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Entreprise d’accueil :
CMA CGM TUNISIE
Réalisé par :
GHEDIRI Bilel
EZZINE Mohamed Haythem
Encadreurs
Académique : Mr SAHBI Abdeljaoued
Professionnel : Mr ABID Ahmed
Jury
Président : Mme MSAAD Imen
Rapporteur : Mme MEZLINI Fatma
Ils m’ont toujours guidé pour faire les bons choix dans ma vie
GHEDIRI Bilel
Dédicaces
À mon père
À ma mère
À ma sœur
Je dédie ce travail
Nous tenons à remercier dans un premier temps, toute l’équipe pédagogique de l’Institut
Supérieur Des Études Technologiques de Rades pour leurs efforts à nous garantir la conti-
nuité et l’aboutissement de ce programme de Licence.
Nous exprimons nos profonds remerciements à Monsieur SAHBI Abdeljaoued pour l’aide
et les conseils qu’il nous a apporté tout au long de la réalisation de ce travail.
Introduction générale 1
2 Analyse de l’environnement 10
2.1 Analyse SWOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.1.1 Les principaux concurrents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2 Elaboration d’un Questionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.2.1 Définition d’un questionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
TABLE DES MATIERES
4 Étude de la rentabilité 28
4.1 Les ratios d’analyse financière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.1.1 Ratios d’analyse financière / rentabilité . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.1.2 Ratios d’analyse financière / structure financière . . . . . . . . . . 37
4.1.3 Ratios d’analyse financière / trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Conclusion générale 38
Références 39
Annexes 41
IV
TABLE DES FIGURES
Les flux d’échange des marchandises mondiales s’effectuent principalement par voie
maritime vue la massification des marchandises acheminées et la capacité de tonnage trans-
porté. Le transport maritime est ainsi caractérisé par un fret moins cher en le comparant aux
d’autres modes de transport.
Toute entreprise est, en effet, sensée découvrir et chercher de nouveaux marchés à ex-
ploiter et cela pour répondre à la demande des clientèles. Elle fournit un service compétitif
qui répond à la demande du marché et diversifie les destinations qui peuvent être source
de rentabilité .Ceci pour un but lucratif d’une part et pour élargir le cercle d’affaires et des
échanges d’autre part.
L’enjeu de la première partie était donc de présenter l’entreprise pour mieux comprendre
son environnement et avoir une idée générale sur le lieu de stage. Dans un second temps, on
exposera la méthodologie employée pour effectuer chacune des missions qui nous ont été
confiées ainsi que les résultats détaillés des analyses SWOT et des questionnaires élaborés.
Dans la troisième partie, on s’emploiera à en préciser la disponibilité des clientèles et étudier
l’infrastructure portuaire. Et finalement la quatrième partie qui permettra de découvrir de
façon globale l’aspect financier de ce marché.
C HAPITRE
1
Compagnie Maritime d’affrètement
Compagnie Générale Maritime
(CMA CGM)
Introduction
Ce chapitre sera consacré à la présentation de la société où on a effectué notre stage
afin de comprendre le travail effectué au sein de l’agence maritime CMA CGM, on doit
donc passer par la présentation de la société, ses services, et finalement la présentation de
l’agence maritime RADES. Ce chapitre met en évidence le micro environnement de CMA
CGM Tunisie.
2
CHAPITRE 1. COMPAGNIE MARITIME D’AFFRÈTEMENT COMPAGNIE
GÉNÉRALE MARITIME (CMA CGM)
F IGURE 1.2 – Les chiffres clés CMA CGM en 2015 - source : Site officiel CMA CGM
Le Groupe CMA CGM est un leader mondial du transport maritime. Il répond à toutes
les attentes de ses clients en offrant des solutions fiables et sur-mesure.
CMA CGM fournit des conteneurs « dry » pour les marchandises sèches, des conteneurs
frigorifiques (ou Reefer) pour les marchandises nécessitant des températures ou atmosphères
contrôlées. CMA CGM propose aussi des solutions pour les marchandises de grande taille
(Break bulk) et le transport des marchandises nécessitant des précautions particulières.
