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AUTEURS
• BAYI THIERRY
• CHAMKO LAURENCE
• DJIGO ALVINE
thierry
• KOUASSEU CAROLE
Hewlett-Packard
• KOUOTOU MALIK
PUBLICIS AGENCE
16/10/2008
• MENGUE PATRICIA
• MOTCHEYO CÉCILE
16/10/2008
SOMMAIRE
RESUME MANAGERIAL…………………………………………………………………4
1. CONTEXTE……………………………………………………………………...6
2. PROBLÉMATIQUE………………………………………………….....................6
3. OBJECTIFS………………………………………..……………………………. 6
4. BESOINS EN INFORMATION……………..……………………………………….9
5. MÉTHODOLOGIE………………………………………………………………..11
6. ÉCHANTILLONNAGE…………….……………..………………………………..11
8. TIMING ET ORGANISATION…..………………………………………………….15
9. PRINCIPALES CONCLUSIONS…………..………………………………………...17
11. RECOMMANDATIONS…………………………………………………………... 53
13. LIMITES………………………………………………………………………... 57
PUBLICIS AGENCE
14. SOURCES………………………………..……………………………………. 58
ANNEXES
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RÉSUMÉ MANAGÉRIAL
Le marché des voitures d’occasion au Cameron est un marché en plein essor qui
génère depuis quelques années près de 25 millions de franc CFA de chiffre d’affaire.
- Le problème : TEJE BIZ est une les parkings, les ministères, les
entreprise qui veut s’implanter dans garages au moyen d’un
le marché des véhicules d’occasion à questionnaire. Celui-ci sera dépouillé
Yaoundé mais ne dispose pas à l’aide des logiciels SPHINX et
d’informations nécessaires pour y PDFcreator afin d’être analyser.
arriver. - Les informations : La Toyota est
- Les objectifs : il s’agit tout d’abord non seulement la voiture la plus
de connaître les véhicules en fréquente dans la ville de Yaoundé
circulation à Yaoundé et les raisons mais aussi la plus connue. Les
du choix d’un véhicule d’occasion voitures importées proviennent
par un consommateur à Yaoundé; essentiellement d’Europe, d’Asie et
ensuite d’identifier le profil des d’Amérique. L’accent est mis
clients et des consommateurs et enfin simultanément sur la puissance du
de déterminer les freins potentiels moteur, le prix, la consommation en
à l’établissement dans ce domaine. carburant, la date de mise en
- La méthode : Il serait judicieux de circulation, le kilométrage et le
mener d’abord une étude design. Les options les plus
documentaire par la suite une étude recherchées sont le lecteur CD/DVD,
qualitative et pour finir une étude la climatisation, la direction assistée,
quantitative qui sera mener sur les l’ABS et les airbags. Les professions
connaissances des personnes libérales, les cadres supérieurs et
véhiculées ou non et sur les vendeurs moyens (âgé de 35 à 65 ans)
d’automobiles d’occasion. recensent le plus grand nombre de
L’échantillon sera constitué de 200 véhicules. Les répondants préfèrent
personnes qui seront interrogées dans acheter localement, et lors de l’achat
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aiment être accompagnés par des Mettre sur pied un service après
experts pour être mieux éclairés. vente.
- Les recommandations : Pour un Mettre en place un garage au
lancement effectif sur le marché des sein de l’entreprise.
véhicules d’occasion il faudrait : Élaborer un fichier client.
Importer les marques les plus Prévoir un service de location de
appréciées (Toyota, Mercedes, voiture.
Peugeot) Attirer les consommateurs à
Insister sur certains critères (la l’aide d’une« stratégie Pull».
puissance du moteur, le prix, la Faire l’usage du marketing
consommation) lors de la direct. lors des actions de
sélection des voitures. communication.
Mettre l’accent sur les options
recherchées par les
consommateurs à savoir le
lecteur CD/DVD, la
climatisation, la direction
assistée, le freinage ABS et
l’Airbag.
Commander plus de voitures à
boitier de vitesse manuelle que
celle à boitier de vitesse
automatique.
Importer plus de moteurs à
essence que de moteurs diesel.
Acheter des voitures spacieuses.
- Stratégie et Plan d’action :
Implanter sur un lieu accessible
à tous (en face du HILTON)
Ouvrir une succursale dans
l’arrondissement de Yaoundé V.
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1. CONTEXTE
par rapport à la dernière décennie. Ces voitures viennent notamment d’Asie, d’Europe et
importe près de 80 000 véhicules d'occasion chaque année, soit un chiffre d'affaire de près de
25 milliards de francs CFA (46,3 millions de dollars) contre 3167 véhicules neufs.
Cependant, nous savons des points de vente qu’ils n’ont pas de nom, ni d’enseignes mais se
2. PROBLÉMATIQUE
TEJE BIZ est une entreprise experte en prestations diverses qui désire évoluer en établissant
dans le domaine des voitures d’occasion. C’est ainsi que le 06/10/2008, elle adresse son
En effet, TEJE BIZ voudrait se lancer dans la vente des véhicules d’occasion, mais ne dispose
3. OBJECTIFS
Afin de mieux cerner l’appréhension de TEJE BIZ en ce qui concerne son installation sur le
marché des véhicules d’occasion a Yaoundé, il nous sera nécessaire de lister un certain
nombre d’objectifs permettant d’avoir une vision globale de cette réalité, à savoir :
précisément à Yaoundé
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automobiles.
véhicules.
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consommateurs.
