Rapport - Etude Consommateurs RHD PDF

LES
ÉTUDES
Restauration hors
domicile : quels
consommateurs, quelles
pratiques et quelles
attentes ?
Rapport
Restauration hors domicile :
quels consommateurs,
quelles pratiques,
quelles attentes ?
Rapport mixte quali / quanti

11 octobre 2022
© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary.

Sommaire
1 | Rappel de la méthodologie
2 | Consommation hors domicile : profils, visites, occasions

• Profil sociodémographique du consommateur de la CHD
• Un rapport à l’alimentation plus détendu en HD
• Typologies de visites en HD
• 4 Grands profils de consommateurs identifiés
3 | Typologie des établissements
4 | Moments et modes de consommation
5 | Tendances et perspectives
• Focus LAD et VAE
• Les produits emblématiques
• L’impact du télétravail
• L’impact de la crise
6 | Conclusion
2
1
Méthodologie
Méthodologie de la phase Qualitative
4 tables rondes de 6 participants, de 3 h chacune, à Paris et à Marseille – 28 et 30 septembre 2021
GROUPE 1 : PARIS – 18 – 30 ans o Tous ont recours à la restauration hors

3 hommes, 4 femmes domicile
o Tous fréquentent différents types de
restauration hors foyers (types d’établissement,
circuits)
GROUPE 2 : PARIS – 30 – 55 ans
4 hommes, 3 femmes
o Bon mix de circuits fréquentés
o Dans chaque groupe certains utilisent la LAD
o La majorité consomme des produits snacking
o Mixité de profils par rapport à l’alimentation
GROUPE 3 : MARSEILLE - 55 – 70 ans
4 hommes, 4 femmes o Mixité d’évolution de comportement (perçue) en
termes de mode de vie depuis la crise
o Tous ont une bonne aisance verbale et créative
GROUPE 4 : MARSEILLE - 30 – 55 ans o Mix de CSP, situation familiale, situation
3 hommes, 4 femmes professionnelle
Prestataires partenaires:
Participants recrutés par Stephenson Etudes sur fichiers selon un questionnaire filtre (en annexe)
Groupes animés à l’aide d’un guide d’animation (en annexe): animation par Eglantine MELIN
Incentives participants: 45€
Méthodologie de la phase Quantitative
Interviews online
OBJECTIFS
Comprendre en profondeur les usages et attitudes pour la consommation hors domicile, les évolutions et anticiper l’avenir
• Fréquence de consommation en hors domicile
• Motivations et freins Vs la consommation à domicile
• Circuits fréquentés, Raisons de choix / non choix d’un circuit, perception et attentes envers les circuits
• Habitudes de fréquentation & de consommation - Description des usages : où, quand, comment, quoi, avec quoi, avec qui, pour quelles
fonctions, pour quelles occasions, pour quel budget…? - Focus sur quelques produits emblématiques (à définir avec FranceAgriMer), Focus sur
le snacking – Focus sur la LAD
• Evolution du consommateur dans sa consommation Hors domicile – Impact de la crise sanitaire
• Perception et attentes de l’offre en termes de produits proposées, packaging, informations, services, lieux de consommation…
• Profil des consommateurs hors domicile – Typologie de consommateurs/usages
MISE EN OEUVRE TRAME DU QUESTIONNAIRE
3. Freins à la consommation 6. Focus produits

• Questionnaire auto-administré online auprès de 3 017 0. Screening
hors domicile consommés
personnes
1. Consommation hors
4. Impact de la COVID 7. Habitudes alimentaires
• Echantillon représentatif de la population française domicile
2. Description dernière
• Près de 70 questions filtrées (hors screening) visite
5. Attentes 8. Compléments de profil
• 20 minutes environ
• Terrain réalisé du 22 avril au 2 mai 2022
Composition de l’échantillon
Profil de l’échantillon
Base : Total Etude N= 3017 54% 2,5 43%
De Femmes Personnes par foyer De foyer sans enfant
en moyenne
CIBLE 1 3 5
48 ans Revenu
Région
• Cible : représentativité Nat. en moyenne
Région parisienne 17%
Rep. fixée sur sexe, âge, CSP, dont Paris 4%
Moins de 999 Euros 7% dont Paris et petite 10%
Région, Foyer avec/sans 18-24 ans 9%
2 De 1000 à 1999 Euros 26% 4 couronne
enfant 25-34 ans 16%
De 2000 à 2999 Euros 25% Province 83%
35-44 ans 18%
Diplôme
De 3000 à 3999 Euros 17% Nord Est 16%
45-54 ans 19%
Nord Ouest 31%
Taille
Agglomération
55-64 ans
65 ans et plus
18%
21% CSP 4000 Euros et plus
Euros
16%
Inférieur au bac 15%

Sud Ouest
Sud Est
11%
25%
Niveau bac ou équivalent 30%
Moins de 2.000 hab. 20% Inactifs 36%
Niveau Bac +2 (BTS, DUT) 22%
De 2.000 à 4.999 hab. 14% Niveau Bac +3 (licence, 16%
CSP + 32%
De 5.000 à 9.999 hab. 12% licence professionnelle)
De 10.000 à 19.999 hab. 11% CSP - 31% Niveau Bac +5 (master) 15%
De 20.000 à 49.999 hab. 16% Niveau Bac +8 (doctorat) 2%
De 50.000 à 99.999 hab. 8%
De 100.000 à 199.999 hab. 8%
200.000 hab. et plus 11%
Détail inactifs
Lycéen / Etudiant 10%
En recherche d'emploi 10%
Femme au foyer 11% © 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 6
Incapacité de travailler 5%
Retraité 63%
2
Consommation
hors domicile:
profils, visites,
occasions
Profil
sociodémographique du
consommateur de la CHD
8
Près de 90% des Français ont consommé des repas hors domicile, un phénomène qui concerne un
peu plus les moins de 35 ans
Consommateurs CHD sur les 6 derniers mois

Base : Total Etude N= 3017
Base : Total Consommateurs

Profil des consommateurs <6 mois N= 2656
Leur âge : Moins de 35 ans 27%

53% sont des Femmes 35-54 ans 38%
55 ans et plus 35%
2,6 personnes au foyer Localisation :
88% 54% n’ont pas d’enfants au foyer

Catégorie Socio-professionnelle :
34% 32% 33%
de consommateurs En centre-ville En périphérie En milieu rural

au cours des 6 derniers mois CSP + 34% d'une grande
ville
CSP - 32%
Revenus :
Moins de 999 Euros 6%
Inactifs 33% De 1000 à 1999 Euros 25%
De 2000 à 2999 Euros 25%
De 3000 à 3999 Euros 18%
4000 Euros et plus Euros 18%
Ecart significatif vs Total étude

Q01a) Au cours des 6 derniers mois, vous êtes-vous rendu dans un établissement de restauration ou avez-vous © 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 9
commandé un plat ou une boisson en commande à emporter ou en livraison ?
En revanche, pour les 12% n’ayant pas fait appel à la CHD, un profil particulier : une population plus
âgée, plus rurale et avec des revenus moindres
Non consommateurs CHD sur les 6 derniers mois

Base : Total non consommateurs

Profil des non-consommateurs <6 mois N= 361
Leur âge : Moins de 35 ans 7%

63% sont des Femmes 35-54 ans 28%
55 ans et plus 65%
2,1 personnes au foyer
Localisation : 48%
12% 76% n’ont pas d’enfants au foyer

Catégorie Socio-professionnelle :
24% 28%
de non-consommateurs
au cours des 6 derniers mois CSP + 18%
En centre-ville En périphérie
d'une grande
En milieu rural
ville
CSP - 24%
Revenus :
Moins de 999 Euros 12%
Inactifs 58% De 1000 à 1999 Euros 34%
De 2000 à 2999 Euros 24%
72% retraités
De 3000 à 3999 Euros 11%
4000 Euros et plus Euros 6%

Une non visite d’établissements de CHD avant tout expliquée par le fait de cuisiner soi même, des
problèmes de revenus et un manque d’occasion Æ des raisons liées à la COVID secondaires
Non consommateurs : freins à la CHD ST Covid

28%
Base : Total non consommateurs
<6 mois N= 361
45%
34% 33%
22%
11% 11% 9% 9% 9% 8%
Je préfère cuisiner Je n'ai pas les Je n'en ai pas euJ'ai peur d'attraper J'ai des doutes sur Les produits J'ai des doutes sur Il n'y a pas de Il y a trop de L'ambiance est
moi-même moyens financiers / l'occasion la COVID le respect des proposés sont trop la qualité des restaurants qui me promiscuité entre souvent trop
les prix ont règles d'hygiène riches (trop gras, produits proposés conviennent près de les consommateurs bruyante
Retraité 41%
augmenté en trop sucrés ...) chez moi
restauration ces
derniers mois
Sans emploi 48%
Puis (suite des items <8%)

Parce que je n'avais pas de pass sanitaire / vaccinal 6% Les portions ne me conviennent pas (trop petites ou trop importantes) 2%
Je n'ai personne avec qui je pourrais consommer hors domicile 6% Les produits ne sont généralement pas frais 2%
Car je suis généralement déçu(e) de la qualité des plats proposés 6% C'est trop contraignant pour les enfants ou autres membres de mon entourage 1%
Les choix proposés ne me conviennent pas 6% Autres 3%
J'ai des restrictions alimentaires qui limitent trop mes choix en restauration 4%
Je n'aime pas le goût des produits proposés 4%
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Q48a) Pour quelles raisons n’avez-vous pas pris de repas en dehors de chez vous au cours des 6 derniers mois ?
Un rapport à l’alimentation
plus détendu en Hors
Domicile
12
L’alimentation en général est avant tout un monde de plaisir
45%
Je suis
gourmand, je
consomme
avant tout ce qui
me fait plaisir
13
Ce qui est encore plus vrai pour le Hors domicile Sur les burgers, c’est
super quand le pain est
Les nouvelles
saveurs, la cuisine
travaillé, fait-maison, avec de nouveaux pays
des graines, des épices… qui fait varier les
goût.
Des codes sociaux Le renouvellement, la

plus souples variété des propositions
Un cadre différent • Le repas moins i au cœur d du

de chez soi moment (occasions conviviales)
• Déculpabilisation et plaisir de ne • Plats ethniques, multiculturels
pas préparer soi-même (jeunes, • Nouvelles façons de consommer
actifs, impact crise Covid ++) des aliments connus
• Organisé pour la détente • Redécouverte de produits /recettes
• Manger de façon moins normée:
• Terrasse oubliés
Consommation nomade (extérieure le
• Salle • Renouvellement qualitatif de
midi : sortir du cadre de travail, ou
• Vue recettes connues (+ légères,, +
chez soi le soir via LAD) ,
• … esthétiques, + ludiques)
décomplexée Æ impact crise Covid ++
• S’autoriser à dépenser plus
14
Le plaisir étant fortement liée à la consommation alimentaire des Français, et ce de manière
générale. A noter que dans une alimentation plus générale, le plaisir est accompagné également de
préoccupation budgétaire et de santé
Attitudes envers la consommation
J'aime tester de nouvelles saveurs, recettes 40%
Je consomme souvent des produits locaux, issus de

37%
circuits courts
Je consomme souvent les mêmes marques, je leur

47% 45% 45% fais confiance pour la qualité de produit
31%
Dans mes recettes, je privilégie les plats traditionnels

29%
français
Je consomme autant que possible les produits avec

21%
un label
Je privilégie / recherche avant tout des produits

Je fais très attention Je suis gourmand, je Je cuisine avant tout 19%
alimentaires pratiques et rapides à préparer
au prix de produits consomme avant à partir de produits
alimentaires tout ce qui me fait bruts, je respecte les Les produits bio représentent une part importante de
17%
plaisir saisons pour les votre mon alimentation
fruits et légumes
Je suis un régime excluant ou limitant certains
8%
aliments
Q61b) Parmi les attitudes suivantes, quelles sont celles qui vous décrivent le mieux ? © 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 15
Des Français qui expriment un fort plaisir dans leur prise alimentaire au petit déjeuner et au goûter,
tout comme le weekend. Pour la consommation la plus courante, les repas de semaine, un équilibre
entre plaisir et budget
Priorités lors des repas

Plaisir Budget Santé
… selon le repas … selon le moment de la semaine
Petit déjeuner 55% 38% 7%
Déjeuner 43% 40% 17% En semaine 38% 37% 25%
Goûter 58% 27% 15% Le weekend 64% 20% 16%
Diner 44% 42% 13%
Q61a) Concernant votre alimentation en général, qu’elle soit à domicile ou à l’extérieur, qu’est-ce qui est le plus 16
important … ?
La recherche d’une alimentation saine aussi en CHD, mais avec quelques
compromis… le plaisir avant tout
Je cherche du vraiment
goûtu, du savoureux.
Acceptation du sucré; En général

Exigence accrue sur En CHD pauses gourmandes, dessert
Un discours jamais privatif
la qualité et le goût
Il faut manger de saison.

