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Introduction gnrale.
Premire partie : PRESENTATION DE LONCF ET DE SON ENVIRONNEMENT.
I. Prsentation de lONCF.
II. Analyse du macro-environnement.
III. Les perspectives de libralisation du secteur de transport.
IV. La restructuration actuelle de lONCF.
Deuxime partie : PRESENTATION DE LA CONCURRENCE ET SA STRATEGIE.
I. Prsentation du port de Casablanca.
II. Prsentation de la concurrence et ses caractristiques.
Troisime partie : ANALYSE
I. Lapproche des 7 S de Mckinsey.
II. Anlayse de la rivalit largie.
III. Analyse SWOT.
Quatrime partie : ETUDE DE LA PERCEPTION DES ENTREPRISES.
I. Analyse de la perception.
II. Conclusion de lanalyse.
Cinquime partie : proposition dun plan daction.
Conclusion gnrale.
Bibliographie
Annexes
INTRODUCTION
Depuis longtemps, le Maroc pays conomie ouverte
importe des biens dquipement, des produits nergtiques et
exporte des matires premires, des produits manufacturs ou
semi-finis et une bonne partie de sa rcolte agricole.
Ces changes commerciaux font intervenir plusieurs modes
de transport.
En effet, le secteur de transport occupe une place de choix
au sein de lconomie nationale. Il reprsente 6% du produit
intrieur brut (PIB) ; il emploi 9% de la population active, il
gnre
15%
des
recettes
de
lEtat
et
reprsente
un
publiques,
il
absorbe
environ
26%
de
la
Historique
Chiffres cls
Prsentation de lONCF.
Office National des Chemins de Fer. (O.N.C.F.)
Fournir aux clients voyageurs et industriels, un
service de transport par train de qualit, en toute
scurit et au meilleur prix.
La construction du rseau des chemins de fer du
Maroc remonte au dbut du 20me sicle.
En 1963, le Gouvernement Marocain a dcid le
rachat des concessions et la cration de l'Office
National des Chemins de Fer (ONCF).
Effectif : 10.400 agents.
Rseau : 1.907 Km de ligne, dont 1.537 Km voie
unique (80%) et 370 Km double voie (20%). 53% de
la longueur totale dudit rseau, soit 1003 Km, est
lectrifi 3000 Volt continu, alors que 904 Km sont
exploits en traction Diesel.
Il se compose de 116 locomotives de lignes, 95
Matriel roulant
FILIALES
Statut de lONCF :
LONCF a t cr par le Dahir n 1.63.225 du 14 Rabia I 1383
05 Aot 1963
Cet tablissement public caractre industriel et
commercial, dot de la personnalit civile et dune autonomie
financire est plac sous la tutelle du ministre des transports.
Sa part de march est de 20 25% hors phosphates et de
70 75% phosphate inclus en 1999.
LONCF a le monopole lgal du transport ferroviaire pour
le rseau existant et pour toute nouvelle ligne crer. Il a donc
4
Environnement dmographique :
Dans quelle mesure les principales volutions dmographiques
Environnement conomique
La conjoncture conomique marocaine est fortement lie la
Environnement politique
pays
en
matire
de
dveloppement.
Ainsi
les
dcisions
Environnement technologique
Plus favorable au transport routier, les innovations en matire
III-
un
B- lancienne rglementation :
En
1963,
le
dahir
1.63.260.
promulgu
pour
lments traits
TITRE
I
II
III
de transport.
Dmontre les articles de divergence entre
transport public et priv.
La coordination de transport : rle et structure de
lONT, des bureaux de chargement ainsi que des
IV
structure
rigide
grant
lONT
(composition
du
conseil
dadministration.)
C- la Libralisation :
La libralisation du secteur de transport entrera en vigueur ds
le 15 mars 2003, comme stipul par la loi 16-99 portant sur la
rforme du systme national de transport routier de marchandises.
Une date invitable qui inquite et dstabilise la majorit des
transporteurs. Ces derniers dirigent dans leur crasante majorit des
petites structures qui ne sont aucunement prpares pour affronter
cette libralisation. Faute de soutien pour leur mise niveau, ces
entreprises qui reprsentent plus de 85% des entreprises de
transport routier de marchandises, de part leur taille microscopique
et leur organisation archaque, sont menaces de disparition.