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4. BESOINS EN INFORMATION
FORMES D’ETUDE
OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS SPECIFIQUES TYPES D’INFORMATION
DOCUMENTAIRE QUALITATIVE QUANTITATIVE
- Les marques de véhicules X X X
- Identifier les marques de véhicules
- Les marques de véhicules les X
I- Connaître les véhicules qui - Identifier les marques de véhicules les plus
plus fréquentes
se trouvent sur le territoire fréquentes
- Lieu de provenance des
camerounais (Yaoundé) - Déterminer la provenance des véhicules dans X X
véhicules dans les parcs
les parcs automobile
automobile
- Les attentes des consommateurs X X
- Déterminer les attentes des consommateurs
par rapport à une voiture
par rapport à une voiture
- Le choix entre les voitures
II- Connaître les raisons du - Identifier les préférences d’un consommateur
neuves et les voitures X
choix d’un véhicule par un en matière de véhicules d’occasion et de
d’occasion
consommateur à Yaoundé véhicules neufs
- Les motivations des
- Identifier les motivations des consommateurs
consommateurs dans le choix X X
dans le choix de l’état de leur véhicule
de l’état de leur véhicule
- Connaître le lieu d’habitation des clients - Le lieu d’habitation des clients X
- Connaître le niveau de classe sociale des - Le niveau de classe sociale des
clients clients X X
- Connaître l’âge des clients - Connaître la profession de
III- Connaître le profil du client - Connaître le sexe des clients chacun X
- Connaître le statut matrimonial des clients - L’âge des clients X
- Connaître où le client achète ses véhicules - Le sexe des clients X
- Connaître comment les consommateurs - Le statut matrimonial des X
achètent leur véhicule
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5. MÉTHODOLOGIE
internet, les différentes données relatives à l’implantation des véhicules d’occasion, les
consommateurs et la réglementation.
- ÉTUDE QUALITATIVE : nous avons déployé une équipe sur le terrain principalement chez
les revendeurs de voitures d’occasion pour qu’ils s’expriment sur les marques de
- ÉTUDE QUANTITATIVE : nous avons effectué des observations, et les équipes munies de
questionnaires ont recueillies les avis des particuliers, des taximen et des garagistes.
b. Cible
Nos études ont porté principalement sur les particuliers, les taximen, les garagistes
6. ÉCHANTILLONNAGE
Le cas soumis à notre étude par TEJE BIZ soulève le problème des véhicules d’occasion dans
la ville de Yaoundé.
a. Définition de la population
Notre population mère se trouve dans la population des individus âgés de 25 à 65 ans de sexe
confondus qui vivent à Yaoundé. Le choix de ce premier critère qu’est l’âge se justifie par le
fait qu’à Yaoundé les individus ayant des voitures sont des personnes ayant généralement des
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b. Base de sondage
Les unités de sondage que nous avons étudié ne nous permettaient pas d’établir une liste
exhaustive de tous les individus de notre population mère. Par conséquent, au lieu d’une étude
quantitative probabiliste, nous avons déployé une étude quantitative raisonnée avec à l’appui
c. Taille de l’échantillon
Notre échantillon comportait 200 individus de notre population mère qui ont été interrogés
simultanément par chaque membre de notre agence, constitué en groupe. Ce nombre a été
• Le budget limité
d. Méthode d’échantillonnage
La méthode d’échantillonnage retenue ici est la méthode quantitative raisonnée car les unités
e. Sélection de l’échantillonnage
La méthode des itinéraires a eu pour rôle de répartir les unités de notre échantillon.
Lors de notre étude terrain, les enquêteurs étaient répartis en trois groupes (deux groupes de
questionnaires à l échantillon de la population mère. Nous avons par conséquent été dans les
quartiers, dans les laveries, dans les parkings, dans les entreprises, dans les ministères
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s’intéressant aussi aux personnes véhiculées ou non se trouvant sur la voie publique. Comme
• L’observation qui consistait à examiner les voitures ainsi que leur marque en
Le questionnaire a été notre principal outil de collecte des données sur le terrain. Il était
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8. TIMING ET ORGANISATION
a. Chronogramme d’action
Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Brief
Etude
documentaire
Entretiens
Etablissement du
questionnaire
Formation
enquêteurs
Collecte des
données
Dépouillement et
saisie
Analyse des
données
Rédaction des
recommandations
Aléas
b. Équipe d’intervention
Trois groupes ont été constitués au sein de notre agence pour réaliser l’étude terrain : deux
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- Enfin, la dernière équipe constituée de KOUOTOU MALIK et BAYI THIERRY avait pour
Le déploiement terrain a été mené sur une période de quatre (04) jours. Le travail a été reparti
en trois groupes avec un quota de 200 questionnaires à administrer. La méthode des itinéraires
choisie imposait une répartition géographique et structurelle des groupes constitués. Pour ce
chargé d’interroger les particuliers s’est rendu à l’Hôtel de ville et dans les quartiers
questionnaires (75) aux taximen et aux garagistes s’est rendu dans les stations
service (Texaco hôtel du plateau, Mobil Omnisport et Mobil Essos) pour interroger
les taximen au moment de la passation ou de la fin de leur service. Il s’est aussi rendu
dans les garages de la zone de Biyem-Assi et Essos pour interroger les garagistes.
obstacles surtout au niveau de la question 21 « Dans quel intervalle se trouve votre revenu
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mensuel? » car les enquêtés trouvaient la question trop personnel et s’interrogeaient sur le
particuliers. En effet, ces derniers insistaient pour avoir au préalable leur contact (numéro de
Au total 201 questionnaires ont été administrés et un seul a été annulé (questionnaire 57).