On veut des produits
sans pesticide, qui ont
poussés sous un vrai
soleil. Pas de produits
congelés préparés.
Une certaine Vraie préoccupation
acceptation du gras: sur le sucre (poids,
une consommation plus santé)
ponctuelle
Du fait sur place /
non congelé Rejet du gras (calories,
nocivité, lourdeur,
Plus de transparence industriel)
(origine, composition)
17
Un plaisir qui se traduit par des entorses à son régime alimentaire habituel en CHD
Attitude lors d’une visite en CHD

53%
34%
Se font totalement
plaisir et s’autorisent
des écarts en CHD
Font des
13%
entorses mais
globalement
continuent de
faire attention Respectent au
maximum leur
même en CHD régime même en
CHD
Q63) Et lorsque vous vous rendez dans des établissements de restauration, diriez-vous que … ? © 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 18
L’expression de préoccupations éthiques, mais qui semblent secondaires
par rapport au plaisir et la praticité
Personnel / service Dois -je participer à ce système? Si je
commande ils sont maltraités – si je ne
commande plus ils n’auront plus de
travail!
• Prise de conscience des conditions de travail
• Un rôle du personnel peu évoqué spontanément
• Des attentes de discrétion, savoir-être plus que d’expertise
Le manger mieux
• Les éléments visibles du manger mieux: les établissements indépendants

(vs les chaînes), les cartes réduites, le fait-maison affiché, des plats plus
équilibrés (LAD en particulier)
• La CHD semble moins concernée par la diminution de la consommation
de viande et reste le lieu pour manger de la viande fraîche, de qualité, Une réponse
préparée avec savoir-faire aussi aux
L’écologie préoccupations
budgétaires
• Lutte contre le gaspillage: plus de produits primeurs, d’ingrédients bruts,
cartes réduites, contenants recyclables, applis Too Good to Go,
développement du doggy bag
• Bien-être animal: baisse de la consommation de viande (plus à domicile)
19
Et malgré le développement du régime flexitarien constaté ces dernières années, la consommation
régulière de protéines animales restent l’attitude la plus courante des Français
Consommation de protéines animales

74% 24%
3%
Continuent à consommer Sont flexitariens et limitent Sont végétariens et ne

régulièrement des ou réduisent leur consomment pas de
protéines animales consommation de protéines protéines animales
animales Plats végétariens sont consommés par
8% des consommateurs
Q62) Concernant votre consommation de protéines animales, vous vous définiriez plutôt comme … ? © 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 20
L’alimentation reste un monde pragmatique fortement lié aux contraintes auxquelles
les consommateurs en CHD cherchent des solutions spécifiques
1 2 3
Contraintes Contraintes financières Contraintes
Contraintes
financières différentes selon les géographiques
temporelles (majeur)
cibles
Jeunes: pression sociale (sortir le

• Cibles rencontrées plutôt
• Fortes sur cibles • Impression d’une soir), actifs (déjeuner) Æ aides
urbaines
étudiantes et actives augmentation du coût de corporatives bienvenues
Æ grande offre CHD à
• Moment du déjeuner l’alimentaire et de la CHD (cantines…)
proximité
• Temps subi en particulier Retraités: baisse du niveau de vie
• Contexte de travail: pas le avec la retraite Æ plus de fait
• Vie active avec déplacements
temps de préparer même en maison et astuces CHD (Groupons
et obligations éloignées du
Télétravail / le soir • Mais enjeu plaisir fort Æ le …)
domicile
prix moins important que Familles: budget serré, favorisent
Æ nécessité d’une restauration
Æ Restauration rapide pour l’alimentation à les fast foods à des types
extérieure
Æ LAD domicile? d’établissement plus chers 21
Un pragmatisme qui se retrouve dans la façon de choisir son établissement : un établissement que
l’on connait, qui propose un bon rapport qualité/prix, proche, avec un service rapide…
Raisons de choix de l’établissement de la dernière visite
37% 33% 28% 28% 23% 23%
Connaissent Pour le rapport Pour la qualité Pour la Pour la Pour le prix

l’établissement qualité prix des plats proximité avec rapidité du
mon travail / service
mon domicile
Suite des raisons de choix
Parce que leur carte me donnait envie 17%
Parce qu'il propose un large choix de plats 15%
Pour la réputation de l'établissement 14%
Parce que je passais devant 12%
Pour l'ambiance du lieu 11%
Pour l'amabilité ou les conseils du personnel 10%
Pour le respect des règles d'hygiène 7%
Autres 3% © 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 22
Les typologies de visites en
Hors Domicile
23
Des occasions de consommation qui se regroupent en 3 grands pôles
Occasions Occasions de détente

Occasions pratiques et
conviviales et et de plaisir
rapides
collectives
• Obligation (associée aux pauses

• Pause de milieu ou fin de journée
• Repas partagés en groupe avec amis, déjeuner et dans le cadre des
(maj. cible jeune et cible âgée).
famille ou collègues proches. contraintes du travail).
Plaisir de la découverte et du
• Ambiance festive. • => Praticité et adaptation aux jeunes
changement (évoqué par la cible jeune)
enfants.
• Nota : occasions plus prévues, • => Réponse aux problématiques
• Nota : occasions plus spontanées.
organisées. d’intendances.
24
Des occasions de consommations qui se regroupent en 3 grands pôles,
des motivations nuancées selon les cibles
Réminiscence de souvenirs
organoleptiques heureux.
Ingrédients réconfortants.
Occasions Occasions de détente
Occasions pratiques et
conviviales et et de plaisir
rapides
collectives
• Jeunes: craquage, envie soudaine, plats
que l’on ne cuisine pas chez soi (viande) ,
• Jeunes: fêtes entre amis, anniversaire, • Jeunes: flemme de cuisiner, fatigue, faire une pause (verre en terrasse, goûter,)
brunch, visite de la famille manque de stock dans les placards / frigo imprévu, opportunité (en passant devant,
envie)
• Familles : en famille, fêter un évènement, à • Familles: jours de travail, avec les collègues,
2, avec des amis invitation client, en voyage, manque de • Familles: découverte d’un nouveau
temps, frigo vide restaurant, d’autres cultures, avant/après
• Seniors: retrouver des amis, rencontrer des spectacle, fêtes de quartier, flemme, cafard,
nouvelles personnes, • Seniors: manger différemment, avant contre le stress
match ou spectacle, après le travail, lors de
courses loin de chez soi, frigo vide • Seniors: se faire plaisir, découvrir un
nouveau lieu, voir match en terrasse,
concerts en extérieur, 25
4 grands profils de
consommateurs identifiés
26
Au global, 4 profils de consommateurs se dessinent
LES HÉDONISTES LES RAISONNABLES LES IMPULSIFS LES ENGAGÉS
Alimentation sensorielle Alimentation pragmatique Alimentation intellectuelle

« Madeleine de Proust » Alimentation instinctive (engagement sociétal)
(générateur d’énergie et de
(maternage, réconfort) Plaisir de faire mieux
Plaisir du bon
santé) Le plaisir maintenant
Plaisir du bien
Connaitre lles coulisses
li de la
Qualité des produits, é
Attrait, appétence visuelle, fabrication.
Contrôle des compositions
esthétique et goût sensorialité des produits Valeurs des marques (labels, logo).
(régime, allergie, mesure …)
Insertion de bio (ex: laitage) Inflexion pour le bio, le raisonné.
Rejet du gras,
g sucre, gluten… Alterne phase régime et
Alimentation déculpabilisée relâchement Prêts à renoncer au plaisir
Hygiène diététique stricte personnel pour des valeurs
collectives. (arrêter la viande, stopper
Peu sensibles aux rumeurs Sensibilité aux accroches produits industriels…)
sociales. Sensibles aux Sensibles aux mises en garde, à marketing et commerciale.
cadres, aux ambiances. l’hygiène, besoin de Moindre sensibilité aux normes Sensibilité
bilité à l’écologie,
l’é
réassurance. sociales actifs sur les réseaux. 27
3
Typologie des
établissements
Positionnement des établissements de CHD - LAD : sur une variable
qualité – plaisir: la restauration assise est la mieux positionnée
Plaisir, désir
RESTAURATION ASSISE
LIEUX DE CONSOMMATION
• Restaurants de spécialités / ethniques (italien, chinois,
HORS REPAS• Bar à tapas japonais, libanais, grecque…)
• Gaufrerie, crêperie
• Restaurants traditionnels français
• Salon de thé
• Brasserie, bistrot
• Bar, Café
• Glacier • Boulangerie
RESTAURATION RAPIDE • Traiteur/ Boucherie
• Bar à salade
• Primeur
NOMADE et semi-NOMADE • Food trucks traditionnels : pizza, panisse, chichi • Traiteur du marché
Faible qualité (Marseille ++) Qualité +
• Vendeur de rue • Stands • Nouveaux food-truck vegan, sushi…
Contrôle – • Nouveaux fast-food : burgers renouvelés Contrôle +
• Fast-food (historiques) : Mac Do,

Burger King, KFC • Kebab
• Tacos
• Chaines de pizzeria (pizza Hut,
dominos…)
RESTAURATION COLLECTIVE
• Picard
Publique Privée • Naturalia
• Cafétéria de gare, hôpitaux,

autoroute, station essence.
• Distributeur automatique LIBRE-SERVICE
• Wagon bar • Supermarché
Besoin,
29
obligation
Perception des différents types d’établissements
Restauration assise Restauration rapide Restauration collective

