étude de marché

La spiruline
Luczak Antoine - Skrzypczak Marine - Delautel Flavie

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Sommaire
INTRODUCTION

I. Analyse du marché
II. Analyse de la demande
III. Analyse de l’offre
IV. Leader et suiveur
V. Innovations
VI. Relevé de linéaire

CONCLUSION
2
Introduction - La spiruline
Cultivée depuis 1970, c’est une cyanobactérie souvent appelée à tort
micro-algue, qui existe depuis 3 milliards d’année. Elle est vendue soit en
aliment “courant” (seul ou comme ingrédient) ou sous forme de
complément alimentaire. Elle est connue pour ses nombreux bienfaits sur
la santé de par sa composition :

3
Analyse du marché

4
analyse du marché
La spiruline est vendue sous différentes formes :

- Gélules
- Comprimés
- Poudres
- Paillettes

Les secteurs de ce marché :

● L'alimentation → complément alimentaire (35%)

● La pharmacologie, les cosmétiques et la santé → colorants
naturels (35%)
● L'alimentation animale (20%)
● L'énergie-environnement (10%)
5
analyse du marché
LES CANAUX DE DISTRIBUTION :
VENTE DIRECTE
Les producteurs vendent directement
leur produit via le e-commerce par
exemple
CIRCUIT COURT
La distribution du produit repose sur
un partenaire intermédiaire qui peut
être par exemple un magasin bio, une
parapharmacie...
6
Analyse de la
demande

7
Analyse de la demande Mondiale et française

8
les consommateurs de spiruline

Les Enfants en
Les Femmes Personnes
pleine
sportifs végétariens enceintes fatiguées
croissance
Améliore les La spiruline peut être
performances sportives La spiruline permet de Riches en vitamines et consommée dès la
par son apport en combler les manques minéraux, la spiruline va diversification
La spiruline va couvrir
protéines élevé qui causés par la non permettre de combler alimentaire de l’enfant
les besoins en fer
renforce la prise de consommation de notre manque de pour un apport
masse musculaire par viande sommeil supplémentaire sous
exemple forme de paillettes

9
cycle de développement
Volume des
ventes

Temps
Emergence Croissance Maturité Déclin 10
Analyse de
l’offre

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Production mondiale

Production mondiale ⇒ D’après le graphique, on voit que

la production totale n’a fait qu’augmenter au fil des
années.
En 2018, la production totale est d’environ
6 000 tonnes par an récoltées notamment aux États-Unis,
en Chine ou en Inde mais en progression constante.

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Production française

Production française ⇒ La fédération des spiruliniers de France (FDF)

comptent 171 membres, dont 84 en cours d’installation, et une
cinquantaine d’exploitants non adhérents. En 2012, l’association ne
comptait que 92 inscrits.
La production atteint 50 à 70 tonnes par an en France, surtout dans le sud
de la France pour ses conditions climatiques très favorables au
développement de la spiruline.

13
Les acteurs du marché français

14
Classification des acteurs
Marques Présence Innovant Compétitivité

Leader

Concurrent

Suiveur

Suiveur

Produits de
pharmacie
Magasins bio

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 Les groupes stratégiques
Gamme
Hyperspécialistes
Large

Généralistes
Étroite

Niveau de
transformation
Ultraspécialistes
du produit
Peu/pas transformé Transformé 16
Analyse stratégique
Barrières à l’entrée/sortie
Facteurs clés de succès
- Marché principalement
- Marché en pleine croissance
développé en pharmacie et
- Multiples bienfaits sur la santé
magasins bios, pas GMS
- Qualité du produit = culture
- Production majoritairement
écologique
importée
- Touche un grand nombre de
- Publicité importante pour
consommateurs différents
faire connaître le produit
- Diversité du produit
- Production très développée
(complément alimentaire,
dans le Sud de la France
pâtes, smoothie,
- Grande surface de production
croquettes…)

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Analyse stratégique
Nouveaux entrants Clients

● Concurrence ● Consommés par tous:

Fournisseurs ○ Sportifs
étrangère
○ Femmes
● Producteurs locaux ● Producteurs locaux enceintes
● Laboratoires ○ Végétariens
pharmaceutiques ○ Etc
industriels
Produits de substitution
● Autres algues (ex la
Innovations chlorelle)
● Autres compléments
● Offre axée alimentaires ayant des
santé/nutrition bénéfices similaires
● Diversité dans les
produits proposés
Pression réglementaire
Distribution
● Traçabilité
● Circuit
● Pharmacie/
d’approvisionnement très Parapharmacie
contrôlé ● Magasins
● Conforme à la biologiques
réglementation française 18
Leader et suiveur

19
Analyse des entreprises : Leader
Producteur de spiruline depuis 2000, dans le sud
de la France. Promet donc une qualité française,
un service de proximité, tout en proposant divers
produits (11 produits différents). La société est
considérée comme leader français (2015), avec
un bassin de 4000m² et une production annuelle
de 4 tonnes.

Chiffre d’affaire (2018) : 419.800€

20
Analyse des entreprises : Leader
FORCES FAIBLESSES
- Leader du marché français - Pas de label ‘BIO’
- Entreprise doyenne (20 ans)
- Diversité des produits proposés
- Produits 100% français et culture - Produit cher
artisanale - La forme “complément
- Charte qualité très détaillée et
alimentaire” repousse
complète
- Vente en direct et vente en
e-commerce (Amazon)
- Énormes bassins pour la production
(4000 m²)
21
Analyse des entreprises : Leader
OPPORTUNITÉS
- La spiruline est considérée comme
“Aliment du 21ème siècle”
- La vague de régime végétarien et/ou
‘healthy’
- Apport de protéines respectueuses de
l’environnement
- Le nombre de producteurs français
permet de faire connaître le produit
- Continuer de développer des produits
“à base de spiruline”
- Pas développée chez les MDD
MENACES
- Explosion du nombre de
producteurs de spiruline en
France
- Rude concurrence avec la
Chlorelle (micro-algue) qui est
moins chère. Elles peuvent être
combinées.
- Spiruline étrangère moins chère
(U.S, Chine, Inde)
22
Analyse des entreprises : Leader

23
Analyse Stratégique du Leader
Oui, l’entreprise s’est adaptée à son environnement, et a réussi à s’imposer comme leader sur le marché français.
Ses atouts : le savoir-faire et la qualité française, combinés à l’une des plus grandes surfaces de production
française. De plus, la marque Algosud est disponible dans plusieurs grandes surfaces, magasins spécialisés, et site
internet.

Oui, car pour garder sa place de leader, l’entreprise à su anticiper et proposer la nouvelle tendance : les produits
dérivés à base de spiruline. Son premier produit de la sorte est un paquet de 250g de tagliatelles à la spiruline. On
l’imagine déjà continuer sa R&D sur de nouveaux produits similaires.

Oui, malgré la présence d’un rude concurrent depuis 2017, Algosud reste toujours leader dans son domaine, et
continue de séduire des clients en respectant les différents objectifs qu’elle s’est fixée (respect des normes,
production française,...) 24
Analyse Stratégique du Leader

Oui, car Algosud propose une douzaine de produits sur son site, ce qui est plus important que la
plupart des autres producteurs de spiruline français. Ces produits subissent de nombreux contrôles.

- Rester le leader français, et reprendre des PDM face aux producteurs étrangers

- Continuer à fidéliser ses clients, et à se faire connaître

- Confirmer ou augmenter la qualité des produits

- Augmenter le nombre de produits en vente

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Analyse Stratégique du Leader
→ Stratégie de croissance
- Proposer un produit français
- Multiplier les ventes physiques (Grande Distribution) et revendeurs internet
- Diversité des produits

→ Stratégie concurrentiel
- Vente de ‘packs’ (2 ou 3 produits avec une réduction)
- Énorme surface de production

→ Stratégie de suivi
- Charte de qualité très poussée, avec une qualité unique
- Analyses des produits rendues publiques
- Engagement pris en tant que fabriquant (service client, RSE et sur la qualité produit)

→ Son positionnement
- Produits haut de gamme, restants accessibles à tous
- Leader français
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Analyse des entreprises : Suiveur
La popularité de la spiruline a incité quelques
dizaines de français à se lancer dans la production de
“l’or vert”.

