Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale

Diagnostic et propositions pour amliorer loffre de services logistiques Cas des pays du Maghreb : Algrie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie

Octobre 2010

tude monographique
Tunisie

tude finance par lUnion europenne travers lOffice de coopration EuropeAid (pour lAlgrie, le Maroc et la Tunisie) et le CETMO (pour la Libye et la Mauritanie)

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Diagnostic et propositions pour amliorer loffre de services logistiques Cas des pays du Maghreb : Algrie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie

tude monographique Tunisie

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tude finance par la Commission europenne travers lOffice de coopration EuropeAid (pour lAlgrie, le Maroc et la Tunisie)

et par le CETMO (pour la Libye et la Mauritanie)

et ralise par le CETMO dans le cadre du Forum Euromed Transports et des travaux du GTMO 5+5

CETMO Avinguda Josep Tarradellas, 10, 7a 4t 08029 Barcelona (34) 93 430 52 35 (34) 93 419 92 37 cetmo@cetmo.org www.cetmo.org Les informations contenues dans ce document sont librement reproductibles sous rserve den mentionner la source.

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Tunisie : tude monographique

Index
Description de la mthodologie employe ................................................................................. 1 Le secteur logistique tunisien ..................................................................................................... 7 1. Contexte du secteur logistique ............................................................................................... 7 1.1. Contexte social et conomique............................................................................... 7 1.1.1 Caractristiques du secteur de la production 1.1.2 Caractristiques du commerce 1.1.3 Caractristiques du secteur de la distribution commerciale 1.2. Contexte rglementaire et administratif .................................................................. 10 1.2.1 Rglementation 1.2.2 Organisation administrative 1.3. Bases du systme logistique .................................................................................. 13 1.3.1 Infrastructures 1.3.2 Formation 1.4. Politiques gouvernementales et contexte politique tranger .................................. 14 1.4.1 Accords commerciaux 1.4.2 Investissements 2. Le secteur logistique .............................................................................................................. 15 2.1. Chiffres macro-conomiques du secteur logistique ................................................ 15 2.1.1 Description du secteur des transports 2.1.2 valuation du secteur logistique 2.1.3 Cots logistiques 2.2. Dimension du secteur logistique ............................................................................. 16 2.2.1 Le transport routier 2.2.2 Le transport ferroviaire 2.2.3 Le transport maritime 2.2.4 Services logistiques Tables et figures......................................................................................................................... 19 Tableau 1: donnes macro-conomiques tunisiennes Tableau 2: structure du PIB et des IDE tunisiens selon secteur conomique Tableau 3: structure du secteur patronale, juin 2008 Tableau 4: rpartition des entreprises trangres selon secteur dactivit Tableau 5: population des gouvernorats les plus significatifs Tableau 6: exportations et importations de biens (2008) Tableau 7: chapitres de la NST (Standard Goods Classification for Transport Statistics) Tableau 8: investissement en Tunisie selon provenance Tableau 9: investissements dans le secteur des transports, planifis par le gouvernement tunisien Tableau 10: dpenses en logistique selon secteur Tableau 11: transport par compte dautrui, vhicules avec PTAC > 12 t (2008) Tableau 12: nombre dentreprises de transport routier selon nombre demploys(2007) Tableau 13: nombre de vhicules de transport routier selon PTAC et charge utile

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Tableau 14: trafic ferroviaire Tableau 15: rpartition des marchandises transportes par chemin de fer, selon type de produit (2007) Tableau 16: trafic dans les ports tunisiens, selon type Tableau 17: volution du trafic portuaire tunisien (en milliers de tonnes) Tableau 18: poids des marchandises importes ou exportes par la Tunisie par voie maritime (2008) (en milliers de tonnes) Tableau 19: trafic de conteneurs et units roules (2008) Tableau 20: liste des professionnels maritimes au 31/12/2009 Figure 1: localisation de la Tunisie et subdivision territoriale en gouvernorats Figure 2: subdivision des zones industrielles tunisiennes, selon la stratgie de dveloppement du gouvernement Figure 3: commerce extrieur tunisien en poids (en milliers de tonnes) Figure 4: commerce extrieur tunisien en valeur montaire (en millions TND) Figure 5: exportations tunisiens vers lUE27 (2008) (tonnes) Figure 6: importations tunisiens de lUE27 (2008) (tonnes) Figure 7: exportations tunisiens vers lUE27 (2008) (euros) Figure 8: importations tunisiens de lUE27 (2008) (euros) Figure 9: gestion du transport routier Figure 10: gestion et exploitation du transport ferroviaire Figure 11: gestion du transporte maritime Figure 12: exploitation du transport maritime Figure 13: cots logistiques en Tunisie Liste des entreprises et organismes contacts .......................................................................... 29 Principales sources bibliographiques ......................................................................................... 31 Acronymes des organismes et institutions tunisiennes.............................................................. 35

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Description de la mthodologie employe

Jusqu prsent, les tudes sur la logistique au Maghreb ont toujours t orientes vers le potentiel de ces pays dun point de vue stratgique ; elles concernaient des aspects comme les infrastructures, la rglementation et fiscalit, les organes rgulateurs, les professions impliques et leur degr de formation ou encore la comptence logistique, tout ceci dans le but de faciliter le transport et lactivit logistique pour le commerce extrieur. Cette tude se propose dexaminer les problmatiques concrtes qui touchent les oprateurs du secteur logistique et du transport ; ce qui permettrait -si une solution tait trouve ces problmatiques- un saut qualitatif notable pour le fonctionnement de la chane logistique et ce, sans rpter les conclusions gnralement proposes par les tudes faites jusquici. Il ne sagira donc pas dinsister sur les mesures approuves dans les plans labors par les administrations mais plutt de les enrichir par une srie de propositions et recommandations pragmatiques et applicables par les entreprises du secteur. En dfinitive, le but recherch sera de faire entendre le point de vue des oprateurs de transport et de logistique de la rgion grce un ensemble dentrevues directes des diffrents agents impliqus. Les informations recueillies seront analyses afin den dgager des mesures court et moyen terme qui seront prsentes par la suite aux administrations correspondantes. Enfin, il faut prciser que cette tude, comme toutes celles qui concernent la rive sud de la Mditerrane Occidentale, mettra davantage laccent sur le niveau rgional que national, dans un souci -transversal- de coopration euro-mditerranenne et de mise niveau du systme de transport des diffrents pays de la rgion. Mthodologie de ltude Pour atteindre les objectifs dfinis, ltude a t divise en quatre parties: 1. Situation actuelle du secteur logistique 2. Diagnostic du secteur logistique 3. Analyse stratgique du secteur logistique 4. Conclusions et recommandations Chacune de ces parties comprend un traitement par pays et un autre pour lensemble des pays tudis. La mthodologie propose dans ce rapport a t utilise comme grille danalyse que le CETMO a exploite pour largir et actualiser la connaissance du secteur logistique. La mthode consiste dtecter et signaler les aspects les plus influents dans la structure du secteur et les plus importants pour sa modernisation. Cette tude a prioris lapplication la plus homogne possible de la mthode -pour une vision densemble du secteur logistique dans ces pays- lanalyse approfondie de certains aspects (qui a linconvnient de laisser de grands vides). Les informations qualitatives mais aussi les grandes statistiques gnrales ont jou un rle fondamental dans ce travail.

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Ltude a permis, entre autres, de: Couvrir tous les pays (Algrie, Maroc et Tunisie dans une premire phase puis Lybie et Mauritanie dans la deuxime phase) ; Considrer la rive sud dans son ensemble ; Se concentrer sur loffre: les entreprises (oprateurs publics et privs) ; Recueillir les propositions les plus intressantes des oprateurs nationaux pour dvelopper le secteur.