74% 66% 14%
des Français s’y rendent des Français s’y rendent des Français s’y rendent
• L’étendard du plaisir de la CHD • Répond aux contraintes de la vie active • Baisse de désirabilité et de fréquentation
• Principalement le soir et le week end • Une image d’expertise culinaire qui se renforce : des lieux de restauration professionnelle
qualité gustative • Double concurrence: accès à des plats peu
• Expertise (sélection des aliments, cuisson, fait sur chers (Picard, boulangeries…) et envie de
place) • Beaucoup de plaisir, mais culpabilisation (gras, s’échapper du lieux de travail (post crise
• Raffinement rapide, opacité, déchets…) sanitaire)
• Service à table (confort, conseil)
• Ambiance • Consommation régulière chez les actifs et les jeunes • La restauration collective privée a su
(contraintes), mais encore trop éloignés des renouveler son expertise gustative et
• 2 types d’établissements: standards souhaités pour une alimentation l’expérience (ambiance, mise en scène…)
• Cuisine traditionnelle (plus d’exigences) quotidienne alors que la restauration publique reste trop
• Spécialités ethniques (moins de référents) peu qualitative et attrayante
Remis en valeur par la crise sanitaire: alimentation Un réseau qui peut retrouver de l’attractivité
Tendance vers des alternatives plus saines: salades dans le contexte économique actuel
saine et diversifiée
bars, traiteurs du marché, boulangeries, primeur… Nécessité de remettre la qualité et le goût à
Tous envisagent (étude fin 2021) une fréquentation 30
Un aspect financier qui peut les faire revenir en grâce l’honneur dans les cantines publiques
accrue de ces établissements
Perception des différents types d’établissements
Petite restauration hors repas Restauration

ti lib
libre-service
i Livraison à domicile
32%
des Français l’utilisent
• A gagné toutes les cibles avec la crise sanitaire

• Très désirable pour tous (dans sa version salée • Beaucoup plus fréquemment utilisée plus on est
• Elle suscite peu d’intérêt: associée à des aliments
(apéritif) pour les jeunes, sucrée pour les seniors) jeune
industriels, restreinte en choix et chère, associée à
une consommation d’obligation
• Des lieux de plaisir: terrasses, bord de plage, bar • Eloignement de la livraison de fast food: recherche
chaleureux, … de produits plus qualitatifs (Frichti, restaurants)
• Des attentes de plus de qualité gustative et de
fraîcheur
• Un côté occasionnel qui la rend acceptable • Une solution moins onéreuse qu’un restaurant pour
les familles
• Quelques petites surfaces spécialisées se
• Un petit budget
distinguent: Picard, Naturalia, avec des offres de
• Quelques doutes exprimés sur les conditions
plats préparés sains et accessibles
d’hygiène de préparation des repas et les conditions
de travail du personnel (précarité, sécurité routière)
Une consommation impulsive, souvent dépendante Renforcer les alternatives saines et qualitatives à Cependant certains jeunes évoquent la volonté de
de la météo. Un souhait de la voir gagner en prix bas, rassurer sur la fraîcheur et la naturalité, freiner ces livraisons (budget, compulsion,
accessibilité (moins de queue, livraison…) trouver des alternatives aux contenants plastiques enfermement,…)
31
Les établissements de la restauration rapide, 1ère famille d’établissement fréquentée, devant les
restaurants français et les pizzerias
4,0 familles
d’établissements
Familles d’établissements fréquentés en CHD tous moments confondus fréquentés en moyenne
<6 mois N= 2656 Grandes Surfaces
Commerces Alimentaires et
Restaurants Restaurant de
Restauration rapide Pizzeria Alimentaires (hors restaurations dans
français cuisine étrangère
Grande Surface) les espaces de
transport
75% 60% 44% 43% 34% 34%

66% 53% 39% 38% 30% 30%
26% 25% 19% 16% 14%
30% 28% 22% 18% 16%
Restaurants
% sur total France collectifs
Bars / Cafés Restaurant grill Buffets à volonté Cafétéria
N= 3017 d’entreprises /
d’universités
Q02a/03a/04a/05a/06a/07a Pouvez-vous nous dire quels établissements vous avez fréquentés à l'occasion de © 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 32
ces consommations, que ce soit en commande à emporter, en livraison ou sur place ?
Tout type d’établissement confondu, ce sont les fast food hamburgers les plus fréquentés, devant les
pizzerias et les restaurants traditionnels
% sur total France

Type établissements fréquentés en CHD tous moments confondus 5,6 type établissements N= 3017
fréquentés en moyenne
<6 mois N= 2656
70%
60%
60%
53%
44% 43%
50%
38%
39% 38% 34% 40%
31% 29%
33% 28% 28% 27% 27%
30%
22%
30%
27% 26% 20%

25% 25% 24% 24% 19% 18% 18% 17%
19% 18% 12% 12% 12% 12%
20%
17% 16% 16% 15% 9%

11% 11% 11% 11%
8% 8% 7%
8%
10%
7% 7% 6%
0%
Les cafés
Les traiteurs
Une pizzeria
Les food trucks

Un buffet à volonté
Les boulangeries
Les épiceries fines

Les fast-food hamburgers
Un restaurant gastronomique
Les restaurants de sushis
Les cantines/cafétarias
Un restaurant traditionnel
Une crêperie
Une cafétéria
Les grandes surfaces
Un restaurant d'hôtel
Un restaurant de cuisine
Un restaurant grill
Un café-restaurant de type
Les distributeurs
Les bars, discothèques
Les vendeurs de kebabs/tacos
La restauration dans les

magasins de solution repas
Les cantines universitaire ou

espaces de transport
automatiques
Les sandwicheries et
d'administration
d'entreprise ou
alimentaires
étrangère
brasserie
scolaire
Q02a/03a/04a/05a/06a/07a Pouvez-vous nous dire quels établissements vous avez fréquentés à l'occasion de © 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 33
ces consommations, que ce soit en commande à emporter, en livraison ou sur place ?
Quelques familles d’établissements se distinguent quant à leur fréquentation : la restauration collective, les
commerces alimentaires, les grandes surfaces alimentaires et les bars et cafés, qui bien que concernant une
part plus faible de Français, ont une fréquence de visite un peu plus forte que les établissements classiques
Fréquence de visite des établissement de CHD

% de
d personnes allant
ll t en CHD ett ffréquentant
é t t ces établissements
ét bli t
60% 44% 75% 34% 18% 75% 43% 30% 16% 34% 22%
8% 15% 12% 12% 11% 10%
15% 17% 13% 15% 17%
22% 11% 10%
16% 13% 8%
22% 25% 24% 22% 8% 15%
14% 27%
17% 12%
23%
29% 19% 21%
27% 27% 21%
27% 19% 20%
19% 26%
22% 18% 26% 26%
17% 17% 18% 21%
21% 29% 16%
13% 15% 13% 15%
13% 16% 13% 15% 9%
6% 4% 3% 5% 6% 8% 3% 8% 3% 4%
0 1% 1% 1% 2% 1% 2% 1%
Les Les pizzerias Les Les Les cafeterias Restauration Les Bars / Cafés Restaurants Grande Les buffets à
restaurants de N= 1175 restaurants grill restaurants de N= 465 rapide N= commerces de N= 808 collectifs Surface volonté N= 589
cuisine N= 732 cuisine 2003 type d'entreprises / Alimentaire N=
française N= étrangère N= boulangerie N= d'universités 748
1596 892 1144 N= 438
Tous les jours Plusieurs fois par semaine Une fois par semaine Une fois tous les 15 jours
Une fois par mois Une fois tous les 2-3 mois Moins souvent
Q56a) Et plus précisément au cours de 6 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous fréquenté les types © 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 34
d’établissements suivants pour vos consommations hors domicile ?
4
Moments et
modes de
consommation
Une consommation de snacks/encas qui ne concerne peu de français.
A noter l’installation de la LAD et de la VAE dans les habitudes, bien que la consommation sur place
reste encore majoritaire
Consommateurs CHD sur les 6 derniers mois
88%
de consommateurs au cours des 6 derniers mois
Selon le mode de commande

64% 64%
Moment de la semaine
Moment de la journée
de consommateurs
Consomment sur place
pour le repas du midi
73%
Sont consommateurs en
semaine
64% 53%
de consommateurs Consomment en vente à
pour le repas du soir emporter
63%
Sont consommateurs le
weekend
26% 32%
de consommateurs
Consomment en livraison
pour un encas
Un repas du midi en CHR se déroule principalement en semaine et celui du soir se déroule le week-
end. La livraison et la VAE sont plus concernés par les repas du soir.
Clé de lecture
* 73% des Français ayant fréquenté la CHD au cours des 6 derniers
mois y sont allés le midi, soit 64% de la population française
Répartition de la CHD
88%
de consommateurs
au cours des 6 derniers mois
73%* 64% 73% 64% 29% 26%

de consommateurs de consommateurs de consommateurs
pour le repas du midi pour le repas du soir pour un encas
85% 55% 48% 31% 63% 41% 79% 51% 82% 21% 61% 16%
de consommateurs de consommateurs de consommateurs de consommateurs de consommateurs de consommateurs
pour le repas du midi pour le repas du midi pour le repas du soir pour le repas du soir pour un encas pour un encas
en semaine le week-end en semaine le week-end en semaine le week-end
73% 47% 14% 78% 38% 15% 56% 53% 35% 60% 48% 37% 55% 66% 10% 64% 62% 15%
Sur place Emporter Livraison Sur place Emporter Livraison Sur place Emporter Livraison Sur place Emporter Livraison Sur place Emporter Livraison Sur place Emporter Livraison
40% 26% 6% 24% 12% 5% 23% 22% 14% 30% 24% 19% 11% 14% 2% 10% 10% 2%
% sur total France Q01a) Au cours des 6 derniers mois, vous êtes-vous rendu dans un établissement de restauration ou avez-vous
N= 3017 commandé un plat ou une boisson en commande à emporter ou en livraison ?
Q01b) Vous vous êtes rendu dans un établissement de restauration ou avez commandé en livraison ou à
emporter un plat ou une boisson ?
Q01c) C’était en semaine, le weekend ou les deux ?
Q01d) Vous vous êtes rendu dans l’établissement pour consommer sur place et/ou si vous avez commandé à
emporter et/ou si vous vous êtes fait livrer ?
Des différences dans la population selon le moment de consommation, les plus jeunes étant
surreprésentés dans les repas du soir ou pour les encas
Profil des consommateurs de repas hors du domicile (midi, soir, encas)
Repas du midi Repas du soir Encas
Pas de différences Une clientèle du Une clientèle du

chez les soir + jeune : soir + jeune,
fréquentants du urbaine et féminine:
44 ans d’âge moyen vs 48
midi : ans en moyenne
il s’agit du fréquentant 41 ans d’âge moyen vs 48
ans en moyenne
moyen de la CHD
39% vivent en centre ville
vs 33% en moyenne
59% sont des femmes vs
53% en moyenne
L’encas : une cible plus jeune, féminine et urbaine que le Français moyen
Le repas du soir : une population un peu plus jeune
Ecarts significatifs vs le total étude
Profil des consommateurs de repas hors du domicile (midi, soir, encas)
Total Consommateurs <6 Consommateurs pour le Consommateurs pour le Consommateurs pour un
mois N= 2656 repas du midi repas du soir encas
(n=1940) (n=1941) (n=770)
Sexe 53% de femmes 55% de femmes 52% de femmes 59% de femmes
Âge 48 ans 47 ans 44 ans 41 ans

