Fiche d'activité E32

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E32 – Développement commercial
Fiche d’activité n° …/9
et conduite d’entretien
NOM : Daouadji Activité réelle X Activité simulée ☐

Prénom : Sofiane Concerne : un particulier X un professionnel ⬜

Titre/nature de l’activité : Vente, Protection juridique

Type de contrat :
Assurance de personnes :
Complémentaire santé X
(précisez) :
Prévoyance ⬜ GAV ⬜ Ass Vie, produit épargne ⬜ Autre ⬜
Assurance de Dommages :
Automobile MRH ⬜ MRPro ⬜ Autre ⬜ (précisez) :
Fiche contexte simplifiée*
Nom de l’entreprise (et éventuellement compagnie mandante) : ELAF ASSURANCE
Contexte commercial de l’activité :
- Marchés ciblés : Famille/famille monoparental
- Réduction Commercial : 1 mois offert pour la souscription de 2 contrat
- Situation Géographique : 83 Rue Yves Montand, 34080 Montpellier

- Effectif : 5

- Courtier: Bachir el Gassa

- Collaborateurs : Hajar, Zaynab, Cindy

- Alternant: Sofiane

Fiche client ou prospect **

Identification

EL MOUJOUDI MOHAMED 51 ans

16 AVENUE ANTOINE DE SAINT EXUPE

34150 GIGNAC
0651403998
Situation familiale :
Marié 4 enfants
MOHAMED EL MOUJOUDI
Conjoint(e) NAIMA EL MOUJOUDI
Enfant SAMI AYMAN EL MOUJOUDI
Enfant THAWBAN EL MOUJOUDI
Enfant WASSIM EL MOUJOUDI
Enfant YAKINE EL MOUJOUDI

Situation professionnelle :
TNS ( Travailleur non salarié)

Si client :
Prospect non client

Autres informations :
Loue un appartement
 Description de l’activité
Origine du contact : Contact en face à face
Forme de communication : face à face.
Acteurs impliqués dans la situation :
Étudiant : Sofiane
Professionnel : Bachir el Gassa
Client/Prospect : Mr el Moujoudi

Objectifs de l’entretien :
L’objectif premier est d’assurer ce client et sa famille pour un rapport garantie prix avantageux, de plus nous allons lui présenter
le contrat loi Madellin afin de faire faire des économies d’impôts au client.

Déroulement :

J’accueille monsieur à mon bureau afin qu’il m’explique l’objet de sa visite. Monsieur m’explique qu’il souhaite souscrire une
mutuelle pour lui et sa famille. Monsieur a 4 enfants dont 2 qui portent des lunettes, et monsieur va bientôt se faire opérer des
dents à l’hôpital et souhaiterait être remboursé correctement des frais de chambre individuelle et de dentiste.
Je demande à monsieur s'il y a d’autre besoin spécifique comme de la médecine douce ou autre problème de santé, il me
répond que non.
Afin de le diriger vers le meilleur type de contrat, je lui demande ce qu’il fait dans la vie. Il m’explique qu’il a une société, je lui
demande donc si c’est un autoentrepreneur et il me dit qu’il est gérant majoritaire non salarié d’une SARL.
Je le dirige alors vers le contrat loi Madellin et demande s'il paye des impôts afin de lui faire économiser un maximum d’argent,
il me dit que oui.
Je lui explique que le contrat madellin permet de déduire du revenu imposable les cotisations versées dans la mutuelle, ce qui
permet de payer moins d’impôts et de mieux se protéger.

Monsieur me donne son devis de soin dentaire et me demande de faire un devis de mutuelle qui prend en charge ce devis.
Je lui explique donc que pour indemniser totalement ce devis, il faudrait mettre la formule maximale. Or ce type d’intervention
est exceptionnelle, je lui propose alors un contrat madellin de niveau 3 soit 150% de remboursement pour la dentition qui sera
adapté à la plupart de ses soins quotidiens. De plus, monsieur m’informe que ses médecins n’appliquent pas de dépassement
d’honoraires.

Monsieur accepte et signe le contrat avant qu’il ne parte, je lui propose de se revoir dans 1 semaine afin de lui faire bénéficier
de contrat prévoyance Madellin.
 Informations à conserver dans la base de Planification des actions de suivi après
données, le fichier client, Attestation de droit. l’entretien :
informations à exploiter : Fiche ipid et contrats Envoie du contrat signé par mail
signés

Auto-évaluation

J’ai atteint l’objectif de souscription et j’ai réussi à rebondir avec 1 autre contrat.
J’aurai également du proposé , une MRH et j’aurai dû moins m’attarder sur le calcul du remboursement de son devis, ce qui
m’aurait permis de traiter la prévoyance.