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Marocain du Tourisme
STRATEGIE 2017-2021
POUR LA PROMOTION DE LA DESTINATION
MAROC
Réalisation d’un diagnostic de la position concurrentielle de la destination Maroc sur ses différents
marchés
La rédaction d’un plan stratégique qui précise la place qu’occupera la destination sur chaque
activité/marché
L’élaboration de plans opérationnels qui programment et coordonnent les actions à mener pour
réaliser la stratégie
2
Plan général
SOMMAIRE
I. Contexte et environnement
V. Fiches Régions
4
I. CONTEXTE ET ENVIRONEMENT
1. Vision 2020
2. Contexte national et international
▪ Analyse de l’environnement national (PESTEL)
▪ Analyse de l’environnement international
3. Evolution de la concurrence (Tunisie, Turquie, Egypte, Espagne,
Croatie, Grèce, Thaïlande)
4. Porte-feuilles produit Maroc
5. Perspectives 2017-2021
VISION 2020
6
1. Vision 2020
Les fondamentaux
La Vision 2020 est une stratégie ambitieuse qui vise à agrandir le secteur touristique au Maroc
… grâce à un modèle touristique unique, qui combinera une croissance soutenue avec une gestion
responsable de l’environnement et le respect de notre authenticité socioculturelle
▪ Doubler le nombre de touristes, en doublant la part de marché sur les principaux marchés européens
traditionnels et en attirant 1 million de touristes des marchés émergents
– 20 millions de touristes
– 140 milliards de dirhams de recettes touristiques
▪ Tripler le nombre de voyages domestiques, avec l’objectif de démocratiser le tourisme dans le pays
8
1. Vision 2020
Les territoires touristiques
Cap Nord
Maroc
– Un territoire touristique est une zone Méditerranée
géographique définie permettant de Centre Maroc
développer un produit touristique Atlantique Centre
cohérent
Marrakech
– Chaque territoire est doté d'un Atlantique Atlas &
positionnement différentié qui Vallées
nécessite une stratégie de
développement spécifique et une
gouvernance propre
Souss
Sahara
– Cette définition de territoires Atlantique
touristiques permet également de
créer une carte claire
d'opportunités pour les Offre Balnéaire
investisseurs dans le tourisme
Offre Culturelle
Grand Sud
Atlantique
Offre Verte / Nature
9
1. Vision 2020
Le bilan quantitatif
Projection de Taux de
Comparatif entre le prévisionnel V2020 et le Objectif 2020 réalisation
prévisionnel ONMT basé sur le réalisé jusqu’à 2016 initialement prévu
Réalisé 2016 réalisation estimée par
ONMT ONMT
Un retard au niveau de la réalisation des objectifs de la vision 2020 dû au retard au niveau du développement de
l’offre touristique et à la conjoncture économique et géo-politique défavorable 10
1. Vision 2020
Le bilan qualitatif
Gouvernance :
▪ Retard au niveau de la mise en place de la Haute Autorité de Tourisme qui a
pour mission de piloter, suivre, évaluer la stratégie et en assurer la coordination
et les arbitrages.
11
1. Vision 2020
Le bilan qualitatif
Territoires touristiques :
▪ Le découpage touristique représente une source de blocage majeure à la concrétisation des
engagements de la vision 2020 car il est en partie différent du découpage administratif de 2015 :
Cap
Nord
Maroc
Découpage Méditerranée
Découpage
touristique 2010 Centre
Maroc administratif 2015
Centre
Atlantique
Souss
Sahara
Atlantique
Grand Sud
Atlantique
12
1. Vision 2020
Le bilan qualitatif
1. Souss Massa
Souss Sahara Atlantique 2. Guelmim Oued Noun
3. Laayoune Sakia El Hamra
1. L’Oriental
Maroc Méditerranée 2. Al Hoceima faisant partie de la
région Tanger Tétouan Al Hoceima
Passer aux régions administratives ne perdrait pas en substance quant aux territoires
touristiques de la Vision 2020 13
CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL
14
2. Contexte national et international
Analyse de l’environnement national: situation économique
Le Maroc a entamé depuis plusieurs années un processus de consolidation et de renforcement des institutions
d'un État moderne et efficient. Les faits saillants qui ont marqué ces précédentes années:
Faits saillants:
• Visites Royales en Chine et en Russie afin de renforcer les liens d’amitié avec
ces deux pays et pour renforcer les échanges économiques. Le secteur du
tourisme fait partie des chantiers de coopération à développer.
17
2. Contexte national et international
Analyse de l’environnement national: situation administrative
Faits saillants:
• Suppression des visas pour les chinois en juin de 2016 a booster les
performances enregistrées au départ de ce marché avec un taux de croissance
des flux à trois chiffres. Le nombre d’arrivées de touristes internationaux
s’est établi à 1,2 milliard en 2016. Les dépenses chinoises dans le tourisme
international ont enregistré une hausse de 11 milliards d’USD pour s’établir à
261 milliards, soit une augmentation de 12 %.
19
2. Contexte national et international
Analyse de l’environnement international: contexte sécuritaire
Attentats à Double
Série d’attentats Stockholm et à 22 morts à attentat
contre les coptes Série d’attentats Saint-Pétersbourg Manchester à Téhéran
2017
▪Agressions durant le ▪Attentat dans Série interrompue d’attentats meurtriers en Turquie durant cinq mois
réveillon en Allemagne l’aéroport
▪ Attentat-suicide dans le Effroyables série
d’Istanbul d’attentat en France,
centre touristique ▪ Assassinat de
Attentat dans aux Etats-Unis, en
d'Istanbul deux policiers Allemagne et en Arabie
l’aéroport de
▪ Attentat au Burkina-Faso français Attentat à Berlin
Bruxelles Saoudite
2016
Attentats
crash d'avion
Attentat à Attentat dans russe à charm Attentas de
Attentat au Fusillade dans une
Copenhague un train Talys el- cheikh Paris
musée Bardo plage tunisienne
2015
▪ Le Fonds monétaire international (FMI) relève légèrement ses Les prévisions de croissance
du FMI (avril 2017) 2017
prévisions pour l'économie mondiale à 3,5% en 2017. Mais 2018
rappelle que les risques de dégradation persistent.
Autres tendances
▪ Personnalisation de l’expérience de voyage : big Data,
Customer Relationship Management, délocalisation,
chrono-responsive…
▪ La primauté de la Vidéo est particulièrement avérée
dans le Tourisme: 72% des américains regardent au
moins une vidéo pendant leur recherche de voyage…
▪ Multiplication des acteurs: comparateurs de prix,
planificateurs de voyages, Tos en ligne spécialisés…
▪ L’utilisation de la réalité virtuelle comme outil de
promotion ou de loisir.
EVOLUTION DE LA CONCURRENCE
24
3. Evolution de la concurrence
Performance de la TUNISIE entre 2012 ET 2016 (1/2)
Variation 2016-2010:
▪La Tunisie a été frappée par plusieurs attentats terroristes qui ont
fortement affecté l’image de la destination auprès des opérateurs
touristiques et des clients finaux. Objectifs 2020 :
-10 millions de touristes
▪ Plus de 70 hôtels avaient fermé provisoirement leurs portes en 2015. - 41 millions de nuitées
Certains n’ont jamais repris leur activité. - 4.656 MDT de recettes
▪ Les objectifs fixés pour 2020 sont ambitieux car le tourisme demeure un
des principaux acteurs de développement économique et social du pays.
Les performances sont largement inférieurs des standards de la destination avant le printemps arabe 26
Les ambitions affichées pour 2020 semble irréaliste.
3. Evolution de la concurrence
Performance de l’ESPAGNE entre 2012 ET 2016 (1/2)
Recettes 2016 :
▪ T. international: 77 M d€
▪ T. interne: 55 M D€ soit
42% des recettes.
Troisième destination touristique mondiale après la France et les Etats-Unis, l’Espagne a reçu, un chiffre
27
record, de plus de 75 millions de touristes étrangers
3. Evolution de la concurrence
Performance de l’ESPAGNE entre 2012 ET 2016 (2/2)
53%
Plus qu’une valeur refuge dans un contexte géopolitique difficile, les excellents
résultats de l’Espagne confirment la capacité de la destination à offrir des expériences de voyage 28
adaptées aux différents segments ciblés
3. Evolution de la concurrence
Performance de la TURQUIE entre 2012 ET 2016 (1/3)
-5% -2%
Flux Recettes
Forte baisse des flux en 2016, les opérateurs ont privilégié le tourisme interne
29
afin de garantir un bon rendement de leur activité
3. Evolution de la concurrence
Performance de la TURQUIE entre 2012 ET 2016 (2/3)
▪Contexte difficile suite au coup d’état échoué, les multiples attentats perpétrés Objectifs 2023 :
et les mutations politiques adoptées suite au référendum du 16 avril 2017. 50 millions de touristes
• 50 milliards de USD
▪ Entre 2000 et 2013, la Turquie a vu le nombre de ses visiteurs étrangers plus
de recettes
que tripler, de 10,5 à 34,9 millions, quand le nombre de touristes internationaux
• Construction de 10
à l’échelle mondiale ne progressait "que" de +5,6%.
nouvelles stations de
Le budget annuel alloué à la sport d’hiver.
commercialisation et à la promotion du
tourisme s’élève à 100 millions USD
▪ La plus grande chute concerne le marché russe, ▪ La destination Turquie enregistre des baisses importantes
historiquement second marché de la destination. au départ des marchés ciblés par la destination Maroc.
Taux de
croissance -30% - 18%
moyen entre
2016 et 2012: Flux Nuitées
Forte baisse des flux touristiques suite aux différents attentats terroristes perpétrés 32
sur le sol égyptien durant la période post printemps arabe
3. EVOLUTION DE LA CONCURRENCE
Répartition des arrivées par zone géographique Répartition des arrivées par zone géographique
Arrivées en millions Part en
TC 16-15
Marché 2016 2015 2016 ▪ La capacité litière globale est passée de 267 milles
Europe de l'Ouest 1,77 3,3 32,7% -45,9% lits en 2008 à 204 milles en 2015 (-24%).
Moyen-Orient 1,58 1,4 29,3% 11,9%
Europe de l'Est 0,82 3,5 15,2% -76,6% ▪ Forte progression lors du 1er trimestre 2017:
Afrique 0,50 0,4 9,2% 18,7% o +50% des arrivées;
Amérique du Nord 0,25 0,3 4,6% -1,1% o +100% des nuitées
Asie de l'Est et Pacifique 0,24 0,2 4,4% 41,9% o Dépense quotidienne en 2017: 88,2$
Asie du sud 0,21 0,2 3,8% 0,3%
Amérique du Sud 0,03 0,0 0,6% -30,3%
Autres pays 0,02 0,0 0,3% -41,9%
Total 5,30 9,30 Objectif
▪La progression enregistré au départ du Moyen-Orient et de l’Asie ambitieux
de l’Est & Pacifique et d’Afrique n’a pas permis de compenser la affiché pour
forte baisse au départ des différents marchés européens. l’année 2017
12 millions de
▪ Les performances ont été fortement marquées par la baisse
touristes
enregistrées au départ du marché russe. Le marché ukrainien a été
ciblé comme marché refuge.
▪Baisse des recettes touristiques de -45% en 2016 soit 1,6 milliard 126%
de dollars.
▪Le taux de Croissance Annuel Moyen est de +12% pour les arrivées et
+6% pour les recettes.
▪ En plus des arrivées, 3 millions de croisiéristes ont également visité la
destination en 2017 soit une progression de +20%.
▪ L’objectif 2017 est d’atteindre 26 millions de touristes (+5%) et 2,4
millions de croisiéristes (-20%).
Chiffres clefs 2016:
▪ Le tourisme représente à 18,6%
du PIB.
▪ Il contribue à 23,4% des
emplois.
▪ Dépenses moyennes par
touriste: 514€
▪ 56% des arrivées sont
enregistrées en Juillet-août-
septembre.
▪ Capacité litière: 788.553 lits
Source
Une stratégie digitale a été mise en place pour transformer les touristes en
prescripteurs de la destination sur les réseaux sociaux afin d’amplifier la promotion
naturelle de la marque :
Ainsi, les Iles Canaries a été classée 5ème destination la plus suivie et commenté sur
les réseaux sociaux par les Britanniques juste après New York.
39
Cette progression s’explique par les efforts marketing déployés au niveau des marchés anglais et allemands
3. Evolution de la concurrence
Performance de la THAILANDE entre 2012 et 2016
Malgré l'incertitude politique (coup d’Etat, décès du Roi…) dans laquelle a plongé le royaume en 2016, la
Thaïlande est devenu un modèle en terme de transformation intelligente des destinations, enregistrant une40
croissance de 9% du nombre de visiteurs
3. Evolution de la concurrence
Performance de la THAILANDE entre 2012 et 2016
Cette performance positive est tirée par sa politique de diversification des marchés sources, ciblant
principalement les pays asiatiques et européens qui représentent 90% du total des flux vers la Thailande 41
3. Evolution de la concurrence
Performance de la THAILANDE entre 2012 et 2016
43
4. Portefeuilles produit Maroc
Rappel de l’ambition tel qu’elle a été définie dans la vision 2020
Un tourisme durable et compétitif valorisant les ressources du Maroc, continuant de faire du secteur un véritable moteur de
croissance de l'économie marocaine
L’offre du Maroc à horizon 2020 s’articulera autour de trois axes de développement majeurs
1 2 3
Dans la continuité du
Faire monter en puissance rééquilibrage de l'offre au profit
Faire du développement l’offre culturelle, à travers le du balnéaire, réussir la
durable l’axe de rupture et de développement de deux construction de l'offre
différentiation majeur de la nouveaux pôles de croissance : balnéaire Maroc, à travers
stratégie, avec le défi associé de Fès / Meknès / Ifrane et l'achèvement des projets
ré-aligner l'ensemble de la Tanger / Le Nord qui structurants et le
chaîne de valeur viendront complémenter l’offre développement de nouvelles
de Marrakech-Essaouira capacités à Agadir et les Oasis
et Laâyoune / Guelmim 44
4. Portefeuilles produit Maroc
Positionnement produit des régions (1/3)
Lits (000’)
Nouvelles capacités hôtelières, milliers de lits, 2011-2020
30
28 27
25
Capacité
25
23 additionnelle
5
3 projetée dans le
20
20 19 19 cadre de la
18 2 vision 2020
18 23
8 Projets
structurants
17
10 20 21
7 17
7
6
11 Capacités
6 9 incrémentales
7 7
6 4
3
0 1
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Capacité
additionnelle
10 13,5 8,8 14,2 11,9 réelle entre
+3 -6,5 -19,2 -13,8 -15,1 Ecart 2012 et 2016
48
4. Portefeuilles produit Maroc Capacité additionnelle V2020
Laayoune Sakia Al - - - - - - - - -
Hamra 481 73 72 172 -
- - - - - - - 1 000 1 000
Dakhla Oued Ed Dahab
48 183 14 - 56
144 projets structurants prévus à l’horizon 2020 sur tout le territoire marocain
l’Oriental 4 aucun
‒ Fourseasons en 2016
Casablanca Settat 38 ‒ Parc Sindibad en 2015
51
Entre 1 et 3 projets réalisés
4. Portefeuilles produit Maroc
0 projet réalisé
Bilan qualitatif par région
Entre 2012 et 2016, seuls 6 projets structurants ont vu le jour à cause d’une conjoncture économique
et géo-politique très difficile 52
PERSPECTIVES 2017-2021
53
5. Perspectives 2017-2021
Grandes lignes des tendances structurelles qui impacteront le tourisme à l’horizon 2021
54
5. Perspectives 2017-2021
Les principales Tendances qui impacteront la promotion touristique à l’horizon 2021
L’OMT prévoit une croissance annuelle moyenne Plus de 45 millions d’arrivées internationales
de près de 4% additionnelles, en moyenne par an
57
5. Perspectives 2017-2021
Prévisions de l’OMT : Le tourisme récepteur à horizon 2021
Le rythme de croissance des économies émergentes en tant que destinations touristiques sera le plus
rapide : 4.4% soit 30 millions d’arrivées additionnelles par an. Les zones Asie et Pacifique vont recevoir
la majorité de ces nouvelles arrivées avec une part de marché qui atteindra les 26%.
58
La part de marché de l’Afrique et du Moyen-Orient sera respectivement de 7% et 8%
5. Perspectives 2017-2021
Prévisions de l’OMT : Le tourisme émetteur à horizon 2021
L’Europe continuera à être la 1ère région émettrice au monde avec près de 680 millions de départs à
l’horizon 2020 suivie de la région Asie & Pacifique avec près de 330 millions de départs. 59
ENSEIGNEMENTS GENERAUX
Opportunités Menaces
62
1. Bilan du tourisme international
Performance globale du tourisme mondial en 2016
Malgré le contexte international défavorable, le tourisme mondial a connu une croissance de 3,9%.
En effet, les arrivées des touristes internationaux ont atteint 1,235 millions soit 46 millions de
touristes supplémentaires par rapport à 2015. 63
1. Bilan du tourisme international
Performance du tourisme mondial en 2016 par région du monde
En 2016, les cinq régions du monde ont enregistré les taux de croissance suivants:
Période
2012-2016
2016 est la septième année consécutive de croissance après à la crise économique et financière
mondiale de 2009.
66
2. Performance de la destination Maroc
Photographie à fin 2016
Certains marchés cibles du Maroc se sont distingués grâce au volume réalisé et à leur taux de croissance
remarquable :
1- Royaume –Uni et Allemagne 4- Russie
2- Amérique du Nord 5- Chine Top 5
68
3- Pays du CCG et Scandinavie
2. Performance de la destination Maroc
Évolution des nuitées aux EHTC global et par marché émetteur
La région Marrakech-Safi demeure la locomotive du tourisme national, suivie des régions Souss-Massa,
Casablanca-Settat , Tanger Tétouan Al Hoceima et Fès-Meknès.
A part Marrakech Safi et Souss Massa, aucune autre région n’a émergé à cause du retard accusé au niveau 70
de la concrétisation des projets de la vision 2020.
BILAN DES REALISATIONS
71
3. Bilan des réalisations 2012-2016
Actions phares - Distribution
2014 :
▪ Adoption de la nouvelle procédure de partenariat à partir du 1er janvier 2014
▪ Participation à l’édition 2014 du salon IGTM: Marrakech récompensée meilleure
destination golfique de l’année 2015 pour l'Afrique et les Pays du Golfe.
▪ Présence dans 77 foires et salons
▪ Organisation, du 14 au 18 mai, du congrès annuel de la Fédération Italienne des
Entreprises du Voyage et du Tourisme (FIAVET) à El Jadida avec près de 2200
invités
2015 :
▪Organisation de l’ « ASTA Destination Expo », congrès annuel de la
fédération américaines des agences de voyages (ASTA)
▪présence dans 57 foires et salons 2016 :
▪600 soirées d’information;
▪97 jeux concours organisés pour booster les ventes
72
▪ Présence dans 57 foires et salons
3. Bilan des réalisations 2012-2016
A compléter
bilan Distribution
E-business
Partenariats 6 6 14 20 13
Sites 75 37 -
Workshop 6 4
16 24 50
Roadshows 7 2
xdvxcfgbgcvb 73
3. Bilan des réalisations 2012-2016
Actions phares - Aérien
Entre 2012 et 2016, plusieurs nouvelles routes ont été ouvertes par plusieurs compagnies, dont :
▪ Dublin – Marrakech ▪ Bruxelles – Rabat ▪ Madrid – Ouarzazate ▪ Glasgow – Marrakech
▪ Paris – Essaouira ▪ Stansted – Rabat ▪ Dole –Fès ▪ Dusseldorf – Marrakech
▪ Marseille – Essaouira ▪ Tenerife – Marrakech ▪ Londres - Essaouira ▪ Hambourg – Marrakech
▪ Bristol – Marrakech ▪ Barcelone – Tanger ▪ Paris – Essaouira ▪ Frankfurt – Marrakech
▪ Manchester – Agadir ▪ Barcelone – Fès ▪ Bordeaux – Marrakech ▪ Vienne – Marrakech
74
▪ Birmingham – Marrakech ▪ Stansted – Fès ▪ Toulouse – Marrakech ▪ Vienne – Agadir
3. Bilan des réalisations 2012-2016
Bilan Aérien
Communication Médias
2012 : campagne de communication « Maroc, 2013 : campagne de communication «
le pays qui voyage en vous » au niveau de tous c’est le moment de partir » au niveau
les marchés cibles européens et US des marchés cibles européens.
Communication Hors-Médias
2013 : excursion à Ouarzazate en marge du FIFM pour la promotion de la destination auprès des intervenants dans
le secteur cinématographiques nationaux et étrangers. + Organisation des 3èmes JPT à El Jadida Mazagan.
2014 : Organisation des GUARDIAN TRAVEL AWARDS à Agadir avec la participation de plus 100 leaders d’opinion
2015 : événement de lancement du programme
« Bladi Fbali » en partenariat avec la Banque 2016 : Pavillon du
Populaire en faveur des Marocains du Monde Maroc à Abu-Dhabi
(600 invités) + Pavillon Maroc à Abu Dhabi 76
3. Bilan des réalisations 2012-2016
Bilan Communication
Au vu du contexte économique et géo-politique dans le quel la Maroc a évolué durant ces cinq dernières
années, la politique de communication adoptée par l’ONMT depuis 2012 s’est caractérisée par une
grande souplesse démontrant ainsi la capacité d’adaptation du Maroc face aux aléas du secteur
touristique.
L’objectif était de booster les ventes et garantir une présence de la marque Maroc et son porte-feuilles
produit dans l’esprit du touriste potentiel.
Par ailleurs, le changement majeur qu’ont connu les procédures administratives qui régissent la mise en
œuvre des plans de communication de l’ONMT, a créer une certaine forme d’attentisme au niveau de
l’exécution des différentes actions planifiées.
Il est à noter qu’au niveau de certains marchés cibles comme les pays du CCG, ..la communication hors-
médias à travers les événements RP, les voyages de presse, les voyages de bloggers, a été utilisé comme
alternative à la communication médias. 77
3. Bilan des réalisations 2012-2016
Bilan digital
Opérations web :
▪ une campagne on-line en 2012 pour générer du trafic vers le portail www.visitmorocco.com
▪ une opération booster « Movement for mor summer » pour booster les ventes et renforcer la position du Maroc au niveau de
plusieurs marchés européens cibles
Portails web ONMT
▪ Animation et mise à jour de la version en ligne de visitmorocco.com: mur des bons plans, visuels, agenda des évènements,
brèves, etc.
▪ Lancement de l’appel d’offres et sélection du prestataire pour la refonte complète du portail visitmorocco.com.
▪Mise en ligne du site web à destination des marchés UK & US:
▪ Mise en avant des distinctions du Maroc: kounouzbiladi.com
Réseaux sociaux ONMT
▪ Redynamisation de la page Facebook « Marrakech »
▪ Animation de la page Facebook « Visit Morocco » et celles destinées aux différents marchés
▪Création et animation des comptes Instagram, Pinterest pour « Much Morocco »
▪ Communication sur la participation de l’ONMT à la COP 21: facebook, twitter, pinterest
Valorisation de la destination Maroc sur les plateformes digitales des partenaires
▪ Valorisation de l’image : ex Marrakech destination de l’année sur Tripadvisor
▪ Visibilité sur les sites des compagnies aériennes: Easyjet etc.
▪ Visibilité sur les sites des plateformes e-business: Lastminute, expedia, etc.
▪ Visibilité sur les sites des TOs classiques
▪ Partage d’information sur les réseaux sociaux des compagnies aériennes, agences de voyages en ligne, etc
La création de la Direction Digitale et Nouvelles technologies depuis 2015 permet à l’ONMT d’être plus
78
agressif et plus efficace en termes de conceptualisation et de mise en œuvre d’actions digitales.
