1er forum de l’intelligence economique

le 26 NOVEMBRE 2013

Les enjeux de l’intelligence economique

pour les entreprises de La Reunion
Veille, influence, Protection : c’est systematique !
Comite RegionAl A l’intelligence Economique p.1
L’intelligence économique : à quoi ça sert pour l’entreprise ?

La complexité des marchés, des technologies et des approvisionnements, la nécessité d’innover à tous les niveaux, ainsi que
l’évolution des attentes des salariés et des clients rendent complexe la gestion de l’entreprise. Le dirigeant doit se tenir en permanence
informé d’une multitude de sujets risquant d’impacter l’activité de son entreprise, pour pouvoir anticiper et réagir dans un laps de
temps souvent très court. L’intelligence économique est un outil qui aide le dirigeant à prévenir les risques, à saisir les opportunités
et à anticiper les menaces, quelle que soit la taille de son entreprise. L’intelligence économique est un outil indispensable pour
les entreprises, surtout pour les PME. L’objectif premier de l’intelligence économique est de contribuer au renforcement de la
compétitivité de l’économie nationale, pour favoriser la croissance et l’emploi.

Le cycle de l’information
L’intelligence économique pratique :
Démarche V.I.P.
1 - S’organiser
3 réflexions en 2 questions : sur la base d’axes stratégiques
• Identifier les besoins en information
Veille • Repérer les sources
• Sensibiliser, former,
• Quelles sont les informations externes à l’entreprise solliciter les informateurs
dont j’ai besoin ?
• Comment dois-je m’organiser pour les capter ? cycle
4 - décider Le 2 - Capter
Influence • Adapter les axes
stratégiques
• Recueillir
• Sélectionner

on
• Qui peut modifier les règles pour mon entreprise ?

de l
• Lancer des actions • Regrouper
• Synthétiser
• Quelles informations dois-je lui proposer ?

ti
in
forma

’
Protection
• Quelles sont les informations internes sensibles ?
3 - exploiter
• Comment dois-je m’organiser pour les protéger ? • Analyser, croiser, valider
• Diffuser
• Organiser la mémoire de l’entreprise

Veille Protéger
À chaque étape du cycle
• Repérer les informations sensibles
La veille economique strategique, • Attribuer des niveaux de confidentialité
• Vérifier la sécurité de l’information

une demarche incontournable

La démarche de veille se construit Où se situe l’information ?
à partir de la stratégie de l’entreprise
SOURCES INTERNES SOURCES EXTERNES
pour déterminer la nature des informations
qui contribueront à l’amélioration Les documents internes :
tableaux de bord, documents
de sa performance. de gestion, guides de procédure
Le réseau Internet :
interne, comptes-rendus
Elle nécessite un engagement sans faille du chef d’entreprise web, blogs, réseaux sociaux…
de réunions, études marketing,
qui passe par : rapports d’étonnement, cahiers
de laboratoire…
• Des outils d’archivage de l’information ;
Les fichiers :
• La confidentialité adaptée à chaque étape du cycle de clients, fournisseurs, prospects,
Les partenaires :
fournisseurs, clients, financiers
l’information afin que les salariés ne dévoilent pas la stratégie du personnel
de l’entreprise aux concurrents ; Les personnels : Les institutions :
• Une évaluation et une cotation systématique de l’information commerciaux, acheteurs, administrations, réseaux consulaires,
tous ses collaborateurs, organisations et fédérations
recueillie ; intérimaires, stagiaires professionnelles, syndicats
• Une démarche pédagogique auprès des salariés sur l’intérêt Le traitement des demandes
et la méthodologie d’une démarche de veille ; externes :
Les manifestations :
• L’assurance d’un retour sur l’apport respectif des salariés ; courriers et courriels reçus,
colloques, salons, voyages d’affaires
interrogation du site web
• L’inventaire des systèmes d’information, de leurs sources et de l’entreprise, CV transmis
des circuits de diffusion. L’expérience : Les réseaux personnels :
analyse des succès et des échecs clubs, associations
La veille stratégique aide l’entreprise à mieux cerner ses
Experts :
capacités d’exportation, ses futurs marchés, le produit le plus La machine à café, centres techniques, consultants
attractif à l’étranger, les concurrents existants et les acteurs les lieux de convivialité privés
locaux à contacter. L’intranet de l’entreprise
Les documents des concurrents :
plaquettes publicitaires, rapports
d’activité, communiqués de presse
L’intranet de l’entreprise
Les sources fortuites :
transports en commun, restaurants,
stagiaires