34% 32% 36% 31% 37% 35% 37% 35%
20% 21% 15%
9% 7% 8% 12% 7% 8%
4% 5% 5%
CSP
CSP+
CSP+
CSP-
inactifs
Retrait
Etudia
CSP-
inactifs
Retrait
Etudia
CSP+
CSP-
inactifs
Retrait
Etudia
CSP+
CSP-
inactifs
Retrait
Etudia
Autres
Autres
Autres
Autres
nts
nts
nts
nts
és
és
és
és
Taille du foyer 2,6 2,6 2,7 2,6
Moins de 10 000 21% 21% 22% 25%
hab
44% 42% 40%
45%
Taille de la vile
Entre 10 000 et 99
999 hab
Plus de 100 000

hab 35% 34% 36% 35%
Zone 33% 35% 32% 34% 34% 32% 36% 31% 33% 39%
29% 32%
géographique
Périph
Périph
Périph
Rural
Rural
Rural
Centre
Centre
Centre
Périph
Rural
Centre
érie
érie
érie
érie
ville
ville
ville
ville
39
Une consommation le soir qui est fortement plébiscitée par les plus jeunes, une population plus
active ou étudiante, ainsi que les habitants de centre ville voire de périphérie
% de fréquentant la
a CHD le soir par profil
-30ans CSP+ Foyer avec Centre ville

enfants
86% 79% 78% 77%
CSP- : 79%
31 ans à 59 ans : 77% Retraités : 52% Périphérie de ville : 75%
Foyer sans enfant : 69%
60 ans et plus : 56% Etudiants : 83% Milieu rural : 67%
Sans Emploi : 70%
Et des encas consommés auprès de la CHD par près de la moitié des étudiants et des moins de 30
ans
% de fréquentant la
a CHD pour des encas par profil
-30ans Etudiants Foyer avec Centre ville

enfants
45% 49% 32% 33%
CSP+ : 31%
31 ans à 59 ans : 30% CSP- : 32% Périphérie de ville : 28%
Foyer sans enfant : 26%
60 ans et plus : 17% Retraités : 17% Milieu rural : 25%
Sans Emploi : 28%
Peu de différences chez les consommateurs selon le moment de la semaine

Profil des consommateurs CHD (semaine et week
k -end)
-
Total Consommateurs <6 Consommateurs Consommateurs
mois N= 2656 En semaine Le week-end
(n=2213) (n=1897)
Sexe 53% de femmes 54% de femmes 53% de femmes
Âge 48 ans 47 ans 45 ans

34% 32% 35% 31% 37% 35%
20% 21% 15%
4% 9% 4% 9% 4% 9%
CSP
CSP+
CSP-
inactifs
Retrait
Etudia
CSP+
CSP-
inactifs
Retrait
Etudia
CSP+
CSP-
inactifs
Retrait
Etudia
Autres
Autres
Autres
nts
nts
nts
és
és
és
Taille du foyer 2,6 2,6 2,7
Moins de 10 000 21% 21% 20%
hab
44% 43% 43%
Taille de la vile
Entre 10 000 et 99
999 hab
Plus de 100 000

hab 35% 35% 37%
Zone 33% 35% 32% 35% 32% 33% 36% 32% 32%
géographique
Périph
Périph
Rural
Rural
Centre
Centre
Périph
Rural
Centre
érie
érie
érie
ville
ville
ville
Une fréquentation d’établissement pour le repas du midi en semaine qui concerne un Français sur
deux
CHD le midi en semaine

Base : Total Consommateurs Fréquence
du midi en semaine N= 1644
30% 20%
6%
54% consomment des plats hors domicile le midi en semaine Tous les jours
Plusieurs fois par
semaine
Une fois par
semaine
14% 15% 10%

Tous les 15 jours Une fois par mois Tous les 2/3 mois
75% 4,0 établissements en
moyenne 5%
41%
61% Moins souvent
33%
48%
26% 38% 38% Dernière commande
21% 21%
31% 29% Quelq 1 Plus
17%
25% Aujou
Hier ues semai
15 1 2 3/4
longt
16% 14%
20% 19% 17%
rd’hui
jours ne
jours mois mois mois
emps
11% 10% 11% 20% 32% 14% 12% 6% 2% 1% 0%

9%
Restauration Restaurants Commerces Pizzeria GSA et Bars et Restaurant Restaurant Restaurants Buffet à Cafétéria
rapide Français Alimentaires restauration cafés de cuisine grill d'entreprise volonté
espace de étrangère / d'université
transport
Q02a) Quels établissements vous avez fréquentés à l’occasion de ces consommations le midi en semaine, que
% sur total France ce soit en commande à emporter, en livraison ou sur place ?
Q02b) A quelle fréquence ? © 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 43
N= 3017
Q02c) Enfin, pouvez-vous nous dire à quand remonte votre dernier repas du midi pris en dehors de chez vous
en semaine ?
Les fast food, 1er établissement fréquenté suivi des boulangeries.
A noter, seuls 18% des actifs prenant un repas en CHD le midi se sont rendus dans le restaurant
d’entreprise / d’administration
e – établissements fréquentés
du midi en semaine N= 1644
57%
43% 42%
38%
33% 31% 31% 18% des
29% 27% actifs
25% 23%
19% 18% 18% 17% 17%
13% 13% 12% 12%
9% 7% 7% 7% 6%
magasins de solution…
Une crêperie
Une cafétéria
Une pizzeria
Les distributeurs
Les traiteurs
Les cafés
Un restaurant grill

Les boulangeries
gastronomique
Les vendeurs de
Les cantines universitaire


Les food trucks

Un restaurant
automatiques
kebabs/tacos
alimentaires
d'entreprise
ou scolaire
étrangère
brasserie
Q02a) Quels établissements vous avez fréquentés à l’occasion de ces consommations le midi en semaine, que
ce soit en commande à emporter, en livraison ou sur place ?
Si la consommation du soir le weekend concerne également la moitié des Français,
elle concerne moins de type d’établissements (3,6 vs 4,0)
CHD le soir le week
k-
k-end
3,6 établissements en Fréquence
du soir le week-end N= 1527
moyenne
7% 23%
26%
51% consomment des plats hors domicile le soir le weekend Plusieurs fois dans
le week-end
Une fois par
semaine
Tous les 15 jours
25% 14% 5%
Une fois par mois Tous les 2/3 mois Moins souvent
62%
31%
51%
26%
40%
20% Dernière commande
27% Quelq 1 Plus
14% 22% Aujou
Hier ues semai
15 1 2 3/4
longt
11% 17% 17% 16% 15% 4% 3%
rd’hui
jours ne
jours mois mois mois
emps
9% 9% 8% 8% 7% 5% 1% 7% 24% 27% 19% 13% 5% 3% 2%
Restauration Restaurants Pizzeria Restaurant Restaurant Commerces Buffet à Bars et GSA et Cafétéria Restaurants
rapide Français de cuisine grill Alimentaires volonté cafés restauration d'entreprise
étrangère espace de / d'université
transport
Q05a) Quels établissements vous avez fréquentés à l’occasion de ces consommations

% sur total France le soir le weekend, que ce soit en commande à emporter, en livraison ou sur place ?
Q05b) A quelle fréquence ? © 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 45
N= 3017
Q05c) Enfin, pouvez-vous nous dire à quand remonte votre dernier repas du soir pris en dehors de chez vous le
week-end ?
46%
Une pizzeria
40%
36%
du soir le week-end N= 1527
27%
étrangère
Un restaurant grill
22%
CHD le soir le weekend
Les vendeurs de
20%
kebabs/tacos
17%
17%
brasserie

17%
Un restaurant
14%
gastronomique
Une crêperie
12%
Les boulangeries
12%
d – établissements fréquentés
Les food trucks

traditionnels sont les établissements les plus visités
le soir le weekend, que ce soit en commande à emporter, en livraison ou sur place ?

11%
Q05a) Quels établissements vous avez fréquentés à l’occasion de ces consommations

11%
alimentaires
Les cafés
10%
8%

8%
Une cafétéria
7%
7%
Les traiteurs
6%

4%
Pour la visite du soir le weekend: les fast food hamburger, les pizzerias et les restaurants
4%
d'entreprise

3%
Les distributeurs
3%
automatiques
46
2%
ou scolaire
La visite la plus récente en CHD
47
Plus d’1/3 des dernières visites concernent le repas du midi en semaine, suivi par les repas du soir,
que ce soit le weekend (18%) ou en semaine (17%)
Moment de la visite la plus récente
4%
9%
13% 38%
17%
18%
Le midi en semaine Le soir le week-end Le soir en semaine

Le midi le week-end Encas en semaine Encas le week-end

Les dernières visites ont eu lieu majoritairement sur place, au sein de l’établissement
Mode de commande lors de la visite la plus récente
58% Commande sur place
34% Vente à emporter
8% Livraison à domicile

Le plaisir, pour soi ou pour les autres, 1ère motivation à faire appel à la CHD, devant le fait de vouloir
éviter de faire la cuisine
Motivations de la visite la plus récente
Suite des motivations
J'avais envie de faire une pause 11%
J'avais envie de sortir / Pour me détendre, décompresser 11%
33% 21% 18% Parce que j'avais faim sur le coup, je ne pouvais plus attendre 10%
Pour prolonger une sortie (ex. cinéma, spectacle) 8%

Pour se faire
N’avaient pas Pour retrouver Je cherchais une solution repas économique 6%
plaisir / faire
envie de des amis / de
plaisir à ses Je cherchais un type de plat spécifique / pour manger quelque chose
6%
cuisiner la famille … que je ne sais pas ou ne veux pas cuisiner moi-même
convives
Pour découvrir de nouvelles saveurs, nouvelle adresse 5%
Pour une petite faim, une petite gourmandise 5%
Pour fêter un évènement 5%

14% 12%
Je n'avais plus rien à manger chez moi (frigo vide) 5%
Etaient en Etaient J'était dans le cadre d'un évènement, salon, festival, foire... 3%
déplacement, pressés,
n’avaient pas cherchaient Pour prendre un verre, un apéritif 1%
le choix une solution
rapide Autres 1%

D’autant que les visites sont majoritairement effectuées accompagnées, avant tout par un ou des
membres de sa famille
Avec qui a été

é la visite la plus récente
Avec qui ?
Votre conjoint(e) 57%
Enfants 28%
73% Des amis 20%
Des visites ont

Des collègues 12%
été faites
accompagnées
Autres membres de la famille 12%
3,6 personnes en
moyenne
Petits enfants 6%
27% des visites effectuées seuls

La restauration rapide est le circuit le plus fréquenté sur la dernière visite, bien devant les
restaurants de cuisine française
Type d’établissement fréquenté lors de la visite la plus récente
38% 24% 9% 7% 6% 4%
Restaurants
Restauration Restaurants cuisine Commerce Restaurant
rapide français* Pizzerias étrangère alimentaire** grill
3% 3% 3% 2% 1%
Buffet à Grande surface Restaurant

volonté Bars / cafés alimentaire*** collectif Cafétarias
*Restaurant français = restaurant traditionnel + brasserie + crêperie + restaurant gastronomique + restaurant d’hôte
** Commerce alimentaire : boulangerie + traiteur + épiceries fines © 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 52
*** Grande surface alimentaire : Grande surface alimentaire + restauration en espace de transport + distributeur automatique
23%
13%
Une pizzeria
9%
Un restaurant de cuisine traditionnels
7%
étrangère
5%
brasserie
Les vendeurs de
5%
kebabs/tacos
5%
Les boulangeries de
5%
quartier ou d'enseigne…
Un restaurant grill
Un buffet à volonté 4%
3%
Un restaurant
3%
gastronomique