1.1.4.2 La Logistique
1.1.4.3 Intermodal
Le timbrage s’effectue comme suit : Le client, après avoir reçu le pli cartable se pré-
sente au guichet (import) menu de connaissement original (B/L) (Annexe 1) pour réclame
sa marchandise. L’agent du timbrage vérifie la conformité du connaissement originale avec
le connaissement chef puis il lui remet la fiche de caisse pour le paiement des frais (manu-
tentions) et le fret s’il y a lieu à destination. Le BAD 5 (Annexe 2) ne doit être délivré que
contre :
• Connaissement original s’il y a lieu signé et cacheté par l’agent plus le caché du client.
Où Libération du chargeur à travers l’agent (à l’étranger)
• Contre paiement (caisse).
On distingue :
Le service Manifeste Import
Ce service est amené à informer les autorités portuaires, la douane et la STAM de l’arrivée
du navire et de la cargaison transporté. Ses principales tâches sont :
• Envoyé le préavis d’arrivée du navire à l’office du port afin que ce dernier lui attribue
un numéro d’escale,
• Saisir sur la plateforme TTN Shipping 6 (Annexe 3) du manifeste import, il rentre les
informations concernant la marchandise (nature, poids, nombre de colis), le numéro
du conteneur, et sa tare, le nom du destinataire, du transitaire. . . à partir du manifeste
cargo de chaque client extrait du système LARA 7 (Annexe 4). Le manifeste est ensuite
5. Bon A Délivré : Document remis par l’agent consignataire à la place du connaissement pour les forma-
lités d’enlèvement
6. Tunisie Trade net Application web permettant le traitement électronique de toutes les formalités de
transport
7. Logiciel LARA System (gestion de base de données)
Le service Manifeste Export est chargé, de préparer tous les documents règlementaires rela-
tifs aux types de marchandises exportés et à la sortie du navire. L’agent doit déclarer toutes
les marchandises qui vont être exportés sur la manifeste douane. (Annexe 5) Il mentionne :
• Le numéro de rubrique
• Le numéro ce conteneur ou de remorque,
• Le nombre de colis
• La désignation de la marchandise,
• Le poids net (poids de la marchandise plus la tare du conteneur ou de la remorque) La
douane accorde l’établissement de deux manifestes, un premier « manifeste provisoire
»sur lequel les erreurs sont tolérées à remettre le jour de la sortie du navire pour prendre
connaissance du tonnage transporté et un deuxième « manifeste rectifié » est remis 24
heures après le départ du navire.
Il assure la gestion des flux physique des unités de transport de l’entreprise à savoir les
conteneurs. Il organise et coordonne tous les mouvements des conteneurs depuis le moment
de déchargement, de post-acheminement chez le client, de restitution au parc pour stockage,
de récupération au parc par le client, de préacheminement, de mise à quai, de chargement
sur le navire et fait le suivi jusqu’à la prochaine destination. Également :
• Il fait la mise à jour de l’état des conteneurs dans le système afin de permettre un
tracking efficace
• Il informe le service commercial des disponibilités des conteneurs, et donne confirma-
tion pour le booking du client. (Annexe 6)
• Il délivre au client sous présentation du numéro de booking ; le plomb commercial, le
bon de sortie du conteneur au parc(Annexe 7) et la fiche de mise à quai TTN(Annexe
8) du conteneur à remettre à la STAM,
• Il est chargé d’organiser l’évacuation des conteneurs vides,
La gestion du parc de conteneur est confiée à un sous-traitant qui est SOCOTU qui exécute
les ordres et directives du responsable logistique. Il effectue les prestations suivantes :
• Le stockage,
• Les réparations et entretien des conteneurs,
• L’acheminement des conteneurs vides du port vers le parc et vice versa.
Le service logistique contrôle et veille à ce que les tâches soient exécutées conformément
au cahier de charge. S’assure de la qualité de prestation offerte aux clients de sorte à ne pas
porter atteinte à l’image de marque de l’entreprise.
Conclusion
Suite à ce qui précède, on souligne que la CMACGM est une entreprise reconnue par ses
diverses activités liées au transport des marchandises depuis longtemps. Cela nous mène au
deuxième chapitre qui aborde les analyses réalisées pour une bonne exécution de ce projet.
2
Analyse de l’environnement
Introduction
Dans cette partie, on a développé deux différentes analyses qui nous mènent à bien réa-
liser notre projet et qui sont les suivantes :
10
CHAPITRE 2. ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT
Forces Faiblesses
Opportunités Menaces
pondant au même besoin que celui à laquelle cherche à répondre l’entreprise par le biais de
son offre commerciale.