Les principaux axes de cette rforme peuvent tre rsumer
comme suit :
9
Suppression
du monopole
daffrtement dvolu
lONT
et
10
IV-
de
diffuser
plusieurs
niveaux
du
management
la
Diagnostic et
organisation
cible
Organigramme
Structure en place
Migration de
lorganisation.
Performance.
Optimisation de
lorganisation.
DEC. 2001
Mars. 2002
Juillet 2002
11
Direction Gnrale
Inspection gnrale
Direction finances
Charg de communication
Direction Centrale
Affaires Gnrales
Direction Centrale
Activits
Direction Centrale
Infrastructures
Direction Activit Fret
Direction Activit Voyageurs
Direction Activit Phosphates
12
I-
dune
puissance
conomique
en
Consistances ferroviaires
1- Les terminaux conteneurs :
19 hectares
9 hectares
4700 m
500 m linaires
4 voies
Nouveau terminal conteneurs (NTC)
13
45 hectares
2130 m
380 m linaires
3 voies
Veille concurrentielle.
Prospection du march
686 m linaires
4 postes
3 voies
Les postes minraliers :
27.000 m
686 m linaires
Voies ferres
3 voies
Deux chefs de chantiers sont attribus ces deux postes, ils ont les
mmes attributions que les prcdents.
55.000 m
1.120 m linaires
Voies ferres
2 voies
64.000 m
1.490 m linaires
8.500 m
Voies ferres
3 voies
14
15
II-
statistiques, il aura
environ
2.597
que
plusieurs
entreprises
et
coopratives
de
Daprs
le
tableau
ci-dessous,
il
est
remarqu
une
la
plus
Plateaux
S/R
importante
(30%)
concerne
gnralement
la
utiliss
catgorie
pour
le
1996
1997
1998
1999
2000
TA
NV
TA
NV
TA
NV
TA
NV
TA
NV
26885 1208 28415 1224 32640 1432 34052 1488 36194 1576
12724 574 3839 583 3761 606 18453 789 20347 875
16
Citernes
Double quipement
Bennes solos
Plateaux solos
Vhicules spciaux
Totaux
9308 599
8302 357
4547 461
3814 340
1790
80
67370 3619
TA : Tonnage Agre.
NV : Nombre de Vhicules.
Plateaux S/R
1000
Bennes S/R
Nombre
800
de
vhicules
600
Citernes
Double quipement
Bennes solos
400
Plateaux solos
200
Vhicules spciaux
0
1996
1997
1998
1999
2000
Annes
transport prpare son passage pour devenir une socit anonyme (au
plus tard en 2004) pour cela il a rduit de moiti son effectif et par
consquent ses charges sociales, ce qui mne penser une plus forte
comptitivit de ce gant pendant les annes venir.
Les
professionnels
de
ce
secteur
bnficient
de
En
labsence
de
statistiques
exactes
impliquant
cette
certains
organismes
reprochent
aux
dits
co-proprit, en effet
Dans le plan de dveloppement conomique et social 20002004, le gouvernement prvoit 2.500 nouvelles autorisations
correspondant 50.000 tonnes supplmentaires.
19
2me type : le parc priv pour compte propre avec permis de circuler :
(APC)
Selon les statistiques du ministre de transport et de la marine
marchande, on compte quelques 7.000 vhicules couverts par
des permis de circuler, offrant une capacit de transport
avoisinant les 135.000 tonnes. Cette catgorie accapare une
part de march estime 31,7%. La rpartition de ce parc est
la suivante :
Rpartion du parc APC
Commerce
36%
Agriculture
3%
Industrie
61%
Caractristiques :
Echappe
toute
rglementation
et
par
consquent
20
dans
les
grandes
villes,
particulirement
Casablanca.
3me type : Le parc priv pour compte propre sans permis de circuler.
(SPC)
Estim selon lONT entre 60.000 et 70.000 vhicules dont le
poids total en charge est infrieur 8 tonnes, et pour la mise en
circulation
desquels
aucune
autorisation
nest
requise.
