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SOMMAIRE
I. Introduction ................................................................................................................................. 2
II. Avant la phase de terrain ............................................................................................................ 2
1. Définition des objectifs stratégiques et de recherche............................................................... 2
A. LES OBJECTIFS STRATEGIQUES .......................................................................................................... 2
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ETUDE SECTORIELLE – ETUDE DE MARCHE
I. Introduction
Nous sommes un organisme de crédit basé à Casablanca, nous menons cet analyse
sectorielle qui sert en général à étudie les caractéristiques économiques et concurrentielles d'un
secteur économique, par l’aide d’une étude de marché qui sert à désigner la recherche et la
collecte d'informations concernant les besoins et les préférences d'un marché cible. Cette
recherche englobe à la fois les aspects externes à l'entreprise dont la concurrence mais aussi tout
ce qui concerne la marque, les produits, les services, le marketing et les ventes.
Les objectifs stratégiques sont les objectifs et les résultats financiers et non financiers que
cible une entreprise sur une période donnée (généralement au cours des trois à cinq années à venir).
Avoir une vision claire du jugement de la population cible par rapport à la préférence d’un
crédit contre les moyens traditionnels d’achat ou de location d’une voiture (crédit de
consommation, Epargne, Prêt…)
Lancer un nouveau service dans la gamme des crédits destiné aux particuliers :
Location avec option d’achat (LAO) qui sert à acheter un véhicule économique pour le
compte du client, en contrepartie et par contrat il verse un loyer mensuel avec deux
possibilités à la fin du contrat, acquérir le véhicule ou le restituer
Location longue durée destiné aux particuliers (LLD) : c’est une location d’un véhicule sur
une durée définie à l’avance avec le bénéficiaire en contrepartie du versement d’un loyer
mensuel, à la fin du contrat le bénéficiaire aura l’obligation de restituer le véhicule.
Comprendre le comportement du consommateur afin de déterminer la durée du crédit, et le
pourcentage d’apport
Savoir la préférence des consommateurs par rapport au mode de remboursement du crédit
(mensuel, bimensuel, trimestriel…)
Et enfin pouvoir lancer une campagne de communication destinée à la cible concernée, en
répondant aux questions qui suit :
Qui est le sexe qui préfère l’achat ou la location d’une voiture par crédit
Quelle est la tranche d’âge la plus intéressée par l’achat ou la location d’une voiture par
crédit.
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ETUDE SECTORIELLE – ETUDE DE MARCHE
Comprendre les usages et habitudes des individus face au crédit de consommation pour
l’achat ou location d’une voiture
Identifier les freins et motivations des individus
Décider avec quelle marque de voiture peut-on créer des partenariats
Le sexe
Pour obtenir une vision sur quel sexe nous devons s’intéresser et sur cette base nous allons
lancer notre compagne publicitaire
L’âge
Cette information est très importante dans notre enquête afin de savoir la tranche d’âge exacte
qu’on le doit cibler
La fonction
Nous avons se baser sur cette question principalement pour détecter les réponses erronées dans
la question qui suit (le revenu) par exemple un étudiant ou un technicien ne peuvent pas toucher
plus que 12000 DH par mois de salaire
Le revenu
Le type de voiture
Pour savoir les préférences de l’échantillon
Le mode de remboursement
Afin de déterminer le mode le plus adéquat avec les attentes des individus
La marque de la voiture
Cette question sera utile surtout pour la détermination de la marque avec qui nous pouvons faire
des partenariats
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ETUDE SECTORIELLE – ETUDE DE MARCHE
L’apport
Le montant que le consommateur peut apporter au début d’engagement
Type de crédit
Mode de remboursement
Une Mise en place rapide Il existe plusieurs outils pour crée le questionnaire mais on a
utilisé Google formes comme un outil pour crée le questionnaire car il est facile à manipuler et
organise lors de la présentation des résultats.
Un autre avantage important est le coût assez faible des questionnaires en ligne. En effet, les
répondants s’administrent eux-mêmes le questionnaire et les charges ne varient pas ou peu en
fonction du nombre de répondants. C’est une manière économique de récolter des données et
cela peut être très utile pour réaliser votre étude de marché en ligne par exemple.
