22/02/2023 Etude d'opportunité d'un projet : rédiger un Business Case

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Etude d'opportunité : comment

rédiger un business case ?
Rédigé par Laurent GRANGER - Mis à jour le 06/02/2023

Qu'est-ce qui justi e la réalisation d'un projet ? Le business case ( ou

étude d'opportunité en français) apporte des éléments de décision.
Découvrez les bonnes pratiques pour conduire et présenter cette
analyse avec e cacité.

Sommaire

 Qu'est-ce qu'un business case ?

 A quoi sert une étude d'opportunité ?
 Qui rédige le business case ?
 Quelles sont les parties essentielles d'une étude d'opportunité ?
 Exemple de business case

Qu'est-ce qu'un business case ?

L'étude d'opportunité (ou business case) est conduite en amont du projet. Elle valide la
raison d'être de la demande (et donc de l'ouvrage), le contexte, sa pertinence, les gains
attendus face aux moyens et coûts engagés. Il prend la forme d'un document écrit.

A quoi sert une étude d'opportunité ?

Elle répond aux questions : Quoi ? Pourquoi ? Qui ? Et comment ? L'objectif est d'allervers
Remonter
un "go ou un no-go" après avoir évalué s'il est intéressant pour l'entreprise de mener le
projet.

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A ne pas confondre avec le business model , ni avec le business plan . 

Cette étude est utilisable pour tout type de domaines : technique, informatique, mais aussi
commercial, marketing, organisationnel (transformation digitale)...

Exemple : Est-il opportun de créer une nouvelle agence commerciale => si oui
lancement des travaux, si non => abandon

Pour un projet modeste, le business case se résume par une simple page pdf. Il est toujours
intéressant de noter par écrit les éléments essentiels. Les idées sont plus claires, les
incohérences se révèlent...
Pour un ouvrage complexe, il prend la forme d'un dossier élaboré, tout en restant
accessible, e cace, vendeur !
Ce document est une aide à la décision . Il synthétise toutes les données nécessaires pour
décider en connaissance de cause.
Pour un porteur de projet c'est aussi un support pour convaincre : en démontrer la
pertinence et la rentabilité.
Autre intérêt : le demandeur a en tête, plus ou moins clairement les raisons d'être d'un
projet. L'exercice de rédaction d'un business case permet de mettre à plat et partager
l'information avec toutes les parties prenantes . Tout le monde possède ainsi le même
niveau d'information.

A noter : le business case peut être utilisé dans le cadre d'une gestion du changement
pour expliquer la situation actuelle / la situation future.

 Pratique
Téléchargez et conservez près de vous la che "Réaliser une étude
d'opportunité - modèle Word et exemples" en version pdf

Qui rédige le business case ? 

Remonter

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Il s'agit généralement du sponsor du projet lorsque ce rôle existe. Sinon cette tâche est
dévolueM à ENU
tout autre demandeur possédant une assise su sante dans l'entreprise pour 
initier un ouvrage.
Dans certains cas un chef de projet peut aussi tenir ce rôle. Notamment lorsque le projet
est "dans les tuyaux" et qu'il est nécessaire de convaincre la direction de son bien fondé
pour le lancer.
Le demandeur peut faire appel à des expertises internes ou externes en ressources
humaines, nance, techniques... pour étayer son analyse.

Quelles sont les parties essentielles d'une

étude d'opportunité ?
Il n'existe pas de canevas type de business case. Chaque entreprise possède ses propres
pratiques et habitudes. Manager GO! vous propose un plan structuré en 8 parties :


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1 Executive
M
summary
ENU 
Il est constitué des informations essentielles. Il explique en quelques lignes la raison
d'être du projet, les livrables attendus et les ressources mobilisées.
Il est important de bien soigner cette introduction, car les premières impressions
comptent beaucoup dans le processus de décision.

2 Exposé du problème ou de l'opportunité

Cette partie répond à la question : quoi ?
Elle détaille la demande : le problème à résoudre ou l'opportunité à saisir.

Conseil : trouver le juste niveau dans la profondeur et le détail des explications.

L'objectif étant de donner su samment d'informations pour convaincre son
audience sans la noyer dans des précisions super ues et contre-productives.

3 Analyse de la situation
Cette étape permet de comprendre le pourquoi du problème ou bien l'émergence de
l'opportunité . Elle apporte des éléments complémentaires, internes et externes,
concernant di érents domaines : environnemental, concurrentiel, nancier...

