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Gestion de maintenance assistée par ordinate

Introduction

Fonctionnalités d'une GMAO

Secteurs d'activité concernés

Bénéfices attendus

Intégration de la GMAO dans le système d'information de l'entreprise

Différentes appellations et familles de progiciels apparentées

Le marché de la GMAO dans le monde et en France

GMAO dédiée ou ERP ?

Gestion de maintenance assistée par ordinateur -

Définition et Explications

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Différentes appellations et familles de progiciels apparentées

Les logiciels de Gestion de la maintenance assistée par ordinateur sont souvent désignés
par l'abréviation GMAO. L'équivalent en anglais est "CMMS" pour "Computerized
Maintenance Management System". Comme leur nom l'indique, ce sont des logiciels de
gestion, destinés avant tout au monde de l'entreprise, et n'ayant que peu ou pas de
fonctionnalités "temps réel".

Plus récemment, est apparue en anglais l'appellation Enterprise Asset Management

(EAM), qui a donné lieu à la traduction française Gestion des actifs. Cette traduction peut
amener une confusion car le terme français "actif" a une connotation financière très
marquée, alors que les outils d'EAM ne s'intéressent qu'aux "actifs physiques", c'est-à-dire
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aux équipements et aux biens physiques gérés par l'entreprise. Cette nouvelle appellation
traduit la volonté des logiciels EAM de dépasser le cadre des seuls services maintenance,
en proposant ▼
Actualitésdes fonctionnalités ▼
intéressant
Bons plans les directions 💬 🔎
générales et financières de
Encyclopédie
l'entreprise, ou en intégrant des processus métier sortant du cadre strict de la
maintenance (gestion réglementaire, gestion de plans, suivi de consommation, etc.). En
pratique, cette démarche concerne au moins autant la méthodologie de mise en oeuvre
du logiciel dans l'entreprise que les fonctionnalités du logiciel lui-même.

Le marché de la GMAO dans le monde et en France

Historique

Historiquement, la notion de GMAO a émergé dans les années 1980, parallèlement à la

Gestion de la production assistée par ordinateur (GPAO).

Les tous premiers logiciels furent des développements spécifiques conçus pour répondre
aux besoins de l'industrie, dans le cadre de la maintenance d'équipements de production.
Les premiers progiciels (logiciels standards) datent en France de la fin des années 80 et
eux aussi furent dans un premier temps destinés au milieu industriel. On compte à la fin
des années 80 une dizaine de logiciels standards de GMAO proposés en France.

Par la suite, les logiciels de GMAO ont trouvé des applications dans la maintenance de
tous types d'équipements  : biens immobiliers, véhicules, installations techniques
(hôpitaux, centres de recherche, etc.), infrastructures de transport (autoroutes, aéroports,
etc.).

Face à cet élargissement des secteurs s'équipant en GMAO, les éditeurs ont réagi de
manière diverse  : certains éditeurs ont fait le choix de continuer à proposer un logiciel
unique pour tous les secteurs, d'autres se sont spécialisés dans des domaines
spécifiques et n'interviennent que dans ces domaines, d'autres enfin s'adressent à tous
les domaines mais en proposant des versions pour chaque secteur d'activité particulier,
développées à partir d'un "noyau" logiciel commun.

En parallèle à cet élargissement des secteurs d'activité concernés, les logiciels de GMAO
ont progressivement intégrés des fonctionnalités dépassant le cadre des besoins d'un
service maintenance, en permettant une prise en charge plus globale des processus
associés aux équipements. De fait, le marché de la GMAO est aujourd'hui indissociable de
celui de l'Asset Management (EAM), ou Gestion des Actifs physiques.

Le marché de la GMAO aujourd'hui

Il existe aujourd'hui plusieurs centaines d'outils de GMAO dans le monde ou en France,

diffusés par des éditeurs ou des intégrateurs informatiques.
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Le marché mondial de la GMAO/EAM (ventes de logiciels) est estimé entre 2,2 milliards
de $ et 2,8 milliards de $ en 2010 (ARC Advisory Group), avec une croissance moyenne de
5% par ▼
an. En tête de ce marchéBons
Actualités mondial, ▼
plansMRO Software quiEncyclopédie 💬 🔎
détenait, avant son rachat par
IBM, 14,4% du marché avec 200 millions de dollars de CA. Derrière, on trouve SAP (avec le
module PM) 11,2% puis IFS 10,8% et Infor (ex-Datastream) 7,2% (source  : Industries et
Technologies - n°881 - septembre 2006).

