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marché
du riz
BOUSTA Liliane
DUMON Laura
GALOU Celya
JEBARI Nesrine
XU Zhoujing 1
Master 1 Nutrition et Sciences des aliments 2017 - 2018
Présentation du plan
Introduction
I) L’analyse de la demande
III) L’analyse de 2 entreprises
➢ Internationale
➢ Un leader
➢ Marché national
➢ Un suiveur
➢ Cycle de développement
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Introduction
Le riz est une céréale de la famille des féculents. Il existe plus de 8 000 variétés cultivées
dans le monde, regroupé selon trois : le riz à grain rond, le riz à grain demi-long et le riz à
grain long.
Il constitue l’aliment de base de plus de la moitié de la population mondiale.
Nous allons réaliser une étude marketing du marché du riz, avec une analyse de la
demande, une analyse de l’offre, une étude approfondie de deux entreprises, l’analyse de
l’innovation et un relevé de linéaire des principaux points de vente.
3
Classification du riz selon :
4
5
6
I
L’analyse
de la demande
7
La demande
internationale
du riz
8
Consommation mondial de riz de 2008/2009 à 2017/2018
(en tonnes)
Ce diagramme en barres illustre l'évolution de la consommation de riz au
niveau mondial de 2008/2009 à 2017/2018, en milliers de tonnes.
11
Selon le rapport WASDE, et les résultats SMR
la FAO et l'USDA respectivement ont révélés des prévisions concernant le
rapport entre la production et la consommation du riz au niveau mondial.
Une production de 465,6 Mt a été noté au moment où la consommation était
de 462,623 Mt en 2012-13 et une consommation de de 477.77 Mt par rapport a
une production de 756,7 Mt en 2017
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La Thaïlande continue à proposer Dans l’ensemble, les pays d’Asie
d’importants volumes de riz issus de ces devraient produire 684,2 millions
vieux stocks accumulés depuis 2011. La de tonnes de riz en 2017, soit 1,4
demande d’importation se montre plus million de tonnes de plus que la
active, en particulier au Moyen Orient et en récolte record de 2016
Afrique subsaharienne.
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Les pays importateurs et exportateurs de riz
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Importations du riz par pays et en tonnes
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Consommation du riz en France
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Les achats de riz par ménage français pour leurs consommation principale
entre 2007 et 2011
2007 2008 2009 2010 2011
% de ménages acheteur 90,80% 89,70% 89,80% 89,70% 89,60%
évolution annuelle -0,10% -0,10% -0,10% -0,10%
Nombre de ménages acheteurs en
millions 23508 23439 23676 23851 24004
Quantité achetée par ménage acheteur
en (kg/an) 5,47 5,38 5,37 5,39 5,38
Prix moyen d'achat en euro/kg 1,87 2,19 2,3 2,27 2,3
somme dépensée par ménage acheteur
en euro 10,23 11,79 12,36 12,25 12,35 20
Les achats de riz par les ménages français pour leurs consommation selon les
différents circuits de distribution
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Le Nord, ainsi que le Centre-Ouest, le Centre-Est et le Sud-est apparaissent comme
des régions sur consommatrices de riz avec des indices de QAp100 compris entre 109
et 107
Alors que la région parisienne et l'Ouest montrent une sous-consommation, avec des
indices de 88 et 93
Ces différences sont principalement dues aux variations de quantités achetées par
ménages acheteurs. 23
Les importations du riz en France
25
Cycle
de
développement
du marché
du riz
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Le cycle du développement :
Bio
Riz étuvé Risotto
Riz cuisson
parfumé Sauvage rapide
Riz blanc
rond et
long
Demande globale
L’analyse
de
l’offre
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Les acteurs
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Les acteurs
Les marques de distributeurs sont de plus en plus présentes, et souhaitant préserver leur pouvoir
d’achat, le facteur prix n’est pas négligeable pour les français qui achètent de plus en plus le riz
en produit MDD.
L’enjeu pour les marques est de préserver leurs parts de marché malgré la montée des MDD.
