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I - Principe et caractéristiques
Le système d’information client est créé à partir de données internes (facturation, rapports des
commerciaux) et de sources externes (achat de fichiers existants auprès d’autres entreprises).
Il doit être mis à jour régulièrement et enrichi de données extérieures afin de mieux segmenter
la clientèle selon des critères spécifiques (comportement, lieu de résidence…).
Le système d’information client peut être créé grâce à des ressources logicielles (tableur) ou à
un système de gestion de base de données relationnelles (ex. : SGBDR Access).
Toutefois, si l’entreprise souhaite effectuer une segmentation plus fine des données, il est
indispensable d’utiliser un progiciel de gestion intégré (PGI).
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Chapitre 3 – GRCF – Préparer les propositions commerciales
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Chapitre 3 – GRCF – Préparer les propositions commerciales
Un devis est une offre adressée à un client ou à un prospect et destiné à répondre à son
besoin.
Le devis est souvent le point de départ du processus de vente. Sa finalité est d’aboutir à la
conclusion de la vente. Il est donc important de soigner sa réalisation.
La PME est tenue de fournir un devis à tout client qui en fait la demande. Si le client n’est pas
demandeur, ce n’est pas une obligation : l’important est qu’il soit informé sur les prix, quel que
soit le moyen utilisé pour cela. Le bon de commande pourra donc être le tout premier
document commercial échangé entre la PME et son client.
La loi prévoit toutefois divers cas pour lesquels il est obligatoire d’établir un devis détaillé :
– les travaux d’installation, entretien et réparation des équipements électriques,
électroniques et électroménagers ;
– les prestations de dépannage, réparation et entretien dans le secteur du bâtiment
(maçonnerie, isolation, menuiserie, serrurerie, couverture, plomberie, peinture, etc.) ;
– les prestations de services à la personne (aide à domicile, ménage…) dont le montant
dépasse 100 € TTC par mois ;
– les prestations de déménagement ;
– les produits d’optique médicale (lunettes, lentilles) ;
– les prestations de santé en dépassement d’honoraires et supérieures à 70 €.
En pratique, même non obligatoire et non réclamé, le devis permet de transmettre des
informations essentielles pour la vente et de formaliser le début du processus.
II - La réalisation du devis
Le devis est une proposition détaillée du prix. Il peut être généré directement à l’aide du
logiciel de gestion commerciale ou du PGI de l’entreprise, à partir des articles saisis ou des
documents déjà réalisés pour ce client (facture, bon de commande).
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Chapitre 3 – GRCF – Préparer les propositions commerciales
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Chapitre 3 – GRCF – Préparer les propositions commerciales
Par rapport au devis, la proposition commerciale nécessite une analyse des besoins du
client plus poussée, un chiffrage de l’offre plus complexe et un document plus personnalisé.
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Chapitre 3 – GRCF – Préparer les propositions commerciales
Le devis comporte obligatoirement les informations relatives à l’identité de l’entreprise. Le client qui le
souhaite peut ainsi obtenir des renseignements complémentaires sur la PME auprès du tribunal de
commerce compétent.
D’autres éléments pourront servir de référence au tribunal en cas de litige :
L’entreprise doit informer le client de ses conditions générales de vente, quel que soit le moyen (par
affichage, sur le contrat, sur le bon de commande…). En cas de litige, elle doit aussi pouvoir apporter la
preuve que son client en a eu connaissance (ex. : par un bon de commande signé).
La rédaction des CGV n’est pas une obligation mais elle est fortement conseillée, surtout lorsque la
PME s’adresse à des professionnels. Elles servent de base à la négociation commerciale et permettent
d’apporter la preuve que l’obligation d’information a bien été respectée.
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Chapitre 3 – GRCF – Préparer les propositions commerciales
En règle générale, les CGV sont imprimées au verso des documents commerciaux (devis, bon de
commande, bon de livraison et facture). Elles permettent de définir plus précisément :
En cas de non-respect des mentions obligatoires, la PME encourt jusqu’à 1 500 € d’amende (doublée
en cas de récidive).
En cas de manquement à l’obligation d’information précontractuelle du client, la PME risque une
amende administrative pouvant aller jusqu’à 15 000 €.