La plupart des leaders internationaux du marché ont été rachetés en 2006 : Datastream
(MP2, MP5, Datastream 7i) acquis par Infor Global Solutionsen mars 2006 ; MRO Software
(Maximo, Mxes) acquis par IBM (division TIVOLI) en août 2006  ; et Indus (Passport,
Insite), fusionnant avec MDSI, constitue la nouvelle société Ventyx (détenue par Vista
Equity Partners). Ainsi, ces sociétés auparavant spécialisées en GMAO deviennent
intégrées à des éditeurs plus généralistes de type ERP. Depuis ces rachats, il n'y a plus
aujourd'hui de société spécialisée en GMAO disposant d'un réel leadership au niveau
mondial, ou même européen  : schématiquement, on trouve aujourd'hui d'un côté des
éditeurs généralistes et complètement mondialisés, disposant de modules ou de logiciels
destinés à la maintenance au sein d'une offre de type ERP (IBM, Infor, SAP...), et de l'autre
de nombreux acteurs spécialisés, qui, bien que disposant parfois de positions très fortes
et de produits reconnus au sein de zones géographiques limitées, ne sont pas parvenus
jusqu'à présent à établir une présence internationale significative (en Europe, et à fortiori
en France, aucune société spécialisée en GMAO ne réalise plus de 10 M€ en dehors de
son propre pays, là où l'ancien leader mondial, MRO, réalisait 200 M$ de CA avant son
rachat par IBM).

Pour avoir une liste des éditeurs francophones, l'on pourra consulter l'annuaire DMOZ ou
le site de l'AFIM (Association Française des Ingénieurs de Maintenance) qui publie un
panorama des progiciels de GMAO.

On notera de plus que certains ERP intègrent un module « maintenance » : SAP, IFS, etc.

Classement des dix premiers éditeurs spécialistes de GMAO en France

Il est difficile de proposer un classement des éditeurs en fonction de données objectives,

en particulier sur certains secteurs très concurrentiels comme celui de la GMAO, où des
centaines de sociétés proposent leurs produits. En effet, la plupart des informations
communiquées par les éditeurs eux-mêmes s'avèrent invérifiables et parfois biaisées
(notamment le nombre de licences vendues). Le classement ci-dessous est établi sur une
des rares données officielles et vérifiables  : le chiffre d'affaires des bilans publiés. Le
classement lui-même ne tient pas compte du CA export puisque l'on s'intéresse ici
uniquement aux parts de marché sur la France, et s'appuie sur des données publiques et
publiées officiellement (donc vérifiables ailleurs qu'auprès de l'éditeur). Ce classement
n'est donc possible que pour les sociétés spécialisées, dont l'activité principale repose sur
l'Asset Management / GMAO. En effet, il est impossible d'identifier de manière vérifiable la
part du CA purement GMAO des sociétés distribuant des logiciels dans plusieurs
 Techno-Science.net
domaines. Les entreprises proposant des solutions GMAO parmi d'autres produits sont
regroupées au sein du paragraphe "".
Actualités ▼ Bons plans ▼ Encyclopédie
Un commentaire sur les 3 premiers du classement est proposé plus bas.
💬 🔎
CA
Nom éditeur

CA Total
Dernier bilan connu pris en compte

N° (logiciel
France Résultat Commentaires
distribué)
net
7210 K€
CARL Software

6624 K€
↗
1 (CARL Master /
↗ 604 K€
Janv. 09 - Déc. 09
Source)
↗
Janv. 07 - Déc. 07

6657 K€ La société n'a pas publié ses comptes récents.

Siveco Group
4117 K€ ↗
La Coface annonce pour 2008 une perte de 2 938
2
(Coswin) ↘ 54 K€ K€