1. Situation actuelle du secteur logistique Cette premire phase a eu pour objectif de dcrire le ple logistique de chaque pays objet dtude et mais aussi celui de lensemble de la rgion. cet effet, le schma danalyse suivant a t utilis : Isoler les traits les plus saillants du contexte dterminant lactivit logistique : le contexte conomique (lactivit logistique est une activit drive) et rglementaire (ce facteur est important parce que le secteur du transport est soumis de nombreuses rglementations). Dcrire le secteur logistique en termes de : Situation des diffrentes fonctions/professions, selon le schma suivant : Carte des professions Caractrisation gnrale de la carte des professions dans chaque pays
Concepts Transport maritime/Ports Compagnie de navigation Consignataire Socit dacconage Acconier Transport ferroviaire Compagnie de chemin de fer Oprateur de terminal Transport routier Transporteur

Transport

Manutention Organisation de la chane de transport Gestion de la marchandise/logistique

t i o n

Oprateur de plateforme

Transitaire (Agent de douanes) / Agence de transport Oprateur intermodal Oprateur logistique Gestionnaire de plateformes de marchandises

o n c

Gestion immobilire

Autorit portuaire

Gestionnaire de terminal

Contrle

Douane et autres services de contrle aux frontires

Position des diffrentes professions sur la chane de valeur logistique (voir schma suivant): Chane de valeur Caractrisation gnrale de la valeur ajoute du secteur logistique

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Chargeurs
Cargadores

Rcepteurs

Oprateurs logistiques (3PL)etdeSCM(4PL)

Transitaires Transporteurs routiers

Compaas ferroviarias Lneas martimas

Oprateurs intermodaux Compagnies denavigation

Transportistas carretera

Entreprises ferroviaires Oprateurs de terminal Oprateurs determinal

Operadores de terminal

Tractionnaires Tractionnaires

Gestionnaires dinfrastructures:ports,ples logistiques,terminaux

Proveedores de Constructores o proveedores de buques, etc. infraestructuras

Fournisseurs dinfrastructures,infostructures etmoyens detransport

Proveedores de energa

Analyse de chaque sous-secteur ou mode en fonction des paramtres du tableau suivant :

Volume dtaill de la composition de la demande Degr dexigence de la demande et qualit du service Tarifs et niveau de prix des services Structure et gestion administrative Rglementation importante du sous-secteur Professions qui interviennent Structure des entreprises du sous-secteur Entreprises leaders et degr de concentration du sous-secteur Aspects techniques, organisationnels et de gestion (flotte, quipements, utilisation des TIC, formation professionnelle, cots) Types de services commercialiss Position dans la chane de valeur Types de services commercialiss

Demande Administration publique et rglementation Entreprises

Production du service

Offre

Ce point -de la premire partie de la mthodologie- est essentiel car son objectif est dobtenir un tableau des solutions et/ou aides dont auront besoin court terme les entreprises pour moderniser leur offre et pouvoir rsoudre les problmes ou goulets dtranglements existant dans le secteur logistique. Comme rsultat de lanalyse antrieure, une premire carte du secteur logistique a pu tre dessine pour en avoir une vision globale, la fois quantitative et qualitative (voir tableau suivant).

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Oprateurs detransport routier Oprateurs detransport ferroviaire

Oprateurs detransport etlogistique

Oprateurs detransport maritime etportuaires Oprateurs intermodaux Oprateurs logistiques Autorits portuaires

Propritaires etgestionnaires dinfrastructures

Gestionnaires dezones logistiques Gestionnaires rseau ferroviaire Gestionnaires rseau routier

CLUSTER LOGISTIQUE

Moyens detransport Technologie

Fournisseurs

Infrastructures Infostructures Fabricants

Clients

Distributeurs commerciaux Importateurs,exportateurs,commerants Consommateurs Chambresdecommerce Organisations professionnelles

Autres acteurs

Centrestechnologiques Universits etcentresdeformation Organismes publics

Afin de complter les informations ncessaires cette premire partie, nous avons eu recours aux tudes ralises, ainsi quaux donnes recueillies sur le terrain. Les entrevues se sont concentres sur la connaissance des besoins des entreprises ( court et moyen-long terme), tant donn que lensemble de ltude repose sur cette approche. 2. Diagnostic du secteur logistique Cette deuxime partie de ltude sest attache valuer le potentiel concurrentiel du secteur logistique dans chaque pays. cet effet, la mthodologie utilise a t celle inspire de Michael Porter. Le rle du secteur public a t pris en compte comme facteur intervenant dans chacune des cinq forces qui dtermine le potentiel concurrentiel de tout secteur. 3. Analyse stratgique du secteur logistique Une fois connus les traits principaux de la situation actuelle et de ses potentialits, il a fallu ensuite, -dans cette troisime partie-, tudier lvolution du secteur logistique. Ainsi, ont t considres : Les tendances du contexte (conomique et rglementaire) ayant une influence sur le pays. Les stratgies et plans du secteur public et priv concernant plus directement la mise niveau des entreprises du secteur logistique. Le diagnostic du potentiel concurrentiel du secteur et des tendances et stratgies ont permis de dgager -au moyen dune analyse AFOM- les aspects les plus remarquables des scnarios court et moyen-long terme.

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4. Conclusions et recommandations Enfin, la dernire partie de ltude a consist formuler des propositions pour les scnarios temporels considrs, concernant la modernisation du secteur logistique, dun point de vue global pour lensemble de la rive sud de la Mditerrane et pas seulement dans la perspective de chaque pays tudi.

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Le secteur logistique tunisien