Cette étude était menée dans le but de recueillir des informations afin de mieux appréhender
Yaoundé et de connaître son évolution. Les informations recherchées sont liées aux
LA POPULATION
Le Cameroun comptait en décembre 1999 une population de 15,5 millions d’habitants. Soit
une densité de 32,6 habitants au km. Le taux d’accroissement naturel de cette population est
de plus de 2,7 % par an. Selon les projections des démographes, le Cameroun comptera près
(45 % de moins de 15 ans). La population urbaine était de 46,4 % en 1997. La même année,
l’espérance de vie était de 53 ans pour les hommes et 56 ans pour les femmes.
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Effectif P. 10 000
Groupes Sexe Sexe féminin
d’âges masculin
0–9 848 835
5–9 733 730
10 – 14 664 653
15 – 19 567 547
20 – 24 451 432
25 – 29 357 361
30 – 34 268 320
35 – 39 218 270
40 – 44 185 212
45 – 49 157 176
50 – 54 132 148
55 – 59 109 122
60 – 64 88 95
65 – 69 66 71
70 – 74 43 48
75 + 43 51
Total 4 929 5 071
Yaoundé en 2008
Groupes
Homme Femme
d’âges
50 386 49 614 0–9
43 553 43 375 5–9
39 453 38 800 10 – 14
33 690 32 502 15 – 19
26 797 25 668 20 – 24
21 212 21 450 25 – 29
15 924 19 014 30 – 34
12 953 16 043 35 – 39
10 992 12 597 40 – 44
9 329 10 458 45 – 49
7 843 8 794 50 – 54
6 477 7 249 55 – 59
5 229 5 645 60 – 64
3 926 4 219 65 – 69
2 555 2 852 70 – 74
2 555 3 030 75 +
292 870 301 307
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population. Ce qui a permis de trouver un critère d’échantillonnage qui a été l’âge de 25-65
ans.
LA LÉGISLATION EN VIGUEUR
L’article 34 du code général des impôts définit les bénéfices industriels et commerciaux
comme les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l’exercice d’une
profession commerciale, industrielle ou artisanale, ce qui suppose que l’activité soit exercée
de manière habituelle, dans un but lucratif et pour le compte de la personne qui la réalise.
Ainsi, dans l’espèce visée dans la question, le Conseil d’État a pu juger qu’était imposable au
titre des bénéfices industriels et commerciaux un contribuable qui, au cours d’une année, s’est
livré à des opérations de vente et d’échange portant sur sept véhicules automobiles acquis au
cours de l’année ou des deux années précédentes, ainsi qu’à la revente de divers matériels (CE
3 avril 1957). Cette jurisprudence ne constitue toutefois qu’un exemple dès lors que les
critères d’exercice habituel de l’activité et du but lucratif résultent de l’examen, au cas par
cas, des circonstances de fait dans lesquelles les opérations commerciales, industrielles ou
artisanales sont réalisées. Elle ne saurait donc naturellement aboutir à la taxation systématique
de tous les cas de revente de plus d’un véhicule dans l’année par un même foyer fiscal.
Elles sont de toutes les marques: Peugeot, Renault, Opel, Bmw, Mercedes, Toyota, Nissan...
les voitures qui encombrent les parkings à Douala et Yaoundé et qui sont exposées pour la
vente.
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Les fonctionnaires avaient beaucoup d'argent et pouvaient après quelques mois d'économies,
s'acheter un véhicule neuf. D'après les statistiques de la Direction générale des douanes, le
Cameroun importe près de 80 000 véhicules d'occasion chaque année, soit un chiffre d'affaire
de près de 25 milliards de francs CFA (46,3 millions de dollars). Selon des sources proches
des services provinciaux des impôts du Littoral (le chef lieu est Douala la capitale
économique), les caisses de l'État du Cameroun s'en tirent avec près de 7 milliards de francs
CFA (13 millions de dollars) au titre des droits de douane et taxes diverses. Un véhicule qui
part de l'Europe par exemple à destination du Cameroun, peut revenir toutes taxes confondues
autour de 2,3 à 2,4 millions francs CFA (4 260 à 4 444 dollars), soit un bénéfice de 300 à 400
Les bénéfices de la Mercedes tournent autour d'un million de francs CFA (1 852 dollars).
Une accusation selon laquelle l'augmentation des accidents de la circulation actuelle est
provoquée par les voitures d'occasion, ne freine pas l'élan des camerounais dont le pouvoir
La preuve, selon les statistiques données par l'Association des sociétés d'assurances du
Cameroun (ASAC), 3167 véhicules neufs ont été achetés en 2005 au Cameroun contre 80 000
véhicules d'occasion.
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PUBLICIS AGENCE
EXEMPLE DE FOURNISSEURS
et l’envoi de véhicules d’occasion. Les véhicules sont majoritairement achetés chez des
véhicule est livré avec un historique complet du véhicule (Décodage du NIV (numéro
la population active a de plus en plus besoin de voitures pour ses multiples déplacements. Elle
se tourne ainsi vers le marché des voitures d’occasion pour s’y approvisionner. De plus, la
législation est assez souple dans ce domaine malgré certaines lourdeurs administratives
comme les impôts. Ce marché en plein évolution apparaît donc comme celui sur lequel on
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pourrait s’installer mais des études complémentaires seront indispensables afin de mieux
cerner le problème de TEJE BIZ qui est son établissement dans le marché des voitures
d’occasion.
A l’issu de l’étude documentaire, il s’imposait une étude qualitative qui s’est déroulé sur une
période d’une journée. Elle consistait en une descente sur le terrain pour observer d’une part
et d’autre part interroger le maximum d’individus sur la question des véhicules d’occasion.
l’observation des véhicules en circulation pour déterminer les marques les plus
fréquentes.
