Draft-Diagnostic - Strateìgie Industrielle - Togo.2022

Stratégie industrielle du Togo
Evaluation de la performance globale de

l’économie et plan de travail
MAI 2022
1
Contenu du document
0 Objectifs et Résumé analytique
1 Evaluation de la performance globale de l’économie

1.1. Croissance et structure de l’économie
1.2. Performance au niveau du commerce international (exportations et sophistication)
1.3. Marché de travail et main d’œuvre
2 Implication pour les objectifs de la stratégie industrielle au Togo
3 Plan de travail proposé pour l’élaboration d’une stratégie industrielle

Objectifs et Résumé analytique (1/3)
Objectifs du document
• Ce document inclut une évaluation de la performance globale de l’économie afin d’orienter la formulation des objectifs de développement stratégique
guidant la nouvelle stratégie industrielle au Togo.
• Le document présente aussi une démarche proposée par TBI pour le gouvernement Togolais détaillant les étapes d’analyse et de gestion de projet
nécessaires pour l’élaboration d’une stratégie industrielle.
Résumé analytique
Evaluation de la performance globale de l’économie

Croissance et structure de
• La croissance au Togo a été de 5.5% en moyenne entre 2008 et 2019, bien au dessus du niveau annuel moyen de croissance dans les pays à faible revenu sur
la même période mais en dessous d’autres pays aspirationnels comme le Laos (7.4%) et le Rwanda (7.4%) et le PIB par habitant reste relativement bas au
Togo et n’a pas significativement augmenté sur les 30 dernières années. Le Togo a un niveau de FBCF relativement plus faible que quelques pays pairs
l’économie
aspirationnels ou voisins comme le Laos, le Rwanda et le Bénin.

• Le Togo a connu sur les dix dernières années un relatif changement structurel, avec une diminution du rôle de l’agriculture au bénéfice d’une augmentation
du rôle des services particulièrement, contournant l’industrie manufacturière, vue que la participation de celle-ci dans l’économie togolaise reste
relativement faible.
• Le Togo, comme beaucoup de pays africains, est entrain de connaitre une « urbanisation de pauvres» : une forte urbanisation, comparée à d’autres pays à
faible revenu, mais avec un niveau de pauvreté assez élevé, ce qui indique une vulnérabilité de l’économie et du marché du travail.
• Seulement 14.5% des entreprises au Togo sont dans le secteur formel et à peine 2 % des entreprises établies au Togo exportent les biens et services
produits. Ceci impacte le niveau des recettes fiscales, qui a augmenté en nominal, et diminué en % du PIB.
Performance au niveau du
commerce international
• Le niveau des importations et des exportations de marchandises et de services (en % PIB) a diminué depuis 2013 : les exportations sont passées de 46,5 %
en 2013 à 21.8 % en 2019 et les importations de 66.3% à 31.1% sur la même période. La diminution des exportations est principalement drivée par une
diminution de l’exportation de marchandises passant de presque 29% du PIB en 2005 à 13% en 2020. Les exportations de services en % PIB ont aussi connu
une légère baisse de 5% du PIB entre 2005 et 2020.
• Le déficit de la balance commerciale est causé par un déficit commercial dans les marchandises, vu que les importation et exportations des services sont
presque équivalents. Ceci indique qu’une diminution du déficit de la balance commerciale devrait passer par une politique visant à augmenter l’exportation
de marchandises.
Résumé analytique
• La part des produits manufacturés dans les exportations de marchandises est relativement faible au Togo, représentant moins de 25% en 2020, comparé à 45%
Performance au niveau du
commerce international
pour l’Ile Maurice. Le Phosphate et le ciment ont représenté presque 22% de la marchandise exportée en 2020, en augmentation par rapport à 2019, drivée
par une augmentation de la production des phosphates de 23,5% entre 2019 et 2020.
• Le niveau de complexité (ou sophistication) des marchandises exportées donne une idée sur l’amélioration de la compétitivité dans une économie ainsi que sa
capacité à produire des produits plus sophistiqués et plus demandeurs de technologie et de compétences. Le niveau de sophistication des marchandises
exportées au Togo a légèrement augmenté sur les 5 dernières années mais reste relativement bas.
• Le transport et le voyage (tourisme) représentent une partie importante des exportations de services au Togo (près de 69%). Au Togo, les services aux
entreprises représentent une partie relativement importante des exportations de services (près de 25%) et en augmentation depuis 2016.
• Comme la majorité des pays à faible revenu, le taux de chômage est très bas au Togo, atteignant des niveaux que des pays développés pourraient qualifier de
“plein-emploi”. Le faible taux de chômage au Togo traduit une grande vulnérabilité dans le marché de travail, avec une grande informalité, un très faible taux
de travail salarié, une domination du travail indépendant, et un taux important de sous-emploi (cf. diapositive suivante). La vulnérabilité de l’emploi est plus
Marché de travail et main
importante chez les femmes que chez les hommes au Togo, avec notamment 90% des femmes employées en tant qu’indépendantes.
• Le taux de chômage est plus fort chez les jeunes (15-24) et a rapidement augmenté depuis 2011. Le chômage des jeunes traduit une économie à faible
création d’emplois ainsi qu’une inadéquation entre les compétences demandées par le marché de travail et les compétences formées par le système éducatif.
d’œuvre
• La population devrait croître de 2 % par an en moyenne entre 2021 et 2030, la population en âge de travailler et la main d’œuvre devrait augmenter de 3 %
d’ici 2030. Ceci signifie que l’économie togolaise devrait créer plus de 90,000 d’emplois par an d’ici 2030 pour absorber les jeunes arrivant sur le marché de
l’emploi, et près de 100,000 emplois par an pour pouvoir augmenter le taux de participation au marché du travail. La majorité de ces emplois devra être dans
les zones urbaines, vu le niveau de croissance important attendu dans la population urbaine (+1.3% en moyenne d’ici 2030) et la décroissance prévue dans la
population rurale (-1.1% en moyenne d’ici 2030).
• En outre, la demande d’emplois qualifiés va augmenter au Togo avec l’augmentation du nombre de jeunes dans l’éducation supérieure (le nombre d’inscrits
dans l’éducation supérieure a plus que doublé en 10 ans, de 5.7% en 2007 à 13% en 2017).
Résumé analytique
Implication pour les objectifs de la stratégie industrielle au Togo