1. Contexte du secteur logistique 1.1. Contexte social et conomique La Tunisie est le pays le plus petit du Maghreb, avec une superficie de 163 610 kilomtres carrs et une population, en 2009, de 10,4 millions dhabitants. Elle est divise en 24 gouvernorats et a une frontire commune louest avec lAlgrie, au sud-est avec la Libye et au nord-est avec la mer Mditerrane1 (voir la figure 1). La Tunisie est une des conomies les plus comptitives de lAfrique, grce sa situation gographique stratgique et son offre de services. En outre, il sagit dune conomie ouverte, en croissante privatisation, avec une importante production industrielle et un commerce extrieur lev (50 % du PIB national provient des exportations). En 2008, le PIB de la Tunisie tait de 50 440 millions de TND (dirhams tunisiens) prix courants, dont 10 % provenaient du secteur de lagriculture et de la pche, 18 % de lindustrie manufacturire, 15 % de lindustrie non manufacturire (8 % dhydrocarbures), 11 % du secteur des transports et de la tlcommunication et 5 % du tourisme2 (voir les tableaux 1 et 2). Le gouvernement tunisien applique une stratgie conomique planifie en laborant des plans de dveloppement quinquennaux. En 2007 est entr en vigueur le XIe Plan de dveloppement conomique (XIe PDE) (2007-2011), dont les objectifs principaux sont la diminution du taux de chmage, la modernisation de la formation, laugmentation de linvestissement priv et la poursuite de la croissance en se basant sur le secteur des services et sur les changes commerciaux3. En outre, le ministre du Transport (MT) a labor un plan logistique : Stratgie de dveloppement des services et des infrastructures logistiques, qui partir dun diagnostic pralable sur la situation actuelle du pays4, propose une srie de mesures et un plan daction pour les mener bien. 1.1.1. Caractristiques du secteur de production et de la consommation Lindustrie manufacturire est un important pilier de lconomie tunisienne. Elle est domine par lindustrie offshore, qui fait partie de chanes de production de corporations multinationales, et par le tissu entrepreneurial local (PME5), plutt de taille moyenne et fragmente: 22 % seulement des entreprises industrielles ont plus de 99 employs, mais elles concentrent 70 % de lemploi6. Le tissu industriel compte environ 5 700 entreprises (avec au moins dix employs ou plus) dont 47 % se consacrent exclusivement lexportation7. En ce qui concerne la logistique, cela leur a permis dobtenir un facteur lev
The World CIA Factbook INS (Institut national de la statistique) 3 Ministre du Transport (MT) Orientations gnrales pour la priode du XIe plan 2007-2011 et principales ralisations 2007-2008. 4 La direction gnrale de la Planification et des tudes du ministre du Transport a ralis ce plan logistique en collaboration avec la Banque mondiale (BM), qui a dit le diagnostic sur la situation actuelle du pays, avec le mme titre. 5 Petites et moyennes entreprises 6 BM (Banque mondiale) 7 API (Agence de promotion de lindustrie)
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de croissance, puisque le secteur priv a propos de nombreuses rformes logistiques et un plan daction pour les mener bien (voir les tableaux 3 et 4). Les trois secteurs les plus importants de lindustrie manufacturire tunisienne sont lindustrie textile et de lhabillement, du cuir et de la chaussure, lindustrie mcanique, lectrique et lectronique et lindustrie agro-alimentaire, qui reprsentent, elles trois, 73 % de la production industrielle totale8. Lindustrie tunisienne est prsente sur tout le littoral, de la ville de Bizerte, au nord, Sfax et prs de Gabs. Ces trois villes ont des ports importants, mais la plus grande concentration dactivits se trouve dans la capitale, Tunis. Les gouvernorats o lindustrie manufacturire est la plus prsente sont Monastir, Sousse, Sfax, Bizerte, Nabeul et Ben Arous. Cependant, le gouvernement, pour mener bien sa politique de dveloppement rgional, a dcid dorienter la croissance industrielle vers lintrieur du pays (voir la figure 2). LAgence foncire industrielle (AFI), sous la tutelle du ministre de lIndustrie et de la Technologie, est linstitution de soutien linvestissement industriel et la principale entit charge de la planification des zones industrielles. Depuis ses dbuts, elle a cr 83 zones industrielles, sur une superficie totale denviron 2 300 ha, et dans le cadre du XIe PDE, 394 ha de plus sont programms9. Dans le programme de mise niveau de lindustrie tunisienne, le ministre de lIndustrie et de la Technologie a galement approuv en 2008 un Plan directeur de planification de zones industrielles lhorizon 2016, avec une prvision denviron 3 000 ha (40 % pour le dveloppement de zones intrieures), dont 1 000 seront grs par des socits de technoples. On prtend ainsi attirer linvestissement priv et exploiter les synergies des grands projets dinfrastructures10. Pour ces nouvelles zones en processus dimplmentation, linvestissement provient pour 58 % du secteur public et les 42 % restants correspondant aux investissements privs11. Il existe aussi deux parcs dactivits conomiques : au nord, le parc de Bizerte offre sa proximit aux marchs internationaux, il est le carrefour des routes maritimes qui passent entre lOccident et lAsie et grce la nouvelle route, il sera 30 minutes de Tunis ; et au sud, le parc de Zarzis, 10 km de laroport International de Djerba, constitue une avance gostratgique pour le continent africain12. Les principaux centres de consommation tunisiens se trouvent dans les villes de la cte, qui sont les plus peuples du pays et celles qui hbergent le plus grand nombre dentreprises offshore, du fait quelles sont proches des ports. Des 10 rgions les plus peuples de la Tunisie, seule celle de Kairouan est intrieure et en outre, elle est lhinterland de la rgion de Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax, villes qui, elles, sont sur la cte (voir le tableau 5). 1.1.2. Caractristiques du commerce Commerce extrieur Le commerce extrieur est trs important pour lconomie de la Tunisie. Les exportations de biens et de services ont reprsent 47 % du total du PIB du pays en 2008 et les importations 60 %13. Aussi bien en termes montaires que du point de vue du poids, le principal partenaire commercial de la Tunisie est lensemble de lEurope, et
Banque mondiale Ministre de lIndustrie, lnergie et les petites et moyenne Entreprises (MIE-PME) Stratgie Industrielle Nationale a Horizon 2016 10 Stratgie industrielle nationale lhorizon 2016, MIE-PME 11 Agence foncire industrielle, Stratgie industrielle nationale lhorizon 2016, MIE-PME et Portail national de linvestissement en Tunisie 12 Stratgie industrielle nationale lhorizon 2016, MIE-PME 13 INS. Donnes conomiques. Balance commerciale.
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essentiellement lUnion europenne, trs loin devant les autres partenaires. Les pays du Moyen-Orient sont les deuximes en importance, principalement la Chine et lInde, sans une grande diffrence avec le troisime, lUMA (Union du Maghreb arabe), surtout la Libye et lAlgrie14 (voir le tableau 6 et les figures 3 et 4). Commerce extrieur avec lUE-2715 En ce qui concerne le commerce extrieur tunisien avec lUE, le secteur de la machinerie et des produits manufacturs, qui sont des produits haute valeur ajoute, est le plus important en termes de transactions montaires, aussi bien en importation quen exportation. Le matriel pour le transport (la machinerie comme les tracteurs) et les textiles constituent lessentiel des importations, lhabillement et les appareils lectriques tant les produits les plus exports (voir le tableau 7 et les figures: 5, 6, 7 et 8). Les produits ptroliers jouent un rle important aussi bien dans les exportations que dans les importations. Cela est d au fait que bien que la Tunisie soit un pays exportateur de ptrole, elle na pas les ressources ncessaires pour la transformation du brut en produits directement utilisables (voir le tableau 7 et les figures: 5, 6, 7 et 8). La Tunisie exporte vers lUE une quantit importante dengrais naturels, chimiques et phosphats, mais il sagit de matriels de faible valeur. En ce qui concerne les minraux, la Tunisie exporte essentiellement du sable et du sel, qui sont peu rmunrateurs, du ciment et de la pierre ponce, en petites quantits mais un prix unitaire trs lev, et elle importe une quantit importante de matriaux manufacturs pour la construction. Elle importe galement de lUE des produits chimiques de toutes sortes, des drivs du papier et des produits pharmaceutiques, qui ont une valeur importante, ainsi que des crales et des fibres naturelles. Elle exporte aussi des fruits et des lgumes frais, en particulier des agrumes (voir le tableau 7 et les figures: 5, 6, 7 et 8). Commerce intrieur La disponibilit des aptitudes et des services sur le march domestique tunisien est limite, ce qui freine loptimisation de la logistique et le dveloppement du march des exportations internationales. 1.1.3. Caractristiques du secteur de la distribution commerciale Le petit commerce traditionnel prdomine en Tunisie: il compte environ 200 000 points de vente et il constitue 85 % du total des transactions commerciales ralises essentiellement par les petits commerants (modle de la petite picerie de proximit) approvisionns par les grossistes, car leurs prix sont la porte dune population au faible pouvoir dachat. Ils ont une grande diversit de produits, offrent un service de proximit dans nimporte quel village du pays, sont ouverts sept jours sur sept jusqu la nuit tombante et offrent la possibilit dun crdit gratuit. En outre, le gouvernement privilgie leur maintien, car ils sont considrs comme un facteur de stabilit sociale. La concentration du commerce de dtail sous la forme de supermarchs et de grandes surfaces ne reprsente que 12 % de la facturation totale. Le commerce lectronique se dveloppe lentement en Tunisie. La cration dun portefeuille virtuel appel carte e-dinar universel pourrait contribuer au dveloppement de ce secteur. Un des premiers acteurs ayant utilis ce systme est lOffice national des postes tunisiennes.

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Annuaire statistique 2008, INS Eurostat : External Trade

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En ce qui concerne la distribution commerciale dans les grandes villes, il convient de signaler linsuffisance dinfrastructures logistiques dans leurs environs, ce qui provoque le stationnement archaque de vhicules de transport de marchandises aux carrefours et dans les axes routiers ainsi que la difficult daccs aux entrepts situs au centre des villes et les problmes de chargement et de dchargement qui en dcoulent. 1.2. Contexte rglementaire et administratif 1.2.1. Rglementation Transport routier Au plan national, le transport terrestre de marchandises est rglement par le chapitre 4 de la loi n85-77 de 1985, modifie par la loi n97-56 du 28 juillet 1997 et postrieurement par la loi n99-91 du 2 aot 199916. Le cadre lgislatif est suffisamment ouvert pour permettre quen 1992, le transport routier ait t totalement libralis et quen 1995, les socits nationales et rgionales du transport de marchandises par route soient privatises. La loi n2004-0074 daot 2004 modifie et complte la loi n99-71 de juillet 1999, qui promulgue le Code de la Route17, rgissant le domaine de la circulation routire. Au plan international, la Tunisie est signataire des accords internationaux suivants: La Convention UMA, lAccord europen relatif au transport international de marchandises dangereuses (ADR18) et de denres prissables (ATP19), celui relatif au domaine des conteneurs (Nations Unies 197220), celui sur limportation temporaire des vhicules routiers privs et vingt accords bilatraux pour le transport terrestre avec lAlgrie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, lgypte, la Jordanie, la Turquie, la France, lItalie, lAllemagne, lEspagne, le Portugal, la Grande-Bretagne, la Suisse, lAutriche, la Belgique et le Luxembourg, la Sude, la Finlande, la Pologne et la Hongrie. La Tunisie a galement sign la Convention de Genve, relative au contrat de transport international de marchandises par route, appele CMR (Convention des marchandises par route) et laccord douanier relatif au trafic international par route (TIR21). Dans le cadre du XIe PDE, des adaptations rglementaires ont t prvues pour le secteur, comme par exemple: la prparation du projet de loi d'un nouveau code de route pour prendre en compte lexcution des dcisions prsidentielles concernant le secteur des taxis, des louages et du transport rural et la promulgation des textes rglementaires de la loi n33 du 19 avril 2004 concernant lorganisation du transport terrestre. Transport ferroviaire Au plan national, le chemin de fer est rgi par la loi n98-74 du 19 aot 1998 relative aux chemins de fer, la loi n98-89 du 2 novembre 1998, sur la rorganisation de la situation financire de la SNCFT (Socit nationale des chemins de fer tunisiens) et la loi n98-90 du 2 novembre 1998, relative la SNCFT. Cette dernire porte sur la rvision de la loi n69-31 de mai 1969, dapprobation des statuts de la SNCFT, qui inclut ladoption du
Stratgie de dveloppement des services et des infrastructures logistiques en Tunisie, BM Jurisite Tunisie 18 ADR: European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road. 19 ATP: European agreement on the international carriage of perishable foodstuffs and on the special equipment to be used for such carriage. 20 Convention douanire du 2 dcembre 1972 relative aux conteneurs. 21 TIR: Transport international routier
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rgime de concession du domaine public la SNCFT ainsi que lexploitation des services ferroviaires sur la base dun cahier des charges22. Au plan international, la Tunisie est signataire du Protocole de Vilnius (2006) relatif la Convention de transport international ferroviaire (COTIF). Transport maritime Au plan national, le nouveau Code des ports maritimes23, promulgu par la loi n2009-48 du 8 juillet 2009, dfinit les conditions auxquelles sont soumises la cration des ports maritimes et la gestion du domaine public des ports, leur exploitation, leur protection, leur conservation ainsi que les rgles gnrales pour y assurer la scurit, la sret, la sant, la propret et la prservation de lenvironnement, avec lintention de sadapter aux rglementations internationales. Il classe les ports en trois catgories: ports de commerce, ports de pche et ports de plaisance. Les dispositions du Code tmoignent de la volont de crer des zones logistiques afin de promouvoir le transport multimodal et damliorer la contribution de la flotte tunisienne au transport de marchandises. Les autres nouveauts sont la promotion de la lgislation relative aux ouvriers, la rpartition des tches entre le secteur priv et le secteur public et la volont dimpliquer davantage les oprateurs privs dans la gestion des ports. Le Code stipule aussi la cration dun Conseil national spcifique chaque type de port et la cration dun Conseil suprieur des Ports maritimes. La scurit portuaire est un des autres points qui a t renforc. Quant la rglementation des figures dans le cadre du secteur maritime et portuaire, le XIe PDE prvoit la promulgation de deux lois: la n43 de 2008, relative aux transitaires et la loi n44 de 2008 relative lorganisation des professions de la marine marchande. Linscription au registre des professions de la marine marchande a t remplace par le rgime des cahiers des charges dans neuf des treize professions existants de la marine marchande (les anciennes lois sont respectivement la n95-32 et la n95-33). Au plan international, la Convention des Nations Unies pour le dveloppement du commerce et de lindustrie (CNUDCI) rgit le transport international de marchandises par voie maritime et est connu sous le nom de Rgles de Hambourg. Logistique Le domaine de la logistique est rgi essentiellement par le nouveau Code des douanes (voir alina 1.2.2.) et par le nouveau Code des ports maritimes24. Dans le premier, les articles 87 et 93 dfinissent les zones dactivits logistiques sous le contrle de la douane et les activits autorises. Dans le second, larticle 6 dfinit les zones dactivits logistiques dans les ports maritimes. La figure juridique de loprateur logistique nest pas encore dfinie dans la lgislation nationale tunisienne.

