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(MFE) Logistique Au Maroc, États Des Lieux Et Perspectives
(MFE) Logistique Au Maroc, États Des Lieux Et Perspectives
SOUS LE THEME :
LA LOGISTIQUE AU MAROC :
ETATS DES LIEUX ET
Perspectives
ENCADRE PAR :
Mme. Ghizlane BENCHEIKH
ANNE UNIVERSITAIRE
2015-2016
La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
2
La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
Remerciement
3
La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
Sommaire
Remerciement ........................................................................................................................3
Introduction ...........................................................................................................................6
Conclusion ............................................................................................................................64
Bibliographie .......................................................................................................................66
4
La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
[…]
« Quant à la deuxième orientation, elle incite à relever les défis de
l’ouverture et de la compétitivité, en engageant les réformes
nécessaires, en vue de restructurer les secteurs dont la crise
mondiale a dévoilé les insuffisances et de tirer parti des prémices
de la reprise de l’économie mondiale. De même, la préservation des
équilibres macro-économiques s’impose comme une nécessité
impérieuse, au même titre que la rationalisation des dépenses
publiques et la modernisation du cadre légal et réglementaire,
assurant une plus grande attractivité pour l’entreprise et les
affaires. »
Extrait du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie
Prononcé à l’occasion de la Fête du Trône
Tétouan, le 30 juillet 2010
5
La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
Introduction
L’évolution que connait le Maroc depuis plus d’une décennie, dans pratiquement
tous les domaines, relève entre autres préoccupations, celle du développement de la
compétitivité logistique de l’économie, vu l’impact de ce secteur sur la consécration du
Maroc comme destination de choix pour les investissements créatifs d’emploi et de valeur
ajoutée, ainsi que sur l’amélioration de la compétitivité des échanges commerciaux du
Maroc aussi biens intérieures qu’extérieures.
Dans ce sillage, Le Maroc a pu réaliser durant ces dernières années, sous la conduite
de sa majesté le roi Mohammed 6 que dieu l’assiste, une véritable rupture dans le
développement des infrastructures de transport (autoroutes, ports, chemins de fer..), et
franchir d’importantes étapes dans le processus de reforme, de libéralisation et
d’introduction de la concurrence dans les différents modes de transport terrestre, maritime
et aérien comme dans le secteur portuaire.
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La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
turques et arabes pourrait directement concurrencer les produits marocains sur le marche
national, des lors il devient indispensable pour les entreprises marocaines d’être compétitive
dans ce contexte économique mondialisée, ceci passe nécessairement par la maitrise et
l’optimisations des maillons des chaines d’approvisionnement, avec des contraintes de
temps, de fiabilité et de qualité .
C’est dans cette optique qu’une politique logistique ambitieuse est mise en œuvre
dans le cadre de la stratégie nationale pour le développement de la compétitivité logistique
du Maroc « contrat programme 2010-2015», qui vise a définir un cadre de développement
comprenant toutes les activités logistiques, sur tous les secteurs (maritime, portuaire plates-
formes, ferroviaire et routier ), et a pour objet de préciser les grandes lignes de la stratégie
intégrée de développement de la logistique au Maroc .
Dans cette perspective, le présent mémoire a pour objectif de situer le Maroc par
rapport aux économies émergentes et tente d’appréhender la question du développement
du secteur de la logistique , dans un environnement international concurrentiel, a travers un
diagnostic de la logistique au Maroc et une analyse des stratégies misent en œuvre afin
d’améliorer la performance logistique et ainsi renforcer la compétitivité de l’économie
marocaine dans le secteur de l’équipement et des transports.
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La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
La logistique est par nature une fonction transversale, pluridisciplinaire, comptant pas moins
de 23 métiers différents et 600 activités tout au long de la chaîne de valeur depuis la
conception des produits et services jusqu’à la vente au client final, en passant par le pilotage
des approvisionnements, des lignes de production, des canaux de distribution, du soutien
après-vente et le retour des produits à recycler, Longtemps considérée comme Un simple
poste de dépense, elle est devenue, dans un monde où les circuits de production sont
globalisés, un élément important du succès ou de l’échec des stratégies des entreprises et
des politiques de développement de certains pays.
La fonction logistique concerne l’ensemble des domaines qui touchent aux flux physiques
des matières et produits ainsi qu’aux flux d’information, c'est-à-dire les transports, les
entreprises, l’import-export, les technologies d’information et de communication, les
déplacements...etc. Son champ d’action s’est élargi, ses missions se sont diversifiées, elles
sont plus complexes qu’auparavant, ses compétences ont évolué, de même que la panoplie
de ses méthodes et outils s’est considérablement enrichie. Cette mutation s’est opérée au
cours des 15 dernières années sans qu’elle soit d’ailleurs achevée.
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La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
Le terme "logistique" est une notion d’origine militaire et désigne la gestion au mieux
du ravitaillement, du logement et du transport des troupes. qui a ensuite été étendue aux
organisations civiles, dans les années 50, pour désigner la gestion des flux de matières et
matériel, en entrée comme en sortie, des stocks et du transport des produits.
La racine du terme logistique est grecque ("logisteuo") et signifie avant tout administrer
(Dornier & Fender, 2003). Administrer implique une démarche structurée d'un
fonctionnement. Dans cette optique, la notion de logistique est associée à l’origine, aux
activités militaires.
A partir des années 80, on peut dire que le marche entre totalement dans une époque post-
industrielle, caractérisé par une féroce concurrence entre fabricants, due a des phénomènes
comme la disparition des frontières, la globalisation des marches, etc. il est maintenant
dépassé de parler de blocs économiques traditionnels (Europe occidental, USA, japon, etc.),
il faut plutôt penser en terme de mondialisation de l’économie, avec des centres de
production dans les pays où la fabrication résulte moins chère .
Dans les années 1980 beaucoup d’entreprises ont réuni dans un même service logistique
toutes les fonctions qui traitent les flux : des approvisionnement a la distribution , en
passant par la gestion de la production et la planification des ressources clés , et en même
1
(L.Dupont, 9-10-11mai)
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La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
temps s’est répandue rapidement la notion volontariste de << juste a temps>> pour tendre
ces flux et tout a la fois augmenter la qualité de service et réduire le stock, chose a priori
paradoxale. Cette évolution, très avancée dans certains entreprises et secteurs, comme par
exemple l’automobile, s’est encore tout juste en train de s’amorcer dans d’autres.
Définition de la logistique :
De façon plus large, le mot logistique est aujourd’hui polysémique et peut désigner, selon le
contexte dans lequel il est utilisé, trois champs différents.
2
(M. Savy, 2013)
10
La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
nécessaires à la fabrication, en passant par la gestion des matériaux sur le lieu de fabrication,
la livraison aux entrepôts et aux centres de distribution, le tri, la manutention et la
distribution finale au lieu de consommation.
3
(AFNOR, 2005)
11
La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
LOGISTIQUE DE
DISTRIBUTION ET DE
SOUTIEN
( logistique aval )
FONCTION LOGISTIQUE
(Achats de matières premières
et approvisionnement, transport
LOGISTIQUE
PUREMENT des MP , production et gestion LOGISTIQUE DE
de la production et son STOCKAGE (logistique
INDUSTRIELLE
inverse)
(logistique interne) transport , entreposage,
transport des commandes ,
gestion des stocks, soutien
après vente et maintenance)
LOGISTIQUE DE
PRODUIT(logistique
amont ou
d'approvisionnement )
La logistique vise donc à satisfaire les clients avec l'optimisation des délais et le meilleur
rapport qualité/ prix. Elle est fondée sur quatre paramètres :
Tout d’abord, les produits dépendent de la nature de la clientèle, la destination, la
saison et la concurrence.
L'optimisation des délais, En choisissant les acheminements les plus performants on
pourra réduire les attentes des clients.
Les itinéraires : Préparation à l’avance des acheminements qui permettront
d’optimiser les flux.
Le cout : La compétitivité des entreprises est favorisée par la réduction des couts.
On peut également citer la logistique de soutien intégrée (ou ILS pour « Integrated Logistic
Support »), approche essentielle dans la conception, la production et la maintenance des
produits à longue durée de vie. Elle consiste à organiser tout ce qui est nécessaire pour
maintenir en opération un système, y compris donc des activités de maintenance4.
