D03 E04 Results

E.N.C.G.
KENITRA 4 - SECURITY
SEMESTRE 9.3 GAMMA 2015 3 - Exercice 2012
11-Tableau de Bord Structure

02 DECISIONS 2012 2011
04 Augmentation Capital
05 Dividendes Distribués
06 Montant de l'emprunt 200 000 800 000
07 Emprunt : Durée 5 5
08 Emprunt : Taux 5 5
09 Montant de l'emprunt
10 Emprunt : Durée
11 Emprunt : Taux
12 Remboursement Emprunt 360 000 200 000
13 % escompté 50
14 Equipement (Type) +3 (2) +4 (1)
15 Equipement (Type) +1 (3) +4 (2)
16 Equipement (Type)
18 Budget Maintenance 36 000 16 000
19 Eff. Atelier embauché 24 15
20 Eff. Atelier licencié
21 Eff. en chômage techn.
22 Indice des Salaires 103 102
23 Budget Social 60 000 50 000
24 Etudes de marché
26 STRUCTURE 2012 2011
28 Localisation France France
29 Capital Social 600 000 600 000
30 Frais de Structure 204 000 202 000
32 Atelier
34 Frais Equipement 158 400 96 800
35 Capacité nominale
115 200 76 800
(Heures)
36 Nb de postes installés 72 48
37 Capacité/Poste 1 600 1 600
38 Ind. Prod. Equip. 99,92 101,75
39 Ind. Prod. Social 121,76 110,85
40 Indice Productivité 121,67 112,79
41 Capacité prévue 106 652 69 315
42 Capacité perdue
43 Capacité utilisée 106 653 69 316
44 Taux d'utilisation 93,00% 90,00%
46 Prévision à T+1
48 Capacité nominale 115 200 96 000
49 Postes disponibles 72 60
51 Effectifs et Salaires
53 Effectif Atelier 72 48
54 Salaire Atelier 26 265 25 755
56 Taux de grève
57 Effectif temporaire
58 Effectif Atelier Total 72 48
59 Salaires Atelier 1 891 080 1 236 240
60 Effectif Conseillers 9 6
61 Salaires des Conseillers 412 627 213 873
62 Démissions Conseillers
64 RESULTATS 2012 2011
66 Chiffre d'Affaires 5 981 741 3 273 776
67 Résultat Av.Impôt 736 952 96 657
68 Valeur Stock Final 197 193 485 779
69 Solde de trésorerie 992 193 - 188 485
70 Créances Clients 562 001 777 555
71 Indice de Performance 101,76 102,10
72 Taux de Grève
73 Taux de Démissions
74 Créances irrecouvrables
Prix et montants en Euro / Unité de volume : Produit / Réservé à l'usage exclusif de : E.N.C.G. KENITRA / www.bessis.com
D03_E04_Results www.bessis.com 13/11/2015 10:39

E.N.C.G. KENITRA 4 - SECURITY
12-Tableau de Bord par Service

02 Véhicule Alarmes Interphones Centrales Combinés
03 Région France France France France
05 Véhicules Traités 2 500 7 000 4 350 1 960
06 Qualité du service 100 100 132 135
07 Immos Incorporelles
08 Crédit Fournisseur (j.) 60 60 60 60
09 Prix de vente net 100 201 480 980
10 Action Commerciale 1 000 1 000 1 000 1 000
11 Publicité et Promotion 1 900 9 000 30 847 31 437
12 Respect des Normes 4 000 14 000 50 000 61 695
13 Effectif Conseillers 1 1 3 3
14 Indice Salaires 101 101 103 103
15 Commissions (%CA) 1 2 3 3
16 Tx reprise V.O. (%) 90 90 60 60
17 Véhicules prévus 2 500 7 000 7 000 2 612
18 Ventes contractuelles
20 ATELIER
22 Taux Réalisation R & D 100 100 100 100
23 Stock Initial (Quantité) 652
24 Stock Initial (Qualité) 139
26 Heures par véhicule 2,45 4,08 8,61 17,61
27 Total Heures 6 125 28 559 37 453 34 515
28 Repris (VO) /Traités (SAV) 2 500 7 000 4 350 1 960
29 Niveau de Qualité 100 100 132 135
30 Coût VO ou Pièces (SAV) 25 288 212 422 464 658 535 304
31 Salaires Atelier 108 603 506 402 664 085 611 991
32 Equipement +
9 097 42 417 55 625 51 261
Maintenance
33 Dot. Amortissement 17 486 81 535 106 923 98 536
34 Coût Unitaire 64,19 120,40 296,85 661,78
35 Frais de remise en état
37 Vendeur
38 Quantité achetée
39 Niveau d'équipement
40 Coût Unitaire d'achat
41 Délai de règlement (j.)
43 Quantité Offerte 2 500 7 000 4 350 2 612
44 Qualité 100 100 132 136
46 VENTES
48 Ventes/Contrats
49 Acheteur
50 Niveau d'équipement
51 Prix de Vente Unitaire
52 Délai règlement (j.)
53 C.A. sur contrat
54 % CA entreprise
56 Dispo. après contrats 2 500 7 000 4 350 2 612
58 Demande Attribuée 4 982 6 040 3 807 2 790
59 Reports 301 146
60 Demande Réelle 4 982 6 341 3 953 2 790
61 Ventes/Marchés (Qté) 2 500 6 341 3 953 2 612
62 Ventes Perdues (Qté) 2 482 178
63 Ventes Perdues (%) 49,82% 6,38%
64 Prix de vente effectif 100 201 480 980
65 Chiffre d'Affaires 250 000 1 274 541 1 897 440 2 559 760
66 % CA entreprise 4,00% 21,00% 32,00% 43,00%
67 Masse Salar. Vendeurs 33 406 56 397 151 477 171 347
68 Salaire d'un vendeur 33 406 56 397 50 492 57 115
69 I.C.S.V. 80,55 91,03 96,82 97,91
70 Respect des Normes 5 000 25 491 37 949 51 195
72 Stock Final (Qté) 659 397
73 St. Reprises VO (Qté) 659 397
74 St. Reprises VO (Valeur) 79 344 117 849
75 St. Achats (Qté)
76 St. Achats (Valeur)
77 Stock Final (Qualité)
78 Frais de stockage 672 1 620