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31
32
Mapping :
Qualité du riz élevée
+
Perliz
Taureau Ailé
Lustucru
Uncle Ben’s
- +
Produit bon marché Produit cher
MDD
PPP
- Qualité Basse 33
Les groupes stratégiques
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Analyse PIP
Uncle Ben’s X X X
Taureau Ailé X X X
Lustucru X X X
Riso Gallo X
MDD X X
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Les conditions d’accès à la réussite
Facteurs clés de succès : Barrière à l’entrée et à la sortie :
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Segmentation du marché
Le marché du riz se divise en :
Tandis que Lustucru est le premier à créer le riz cuisson express 5 minutes
37
Segmentation du marché
Evolution depuis
Segments Parts de marché en 2000
1999
Riz parfumé/aromatisé 39,5% +4,3 %
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Segmentation du marché
% Chiffre d’affaire
Segments Evolution par an
2007
Riz sec 89,5% -4,6 %
Long grain 44,3% -5,6%
Dont vrac 26,2% -5,8%
Dont sachet cuisson 18,6% -5,4%
Spécialités 42,6% -3,3%
Dont parfumés 39,2% -2,0%
Dont ronds 1,1% -19,9%
Dont cuisinés 2,2% -15,3%
Complet 2,5% -8,2%
Riz express (micro-ondable) 9,7% +27,2%
Riz saveur 0,8% -14,4%
Source : Linéaires Mars 2007 n°223 39
Analyse des forces concurrentielles
Différents canaux de
Les nouveaux distribution dont les grandes
MDD
entrants Les clients surfaces et la restauration
Les marques
étrangères Consommateur Universel
Cuisson toujours
Respect de l’
plus rapide
étiquetage
Packaging Les innovations L’analyse des forces La pression reglementaire Respect de
concurrentielles du riz cahier de charge
Diversité des gammes Respect de
proposées Produit à base de norme de
riz fabrication
Possibilité de négocier
Pâtes les prix des matières
Les produits de premières et articles de
Semoule substitution conditionnement
La canaux de
Blé distributions Les fournisseurs
• Taxes
Politico-légal • Norme Européenne et Législation concernant les OGM et les allergènes
• Apparition des nutri-scores et indication d’origine de produit
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Opportunités et Menaces :
Opportunités Menaces
Des innovations croissantes et des Stagnation des ventes dans le
Le marché nouvelles attentes de la part des marché du riz et montée en
consommateurs puissance des céréales de cuisson
Régression du chiffre d’affaire et
Le riz est le produit le plus consommé
Les concurrents croissance alarmante de la part de
(70%) dans le marché des céréales
marché des MDD
L’ Analyse
- Leader
- Suiveur
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Analyse des principaux acteurs :
Parts du marché :
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Analyse de l’entreprise Leader :
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Appartient au groupe Mars Inc.
Pionnier et leader sur le marché du riz (hors MDD).
Généralités :
Généralités :
Démarrage du food service en Europe :
► Après la guerre, le riz Uncle Ben’s® a été introduit en Europe dans le cadre du plan
Marshall d’aide américaine.
► Après la fin des actions d’aide, la Grèce a continué à importer le riz Uncle Ben’s ®,
car les consommateurs s’étaient habitués à la qualité et au goût du riz parboiled. Delà,
Uncle Ben’s® s’est imposé dans toute l’Europe.
► Uncle Ben's possède une seule usine de production en Europe: elle se situe en
Belgique à Olen depuis 1977
► Uncle Ben's est toujours la marque préférée en Belgique, avec une part de marché
de 33% et un investissement de 4 millions d'euros en 2017. Aujourd'hui, 24% de tous
les ménages belges achètent le riz d'Oncle Ben’s au moins une fois par an.
► En 1966, la marque Uncle Ben’s® fit son apparition en France avec le premier Riz
Long Grain Uncle Ben’s® incollable.
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Appartient au groupe Mars Inc.
Pionnier et leader sur le marché du riz (hors
MDD).
Généralités :
Le riz: Praticité
- Le riz traditionnel Facilité
- Le riz pratique Savoureux
- Les riz Complet et Tradition
Basmati Qualités nutritionnelles
Rapidité
Les riz express: Convivialité
- natures Évasion
- cuisinés Repas complet
- idées repas
Technologies, Marchés,
Compétences Cibles
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Appartient au groupe Mars Inc.
Pionnier et leader sur le marché du riz (hors MDD).