Suivant ce que l’on cherche à étudier, ou suivant le domaine d’intervention, il est également
possible de s’intéresser :
4
(Y. Pimor, 2008)
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La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
Quoi qu’il en soit, la logistique regroupe toujours, en plus des activités de transport, les
activités de stockage et de manutention. Dans certains cas, son domaine comprend
également des activités d’achat, d’approvisionnement, de gestion commerciale, de
maintenance, de distribution et de récupération de produits usagés. Certains prestataires
logistiques peuvent même assurer pour leur client des tâches industrielles5.
La supply chain commence à partir des matières premières non transformées et se termine
avec le client final. La supply chain relie de nombreuses entreprises. Les échanges matériels
et d’information dans le processus logistique s’étendent de l’achat des matières premières
jusqu’à la livraison des produits finis à l’utilisateur final. Tous les fournisseurs, les prestations
de services et les clients sont les maillons de la supply chain.
5
(Conférence nationale sur la logistique en France ), Le comité scientifique a mentionné
dans son rapport plusieurs exemples de ce type en Allemagne, par exemple DHL qui
effectue le montage de portes pour Audi ou Eurogate qui personnalise des véhicules de
marque Kia
On peut identifier trois types d’une chaîne logistique, « directe », « élargie » et « Globale » :
Le premier niveau est composé d’une entreprise, d’un fournisseur et d’un client
intervenant dans les flux amont et/ou aval de produits, services, finances et/ou
information (figure 1a).
Le troisième niveau englobe les acteurs intervenant dans l’ensemble des flux amont
et aval de produits, services, finances et/ou information, du dernier fournisseur au
dernier client.(La figure 1c)
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La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
Commentaire :
Le prestataire de services logistiques conduit et gère les activités logistiques, le prestataire
de service financier assure le financement, et la société d’études de marché offre des
informations sur le consommateur.
Les différents types d’entreprises qui offrent des produits ou des services logistiques, parfois
appelées « entreprises logistiques », sont de façon schématique :
Hors acheminement physique, ces entreprises réalisent les principaux types de prestations
suivants :
- l’entreposage et la manutention ;
- la préparation de commandes, le conditionnement ;
- le contrôle qualité ;
- la gestion des unités d’emballage (par exemple des palettes) ;
- les procédures fiscales, de dédouanements, phytosanitaires, vétérinaires ou relatifs à
la sûreté ;
- l’organisation du transport ;
- le pilotage de flux ou le pilotage de prestataires logistiques
Si un donneur d’ordre7 peut assurer la gestion de la chaîne par ses propres moyens (on parle
alors de logistique en compte propre), il peut aussi faire appel à des sous-traitants. Dans ce
dernier cas, il y a une stratification en fonction du degré de sophistication de la prestation
souhaitée, corrélé à la proximité entre le client et son prestataire logistique (le prestataire se
rapproche de plus en plus du client pour coproduire le processus logistique).
En fonction du taux d’externalisation ou de prise en charge de la fonction logistique par le
prestataire, le client peut, schématiquement, externaliser :
- le transport ;
- le transport et l’entreposage ;
- la réalisation des opérations logistiques et la mise en place des outils, compétences
et systèmes nécessaires, avec l’objectif d’améliorer la performance (réalisation de
tâches de plus en plus variées confiées à un spécialiste) ;
- lorsque l’externalisation est poussée au maximum, le prestataire logistique n’a plus
en charge la distribution d’un produit sur une région donnée, mais l’optimisation
d’une chaîne intégrant son client, les clients du client et les fournisseurs.
Selon les cas, les prestataires logistiques intervenant dans la chaîne sont qualifiés
différemment8. On parle en effet :
7
Les donneurs d’ordre évoluent vers la livraison "juste à temps" qui se traduit pour le
partenaire marocain par des délais très courts : parfois moins d’une semaine entre la
commande et la livraison.
8
Conférence nationale sur la logistique en France présidé par Michel Savy , rapport du
comité scientifique
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La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
La définition usuelle du prestataire 4PL est celle du cabinet Accenture : « le 4PL est
un intégrateur qui assemble ses propres ressources, capacités et technologies et
celles d’autres prestataires pour concevoir et piloter des supply chains complexes ».
Les prestataires 4PL sont une réponse à la multiplication des acteurs au sein des
chaînes logistiques (de plus en plus internationales) : en coordonnant le chargeur, le
client et les opérateurs 2PL et 3PL, un prestataire 4PL offre un service global et
intégré de pilotage des flux de marchandises et d’informations.
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La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
publique) et ceux de la production logistique (la logique privée). Le territoire, de son côté,
est à la fois une ressource et un réceptacle pour la logistique, et son rôle et les bénéfices
qu’il retire de la logistique varient selon que cette dernière est endogène ou exogène.
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La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
L’une des manifestations les plus évidentes des activités logistiques est la croissance
du transport de marchandises en raison de l’expansion du commerce mondial ;La
mondialisation de l’industrie, notamment des activités de planification,
d’approvisionnement, de fabrication et de commercialisation a abouti à une plus grande
complexité du commerce et a un développement amplifié des réseaux de transport.
Le traçage des marchandises et des véhicules ainsi que les systèmes d’acheminement des
véhicules en temps réel et les systèmes de planning ont transformé la gestion de la
Logistique. Désormais, il est devenu possible d’identifier, de tracer et de planifier les
cargaisons presque partout dans le monde.
Les délais de livraison ont été réduits avec l’introduction de l’EDI, la mécanisation,
L’automatisation et les systèmes d’optimisation de l’acheminement des véhicules, ce qui
conduit potentiellement à abaisser les coûts et les niveaux d’excédent de stock.
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La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
Les exigences des chargeurs en matière de transport ont changé pour des raisons de
concurrence qui s’est traduite par des services rapides, fréquents et fiables, une fabrication,
entreposage et distribution à flux tendus, des services intermodaux porte à porte, des
services de traçage des cargaisons et d’autres services liés aux systèmes d’information
avancés.
La réponse des industriels du transport aux exigences des chargeurs a amené des
services à valeur ajoutée de haute qualité qui ont abouti aux tendances actuelles
d’intégration de la chaîne des approvisionnements, de partenariats et d’alliances
stratégiques, de logistique externalisée, de partage des équipements et d’échange
d’informations sans papier. La concurrence accrue entre les différentes entreprises à
l’échelle mondiale augmente le rythme de l’innovation et pousse les prix à la baisse.
En Europe, par exemple, le système PARIS (Planning And Routing Intermodal System ou
système intermodal de planification et d’acheminement) permet de planifier simultanément
le transport de conteneurs entre l’arrière-pays et les ports pour plusieurs chargeurs et
sociétés de transport, améliorant ainsi l’efficacité des transports.
9
(FINANCIERES, LOGISTIQUE DU COMMERCE AU MAROC, JUILLET 2008)
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La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
Par exemple, l’introduction de ferries rapides sur des itinéraires maritimes courts en
Europe ouvre la concurrence aux services de transports routiers qui traditionnellement
desservent ces itinéraires. De la même façon, le rail donne aux chargeurs l’occasion
d’exploiter un stock roulant sur des corridors principaux en utilisant des points de
distribution pour rediriger les produits selon la demande.
L’amélioration de ces types de transport par l’application des TIC et des STI (systèmes de
transport intelligents) a favorisé le concept de gestion des stocks et de livraison à flux
tendus. Toutes ces améliorations augmentent l’efficacité du transport intermodal et
réduisent par Conséquent les coûts du commerce.
Les activités des grands opérateurs mondiaux vont dans le sens d’un rapprochement des
industries du transport, de la logistique et de la poste. Il y a peu de nouveaux acteurs, mais
des concentrations et des modifications de leurs rôles, ainsi qu’un élargissement des réseaux
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La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
Parmi les 56 grands groupes de transport dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard
de dollars en 2006, 30 sont européens (dont 10 français), 21 sont asiatiques. Les deux seuls
groupes américains sont UPS et Fedex. Les Européens sont des gestionnaires de réseaux de
messagerie et des logisticiens. Les Asiatiques sont spécialisés dans le transport maritime,
bien que les premiers armements de ligne soient européens. Le transport aérien (à part UPS
et Fedex) se partage entre Européens et Asiatiques.