p.2
Comment concevoir un dispositif l’environnement normatif, juridique, commercial et
de veille offensif ? international de l’entreprise afin de déclencher, de suivre,
voire de participer aux décisions favorables à l’entreprise.
DISPOSITIFS DISPOSITIFS
PERMANENTS TEMPORAIRES Cette démarche passe par :
Finalités •L
 ’anticipation de la décision grâce à une veille et
Identifier des sujets stratégiques
intervention auprès des décideurs le plus en amont
Accroître les connaissances
(analyse des signaux faibles) possible ;
Influencer l’environnement •L
 ’identification des processus de décision au
Optimiser prise de décision
pour le rendre favorable sein de l’organisme décideur ainsi que des personnes
Stimuler la créativité influentes, tant au niveau technique que politique ;
Moyens •L
 a définition d’une stratégie : quel est l’objectif   ?
Système de veille sur internet Un sujet, un responsable, un plan Quels moyens mettre en œuvre ? Sur qui s’appuyer
Exploitation de la presse, de recherche (points à traiter, ? Quels sont les éléments négociables sur lesquels un
des revues professionnelles, délais, moyens et compétences
des lettres d’information. mobilisables, niveau
compromis est possible et a contrario, quels sont les
Fiches standardisées de visites de confidentialité) valorisation points durs ?
de salon, rapports d’étonnement (tri, validation, analyse, mise •L
 ’action collective quand cela est nécessaire avec la
Intranet (messagerie, forums, en forme), diffusion (aux experts,
bases documentaires), lettres aux décideurs) éventuellement conclusion d’accords avec des alliés (clients, salariés,
de diffusion, panneaux demande de précisions et/ou confrères/concurrents), l’appel à un syndicat ou à une
d’affichage nouvelle interrogation
organisation professionnelle…
•U
 ne communication maîtrisée : faire entendre
De quelles informations l’entreprise sa voix auprès d’élus et de la presse grand public, en
a-t-elle besoin ? expliquant et en justifiant la démarche par un message
Sur elle-même : positionnement, notoriété, organisation clair et argumenté.
interne, forces/faiblesses, avantages comparatifs,
vulnérabilités… L’influence : ou comment créer
• Sur ses clients : leurs attentes, leur solidité financière, un environnement plus favorable
détection de nouveaux marchés géographiques ou de
nouveaux débouchés… Nous avons mis à disposition des élus régionaux, les
• Sur ses concurrents : cartographie et comparaisons, informations techniques et réglementaires clés démontrant
identification de nouveaux entrants potentiels, produits la nécessité de mettre en place de serveurs de mémoire cache.
de substitution… Ces informations complexes ont permis une prise de
• Sur ses partenaires : fournisseurs stratégiques, risques liés
à leur situation, identification de nouveaux partenaires…
conscience et la décision d’investissements structurants pour
• Sur les évolutions de son environnement : normes, le très haut débit Internet à La Réunion.
réglementation, technologies, dépôts de brevet, circuits
Bruno Millot - Président Store Solutions
de distribution, comportement des acheteurs, financiers,
société civile, organisations non gouvernementales…

La veille :
pour saisir les marchés de demain PROTECTiON
La veille a permis d’identifier une opportunité de dévelop- L’indispensable protection
pement pour notre groupe. et valorisation du savoir-faire
L’apparition de la certification ISO 50001 qui recouvre de l’entreprise
les champs d’expertises énergétiques formant notre cœur
de métier, nous permet d’offrir à nos clients des outils La plus grande confidentialité doit
d’accompagnement managérial en plus de nos produits entourer les données stratégiques
d’une entreprise. La propriété
traditionnels.
industrielle et intellectuelle
Dominique Vienne - Président TEEO SAS constitue un outil pour protéger
Groupe Convergence et valoriser ses savoir-faire.