• Les orientations stratégiques nécessaires pour la stratégie industrielle doivent répondre aux défis actuels et futurs de l’économie togolaise. L’objectif principal
de la stratégie est d’accélérer la transformation structurelle de notre économie. Il peut se décliner en 4 objectifs spécifiques :
o Augmenter la part des industries manufacturières dans le PIB

o Réduire le déficit de la balance commerciale en augmentant les exportations des produits industriels dans les exportations de biens
o Augmenter la transformation des produits agricoles par le développement des chaines de valeurs
o Développer les PMI et améliorer l’intégration des femmes et des jeunes dans un marché de travail formel.
Prochaines étapes et demandes au gouvernement

1. S’accorder sur les objectifs de la stratégie industrielle et sur la démarche proposée
2. Identifier les parties prenantes dans les institutions publiques à impliquer dans l’analyse et l’élaboration de la stratégie industrielle
3. Identifier les personnes clés pour répondre aux besoins immédiats de l’équipe en termes d’accès aux données (cf. slide 33).
Evaluation de la performance
globale de l’économie
1 Croissance et 2 Commerce 3 Marché du
structure de international et travail et main
l’économie compétitivité d’œuvre
Le Togo a connu une croissance relativement importante entre 2008 et 2019,

avant la pandémie du COVID-19
• La croissance au Togo a été de 5.5% en moyenne entre 2008 et 2019, bien au dessus du niveau annuel moyen de croissance dans les pays à faible
revenu sur la même période (2.9%), mais en dessous d’autres pays aspirationnels comme le Laos (7.4%) et le Rwanda (7.4%).
• Le COVID-19 a impacté la croissance de l’économie togolaise avec une décélération de la croissance (croissance du PIB à seulement 1.8% en 2020),
mais le Togo a été relativement plus résilient que d’autres pays à faible revenu qui ont connu en moyenne une croissance à 0.6%.
• Le PIB par habitant reste relativement bas au Togo et n’a pas significativement augmenté sur les 30 dernières années (de 531 $ en 1990 à 626 $ en
2020)
Croissance du PIB au Togo entre 1990 et 2020 Croissance du PIB par habitant au Togo entre 1990 et 2020
En % En %
8 700
6 600
4 500
2 400
300
0
200
-2
100
-4
0
-6 1990 2000 2010 2017 2018 2019 2020
7
Source: WDI et analyse de TBI
La structure de l’économie togolaise est concentrée sur les services, avec un rôle
moins important de l’agriculture comparé à d’autres pays à faible revenu
Evolution de la participation sectorielle au PIB Togolais entre 1990 et 2020
En %
Le Togo a connu sur les dix dernières années un relatif
changement structurel, avec une diminution du rôle de
100%
l’agriculture au bénéfice d’une augmentation du rôle des
services particulièrement: 90%
80%
• L’agriculture a représenté 18.8% du PIB togolais en 2020,
70%
alors qu’elle était de 42.5% en 2012.
60%
• La participation de l’industrie dans le PIB togolais a 50%
augmenté sur les dix dernières années, atteignant 22.7% en
40%
2020 comparé à 15.0% en 2010.
30%
• La structure de l’économie togolaise est moins concentrée 20%
sur l’agriculture que d’autre pays à faible revenu comme le
10%
Rwanda (26.3% du PIB) ou l’Ethiopie (35.5% du PIB) en
2020. 0%
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
• Le changement structurel et la diminution du rôle de
l’agriculture ont particulièrement bénéficié aux services, qui
représentent en 2020 plus de 49.3% de la production totale
au Togo. Togo Services, value added (% of GDP) Togo Industry (including construction), value added (% of GDP)
Togo Agriculture, forestry, and fishing, value added (% of GDP)
8
Source: WDI et analyse de TBI
Malgré une récente amélioration, l’industrie, notamment l’industrie

manufacturière, ne joue pas encore un rôle central dans l’économie togolaise
• L’industrie manufacturière a représenté historiquement le principal vecteur d’industrialisation et de transformation structurelle dans les pays
développés ainsi que la plupart des pays asiatiques industrialisés.
• Comparé à d’autres pays à faible revenu, la valeur ajoutée manufacturière au Togo est relativement élevée (14.4% au Togo vs. 10.9% en moyenne
dans les pays a faible revenu, 9.0% au Rwanda et 9.7% au Benin).
• Ceci dit, comparé à d’autres pays aspirationnels (notamment de revenu moyen), la participation de l’industrie manufacturière dans l’économie
togolaise reste relativement faible.
Evolution de la valeur ajoutée manufacturière au Togo Comparaison de la valeur ajoutée manufacturière avec d’autres pays en
En % du PIB Afrique et en Asie
En % du PIB
Middle income 20.2