3%
Une crêperie
2%
Les food trucks

2%
Type d’établissement fréquenté lors de la visite la plus récente
Les cafés
2%

2%
alimentaires pour un…

2%
d'entreprise ou…
Une cafétéria
1%
1%
Les traiteurs
1%

1%

1%
1%
ou scolaire
0

Près d’un quart des dernières visites a concerné un fast food hamburger, suivi par les restaurants
Les distributeurs
0
53
automatiques
Lors de cette dernière visite, en plus du plat principal, on trouve en accompagnement le plus courant
le dessert ou la boisson. A noter qu’il y a eu autant de plats commandés à la carte qu’en menu
Commande lors de la visite la plus récente
Plat principal 82%
Dessert 52%
50% de commande en menu

Boisson 51%
50% de commande à la
carte
Entrée 28%
Snack
10%

Derniers établissement visité
par moment
55
Pour tous les repas, le fast food burger est l’option la plus récurrente
Pour les encas, une fréquentation différente avec un rôle important des boulangeries en semaine et
des cafés pour le weekend
TOP 5 établissement le plus fréquenté lors de la dernière visite
Repas le midi Repas le midi Encas en Encas le

Repas le soir Repas le soir
en semaine le weekend semaine weekend
en semaine le weekend
(n=1540) (n=727) (n=481) (n=270)
(n=992) (n=1032)
21% 24% 23% 23% 25% 19%

Fast food burger Fast food burger Fast food burger Fast food burger Boulangerie Café
16% 20% 15% 16% 15% 18%

Restaurant Restaurant Restaurant
Pizzeria Sandwicherie Fast food burger
traditionnel traditionnel traditionnel
7% 7% 14% 16% 15% 17%

Restaurant
Brasserie Pizzeria Pizzeria Fast food burger Boulangerie
traditionnel
6% 7% 9% 9% 12% 10%
Restaurant cuisine Restaurant cuisine Restaurant cuisine
Pizzeria Café Sandwicherie
étrangère étrangère étrangère
6% 6% 7% 6% 5% 5%
Restaurant cuisine 56
Restaurant grill Kebabs Restaurant grill GSA GSA
étrangère
Critères de choix dernière visite
57
Parmi les raisons les plus citées expliquant le choix d’un établissement, le fait de le connaitre et le
rapport qualité prix sont les plus récurrents
TOP 5 raison de choix du l’établissement de la dernière visite
Repas le midi Repas le midi Encas en Encas le

Repas le soir Repas le soir
en semaine le weekend semaine weekend
en semaine le weekend
(n=1540) (n=727) (n=481) (n=270)
(n=992) (n=1032)
37% 38% 41% 38% 30%

Connait
35%
Rapport qualité Connait Connait Connait
l’établissement Passait devant
prix l’établissement l’établissement l’établissement
36% 35% 33% 32% 27%

33%
Connait Rapport qualité Rapport qualité Connait Rapport qualité
Qualité des plats
l’établissement prix prix l’établissement prix
34% 32%
34% 29% 26% 25%
Proximité de son Rapport qualité
Qualité des plats Qualité des plats Rapidité du service Passait devant
travail / domicile prix
25% 26%
28% 23% 22% 25%
Proximité de son Proximité de son
Qualité des plats Le prix Le prix Rapidité du service
travail / domicile travail / domicile
27% 21% 22% 23%

21% 22%
La carte Rapport qualité
Rapidité du service La carte La carte Qualité des plats
prix
2,8 raisons 2,8 raisons 2,6 raisons 2,6 raisons 2,4 raisons 2,4 raisons
Dernière visite :
Repas midi en semaine vs
Repas du soir le weekend
59
Une différence notable entre le repas du midi en semaine et du soir le weekend dans le mode de
commande mais également dans les motivations d’achat, le plaisir étant plus prononcé le soir le
weekend
Dernier repas : Mode de commande
Base : Total dernier repas midi en semaine N= 1540

Motivations de CHD
Top 5
63% 33% 4% Dernier repas midi en semaine Dernier repas du soir le week-end
Sur place A emporter En livraison
Se faire plaisir / faire plaisir Se faire plaisir / faire plaisir
26% aux autres
42% aux autres
1 2 3
Lors d’un déplacement, pas
23% le choix
30% Pas l’envie de cuisiner
Retrouver des amis / famille

Base : Total dernier repas du soir le week-end N= 1159 21% / collègues
21% Faim intense à assouvir
Retrouver des amis / famille

19% Pas l’envie de cuisiner 19%
53% 31% 15% / collègues
Pressé, à la recherche d’une Lors d’un déplacement, pas
16% solution rapide 10% le choix
1 2 3
Q09) Votre dernier repas du midi en semaine a été consommé … ? / Q28) Votre dernier repas du soir le week
week-end
end a été consommé … ?
Q10) Pour quelles raisons avez-vous consommé ce repas du midi en semaine hors domicile ? / Q29) Pour quelles raisons avez-vous consommé ce 60
repas du soir le weekend hors domicile ?
La fréquentation des établissements varie aussi selon le moment de la visite, avec la prédominance
des circuits pour la consommation fonctionnelle le midi et des circuits de restauration à table le soir
le weekend
Dernier repas : Etablissement fréquenté
36% 36%
26% 25%
16%
8% 9%
6% 6% 6%
4% 4% 4% 3%
2% 1% 2% 2% 1% 1%
0 0
Restauration ST Restaurants Commerces Une pizzeria Un restaurant Un restaurant Grandes Restaurants Un buffet à Une cafétéria Bars / Cafés
rapide français Alimentaires de cuisine grill Surfaces collectifs volonté
(hors Grande étrangère Alimentaires et d'entreprises /
Surface) restaurations d'universités
dans les
espaces de
transport
Dernier repas du midi en semaine (n=1540) Dernier repas le soir le weekend (n=1159)
Q11) Et quel type d’établissement avez-vous choisi à cette occasion ? / Q30) Et quel type d’établissement avez-vous choisi à cette occasion ? 61
Une consommation du dernier repas le midi qui s’est majoritairement fait sur place, motivé par 1/
l’envie de se faire plaisir, 2/ la contrainte d’un lieu et 3/ partager un moment entre amis / familles /
collèges
1,8
Dernier repas midi en semaine : Mode, motivation, établissement
Motivations
Base : Total dernier repas
midi en semaine N= 1540
Motivations de CHD
Repas du midi en semaine
63% 33% 4% Se faire plaisir / faire plaisir
7%
26% Faim intense à assouvir
Sur place A emporter En livraison aux autres

23% 6% Le frigo était vide à la maison
1 2 3 le choix
Retrouver des amis / famille A la recherche d’un plat

21% / collègues
6% spécifique
4% 6%
36% 26% 8% 6% 6% 19% Pas l’envie de cuisiner Envie de prolonger une sortie
Commerces Pressé, à la recherche d’une 6% Découverte de nouvelles

Restaurant Restaurants 16% solution rapide
Restauration Restaurant Alimentaires saveurs, nouveau lieu
cuisine Pizzeria d'entreprises /
rapide français (hors Grande étrangère d'universités 14% Envie de sortir, se détendre 3%
Surface) Fêter un évènement
GSA, 12% Envie de faire une pause

2% Dans le cadre d’un
restaurations
Restaurant Buffet à évènement (salon/ foire..)
dans les Cafétarias Bars / cafés A la recherche d’une solution
espaces de grill volonté 8% repas économique 2% Aucune occasion
transport
4% 4% 2% 2% 1%
Q09)
Q09) Votre
t dernier
Votre i repas du
dernier du midi
idi en semaine
semaiine a été
été consommé
consommé é…?
Q10) Pour quelles raisons avez
avez-vous
vous consommé ce repas du midi en semaine hors domicile ? © 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 62
Q11) Et quel type d’établissement avez-vous choisi à cette occasion ?
Le soir du weekend, le recours à la CHD est motivé par l’envie de se faire plaisir ou l’envie… de ne
pas cuisiner
1,9
Dernier repas soir le week
k-
k-end : Mode, motivation, établissement
Motivations
Base : Total dernier repas du
soir le week-end N= 1159
Motivations de CHD
Repas du soir le week-end
53% 31% 15% Se faire plaisir / faire plaisir Pressé, à la recherche d’une
42% 7%
Sur place A emporter En livraison aux autres solution rapide
30% Pas l’envie de cuisiner 7% Découverte de nouvelles

1 2 3 saveurs, nouveau lieu
21% Faim intense à assouvir 6% Le frigo était vide à la maison
Retrouver des amis / famille A la recherche d’une solution

36% 25% 16% 9% 6% 3% 19% / collègues
4%
repas économique
Restaurant 10% le choix 4%
Restauration Restaurant Buffet à Envie de faire une pause
Pizzeria cuisine Restaurant grill
rapide français volonté Envie de prolonger une
étrangère 9% sortie 4% Envie de sortir, se détendre
GSA, 8% Fêter un évènement
Commerces
restaurations 2% Dans le cadre d’un
Alimentaires Bars / cafés
dans les Bars / cafés A la recherche d’un plat évènement (salon/ foire..)
(hors Grande 8%
espaces de spécifique
Surface)
transport 2% Aucune occasion
2% 1% 1%
Q28)
Q28) Votre
t dernier
Votre i repas du
dernier du soir
soiir le
le week-end
k d a été
week-end été consommé
consommé é…?
Q29) Pour quelles raisons avez
avez-vous
vous consommé ce repas du soir le weekend hors domicile ? © 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 63
Q30) Et quel type d’établissement avez-vous choisi à cette occasion ?
Le choix d’établissement le midi en semaine s’est fait en fonction du rapport qualité/ prix, par
habitude et proximité
Dernier repas midi en semaine : raisons de choix de l’établissement

Base : Total dernier repas
Pour la qualité des plats 28%
Pour la rapidité du service* 27%
Pour le prix 25%
37% 36% 34% Parce que leur carte me donnait

envie
16%
Parce qu'il propose un large choix

15%
de plats
Parce que je passais devant 12%
Pour l'amabilité ou les conseils du

Pour le rapport qualité / Parce que l’on connaît Pour la proximité avec son 11%
personnel*
prix l’établissement, on y a domicile / lieu de travail
déjà été Pour l'ambiance du lieu 11%
Pour le respect des règles d'hygiène 8%
*ST Service : 34%

Q12) Pourquoi avez-vous choisi cet établissement en particulier ? © 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 64
Alors que le soir le weekend, on retrouve une plus forte recherche d’une offre de qualité, la question
de la proximité étant moins prononcée

k-
k-end : raisons de choix de l’établissement
Pour le prix 22%
Parce que leur carte me donnait

22%
envie
Pour la proximité de mon domicile /
21%
lieu de travail
38% 33% 32% Pour la rapidité du service* 18%
Parce qu'il propose un large choix

17%
de plats
Pour l'ambiance du lieu 15%
Pour l'amabilité ou les conseils du

Parce que l’on connaît Pour la qualité des plats Pour le rapport qualité / personnel*
9%
l’établissement, on y a prix
déjà été Pour le respect des règles d'hygiène 7%
Parce que je passais devant 7% *ST Service : 26%
Q31) Pourquoi avez-vous choisi cet établissement en particulier ? © 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 65
Une consommation du midi qui se fait majoritairement accompagné, notamment par son conjoint,
des collègues ou des amis. Pour les actifs, une consommation un peu plus solitaire, et lorsqu’ils sont
accompagnés, c’est en premier lieu par leurs collègues
Dernier repas midi en semaine : contexte de ce repas
Base : Total dernier repas Focus sur les actifs (n=1034)
63% des actifs ont déjeuné

ac
accompagnés
52% vont en restauration
32% prennent ce rapide
Avec qui ?
repas seul
Collèges 26%
68% sont 58% sont allés en