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ETUDE SECTORIELLE – ETUDE DE MARCHE
Des Types de questions limitent De par l’absence d’un interviewer, il ne sera possible de
réaliser que des questionnaires quantitatifs. En effet, il n’est pas possible avec un questionnaire en
ligne d’approfondir certaines réponses ou d’ouvrir sur d’autres sujets en fonction des réponses de
l’interviewé.
Le risque de fraude Malgré les outils développés pour limiter ce risque, il est toujours assez
facile pour une personne de répondre plusieurs fois au même questionnaire ou bien de donner des
réponses totalement aléatoires pour nuire à la précision de l’enquête.
4. Définition de l’échantillon
D’après les étapes précédentes notre population mère englobe la totalitaire des
casablancaise.
Et delà nous avons choisi comme mode pour l’étude et choix de notre échantillon une
méthode de l’échantillonnage probabiliste cette méthode consiste à sélectionner un échantillon
basé sur le hasard est un tirage au sort. La méthode est dite probabiliste, car la représentativité
de l’échantillon aléatoire est à priori assurée par les lois statistiques de la probabilité.
Nous se basant sur une proportion qui égale à 50% parce que nous n’avons pas plusieurs
informations sur le pourcentage exact des individus habitant à Casablanca intéressaient par
l’achat ou l’acquisition d’une voiture par un crédit bancaire, et par la fixation de la marge
d’erreur en 7% notre formule devient comme suite :
N=(1.96)²×0.5×(1-0.5)/(0.07)²
N= 196
Après calculer cette résulta la taille de notre échantillon est de 196 individus de notre
population mère.
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ETUDE SECTORIELLE – ETUDE DE MARCHE
Pour bien mener cette enquête, on a opté pour l'utilisation du questionnaire en ligne, Cet
outil comporte de nombreux avantages, c’est d’ailleurs pour cela qu’il est très utilisé et populaire en
marketing.
Parmi les grands avantages du questionnaire en ligne par rapport à l'étude sur terrain, ce
qu'il permet la collecte de données auprès d'un grand nombre d'individus, à un coût beaucoup moins
élevé. Il permet moins de personnel et, moins de déplacements, et moins de charge. Les économies
sont plus élevées lorsqu'il faut un grand échantillon d'une part, d'autre part, l'enquête évite les
erreurs de saisi après le remplissage et optimise le temps, ainsi que les résultats sont faciles à obtenir
et à mesurer.
Et pour que le questionnaire réussit il faut adopter un langage clair et précis en évitant
d’utiliser du jargon techniques et restreints qui peuvent induire les participants en erreur, ainsi qu’il
faut éviter de poser des questions à double volet afin de ne pas mettre en péril la fiabilité de vos
données, et de suivre les conseils des experts en jetant un coup d’œil aux sondages conçus par des
experts pour être inspiré.
Le questionnaire a été diffusé sur les réseaux sociaux, et plate-forme notamment, sur
LINKEDIN et sur FACEBOOK, avec une compagne de sponsoring visant le périmètre du Casablanca
Comme ville ciblée.
Une personne sera chargée du suivi de la collecte des données et de la mise en ligne du
questionnaire par l’utilisation du Microsoft formes (très clair, et lisible).
Pour s'assurer qu’il touche effectivement la population mère et que le questionnaire est
diffusé en ligne.
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ETUDE SECTORIELLE – ETUDE DE MARCHE
6. Rédaction du questionnaire
A. REDACTION DU QUESTIONNAIRE
En considérant les jeunes casablancais comme population mère pour notre étude, et en se basant
sur la méthode de l’échantillonnage probabiliste par le sondage aléatoire simple, la taille de notre
échantillon déduite par l’utilisation de la formule statistique est de 196 individus de la population
mère
Nous avons confronté des obstacles, surtout en question du temps et du retour non rapide des
individus quiappartient à notre échantillon technophile. Nous avons choisi de diffuser le
questionnaire sur les réseaux sociaux.