13.8% 13.8% 13.5% Lower middle income 14.8
Low income 10.9
Sub-Saharan Africa 11.2

7.2% 7.0% 6.9%
6.1% 6.4%
5.6%
4.5% 4.4% Benin 9.7
Rwanda 9.0
Malaysia 22.3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Morocco 15.3
Korea, Rep. 24.8
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0
9
Source: BCEAO pour valeur ajoutée de l’industrie manufacturière, WDI et analyse de TBI
L’urbanisation au Togo est relativement importante, mais pas associée à une

réduction importante de la pauvreté
• Historiquement, l’urbanisation a été un vecteur de croissance et de réduction du niveau de pauvreté. Ceci a été notamment l’expérience des pays
développés ainsi qu’une majorité des pays industrialisés en Asie.
• Le Togo, comme beaucoup de pays africains, est entrain de connaitre une «urbanisation de pauvres» : une forte urbanisation, comparée à d’autres
pays à faible revenu, mais avec un niveau de pauvreté assez élevé ce qui indique une vulnérabilité de l’économie et du marché du travail.
Taux de population urbaine au Togo et dans d’autres pays Taux de pauvreté à 1,90 $ par jour (PPA 2011) (% de la population) – 2015*
En % de la population totale En % de la population totale
Rwanda Rwanda 56.5
Ethiopia
Ethiopia 30.8
Togo
Togo 51.1
Middle income
Lower middle income Lower middle income 13.2
Low income
Low income 46.9
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

0 10 20 30 40 50 60
2020 2010 2000
10
* 2016 for Rwanda and lower-middle-income country
Source: WDI
Le niveau d’investissement au Togo reste relativement bas, comparé à d’autres

pays aspirationnels
• La formation brute de capital fixe (FBCF)* est souvent utilisée comme un proxy pour l’investissement privé. Le Togo a un niveau de FBCF relativement
plus faible que quelques pays pairs aspirationnels ou voisins comme le Laos, le Rwanda et le Bénin.
• Le niveau des IDEs au Togo a augmenté en 2020, dépassant la moyenne des IDEs en % PIB reçue par des pays à revenu moyen et des pays comme
l’Ile Maurice et le Laos. En 2020, les IDE au Togo ont presque doublé pour atteindre 639 millions de dollars, principalement en raison des
investissements d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Un projet clé était une usine de matériaux de construction de 100 millions de dollars annoncée
par CimMetal Group (Burkina Faso). Un autre investissement important réalisé en 2020 a été la nouvelle cimenterie construite par Dangote (Nigéria)
pour 60 millions de dollars.
Taux de FBCF dans une sélection de pays - 2020 Evolution des IDEs dans une sélection de pays entre 2005 et 2020
En % du PIB En % du PIB
Middle income
Middle income 33.5
Lower middle income 27.4 Lower middle income
Low income 26.0 Low income
Togo 23.6
Togo
Rwanda 24.5
Rwanda
Mauritius 18.2
Lao PDR 31.6** Mauritius
Benin 25.6 Lao PDR
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2020 2015 2010 2005

• La FBCF est définie comme l'acquisition d'actifs produits (y compris les achats d'actifs d'occasion), y compris la production de ces actifs par les producteurs pour leur propre usage, moins les cessions.
** Figure from 2015 for Lao PDR
11
Source: WDI, World Investment Report 2021 et analyse TBI
Le secteur privé au Togo est constitué majoritairement de petites entreprises

informelles
• Selon les résultats du Recensement Général des Entreprises (RGE) de 2019, le Togo compte 115 880 unités économiques réparties sur l’ensemble du
territoire. Elles se répartissent entre le secteur formel (14,5%) et le secteur informel (85,5%). La caractéristique principale des entreprises du secteur
informel est d’être de petite taille avec en moyenne deux employés contre sept pour les entreprises formelles.
• Selon le recensement général des entreprises (RGE) de 2017, à peine 2 % des entreprises établies au Togo exportent les biens et services produits
(opportunité pour l’initiative Scale up Togo).
• Le taux de crédit au secteur privé (% PIB) au Togo est plus important qu’au Rwanda, mais ce taux a connu une importante diminution entre 2015 et
2020, et reste bien en-dessous de la moyenne des pays à revenu moyen (et notamment les pays à revenu moyen inférieur).
Répartition des entreprises privées entre l'économie formelle et informelle Crédit au secteur privé dans une sélection de pays
En % du nombre total d’entreprises - 2019 En % du PIB
85.5 120.7
94.6
46.9
42.5 40.2
24.7 26.6
14.5 21.0
% entreprises dans le formel % entreprises dans l'informel Lower middle income Middle income Rwanda Togo
2019 2015 2020

12
Source: WDI, Banque Mondiale -2010 - « Dynamiser l’investissement privé pour plus de croissance Août 2020 » et d’emplois» et analyse TBI
L’informalité impacte le niveau des recettes fiscales par rapport au PIB et a

diminué depuis 2015
• Entre 2015 et 2019, les recettes fiscales ont augmenté en nominal (de 47 B FCFA à 56 B FCFA) mais ont diminué en % du PIB, passant de 19.0% du
PIB en 2015 à 13.2% du PIB en 2019. L’actuel niveau de recettes fiscales (en % du PIB) au Togo est au-dessus du niveau enregistré dans les pays à
revenu moyen, mais est moins élevé qu’au Rwanda.
• Augmenter le niveau de recettes fiscales est une priorité pour la majorité des pays africains, notamment le Togo, afin de pouvoir financer les
infrastructures de développement nécessaires (éducation, santé, industrialisation, etc.).
Recettes fiscales au Togo entre 2004 et 2019 Comparaison avec d’autres pays – Recettes fiscales - 2016
20.0 19.0
18.0
Rwanda 14.4
16.0
14.0 13.1
13.2
High-income 15.4
12.0
10.0
8.0 Middle income 11.3