Conjoint 21%
accompagnés restauration à table

Amis 11%
Enfants 9%
Repas partagé entre 3,7
personnes en moyenne Autres membres
5%
de la famille
29% 19% 14% 12%
conjoint collègues amis enfants Suite … Petits enfants 1%
1 2 3 4 Autres membres de la famille 6%

Petits enfants 3%
Q13a) Lors de ce repas du midi en semaine, étiez-vous accompagné(e) ou seul(e) ? © 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 66
Q13b) Qui vous accompagnait ?
Q13c) Au total, combien de personnes étiez-vous lors de ce repas du midi en semaine ?
Seul ou accompagné, une influence forte sur le type de lieu fréquenté : seul plutôt la restauration
rapide alors qu’à plusieurs la restauration à table est privilégiée

e – établissements visités si accompagné ou non
Seul Accompagné
52%
34%
28%
15%
9%
7% 7% 6% 6%
5% 5% 4% 5%
2% 2% 3% 3% 2% 2%
1% 1% 1%
Restauration Restaurants Commerces Rrestaurant de Pizzeria Restaurant grill Restaurants Grandes Buffet à Cafétéria Bars / Cafés
rapide français Alimentaires cuisine collectifs Surfaces volonté
étrangère Alimentaires
36% 26% 8% 6% 6% 4% 4% 4% 2% 2% 1%
% des dernières visites effectuées dans la famille d’établissement
Q11) Et quel type d’établissement avez-vous choisi à cette occasion ? © 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 67
Le repas du soir le week-end, se prend à plusieurs, en famille

k-
k-end : contexte de ce repas
13% prennent ce
repas seul
87% sont
accompagnés
Repas partagé entre 3,7

personnes en moyenne
63% 34% 18% 10%
conjoint enfants amis famille Suite …
1 2 3 4 Petits enfants 3%
Des collègues 1%
Q32a) Lors de ce repas du soir le week-end, étiez-vous accompagné(e) ou seul(e) ?

Q32b) Qui vous accompagnait ?
Q32c) Au total, combien de personnes étiez-vous lors de ce repas ?
Et toujours cette influence de l’accompagnement dans le choix de l’établissement
CHD le soir le week

k - d – établissements visités si accompagné ou non
k-end
Seul Accompagné
58%
32%
27%
17%
14%
11% 10%
5% 4% 6%
1% 3% 3% 2% 3% 1% 1% 1% 1%
0 0 0
Restauration Restaurants Pizzeria Rrestaurant de Restaurant grill Buffet à Commerces Grandes Cafétéria Bars / Cafés Restaurants
rapide français cuisine volonté Alimentaires Surfaces collectifs
étrangère Alimentaires
36% 25% 16% 9% 6% 3% 2% 1% 1% 1% 0%

% des dernières visites effectuées dans la famille d’établissement
Q30) Et quel type d’établissement avez-vous choisi à cette occasion ? © 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 69
Peu de différences dans la composition de la commande entre le repas du midi en semaine et du
soir le weekend, mais un recours au menu plus fort le midi
Dernier repas midi en semaine vs du soir le weekend : composition de la commande

Base : Total dernier repas midi Base : Total dernier repas du
en semaine N= 1540 soir le week-end N= 1159
Mode de sélection
Plat principal 91% 95%
Dernier repas du Dernier repas du
Boisson 57% 55% midi en semaine soir le weekend
55% 48%
Desserts 55% 51%
Menu Menu
Entrée 29% 32%
Encas, snack
7% 7%
apéritif
Autres 3% 1%
Q14b) Et qu’avez-vous consommé, plus précisément ? / Q33b) Et qu’avez-vous consommé, plus précisément ? © 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 70
5
Tendances et
perspectives
Focus LAD et VAE
72
Sans grande surprise, la consommation sur place reste largement majoritaire pour les Français. A
noter que très peu de Français ne font que de la LAD, ce qui fait de ce mode de commande un
complément aux autres modes qu’un substitut
Mode de consommation : sur place, LAD, VAE

<6 mois N= 2656
73%
Sur place
64%
60%
A emporter
53%
36%
En livraison
32%
Dt 30%
exclusifs Dt 17%
exclusifs Dt 5%
% sur total France
exclusifs
N= 3017
Q01d) Enfin, toujours pour toutes ces situations de consommation, pouvez-vous nous dire si vous vous êtes 73
rendu dans l’établissement pour consommer sur place et/ou si vous avez commandé à emporter et/ou si vous
vous êtes fait livrer ?
Pour 27% des Français faisant appel à la CHD, cela se fait uniquement au travers de la livraison
et/ou de la vente à emporter
Mode de consommation : sur place, LAD, VAE

<6 mois N= 2656
30% 17% 5%
Sont exclusifs au sur Sont exclusifs à la Sont exclusifs à la
place vente à emporter livraison
4%
mixent la consommation
sur place et en livraison
17%
mixent la consommation sur place et à emporter
5%
mixent la consommation à emporter et la
livraison
22%
des Français fréquentant la CHD utilisent à la fois les commandes sur place,
la vente à emporter et la livraison à domicile
Q01d) Enfin, toujours pour toutes ces situations de consommation, pouvez-vous nous dire si vous vous êtes 74
rendu dans l’établissement pour consommer sur place et/ou si vous avez commandé à emporter et/ou si vous
vous êtes fait livrer ?
La VAE et la LAD concernent une population plus active et plus jeune que les consommateurs sur
place, notamment sur la LAD.
Une utilisation de la LAD très en lien avec le fait d’être dans une zone urbaine
Profil des consommateurs de repas hors du domicile (sur place, LAD, VAE)
Total Consommateurs <6 Consommateurs Consommateurs Consommateurs
mois N= 2656 Sur place VAE LAD
(n=1946) (n=1601) (n=948)

34% 32% 37% 37% 36% 39% 39%
30%
20% 22%
9% 7% 12% 10% 7% 7% 8%
4% 4% 5%
CSP
CSP+
CSP+
CSP-
inactifs
Retrait
Etudia
CSP-
Etudia
inactifs
Retrait
CSP+
CSP-
inactifs
Retrait
Etudia
CSP+
CSP-
inactifs
Retrait
Etudia
Autres
Autres
Autres
Autres
nts
nts
nts
nts
és
és
és
és
Taille du foyer 2,6 2,7 2,7 2,6
Moins de 10 000 21% 20% 20% 27%
hab 32%
44% 45% 44%
Taille de la vile
Entre 10 000 et 99
999 hab
Plus de 100 000

hab 35% 35% 36%
41%
Zone 33% 35% 32% 35% 33% 32% 34% 33% 33% 44%
22%
34%
géographique
Périph
Périph
Périph
Rural
Rural
Rural
Centre
Centre
Centre
Périph
Rural
Centre
érie
érie
érie
érie
ville
ville
ville
ville
75
Une utilisation de la VAE ou de la LAD favorable à la restauration rapide, et finalement encore peu
utilisé sur les autres familles d’établissements, et notamment les restaurant français
CHD en LAD ou VAE

LAD et/ Ou VAE N= 1841
74% 37% 22% 16% 15% 14%
Commerces Grandes Surfaces Restaurant de cuisine

Restauration rapide Pizzeria Alimentaires Alimentaires étrangère Restaurant français
-1 pt vs CHD -7 pts vs CHD -21 pts vs CHD -18 pts vs CHD -19 pts vs CHD -46 pts vs CHD
globale globale globale globale globale globale
9% 5% 3% 3% 6%
Restaurants collectifs
d’entreprises /
Bars / Cafés Restaurant grill Buffets à volonté Cafétaria d’universités
-21 pts vs CHD -25 pts vs CHD -19 pts vs CHD -15 pts vs CHD -10 pt vs CHD
globale globale globale globale globale
% sur total France

Q08a) Vous nous avez dit avoir commandé en livraison ou à emporter des plats ou des boissons au cours des 6 76
N= 3017 derniers mois. Pouvez-vous nous dire auprès de quels établissements ?
Les consommateurs de LAD et VAE souhaitent d’abord un travail sur les emballages avant
l’amélioration des conditions de travail.
Attentes consommateurs sur la LAD et VAE 1,9 freins en

moyenne
VAE et LAD N= 1841
Suite des réponses
La mise en place d'un service de 20%

consignes
La possibilité d'utiliser ses 18%

propres contenants
42% 37% 32%

Moins d’emballages Respect des délais
De meilleures
/ des emballages de livraison /
conditions de travail
plus éco- préparation de
pour les livreurs
responsables commande
Q58) Concernant les services de commande en livraison ou à emporter, quelles améliorations souhaiteriez-vous
voir mises en place ? 77
Chez les plus gros utilisateurs des solutions de vente à emporter ou de livraison : un développement
du recours à ces solutions, au détriment d’une consommation sur place, un comportement amené à
perdurer ?
Evolution CHD depuis le covid : focus sur les moins de 35 ans

Base : Moins de 35 ans (n=704)
Solde
15%
25% 30% -20pts
Augmentation de
la fréquentation 50%
Stabilité de la
fréquentation 60% 53% +10pts
Diminution de la
fréquentation
35%
15% 17%
+13pts
Sur place Vente à emporter Livraison à domicile
Q53b) Et plus précisément sur chacun des modes de consommation, diriez-vous que votre consommation a … ?
78
Les Produits emblématiques
79
Liste des produits testés
Pizzas Bagels Tacos Plats

français
Burgers Plats
Salades
végétariens
composées Planches
Sandwichs Sushis Poke bowl Plats

exotiques
Poissons Tartes
Kebabs 80
Pizzas et burgers sont les 2 plats les plus consommés en CHD.
Suivent ensuite des produits traditionnels français mais également des plats venus d’autre pays
(kebabs, sushis, plats exotiques …)
Principaux plats consommés en CHD

<6 mois N= 2656 En moyenne 3,8 plats différents sont
consommés sur les 15 proposés
35% Plats traditionnels français /
58% 51%
30%
31% Sandwiches
Kebabs Suite des réponses :

Consomment des pizzas 26% Poisson (autre que sushi) 16% 14%
Tartes (quiches, flammekueche...) 15% 13%
Plats exotiques / Sushis /
26% Salades composées Planches (charcuterie / fromages) 14% 12%
56% 49%
23% Poke bowl
Plats végétariens (sans viande ni poisson)
12% 11%
8% 7%
Consomment des burgers 18% Tacos Bagels 7% 6%

16%
% sur total France

N= 3017 Q59a) Au cours des 6 derniers mois, parmi les plats suivants, lesquels avez-vous consommé dans les 81
établissements de restauration que vous fréquentez, livraisons et commandes à emporter incluses ?
Malgré le décloisonnement de concepts, la consommation se fait encore majoritairement dans les
circuits traditionnellement associés à ces plats
Top 3 des établissements pour la consommation des plats
Pizzas Burgers Plats français Sandwiches