Ils
essentiellement
de
la
rglementation
stricte
et
trop
travers
le
dernier
salon
Auto-Expo
groupements
(dau
moins
10
tonnes)
contre
des
mode
qui
est
gr
par
des
accords
et
des
conventions
612
15.300
236
Caractristiques :
22
Pays dorigine
Espagne
France
Maroc
15 %
Allemagne
Grande Bretagne
Autres
5,2 %
5,2 %
7,4 %
Annes
1996
1997
1998
1999
2000
Nombre de voyages
28.612
34.072
45.097
52.592
56.476
23
Stratgie
Systme
Shared
values
Style
Skill
Staff
Prsentation de lapproche :
Cest une mthode de jugement de lentreprise propose par McKINSEY , elle prsente
lavantage dtudier simultanment plusieurs niveaux, et permet de :
Dcrire tous les aspects cls de lentreprise pour rflchir sur le plan stratgique.
Donner du poids des facteurs les uns concrets (stratgie, structure) les autres non
concrets (valeurs partages)
chez
les
cheminots
un
impressionnant
sentiment
25
26
Rivalit
entre
firmes existantes
Menace de nouveaux
entrants
les
clients
Pouvoir de ngociation
des clients
Substituts
La raction :
De sa part lONCF ne dispose actuellement daucun plan de
27
conclure
que
mme
ces
derniers
noprent
aucunes
actions
cette
ignorance,
le
secteur
de
transport
des
concurrentielles
puisque
la
loi
accompagnant
la
laccs
au
secteur
sera
conditionn
par
la
capacit
2-Les substituts :
Constitus essentiellement par les entreprises pouvant fournir
le
mme
service
avec
un
rapport
qualit/prix
meilleur
3-La concurrence :
Comme il a t indiqu prcdemment, quatre types de
concurrents sont considrer, et la moindre des choses dire ce
niveau quils ne sont pas pied dgalit, de ce fait tant que les
conditions de concurrence entre les diffrents modes ne sont pas
harmonises,
les
chemins
de
fer
subissent
un
dsavantage
concurrentiel.
Pour autant, il est illusoire de croire que le rquilibrage Projet
de libralisation permettra lui seul au chemin de fer de regagner
des parts de march importantes. Le transport ferroviaire ne
29
30
31
32
Transport ferroviaire
Forces
Transport de masse.
Facilits de paiement.
Scurit de transport.
Octroi de caution moral aux clients.
Consommation dnergie rduite.
Le train est le moyen de transport le moins
polluant.
Divers services accompagnent le service
principal
(chargement,
pesage,
manutention)
Important savoir-faire dans le domaine.
Un parc diversifi de wagons.
Monopole du transport du phosphate.
Le rseau permet de desservir les grandes
rgions conomiques, agricoles, industrielles
et minires.
Faiblesses
Un rseau limit.
Matriel dexploitation vtuste.
Vitesse moyenne non concurrentielle.
Opportunits
Menaces
33
Transport routier
Forces
Faiblesses
34
Opportunits
Menaces
35
Mthodologie de ltude :
Echantillon total : 40 entreprises.
Mthode dchantillonnage : Par convenance.
Questionnaire : (Voir annexe n 6)
CASABLANCA
1.
FES
Transitaires
TRANS
ADATRA
SACTAL
AIR SEA
MAROC
FRET
EUROPE
EXPRESSE
TRANSCO
2.
3.
4.
5.
Socits de
surveillance
1.
2.
MEKNES
1. TRANS ISMAILIA
MARRAKECH
1.
TRANSMACHMOUM
SGS
BEN CHORKI
SHIPPING
SGBS
3.
1.
Importateurs
&
Exportateurs
1.
2.
CARGILL
CMH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ANDALOUSSIA
BARAKAT
HOURIA
EL WAHDA
DOKKARAT
ZALAGH
SICOPA
SIOF
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Compagnies
maritimes
1.
2.
3.
MINOTERIE
SAHARA
MINOTERIE
ISMAILIA
MINOTERIE
ZARHOUNE
HUILERIES DE
MEKNES
CONSERVERIES
DE MEKNES
SAADYINE
CONSERVERIES
NORA
1.