↘ pour un CA total en baisse à 6 266K€. Voir plus

bas.
3111 K€
Site Alpha
3025 K€ ↗

3
(Sam, SysBio) ↗ 167 K€
Janv. 09 - Déc. 09

↘
1821 K€
Corim Solutions
1655 K€ ↗

4
(Corim) ↗ 62 K€
Avril 08 - Mars 09

↗
1173 K€
ITM
1173 K€ ↗

5
(MisterMaint) ↗ 131 K€
Janv. 08 - Déc. 08

↘
1168 K€
Apisoft
981 K€ ↘

6 International

↘ 44 K€
Avril 08 - Mars 09
(OptiMaint)
↘
1007 K€
Dimo Maint
821 K€ ↗

Janv. 06 - Juin 07

7
(Axel, MiniMaint) ↗ 16 K€
Société nouvelle, reprenant activité GMAO de

↘ Dimo Gestion et Ithec

8 BCS
695 K€ 695 K€ Oct. 08 - Sept. 09
(AQ Manager) ↗ ↗

 →
Techno-Science.net
1 K€
548 K€
Actualités
DSD System
▼ ↗
548 K€ Bons

plans ▼ Encyclopédie 💬 🔎
9
(Altaïr) ↗ 255 K€
Janv. 09 - Déc. 09

↗
552 K€
Alteva
493 K€ ↗

10
(Mission) ↘ 97 K€
Janv. 08 - Déc. 08

Les 3 premiers éditeurs GMAO en France

Un premier constat concernant les sociétés spécialisées en GMAO en France : depuis le

rachat de MRO et Datastream (par, respectivement, IBM et Infor) et l’intégration de leur
offre au sein d’une offre ERP plus large, tous les spécialistes restants et disposant d’une
part de marché en France significative sont des éditeurs français. Les deux premiers du
classement font d’ailleurs partie de la petite dizaine de sociétés qui s'était positionnées
sur le marché français de la GMAO bien avant 1990 : en 1985, Valmer proposait le logiciel
CARL, repris en 1992 par CARL Software, sous le nom de CARL Pro, auquel a succédé
CARL Master, puis CARL Source ; en 1986, Siveco proposait le logiciel Comac, remplacé
par Cosman, puis par Coswin.

CARL Software et Siveco Group étaient tous deux à l’origine spécialisés en maintenance
industrielle. A cet égard, le 3ième du classement, Site Alpha, se démarque : la société est
un Bureau d'Études Techniques créé en 1991, qui, en 1996, migre son activité vers l’édition
de logiciels en lançant un logiciel destiné uniquement à la maintenance tertiaire  : SAM.
Site Alpha possède ainsi la particularité de proposer des GMAO spécialisées, destinées
uniquement aux milieux tertiaires (SAM, SuiteFM) et hospitaliers (SysBio  : produit
rebaptisé suite au rachat du logiciel Systemis). Ce positionnement de niche s’est avéré
payant et, depuis, les principaux acteurs du marché, dont CARL Software et Siveco, ont
évolué en proposant désormais des déclinaisons métiers (versions spécialisées par
secteur, dont le tertiaire et le secteur de la santé).
 Techno-Science.net
Bien que puissants sur leur marché national, on notera qu’aucun éditeur français n’a
vraiment réussi jusqu’ici à s’établir de manière significative sur le marché mondial ou
même Actualités ▼
européen  : pour tous, leur chiffre
Bons ▼
plansd’affaires français 💬 🔎
reste nettement supérieur à
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leur CA à l’export. Sur ce plan, avec 2,5 M€ de CA export en 2007, Siveco Group était alors
la société possédant le plus fort CA export, mais, sur ce chiffre, 1 M€ était issu d’un
accord particulier et ponctuel de cession de droits de distribution, non représentatif d’une
activité normale et récurrente. Depuis 2007, Siveco Group n'a plus publié ses chiffres. Sur
le marché français, CARL Software devance nettement ses rivaux avec un CA France de
plus de 50% supérieur au second du classement, mais ne réalisait en 2009 que 8,1% de
son CA à l’export. Site Alpha, avec 86 K€ de CA export en 2009 demeure un acteur
presque exclusivement national.