4. Bilan du tourisme interne
Performance 2012-2016
Nuitées du tourisme interne dans les EHTC 120% Poids des nuitées du tourisme interne
2012 - 2016 2012 - 2016
11% 100%
7000000 11% 12% Nuitées des TES
500 000
Performance et réalisations
Performance et réalisations
Septembre
Mars
Octobre
Décembre
Janvier
Avril
Novembre
Mai
Février
Cop 22 en 2016
Forces Faiblesses
84
Récapitulatif de l’Analyse SWOT
Forces Faiblesses
– Stagnation des arrivées des touristes étrangers de séjours
– Stagnation de la France, 1er marché émetteur pour le Maroc
– Une performance positive de la destination Maroc malgré un contexte – Baisse des nuitées réalisées par certains marchés prioritaires due à
difficile l’évolution de leur comportement de voyage au Maroc
– Une meilleure accessibilité de la destination Maroc grâce aux partenariats – 5 régions s’accaparent 88,9% des nuitées réalisées sur l’ensemble du
signés par l’ONMT avec les compagnies aériennes territoire national
–L’utilisation du web et des supports digitaux pour la communication et la – Absence de collaboration avec certains opérateurs touristiques
distribution. internationaux leaders comme Kayak, Liligo, Booking …
– Excellente performance du tourisme interne – Procédures administratives non adaptées aux évolutions qu’a connues le
–Confiance des compagnies aériens et des Tour-opérateurs secteur ces dernières années
– Retard au niveau du produit balnéaire marocain
La construction de la matrice
La construction de la matrice
Axe des « X »: volume des arrivées PF
Axe des « Y »: nombre des nuitées
internationales
Taille des bulles: part de marché dans le
tourisme international
Nuitées 2015
Arrivées 2016 Part de
internationales
(millions) marché
(millions
Tunisie 5,724 0,46% 11,170
Espagne 75,500 6,11% 269,418
Turquie 25,352 2,05% 96,400
Egypte 5,300 0,43% 84,128
Grèce 24,800 2,01% 64,365
Iles Canaries 13,330 1,08% 15,530
Thailande 32,590 2,64% 478,216
Maroc 10,332 0,84% 5,152
Croatie 13,790 1,12% 65,863
Le modèle des Cinq forces de Porter
sur la période 2012 – 2016
91
1. Améliorer la position concurrentielle de la destination Maroc
Améliorer la part de marché de la destination Maroc Passer de 0,84% en 2016 à 1,1% en 2021
Multiplier par 1,4 les arrivées aux poste-frontières Passer de 10,3 millions en 2016 à 14,3
millions en 2021
Augmenter la part des arrivées au niveau des Passer de 64% en 2016 à 75% en 2021
établissements d’hébergement touristique classés
92
1. Améliorer la position concurrentielle de la destination Maroc
Le volume des arrivées aux PF
95
2. Accompagner le processus de régionalisation avancée
Régions PECO
Tanger-Tétouan
-Al Hoceïma P PP P P P A P P P P
Oriental
P P P P P P
Fès-Meknès P PP P P P P P P
Rabat-Salé-Kénitra P PP P P P P P
Béni Mellal-Khénifra P P P
Casablanca-Settat P P P P P P P
Positionner la
Marrakech-Safi
P P P P P
P P P marque Maroc
Drâa-Tafilalet P PP P P P P
Souss-Massa P PP P P P A A P P
Guelmim-Oued Noun P P
Laâyoune-Sakia El Hamra P P
Dakhla-Oued Ed Dahab P
P P
3. DIVERSIFIER LES MARCHES SOURCES DE MANIÈRE CIBLEE
Priorisation des marchés cibles en fonction de notre stratégie de promotion des régions
+ Maroc
France Marchés nécessaires à notre croissance :
Priorisation Espagne Marchés sur lesquels nous avons une assez bonne position
Marchés
Royaume-Uni concurrentielle et qui sont déterminants pour l’atteinte de
prioritaires nos objectifs
Allemagne
Marocains Du Monde
Marchés prioritaires :
▪ Diversifier les bassins émetteurs dans chacun de ces marchés cibles
▪ Mettre en avant la diversité de l’offre Maroc à travers la promotion des marques régionales
Ainsi, l’ONMT et produits
▪ Diversifier les canaux de communication et de distribution
devra adapter son
approche marketing Marchés à développer :
▪ Renforcer le budget de communication,
en fonction de la ▪ Investir massivement sur la desserte aérienne, en recherchant, notamment des liaisons
directes entre le Maroc et certains marchés de ce groupe
typologie des ▪ Un effort particulier devra être effectuer sur la distribution classique, étape essentielle dans
la conquête de ce type de marchés.
marchés cibles pour
la destination Maroc Marchés d’avenir:
▪ Consacrer des moyens conséquents à la connaissance des marchés, en commandant des
études spécifiques pour connaitre les canaux d’information et d’achat utilisés, les motivations
de voyage, les perceptions et les barrières…..
▪ Concevoir une stratégie de conquête en fonction des enseignements des études de marché
99
4. Renforcer l’accessibilité des régions marocaines
Développer les dessertes point à point entre les provinces de ces pays et les destinations
Les marchés prioritaires marocaines avec un bon équilibre entre desserte Low Cost et Flag Carrier Retard au
niveau du produit balnéaire marocain
nationales. Un focus particulier devra être mis sur la desserte des destinations en
souffrance (Ouarzazate, Essaouira, Saidia, Alhoceima…)
Etats-Unis : Obtenir la desserte du Maroc par une compagnie américaine.
Les marchés à développer
Afrique de l’Ouest : établir une desserte pour Fès au départ de Dakar et Abidjan pour
renforcer le tourisme cultuel
Partager
Influencer
Communication : Investir les outils du e-tourism et m-tourism
Accompagner le cycle de ‒ Gestion de la e-réputation de la marque touristique Maroc
Rêver
voyage du touriste potentiel à ‒ Gestion des réseaux sociaux
Comparer
‒ Partenariats avec les inflençeurs les plus connus Rechercher
travers la mise en place d’un ‒ Mise en place et mise à jour continue des portails institutionnels
▪ Maroc : agir sur la considération en délivrant du contenu sur les 12 régions du Maroc afin d’augmenter
Selon la typologie des l’intention de visite à travers le web, la TV, la presse et la Radio
▪ MRE : agir sur la considération en délivrant du contenu sur la destination afin de susciter l’intérêt + agir
marchés, agir sur un ou sur les perceptions en ayant recours à des inflençeurs et en organisant des jeux concours + agir sur
l’intention de retour en mettant en place des programmes de fidélité avec les banques marocaines
plusieurs leviers relatifs ▪ France, Espagne, Royaume-Uni et Allemagne : agir sur la considération passive en délocalisant des
émissions TV à forte audience et sur la considération active en délivrant du contenu sur la destination à
à la communication : travers la presse et le web + agir sur les perceptions en ayant recours aux inflençeurs et en organisant des
événements RP + agir sur l’intention de retour en mettant en place une campagne Maroc 360° autour de la
- Notoriété fidélité pour donner envie d’y revenir, aux touristes ayant déjà visité le Maroc.
Pour ces marchés, le focus devra se faire sur les provinces.
- Considération
Marchés à développer : agir sur la notoriété, la considération et l’image
-Image
▪ Pays du CCG, Afrique, Benelux, Italie, Portugal et Scandinavie : améliorer la notoriété en ayant
- Intention de retour recours à des campagnes grand public + agir sur la considération passive en délocalisant des émissions TV
à forte audience et sur la considération active en améliorant la connaissance de la destination en délivrant
En déployant un du contenu + agir sur les perceptions en organisant des événements porteurs d’image et en ayant recours
aux infleunçeurs
dispositif de ▪ USA : comme la priorité est donnée à la Côte Ouest, il faudra agir sur ces leviers en ayant recours aux
actions web, en organisant des événements RP et en délocalisant des émissions TV à forte audience
communication médias Marchés d’avenir: agir sur la notoriété et la considération
et hors médias ▪ Russie et PECO : installer les régions balnéaires et culturelles
▪ Chine, Brésil, Japon, Inde, Corée du Sud : amorcer le travail d’installation de la marque Maroc et
communiquer sur les produits circuits et luxe 103
7. Installer définitivement la marque Maroc en tant que destination
attractive (2/2)
Balnéaire
▪ Agir sur la qualité avec les régions dans le cadre du déploiement de l’architecture de marque
▪ Mettre en place des accords avec les CRTs dans le but d’équiper les plages (sanitaires, douches, beach house,
animation pour les enfants…)
touristique Golf
▪ Redynamiser le Club Produit Golf en mettant en place un Club Produit Golf au niveau de chaque région du Maroc
qu’offre la afin de structurer ce produit et faire converger les actions marketing menées par les différentes parties prenantes
destination Aventure
▪ Mettre en place un Club Produit Aventure au niveau de chaque région du Maroc afin de structurer ce produit et
Maroc à ses faire converger les actions marketing menées par les différentes parties prenantes
visiteurs MICE
▪ Lancement du Moroccan Convention Bureau
▪ Mise en place des Convention Bureau régionaux. Le phasage : Marrakech Safi, Souss Massa, Tanger Tétouan Al
Hoceima, Casablanca Settat, Rabat Salé Kénitra, Fès Meknès. Les autres régions suivront
Bien-être
▪ Améliorer le référencement des régions auprès des TOs spécialisés
▪ Délivrer du contenu spécifique au niveau des supports spécialisés et en ayant recours aux influençeurs
spécialisés 105
9. Doter l’ONMT de moyens humains et financiers nécessaires à la concrétisation de
cette stratégie
Les moyens financiers
107
10. Améliorer l’efficacité administrative de l’ONMT pour une meilleure
réactivité
1
Un statut du personnel fixant en particulier les conditions de recrutement, de
rémunération et de déroulement de carrière du personnel de l’établissement
2
Un organigramme fixant les structures organisationnelles de gestion et d’audit
interne de l’établissement ainsi que leurs fonctions et attributions
3
Un manuel décrivant les procédures de fonctionnement des structures et de
Fournir les pré-requis contrôle interne de l’établissement
4
nécessaires à la mise en place Un règlement fixant les conditions et formes de passation des marchés ainsi que
les modalités relatives à leur gestion et à leur contrôle
du système de contrôle
5
d’accompagnement Une comptabilité permettant l’établissement d’états de synthèse réguliers, sincères
et certifiés, sans réserves significatives, par un ou plusieurs auditeurs externes
habilités à exercer la profession de commissaire aux comptes
6
Un plan pluriannuel couvrant une période d’au moins trois ans, actualisé
annuellement, devant comporter, notamment, par activité et sous forme
consolidée, les programmes physiques et les projections économiques et
financières
7
Un rapport annuel de gestion établi par le directeur de l’établissement
108
Le plan stratégique 2017-2021 est construit atour des plans régionaux
qui serviront de feuille de routes en interne et en externe pour une
promotion efficace des différentes régions cibles.
109
APPROCHE « AMPLIFICATEUR BUDGETAIRE »
111
Modèle de gouvernance:
Finalité
La réussite de ce chantier structurant dépend, en grande partie, de la capacité des régions à prendre
en charge, dans le cadre de la régionalisation avancée, d’une partie de l’effort promotionnel.
Pour cela, il faut doter un organisme régional aves les ressources nécessaires pour agir de manière
efficiente.
Scénario 1 Scénario 2
▪ Créer un service Tourisme & Promotion au sein ▪ Doter le Conseil Régional du Tourisme des
de la Division Economique de la Wilaya ou une ressources humaines et financière indispensables
entité Ad hoc au sein du Conseil Régional. pour qu’il puisse devenir un acteur régional
▪ Le service prendra en charge la gestion de la majeur.
marque, l’animation, les solutions digitales, ▪ Renforcer de manière permanente et durable les
l’organisation d’actions promotionnelles… équipes CRTs par des cadres du Conseil Régional
▪ Le service sera également amené à mettre et de l’Office National Marocain du Tourisme.
l’accent sur les chantiers que la région devra ▪ Professionnaliser l’approche managériale :
entamer (sécurité, éclairage, propreté, signalétique, passer du bénévolat à la professionnalisation en
hotspot wifi…) impliquant les professionnels du tourisme dans le
processus de prise de décision.
Modèle de gouvernance:
Points forts et points faibles
Scénario 1 Scénario 2
1. Culturel
2. Balnéaire
3. MICE
4. Golf
5. Aventure
Culturel
117
Produit Culturel
Potentiel du marché et comportement de voyage
Les formules de voyages du touriste culturel sont de deux ordres: le circuit et le séjour
▪ Circuit:
– Classique: consiste à changer d’hébergement tous les soirs
– En étoile: à partir d’un même hébergement, une excursion différente est
faite chaque jour
▪ City Break: généralement court et répétitif déclenché par un évènement
(festival, exposition, …)
Produit Culturel
Potentiel du marché et comportement de voyage
Les dix destinations les plus Les dix monuments les plus visités
visitées dans le monde en 2014 dans le monde en 2014 selon le
selon le nombre de visiteurs nombre de visiteurs
1. Londres 1. Temple Senso-ji de Tokyo
2. Basilique Notre-Dame-de-
2. Bangkok
Guadalupe de Mexico
3. Paris
3. Cité interdite de Pékin
4. Singapour 4. Cathédrale Notre-Dame de Paris
5. Basilique Saint-Pierre de Rome au
5. Dubaï
Vatican
6. New York
6. Grande Muraille de Chine
7. Istanbul 7. Basilique du Sacré-Cœur de
Forte demande au départ des marchés
Montmartre
8. Kuala ciblés mais en concurrence de plus en plus
8. Musée du Louvre rude.
Lumpur La destination Maroc doit capitaliser sur
9. Opéra de Sydney
l’immense richesse de son patrimoine
9. Hong Kong 10. National Museum of Natural culturel matériel et immatériel pour
proposer des expériences de voyages en
History de Washington et le Palais
10. Séoul adéquation
Royal de Bangkok
Source: l’express
Produit Culturel
Orientations stratégiques
Street Art Design Evénements culturels Lieux de création Cinéma & série
Balnéaire
123
Produit balnéaire
Potentiel du marché et comportement de voyage
Capitaliser sur l’émergence de la station Tagahazout Agir sur la qualité avec les
Agadir pour booster les performances de la destination et régions dans le cadre du
améliorer l’expérience de voyage proposée. déploiement de l’architecture de
marque
- Prolonger la destination estivale en proposant des ▪ Mettre en place des accords
produits MICE ou une adaptant la politique de prix. avec les CRTs dans le but
Saïdia - Diversifier les marchés ciblés: PECO et Russie. d’équiper les plages (sanitaires,
- Améliorer les performances du Tourisme Interne. douches, beach house, animation
pour les enfants…)
- Assurer le développement de la destination toute en ▪ Inciter les régions à renforcer
Dakhla préservant les ressources naturelles de la région. la sécurité et l’ hygiène.
▪ Inciter les différents acteurs du
- Faire connaitre la région de Doukkala auprès d’une marché à accélérer la réalisation
El Jadida large clientèle familiale. des différents projets de
développement.
- Améliorer la programmation des destinations du
Nord nord auprès des tour-opérateurs et agences de ▪ Incister sur les notions de
voyages en ligne durabilité.
▪ Jouer le rôle de facilitateur
- Capter une partie du trafic de la région en pour finaliser des partenariats de
Essaouira proposant un séjour combiné culturel et balnéaire. jumelage avec des destinations
balnéaires.
MICE
126
Le MICE : analyse de la demande
Les principaux pays émetteurs d’événements MICE au niveau global sont les économies les plus importantes
et les plus actives ainsi que les économies émergentes (BRIC)
Les économies développées se maintiennent à la tête des marchés émetteurs de MICE, mais
les pays émergents prennent de plus en plus d’importance
La Russie est considérée comme
Les pays considérés l’un des marchés émetteurs les
émetteurs clés dans le plus importants sur le long terme,
secteur du MICE sont les de par son taux de croissance de
Etats-Unis, l’Allemagne et 13,5% dans les villes européennes
le Royaume-Uni en 2008
Le Japon a aussi
La première puissance mondiale a souffert les
vécu le déclin de la conséquences de la
consommation comme crise économique et sa
conséquence de la récession reprise a été plus lente
économique et la réduction de que d’autres pays du
l’investissement en événements La Chine, en tant que puissance G20. La chute de la
ou réunions de la part des économique, est aussi un consommation de
entreprise. Cependant, les Etats émetteur clé qui a augmenté de produits électroniques
Unis restent encore le marché L’Italie, l’Espagne et la France 9% en 2009 grâce à et de l’industrie
émetteur et récepteur le plus restent des marchés émetteurs l’investissement très important automobile a généré
important en tourisme d’affaires remarquables, et ils continuent à de l’état dans les secteurs une baisse dans le
et MICE. augmenter leur présence dans les principaux pour les MICE: segment MICE
réunions et foires internationales économie, sciences et TIC
Source: T&L Market Researhc
Le MICE : analyse de la demande
Les principaux pays émetteurs de tourisme pour le Maroc ont généré en 2009 près de 8 millions de
touristes MICE
Belgique 3% 3%
Total de touristes MICE en 2008
France -1% 3%
: 7.962.900
Allemagne 6% 4%
Royaume-Uni : 1.143.000
touristes MICE émis (2008) Italie 3% 7%
Le Maroc demeure classé comme une La destination Maroc reconnue comme sûre
destination sûre par les autorités par le Quai d‘Orsay
britanniques.
Les éléments à mettre en avant
pour promouvoir le produit MICE Maroc
Marrakech accueillera, du 16 au 21
Plus de 20.000 participants de 196
juillet 2017, le 61ème Congrès Mondial
pays ont participé à la 22ème
des Statistiques. L’Institut
Conférence des Parties du 7 au 18
International de la Statique organise
novembre 2017 à Marrakech. cet événement depuis 1887 une fois
tous les deux ans et réunit de 2500
participants.
Les éléments à mettre en avant pour promouvoir
le produit MICE Maroc
2) l’accessibilité:
3) Infrastructures et hébergement:
3) Métiers et savoir-faire:
Points forts de la
destination
Sécurité
Accessibilité Congrès & inventive Hébergement
Expertise & savoir-faire
Infrastructure
Hébergement
Authenticité
Culture vivante
Large choix d’activités
(groupes ou individuels).
Activités groupes Activités
individuels
Expérience de voyages
MICE
Orientations stratégiques
▪ Mise en place d’incitations financières pour appuyer les candidatures des destinations pour
accueillir des congrès d’exception.
137
GOLF
138
GOLF
1. Le golf dans le monde
Indicateurs clés du Tourisme Golfique dans la région Europe, Moyen- 53 Milliard d’Euros, représentent
Orient & Afrique (EMA) la valeur économique globale, en
termes de recettes, de l’industrie
du Golf dans la région EMA
85 à 90%⃰⃰ des voyages golfiques se font dans des destinations nationales, limitrophes et moyen-courrier
Le Marché Européen semble être le plus porteur et disposant d’un potentiel important pour la Zone MENA
⃰ Mintel, 2006 / KPMG, 2008
GOLF
4. Marchés émetteurs européens
▪ Les destinations de prédilection sont celles ayant des parcours conçus par
des architectes de renommée, fréquentées par des golfeurs célèbres
Royaume-Uni Allemagne
Suède France
▪ Le potentiel : 600.000 touristes golfeurs
▪ Le nombre de golfeurs a augmenté de 48,7% du 2000 à
2008, ce qui représente 6,33% de la population suédoise.
▪ 41% de la population des golfeurs préfère prendre des ▪ Le potentiel : 300.000 touristes golfeurs
vacances de Golf en Suède, alors que les 59 autres ▪ 43% de la population des golfeurs a pris des
pourcents (soit 302.320 golfeurs) préfère des voyages de vacances de Golf dont 47% en France, 10% au
golf à l’étranger. 15% de ces voyages se font en Espagne Maroc, 7,2% en Espagne, 6,3% en Tunisie et 3,7%
▪ Leurs destinations populaires sont l’Espagne, le Portugal, au Portugal
la Turquie et le Royaume-Uni ▪ DMS : 28% de 7 nuitées
▪ DMS : Forte tendance pour les séjours de 4-7 nuitées ▪ Saisonnalité : 21% en Mai, 20% en Juin et 17,8%
▪ Saisonnalité : Septembre à Mai, voire Juin (si les parcours
en Avril
en Suède sont encore fermés) ▪ Processus d’achat : 47% via TO et 37%
▪ Processus d’achat : le tour-operating et les indépendants indépendant
sont majoritaires, avec une notable percée d’internet ▪ Hébergement : 80% dans des hôtels
▪ Importants facteurs de choix d’une destination : qualité ▪ Moyenne de jeu : 24% plus de 6 parties
de l’hébergement et de la restauration. Il est aussi
important pour un golfeur suédois qu’au moins 2
parcours de grande qualité soient dans la destination
choisie
GOLF
6. Profil et comportement de voyage des principaux marchés émetteurs
L’expérience Méditerranée
L’expérience Culture
L’expérience Atlas
L’expérience Soleil
GOLF
7. Présentation du produit Golf au Maroc – Offre actuelle
A actualiser
GOLF
8. Positionnement de la destination Maroc
« Le Maroc, une destination golfique qui procure des sensations fortes tout au
long de l’année, offrant un service personnalisé, avec des green fees à bon
rapport qualité/Prix »
▪ Parcours prestigieux
▪ Notoriété du Trophée Hassan II/golfeurs de renommée
Attributs ▪ Climat tempéré toute l’année
▪ Offre variée
▪ Proximité des marchés à fort potentiel
GOLF
9. Axes stratégiques
▪ Fidéliser le marché français (Maroc, première ▪ Mettre en place des destinations golfiques fortes et
destination étrangère des golfeurs Français) créer des synergies entre les différents parcours :
Marrakech et Agadir
▪ S’investir d’avantage sur le marché scandinave, en
accompagnement du développement actuel de l’aérien ▪ Développer des offres spécifiques: Golf & Bien-
et faire connaître l’offre golfique marocaine dans les être, Golf & Art de vivre, Golf & MICE..
marchés hollandais et espagnol.
GOLF
9. Axes stratégiques
Communication Distribution
▪ Augmenter la notoriété du Maroc, en tant que
destination golfique en mettant en valeur les attraits
de la destination
▪ Mettre en avant des destinations phares et matures ▪ Référencer le Maroc chez les TO spécialistes et les
sur des marchés cœur de cible généralistes à département golf
▪ Utiliser l’événementiel pour construire une image ▪ Référencer le produit chez le Top 10 des TO
différenciée et la notoriété de la destination spécialisés par marché prioritaire
(organisation de nouveaux trophées et être présents ▪ Développer du Co-marketing avec les TO spécialisés
dans les événements d’envergure ) et TO à Département Golf, dans les marchés
▪ Développer des actions presse pour mettre en avant
prioritaires
les destinations par les relais d’opinion (dossiers de
▪Faire connaître le Maroc par la force de vente (Etre
presse, tournois de presse et voyages de presse)
▪ Cibler les différentes communautés à travers les
présent avec les opérateurs marocains à l’International
directeurs de clubs, les enseignants et les Golf Travel Market, seul salon B2B regroupant plus
professionnels (assemblée générale de directeurs de 320 TO (buyers) et créer de fortes opportunités de
clubs, newsletters pour les enseignants, jumelage entre business
les clubs marocains et européens…) ▪ Organiser l’édition 2019 de l’IGTM à Marrakech.
▪ Amélioration de la banque d’image promotionnelle
(photos à réaliser par des photographes spécialisés en
golf)
GOLF
153
Le tourisme d’aventure
Définition
Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme, il s’agit des « voyages effectués par des personnes à la
recherche d’activités centrées habituellement (mais pas obligatoirement) sur l’exercice
physique. Il se pratique généralement dans des régions reculées ou relativement inexplorées. »
▪ L’activité
Aventure en Montagne
▪ L’environnement
Aventure en Eaux vives
▪ La motivation
….
▪ L’expérience
▪ La performance Aventure dure
▪ Le risque
Aventure douce
Le tourisme d’aventure
Potentiel du marché
▪ Le tourisme Nature et aventure représente près de 18 millions de touristes potentiels dans le monde
▪ Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme, l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Amérique du sud
représentent 69% des départs internationaux globaux.
▪ Le marché du tourisme d’aventure constitue un segment important en pleine croissance. Seul pour
l’Europe et l’Amérique, la valeur de ce marché est estimée à 263 milliards de dollars.
▪ Aujourd’hui, 42% des voyageurs signalent une activité d’aventure en tant que principale activité lors de
leur dernier voyage (contre 26% en 2009).
Source: http://www.tourism-review.com/adventure-tourism-dynamically-growing-worldwide-news3986
Le tourisme d’aventure
Catégorisation des activités
« Le Tourisme d’aventure, portrait, profil du voyageur et potentiel de développement », Réseau de veille en tourisme, ESG-UQAM, Mars 2012.
Le tourisme d’aventure :
Comportement de voyage
▪ 45% des voyageurs d'aventure ont l’intention de recourir à un tour-opérateur pour leur prochain voyage,
comparativement à seulement 31% des voyageurs non-aventure, selon l'étude de marché 2013 de
ATTA*.
▪ Comparativement aux voyageurs non-aventure, les voyageurs d'aventure étaient plus susceptibles
d'utiliser des services professionnels tels que des guides, des instructeurs, des voyagistes ou d'autres
services. Ce qui ouvre des opportunités de business pour les professionnels.
▪ Avec une moyenne d’âge de 36 ans, les voyageurs d'aventure sont plus jeunes que les voyageurs non-
aventure. Ce sont des clients de choix pour les agents qui se tiennent à forger des relations durables
pour des clients réguliers.
▪ Selon l’Adventure Tourism Market Study de 2013, près de 42% des voyageurs internationaux en
provenance de l’Europe et de l’Amérique (du Nord et du Sud) ont rapporté une activité d’aventure
comme étant le motif principal de leur dernier séjour.