De nos jours la concurrence est la source derrière la diversité des services proposés, pour la
CMA CGM, elle distingue, quatre concurrents majeurs :
• GRIMALDI : un groupe d’origine Italien, opérant dans le domaine du transport mari-
time crée en 1947
• MAERSK : c’est la plus grande entreprise du Danemark l’un des leadeurs compagnies
maritime et plus grand armateur de porte-conteneurs du monde
• MSC : l’un des plus performent compagnie de transport maritime fondée en 1970
• CTN : le premier armateur Tunisien de transport maritime en RO-RO.
On distingue généralement deux types :
• La concurrence directe
• La concurrence indirecte
Le premier type étant constitué de l’ensemble des entreprises proposant un produit ou service
similaire à celui de l’entreprise prise en considération. Dans notre cas pour la CMA CGM, il
n’existe pas des concurrents qui offrent des lignes régulières Tunisie-Lybie ce qui augmente
la chance de création de cette ligne maritime. Le tableau suivant présente les lignes régulières
existantes et il prouve l’absence d’une ligne régulière maritime RORO vers la Libye :
Quant à la concurrence indirecte, qui est constituée des entreprises proposant un produit
ou service différent, mais répondant au même besoin que celui à laquelle l’entreprise cherche
à répondre par son offre commerciale, on peut citer les principaux transporteurs routiers dont
• Vectorys Tunisie : Adresse : 38 Av Hadi Nouera 2040 Rades Ben Arous Tel : (+216)
31300900
• Germanetti Tunisie S.A.R.L. Adresse : Zone Portuaire Rades - Rades Mellah (Saline)
- 2040 Rades (Tunis) Tel : (+216) 79104300
• S.T.C. TUNISIE S.A.R.L. Adresse : Z.I. El-Mellaha, Rades 2040 TUNIS- Tunisia Tel :
(+216) 79104000
• Parteno Groupe Tunisie : Adresse : 7 RUE DU TRAIN Rades, Ben Arous, Tunisie
Tel : (+216) 71447055
• Fercam Tunisie : Adresse : Rue d’Athènes Zone portuaire Rades. Tel : (+216)71469701
La réalisation d’un questionnaire doit être conforme aux termes de référence et être struc-
turée selon un modèle bien déterminé. Elle doit ainsi comporter les éléments suivants :
1. 14/04/2016
2. 15/04/2016
• Lieux sélectionnés :
• Cible : Les transporteurs routiers qui transportent des marchandises vers la Libye.
• Questionnaire (mode d’administration) : il s’agit en effet d’un questionnaire de type
face à face illustré par la première étape :
• Question 1 :
• Interprétation :
L’exploitation de cet histogramme montre que seulement 40% des enquêté ont la capacité
d’exporter 10 remorques, le reste étant répartis, à part égal, d’un pourcentage de 20% avec
des capacités d’export de 15, 20 et 50 remorques par semaine.
• Interprétation :
Un navire peut donc exporter en minimum 95 remorques par semaine, soit 67% de la capa-
cité totale (140 remorques).
• Question 2
• Interprétation
Le transit d’une remorque vers la Libye présente un cout allant de 850 euro jusqu’à 1000
euro selon le transporteur routier.
• Question 3
• Interprétation
La période de transit d’une remorque vers la Libye est de 2 à 3 jours. Cette durée peut se
prolonger beaucoup plus au détriment des situations des passages frontières.
• Question 4
• Interprétation
D’après l’examen de ce tableau, on constate que le risque de fermeture de passages frontières
est e plus fréquent. Les manifestations, les troubles civils et les attaques terroristes, étant des
risques d’ordre secondaire, obligent souvent l’État de fermer les passages frontières ce qui
ralentit les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Libye. Tenons l’exemple du 22 fé-
vrier 2016, ou les autorités libyennes ont suspendu les échanges commerciaux au niveau de
passage frontière Ras Jedir pour 15 jours.
• Question 5
• Interprétation
Tous les enquêtés affirment que le transport maritime de marchandises est très bénéfique du
moment qu’il présente autant d’avantages que le transport routier tel que :
• Gros volumes
• Prix compétitifs
• Peu polluant
• Alternative à la route bénéficiant de mesures politiques et légales incitatives
• Convenable aux longues distances
• Question 6
• Interprétation
Actuellement, vu l’intérêt que présente le transport maritime, tous les transporteurs interro-
gés supporte l’idée de la conversion du transport routier au transport maritime.