Olézoa, Rond point Nlongkak) sur la provenance des véhicules en vente dans leurs
Au terme de cette analyse il en ressort que les marques de véhicules les plus fréquentes à
Par ailleurs les entretiens libres passés avec les responsables des parkings automobiles ont
- Les véhicules retrouvés dans les parcs automobiles à Yaoundé proviennent en majorité
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- La clientèle est essentiellement composé d’individus dont l’âge vari entre 25 et 65 ans
tout sexe confondu. Elle se fait par moment accompagné d’une personne qui connait le
monde de l’automobile.
- La concurrence est multiple car l’on retrouve plusieurs parcs automobiles dans la ville
- Pour ce qui est de la réglementation en vigueur elle a surtout été obtenue par l’étude
puissance du véhicule (61% pour les petits véhicules et 78% pour les gros cylindrés).
Malgré la lourdeur des taux et la rigueur de la réglementation, les responsables des parcs
automobiles pensent que l’activité vaut la peine d’être menée et qu’«elle nourrit son
exécuteur».
PLAN D’ANALYSE
L’analyse des données se fera par le biais de trois principaux instruments à savoir :
- Le logiciel Sphinx dans lequel le questionnaire a été élaboré et tous les traitements de
Sphinx à Word.
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- Le tri à plat (24 tableaux pour chaque question) à travers lequel sera surtout utilisée la
fréquence.
Yaoundé afin d’identifier les marques de voitures d’occasion les plus utilisées
- Les raisons du choix d’un véhicule d’occasion par un consommateur à Yaoundé pour
déceler les tendances par rapport auxquelles les consommateurs préfèrent les voitures
d’occasion
- Le profil des clients et des consommateurs pour constituer une identité de l’acheteur
de voitures d’occasion
De déterminer :
- Les freins potentiels à l’établissement de TEJE BIZ dans la vente des voitures
d’occasion
- Le tri à plat : effectué sur toutes les questions, il permettra de déterminer les tendances
particulièrement sur les tris pertinents qui répondent aux objectifs de notre étude.
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finalité de chaque véhicule d’occasion acheté par rapport au revenu des acheteurs.
secteur d’activité.
Ces différents croisements ont pour principal but de déterminer les raisons du choix des
voitures d’occasion.
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Pour approfondir les analyses, un khi-2 sera déterminé à base de chaque tableau de tri croisé.
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PRINCIPAUX RESULTATS
Il est important de noter que les modalités dont les effectifs sont nuls ainsi que les non-
• TRIS À PLAT
Oui 95 47,5%
Voiture
Oui 95
Non (passez à la question 3) 105
Graph 1
Toyota 62 31,0%
Mitsubishi 4 2,0%
Mercedes 12 6,0%
Nissan 4 2,0%
BMW 2 1,0%
Renault 2 1,0%
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Peugeot 8 4,0%
Suzuki 2 1,0%
Mazda 1 0,5%
Volkswagen 1 0,5%
Kia 1 0,5%
Citroën 2 1,0%
Isuzu 2 1,0%
Tableau 2 : Plus de la moitié des répondants possèdent des véhicules dont la marque est
Toyota (52,5%).
Marques de voitures
Toyota 62
Mitsubishi 4
Mercedes 12
Nissan 4
BMW 2
Renault 2
Peugeot 8
Suzuki 2
Mazda 1
Volkswagen 1
Kia 1
Citroën 2
Isuzu 2
Graph 2
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Mitsubishi 48 24,0%
Nissan 74 37,0%
BMW 60 30,0%
Renault 69 34,5%
Ford 19 9,5%
Teranno 1 0,5%
Suzuki 9 4,5%
Mazda 11 5,5%
Opel 5 2,5%
Hyundaï 5 2,5%
Honda 4 2,0%
Volkswagen 24 12,0%
Audi 28 14,0%
Kia 1 0,5%
Citroën 6 3,0%
Isuzu 3 1,5%
Fiat 4 2,0%
Seat 1 0,5%
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Volvo 3 1,5%
Touareg 1 0,5%
Marques de voitures1
Toyota 182
Mitsubishi 48
Mercedes 150
Nissan 74
BMW 60
Renault 69
Peugeot 111
Ford 19
Teranno 1
Suzuki 9
Mazda 11
Opel 5
Hyundaï 5
Honda 4
Volkswagen 24
Audi 28
Kia 1
Citroën 6
Isuzu 3
Fiat 4
Seat 1
Volvo 3
Touareg 1
Graphique 3
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PUBLICIS AGENCE
Peugeot 20 10,0%
Mercedes 36 18,0%
BMW 7 3,5%
Volkswagen 7 3,5%
Mitsubishi 2 1,0%
Nissan 1 0,5%
Ford 2 1,0%
Mazda 1 0,5%
Renault 1 0,5%
Suzuki 1 0,5%
Citroën 1 0,5%
Touareg 1 0,5%
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PUBLICIS AGENCE
Marques
Toyota 120
Peugeot 20
Mercedes 36
BMW 7
Volkswagen 7
Mitsubishi 2
Nissan 1
Ford 2
Mazda 1
Renault 1
Suzuki 1
Citroën 1
Touareg 1
Graph 4
Kilométrage 49 24,5%
Consommation 81 40,5%
Prix 83 41,5%
Confort 4 2,0%
Sécurité 2 1,0%
Pneus 3 1,5%
Tableau 5 : Le choix des véhicules d’occasion dépend de six éléments majeurs : la puissance du moteur
(43,5%), le prix (41,5%), la consommation (40,5%), la date de mise en circulation (34%), le design attrayant
(31,5%), et le kilométrage (24,5%).
