MARCHES INTERNATIONAUX

Peer de Jong
peerdejong@gmail.com
0672355364
Themiis institute
IntelligenceKnowledge (IKe)
11/10/2023 CONFIDENTIEL THEMIIS/www.themiis-institute.com 1
 Objectifs du cours

➢Intitulé global : Marchés internationaux/Remise en cause des grands équilibres mondiaux

.
❖ Défensif: Par ex pour l’Europe/l’irruption des compétiteurs dans les prés carrés économiques
historiques.
❖ Offensif: par ex opportunités pour les pays dynamiques.
❖ Analyses et grille de lecture. Clés de riposte ou offensives Intelligence Economique.

➢Objectifs pédagogiques : Proposer un cadre de réflexion sur l’importance des transformations mondiales
Obligation/Nécessité d’une démarche IE pour les entreprises.
Relier les cours IE théorique à une réalité.

➢Intérêt du cours :
❖ fondement « opérationnel »
❖ obligation de se doter de modes de réflexion innovants dans la prise en compte des situations, de
maîtriser les outils d’analyse, de promouvoir l’agressivité dans les modes d’action.

11/10/2023 CONFIDENTIEL THEMIIS/www.themiis-institute.com 2

 Le contexte géoéconomique
La remise en cause des équilibres

1/ Modification dans les relations pays « émergents »/pays développés

2/ Géopolitique des ressources qui marginalisent les Occidentaux accentué par les politiques
de délocalisations

3/ Crise financière de 2008… crise économique? crise morale? Grand reset? Russie/roubles..

4/ Domination financière du Moyen-Orient et de certains pays émergents (activisme des

fonds souverains)

5/ Le jeu américain et chinois…. Mais aussi Moyen-Orient, Turquie, Israël, etc…

6/ La Russie qui s’est installée dans une « soucoupe volante…. » en envahissant l’Ukraine qui
devient un abcès de fixation entre l’Europe et l’Asie

11/10/2023 CONFIDENTIEL THEMIIS/www.themiis-institute.com 3

 Conséquences des ruptures d’équilibres

1/ Concurrence extrême intra européenne et américaine (créativité, brevets, produits, marché,…)

2/ Irruption des pays émergents dans les « pré carrés » (géographiques mais aussi techniques et
technologiques…)

3/ Révélation certaines faiblesses structurelles des pays développés/Europe (perte de

compétitivité, mais aussi perte d’influence, etc…)

4/ Bascule des centres de gravité économiques

5/ Effets de la guerre du « leadership » entre la Chine et les Etats-Unis/?

… des marchés qui deviennent difficilement accessibles…

… la fin des rentes …
… une compétition mondiale…

11/10/2023 CONFIDENTIEL THEMIIS/www.themiis-institute.com 4

 Présentation du cours
Marchés internationaux

➢ La remise en cause des fondamentaux économiques/Les dispositifs d’actions et de répliques.

Travail de groupe.

➢ Influence et contre influence. Lecture opérationnelle. Travail de groupe.

➢ Sécurité/sûreté/protection/sécurité économique. Orientation.

11/10/2023 CONFIDENTIEL THEMIIS/www.themiis-institute.com 5

 LE CADRE DE REFLEXION
De nouvelles problématiques… des marchés « compliqués »
➢Islamisme révolutionnaire et anti occidental

➢Une politique américaine ethnocentrée, focalisée sur les tensions en cours et à venir avec la
Chine
➢L’Asie ancrée au train chinois acteur économique et stratégique majeur

➢La Russie qui sort du jeu

➢ Une Afrique mal stabilisée mais riche et convoitée qui expérimente le chemin de Pékin et
de Washington mais aussi du Moyen Orient, de la Russie, de la Turquie… L’Afrique qui
s’interroge sur la place de la France
➢Une explosion des conflits localisés et de basses intensité (Afrique, Europe, Moyen-Orient…)

➢Le retour de la guerre de haute intensité en Europe

11/10/2023 CONFIDENTIEL THEMIIS/www.themiis-institute.com 6

 Conséquences marchés

❖ Volatilité des croissances (voire faiblesse) surtout pour les pays exportateurs de matières
premières
❖ Ultracompétitivité des émergents
❖ Dangerosité des marchés, prise de risques (Europe de l’Est, Afrique, Moyen-Orient, Asie
centrale…)
❖ Irruption de nouveaux acteurs (ONG et réseaux sociaux: nouvelles consciences morales/action
sur les opinions publiques (les individus, les entreprises, les Etats sont les cibles)
(TOTAL en Birmanie ou AMESYS Libye 2007 (matériels d’interception internet)/plainte LDH etc… en
2011

11/10/2023 CONFIDENTIEL THEMIIS/www.themiis-institute.com 7

 Conséquences commerciales

❖Une remise en cause générale des modèles économiques/ redistribution des rôles/affirmation de
certains leadership

❖Rachat de pans entiers industriels par des acteurs inattendus (Chine en Grèce, Inde avec Arcelor-
Mittal, Portugal? Irlande ? Espagne? Etc…)/apparition de nouveaux consommateurs.