6.0
4.0
Lower middle income 11.7
2.0
0.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0
13
Source: WDI et analyse TBI
Le niveau d’export de marchandises (% PIB) a diminué depuis 2013 au Togo
• Le niveau d’importations et d’exportations de marchandises et de services (en % PIB) a diminué depuis 2013 : les exportations sont passées de 46,5
% en 2013 à 21.8 % en 2019 et les importations de 66.3% à 31.1% sur la même période.
• Vu la diminution plus rapide des importations, le déficit de la balance commerciale a diminué passant de près de 20% du PIB en 2013 à 9.3 % en
2020 (les pays à bas revenu ont en moyenne un déficit de la balance commerciale à plus de 11% du PIB).
• Le Togo est un pays relativement ouvert avec un taux d’ouverture au commerce de 52.9% du PIB, bien au-dessus de la moyenne des pays à bas et
moyen revenus et presqu’au même niveau que le Rwanda.
Evolution de l’import/export de marchandises et services au Togo Comparaison avec d’autres pays – ouverture au commerce* - 2020
66.3
70.0 Rwanda 54.3
60.0 Mauritius 78.7

46.5
50.0
40.4 Benin 44.8
40.0 32.9 31.1 Togo 52.9
28.2 26.9
30.0
21.8
20.0
Middle income 44.7
10.0
Lower middle income 46.6

0.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Low income 42.3
Exports of goods and services (% of GDP) Imports of goods and services (% of GDP)
Low income Lower middle income Middle income Togo Benin Mauritius Rwanda
Source: UNCTAD
* Definie comme import + export/GDP 14
La diminution des exportations au Togo ainsi que le déficit de la balance

commerciale sont principalement tirés par les marchandises
• La diminution des exportations en % du PIB au Togo est principalement drivée par une diminution de l’exportation de marchandises passant de
presque 29% du PIB en 2005 à 13% en 2020. Les exportations de services en % PIB ont aussi connu une légère baisse de 5% du PIB entre 2005 et
2020.
• Le déficit de la balance commerciale est causé par un déficit commercial dans les marchandises, vu que l’import et l’export des services sont presque
équivalents. Ceci indique qu’une diminution du déficit de la balance commerciale devrait passer par une politique visant à augmenter l’exportation
de marchandises.
Evolution de l’import/export de marchandises entre 2005 et 2020 Evolution de l’import/export de services entre 2005 et 2020
En % PIB En % du PIB
70% 70%
60% 60%
50% 50%
40% 40%
29%
30% 30%
20% 13% 20%
10% 10%
0% 0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Merchandises exports % GDP Merchandises imports % GDP Services imports % GDP services exports % GDP
Source: UNCTAD 15
Les produits manufacturés représentent une part relativement faible des

marchandises exportées
Part des produits manufacturés dans les exportations de marchandises
• La part des produits manufacturés dans les exportations de marchandises est En % des produits exportes
relativement faible au Togo, représentant moins de 25% en 2020, comparé à 45% à
l’Ile Maurice. 27.50%
25.70% 24.20%
• Le Phosphate et le ciment ont représenté presque 22% de la marchandise exportée 18.90%
20.80%
en 2020, en augmentation par rapport à 2019, drivée par une augmentation de la
production des phosphates à de 23,5% entre 2019 et 2020.
• La majorité des produits exportés n’est pas transformée : par exemple, le coton
représente 11.4% des exportations, dont 78% est exporté en forme brute (sans
transformation).
2016 2017 2018 2019 2020
Top des produits exportés entre 2016 et 2020 – code HS2

En % du PIB
25.0%
21.8%
19.2%
20.0%
15.0%
11.4%
9.4%
10.0% 8.3%
6.3% 6.6% 6.0%
4.6%
5.0% 2.5% 3.3%
1.6% 2.3% 1.9% 2.4%
1.5% 1.0% 0.5% 0.3%
0.0%
16
Source: International Trade Centre – TradeMap in % -2020 in % -2019 in % -2018 in % -2017 in % -2016
Le niveau de sophistication des marchandises exportées a légèrement augmenté

sur les 5 dernières années, mais reste faible
• Le niveau de complexité (ou sophistication) des marchandises exportées donne une idée sur l’amélioration de la compétitivité dans une économie ainsi que sa
capacité à produire des produits plus sophistiqués et plus demandeurs de technologie et de compétences.
• Le niveau de sophistication des marchandises exportées au Togo a légèrement augmenté sur les 5 dernières années : par exemple, la part des produits manufacturés
hautement qualifié et à forte intensité technologique a augmenté de 0.5 points de pourcentage entre 2016 et 2020.
• Ceci dit, la sophistication actuelle des produits reste bien en dessous de celle d’autres pays pairs comme l’Ile Maurice, le Rwanda ou le Lao, dans lesquels les produits
manufacturés hautement qualifié et à forte intensité technologique représentent près de 60% des produits manufacturés.
Evolution de la structure des produits manufacturés par intensité de Comparaison de la structure des produits manufacturés avec
compétence et technologie entre 2016 et 2020 d’autres pays - 2020
En % des produits manufacturés En % des produits manufacturés
4.6% 3.4% 4.2% 5.9% 5.1% 23%