* Une étude menée par l’Université Georges Washington en collaboration avec l’ATTA (Adventure Travel Tourism Association).
Source: http://www.tourism-review.com/adventure-tourism-dynamically-growing-worldwide-news3986
Source: http://veilletourisme.ca/2013/12/17/ces-voyageurs-en-quete-dadrenaline/
Le tourisme d’aventure :
Comportement de voyage
Source: http://files.adventuretravel.biz/docs/research/adventure-tourism-market-study-2013-web.pdf
Source: http://www.tourism-review.com/adventure-tourism-dynamically-growing-worldwide-news3986
Le tourisme d’aventure :
Les segments
Âgés moins de 25 ans Ménages à deux Couples dont les enfants ont quitté la maison
revenus et sans enfants Les retraités (50-60ans)
Attirés surtout par l’aventure
extrême Intéressés par les activités d’aventure douce
Le touriste intéressé:
Le touriste engagé: effectue son choix par Le touriste occasionnel:
effectue son choix par rapport à l’activité et à la effectue son choix par
rapport à l’activité destination rapport à la destination
Le tourisme d’aventure :
Les marchés émetteurs
28%
17% 14%
26%
6% Beach
31%
17%
28%
48%
42% 45%
40%
36%
Culture
35%
28% 31%
Pays scandinaves
USA
Produit Rural
P.A.T Ifrane P.A.T Immouzer PAT- Chaouen P.A.T Azilal PAT - Désert
Produit Niche
▪ Mettre en place un Club Produit Aventure au niveau de chaque région du Maroc afin de
structurer ce produit et faire converger les actions marketing menées par les différentes
parties prenantes
▪ Cibler les prescripteurs et influenceurs.
▪ Evènementiel: accompagner les évènements sportifs dans les régions.
▪ Focus web: segment communiaitaire généralement ultra connectée.
VI. Fiches régions
REGION MARRAKECH SAFI
166
RÉGION MARRAKECH-SAFI
2. Performance de la région
Arrivées aux postes frontières: Répartition des arrivées 2016 par marché:
3. Diagnostic produit
▪Marrakech: Grandes
▪ Forte notoriété à l’international ▪ Problème d’hygiène et de opportunités de développement
à condition de diversifier les
▪ Une bonne desserte aérienne sécurité
bassins émetteurs ciblées et de
▪ Produit développé et diversifié : ▪ Faiblesse au niveau du réseau garantir aux touristes une
culturel, MICE, Golf, Shopping, de transport urbain expérience de voyage en
Surf, pêche… ▪ Problème de pollution adéquation avec leurs attentes.
▪ Richesse du patrimoine artistique ▪ Forte affluence pour
▪ Essaouira-Mogador: le
et culturel Marrakech développement de la destination
▪ Richesse de l’arrière-pays ▪ Desserte aérienne et capacité dépend de l’arrivée de capacité
▪ Environnement naturel préservé litière limitées pour Essaouira litière additionnelle. L’effort
▪ Offre authentique ▪ Faible notoriété d’une grande promotionnel à déployer vise à
renfoncer la notoriété.
▪ Essaouira inscrite dans le partie de la région
patrimoine mondial de l’Unesco ▪ Concentration des TO sur la ▪ Safi: potentiel touristique sous
ville de Marrakech exploité, actions ciblées à
programmer pour créer une
nouvelle dynamique.
Les challenges marketing à relever dépendent du degré de maturité de chacune des destinations: consolidation
et diversification pour Marrakech, croissance pour Essaouira-Mogador et lancement pour Safi
RÉGION MARRAKECH-SAFI
Le développement touristique de la région passe par la diversification des marchés et segments de la clientèle
ciblée dans les différents marchés à fort potentiel tout en préservant la cohérence de son image
RÉGION MARRAKECH-SAFI
5. Positionnement de la région
5. Positionnement de Marrakech
Positionnement de la destination Marrakech:
Renforcer l’image différenciatrice de la
Marrakech is a city break that offers Challenge
destination basée sur son authenticité,
authentic, living culture, which is expressed marketing
modernité et effervescence.
through its customs and traditions, art &
architecture and distinct flavours
Marrakech’s signature things to do and see:
Djmaa el Fna square, Koutoubia Mosque, ▪ Patrimoine culturel matériel
Palaces, Leatherworking and other artisan ▪ Patrimoine culturel immatériel
practices, traditionally restored Riads, and ▪ Ville impériale préservée
excursions to the High Atlas Mountains ▪ Hôtellerie moderne, traditionnelle et
d’exception ainsi qu’une infrastructure
While visiting a city that Eléments à adaptée pour le MICE
has romantic beauty combined with a mystical mettre en avant ▪Artisanat traditionnel et revisité
atmosphere and is welcoming to travellers ▪ Accessibilité: connexions aériennes
And will make them feel like an open-minded, ▪ Offres adaptées pour les familles
stimulated and cultured explorer ▪Destination golfique par excellence
▪ Night life et animation
▪Bien-être et détente
Freins à contrer (perception négative): ▪Terre de contrastes
▪ Problème d’hygiène ▪Hospitalité & sécurité
▪ Insécurité
▪ Image stéréotypée d’une destination de tourisme de masse Autres Arrière-pays et proximité d’Essaouira, Safi et
▪ Climat chaud insupportable durant l’été
atouts Agadir.
RÉGION MARRAKECH-SAFI
5. Positionnement d’ Essaouira-Mogador
6. Objectifs de croissance
Objectifs 2017-2021: Nouvelle architecture de Marque
+185k
+ 167k
+ 159k
+ 140k
+ 136k
Etude en cours de réalisation dédiée à la
définition d’une nouvelle architecture de
marque, dans le contexte de la
régionalisation avancée du Royaume .
Livrables attendus pour la région, après
validation aux niveaux national et régional :
1. Rapport sur le positionnement de la
principale destination de la région
2. Naming et logotype validés dans le
cadre de focus groups menés sur les
marchés
3. Charte graphique et Brand Book
4. Schéma de gouvernance de la marque
Intervention d’un cabinet spécialisé, et
Flux 2016 2017 2018 2019 2020 2021
d’experts en branding, en communication et
APF 1 871 396 2 007 887 2 147 995 2 307 809 2 475 497 2 660 899 en design.
789.000 arrivées additionnelles à l’horizon 2021 soit un taux de croissance annuel moyen de +7,3%
RÉGION MARRAKECH-SAFI
Distribution
Réseaux habituels Canaux originaux
o Partenariat avec les agences de voyage en o Vente directe pour toucher les seniors.
ligne (segment jeunes et couple). o Opérations ciblées pour toucher les
o Partenariats avec les TOs classiques et clients d’enseigne
accompagnent des AV (segment famille). o TOs & Pros golf comme principaux
prescripteurs
RÉGION MARRAKECH-SAFI
Communication évènementielle:
▪ Mega opération RP mettant en avant la durabilité comme principale composante de l’offre touristique (keep in mind Cop 22 spirit)
▪ Evénement RP grand public (exposition de photos, animation musicale, artisanat…) pour renforcer l’image de marque de Marrakech
et Essaouira (UK, All, USA, CCG et Russie).
▪ Expositions sur les liens entre Marrakech et l’Afrique (Sénégal, Côte d’Ivoire, Gabon).
Communication média:
▪ Communication autour des attributs des destinations: Marrakech: UK, Allemagne, Espagne, France, Etats-Unis et pays du CCG.; Essaouira:
France et UK, Allemagne, France; Safi: France
▪ Communication pour accompagner le lancement des nouvelles routes.
Communication évènementielle:
▪Accompagner les événements organisés à Essaouira, Safi et à Haouz
▪ Dynamiser la basse saison du mois de Ramadan en mettant en place de nouveaux événements par le CRT : festival du « Malhoun » et
festival de la musique « Chaabi » .
Communication média:
▪ Communication autour des attributs des destinations: Jeunes & couples (Safi, Essaouira, Haouz), familles & Seniors (Safi et Essaouira)
▪ Communication pour accompagner les offres tarifaires hors saison.
▪ Communiquer sur les offres du mois de Ramadan
Distribution
▪ Partenariat avec les OTA/OTO marocains (segment jeunes et couple).
▪ Partenariats avec les gestionnaires de locatifs et les agences de voyages classiques (segment famille).
▪ Partenariats avec les associations de Seniors
▪ Animation du portail dédié à la région: ▪ Mise en avant des destinations sur les réseaux sociaux.
o Plus direct: un contenu plus efficace au ton convivial ▪ Publication de Communiqués de presse Mensuels sur Marrakech et
o Plus immersif: des visuels et vidéos adaptées. Trimestriels sur Essaouira et Safi.
o Plus pratique: des outils accessibles en permanence
o Plus social: social hub
RÉGION MARRAKECH-SAFI
8. Répartition budgétaire
179
RÉGION SOUSS-MASSA
Taroudant
Taroudant Agriculture : la région dispose Ports : La région dispose d’un
Inezgane malgré son climat sec, d’une grand port de pêche hauturière
Chtouka Ait Baha superficie agricole utile de 616 k et côtière à Agadir, en plus de
hectares dont 30 % sont irriguées. petits ports de pêche. Cette
Tiznit Tata Les primeurs et les agrumes sont activité contribue à la création
les principales productions. d’unités industrielles en
relation avec le secteur et à
vocation d’exportation.
Tourisme : L’un des secteurs
moteurs de l’économie de la
région grâce à ses atouts, la
Région bordée à l'ouest par l'océan Mines : Les principales
capacité d’hébergement dans la
Atlantique, au nord par la région richesses minières sont
région Souss-Massa représente
de Marrakech-Safi, à l'est par la région constituées par le bronze, le
30% de l’infrastructure
du Drâa-Tafilalet, au sud-est par barytine, l’argent, le manganèse,
d’hébergement au Maroc.
l'Algérie et au sud-ouest par la région le cobalt, le marbre et l’or.
de Guelmim-Oued Noun.
Infrastructures de Transport:
• 2 676 847 habitants.
▪ La région dispose d’un aéroport international, classé au troisième
• Superficie: 53 789 km²
rang sur le plan national en terme d’importance
•Chef-lieu: Agadir.
▪ La longueur totale du réseau routier régional est de 7.434 km dont
41% revêtus contre 50% au niveau national
RÉGION SOUSS-MASSA
2. Performance de la région
Arrivées aux postes frontières: Répartition des arrivées aux PF 2016 par marché émetteur:
Nuitées:
Le TCAM des arrivées aux PF entre 2012 et 2016 est de 0%
Autres indicateurs :
Saisonnalité des arrivées :
▪haute saison: Juin- Août
▪Basse saison: Novembre- Février
3. Diagnostic produit
Les challenges marketing à relever dépendent du degré de maturité de chacune des destinations: consolidation du balnéaire et
diversification des bassins pour Agadir et lancement du culturel pour le reste de la région
RÉGION SOUSS-MASSA
Royaume-Uni Couples, familles, Séniors, Golfeurs, Surfeurs Grand Londres, Manchester, Birmingham
Le développement touristique de la région passe par la diversification des marchés et segments de la clientèle
ciblée dans les différents marchés à fort potentiel tout en préservant la cohérence de son image
RÉGION SOUSS-MASSA
5. Positionnement de la région
Région à forte composante balnéaire qui offre à tous les segments de touristes une
stimulation intellectuelle et physique grâce à une combinaison de plages ensoleillées
toute l’année, une culture authentique vivante et des paysages exceptionnels.
RÉGION SOUSS-MASSA
5. Positionnement de la région
Créer une image neuve pour la ville en mettant en relief ce qu’elle offre toute l’année
Challenges
marketing Positionner les plages de la région et son arrière pays comme destinations à part entière pour un tourisme
vert et sportif
6. Objectifs de croissance
+ 71 k
+ 64 k
+ 58 k
+ 46 k
+56 k
Etude en cours de réalisation dédiée à la
définition d’une nouvelle architecture de
marque, dans le contexte de la
régionalisation avancée du Royaume .
Livrables attendus pour la région, après
validation au niveau national et régional :
1. Rapport sur le positionnement de la
principale destination de la région
2. Naming et logotype validés dans le
cadre de focus groups menés sur les
marchés
3. Charte graphique et Brand Book
4. Schéma de gouvernance de la marque
Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Intervention d’un cabinet spécialisé, et
Total APF 618 100 674 774 721 314 780 047 844 633 915 687 d’experts en branding, en communication
et en design.
297.000 arrivées additionnelles à l’horizon 2021 soit un taux de croissance annuel moyen de +8,2%
Région Souss Massa
Distribution
Réseaux habituels Canaux originaux
▪ Distribution à travers les canaux digitaux et ▪ Vente directe pour toucher les Séniors
les TO classiques (segment couples et (partenariat avec les TOs et associations de
familles). retraités).
▪ Actions plus poussées en matière ▪ Tour opérateurs spécialisés et revendeurs de
d’animation des réseaux de vente matériel de surf pour le segment des surfeurs
(démarchage, vitrines, concours de vente, ▪ TOs & Pros golf comme principaux
éductours…) prescripteurs
Région Souss Massa
Communication évènementielle:
▪ Gastronomie et musique : Semaine gastronomique itinérante du 24 au 31 Décembre en France, Royaume Uni et Allemagne et
Carnaval de musique Amazighe fusionnée aux rythmes occidentaux
▪ Sport : Grande Compétition de surf à Taghazout / Mirleft: « La vague du Souss » (Maroc , France, Royaume Uni)
Communication média:
▪ Communication autour des attributs de la région au niveau des marchés émetteurs cibles en privilégiant le web, les réseaux sociaux,
l’affichage et la radio + la TV pour le tourisme interne.
▪ Communication pour accompagner le lancement des nouvelles routes (affichage, radio et internet)
▪ Mise en avant des attributs de la région en plus des attributs de la marque Maroc : sécurité, hospitalité et durabilité
Renforcement de la visibilité sur le site et pilotage régional 150 journalistes et bloggeurs invités chaque année
Région Souss Massa
▪ Faire de la région, une destination trendy, chaleureuse, colorée et vibrante : « c’est le printemps toute l’année »
▪ Réduire l’obstacle de la distance grâce à l’autoroute et en mettant en avant des expériences inattendues et la possibilité de faire un vrai
break pour les habitants de Rabat et Casablanca
▪ Rendre Souss Massa plus proche à travers des histoires et des expériences personnelles
▪ Communiquer autour des événements sportifs, culturels et artistiques organisés toute l’année au niveau de la région
Distribution
▪ Mise en ligne d’un portail dédiée à la région: ▪ Mise en avant des destinations sur les réseaux sociaux.
o Plus direct: un contenu plus efficace au ton convivial ▪ Publication de Communiqués de presse Mensuels sur Agadir et
o Plus immersif: des visuels et vidéos adaptées. Trimestriels sur le reste de la région
o Plus pratique: des outils accessibles en permanence
o Plus social: social hub
RÉGION SOUSS-MASSA
8. Répartition budgétaire
191
RÉGION Tanger-Tétouan-Al Hoceima
2. Performance de la région
Arrivées aux postes frontières: Répartition des arrivées aux PF 2016 par marché émetteur:
Nuitées
Le TCAM des arrivées aux PF de la région entre 2012
et 2016 est de 2% Le TCAM
Autres indicateurs des nuitées
de la région
Saisonnalité des arrivées : entre 2012
▪ Haute saison: Juin- Août/Décembre et 2016 est
▪ Basse saison: Janvier- Mars de 3%
Capacité litière: 23.283
▪ DMS: 1,91 j
3. Diagnostic produit
• Position géographique stratégique • Absence de positionnement clair sur les Grandes opportunités de
• De grands projets touristiques en cours marchés touristiques. développement pour la
de réalisation • Prédominance du mono-produit région à condition de
• 3 aéroports, réseau autoroutier et balnéaire et concentration de la saison maitriser son
ferroviaire touristique sur deux mois positionnement sur le
• Chefchaouen sur la liste du patrimoine • Les capacités aériennes et les marché et de garantir aux
mondial de l’UNESCO, et en 2016 connexions aériennes insuffisantes touristes une expérience de
6ème plus belle destination du monde • La région reste confrontée à une offre voyage en adéquation avec
• Région à fort patrimoine historique, hôtelière en faible progression malgré de leurs diverses attentes.
culturel, architectural et artistique nouvelles ouvertures.
• Région riche en produits du terroir • Les sites clés de la région pâtissent Le développement de la
• Potentialités et atouts touristiques encore d’un enclavement en termes destination dépend de
remarquables : d’accès l’arrivée de capacité litière
- Plusieurs sites archéologiques • Ressources naturelles et patrimoine additionnelle et d’unités
- Diversité naturelle et tourisme culturel non valorisés touristiques adaptées au
vert • Le patrimoine culturel de certains sites tourisme de montagne.
- Tourisme balnéaire est menacé par le développement urbain L’effort promotionnel à
- Artisanat • Notoriété insuffisante de la région déployer vise à renfoncer la
• L’absence, en milieu rural, d’unités notoriété.
touristiques adaptées
Les challenges marketing à relever dépendent de l’activité touristique : capacité litière additionnelle et diversification
pour le tourisme balnéaire, croissance pour le tourisme vert et de montagne et lancement du tourisme sportif
RÉGION Tanger-Tétouan-Al Hoceima
France Jeunes / couples, familles, MICE, Etudiants Paris, Lille, Marseille, Montpelier, Nantes, Strasbourg, Lyon
Espagne MRE, Jeunes / Couples, familles, seniors actifs, Madrid, Barcelone, Andalousie
golfeurs, croisiéristes, MICE
5. Positionnement de la région
Arrière-pays d’exception
ET
Compléter l’offre culturelle et balnéaire existante par une offre
rurale et responsable
Développement de produits différenciants à forte valeur
ajoutée Faire de Tanger un port d’escale incontournable du bassin
méditerranéen
5. Positionnement de la région
Challenge Renforcer la notoriété auprès du client final et améliorer le référencement auprès des opérateurs.
marketing
6. Objectifs de croissance
Objectifs 2017-2021: Nouvelle architecture de Marque
+230 k
+229 k
+211 k
+201 k
+158 k
1,03 million d’arrivées additionnelles à l’horizon 2021 soit un taux de croissance annuel moyen de +5,5%
RÉGION Tanger Tétouan Al Hoceima
▪ Consolider la desserte
▪ Lancer de nouvelles routes sur deux ans pour 128.000 nouveaux sièges sur Tanger
Distribution
Communication évènementielle:
▪ Accompagnement des événements existants avec des plans de communication percutants (Le salon du Livres et des Arts à Tanger,
Le festival Voix des Femmes à Tétouan, Moussem Culturel International d’Assilah, Festival Alegria de Chefchaouen. …
▪ Création d’un nouvel événement « Tanger-Tétouan-Al Hoceima à la rencontre des régions méditerranéennes », événement itinérant
en Espagne, Portugal, France et Italie où la région va à la rencontre des autres régions phares de la Méditerranée pour y créer un
espace d’échange où différentes thématiques seront mises en avant (la diète méditerranéenne, la musique et l’histoire).
Communication média:
▪ Communication autour des attributs de la région au niveau des marchés émetteurs cibles en Privilégier le web/RS, le développement
de brand content, l’affichage et la radio + TV pour le tourisme interne + supports originaux pour des segments tels les croisiéristes.
▪ Communication pour accompagner le lancement des nouvelles routes (affichage, radio et internet)
▪ Mise en avant des attributs de la région en plus des attributs de la marque Maroc : sécurité, hospitalité et durabilité
▪ Familles : Renforcement de l’image de la région en tant que destination shopping et farniente..tout au long de l’année
▪ Jeunes et couples: Construction d’une image d’une ville Farniente la journée et branchée le soir avec un arrière pays ressourçant.
▪ MICE : Communiquer sur l’aspect cosmopolite de Tanger, une ville de rencontres et mettre en avant l’infrastructure et l’accessibilité
▪ Golfeurs : Instaurer la culture des séjours golfiques dans la région où l’histoire du Golf au Maroc est né..
▪ Communiquer autour des événements sportifs, culturels et artistiques organisés toute l’année au niveau de la région
Distribution
▪ Partenariat avec les OTA marocains (segment jeunes et couple).
▪ Partenariats avec les gestionnaires de locatifs et les agences de voyages classiques (segment famille).
▪ Partenariats avec les associations de Seniors
▪ Partenariat avec les agences DMC pour les activités liées au MICE
▪ Mise en ligne d’un portail dédiée à la région: ▪ Mise en avant des destinations sur les réseaux sociaux.
o Plus direct: un contenu plus efficace au ton convivial ▪ Publication de Communiqués de presse Mensuels sur Agadir et
o Plus immersif: des visuels et vidéos adaptées. Trimestriels sur le reste de la région
o Plus pratique: des outils accessibles en permanence
o Plus social: social hub
Région Tanger Tétouan Al Hoceima
8. Répartition budgétaire
203
RÉGION Fès-Meknès
2. Performance de la région
Arrivées aux postes frontières : Répartition des arrivées aux PF 2016 par marché émetteur:
Nuitées:
Le TCAM des arrivées aux PF entre 2012 et 2016 est de 7%.
Autres indicateurs :
Saisonnalité :
▪ haute saison: Juillet- Août-Décembre Le TCAM des
▪ Basse saison: Janvier-Mars/Novembre nuitées aux
EHTC entre
Capacité litière : 21.905 2012 et 2016
est de +2%.
DMS : 1,55 j
3. Diagnostic produit
5. Positionnement de la région
Un repositionnement du produit
D’une destination « Musée à ciel ouvert »
à
Une expérience qui « exalte les sens et nourrit l’esprit »
À travers
Une réelle valorisation du La capitalisation sur les atouts
patrimoine culturel et historique innombrables de la région relatifs au
: produits de terroir, et sites naturels:
- Création de nouveaux circuits - Créations de nouveaux circuits
« Nourrit relatant la richesse historique de gastronomiques : huile d’olives, plantes « Exalte
l’esprit » Fès et Meknès de manière originale aromatiques et médicinales, Safran, Miel les sens »
- Capitalisation sur la musique ,Truffes etc….
andalouse - Création de circuits thématiques :
- Structuration de la filière randonnées, exploration grottes et gouffres,
artisanale archéologie….
-- Création d’hébergements agro-
touristiques
RÉGION Fès-Meknès
5. Positionnement de la région
5. Positionnement de la région
Challenge
marketing Renforcer la notoriété de la région en repositionnement le produit.
6. Objectifs de croissance
+25k
+23 k
+23 k
+22k
+23k
Etude en cours de réalisations de
définition d’une nouvelle architecture de
marque, dans le contexte de la
régionalisation avancée du Royaume .
Livrables attendus pour la région, après
validation au niveau national et régional :
1. Rapport sur le positionnement de la
principale destination de la région
2. Naming et logotype validés dans le
cadre de focus groups menés sur les
marchés
3. Charte graphique et Brand Book
4. Schéma de gouvernance de la marque
Intervention d’un cabinet spécialisé, et
Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 d’experts en branding, en communication
Total APF 410 869 433 606 456 080 478 977 502 783 528 525 et en design.
118 milles arrivées additionnelles à l’horizon 2021 soit un taux de croissance annuel moyen de +5,2%
RÉGION Fès Meknès
Politique aérienne
Distribution
Communication évènementielle:
▪ Accompagnement des événements programmés (le festival des musiques sacrées du monde à Fès, le festival des arts culinaires à
Fès…)
▪ Création d’un événement itinérant à Lille, Barcelone, Manchester et Stuttgart autour de la cuisine urbaine et traditionnelle ainsi que
sur la richesse artisanale de la région.
Communication média:
▪ Communication autour des attributs de la région au niveau des marchés émetteurs cibles en Privilégier le web/RS, le développement
de brand content, l’affichage et la radio + TV pour le tourisme interne
▪ Communication pour accompagner le lancement des nouvelles routes (affichage, radio et internet)
▪ Mise en avant des attributs de la région en plus des attributs de la marque Maroc : sécurité, hospitalité et durabilité
▪ Faire de la région une destination de culture vivante et terroir « c’est a belle expérience de la vie avec un bénéfice personnel »
▪ Mettre en valeur le terroir et l’arrière-pays de la région par le développement du tourisme rural et des circuits originaux pour assurer
des expériences inattendues
▪Rendre Fès/Meknès plus attrayante à travers des histoires culturelles et des expériences personnelles
▪ Communiquer autour des événements sportifs, culturels et artistiques organisés toute l’année au niveau de la région
Distribution
▪ Partenariat avec les OTA marocains (segment jeunes et couple).
▪ Partenariats avec les agences de voyages classiques (segment famille).