Comment protéger et valoriser

l’information ?

influence • Par la sensibilisation des salariés à tous les niveaux

L’intérêt d’une démarche d’influence
Les actions d’influence permettent à l’entreprise d’anti-
ciper les évolutions et de se protéger contre des décisions
susceptibles de lui nuire.
Faire du lobbying, c’est engager une stratégie et une tactique
de sensibilisation, d’aide, d’influence sur les négociateurs
et les décideurs afin d’agir de plus en plus en amont sur
sur les risques de perte d’informations importantes en
communiquant trop librement sur l’activité de l’entreprise
(car les concurrents ont aussi accès aux réseaux sociaux,
blogs…) ou en discutant de l’entreprise sans un minimum
de précautions dans les lieux publics (transports en
commun, salons professionnels, séminaires…)
• Par l’encadrement des risques de vol d’informa-
tions lors de visites de clients, partenaires, sous-traitants,
fournisseurs, stagiaires…
p.3
• Par la diffusion parcimonieuse des savoir-faire de
l’entreprise lors de négociations pré-commerciales, dans les
salons professionnels…
• Par l’intégration si besoin d’un volet « propriété
intellectuelle » permettant de protéger son savoir-faire,
avec l’accompagnement de l’INPI et de la Compagnie
Nationale des Conseils en Propriété Industrielle, dans la
négociation commerciale. Des brevets pouvant intéresser
l’entreprise, notamment dans son activité export, sont par
ailleurs exploitables par l’intermédiaire de France Brevets
dans le cadre de certaines filières stratégiques…
•P  ar la mise en œuvre de clauses de confidentialité dans
les relations contractuelles aux partenaires et sous-traitants
qui manipulent des informations propriété de l’entreprise.
• Par le maintien au sein de l’entreprise de salariés détenant
des « compétences clés », en leur proposant un parcours
professionnel, en intéressant le salarié au résultat et/ou au
capital de l’entreprise et/ou en insérant dans le contrat de
travail des clauses de non concurrence.
• Par la contractualisation auprès de courtiers en assurance
de garanties baptisées « assurances hommes-clés » en
appoint d’un mandat de protection ad hoc.
• Par la demande d’intervention des services des douanes :
pour aider l’entreprise à lutter contre la contrefaçon, l’entre-
prise doit être titulaire d’un titre de propriété intellectuelle
et d’une demande d’intervention pour mettre en retenue les
marchandises susceptibles d’être contrefaites.
Protection et valorisation
du savoir-faire
• Guide de la CNIL sur la sécurité des données
personnelles : www.cnil.fr/fileadmin/documents/Guides_
pratiques/Livrets/securite/index.html#/2/zoomed
• Maîtriser les risques de l’infogérance : www.ssi.gouv.fr/
IMG/pdf/2010-12-03_Guide_externalisation.pdf
• Association des professionnels de l’e-réputation :
www.club-ereputation.fr/
• Notaires de France :
www.notaires.fr/notaires/mandats-de-protection
• Chambre de Commerce et d’Industrie de la Réunion /
Espace formation :
www.reunion.cci.fr/index.php?id=1609&L=
Propriété intellectuelle
• INPI Réunion : www.inpi.fr/index.php?id=1869
• Gestion de la propriété intellectuelle en matière
de « bonnes pratiques » d’innovation collaborative
www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/OPI/
Innovation_collaborative_et_PI_INPI.pdf
• Guide PME osez la propriété intellectuelle :
www.dgcis.redressement-productif.gouv.fr/files/files/
guides/guide-pme-pensez-pi.pdf
• France BREVETS :
www.francebrevets.com/fr/modes-intervention
• Compagnie Nationale des Conseils en Propriété
Industrielle : www.cncpi.fr
La protection : un réflexe pour tous
à tous les niveaux
Une entreprise de services a subi le débauchage successif de trois
de ses cadres par un concurrent mauricien en un an. Les personnels
débauchés, étaient au cœur du processus de décision stratégique de
la société et n’avaient signé aucune clause de confidentialité. Leur
départ fragilise les projets de cette société à l’export et l’amène à
revoir sa politique contractuelle ainsi que la sécurité de ses réseaux
informatiques.
Franck BILLA
Directeur Départemental du Renseignement Intérieur
RESSOURCES
Veille internet sur l’intelligence économique
et la veille stratégique
• Foire aux questions de la Délégation Interministérielle à
l’Intelligence Economique : www.intelligence-economique.
gouv.fr/faq?field_thematique_tid=5
• Guide du routard de l’intelligence économique :
www.intelligence-economique.gouv.fr/files/guide_du_
routard_-_intelligence_economique_-_2012.pdf
• Guide des bonnes pratiques en matière d’intelligence
économique : www.economie.gouv.fr/demarche-d-intelli-
gence-economique
• Autodiagnostic d’intelligence économique :
www.expertscomptables.fr/design/csoec/html/
autodiagnostic-intelligence-economique/
• Évaluer la crédibilité d’une ressource sur internet :
www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/
evaluer-la-credibilite-dune-ressource-sur-internet
• A la recherche de nouveaux marchés à l’export, les étapes
clés de votre démarche : import-export.gouv.fr/
Intelligence économique :
Où trouver de l’appui à La Réunion ?
Une adresse mail unique :
contact@intelligence-economique.re
• Les services de l’Etat :
-DIECCTE (Direction des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) dédiée au
développement de l’emploi et des entreprises.
- DDRI (Direction Départementale des Renseignements
Intérieurs)
- Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects pôle
d’action économique, cellule de conseils aux entreprises
• Les collectivités territoriales s’impliquent dans la mise en
œuvre de la politique régionale d’intelligence économique.
L’agence de développement NEXA
• Le réseau consulaire, dont la CCI, accompagne les
entreprises à toutes les étapes de leur développement
et contribuent à la diffusion de méthodes et d’outils de
l’intelligence économique.
• Le Conseil régional de l’Ordre des Experts-Comptables
diffuse notamment un auto-diagnostic sur l’intelligence
économique à destination des entreprises sur son site
internet.
• Les organisations et fédérations professionnelles, pour la
plupart ont pris conscience de l’importance du bon usage
de l’intelligence économique pour les TPE-PME.
• Le réseau des CCEF (Conseillers du Commerce Extérieur
de la France) à La Réunion et dans l’OI.
• Le pôle de compétitivité Qualitropic
p.4
 ProgrAmme
1er Forum de l’intelligence
economique de la Reunion