Voici la “Spiruline des Hauts-de-France”, une

spiruline locale qui possède les atouts nécessaires
pour gagner des parts de marché.

Chiffre d’affaire : non communiqué

27
Analyse des entreprises : Suiveur
FORCES FAIBLESSES

- Spiruline 100% française et culture - Ne propose que le complément

artisanale alimentaire sous ses 3 formes de base
- Utilise l’énergie de la méthanisation ( = - Surface de bassin faible (569 m²)
énergie verte) - Nom limitant au développement dans la
- Beaucoup de revendeurs dans la région région
(trentaine) - Prix très élevé pour les comprimés (30€)
- Utilise les circuits courts
- Communique sur des événements
sportifs
- Lancement d’un programme de fidélité
(10€ = 10 points. 100 points = 10€ de
réduction)

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Analyse des entreprises : Suiveur
OPPORTUNITÉS
- Augmenter le nombre de revendeurs
- Fait écho à la bonne santé, la vitalité, et
le bien-être
- Proposer des produits à base de spiruline
- Nordistes très attachés aux producteurs
locaux
- Communication régulière sur leurs
actions écologiques
MENACES
- Concurrence entre petits producteurs
- Spiruline des marchés étrangers
- Se faire effacer par les leaders français
- Concurrence avec la chlorelle (moins
chère)
- Concurrence avec les produits à base de
spiruline, évitant la prise de
compléments alimentaires
29
Analyse des entreprises : Suiveur

30
Analyse Stratégique du Suiveur
Oui, car elle répond aux besoins primaires des clients de spiruline, c’est à dire la vente sous forme de paillettes,
poudre et comprimés. De plus, l’entreprise est présente dans plus de 30 points de vente de sa région.

Non, car les futurs enjeux des producteurs sera de proposer des produits à base de spiruline, pour développer
leur marque. Également dans un contexte d'expansion de la marque, le nom peut se révéler être un frein pour
gagner d’autres régions.

L’objectif premier de l’entreprise est d’être pionnière dans sa région, en multipliant les points de vente, et
reprenant des parts de marchés aux leaders et étrangers. Avec un produit subissant de nombreux contrôles
garantissant sa qualité, et en développant des partenariats (sportifs), ses objectifs sont atteignables, donc oui. 31
Analyse Stratégique du Suiveur

En tant que suiveur, et jeune entreprise, la gamme de produit est correcte. Cependant pour rester
équilibré, l’entreprise doit prévoir de nouveaux produits.

- Développer les partenariats avec des associations sportives

- Devenir la référence de spiruline dans les Hauts-de-France

- Proposer des produits plus travaillés

- Augmenter les points de ventes physiques et e-commerce

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Analyse Stratégique du Suiveur
→ Stratégie de croissance
- Proposer un produit “proche de sa clientèle”
- Multiplier les ventes en grande distribution et les revendeurs
- Carte de fidélité
- Développer des partenariats avec des sportifs

→ Stratégie concurrentiel
- Met en avant l’utilisation d’énergie verte
- Local

→ Stratégie de suivi
- Poste des vidéos de la production sur ses réseaux sociaux
- Animations dans les points de vente, pour faire découvrir aux clients
33
LEs Innovations

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Innovations -1
Hoope (2017)

Cette marque promet de :

C’est donc une façon agréable et ludique de

consommer ce super aliment.

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Innovations -2
Boisson - SmartChimp (2014)

Ici, nous avons un produit à boire, ce qui

facilite également la prise du complément
alimentaire.

La marque joue sur les qualités

nutritionnelles, mais aussi sur la qualité
française.

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Innovations -3
Pâtes à la spiruline - Algosud

Algosud a choisi, pour garder sa place de

leader, d’élargir son offre. En plus des
compléments alimentaires “bruts”, elle
propose des aliments enrichies en spiruline.
De nombreux petits producteurs proposent
des pâtes à la spiruline.