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critères
Kilométrage 49
Date de mise en circulation 68
Consommation 81
Design attrayant 63
Prix 83
Puissance du moteur 87
Confort 4
Sécurité 2
Pneus 3
Etat de la voiture 4
Graph 5
Airbag 75 37,5%
ABS 80 40,0%
Alarme 34 17,0%
Téléviseur 8 4,0%
Tableau 6 : Le lecteur CD/DVD (56%), la climatisation (50%), la direction assistée (40,5%), l’ABS
(40%), l’airbag (37,5%), apparaissent comme les options les plus appréciées lors du choix d’un
véhicule d’occasion.
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Options
Direction assistée 81
Airbag 75
ABS 80
Climatisation 100
Verrouillage central 33
Lève-glace électrique 25
Lecteur CD/DVD 112
Alarme 34
Téléviseur 8
Graph 6
Automatique 32 16,0%
Tableau 7 : La majorité des personnes qui choisissent les voitures d’occasion préfèrent un boîtier de vitesse
manuel.
Vitesse
Manuelle 145
Automatique 32
Graph 7
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PUBLICIS AGENCE
Diesel 77 38,5%
Tableau 8 : Le moteur à essence est très apprécié par les consommateurs de voitures d’occasion
(50%) par rapport au moteur diesel (38,5%).
Moteur
Diesel 77
Essence 100
Graph 8
Ouvrier 83 41,5%
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PUBLICIS AGENCE
Profession
Cadre supérieur 38
Cadre moyen 30
Agent de maîtrise 17
Ouvrier 83
Profession libérale 9
Graph 9
[25-30[ 51 25,5%
[30-40[ 61 30,5%
[40-50[ 47 23,5%
[50-65] 19 9,5%
Age
[25-30[ 51
[30-40[ 61
[40-50[ 47
[50-65] 19
Graph 10
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PUBLICIS AGENCE
Oui 54 27,0%
Non 79 39,5%
Tableau 11 : Le nombre d’enfants n’influence pas une bonne partie des répondants dans le choix du
véhicule de seconde main.
Choix
Oui 54
Non 79
Graph 11
Tableau 12 : La plupart des répondants ont un revenu compris entre 25 000 et 300 000.
Revenu
Graph 12
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PUBLICIS AGENCE
Où habitez-vous?
Arrondissement 1 45 22,5%
Arrondissement 2 15 7,5%
Arrondissement 3 49 24,5%
Arrondissement 4 46 23,0%
Arrondissement 5 10 5,0%
Arrondissement 6 35 17,5%
Tableau 13
Habitation
Arrondissement 1 45
Arrondissement 2 15
Arrondissement 3 49
Arrondissement 4 46
Arrondissement 5 10
Arrondissement 6 35
Graph 13
Sexe
Femme 29 14,5%
Tableau 14
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PUBLICIS AGENCE
Sexe
Homme 171
Femme 29
Graph 14
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PUBLICIS AGENCE
• TRIS CROISÉS
66,1% ( 71,5%
Utilisation personnelle 79,7% ( 51) 97,1% ( 33) 100% ( 13) 87,5% ( 7)
39) (143)
Utilisation professionnelle
0,0% ( 0) 3,1% ( 2) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 1,0% ( 2)
(livraisons...)
100%
TOTAL 100% ( 59) 100% ( 64) 100% ( 34) 100% ( 13) 100% ( 7)
(177)
Tableau 15 : La dépendance est très significative. chi2 = 23,26, ddl = 8, 1-p = 99,70%.
Source : PUBLICIS AGENCE
Utilisation professionnelle
0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 2,4% ( 2) 0,0% ( 0) 1,0% ( 2)
(livraisons...)
Tableau 16 : La dépendance est très significative. chi2 = 38,41, ddl = 8, 1-p = >99,99%.
Source : PUBLICIS AGENCE
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[25 000-100 [100 000-300 [300 000-500 [500 000-1 000 [1 000 000-
Moteur/Revenu TOTAL
000[ 000[ 000[ 000[ plus]
38,5% (
Diesel 55,9% ( 33) 32,8% ( 21) 29,4% ( 10) 76,9% ( 10) 37,5% ( 3)
77)
50,0%
Essence 44,1% ( 26) 67,2% ( 43) 70,6% ( 24) 23,1% ( 3) 50,0% ( 4)
(100)
100%
TOTAL 100% ( 59) 100% ( 64) 100% ( 34) 100% ( 13) 100% ( 7)
(177)
Tableau 17 : La dépendance est très significative. chi2 = 15,34, ddl = 4, 1-p = 99,60%.
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Direction assistée 29,4% ( 15) 54,1% ( 33) 53,2% ( 25) 42,1% ( 8) 40,5% ( 81)
Airbag 21,6% ( 11) 45,9% ( 28) 53,2% ( 25) 57,9% ( 11) 37,5% ( 75)
ABS 45,1% ( 23) 49,2% ( 30) 38,3% ( 18) 47,4% ( 9) 40,0% ( 80)
Climatisation 39,2% ( 20) 63,9% ( 39) 68,1% ( 32) 47,4% ( 9) 50,0% (100)
Verrouillage central 7,8% ( 4) 21,3% ( 13) 21,3% ( 10) 31,6% ( 6) 16,5% ( 33)
Lecteur CD/DVD 68,6% ( 35) 65,6% ( 40) 57,4% ( 27) 52,6% ( 10) 56,0% (112)
TOTAL 100% (115) 100% (217) 100% (155) 100% ( 61) 100% (548)
Tableau 18 : La dépendance n'est pas significative. chi2 = 28,73, ddl = 24, 1-p = 76,97%.
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21,7% ( 24,5% (
Kilométrage 31,6% ( 12) 20,0% ( 6) 47,1% ( 8) 55,6% ( 5)
18) 49)
69,9% ( 43,5% (
Puissance du moteur 26,3% ( 10) 26,7% ( 8) 41,2% ( 7) 44,4% ( 4)
58) 87)
Tableau 19 : La dépendance est significative. chi2 = 52,54, ddl = 36, 1-p = 96,31%.