B. LE QUESTIONNAIRE
Nous avons choisi principalement les questions fermées Multichotomique à réponse unique
pour faciliter la tâche de répondre et d’analyse selon les caractéristiques de recherche
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ETUDE SECTORIELLE – ETUDE DE MARCHE
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ETUDE SECTORIELLE – ETUDE DE MARCHE
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ETUDE SECTORIELLE – ETUDE DE MARCHE
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ETUDE SECTORIELLE – ETUDE DE MARCHE
Noter que dans la question B, vous avez deux possibilités, soit vous continuez à remplir les questions qui
viennent dans la catégorie qui suit C ou vous serez invités à quitter le questionnaire automatiquement selon
votre réponse.
1- Sexe
Le nombre total des répondants au questionnaire est de 200 personnes, réparti comme suit : 96
hommes soit 48% des répondants et 104 femmes soit 52% des répondants.
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ETUDE SECTORIELLE – ETUDE DE MARCHE
2- L’âge
La plupart des répondants sont âgés entre 20 et 35 ans, ce qui représente 82% de notre échantillon.
3- La fonction
D’après les canaux choisis afin de réussir cette enquête : LinkdIn et Facebook, nous remarquons que
la majorité des répondants sont des fonctionnaires, dont 78 sont des cadres, 62 sont des techniciens, 21
sont enfonction libérale
Nous considérons cette question comme utile pour vérifier la véracité des réponses en la comparant avec
le revenu mensuelle.
4- Revenu mensuel
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ETUDE SECTORIELLE – ETUDE DE MARCHE
La majorité des individus ayant répondu au questionnaire ont soit un revenu mensuel moins de 5000
DH (soit 27%) ou un revenu mensuel de plus que 12000 DH (soit 30%) ce qui est cohérent avec les
réponses précédentes en terme de fonction.
Le revenu mensuel moyen des cadres au Maroc varie entre 10000 DH et 36000 DH
Le revenu mensuel moyen des techniciens au Maroc varie entre 2500 DH et 12000 DH
5- Le type de voiture
53% des individus de notre échantillon préfèrent l’acquisition d’une voiture neuve contre 47%
qui préfèrent une voiture d’occasion
Cette question est utile lors du choix des marques de voiture avec qui nous allons faire un partenariat,
Dans notre cas et d’après cette enquête, un nombre total de 47 individus préfèrent la marque FORD,
40 individus préfèrent la marque KIA, 36 individus préfèrent la marque RENAULT, 33 des individus
préfèrent lamarque FIAT, et 44 individus préfèrent les trois marques restantes et d’autres marques non
déterminés.
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7- Le moyen de financement
Nous distinguons d’après ce graphique que la plupart des individus 85% priorisent les crédits
bancaires pour d’acquérir une voiture, ce qui est encourageant pour le lancement d’un nouveau crédit
pour l’achat ou location d’une voiture
8- L’apport
Un peu près la totalité des individus peuvent apporter entre 0 et 35% du prix de la voiture au début de
soncrédit
9- Le mode de remboursement
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ETUDE SECTORIELLE – ETUDE DE MARCHE
Que 3 personnes dans notre échantillon qui ont choisi un mode de remboursement autre que
mensuel, impliquant ainsi que 98% des casablancais préfèrent rembourser le crédit d’une façon
mensuelle
Donc on doit se baser sur 2 axes de remboursement, moins de 4ans et plus que 4 ans
104 des personnes préfèrent le type de crédit de location remboursable entre 1 et 4 ans avec
possibilité d’achat, 46 personnes préfères le type de crédit de location remboursable en plus que 4 ans, le
reste veuts’intégrer dans un crédit classique.
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ETUDE SECTORIELLE – ETUDE DE MARCHE
1. Dépouillement
B. LOGICIEL SPSS
SPSS signifie « Statistical Package for the Social Sciences ». C’est un des logiciels de calcul statistique
les plus performants, il s'adapte à toute source de données. Il peut utiliser les données de presque tout
type de fichier pour générer des rapports mis en tableau, des diagrammes de distributions et de
tendances, des statistiques descriptives et des analyses statistiques complexes.