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Rapport sur ltat de lieux de la mise en uvre des actions du PART relatives au transport ferroviaire dans les pays MEDA du Maghreb, Euromed Project 23 Lgal information service of FAO (Organisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture): FAOLEX 24 Le cadre juridique du domaine de la logistique en Tunisie, MT

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1.2.2. Organisation administrative Lorganisme qui soccupe de concevoir les politiques futures et de planifier le secteur du transport est le ministre du Transport. Celui-ci est divis en quatre directions gnrales: Direction gnrale de lAviation civile Direction gnrale de la Marine marchande Direction gnrale des Transports terrestres Direction gnrale de la Planification et des tudes Le ministre qui est charg de la fiscalit et du financement du secteur du transport est le ministre des Finances, et celui qui est responsable de la planification des investissements du secteur et de la recherche des financements extrieurs est le ministre du Dveloppement et de la Coopration internationale (MDCI). Gestion et exploitation des infrastructures25 La politique relative au secteur des transports dpend du ministre du Transport, qui a pour mission de doter le pays dun systme de transport adquat, facteur cl du dveloppement conomique et social du pays, et de superviser son correct fonctionnement, avec la coopration dans certains domaines des ministres de l'quipement, de l'Habitat et de l'Amnagement du territoire (MEHAT), du Dveloppement conomique et de la Coopration internationale (MDCI), des Finances (MF) et de l'Intrieur et du Dveloppement local (MIDL) (voir la figure 9). Transport routier Dans le transport de marchandises par route, la gestion dpend de la direction gnrale des Transports terrestres (DGTT), avec le soutien de LAgence technique des transports terrestres (ATTT), et lexploitation est prive et atomise, en raison des multiples entreprises oprationnelles. Transport ferroviaire Dans le transport ferroviaire de marchandises, la gestion dpend galement de la DGTT et lexploitation est assure par la Socit nationale des chemins de fer tunisiens (voir la figure 10). Transport maritime Dans le transport maritime de marchandises, la gestion dpend de la direction gnrale de la Marine marchande (DGMM) et plus concrtement, la gestion des ports dans son ensemble dpend de lOffice de la marine marchande et des ports (OMMP), chaque port tant son tour gr par sa propre autorit portuaire. Lexploitation des ports est mene bien par les dockers au sein de la Socit tunisienne dacconage et de manutention (STAM), le Groupement de manutention de Sfax, le Groupement de manutention de Gabs, le Groupement de manutention du centre, le Groupement de manutention de Zarzis et la Socit de manutention STUMAR (port de Bizerte). En ce qui concerne lactivit commerciale, la libralisation du secteur maritime depuis 1992 a permis la cration de 7 socits prives, ct de larmateur national, la Compagnie tunisienne de navigation (CTN ou COTUNAV) (voir les figures: 11 et 12).

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tude sur les besoins de formation en transport en Mditerrane Occidentale, CETMO

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Rgime douanier Le Code des douanes tunisien de 1955 a t remplac par le nouveau, promulgu par la loi n2008-34 du 2 juin 2008 et qui est entr en vigueur le 1er janvier 2009. Des rformes fondamentales ont t menes bien dans les douanes et dans le domaine portuaire et de plus, un systme lectronique dchange de donnes a t dvelopp et il a simplifi de manire drastique le processus des oprations douanires en intgrant plusieurs procdures. Les nouveaux instruments introduits permettent lanticipation de la marchandise (manifeste anticip, dclaration en douane anticipe, ddouanement avant larrive, enlvement immdiat des marchandises), la dmatrialisation (traitement en mode lectronique des documents douaniers) et lallgement des procdures de ddouanement, de transit interne et dannulation, et de rectification des dclarations26. Le site web des douanes fournit les informations ncessaires pour raliser la dclaration en douane, en utilisant le systme dinformation douanier automatis (SINDA). Son objectif est la ralisation dun contrle douanier effectif pour les marchandises dimportation exportation, de simplifier et dacclrer les procdures relatives aux oprations douanires, dappliquer correctement la lgislation et de disposer dinformations prcises et actualises. Depuis 2001, le SINDA a t intgr au projet de liasse unique (guichet unique lectronique du commerce extrieur et du transport), avec le soutien de Tunisie TradeNet (TTN27), qui est charg de grer le rseau informatique qui unit les diffrentes parties impliques dans le commerce extrieur tunisien, pour garantir la traabilit et rduire le temps pendant lequel les marchandises transitent dans les ports. Dans le port de Rads, ce systme est utilis dans la totalit des transactions dexportation.

1.3. Les bases du systme logistique 1.3.1. Infrastructures Le rseau dinfrastructures en Tunisie est compos de 22 000 km de routes (dont 400 km sont des autoroutes), dun rseau ferroviaire de 2 165 km de voies (dont 1 991 km sont en rgime dexploitation et 673 km pour le fret seulement), de 7 ports commerciaux et dune terminale ptrolire, sans compter le rseau des aroports. En ce qui concerne le transport de marchandises, la principale connexion du pays avec lextrieur seffectue travers le port de Rads (le port le plus important de conteneurs et de Ro-Ro) et celui de la Goulette (port de marchandises diverses et de passagers)28. Il manque actuellement la Tunisie un rseau de plates-formes logistiques en fonctionnement et elle souffre dun dficit important dinfrastructures dentreposage. Nanmoins, il est prvu dans le XIe PDE dtablir des zones prioritaires pour la cration de zones logistiques, qui seront exploites en rgime de concession, comme celle de Djebel Oust, qui servira la zone de la capitale tunisienne, et celle qui servira le port de Rads. En outre, le plan de la logistique du ministre du Transport inclut un certain nombre de mesures stratgiques, tactiques et oprationnelles pour le dveloppement de la logistique dans le pays, entre autres: la cration dune zone logistique (ZL), qui servira le futur port deaux profondes dEnfidha, la connexion des ZL au chemin de fer, encourager les oprateurs logistiques nationaux participer cette augmentation des affaires, lintgration physique de la chane en termes de facilitation de flux et la constitution dune nouvelle commission suprieure de la logistique qui sera charge de la coordination.
26 27

Portail des douanes Le TTN dpend du ministre des Finances (MF) 28 Rapport sur ltat de lieux de la mise en uvre des actions du PART relatives au transport ferroviaire dans les pays MEDA du Maghreb

