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UNIVERSITE MOHAMED 1ER

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion


d’Oujda

Sixième séance
Elément de module « Etude de marché»

Année
Universitaire: Pr. Asmae BENNACEUR
2020-2021
Plan intégral du cours

Place et rôle de l’étude de marché dans l’approche marketing en


général ;
Délimitation qualitative et quantitative du marché ;
La démarche générale d’une étude de marché ;
Les différents niveaux de sources d’informations ;
Les fondements de la méthode quantitative et ses techniques ;
Les fondements de la méthode qualitative et ses techniques.
Les données primaires

Les données secondaires fournissent une première lecture de la situation qui pourra être
suffisante ou plutôt, complétée, vérifiée et enrichie grâce à une collecte de données
primaires.

Ce type de données a l’avantage de s’adapter aux besoins de l’entreprise et d’apporter des


réponses précises. Cependant, leur collecte peut se révéler longue et onéreuse.

Données primaires

Études Études Observation Expérimentation


quantitatives qualitatives
Les données primaires (suite)
Comparaison entre études quantitatives et qualitatives
Les données primaires (suite)
Comparaison entre études quantitatives et qualitatives (suite)
Les données primaires (suite)
Comparaison entre études quantitatives et qualitatives (suite)
Les données primaires (suite)
Comparaison entre études quantitatives et qualitatives (suite)
Les données primaires (suite)
Les études quantitatives

Les recherches quantitatives sont des recherches structurées et organisées


qui donnent un maximum d’informations sur le marché.

Les recherches quantitatives répondent aux questions « comment et


combien ? » .

Ces dernières permettent de mesurer des opinions, des comportements, des


attitudes, des préférences et même le niveau de satisfaction.

Elles sont le plus souvent basées sur un sondage effectué sur un échantillon
représentatif de la population étudiée.

Les résultats chiffrés issus de ce sondage donnent, après analyse, la mesure


du phénomène étudié.
Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)

Tester les hypothèses obtenues par la recherche


qualitative.

Préciser, mesurer, hiérarchiser et quantifier les


résultats (produire des informations chiffrées).
Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)

Le sondage est l’outil de base d’une étude quantitative.


C’est une méthode statistique visant à évaluer les proportions de
différentes caractéristiques d'une population à partir de l'étude d'une
partie seulement de cette population, appelée échantillon.
Il est important de bien distinguer la différence entre sondage et
recensement.
Dans le sondage, on fait appel à des questionnaires structurés que l’on
propose aux personnes sondées dans le but d’obtenir des informations
spécifiques.
Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)

Ses avantages :
-Le questionnaire est facile à gérer ;
- Les données obtenues sont fiables car les réponses sont limitées aux
propositions énumérées ;
- La variabilité des résultats due aux différences entre les enquêteurs est
fortement réduite ;
- Le codage, l’analyse et l’interprétation des données sont relativement
simple.
Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)

Le questionnaire est donc un outil très puissant dans les


études quantitative, dont l’efficacité et la fiabilité
dépendent de la justesse de sa mise en œuvre, à savoir :

de son
élaboration

et de son
administration.
Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)

1. Définir l’objet de l’enquête


2. Définir les objectifs (et les hypothèses à titre facultatif) de l’étude
3. Déterminer la population d’enquête ou l’univers de l’enquête
4. Déterminer l’échantillon
5. Concevoir le projet du questionnaire
6. Passer au pré-test du questionnaire
7. La rédaction définitive du questionnaire
8. Le choix du mode d’administration du questionnaire et de sa présentation
9. Le dépouillement et le codage des résultats
10. L’analyse des résultats en relation avec les objectifs de l’enquête
11. La rédaction du rapport et de la publication éventuelle des résultats
Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)

Pour la conception d’un questionnaire, il faut franchir les étapes suivantes :

1) Présentation du questionnaire et de l’étude


2) Questions introductives
3) Questions spécifiques
4 ) Remerciements

La partie principale d’un questionnaire, surtout en lien avec des études de


marché, peut aborder successivement 4 thèmes, à savoir :
1) Les comportements
2) Les opinions
3) Les motivations/freins
4) Les attentes
Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)