13-Compte de Résultats
02 Période 2012 2011 %

04 PRODUITS D'EXPLOITATION 5 693 155 3 487 798 63,23%
06 Ventes de véhicules
07 Ventes de V.O. (Reprises) 5 981 741 3 273 776 82,72%
08 Production Stockée - 288 586 214 022
09 Subvention d'exploitation
10 Autres produits d'exploit.
11 dont Prime de volume
12 dont Prime de qualité
13 dont Prime de déstockage
14 dont Com./Financements
15 dont Ventes de S.A.V.
17 CHARGES D'EXPLOITATION 4 848 495 3 301 633 46,85%
19 Achats de véhicules
20 Reprises V.O. 1 237 672 912 454 35,64%
21 Variation du stock
22 Services Extérieurs 730 206 508 961 43,47%
23 Frais de Structure 204 000 202 000
24 Frais sur Equipements 158 400 96 800
25 Frais de Stockage 2 292 6 585
27 Frais de Distribution 119 635 65 476
28 Action Commerciale 13 000 63 500
29 Publicité 88 184 59 000
30 Respect des Normes 144 695 15 600
31 Etudes
32 Frais de Personnel 2 436 137 1 549 578 57,21%
33 Salaires Atelier 1 891 080 1 236 240
34 Commerciaux - Fixes 250 920 186 042
35 Commissions 161 707 27 831
36 Budget Social 60 000 50 000
37 Embauche/Licenc. 72 430 49 465
38 Dotation aux Amortissements 444 480 330 640 34,43%
39 sur équipement 304 480 190 640
40 sur Immos Incorp. 140 000 140 000
41 sur autres immos
42 Autres charges d'exploitation
46 dont Pièces Détachées (SAV)
48 RESULTAT D'EXPLOITATION 844 660 186 165 353,72%
50 PRODUITS FINANCIERS
52 Placements
53 Escompte obtenu
54 Autres produits financiers
56 CHARGES FINANCIERES 107 708 89 508 20,33%
58 Intérêts sur emprunts 72 000 80 000
59 Agios sur découvert 18 848 9 508
60 Frais d'escompte 16 860
61 Autres charges financières
63 RESULTAT FINANCIER - 107 708 - 89 508 -20,33%
65 Produits exceptionnels
66 Charges exceptionnelles
68 RESULTAT EXCEPTIONNEL
70 RESULTAT AV.IMPOTS 736 952 96 657 662,44%
72 IMPOTS 243 194 31 897 662,44%
74 RESULTAT 493 758 64 760 662,44%
76 Rés.Expl./C.A. 14,12% 5,69% 148,32%
77 Résultat /C.A. 8,25% 1,98% 317,28%

14-Bilan - Exercice
02 Période 2012 2011

04 ACTIF
06 ACTIF IMMOBILISE 1 331 280 1 408 560
07 Immos Incorporelles 700 000 700 000
08 Amortissement 280 000 140 000
09 Immob. Corpor. 1 522 400 1 155 200
11 Autres Immob.
12 Amortissement
13 Immos financières
14 Participations
15 ACTIF CIRCULANT 1 751 391 1 263 334
16 Stock 197 193 485 779
17 Clients 562 001 777 555
19 Autres créances
20 Disponibilités 992 197
21 TOTAL ACTIF 3 082 671 2 671 894
23 Période 2012 2011
24 PASSIF
26 CAPITAUX PROPRES 1 193 195 699 437
27 Capital Social 600 000 600 000
28 Réserves / Reports 99 437 34 677
29 Résultat Exercice 493 758 64 760
32 DETTES 1 889 472 1 972 455
33 Emprunts 1 440 000 1 600 000
34 Concours Bancaires 188 483
35 Fournisseurs 206 278 152 075
36 Dettes fiscales 243 194 31 897
38 Autres Dettes
39 TOTAL PASSIF 3 082 667 2 671 892
41 Effets Escomptés non échus 562 001
43 *** Ecart Actif - Passif 4 2

15-Soldes Intermédiaires de Gestion

02 Période 2012 2011 %
04 Vente de Marchandises
05 - Coût d'Achat Marchandises Vendues
07 = MARGE COMMERCIALE
09 Production Vendue 5 981 741 3 273 776 82,72%
10 + Production Stockée (variation) - 288 586 214 022
12 = PRODUCTION DE L'EXERCICE 5 693 155 3 487 798 63,23%
14 Production de l'Exercice 5 693 155 3 487 798 63,23%
15 + Marge Commerciale
16 - Achats Matières 1 237 672 912 454 35,64%
17 - Services Extérieurs 730 206 508 961 43,47%
19 = VALEUR AJOUTEE 3 725 277 2 066 383 80,28%
21 Valeur Ajoutée 3 725 277 2 066 383 80,28%
22 + Subvention d'Exploitation
23 - Impôts et Taxes
24 - Charges de Personnel 2 436 137 1 549 578 57,21%
26 = EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 1 289 140 516 805 149,44%
28 Excédent Brut d'Exploitation (EBE) 1 289 140 516 805 149,44%
29 + Autres produits d'exploitation
30 - Dotations Amortissements 444 480 330 640 34,43%
31 - Autres charges d'exploitation
33 = RESULTAT D'EXPLOITATION 844 660 186 165 353,72%
35 Résultat d'Exploitation 844 660 186 165 353,72%
36 + Produits Financiers
37 - Charges Financières 107 708 89 508 20,33%
39 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 736 952 96 657 662,44%
42 - Charges exceptionnelles
44 = RESULTAT EXCEPTIONNEL
46 Résultat courant avant impôts 736 952 96 657 662,44%
47 + Résultat exceptionnel
48 - Impôts sur les bénéfices 243 194 31 897 662,44%
50 = RESULTAT DE L'EXERCICE 493 758 64 760 662,44%
52 Résultat de l'exercice 493 758 64 760 662,44%
53 + Dotations aux Amortissements 444 480 330 640 34,43%
55 = CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT(C.A.F.) 938 238 395 400 137,29%
57 Excédent Brut d'Exploitation 1 289 140 516 805 149,44%
59 + Produits financiers
60 - Charges financières 107 708 89 508 20,33%
61 - Autres charges d'exploitation
62 + Produits exceptionnels
63 - Charges exceptionnelles
64 - Impôts sur les Bénéfices 243 194 31 897 662,44%
66 = CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT(C.A.F.) 938 238 395 400 137,29%