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1.3.2. Formation29 En ce qui concerne la formation, il y a en Tunisie un bon niveau de formation de base. Le taux dalphabtisation est de 95 % pour les jeunes de 15 24 ans et de 78 % pour lensemble de la population. Nanmoins, il existe un dficit important de personnel spcialis et celui qui est disponible normalement a t form hors du pays. Le manque de ressources humaines ayant une formation spcifique (savoir-faire) est un problme dans des collectifs tels que les travailleurs en logistique, le secteur portuaire et celui des transports. Quant aux entreprises prives de transport par route, elles payent une taxe de formation professionnelle au gouvernement, mais elles doivent galement tablir leur propre plan de formation pour leurs employs. Les transporteurs pour compte dautrui avec une petite flotte manquent de formation en matire de gestion conomique et de maintenance. Le plan logistique du MT prvoit de crer un comit de formation en logistique, ainsi que dautres comits en relation et un observatoire de la logistique. Les actions prvues par le XIe PDE dans le domaine de la formation dans le secteur des transports et de la logistique incluent la cration de nouvelles spcialisations, mais aussi lengagement de dvelopper les comptences logistiques, dadapter les programmes de formation aux besoins du secteur et daugmenter le rythme de la formation dans le domaine du transport multimodal et de la logistique, ainsi que la mise niveau des entreprises publiques de transport terrestre, des professions de la marine marchande et des transitaires, pour pouvoir accder lexploitation des grands projets prvus et offrir des services de valeur ajoute aux chanes de transport. Dans les ralisations du XIe PDE, il convient de signaler la cration de LInstitut mditerranen pour la formation aux mtiers de la mer, dans le cadre du partenariat francotunisien. 1.4. Politique conomique du gouvernement et contexte politique extrieur 1.4.1. Accords commerciaux30 La Tunisie a sign plusieurs accords commerciaux internationaux, bilatraux et de NPF (nation la plus favorise). Parmi les accords multilatraux, il convient de mentionner: Les accords signs avec lOrganisation mondiale du commerce (OMC). Les accords euro-mditerranens dassociation signs Bruxelles le 17 juillet 1995 et ratifis par la Tunisie en 1998, par la Dcision 98/238/CE31. Laccord dAgadir, un accord de libre-change sign par la Tunisie avec le Maroc, lgypte et la Jordanie en 2004, et qui a t ratifi dfinitivement en 2007. Depuis le 1er janvier 2008, il existe une libre circulation de produits industriels entre lUnion europenne et la Tunisie, conformment ce qui est stipul dans laccord dAgadir. Laccord relatif la Grande zone arabe de libre-change (GAFTA en anglais), qui comprend les pays qui font partie de la Ligue arabe. Laccord relatif lUnion du Maghreb arabe (UMA) dinteraction commerciale, sign par les chefs dtat du Maroc, de lAlgrie, de la Tunisie, de la Mauritanie et de la Libye. Les accords signs avec lAssociation europenne de libre-change (EFTA en anglais).
tude sur les besoins de formation en transport en Mditerrane Occidentale, CETMO, Orientations gnrales e pour la priode du XI plan 2007-2011 et principales ralisations 2007-2008, MT et conostrum journal 30 Centre de promotion des exportations (CEPEX). Ministre du Commerce et de lArtisanat, portail des douanes 31 Lgislation de lUE
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Quant aux accords bilatraux, la Tunisie en a sign avec le Maroc, la Jordanie, lgypte, la Libye, le Kowet, lAlgrie, la Mauritanie, la Palestine, la Syrie, le Soudan, le Sngal, le Niger et la Turquie. 1.4.2. Investissements L'Agence de promotion de l'investissement extrieur (FIPA-Tunisie) et le Portail national de linvestissement en Tunisie sont chargs de la promotion et du suivi des investissements dans le pays (voir le tableau 8). Dans le XIe PDE, il est prvu dinvestir 6 528 millions de TND dans le secteur des transports, dont 58 % seraient raliss par le secteur public et 42 % par les socits prives (voir le tableau 9). Investissements trangers En Tunisie, les investissements trangers sont particulirement importants, car il sagit dun petit pays avec peu de capacit dinvestissement propre: en 2008, les investissements directs trangers (IDE) ont reprsent 20,8 % du total des investissements et 34 % des investissements du secteur priv. La lgislation tunisienne favorise les investissements trangers mais en les limitant certains domaines. La loi de promotion linvestissement (loi n93-120 du 27 dcembre 1993)32 permet que les investissements trangers dans des activits exclusivement consacres lexportation ne soient pas considrs dans les limites quant au pourcentage de capital tranger (il ne doit pas dpasser 50 %). En outre, ils sont dispenss de lobtention de lapprobation de la Commission suprieure des investissements. 2. Le secteur logistique 2.1. Donnes macro-conomiques du secteur logistique 2.1.1. Description du secteur du transport Les indicateurs macro-conomiques les plus rcents, publis par le MT, sont les suivants33: Le secteur logistique reprsente 7 % du PIB et 15 % des investissements du pays. Son taux de croissance annuel moyen prvu durant la priode (2007-2011) est de 6,1 %. Le montant des investissements prvu du secteur prix courant est de 6 528 millions TND dont 42 % seront raliss par le secteur priv pour la priode (2007-2011). Il compte 120 000 emplois directs (sans compter les indirects).

2.1.2. valuation du secteur logistique du pays La Tunisie est pionnire en dveloppement logistique parmi les pays qui ont son niveau conomique ou ceux qui appartiennent lensemble de sa rgion : le Moyen-Orient et lAfrique du Nord. La Banque mondiale a labor partir des donnes de 2007 un outil de comparaison du rendement logistique de diffrents pays au niveau mondial, le Logistics Performance Index (LPI). La Tunisie est en 60e position dans le ranking sur 150 pays34.
Code dincitation aux investissements, FIPA-Tunisie Portail du gouvernement tunisien 34 Connecting to Compete, Trade Logistics in the Global Economy, The Logistics Performance Index and Its Indicators, BM
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2.1.3. Cots logistiques Aujourdhui, les dpenses associes la logistique reprsentent 20 % du PIB du pays, ou ce qui revient au mme, 8 850 millions de dinars (valeur du cot logistique national, anne 2007) (voir le tableau 10). Cela signifie que le cot global de la logistique en Tunisie est suprieur dau moins 5 % en termes de PIB ce quil cote dans des pays ayant un dveloppement conomique similaire35. Mme si la valeur absolue des cots logistiques nationaux (cots exprims en pourcentage du PIB) na pas tre directement lie au rendement logistique, puisquils dpendent aussi dautres variables comme la position gographique, nous devons tenir compte du cot logistique national et du volume transport pour dterminer le niveau de rendement logistique (voir la figure 13). En 2007, le secteur du transport reprsentait 14 % du PIB en France et 8 % en Europe (en incluant les valeurs ajoutes, la TVA et les droits de douane), contre seulement 5,8 % en Tunisie. Toutefois, il a reprsent 7 % en 2008. La logistique nest pas encore vraiment considre comme une force par les entreprises tunisiennes; titre dexemple, le dficit dinfrastructures dentreposage fait quil nest pas possible de mener bien des activits de gestion de stocks et de massification denvois, et cela implique un surcot dans la chane logistique. Nanmoins, la logistique est considre de plus en plus importante et il existe un fort potentiel pour la massification de flux des oprateurs tunisiens, et en particulier des PME. Il est ncessaire que cela arrive parce quaujourdhui, lexpdition dune tonne de biens non consolids vers la France cote deux ou trois fois plus quune remorque ou un conteneur plein et les cots lis au transport augmentent chaque anne. 2.2. Dimension du secteur logistique 2.2.1. Transport routier La totale libralisation du secteur du transport routier de marchandises en Tunisie sest produite en 1992, aprs un monopole public qui avait dur 30 ans. Les tarifs sont libres (et ont diminu) et la concurrence est forte. Pendant la priode du IXe Plan (1997-2001), la valeur ajoute du secteur du transport terrestre a atteint 2,4 % du PIB, les investissements se sont levs 1 100 millions de TND, soit 42 % du total des investissements en matire de transports, et 81 000 personnes ont t employes, soit 85 % des employs de lensemble du secteur du transport. Le transport routier de marchandises en tonnes kilomtre s'lve environ 28 milliards de tonnes/km en 2008. Pour cette mme anne 2008, le pourcentage de retour vide sest lev 60 % dans le cas des vhicules de faible tonnage et 46 % dans ceux de fort tonnage36. Il sagit dun secteur trs atomis. La majorit des entreprises sont trs petites, sans fusion entre elles, et la flotte tunisienne est mal quipe en matriel de grande taille. Parmi les modalits de transport de marchandises par route, il y a le transport pour compte propre et le transport pour compte dautrui, qui reprsentent environ 50 % du march chacun.