-
1. Présentation de l’enquêteur et du sujet de l’étude
Niveau de complexité des questions

2. Questions introductives (initient la conversation et gagnent la


sympathie : ouvertes, très générales)
3- Questions qualifiantes (déterminent si la
personne possède l’information recherchée et/ou
l’orientent sur les parties spécifiques du
questionnaire.)
4. Questions de mise en route (impliquent le
répondant et l’amènent progressivement vers le
thème précis de l’étude)
5. Questions spécifiques (donnent l’information
spécifique recherchée.)
6- Identification du répondant
(questions sur les
caractéristiques psychologiques
et sociodémographiques
du répondant)
+
Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)

Introduction du questionnaire
Tout questionnaire doit être introduit par des phrases explicatives qui
doivent :
-Indiquer le nom de l’organisme qui réalise l’étude, autrement dit préciser
ses références ;
- Indiquer les buts de l’étude en soulignant son importance. Pour un
questionnaire sur l’éducation, on peut souligner l’importance de l’étude
pour l’avenir de la jeunesse…. ;
- Montrer à la personne interrogée pourquoi on l’a choisi et la nécessité
qu’elle a de répondre aux questions ;
- Il faut également garantir l’anonymat et remercier l’enquêté des sacrifices
de son temps.

L’introduction doit être brève et efficace.


Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)

Introduction du questionnaire
Exemple :
Enquête auprès des visiteurs du musée de la Boisselerie

Bonjour, Madame, Monsieur, nous effectuons une étude auprès des


visiteurs du musée et nous vous demandons de bien vouloir répondre aux
quelques questions suivantes.
Nous vous remercions vivement de votre participation

Musées des Techniques et Cultures Comtoises


Laboratoire Culture et Communication
- Avignon.

À noter que pour un questionnaire postal, on peut joindre au questionnaire une


lettre explicative signée, plus détaillée que l’introduction. L’effet de la lettre est
supérieur par rapport aux consignes données en-tête du questionnaire.
Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)

Nature de l’information à collecter auprès des individus


Ce que l’individu est Ce que l’individu fait

Descripteurs Comportements : - Passé : déclaré, réel ;


sociodémographiques : âge, Futur : intention déclarée d’adopter un
sexe, revenu, situation comportement
familiale, taille du foyer,
type de logement, lieu/ville
d’habitation …..
Informations à propos des
comportements : Quoi ? (Marque,
produit) ; Combien ? (Quantités achetées)
Descripteurs psychologiques ; Où ? (lieu d’achat) ; Quand ?
: valeurs, attitudes, (fréquences, habitudes) ; Qui ? (acheteur,
motivations, expériences, payeur, consommateur, conjoint, proche)
connaissances, expériences ; situation ? (achat personnel ou cadeau,
des autres, style de vie, …… achat habituel ou exceptionnel..)….
Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)

Les types de questions


Les questions peuvent être de trois types :
Ø Questions ouvertes (ou non structurées)
Ø Questions fermées (ou structurées)
Ø Questions numériques
Ø Les échelles d’attitudes /d’évaluation /d’intention

On distingue 4 échelles primaires de mesure :


Échelles qualitatives
– échelle nominale
– échelle ordinale

Échelles quantitatives
– échelle d’intervalles [ - ]
– échelle de proportions %
concerne la nature des questions posées : on insère souvent des questions auxquelles l’inter-
viewé ne souhaite pas, ou même ne sait pas, répondre, comme « Combien de films avez-
Les données primaires (suite)
vous vu dans l’année ? ». Il convient de vérifier que les répondants peuvent donner une
réponse fiable.
Les études quantitatives (suite)
Les termes employés dans les questions doivent également être choisis soigneusement (voir
check-list). Le rédacteur du questionnaire s’efforcera d’utiliser des termes simples, directs,
sans ambiguïté ni connotation. Il est toujours recommandé de prétester chaque question
auprès d’un échantillon de répondants.
Exemples de questions
TABLEAU 4.2 Les principaux types de questions