+0.5 pp 26%
3.6% 4.1% 58% 8%

7.2% 6.8% 5.5% 3%
-1.7pp 26%
3.9%
4.9%
4.7% 5.9%
6.8% 14%
7%
+1.2pp 1% 66%
9.2% 7.9% 7.6%

8.0% 7.8% 34% 34%
-1.4 pp
2016 2017 2018 2019 2020 Lao Mauritius Rwanda

High-skill and technology-intensive manufactures
Medium-skill and technology-intensive manufactures
Low-skill and technology-intensive manufactures
Source: UNCTAD Labour-intensive and resource-intensive manufactures 17
Les services aux entreprises représentent une partie relativement importante et

croissante des exportations de services
• Le transport et le voyage (tourisme) représentent une partie importante des exportations de services au Togo (près de 69%). Généralement, les exportations de
services des pays les plus développés sont concentrés sur les services intellectuels, notamment les services aux entreprises (recherche et développement,
développement informatique, conseil aux entreprises, etc.).
• Au Togo, les services aux entreprises représentent une partie relativement importante des exportations de services (près de 25%) et en augmentation depuis 2016.
Structure des exportations des services entre 2016 et 2019 – Togo Comparaison de la structure de l’exportation des services avec d’autres
pays - 2020
En % de l’exportation de services En % de l’exportation de services
9% 8% 6% 6%
9% 12% 12% 12% 12%
6% 5% 5%
7%
14% 7% 8%
15% 16%
22%
20% 25% 25%
26%
34%
37% 38%
53%
22% 24% 25% 24% 24%
14% 28%
12%
10%
36% 30%
22% 18% 22%
40% 37% 35% 14%
2016 2017 2018 2019 Developed Developing Developing Developing Developing

economies economies economies: Africa economies: America economies: Asia and
Oceania
Other categories
Transport Travel
Telecommunications, computer and information
Insurance, financial and intellectual property Other business services
Insurance, financial, intellectual property, and other business services
Telecommunications, computer and information Other categories
Travel
Source: International Trade Centre – TradeMap 18
Transport
Comme beaucoup de pays à faible revenu, le taux de chômage est bas au Togo
avec une tendance haussière mais reflétant une vulnérabilité d’emploi
• Comme la majorité des pays à faible revenu, le taux de chômage est très bas au Togo, atteignant des niveaux que des pays développés pourraient
qualifier de “plein-emploi”.
• Le faible taux de chômage au Togo traduit une grande vulnérabilité sur le marché de travail, avec une grande informalité, un très faible taux de travail
salarié, une domination du travail indépendant, et un taux important de sous-emploi (cf. diapositive suivante). La vulnérabilité de l’emploi est plus
importante chez les femmes que chez les hommes au Togo, avec notamment 90% des femmes employées en tant qu’indépendantes.
• Le taux de chômage est plus fort chez les jeunes (15-24) et a rapidement augmenté depuis 2011. Le chômage des jeunes traduit une économie à
faible création d’emplois ainsi qu’une inadéquation entre les compétences demandées par le marché de l’emploi et les compétences formées par le
système éducatif.
Taux de chômage entre 2011 et 2017 au Togo par genre Taux de chômage entre 2011 et 2017 au Togo par âge
En % de la main d’œuvre En % de la main d’œuvre
5
10
4
8
3
6
2 4
1 2
0 0
2011 2015 2017 2011 2015 2017
Sex: Female Sex: Male Sex: Total All Youth (15-24) Older workers (25+)
Source: ILO modelled estimates 19

La structure d’emploi est majoritairement informelle, avec un taux relativement

important de sous-emploi et de travailleurs indépendants
Taux d’informalité au Togo par genre et âge - 2017 Taux de sous-emploi (lié au temps) par âge au Togo
En % de la main d’œuvre En % de la main d’œuvre
100
15
80
10
60
40 5
20 0
2016 2017 2018 2019
0
Female Male Total Female Male Total Female Male Total All Youth (15-24) Older workers (25+)
All Youth (15-24) Older workers (25+)
Structure de l’emploi au Togo entre 2010 et 2021 Structure de l’emploi au Togo par genre
En % de la population en emploi En % de la population en emploi
22%
Salarie 20%
66%
14% 80%
93% 90%
78%
Independent 80%
86% 34%
20%
7% 10%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2010 2021 2010 2021
Female Male
2021 2015 2010 Salarie Independent
Source: ILO modelled estimates 20