26 novembre 2013 17h00 - 19h30

Credit Agricole parc Jean de Cambiaire - St Denis

17h00
Accueil
christian boyer de la girauday - président du crédit agricole

17h10
Diagnostic IE de votre entreprise
(récolte des formulaires d’enquête anonyme)

17h20
Ouverture
M. L. ARMAND – Sous Préfet de St Pierre
en charge de l’intelligence economique

17h30
Table ronde et échange avec la salle
sur le thème Protection
Avec MM. F. BILLA, S. OMARJEE, B. MILLOT

18h05
Table ronde et échange avec la salle
sur le thème Veille
Avec MM. P. FABING, JP. LEGRAS

18h40
Table ronde et échange avec la salle
sur le thème Influence
Avec MM. G. DUPONT, G. GULZTGOFF, Y. MAINIX

19h15
1° retour sur le diagnostic entreprise
orientations et Conclusion
M. L. ARMAND – Sous Préfet de St Pierre
en charge de l’intelligence economique

19h30
Cocktail

p.5
 Ou en etes vous par rapport
a l’intelligence economique?
Questionnaire en 3 pages. Les 3 premières pages sont anonymes et sont à restituer à l’organisateur après
avoir été complétées, afin de permettre une exploitation pendant le forum. Vous pouvez reportez vos résul-
tats (nombre de réponses oui) par thématique sur le talon en page 3 que vous pourrez conserver afin de le
confronter au diagnostic fourni à l’issu de la conférence.

LA VEiLLE
SUIVEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT : OUI NON

V1 L’environnement économique du secteur d’activité de votre entreprise ?

V2 La législation et la réglementation s’appliquant à l’entreprise ?

V3 Les tendances et les évolutions prévisibles du marché ?

V4 L’évolution prévisible du coût et achat de vos matières premières ?

V5 L’évolution des besoins et des attentes de vos clients ?

V6 Vos concurrents (nouveaux produits, projet de délocalisation, croissance externe) ?

V7 Vos fournisseurs (santé financière, principaux clients) ?

V8 L’image de votre entreprise (dans la presse – y compris à l’international – sur Internet :

réseaux sociaux, forums, blogs...) ?

V9 L’action des associations, des ONG (Organisations Non Gouvernementales) s’intéres-

sant à votre secteur d’activité ou à votre entreprise ?

V10 Avez-vous recensé les sources d’informations internes et savez-vous les valoriser
et les exploiter (savoir-faire du personnel, rapports du service après vente, rapport
d’étonnement concurrentiel) ?