Nom Descriptif Exemple


(structurées)

Dichotomique Deux réponses proposées. Lorsque vous avez organisé ce voyage, avez-vous
contacté la compagnie aérienne SAS ?
o Oui o Non

Choix multiple Trois réponses proposées ou Vous avez effectué ce voyage avec :
davantage. o aucune autre personne
o votre conjoint
o vos enfants
o un ou plusieurs collègues
o un groupe organisé
o autres

Échelle de Likert Une phrase par rapport à Les petites compagnies aériennes offrent en général
laquelle le répondant un meilleur service que les grandes compagnies
exprime son degré d’accord aériennes.
ou de désaccord.
Dichotomique Deux réponses proposées. Lorsque vous avez organisé ce voyage, avez-vous
Les données primaires (suite)
contacté la compagnie aérienne SAS ?
o Oui o Non

Choix multiple Les études quantitatives


Trois réponses proposées ou
davantage.
(suite)
Vous avez effectué ce voyage avec :
o aucune autre personne
o votre conjoint
o vos enfants
o un ou plusieurs collègues
o un groupe organisé
Exemples de questions (suite)
o autres

Échelle de Likert Une phrase par rapport à Les petites compagnies aériennes offrent en général
laquelle le répondant un meilleur service que les grandes compagnies
exprime son degré d’accord aériennes.
ou de désaccord. o Pas du tout d’accord
o Plutôt pas d’accord
o Ni d’accord ni pas d’accord
o Plutôt d’accord
o Tout à fait d’accord

Échelle Une échelle contenant deux Selon vous, SAS est-elle une compagnie aérienne de
sémantique mots opposés. Le répondant grande ou de petite taille ?
différentielle indique le point Grande Petite
correspondant à son opinion.
––– ––– ––– ––– –––

Échelle Une échelle mesurant Selon vous, est-il important de pouvoir choisir lelavin
boisson
d’importance l’importance d’un critère. servieavec le plateau-repas ?
o Pas du tout important
o Peu important
o Moyennement important
o Assez important
o Très important
Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)

CHAPITRE 4 123
Exemples de questions (suite)

Échelle de Une échelle évaluant un Selon vous, les repas servis à bord des lignes SAS
jugement produit ou un service sur un sont-ils de bonne ou mauvaise qualité ?
critère. o Très mauvaise
o Plutôt mauvaise
o Ni bonne ni mauvaise
o Assez bonne
o Très bonne

Échelle d’intention Une échelle demandant Si l’on vous proposait un service d’appel
d’achat l’intention d’achat du téléphonique à bord d’un avion, est-ce que vous
répondant. l’achèteriez ?
o Certainement pas
o Probablement pas
o Je ne sais pas
o Probablement
o Certainement
o Très mauvaise
o Plutôt mauvaise
Les données primaires (suite) o Ni bonne ni mauvaise
o Assez bonne
Les études quantitatives (suite)
o Très bonne

Échelle d’intention Une échelle demandant Si l’on vous proposait un service d’appel
d’achat l’intention d’achat du téléphonique à bord d’un avion, est-ce que vous
répondant. l’achèteriez ?
o Certainement pas

Exemples de questions (suite)


o Probablement pas
o Je ne sais pas
o Probablement
o Certainement

(non structurées)

Sans structure Une question à laquelle on Que pensez-vous de la compagnie aérienne SAS ?
peut répondre de multiples
manières.