En simplifiant, deux modes de transport peuvent être finalement définis. Le premier est celui
du transport régulier : il se fait pour compte d’autrui, le rythme du réseau s’impose au client
et les marchandises sont acheminées par la route (en lots partiels ou colis), par conteneurs,
par wagons isolés ou encore par la poste. Le second, beaucoup plus intégré, est dédié à un
type de marchandises, pour un client unique, sous la forme de transport à la demande fondé
sur des économies d’échelle. L’acheminement est réalisé par lots complets ou train complet.
2) Manque de normalisation
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La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
L’application des TIC a permis des améliorations significatives pour offrir un service
transparent en utilisant l’Echange de Données Informatisées (EDI). Toutefois, le succès de
l’EDI dépend non seulement de la normalisation des fichiers de données mais aussi de la
compatibilité des systèmes EDI entre les acteurs intermodaux et les autorités publiques. Les
réglementations et procédures nationales concernant le transport intermodal manquent
d’harmonisation. En Europe, par exemple, certains pays prévoient des exemptions aux
restrictions de poids et aux interdictions de rouler et renoncent à faire payer certains frais
alors que d’autres ne le font pas. Il est à constater également que le soutien financier de
l’État au transport intermodal diffère considérablement d’un pays à l’autre.
Les formalités douanières sont l’une des principales contraintes qui gênent le passage
harmonieux d’un mode à l’autre. Les avantages d’interfaces normalisées, automatisées et
basées sur les TIC sont bien compris. Toutefois, le dédouanement utilisant les TIC n’a pas été
universellement adopté et on ignore clairement à quel rythme et dans quelle mesure les TIC
seront adoptées par les autorités des différents pays pour arriver à un fonctionnement
souple des formalités de douane.
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La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
L’importance des activités logistiques au niveau des États est soulignée par le rapport
de la Banque Mondiale intitulé « Être connecté pour Être compétitif » (Connecting to
Compete). Celui-ci montre un lien explicite entre la qualité des infrastructures logistiques
(port, aéroport, route mais aussi coordination des agences douanières) et la croissance des
exportations ainsi que leurs diversifications. Comme le notent les auteurs du rapport, les
pays les mieux connectés peuvent avoir accès à de nombreux marchés et consommateurs :
un pays comme le Chili, distant de l’ensemble des plus grands marchés est un acteur majeur
sur les marchés agricoles en fournissant du poisson frais et des fruits en Amérique du Nord,
en Asie et en Europe.
La compétitivité des entreprises marocaines face a une concurrence de plus en plus forte et
une condition d’insertion du Maroc dans la mondialisation, elle nécessite des stratégies au
niveau macro-logistique, méso-logistique et micro-logistique. Ces stratégies sont
interdépendantes et impliquent des relations étroites entre les operateurs de l’économie
marocaine et international, et un partenariat fort public-prive, le développement dans toute
ses composantes socio-spatiales implique une solidarité de tous les décideurs et acteurs de
l’économie.
La logistique fait partie de tout système productif. Elle est transversale et présente
dans toutes les composantes du système productif (de l’approvisionnement de la matière
première jusqu’au produit fini), elle détermine le niveau de la compétitivité de ces
composantes et sa réalité et relève sa vulnérabilité et/ ou sa solidité. la compétitivité est un
concept vaste et a multiple facettes , ils y contribuent des facteurs aussi divers que le cout
de la main d’œuvre et du niveau de qualification , l’innovation , la qualité des infrastructures
, le respect du droit et des délais et la performance des services publiques , pour un pays
comme le Maroc dont l’avantage comparatif est liée a la géographie , au cout de la main
d’œuvre , la logistique est un élément important de la compétitivité .
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La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
Au Maroc, Le secteur de transport contribue à hauteur de 3,9% du total des valeurs ajoutées
aux prix courants et 7,1% de celles relatives aux activités tertiaires entre 2008 et 2013. Ce
secteur emploie plus de 500.000 personnes soit 5% de la population active occupée, dont
6,6% dans le milieu urbain10
Transport Routier
Transport ferroviaire
10
(Financière, 2015)
11
(Le réseau est reparti a raison de 11324 km des routes nationales et les
autoroutes , 9221 des routes régionales et 22068 des routes provinciales )
ministère de l’Equipement, du Transport et de la logistique (Direction des routes),
Société Nationale des autoroutes du Maroc.
12
(office national des chemins de fer, 2014)
25
La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
Lorsque nous parlons de la logistique, nous devons savoir que le transport, dans sa
globalité, reste le maillons le plus important de la chaine et que celui maritime, a lui seul,
constitue 90% du transport de tous les échanges mondiaux.
Avec 35000 km de cotes et 38 ports (13 de commerce international, 19 de pêche et 6 port de
plaisance), le transport maritime est un secteur stratégique pour le Maroc : 95% des
échanges du Maroc avec les pays extérieurs se font par voie maritime et plus de 70 millions
de tonnes de marchandises13 transitent par ces ports chaque année. En 2014 ,84millons de
tonnes de marchandises transportes, soit une variation de 11.57% par rapport a 2013.
Le transport aérien
13
(Agence Nationale des Ports., 2014)
14
(Office National des aéroports., 2014)
15
www.maroctrasports.com, le transport aérien au Maroc
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La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
Le programme propose une stratégie orientée vers les exportations appuyée sur deux
piliers : un ciblage des moteurs de croissance ou pôles de compétitivité et une
modernisation du tissu industriel existant ,sept pôles de compétitivité constituent les futures
métiers mondiaux du Maroc : les services d’offshoring , les zones franches , l’activité
aéronautique , pièces électroniques, industrie agroalimentaire qui est le premier secteur
manufacturier du pays , les produits de la mer , et une mise a niveau du secteur textile .
d’aménagement de l’espace. Le secteur choisi. Actuellement. Par l’état dans la catégorie des
chantiers prioritaire à mettre a niveau.
En vue de promouvoir le secteur, il s’est avéré qu’il y a encore beaucoup de choses a faire, et
particulièrement en matière de maitrise de la logistique des différents maillons formant le
processus << approvisionnement- production-distribution et commercialisation >>
Ainsi les collectivités ont un certain pouvoir relativement élargi en matière d’aménagement
et d’organisation de la circulation dans la limite de leurs territoires .néanmoins et en tenant
compte du constat sur le terrain, on pourrait dire que ce pouvoir attribue aux collectivités
est, jusqu'à présent, mal assuré, comme en témoignent les nombreux dysfonctionnements
des systèmes de transport et de la logistique dans la plupart des collectivités locales
marocaines. Dans ce sens, on pourrait noter certaines limites marquantes de ces
institutions :
manque de synergie entre les collectivités génère d’autres goulots d’étranglement qui ne
font qu’aggraver l’état du système de transport régional déjà très fragile.
Enfin nous lions les causes de ces limites dans l’aménagement, le transport et la logistique
au manque flagrant en matière de compétence dans ces domaines au sein des collectivités.
Cependant depuis quelque temps, de nombreux groupes financiers étrangers ont été crée
en partenariat avec des organismes ou groupe prive marocains des sociétés dont l’activité
principale est essentiellement axé sur le financement de projets pour la réalisation de
lourdes infrastructures(ports , aéroports, routes , plates-formes logistique…etc.) qui étaient
auparavant finance par l’état et/ou par des lignes de financement externes dans le cadre
d’accords bilatéraux entre le Maroc et des pays tiers , il s’agit par exemple du CMKD
(Consortium Morroco Kuawaiti for Developpement ), qui a contribué au renforcement
économique du royaume du Maroc a travers des projets d’investissement dans divers
secteurs stratégiques au Maroc comme le tourisme , l’immobilier et les finances, il y a aussi
Dubai Holding…etc.