Stratgie de dveloppement des services et des infrastructures logistiques en Tunisie, BM Stratgie de dveloppement des services et des infrastructures logistiques en Tunisie, BM et Le transport routier de marchandises en Tunisie, DGTT
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Le transport pour compte propre est constitu d'un grand nombre d'oprateurs privs et publics dont les plus importants sont les entreprises industrielles et commerciales. Ces oprateurs utilisaient en 2005 un parc d'environ 330 000 vhicules dont 8 000 tracteurs routiers et 22 000 camions et 300 000 camionnettes. Le transport pour compte dautrui tait compos au dbut de lanne 2009 de 578 entreprises et de 1 070 entrepreneurs individuels (voir les tableaux 11 et 12). Selon la relation entre le chargeur et le transporteur, il se peut que loprateur de transport soit li un chargeur, avec une gestion flexible entre les deux socits ou bien que le transport soit ralis par des oprateurs totalement indpendants. Il convient de signaler que pour les camions dont le PTAC (poids total autoris en charge) est infrieur 12 tonnes, une dclaration dexploitation nest pas ncessaire. Les ministres ne disposent pas de donnes fiables qui permettraient une analyse rigoureuse (voir le tableau 13). Parmi les caractristiques du secteur, il convient de signaler que les tarifs proposs par le march sont faibles, que les socits nont pas les capacits dinvestissement pour moderniser leur flotte, et surtout pour amliorer les ratios dexploitation. Notons aussi le manque doffre de services dans tous les types de transport de marchandises. Le transport international Les oprateurs tunisiens qui se consacrent au transport international par route peuvent tre estims une vingtaine dentreprises qui exploitent quelques 750 vhicules dune charge utile globale denviron 9 300 tonnes. Avec une moyenne de moins de 12 vhicules par entreprise, les oprateurs TIR tunisiens sont trs petits en comparaison avec leurs homologues europens (voir le tableau 11). 2.2.2. Transport ferroviaire La Socit nationale de chemins de fer tunisiens est charge dexploiter le rseau ferroviaire. En 2007, elle a offert ses services 38,8 millions de voyageurs et a transport 11 millions de tonnes de marchandises, dont 7,7 tonnes correspondent aux phosphates. Elle a employ 4 871 personnes (voir les tableaux 14 et 15). La largeur de voie est un handicap: 471 km de ligne ont une largeur de voie standard et 1 686 km ont une largeur de voie mtrique. La ligne Tunisie-frontire de lAlgrie ne prsente aucun problme, au contraire des lignes nord-sud en liaison avec la Libye, qui ont une largeur de voie mtrique. Le XIe PDE prvoit, entre autres mesures, dadopter une politique dincitation dune transmission de charge par route au chemin de fer, de continuer la modernisation du rseau et de dvelopper le transport intermodal grce la participation commune de tous les acteurs. 2.2.3. Transport maritime Les changes commerciaux tunisiens effectus par voie maritime reprsentent 98 % du total, et environ 20 % de ces changes sont des marchandises gnrales transportes en conteneur, en semi-remorque ou seules. Les 23 lignes maritimes qui relient la Tunisie aux principaux ports mditerranens permettent, entre autres connexions, un dpart quotidien de flux vers Marseille et Gnes. Selon les derniers chiffres avancs par lOMMP, le trafic dans les ports tunisiens en gnral a augment, aussi bien en tonnes quen navires, en particulier dans le port de Bizerte. Cependant, une baisse, due essentiellement la diminution des importations de carburants

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et de crales, a t enregistre dans le port de Rads. Il y a eu une rduction des exportations de phosphate brut dans le port de Sfax et une rduction des exportations de produits chimiques dans le port de Gabs. Les chiffres rvlent en outre le dveloppement continu du trafic de conteneurs et de navires rouliers (Ro-Ro) (voir les tableaux 16, 17, 18 et 19). Les ports de la capitale sont La Goulette et Rads. Emploi portuaire et maritime Les activits en matire de transport autour des ports de Tunisie sont dynamiques: plus de 80 entreprises de transport y sont impliques37. En outre, la clture de lexercice 2009, il y avait 597 professionnels dans le secteur portuaire qui participaient au flux des importations et des exportations tunisiennes (voir le tableau 20). Le principal armateur du pays est la socit publique CTN. La flotte nationale na pas une taille suffisante pour faire face la concurrence des grandes compagnies maritimes trangres, mais la CTN se modernise et a achet deux compagnies maritimes : lune a une capacit de 180 Ro-Ro et 680 conteneurs et elle est en activit depuis la fin du mois de fvrier 2010 sur laxe Marseille-Tunisie, substituant un autre navire jusqualors affrt; lautre, qui a la mme capacit, couvrira probablement laxe Gnes-Tunisie partir davril 2010. 2.2.4. Services logistiques Les prestations logistiques offertes par les oprateurs tunisiens sont trs limites: absence de prestations de transport rfrigr et quasi absence de prestations de service de messagerie (ceux qui sont disponibles sont offerts par des oprateurs internationaux ou sont des services de camion complet).

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La presse tunisienne

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Tables et figures

Figure 1: localisation de la Tunisie et subdivision territoriale en gouvernorats. Source: Portail de lindustrie tunisienne, Agence de promotion de lindustrie

PIB (au prix du march) (millions de TND) Exportation des biens et services (%PIB) Importation des biens et services (%PIB) PNB/habitant (TND) Population (en milliers) Population active totale (en milliers) Population active occupe (en milliers) Investissements (millions de TND) Investissements directs trangers (millions de TND)

2006 41 384,7 51 % 53 % 3 882,4 10 127,9 3 506,2 3 004,9 9 684,0 -

2007 45 638,1 56 % 58 % 4 212,5 10 225,1 3 593,2 3 085,1 10 907,5 2 162,4

2008 50 440,5 61 % 64 % 4 590,1 10 328,9 3 677,7 3 155,4 12 559,7 3 602,2

2009 53 419,1 50 % 52 % 4 835,4 10 434,4 3 750,0 3 198,9 13 35,5 2 100,0

Tableau 1: donnes macro-conomiques tunisiennes Source: Institut national de statistique et ministre du Dveloppement conomique et de la Coopration internationale

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Structure du PIB 2009 Services Industrie manufacturire Industrie non manufacturire Agriculture et pche Autres

Structure du IDE38 2008 42,7 % Industrie manufacturire 17,6 % nergie Tourisme et biens 17,4 % immobiliers 10,9 % Agriculture 11,4 % Services et autres 18,88 % 56,9 % 5,84 % 0,59 % 17,79 %

Tableau 2: structure du PIB et des IDE tunisiens selon secteur conomique Source: ministre du Dveloppement conomique et de la Coopration internationale

Effectif des entreprises ( 10) Secteurs Agro-alimentaire Matriaux de construction, cramique et verre Mcanique et mtallurgique lectrique, lectronique et lectromnager Chimique (hors plastiques) Textile et habillement Bois, lige et ameublement Cuir et chaussures Divers Total Total
(MTND)
40

Production
(MTND)

1 033 427 574 347 237 2.095 194 297 420 5 624

Exportatrices uniquement (%) 15 % 7% 28 % 63 % 15 % 84 % 16 % 72 % 27 % 48 %

Valeur ajoute39
(MTND)

Investissement
(MTND)

Emploi
(personnes)

9 927 2 584 3 545 4 536 8 958 5 366 1 259 1 568 2 015 39 758

1 607 974 993 1 270 1 710 1 610 308 470 777 9 719

300 24 172 146 135 193 34 37 109 1 150

66 870 28 160 35 200 62 786 25 255 200 230 9 292 29 122 21 693 478 608

Tableau 3: structure du secteur patronal, juin 2008 Source: Portail de lindustrie tunisienne, Agence de promotion de lindustrie

Secteur Industries manufacturires Services Agriculture Tourisme Energie TOTAL

Nombre dentreprises trangres 2324 347 79 158 58 2 966

Tableau 4: rpartition des entreprises trangres selon secteur dactivit Source: Portail national de linvestissement en Tunisie, FIPA-Tunisie

38 39

Investissements directs trangers Valeur ajoute = valeur agre : valeur des biens et services produits - valeur des consommations intermdiaires moyennes + marge brute entre les ventes et les achats de biens et services venus lexercice. La valeur agre totale dun pays est son produit intrieur brut (PIB). 40 MTND: millions de dinars tunisiens (106 TND)

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Zones industrielles du littoral Zones industrielles de dveloppement rgional

Figure 2: subdivision des zones industrielles tunisiennes, selon la stratgie de dveloppement du gouvernement Source: Agence foncire industrielle

Rgions (gouvernorats) Tunis Sfax Nabeul Kairouan Sousse Bizerte Ben Arous Monastir Mdenine Ariana

Population (nombre dhabitants) 986 870 705 548 544 529 521 457 437 437

Tableau 5: population des gouvernorats les plus significatifs Source: Institut national de la statistique, 2008

Pays UE Autres pays dEurope UMA Algrie Libye Mauritanie Maroc Autres pays dAfrique Pays du Moyen-Orient Pays dExtrme-Orient Amrique du Nord Autres pays dAmrique Autres rgions Total

Exportations
(millions TND)

Exportations
(milliers de tonnes)

Importations
(millions TND)

Importations
(milliers de tonnes)

17 028 1 007 1 880

6 975 1 796 2 838

549 224 1 547 413 265 734 23 646

417 117 1 548 247 294 81 14 312

17 332 4 277 2 319 499 1 065 29 286 436 682 2 757 1 033 985 421 30 243

6 163 5 765 2 997 890 1 319 4 110 364 561 590 838 1 383 4 18 666

Tableau 6: exportations et importations des biens (2008) Source: Statistique de commerce extrieur 2008, Institut national de la statistique

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3% 6% 2% 2%

5%

0%

3% 8% 2%
41%

2%

2%

2% 8%

UE Autres pays europens UMA Autres pays d'Afrique Pays Arabes du Moyen-Orient Pays d'Extrme-Orient Amrique du Nord