▪ Partenariats avec les associations de Seniors
▪ Partenariat avec les agences DMC pour les activités liées au MICE
▪ Mise en ligne d’un portail dédiée à la région: ▪ Mise en avant des destinations sur les réseaux sociaux.
o Plus direct: un contenu plus efficace au ton convivial ▪ Publication de Communiqués de presse trimestriels sur la région
o Plus immersif: des visuels et vidéos adaptées.
o Plus pratique: des outils accessibles en permanence
o Plus social: social hub
RÉGION Fès-Meknès
8. Répartition budgétaire
216
RÉGION Casablanca-Settat
2. Performance de la région
Arrivées aux postes frontières: Répartition des arrivées 2016 par marché:
Nuitées:
Le taux de croissance annuel moyen des
arrivées aux PF entre 2012 et 2016 est de +4
La progression des arrivées et des nuitées entre 2012 et 2016, est largement supérieure à la moyenne nationale
RÉGION Casablanca-Settat
3. Diagnostic produit:
▪ Forte attractivité de la région comme pôle ▪ Manque d’un palais de congrès et d’un parc Pôle économique
économique incontournable. d’expositions en adéquation avec le potentiel de la incontournable, la
▪ Capacité litière considérable et présence destination. région est
d’infrastructures partiellement adaptées pour ▪ Capacité litière balnéaire insuffisante. naturellement une
le MICE. ▪ Monuments historiques peu valorisés destination pour le
▪ Savoir-faire et expertise reconnus des ▪ Grande activité industrielle avec des vrais risques tourisme d’affaires
opérateurs dans l’organisation d’opérations environnementaux. qui représenterait
MICE. ▪ Manque d’événements artistiques, culturels ou plus de 80% de
▪ Présence des principales enseignes hôtelières sportifs avec une couverture internationale en l’activité du
internationales. comparaison avec les destinations équivalentes. secteur.
▪ Accessibilité de la destination au départ des ▪ Patrimoine culturel immatériel riche mais peu mis Les destinations
différents marchés grâce au hub. en avant. comme El Jadida ou
▪ Choix d’activités pour les clients Affaires et/ou ▪ Embouteillages et des problèmes de transport Ben Slimane offrent
loisirs: culturel, balnéaire, Golf, shopping,, urbain. un large choix de
bien-être, tourisme rural… ▪ Problème de signalétique produit: balnéaire,
▪ Plusieurs sites et pratiques reconnus ▪ Qualité d’accueil à l’aéroport. culturel tourisme
patrimoine mondial de l’humanité selon ▪ Manque d’infrastructures d’accueil de grandes rural, aventure… en
l’UNESCO. manifestations et séminaires. complément de
▪ Arrière pays riche en produits du terroir ▪ Infrastructures inadaptées pour le développement l’offre urbaine et
▪ Présence des sièges régionaux de du segment des croisières. moderne proposée
multinationales et associations ▪ Offres loisirs à structurer et à développer par la métropole de
professionnelles. ▪ Night life à rehausser Casablanca.
▪ Offres balnéaires adaptées aux familles. ▪ Arrière-pays peu valorisé
Capitaliser sur l’attractivité de la région comme pôle économique incontournable en proposant une expérience de
voyage combinant affaires et loisirs « bleisure »
RÉGION Casablanca-Settat
Afrique MICE, Jeunes/ couples, Seniors Actifs et familles Sénégal, Mali et Côte d’Ivoire…
5. POSITIONNEMENT DE LA RÉGION
Plateforme de tourisme d’affaires incontournable, la région dispose non seulement d’infrastructures modernes et
confortables. Elle offre aussi une panoplie d’activités complémentaires invitant à la prolongation du séjour «bleisure ».
Le patrimoine culturel, le potentiel du tourisme rural et l’offre balnéaire font de la région une destination riche et
attractive également pour des touristes de loisirs à la recherche d’un court séjour ».
RÉGION CASABLANCA-SETTAT
6. POSITIONNEMENT DE Casablanca
Pôle économique attractif et ville cosmopolite, Casablanca offre un large choix d’activités pour les individuels
et groupes: destination « bleisure » par excellence
RÉGION CASABLANCA-SETTAT
Pôle économique attractif et ville cosmopolite, Casablanca offre un large choix d’activités pour les individuels
et groupes: destination « bleisure » par excellence
RÉGION CASABLANCA-SETTAT
6. Objectifs de croissance
+268 k
+250 k
+230 k
+218 k Etude en cours de réalisations de
définition d’une nouvelle architecture de
marque, dans le contexte de la
régionalisation avancée du Royaume .
Livrables attendus pour la région, après
validation au niveau national et régional :
1. Rapport sur le positionnement de la
principale destination de la région
2. Naming et logotype validés dans le
cadre de focus groups menés sur les
marchés
3. Charte graphique et Brand Book
4. Schéma de gouvernance de la marque
Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Intervention d’un cabinet spécialisé, et
Total APF 2 386 866 2 605 320 2 836 015 3 080 805 3 331 247 3 599 341
d’experts en branding, en communication
et en design.
1,21 million d’arrivées additionnelles à l’horizon 2021 soit un taux de croissance annuel moyen de +8,6%
RÉGION CASABLANCA-SETTAT
Aérien:
▪ Continuer à démarcher les compagnies aériennes afin de renforcer l’accessibilité de la destination même si l’ONMT
n’investit pas financièrement pour booster les performances du hub casablancais.
▪ L’ONMT doit également inciter les compagnies aériennes à mettre en avant les différents atouts de la région sur
leur site web, Inflight magazine et vidéos, réseaux sociaux, … en produisant du contenu gratuit adapté…
Distribution ciblée
Réseaux habituels Création du Convention Bureau Régional
▪ Actions promotionnelles conjointes avec les agences ▪ Coordonner les efforts promotionnels déployés par les
de voyages spécialisées en voyages d’affaires différents acteurs.
▪ Mise en avant des atouts de la région et de la ▪ Structurer le démarchage des organisations
diversité de l’offre « bleisure » sur les sites d’agences internationales pour organiser
de voyages en ligne. des conférences et meetings
▪ Mise en avant de l’offre balnéaire d’El Jadida- ▪ Appuyer l’organisation d’évènements périodiques ou
Mazagan auprès des TOs et AV en ligne. ponctuels phares
▪ Faire de Casablanca une plateforme du tourisme africain
▪ Mise en avant des atouts du produit golfique auprès en accompagnement les projets BtoB ambitieux.
des prescripteurs: TOs, Captains, Pros golf…
RÉGION CASABLANCA-SETTAT
Communication évènementielle:
▪ Opérations RP grand public en 2018 à Dakar, Abidjan et Libreville afin de mettre en avant les atouts de la destination pour le tourisme d’affaire et
loisirs. Mise en avant de la modernité comme un des principaux attributs de marque.
▪ Grand événement B2B à Casablanca pour annoncer la création du Casablanca Convention Bureau: invitations des Hosted Buyers nationaux et
étrangers ainsi que la presse spécialisée.
▪ Valoriser les événements dédiés à l’art de l’Aîta
Communication média:
▪ Production d’outils publicitaire adaptés au tourisme d’affaires.
▪ Développement de brand content dans la presse spécialisée.
▪ Campagnes B2C pour faire connaitre l’offre balnéaire d’El Jadida-Mazagan
Une stratégie de communication ultra ciblée pour touche une clientèle affaire
Communication évènementielle:
▪Accompagner les événements organisés dans la région artistiques, culturels et sportifs.
Communication média:
Distribution
▪ Partenariat avec les OTA/OTO marocains (segment jeunes et couple).
▪ Partenariats avec les agences de voyages classiques (segment famille et seniors actifs).
8. répartition budgétaire
La région est limitée au Nord par la région ▪ l’Aéroport de le Rabat-Salé est le 5ème aéroport du pays. Il a réalisé 4,8% du
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, à l’Est par trafic aérien global (Source l’ONDA).
la région de Fès-Meknès, au Sud par la ▪ Région connectée via les réseaux autoroutier et ferroviaire (le plus grand pont à
région de Beni Mellal-Khénifra et la Région haubans d’Afrique opérationnel depuis 2016).
de Casablanca-Settat et à l’Ouest par ▪ Le port de Kenitra et la Marina de Rabat réalisent malheureusement de faibles
l’Océan Atlantique. performances en termes d’arrivées aux postes frontières.
▪ Mise en service de la ligne grande vitesse programmée en 2018.
▪Superficie : 17.570 km2
▪ Chantiers en cours de finalisation afin de moderniser l’infrastructure routière de
▪ 4.580.866 d’habitants la ville de Rabat.
▪Chef-lieu: Rabat ▪ Plan de mise à niveau du réseau routier dans la province de Kénitra.
RÉGIONS Rabat-Salé-Kénitra
2. Performance de la région
Arrivées aux postes frontières: Répartition des arrivées 2016 par marché:
Rabat-Salé-Kenitra 2016:
▪ Capacité litière: 8480
▪ DMS: 2,12 Le taux de croissance annuel moyen des nuitées
aux EHTC entre 2012 et 2016 est de +1%.
Forte progression des arrivées, entre 2012 et 2016, suite à l’injection de nouvelles connections aériennes directes
Stagnation des nuitées malgré cette évolution positive des flux
RÉGIONS Rabat-Salé-Kénitra
3. Diagnostic produit:
Les challenges marketing: positionner Rabat comme une destination city break adossée
à un choix d’activités dans la région en plus du tourisme d’affaire
RÉGIONS Rabat-Salé-Kénitra
4. Diagnostic produit:
Afrique MICE, jeunes/couples et seniors actifs Sénégal, Mali, Côte d‘Ivoire, Gabon…
5. POSITIONNEMENT DE LA RÉGION
Région réputée pour son rayonnement culturel et son ouverture sur le monde. Dotée d’un patrimoine
culturel exceptionnel, elle propose aux voyageurs d’affaire et touristes de loisir une expérience de
voyage urbain entre, authenticité et modernité, adossée à une offre d’activités diversifiées
RÉGIONS Rabat-Salé-Kénitra
6. POSITIONNEMENT DE RABAT
Rabat se distingue par une son rayonnement culturel qui sera renforcé avec les chantiers lancés dans le cadre
de l’ambitieux projet « Rabat Ville lumière » en plus d’un important potentiel de tourisme d’affaires
RÉGIONS Rabat-Salé-Kénitra
+31 k
+27 k
+25 k
+24 k
+22 k
Etude en cours de réalisation dédiée à la
définition d’une nouvelle architecture de
marque, dans le contexte de la
régionalisation avancée du Royaume .
Livrables attendus pour la région, après
validation aux plan national et régional :
1. Rapport sur le positionnement de la
principale destination de la région
2. Naming et logotype validés dans le
cadre de focus groups menés sur les
marchés
3. Charte graphique et Brand Book
4. Schéma de gouvernance de la marque
Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Intervention d’un cabinet spécialisé, et
d’experts en branding, en communication
Total APF 408 442 430 663 454 513 479 887 506 780 537 649
et en design.
129 milles additionnelles à l’horizon 2021 soit un taux de croissance annuel moyen de +5,7%
RÉGIONS Rabat-Salé-Kénitra
Distribution ciblée
Réseaux habituels Canaux originaux
▪Partenariat avec les agences de voyage en ligne ▪Cibler les Hosted Buyers pour booster le
(segment jeunes/couple et à moindre mesure segment MICE.
Séniors Actifs): Renforcer la visibilité sur le web ▪Toucher les prescripteurs Golf.
pour déclencher l’acte d’achat. ▪Circuit de distribution ciblant les Séniors:
▪Faire connaitre les atouts de la région aux agences agences spécialisées, club seniors…
de voyages d’affaire et les inciter à proposer des
séjours prolongés
RÉGIONS Rabat-Salé-Kénitra
Communication évènementielle:
▪ Capitaliser sur les événements culturels, artistiques porteurs de valeurs positives pour mettre en avant les atouts de la région.
▪ Organiser en 2019, année d’ouverture du Grand théâtre de Rabat, d’une action RP itinérante «Rabat Destination of Light» à Paris, Madrid, Milan
Londres avec partenariat avec Karassina, Génération Mawazine, Jidar, Musée Mohammed VI d'Art Moderne et Contemporain…
▪ Mettre en avant les traditions et coutumes de la région dans les pays du CCG grâce à l’événementiel.
▪ Opérations RP grand public en 2020 à Dakar, Abidjan et Libreville mettant en avant la modernité de la destination, son rayonnement culturel et
le métissage Africain, Arabe et euro-méditerranéenne de l’identité de la destination.
▪ Accompagner les acteurs afin de lancer un événement annuel rendant hommage aux corsaires de la région.
Communication média:
▪ Lancement de campagnes web ciblées à partir de 2019 en France, Espagne, Italie, Royaume-Uni et Allemagne.
▪ Communication pour accompagner le lancement des nouvelles routes si nécessaire (web et affichage urbain).
Une stratégie de communication ciblée er orientée web
Digital et Relations Presse
▪ Mise en ligne d’un portail dédiée à la région: ▪ 150 journalistes Blogeurs, leader d’opinion et influenceurs
o Plus direct: un contenu plus efficace et direct au ton convivial et conviés annuellement.
moderne. ▪ Renforcer de la visibilité sur les réseaux sociaux et les sites
o Plus immersif: des visuels et vidéos adaptées. communautaires.
o Plus pratique: des outils accessibles en permanence, comme la carte, ▪ Publication de Communiqués de presse Mensuels avec un
agenda des événements, wishlist, la plateforme de réservation , agenda focus sur la programmation culturelle.
artisque etc… ▪ Focus sur la délocalisation d’émission de télévision.
o Plus social: social hub ▪ Segment jeunes: contenu viral sur les arts urbains: graffiti,
▪ Mettre en avant et valoriser le contenu chaud de la ville pour animer le site sport de glisse, spectacle de rue, street food…
Renforcement de la visibilité sur le web 150 Prescripteurs invités chaque année en moyenne
RÉGIONS Rabat-Salé-Kénitra
Distribution
8. répartition budgétaire
240
RÉGION DE L’ ORIENTAL
Située au nord-est du Maroc, La ▪ La région dispose de trois Aéroports: Nador-Aroui (640.1222 passagers), Oujda-
région est limitée au nord par la mer Angads (546..398 passagers) et Bouarfa (342 passagers).
méditerranéenne , à l’ouest par les
▪ Les deux principaux ports sont situés à Nador et Béni Anzar. Plus de 612 milles
régions de Tanger-Tétouan-Al
voyageurs et 90 milles véhicules ont transité en 2016.
Hoceïma et Fès-Meknès, au Sud par
la région Drâa-Tafilalet et à l’est par ▪ La région est reliée au réseau ferroviaire et dispose d’un produit atypique (le train
l’Algérie. du désert).
▪ Population: 2.314.346 habitants ▪ La région dispose 1,4 million de kilomètres de routes nationales et 3,4 millions
kilomètres de routes régionales et provinciales.
▪Superficie: 90.127 km²
▪Chef-lieu: Oujda
RÉGION DE L’ ORIENTAL
2. Performance de la région
Arrivées aux postes frontières: Répartition des arrivées 2016 par marché:
Nuitées:
Le taux de croissance annuel moyen des
arrivées aux PF entre 2012 et 2016 est de +1%
Oriental 2016:
▪ Capacité litière: 10.874 Le taux de croissance annuel moyen des nuitées
▪ DMS: 1,51 aux EHTC entre 2012 et 2016 est de -4%.
Stagnation de l’activité touristique entre 2012 et 2016 des contraintes liées au produit touristique proposé
RÉGION DE L’ ORIENTAL
3. Diagnostic produit:
La mobilisation de l’ensemble des acteurs est indispensable pour capitaliser sur les atouts de la région en
accompagnement l’arrivée de capacité litière par une amélioration de l’expérience de voyage proposée
et une ouverture sur l’arrière-pays
RÉGION DE L’ ORIENTAL
Diversification progressive des bassins émetteurs ciblés suivant l’arrivée de capacité litière additionnelle
RÉGION DE L’ ORIENTAL
5. Positionnement de la région
Plages méditerranéennes et un arrière pays uniques où s’expriment des traditions d’échange et d’ouverture
et une atmosphère de bien être et de sérénité. Une destination préservée qui recèle un potentiel important
d’activités sportives et culturelles entre mer et désert.
Le challenge marketing à relever est de renforcer la programmation de la destination par les tour-opérateurs,
mettre en avant l’arrière-pays et prolonger progressivement la durée de la saison estivale
RÉGION DE L’ ORIENTAL
5. Positionnement de la région
+58 k
+56 k
+54 k
+56 k
+50 k
Politique aérienne
▪ Continuer à démarcher les compagnies aériennes afin de renforcer l’accessibilité d’Oujda et de Nador.
▪ Ne pas investir sur les liaisons aériennes ciblant une clientèle ethnique.
▪ S’appuyer la programmation de charters par les Tour-opérateurs afin de surmonter les contraintes d’ accessibilité de la
destination.
Distribution
Améliorer l’expérience de voyage proposée aux touristes ciblée et s’appuyer sur les Tour-opérateurs classiques
et les agences de voyages en ligne pour commercialiser la destination et son arrière-pays
RÉGION DE L’ ORIENTAL
7. Principales orientation stratégiques- tourisme international
Communication évènementielle:
▪ Accompagner les événements sportifs et culturels et artistiques.
▪ Accompagnement l’ouverture de nouvelles unités d’hébergement et de loisirs en partenariats avec les Tour-opérateurs.
▪ Mega opération RP en 2019 autour du Train du désert. Cible: Tos, journalistes, blogeurs, …
Communication média:
▪Mise en ligne d’un portail dédiée à la région ▪Développement d’une approche structurée des réseaux sociaux
oPlus direct: un contenu plus efficace et direct au ton convivial ▪Publication de Communiqués de presse Mensuels entre février et
et moderne. octobre.
oPlus immersif: des visuels et vidéos adaptées. ▪Focus sur les journalistes et bloggeurs: familles, jeunes…
oPlus pratique: des outils accessibles en permanence, comme ▪ Mise en avant de l’arrière-pays: émission d’aventure, explorateur,
la carte, la wishlist, la plateforme de réservation etc… ▪ Mise en avant du patrimoine culturel immatériel: Identifier des
o Plus social: social hub ambassadeurs de la régions en Europe: Benazzi, El Guerrouj, Douzi,
▪ Capitaliser sur les sites des TOS pour déclencher l’acte d’achat Laroui, Maurice Lévy, Fatém Hal, chico…
Renforcement de la visibilité sur le site et pilotage régional 80 journalistes et bloggeurs invités chaque année
RÉGION DE L’ ORIENTAL
Distribution
▪ Partenariat avec les OTA/OTO et les centres de remises en forme marocains (segment jeunes et couple).
▪ Partenariats avec les agences de voyages classiques (segment famille) et accompagnement dans le développement d’une offre tarifée
raisonnable.
▪ Mise en place de Saïdia comme une bulle de tranquillité pour le segment MICE.
8. Budget
252
RÉGION Béni Mellal-Khénifra
2. Performance de la région
Evolution des arrivées aux EHTC Répartition des nuitées des TES 2016 par marché émetteur:
Saisonnalité Beni Mellal-Khénifra : Le taux de croissance annuel moyen des nuitées aux
o haute saison: Avril et Aout EHTC entre 2012 et 2016 est de 2%.
o Basse saison : fevrier et juin
3. Diagnostic produit
La région dispose
▪ Ressources naturelles ▪ Considérée comme région étape d’un fort
exceptionnelles: le massif de ▪ Capacité litière limitée. potentiel pour le
l’Atlas, cascades, lacs… ▪ Valorisation insuffisante des développement
▪ Situation stratégique sur l’axe richesses naturelle. du tourisme vert
touristique Fès-Marrakech- ▪ Absence d’infrastructures de et sportif.
Casablanca. tourisme sportif. La mobilisation
▪ Diversité de formes de ▪ Faible exploitation d’un de tous les
tourisme : vert, sportif, chasse tourisme de niche à fort acteurs est
et pêche et spéléologique. potentiel. indispensables
▪ Moussems et cultures locales ▪ Accessibilité par voie terrestre pour améliorer
▪ Tarifs abordables à la portée ▪ Itinéraire de randonnée non l’expérience de
des budgets moyens balisés. voyages et
▪ Beni Mellal: cité historique ▪ Connexions aériennes directes intensifier la
▪ Parachutisme peu développées. promotion.
Le challenge marketing à relever est de capitaliser sur le tourisme interne comme principal relai de croissance
tout en améliorant la qualité de l’offre de séjour sportif afin de cibler une clientèle sportive à l’étranger
RÉGION Béni Mellal-Khénifra
Le challenge marketing à relever est de capitaliser sur le tourisme interne comme principal relai de croissance
tout en améliorant la qualité de l’offre de séjour sportif afin de cibler une clientèle sportive à l’étranger
RÉGION Béni Mellal-Khénifra
5. Positionnement de la région
Le challenge marketing à relever est de capitaliser sur le tourisme interne comme principal relai de croissance
tout en améliorant la qualité de l’offre de séjour sportif afin de cibler une clientèle sportive à l’étranger
RÉGION Béni Mellal-Khénifra
5. Positionnement de la région
Challenge Renforcer le positionnement de la région sur le marché domestique et stimuler de nouveaux marchés
marketing de niche étrangers en proposant une expérience de voyages de tourisme sportif et écologique.
+4923
Etude en cours de réalisation dédiée à la
définition d’une nouvelle architecture de
+2030 marque, dans le contexte de la
régionalisation avancée du Royaume .
+398 Livrables attendus pour la région, après
+286 validation aux plan national et régional :
1. Rapport sur le positionnement de la
principale destination de la région
2. Naming et logotype validés dans le
cadre de focus groups menés sur les
marchés
3. Charte graphique et Brand Book
4. Schéma de gouvernance de la marque
Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Intervention d’un cabinet spécialisé, et
d’experts en branding, en communication
Total APF 5 136 5 422 5 821 7 851 12 774 16 760
et en design.
Tripler les arrivées à l’horizon 2021 en enregistrant 11,6 milles arrivées additionnelles
soit une progression annuelle moyenne de +26%
RÉGION Béni Mellal-Khénifra
Politique aérienne
▪ Consolider le vol Milan-Béni Mellal en démarchant des TOs Niches
▪ Mettre en place une desserte Paris-Béni Mellal à partir de 2020
▪ A horizon 2021, relier les régions Nature entre elles : Béni-Mellal, Ouarzazate et Figuig
Distribution
▪ Partenariat avec les OTO/OTA (segment jeunes, ▪ Opérations ciblées pour toucher les jeunes et
couples, familles). les couples
▪ Partenariats avec les TOs classiques (segment ▪ TOs, AV spécialisées en randonnée, clubs de
MRE, marchés à développer). sports, centres de Yoga comme principaux
prescripteurs
Renforcer la différenciation en capitalisant sur la proximité des grandes villes touristiques d’une part et de
l’Atlas d’autre part
RÉGION Béni Mellal-Khénifra
Communication évènementielle:
▪ Accompagner les événements sportifs et culturels et artistique
▪ Opter pour des partenariats stratégiques avec des marques privées pour des événements sportifs saisonniers (Trails, Trek, ascension
du mont Mgoun…) avec un suivi médiatique
Communication média:
▪ Communication web autour des attributs des destinations sur les marchés : France, Italie et UK
▪ Des messages calibrés sur les segments ciblés sur chaque marché: richesse naturelle, tourisme sportif, patrimoine immatériel…
▪ Communication sur la situation géographique sur l’axe touristique Fès-Marrakech-Casa
▪ Mise en ligne d’un portail dédiée à la région: ▪Développement d’une approche structurée des réseaux sociaux
oPlus direct: un contenu plus efficace et direct au ton convivial ▪Publication de Communiqués de presse Mensuels sur Bni Mellal et
et moderne. Azilal et Trimestriels sur le reste de la région.
oPlus immersif: des visuels et vidéos adaptées. ▪Focus sur les journalistes et bloggeurs influenceur de l’univers
oPlus pratique: des outils accessibles en permanence, comme sportif et écologique
la carte, la wishlist, la plateforme de réservation etc… ▪Œuvrer pour la délocalisation d’émission de télé-aventure et la
o Plus social: social hub production de reportages dans la région
Renforcement de la visibilité sur le site et pilotage régional 70 journalistes et bloggeurs invités chaque année
RÉGION Béni Mellal-Khénifra
Distribution
▪ Partenariat avec les OTA/OTO et les centres de remises en forme marocains (segment jeunes et couple).