Associations de On cite un mot. Le répondant Quel est le premier mot qui vous vient à l’esprit
mots doit indiquer le premier mot lorsque vous entendez…
qui lui vient à l’esprit. Compagnie aérienne ____________________
SAS __________________________________

Phrases à Une phrase incomplète est Lorsque je choisis une compagnie aérienne, mon
compléter citée ; le répondant doit la premier critère de choix est
terminer. ______________________________________

Histoire à Une histoire incomplète est « J’ai pris un vol SAS il y a quelques jours. J’ai
compléter racontée et le répondant doit remarqué l’aménagement original de l’appareil. Cela
la terminer. m’a fait penser à… »
Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)

Exemples de questions (suite)


Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)

Exemples de questions (suite)


Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)

Exemples de questions (suite)


Échelle nominale
Le nombre ne joue que le rôle d’étiquette. L’ordre de ces étiquettes n’a aucune signification.
Exemple
Quel est votre soda préféré?
qCoca-Cola
qPepsi-Cola
qSprite
qFanta
qRed Bull

Échelle ordinale
Le nombre indique la position relative de la réponse dans une liste ordonnée, mais ne permet
pas en général d’évaluer les différences.
Exemple
A quelle fréquence allez-vous au cinéma?
qJamais
qRarement
qDe temps en temps
qSouvent
Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)

Exemples de questions (suite)

Échelles quantitatives : Intervalles et de proportions

Elles permettent de mesurer l’intervalle entre deux réponses possibles.

Elles concernent les réponses numériques/quantitatives (âge, prix, revenu,


distance,.. .) mais aussi permettent de les classer.

Les échelles de proportions pourront posséder aussi un zéro absolu.

Ces questions pourront concerner : l’âge, la date, la température, les fréquences et


les pourcentage.
Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)

Exemples de questions (suite)


L'échelle de Likert a été développée par Rensis Likert, un psychologue américain. C’est une échelle qui
fait partie de la catégorie des échelles ordinales comprenant le plus souvent 5 à 7 degrés par laquelle on
demande à l'individu d'exprimer son avis relatif à une affirmation, avec une position neutre au milieu de la
graduation. Dans les études de marché, c’est une façon pertinente pour exprimer le degré de
satisfaction, le degré d’approbation, etc….
Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)

Exemples de questions (suite)


L'échelle de Stapel : Échelle de mesure unipolaire en dix points, numérotées de –5 à +5, sans point 0
neutre. Cette échelle est généralement présentée de façon verticale. Les répondants sont invités à
répondre en choisissant, sur l’échelle, le chiffre correspondant à leur évaluation.
Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)

Exemples de questions (suite)


Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)

Exemples de questions (suite)


Échelles d’intention

La forme classique de ce type d’échelle est donnée par la question suivante :

Dans les six mois à venir, je vais acheter une lave vaisselle :

Non, il n’y a Oui, j’en suis


aucune 1 2 3 4 5 absolument
chance certain

L’utilisation de probabilités subjectives est possible. On mesure alors le pourcentage de


chances que le répondant s’accorde d’adopter un comportement donné.

Aucune Absolument
chance certain
0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100
%
Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)

Exemples de questions (suite)


Classer les 4 types de produits suivants sur chaque caractéristique. Indiquez votre
classement dans le tableau ci-dessous en donnant 1 au produit que vous jugez le meilleur
sur la caractéristique en question, puis 2 au suivant, puis 3 et 4 enfin au produit que vous
jugez le moins bon.

Caractéristiques Huile Beurre Huile de Margarine


d’olive tournesol
Facilité de digestion 2 1 4 3
Goût 1 2 4 3
Facilité d’utilisation 3 4 1 2
Qualités nutritionnelles 1 3 2 4
Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)

Les règles de base

1) Traiter un unique point par question


2) Formulation précise et concise
3) Utiliser un langage simple et adapté
4) Rester neutre dans la formulation
5) Réduire l’effort nécessaire pour répondre
6) Eviter l’effet d’ancrage
Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)

Les méthodes de collecte se différencient par la présence ou non d’un


enquêteur et par le degré d’interactivité possible.

Les méthodes auto-administrées, par lesquelles on envoie le


questionnaire au répondant ou on le laisse à sa disposition. Celui-ci est
seul responsable de répondre ou non et du retour du questionnaire.

