Mode opératoire CEGID – Mission 2

Application métier COMPTABILITÉ

Interroger un compte

 Comptabilité / Module Traitements courants / Sur comptes / …

- Consultation des comptes généraux
- Consultation des comptes auxiliaires (de tiers)

Sélectionner le compte

Appliquer les critères

Saisie d’une écriture comptable :

 Comptabilité / Module Écritures / Menu courantes / Saisie courante

Appuyer sur Tab pour changer de case.

Saisie du compte du PCG Appuyer sur Entrée pour changer de ligne.
Saisie du compte de tiers

Valider la saisie. Dans la fenêtre « Répartition des échéances »,

choisir les conditions de règlements puis valider.

Remarques :
- Pour trouver les numéros de comptes : Saisir les premiers chiffres du compte et appuyer sur la touche
« Tabulation » pour faire apparaître le choix des comptes.
- Pour supprimer une ligne : Appuyer sur les touches Ctrl + suppr
- Pour insérer une ligne : Appuyer sur la touche Inser

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 Visualiser une écriture :

 Comptabilité / Module Écritures / Menu courantes / Visualisation

Sélectionner le journal
Sélectionner la période

Appliquer les critères

Modifier une écriture :

 Comptabilité / Module Écritures / Menu courantes / Modification

Sélectionner le journal
Sélectionner la période

Double cliquer sur la ligne pour Appliquer les critères

modifier l’écriture

Remarque : Les écritures comptables générées automatiquement ne peuvent pas être modifiées.

Application métier GESTION COMMERCIALE

Créer une commande client (ou un devis) :

 Gestion Commerciale / Module Ventes / Menu Commande / Commande

La procédure est la même pour créer un devis : Gestion Commerciale / Module Ventes / Menu Devis

Valider la commande pour

l’enregistrer
Icône permettant de saisir des
frais accessoires (ports)

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 Transformer une commande en bon de livraison :

 Gestion Commerciale / Module Ventes / Menu Génération / Livraison / Livraison.

La procédure est la même pour générer une commande à partir d’un devis : Gestion Commerciale / Module
Ventes / Menu Génération / Commande.

2. Cliquer sur Appliquer critères pour avoir la liste des commandes

1. Sélectionner « commande client »

3. Double-cliquer sur la commande pour ouvrir la

fenêtre « Livraison » puis valider.

Transformer un bon de livraison en facture :

 Gestion Commerciale / Module Ventes / Menu Génération / Facture

Même procédure que précédemment. Rechercher le bon de livraison et double-cliquer sur la ligne pour
ouvrir la fenêtre Facture. Valider. La fenêtre « Répartition des échéances » s’affiche : Modifier
éventuellement les conditions de règlement puis valider.

Pour plus de détails, consulter la partie « Créer une facture client manuellement » ci-dessous.

Créer une commande fournisseur :

 Gestion Commerciale / Module Achats / Menu Saisie / Commande.

Icône permettant de saisir des

frais accessoires (ports)

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Transformer une commande fournisseur en bon de réception :

 Gestion Commerciale / Module Achats / Menu Génération / Réception / Fournisseur.

2. Cliquer sur Appliquer critères pour avoir la liste des commandes

1. Sélectionner « commande
fournisseur »

3. Double-cliquer sur la commande pour ouvrir la

fenêtre « Réception » puis valider.

Remarque : pour les réceptions partielles (produits manquants), il est possible de modifier les
quantités dans le bon de réception.

Transformer un bon de réception en facture fournisseur :

 Gestion Commerciale / Module Achats / Menu Génération / Facture.

Même procédure que précédemment. Rechercher le bon de réception et double-cliquer sur la ligne pour
ouvrir la fenêtre Facture. Valider. La fenêtre « Répartition des échéances » s’affiche : Modifier
éventuellement les conditions de règlement puis valider.

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