Il y a un certain changement structurel dans l’emploi sectoriel au Togo, avec une

augmentation de l’emploi dans les industries manufacturières et dans les services
• La distribution sectorielle de l’emploi montre un certain Evolution de la structure de l’emploi sectoriel au Togo
En % de la population employée
changement structurel, avec une diminution du %
d’employés dans l’agriculture, une augmentation de la 100%
part d’employés dans l’hébergement et la restauration, 15% 15% 16% 16% 16% 16% 15% 14% 14% 15%
90%
(hospitalité et tourisme) et dans l’industrie 5%
4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5%
manufacturière.
80% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 4% 7% 7% 7%
• La progression de la part d’emploi dans l’industrie 70% 23% 24% 24% 24% 25% 24% 23% 21% 21% 21%
manufacturière est un signe positif qui indique une 60%
certaine avancée dans la transformation structurelle. Le 50% 10% 10% 10% 10% 10% 11% 13% 15%
secteur de l’hébergement et de la restauration a 40%
3% 3% 3% 3% 3%
3%
15% 15%
4%
enregistré la plus forte augmentation de la part de 4% 4% 4%
30%
l'emploi.
20% 44% 43% 43% 42% 41% 39%
• Ceci traduit l’augmentation relative de la part des 36% 34% 33% 33%
10%
voyages dans les exportations de services. Ceci dit,
actuellement ce secteur créé principalement des 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
emplois temporels (voire journaliers), peu demandeurs
other services
de compétences et de technologies, et avec une très Education, Health and public administration
faible possibilité d’accumulation de capital humain et Accommodation and food service activities ~ISIC rev.4 I
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles ~ISIC rev.4 G
financier et une très faible possibilité d’amélioration du
Manufacturing
savoir faire technologique. Construction, Mining and Utilities
Agriculture
N.B.: Les donnees sont bases sur les données estimées de ILO, il serait opportun de comparer cela aux données nationales 21
Source: ILO modelled estimates
Le Togo, comme la majorité des pays à faible revenu, connait une croissance
démographique assez importante (~2%)
• La population devrait croître de 2 % par an en moyenne entre 2021 et 2030, la population en âge de travailler et la main d’œuvre devraient
augmenter de 3 % d’ici 2030. Ceci signifie que l’économie togolaise devrait créer plus de 90,000 d’emplois par an d’ici 2030 pour absorber les
entrants sur le marché du travail, et près de 100,000 emplois par an pour pouvoir augmenter le taux de participation dans le marché de travail. La
majorité de ces emplois devra être dans les zones urbaines, vu le niveau de croissance important attendu dans la population urbaine (+1.3% en
moyenne d’ici 2030) et la décroissance dans la population rurale (-1.1% en moyenne d’ici 2030).
• En outre, la demande d’emplois qualifiés va augmenter au Togo avec l’augmentation du nombre de jeunes dans l’éducation supérieure (le nombre
d’inscrits dans l’éducation supérieure a plus que doublé en 10 ans, de 5.7% en 2007 à 13% en 2017)
Projection de la population, population en âge de travailler et de la main Projection de l’évolution de la part de population urbaine et rurale
d’œuvre entre 2021 et 2030 au Togo En % de la population
En nombre
12,000,000
10,422,000 100.0
10,000,000 80.0
8,478,000
8,000,000 60.0
6,188,000
6,000,000 40.0
4,812,000
3,712,800 20.0
4,000,000 2,887,200
0.0
2,000,000 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
- Togo Rural population (% of total population)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Togo Urban population (% of total population)
Population, total Population ages 15-64, total Labour force

22
N.B: Labour force (ou main d’oeuvre) calculée sur la base d’une participation dans le marche de travail à 60% , l’actuelle participation dans le marche de travail est estimée aux alentours de 57%
Source: World Bank Population estimates and projections – update 17th February 2022
Implication pour les objectifs de la
stratégie industrielle au Togo
Les orientations stratégiques nécessaires pour la politique industrielle doivent
répondre aux défis actuels et futurs de l’économie togolaise
Augmenter la part des industries manufacturières dans le PIB

1
Réduire le déficit de la balance commerciale en augmentant les exportations des
2 produits industriels dans les exportations de biens
Accélérer la
transformation
structurelle de Augmenter la transformation des produits agricoles par le développement des
l’économie 3 chaines de valeurs
Développer les PMI et améliorer l’intégration des femmes et des jeunes dans un marché de
4 travail formel
24
Plan de travail proposé pour
l’élaboration d’une stratégie
industrielle
Étapes analytiques de l'élaboration d'une stratégie industrielle nationale
Etapes analytiques Objectifs Questions à analyser Status

1 • Quelle est la structure l’économie actuelle, avec quelles recettes fiscales et quel
niveau d’investissement?
• Où se situe un pays par rapport au niveau d'industrialisation de son économie et
quel est le niveau d’intensité industrielle actuelle?
Evaluation de la • Définir les orientations • Quelle est la situation du Togo dans le commerce international et quelle est la
performance globale stratégiques de la stratégie performance des exportations en marchandises et services?
industrielle. • Quelle est la structure du marché du travail et quels sont les principaux défis que
de l’économie
rencontre la main-d’œuvre dans le marché du travail?

• Quelle est l’évolution démographique au Togo et combien d’emplois l'économie
togolaise devrait créer pour absorber les nouveaux entrants sur le marché du
travail?
2
• Comprendre les défis actuels
que rencontrent les entreprises
pour se développer et créer des • Quel est le niveau de développement du secteur privé et quelle est la
emplois. performance du climat des affaires au Togo ? (finances, compétences,
Evaluation de la infrastructures, logistique)
• Comprendre le positionnement • Quelle est la croissance des différents sous-secteurs manufacturiers, quelle est la
performance du performance, et le niveau d’investissement dans ces secteurs?
industriel du Togo et évaluer les
secteur industriel privé capacités industrielles
• Quelle est la performance du Togo dans différents sous-secteurs par rapport aux
principaux concurrents et modèles ? Et comment la capacité de produire et
et sélection des existantes dans le pays. d'exporter a-t-elle évolué au fil du temps dans sous-secteurs individuels?
secteurs prioritaires • Quels sont les sous-secteurs industriels et manufacturiers qui ont le plus de
• Définir les secteurs stratégiques chance d’accélérer la transformation structurelle au Togo?
et prioritaires qui vont accélérer
la transformation structurelle
au Togo.
26
Étapes analytiques de l'élaboration d'une stratégie industrielle nationale
Etapes analytiques Objectifs Questions à analyser Status

