Module clientèle

Gestion de la clientèle, facturations et carte de fidelité.

1
 Présentation

Le « module clientèle » vous permettra de gérer une liste de client et de faire des factures lors des
encaissements.

Lorsque celui-ci est activé avec une licence de nouveaux boutons et liens apparaitront dans la fenêtre
de la caisse.

La gestion des clients

Fenêtre de la fiche client

contenant les informations
de celui-ci.

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 Table avec la liste des clients
enregistrés.

Historique des factures

suivant une sélection
d’un nom.

3
La facturation

La liste des factures sont

visible dans une table.

Les lignes en couleurs

sont des factures avec
un « reste dû », la
couleur du fond et du
texte sont paramétrables
dans les « paramètres ».

Les compteurs de départ

des factures et des
clients sont également
paramétrables.

Avant l’impression d’une facture vous pouvez cocher la case « Prévisualisation avant impression »
pour la voir à l’écran sans l’envoyer vers l’imprimante.

4
 Exemple d’une facture.

Vous pouvez
regroupement
plusieurs factures en
une, pour cela cliquer
sur le bouton
« regroupement de
facture en 1 », puis
cocher les facture
voulues.

Cliquer sur
« imprimer la
facture » pour lancer
l’impression.

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 Exemple d’une
facture avec
regroupement

Visibilité dans la caisse

Sur les encaissements en attentes,

rajout après le commentaire du n°
de facture si existant.

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 Option d’établir une facture dans
la fenêtre d’encaissement.

Option sur le paramétrage dans la

fenêtre « paramètre » de la caisse

Choisir l’imprimante pour

l’impression des factures dans la
liste.

Choisir le modèle de facture dans la

liste en cliquant sur le bouton
« Choisir un modèle de facture » et
le mode d’impression « Portrait » ou « Paysage »

Sélection du modèle à utiliser puis valider

pour enregistrer ce choix.

Ajout du bouton « facture » dans la gestion de caisse, pour gérer les clients et les factures.

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 CARTE DE FIDELITE

Un programme de carte de fidélité est intégré avec le module clientèle.

Plusieurs possibilités de cartes et systèmes de points sont proposé expliqué par la suite.

Depuis la fenêtre principale ci-dessus s’affiche les cartes créer active ou pas ainsi que le nombres de
points acquis.

Pour accéder allez dans les paramètres du logiciel puis sur le bouton « Gestion carte de fidélité »

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Avant de pouvoir utiliser les cartes pensez à l’activer dans les paramètres.

Fenêtre d’une nouvelle carte,

Choisir un client, s’il existe pas vous pourrez

le créer, un nombre de points par default
est saisie ( paramétrable dans les
paramètres de carte ) et modifiable en
cliquant sur le bouton « Modifier point »

Puis sur « enregistrer » pour créer la carte.

Pour imprimer la carte un menu s’affiche,

changer les chiffres si nécessaires puis cliquer sur
l’imprimante.

Exemple d’impression de carte.

9
 Dans cette fenêtre s’affiche les
bons d’achat/cadeaux qui ont
atteint le nombre de point
d’enclenchant un bon.

(le seuil est configurable dans les

paramètres)

Plusieurs impressions peuvent être

faites en même temps en cochant
les cases correspondantes.

Pour modifier ou créer un modèle de courrier et de bon cliquez sur le bouton

Sur cette fenêtre apparait les

modèles, celui par default est
coché.

Sur la colonne de droite sont des

raccourcis préprogrammés que
vous pouvez insérer dans le texte
de gauche à l’emplacement voulu
en double-cliquant dessus.

Le texte de gauche sera la lettre sur

lequel sera insérer le bon/chèque
que vous générerez.

Pour choisir un modèle de chèque

cliquez sur le bouton

10
 Choisir le modèle de chèque
puis vous pouvez personnaliser
un texte en bas du chèque qui
par exemple indiquera sur
quels produits sera valable
celui-ci.

Ne pas oublier de sauvegarder.

Exemple de chèque.

Paramétrage

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 Fenêtre de
paramétrage des
données de la carte et
du type de carte.

Fenêtre de
paramétrage du bon
ici que les données
de déclenchement
de celui.

Gestions de bons

Apparait ici tous les

bons généré, les « en
cours » et « expirés »

Vous pouvez filtrer par

date, par default tous
les bons sont affichés.

Vous pouvez ajouter

des bons
manuellement en
cliquant sur le bouton
« Ajout manuel ».

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 Le bouton « imprimer » vous
sortira tous les bons correspond
à la période choisie comme ci-
dessous.

En cliquant sur le bouton « Supprimer les bons

« un choix vous sera demandées.

Attention les bons supprimé ne pourront plus

être récupérés.

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 L’historique des
chèques et des
achats effectués
sont enregistrer
dans cette fenêtre.

Utilisation de la carte en caisse

Saisissez ou scannez ici le code barre

ou le numéro de la carte à qui sera
attribué les points.

Pour l’utilisation d’un chèque saisir ou

scanner le numéro du bon dans le champ
« Bon de réduction » à la fin de la vente, La
réduction sera automatiquement déduite du
montant total.

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Table des matières
Présentation ........................................................................................................................................... 2
La gestion des clients .......................................................................................................................... 2
La facturation ......................................................................................................................................... 4
Visibilité dans la caisse ....................................................................................................................... 6
CARTE DE FIDELITE ................................................................................................................................. 8
Paramétrage ..................................................................................................................................... 11
Gestions de bons .............................................................................................................................. 12
Utilisation de la carte en caisse ........................................................................................................ 14

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