Légataire universel et héritier : comment régler la succession ?

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Légataire universel et
héritier : comment régler
la succession ?
Accueil / Déblocage des successions et détournement d'héritage / Litiges en matière de succession

Par Avocats Picovschi - avocats au Barreau de Paris | Publié le 22/09/2020

Approfondir vos
Vous êtes légataire universel d’une succession et vous vous demandez comment
recherches
s’articulent vos droits avec ceux des héritiers légaux du défunt ? Enfants ou
conjoint survivant, vous apprenez que le défunt a laissé un testament dans lequel
Cour d'appel de Rouen,
il désigne une tierce personne légataire universel et vous vous demandez quels appréciation de la révocation
sont vos droits ? Focus sur ce que vous devez savoir. d'une donation

Cour d'appel de Paris : la mise

Qu’est-ce qu’un légataire universel ?
en oeuvre de la responsabilité
du notaire
Le légataire universel est une personne physique ou morale à laquelle le

testateur lègue l’intégralité de son patrimoine. Il est donc destiné à hériter de tous Cour d'Appel d'Aix en matière

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testateur lègue l’intégralité de son patrimoine. Il est donc destiné à hériter de tous Cour d'Appel d'Aix en matière
de succession : la faute du
ses biens, droits et obligations.
notaire

Le legs universel doit obligatoirement être prévu par un testament

testament. Cour d'Appel de Grenoble et
succession: la faute du
notaire
Il convient de préciser que le droit français prévoit qu’une part de la succession
doit obligatoirement revenir à certains héritiers protégés, les héritiers Sanction de l'irrespect de
réservataires. Les enfants, ou à défaut le conjoint survivant, ne peuvent donc pas dictée, la nullité du testament
authentique
être exclus du testament, peu importe ce qu’il prévoit. Ainsi en l’absence de
testament, le patrimoine du défunt impose un ordre précis à la succession, et Usufruit universel : pas de
prévoit la part qui doit revenir à chacun. Les enfants et leur descendance sont sanction de recel successoral

donc les premiers à hériter. Faute de descendants, le conjoint hérite, ou à défaut,

Rente non payée : le bien doit-
les parents du défunt, ses frères et sœurs, neveux et nièces et ainsi de suite. il être réintégré à la
succession ?

La désignation d’un légataire universel permet de favoriser une personne qui

Faux testament : demander
n’aurait autrement pas pu hériter.

Comment le legs universel s’articule avec la réserve héréditaire ?

Si le legs universel permet de favoriser un héritier

héritier, la liberté du testateur trouve
sa limite dans la quotité disponible de son patrimoine.
Notre forum
La quotité disponible est une fraction du patrimoine qui reste après que les dédié
héritiers réservataires aient touché la leur. L’article 912 du Code civil alinéa 2 la
Poursuivez vos recherches
définit comme « la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée
grâce à notre forum dédié.
par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ». Par
exemple, si le testateur n’a qu’un enfant, la quotité disponible sera de la moitié de
l’actif net successoral, ou « masse successorale », d’un tiers s’il a deux enfants et
d’un quart en présence de trois et ainsi de suite.

Ainsi, la réserve héréditaire prime sur le legs universel, et dès lors qu’il existe un
héritier réservataire, il est impossible de le priver de ses droits par voie Visitez le forum
testamentaire. Il dispose de plein droit de la réserve. Néanmoins, le légataire
universel bénéficiera tout de même d’un droit sur les biens du défunt, précisé à
l’article 1004 du Code civil : « Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers
auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis
de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire
universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le
testament. »

Cette dernière étape est d’ailleurs source de conflits entre légataire universel
et héritiers
héritiers, réticents à devoir céder une partie d’un patrimoine qui aurait dû leur
revenir en intégralité.

Que faire en cas de conflit entre les héritiers réservataires et le légataire

universel ?

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universel ?

Il peut arriver qu’un conflit survienne autour d’un bien litigieux. En effet, si un bien
cédé au légataire universel est en possession des héritiers, et puisque la loi
prévoit qu’il est tenu de leur demander la délivrance de ces biens, il est possible
que ces derniers refusent et qu’une situation de blocage émerge. C’est un conflit
autour de la délivrance du legs
legs, qui peut aussi bien se régler à l’amiable que par
voie judiciaire lorsque les héritiers réservataires refusent de lui remettre le bien en
question.

Un autre type de conflit peut émerger lorsque le testament porte atteinte à la

réserve héréditaire. En effet, l’article 924 du Code civil dispose que « lorsque la
libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible,
doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive
de la libéralité, quel que soit cet excédent ». Les héritiers réservataires pourront
alors mener une action en réduction contre le légataire universel.

L’action
action en réduction est un recours en justice initié par un ou plusieurs
héritiers réservataires, consistant à reconstituer le patrimoine au jour de la
succession afin de réduire les libéralités faites au détriment des héritiers
réservataires. Le bénéficiaire du legs devra dans ce cas de figure verser une
indemnité égale à l’atteinte portée à la part des héritiers réservataires. Cette action
est soumise à un délai de prescription de 5 ans à compter du jour de la
succession, ou à 2 ans à compter du jour où cette atteinte a été portée à la
connaissance des héritiers réservataires, sans toutefois pouvoir excéder un délai
de 10 ans.

Mais que faire si un légataire universel est également héritier réservataire ? L’arrêt
rendu par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation le 6 mai 2009 permet de
nous éclairer sur la question du cumul de statut. Ainsi la double qualité de
légataire universel et d’héritier réservataire ne permet pas au légataire universel
d’accaparer la part des autres héritiers réservataires le cas échéant. Il pourra
néanmoins cumuler la réserve héréditaire à la quotité disponible.

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