L’une des étapes préliminaires de l’analyse des données est la détermination de la faisabilité de l’étude
par la méthode choisie,
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ETUDE SECTORIELLE – ETUDE DE MARCHE
En analysant les résultats du tableau ci-dessus nous pouvons conclure que l’étude est faisable
étant donné que la moyenne du coefficient Alpha Cronbach est supérieure à 70%, en ce qui suit nous
allons présenter les résultats de l’étude
Le tableau qui suit représente la corrélation entre les différentes variables de l’étude deux à deux, les
variables ayant un coefficient de corrélation qui tend vers 1 sont dites corrélés, nous allons plus en détail les
corrélations entre variable dans la partie qui suit.
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Corrélations des variables transformées
ETUDE SECTORIELLE – ETUDE DE MARCHE
Dimension: 1
Revenu Type de Marque de Moyen d'achat Mode de Durée de Type de crédit Pourcentage Sexe Age
mensuel voiture voiture rembourseme paiement du d'apport
nt crédit
Revenu mensuel 1,000 ,592 ,289 ,422 ,405 ,561 ,549 ,581 -,041 ,682
Type de voiture ,592 1,000 ,335 ,049 ,035 ,174 ,171 ,216 ,092 ,338
Marque de voiture ,289 ,335 1,000 ,202 ,198 ,255 ,240 ,269 ,061 ,219
Moyen d'achat ,422 ,049 ,202 1,000 ,985 ,954 ,954 ,955 ,075 ,486
Mode de remboursement ,405 ,035 ,198 ,985 1,000 ,969 ,971 ,964 ,083 ,463
Durée de paiement du
,561 ,174 ,255 ,954 ,969 1,000 ,988 ,986 ,011 ,546
crédit
Type de crédit ,549 ,171 ,240 ,954 ,971 ,988 1,000 ,984 ,044 ,531
Pourcentage d'apport ,581 ,216 ,269 ,955 ,964 ,986 ,984 1,000 ,052 ,566
Sexea -,041 ,092 ,061 ,075 ,083 ,011 ,044 ,052 1,000 -,002
Agea ,682 ,338 ,219 ,486 ,463 ,546 ,531 ,566 -,002 1,000
Dimension 1 2 3 4 5 6 7 8
Valeur propreb 5,320 1,523 ,771 ,312 ,042 ,014 ,011 ,008
a. Variable supplémentaire
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ETUDE SECTORIELLE – ETUDE DE MARCHE
Le graphique ci-dessus distingue 4 groupes de variables, les variables qui sont proches les unes des
autres sont très corrélées :
Marque et type de voiture : les personnes qui choisissent le type de voiture (Neuve par
exemple) préfèrent une marque donnée de voiture
Le Revenu mensuel, Pourcentage d’apport, durée de paiement et type de crédit
Mode de remboursement et moyen d’achat
En ce qui suit nous allons approfondir l’étude afin de comprendre d’avantage les corrélations entre
variables.
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ETUDE SECTORIELLE – ETUDE DE MARCHE
Sexe
Homme Femme
BMW 2 0 1 0
FIAT 0 2 7 24
FORD 39 0 2 6
Hyundai 2 0 1 5
Peugeot 5 7 2 4
Porsche 0 0 1 0
Renault 1 29 0 6
Volkswagen 2 3 7 2
On peut conclure que la majorité des hommes qui veulent acheter une voiture neuve préfèrent
la marque FORD soit 40,6% des hommes, alors que ceux qui ont opté pour l’achat ou Location d’une
voiture d’occasion préfèrent la marque Renault soit 30,2%,
De même pour les femmes, la majorité qui veulent acheter une voiture neuve préfèrent la
marque KIA soit 27,9% des femmes, alors que celles qui ont opté pour l’achat ou Location d’une
voiture d’occasion préfèrent la marque FIAT soit 23%.
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ETUDE SECTORIELLE – ETUDE DE MARCHE
Pourcentage d'apport
Revenu
Entre 8000 et 10000 DH 1 0 10 9 0 0
mensuel
Moins de 5000 DH 20 22 8 2 2 0
Alors que les personnes ayant un revenu mensuel plus élevée optent graduellement pour un
pourcentage d’apport équivalent à leur épargne.