Ainsi les promoteurs marocains qui ont une grande expérience dans le domaine de
l’immobilier commencent a diversifier leur offre pour mieux répondre aux besoins actuels
des operateurs économiques et s’intéressent de plus en plus a la construction de locaux
professionnels, certains d’entre eux ont même assuré la maitrise d’ouvrage dans les projets
de construction d’usines ou d’entrepôts.
L’ONCF se donne comme priorité de réussir sa stratégie logistique : << s’agissant de l’activité
fret, l’ONCF œuvre dans le sens de la consolidation de ce créneau sur les axes porteurs et
dans les marches traditionnellement acquis au rail, mais tente surtout de drainer le nouveau
segment moyennant des offres de services attractives et présentant des avantages
indéniables pour le client.
C’est dans ce sens que l’office développe des actions de massification du trafic permettant
de réaliser des économies conséquentes, des services complets et de << porte a porte >>
évitant les ruptures de charge et délivrant les clients des tracassières logistiques, d’ailleurs ,
il encourage la promotion des embranchements particulier et la mise a disposition des
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La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
L’offre de prestations logistiques est faible et peu diversifiée au Maroc. Les entreprises,
offrant une palette complète de services logistiques, sont en majorité des filiales de groupes
européens et ont, le plus souvent, comme clients des entreprises multinationales.
16
(la logistique au Maroc, 2013)
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La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
SNTL DAMCO: SNTL s’associe à DAMCO, filiale de Maersk Logistics, pour créer SNTL
DAMCO qui offre des prestations de logistique et transport totalement intégré
Militzer & Munch flux financier via le trafic au départ du Maroc vers l'Europe
Plateforme de 19 000 m² Magasins sous douane import/export à Ain Sbaa
full service pour les clients (air, mer, route) Pas de transport domestique.
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La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
Au Maroc, il n’y a pas encore d’études ou d’enquêtes sur les chiffres d’affaires logistiques
réalisés par les prestataires.
Les informations communiquées par les entreprises sont survalorisées et sont, soit
volontairement erronées, soit comptabilisent des surfaces qui ne sont pas des surfaces
logistiques.
La méthode la plus fiable pour faire une estimation du chiffre d’affaires effectivement réalisé
dans la logistique a été de repartir des surfaces logistiques, relativement faciles à
inventorier, et de reconstituer le chiffre d’affaires à partir du prix marché des surfaces
d’entrepôt (60-65 DH/m2) et de la part du poste surface dans le chiffre d’affaires de la
prestation globale, soit un ratio de 100 DH ramené au m2.
17
(JV entre La Voie Express et ID Logistics)
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La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
Janismar 2 800 3
18 -
La Voie Express
TOTAL 261 600 314
La structure spatiale du système logistique marocain , est de même nature que la structure
démo-économique du pays, a le mérite d’être très simple et très claire , elle a une forme
quasiment linéaire et s’organise le long d’un <<Y>>, dont le pied est constitue par l’axe sud
entre Agadir, Marrakech et Casablanca et dont les deux branches divergent au niveau de la
métropole, d’une part le long de la cote atlantique vers Tanger et d’autre part vers la
méditerranée, sur un axe Casablanca-Meknès-Fès-Oujda et plus loin a l’Est, vers les autres
pays du Maghreb Donc on pourrait dire que l’ossature spatiale du système logistique
marocain est caractérisée par l’agglomération casablancaise comme nous montre la figure
suivante :
18
La Voie Express n’est pas indiquée séparément mais devra l’être dans le futur, car elle
a un projet immobilier de 35.000 m 2 pour lequel elle a déposé un permis de construire
autorisé (avant le contrat programme)
19
(plates formes logistiques multimodales et developpement territorial au maroc)
33
La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
Selon la figure, nous avons observe l’émergence de deux autres pôles ; celui de Tanger-
Tétouan et la région de Meknès-Fès, ainsi que trois autres pôles qui sont moins diversifiée, à
savoir : Marrakech, Agadir, et Oujda-Nador
Cette structuration spatiale correspond par ailleurs aux principaux courants d’échanges et de
flux du pays qui convergent vers Casablanca depuis/vers Agadir et Marrakech , Oujda et Fès-
Meknès et Tanger , ce sont notamment les échanges internationaux, qui jouent un rôle
structurant sur les flux , notamment au travers des trafics portuaires de conteneurs (
essentiellement Casablanca a ce jour) et des trafics RO-RO ( routier-roulier) ( Tanger) , la
figure ci-dessus explique clairement le système logistique marocain comment il est structuré
dans tout le royaume
La dynamique logistique spatiale du Maroc s’inscrit durablement dans une structure en trois
axes convergeant sur l’espace métropolitain casablancais qui restera de façon pérenne le
20
(samarcande)
34
La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
L’axe nord entre Casablanca et Tanger , qui est celui qui va connaitre la croissance la plus
forte tant d’un point de vue économique que logistique, car c’est celui qui relie le Maroc et
l’Europe , premier partenaire commerciale du pays , avec laquelle les perspectives de
partenariat sont élevées, mais c’est surtout la mise en service du projet Tanger Med qui
réorganisera en profondeur les flux internationaux au Maroc d’un modèle a une porte
d’entrée principale, ce << Hub Port>> de conteneurs qui sera relie par toutes les grandes
régions économiques de la planète ne devrait pas entrer directement en concurrence avec
celui de Casablanca , indispensable a l’activité économique de son arrière-pays , mais offrira
une alternative et des économies d’échelle de transbordement . le volume des flux entre la
métropole casablancaise et, au-delà, tout le pays et Tanger va de façon certaine croitre
considérablement ces prochaines années et induite une forte pression logistique sur cet axe
L’axe sud entre Casablanca et Agadir est l’axe de soleil, car il relie la métropole aux deux
principales concentrations touristiques du pays qui sont aussi des grandes agglomérations
urbaines ou le poids de la consommation et sa croissance sont forts et. Pour Agadir, un pole
logistique majeur pour les fruits et légumes, important pourvoyeur du marche locale et
d’exportation pour le Maroc, cet axe en développement, devrait connaitre une importante
modernisation de ses infrastructures dans les dix ans qui viennent, pour assurer de façon
efficace les échanges nécessaires aux activités locales
L’axe oriental, entre Casablanca et Oujda qui est celui qui relie le Maroc aux autres pays du
Maghreb , même s’il est actuellement sans doute le moins dynamique , en raison de
l’enclavement et du faible développement économique de l’oriental et de la fermeture des
frontières avec l’Algérie , il est sans doute promis un développement plus soutenue , en
raison du poids du bi-pole Fès-Meknès , principale concentration démo-économique de l’axe
, du dynamisme agricole et touristique étendu de la province de Berkane, de la
modernisation des infrastructures ( autoroute Fès-Oujda desserte ferroviaire du port de
Nador) et , a un horizon indéfini mais qui pourrait être rapide , de la réouverture de la
frontière et du développement des échanges intermaghrébins.
21
(Etude sur la faisabilité de mise en place de plates-formes logistiques multimodales de
fret au Maroc)
35
La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
Le diagnostic de situation permet de constater que le Maroc est relativement en retard par
rapport à ses concurrents directs sur le marché européen. Le prix et la faible qualité du
transport interne conjugué au prix élevé de la traversée Tanger-Algésiras rendent
Difficilement compétitifs les exportations en provenance de la région d’Agadir par exemple.
Le coût de ce segment est si important qu’il correspond environ au coût de la distance
Istanbul-France.
En outre, La performance logistique d’un pays recouvre plusieurs notions qu’il convient de
distinguer. La performance correspond en premier lieu au couple prix / qualité du service, du
point de vue des utilisateurs. Elle peut aussi renvoyer à la dimension environnementale,
abordée ci-dessous de façon spécifique. L’emploi, tout en faisant partie des coûts du
système logistique, en détermine également la performance, notamment via les
qualifications.
36
La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
le Maroc occupe actuellement le 50éme rang mondial dans la performance logistique dans
l’IPL (indice de la performance logistique établi par la banque mondiale en 2012),avec un
score de 3.03/5 , après un 113éme rang mondial enregistré en 2007.
17ème rang du Maroc selon l’indice logistique des marchés émergeants
(Agility Emerging Markets Logistics Index 2013), avec une avancée de 4
places en une seule année et une deuxième meilleure évolution selon le
même indice.