Total Etude (N=1546) Total Etude (N=1490) Total Etude (N=936) Total Etude (N=927)
Les restaurants de
Les pizzerias 63% Restauration rapide 83% 80% Restauration rapide 50%
cuisine française
Commerces
Restauration rapide 25% Les restaurants grill 17% Les restaurants grill 16% 46%
Alimentaires
Les restaurants de Les restaurants de Grandes surfaces
13% 11% Restauration rapide 10% 19%
cuisine française cuisine française alimentaires
Kebab Plats exotiques Sushis Salades composées

Les restaurants de Les restaurants de Les restaurants de

Restauration rapide 82% 63% 48% 42%
cuisine étrangère cuisine étrangère cuisine française
Les restaurants de Les buffets à volonté Restauration rapide 38%
12% 19% Restauration rapide 34%
cuisine étrangère
Commerces
Les pizzerias 6% Restauration rapide 18% Les buffets à volonté 17% 19%
alimentaires / GSA
Q59b) Dans quel type d’établissement de restauration avez-vous consommé les produits suivants ? 82
Malgré le décloisonnement de concepts, la consommation se fait encore majoritairement dans les
circuits traditionnellement associés à ces plats
Top 3 des établissements pour la consommation des plats : suite
Ta c o s Poissons Ta r t e s Planches
Les restaurants de Commerces Les restaurants de
Restauration rapide 82% 70% 36% 52%
cuisine française alimentaires cuisine française
12% 18% 36% Bars / cafés 29%
cuisine étrangère cuisine étrangère cuisine française
Les pizzerias 7% Restauration rapide 13% Restauration rapide 24% Les restaurants grill 15%
Poké bowl Plats végétariens Bagels

Total Etude (N=322) Total Etude (N=217) Total Etude (N=181)
Les restaurants de Les restaurants de
42% 40% Restauration rapide 59%
cuisine étrangère cuisine française
Commerces
Restauration rapide 40% Restauration rapide 35% 22%
alimentaires
15% 27% 14%
cuisine française cuisine étrangère cuisine française
Q59b) Dans quel type d’établissement de restauration avez-vous consommé les produits suivants ? 83
Des produits qui s’adressent à des cibles différentes

Profil par produit consommé
Consommateurs Pizzas Consommateurs des burgers Consommateurs Consommateurs plats

N= 1546 N= 1490 sandwiches N= 927 français N= 936

37% 33% 36% 38% 37% 36% 37%
26% 29%
17% 11% 12%
5% 0% 5% 0% 6% 1% 3% 0%
CSP
CSP+
CSP-
CSP+
Etudia
inactifs
CSP+
Retrait
Etudia
inactifs
CSP-
Retrait
CSP-
Retrait
Etudia
inactifs
CSP+
CSP-
Etudia
inactifs
Retrait
Autres
Autres
Autres
Autres
nts
nts
nts
nts
és
és
és
és
Consommateurs kebabs Consommateurs plats Consommateurs sushis Consommateurs salades
N= 784 exotiques N= 698 N= 686 composées N= 678
42 ans 47 ans
Âge 42 ans 49 ans
33% 41%
40% 44% 38%
10% 29% 31% 30%
5% 1% 19% 23%
11%
CSP 4% 0% 5% 0% 3% 0%
CSP+
CSP-
Retrait
Etudia
inactifs
Autres
nts
és
CSP+
CSP-
inactifs
Retrait
Etudia
CSP+
CSP-
inactifs
Retrait
Etudia
CSP+
CSP-
Retrait
Etudia
inactifs
Autres
Autres
Autres
84
nts
nts
nts
és
és
és
Des produits qui s’adressent à des cibles différentes

Profil par produit consommé
Consommateurs tacos Consommateurs poisson Consommateurs tartes Consommateurs planches

N= 471 N= 417 N= 387 N= 385
38 ans 51 ans 47 ans 45 ans

Âge
34% 43% 37% 39% 32% 39% 33%
28% 29%
21% 17%
8% 9% 3% 6%
0% 2% 0% 0% 0%
CSP
CSP+
CSP-
Etudia
CSP+
Etudia
CSP+
CSP+
Retrait
CSP-
inactifs
Retrait
CSP-
Retrait
Etudia
CSP-
inactifs
inactifs
Retrait
Etudia
inactifs
Autres
Autres
Autres
Autres
nts
nts
nts
nts
és
és
és
és
Consommateurs poké bowl Consommateurs plats Consommateurs bagels
N= 322 végétariens N= 217 N= 181
Sexe 62% de femmes 66% de femmes 64% de femmes
39 ans 41 ans 38 ans

Âge 50% 41%
30%
40% 39%
34%
5% 6% 9% 7% 5% 8%
0% 1% 1%
CSP+
CSP-
Retrait
Etudia
CSP+
CSP-
Retrait
Etudia
inactifs
inactifs
CSP+
Retrait
CSP-
Etudia
inactifs
Autres
Autres
Autres
CSP
nts
nts
nts
és
és
és
85
Une volonté des Français à assainir leur repas en hors domicile ?
Moins de consommation de kebabs, tacos et autres burgers à l’avenir et une augmentation de la
consommation de plats végétariens
Méthodologie :
Pour chaque produit, le delta correspond à la différence entre la part de répondants qui
Focus sur l’évolution de la consommation des plats pensent augmenter leur consommation et ceux qui pensent la diminuer
+16
+4 +4 +3 +2
-1
-4
-10 -11 -11 -11 -11

-13
-16
Plats Salades Poissons Poke bowl Plats Sushis Plats Tartes Bagels Pizzas Planches Sandwichs Burgers Tacos
-18
Kebabs
végétatiens français exotiques
Q60) Enfin, comment pensez-vous que votre consommation hors domicile de ces plats va évoluer à l’avenir ?
86
+16%
Les tendances à la hausse Plats végétariens
• Restauration assise ET rapide
Flexitarisme, légèreté, fraicheur, esthétique
+ Cuisine exotique
+2% • Restauration assise ET
rapide
Cuisine traditionnelle • Diversification, découverte.
• Restauration assise • Attente : ouverture + large
• Plaisir familier, tradition, multi-culturelle.
fait-maison
+3%
Pizza tradition et burger maison

• Restauration assise ET en rapide
• ++ qualité ingrédient
• Négatifs quand industriels (fast-food -13%
historiques)
-11%
Sandwich
• Restauration rapide nomade ++ en
boulangerie
• Qualité, fraîcheur, expertise pain -11%
87
• Négatif en LS
Les tendances à la baisse
-11%
Planche
• Petite consommation hors-repas
• Limité à la charcuterie et au fromage
• Gras, calorique
• Très « parisien », peu Méditerranéen
• Mais OK version renouvelée légume + sauce
Burger historique de fast-food

Gras (sauce, luisant)
-13%
Calorique)
Ingrédients industriels, surgelé
Tacos
Kebab
-
• Restauration rapide, fast – food
Restauration rapide , fast-food
historique
renouvelé
• Gras
• Gras (frite + féculent)
• Manque d’équilibre sauce / ingrédient
• Cible adolescente
-16% • Hygiène -
-18%
88
Impact télétravail
89
La mise en place du télétravail : une évolution majeure pour près d’1/4 des Français qui ont
découvert ce mode de travail
Situation du télétravail
2,0 jours
67%
Pour ceux
Base : Total Actifs N= 1921
La part des télétravailleurs qui ont

2,7 jours partiellement en
télétravail
67% de télétravail en
En présentiel découvert ce mode de travail du fait
moyenne
de la COVID
33%
Q67c) Combien de jours par semaine
En télétravail Q67b) Cette manière de travailler est… ? êtes-vous en télétravail ?
Evolution à venir …
74%
11% 22% alternent

uniquement entreprise et
télétravail télétravail
11% 9% 7%
Q67a) Actuellement, êtes-vous… ? Se poursuivre de la S'atténuer S'amplifier S'arrêter, pour un

même manière retour en entreprise
Q67d) Pensez-vous que, dans les prochaines semaines ou mois, cette façon de travailler va… ? 90
Avec un impact sur les habitudes de prise de repas : à domicile les Français en télétravail
consomment des plats faits par eux même Æ un manque à gagner pour la CHD
Repas des télétravailleurs

Base : Total Actifs
télétravaillant N= 631
52%
48%
ST Consommation hors domicile : 36%
20%
16% 16%
14% 14%
1%
Je cuisine mon repas Je consomme des ' Je prends des repas Je me fais livrer des Je réchauffe des plats Je prends mes repas Je zappe des repas, je Autres
sur la pause du midi restes ' ou des plats ou sandwichs à repas tout prêts achetés à l'extérieur, dans des grignote
que j'ai préparés un emporter dans des magasins établissements de
autre jour lors des courses ou le restauration
jour même
Q67e) Concernant les repas que vous faites en télétravail, pouvez-vous nous dire comment cela se passe ? 91
Impact de la crise
92
Une crise de la COVID qui a modifié les habitudes de fréquentation d’une partie des Français : 1/3
d’entre eux ont réduit leur fréquentation des établissements vs l’avant crise
Evolution CHD vs l’avant crise

2%
10%
34%...
Ont diminué ou arrêté
32%
55%
Elle a augmenté Elle est restée stable

Elle a diminué Elle s'est arrêtée
Q53a) Concernant vos habitudes de fréquentation des établissements de restauration, comment a évolué votre
93
consommation par rapport à l’avant-crise sanitaire, que ce soit sur place ou en livraison/à emporter ?
Une baisse de la fréquentation qui n’épargne aucun moment, et notamment l’encas …
Evolution CHD depuis le covid : moments de consommation

11%
7% Solde
12%
Repas du midi -14pts

Augmentation de
la fréquentation
60%
64% 60%
Stabilité de la
fréquentation Repas du soir -16pts
Diminution de la
fréquentation
Encas, snack,
34% boisson hors -27pts
25% 28% repas ou apéritif
Repas du midi Repas du soir Encas
Q54a) Et enfin, toujours concernant vos habitudes de fréquentation des établissements de restauration, par 94
rapport à l’avant-crise, pour chacune des situations suivantes diriez-vous que votre consommation a … ?
… et aucune famille d’établissement
Evolution CHD depuis le covid : Etablissements

Commencer à 1% 1%
4% 1%
2% 1%
3% 0%
1% 2% 1% 1%
3% 1%
3% 1%
3% 1%
2%
fréquenter après 5% 8% 7% 6%
COVID 8% 11%
14% 19% 5% 14% 4% 16%
Augmentation de la 25% 23% 6%
fréquentation 31% 7% 9% 12% 5%
7% 21% 39%
Stabilité de la 9% 8% 15% 15% 25%
fréquentation 22% 21%
20%
16% 14% 50%
Diminution de la 19% 27%
fréquentation 23%
19% 21% 24%
18% 27% 23% 21%
Arrêt du fait du
COVID
25% 8% 59%
Arrêt pour une raison 16% 36% 10% 37%
différente du COVID
27% 27% 27% 31% 31%
13% 17% 15%
Jamais fréquenté
Restaurant Pizzerias Restaurants Restaurants Cafétarias Restauration Commerces Bars / cafés Restaurants GSA Buffet à
cuisine grills cuisine rapide alimentaires collectifs volonté
française étrangère
Q54a) Et enfin, toujours concernant vos habitudes de fréquentation des établissements de restauration, par 95
rapport à l’avant-crise, pour chacune des situations suivantes diriez-vous que votre consommation a … ?
De nombreuses attentes envers la restauration, mais surtout tournées vers l’offre, avec une offre
plus saine, des origines maitrisées et cuisinée sur place
L’attente principale 22% …
Attentes des consommateurs 4,8 attendent d’abord une cuisine “fait maison”
attentes en moyenne avec des produits frais
<6 mois N= 2656 Moins de plats gras 26%
Des plats avec davantage de goût 22%
Plus de produits BIO, issus de la filière biologique 21%
54% 53% 39% Davantage de mesures d'hygiène 21%
#1 #2 Une cuisine #3 Des tarifs + Une offre restreinte mais de qualité (labels ...) 20%
Une origine
fait maison avantageux,
locale ou Une meilleure qualité de service (serveurs plus… 20%
+ accessibles
française Un service plus rapide, moins d'attente 17%
Un choix plus important 15%
Un plus grand choix de tailles de portions 15%
32% 32% Plus d'informations sur la composition de plats…
Des horaires d'ouverture plus larges