V11 Avez-vous mis en place un dispositif de collecte de l’information (Internet, abonnement

à des bases de données, réseaux humains) ou vous appuyez-vous sur des prestataires
extérieurs (recherche de données, réalisation d’études...) ?

V12 Développez-vous des partenariats avec des entreprises proches géographiquement

et/ou en termes de secteur d’activité (échange d’informations, participation collective
à des salons) ?

V13 Avez-vous identifié les opportunités de développement à l’international pour

votre entreprise ?

V14 Bénéficiez-vous d’un accompagnement à l’international (réseau des CCI, Ubifrance,

conseillers du commerce extérieur de la France, agences de développement régional) ?

V15 Avez-vous une politique active dans les domaines technologiques et de la propriété
industrielle (veille et recherche sur les bases de données de brevets, évaluation
des risques de contrefaçons) ?

SCORE VEILLE /15

L’iNFLUENCE
OUI NON

I1 Disposez-vous d’indicateurs précis pour évaluer la compétitivité de votre entreprise ?

I2 Cherchez-vousà créer, entretenir ou participer à des réseaux hors de votre entreprise

afin de disposer de sources et de moyens de diffusion d’informa- tions utiles et
diversifiés (amicales de dirigeants, associations d’anciens élèves, clubs de réflexion,
chambres consulaires, administrations, pôles de compétitivité, centres techniques
industriels) ?

I3 L’entreprise adhère-t-elleà des associations professionnelles permettant de faire en-

tendre sa voix?

I4 L’entreprise conduit-elle ou participe-t-elle à des actions à caractèresociétal

(adhésion à des associations sportives, culturelles, humanitaires) ?

I5 Menez-vous des actions d’influence pour préserver et renforcer les intérêts de votre
entreprise (organismes de normalisation, décideurs publics locaux, ministères, ONG) ?

I6 Avez-vous une politique de communication pour promouvoir votre entreprise et faire

valoir les performances de ses produits, particulièrement les produits innovants ?

I7 Avez-vous une stratégie de communication via le Web2.0 (participation de votre entre-

prise à des blogs, forums, réseaux sociaux) ?

I8 Votre entreprise a-t-elle les moyens de rétablir sa réputation sur Internet

en cas d’attaque ?

I9 Êtes-vous prêt à faire appel à un cabinet de lobbying pour défendre et promouvoir votre
entreprise ?

SCORE INFLUENCE /9

La PROTECTiON DU PATRiMOiNE iMMATERiEL

OUI NON

P1 Les éléments sensibles de votre entreprise sont-ils bien identifiés (savoir-faire,

innovations, mémoire de l’entreprise, annuaire des compétences) ?

P2 Veillez-vous à les protéger ?

P3 Avant de lancer un projet important, traitez-vous les aspects relatifs à la sécurité

des informations? Qui sera informé? Comment circuleront et seront conservées
les informations? Quelle politique de communication sera associée au projet ?
Rédigez-vous systématiquement des manuels de procédures ?
 OUI NON

P4 Certaines de vos informations sensibles sont-elles protégées par des contrats

d’assurances et/ou des moyens juridiques liés à la propriété intellectuelle (brevets,
dépôts de marques, de modèles...) ?

P5 Vos inventions sont-elles protégées ?

P6 Avez-vous formalisé une procédure d’habilitation pour l’accès aux données sensibles
de l’entreprise ?

P7 Existe-t-il des consignes claires de rangement et d’archivage

des documents sensibles ?

P8 Existe-t-il des consignes claires de destruction des documents sensibles ?

P9 Disposez-vous de locaux ou de mobiliers sécurisés pour ranger vos documents

sensibles ?

P10 Le système d’information de votre entreprise est-il sécurisé ?

P11 Insérez-vous des clauses de confidentialité dans les contrats de travail du personnel ?

P12 Les informations diffusées lors des congrès, salons et foires expositions sont-elles
maîtrisées ?

P13 Contrôlez-vous la sensibilité des informations contenues dans vos supports

de communication (documents de promotion, site web, lettre d’information) ?

P14 La somme des informations qui peuvent être recueillies légalement (information ouverte)
peut-elle mettre en péril la compétitivité de l’entreprise ?

SCORE PROTECTION DU PATRIMOINE IMMATERIEL /14

Scores pour mon entreprise :

SCORE VEILLE /15

SCORE INFLUENCE /9

SCORE PROTECTION /14