La Banque mondiale publie tous les deux ans un rapport classant les pays au regard de leur
performance logistique22, représentée par un indice spécifique, le « Logistics Performance
Index » (LPI). La méthode utilisée pour élaborer le LPI est présentée brièvement ci-dessous
Le LPI de chaque pays est la moyenne des notes obtenues à ces six critères. Le résultat est un
classement mondial qui, comme d’autres classements de ce type, doit être interprété avec
précaution. En effet, le LPI est corrélé au niveau de développement, à la compétitivité des
entreprises ou à la présence d’une industrie manufacturière.
De plus, par construction, le LPI met l’accent sur les chaînes logistiques internationales, la
performance des chaînes logistiques domestiques n’entrant pas dans le classement. Enfin,
s’il peut donner, en tant qu’indice mondial, une idée de l’écart existant entre différents
groupes de pays (notamment de l’écart entre pays émergents et développés), son utilisation
pour comparer deux pays au classement proche (l’écart entre LPI étant dans ce cas assez
faible) n’apparaît pas pertinente.
22
Le dernier rapport de ce type est paru en 2014 : « Connecting to Compete 2014, Trade
Logistics in the Global Economy », World Bank, 2014 (en anglais).
37
La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
Pour bien saisir les avantages compétitifs dont dispose le Maroc, les domaines
d’amélioration de la logistique restent importants pour faire face aux contraintes multiples
et complexes auxquelles elle est confrontée. Avant de détailler ces contraintes qui sont
d’ordre institutionnel, organisationnel et structurel, la partie qui suit s’intéressera à titre
d’illustration à une analyse des chaines d’approvisionnement des secteurs du textile-
habillement et des composants automobile. Cette analyse identifie les principales
contraintes et freins au fonctionnement des chaînes de ces secteurs spécifiques ainsi que les
problèmes transversaux qui touchent les autres secteurs de l’économie
Le secteur textile présente un intérêt pour cette analyse en raison de la place stratégique
qu’il occupe dans l’économie nationale et de son expérience cumulée depuis plus de 20 ans
dans l’approvisionnement du marché européen et de la diversité de l’offre.
Confronté à de sérieux défis dont notamment la forte concurrence des produits asiatiques,
l’essor du secteur réside en grande partie dans les gains de productivité à réaliser le long de
la chaîne d’approvisionnement.
D’un autre côté, le secteur des composants automobiles est l’un des secteurs porteurs et son
positionnement à l’échelle mondiale passe nécessairement par des niches de compétitivité
où le Maroc peut faire valoir ses avantages comparatifs et en particulier géographiques.
Néanmoins, un positionnement durable sur les marchés régionaux et mondiaux dans ce
secteur technologique à forte valeur ajoutée nécessitera le développement des aptitudes de
logistique requises par les grands donneurs d’ordre (exigences du "juste à temps").
1. Secteur du textile-habillement
L’amélioration de la performance logistique dans ce secteur passe notamment par une plus
grande flexibilité de la part de l’administration des douanes pour contrôler les importations
temporaires d’intrants d’entreprises reconnues dans le secteur, un développement du
transport aérien de fret notamment sur les principaux pôles de distribution, une baisse des
prix de la traversée pour les camions TIR et une baisse des incidents liés aux activités
illégales (immigration clandestine, stupéfiants…).
Avec une part de près de 80%, l’Union Européenne est de loin le principal débouché des
exportations marocaines en textile-habillement. Le Maroc est le 6ème fournisseur des pays
de l’UE avec une part de marché de 5% derrière la Chine (18%), la Turquie (13%), la
Roumanie (7 %), la Tunisie (6%) et le Bangladesh (5%). Les principaux marchés des produits
nationaux sont l’Espagne (36,1 %), la France (32,9%), et la Grande-Bretagne (14,5%). Force
est de constater que les critères de sélection des fournisseurs ont évolué au cours de ces
38
La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
dernières années. Le prix n’est plus le seul critère des donneurs d’ordre qui accordent, de
plus en plus, d’importance à la démarche qualité et au respect des délais, en particulier pour
les produits à cycle court.
Ces chaînes sont caractérisées par des exigences draconiennes en termes de délais
(livraisons juste à temps « JAT »), une grande fiabilité des fournisseurs, une flexibilité et une
forte réactivité. C’est un secteur fortement concurrentiel non seulement entre les grandes
multinationales mais aussi entre les différentes unités de production avec de fortes
pressions sur les marges nettes se limitant souvent à 2%. L’un des grands défis réside dans la
capacité des fournisseurs à réagir à des cycles de commandes très courts où l’horizon de
planification prévisionnelle des composants peut se réduire à une semaine.
23
(banque mondiale, octobre 2006)
24
(DEPF, Logistique du commerce au maroc, 2008)
39
La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
Les coûts logistiques dans le secteur des faisceaux et câbles (23,6%) sont plus élevés
comparativement aux autres secteurs en raison notamment du poids important des
expéditions d’urgence qui est souvent la conséquence de dysfonctionnements dans la chaîne
de transport ou administrative. Les postes importants dans les coûts logistiques globaux hors
transport incluent les coûts liés au stockage des matières premières (connecteurs),
notamment l’entreposage et le coût du capital pendant le stockage.
Au titre de l’année 2013, les flux des Investissements Directs Etrangers (IDE) continuent leur
progression pour la troisième année consécutive, s’élevant à 29 Mds DH contre 23,5 Mds DH
en 2012 et 20,8 Mds DH en 2011.
Cette progression est imputable principalement aux recettes réalisées en termes de capital
social (25,9 Mds DH contre 16,6 Mds DH en 2012) (figure n4).Les bénéfices réinvestis, quant
a eux, ont augmente de 11%, atteignant 3,6 Mds DH contre 3,3 Mds DH en 2012. Les autres
capitaux, constitues essentiellement des prêts entre sociétés affiliées, ont baisse de 13,5%
ou 1,7Mds DH en 2013.
25
Source : Indicateurs des échanges extérieurs, Office des changes, 2013
40
La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
L’implantation des entrepôts et des plates – formes est de plus en plus réalisée au
Maroc. Ce sont les prestataires étrangers qui sont généralement à l’origine de ces
installations. En effet, les entrepôts qui représentent des aires de stockage des marchandises
sont l’affaire des grandes entreprises marocaines qui les gèrent souvent à leur propre
compte.
Pour les plats – formes, qui sont des points de transit des marchandises, elles constituent
bien des espaces à valeur ajoutée dans le sens où elles peuvent abriter plusieurs opérations
de valorisation des flux physiques et informationnels (Groupage, éclatement, palettisation,
étiquetage…) et des opérations administratives (Douane, banques, assurances…).
Au Maroc, les besoins en ces infrastructures sont de plus en plus pressants et plusieurs
opérateurs publics26 et privés27 se sont lancés dans l’aménagement et la construction de
plates – formes. La région la plus attractive est la grande région de Casablanca qui, malgré le
26
Les offices ONCF, ONT, ODEP, ONDA ; les ports, port de Tanger - Med
27
Atlantic Logistic, Sofilog(marocaine), Géodis, M&M, Maersk Logistics, Logismar.
Actuellement, la surface totale construite ne dépasse pas les 30000 m², mais les projets en cours de
réalisation dépassent les 100000 m² chacun.
41
La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
coût élevé du foncier, voit beaucoup de plates – formes s’ y installer. Cela est le résultat de
la concentration de la plus grade partie de l’activité économique du pays en cette région et
des infrastructures existantes (port, rail, autoroute).
La région de Tanger prépare aussi sa zone franche logistique qui abritera d’importantes
plates – formes dédiées en grande partie aux activités commerciales offshore.
Il est à noter que, dans une grande proportion, ce n’est pas la construction de plates –
formes qui s’avère difficile, mais c’est la gestion de ces unités qui peut soulever des
problèmes par les besoins en savoir – faire logistique (technique, humain, financier) que cela
nécessite. Ainsi plusieurs entreprises ont concédé la gestion de leurs plates – formes à des
opérateurs logistiques mieux placés pour la réalisation d’une telle tâche.