3
• Identifier les contraintes • Quels sont les défis actuels et les causes profondes qui entravent le
développement du secteur tout au long des chaînes de valeur et au sein du
Analyse des contraintes structurelles pour le
système de marché? L'analyse de la chaîne de valeur révélera quelles activités et
developpement de ces secteurs
structurelles de étapes sont sous-développées, l'approche du système de marché complétera
l'analyse de la chaîne de valeur en analysant le rôle des facilitateurs et de la
développement des • Comprendre les moteurs de
capacité institutionnelle dans le développement du secteur.

secteurs identifiés croissance et les besoins • Quels sont les pays qui ont réussi a développer ces secteurs et quelles sont les
intrinsèques de ces secteurs leçons à tirer de ces pays?
4 Identification des • Quelles sont les interventions nécessaires pour développer ces secteurs?
interventions • Identifier des interventions et • Quelles sont les interventions possibles au Togo, en tenant compte des
projets phares par secteur ressources actuelles, de la capacité institutionnelle et politique du pays?
politiquement et priorisé • Quelles sont les projets phares pour chaque secteur qui peuvent aider dans la
économiquement transformation de ces secteurs?
• Quel est le plan d’implémentation pour chacune de ces interventions?
réalisables
Elaboration de la stratégie industrielle Togo 2030
27
Nous proposons une méthode hybride pour la sélection des secteurs stratégiques
A. Analyse quantitative fondée sur une analyse économique détaillée
1
Demande (marché global et régional)
Evolution de la demande globale

3 4
Avantage comparatif dynamique du
Paris et opportunités stratégiques
Première
Evolution de la demande régionale Togo
sélection des
Evolution de la demande locale Faisabilité de l'entrée/de Opportunités liées à la secteurs
l'expansion de la production transformation technologique prioritaires pour
2
Avantage comparatif actuel et
Offre (capacite locale)
révélé Opportunités liées au changement la transformation
Actuelle et potentielle complexité Paris stratégiques pour la économique
Niveau de sophistication de production transformation structurelle du Togo
technologique actuelle
Potentiel de création d’emploi
Lien inter-industriel (backward and

forward)
Sur la base de la compétitivité actuelle et potentielle du Togo Sur la base de nouvelles dynamiques globales
B. Compléter l’analyse quantitative et économique par une analyse de l’économie politique

5
Les demandes politiques typiques des entreprises du secteur sont-elles propices au Sélection finale des
Economie politique et
renforcement des institutions et à l'amélioration de l'environnement propice aux secteurs
entreprises en général ? La fixation des contraintes contraignantes à l'investissement
faisabilité politique
dans ce secteur est-elle politiquement faisable ou potentiellement politiquement
prioritaires pour
faisable et, dans l'affirmatif, quelle est la voie vers la faisabilité politique ? la transformation
économique
Sur la base d’inputs et de discussions avec les acteurs publics et prives locaux du Togo
28
Les clés de succès d’une stratégie industrielle
1
Ancrage à la vision du La transformation économique nécessite la prise de décisions politiques difficiles, il est donc
leadership essentiel de l'ancrer dans la vision et l'agenda du leadership
2
Stratégie intelligente : bien
Développement du secteur basé sur le marché. Le choix des secteurs est important pour les
faire la politique et
incitations politiques à investir dans les capacités et les règles du gouvernement.

l'économie
3
Coordonner, négocier et créer des coalitions pour la réforme et créer des structures de
Coordination collaboration entre les principales parties prenantes
4
Appliquer des pratiques de gestion adaptative pour la responsabilisation, la résolution de
Mise en oeuvre problèmes, la gestion de la bande passante et la planification
5
Les investissements (IDE, DDI et infrastructure) doivent être alignés sur le court et le long terme,
Investissement stratégique et améliorer l'espace des accords d'économie politique.
29
Organisation projet pour la définition de la stratégie industrielle
Mises à jour régulières pour assurer

alignement des objectifs et une résolution
de problèmes en cas de difficultés Rôles
• Veiller à ce que les principales parties prenantes au sein du gouvernement soient alignées sur
Leadership politique la vision et dans la conception de la politique.
• Concevoir la stratégie industrielle comme un projet national.

Equipe responsable de la
• Assurer la qualité de l'analyse et recueillir les commentaires des différentes parties prenantes.
stratégie industrielle • Identification des principales parties prenantes et engagement régulier avec elles.
Groupes de travail • Participer à la conception de la stratégie industrielle en fournissant des commentaires/inputs et

techniques en validant chaque étape de l’analyse.
Parties prenantes externes

(bailleurs de fonds,
• Fournir des contributions ad-hoc à l'analyse et participer aux différents workshops de validation
partenaires de
developpement, etc.)
30
Quelles sont les parties prenantes et comment les engager ?
Profils Comment et quand les engager?
Fonctionnaires publics à haut niveau de

Fonctionnaires management et technique des institutions clés et • Au cours de chaque étape analytique pour collecter des
impliqués dans la mise en œuvre de la stratégie données et des inputs.
publics dans les industrielle (du ministère des Finances, du ministère • Dans la conception des interventions pour commenter le
institutions clés du Commerce et de l'Industrie, du ministère de la document finalisé.
promotion de l’investissement, etc.).
• A chaque étape de l'analyse sur le secteur privé et sur les

