510 du Premier Âge, Maeglin avait déjà forgé les 3 cordes enchantées avec le minerai céleste de son père l'Elfe Noir Eöl, mais n'avait pas encore achevé la fabrication de la Harpe Anitiel. Morgoth, déjà en contact avec Maeglin depuis un certain temps, exige de lui qu'il lui remette l'une des cordes destinées à la Harpe. Maeglin, effrayé, ne peut que s'exécuter. Il lui en donne une. Maeglin n'achèvera jamais la Harpe, car quelques jours après, Morgoth attaquera Gondolin. Il a eu le temps de combiner la puissance des 2 Silmarils restant de sa couronne à la puissance de la corde et a ainsi obtenu un artefact d'une puissance inégalée. L'artefact se présente comme un arc en laen volcanique noir, d'une exécution très fine, et dont les 2 extrémités sont occupées par un Silmaril. La Corde enchantée, tendue à l'extrême, est quasiment invisible. Tout projectile, toute flèche, décochés par cet arc, devient mortel au toucher, que ce soit pour les Elfes, Hommes, Nains, mais également pour les Valar et les Maiar. Tuor et Idril ne parviendront jamais à s'échapper de Gondolin, ruinée, abattue et en flammes, ni le roi Turgon, ni le traître Maeglin et ni les milliers d'autres noldor qui habitaient la Cité. Pas un seul ne parvint à fuir, pas un seul ne survécut. Morgoth ne fit pas de quartier, et il n'avait plus besoin d'esclave, maintenant qu'il dominait toute la création. L'histoire va changer à partir de ce moment. Morgoth prend non seulement le dessus dans les Terres-du-Milieu, mais va également s'attaquer à Valinor et ravager la Contrée Bénies des Valar. Il tuera Tulkas et Oromë, capturera tous les autres Valar et les enfermera dans les cavernes de Mandos, à l'exception d'Ulmo, qu'il ne parviendra pas à attraper. Des Elfes, une poignée parviendra à s'échapper et à s'installer sur l'île de Tol Eressëa, sous l'égide de Galadriel, dernière représentante des Grands Elfes du Premier Âge. L'île sera magiquement protégée par le pouvoir d'Ulmo, masquée par les brumes humides et les tempêtes de l'océan indiscipliné et sera ancrée au milieu de l'océan Belegaer, comme l'aurait dû être Numenor. A la différence que l'île n'est autre que Tol Eressëa, qui servit aux Elfes à traverser le grand océan, au début des temps. L'île est entourée d'une ceinture de statues monumentales qui sont des concentrateurs pour une partie de la magie qui permet de l'occulter et de la rendre indiscernable aux yeux de Morgoth et de ses sbires. Tandis que les Elfes tentaient parfois quelques actions, leur nombre tellement réduit ne leur permettait pas une grande marge de manœuvre. Ils devaient avant tout survivre et se maintenir au secret sur Tol Eressëa. Quant à Morgoth, cela ne dura pas longtemps avant que lui et son plus fidèle disciple, Sauron, se retrouvent tous deux en conflit ouvert. Les sentiments et agissements de Morgoth, en effet, sont plutôt un reflet de son profond nihilisme. Il ne cherche qu'à détruire pour détruire. Son plus grand plaisir est d'abattre ce que les Valar, les Elfes, les Nains ou les Hommes ont construits. Après avoir anéanti les créatures d'Arda, il ne se préoccupe pas d'être seul, sa rage de destruction ne peut aboutir qu'au chaos ultime puis à la pure et simple disparition de toute trace de vie. Sauron, quant à lui, détruit non pas pour faire cesser d'exister Arda, mais pour en posséder la maîtrise. Il cherche le pouvoir. C'est un tyran plus "rationnel" que Morgoth et ces 2 visions très différentes du combat contre le bien, ne pouvait aboutir qu'à la confrontation. "Ainsi, lorsque Melkor en tant que Morgoth était confronté à l'existence d'autres habitants d'Arda, avec des volontés et des intelligences autres, leur seule existence le faisait enrager, et son seul moyen de traiter avec eux était la force physique, ou la peur de cette force. Son seul objectif était leur destruction finale. Il méprisait les Elfes, et encore plus les Hommes, à cause de leur faiblesse, c'est-à-dire leur manque de force physique, ou de pouvoir sur la matière ; mais il les craignait aussi... C'était du nihilisme pur, et la négation était son seul but : s'il avait été victorieux, Morgoth aurait sans aucun doute fini par détruire même ses propres créatures (orcs, Balrog) lorsque celles-ci auraient rempli le seul usage qu'il leur destinait : la destruction des Elfes et des autres enfants d'Iluvatar. Sauron n'atteignit jamais ce niveau de folie nihiliste. Il n'avait rien contre l'existence du monde du moment qu'il pouvait en faire ce qu'il voulait et agir à sa guise. Il avait toujours des restes de buts positifs, issus de la nature bonne qu'il avait à ses débuts : sa vertu (et donc aussi la raison de sa chute) avait été l'amour de l'ordre et de la coordination, et la haine de toute confusion et friction inutile..."
Morgoth finit par convoquer Sauron à Angband. Il lui dit :
"Je suis l'ainé des Rois, Melkor, premier et puissant parmi les Valar. J'existais avant le monde et j'ai grandement contribué à sa création. Mon objectif, telle une ombre, couvre Arda, et tout ce qui est contenu dans ce monde se plie et se conforme à ma volonté. Mais sur tous tes desseins (il s'adresse directement à Sauron), mes pensées pèseront comme un nuage de fatalité, et je les ferais s'écrouler et tomber en lambeaux. Quel qu'endroit où tu iras, je le saurais. Quoi que tu dises, je l'attendrais. Quoique que tu fasses, ce ne sera que le reflet de mes actions. Si Tu t'opposes à Moi, Tu périras et disparaîtras, sans espoir d'une renaissance ou d'une résurgence, et tu maudiras et la vie, et la mort elle-même..." Il va sans dire que depuis, la guerre entre les 2 puissants n'a fait qu'enfler et couvre maintenant toutes les Terres-du-Milieu (à l'exception de l'enclave elfe principale, càd Tol Eressëa, et quelques caches secrètes où des survivants elfes, nains et hommes observent et se terrent). A de maintes reprises, la volonté de Morgoth a failli prendre le dessus sur celle de Sauron, mais celui-ci résiste et se défend. L'asservissement à une volonté centrale qui réduisait les orcs à un état d'insecte ne perdura que dans les régions sous contrôle de Sauron, mais ce dernier avait des difficultés à gérer la diversité des orcs en espèces et en langages et les inimitiés entre eux. En peu de temps et en beaucoup d'endroits des Terres-du-Milieu, les orcs avaient construits leurs propres misérables royaumes. Sauron les unifia dans une haine irraisonnée de leur ancien grand maître, Morgoth. Et très vite, les orcs de Sauron furent tellement dépendants de sa volonté qu'ils se sacrifiaient sans hésitation à son commandement. Morgoth était incapable de dominer les orcs de cette manière. Melkor et Sauron étaient, en fin de compte, très différents. Sauron était certainement plus réfléchi que Morgoth, son maître. Ce dernier n'avait aucun plan préétabli pour parachever sa destruction d'Arda et s'il utilisa à de maintes reprises la ruse et la tromperie dans son conflit contre Sauron, ce n'était certainement pas pour tenter de regagner Sauron. La folie nihiliste de Morgoth prévoyait seulement de détruire même Sauron. En gros, Sauron s'est maintenu en Endor, le reste du monde est désert, sans vie, et la malfaisance de Morgoth seule y règne....