Les méthodes assistées, qui se déroulent en présence d’un enquêteur


(en face à face ou par téléphone). Ce dernier maintiendra la dynamique
de l’entretien afin d’obtenir des réponses d’une qualité optimale.
Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)
Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)
Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)

• La population : Toutes les personnes/unités à qui les résultats


doivent s’appliquer.
• L’ échantillon : Dans la plupart des cas, la taille de la population est
trop importante pour que l’on puisse étudier tous les individus qui
la composent. On étudie un sous-groupe appelé échantillon.
• L’unités : il peut s’agir d’unité individuelle (sujet) ou collective
(foyer, hôpitaux, entreprises …. ).
• L’échantillonnage est le procédé utilisé pour choisir un échantillon
et qui est à la base de l'enquête par sondage. C’est la phase qui
consiste à sélectionner les individus/les unités que l’on souhaite
interroger au sein de la population de base.
Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)

La taille de la population statistique est l’effectif de cette population


c’est-à-dire le nombre d’individus statistiques dont elle est constituée.
Une population finie est une population dont la taille est finie. Une
population infinie est une population dont la taille est infinie.

La taille de l’échantillon est l’effectif de cet échantillon, c’est-`a-dire


le nombre d’individus statistiques observés dans la population
statistique.

Le taux de sondage (ou d’échantillonnage), dans le cas de population


finie, est le rapport taille d’échantillon sur la taille de population dans
sa totalité.
Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)

À qui voulons-nous parler ?


Définir l’univers Bien définir l’unité d’étude, c’est-à-dire l’élément que
nous voulons étudier dans l’univers.
Liste des éléments composant l’univers, p. ex. :
Cadre d’échantillonnage Liste de clients ; Annuaire de téléphone …..
Attention à l’erreur d’exclusion !

Méthodes d’échantillonnage üMéthodes non aléatoires (non probabiliste)


üMéthodes aléatoires (probabiliste)

Taille de l’échantillon

Sélection des éléments

Travail de terrain
Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)
Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)

Méthodes d’échantillonnage

Non probabilistes Probabilistes


Aléatoire
De convenance
simple

De jugement Systématique

Boule de neige Stratifié

Par quota Grappes

Phases
Volontaire
multiples

Les critères déterminants du choix entre ces deux méthodes est la


disponibilité d’une base de sondage et l’ homogénéité de la population
d’étude.
Oui = méthodes aléatoires (probabilistes)
Non = méthodes non aléatoires (non probabilistes)
Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)

Méthodes non détails


probabilistes
Échantillonnage Échantillon que le chercheur a sous la main.
de convenance Représentativité limitée de l’échantillon.
Échantillonnage Échantillon sélectionné selon le jugement d’une personne d’expérience.
de jugement
Échantillonnage Construction graduelle d’un échantillon en utilisant des références obtenues des
boule de neige premiers répondants. Les premiers répondants peuvent être sélectionnés de
façon aléatoire ou non. Méthode utilisée lorsque les répondants sont difficiles à
identifier.
Échantillonnage La population est décrite par quelques caractéristiques descriptives (quotas)
par quota puis on construit un échantillon ayant les mêmes caractéristiques.

Échantillonnage Échantillon composé de personnes auto sélectionnées. Par exemple : les lecteurs
volontaire d’un journal ayant accepté de participer à un sondage réalisé par ce journal
auprès de tous ses lecteurs.
Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)

Méthodes détails
probabilistes
Échantillonnage Échantillon est construit à partir d’une liste de l’univers, dans laquelle chaque élément
aléatoire simple a une chance égale d’être choisi. On utilise des tables de hasard ou des numéros
générés au hasard par un ordinateur pour sélectionner les répondants. Pour les petits
échantillons, on peut sélectionner les répondants avec des papiers dans un chapeau…
Échantillonnage Échantillon est construit à partir d’une liste complète de
systématique l’univers à l’étude, comme l’échantillon simple au hasard. Les
répondants sont sélectionnés à intervalle fixe, le premier
devant être sélectionné au hasard comme pour
l’échantillonnage aléatoire simple.