Forces : Faiblesses :
Double innovation sur les saveurs et la praticité Réputation d’un produit malsain pour la santé :
(ex : les précuits) une teneur excessive en sodium
Appartenance au groupe international Une image de marque ancienne : L'image du
Gamme large de produit stéréotype racial n'a pas changé
Beaucoup de communication Mauvaise performance promotionnelle au niveau
Grande visibilité en linéaire grâce aux paquets des réseaux sociaux
orange vif Cannibilisation avec le blé Ebly du même groupe
Opportunités : Menaces :
Le riz est la céréale la plus consommée et le 2ème Stagnation du marché
féculent le plus consommé. Prédominance des MDD
Croissance de la population ce qui devrait aboutir Consommateurs de plus en plus exigeants
à une hausse de la consommation Lignes alimentaires biologiques
50
Appartient au groupe Mars Inc.
Pionnier et leader sur le marché du riz (hors MDD).
Stratégie suivie:
Stratégie de croissance : Enrichissement de la gamme avec un
Diversification des produits sur le marché investissement important en R&D (saveurs +
principal + attaque d’un marché complémentaire praticité).
(des sauces d'accompagnement) Utilisation d'une stratégie de communication
Présence internationale (Amérique et Europe) et médiatique très importante. Classé parmi les
fortes exportations. marques préférées des français (saveur de l’année
2013).
51
Appartient au groupe Mars Inc.
Pionnier et leader sur le marché du riz (hors
MDD).
L’entreprise est-elle … ?
…Adaptée à son environnement actuel
? …Adaptée à son environnement
Oui, via sa gamme Riz Express futur ?
totalement adaptée à la demande des Oui, avec son pôle R&D bien
développé, basé sur les exigences
consommateurs de produits savoureux
des consommateurs dans la
et rapides à préparer, tout en gardant recherche de nouvelles saveurs,
l'esprit de vrai repas de qualité. Uncle Ben's est parfaitement
adapté à l'évolution du marché.
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Analyse de l’entreprise Suiveuse :
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Appartient au groupe Frugone & Preve.
Spécialiste du risotto et leader sur ce segment.
Généralités :
► Entreprise Familiale spécialisée dans la production de riz risotto et arancini fondée à Gênes en 1856,
l'entreprise fit ses débuts dans le traitement du riz venant d'Amérique du Sud.
►« Gallo » est la marque n ° 1 de riz en Italie avec plus de 23% des parts de marché.
►Riso "Gallo" est exporté aujourd'hui dans plus de 60 pays, dont le Royaume-Uni, la France, la Suisse,
l'Autriche, la Norvège, la Suède, les États-Unis et le Canada. (Riso "Bello), Croatie, Slovénie, Espagne,
Portugal, Allemagne, Thaïlande, Singapour, Chine, Brésil, Mexique, etc.
► Chaque année Riso Gallo traite environ 120 tonnes de riz brut et produit environ 50 millions de paquets.
► Ses marques:
- Riso Gallo
- Blond
- Grandi Risi dal Mondo
- Risotti pronti
- Risotto Expresso
- Arancini
- Inverni
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- Riso Bello (USA)
Appartient au groupe Frugone & Preve.
Spécialiste du risotto et leader sur ce segment.
Technologies, Marchés,
Compétences Cibles
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Appartient au groupe Frugone & Preve.
Spécialiste du risotto et leader sur ce segment.
Forces :
Grande capacité
technologique
innovatrice au niveau Faiblesses :
Trop spécialisée ( Risotto)
Appartenance au groupe Européen
Peu de communication
Normes de qualité ISO/HACCP et traçabilité
Opportunités : Menaces :
Le riz est la céréale la plus consommée et le 2ème Stagnation du marché
féculent le plus consommé. Prédominance des MDD
Croissance de la population ce qui devrait aboutir Consommateurs de plus en plus exigeants
à une hausse de la consommation Lignes alimentaires biologiques
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Appartient au groupe Frugone & Preve.
Spécialiste du risotto et leader sur ce segment.
Stratégie concurrentielle :
Élargissement et renouvellement de l'offre via le Positionnement :
département R&D pleinement ancré dans la 5ème en part de marché
philosophie de l'entreprise.
Attention particulière pour les réseaux sociaux
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Appartient au groupe Frugone & Preve.
Spécialiste du risotto et leader sur ce segment.
Conquérir une
certaine part de
marché
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Appartient au groupe Frugone & Preve.