V. Compétences et formation
Des travaux basés sur une large concertation des parties prenantes de la formation
logistique, ainsi que sur une cartographie de l’offre de formation dans le secteur ont permis
de mettre en évidence un certain nombre de constats et de dégager des actions à court et
moyen termes pour le développement des compétences logistiques.
Des éléments de diagnostic ont montré un développement important de l’offre de la
formation logistique durant les dernières années grâce aux efforts des opérateurs de
formation publics et privés, stimulés notamment par la définition de la stratégie logistique.
6100 Ventes
operateurs
spécialisés
techniciens 26%
2500 42%
managers
ingénieurs 21%
11%
2010
2014
En effet, de nombreuses initiatives ont été entreprises pour étoffer l’offre de formation à
l’image de celles de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail qui
a développé une capacité permettant l’accueil de 3160 stagiaires dans les métiers du
transport et de la logistique en mettant en œuvre plusieurs actions dont celle relative à la
création d’un nouveau centre de formation à Taourirt dédié aux métiers du transport et de
la logistique, inauguré par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en juin 2013.
Les efforts devront être d’ailleurs maintenus dans le temps par tous les acteurs concernés
pour combler un besoin constaté en matière de formation au niveau des opérateurs
spécialisés.
S’agissant des niveaux de l’enseignement supérieur, les constats indiquent qu’une multitude
de filières de formation dans le secteur a été développée, rendant l’aspect quantitatif de
l’offre moins problématique que l’aspect qualitatif. Sur ce registre, il a été relevé l’impératif
du renforcement de la coordination entre les opérateurs de formation et les besoins des
employeurs.
Cette étude a fait l’objet d’une convention de financement avec le Fonds Hassan II pour le
Développement Economique et Social dont la signature a été présidée par SA MAJESTE LE
28
www.amdl.gov.ma/amdl/strategie/axes-strategiques/developpement-des-competences/
43
La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
Les prochaines années seront décisives pour le Maroc qui a choisi la voie de l’ouverture et de
la libéralisation. L’entrée en vigueur de l’accord d’Agadir et des accords de libre échange
avec l’Union Européenne et les Etats-Unis est à la fois porteuse de nouvelles opportunités
mais aussi de menaces pour le tissu économique marocain. Le nouveau contexte dans lequel
évolue le Maroc conduit inéluctablement à une concurrence renforcée aussi bien sur les
marchés mondiaux que sur le marché national.
Des bénéfices sont attendus de la mise en œuvre de ces accords, en particulier celui de
l’Union Européenne. Il existe un réel potentiel de commerce avec certains pays de l’Europe
comme l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas. Le potentiel de commerce avec les Etats-Unis est
estimé, quant à lui, à près de 20%.
Cependant, ces accords présentent également d’importants défis pour le tissu économique
marocain. Les entreprises marocaines ont jusque là bénéficié d’une certaine protection
tarifaire qui a permis le développement de nombreuses PME-PMI. Or, une asymétrie dans la
protection tarifaire existe aujourd’hui avec les pays de l’Union Européenne. Le taux moyen
pondéré de la protection tarifaire du Maroc vis-à-vis de l’UE est de 33% mais seulement de
1,5% dans l’autre sens.
29
(DEPF, La logistique du commerce au Maroc, juillet 2008)
44
La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
Le diagnostic de situation permet de constater que le Maroc est relativement en retard par
rapport à ses concurrents directs sur le marché européen. Le prix et la faible qualité du
transport interne conjuguées au prix élevé de la traversée Tanger-Algésiras rendent
difficilement compétitifs les exportations en provenance de la région d’Agadir par exemple.
Le coût de ce segment est si important qu’il correspond environ au coût de la distance
Istanbul-France. Dans ces conditions, le marché potentiel du Maroc se réduit
considérablement. Le passage du détroit de Gibraltar constitue également un souci
important pour les exportateurs marocains. En effet, le coût de la traversée des 15
kilomètres qui séparent le Maroc de l’Europe correspond à près de la moitié de la traversée
de l’Espagne, soit 600 à 700 kilomètres.
Les entreprises marocaines sont aujourd’hui confrontées à des coûts logistiques bien
supérieurs à ceux de leurs concurrents. D’après l’enquête sur les chaines logistiques menée
par la société Geomar, le coût du transport des produits marocains du textile-habillement à
destination des Etats-Unis est plus de deux fois supérieur que celui des produits en
provenance de la Chine ou de la Thaïlande. Selon la CNUCED, les coûts de transport du fret
(freight costs) rapportés à la valeur des importations était l’un des plus élevés de la région
MENA avec près de 14,3% en 2000. La même source estime que ce ratio n’était que de
11,4% en Algérie, 7,3% en Tunisie et seulement 4,7% pour la Turquie. Ainsi, l’avantage en
coût de la main d’œuvre des entreprises marocaines peut être réduit dans une large mesure
par des coûts logistiques plus élevés que leurs concurrents de la région ou de l’Europe de
l’Est.
Cette partie traite dans un premier temps les insuffisances du transport interne avant de
mettre en exergue les obstacles de développement de la logistique dans son ensemble.
30
La logistique du commerce au Maroc , états des lieux et perspectives, DEPF juillet 2008
45
La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
L’offre marocaine de transport routier est dans son ensemble est abondante mais elle
manque de spécialisation et de qualité de service. Les opérateurs internationaux mettent en
avant la difficulté de trouver des partenaires de transport répondant à leurs exigences. Très
peu d’opérateurs marocains de qualité ont émergé. Ainsi, une entreprise comme Marotrans,
qui est l’une des seules respectant un cahier des charges strict faisant de la qualité un
impératif aussi important que le coût, a l’exclusivité du transport routier pour le compte de
nombreuses entreprises multinationales installées au Maroc.
A titre de comparaison, l’âge moyen du parc au Maroc est le double de ceux des pays
d’Europe centrale. S’agissant de l’utilisation du parc, un camion opère 90 jours par an en
46
La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
moyenne au Maroc contre 220 jours en France. La distance de transport moyenne en France
est de 41 kilomètres alors qu’au Maroc, nombreux sont les camions de moins de 8 tonnes
qui sillonnent le territoire.
L’offre de prestations logistiques demeure faible et peu diversifiée au Maroc. Les entreprises
qui offrent une palette importante de services logistiques sont peu nombreuses : moins
d’une dizaine sur tout le territoire marocain (Exel et Geodis sont les deux logisticiens,
d’envergure mondiale, qui se sont récemment installés sur le marché marocain de la
logistique). De même, les entreprises qui offrent une palette complète de services
logistiques sont dans leur quasi-totalité des filiales de groupes européens opérant souvent
avec des entreprises multinationales.
Au niveau externe :
En dehors des phosphates, les six principaux flux logistiques du Maroc sont les suivants :
47
La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
casablanca
30% tanger
10%
safi
14%
jorf-lasfar
23%
mohammedia
7%
6.40%
4.65%
12.11%
49.53%
27.30%
Problème d’infrastructures :
49
La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
Le temps total de transit du Maroc vers l’Europe varie en fonction du niveau de performance
des différents segments du trajet : transport terrestre au Maroc, traitement au port
d’embarquement, traversée du détroit ou de la Méditerranée, traitement au port de
débarquement et transport terrestre en Europe. Globalement, il faut compter 3 jours et
demi pour relier Casablanca à Paris et 4 jours pour la liaison Agadir-Paris.
Les délais à l’importation sont plus longs que ceux à l’exportation pour des raisons
procédurales. Toutefois le passage des remorques en transit (TIR) est relativement rapide.
Quant au temps de la traversée du détroit Algésiras-Tanger, il demeure relativement long eu
égard à la distance parcourue (15 kilomètres). En outre, les délais d’attente en période de
pointe sont longs, notamment en période de vacances. En effet, le trafic de touristes
augmente considérablement le temps d’attente pour les camions en transit vers l’Europe.
L’absence de spécialisation pour le trafic roulier est préjudiciable à la logistique à
l’exportation et également sur le plan de la sûreté.
Par ailleurs, le traitement dans les ports européens est relativement plus fluide mais peut
aussi engendrer des situations de retard important, notamment à cause des encombrements
au port et des traitements spécifiques (documentaires, phytosanitaire, etc.).