16-Tableau de Financement
02 Période 2012 2011

04 FONDS DE ROULEMENT
06 Capacité d'Autofinancement 938 238 395 400
07 + Augmentation des Capitaux Propres
08 + Augmentation des Emprunts 200 000 800 000
09 + Cessions d'Immobilisations
11 (A) = RESSOURCES 1 138 238 1 195 400
13 Dividendes distribués
14 + Réduction des Capitaux Propres
15 + Remboursement des Emprunts 360 000 200 000
16 + Investissements 367 200 525 200
18 (B) = EMPLOIS 727 200 725 200
20 (C) = (A)-(B) = VARIATION F.R. NET 411 038 470 200
22 BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
24 Augmentation des Stocks 214 022
25 + Augmentation du Crédit Clients 473 009
26 + Augmentation des Créances TVA
27 + Augmentation des Autres Créances
28 + Diminution des Dettes Fournisseurs
29 + Diminution des Dettes Fiscales
30 + Diminution des Dettes TVA
31 + Diminution des Autres dettes
33 (D) = EMPLOIS 687 031
35 Diminution des Stocks 288 586
36 + Diminution du Crédit Clients 215 554
37 + Diminution des Créances TVA
38 + Diminution des Autres Créances
39 + Augmentation des Dettes Fournisseurs 54 203 108 609
40 + Augmentation des Dettes Fiscales 211 297 14 818
41 + Augmentation des Dettes TVA
42 + Augmentation des Autres dettes
44 (E) = RESSOURCES 769 640 123 427
46 (F) = (D) - (E) VARIATION DU B.F.R. - 769 640 563 604
48 (G) = (C)-(F) VARIATION DE TRESORERIE 1 180 678 - 93 404
50 (H) = SOLDE ANTERIEUR DE TRESORERIE - 188 485 - 95 081
52 (I) = (G)+(H) SOLDE FINAL 992 193 - 188 485

17-Tableau des Flux Financiers
02 Flux liés à l'exploitation 2010 2011 2012

04 E.B.E. 213 756 516 805 1 289 140
05 - Variation des stocks (SF-SI) - 271 757 - 214 022 288 586
06 - Variation des créances clients - 304 546 - 473 009 215 554
07 + Variation des dettes fournisseurs 43 466 108 609 54 203
09 - Autres charges d'explotation
10 + Produits financiers (total) 4 000
11 - Frais financiers (total) - 50 000 - 89 508 - 107 708
12 + Autres produits exceptionnels
13 - Autres charges exceptionnelles
14 - Impôt payé en T - 17 079 - 31 897
15 = Cash flow dégagé par
- 365 081 - 168 204 1 707 878
l'exploitation
17 Flux liés aux investissements
19 Cessions d'immobilisations
20 + Revente de participations
21 + Dividendes reçus
22 - Achats d'équipement - 130 000 - 525 200 - 367 200
23 - Achats autres immos
24 - Investissements R&D - 700 000
25 - Immobilisations financières
26 - Prises de participation
27 = Cash flow utilisé lié à
- 830 000 - 525 200 - 367 200
l'investissment
29 Flux liés au financement
31 Nouveaux emprunts 1 000 000 800 000 200 000
32 - Remboursement d'emprunts - 200 000 - 360 000
33 Augmentation de capital
34 - Variation Autres créances
35 + Variation Autres dettes
36 - Dividendes distribués
37 = Cash flow dégagé lié au
1 000 000 600 000 - 160 000
financement
39 Variation de trésorerie - 195 081 - 93 404 1 180 678
41 Trésorerie initiale 100 000 - 95 081 - 188 485
42 + Variation de trésorerie - 195 081 - 93 404 1 180 678
44 = Trésorerie finale - 95 081 - 188 485 992 193

20-Analyse du coût de revient

02 Véhicule Total Alarmes Interphones Centrales Combinés
05 Stock initial
07 Quantité en stock 652
08 Valeur du stock 485 779 485 779
09 Coût unitaire 745,06
11 SAV et Reprise V.O.
13 Repris (VO) ou Entrées (SAV) 2 500 7 000 4 350 1 960
14 Coût Véhicules (VO) ou Pièces
1 237 672 25 288 212 422 464 658 535 304
(SAV)
15 Salaires Atelier 1 891 080 108 603 506 402 664 085 611 991
16 Frais équipement 158 400 9 096 42 417 55 624 51 261
17 Dot. Amortissement 304 480 17 486 81 535 106 923 98 536
18 Coût total 3 591 632 160 473 842 776 1 291 290 1 297 092
19 Coût Unitaire 64,189 120,397 296,848 661,782
20 Remise en état
22 Achats
24 Quantité achetée
25 Prix d'achat Brut
26 Coût d'achat net (2)
28 Offre
30 Coût d'obtention total 4 077 410 160 473 842 776 1 291 290 1 782 871
31 Quantité offerte 2 500 7 000 4 350 2 612
32 Coût d'obtention unitaire 64,189 120,397 296,848 682,569
34 VENTES/CONTRATS
36 Quantité vendue/Contrats
37 Frais de transport
38 Prix de vente/Contrats
39 Contribution/Unité
40 Quote-Part Frais Généraux
41 Frais Généraux/Unité
42 Marge unitaire/Contrats
43 Marge totale/Contrats
45 Ventes sur Région
47 Quantité vendue 2 500 6 341 3 953 2 612
48 Salaires Conseillers 412 627 33 406 56 397 151 477 171 347
49 Budgets directs 245 879 6 900 24 000 81 847 94 132
50 Distribution 119 635 5 000 25 491 37 949 51 195
51 Coût Commercial /unité 778 141 18,122 16,699 68,625 121,238
52 Prix de vente net 100 201 480 980
53 Contribution / Unité 17,69 63,90 114,53 176,19
54 Quote-Part Frais Généraux 586 431 24 413 125 136 186 912 249 970
55 Frais Généraux / Unité 9,765 19,734 47,284 95,701
56 Marge Nette/u. 7,925 44,166 67,246 80,489
57 Marge totale 775 928 19 812 280 056 265 823 210 237
59 FRAIS GENERAUX (1) 586 431
61 Prime de volume 5 981 741 250 000 1 274 541 1 897 440 2 559 760
62 + Prime de qualité 4 156 480 179 197 745 368 1 282 167 1 949 748
63 + Prime de déstockage 1 825 261 70 803 529 173 615 273 610 012
64 (A) = Remises sur achats 30,51% 28,32% 41,52% 32,43% 23,83%
65 Comm. sur financement 1 049 311
66 + Produits Dérivés 736 952
67 (B) = C.A. annexe 3 438 799
69 Coût d'obtention (%CA) 64,19% 59,90% 61,84% 69,65%
70 Coût Commercial (%CA) 18,12% 8,31% 14,30% 12,37%
71 Marge Brute/CA. (3) 17,69% 31,79% 23,86% 17,98%
72 Marge Nette/CA 7,93% 21,97% 14,01% 8,21%
74 Ecart % Résultat 5,29%