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Sexe
Tableau 20 : La dépendance est peu significative. chi2 = 2,47, ddl = 1, 1-p = 88,41%.
Tableau 21 : La dépendance est très significative. chi2 = 48,96, ddl = 3, 1-p = >99,99%.
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Tableau 22 : La dépendance est très significative. chi2 = 51,82, ddl = 4, 1-p = >99,99%.
Tableau 23 : La dépendance est très significative. chi2 = 33,33, ddl = 4, 1-p = >99,99%.
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Sexe
Tableau 24 : La dépendance est peu significative. chi2 = 17,07, ddl = 12, 1-p = 85,31%.
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Sexe
Tableau 25 : La dépendance n'est pas significative. chi2 = 0,80, ddl = 1, 1-p = 62,91%.
66,1% ( 80,8%
Utilisation personnelle 79,7% ( 51) 97,1% ( 33) 100% ( 13) 100% ( 7)
39) (143)
Utilisation professionnelle
0,0% ( 0) 3,1% ( 2) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 1,1% ( 2)
(livraisons...)
100%
TOTAL 100% ( 59) 100% ( 64) 100% ( 34) 100% ( 13) 100% ( 7)
(177)
Tableau 26 : La dépendance est très significative. chi2 = 23,26, ddl = 8, 1-p = 99,70%.
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Où habitez-vous?
Marques de
Arrondisse Arrondisse Arrondisse Arrondisse Arrondisse Arrondisse TOT
voitures/Habit
ment 1 ment 2 ment 3 ment 4 ment 5 ment 6 AL
ation
29,8
Toyota 27,7% ( 13) 31,3% ( 5) 15,7% ( 8) 31,9% ( 15) 50,0% ( 5) 43,2% ( 16) % (
62)
1,9%
Mitsubishi 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 3,9% ( 2) 0,0% ( 0) 10,0% ( 1) 2,7% ( 1)
( 4)
5,8%
Mercedes 10,6% ( 5) 12,5% ( 2) 2,0% ( 1) 2,1% ( 1) 0,0% ( 0) 8,1% ( 3)
( 12)
1,9%
Nissan 2,1% ( 1) 0,0% ( 0) 3,9% ( 2) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 2,7% ( 1)
( 4)
1,0%
BMW 4,3% ( 2) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0)
( 2)
1,0%
Renault 4,3% ( 2) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0)
( 2)
3,8%
Peugeot 6,4% ( 3) 25,0% ( 4) 0,0% ( 0) 2,1% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0)
( 8)
1,0%
Suzuki 2,1% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 2,1% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0)
( 2)
0,5%
Mazda 2,1% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0)
( 1)
0,5%
Volkswagen 0,0% ( 0) 6,3% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0)
( 1)
0,5%
Kia 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 2,0% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0)
( 1)
1,0%
Citroën 2,1% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 2,7% ( 1)
( 2)
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( 2)
100%
TOTAL 100% ( 47) 100% ( 16) 100% ( 51) 100% ( 47) 100% ( 10) 100% ( 37)
(208)
Tableau 27 : La dépendance est très significative. chi2 = 104,83, ddl = 65, 1-p = 99,87%.
Un des objectifs était de déterminer les différents véhicules présents dans la ville et d’en
ressortir le plus fréquent. Sur le marché camerounais en général et dans la ville de Yaoundé en
- Toyota (31%)
- Mercedes (6%)
- Peugeot (4%)
Les résultats de l’étude quantitative (Tableau 2) menée à ce sujet ont montré que la marque la
plus connue dans la ville est Toyota, avec une notoriété avoisinant les 91%. Elle est
directement suivie par les marques Mercedes avec 75 %, Peugeot avec 55,5%, Nissan avec
37%, Renault avec 34,5%, BMW avec 30%, Mitsubishi avec 24%, Audi (14%), Volkswagen
(12%), Ford (9,5%), et d’autres marques telles que Mazda, Suzuki, Citroën. En croisant la
Khi-2 important (103,83 avec une fiabilité de 99,87%). Ceci traduit la forte dépendance entre
les deux variables. En d’autres termes, la présence de Toyota dans la ville et surtout dans
l’arrondissement de Yaoundé V (Essos) peut être liée au fait de son importante population. On
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Une autre question posée était de savoir quelles sont les raisons du choix d’un véhicule
d’occasion. Les résultats de l’étude ont désigné quelques critères de sélection des voitures
- Le prix (41,5%)
- Le Kilométrage (24,5%)
L’accent est mis prioritairement sur la puissance du moteur parce que celle-ci apparait comme
ce sans quoi une voiture ne peut fonctionner correctement. Par ailleurs, en croisant ces critères
entre eux, on a pu obtenir un Khi-2 assez significatif (278,03 avec un taux de fiabilité de
99,99%). Donc ces modalités sont fortement reliées entre elles. Ceci explique le fait qu’on ne
peut choisir une voiture d’occasion qu’en fonction de plusieurs éléments, tout doit être pris en
compte lors du choix d’un véhicule d’occasion principalement la puissance du moteur, le prix
et la consommation en carburant.