▪ Partenariats avec les agences de voyages classiques (segment famille) et accompagnement dans le développement d’offres adaptées
8. Répartition budgétaire
264
RÉGION DRÂA-TAFILALET
Les mines: la région dispose d’une Les énergies renouvelables: avec des
gamme variée de produits miniers tels projets ambitieux pour la région à
que l’or, le cuivre, la barytine, l’argent, le l’image de la station Noor et sa
manganèse, le cobalt, l’oxyde de fer, le capacité de production de 160
La région est située dans le sud-est du marbre, le talc, le mica, le plomb, le mégawatts. Elle est aujourd’hui est
Maroc, au sud du Haut Atlas. Elle est zinc… le secteur emploit plus de 3.000 considérée comme une des plus grandes
bordée au sud par la frontière employés. station jamais développée.
algérienne, à l'ouest par la région Tourisme: la région dispose d’une capacité litière de plus 17 milles lits. Elle totalise plus
Souss-Massa, au nord par les régions de 2% des nuitées enregistrées en 2016.
de Marrakech-Safi, Beni Mellal-
Khenifra et Fès-Meknès, et à l'est par ▪ La région dispose de trois aéroports situés Errachidia, Ouarzazate et Zagora. Les trois
L'Oriental. aéroports ont réalisé 0,4% du trafic trafic aérien national. En grande partie grâce aux
performances de L’Aéroport international de Ouarzazate.
▪ Population: 1.635.008 habitants ▪ Région non reliée aux réseaux autoroutier et ferroviaire et souffre de la mauvaise image
▪Superficie: 132.137 km² oute du Tizi-N-Tichka.
▪ La région souffre d'une rareté des lignes de transport public autorisé en milieu rural. Les
▪Chef-lieu: Errachidia sociétés de transport intra urbain font encore défaut, malgré divers projets
d'investissement privé.
RÉGION DRÂA-TAFILALET
2. Performance de la région
Arrivées aux postes frontières: Répartition des arrivées 2016 par marché:
Nuitées:
Le taux de croissance annuel moyen des
arrivées aux PF entre 2012 et 2016 est de -10%
Drâa-Tafilalet 2016:
▪ Capacité litière: 17.458
Le taux de croissance annuel moyen des nuitées
▪ DMS: 1,40 aux EHTC entre 2012 et 2016 est de -4%.
La progression négative de l’activité touristique entre 2012 et 2016 des contraintes liées au produit touristique proposé
RÉGION DRÂA-TAFILALET
3. Diagnostic produit:
▪ Produit touristique hautement différenciateur ▪ Capacité litière limitée qui s’est détériorée au fil La région offre une
▪ Patrimoine architectural riche et atypique. des années. un dépaysement
▪ Le site Ksar d'Aït-Ben-Haddou inscrit depuis ▪ Manque d’activités et d’animations proposées. total. avec des
1987 dans le patrimoine mondial de l’UNESCO ▪ Offre en restauration très limitée ressources naturelles
▪ Ressources naturelles exceptionnelles ▪ Accessibilité: manque de liaisons aériennes point préservées, une
▪ Forte identité régionale: artisanat, traditions, à point et horaires peu adaptés de la liaison immersion dans la
coutumes et art de vivre préservés… cultures et traditions
Paris-Ouarzazate. L’accès terrestre depuis
▪ Bonne exposition médiatique grâce aux films et locales et une
Marrakech via la route du Tizi n’Tichka multitude d’
séries tournés dans la région. demeure peu confortable et peu rassurant. activités adaptées
▪ Large choix d’activités sport & aventure ▪ Forte saisonnalité liée au climat pours le tourisme de
▪ Produit adapté pour les Incentive ▪ Faible notoriété et considération au départ de loisir ou le MICE.
▪ Programmation de plusieurs événements marché à fort potentiel. Le produit
sportifs et culturels, porteurs de valeurs ▪ Monuments historiques peu valorisés. touristique nécessite
d’ouverture et de partage, favorables à la ▪ Faible référencement de la destination auprès une remise à niveau
promotion touristique. des tour-opérateurs et agents de voyages. afin d’offrir une
▪ Durabilité comme vecteur de développement. ▪ Manque d’informations en ligne permettant aux expérience de
La station Noor symbole de l’implication de la touristes ciblés d’organiser leur séjour. voyage en
région ce choix stratégique. ▪ Manque produits touristiques thématisés cinéma adéquation avec les
▪ Grande complémentarité avec les autres attentes des
(ex. séjour Game Of Thrones).
destinations du Royaume. segments ciblés.
.
La mobilisation de l’ensemble des acteurs du secteur est indispensable pour capitaliser sur les atouts de la région en
améliorant la qualité du produit touristique proposé et en intensifiant la promotion
RÉGION DRÂA-TAFILALET
La priorité est de retrouver une croissance positive en ciblant, en priorité, les bassin émetteurs
et segments de clientèle les plus actionnables
RÉGION DRÂA-TAFILALET
5. POSITIONNEMENT DE LA RÉGION
Destination authentique, préservée et dépaysante, terre des kasbahs et des traditions berbères entourée de
déserts et des allées verdoyantes, lieu de découverte, de cinéma et d’aventure.
RÉGION DRÂA-TAFILALET
A desert city that offers an Renforcer la notoriété de la destination dans les marchés prioritaires et
opportunity to discover Challenges
marketing améliorer le référencement de la destination dans les différents circuits
legendary, untamed
nature and get an insight de commercialisation.
into an ancient, nomadic
culture and way of life
▪ Dépaysement culturel (Traditions et coutumes préservées)
▪Ressources naturelles exceptionnelles et diversifiées (landscape)
▪ Architecture atypique
Freins à contrer: ▪ Hébergement en bivouac et/ou chez l’habitant
(perception négative) Eléments à ▪ Lieux de tournage de films de renommé internationale
▪ Produit touristique peu mature mettre en avant ▪ Activités sportives: randonnée, VTT, Kayak...
▪ Qualité de l’ hébergement Produis de terroir: Henné, rosé, datte…
▪ Difficulté pour la planification
▪ Offre Inventive
du voyage
▪ Contraintes d’accessibilité ▪ Evénements culturels et fêtes populaires.
▪ Insécurité et hygiène ▪ Durabilité et développement durable
+7820
+9116
Etude en cours de réalisation dédiée à la
définition d’une nouvelle architecture de
+5007 marque, dans le contexte de la
3446 régionalisation avancée du Royaume .
+1250 Livrables attendus pour la région, après
validation aux plan national et régional :
1. Rapport sur le positionnement de la
principale destination de la région
2. Naming et logotype validés dans le
cadre de focus groups menés sur les
marchés
3. Charte graphique et Brand Book
4. Schéma de gouvernance de la marque
Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Intervention d’un cabinet spécialisé, et
Total APF 13 411 14 661 18 107 23 114 32 230 40 050 d’experts en branding, en communication
et en design.
Tripler les arrivées à l’horizon 2021 avec 26 milles arrivées additionnelles
soit une progression annuelle moyenne de +24%
RÉGION DRÂA-TAFILALET
Aérien:
▪ Démarcher les compagnies aériennes afin contrer les contraintes d’accessibilité.
▪ Cibler en priorité les compagnies low cost basées sur un modèle économique axé 4 nouvelles connexions
directes à l’horizon 2021
sur le « remplissage ».
suivant les opportunités
▪ Bassins émetteurs priorisés: Paris, Madrid, Lyon, Marseille, Barcelone…
du marché.
▪ Mise en place d’une campagne promotionnelle conjointe en phase de lancement.
▪ Mise en place de vol interne au départ de Marrakech
Distribution ciblée
Réseaux habituels Réseaux originaux
Communication évènementielle:
▪ Accompagnement des événements culturels et sportifs organisés dans la région et portant des valeurs compatibles avec le positionnement de la
destination.
▪ Création d’un événement annuel afin de récompenser les meilleurs films amateurs tournées dans la région. L’approche permettra de collecter du
contenu vital et mettre en avant la destination de la région en capitalisant sur la thématique Cinéma.
Communication média:
▪ Campagnes web en France et en Espagne avec développement de brand content.
▪ Campagnes Web et affichage urbain afin d’accompagnement la mise en place de nouvelles connexions aériennes.
Une stratégie de communication ultra ciblée pour susciter l’intérêt et accompagner l’arrivée de nouvelles connexions aériennes
Distribution
▪ Partenariat avec les OTA/OTO marocains (segment jeunes et couple).
▪ Partenariats avec les agences de voyages classiques (segment famille et seniors actifs): formaliser des package incluant l’aérien et
l’hébergement.
▪ Actions spécifiques ciblant les hosted buyers afin de booster le segment MICE
▪ Mise en ligne d’un portail dédiée à la région: ▪ Mise en avant des destinations sur les réseaux sociaux.
o Plus direct: un contenu plus efficace au ton convivial ▪ Publication de Communiqués de presse Mensuels
o Plus immersif: des visuels et vidéos adaptées. ▪ Partage de contenu dans la presse économique: team building,
o Plus pratique: des outils accessibles en permanence événement, Incentive…
o Plus social: social hub ▪ Capitaliser sur les films tournés dans la région.
Renforcement de la visibilité sur le site et pilotage régional Marquer l’esprit pour relancer la destination
RÉGION DRÂA-TAFILALET
8. répartition budgétaire
276
REGION GUELMIM OUED NOUN
2. Performance de la région
Arrivées aux EHTC: Répartition des nuitées TES par marchés en 2016:
Nuitées:
3. Diagnostic produit
Challenge Anticiper l’arrivée de capacité litière en mettant en avant la région auprès des touristes
marketing pionniers et des prescripteurs
Mobilisation des opérateurs locaux afin de formaliser une offre touristique plus structurée
et ciblant une clientèle de pionniers avant-gardistes.
REGION GUELMIM OUED NOUN
5. Positionnement de la région
+1725
Communication évènementielle
▪Accompagner les événements culturels et sportifs organisés dans la région avec un focus particulièrement sur le Moussem de Tan-
Tan.
Communication média
▪Production d’outils de communication dédiés à la région
▪Développement de brand content sur les atouts de la région: balnéaire et patrimoine culturel immatériel
Distribution
▪ Cibler les Tour-opérateurs sur mesure et ultra spécialisés.
▪ Toucher les agences de voyages de tourisme responsable et durable
▪ Proposer un produit combiné avec Agadir
Distribution
▪ S’appuyer sur des agences de voyages pour proposer des séjours désert-aventure
285
RÉGION LAAYOUNE SAKIA AL HAMRA
2. PERFORMANCE DE LA REGION
Arrivées aux postes frontières: Répartition des arrivées aux PF 2016 par marché émetteur:
Laâyoune 2016:
▪ Capacité litière: 2100
▪ DMS: 2,01
▪ T. d’occupation : 15%
Nuitées:
▪Le taux de croissance annuel moyen des
arrivées aux PF entre 2012 et 2016 est de 5%. Boujdour 2016:
▪ Capacité litière: 200
▪ DMS: 2,08
▪ T. d’occupation : 29%
Mobilisation des opérateurs locaux afin de formaliser une offre touristique plus structurée et ciblant une
clientèle de pionniers avant-gardistes.
RÉGION LAAYOUNE SAKIA AL HAMRA
5. Positionnement de la région
+6602
Communication évènementielle
▪Accompagner les événements culturels et sportifs organisés dans la région.
Communication média
▪Production d’outils de communication dédiés à la région
▪Développement de brand content sur les atouts de la région: aventure et tradition
Distribution
▪ Cibler les Tour-opérateurs sur Mesure et ultra spécialisés (Aventure).
▪ Toucher les agences de voyages de tourisme responsable et durable
Distribution
▪ S’appuyer sur des agences de voyages pour proposer des séjours désert-aventure
8. Répartition budgétaire
295
RÉGION Dakhla-Oued Eddahab
2. Performance de la région
Arrivées aux postes frontières: Répartition des arrivées aux PF 2016 par marché émetteur
Nuitées:
Le TCAM des arrivées aux PF entre 2012 et 2016
est de 25%
34.000 arrivées via Bir Guendouz en 2016.
Autres indicateurs :
▪ Capacité litière: 1050
▪ DMS: 4,3 j
Saisonnalité des arrivées
▪ Haute saison: Mars-Mai
Le TCAM des nuitées aux EHTC entre 2012
▪ Basse saison: Décembre-Février
et 2016 est de 25%.
3. Diagnostic produit
La région
• Diversité et richesse naturelle • Très faibles capacités classées Dakhla-Oued
(faune et flore), archéologique et • Les prix d’hébergement milieu de Eddahab
historique gamme sont élevés
• Offre d’animation et de loisirs
gagnerait à
• Plages de qualité favorable à un
insuffisante diversifier son
tourisme balnéaire et aux sports
nautiques • Tarifs de transport aérien élevés offre
• Spot de Surf et de Kitrsurf connu à • Manque de promotion touristique
l’échelle mondiale touristique sans dépendre
• Nombreuses plages désertes pour • Manque de moyens humains, d’une
des activité de divertissement techniques et financiers au niveau tendance
diverses et variées du CRT
• Absence d’établissements de
sportive à
• Dispose d’une côte, d’une lagune et
formation dans le secteur savoir le
d’un désert
Kitesurf.
Le développement touristique de la région passe par la diversification des marchés et segments de la clientèle
ciblée dans les différents marchés à fort potentiel tout en préservant la cohérence de son image
RÉGION Dakhla-Oued Eddahab
5. Positionnement de la région
5. Positionnement de la région
6. Objectifs de croissance
+12,3K
+6,9K
+6,7K Etude en cours de réalisation dédiée à la
+3,5 K définition d’une nouvelle architecture de
marque, dans le contexte de la
régionalisation avancée du Royaume .
Livrables attendus pour la région, après
validation au niveau national et régional :
1. Rapport sur le positionnement de la
principale destination de la région
2. Naming et logotype validés dans le
cadre de focus groups menés sur les
marchés
3. Charte graphique et Brand Book
4. Schéma de gouvernance de la marque
Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Intervention d’un cabinet spécialisé, et
Total APF 46 231 49 742 56 464 63 392 75 746 84 052 d’experts en branding, en communication
et en design.
38.000 arrivées additionnelles à l’horizon 2021 soit un taux de croissance annuel moyen de +12,7%
En triplant les arrivées à l’aéroport de Dakhla
RÉGION Dakhla-Oued Dahab
Politique aérienne
▪ Consolidation du vol Paris-Dakhla, deux fréquences supplémentaires à terme
▪ Lancement d’un vol à partir de Madrid en 2020, deux fréquences hebdomadaires
Distribution
Communication évènementielle
▪ Consolider l’organisation d’événements sportifs internationaux à Dakhla (Kite et Wind Surf, Yoga, Triathlon ou
Iron Man…)
▪ Accompagner les rencontres de sport de glisse à l’étranger en tant que spot reconnu mondialement
Communication évènementielle
▪Accompagner les événements culturels et sportifs organisés dans la région et dans les bassins prioritaires
▪Partenariat avec des distributeurs de matériel de sports de glisse pour des compétitions de Kite Surf dans la région
Communication média
▪Communication autour des attributs des destinations: Jeunes & couples (Tourisme vert, détente & bien-être, destination originale),
familles (Bien-être et bonheur pour les enfants), Sportifs (Spot de kite surf reconnu mondialement)
Distribution
▪ Opérations spéciales pour toucher les sportifs des bassins prioritaires
▪ Partenariats avec les agences de voyages classiques (segment famille) et accompagnement dans le développement d’offres adaptées
8. Répartition budgétaire
Faits saillants:
▪ Le pays a été fortement marqué par une série
d’attentats terroristes perpétrés sur son sol.
▪ Forte montée de l’extrême droite et de la pensée
nationaliste et parfois xénophobe (risque d’amalgame
pour la destination Maroc).
▪ Faible croissance du PIB en 2016 à +1,1% et baisse
Pic de la demande enregistrée lors de la saison estivale et du chômage à -0,2% pour s’établir à +10%
durant les mois d’avril et mai.
Après une année 2015 difficile, la destination Maroc a fait preuve de résilience en 2016 grâce à une dynamique
positive enregistrée lors du second semestre
FRANCE (2/5)
▪ L’ambition est d’attirer 721.000 touristes additionnels, en cinq ans, au départ de la France
▪ Un taux de croissance annuel moyen de 4% traduit la reprise du marché à court et moyen termes.
▪ La France demeure le 1er bassin émetteur des touristes étrangers pour le Maroc .
Objectifs qualitatifs:
1. Diversifier les bassins émetteurs dans ce marché cible .
2. Mettre en avant la diversité de l’offre à travers la promotion des marques régionales et produits.
3. Diversifier les canaux de communication et de distribution.
FRANCE(3/5)
+ Types de
P destinations
Régions Segments cibles
r Rabat-Salé-Kénitra MICE, jeunes/couples et seniors actifs
i Tanger-Tétouan-Al Hoceïm Jeunes / couples, familles, MICE, Etudiants
Groupements de jeunes étudiants, couples MRE, couples,
o Destinations Fès-Meknès
familles, séniors actifs, C.d’E/ses
prioritaires
r Casablanca-Settat MICE, familles, Senior Actifs, , Jeunes/ couples et Golfeurs
Drâa-Tafilalet Jeunes/couple, Seniors actifs et MICE
i
Souss-Massa Couples, familles, Golfeurs, Surfeurs, jeunes MRE
s Béni Mellal-Khénifra Jeunes/couples et MRE
a Destinations à Marrakech-Safi
Jeunes, couples, familles, retraités, MICE, cilents des grandes
enseignes, jeunes MRE
t développer
Oriental Familles , Seniors et MRE
i Dakhla-Oued Ed Dahab Jeunes, couples, sportifs
o Destinations Guelmim-Oued Noun
n non prioritaires Laâyoune-Sakia El Hamra
-
Investissements promotionnels nécessaires pour assurer Investissements promotionnels indispensables pour
une croissance positive des flux consolider les réalisations et soutenir la croissance
5. ELÉMENTS DE DIFFÉRENCIATION
ET TOPOLOGIES DE VISUELS :
Le patrimoine culturel
Culture de patrimoine matériel, immatériel (d’expérience): cuisine,
Diversité des activités de niches
circuits culturels musique, habillement, artisanat,
hospitalité….
Le patrimoine culturel matériel et immatériel ainsi que les activités de niches sont les principaux
éléments de différenciation à mettre en avant
ESPAGNE (1/5)
Faits saillants:
▪ Le taux de chômage dépasse 18% malgré une
croissance de +3,2% en 2016 et 2015.
▪ Forte progression du tourisme interne (plus de
+5% en moyenne).
▪ Déprogrammation du vol direct Madrid-
La semana santa, la saison estivale et les fêtes de fin de Ouarzazate malgré tous les efforts promotionnels
l’année représentent les périodes les plus prisées par les menés par l’ONMT pour lancer la destination.
touristes espagnols pour l’organisation de leurs voyages.
Progression positive des arrivés des Marocains du Monde mais baisse des arrivées des touristes étrangers
dans un environnement médiatique marqué par l’amalgame
ESPAGNE (2/5)
▪ L’ambition est d’attirer 820.000 touristes additionnels, en cinq ans, au départ de l’Espagne
▪ Un taux de croissance annuel moyen de 7% traduit une progression intéressante du marché à court et moyen
termes.
▪ L’Espagne demeure le 2er bassin émetteur des touristes étrangers pour le Maroc.
Objectifs qualitatifs:
1. Diversifier les bassins émetteurs dans ce marché cible .
2. Mettre en avant la diversité de l’offre à travers la promotion des marques régionales et produits.
3. Diversifier les canaux de communication et de distribution.
ESPAGNE (3/5)
+P Types de
Régions Segments cibles
destinations
r Rabat-Salé-Kénitra MICE, jeunes/couples et seniors actifs
MRE, Jeunes / Couples, familles, seniors actifs, golfeurs,
i Tanger-Tétouan-Al Hoceïma
croisiéristes, MICE
o Destinations
Oriental Familles, Seniors, MRE et MICE ( Ex: team building)
prioritaires
r Fès-Meknès Couples, familles, groupements de jeunes étudiants
Marrakech-Safi Jeunes, couples, familles
i Drâa-Tafilalet Jeunes/couple, Seniors actifs et MICE
s Laâyoune-Sakia El Hamra Pionniers avant-gardistes
Destinations à
a développer
Dakhla-Oued Ed Dahab Jeunes, couples, sportifs
t Guelmim-Oued Noun Pionniers avant-gardistes
i Destinations
Casablanca-Settat MICE, familles, Senior Actifs et Jeunes/ couples
D'avenir
o Destinations Souss-Massa
-
n non prioritaires Béni Mellal-Khénifra
Investissements promotionnels indispensables pour Investissements profitables afin de diversifier les destinations
consolider les réalisations et soutenir la croissance mises en avant sur ce marché
Investissements promotionnels nécessaires pour assurer Exclusivement des actions ponctuelles et opportunistes
une croissance positive des flux
ESPAGNE(3/5)
5. ELÉMENTS DE DIFFÉRENCIATION
ET TOPOLOGIES DE VISUELS :
Le patrimoine culturel
Balnéaire avec une touche Balnéaire avec activités de niches immatériel (d’expérience): cuisine,
culturelle ou relaxation musique, habillement, artisanat,
hospitalité….
«Tanger :Cap Malabata, ville « Exemples Agadir, Guelmim: « Exemples Fès, Marrakech et
d’Assilah , medina de Tanger » Plages (plage blanche et Oued Ouarzazate : culture et nature,
Chbika, Golf, plages Saïdia) climat, shopping »
Le Balnéaire adossé aux activité de niches ainsi que le patrimoine culturel immatériel sont les principaux
éléments de différenciation à mettre en avant
ROYAUME-UNI (1/5)
Faits saillants:
▪ Le Royaume-Uni était un des principaux relais de
croissance pour la destination Maroc.
▪ Grandes incertitudes sur l’impact du Brexit sur le
tissu économique, les opérateurs touristiques et le
comportement des consommateurs.
Pic de la demande enregistrée en octobre avril et mai. ▪ Indicateurs économiques au vert en 2016.
Baisse des flux enregistrés lord du mois de janvier. ▪ 67% du outgoing est réalisé vers des destinations
européennes.
▪ L’ambition est d’attirer 222 mille touristes additionnels, en cinq ans, au départ du Royaume-Uni
▪ Un taux de croissance annuel moyen de 6% traduit une progression intéressante du marché à court et moyen
termes.
▪ Le Royaume-Uni est l’un des marchés prioritaires dans la stratégie 2017 – 2021 de l’ONMT.
Objectifs qualitatifs:
1. Diversifier les bassins émetteurs dans ce marché cible.
2. Mettre en avant la diversité de l’offre à travers la promotion des marques régionales et produits.
3. Diversifier les canaux de communication et de distribution.
ROYAUME – UNI (3/5)
+P Types de
Régions Segments cibles
destinations
r Souss-Massa Couples, familles, Seniors, Golfeurs, Surfeurs
i Destinations
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma Jeunes / Couples, familles, croisiéristes, Etudiants
prioritaires
o Marrakech-Safi Jeunes, couples, familles, MICE, clients des grandes enseignes
r Casablanca-Settat MICE, familles, Senior Actifs et golfeurs
Destinations à Drâa-Tafilalet Jeunes/couple, Seniors actifs et MICE
i
développer Rabat-Salè-Kénitra MICE, jeunes/couples et seniors actifs
s Fès-Meknès Groupements de jeunes étudiants, couples, familles, séniors actifs
a Destinations
t Béni Mellal-Khénifra Jeunes/couples
D'avenir
i Oriental
o Destinations Guelmim-Oued Noun
-
n non prioritaires Laâyoune-Sakia El Hamra
Dakhla-Oued Ed Dahab
Investissements promotionnels indispensables pour Investissements profitables afin de diversifier les destinations
consolider les réalisations et soutenir la croissance mises en avant sur ce marché
Investissements promotionnels nécessaires pour assurer Exclusivement des actions ponctuelles et opportunistes
une croissance positive des flux
ROYAUME – UNI (3/5)
5. ELÉMENTS DE DIFFÉRENCIATION
ET TOPOLOGIES DE VISUELS :
Le patrimoine culturel
Climat favorable Diversité des paysages naturels et immatériel (d’expérience): cuisine,
tout au long de l’année activités de niches musique, habillement, artisanat,
hospitalité….
Le climat, les activités de niches et le patrimoine culturel immatériel sont les principaux
éléments de différenciation à mettre en avant
ALLEMAGNE (1/5)
Faits saillants:
▪ Le marché allemand était un des principaux relais de
croissance de la destination Maroc, la légère baisse
enregistrée en 2016 s'explique par la série de faits-
divers défavorables qui ont impacté les chiffres du 1er
semestre.
▪ Le pays a reçu plus d’un million de réfugiers. Des
défis sécuritaires, identitaires et sociaux qui restent à
Pic de la demande enregistrée en mars, octobre et avril. relever.
La baisse durant la période estivale est due au manque de ▪ L’image de la destination Maroc reste positive comme
capacité balnéaire. le prouve le fort investissement réalisé par FTI.
Après un premier semestre 2016 difficile, la destination Maroc a réussi à inverser la tendance.
En plus de FTI, plusieurs compagnies aériennes renforcent leur programmation
ALLEMAGNE (2/5)
▪ L’ambition est d’attirer 302 mille touristes additionnels, en cinq ans, au départ de l’Allemagne.