21-T.B. Historique
02 DECISIONS 2010 2011 2012
04 Augmentation Capital
05 Dividendes Distribués
06 Montant de l'emprunt 1 000 000 800 000 200 000
07 Emprunt : Durée 5 5 5
08 Emprunt : Taux 5 5 5
09 Montant de l'emprunt
10 Emprunt : Durée
11 Emprunt : Taux
12 Remboursement
200 000 360 000
Emprunt
13 % escompté 50
14 Equipement (Type) +1 (1) +4 (1) +3 (2)
15 Equipement (Type) +1 (2) +4 (2) +1 (3)
18 Budget Maintenance 11 000 16 000 36 000
19 Eff. Atelier embauché 3 15 24
20 Eff. Atelier licencié
22 Indice des Salaires 101 102 103
23 Budget Social 15 962 50 000 60 000
24 Etudes de marché
26 STRUCTURE 2010 2011 2012
28 Localisation France France France
29 Capital Social 600 000 600 000 600 000
30 Frais de Structure 200 000 202 000 204 000
32 Atelier
34 Frais Equipement 66 000 96 800 158 400
35 Capacité nominale
52 800 76 800 115 200
(Heures)
36 Nb de postes installés 33 48 72
37 Capacité/Poste 1 600 1 600 1 600
38 Ind. Prod. Equip. 100 101,75 99,92
39 Ind. Prod. Social 101,81 110,85 121,76
40 Indice Productivité 101,81 112,79 121,67
41 Capacité prévue 51 877 69 315 106 652
42 Capacité perdue
43 Capacité utilisée 51 877 69 316 106 653
44 Taux d'utilisation 98,00% 90,00% 93,00%
46 Prévision à T+1
48 Capacité nominale 57 600 96 000 115 200
49 Postes disponibles 36 60 72
51 Effectifs et Salaires
53 Effectif Atelier 33 48 72
54 Salaire Atelier 25 250 25 755 26 265
56 Taux de grève
57 Effectif temporaire
58 Effectif Atelier Total 33 48 72
59 Salaires Atelier 833 250 1 236 240 1 891 080
60 Effectif Conseillers 3 6 9
61 Salaires des Conseillers 91 420 213 873 412 627
62 Démissions Conseillers
64 RESULTATS 2010 2011 2012
66 Chiffre d'Affaires 1 540 979 3 273 776 5 981 741
67 Résultat Av.Impôt 51 756 96 657 736 952
68 Valeur Stock Final 271 757 485 779 197 193
69 Solde de trésorerie - 95 081 - 188 485 992 193
70 Créances Clients 304 546 777 555 562 001
71 Indice de Performance 106,64 102,10 101,76
72 Taux de Grève
73 Taux de Démissions
74 Créances irrecouvrables
75 T,V.A. Collectée
76 T.V.A Déductible

22-Compte de trésorerie
02 Opération Entrées Sorties

03 Base H.T. H.T.
05 Augmentation de capital
07 Encaissement d'emprunts 200 000
08 Remboursement
360 000
d'emprunts
12 Acquisition d'équipement 367 200
13 Cession d'équipement
14 Autres immos
15 Participations
17 Frais de Structure 204 000
18 Frais Equipements 158 400
19 Frais Logistiques 121 927
20 Action Commerciale 13 000
21 Publicité 88 184
22 Marketing Divers 144 695
23 Etudes
25 Salaires de Production 1 891 080
26 Salaires F.V. 412 627
27 Budget social 60 000
28 Embauche/Licenciement 72 430
30 Encais. Clients (N-1) 777 555
31 Ventes sur Marchés 4 857 739
32 Ventes sur Contrats
33 Effets Escomptés 562 001
35 Règlement Fourn. (N-1) 152 075
36 Reprises V.O. 1 031 394
37 Achats Véhicules
39 Charges financières 107 708
40 Produits financiers
43 Autres charges d'exploit.
46 Var. Autres créances
47 Var. Autres dettes
50 T.V.A. payée
51 Impôt payé 31 897
53 Totaux 6 397 295 5 216 617
55 Variation 1 180 678
57 Solde antérieur 188 483
59 Solde final 992 195

23-Compte de Résultats annuel
02 Période 2012
04 PRODUITS
5 693 155
D'EXPLOITATION
06 Ventes de véhicules
07 Ventes de V.O. (Reprises) 5 981 741
08 Production Stockée - 288 586
11 dont Prime de volume
12 dont Prime de qualité
13 dont Prime de déstockage
14 dont Com./Financements
15 dont Produits dérivés
17 CHARGES
4 848 495
D'EXPLOITATION
19 Achats de véhicules
20 Reprises V.O. 1 237 672
21 Variation du stock
22 Services Extérieurs 730 206
23 Frais de Structure 204 000
24 Frais sur Equipements 158 400
25 Frais de Stockage 2 292
27 Frais de Distribution 119 635
28 Action Commerciale 13 000
29 Publicité 88 184
30 Respect des Normes 144 695
31 Etudes
32 Frais de Personnel 2 436 137
33 Salaires Production 1 891 080
34 Salaires Fixes F. V. 250 920
35 Commissions 161 707
36 Budget Social 60 000
37 Embauche/Licenc. 72 430
38 Dotation aux Amortissements 444 480
39 sur équipement 304 480
40 sur Immos Incorp. 140 000
41 sur autres immos
42 Autres charges d'exploitation
46 dont Charges dérivées
48 RESULTAT
844 660
D'EXPLOITATION
50 PRODUITS FINANCIERS
52 Placements
53 Escompte obtenu
54 Autres produits financiers
56 CHARGES FINANCIERES 107 708
58 Intérêts sur emprunts 72 000
59 Agios sur découvert 18 848
60 Frais d'escompte 16 860
61 Autres charges financières
63 RESULTAT FINANCIER - 107 708
68 RESULTAT
EXCEPTIONNEL
70 RESULTAT AV.IMPOTS 736 952
72 IMPOTS 243 194
74 RESULTAT 493 758
76 Rés.Expl./C.A. 14,12%
77 Résultat /C.A. 8,25%