A voir - Les 6 facteurs d'in uence PESTEL est un modèle tout indiqué pour
formaliser une analyse de l'environnement. De même que le SWOT pour une
ré exion stratégique.

L'analyse o re une vision détaillée pour comprendre comment les faits, les actes... se
sont enchainés pour produire la situation donnée. 
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ParMexemple
ENU : la concurrence accrue sur nos produits phares et la nouvelle 
règlementation environnementale plus contraignante nous obligent à revoir
notre gamme.

Ou bien pour une opportunité, comment l'articulation d'éléments crée une

opportunité .
L'analyse de la situation xe également le périmètre du projet.

4 Les options et le choix de la solution

Lister les solutions possibles pour répondre à la problématique de départ. Présenter
celle retenue et expliquer pourquoi. Manager GO! conseil cette étape pour
démontrer aux parties prenantes que les principales options ont été envisagées.
Signe d'un travail sérieux et complet d'analyse.
Les critères de choix peuvent être économiques, stratégiques (alignement avec la
stratégie), organisationnels, commerciaux...

Astuce : pour plus d'impact, présenter ce que serait le futur avec

l'implémentation de l'option retenue.

Cette solution est le point de départ du projet.

5 Gains attendus
Détailler les béné ces quantitatifs et qualitatifs générés par le projet.
Financiers :
 augmentation de la marge,
 diminution des coûts, 
 accroissement du chi re d'a aires Remonter
 ...

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Non nanciers :

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maximisation de la satisfaction client,

 amélioration de la qualité,
 renforcement de la compétitivité,
 accélération d'un processus,
 développement de l'agilité
...

6 Coûts et Moyens engagés

Décrire les ressources ( nancières, humaines, matérielles...) nécessaires pour mener
le projet. Il ne s'agit pas de lister précisément chaque poste, mais donner des ordres
de grandeur pour éclairer la prise de décision.

7 Planification
Indiquer la date de mise en place optimale avec les principaux jalons ( réunion de
lancement , etc.). Une information fort utile pour la plani cation et l'arbitrage entre
les di érents projets en portefeuille.

8 Risques et contraintes
Un projet possède toujours une part de risque. La vocation de cette partie est de faire
l'inventaire des risques et de leurs impacts.
Recenser également les contraintes pesants sur le bon déroulé du projet ou bien sur
les livrables (par exemple : manque de compétences en interne, surcharge des
équipes concernées par la mise en oeuvre, etc.)

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Des conseils complémentaires

Pour que ce document soit e cace, voici des principes clés à respecter :

 Il doit être clair, concis et précis.

 Sa mise en page agréable et percutante pour convaincre.

 Ne pas utiliser de jargon professionnel. Certaines parties prenantes ne sont pas des
spécialistes.

 Ne pas surcharger de chi res et autres informations super ues. L'objectif est de fournir
des éléments de décisions et non refaire l'analyse dans ses détails.

 Il doit être vendeur avec des objectifs clairs.

NOUVEAU

Réaliser une étude d'opportunité - modèle Word et

exemples

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Voir la che

Téléchargez notre che pratique en pdf

 Explications simples pour une mise en oeuvre facile

 Illustrée par des exemples

 Fiche pdf agréable et ef cace

Exemple de business case

Voici un exemple de business case pour aider à la compréhension.

1 - Executive summary
Notre système d'information ne nous permet pas de piloter la relation client. La
méconnaissance de nos clients pèse lourd sur leur délité et le développement du
portefeuille. La nalité de ce projet est de mettre en oeuvre une solution digitale pour
maîtriser notre relation a n de mieux les déliser, de nous développer sur nos marchés,
mais aussi pour mieux comprendre nos consommateurs et leurs habitudes. La maîtrise
d'ouvrage est assurée par le service marketing. Il est doté d'une enveloppe de 30000€
pour le projet.