❖Guerres fiscales (GAFAM, etc…)

❖Concurrence réelle dans les « pré-carrés » occidentaux (énergie, aéronautique, défense, etc…) et
dans les nouveaux métiers (environnement, nouvelles technologies, etc…)

❖ La fin du monde unipolaire/redistribution des cartes/L’ex tentation impériale » américaine et la

« néo » tentation impériale chinoise.

❖Le marché russe et ses alliés interdit

11/10/2023 CONFIDENTIEL THEMIIS/www.themiis-institute.com 8

 Conséquences organisationnelles

❑Prise en compte des menaces et des problématiques (confidentialité, protection, marchés,

etc…)

❑Adaptation progressive du système économique (compétitivité mais faiblesse relative des

pays « chers »/Europe/France )

❑Mutation progressive des politiques (retard français…) mais problème de la dette (X% du
PIB)

❑Développement de l’IE dans tous les services, dans toutes les organisations et entreprises

❑Apparition de l’IE dans les pays émergents/lutte accrue entre pays occidentaux au travers
des structures IE

11/10/2023 CONFIDENTIEL THEMIIS/www.themiis-institute.com 9

 Les enjeux de l’intelligence économique

Dans le but :

➢d’être compétitif
➢dans un environnement sécurisé

pour un acteur économique, acquérir, protéger et maîtriser sa propre information

stratégique

11/10/2023 CONFIDENTIEL THEMIIS/www.themiis-institute.com 10

 Le contexte/nécessité démarche IE

LES 6 CRITERES

1) Opportunités liées à l’émergence économique, industrielle et commerciale de certains pays

2) Progrès technologiques (création de nouveaux secteurs, fin des avantages concurrentiels)
3) Régulations (normes sanitaires, techniques, environnementales…)
4) Dérégulation des marchés financiers et coûts de production
5) Changements politiques
6) Evolution du risque………………

11/10/2023 CONFIDENTIEL THEMIIS/www.themiis-institute.com 11

➢risque pays (ou politique)( résurgence des nationalismes et des mouvements ethniques,
intégrisme religieux, développement des trafics, circulation financières illégales, terrorisme… )

➢risque marché (déséquilibre macro, faiblesses du système financier, les facteurs de crises,
garanties souveraines….)

➢risque de change (attaque spéculative sur les monnaies faibles et pbs des convertibilités)….

➢risque commercial (pour la COFACE (système français) c’est le risque qui porte sur une
entreprise)

➢risque éthique (OCDE, compliance, corruption…)

➢risque réputationnel

Benchmarking, survey et lobby…. Guerre de l’information

11/10/2023 CONFIDENTIEL THEMIIS/www.themiis-institute.com 12
 Impératifs méthodologiques
Il est indispensable:
Au préalable: de connaître les problématiques/ les concurrents pour devancer toutes initiatives pour
acquérir un avantage.

P1: Comprendre et s’intégrer aux environnements politiques, culturels, financiers locaux

P2: Mettre en place une grille de lecture (amis/ennemis (ou partenaires/compétiteurs), nature de la
relation conflictuelle à mettre en place, objectifs, etc…)
P3: Mettre en oeuvre des stratégies de conquête
▪ Mener des opérations de guerre de l’information (en veillant aux limites éthiques et morales…)
▪ Veiller à la sécurité des systèmes et réseaux d’information
▪ Mettre en place une méthodologie de protection et de sécurité économique (protection des
personnes et des biens et surveillance des environnements)
P4: Développer (exiger?) la culture de l’action
▪ Former les cadres et les expatriés aux risques (éthiques, vols d ’ informations, règles de
comportements, etc…)
▪ Développer la culture de l’agressivité sur les marches extérieurs, sélectionner les compétences,
former les recrutés locaux
▪ Mettre
11/10/2023en place une vraie culture d’entreprise fondée sur l’esprit de conquête et la prise de risque.
CONFIDENTIEL THEMIIS/www.themiis-institute.com 13
 L’IE, prolongement du management de l’entreprise, s’insère dans la guerre économique