18%

10%
23%

63%

D'autres pays d'Amrique D'autres rgions

Figure 3: commerce extrieur tunisien en poids (milliers de tonnes) Source: Institut national de la statistique 2008

Figure 4: commerce extrieur tunisien en valeur montaire (millions TND) Source: Institut national de la statistique 2008

NST0 NST1 NST2 NST3 NST4 NST5 NST6 NST7 NST8 NST9

Produits agricoles et animaux vivants Produits alimentaires et fourrages Combustibles minraux solides Produits ptroliers Minraux et dchets mtalliques Produits mtalliques Minraux bruts ou manufacturs et matriaux pour les travaux publics Engrais Produits chimiques quipements, matriel de transport, produits manufacturs et autres divers

Tableau 7: chapitres de la NST (Standard Goods Classification for Transport Statistics) Source: Eurostat

resto 9% NST9 7% NST7 17%

NST1 6%

NST9 17% NST8 9% NST6 14%

resto 4%

NST0 25%

NST3 45%

NST6 16%
Figure 5: exportations tunisiennes vers lUE27 (2008) (tonnes) Source: Eurostat

NST3 21%

NST5 10% Figure 6: importations tunisiennes de lUE27 (2008) (tonnes) Source: Eurostat

NST 0 NST 1 NST 3 NST 5 NST 6 NST 7 NST 8 NST 9 resto

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resto 10%

NST 1 6%

NST 3 17%

NST 0 NST 3 resto 5% 7% 4% NST 5 6% NST 8 9%

NST 0 NST 1 NST 3 NST 5 NST 8 NST 9 resto

NST 9 67%
Figure 7: exportations tunisiennes vers lUE27 (2008) (euros) Source: Eurostat

NST 9 69%
Figure 8: importations tunisiennes de lUE27 (2008) (euros) Source: Eurostat

Ministre des Transports

Direction Gnrale de la Planification et des tudes (DGPE)

Direction Gnrale des Transports Terrestres

Agence Technique des Transports Terrestres (ATTT)

Figure 9: gestion du transport routier Source: tude sur les besoins de formation en transport dans la Mditerrane Occidentale, CETMO
FERROVIAIRE Gestion Ministre des Transports
Direction Gnrale de la Planification et des tudes (DGPE) Supervision Technique

Explotation
Socit Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) Socit de Transport de Tunis (STT)

Figure 10: gestion et exploitation du transport ferroviaire Source: tude sur les besoins de formation en transport dans la Mditerrane Occidentale, CETMO

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MARITIME Gestion

Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale

Ministre des Transports

Direction Gnrale de la Marine Marchande

Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP)

Opration, maintenance et dveloppement des ports de commerce

Reprsentation rgionale

Directions de Ports Rgions maritimes Services rgionaux de scurit maritime

Figure 11: gestion du transporte maritime. Source: tude sur les besoins de formation en transport dans la Mditerrane Occidentale, CETMO
MARITIME Explotation
Services Maritimes - Acconage - Lamanage - Maintien - Consignation - Livraison des marchandises lintrieur du port

Socit Tunisienne dAcconage et de manutention (STAM) Groupement de manutention de Sfax Groupement de manutention de Gabs Groupement de manutention du centre Groupement de manutention de Zarzis Socit de la manutention STUMAR (Bizerte)

Activit commercial / transport du frt

Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) 7 compagnies prives qui oprent huit navires propres

Figure 12: exploitation du transport maritime Source: tude sur les besoins de formation en transport dans la Mditerrane Occidentale, CETMO

Investissement total Investissement public Investissement priv tunisien Investissement priv tranger

Millions TND 15 865 6 160 6 406 3 300

Tableau 8: investissements en Tunisie selon provenance Source: Portail national de linvestissement en Tunisie, FIPA-Tunisie, 2008.

Sous-secteur Ferroviaire Routier Maritime Arien Total transports % total transports (par rapport au total du Plan)

Investissements en millions TND (prix courants) Xe Plan (2000-2006) XIe Plan (2007-2011) 692 1 782 1 691 2 058 1 127 1 004 1 090 1 684 4 600 6 528 8,4 % 8,1 %

Tableau 9: investissements dans le secteur des transports, planifis par le gouvernement tunisien e Source: Orientations gnrales du XI plan et principales ralisations 2007-2008, ministre du Transport.

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Millions de dinars (2007) Industries manufacturires Industries non manufacturires Services commerciaux (hors transport) Agriculture et pche Transports Activits non commerciales Impts Total

PIB 7 333 5 415 12 175 4 809 4 000 5 980 4 530 44 242

Logistique 4 900 1 200 1 800 675 175 100 8 850

% du PIB 67 % 22 % 15 % 14 % 4% 2% 20 %

Tableau 10: dpenses en logistique selon secteur Source : Stratgie de dveloppement des services et infrastructures logistiques en Tunisie, Banque Mondiale

Figure 13: cots logistiques en Tunisie Source : Stratgie de dveloppement des services et infrastructures logistiques en Tunisie, Banque Mondiale

Nombre Semi-remorques Tracteurs Camions Remorque Parc total Charge utile (CU) % CU

Effectif 1 070 490 486 150 8 1 134 15 061 8%

Socits de transport intrieur 515 5 207 4 619 715 115 10 656 155 553 86 %

Socits TIR 63 340 385 14 4 743 9 285 5%

Total socits 578 5 547 5 004 729 119 11 399 164 837 92 %

Total 1 648 6 037 5 490 879 127 12 533 179 898 100 %

Tableau 11: transport par compte dautrui, vhicules avec PTAC41 >12 t (2008) Source: Ministre du Transport, direction gnrale des Transportes terrestres

Nombre demploys Nombre dentreprises

15 139

69 161

10 19 128

20 49 99

> 50 51

Total 578

Tableau 12: nombre dentreprises de transport routier selon nombre demploys (2007) Source : Stratgie de dveloppement des services et infrastructures logistiques en Tunisie, Banque Mondiale

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PTAC: poids total autoris en charge

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Nombre de vhicules PTAC12t Transport pour compte propre Transport pour compte dautrui Total 102 000 47 000 149 000 PTAC>12t 13 000 8 000 21 000

Charge utile (t) PTAC12t 144 000 67 000 211 000 PTAC>12t 181 000 174 000 355 000

Charge utile (t) PTAC12t 1,41 1,43 PTAC>12t 13,92 21,75

Tableau 13: nombre de vhicules de transport routier selon PTAC et charge utile Source : Stratgie de dveloppement des services et infrastructures logistiques en Tunisie, Banque Mondiale

Tonnage expdi

2004 11 035

2005 10 799

2006 10 979

2007 11 006

2008 10 528

Tableau 14: trafic ferroviaire Source: Institut national de la statistique

Type de produits transport par chemin de fer Phosphates Matriaux de construction Engrais et soufre Crales et produits alimentaires Minerais de fer, zinc, et plomb Energies et transport divers

% 67 11 12 6 3 3

Tableau 15: rpartition des marchandises transportes par chemin de fer, selon type de produit (2007) Source: Socit nationale des chemins de fer tunisiens

Navires 1990 1995 2000 2002 2004 2006 2007 2008 5 149 5 938 6 353 7 315 6 760 7 501 8 124 8 065

Marchandises
(milliers de tonnes)

Units Ro-Ro 21 253 54 282 71 950 78 447 81 710 101 794 111 586 119 227

Conteneurs
(EVP)

Passagers 366 396 280 900 414 222 478 149 550 716 661 192 691 417 689 148

Touristes 50 661 88 348 191 922 267 522 448 960 601 060 750 369 701 272

21 072 23 857 26 104 28 075 28 555 29 020 29 508 31 120

50 799 104 298 230 671 281 410 309 494 349 507 383 176 424 272

Tableau 16: trafic dans les ports tunisiens, selon type Source: Office de la marine marchande et des ports

Tunis 1990 1995 2000 2002 2004 2006 2007 2008 330 359 302 19

Goulette 531 685 958 1 177 950 1 010 839 904

Rades 2 512 3 249 4 109 4 424 5 137 5 547 5 996 5 854

Bizerte 4 683 5 085 4 905 5 116 4 397 4 790 5 035 5 307

Sousse 937 609 896 1 427 1 429 1 692 2 126 2 351

Sfax 3 877 4 997 5 411 4 889 4 243 4 573 5 145 5 092

Gabes 3 042 3 627 3 961 4 402 4 049 4 425 4 261 4 155

Zarzis 229 249 563 803 736 704 796

Skhira 5 160 5 017 5 313 6 058 7 547 6 247 5 402 6 661

Total 21 072 23 857 26 104 28 075 28 555 29 020 29 508 31 120

Tableau 17: volution du trafic portuaire tunisien (milliers de tonnes) Source: Office de la marine marchande et des ports