En vue de raccourcir les délais de transport, des services de navettes entre Paris et
Casablanca ont été mis en place par des logisticiens européens. Ces camions peuvent
effectuer la liaison Casablanca-Paris en deux jours et demi, offrant un rapport prix/délai très
attractif pour les envois urgents.
A l’exportation, les coûts et délais du passage du détroit sont des handicaps sérieux. Le coût
de la traversée maritime est surtout un handicap majeur pour le transport international
routier. La traversée du détroit revient à environ 560 euros par traversée, soit deux à trois
fois la norme pour des distances de traversée comparables (comme le tunnel sous la
Manche). Ceci s’explique par l’addition de trois postes quasiment équivalents : des coûts
portuaires très élevés au Maroc et en Espagne (sans commune mesure avec le service rendu)
et un coût du passage maritime plutôt élevé en dépit de l’introduction récemment de la
concurrence dans les services ferries.
Toutefois et dans le cadre des réformes entreprises dans le secteur du transport, les
pouvoirs publics se sont attelés à améliorer la compétitivité du transport maritime. Les coûts
maritimes pour relier Casablanca aux principaux marchés sont devenus comparables avec
ceux des autres pays du Sud de la Méditerranée.
31
Système Informatique de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects.
32
Base Automatisée des Douanes en Réseau.
51
La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
Plusieurs réformes et actions ont été engagées par les pouvoirs publics pour répondre
Aux insuffisances de la logistique au Maroc. Ces actions peuvent se résumer dans la stratégie
nationale du développement de la compétitivité logistique lancée en 2010, qu’on présentera
dans ce qui suit l’avancement de cette stratégie et les principaux objectifs réalisés.
• Axes Stratégiques:
Ainsi, les principaux objectifs réalisés dans le cadre de la stratégie se présentent selon les
axes comme suit :
En matière de développement des zones logistiques, l’AMDL est chargée des missions de
planification aux niveaux national et régional, d’identification et de mobilisation du foncier
et de définition et de mise en œuvre, pour chaque zone planifiée, du montage
Adéquat pour sa réalisation et ce, en partenariat avec les acteurs concernés. La stratégie
logistique nationale prévoit le développement d’un réseau national de plateformes
Logistiques dans différentes régions et dont le déploiement requiert les grandes étapes
présentées dans le schéma ci-après
53
La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
1. Réalisation du projet
2. Exploitation de la plateforme
Location des lots / entrepôts aux prestataires logistiques
Gestion des activités au sein de la plateforme
Avec un besoin foncier de 3300 Ha, Le schéma national intégré des ZLMF prévoit le
déploiement d’un réseau national regroupant cinq grands types de plateformes :
• plateformes conteneurs ;
• plateformes de distribution et de sous-traitance logistique ;
• plateformes d’agro-commercialisation ;
• plateformes céréalières ;
• plateformes matériaux de construction
54
La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
Les travaux menés par l’Agence en 2013 ont permis de préparer les projets de contrat
d’application pour les huit régions suivantes :
• Rabat-Salé-Zemmour-Zaer
• Gharb-chrarda-Beni-Hssen
• Souss-Massa-Drâa
• tanger-tétouan
• Marrakech-tensift-Al Haouz
• Fès-Boulemane
• Meknès-tafilalet
• Oued Eddahab-Lagouira
Les monographies logistiques régionales ont été réalisées et des réunions ont été organisées
dans chacune de ces régions avec les acteurs locaux. A l’issue de ces réunions, des zones
cibles ont été identifiées afin de définir les schémas logistiques régionaux afférents auxdites
régions.
L’AMDL compte parmi ses missions la coordination de la mise en œuvre des plans d’actions
sectoriels associant les acteurs publics et les opérateurs économiques privés pour améliorer,
55
La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
structurer et développer les chaînes logistiques des principaux flux de marchandises. Dans ce
cadre, l’Agence a animé durant l’année 2013 des comités de travail regroupant des
départements de l’Etat et le secteur privé chargés de décliner le contrat Programme Etat-
CGEM en contrats d’Application sectoriels visant l’amélioration des supply chains de certains
flux de marchandises (flux import/ export, produits agricoles, matériaux de construction,
hydrocarbures et distribution interne).
A fin 2013, trois projets de contrats d’application sectoriels sont finalisés. Il s’agit des
contrats d’application relatifs à l’amélioration de la compétitivité logistique des flux import -
export, des flux de matériaux de construction et des flux de distribution interne.
Les travaux seront également poursuivis pour la finalisation des projets de contrats
d’application visant l’amélioration des chaines logistiques des flux agricoles et hydrocarbures
dont une version initiale a déjà été élaborée. Des réunions de concertation multilatérales
avec le secteur public et privé seront organisées dans les mois à venir en vue de partager et
d’échanger autour des plans d’actions relatifs auxdits contrats d’application et de valider
leur consistance.
56
La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
Dans ce sens, trois objectifs spécifiques au contrat d’application des flux import-export ont
été fixés comme prioritaires par les parties prenantes à savoir :
• réduction des coûts logistiques d’import-export
• amélioration de la fiabilité des chaînes logistiques import-export ;
• réduction de l’impact des opérations import-export sur l’environnement. Plus d’une
trentaine d’organismes, parmi les opérateurs privés et publics impliqués dans les
chaînes logistiques de l’import-export ont été rencontrés au cours de l’année 2013
dans le cadre des consultations préalables à la préparation de ce contrat.
Ces rencontres bilatérales ont permis de cerner les préoccupations, les attentes et les
contraintes des professionnels du secteur d’une part, et de valider les enjeux identifiés dans
le contrat programme et leur alignement avec les nouvelles données économiques du pays
d’autre part.
A l’issue de ces rencontres, une première version du plan d’actions pour le contrat import-
export a été élaboré et a fait l’objet de réunions multilatérales de concertation et de
validation avec les représentants du secteur public et privé à savoir :
• une réunion multilatérale, dans les locaux de l’AMDL en date du 10 mai 2013 avec
l’ensemble des départements publics impliqués dans les chaînes logistiques de
l’import-export ;
• une réunion multilatérale avec le secteur privé qui s’est tenue dans les locaux de la
CGEM en date du 23 mai 2013 ;
33
(agence marocaine du developpement de la logistique & logistique, 2013)
57
La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
Depuis mars 2013, plusieurs réunions ont été tenues à ce sujet avec les partenaires privés
(commission logistique, fédération du transport et Association des Freight-Forwarders
Marocains) ainsi qu’avec les organismes publics de contrôle (Administration des Douanes,
Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires, Etablissement Autonome
de contrôle et de coordination des Exportations, Ministère en charge de l’Industrie,...).
Une rencontre de présentation a été organisée par l’AMDL le 16 décembre 2013 dans la
plate-forme logistique de Zenata à laquelle une soixantaine de transporteurs, logisticiens et
freight-forwarders ont assisté pour visiter les entrepôts et se renseigner sur le processus
d’attribution. Cette rencontre était aussi l’occasion pour échanger avec les différents
opérateurs privés sur leurs besoins spécifiques, les conditions futures d’exploitation et les
différentes exigences liées aux critères d’évaluation et de classification des opérateurs dans
ce processus. L’objectif étant de réajuster et d’aligner le processus d’attribution avec les
propositions et contraintes des opérateurs.
L’Etat et le secteur privé se sont engagés, dans le contrat programme à élaborer et à mettre
en œuvre un contrat d’application spécifique au développement de la formation et des
compétences logistiques
Au final, 16 actions ont été identifiées dans le cadre du projet du contrat d’application pour
le développement de la formation et des compétences logistiques. Elles sont structurées
autour de trois axes majeurs constituant les principaux leviers de développement
de la formation et des compétences logistiques :
Dès le lancement opérationnel de ses activités fin 2012, l’AMDL a veillé de concert avec les
partenaires à ériger le chantier de l’Observatoire en priorité. En vue de la mise en place et du
démarrage des activités de l’OMCL, un ensemble de moyens ont été mobilisés et une
multitude de travaux ont été entrepris notamment pour la définition de son mode de
gouvernance, la description de ses processus de fonctionnement et la proposition
d’indicateurs et d’une feuille de route pour leur implémentation progressive.