CONSERVERIE DE
Latlas
2. TOP FOOD
3. CARTIER SAADA
4. SOMIA
5. SIDI GHANEM
6. SIMS
7. LAGRO
8. MCSL
9. MAROCAPRE
10. ABBASSIA
ACACIA
MARITIME
IMTC
COMARINE
36
Rsultats de ltude
Nonrponse
budgetaccordautransport
3% 6%
6%
31%
11%
11%
17%
15%
priseenchargedes
diffrentesdmarches
volumedelalivraison
Autresprciser
longueurdutrajet
disponibilitdutransporteur
T arifsappliqusparle
transporteur
En premier lieu viennent les chemins de fer avec 47% suivit par le
transport agre (40.2%). Il faut signaler que le rail a t plus prfr
par les clients (importateurs/exportateurs) que par les transitaires.
Trans. Agre
ONCF
40%
47%
8%
5%
Sts transit
Sonpropreparc.
Trans.SPC
Trans.Agre
ONCF
Trans.SPC
Note moyenne
18
16
14
12
10
8
6
Rail
4
2
0
Route
Critres de coix
Rail
12,73
14,55
16,91
15,4
Route
14,09
16,7
15,27
14,6
38
Accueil et informations
Service aprs vente
Dlai d'acheminement
Garantie et assurance
Note moyenne
16,09
15,22
13,89
15,67
14,44
12,63
17,25
14
15,05
14,87
Satisfaction
ONCF
45% Tout fait
24%
19%
08%
04%
satisfait
Plutt
satisfait
Plutt pas
satisfait
Pas du tout
satisfait
Non rponses
Route
32%
06%
27%
31%
04%
Tout fait
satisfait
Plutt
satisfait
Plutt pas
satisfait
Pas du tout
satisfait
Non rponses
58%
des
entreprises
dclarent
leur
39
40
problme avec acuit, et insistent sur le fait que ce sont des pertes
considrables, pour certains ce problme est plus prsent lorsque la
provenance est le port de Casablanca (au contraire du port de Safi). De ce
fait lexemple de la minoterie ABBASSIA est significatif, cette dernire
dispose dun potentiel trs important et ne remet au rail que 12% de
son trafic, dautres firmes comme SIMS ont investis pour se doter de
leur propre parc mme sils sont embranchs.
Et la libralisation ?
Pour la plupart des entreprises, lchance 15 mars 2003 ne
signifie rien, cet vnement a t en effet peu mdiatis au milieu
professionnel. Pour les connaisseurs, cest une opportunit saisir qui
va amliorer leur pouvoir de ngociation surtout pour les deux variables
importantes savoir le prix et la qualit de transport.
41
Linvestissement
I-
Le service :
ses
clients.
Des
actions
de
fidlisation
doivent
42
II-
La communication externe :
(Internet,
prospectus,
annuaires
et
salons
professionnels,)
Etablir
une
liste
des
transitaires
non-transporteurss
afin
43
III- Linformation :
Avec la libralisation du secteur linformation prendra une
importance
considrable
et
sa
gestion
deviendra
plus
IV- Linvestissement :
Coteux mais indispensable, loffice doit accompagner
lvolution des besoins exprims par sa clientle, et proposer des
services complmentaires. Ces investissements devront faire
lobjet dtudes rigoureuses afin de dterminer leurs rentabilits
relles.
44
Linvestissement
en
tlcommunications
et
nouvelles
Conclusion
Faut-il attendre dtre vaincu pour changer . Loffice
national des chemins de fer est conscient de la ncessit du
changement en prenant en compte la conjoncture nationale.
Pour cela la recherche des domaines dactivit stratgique
rmunrateurs doit tre renforcer surtout que les prix de
transport
ne
cessent
de
chuter,
et
les
conditions
de
45
deux
trains,
cela
nous
pousse
chercher
les
points
46
BIBLIOGRAPHIE
BIBLIOGRAPHIE
WEBOGRAPHIE
www.oncf.org.ma
www.odep.co.ma
www.emi.ac.ma
www.leconomiste.com/archives
www.iru.org/TIR
47