▪ Un taux de croissance annuel moyen de 8% traduit une progression importante du marché à court et moyen
termes.
▪ L’Allemagne est l’un des marchés prioritaires dans la stratégie 2017 – 2021 de l’ONMT.
Objectifs qualitatifs:
1. Diversifier les bassins émetteurs dans ce marché cible.
2. Mettre en avant la diversité de l’offre à travers la promotion des marques régionales et produits.
3. Diversifier les canaux de communication et de distribution
ALLEMAGNE(3/5)
+ Types de
Régions Segments cibles
P destinations
r Fès-Meknès Couples, familles, Séniors actifs
Destinations
i prioritaires
Souss-Massa Séniors, familles, Golfeurs
Marrakech-Safi Jeunes, couples, MICE
o
Casablanca-Settat MICE, Senior Actifs et golfeurs
r Destinations à
Drâa-Tafilalet Jeunes/couple, Seniors actifs et MICE
i développer
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma MRE, familles, séniors actifs, croisiéristes
s Destinations
Rabat-Salé-Kénitra MICE, jeunes/couples et seniors actifs
a D'avenir
t Oriental
i Destinations Béni Mellal-Khénifra
non Guelmim-Oued Noun
o prioritaires Laâyoune-Sakia El Hamra
n
-
Dakhla-Oued Ed Dahab
Investissements promotionnels indispensables pour Investissements profitables afin de diversifier les destinations
consolider les réalisations et soutenir la croissance mises en avant sur ce marché
5. ELÉMENTS DE DIFFÉRENCIATION
ET TOPOLOGIES DE VISUELS :
Le patrimoine culturel
Climat favorable Diversité des paysages naturels et immatériel (d’expérience): cuisine,
tout au long de l’année activités de niches musique, habillement, artisanat,
hospitalité….
Le climat, les activités de niches et le patrimoine culturel immatériel sont les principaux
éléments de différenciation à mettre en avant
ITALIE (1/5)
Faits saillants:
▪ Plus de 81% de la demande est absorbée par le
tourisme interne.
▪ Le taux de croissance national était de 0, 8% en 2016
et le taux de chômage à 11,5% (contre 12,1% en 2013).
▪ Les nuitées ont baissé de -40% entre 2012 et 2016.
▪ Crise diplomatique et économique suite à la
démission du gouvernement de Matteo Renzi.
Pic de la demande enregistrée en août, décembre et juillet. ▪ Impact du tremblement de terre sur la santé
Le flux le plus bas est enregistré en février et septembre. financière fragile du pays.
Forte baisse à partir de 2015 dans un contexte politique, économique et sécuritaire difficiles.
Marché de plus en plus dispersé et décentralisé
ITALIE(2/5)
▪ L’ambition est d’attirer 157,5 mille touristes additionnels, en cinq ans, au départ de L’Italie.
▪ Un taux de croissance annuel moyen de 7% traduit une progression intéressante du marché à court et moyen
termes.
▪ L’Italie est l’un des marchés à développer dans la stratégie 2017 – 2021 de l’ONMT.
Objectifs qualitatifs:
1. Renforcer le budget de communication.
2. Un effort particulier devra être effectuer sur la distribution classique, étape essentielle dans la
conquête de ce marché
ITALIE(3/5)
+ Types de
Régions Segments cibles
P destinations
r Destinations
Fès-Meknès Couples, familles
i prioritaires
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma Jeunes / Couples, familles, croisiéristes
o
Destinations à Béni Mellal-Khénifra Jeunes/couples et MRE
r développer Marrakech-Safi Couples, famille
i Rabat-Salé-Kénitra MICE, jeunes/couples et seniors actifs
s Destinations
Casablanca-Settat MICE et Senior Actifs
a D'avenir
t Souss-Massa
Oriental
i Destinations Drâa-Tafilalet
o non prioritaires Guelmim-Oued Noun
n Laâyoune-Sakia El Hamra
- Dakhla-Oued Ed Dahab
Investissements promotionnels indispensables pour Investissements profitables afin de diversifier les destinations
consolider les réalisations et soutenir la croissance mises en avant sur ce marché
5. ELÉMENTS DE DIFFÉRENCIATION
ET TOPOLOGIES DE VISUELS :
Le patrimoine culturel
Culture de patrimoine matériel Diversité des paysages naturels et immatériel (d’expérience): cuisine,
culture musique, habillement, artisanat,
hospitalité….
le patrimoine culturel matériel et immatériel ainsi que la nature sont les principaux
éléments de différenciation à mettre en avant
BELGIQUE: (1/5)
Faits saillants:
▪ La période a été fortement marquée par les attentats
perpétrés ou préparées sur le territoire belge.
▪ Croissance du PIB à 1,4% boostée par les
exportations.
▪ Baisse record du chômage en 2015 à un niveau
semblable à celui enregistré en 1992.
▪ Le gel des augmentations des salaires de
Pic de la demande durant la période estivale.
fonctionnaires a impacté le pouvoir d’achat de cette
Les mois de janvier et février enregistrent le flux le plus bas
population.
de l’année.
Les attentats terroristes ont fortement marqué les esprits, le risque de « molenbeekation »
de la perception des destinations arabo-musulmanes est très élevé
BELGIQUE (2/5)
▪ L’ambition est d’attirer 154 mille touristes additionnels, en cinq ans, au départ de la Belgique.
▪ Un taux de croissance annuel moyen de 5% traduit une progression intéressant du marché à court et moyen
termes.
▪ La Belgique est l’un des marchés à développer dans la stratégie 2017 – 2021 de l’ONMT.
+P Types de
Régions Segments cibles
destinations
r Destinations
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma MRE, familles, jeunes / couples, séniors actifs
i prioritaires
o Drâa-Tafilalet Jeunes/couples, Seniors Actifs et MICE
r Destinations à Souss-Massa Couples, familles, Séniors, jeunes MRE
développer Marrakech-Safi Jeunes, familles
i
Fès-Meknès Couples MRE, couples, familles, séniors actifs
s
Destinations
a D'avenir
Rabat-Salé-Kénitra MICE, jeunes/couples et seniors actifs
t Casablanca-Settat
i Destinations Oriental
Béni Mellal-Khénifra
o non
Guelmim-Oued Noun
n prioritaires
-
Laâyoune-Sakia El Hamra
Dakhla-Oued Ed Dahab
Investissements promotionnels indispensables pour Investissements profitables afin de diversifier les destinations
consolider les réalisations et soutenir la croissance mises en avant sur ce marché
Investissements promotionnels nécessaires pour assurer Exclusivement des actions ponctuelles et opportunistes
une croissance positive des flux
BELGIQUE (4/5)
5. ELÉMENTS DE DIFFÉRENCIATION
ET TOPOLOGIES DE VISUELS :
le patrimoine culturel immatériel, le balnéaire avec des activités de niche ainsi que la nature sont les
principaux éléments de différenciation à mettre en avant
PAYS-BAS (1/5)
Faits saillants:
▪ Croissance du PIB de +2,9% en 2015 après une
période de récession en 2012 et 2013..
▪ Le taux de chômage stabilisé à 5,9%
▪ Amélioration de la santé financière du pays suite aux
mesures de restrictions budgétaires.
▪ 13 milliards d’€ de dépenses touristiques réalisées à
l’étranger contre 3 milliards pour le tourisme
Pic de la demande en juillet et avril. domestique (2014).
Le mois de janvier enregistre le flux le plus bas de l’année. ▪ Les séjours principalement axés sur la nature et la
détente (respectivement 15 et 14%).
Forte baisse à partir de 2015 dans un contexte politique, économique et sécuritaire difficiles.
Marché de plus en plus dispersé et décentralisé
PAYS-BAS (2/5)
▪ L’ambition est d’attirer 147 mille touristes additionnels, en cinq ans, au départ des Pays-Bas.
▪ Un taux de croissance annuel moyen de 5% traduit une progression intéressante du marché à court et moyen
termes.
▪ Les Pays-Bas est l’un des marchés à développer dans la stratégie 2017 – 2021 de l’ONMT.
+ Types de
Régions Segments cibles
P destinations
r Destinations
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma MRE, familles, jeunes / couples, séniors actifs
i prioritaires
Drâa-Tafilalet Jeunes/couples, Seniors Actifs et MICE
o
Destinations à Souss-Massa Couples, familles, Séniors, jeunes MRE
r développer Marrakech-Safi Jeunes, familles
i Fès-Meknès Couples MRE, couples, familles, séniors actifs
s Destinations
Rabat-Salé-Kénitra MICE, jeunes/couples et seniors actifs
a D'avenir
Casablanca-Settat
t Oriental
i Destinations Béni Mellal-Khénifra
o non prioritaires Guelmim-Oued Noun
Laâyoune-Sakia El Hamra
n
- Dakhla-Oued Ed Dahab
Investissements promotionnels indispensables pour Investissements profitables afin de diversifier les destinations
consolider les réalisations et soutenir la croissance mises en avant sur ce marché
Investissements promotionnels nécessaires pour assurer Exclusivement des actions ponctuelles et opportunistes
une croissance positive des flux
PAYS-BAS (4/5)
5. ELÉMENTS DE DIFFÉRENCIATION
ET TOPOLOGIES DE VISUELS :
le patrimoine culturel immatériel, le balnéaire avec des activités de niche ainsi que la nature sont les
principaux éléments de différenciation à mettre en avant
SCANDINAVIE (1/5)
Faits saillants:
▪ Forte croissance du PIB (+4,1% pour la Suède et
2,2% pour la Norvège).
▪ Taux de chômage stagne en Suède à 6,9%.
▪ 5 à 6 semaines de congé par an et un pouvoir d’achat
important.
▪ Grand intérêt pour les produits de niches comme le
Pic de la demande enregistrée en novembre, mars et juillet. golf, le surf ou la randonnée…
Le flux le plus bas est enregistré en août et mai. ▪ Economie touristique fortement orientée vers le web.
Le flux touristique a progressé de +40% entre 2012 et 2016 pour atteindre plus de 93.000 touristes
malgré la baisse enregistrée en 2015
SCANDINAVIE (2/5)
▪ L’ambition est d’attirer 54 mille touristes additionnels, en cinq ans, au départ de la Scandinavie.
▪ Un taux de croissance annuel moyen de 10% traduit une progression importante du marché à court et moyen
termes.
▪ La Scandinavie est l’un des marchés à développer dans la stratégie 2017 – 2021 de l’ONMT.
+ Types de
Régions Segments cibles
P destinations
r Destinations
Souss-Massa Séniors, Golfeurs
i prioritaires
o Destinations Oriental Couples/Jeunes
r D'avenir Tanger-Tétouan-Al Hoceïma Jeunes / Couples, familles
i Marrakech-Safi
s Rabat-Salé-Kénitra
a Casablanca-Settat
Fès-Meknès
t Destinations Béni Mellal-Khénifra
i non Drâa-Tafilalet
o prioritaires Guelmim-Oued Noun
n Laâyoune-Sakia El Hamra
- Dakhla-Oued Ed Dahab
Investissements promotionnels indispensables pour Investissements profitables afin de diversifier les destinations
consolider les réalisations et soutenir la croissance mises en avant sur ce marché
5. ELÉMENTS DE DIFFÉRENCIATION
ET TOPOLOGIES DE VISUELS :
Le balnéaire avec relaxation ainsi que la nature avec des activités de niche sont les principaux
éléments de différenciation à mettre en avant
RUSSIE (1/5)
Arrivées aux Postes Frontières ▪Le taux de croissance Nuitées dans les hôtels classés ▪Le taux de croissance
2012 - 2016 annuel moyen entre 2012 2012 - 2016 annuel moyen entre
102% 120%
50 000 59%
100%
et 2016 est de +12% au 350000 300% 2012 et 2016 est de
243% 250%
40 000 -27% 80% départ de la Russie 300000
65% 200%
+17%.
250000
30 000
-32%
60%
40% ▪ Les années 2014 et 2015 200000
150% ▪ La durée moyenne
-33%
20 000 20%
ont été marquées par de 150000
100% du séjour est passé de
0% 50%
10 000
-20% fortes baisses (-27% et 100000 -51% 0% 6,03 en 2012 à 6,7 en
- -40%
-32%). En 2016, ces
50000 -50% 2016.
2012 2013 2014 2015 2016 0 -100%
baisses ont été récupérées. 2012 2013 2014 2015 2016
20 000 5%
0 0%
2016 2017 2018 2019 2020 2021
▪ L’ambition est d’attirer 55,5 mille touristes additionnels, en cinq ans, au départ de la Russie.
▪ Un taux de croissance annuel moyen de 17% traduit une progression importante du marché à court et moyen
termes.
▪ La Russie est l’un des marchés d’avenir dans la stratégie 2017 – 2021 de l’ONMT.
1. Consacrer des moyens conséquents à la connaissance du marché, en commandant des études
spécifiques pour connaitre les canaux d’information et d’achat utilisés, les motivations de voyage, les
perceptions et les barrières…..
2. Concevoir une stratégie de conquête en fonction des enseignements des études de marché.
RUSSIE (3/5)
+ Types de
P Régions Segments cibles
destinations
r Destinations à
Oriental Couples/Jeunes
i développer
o Destinations Tanger-Tétouan-Al Hoceïma Jeunes / Couples, familles
r D'avenir Souss-Massa Jeunes, couples
i Marrakech-Safi
Casablanca - Settat
s
Rabat-Salé-Kénitra
a Fès-Meknès
Destinations
t non prioritaires
Béni Mellal-Khénifra
i Drâa-Tafilalet
Guelmim-Oued Noun
o Laâyoune-Sakia El Hamra
n
- Dakhla-Oued Ed Dahab
Investissements promotionnels nécessaires pour assurer Investissements profitables afin de diversifier les destinations
une croissance positive des flux mises en avant sur ce marché
5. ELÉMENTS DE DIFFÉRENCIATION
ET TOPOLOGIES DE VISUELS :
Le balnéaire avec relaxation ainsi que la nature avec des activités de niche sont les principaux
éléments de différenciation à mettre en avant
POLOGNE (1/5)
Le flux touristique a diminué de 11% entre 2012 et 2016 pour atteindre 37 milles touristes
POLOGNE (2/5)
▪ L’ambition est d’attirer 88 mille touristes additionnels, en cinq ans, au départ de la Pologne.
▪ Un taux de croissance annuel moyen de 28% traduit une progression très importante du marché à court et moyen
termes.
▪ La Pologne est l’un des marchés d’avenir dans la stratégie 2017 – 2021 de l’ONMT.
+P Types de
Régions Segments cibles
destinations
r Destinations à
Oriental Couples/Jeunes
i développer
o Destinations Tanger-Tétouan-Al Hoceïma Jeunes / Couples, familles
r D'avenir Souss-Massa Jeunes, couples
i Marrakech-Safi
s Casablanca - Settat
Rabat-Salé-Kénitra
a Destinations Fès-Meknès
t non Béni Mellal-Khénifra
i prioritaires Drâa-Tafilalet
Guelmim-Oued Noun
o Laâyoune-Sakia El Hamra
-
n Dakhla-Oued Ed Dahab
5. ELÉMENTS DE DIFFÉRENCIATION
ET TOPOLOGIES DE VISUELS :
Le balnéaire avec relaxation ainsi que la nature avec des activités de niche sont les principaux
éléments de différenciation à mettre en avant
ETATS-UNIS (1/5)
Le flux touristique a augmenté de +41% entre 2012 et 2016 pour atteindre 198 mille touristes
ETATS-UNIS (2/5)
▪ L’ambition est d’attirer 157 mille touristes additionnels, en cinq ans, au départ des Etats-Unis
▪ Un taux de croissance annuel moyen de 10% traduit une progression très importante du marché à court et moyen
termes.
▪ Les Etats-Unis est l’un des marchés à développer dans la stratégie 2017 – 2021 de l’ONMT.
+P Types de
Régions Segments cibles
destinations
r Tanger-Tétouan-Al Hoceïma Jeune / couples, retraités, Etudiants, Clients des grandes enseignes
i Destinations à Rabat-Salé-Kénitra MICE et seniors actifs
o développer
Casablanca - Settat MICE et senior actifs
r Drâa-Tafilalet Seniors Actifs
i Destinations
Fès-Meknès Groupements de jeunes, couples, Séniors, Tidjanes
s D'avenir
Marrakech-Safi Amateurs des grandes enseignes, couples, retraités
a Souss-Massa
t Oriental
Destinations
i Béni Mellal-Khénifra
non
o Guelmim-Oued Noun
prioritaires Laâyoune-Sakia El Hamra
-
n
Dakhla-Oued Ed Dahab
Investissements promotionnels nécessaires pour assurer Investissements profitables afin de diversifier les destinations
une croissance positive des flux mises en avant sur ce marché
5. ELÉMENTS DE DIFFÉRENCIATION
ET TOPOLOGIES DE VISUELS :
le patrimoine culturel immatériel, les paysages naturels ainsi que le MICE sont les principaux éléments de
différenciation à mettre en avant
CHINE (1/5)
Le flux touristique a augmenté de +521% entre 2012 et 2016 pour atteindre 43 mille touristes
CHINE (2/5)
▪ L’ambition est d’attirer 441 mille touristes additionnels, en cinq ans, au départ de la Chine.
▪ Un taux de croissance annuel moyen de 62% traduit une progression très importante du marché à court et
moyen termes.
▪ La Chine est l’un des marchés d’avenir dans la stratégie 2017 – 2021 de l’ONMT.
▪Amorcer le travail
▪Entreprendre un partenariat
d’installation de la marque
▪Obtenir la desserte du Maroc avec China International Travel
Maroc et communiquer sur les
par une compagnie chinoise. Service
produits circuits et luxe.
CHINE (5/5)
5. ELÉMENTS DE DIFFÉRENCIATION
ET TOPOLOGIES DE VISUELS :
le patrimoine culturel matériel et immatériel ainsi que les paysages naturels adossés à la culture sont les
principaux éléments de différenciation à mettre en avant
PORTUGAL (1/5)
Arrivées aux Postes Frontières ▪Le taux de croissance Nuitées dans les hôtels classés
2012 - 2016
annuel moyen entre 2012 2012 - 2016 ▪Le taux de croissance
80000 16%
et 2016 est de 6% au 250000 40% annuel moyen entre
14% 14% 37%
70000
11% 1% 0% départ du Portugal. 200000 30% 2012 et 2016 est de
60000 12% 24%
8% 20% +13%.
50000 10%
▪ En 2016, les arrivées 150000 -12%
▪ La durée moyenne
40000 8% 10%
30000 6% des portugais ont connu 100000
du séjour est passé de
0%
20000 4% une progression 50000 3,03 en 2012 à 3,28 en
-10%
10000 2%
intéressante de 14%. 2016.
0 0% 0 -20%
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
Le flux touristique a connu une augmentation de +27% entre 2012 et 2016 pour atteindre 69 mille touristes
PORTUGAL (2/5)
0 0%
2016 2017 2018 2019 2020 2021
▪ L’ambition est d’attirer 58 mille touristes additionnels, en cinq ans, au départ du Portugal.
▪ Un taux de croissance annuel moyen de 13% traduit une progression importante du marché à court et moyen
termes.
▪ Le Portugal est l’un des marchés à développer dans la stratégie 2017 – 2021 de l’ONMT.
+ Types de
P destinations
Régions Segments cibles
r Destinations
Oriental Jeunes/ couples, Senior Actifs et familles
i prioritaires
o Destinations à
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma Jeunes / Couples, familles, croisiéristes
développer
r
Marrakech-Safi
i
Rabat-Salé-Kénitra
s Souss-Massa
a Casablanca&-Settat
Destinations non Fès-Meknès
t prioritaires Béni Mellal-Khénifra
i Drâa-Tafilalet
o Guelmim-Oued Noun
Laâyoune-Sakia El Hamra
n
- Dakhla-Oued Ed Dahab
5. ELÉMENTS DE DIFFÉRENCIATION
ET TOPOLOGIES DE VISUELS :
Le balnéaire avec relaxation ainsi que la nature avec des activités de niche sont les principaux
éléments de différenciation à mettre en avant
BRÉSIL (1/5)
Le flux touristique a progressé de +114% entre 2012 et 2016 pour atteindre 33 mille touristes
BRÉSIL (2/5)
30 000 10%
20 000
5%
10 000
0 0%
2016 2017 2018 2019 2020 2021
▪ L’ambition est d’attirer 34,5 mille touristes additionnels, en cinq ans, au départ du Brésil
▪ Un taux de croissance annuel moyen de16% traduit une progression importante du marché à court et moyen
termes.
▪ Le Brésil est l’un des marchés d’avenir dans la stratégie 2017 – 2021 de l’ONMT.
5. ELÉMENTS DE DIFFÉRENCIATION
ET TOPOLOGIES DE VISUELS :
le patrimoine culturel matériel et immatériel ainsi que les paysages naturels sont les principaux éléments de
différenciation à mettre en avant
AFRIQUE (1/5)
Le flux touristique a connu une augmentation de +25% entre 2012 et 2016 pour atteindre 179 mille touristes
AFRIQUE (2/5)
▪ L’ambition est d’attirer 189 mille touristes additionnels, en cinq ans, au départ de l’Afrique subsaharienne.
▪ Un taux de croissance annuel moyen de 16% traduit une progression importante du marché à court et moyen
termes.
▪ L’Afrique subsaharienne est l’un des marchés à développer dans la stratégie 2017 – 2021 de l’ONMT.
+ Types de
Régions Segments cibles
P destinations
r Destinations
Casablanca-Settat MICE, Jeunes/ couples, Seniors Actifs et familles
prioritaires
i Destinations à
o développer
Fès-Meknès Tidjanes
r Destinations
Rabat-Salé-Kénitra MICE, jeunes/couples et seniors actifs
i D'avenir
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma
s Souss-Massa
a Marrakech-Safi
t Destinations non
Oriental
Béni Mellal-Khénifra
i prioritaires Drâa-Tafilalet
o Guelmim-Oued Noun
n Laâyoune-Sakia El Hamra
- Dakhla-Oued Ed Dahab
Investissements promotionnels indispensables pour Investissements profitables afin de diversifier les destinations
consolider les réalisations et soutenir la croissance mises en avant sur ce marché
▪Entamer le travail de
prospection auprès des ▪Réaliser des campagnes grand
compagnies nationales public, délocaliser des émissions
TV , délivrer du contenu,
▪Entreprendre un partenariat organiser des événements
avec la RAM. porteurs d’image.
AFRIQUE (5/5)
5. ELÉMENTS DE DIFFÉRENCIATION
ET TOPOLOGIES DE VISUELS :
Eléments différenciateurs à mettre en avant
Le patrimoine culturel
immatériel (d’expérience): cuisine,
Diversité des activités et modernité
musique, habillement, artisanat,
hospitalité, pélérinage….
le patrimoine culturel immatériel ainsi que la modernité sont les principaux éléments
de différenciation à mettre en avant
JAPON (1/5)
Arrivées aux Postes Frontières ▪Le taux de croissance Nuitées dans les hôtels classés
2012 - 2016
2012 - 2016 annuel moyen entre 2012 et ▪Le taux de
35000 6% 40% 2016 est de -6% au départ 160000 30% croissance annuel
1% 30% 4% 20%
30000 30% du Japon. 140000 11% 20%
moyen entre 2012 et
20%
▪ Depuis 2012, les arrivées 120000 10%
25000
10% 0% 2016 est de -9%.
20000 des touristes japonais ont 100000
-44% 0%
80000
-10%
▪ La durée moyenne
15000 -10% connu une progression sauf -50% -20%
-20%
en 2015 où elles ont
60000
-30% du séjour est passé de
10000
5000
-30%
enregistré une chute de
40000 -40% 1,50 en 2012 à 1,58
-40% 20000 -50%
0 -50% 44%. 0 -60%
en 2016.
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
Le flux touristique a connu une baisse de 23% entre 2012 et 2016 pour arriver 24 mille touristes
JAPON (2/5)
35 000 6%
30 000 5% 5%
5% 5%
5%
25 000 4%
4%
20 000
3%
15 000
2%
10 000
5 000 1%
0 0%
2016 2017 2018 2019 2020 2021
▪ L’ambition est d’attirer 6,2 mille touristes additionnels, en cinq ans, au départ du Japon.
▪ Un taux de croissance annuel moyen de 5% traduit une bonne progression du marché à court et moyen termes.
▪ Le Japon est l’un des marchés d’avenir dans la stratégie 2017 – 2021 de l’ONMT.
1. Consacrer des moyens conséquents à la connaissance des marchés, en commandant des études
spécifiques pour connaitre les canaux d’information et d’achat utilisés, les motivations de voyage, les
perceptions et les barrières…..