• Question 7
• Interprétation
L’idée de création d’une ligne régulière maritime RORO vers la Libye est jugé très intéres-
sante par les responsables d’exploitation. Un jugement raisonnable puisque ces responsables
ont déjà pensé à la conversion vers le transport maritime. Cette idée demeure un besoin
urgent pour s’enfuir des menaces et les risques de transport routier.
• Question 8
• Interprétation
Les enquêtés acceptent le fret fixé à 1200 euro puisqu’ils vont se libérer des soucis et des
risques pouvant être rencontrés au cours du transit.
Conclusion
Grâce aux analyses déjà élaborées, on a pu conclure que la création de la ligne Rades-
Tripoli est pertinente et conduit à des résultats sidérants d‘ordre économique, sociales, etc
3
La disponibilité des clientèles et
l’étude de l’infrastructure portuaire
Introduction
La recherche nous mène à l’étude du projet de réalisation de la ligne Rades-tripoli dans
le d’où on va rencontrer les éléments nécessaires et leur disponibilité dans les deux rives,
libyenne et Tunisienne recourant à l’exemple des infrastructures portuaires, les clients servis
par cette ligne maritime.
20
CHAPITRE 3. LA DISPONIBILITÉ DES CLIENTÈLES ET L’ÉTUDE DE
L’INFRASTRUCTURE PORTUAIRE
Les quais n°1, n°6 et n°7 sont des quais spécialement conçus pour l’enlèvement et le
déchargement des conteneurs, les positions restant le N°2, N°3, N°4et N°5 sont des quais
polyvalents où on peut faire la manipulation des remorques, les unités roulantes et des conte-
neurs.
F IGURE 3.3 – liste des ports libyens - source : Libyan Ports & Maritime Transport Authority
F IGURE 3.4 – Infrastructures des ports commerciaux libyens - source : Libyan Ports & Ma-
ritime Transport Authority
Les zones où figurent des drapeaux noires sont des zones des affrontements à savoir les
villes de syrte, Derna, Tobrouk et Benghazi. Celles-ci sont soumises aux autorités des djiha-
distes Par conséquent, les échanges commerciaux dans les ports de ces villes ont connu ses
dernières années une baisse considérable.
Le niveau de sécurité est très faible dans ces ports bien qu’ils soient bien équipés. Néan-
moins, dans la partie nord-ouest de la Libye figure le drapeau libyen qui représente l’état à
tripoli, Misurata et Alkhoms. Dans ces zones, le niveau de sécurité est plus élevé. Le port
de Misurata étant un port bien équipé et le plus important dans le nord-ouest de la Libye,
cependant il est congestionné. Les opérations de manutentions prennent beaucoup de temps.
Le délai d’attente des navires en rades est le plus long par rapport aux autres ports, en plus les
THC 2 sont très chers Quant au port d’Alkhoms, il est petit et mal équipé. Il lui manque des
terminaux et des équipements de manutention. Ce port manque d’un hinterland 3 (arrière-
pays), on note que même l’infrastructure est très modeste. Le choix sera donc le port de
2. TERMINAL HANDLING CHARGES : Frais facturés aux clients pour charger ou décharger un conte-
neur, une remorque. . .
3. Région de production ou de Consommation, qui est desservi par un port.
tripoli.
Le port de tripoli est le deuxième port par ordre d’importance et la capacité portuaire. Il
est doté des équipements modernes, les opérations de manutention sont rapides. Ce port
est doté d’un hinterland : une zone industrielle où il s’implante les entreprises industrielles
des et zone pétrolière ou il s’installe les entreprises énergétiques. Vue la stabilité politique
et sécuritaire à Tripoli, le gouvernorat libyen réalise des investissements dans ce port afin
d’améliorer et d’augmenter son efficacité et met des projets d’investissements à long terme
pour que le port de tripoli soit parmi le grand port de méditerranée.
Le port de tripoli est exploité actuellement par la Socialist Port Company, (SPC) qui
opère les services de pilotage, remorquage, arrimage et stockage.
Caractéristiques :
• Longitude : 13.10
• Latitude : 32.54
• Surface globale : 4.000.000 m²
• Surface des terminaux : 238.018 m²
Le tirant d’eau des navires rouliers est assez faible (7.5m) et ils nécessitent un quai de
longueur de 184 m en minimum ce qui existe déjà au port de tripoli.