Idéalement, un mélange d'acteurs sectoriels,
secteurs priorisés. Idéalement, ces experts devraient faire
Experts techniques d'économistes, d'experts en politiques
partie d'un groupe de travail technique qui se réuni.
commerciales, fiscales et financières.
régulièrement pour mettre à jour et valider l'analyse.
• Au cours de l'analyse des secteurs pour collecter des données

Représentants du secteur privé de chaque secteur
et des inputs.
Acteurs du secteur ciblé. Idéalement une mixité entre acteurs locaux et
• Suite à la première ébauche de l'analyse du secteur privé et des
privé étrangers, représentatifs du marché et de la
secteurs priorisés pour valider et hiérarchiser les défis.
répartition géographique dans le secteur privé.
• Dans la conception des interventions et des projets phares.
• Au cours de l'analyse des secteurs pour collecter des données

Partenaires au développement mettant en œuvre et des inputs.
Partenaires au des programmes dans les secteurs sélectionnés • Dans la conception des interventions (y compris pour tirer des
developpement (BM, GIZ, DFID, etc.) et susceptibles de contribuer leçons des programmes mis en œuvre et de l'analyse
au financement de la mise en œuvre. comparative d'autres pays).
• Pour commenter le document finalisé.
31
Demandes de données pour avancer sur la stratégie industrielle au Togo
Catégorie Institution publique Détail des données

Données sectorielles Institut National de la Données détaillées au niveau des sous-secteurs sur
Statistique et des Etudes notamment :
Economiques et - Production sectorielle et participation au PIB.

Démographiques (INSEED) - Emploi sectoriel.
- Commerce.
Cartographie du secteur privé Liste des compagnies par Informations basiques sur les compagnies (chiffre d’affaires,
secteur secteur d’activité, nombre d’employés) et contact
Analyse des secteurs Autorités responsables du Analyses existantes des secteurs, diagnostics, données sur la
(notamment des chaines de developpement sectoriel production et performance sectorielle.
valeur d’agriculture) (Agriculture, industrie, etc.) Données sur la culture agricole, le commerce et diagnostics
détaillés des chaines de valeur.
Commerce internationale Douanes Données sur le commerce international

Draft-Diagnostic - Strateìgie Industrielle - Togo.2022

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Stratégie industrielle du Togo

Evaluation de la performance globale de

0 Objectifs et Résumé analytique

1 Evaluation de la performance globale de l’économie

1.1. Croissance et structure de l’économie

1.2. Performance au niveau du commerce international (exportations et sophistication)

1.3. Marché de travail et main d’œuvre

2 Implication pour les objectifs de la stratégie industrielle au Togo

3 Plan de travail proposé pour l’élaboration d’une stratégie industrielle

Evaluation de la performance globale de l’économie

aspirationnels ou voisins comme le Laos, le Rwanda et le Bénin.

Implication pour les objectifs de la stratégie industrielle au Togo

o Augmenter la part des industries manufacturières dans le PIB

Prochaines étapes et demandes au gouvernement

Le Togo a connu une croissance relativement importante entre 2008 et 2019,

Togo Agriculture, forestry, and fishing, value added (% of GDP)

Malgré une récente amélioration, l’industrie, notamment l’industrie

Middle income 20.2

Low income 10.9

Sub-Saharan Africa 11.2

Korea, Rep. 24.8

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

L’urbanisation au Togo est relativement importante, mais pas associée à une

Rwanda Rwanda 56.5

Lower middle income Lower middle income 13.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

Le niveau d’investissement au Togo reste relativement bas, comparé à d’autres

Low income 26.0 Low income

Benin 25.6 Lao PDR

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2020 2015 2010 2005

Le secteur privé au Togo est constitué majoritairement de petites entreprises

2019 2015 2020

L’informalité impacte le niveau des recettes fiscales par rapport au PIB et a

8.0 Middle income 11.3

Le niveau d’export de marchandises (% PIB) a diminué depuis 2013 au Togo

60.0 Mauritius 78.7

Lower middle income 46.6

La diminution des exportations au Togo ainsi que le déficit de la balance

20% 13% 20%

Les produits manufacturés représentent une part relativement faible des

Top des produits exportés entre 2016 et 2020 – code HS2

Le niveau de sophistication des marchandises exportées a légèrement augmenté

4.6% 3.4% 4.2% 5.9% 5.1% 23%

3.6% 4.1% 58% 8%

9.2% 7.9% 7.6%

2016 2017 2018 2019 2020 Lao Mauritius Rwanda

Les services aux entreprises représentent une partie relativement importante et

2016 2017 2018 2019 Developed Developing Developing Developing Developing

Source: ILO modelled estimates 19

La structure d’emploi est majoritairement informelle, avec un taux relativement

All Youth (15-24) Older workers (25+)

Source: ILO modelled estimates 20

Il y a un certain changement structurel dans l’emploi sectoriel au Togo, avec une

- Togo Rural population (% of total population)

Population, total Population ages 15-64, total Labour force

Augmenter la part des industries manufacturières dans le PIB

2 produits industriels dans les exportations de biens

Etapes analytiques Objectifs Questions à analyser Status

rencontre la main-d’œuvre dans le marché du travail?

Etapes analytiques Objectifs Questions à analyser Status

capacité institutionnelle dans le développement du secteur.

Elaboration de la stratégie industrielle Togo 2030

Evolution de la demande globale