Pour une entreprise c’est un:

1/ système de compréhension de l’environnement de la structure (dans le pays et à l’étranger)

2/ système d’action sur cet environnement afin de détecter les menaces et d’exploiter les
opportunités stratégiques

Investissement indispensable dans la connaissance et les technologies de l’information, maîtrise des

processus d’information (les capter, les agencer et les utiliser)

11/10/2023 CONFIDENTIEL THEMIIS/www.themiis-institute.com 14

 Marchés internationaux

➢1/ La machine de guerre américaine

➢2/ Le dispositif export français

11/10/2023 CONFIDENTIEL THEMIIS/www.themiis-institute.com 15

 Le rôle « originel» des Américains
(business intelligence* et competitive intelligence**)

Warren Christopher (13 janvier 1993):« la sécurité économique américaine doit être élevée au
rang de 1ère priorité de la politique étrangère américaine »

1) La prise de conscience: l’information outil d’aide à la décision ET outil majeur de

compétitivité
Clinton: création du National Economic Council… (équivalent au Conseil National de Sécurité)

2) Action globale/le messianisme américain/les US agissent sur toute la gamme de l’IE

➢Concept d’influence sur 2 axes:

▪ l’information, le renseignement et son traitement
▪ la culture et la domination technologique
* Informatique décisionnelle destinée aux cadres
** Connaissance du cadre de la compétition
11/10/2023 CONFIDENTIEL THEMIIS/www.themiis-institute.com 16
 ➢Dispositif global d’influence:

▪action de l’Etat dans le R&D, la définition des normes, l’appui aux entreprises US et
particulièrement les PME innovantes, etc…

▪stratégie globale d’influence en amont (jeunes élites, young leaders, Peace Corps, réseaux et
diaspora, etc…)

▪GOF (Global Opportunity Fellowship): programme d’incitation des étudiants Harvard à

poursuivre une carrière en Afrique (doté d’une bourse de 150 000 USD/étudiants). 1500 à 2000
étudiants sont en Afrique

▪entrisme dans les administrations étrangères, réseaux…

▪Programmes civils et militaires dans le cadre de la coopération (GPOI/Global Peace Objective

Initiative financé par le département d’Etat, etc…).
11/10/2023 CONFIDENTIEL THEMIIS/www.themiis-institute.com 17
 ▪ La conquête des marchés internationaux (Advocacy Policy) budget: plus ou moins 3
milliards d’USD/coordination des moyens de l’Etat

▪ Coordination stratégique par le TPCC (Trade Promotion Coordination Committees)

(1993): connexion avec la CIA/cibles: l’Asie, l’Amérique du sud, l’Europe centrale et
orientale

▪ L’Advocacy Center (war room/situation room) installé au sein du département du

commerce … puis progressivement dans toutes les administrations

▪ L’ubiquité de la présence US/toute structure américaine devient une agence

d’information (ONG, media, think tank, entreprises, association, fondation, etc..)

▪ Une banque dédiée à l’export (EXIMBANK)

▪ Loi sur l’espionnage économique (Economic Espionage Act) (octobre 1996)

11/10/2023 CONFIDENTIEL THEMIIS/www.themiis-institute.com 18
 Universalité de l’influence US par:

▪ Le juridique (common et soft law)/ EXTRATERRITORIALITE

(Alstom? Alcatel? Loi sapin…. Cas SONEPAR Banque étrangère/usage de l’USD, etc…)

▪ L’éthique (règlement OCDE 1996-2003). Thème de l’anticorruption

▪ Les pratiques de globalisation (pratique commerciale comme la transparence des

marchés publics, libéralisation, dérèglementation…)/influence sur les doctrines de l’aide
au développement… trade not aid…

▪ Le business man juste derrière les Gi’s (Irak, « plan marshall », GPOI, etc…)

▪ Les pratiques socio-culturelles (pratique de l’anglais…)

11/10/2023 CONFIDENTIEL THEMIIS/www.themiis-institute.com 19

 Les métiers de l’IE

ETUDES/MAITRISE PAR LA CONNAISSANCE

➢Veille ou Survey
❖Recherche d’opportunités (suivi pays, évolutions technologiques, nouveaux marchés,
évolutions politiques, etc…)
❖Détection des risques (concurrences, rumeurs, attaques diverses –technologiques ou internet)

➢Stratégie opérationnelle
❖attaque ou défense
❖utilisation de la puissance de l’information