2 Exposé du problème ou de l'opportunité


L'entreprise n'a jamais réellement su gérer ses relations avec ses clients. Nous Remonter
connaissons peu de choses sur eux et sur leurs habitudes de consommation, ce qui
constitue un problème lorsqu'il s'agit de les déliser. De même le service commercial

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possède peu de données opérationnelles pour mener des actions ciblées de délisation
ou deM ENU
prospection. 
3. Analyse de la situation
La DSI n'a jamais eu le budget demandé pour investir. Elle s'appuie sur l'ERP pour faire
remonter quelques informations aux commerciaux, mais ce n'est pas l'outil adapté. Par
exemple, les prospects ne sont pas gérés. Il est di cile pour l'équipe commerciale de
trouver les informations nécessaires pour leurs activité quotidienne et pour dé nir des
stratégies commerciales.
Le marketing n'est pas mieux loti. Il s'appuie sur l'ERP pour dé nir des plans marketing.
Il lui est compliqué de construire des actions de segmentation, de ciblage et de
délisation, car il ne dispose pas des bonnes données.

4 - Les options et le choix de la solution

Pour répondre à la demande initiale, plusieurs solutions sont possibles :
 améliorer l'existant en développant des interfaces enrichies
 développer un CRM maison avec nos ressources en développement interne
 implémenter une solution CRM d'un éditeur

La solution doit répondre aux exigences suivantes :

 accessible via des appareils mobiles, notamment des tablettes et des smartphones,
 capacité de s'interfacer aux autres brIques du SI (ERP, DWH, etc.),
 être capable gérer les clients, prospects et leads
 fournir des critères pour segmenter le portefeuille

Le choix se porte sur l'option 3 : déployer la solution d'un éditeur. Un recours important
sera fait à l'externalisation pour éviter de trop immobiliser nos développeurs.

5 - Gains attendus
 meilleure connaissance des parcours clients
 amélioration de l'expérience client
 automatisation de certaines actions
 construction aisée de programmes de délisation à partir des données commerciales
 dé nition d'une stratégie marketing plus a utée
Donc en conséquence : amélioration de la délisation et développement du chi re 
Remonter
d'a aires.

6 - Coûts et Moyens engagés

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Emeline Fluteau 16/08/2021 17:21

Actuellement en stage en tant qu'assistante commerciale débutante, votre

article m'a permis de pouvoir appréhender au mieux cette mission. Il est
très clair et simple à comprendre. Génial de pouvoir naviguer d'un article à
un autre grâce aux liens. Je me suis abonnée a votre newsletter pour ne 
rien rater. Merci beaucoup Remonter

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Dossiers de la section

 ETAPE 1 - CADRAGE

 ETAPE 2 - CONCEPTION

 ETAPE 3 - CONDUITE

 ETAPE 4 - CLÔTURE

 MÉTHODOLOGIES

 CONDUITE DU CHANGEMENT

 GUIDE " OUTILS DE GESTION DE PROJET"

 CONDUITE DE RÉUNION

 RÉSOLUTION DE PROBLÈMES : DÉMARCHE ET OUTILS

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Ce projet est accompagné d'un volet transformation digitale pour accompagner les
MENUdans le collaboratif. Nous avons opté pour une approche pratique et agile
utilisateurs 
du développement. Le budget pour le projet (choix de la solution, installation,
paramétrage, licenses utilisateurs pour la première année) est de 30 000€.

7 - Planification
La gestion du projet prendra 8 mois avec les étapes suivantes :
 collecte des besoins
 choix du logiciel
 set up de sources de données
 installation
 paramétrage
 déploiement (dont formation)

8 - Risques et contraintes
Le projet sera conduit selon une approche itérative (méthode agile) a n de limiter les
risques. Une évaluation approfondie des besoins actuels sera réalisée en impliquant les
utilisateurs.

 Retrouvez notre modèle simple pour rédiger un cahier des

charges, voir l'exemple.

Fully Automated Gantt Chart

Template. Easy to Use. Create
Professional Gantt Charts.


Gantt Excel Download
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DOSSIER
ETAPE 1 - CADRAGE

Sommaire du dossier
1 ORGANISATION - LES DIFFÉRENTES ÉTAPES

2 INITIALISATION DU PROJET

3 ETUDE D'OPPORTUNITÉ : RÉDIGER UN BUSINESS CASE

4 L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ

5 DÉFINIR LES OBJECTIFS DU PROJET

6 MANAGER LES PARTIES PRENANTES D'UN PROJET

7 LE CHEF DE PROJET : MISSIONS, COMPÉTENCES ET QUALITÉS

8 CONSTITUER UNE ÉQUIPE PROJET

9 CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL : CONCEPTION ET RÉDACTION

Fully Automated Gantt Chart Template. Easy 

to Use. Create Professional Gantt Charts. Remonter
Gantt Excel Download

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