Spécialiste du risotto et leader sur ce segment.
L’entreprise est-elle … ?
…Adaptée à son environnement actuel ?
Oui, via ses innovation dans la création
du risotto Express mais également le riz …Adaptée à son environnement
traditionnel totalement adaptée à la futur ?
demande des consommateurs de produits Oui, grâce à sa propre R & D
savoureux et rapides à préparer. Riso Gallo s'investit aussi bien sur
le riz en lui-même que sur les
produits créés, il a su suivre
l'évolution du marché et s’adapter
aux exigences du consommateur.
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IV
L’analyse
de
l’innovation
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Riz ultra-rapide
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Riz micro-ondable (2min)
Un riz qui se réchauffe en 2
minutes au micro-onde en
plusieurs versions
- Sans résidus
- Cultivé selon les règles de la production biologique, respectueuses
de l'environnement
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Gamme spéciale recettes
Sélection spécifique de riz qui conviennent parfaitement à des recettes.
Les « riz recettes » associent ainsi la réalisation d'un menu à un type de riz
particulier : « bomba » pour la paella, « superfino arborio » pour le risotto, et autres
pour spécial sushi, sans omettre le riz rond et moelleux réservé à la confection de
desserts.
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Le sachet cuisson
L’aspect facile et pratique est mis en
avant par le sachet cuisson et leurs
coins froids, produit moderne qui
permet une cuisson facile.
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Le format familiale
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Packaging format paquet « café »
69
Le riz bio en vrac
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Les desserts au riz
Plusieurs marques spécialisées dans les
yaourts, desserts ont valorisé les céréales
dont le riz par la confection de dessert,
un gâteau au riz vendu en pot qui ramène
les souvenir de l’enfance
12 produits proposés
par plusieurs marques
dont Yabon, carrefour,
casino , Auchan,
monoprix et autres
71
Les desserts de Soja de riz
La gamme Sojade Riz est élaborée à base de riz et ne contient pas de
soja, elle est donc adaptée aux personnes allergiques.
Elle est également sans lactose donc digeste pour les personnes
intolérantes à ce sucre.
Sans gluten, et pauvre en matière grasse, ces desserts contribuent ainsi
au maintien d’un taux normal de cholestérol.
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Riz au lait de QUAI sud
Quai sud a créé un packaging
Une idée très originale « kit maison »
singulier pour identifier une
contenant tous les ingrédients pour
marque et la positionner dans
réaliser un gâteau de riz d’une
la durée.
manière facile et rapide, idéal pour les
personnes rattrapées par le temps.
Un packaging très innovant et
attractif, tous les ingrédients
sont visibles et présenté d’une
Le riz au lait de quai sud répond à
façon captive
une certaine forme de nostalgie et est
dans la tendance du « faites-le
vous-mêmes », mais plus moderne
avec des couleurs vives.
Relevé
de
linéaire
74
Auchan Saint-Quentin (02100)
75
Auchan Saint-Quentin (02100)
Riso Gallo
77
Monoprix Saint-Quentin (02100)
Taureau Ailé
MDD
Uncle Ben’s
78
Cora Flers (59650)
79
Cora Flers (59650)
81
Auchan V2 (56650)
MDD Riso Gallo
82
Uncle Ben’s Taureau Ailé Lustucru
Carrefour Euralille (59000)
83
Carrefour Euralille (59000)
MDD
Taureau Ailé
Uncle Ben’s
Lustucru 84
Conclusion
85
Conclusion :
De plus, les entreprises doivent négocier régulièrement avec les distributeurs si elles
souhaitent être et rester leader/suiveurs.
Les linéaires de riz dans les grandes surfaces sont d’une importance capitale puisqu’ils
permettent de freiner les consommateurs et favoriser l’impulsion d’achat.
Enfin les innovations qu’apportent les entreprises au riz sont cruciales. Celles-ci se
tournent sur les saveurs ainsi que la praticité. Ces innovations permettent aux entreprises
de se différencier entre elles, mais également de cibler des marchés précis.