➢Stratégie organisationnelle
❖modèle de partenariat, expatriés ou non, etc…
❖Délocalisation? Sourcing?
❖Phasage de l’implantation (mile stone)

➢Image corporate
11/10/2023 CONFIDENTIEL THEMIIS/www.themiis-institute.com 20
11/10/2023 CONFIDENTIEL THEMIIS/www.themiis-institute.com 21
 Asie est au coeur des stratégies d’influence
et des enjeux économiques

❑ Un système chinois qui défie les théories économiques/hors concours

❑ La mise en place de normes et méthodes de financement

❑ Le risque réel de destruction du modèle industriel de l’exportateur

(délocalisation, création d’une JV, etc…)

❑ Jeu à somme nulle: victoire sous conditions.. (transfert de technologie)

❑ Une stratégie d’influence mondiale par les « routes de la soie »

11/10/2023 CONFIDENTIEL THEMIIS/www.themiis-institute.com 22

 Cohérences asiatiques

❑ force du culturel

❑ Dynamisme et contrôle démographique

❑ carrefour économique (maritime,

financier, etc…)

❑ croissances

❑ goût et le sens de « l’enrichissement »

❑ - cœur de cible US/bascule des échanges

Europe-USA sur l’axe Pacifique
11/10/2023 CONFIDENTIEL THEMIIS/www.themiis-institute.com 23
 Cohérences asiatiques Des faiblesses
❑ La problématique énergétique
❑ force du culturel
❑ La transition économique (transformation du secteur
❑ Dynamisme et contrôle démographique étatique)
+ déséquilibres structurels (crise financière/1997…2007)
❑ carrefour économique (maritime, ❑ Chine: surévaluation du Yuan
financier, etc…)
❑ Les questions liées à l’environnement
❑ croissances
❑ Les questions de santé publique (SARS, grippe aviaire, CO
❑ goût et le sens de « l’enrichissement » 19, etc…)

❑ - cœur de cible US/bascule des échanges ❑ Inégalités internes

Europe-USA sur l’axe Pacifique
11/10/2023 ❑ Pas ou peu d’esprit critique… « Capacité d’innovation
CONFIDENTIEL THEMIIS/www.themiis-institute.com 24
paradoxale » (confucianisme)
 Une organisation politique sophistiquée

✓ Organisations régionales (UA,

CEDEAO, CEAAC, …): Rôles,
outils de développement,
financements…

✓ Organisations à but sécuritaire:

Processus de Nouakchott, Forces
en attente, Forum de Dakar, etc…

✓ G5 Sahel: Rôle, organisation,

financements, lutte contre le
terrorisme

11/10/2023 CONFIDENTIEL THEMIIS/www.themiis-institute.com 25

 Des avancées politiques

✓ Reconnaissance américaine du
Sahara partie intégrante du
Maroc

✓ Retour du Maroc dans l’UA

✓ L’Espagne qui joue sa carte

✓ La France qui pourrait faire

mieux

11/10/2023 CONFIDENTIEL THEMIIS/www.themiis-institute.com 26

 Prise en compte des questions de sécurité
11/10/2023 CONFIDENTIEL THEMIIS/www.themiis-institute.com 27
 La mondialisation oblige à la maitrise

✓des stratégies étatiques et des rapports de force

✓des grands programmes de développement (FMI, UE, AFD, BAD, banque islamique, etc…)
✓des flux financiers mondiaux (fonds souverains, bourses, dettes, valeurs des monnaies…)
✓ des potentiels
✓ des points d’appui possibles comme la francophonie, les alliances, etc…
✓Des croissances/des besoins/des envies

MAIS CADRE IE A MAITRISER…

❖Connaissance globale, exhaustive, technique (expertise…) ETUDES/VEILLE/SURVEY

❖Prise en compte indispensable des risques (santé, sociaux, guerres, terrorisme, etc…)
❖Préparation indispensable
❖Nécessité de la cohérence
❖Cadre juridique, légalité.

❖ Problématiques de corruption et de prévarication, lois OCDE

11/10/2023 ❖Des zones deTHEMIIS/www.themiis-institute.com
CONFIDENTIEL tensions et de guerre 28
 LE SURVEY PERMET DE DEFINIR

❑ UN CADRE,
❑ UNE STRATEGIE (attaque ou défense),
❑ DES MOYENS
❑ DES AMBITIONS…

Les métiers de

INFLUENCE et CONTRE-INFLUENCE
11/10/2023 CONFIDENTIEL THEMIIS/www.themiis-institute.com