Conclusion
En se basant sur les études précédentes et la disponibilité des facteurs essentiels qui nous
permettent de réaliser ce projet, tenons l’exemple de l’étude de client, les infrastructures des
trois ports et la disponibilité des marchandises, on a s’est rendu compte de l’importance de
la demande ainsi que de l’existence d’une cohérence entre les deux ports.
4
Étude de la rentabilité
Vente :
Ventes détaillées
28
CHAPITRE 4. ÉTUDE DE LA RENTABILITÉ
Achats
1. 50% au comptant
2. 50% à crédit le mois suivant.
Frais généraux
Investissements
• Pour le bon déroulement de suivi des opérations portuaires, nous acquérons un véhi-
cule dont la valeur d’origine s’élève à 30000 dinars et un ordinateur qui vaut 2500
dinars
Amortissements
Personnel
Compte de résultat
• Le résultat net désigne la différence entre les produits et les charges d’une entreprise.
• RN = produits d’exploitation - charges d’exploitation – charges financières –charges
exceptionnelles. = 12773280 – 9945632 – 40068.9 – 300 – 6833.3 – 69511.4 = 2 085
334,3 dinars
• Le résultat net est positif donc il s’agit d’un bénéfice. En effet, il est en augmentation
d’une année à une autre.
Trésorerie
• La trésorerie nette est un indicateur comptable et financier fondamental pour une en-
treprise. Sa détermination, son analyse et son suivi permettent de pratiquer une gestion
efficace des affaires.
• Trésorerie nette = fonds de roulement – besoin en fonds de roulement = 2 059 667,6 -
(- 6 317 918,0) = 8 377 585,7 dinars
• Lorsque le montant de la trésorerie nette est supérieur à 0, les ressources d’une en-
treprise permettent de couvrir l’intégralité de ses besoins. La situation financière de
l’entreprise semble saine.
• Le calcul du seuil de rentabilité est important pour toute entreprise, il permet de déter-
miner le montant du chiffre d’affaires à réaliser au cours d’une période pour atteindre
l’équilibre (ou le point mort).
• Seuil de rentabilité = charges fixes / [(chiffre d’affaires – charges variables) / chiffre
d’affaires]
• Et puisque dans notre cas on n’a pas des charges variable, on devra réaliser un chiffre
d’affaires d’au moins 9992834.3 dinars afin de couvrir nos charges fixes, et donc de
Comme dans tous les domaines, la concurrence existe dans le domaine de transport.
Toutes les entreprises de prestation sont concurrentes entre eux.
Cette ligne maritime va permettre la CMA CGM de devenir la première société qui offre
cette destination puisqu’elle est inexistante sur le marché.
La qualité de service sera le premier objectif à atteindre pour satisfaire leurs clients. Ne
pas oublier la partie offre qui représente l’armateur et le navire qui va exploiter la ligne.
Ici la négociation avec les Affréteurs pour l’affrètement d’un navire est nécessaire. Pour en
prendre de la place dans ce marché une étape très importante doit être effectuée, c’est la
contrainte de la sécurité qui est le facteur le plus important pour assurer un bon déroulement
des échanges commerciaux entre les deux pays.
Cette ligne maritime Rades-Tripoli- sera rentable pour les deux parties,
• Pour l’armateur, qui cherche toujours à augmenter ses gains car c’est une ligne rentable
vu l’importance de trafic des remorques qui transitent vers la Libye.
• Pour les clients, ils vont se libérer des soucis et des risques pouvant être rencontrés au
cours du transit aux passages frontaliers.
Après cette étude pour le projet de la création de la ligne maritime de la destination Libye,
on résulte que l’environnement et favorable et tous les facteurs économique, historique, fa-
cilitent le transit des marchandises, des clients partant pour la création par des demandes
successives, sont toutes présentes et existent de tel sorte qu’il y a un terrain favorable pour le
démarrage de la ligne puisque l’échange existe entre les deux côtés Tunisie-Libye. Ceci est
grâce aux entreprises étrangères exportatrices implantées en Tunisie ou aussi des entreprises
Tunisiennes qui assurent cet échange.
38
Références
Webographies
1. Références 1 : http ://www.cma-cgm.com/
2. Références 2 : http ://www.lpclibya.com/
3. Références 3 : http ://www.ommp.nat.tn/
4. Références 4 : https ://www.temehu.com/Libyan-ports.htm
5. Références 5 : https ://www.searates.com/port/tripoli_ly.htm
6. Références 6 : http ://www.stam.com.tn/
39
Annexes
40
Annexe 1 : Bill of lading