Échantillonnage La population est découpée en sous-populations (strates)


stratifié homogènes. Les éléments sont sélectionnés de manière
aléatoire dans chaque strate.
Échantillonnage La population est découpée en sous populations (grappes) hétérogènes. On sélectionne
par grappes ensuite de manière aléatoire les grappes à retenir.
Échantillonnage Échantillon sélectionné en utilisant une combinaison de plusieurs méthodes.
par phases
multiples
Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)

La détermination de la taille de l’échantillon est souvent le résultat d’un


compromis entre : Le type d’étude (qualitative / quantitative) ; L’objectif de
l’étude ; Le budget alloué et le temps disponible ; La variabilité des
caractéristiques que l’on mesure ; La taille de la population ; Les méthodes
d’échantillonnage…….

Mais statistiquement parlant, la taille de l’échantillon repose sur deux éléments :


* la
marge d’erreur acceptée
* et le seuil de risque( le niveau de confiance).

Lien d’un calculateur de taille de l’échantillon en ligne :


https://fr.checkmarket.com/calculateur-taille-echantillon/
Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)

Tri à plat/tri croisé


Le premier niveau de traitement réalisé est le traitement par « tri à plat». Il
vise à décrire les tendances générales des résultats.
Le tri à plat est un calcul de pourcentage effectué question par question.
Cette phase consiste en l’étude des fréquences, des moyennes et des
dispersions de leurs valeurs (variances, écarts types).
On parle de tri à plat, car on travail sur une seule variable. Les données sont
exprimées en pourcentage ou en valeur absolue selon le type d’information
demandé.

La deuxième étape de l’analyse consiste à établir les rapports simultanés entre


les réponses. On procède alors à des « tris croisés » qui sont des calculs de
pourcentage effectués en croisant deux ou plusieurs variables (par exemple,
l’âge et la fidélité).
Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)

Le coefficient de corrélation

Le coefficient de corrélation de Pearson est une mesure de l’association entre deux


variables. La valeur de ce coefficient varie entre -1 et +1. une valeur proche de +1 ou de
-1 indique une corrélation parfaite positive ou négative entre les variables x et y.
lorsque le coefficient est proche de 0, les deux variables ne présentent aucun caractère
d’association.

L’analyse de la variance
(ANOVA : analysis of variance)
L’analyse de la variance a pour objectif de vérifier l’existence d’un lien de causalité entre un
ensemble de variables explicatifs et une variable expliquée. Cette technique est très utilisée
en études marketing lorsqu’il s’agit de choisir entre plusieurs formules de produits, plusieurs
axes créatifs publicitaires, plusieurs types de promotions... L’analyse de la variance est donc
une méthode d’analyse particulièrement indiquée dans les études qui visent l’optimisation
du marketing mix de l’offre.
Les données primaires (suite)
Les études quantitatives (suite)

L’analyse de régression linéaire

Les objectifs de l’analyse de régression linéaire peuvent être regroupés en deux familles selon la
finalité poursuivie :
-Une finalité prédictive : le chercheur utilise une ou plusieurs variables explicatives dont il
connait par ailleurs les valeurs pour prédire les valeurs d’une autre variable ;
- Une finalité explicative : le chercheur utilise une ou plusieurs variables pour expliquer leur
contribution (poids respectifs) à l’explication de la variable à expliquer.

L’analyse typologique

L’analyse typologique est une technique d’analyse statistique multivariée qui a pour objectif
de regrouper les sujets entre eux, de telle sorte que chaque groupe de sujets soit le plus
homogène possible sur les variables utilisées et différents des autres groupes sur ces mêmes
caractéristiques. Cette analyse est très utilisées en recherche marketing pour mettre en
évidence des groupes de clients (individus ou organisations) homogènes au sein d’un même
groupe en terme de profil, d’opinion, d’attitude ou de comportement à l’égard d’un produit
ou d’une marque.
Merci pour votre attention

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