24-Communication financière
02 Entreprise SECURPRO PROTEC IDEALARM SECURITY TESLA

04 Période Création 1 1 1 1 1
05 Période Fin
06 Localisation France France France France France
08 Capital 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000
09 Nombre de titres 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
10 Détenus par :
11 1 - SECURPRO
12 2 - PROTEC
13 3 - IDEALARM
14 4 - SECURITY
15 5 - TESLA
16 6 - B-secure
17 Actionnaires divers 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
19 Participations dans :
21 1 - SECURPRO
22 2 - PROTEC
23 3 - IDEALARM
24 4 - SECURITY
25 5 - TESLA
26 6 - B-secure
28 Valeurs essentielles
30 Chiffre d'Affaires 5 825 138 8 022 860 4 782 372 5 981 741 5 826 835
31 Résultat
32 Trésorerie
33 B.F.R. 250 601 - 88 702 173 117 309 722 429 401
34 Valeur Ajoutée 3 669 832 4 983 096 2 872 448 3 725 277 3 729 620
35 E.B.E. 939 213 1 794 810 954 047 1 289 140 1 401 022
36 C.A.F. 730 758 1 246 907 701 236 938 238 1 102 675
37 Capitaux propres 856 781 1 524 314 1 190 904 1 193 195 1 106 375
38 E.V.A. 244 774 731 342 300 276 458 022 540 835
39 F.R.N.G. 857 021 2 590 314 1 146 904 1 301 915 1 160 935
40 Endettement 1 805 291 3 040 417 1 435 107 1 889 472 1 785 995
42 Valeur mathématique 85,68 152,43 119,09 119,32 110,64
43 Indice de performance 98,66 101,02 101,98 103,50 102,66
44 Valeur estimée 110,16 225,57 149,12 165,12 164,72
45 Valeur estimée globale 1 642 785 6 943 066 2 804 022 3 775 497 4 196 447

24-Communication financière
02 Entreprise B-secure
04 Période Création 1
05 Période Fin
06 Localisation France
08 Capital 600 000
09 Nombre de titres 10 000
10 Détenus par :
11 1 - SECURPRO
12 2 - PROTEC
13 3 - IDEALARM
14 4 - SECURITY
15 5 - TESLA
16 6 - B-secure
17 Actionnaires divers 10 000
19 Participations dans :
21 1 - SECURPRO
22 2 - PROTEC
23 3 - IDEALARM
24 4 - SECURITY
25 5 - TESLA
26 6 - B-secure
28 Valeurs essentielles
30 Chiffre d'Affaires 5 110 220
31 Résultat
32 Trésorerie
33 B.F.R. 2 494 592
34 Valeur Ajoutée 3 094 791
35 E.B.E. 770 659
36 C.A.F. 455 361
37 Capitaux propres - 92 847
38 E.V.A. 191 464
39 F.R.N.G. 1 050 193
40 Endettement 3 787 977
42 Valeur mathématique
43 Indice de performance
44 Valeur estimée
45 Valeur estimée globale

25-Tableau de Bord Financier
02 Période 2011 2012 2013

04 Ressources propres 699 437 1 193 195
05 Emprunts 1 600 000 1 440 000
06 Amortissements 446 640 891 120
08 (A) RESSOURCES STABLES 2 746 077 3 524 315
10 Immobilisations brutes 1 855 200 2 222 400
12 (B) ACTIF STABLE 1 855 200 2 222 400
14 (E) = (A) - (B) : F.R.N.G. 890 877 1 301 915
16 Clients 777 555 562 001
17 Stocks 485 779 197 193
18 T.V.A.
19 Autres créances
21 (C) : ACTIF CIRCULANT 1 263 334 759 194
23 Fournisseurs 152 075 206 278
25 T.V.A.
26 Autres dettes
28 (D) : DETTES NON FINANCIERES 183 972 449 472
30 (F) = (C) - (D) : B.F.R. 1 079 362 309 722
32 TRESORERIE NETTE (E - F) - 188 485 992 193
34 Capacité d'Autofinancement 395 400 938 238
35 + Augmentation des Capitaux Propres
36 + Augmentation des Emprunts 600 000
37 + Cessions d'Immobilisations
39 (A) = RESSOURCES 995 400 938 238
42 + Réduction des Capitaux Propres
43 + Remboursement des Emprunts 160 000
44 + Investissements 525 200 367 200
46 (B) = EMPLOIS 525 200 527 200
48 (C) = (A)-(B) = VAR. F.R. [N - (N-1)] 470 200 411 038
50 Variation des Stocks 214 022 - 288 586
51 + Variation du Crédit Clients 473 009 - 215 554
52 + Variation Crédit TVA
53 + Variation Autres créances
54 - Variation du Crédit Fournisseurs - 108 609 - 54 203
55 - Variation Dettes Fiscales - 14 818 - 211 297
56 - Variation Dettes TVA
57 - Variation Autres dettes
59 (D) = VARIATION DU B.F.R. 563 604 - 769 640
61 (E) = (C)-(D) VARIATION DE TRESORERIE - 93 404 1 180 678
63 (F) = SOLDE ANTERIEUR DE TRESORERIE - 95 081 - 188 485
65 (G) = (E)+(F) SOLDE FINAL DE TRESORERIE - 188 485 992 193