14%
13%
#4 #5 Le respect de Une possibilité de commander en ligne dans… 13%
Une carte de la saisonnalité
fidélité des produits Vivre une ' expérience sensorielle ' au restaurant… 13%
Une plus grande offre de produits végétariens 9%
Une meilleure visibilité des établissements… 5%
Autres 2%
Q57a) En termes d’offres et de services, quelles améliorations attendez-vous de la part des établissements de
restauration que vous fréquentez ? 96
Q57b) Parmi les améliorations que vous attendez, quelle est la plus importante à mettre en place selon vous ?
6
Conclusion
Les idées à retenir, 1
Une évolution des

Une aspiration vers une
Hégémonie en image de la propositions au sein de
restauration plus
restauration assise chaque réseau qui
qualitative, plus santé, plus
décloisonnent les
éthique
perceptions:
• L’idéal de la restauration. Perception d’un univers qui évolue • Restauration rapide : une offre
• Expérience de confort, de service, dans ce sens, mais un contexte de d’alternatives perçues comme
de plaisir et de convivialité consommation saines (salades bars, fast-food de
• Savoir-faire culinaire sur des • Très plaisir qui rend acceptables cuisine ethnique, sushis, commerces de
traditions d’ici ou d’ailleurs. bouche …)
les entorses alimentaires et
• Un lieu idéal imaginé très • LAD : mix d’approvisionnements
centre le moment sur son propre
consensuel: cadre estival, en fast-food, restauration assise
plaisir (faible évocation du personnel)
extérieur / avec vue, confortable, • Montée en gamme de certaines
• ou contraignant et rend la
chaleureux, esthétique, un plat à offres (burgers haut de gamme, Pizzas
restauration rapide
partager, avec un service discret traditionnelles …) Æ une
incontournable (mais arbitrages vers
mais vigilant les propositions plus saines)
restauration rapide qui peut
devenir certes qualitative mais
aussi chère
© 2021 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 98

Les idées à retenir, 2
12% 34% 33% Plaisir 27%

des Français n’ont pas fréquenté la La part de ceux fréquentant les La part des actifs qui font dorénavant La part des Français qui ont fait appel
Une consommation en CHD associée
CHD au cours des 6 derniers mois : établissements de CHD et qui ont du télétravail : une situation amenée à à la CHD au cours des 6 derniers
au plaisir, avant les contraintes de
des Français plus âgés, plus ruraux et diminué leur fréquence de visite par durer et qui impactera les mois, sans jamais être allé sur place
budget ou de santé
avec de plus faibles revenus rapport à l’avant COVID établissements de CHD au sein d’un restaurant
Midi Encas Jeunes 1 Français sur 2 L’offre

Le moment clé de la restauration, qui Un moment de consommation très Des attentes des Français envers la
Une cible qui fait plus souvent appel à la La part de Français consommant des
particulier : un recours bien moindre à la restauration surtout en lien avec une
concernent 64% des Français dont CHD, que ce soit sur place, à emporter ou pizzas (51%) et des burgers (49%) auprès
restauration à table et des motivations amélioration de l’offre, avec des produits
24% qui ne se rendent en CHD qu’à en livraison, mais également à la diversité d’établissements de CHD, plats réunissant
différentes : la gourmandise et la volonté plus sains, meilleurs pour l’environnement,
ce moment d’établissements qu’il existe le plus grand nombre de Français
de faire une pause frais et d’origine française ou locale
Points de vigilance et enjeux pour les filières agricoles
1. Malgré les tendances santé et éthiques, le plaisir reste la première

motivation à aller en CHD Æ une attente de produits de qualité,
1 goûteux
2. Perception et attente d’une offre plus qualitative sur des produits
Les points de de base (Pizzas, burgers) mais une réalité de consommation qui
garde la part belle aux basiques Æ des approvisionnements
vigilance
d’ingrédients de qualité à développer mais un équilibre qualité/prix
à trouver
3. Développement télétravail Æ diminution de la population d’actifs dans
certains quartiers et donc perte d’une certaine clientèle + un report en
télétravail qui se fait surtout sur des plats fait par soi même, chez soi Æ
perte de volumes, surtout le midi (restauration collective ,
brasseries, sandwicheries)
4. L’évolution de la consommation de viande en CHD Æ aujourd’hui encore
épargnée, mais risque à terme d’une baisse de la consommation de
viande également dans ce type d’établissement
2
1. Jeunes: travailler la praticité mais en gardant les aspects
qualitatifs, sains, éthiques tout en étant très vigilant sur les prix
Points de vigilance
2. Familles: Travailler sur la convivialité du lieux, l’adaptabilité aux
selon les cibles enfants, l’accessibilité prix, la simplicité des plats sans négliger
la qualité
3. Seniors: des lieux conviviaux et calmes, bon rapport
qualité/prix, propositions exotiques

1. Des enjeux santé qui vont continuer à se développer dans un

3 contexte économique compliqué Æ trouver des solutions pour
proposer du sain, du frais (et moins de glucides, moins de gras) à
des prix accessibles (la limitation des cartes est une bonne
Les enjeux solution, les plats végétariens aussi) Æ un risque de
concentration des approvisionnements sur certains types de
produits?
2. Les enjeux éthiques vont également devenir plus prégnants Æ Le

respect des animaux / de la nature / des agriculteurs / éleveurs
3. L’enjeu économique en lui-même Æ à la fois un risque de

baisse de fréquentation et un compromis à trouver entre les
attentes de meilleure qualité et l’accessibilité prix

Annexes
103
Closing Contact / Quality Information
IRI est membre de Syntec Etudes Marketing et d'Opinion et à ce titre applique le code international CCI/ESOMAR de pratiques loyales en matière d'études de marché et
d'opinion.
Par ailleurs, certifiée ISO 9001: 2008 et ISO 20252, elle s'engage à respecter les principes de ces normes notamment en ce qui concerne les points suivants :
• Les contrôles qualité et vérifications des données dans toutes les phases de l’étude décrites dans le manuel de qualité font partie du savoir faire de IRI. Ils sont indiqués dans la
documentation des processus du système de management de qualité de IRI. Dans le cas ou des modes de contrôle spécifiques seraient convenus mutuellement entre le client et
IRI, ils seraient indiqués dans le contrat.
• Les enquêteurs sont formés de façon homogène et régulière sur l'ensemble du territoire.
• Dans le cas où IRI ferait appel à des sources de données autres que celles habituellement utilisées pour gérer ses échantillons, elle en ferait information au client.
• En cas de sous-traitance, elle indiquera à son client les domaines des études qui seraient sous traitées et lui communiquera sur demande, les coordonnées des sous traitants.
Ceux-ci sont soumis contractuellement au respect des règles déontologiques de la profession conformément aux normes qualité citées en référence.
• Les résultats des études sont livrés en format électronique si le mode de livraison n’est pas explicitement indiqué dans le contrat.
• Les noms des consultants en charge du dossier client seront communiqués à celui-ci dès signature du contrat.
• Seules les personnes accréditées du client et de IRI auront accès aux résultats pendant la durée du contrat et la confidentialité des informations relatives à celui-ci sera prolongée
par défaut de 6 mois après son expiration à moins de dispositions contraires dans le contrat principal.
IRI fournira sur demande son Manuel Qualité et les textes des normes qualité de référence.

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éléments importants et en illustrant comment ils peuvent
impacter leurs stratégies commerciale et marketing.
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Restauration hors domicile : quels consommateurs, quelles pratiques et quelles
attentes ? - Rapport
édition novembre 2022
Directrice de la publication : Christine Avelin
Rédaction : direction Marchés, études et prospective
Conception et réalisation : service Communication / Impression : service Arborial
12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 20002 / 93555 MONTREUIL Cedex FranceAgriMer

Tél. : 01 73 30 30 00 www.franceagrimer.fr @FranceAgriMerFR

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Rapport mixte quali / quanti

© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary.

2 | Consommation hors domicile : profils, visites, occasions

3 | Typologie des établissements

4 | Moments et modes de consommation

GROUPE 1 : PARIS – 18 – 30 ans o Tous ont recours à la restauration hors

MISE EN OEUVRE TRAME DU QUESTIONNAIRE

3. Freins à la consommation 6. Focus produits

Inférieur au bac 15%

Consommateurs CHD sur les 6 derniers mois

Base : Total Consommateurs

Leur âge : Moins de 35 ans 27%

88% 54% n’ont pas d’enfants au foyer

de consommateurs En centre-ville En périphérie En milieu rural

Ecart significatif vs Total étude

Non consommateurs CHD sur les 6 derniers mois

Base : Total non consommateurs

Leur âge : Moins de 35 ans 7%

12% 76% n’ont pas d’enfants au foyer

Ecart significatif vs Total étude

Non consommateurs : freins à la CHD ST Covid

Puis (suite des items <8%)

© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 11

Des codes sociaux Le renouvellement, la

Un cadre différent • Le repas moins i au cœur d du

J'aime tester de nouvelles saveurs, recettes 40%

Je consomme souvent des produits locaux, issus de

Je consomme souvent les mêmes marques, je leur

Dans mes recettes, je privilégie les plats traditionnels

Je consomme autant que possible les produits avec

Je privilégie / recherche avant tout des produits

Priorités lors des repas

… selon le repas … selon le moment de la semaine

Petit déjeuner 55% 38% 7%

Déjeuner 43% 40% 17% En semaine 38% 37% 25%

Goûter 58% 27% 15% Le weekend 64% 20% 16%

Diner 44% 42% 13%

Acceptation du sucré; En général

Il faut manger de saison.

Attitude lors d’une visite en CHD

• Les éléments visibles du manger mieux: les établissements indépendants

Consommation de protéines animales

Continuent à consommer Sont flexitariens et limitent Sont végétariens et ne

Jeunes: pression sociale (sortir le

Raisons de choix de l’établissement de la dernière visite

37% 33% 28% 28% 23% 23%

Connaissent Pour le rapport Pour la qualité Pour la Pour la Pour le prix

Occasions Occasions de détente

• Obligation (associée aux pauses

LES HÉDONISTES LES RAISONNABLES LES IMPULSIFS LES ENGAGÉS

Alimentation sensorielle Alimentation pragmatique Alimentation intellectuelle

• Fast-food (historiques) : Mac Do,

• Cafétéria de gare, hôpitaux,

Restauration assise Restauration rapide Restauration collective

Petite restauration hors repas Restauration

• A gagné toutes les cibles avec la crise sanitaire

75% 60% 44% 43% 34% 34%

26% 25% 19% 16% 14%

30% 28% 22% 18% 16%

% sur total France

27% 26% 20%

17% 16% 16% 15% 9%