59
La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
L’AMDL porte une importance capitale au volet communication pour promouvoir la stratégie
nationale logistique aux niveaux national et international, faire connaitre, renforcer et
entretenir son image auprès des différents acteurs, informer sur sa mission et ses objectifs
et susciter un climat de confiance tout en améliorant sa notoriété, favorable à son
développement.
Dans ce cadre, plusieurs actions ont été réalisées durant l’année 2013 notamment :
Participation en mai 2013 au salon Logismed qui a atteint une dimension régionale avec
notamment la République du Sénégal comme pays invité d’honneur ;
Participation remarquée du Maroc à des salons et foires internationaux spécialisés en
logistique, avec notamment le statut d’invité d’honneur du Salon International de la
Logistique SIL de Barcelone en juin 2013 et du Salon Atlantique de la Logistique et du
transport organisé à Las Palmas en octobre 2013 ;
Participation, dans le cadre de la promotion des actions et stratégies du Ministère de
l’Equipement, du transport et de la Logistique, à plusieurs événements notamment le
congrès International des Femmes chefs d’Entreprises du Monde organisé à Marrakech
en septembre 2013, le 2ème Forum International des Oasis et du Développement
Durable organisé à Zagora en novembre 2013 et la 2ème édition du Salon des Mines et
carrières organisé à casablanca en décembre 2013 ;
60
La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
ACTIONS DE COOPERATION :
61
La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
• favoriser les partenariats entre les opérateurs logisticiens des deux territoires du
Languedoc- Roussillon et du Maroc ;
• soutenir la mise en place d’un contexte simplifié des contraintes et conditions
douanières et de passage portuaire afin d’optimiser les flux commerciaux ;
• construire un partenariat entre le cluster Logistique « LOGIPOLE » nouvellement
créé dans la région Souss-Massa-Draa (importante région émettrice d’exportations
agricoles) et la région Languedoc-Roussillon ;
• accompagner le Maroc dans la mise en œuvre de ses projets de zones logistiques
en capitalisant sur l’expérience et l’expertise et les solutions technologiques
adoptées dans la région du Languedoc-Roussillon. Les deux parties ont soutenu la
conclusion d’une convention entre l’Agence Marocaine de Développement de la
Logistique (AMDL) et Sud de France Développement pour institutionnaliser cette
coopération dans le secteur de la logistique et du transport entre le Maroc et la
Région du Languedoc Roussillon.
Les premiers contacts qui ont été entrepris dans le cadre de ce programme, ont permis la
définition d’une première ébauche d’un projet de coopération avec l’OcDE en relation avec
le développement des zones logistiques. Il s’agit d’une étude comparative (« benchmarking
») du cadre juridique du développement des zones logistiques au Maroc.
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La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
conseil aux gouvernements sur la réduction des risques juridiques liés à des projets
spécifiques d’infrastructure.
2,5 milliards Dhs comme investissement public mobilisé pour le développement des zones
logistiques de Casablanca et améliorer leur connectivité.
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La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
Conclusion
les apports présentés dans le cadre de ce modeste travail , ont permis de démontrer
que la logistique est un levier de développement économique et de compétitivité du
territoire et des entreprises , en effet la logistique est une composante essentielle de
l’appareil productif qu’il faut inclure dans les politiques d’aménagement vu son importance
dans la création de la valeur ajoutée , la création d’emploi et de ressources fiscales .
la logistique est aussi un facteur d’attractivité pour les territoires qui cherchent une
meilleure insertion de leur tissu économique dans le marche mondiale , ce qui ne répond pas
éventuellement au développement équilibré et écologiquement responsable , étant donnée
l’attention fournis au développement durable par les politiques publiques, et la logistique
peut jouer des objectifs plus conformes a cet enjeu, l’ancrage d’un pays aux dynamiques de
la mondialisation nécessite donc de posséder un certain nombre de qualifications
logistiques , a la fois dans la maitrise du temps et la gestion de l’espace .
Portugal, et la compétitivité marocaine est encore fortement handicapée par une logistique
peu performante situe aux portes de l’Europe, le Maroc tire partie de sa proximité
géographique, cette avantage comparatif n’a de sens que s’il est en mesure d’acheminer ses
marchandises de manière sur et efficace ainsi que d’assurer une livraison ‘’juste a temps’’.
Aussi est-il intéressant de noter que le Maroc, indépendamment de son indice global
de performance logistique, possède un maillage infrastructurel qui, peu à peu, se déploie,
mais accuse toujours des retards significatifs en termes de procédures douanières et
administratives, ces retards nuisent au climat des affaires, entravant le développement
économique du pays et font souvent dérailler la chaine logistique. Donc il faut déployer plus
d’effort pour relever de nouveaux défis que la logistique marocaine en souffre encore.
Et pour finir , il convient de dire que les défis que le Maroc doit relever dans le
métier de la logistique, doivent nous interpeller sur les potentialités de recherche pouvant
être envisagées dans des axes notamment celui de la performance énergétique et
environnemental de la logistique vu son importance dans le développement durable et sa
coïncidence avec la nouvelle stratégie énergétique qui vise une économie de 12% a l’horizon
2020 qui touche en priorité les secteurs consommateurs : l’industrie, le transport et le
bâtiment.
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La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
Bibliographie
AFNOR. (2005). logistique-fonction et démarche logistique, NF X 50-600.
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La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
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La logistique au Maroc, états des lieux et perspectives 2016
Remerciement ........................................................................................................................3
Introduction ...........................................................................................................................6
CHAPITRE 1 : la logistique, analyse conceptuelle et caractérisation ......................................8
Section 1 : La logistique: historique, cadre conceptuels et théorique .............................................9
I. Élément de compréhension historique ............................................................................................. 9
II. Définitions de la logistique et émergence de la supply chain management...................................... 10
III. Les principaux acteurs des chaines logistiques .............................................................................. 15
IV. Proposition de caractérisation territoriale de la logistique .............................................................. 17
Section 2 : Tendances de la logistique a l’échelle mondiale.........................................................19
I- Le développement des réseaux commerciaux ................................................................................. 19
II- Développement des TIC comme support a la logistique .................................................................. 19
III. Principales contraintes au développement de la logistique a l’échelle mondiale ............................. 21
CHAPITRE 2: Etats des lieux de la logistique au Maroc ........................................................24
Section1 : le système logistique marocain ....................................................................................24
I. Principales donnes de cadrage ....................................................................................................... 24
II. Les principales chaines logistiques marocaines .............................................................................. 26
III. L’offre et la demande logistique au Maroc, Les acteurs de la supply chaine ..................................... 28
IV. Le schéma des plates-formes logistiques multimodales ................................................................. 33
Section 2 : diagnostic de la performance logistique au Maroc......................................................36
I. Point de vue du commerce international : indice Banque mondiale ................................................ 37
II. Elément sur le cout et la qualité du service ..................................................................................... 37
III. Attractivité du Maroc pour les investissements étrangers : ............................................................. 40
IV. Performance logistique et implantation des plates formes.............................................................. 41
V. Compétences et formation ............................................................................................................. 42
CHAPITRE 3 : pistes de développement de la logistique au Maroc ......................................43
Section 1 : logistique national : enjeux et défis ............................................................................44
I. Défi de la logistique marocaine dans un environnement concurrentiel accru .................................. 44
II. Insuffisances et problèmes de la logistique interne et externe au Maroc......................................... 45
Section2 : Stratégie nationale du développement de la Compétitivité Logistique .......................52
I. Développement d’un réseau national de zones logistiques Multi-flux ............................................. 53
II. Optimisation des flux de marchandises........................................................................................... 55
III. Développement du tissu d’acteurs du secteur logistique :............................................................... 57
IV. Développement des compétences à travers un plan national Formation dans les métiers de la
logistique : ............................................................................................................................................. 58
V. Gouvernance de la mise en œuvre de la stratégie ........................................................................... 59
Conclusion ............................................................................................................................64
Bibliographie .......................................................................................................................66
Table des matières ...............................................................................................................68
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