Etat des lieux des

paiements électroniques en
TunisieKhaled Bettaïeb
Directeur Général
18/04/2017
MONÉTIQUE TUNISIE

PRESENTATION DE MONETIQUE TUNISIE

2
 MONÉTIQUE TUNISIE

9
23
banques 3,2 millions 14 000 2 400
banques
africaines cartes TPE DAB
locales

+1 000
64,7 sites web
8,5 marchands
millions Milliards D
transactions
94% 1 131 mille 104
Tunisiens
transactions Millions D
6%
Etrangers

3
 SYSTEMES DE PAIEMENT : MONTANT MOYEN/MOYEN DE PAIEMENT

Système de télécompensation

Lettres
Lettresde
de
Chèques
Chèques change
change
2935 D
7276 D
Cartes
Cartes Système
Virements monétique
131 D
Virements
1078 D
-100 mD
RTGS Virements Prélèvements
Prélèvements
+100 mD 4487 D
4
Système de Règlements Bruts en Temps Réel
MOYENS DE PAIEMENT : CHÈQUES OU CARTES ?

Evolution du nombre de chèques et des transactions par cartes locales 59 208 566

+466%

25 006 782

18 463 798

+35%
9 381 441

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Chèques cartes locales

Disposition
réglementaire 5
MOYENS DE PAIEMENT : CHÈQUES OU CARTES ?

Evolution du nombre de chèques et des paiements par cartes

25 006 782

18 463 798 +35%

12 801 069

+609%
1 804 514

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Chèques Paiements

10% 51%

6
CANAUX D’ACCEPTATION : PAIEMENT PAR CARTES

 Paiement de proximité
 Paiement en ligne
 Paiement par mobile

7
MONÉTIQUE TUNISIE

PAIEMENT DE PROXIMITE

8
 COMPORTEMENT DES TUNISIENS EN TUNISIE

120%
Nombre (retraits/paiements)
100%
18% 18% 19% 22% 20% 20% 20%
80%

60%

40% 82% 82% 81% 78% 80% 80% 80%

20%

0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
120% Montant (retraits/paiements)
Retrait Paiement
100%
16% 14% 15% 17% 15% 13% 13%
80%

60%

40% 84% 86% 85% 83% 85% 87% 87%

20%

0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Retrait Paiement

9
 COMPORTEMENT DES TUNISIENS A L’ETRANGER

Nombre (retraits/paiements)

100%
90% 23%
30% 30% 29% 29% 30% 33%
80%
70%
60%
50%
40% 77%
70% 70% 71% 71% 70% 67%
30%
20%
10%
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Montant (retraits/paiements)
Paiements
100%
90%
80% 34% 38% 38% 39% 40% 36% 38%
70%
60%
50%
40%
30% 66% 62% 62% 61% 60% 64% 62%
20%
10%
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Paiements Retraits

10
CORRÉLATION CARTES/TPES PAR RÉGIONS

90,0%
78,5% 80,5%
80,0%

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0% 15,5%
10,7%
10,0% 7,7%
3,1% 3,0% 1,0%
0,0%
Grand Tunis Régions touristiques Sfax Reste

Cartes TPEs

11
STRUCTURE DES PAIEMENTS ET DE CONSOMMATION DES PORTEURS

Culture et Enseignement
diverstissement 2%
2%

Télécom
6%

Transport Grande Distribution

10% Alimentation
33% 43% en nombre
Soins
10% 34% en montant
Habillement
Habitation
10%
27%

12
MONÉTIQUE TUNISIE

PAIEMENT EN LIGNE

13
SITES MARCHANDS

1042 NOMBRE DE SITES MARCHANDS

Marchands
1042
811
648
Banques acquéreurs 511
460 440
347
239

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

14
14
21/04/2017
 NOMBRE DE TRANSACTIONS

1 200 000
Transactions 1 131 506

1 000 000

1 131 506 800 000

803 103

Transactions
644 114
2016
600 000 568 481

386 451
400 000

266 927 278 194

200 000

9%
des achats 0
par carte 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

15
21/04/2017
NOMBRE MOYEN DE TRANSACTIONS

3 100
T/jour
3 500
Nombre moyen/jour 2016
3 100
3 000

2 500
2 200

2 000
1 765
1 557
1 500
4 810
1 059
1 000 T/jour
731 762
TOP 2016
500

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

16
21/04/2017
VOLUME DES TRANSACTIONS

120 000
Montant en mD
104 215

100 000

81 902
80 000
69 207

60 000
50 069

40 933 40 996
40 000

26 550

20 000

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

17
SECTEURS D’ACTIVITE

Nombre Montant

55% 4 50%
20% 19% 14%
10%
5% 4%

90% 83%
18
 PAIEMENT PAR MOBILE
19
21/04/2017
PAIEMENT MOBILE

Population Taux
Exclus ou mal
Population bancarisée d’équipement
servis
10,9 millions 49% cartes
64%
(+15 ans)
60%

Taux de Solution
pénétration Inclusion
mobile financière
118% digitale

20
PAIEMENT MOBILE

Accès aux services financiers par voie électronique

Pourquoi ? Comment ?

Atteindre les populations Associer

habituellement non ou mal la carte prépayée au mobile
servies par le secteur financier (bancarisés et non bancarisés)
Objectifs
Limiter l’usage du cash en développant les paiements électroniques
Développer les micro-paiements et les paiements de proximité
Sécuriser les transactions et développer la micro-épargne
Réduire les couts pour les clients, pour les banques et pour l’Etat

21
PAIEMENT MOBILE : DÉMARCHE

Association de tous les intervenants

3 Opérateurs Banques & Poste

(bancarisés et non
(interopérabilité)
bancarisés)

ECOSYSTEME
BCT Monétique-Tunise
(supervision et Switch national
équilibre de la masse
monétaire) (interbancarité)

FINTECH
(applications mobiles
et ne pas se limiter à
l’USSD)

22
 Merci pour
votre attention

23