86
Bibliographie : analyse de l’offre
● http://www.lineaires.com/LA-DISTRIBUTION/Les-actus/Leclerc-developpe-du-vrac-bio-MDD
-50999
● https://www.papillesetpupilles.fr/2005/07/riz.html/
● https://www.passioncereales.fr/dossier-thematique/le-riz
● http://www.lesoir.be/archive/recup/alimentation-uncle-ben-s-couvre-toute-l-europe-a-partir_t-20
011027-Z0L3J1.html
● http://www.leparisien.fr/economie/le-riz-de-camargue-en-danger-21-04-2016-5732255.php
● https://prezi.com/6vuqtslfhn7j/uncle-bens/
● http://www.amcham.be/member-news/occasion-40th-anniversary-uncle-ben%E2%80%99s-rice-
factory-olen-mars-announces-its-plans-future
● http://mars-foodservice.ch/fr/notre-expertise/uncle-bens-et-le-riz/
● https://it.wikipedia.org/wiki/Riso_Gallo
● http://www.risogallo.fr/produits/categorie/riz-pour-risotto/
● https://www.unclebens.fr/les-produits/-in-department/departments/products-categories/tout
● http://www.fwiblog.com/le-riz-de-loncle-ben-est-il-sain/
87
Bibliographie analyse de l’innovation
•https://observatoire-des-aliments.fr/food/le-riz
•http://www.doctissimo.fr/html/nutrition/dossiers/riz/articles/10597-riz-vertus-sante.htm
•Les produits uncle ben’s disponible sur :
https://www.unclebens.fr/les-produits/-in-department/departments/products-categories/tout
•Etudes et analyse, le marché du riz disponible sur :
https://mon-espace.etudes-et-analyses.com/download/reader?id=318616&backurl=https%3A%2F%2Fwww.et
udes-et-analyses.com%2Fmarketing%2Fmarketing-produit%2Fetude-de-marche%2Fmarche-riz-318616.html
•LSA innovation disponible sur : https://www.lsa-conso.fr/produits/riz-a-poeler-uncle-ben-s,138071
•LSA innovation disponible sur : https://www.lsa-conso.fr/le-riz-qui-se-moque-des-casseroles,118027
•LSA innovation disponible sur :
https://www.lsa-conso.fr/produits/riz-a-poeler-dore-moelleux-lustucru,141095
88
•http://www.carrefour.fr/produit/riz-basmati-bio-3560070393619
•Bio lineaires disponible sur :
http://www.biolineaires.com/articles/focus-produits/1301-le-riz-:pourquoi-en-bio.html#.WmyIV9TOXIU
•ISA innovation disponible sur : https://www.lsa-conso.fr/un-riz-plus-pratique-et-plus-gouteux,55816
•Lustucru disponible sur : http://www.lustucru-selection.fr/produit/
•Etudes et analyse disponible sur :
https://mon-espace.etudes-et-analyses.com/download/reader?id=330630&backurl=https%3A%2F%2Fwww.et
udes-et-analyses.com%2Fmarketing%2Fmarketing-produit%2Fetude-de-cas%2Fmarche-riz-taureau-aile-forc
es-faiblesses-330630.html
•OPEN FOOD FACTS disponible sur : https://fr.openfoodfacts.org/categorie/gateaux-de-riz
•Sojade disponible sur : http://www.sojade.fr/produits/
•Le monde de l’épicerie fine disponible sur :
https://www.monde-epicerie-fine.fr/nous-sommes-presents-dans-plus-de-2-000-points-de-vente/
•Dissertation marketing disponible sur: https://letudier.com/dissertation-marketing-12-5614
89
Analyse de la demande
http://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/16179/122236/file/conso_rizV2.p
df
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/file/riz209.pdf
http://www.franceagrimer.fr/content/download/6463/35490/file/March_riz04.pdf
http://www.fao.org/economic/est/publications/publications-sur-le-riz/suivi-du-marche-d
u-riz-smr/fr/
https://fr.statista.com/statistiques/564287/principaux-pays-du-monde-en-termes-de-cons
ommation-de-riz-en/
https://www.planetoscope.com/cereales/1448-consommation-mondiale-de-riz.html
https://www.universalis.fr/encyclopedie/riz/4-d-un-marche-du-riz-asiatique-a-un-marche-mondial
/
https://fr.statista.com/statistiques/564291/utilisation-de-riz-mondiale-par-habitant-2000-2001/
https://fr.statista.com/statistiques/564289/consommation-mondiale-totale-de-riz-de-2008-a/ 90