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Innovations -4
Smoothie avec spiruline - Innocent

Les plus grandes entreprises ont elles aussi

compris l’importance de la spiruline, autant
en marketing qu’en nutrition.

La marque innocent (Coca-Cola) a récemment

dévoilé une recette de Smoothie contenant
de la spiruline.

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Innovations -5
Croquettes pour chat - Purina One

L’alimentation animale se tourne également

vers la spiruline. Voici l’un des derniers
produits de Purina One.

Cependant, il n’y aurait que 0,2% de spiruline

dans le produit fini. C’est donc
principalement un argument marketing.

39
Relevé de
linéaire

40
Relevé d’un linéaire
Analyse des entreprises : Leader

Naturalia, Lille. Le 20 janvier 2020 41

Relevé d’un linéaire
Analyse des entreprises : Leader
Analyse des entreprises : Leader

Comprimés

Ampoules Gélules
Paillettes
42
Relevé d’un linéaire

43
Relevé d’un linéaire
On trouve la spiruline sous ses différentes formes essentiellement en magasins bio
spécialisés mais aussi en parapharmacies.
On la trouvera rarement en GMS ou sinon avec un choix très limité.

● Positionnement :

La spiruline est située au niveau du rayon des compléments alimentaires.

Elle est généralement proche d’autres produits bénéfiques pour la santé tels que le
moringa, l’acérola ou encore la chlorelle.

44
Relevé d’un linéaire
● Implantation/segmentation :

L’organisation du linéaire se fait tout d’abord selon le type de produit (en comprimés, en
gélules, en paillettes, en poudre, sous forme liquide…).
Elle se fait ensuite par marque et enfin par rapport à la quantité désirée.

● Couleurs et contrastes :

Le packaging des produits contenant de la spiruline va être généralement de couleur verte, de

couleur bleue ou les deux. Les couleurs seront plus ou moins claires ou foncées. Cela va
rappeler la couleur d’origine de l’algue, ce qui est donc facilement repérable.

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Relevé d’un linéaire
● Relevé de prix :

⇒ Pour les comprimés :

- Pour 180 comprimés : environ 17,20 €

- Pour 300 comprimés : environ 24,60 €
- Pour 500 comprimés : environ 38,60 €

Pour 120 gélules, le prix est de 14,75€.

Pour la spiruline en paillettes, le prix est de 18,45€ pour 90g.

Enfin, le prix est de 25,95€ pour 20 ampoules de 10mL de spiruline fraîche.

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CONCLUSION
La spiruline connaît un essor formidable en France et même dans le monde entier, grâce
à ses vertues uniques. Malgré plusieurs menaces, internes comme externes aux
entreprises, c’est un complément alimentaire qui a le vent en poupe.

On la retrouve de plus en plus dans nos rayons, restaurants, et produits tendances. Les
petits producteurs comme les firmes internationales ont compris son enjeu majeur et ses
bienfaits.

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MERCI De Votre
ATTENTION

N’oubliez pas, consommez de la spiruline ! 48

SOURCES
Analyse du marché, de l’offre et de la demande :

❏ https://www.svp.com/article/la-spiruline-en-france-un-marche-davenir-qui-attire-les-investisseurs-100009500
❏ https://imbrikation.fr/etude-en-ligne/page-etude/%C3%89tude%20de%20march%C3%A9%20spiruline/
❏ https://www.consoglobe.com/spiruline-algue-100-bienfaits-3079-cg/2
❏ https://www.anses.fr/fr/content/compl%C3%A9ments-alimentaires-%C3%A0-base-de-spiruline-privil%C3%A9gier-les-circuits-d
%E2%80%99approvisionnement
❏ https://www.spiruliniersdefrance.fr/

Analyse des entreprises

❏ Echange de mail avec Algosud
❏ https://www.spirulinedeshautsdefrance.com/
❏ https://www.algosud.com/
❏ http://www.spiruliniersdefrance.fr/

Analyse de linéaire
❏ https://naturalia.fr
❏ https://gourmet-spiruline.fr

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