2. Concevoir une stratégie de conquête en fonction des enseignements des études de marché.
JAPON (3/5)
+P Types de
Régions Segments cibles
r destinations
i Destinations Fès-Meknès Séniors actifs, couples
D'avenir Drâa-Tafilalet Seniors Actifs
o Tanger-Tétouan-Al Hoceïma
r Oriental
i Fès-Meknès
s Souss-Massa
Casablanca-Settat
a Destinations non
Rabat-Salé-Kénitra
t prioritaires Béni Mellal-Khénifra
i Marrakech-Safi
o Guelmim-Oued Noun
n Laâyoune-Sakia El Hamra
- Dakhla-Oued Ed Dahab
▪Entamer le travail de
prospection auprès des
compagnies arabes (Emirates,
Etihad…) et les flags carriers ▪Amorcer le travail
nationales (Air India, Japan Air d’installation de la marque
Lines, Korean Air…). ▪Prospecter et organiser des Maroc et communiquer sur les
voyages de familiarisation. produits circuits et luxe.
JAPON (5/5)
5. ELÉMENTS DE DIFFÉRENCIATION
ET TOPOLOGIES DE VISUELS :
le patrimoine culturel matériel et immatériel ainsi que les paysages naturels adossés à la culture sont les
principaux éléments de différenciation à mettre en avant
PAYS DU CCG (1/5)
Faits saillants:
▪ La Baisse du prix du baril de pétrole a fortement
impacté l’économie. Les pays du CCG ont enregistré
en 2015 un déficit de 140 milliards d'euros contre un
excédent de 193 milliards d'euro en 2012.
▪ Le guerre au Yemen a généré de multiples tensions
dans la région.
▪ Renforcement de la Coopération avec le Maroc
Pic de la demande enregistrée lors de la saison estivale et dans les différents domaines notamment
forte baisse durant le mois sacrée de Ramadan. économique.
Malgré un contexte économique difficile lié à la baisse du prix du baril de pétrole les performances enregistrées
ont été positives grâce à l’image positive de la destination et l’injection de nouvelles connexions aériennes
PAYS DU CCG (2/5)
▪ L’ambition est d’attirer 134 mille touristes additionnels, en cinq ans, au départ des différents pays du Conseil de
Coopération du Golfe.
▪ Un taux de croissance annuel moyen en deux chiffres traduit le fort potentiel du marché à court et moyen termes.
▪ L’Arabie Saoudite demeurera le 1er bassin émetteur de la région mais il ne faut pas négliger le grand potentiel des
autres pays.
1. Positionner le Maroc comme une destination familiale, sûre et dotée d’une offre diversifiée toute l’année;
2. Convertir la perception positive de la destination en acte d’achat ;
3. Contrer l’image parfois stéréotypée de la femme marocaine dans la presse et sur le web ;
4. Capitaliser sur les liens de fraternité entre ces pays frères et le Maroc pour renforcer le capital sympathie de
la marque touristique Maroc.
PAYS DU CCG (3/5)
+ Types de
destinations
Régions Segments cibles
P Rabat-Salé-Kénitra
r Destinations
MICE, Jeunes/ couples, Senior Actifs et
prioritaires Casablanca-Settat
i familles
Destinations à
o développer
Souss-Massa Familles
r Destinations
Marrakech-Safi Familles
i D'avenir
s Tanger-Tétouan-Al Hoceïma
Oriental
a Fès-Meknès
t Destinations non Béni Mellal-Khénifra
i prioritaires Drâa-Tafilalet
Guelmim-Oued Noun
o Laâyoune-Sakia El Hamra
-
n Dakhla-Oued Ed Dahab
Investissements promotionnels indispensables pour Investissements profitables afin de diversifier les destinations
consolider les réalisations et soutenir la croissance mises en avant sur ce marché
Investissements promotionnels nécessaires pour assurer Exclusivement des actions ponctuelles et opportunistes
une croissance positive des flux
PAYS DU CCG (4/5)
5. ELÉMENTS DE DIFFÉRENCIATION
ET TOPOLOGIES DE VISUELS :
Le climat, les activités pour familles et le patrimoine culturel immatériel sont les principaux
éléments de différenciation à mettre en avant
VIII. MESURE DE PERFORMANCE
Mise en place d’un système de tracking au niveau national et international
Objectifs :
‒ Suivre les indicateurs liés à la notoriété, la considération, la visite et l’intention de retour
‒ Suivre l’évolution des perceptions concernant la destination Maroc
Périmètre
Les marchés cibles suivants : Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne, Italie, Belgique, Pays
Bas, Russie, Pologne et Suède
394
Mise en place d’un système de tracking au niveau national et international
Le dispositif
Des quotas plus importants devraient Enquête terrain auprès des touristes ayant
être prévus pour les marchés séjourné au Maroc. Ils seront interrogés au
prioritaires : Allemagne, Royaume Uni, niveau des points d’entrée les plus importants
France et Espagne : aéroport Med V, aéroport de Marrakech,
aéroport d’Agadir, Port de Tanger, Poste de
Les indicateurs à suivre : Bab Sebta
Quantitatifs : notoriété, considération,
visite et intention de retour Les indicateurs à suivre :
Qualitatif : les perceptions Quantitatif : l’intention de retour
Qualitatif : les perceptions
La périodicité :
Trimestriel La périodicité :
Trimestriel 395
Les indicateurs à suivre :
Positive perceptions
Has more than one city/area I am interested in visiting
Diversity of experiences Indicateurs
Has attractive historic sites or monuments
Has nice beaches
quantitatifs
Has shopping opportunities at local markets
Has unspoiled nature
Has good weather
High-quality local cuisine
High-quality hotels
Is good value for money
Notoriété
Is easy to get to
Indicateurs Is easy to get around
Experience a different way of life
qualitatifs I feel at home there Considération
Is safe
Relaxing
Hospitable
Taux de
Child-friendly conversion
Authentic
Has living culture
Visite
Is culturally enriching
Negative perceptions
I don't trust the local authorities
The beaches are not significally better than in my country Fidélité
People don't speak a language I know
I find the country challegning to be in
I am conernent about petty crime
Has discrimination against women
Poor sanitation
Hassle from vendors 396
Poverty
A compléter
Efficacité budgétaire
Ce système sera mis en place sous forme de tableau de bord regroupant les indicateurs
suivants :
397
IX. Mesures d’organisation
En six années d’activité, l’ONMT a procédé au recrutement de 26 ressources contre un départ de 86 soit une
perte nette de 60 ressources.
Départ en retraite
14
12
12
10 10 En 2020,
10 9
48 ressources
7
8 seront partie à
6
la retraite
4
2
0
2016 2017 2018 2019 2020 400
Situation prévisionnelle
des ressources humaines 2017 – 2021
401
ANNEXES
4. Portefeuilles produit Maroc
positionnement produit des régions
Culture en ‒ Vacances ayant pour but un dépaysement culturel sans pour autant s’impliquer intensément
dilettante et
nature ‒ Vacances orientées vers les activités de nature
Culture Pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire transmis de génération en génération et qui
d’expérience procurent identité et continuité
Balnéaire avec
Séjour orienté vers le balnéaire et certaines activités de niche (ex. sports, randonnées, casino), sans aucune activité de
activités de
patrimoine matériel
niche
Balnéaire
Séjour orienté vers le balnéaire et la relaxation et dans lequel aucune activité culturelle ou de niche n’a été déterminante
relaxation
City break Escapades réalisées en milieu urbain dans un temps bref et le plus souvent adossé à un week-end
403
4. Portefeuilles produit Maroc
Produits structurants du Territoire Cap Nord
▪ Valorisation de la médina
de Tanger ▪ Valorisation de la médina ▪ Valorisation de la cité
de Tétouan antique de Lixus
▪ Grand musée de Tanger
▪ Extension de la marina
de Casablanca
▪ Palais des congrès
▪ Valorisation des médinas
▪ Développement d’une
de Rabat et de Salé
capacité hôtelière luxe ▪ Phases 2 et 3 de la
▪ Mise en valeur de Chellah
(Fourseaons Anfa Place et station Mazagan
▪ Développement d’une
Park Hyatt) ▪ Parc des expositions
capacité hôtelière luxe (Ritz
Carlton Rabat Dar Essalam et ▪ Rénovation du parc d’El Jadida
Baccarat Rabat) Sindibad
▪ Un parc d’attractions
entre Nouaceur et
Casablanca
▪ Constellation de resorts
thématiques de Fès
▪ Resort Histoire du ▪ Mise en réseau des
▪ Valorisation de la médina
Maroc à Meknès points d’eau sud Ifrane
de Fès
▪ Resort de Oued Fès
▪ Dinoparc
▪ Valorisation de Zaouiat
▪ Le grand sud en GPS (circuits Ahensal
touristiques à la carte) ▪ Station verte à Ouzoud
▪ Station Ouarzazate ▪ Station verte avec base
Cinema Resort ▪ Bivouacs de luxe aux 4 dunes nautique au barrage Bine El
Ouidane
▪ Club Biladi ▪ Séjour d'expérience chez
▪ Réhabilitation et reconversion l’habitant à travers
de Ksours et Kasbahs en l'aménagement de villages
hébergement
▪ Mise en valeur des cascades
d’Ouzoud
▪ Club Biladi à Beni Mellal
▪ Eco-resort sportif : composé d’un hôtel et de lodges, proposera tous les éléments nécessaires au bien-
être et au confort de ses clients (Spa, Restaurant, Club house, Boutique spécialisée)
▪ Club Biladi
▪ Phases 2 et 3 de la station ▪ Station Biladi à Ras El
Ma
▪ Station Cala Iris
- - - 3 500 - 7 000 - - -
L'Oriental
586 1 330 309 392 114
Laayoune Sakia Al - - - - - - - - -
Hamra 481 73 72 172 -
- - - - - - - 1 000 1 000
Dakhla Oued Ed Dahab
48 183 14 - 56
414
Une campagne Télévision pour délivrer du contenu sur le Maroc et
asseoir une image attractive de la destination
France:
• 1070 billboards Sponsoring
du Grand Journal et passage de
spots TV
Espagne: 777 Spots
+1024 spot cinéma
Marchés Concernés:
Allemagne – Royaume Uni –
Italie – Espagne – France –
Benelux– Russie – Pologne –
Scandinavie – Portugal- Suisse
Times Square
Exemples Campagne Abribus Belgique et Espagne
Centre commercial à
Moscou
Une campagne On-line pour générer du trafic vers le portail
« visitmorocco.com »
RETOMBEES
MEDI A ONLI NE :
#formoresummer - Film d’appel interactif
MEDI ATI QUES
- promotion du # - Presse
- Bannières vidéos
- générer du - TV
interactives
contenu photographique - Réseaux Sociaux
- Vidéos mises en avant sur
- People…
Youtube
- Bannières Flash
- distribution de kit à usage
RP (journalistes…) et TO
Un nouveau design du Stand Maroc, axé sur l’innovation
Synthèse du plan d’actions 2013
424
Actions phares Aérien: Ouverture de 2 bases Ryanair au Maroc
Performances globales
2012/2013 vs 2011/2012 :
425
Actions phares Distribution: Congrès Afat Selectour
CA 2013 :
Corporate travel : 1,4 milliard
Loisir : 1,2 milliard
Réseau :
600 points de vente
El Jadida a accueilli, du 28 novembre au 1er décembre, le
4ème congrès annuel, du réseau français d'agences de
voyage Selectour Afat.
Le congrès Sectour Afat réunit chaque année depuis 3 ans
plus de 600 agents de voyage pour échanger leurs
expériences. C'est également l'occasion de dresser un bilan de426
leurs activités et exposer leurs perspectives.
Actions phares Communication: Opération BOOSTER
427
Annonce « familles »
428
Actions phares Relations Publiques: Excursion à Ouarzazate en marge du
Festival International du Film de Marrakech
Présentation de l’événement :
Dans le cadre de la promotion du Ouarzazate, en tant que ville touristique et dans l’objectif
de son positionnement en tant que première destination africaine de productions
cinématographiques à l’horizon 2016, l’ONMT en collaboration avec la Fondation du
Festival International du Film de Marrakech a organisé le mardi 3 décembre une excursion à
Ouarzazate
Cible :
Producteurs de cinéma, réalisateurs, intervenants dans différents secteurs
cinématographiques de nationalités différentes, organes de presse et médias nationaux et
internationaux ainsi que des producteurs marocains
429
Synthèse du plan d’actions 2014
430
Synthèse des actions phares 2014
▪ Création de 20 nouvelles routes pour la saison hiver 2013/2014, 10 nouvelles routes pour l’été 2014
et 7 nouvelles routes pour l’hiver 2014/2015
▪ Signature de 31 contrats de partenariat avec les tour-opérateurs classiques, spécialisés Golf et les
tour-opérateurs en ligne.
▪ A fin septembre, organisation de 45 éductours avec la participation de plus 1.650 agents de voyages
et tour-opérateurs
Campagnes d’affichage mobile, écran LED sur camions mobiles à Bruxelles 432
et Paris et taxis à Londres.
Actions phares – aérien 2014
▪ 11 partenariats finalisés à fin septembre visant à renforcer les connexions point à point au départ des principaux
bassins émetteurs :
• Madrid – Ouarzazate
• Dole –Fès
• Londres - Essaouira
• Paris – Essaouira
• Bordeaux – Marrakech
• Toulouse – Marrakech
• Glasgow – Marrakech
• Dusseldorf – Marrakech
• Hambourg – Marrakech
• Frankfurt – Marrakech
• Vienne – Marrakech
• Vienne – Agadir
• Manchester – Agadir
▪ La signature de ces partenariats a contribué à l’augmentation de l’offre en sièges au départ des marchés prioritaires
comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Espagne :
Hiver 2013/2014 Hiver 2014/2015 Variation %
Royaume-Uni 263 058 305 816 16%
Allemagne 176 038 200 575 14%
Espagne 390 613 407 569 4% 433
Actions phares – distribution 2014
▪ Organisation des GUARDIAN TRAVEL AWARDS à Agadir avec la participation de plus 100
leaders d’opinion.
435
Synthèse du plan d’actions 2015
436
Campagnes publicitaires dans les principaux marchés
France 2015
▪Mise en place d’un support de contenu Le Programme Court Maroc ‘’A la rencontre
de…’’ diffusé sur M6 dont l’objectif est de mettre en lumière les créations artistiques du
Maroc et la richesse et la diversité de son patrimoine lors de l’exposition du « Maroc
Contemporain » à l’institut du Monde Arabe à Paris en janvier 2015
438
Affichage Presse
Campagnes publicitaires dans les principaux marchés
Espagne- Italie 2015
TV Affichage Radio
439
Campagnes publicitaires dans les principaux marchés
Pays arabes 2015
▪Déploiement d’une prise de parole via des insertions presse au sein des
plus importants titres et support de la presse quotidienne et magazine.
Presse
•Campagne de communication en affichage et presse autour des festivals phares
du Royaume dans le but de drainer des flux touristiques.
440
Affichage Presse
Campagne Distinctions 2015
L’ONMT a capitalisé sur les différentes distinctions que le Maroc s’est vu attribuer en 2015 par de prestigieux organismes et
supports.
L’Office a ainsi mené une campagne misant sur les principales thématiques primées à savoir la gastronomie, l’hospitalité, les
infrastructures hôtelières ainsi que les Parcours de Golf.
La campagne de communication s’est axée autour du slogan « Ce n’est pas par hasard que le Maroc est réputé pour… »
Cette campagne a été déployée à travers un dispositif pluri-media à grande portée comprenant l’affichage grand public des
bannières web et des insertions presse.
▪ une soixantaine d’opérations RP dans les différents marchés ciblés. Ces actions ciblent le client final mais
permettent également de rassurer les principaux partenaires: TOs, leaders d’opinion, réseaux de vente,
journalistes…
▪ Soirée de Gala à Vienne, Participation à la Semaine Culinaire Marocaine à Kuala Lumpur, Opération RP "Nuit
blanche" au musée des beaux-arts de Montréal, participation à la 99ème édition du Tournoi Alstom Open de
France, Pavillon Royaume du Maroc à Abu Dhabi, Participation à l’exposition Solutions Cop 21 …
Aérien 2015
Partenariats avec les principales compagnies aériennes afin de renforcer les connexions.
Exemples de nouvelles routes en hiver 2014/2015 :
Madrid – Ouarzazate
Glasgow – Marrakech
Hamburg – Marrakech
Frankfurt – Marrakech
Vienne – Marrakech
Vienne – Agadir
Exemples de nouvelles routes en été 2015 :
Toulouse – Agadir
Londres – Essaouira
Paris – Fès
Montpellier – Marrakech
Exemples de nouvelles routes en hiver 2015/2016 :
Rome – Rabat
Frankfurt – Marrakech
Bruxelles – Rabat
Londres – Rabat
Madrid – Rabat
Vienne – Marrakech
Détails
Aérien: Nouvelles routes
▪ 83 partenariats avec les tour-opérateurs avec un flux projeté de 675 000 pax.
▪ Plus de 2000 décideurs, TOs et agents de voyages conviés au Maroc dans le cadre d’eductours ou
d’événements de grande envergure.
▪ 24 workshops et roadshows organsinés et participations aux événements B2B organisés par les
partenaires.
▪ Participation à 88 foires et salons.
▪ Campagnes d’habillage vitrines dans 1500 agences de voyages.
Détails
Tourisme Interne 2015
Campagne TV durant
le mois sacré de
Ramadan
E-Business
Web
▪ Sélection d’une agence pour la refonte du portail 20 partenariats assurant une forte visibilité de
ONMT et renforcement de la visibilité de la la destination Maroc avec un flux global
destination sur les réseaux sociaux. d’environ 1,2 millions d’arrivées.
Promotion de produits de Niche 2015
▪Produit: mise en œuvre d’un partenariat stratégique entre l’ONMT, la CNT, la FRMG, l’ATH et l’IAGTO
▪Communication: réalisation de kits golf, mise à jour de la brochure golf, communiqué de presse IAGTO…
▪Relations publiques: Organisation de 5 voyages de presse (CH/UK/US/AT)
▪Distribution: organisation de 7 eductours en faveur d’une 100aine de Pros, TO, AV (UK/DE/CH/US/IT/Asie)
▪Evénementiel:
oOrganisation de tournois en Allemagne, Suisse, France, Danemark et UK et Finales au Maroc
oParticipation à des Tournois et Opens (UK/FR/SE/MA)
oOrganisation de la 1ère édition du Forum Golf du Trophée Hassan II
▪Foires & salons: International Golf Travel Market (ES), Salon du Golf (FR), Scottish Golf Show (UK)…
▪ Produit: Mise en place d’un partenariat avec la CNT pour le montage d’un plan d’actions MICE commune
▪Communication: Lancement de la réalisation de 7 films MICE et d’une identité visuelle pour le MCB
▪Distribution: Organisation de 7 Eductours et 4 workshops (UK/DE/CH/SC/MO/RU)
▪ Foires & salons: IBTM World & America, IMEX World & America, The Meetings Show (UK), PURE Life
Experiences (MA)..
Dispositif ONMT :
Dans le cadre du partenariat qui les lie, l’ONMT et la Banque Centrale
Populaire, ont participé à l’étape de Francfort du 23 au 26 avril sous la forme
suivante: Partage d’un stand de 108 m², aménagé par la BCP, en contrepartie
de l’organisation par l’ONMT d’une opération RP, le 23 avril 2015, en faveur
des leaders d’opinion marocains installés à Francfort et les Présidents
d’associations les plus influentes.
Objectifs:
▪ Mettre en avant des atouts touristiques des différentes
destinations.
▪ Rappeler les efforts déployés par l’ONMT afin de
rapprocher les MDM au Maroc.
L’ONMT partenaire de ce ▪ Communiquer sur le partenariat ONMT-BCP, notamment le
dispositif initié par le prochain lancement d’un programme de fidélité en faveur
Ministère Chargé des
des Marocains du Monde.
Marocains Résidant à
l'Etranger et l'Ambassade Soirée à Paris durant le mois sacré de Ramadan dans le cadre du
du Royaume du Maroc en partenariat avec la Banque Centrale Populaire et lancement de la
Allemagne carte Bladi F’bali.
Synthèse du plan d’actions 2016
451
2. RÉALISATIONS:
PUBLICITÉ:
Ce programme correspond à une série de mini reportages d’une minute diffusé chaque jour en prime time
sur la chaîne M6 et ce, du 03 octobre au 11 décembre 2016, à 20h20. Il donne la parole à des français
natifs du Maroc ou ayant fait le choix de s’y installer.
Marion Game (actrice), Sydney Toledano (PDG de Christian Dior) ou encore Pierre Bergé (homme
d'affaires et mécène) racontent cette histoire d'amour qui les lie au Royaume.
Cop 22
Cop 21
Doter les régions d’outils promotionnels efficients: vidéos, brochures, site Internet…
2. RÉALISATIONS:
AÉRIEN
Aérien: 70 partenariats avec les principales compagnies aériennes afin de renforcer les connexions.
Orientations stratégiques
Espagne Marrakech
Allemagne Jeunes, couples, Riads, Hôtels 4 et 5* Circuits et activités culturels, balnéaire et sports
aquatiques, randonnées, night life, shoping
Retraités Hôtels 4 et 5* hors Circuits culturels, shoping, SPA
saison
Hôtels 5* avec Circuits culturels, night life, shoping, infrastructure
MICE
infrastructure de réunion de conférences
Espagne Jeunes, couples, Riads, Hôtels 3 et 4* Circuits et activités culturels, balnéaire et sports
aquatiques, randonnées, night life, shoping
Familles Hôtels 4 et 5* Circuits culturels, excursions, shoping, night life
470
Région Marrakech Safi
Proposition de valeur :
Stratégie Produits / Marchés à développer
Italie Couples, Riads, Hôtels 3 et 4* Circuits culturels, randonnées, night life, shoping
471
Région Marrakech Safi
Proposition de valeur :
Stratégie Produits / Marchés d’avenir
Etats Unis Couples Riads, Hôtels 5* Circuits et activités culturels, balnéaire et sports
aquatiques, randonnées, night life, shoping
Clients des
grandes enseignes Hôtels de luxe Circuits culturels, excursions, shoping
472
Région Marrakech Safi
Proposition de valeur :
Stratégie Produits : Routes aériennes à consolider
Pays Route Fréquence siège
Montpelier - Marralech 2 7 392 Pays Route Fréquence siège
Nice - Marrakech 3 12 504 Frankfurt - Marrakech 2 7 392
Toulouse - Marrakech 3 12 420 Dusseldorf - Marrakech 2 9 672
Bordeaux - Marrakech 3 11 928
Berlin - Marrakech 2 6 960
Lyon - Marrakech 5 20 436
Allemagne Hambourg - Marrakech 2 7 798
Lyon - Marrakech 2 6 996
Nantes - Marrakech 2 6 996 Munich - Marrakech 2 6 996
France Bordeaux - Marrakech 2 6 996 Frankfurt - RAK 3 13 041
Toulouse - Marrakech 2 6 996 Dusseldorf - RAK 2 8 883
Dole - RAK 2 8 127 Vienne - Marrakech 1 6 500
Paris Vatry - RAK 1 4 158 Autriche
Vienne - Marrakech 2 11 412
Tours Val de Loire- RAK 2 8 316
Genève - Marrakech 6 28 080
Nantes - Marrakech 4 13 608
Suisse Zurich - Marrakech 2 6 966
Lyon - Marrakech 2 8 505
Paris - ESU 2 8 640 Genève - Marrakech 2 12 960
Las Palmas - Marrakech 2 3 942 Basel - Marrakech 4 18 564
Pays-Bas
Espagne Gerona - RAK 3 12 285 Edenhoven - RAK 2 8 316
Seville - RAK 2 8 316 Copenhague - Marrakech 3 9 114
Londres - Marrakech 7 21 351 Scandinavie Oslo - Marrakech 2 6 324
Bristole - Marrakech 2 9 060
Stockholm - Marrakech 2 6 324
Manchester - Marrakech 3 13 188
Portugal lisbonne - Marrakech 5 16 705
Glasgow - Marrakech 2 9 168
UK
Dublin - RAK 2 8 316
Luton - RAK 2 9 261
Stansted - RAK 7 29 484
Luton - ESU 4 23 436
Milan - Marrakech 7 31 176
Milan - RAK 5 20 979
Italie
Rome - RAK 3 12 285
473
Pisa - RAK 3 12 852
Région Marrakech Safi
Proposition de valeur : Stratégie Produits : Nouvelles routes aériennes requises dans le
cadre d’un plan de rupture en partenariat
Retraités Safi et Essaouira : Le Maroc Brand content radio Janv. mars, mai, sept,
tel qu’il a toujours été nov
RAK , Essaouira , Haouz: sport, culture,
Jeunes, couples, fête tte l’année, tourisme rural, Web, réseaux sociaux Fev, avril, sept., nov.
Allemagne Royaume-Uni
montagne, aventure
Familles RAK : culture, dépaysement Affichage, revues spec. Fev, oct.