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ETUDE SECTORIELLE – ETUDE DE MARCHE
Type de crédit
Moins de 5000 DH 20 11 6 17
Ceux ayant un salaire inférieur à 8000 DH qui préfèrent un crédit de location longue (Supérieur
à 4 ans) durée sans possibilité d’achat
Les personnes ayant un salaire supérieur à 8000 DH qui optent pour un crédit de location
courte durée (inférieur à 4 ans) avec possibilité d’achat
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ETUDE SECTORIELLE – ETUDE DE MARCHE
Pourcentage d'apport
31 0 0 0 0 0
2 ans 0 0 0 1 0 1
3 ans 0 0 2 2 30 4
6 ans 0 6 5 2 1 0
7 ans et
0 26 8 0 0 0
plus
Les personnes qui préfèrent payer un crédit sur une longue durée (6 ou 7 et plus) préfèrent
également un apport de 0%.
La majorité des personnes qui préfèrent payer un crédit sur une durée de 3 ans préfèrent
également un apport compris entre 25% et 35%.
La majorité des personnes qui préfèrent payer un crédit sur une durée de 4 ans préfèrent
également un apport compris entre 15% et 35%.
Ces tendances de préférences quant au pourcentage d’apport et durée de paiement du crédit
vont nous aider à établir l’offre la plus convenable à la majorité des casablancais.
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ETUDE SECTORIELLE – ETUDE DE MARCHE
Type de crédit
31 0 0 0
0% 0 8 4 24
Entre 0 et 15 % 0 6 10 19
Pourcentage d'apport
Entre 15 % et 25 % 0 1 29 1
Plus que 35 % 0 0 8 0
Les casablancais interrogés ayant une préférence d’apport comprise entre 0% et 15% préfèrent
la location longue durée sans possibilité d’achat.
Alors que les personnes ayant une préférence d’apport comprise en 15 et 35% optent pour la
location courte durée avec possibilité d’achat.
Revenu
Entre 8000 et 10000 DH 1 0 1 14 3 1 0
mensuel
Moins de 5000 DH 20 1 1 1 5 6 20
La majorité des personnes ayant un salaire compris entre 10000 DH et 12000 DH préfèrent de
rembourser le crédit sur une durée de 4 à 5 ans.
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ETUDE SECTORIELLE – ETUDE DE MARCHE
La majorité des personnes ayant un salaire compris entre 8000 DH et 10000 DH préfèrent de
rembourser le crédit sur une durée de 4 ans.
La majorité des personnes ayant un revenu mensuelle supérieur à 12000 DH préfèrent de
rembourser le crédit sur une durée de 3 à 4 ans.
D’après ces résultats et conclusions, on peut déduire les plans d’action qui suit :
Etablir une offre de crédit destiné particulièrement aux casablancais ayant un revenu mensuelle
dépassant les 8000 DH vu leur préférence pour les crédits pour l’achat ou la location d’une
voiture, en se basant sur les préférences de cette population selon les réponses au
questionnaire on va établir le crédit avec les modalités qui suit :
o Location avec option d’achat (LAO) qui sert à acheter un véhicule économique (tout
type de véhicule : particuliers, utilitaire, neuf, ou bien d’occasion qui ne dépasse pas les
60 000 KM et ayant une durée de mise en circulation inférieure à 4 ans) pour le compte
du client, en contrepartie et par contrat il verse un loyer mensuel, concernant l’apport y
compris entre 15% et 35% du montant du véhicule financé, plus l’apport est élevé plus
les loyers seront faibles qui ne doivent pas dépasser 3-5 ans, à la fin du contrat on
distingue deux possibilités, acquérir le véhicule avec une valeur comprise entre 1 et
15% du prix initial ou le restituer
Lancer une compagne publicitaire personnalisée destiné aux femmes en choisissant les couleurs jaune,
violet, blanc… l’article, et les voitures préférer par les femmes casablancaises (Fiat et Kia)
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ETUDE SECTORIELLE – ETUDE DE MARCHE
Nous allons diffuser cette publicité principalement sur les réseaux sociaux, en bénéficiant du
marketing digital et des influenceurs comme comédiens.
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