26-Tableau des Immobilisations
02 PERIODE 1 1 2 2
04 Nb Achats 10 1 1 4 4
05 Type acheté CLASSIQUE 1 CLASSIQUE 1 EXPRESSE 2 CLASSIQUE 1 EXPRESSE 2
06 Durée Amort. 5 5 5 5 5
07 Coût Unitaire 50 000 50 000 80 000 50 500 80 800
08 Coût Total 500 000 50 000 80 000 202 000 323 200
09 Nb Restant 10 1 1 4 4
10 Age (années) 2 1 2 1
11 Amortissement 300 000 20 000 48 000 40 400 129 280
12 Val.Res.Totale 200 000 30 000 32 000 161 600 193 920
13 Val.Res.Unit. 20 000 30 000 32 000 40 400 48 480
14 Nb Cessions
15 Type Cédé
16 Valeur d'Achat
17 Amort/Cessions
18 Productivité 96,15 99,01 96,15 100 99,01
19 Risque panne (%)
20 Aléa 5 5 42 5 42
21 Perte de
Prod.(Panne)
22
3,9 3,9 3,9
Augment.Product.(%)
25 PERIODE 3 3
27 Nb Achats 3 1
28 Type acheté EXPRESSE 2 ECOTECH 3
29 Durée Amort. 5 5
30 Coût Unitaire 81 600 122 400
31 Coût Total 244 800 122 400
32 Nb Restant 3 1
33 Age (années)
35 Val.Res.Totale 195 840 97 920
36 Val.Res.Unit. 65 280 97 920
37 Nb Cessions
38 Type Cédé
39 Valeur d'Achat
40 Amort/Cessions
41 Productivité 100 100
42 Risque panne (%)
43 Aléa 42 87
44 Perte de
Prod.(Panne)
45
Augment.Product.(%)

27-Tableau des Emprunts
02 Période Capital Remb. Durée Taux /Période Remb. Solde

04 1 - Exercice 2010 1 000 000 5 5,00% 200 000 400 000 600 000
05 2 - Exercice 2011 800 000 5 5,00% 160 000 160 000 640 000
06 2 - Exercice 2011 200 000
07 3 - Exercice 2012 200 000 5 5,00% 40 000 200 000
08 3 - Exercice 2012 360 000
10 Total 2 000 000 560 000 400 000 560 000 1 440 000

28-Bilan Consolidé
02 Période 2012 2011

04 ACTIF
06 ACTIF IMMOBILISE 1 331 280 1 408 560
07 Immos Incorporelles 700 000 700 000
09 Immob. Corpor. 1 522 400 1 155 200
11 Autres Immob.
12 Amortissement
14 Participations
15 ACTIF CIRCULANT 1 751 391 1 263 334
16 Stock 197 193 485 779
17 Clients 562 001 777 555
18 Crédit de TVA
20 Disponibilités 992 197
21 TOTAL ACTIF 3 082 671 2 671 894
23 Période 2012 2011
24 PASSIF
27 Capital Social 600 000 600 000
28 Réserves / Reports 99 437 34 677
29 Résultat Exercice 493 758 64 760
30 Goodwill
31 Intérêts minoritaires
32 DETTES 1 889 472 1 972 455
33 Emprunts 1 440 000 1 600 000
34 Concours Bancaires 188 483
35 Fournisseurs 206 278 152 075
37 TVA à Payer
39 TOTAL PASSIF 3 082 667 2 671 892
41 Effets Escomptés non échus 562 001
43 *** Ecart Actif - Passif 4 2

29-Tableau des Flux Financiers (2)
02 EXPLOITATION 2010 2011 2012

04 Vente de Marchandises
05 + Production de l'exercice 1 812 736 3 487 798 5 693 155
06 - Consommation intermédiaire 641 683 1 421 415 1 967 878
07 = Valeur Ajoutée 1 171 053 2 066 383 3 725 277
08 + Subventions
09 - Salaires 957 297 1 549 578 2 436 137
11 (A) = Excédent Brut d'Exploitation 213 756 516 805 1 289 140
13 FINANCEMENT
15 Variation des Stocks - 271 757 - 214 022 288 586
16 + Variation Encours Commercial - 244 001 - 349 582 481 054
17 (B) = Variation du B.F.R. - 515 758 - 563 604 769 640
18 (C) = Excéd. Trésorerie Exploit. (A+B) - 302 002 - 46 799 2 058 780
19 (D) - Investissements (Immobilisations) 830 000 525 200 367 200
21 (E) = SOLDE D'EXPLOITATION (C-D) - 1 132 002 - 571 999 1 691 580
23 ENDETTEMENT ET CONTREPARTIES
25 Variation Nette de la Dette 1 000 000 600 000 - 160 000
26 - Frais Financiers 50 000 89 508 107 708
27 - Impôts sur Bénéfices 17 079 31 897 243 194
28 - Participation
29 - Distribution Dividendes
31 (F) = SOLDE FINANCIER 932 921 478 595 - 510 902
33 AUTRES FLUX FINANCIERS
35 (G) = Solde Courant (E+F) - 199 081 - 93 404 1 180 678
36 + Revenus Financiers 4 000
37 + Produits de Cessions
38 + Emission de Capital
39 + Autres Produits d'exploitation
40 - Autres Charges d'exploitation
41 + Variation Autres Dettes
42 - Variation Autres Créances
43 + Autres Produits exceptionnels
44 - Autres Charges exceptionnelles
46 = VARIATION DU DISPONIBLE - 195 081 - 93 404 1 180 678

30-Bilan(I.F.R.S.) - Exercice
02 Période 2012 2011

04 ACTIF
06 ACTIFS NON COURANTS 1 331 280 1 408 560
07 Immobilisations Incorporelles 700 000 700 000
08 Amortissements (-) - 280 000 - 140 000
09 Immobilisations Corporelles 1 522 400 1 155 200
10 Amortissements (-) - 611 120 - 306 640
11 Autres Immobilisations
12 Amortissements (-)
13 Titres de Participations
14 Immobilisations Financières
15 Prêts
17 ACTIFS COURANTS 1 751 391 1 263 334
18 Stocks 197 193 485 779
19 Créances Clients 562 001 777 555
20 Autres Créances
21 Trésorerie 992 197
23 TOTAL ACTIF 3 082 671 2 671 894
25 PASSIF
28 Capital émis 600 000 600 000
29 Réserves et Reports 99 437 34 677
30 Résultat 493 758 64 760
31 Intérêts minoritaires
33 PASSIFS NON COURANTS 1 440 000 1 600 000
34 Emprunts 1 440 000 1 600 000
35 Provisions
37 PASSIFS COURANTS 449 472 372 455
38 Dettes Fournisseurs 206 278 152 075
39 Provisions
40 Emprunts
41 Découverts 188 483
43 Autres Dettes
45 TOTAL PASSIF 3 082 667 2 671 892
47 Effets escomptés non échus 562 001
49 : 4 2
51 Variation des Capitaux Propres
53 Capitaux Propres Fin (N-1) 699 437
54 Augmentation des Capitaux (+)
55 Résultat (N) (+) 493 758
56 Dividendes (-)
57 Capitaux Propres Fin (N) 1 193 195
59 Résultat par action 49,38