Clients des bonheur des enfants
Brand Content sur On board
6 Mdh
grandes enseignes RAK : destination des célébrités Mag., site des chaines
Selon opportunité
RAK : lieu des réunions Magazines spécialisés
MICE Mars
réussies, prochaine COP
RAK, Essaouira , Haouz:
Jeunes, couples, sport, culture, fête tte l’année
Web, réseaux sociaux fev, avril, sept., nov.
tourisme rural, montagne,
Retraités aventure Pas de com media 3 Mdh
RAK : lieu des réunions
MICE Magazines spécialisés mars
réussies, prochaine COP
Espagne
France
Segments Message Mix media Timing Budget
477
Région Marrakech Safi
Proposition de valeur : Stratégie Communication Media / Marchés d’avenir
478
Région Marrakech Safi
Proposition de valeur : Stratégie Communication Evénements
2017
Etats-Unis, *2 Evnts RP à RAK en * Renforcer la notoriété en New York, Los Angeles,
faveur de célébrités et Angleterre et en Allemagne Moscou, Saint Petersbourg,
CCG, Russie
people Allemands * Montrer l’image d’une région au Abou Dhabi 21 Mdh
grand dynamisme culturel.
et anglais Evénement global : exposition des
Marrakech, Essaouira : un musées de Marrakech, exposition
aimant pour les créateurs des peintres de RAK et ESS.
Designers de Sidi Ghanem,
semaine du film….
2018
Sénégal, Cote Exposition virtuelles: Exposition historique sur les Dakar, Abidjan, Libreville
d’Ivoire, Gabon Marrakech l’africaine liens entre les dynasties 4,5 Mdh
marocaines et l’Afrique
479
Région Marrakech Safi
Stratégie Distribution : Marchés Prioritaires
Partenariats nuitées
Partenariats pax
2 Mdh
Familles TO/TA janv.- sept
Eductours .
Benelux
Calibrage offre
Couples OTO/OTA
Partenariats nuitées
Etats Unis
Clients des
Partenariats avec les enseignes Emailing Selon opportunité
2 Mdh
grandes enseignes
Ventes directes en partenariat Calibrage produits
Retraités Toute l’année
avec AV spécialisées seniors 20 soirées promotionnelles
Moyen Orient
Calibrage offre
OTO/OTA
Partenariats nuitées
Familles Selon opportunité
Agences de voyage des Partenariat pax 3 Mdh
compagnies aériennes Eductours
482
BACK UP
Orientations stratégiques
France Agadir
Moyen-Orient Agadir
Benelux Agadir
Scandinavie Agadir
PECO Agadir
484
Afrique Agadir
Région Souss Massa
Proposition de valeur :
Stratégie Produits : Nouvelles routes aériennes requises
La mise en œuvre de ce plan aérien requiert un budget global de 150 millions de dirhams.
Un budget supplémentaire de 30 millions de dirhams sera injecté en communication pour le
lancement des nouvelles routes (1,2Mdh par route) 485
Région Souss Massa
Maroc Jeunes H. locatif, Riads, Hôtels 2 et 3* Balnéaire, Surf, écotourisme, night life
Couples H. locatif, Riads, Hôtels 3, 4* Balnéaire, écotourisme, night life, Souks, Shopping
Royaume-Uni Couples Riads, Hôtels 3 et 4*, chez Balnéaire, écotourisme, sports nautiques, night life,
l’habitant, Ecolodge Souks, Shopping
France Couples Riads, Hôtels 3 et 4*, chez Balnéaire, écotourisme, sports nautiques, night life,
l’habitant, Ecolodge Souks, Shopping
488
Région Souss Massa
Couples Riads, Hôtels 3 et 4*, chez Balnéaire, écotourisme, sports nautiques, night life,
Benelux l’habitant, Ecolodge Souks, Shopping
Scandinavie
Seniors Hôtels 4 et 5* et clubs all-in Balnéaire, excursions, SPA, Souk, Shopping
489
Région Souss Massa
490
Région Souss Massa
Couples Agadir Ida ou Tanane, Taroudant, Web, réseaux sociaux, radio Fev, avril, sept., nov.
Tiznit, Tata : Entre mer et désert
Seniors Agadir Ida Outanane Taroudant, Reportages TV, radio, presse régionale Toute l’année
Tiznit : dépaysement, relaxation
Octobre/Novembre –
Familles Agadir Ida ou Tanane : Affichage, revues spec, Février- Avril/Juin
6 Mdh
dépaysement, bonheur des enfants
Golfeurs Agadir : 360 jours de golf Magazines spécialisés, capsules web Septembre à Décembre
Octobre/Novembre –
Familles Agadir Ida Outanane : Affichage, revues spec,
Février- Avril/Juin
Retrouvailles, bonheur des enfants
Seniors Agadir,Taroudant et Tiznit : Des Reportages TV, radio, presse régionale Toute l’année 6 Mdh
vacances à petit prix
Septembre à Décembre
Golfeurs Agadir: 360 jours de golf Magazines spécialisés, capsules web
491
Région Souss Massa
Couples Agadir Ida Ou Tanane, Taroudant, Web, réseaux sociaux, radio Tout au long de l’année
Tiznit, Tata :Entre mer et désert
Avant vacances scolaires
Familles Agadir Ida Ou Tanane : Affichage, magazines en fonction des zones
Retrouvailles, bonheur des féminines,
enfants
Surfeurs Agadir et Tiznit : La plus grande Web magazines spécialisés, De Novembre à Janvier
concentration de spots de surf au Maroc communautés de surfeurs
Jeunes MRE Agadir Ida Ou Tanane : Mer et BC sur radios communautaires, Avril/Mai et last minute en
fiesta Web/RS Juin
492
Région Souss Massa
Proposition de valeur :
Stratégie Communication Media / Marchés à développer
Couples Agadir Ida Ou Tanane, Taroudant, Web, réseaux sociaux Tout au long de l’année
Tiznit, Tata :Entre mer et désert
Avant vacances scolaires
Familles (belges) Agadir Ida Outanane : Retrouvailles, Affichage, revues en fonction des zones
bonheur des enfants féminines 2 Mdh
Seniors Agadir Ida Outanane Taroudant, Reportages TV, radio, Tout au long de l’année
Tiznit : dépaysement, relaxation presse régionale
Jeunes, couples Agadir Ida ou Tanane : Mer et Web, Réseaux sociaux Tout au long de l’année
relaxation 10 Mdh
Jeunes, couples Agadir Ida ou Tanane : Mer et Web, Réseaux sociaux Tout au long de l’année 6 Mdh
relaxation
AFRIQUE
494
Région Souss Massa
Proposition de valeur :
Stratégie Communication Evénements
Familles TO, OTA/OTO , Réseaux Partenariats pax , Calibrage offre 2 mois avant vacances
d’AV Formation force de vente scolaires + pics last minute
Seniors 8 Mdh
Réseaux d’AV,TO et associations Calibrage offre Permanent
de retraités Rencontres avec prestataires /Soirées
Golfeurs TO spécialisés , Golf Pros Eductour TO et golf pros Septembre à Décembre 496
Région Souss Massa
Stratégie Distribution: Marchés Prioritaires
Golfeurs TO spécialisés , Golf Pros Eductour TO et golf pros Septembre à Décembre 3 Mdh
497
Région Souss Massa
Stratégie Distribution : Marchés à développer
Familles TO, OTA/OTO , Réseaux Partenariats pax , Calibrage 2 mois avant vacances
(belges) d’AV Offre ,Formation force de scolaires + pics last minute
vente 2 Mdh
Seniors
Réseaux d’AV,TO et associations de Calibrage offre Permanent
retraités Rencontres avec prestataires
/Soirées
Jeunes MRE OTA/ OTO /TO spécialistes Soirée MRE Mai/juin
du Maroc
498
Région Souss Massa
Stratégie Distribution : Marchés d’avenir
10 Mdh
499
BACK UP
Orientations stratégiques
Casablanca-Settat
Casablanca-Settat
501
Casablanca-Settat
Proposition de valeur : Stratégie Produits / Marchés Prioritaires
Hébergement chez
l’habitant Shopping, night-life, randonnées, activités sportives, séjour
Jeunes, couples Hôtels 2et 3*, gîtes balnéaire actif, évènements, détente et bien-être
Hôtels 4 et 5*
hôtels 4 et 5*
Seniors Actif Hébergement chez Détente, bien-être, séjour balnéaire, shopping, tourisme rural,
l’habitant activités sportives, évènements, offre culturelle
Hôtels 2et 3*, gîtes Shopping, night-life, randonnées, activités sportives, séjour
Jeunes, couples balnéaire actif, évènements, détente et bien-être
Hôtels 4 et 5*
3 Mdh
Fraicheur du climat,
Familles ressources naturelles, TV panarabe, web Selon opportunité
Jeunes, couples patrimoine culturels et et presse
larges choix d’activités
Sénior actif
proposées.
MICE Agences spécialisées, donneurs d’ordre WS, Eductour, démarchage… Mars, Octobre
Jeunes, couples OTA/ OTO Partenariats nuitées/visibilité janv, sept
Sénior actif OTA/ OTO Partenariats nuitées/visibilité Toute l’année
4 Mdh
Golfeurs TO et golf pros Eductour et sponsoring tournoi Toute l’année
MICE Agences MICE Workshop Eductour MICE
Familles AV des compagnies aériennes WS, Eductour et Partenariats Nuitées visibilité
Selon opportunité
Jeunes, couples OTA/ OTO Partenariats nuitées/visibilité
2 Mdh
Sénior actif AV des compagnies aériennes WS, Eductour et Partenariats Nuitées visibilité
MICE Agences spécialisées, donneurs d’ordre WS, Eductour, démarchage… Mars, Octobre
Sénior actif
OTA/ OTO Partenariats nuitées/visibilité Toute l’année 2,5 Mdh
Golfeurs TO et golf pros Eductour et sponsoring tournoi Toute l’année
MICE Agences spécialisées, donneurs d’ordre WS, Eductour, démarchage… Mars, Octobre
Sénior actif OTA/ OTO Partenariats nuitées/visibilité Toute l’année 2,5 Mdh
Golfeurs TO et golf pros Eductour et sponsoring tournoi Toute l’année
Mars, Octobre
MICE Agences spécialisées, donneurs d’ordre WS, Eductour, démarchage…
Sénior actif
OTA/ OTO Partenariats nuitées/visibilité
Toute l’année 2,5 Mdh
Casablanca-Settat
Proposition de valeur : Stratégie produits
Stratégie Distribution : Marchés d’avenir
MICE Agences spécialisées, donneurs d’ordre WS, Eductour, démarchage… Mars, Octobre
MICE Agences spécialisées, donneurs d’ordre WS, Eductour, démarchage… Mars, Octobre
Orientations stratégiques
515
Région Béni Mellal Khénifra
France Jeunes, couples Riads, Hôtels 2et 3*, Circuits et activités culturels, sports nautiques,
Gîtes sports aériens, Trek, détente & bien-être
MRE Riads, Hôtels 2et 3*, Circuits et activités culturels, sports nautiques,
Hôtels 4 et 5* hors Trek, détente & bien-être
saison
516
Région Béni Mellal Khénifra
MRE Riads, Hôtels 2et 3*, Circuits et activités culturels, sports nautiques,
Hôtels 4 et 5* hors Trek, détente & bien-être
saison
517
Région Béni Mellal Khénifra
Revues spécialisées
Selon l’opportunité 500.000
MAD
250.000
MAD
Région Béni Mellal Khénifra
2018
Assurer une présence de la • Renforcer la notoriété auprès des
marque lors des compétitions sportifs
• Montrer l’image d’une région à
sportives (Trails, Trek, vocation sportive orientée vers Île de France, Milan & régions 1 Mdh
France, Italie, ascensions…) en partenariat
UK un tourisme vert pour la diversité
avec des marques tels des activités qu’elle offre et la
Décathlon richesse de sa nature
519
Région Béni Mellal Khénifra
Stratégie Distribution
Eductours
Démarchage pour Mars-Avril 200.000
Familles OTA/OTO
établissement d’offres
Agences de voyage classiques MAD
Eductours
Jeunes, couples, Jan-Avril 100.000
OTA/ OTO Démarchage pour
UK
520
BACK UP
Orientations stratégiques
Marchés à développer
France
Dakhla
Espagne
522
Région Dakhla oued Dahab
Sportifs Surfcamps, Kite Surf, Surf, Yoga, pêche, excursions dans le désert,
compétitions
Sportifs Surfcamps Kite Surf, Surf, Yoga, pêche, excursions dans le désert,
compétitions
Sportifs Surfcamps, locatif Kite Surf, Surf, Yoga, pêche, excursions dans le désert,
structuré compétitions
Région Dakhla oued Dahab
524
BACK UP
Orientations stratégiques
Benelux Tanger-Asilah-Tétouan-Chefchaouen
France Tanger-Asilah-Tétouan-Chefchaouen
Italie Tanger-Asilah-Tétouan-Chefchaouen
Portugal Tanger-Asilah-Tétouan-Chefchaouen
USA Tanger-Asilah-Tétouan-Chefchaouen
Benelux MRE H. locatif, Maisons d'hôte, Plages, sports nautiques, Visites des sites naturels,
Riads, Hôtels 4 et 5* Souks/Shopping,visites culturelles, Rando pédestre et équestre,
spéléologie, circuits ruraux à partir de Chaouen : Kalaa,
La montagne de Tissouka,Akchour, Azilane
Familles Club Hôtels, Hôtels 4 Canyoning, rafting, pirogue, canotage, pêche, stages
d'artisanat, découverte de la gastronomie et du terroir de la
et 5*
région : "Le goût de la méditerranée/ les papilles aux couleurs
de la méditerranée""
Jeunes / Couples Maisons d'hôte, Hôtels 4
et 5*
Plages, Visites des sites naturels, Souks/Shopping, visites culturelles,
Séniors actifs Rés Touristiques,Maisons Rando pédestre circuits ruraux à partir de Chaouen : Kalaa, La
d'hôte, Hôtels 4, 5* montagne de Tissouka,Akchour, Azilane, Stages d'artisanat,
découverte de la gastronomie et du terroir de la région : "Le goût de la
méditerranée/ les papilles aux couleurs de la méditerranée""
Région Tanger Tétouan Al Hoceima
Proposition de valeur : Stratégie Produits / Marchés Prioritaires
Jeunes / Couples Maisons d'hôte, Gîtes, Hôtels Plages, sports nautiques, Visites des sites naturels, Souks/Shopping,
4 et 5* visites culturelles, Rando pédestre et équestre, spéléologie, circuits
Royaume-Uni ruraux à partir de Chaouen : Kalaa, La montagne de
Tissouka,Akchour, Azilane, Canyoning, rafting, pirogue, canotage,
pêche, stages d'artisanat, découverte de la gastronomie et du terroir
Familles Club Hôtels, Hôtels 4 et de la région : "Le goût de la méditerranée/ les papilles aux couleurs de
5* la méditerranée"
Golfeurs Club Hôtels, Hôtels 4 et 5* Golf, Plages, activités nautiques, visites culturelles, Souks,
découverte de la gastronomie et du terroir de la région :
"Le goût de la méditerranée/ les papilles aux couleurs
de la méditerranée"
Retraités Rés Touristiques, Maisons Plages, Visites des sites naturels, Souks/Shopping ,visites culturelles,
d'hôte, Hôtels 4, 5* Rando pédestre circuits ruraux à partir de Chaouen : Kalaa, La
montagne de Tissouka,Akchour, Azilane, stages d'artisanat, découverte
de la gastronomie et du terroir de la région : "Le goût de la
Méditerranée/ les papilles aux couleurs de la méditerranée"
Clients de grandes Hôtels 5*/Riads Plages, Sports nautiques, visites culturelles, découverte de la
enseignes gastronomie et du terroir de la région, Bien-être
Etudiants des écoles Chez l’habitant, Riads, Musées et autres visites culturels, Circuits ruraux, gastronomie
d'architecture, des beaux Maisons d'hôte, Hôtels 4 et 5* et Terroir
arts et de photographie 531
Région Tanger Tétouan Al Hoceima
Russie /
Pologne
Jeunes / Couples Maisons d'hôte, Gîtes, Plages, sports nautiques, Visites des sites naturels,
Hôtels 4 et 5* Souks/Shopping ,visites culturelles, Rando pédestre et
équestre ,spéléologie, circuits ruraux à partir de
Chaouen : Kalaa, La montagne de Tissouka,Akchour,
Azilane, Canyoning, rafting, pirogue, canotage, pêche,
stages d'artisanat, découverte de la gastronomie et du
Famille Club Hôtels, Hôtels 4 et
terroir de la région : "Le goût de la méditerranée/ les
5*
papilles aux couleurs de la méditerranée"
532
Région Tanger Tétouan AL Hoceima
Proposition de valeur :
Stratégie Communication Medias /Marchés Prioritaires
Familles Retrouvailles aux rythmes de la Affichage, Radio, Web/RS, TV Tout au long de l’année
méditerranée
Jeune / Couples City Break / Dynamisme urbain et Web/RS, radio Tout au long de l’année
douceur de la nature
MICE Ici, les rencontres sont une tradition ... Brand content : Mag spéc., web Septembre /Décembre
un "Meethe" /Janvier
MRE Raviver les sens et les racines Web/RS, radios communautaires Avril/Mai et last minute en
Juin
Séniors actifs Les pieds dans l'eau, les papilles aux Brand content radio, reportage TV, Tout au long de l’année
anges et l'esprit errant entre culture et presse régionale
verdure
533
Région Tanger Tétouan Al Hoceima
Proposition de valeur :
Stratégie Communication Medias / Marchés Prioritaires
Etudiants des écoles Voyager aux sources de l'inspiration… Web/RS, Radios universitaires Mai/Juin et Janvier/Février
d'architecture, des
beaux arts et de
photographie
Les pieds dans l'eau, les papilles aux anges Web/RS, radio Tout au long de l’année
Jeunes / couples et l'esprit errant entre culture et verdure
Familles Les pieds dans l'eau, les papilles aux anges Web/RS, Affichage, mag. Tout au long de l’année
et l'esprit errant entre culture et verdure Spécialisés, radio
Croisiéristes Quelques heures pour vivre la On board /Web/RS, revus spé Tout au long de l’année 6 Mdh
méditerranée autrement
Etudiants des écoles Voyager aux sources de l'inspiration… Web/RS, Radios universitaires Mai/Juin et Janvier/Février
d'architecture, des beaux
arts et de photographie 534
Région Tanger Tétouan AL Hoceima
Proposition de valeur :
Stratégie Communication Medias / Marchés Prioritaires
Jeunes / Couples Les pieds dans l'eau, les papilles aux Web/RS, radio
anges et l'esprit errant entre culture
Tout au long de l’année
et verdure
Familles Les pieds dans l'eau, les papilles aux Web/RS, Affichage, mag. Avant vacances scolaires en
anges et l'esprit errant entre culture et Spécialisés, radio fonction des zones
verdure
Croisiéristes Quelques heures pour vivre la méditerranée On board /Web/RS, revus spé Tout au long de l’année
autrement
MICE Ici, les rencontres sont une Brand content : Mag spéc., radio, Septembre à Décembre/Janvier
tradition ... un "Meethe"
535
Région Tanger Tétouan AL Hoceima
Proposition de valeur :
Stratégie Communication Medias / Marchés à développer
Croisiéristes Quelques heures pour vivre la On board /Web/RS, revus spéc. Tout au long de l’année
méditerranée autrement
Jeunes / Couples Les pieds dans l'eau, les papilles aux Web/RS, radio Tout au long de l’année
anges et l'esprit errant entre culture et
verdure
Croisiéristes Quelques heures pour vivre la On board /Web/RS, revus spéc. Avril/Mai et last minute en
méditerranée autrement Juin
536
Région Tanger Tétouan AL Hoceima
Proposition de valeur :
Stratégie Communication Medias / Marchés à développer
Familles Les pieds dans l'eau, les papilles Web/RS, Affichage, mag. Avant vacances scolaires en
aux anges et l'esprit errant entre Spécialisés, radio
culture et verdure
fonction des zones 1,5 Mdh
Croisiéristes Quelques heures pour vivre la On board /Web/RS, revus spéc. Tout au long de l’année
méditerranée autrement
Jeunes / Couples Les pieds dans l'eau, les papilles Web/RS, Tout au long de l’année
aux anges et l'esprit errant entre
culture et verdure
Retraités Les pieds dans l'eau, les papilles Hors Média Tout au long de l’année
aux anges et l'esprit errant entre
culture et verdure
3 Mdh
Familles Les pieds dans l'eau, les papilles Web/RS, Affichage, mag. Avant vacances scolaires
aux anges et l'esprit errant entre Spécialisés, radio en fonction des zones
culture et verdure
Les pieds dans l'eau, les papilles Web/RS Tout au long de l’année
Jeunes / Couples
aux anges et l'esprit errant entre
culture et verdure
2,5 Mdh
Familles Les pieds dans l'eau, les papilles Web/RS, Affichage, mag. Avant vacances scolaires
aux anges et l'esprit errant entre Spécialisés en fonction des zones
culture et verdure
538
Région Tanger Tétouan AL Hoceima
Proposition de valeur :
Stratégie Distribution /Marchés Prioritaires
MRE Bed banks, OTA, plateformes Soirées de vente directe Web tout au long de
communautaires de location, sites vente l’année et soirée en Mai
directe ,TO trekking
539
Région Tanger Tétouan AL Hoceima
Proposition de valeur :
Stratégie Distribution / Marchés Prioritaires
Familles AV, OTA Partenariats nuitées/pax ,eductours, Actions B2C tout au long de
proposition de circuits thématiques l’année et B2B 2 mois av
vacances scolaires
MICE Agences MICE et Corpo Workshop MICE
Septembre /Décembre
/Janvier
2,5
Partenariats avec armateurs pour Tout au long de l’année avec
Croisiéristes
Réseau de Distribution,Agences haut de
programmation et promotion de la push avant vacances scolaires
Mdh
gamme, OTA spécialisés, Armateurs
région
Etudiants des écoles BDE, agences événementielles Soirées de vente directe (TO/clt Juin/Février
d'architecture, des final; Agences eve/prestataires)
beaux arts et de
photographie
Réseau de Distribution, Agences haut Partenariats avec armateurs Tout au long de l’année
Croisiéristes de gamme, OTA spécialisés, Armateurs pour programmation et avec push avant vacances
promotion de la région scolaires
541
Région Tanger Tétouan Al Hoceima
Proposition de valeur :
Stratégie Distribution / Marchés à développer
Croisiéristes Réseau de Distribution, Agences Partenariats avec armateurs pour Tout au long de l’année
haut de gamme, OTA spécialisés, programmation et promotion de la avec push avant vacances
Armateurs région scolaires
Croisiéristes Réseau de Distribution,Agences haut Partenariats avec armateurs pour Avril/Mai et last minute en
de gamme, OTA spécialisés,Armateurs programmation et promotion de la
Juin
région
542
Région Tanger Tétouan Al Hoceima
Proposition de valeur :
Stratégie Distribution / Marchés à développer
Jeunes / Couples Agences luxe, AV thématiques Partenariat pax pour Tout au long de l’année
programmation de la région en
combiné avec les séjours LC en
Europe ( Paris,Rome,Lisbonne,
Madrid…)
Retraités Agences luxe, AV thématiques Partenariats pax et Soirées de Tout au long de l’année et
vente directe soirées 3 fois par an
2 Mdh
Etudiants des écoles BDE, agences événementielles Soirées de vente directe (TO/clt Juin/Février
d'architecture, des final; Agences eve/prestataires)
beaux arts et de
photographie
Clients des grandes Partenariats avec les enseignes emailing,soirées conjointes Selon opportunité
enseignes 543
Région Tanger Tétouan AL Hoceima
Proposition de valeur :
Stratégie Distribution / Marchés d’avenir
Jeunes / Couples AV, TO, OTA Partenariats nuitées/pax Tout au long de l’année
,eductours, proposition de
circuits thématiques
Route Siège
Montpelier - Tanger 3 696
France Beauvais - Tanger 8 127
Marseille - Tanger 8 316
Madrid - Tanger 10 920
Espagne
Madrid - Tanger 20 979
UK Londres - Tanger 7 224
Portugal Lisbonne - Tanger 6 624
Belgique Charleroi - Tanger 12 474
Région Tanger Tétouan AL Hoceima
Proposition de valeur :
Nouvelles routes aériennes requises dans le cadre d’un plan de rupture en partenariat
Fréq. Capa.
Marché Route
Hebdo. Siège
Barcelone - TNG 2 19 656
Espagne
Birmingham - TNG 2 12 688
UK
Lyon - TNG 2 19 656
France
558
OBJECTIFS QUANTITATIFS
Région Dakhla-Oued Ed-Dahab