Par ailleurs si on croise le critère de sélection avec la profession on remarque que les cadres
design attrayant (cf. tableau 17). Ceci est dû au fait qu’ils ont beaucoup de responsabilité et de
nombreuses obligations, ils ne peuvent par conséquent pas investir plus d’argent qu’il n’en
faut dans une voiture d’occasion. Les ouvriers quant à eux, s’attachent à la puissance du
moteur parce qu’ils recherchent prioritairement une voiture d’occasion capable de mener à
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On observe également que les options les plus sollicitées dans les véhicules d’occasion
- La climatisation (50%)
Par ailleurs, le Khi-2 élevé (175,68 avec un taux de fiabilité de 99,99%) traduit la grande
dépendance qui existe entre les options. Ces modalités sont prioritaires parce que les
On remarque que sur notre échantillon de départ (200 personnes), il y a plus d’individus qui
n’ont pas de voitures (57,5%) contre 42,5% pour ceux qui en ont (Tableau 1). De plus,
lorsqu’on croise la variable possession de voiture et revenu, on se rend compte que le Khi-2
de 51,82 avec un taux de fiabilité de 99,99% est fortement élevé, par conséquent ces variables
sont très liées. Ce qui permet de conclure que le revenu moyen du camerounais compris entre
[25 000 100 000] ne lui permet pas le luxe de s’offrir une voiture même d’occasion
D’autre part, en croisant la variable possession de voiture avec la variable âge, on note que le
Khi-2 est de 48,96 à 99,99%. Ce qui signifie que ces variables sont aussi fortement liées.
Donc la population de Yaoundé est trop jeune pour posséder une voiture. Il ne dispose pas
d’emplois par conséquent pas de revenu pour s’en procurer. Ceci se vérifie également quand
on regarde la pyramide des âges de la ville (base très large). En définitive, la partie de la
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population qui possède le plus grand nombre de véhicules est celle dont l’âge varie entre 35 et
60 ans.
On constate enfin que les variables possession de voiture et profession sont très dépendantes
l’une de l’autre avec un Khi-2 de 33,33 à 99,99%. En effet, les cadres supérieurs, les cadres
moyens et les professions libérales recensent le plus de voiture parce qu’ils disposent de plus
grand revenu que les ouvriers. Ceux-ci n’ont pas un revenu consistant pour l’achat d’un
véhicule.
On se rend compte que les individus préfèrent acheter leurs véhicules dans le pays (50%) que
de faire venir de l’étranger (38,5%). Ceci s’explique par le fait qu’ils veulent éviter les
désagréments douaniers et fiscaux; n’ont pas de correspondant à l’étranger ou n’ont pas les
La majeure partie des conducteurs préfèrent être accompagné (58,5%) lors de l’achat par des
spécialistes majoritairement (32%) parce que ces derniers maîtrisent mieux les aspects et les
contours de la voiture. Par conséquent, les acheteurs de voiture aiment être plus éclairés pour
Le constat fait est que 58% des personnes interrogées sont accompagnées lors de l’achat. Ceci
est lié au fait que les acheteurs désirent un avis d’un expert dans le domaine pour pouvoir
faire le bon choix. Aussi ils se font accompagnés en majorité des mécaniciens qui maitrisent
Ceci est du au fait qu’ils appartiennent à une classe sociale élevée et ils veulent entretenir leur
image. La question de prix peut s’expliquer par le fait qu’ils ont beaucoup de responsabilités.
Les ouvriers quant à eux s’attachent à la puissance du moteur pour savoir si le moteur peut
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leur permettre de mener à bien leurs activités notamment le métier de taximan. Par contre les
individus exerçant une profession libérale s’attardent plus sur la consommation, certainement
à cause de leurs multiples déplacements pour résoudre des problèmes urgents (exemple des
médecins qui ne veulent pas une voiture qui leur ferra dépenser énormément en matière de
consommation.
Par rapport au niveau d’étude on remarque que 46% des individus interrogés ont fait des
études supérieures. Par ailleurs si on croise la variable possession d’une voiture avec la
variable profession on constate qu’à 33% les cadres supérieurs ont en majorité une voiture et
ont fait des études supérieures. On peut donc conclure que la variable possession de voiture et
la variable niveau d’étude sont liés. Donc plus un individu a fait des études plus il a des
11.RECOMMANDATIONS
- Il ya de cela quelques années le marché des voitures d’occasion était embryonnaire car
les fonctionnaires avaient u pouvoir d’achat assez élevé et pouvaient donc se faire le
luxe de se procurer des voitures neuves. Mais avec la crise des années 1990 le marché
faite est que 88% des enquêtés ont répondu «oui» la question «achèteriez vous une
voiture d’occasion?» contre 12% de« non». Ceci justifie l’affirmation selon laquelle le
marché des voitures d’occasion pourrait être rentable dans la ville de Yaoundé.
Par ailleurs il ne suffit pas seulement pour une entreprise de savoir que le marché dans
lequel il veut s’implanter est propice à ses objectifs. C’est pourquoi l’entreprise TEJE
les acheteurs actuels et potentiels ont des attentes précises quant au choix d’une
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voiture d’occasion. C’est la raison pour laquelle TEJE BIZ doit mettre l’accent sur les
points suivants :
- Les marques à vendre : Les 3 marques de véhicules d’occasion les plus prisées sont
Toyota (60%), Mercedes (18%) et Peugeot (10%). Ces marques ne sont pas présentes
mais se sont aussi les marques les plus vendues. Donc TEJE BIZ doit impérativement
• Toyota : Cette est marque est leader sur le marché. TEJE BIZ a intérêt à faire
d’elle la marque leader de son entreprise car c’est la marque préférée sur le
marché.
