENTS ET DE LEURS BESOINS

Degré de complexité des solutions

MNC
Niveau d’expertise

Grandes
entreprises

PME

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CAP AFRIQUE SESSION #5
LE CASH MANAGEMENT

PARTIE 2
L’OFFRE DE SERVICES

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CAP AFRIQUE SESSION #5
CASH MANAGEMENT
DOMESTIQUE

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CAP AFRIQUE SESSION #5
CASH MANAGEMENT DOMESTIQUE

Sophistiqués

Equilibrer ses comptes

Échanger des fichiers avec

la banque

Se doter de cartes business

Payer les fournisseurs

Remettre ses espèces et

BESOINS ses chèques
Se doter de terminaux de
paiement

Payer les salaires

Encaisser les factures

Consulter ses relevés

Ouvrir des comptes (KYC)

Fondamentaux

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CAP AFRIQUE SESSION #5
SOLUTIONS DE BANQUE ELECTRONIQUE ou E-BANKING

07/06/2016 | P.24
CAP AFRIQUE SESSION #5
CASH MANAGEMENT
INTERNATIONAL

07/06/2016 | P.25
CAP AFRIQUE SESSION #5
BESOINS DES MULTINATIONALES

07/06/2016 | P.26
CAP AFRIQUE SESSION #5
CASH MANAGEMENT INTERNATIONAL : COMMENT LES ORDRES SONT-ILS
TRANSFERES ?

07/06/2016 | P.27
CAP AFRIQUE SESSION #5
CASH MANAGEMENT INTERNATIONAL : COMMENT LES RELEVES DE
COMPTES SONT-ILS TRANSFERES ?

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CAP AFRIQUE SESSION #5
 LES BESOINS DES TRESORIERS CENTRAUX DES MULTINATIONALES (MNC) ?

Piloter leurs activités quelle que soit la localisation de leurs comptes

(groupe Société Générale ou autres banques)

Un point d’entrée unique Gérer leurs flux de Mieux suivre ses

Processus finances
Relations banques

Systèmes d’information
trésorerie sur un périmètre opérations via des outils
aussi large que possible centralisés, modernes et
Optimiser la gestion de accessible
son cash
Obtenir à tout moment
des données et reportings Rationnaliser leurs
Simplifier la gestion de fiables concernant les infrastructures et
leurs comptes localisés transactions protocoles de
dans multiples pays communication bancaire
Réduire ses coûts et ses
Centraliser et simplifier la risques opérationnels Uniformiser leurs formats
gestion des contrats de grâce à des processus de fichiers
services avec leurs automatisés
banques (dématérialisation des
flux, rapprochement Communiquer en temps
automatique…) réel et en toute sécurité
Réduire leurs frais avec sa banque
bancaires

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CAP AFRIQUE SESSION #5
SYNTHESE DES SOLUTIONS E-BANKING

- VOLUME D’OPERATIONS +
Offres d’internet banking
Pour les besoins locaux locales
Offres locales de
des corporates télétransmission
Sogecash Net
 Pilotage des comptes locaux Sogecash EBICS
UIB@nking

Pour les besoins Offres de télétransmission

Offre d’internet banking
globaux des corporates: internationales
internationale
 Point d’entrée unique sur Sogecash SWIFTNet
Sogecash Web
l’ensemble des comptes du groupe Sogecash International SFTP

INFOSWIFT & SIOR

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CAP AFRIQUE SESSION #5
POUR CONCLURE

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CAP AFRIQUE SESSION #5
A RETENIR SUR LE CASH MANAGEMENT

RELATION Business additionnel Faible Banque principale

RENTABILITE PNB x5 RWA 65% des commissions

REVENUS Commission Commission Commission

RECCURRENTS Opération Abonnement Mouvement

Capter des Capter des Ratio de

LIQUIDITE flux dépôts liquidité

FIDELISATION Taux Relation Qualité de

d’équipement + 2ans service

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CAP AFRIQUE SESSION #5
MERCI

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CAP AFRIQUE SESSION #5