Cas pratiques

Visionner le MOOC sur les tableaux de bord.

Sommaire :
1. Faire son top articles
2. Suivre les ventes d'un article en particulier
3. Comparer les ventes sur 2 périodes équivalentes
4. Analyser les pertes
5. Ventes mensuelles par article
6. Ventes mensuelles par client
7. Ventes par client et par article

1. Faire son top articles

Dans le tableau "Vente de produits", retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux
à gauche de "total" (lignes et colonnes)
Puis sélectionner via le  (en-tête de ligne) l'élément "Article" (on peut également
choisir une catégorie pour faire des sections par type d'article).
Enfin cliquer sur une en-tête de colonne (total HT ou marge HT) pour ordonner (1 clic pour
ordre croissant, 2 clics pour ordre décroissant).

Il est recommandé d'encadrer la période d'analyse en faisant un filtre personnalisé

sur la date pour obtenir un classement représentatif des articles actuellement en
vente et d'une période d'activité récente.

On ne peut pas faire de filtre sur un montant de Total HT ou marge HT car Odoo effectue le
filtre ligne par ligne, et non sur le sous-total, donc ça ne fonctionne pas comme souhaité !

la mesure "quantité" peut donner des éléments d'analyse mais elle n'est pas toujours la plus
parlante car dedans sont mélangés les unités de mesure pièce et kilo. On peut faire 2 listes
de top article : le vrac (filtrer sur unité de mesure = poids) et le reste (unité de mesure =
unité / pièce).

2. Zoom sur les ventes d'un article spécifique

 Dans le tableau "Vente de produits", retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux
à gauche de "total" (lignes et colonnes)
Puis sélectionner via le  (en-tête de ligne) l'élément "Article"
Filtrer sur l'article souhaité :

Borner la période de vente via la recherche avancée :

Faire apparaître la date de vente dans le tableau en cliquant sur le 

3. Comparer les ventes sur 2 périodes : exemple mois M-1

(échu) par rapport à mois M-2
Aller sur le tableau "Vente de produits",

Dans , sélectionner les critères suivants :

 Retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux à gauche de "total" (lignes et
colonnes),
Sélectionner via le (en-tête de ligne) l'élément "Catégorie d'article intermédiaire"

4. Analyser les pertes

L'objectif est de visualiser les pertes de matières premières, produits finis ou produits destinés à la
revente  tout au long de l'année.

Le montant des pertes se basent sur la valeur du champs "PdR HT" (prix de revient hors taxes) de
la la fiche produit.

Il existe 2 types de pertes :

Les "pertes identifiées" Les "démarques inconnues"

= celles que vous avez pu constater suite à une action de = les pertes dont l'origine n'est pas connue, calculées
votre part et que vous avez saisi via les utilisations suite à un inventaire de votre part. Il peut s'agir de l

internes. (Voir documentation). 'inventaire d'un seul produit, d'un inventaire partiel, ou

d'un inventaire complet.

Il s'agit principalement :
de pertes quotidiennes identifiées,
notamment sur les produits frais, lors
que vous jetez vos fruits ou légumes
abîmés, ou bien lors que vous constatez
qu'une DLC d'un produit est dépassé.
de petits accident quotidiens,
comme le fait qu'un sac de riz se
déchire, que l'un d'entre vous renverse
un produit par terre, etc...
de pertes exceptionnelles, comme
lorsque vous avez une panne
d'électricité et devez jeter toute la
marchandise présente dans un frigo.
Les différentes origines de la démarque inconnue sont :
Les erreurs lors de la saisie de l'achat
d'un produit
Les erreurs lors de la saisie de la
vente d'un produit (vente par devis, ou
vente en caisse). L'erreur la plus
classique étant de vendre un produit à la
place d'un autre.
La fonte des produits. Les fruits et
légumes qui se vendent au poids ainsi
que les fromages ont tendances à
dessécher et perdre du poids.
Le vol
Choisir le tableau "Stock - Perte de produits" : on obtient l'évolution mensuelle des pertes
depuis le début sur Odoo.

Les données affichées ne tiennent compte que des pertes depuis le passage en version 8 de
Odoo : le 8 Avril 2018.

Il peut arriver qu'il y ait des valeurs négatives, sur le tableau. Cela arrive si vous
"découvrez de la marchandise". (Erreur en votre faveur)

Parfois une erreur de saisie fausse les statistiques, auquel cas il faut retirer de la sélection le
ou les produits qui induisent en erreur et produisent des chiffres incohérents (filtre
personnalisé > article est différent de xxx). Dans l'exemple ci-dessous, une erreur sur les
oeufs (due à une confusion sur l'unité de mesure) provoque une fausse perte de plus de 700
000 €. En écartant l'article oeuf de la recherche, on obtiendrait un résultat moins inquiétant !
On peut ajouter du détail en sélectionnant dans les critères la catégorie d'article :

5. Ventes par article et par mois

Dans le tableau "Vente de produits", retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux
à gauche de "total" (lignes et colonnes)
Puis sélectionner via le  (en-tête de ligne) l'élément "Article"
et l'élément date de vente > Mois en tête de colonne

6. Ventes par client·e et par mois

 Dans le tableau "Vente de produits", retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux
à gauche de "total" (lignes et colonnes)
Puis sélectionner via le  (en-tête de ligne) l'élément "Client"
et l'élément "date de vente > Mois" en tête de colonne

7. Ventes par client·e et par article

Aller dans le tableau "Ventes de produits"
Faire éventuellement un filtre sur la période via ou
Retirer le détail mensuel et type comptable grâce aux à gauche de "total" (lignes et
colonnes)
Puis sélectionner via le  (en-tête de ligne) l'élément "Client"
et l'élément "Article" en tête de colonne

Révision #7
Créé 3 novembre 2020 14:38:45 par Sandie Favre
Mis à jour 6 février 2023 15:40:35 par Sandie Favre