- Nous conseillons à TEJE BIZ de retenir comme critère de sélection de ses voitures, la
kilométrage, la durabilité et le design car se sont ces 3 critères que les clients ont le
- Il devra aussi mettre un accent particulier sur les options avec lesquelles ses voitures
- Les boites de vitesse devront être manuelles pour la plupart des voitures mais TEJE
BIZ ne doit tout de même pas faire abstraction de ceux qui préfèrent la boite
- Le type de moteur s’est révélé être un critère important dans le choix d’une voiture par
les clients. Par conséquent un accent sera mis sur les moteurs Essence tout en
- Concentrer la majeure partie de ses efforts sur les personnes dont l’âge est compris
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- Mettre sur pied un système permettant aux clients de passer une commande pour une
voiture qu’ils auront choisi dans un catalogue fourni par le vendeur dans le cas ou
aucunes des voitures présentes dans le parking n’auraient répondu aux attentes du
client.
spacieuses pour leur famille sachant que les familles Africaines sont nombreuses.
a. STRATÉGIE
Situation géographique
l’accessibilité à tous.
Segmentation
L’entreprise TEJE BIZ a le choix entre vendre les véhicules de luxe ou les véhicules de
consommation courante. Toutefois, dans l’un ou l’autre des choix qui se portent à lui,
- Opter pour la vente de véhicules de luxe donnera au point de vente et aux produits
une image haut de gamme. L’activité sera sans doute rentable mais le niveau de
rotation des véhicules sera bas (en d’autres termes une seule vente sur une période de
6 à 8 mois). Dans ce cas, une stratégie d’écrémage rapide sera mise en place pour
concurrence potentielle. Elle consistera à lancer le produit à un prix élevé et avec une
communication importante.
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- La vente des véhicules d’utilisation courante confère au point de vente statu général.
La taille de la cible est beaucoup plus grande car on veut toucher tout le monde.
Malgré le fait qu’elle ne procure pas à l’entreprise une image de marque, le niveau de
rotation des produits est beaucoup plus haut (3 à 4 ventes par mois). Dans ce cas, une
produit. Elle consistera à lancer le produit à bas prix avec une forte communication.
Distribution
des véhicules de marque Toyota (son rôle sera de faire la propagande de la marque
Marketing relationnel
- Mettre sur pied un service après vente pour assister les clients qui rencontreront des
- Prévoir un garage dans les locaux de l’entreprise qui aura pour rôle principal de
subvenir aux besoins des clients (changement de la couleur d’un véhicule, réparation
- Mettre sur pied un fichier client permettant d’aviser les clients sur les acquisitions des
- Penser à un système de dépôt vente pour accroitre la relation avec les particuliers.
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Action promotionnelle
Exécuter une action promotionnelle sur une période de 6 mois qui consistera à offrir 2 pneus
pour chaque achat d’une voiture ainsi qu’une assistance technique gratuite (diagnostic) tout au
long de la période.
Communication
Élaborer une «stratégie Pull» pour attirer le consommateur vers les points de vente au moyen
d’une campagne publicitaire qui s’étendra sur une période de 6 semaines. Les médias utilisés
Le marketing direct sera au centre des actions communicationnelles. Aussi on pourra utiliser
b. PLAN D’ACTION
Suite aux recommandations et au stratégie, le plan d’action repose sur six mois.
La gamme doit être large avec en majorité des Toyota, Mercedes, respectant des critères de
Faire dans le milieu de gamme à cause du pouvoir d’achat pas très élevé des camerounais.
Offrir des cadeaux à la clientèle notamment des pneus de secours lors de leurs achats
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transformer leur voiture selon leu style (changement de couleur, d’intérieur, de pneus
…)
marketing direct en les informant par mails sur les nouvelles offres (Exemples en
annexe).
13.LIMITES
Durant l’étude de marché, certaines limites ont été rencontrées, ne permettant pas ainsi
l’approfondissement de l’étude :
- Le temps relativement court imparti au travail; ce qui n’a pas permit une
les 9 jours prévus était répartis comme suit : 4 pour le déploiement terrain, 5 pour le
dépouillement et l’analyse. Si le temps avait été plus long, le travail serait mieux fait.
- Les moyens matériels disponibles n’étaient pas pratiques pour les enquêtes en raison
de l’absence des outils tels que le magnétophone, la caméra vidéo pour recueillir des
déplacement pendant l’enquête sur le terrain était très élevés, par conséquent toute la
ville de Yaoundé n’a pas été couverte avec une grande précision.
- Le nombre d’enquêteurs était limité (7 personnes) ce qui n’a pas permit d’effectuer
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- Les répondants trouvaient certaines questions telles que leur revenu, leur âge un peu
trop personnelles et ne nous fournissaient pas les réponses exactes, ce qui ne nous
14.SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES
mot clé.
clé.
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ANNEXES
LE QUESTIONNAIRE
Vitesse
Automatique 32 16,0%
Vitesse
Manuelle 145
Automatique 32
La majorité des personnes qui choisissent les voitures d’occasion préfèrent un boîtier de vitesse
manuel.
Moteur
Diesel 77 38,5%
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Moteur
Diesel 77
Essence 100
Le moteur à essence est très apprécié par les consommateurs de voitures d’occasion (50%) par
rapport au moteur diesel (38,5%).
Payement
Traite 1 0,5%
Payement
Par chèque 15
Au comptant 154
Par virement bancaire 7
Traite 1
Ecole
Primaire 26 13,0%
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Supérieur 92 46,0%
Ecole
Primaire 26
Secondaire 1er cycle 28
Secondaire 2nd cycle 31
Supérieur 92
Les acheteurs actuels ou potentiels ont pour la plupart un niveau d’étude supérieur (46%).
Situation
Célibataire 67 33,5%
Divorcé 4 2,0%
Veuf 3 1,5%
Situation
Célibataire 67
Marié 103
Divorcé 4
Veuf 3
Enfants
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Enfants
Oui 129
Non (Passez à la question 21) 48
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3.900.000 CFA
Contact: 99795821
Toyota Tél : 99795821 Ecrire à l'annonceur
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3.500.000 CFA
COntact: 99795821
Mazda Ecrire à l'annonceur
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