31-Indicateurs Socio-économiques
02 Période 2012
04 Marché France
06 Indice des Prix (Général) 102
07 Indice des Prix (Branche) 102
08 Indice des Salaires 102
09 Tx Emprunt/An (%) 5
10 Tx Escompte (%) 6
11 Tx Découvert/An(%) 10
12 Tx Trésorerie>0 /An(%) 2
13 Tx I.S./An (%) 33
14 Tx T.V.A. (%)
15 Coût Sal.F.V./An. 30 000
16 Efficacité Com/Fixe (%) 60
17 Coût Sal.Prod./An. 25 000
18 Frais M.O.Temp.(%) 125
19 Frais d'Embauche (%) 10
20 Frais de Licenciement (%) 30
21 Max. Temp. (% eff) 20
23 Frais de Distribution (%) 2
24 1 -France

32-Etudes Marché X Produit
02 Véhicule Interphone
Alarmes Centrales Combinés
s
05 2) Influence sur les
ventes
07 du Prix 5 4 1,33 2
08 de l'Action Commerciale 1 1 1 1
09 de la Publicité
10 du Marketing Divers 1,50 2 1,33 2
11 du Budget F.V. 1 1 1 1,50
12 du Tx reprise V.O. 3 3 1 1,50
13 du Niveau d'Equipement 2 4
14 des notes
15 Taux de fidélité (%) 10 10 25 30
17 3) La demande
19 Demande Potentielle 36 000 51 000 46 800 25 800
20 Nombre d'offreurs 5 6 6 5
21 Offre globale 23 789 38 434 32 536 13 606
22 Indice market. global [%] 90 82 65 72
23 Demande effective 26 929 39 274 26 807 13 437
24 % Demande perdue 33,92% 24,64% 42,72% 47,92%
25 Ventes effectives 23 310 37 130 26 226 12 540
27 4) Position Optimale
29 Action Commerciale (%CA) 8 6 8 8
30 Publicité (%CA)
31 Marketing Divers (%CA) 8 6 8 8
32 Force de Vente(%CA) 8 6 8 8
33 Prix optimum 81,60 159,12 244,80 489,60
34 Evolution des prix -2,50%
35 Niveau Qualité 100 100 140 140
37 5) Demande
prospective
39 2013 31 200 48 000 49 800 28 200
40 2014 27 000 45 000 52 800 30 600
41 2015 22 800 42 000 55 800 33 600
42 2016 20 400 39 600 58 800 36 000
43 Total 101 400 174 600 217 200 128 400

33-Etude de la concurrence
02 Véhicule Alarmes Interphones Centrales Combinés

05 6) C.A. par PRODUIT
07 1 - SECURPRO 615 000 1 950 138 1 715 000 1 545 000
08 2 - PROTEC 567 600 1 311 180 2 729 085 3 414 995
09 3 - IDEALARM 683 302 1 459 395 2 639 675
10 4 - SECURITY 250 000 1 274 541 1 897 440 2 559 760
11 5 - TESLA 1 129 960 1 942 875 2 754 000
12 6 - B-secure 550 000 1 300 000 1 134 880 2 125 340
28 6) PARTS DE MARCHE
30 1 - SECURPRO 23,24% 23,08% 13,35% 11,96%
31 2 - PROTEC 21,45% 15,44% 22,38% 27,65%
32 3 - IDEALARM 25,07% 17,18% 23,68%
33 4 - SECURITY 9,45% 15,31% 15,07% 20,83%
34 5 - TESLA 13,30% 14,97% 21,53%
35 6 - B-secure 20,79% 15,69% 10,55% 18,03%
51 7) Position de
l'entreprise
53 Note Marketing(0/120) 89 80 55 59
54 Parts de Marché (%) 10,73% 17,08% 15,07% 20,83%
55 Prix % Prix moyen 99,11% 99,21% 106,43% 99,50%
56 Action Com. % moy. 40,00% 9,92% 3,35% 4,09%
57 Publicité % moy. 193,88% 248,41% 260,44% 222,45%
58 Market. Div. % moy. 101,27% 82,35% 63,16% 78,34%
59 Effectif F.V. % moy. 100,00% 75,00% 78,26% 83,33%
60 Salaire F.V. % moy. 84,26% 105,24% 101,65% 108,27%
61 Reprise V.O. % moy. 100,00% 100,00% 88,24% 83,33%
62 Equipement % moy. 100,00% 100,00% 104,76% 101,49%

34-Concurrence (Détail)
02 01-Alarmes SECURPRO PROTEC IDEALARM SECURITY TESLA B-secure