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Goulette Hydrocarbures Crales Vrac solide Vrac liquide (huiles) Conteneurs (EVP) Ro-Ro Sans unit Total % du total 0 277 1 98 75 343 110 904 3%

Rads 1 136 642 19 76 2 589 1 092 273 5 854 19 %

Bizerte Menzel Bourguiba 3 435 541 273 159 1 0 899 5 307 17 %

Sousse 5 679 776 47 11 0 833 2 351 8%

Sfax Sidi Youssef 16 1 222 2 827 190 291 0 546 5 092 16 %

Gabs 190 300 2 521 795 9 0 340 4 155 13 %

Zarzis 262 0 452 12 0 1 69 796 3%

Skihra 6 661 0 0 0 0 0 0 6 661 21 %

Total 11 705 3 661 6 869 1 377 2 976 1 436 3 070 31 120 100 %

Tableau 18: poids des marchandises importes ou exportes par la Tunisie par voie maritime (2008) (milliers de tonnes) Source: Office de la marine marchande et des ports

Quantit Port Nombre de conteneurs EVP Nombre de Ro-Ro

Goulette 11 187 25 224

Rads 380 200 93 932

Bizerte Menzel Bourguiba 178 0

Sousse 1 622 0

Sfax Sidi Youssef 31 060 0

Gabs 533 0

Zarzis 0 71

Skihra 0 0

Total 424 780 119 227

Tableau 19: trafic de conteneurs et units roules (2008) Source: Office de la marine marchande et des ports

Profession Nombre Consignataires de navires 308 Consignataires de la cargaison 17 Courtiers d'affrtement 71 Ravitailleurs de navires 98 Entreprises de gestion des navires de commerce 12 Entreprises d'assistance, de sauvetage et de remorquage en mer 3 Bureau de reprsentation des entreprises trangres de classification des navires 1 Transitaires 87 Total 597
Tableau 20: liste des professionnels maritimes au 31/12/2009 Source: Ministre du Transport, direction gnrale des Transportes terrestres

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Liste des entreprises et organismes contacts

TUNISIE
Secteur Type dentreprise ou organisme Entreprise de transport capital national Transport routier Entreprise spcialise en transport international Profil Entreprise de transport routier national et international Entreprise prive Organisme TTR (Tunisienne de transport routier) Rue Hambourg - Zone Portuaire Rads www.ttr.com.tn SMTI (Socit transmditerranenne de transport international) Zone portuaire - 2040 Rads SNCFT Gare de Tunis ville, Place Barcelone 1001 Tunis http://www.sncft.com.tn/ CTN 5, Avenue Dag Hammarskjoeld 1001 Tunis http://www.ctn.com.tn CMA-CGM Tunisie Route du Port Rads Port BP 772 - 2040 Rads Tl: (+216) 71 449 440 STAM 8, Rue Pierre de Coubertin 1000 Tunis http://www.stam.com.tn/ OMMP Btiment administratif 2060 La Goulette GTI (Gnral Transport International) Zone portuaire, 2040 Rads www.gti.com.tn OTI Tunisie (Groupe Vectorys) 38, Av. Hdi Nouira Route de Bac 2040 Rads Saline www.vectorys.com/ Fdration nationale des transports Interlocuteur connaissant les plans du ministre pour la modernisation du secteur logistique. Ministre du Transport Boulevard du 7 Novembre 1987 (Aroport Tunis-Carthage) 2035 Tunis http://www.transport.tn

Transport ferroviaire

Entreprise ferroviaire

Entreprise nationale

Compagnie maritime nationale Transport maritime Compagnie maritime globale

Entreprise nationale

Entreprise internationale prive

Terminal de conteneurs Secteur portuaire Autorit portuaire

Oprateur du terminal conteneurs de Rads Autorit portuaire charg de la gestion des ports galement transporteur routier, agent maritime Groupe transitaire national et international Oprateur logistique national spcialis en stockage distribution et en logistique interne.

Transitaires

Transitaire national

Oprateurs logistiques

Oprateur logistique

Associations professionnelles

Association professionnelle Ministre du Transport Direction gnrale de Planification et tudes

Administration publique

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Principales sources bibliographiques

Ouvrages, revues et articles Stratgie de dveloppement des services et infrastructures logistiques en Tunisie, Banque mondiale, novembre 2007. Orientations gnrales pour la priode du XIe plan 2007-2011 et principales ralisations 2007-2008, ministre du Transport, 2008. Stratgie industrielle nationale lhorizon 2016, ministre de lIndustrie, de lnergie et des petites et moyennes Entreprises, novembre 2008. Rapport sur ltat de lieux de la mise en uvre des actions du PART relatives au transport ferroviaire dans les pays MEDA du Maghreb, Euromed Transport Project, 2008. tude de diagnostique. Module 11 : Tunisie, Euromed Transport Project, dcembre 2004. Groupe de travail Transporte Routier et Ferroviaire. Euromed Transport Project, novembre 2008. tude sur les besoins de formation en transport dans la Mditerrane Occidentale, CETMO, dcembre 2009. Code dincitation aux investissements, Agence de promotion de lindustrie, ministre de lIndustrie, de lnergie et des petites et moyennes Entreprises, dcembre 1993. Conclusions de ltude. Stratgie de dveloppement des services et infrastructures logistiques en Tunisie, ministre du Transport, 2008. Guide du guichet unique de lagence de promotion de lindustrie, Agence de promotion de lindustrie. Le cadre juridique du domaine de la logistique en Tunisie, ministre du Transport. Le Transport Routier de Marchandises en Tunisie, direction gnrale des Transports terrestres, ministre du Transport, dcembre 2005. Connecting to Compete, Trade Logistics in the Global Economy, The Logistics Performance Index and Its Indicators, World Bank, 2007. Les aspects pratiques du commerce international et du transport, Habib KRAIEM Enseignant de Commerce International lUniversit, Cadre dentreprise, juin 2009. Transport Sector Study, Prospects for Greater Global and Regional Integration in the Maghreb, Peterson Institute for International Economics, May 2008.

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Investissements prioritaires pour le dveloppement de la logistique en Mditerrane, ANIMA Investment Network, Investir en Mditerrane, septembre 2009. Rapport Annuel OMMP, OMMP, 2008.

Sitographie The World CIA Factbook https ://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ Institut national de la statistique http ://www.ins.nat.tn/ Portail du gouvernement tunisien http ://www.tunisie.gov.tn/ Portail du transport http ://www.transport.tn/ Portail de lindustrie tunisienne : Agence de promotion de lindustrie http ://www.tunisianindustry.nat.tn Agence foncire industrielle http ://www.afi.nat.tn/ FIPA-Tunisia : Agence de promotion de linvestissement extrieur http://www.investintunisia.tn Portal national de linvestissement en Tunisie http://www.investissement.tn Eurostat : External Trade Database http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/ Jurisite Tunisie http ://www.jurisitetunisie.com Euromed Transport Project : www.eurometransport.org Service dinformations lgales du FAO (Organisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture) : FAOLEX
http://faolex.fao.org/

Portail des douanes. ministre de Finances http ://www.douanes.gov.tn/ Ministre du Dveloppement et de la Coopration internationale http://www.mdci.gov.tn/ Tunisia Trade Net. Ministre de Finances http ://www.tradenet.com.tn/

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African Manager http ://www.africanmanager.com/ Econostrum http://www.econostrum.info/ Centre de promotion des exportations (CEPEX), ministre du Commerce et de lArtisanat http ://www.cepex.nat.tn/ Lgislation de lUE http ://europa.eu/legislation_summaries/ Banque mondiale http ://www.worldbank.org/ Socit nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) www.sncft.com.tn Office de la marine marchande et des ports www.ommp.nat.tn La Presse tunisienne http ://www.lapresse.tn/ Compagnie tunisienne de navigation www.ctn.com.tn/ Eurostat http ://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/

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Acronymes des organismes et institutions marocaines cites

AFI API ATTT CTN/COTUNAV DGMM DGTT EFTA FIPA GAFTA INS MDCI MEHAT MF MIDL MIE-PME MT OMMP SINDA SNCFT STAM STUMAR TTN UMA

Agence foncire industrielle Agence de promotion de lindustrie et innovation Agence technique des transports terrestres Compagnie tunisienne de navigation Direction gnrale de marine marchande Direction gnrale des transports terrestres Association europenne de libre-change Agence de promotion de linvestissement extrieur tunisienne Grande zone arabe de libre-change Institut national de la statistique Ministre du Dveloppement et de la Coopration internationale Ministre de l'quipement, de l'Habitat et de l'Amnagement du territoire Ministre des Finances Ministre de l'Intrieur et du Dveloppement local Ministre de lIndustrie, lnergie et des petites et moyennes Entreprises Ministre du Transport Office de la marine marchande et des ports Systme automatis de dclaration douanire Socit nationale des chemins de fer tunisiens Socit tunisienne dacconage et de manutention Socit de manutention (du port de Bizerte) Tunisie TradeNet Union du Maghreb arabe

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