Sur le plan financier, CARL Software et Site Alpha affichent tous deux une bonne santé,
avec des taux de rentabilité plutôt élevés et constants, et un endettement limité. Ils se
démarquent en cela de Siveco Group qui semble rencontrer des difficultés depuis 2007,
année durant laquelle l’entreprise a procédé a des licenciements économiques et a revu
sa direction en nommant à sa tête le controversé homme d’affaire belge Jan Coene.
Depuis, la situation semble s’être aggravée : l’entreprise a procédé en 2009 à plus d’une
dizaine de nouveaux licenciements économiques (sur environ 70 personnes). De plus, en
2009, les commissaires aux comptes ont émis un doute sur la capacité financière de
l'entreprise à poursuivre son activité. Cela a amené Siveco Group à conclure et faire
homologuer le 1er Octobre 2009 une procédure de conciliation avec certains de ses
créanciers, face à une dette de plus d’1,5 M€. Selon la Coface, Siveco Group a enregistré
en 2008 une perte de 2 938 K€ pour un CA total de 6 266 K€ (en baisse), soit 47% du CA.
Siveco Group est en procès avec son distributeur Romain, pour un enjeu de plusieurs
millions d'euros. En Février 2010, Siveco Group annonce le départ de Jan Coene de la
direction de l'entreprise, remplacé par Quintin Thom, actionnaire historique.

Autres éditeurs non spécialistes

Voici les principaux éditeurs proposant en France des produits d'Asset Management /
GMAO, mais dont ce n'est pas l'activité unique et pour lesquels il n'est donc pas possible
de déterminer de manière certaine le chiffre d'affaires réalisé en France sur cette activité.
Dans leur cas, seule une fourchette est proposée, basée sur le CA France de la société et
sur différents éléments (site web de l'entreprise, comparatifs divers, etc.). La liste est triée
par tranche de niveau d'activité, puis par ordre alphabétique au sein de chaque tranche.

Les deux principaux acteurs dans cette catégorie sont IBM et Infor Global Solutions.

IBM propose aujourd'hui une solution d'Asset Management issue du rachat de la société
MRO en 2006. IBM positionne son produit d'Asset Management essentiellement sur le
haut de gamme, dans le cadre de projets impliquant un volume important de jours
d'accompagnement.
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Infor est représenté en France par plusieurs sociétés, toutes filiales contrôlées par la
société américaine Infor Global Solutions qui se positionne aujourd'hui au 3ème rang
mondial
Actualités▼
des fournisseurs de Bons logiciels ▼
destinés aux entreprises.
plans 💬 🔎
Ce 3ème rang a été
Encyclopédie
conquis essentiellement grâce à de multiples et couteux rachats de sociétés, et
notamment par le rachat de Datastream en 2006 qui, s'il a représenté un achat mineur en
termes de valeur par rapport aux autres sociétés acquises par le groupe, a apporté au
groupe un produit d'Asset Management renommé. Infor Global Solutions est détenue par
un fond privé d'investissement américain : Golden Gate Capital Partners. Ses détracteurs
font valoir la difficulté que cette société risque de rencontrer en cherchant à constituer
une gamme de produit cohérente à partir de produits d'origines aussi diverses, tout en
ménageant sa base installée très hétérogène. Bien que soutenues par la maison mère
américaine, la plupart des filiales Infor en France rencontrent des difficultés financières.

Estimation activité GMAO en France

Nom éditeur Logiciel distribué

(par an)
IBM Maximo Asset Management Entre 5 et 10 M€
Infor Global
Infor EAM Entre 5 et 10 M€
Solutions
Apave Mainta Inférieur à 2M€
Isilog Isilog Inférieur à 2M€
Kimoce Kimoce Asset Management Inférieur à 2M€
KPF Groupe OptimA Inférieur à 2M€
Ventyx Asset Suite Inférieur à 2M€
ACF Maintenance Maintexpress Inférieur à 1M€

Intégration de la GMAO dans le système d'information de l'entreprise

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Fonctionnalités d'une GMAO

Secteurs d'activité concernés

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