05 Quantité Offerte 6 150 5 676 7 113 2 500 5 500
06 Niveau d'equipement
100 100 100 100 100
offert
07 Prix de vente net 100 100 103 100 100
08 Action commerciale 1 000 3 000 2 000 1 000 5 500
09 Publicité 1 000 1 000 1 000 1 900
10 Respect des Normes 1 500 2 000 4 000 4 000 8 250
11 Effectif Vendeurs 1 1 1 1 1
12 Indice Salarial
104 103 102 101 101
Vendeurs
13 Commissions (%CA) 2 2,50 2 1 1
14 Tx reprise V.O (%) 90 90 90 90 90
15 Ventes prévues (Qté) 3 000 5 756 7 113 2 500 5 500
17 Ventes effectives 3 000 5 676 6 634 2 500 5 500
18 Chiffre d'Affaires 300 000 567 600 683 302 250 000 550 000
19 Part de Marché (%) 23,24% 21,45% 25,07% 9,45% 20,79%
21 02-Interphones SECURPRO PROTEC IDEALARM SECURITY TESLA B-secure
24 Quantité Offerte 9 562 6 396 7 764 7 000 5 512 6 500
100 100 100 100 100 100
offert
26 Prix de vente net 199 205 205 201 205 200
27 Action commerciale 10 471 20 000 10 000 1 000 6 000 13 000
28 Publicité 5 236 6 000 1 000 9 000 500
29 Respect des Normes 25 000 12 000 13 000 14 000 12 000 26 000
30 Effectif Vendeurs 1 1 2 1 1 2
31 Indice Salarial
104 103 103 101 102 102
Vendeurs
32 Commissions (%CA) 2 2,80 2 2 2 2
33 Tx reprise V.O (%) 90 90 90 90 90 90
34 Ventes prévues (Qté) 5 262 6 476 7 764 7 000 4 960 6 500
36 Ventes effectives 5 262 6 396 7 119 6 341 5 512 6 500
37 Chiffre d'Affaires 1 047 138 1 311 180 1 459 395 1 274 541 1 129 960 1 300 000
38 Part de Marché (%) 23,08% 15,44% 17,18% 15,31% 13,30% 15,69%
40 03-Centrales SECURPRO PROTEC IDEALARM SECURITY TESLA B-secure
43 Quantité Offerte 3 500 5 869 6 211 4 350 3 925 8 681
140 135 130 132 140 102
offert
45 Prix de vente net 490 465 425 480 495 410
46 Action commerciale 13 720 60 000 50 000 1 000 19 000 35 592
47 Publicité 13 720 20 000 5 000 30 847 500 1 000
48 Respect des Normes 137 200 81 000 70 000 50 000 30 000 106 776
49 Effectif Vendeurs 3 4 4 3 4 5
50 Indice Salarial
104 103 103 103 102 103
Vendeurs
51 Commissions
3 4 4 3 3 2
(%CA)
52 Tx reprise V.O (%) 90 90 90 60 30 45
53 Ventes prévues (Qté) 3 500 5 946 6 211 7 000 3 532 8 681
55 Ventes effectives 3 500 5 869 6 211 3 953 3 925 2 768
56 Chiffre d'Affaires 1 715 000 2 729 085 2 639 675 1 897 440 1 942 875 1 134 880
57 Part de Marché (%) 13,35% 22,38% 23,68% 15,07% 14,97% 10,55%
59 04-Combinés SECURPRO PROTEC IDEALARM SECURITY TESLA B-secure
62 Quantité Offerte 1 500 3 467 2 612 2 700 3 327
144 143 136 140 115
offert
64 Prix de vente net 1 030 985 980 1 020 940
65 Action
7 725 65 000 1 000 25 000 23 500
commerciale
66 Publicité 7 725 30 000 31 437 500 1 000
67 Respect des
139 050 85 000 61 695 37 500 70 500
Normes
68 Effectif Vendeurs 3 4 3 4 4
69 Indice Salarial
104 103 103 102 102
Vendeurs
70 Commissions (%CA) 3 4 3 3 2

71 Tx reprise V.O (%) 90 90 60 60 60
72 Ventes prévues (Qté) 1 500 3 516 2 612 2 430 3 327
74 Ventes effectives 1 500 3 467 2 612 2 700 2 261
75 Chiffre d'Affaires 1 545 000 3 414 995 2 559 760 2 754 000 2 125 340
76 Part de Marché (%) 11,96% 27,65% 20,83% 21,53% 18,03%

35-Caractéristiques des Produit(s)

02 Véhicule 1- Interpho - 4-
Alarmes ne Centrales Combinés
03 Région 1-France 1-France 1-France 1-France
05 Demande potentielle
6 000 8 500 7 800 4 300
moyenne
06 Quantité unitaire 1 1 1 1
07 Nb de Produits / Unité 1 1 1 1
08 Report Demande (%) 40 30 30 30
09 Indice Conjoncturel 100 100 100 100
11 Nb U.R.P. / Unité 3 5 8 16
12 Coût Cons.Mat/Unit. 10 30 80 200
13 Coût Stockage/Unit. 1 1 4 10
14 Remise en état/unité
15 Respect des normes/unité
16 % Stock périmé
19 Niveau Equip. Mini 100 100 60 50
20 % économie M.P. 20 30
21 % économie URP 20 30
22 % dépréciation 20 30
23 Niveau Equip. Maxi 100 100 140 150
24 % surcoût M.P. 40 50
25 % surcoût URP 40 50
26 % appréciation 20 25
27 Tolérance (% Stock) 10 10 20 20
29 Crédit Fournis. (J) 60 60 60 60
30 % Escompte 1 1 1 1
32 Prix d'Achat 75 145
34 Prix de Base Tarif 100 195 300 600
35 Poids Fidélité (%) 10 10 25 30
36 Stock mini (% ventes)
37 Poids des Notes
38 Poids du Prix 50 40 20 20
39 Poids Action Commerciale 10 10 15 10
40 Poids Publicité
41 Poids Marketing Divers 15 20 20 20
42 Poids Force de Vente 10 10 15 15
43 Poids Reprise V.O. 30 30 15 15
44 Poids Equipement 30 40
45 Limite Action Com. (%
8 6 8 8
CA)
46 Limite Publicité (% CA)
47 Limite Market. Divers (%
8 6 8 8
CA)
48 Maxi coût F.V.(% CA) 8 6 8 8

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11-Tableau de Bord Structure

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12-Tableau de Bord par Service

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02 Période 2012 2011 %

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02 Période 2012 2011

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15-Soldes Intermédiaires de Gestion

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02 Période 2012 2011

D03_E04_Results www.bessis.com 13/11/2015 10:39

17-Tableau des Flux Financiers

02 Flux liés à l'exploitation 2010 2011 2012

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20-Analyse du coût de revient

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D03_E04_Results www.bessis.com 13/11/2015 10:39

02 Opération Entrées Sorties

D03_E04_Results www.bessis.com 13/11/2015 10:39

23-Compte de Résultats annuel

D03_E04_Results www.bessis.com 13/11/2015 10:39

02 Entreprise SECURPRO PROTEC IDEALARM SECURITY TESLA

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25-Tableau de Bord Financier

02 Période 2011 2012 2013

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26-Tableau des Immobilisations

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27-Tableau des Emprunts

02 Période Capital Remb. Durée Taux /Période Remb. Solde

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02 Période 2012 2011

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29-Tableau des Flux Financiers (2)

02 EXPLOITATION 2010 2011 2012

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02 Période 2012 2011

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D03_E04_Results www.bessis.com 13/11/2015 10:39

32-Etudes Marché X Produit

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02 Véhicule Alarmes Interphones Centrales Combinés

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02 01-Alarmes SECURPRO PROTEC IDEALARM SECURITY TESLA B-secure

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D03_E04_Results www.bessis.com 13/11/2015 10:39

35-Caractéristiques des Produit(s)

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